BOLETIM DA SAÚDE SUPLEMENTAR Indicadores Econômico-Financeiros e de Beneficiários
SUMÁRIO Apresentação
03 04
APRESENTAÇÃO CAPÍTULO 1 A FenaSaúde no mercado de saúde suplementar
08
CAPÍTULO 2
12
CAPÍTULO 3
16
CAPÍTULO 4
20
CAPÍTULO 5
24
CAPÍTULO 6
28
CAPÍTULO 7
38
CAPÍTULO 8
42
SOBRE A FENASAÚDE
Estrutura do mercado de saúde suplementar
Crescimento do número de beneficiários de planos de saúde
Renda, emprego e desemprego em regiões metropolitanas
Provisões técnicas das operadoras
Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial
Beneficiários da assistência médica
Beneficiários da assistência exclusivamente odontológica
02 | Boletim da Saúde Suplementar
APRESENTAÇÃO O Boletim da Saúde Suplementar é uma publicação periódica da Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde). Este exemplar contém indicadores econômico-financeiros e de beneficiários das operadoras de planos privados de assistência à saúde (OPS) e dados da atual conjuntura econômica. A seção 1 apresenta os números da FenaSaúde em termos de quantidade de beneficiários por modalidade de operadora e tipo de assistência prestada (médica e odontológica). As seções subsequentes apresentam as informações do setor, extraídas de fontes disponibilizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Para facilitar a compreensão, as informações sobre assistência médica foram agrupadas na seção 7. Já as de assistência exclusivamente odontológica estão na seção 8. O objetivo primordial deste boletim é correlacionar o desenvolvimento do mercado de saúde suplementar com a economia brasileira e, baseandose na transparência que norteia as práticas da Federação, expor a participação das empresas afiliadas à FenaSaúde nesse mercado. As associadas da Federação são responsáveis pela assistência à saúde de cerca de 23,9 milhões de beneficiários (36,7% do total da saúde suplementar do Brasil), dos quais 14,2 milhões com planos médico-hospitalares e 9,7 milhões com planos exclusivamente odontológicos. Boa leitura.
Os dados mostram como os beneficiários estão distribuídos de acordo com o tipo e época de contratação do plano de saúde, bem como a sua distribuição por faixas etárias e nas diversas regiões do país.
Marcio Coriolano – Presidente José Cechin – Diretor-executivo Rio de Janeiro | Setembro 2012
Boletim da Saúde Suplementar | 03
1 A FENASAÚDE NO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR Março/2010 - Março/2012
04 | Boletim da Saúde Suplementar
E
m março de 2010, a FenaSaúde era constituída por 15 grupos empresariais que representavam 26 operadoras de planos privados de assistência à saúde, sendo 12 seguradoras especializadas em saúde, 11 medicinas de grupo e 3 odontologias de grupo. Essas empresas assistiam, no período, 12 milhões de beneficiários nos planos médicos e 6,5 milhões de beneficiários nos planos exclusivamente odontológicos, que equivaliam, respectivamente, a 27,7% e 48,7% dos vínculos existentes no país para essas coberturas. No total, as afiliadas possuíam 18,5 milhões de beneficiários, ou seja, 32,7% do mercado nacional. No grupo de operadoras da FenaSaúde, de 2010 para 2011, observa-se uma redução de 1,3 milhão no número de beneficiários das seguradoras especializadas em saúde e um aumento de 2,4 milhões no número de beneficiários
das odontologias de grupo. Essas variações se devem essencialmente ao fato de uma odontologia de grupo ter incorporado a carteira de beneficiários de uma seguradora especializada em saúde, ambas associadas à Federação. Essa transferência, associada a outras variações ocorridas nas empresas, explicam a redução do número de beneficiários nas seguradoras especializadas em saúde. Em março de 2012, considerando a cobertura médica e odontológica, com a associação de mais três operadoras da modalidade odontologia de grupo ocorrida ao longo dos dois últimos anos, esses 15 grupos empresariais representavam 29 empresas dentre as que operavam no mercado de saúde suplementar. Essas empresas tinham 23,9 milhões de beneficiários, o equivalente a 36,7% do total cadastrado na ANS em março de 2012.
Boletim da Saúde Suplementar | 05
As operadoras associadas à FenaSaúde prestam assistência médica a 29,7% dos beneficiários do setor. Na assistência exclusivamente odontológica, respondem por 56,1% dos vínculos existentes.
Tabela 1 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial valores por mil
Modalidade de operadora
mar/101
mar/112
mar/123
11.984
13.253
14.233
6.845
7.638
8.337
5.139
5.615
5.896
43.196
46.635
47.867
6.514
7.630
9.720
1.387
1.377
1.679
3.536
5.925
7.714
1.592
327
327
13.377
15.268
17.313
26
27
29
Assistência médica FenaSaúde Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar
Assistência exclusivamente odontológica FenaSaúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar Número de associadas
Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 ² Extraído em 4/7/11 ³ Extraído em 26/6/12 Notas: 1 Os dados de 2010 e 2011 incluem apenas as operadoras associadas à época. 2 Os dados do Sistema de Informações de Beneficiários (SIB) proveem de registros administrativos das operadoras e, por isso, podem ser atualizados/corrigidos em competências subsequentes. No Tabnet/ANS, não é possível obter dados atualizados por operadora de competências anteriores, pois somente o último intervalo trimestral está disponível para consulta. Por essa razão, embora dados atualizados do mercado possam ser extraídos desse sistema e de publicações da ANS, optou-se mantê-los conforme extrações feitas à época de forma a permitir a comparação sem maiores distorções.
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Beneficiários por modalidade | FenaSaúde
Milhões
Gráfico 1 - Assistência médica 10,0 8,0
6,8
5,9
5,6
5,1
6,0
8,3
7,6
4,0 2,0 0,0 mar/10
mar/11
mar/12
Milhões
Gráfico 2 - Assistência exclusivamente odontológica 10,0 7,7
8,0 5,9
6,0 3,5
4,0 2,0
1,6
1,4 0,3
0,3
0,0 mar/10
1,7
1,4
mar/11
mar/12
Seguradora especializada em saúde Medicina de grupo Odontologia de grupo
Boletim da Saúde Suplementar | 07
2 ESTRUTURA DO MERCADO DE SAÚDE SUPLEMENTAR Março/2012
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A
s 1.371 operadoras de planos privados de assistência à saúde atualmente em atividade no Brasil são responsáveis por atender a 65,2 milhões de beneficiários. Existem 1.006 operadoras de planos médicos e 365 de planos exclusivamente odontológicos. Até março de 2012, considerando os últimos 12 meses, a receita acumulada do mercado de saúde suplementar foi de R$ 88 bilhões, dos quais R$ 72 bilhões foram destinados ao pagamento das despesas assistenciais, equivalentes a 81%. A tabela 2 mostra a distribuição dos beneficiários, a receita e a despesa acumuladas, considerando as diversas modalidades de operadoras. Na modalidade de seguradora especializada em saúde, há 13 empresas operando
no país, que assistem 10% dos beneficiários da saúde suplementar e respondem por aproximadamente 20% da receita e 20% da despesa assistencial. As 246 odontologias de grupo representam 18% das 1.371 operadoras. Têm 18% dos beneficiários do mercado, 1,9% da receita e 1,3% da despesa assistencial. No setor de saúde suplementar, o termo “beneficiário” refere-se ao vínculo de uma pessoa com um plano de saúde. Como ela pode estar vinculada a mais de um plano, o número de beneficiários cadastrados na ANS é superior ao número de pessoas que têm planos privados de assistência à saúde no país. Isso porque uma pessoa pode, por exemplo, ter o seu contrato individual ou familiar e outro pela empresa na qual trabalha.
Boletim da Saúde Suplementar | 09
As cooperativas médicas e as medicinas de grupo representam 51% das operadoras em atividade com beneficiários. Assistem 58% dos beneficiários do setor, respondem por 64% da receita e 64% da despesa assistencial. Tabela 2 - Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial mar/12 Modalidade da operadora (com beneficiários)
Quantidade de OPS
Acumulado 12 meses1
Beneficiários (%)
Receita de contra-prestações (%)
Despesa assistencial (%)
Autogestão
202
8,2
10,6
11,7
Cooperativa médica
322
26,6
35,4
35,4
Cooperativa odontológica
119
4,0
0,6
0,5
Filantropia
89
2,5
2,2
2,2
Medicina de grupo
380
31,0
29,0
28,2
Odontologia de grupo
246
18,0
1,9
1,3
13
9,6
19,9
20,4
R$ 88,2 bilhões
R$ 71,6 bilhões
Seguradora especializada em saúde Mercado
1.371
65,2 milhões
Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 12/8/12 e Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 15/6/12 Nota: 1 Total acumulado do 2º trimestre de 2011 ao 1º trimestre de 2012
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3 CRESCIMENTO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DOS PLANOS DE SAÚDE Março/2007 - Março/2012
12 | Boletim da Saúde Suplementar
O
número de beneficiários do mercado de saúde suplementar cresceu 46,2% em seis anos, o que significa um aumento de 20,6 milhões entre março de 2007 e março de 2012. Nos últimos 12 meses, encerrados em março de 2012, o crescimento foi de 4,7%. O aumento da renda das famílias brasileiras, o crescimento do número de empregos formais e o decréscimo do desemprego foram variáveis que, visivelmente, contribuíram para essa expansão do mercado. Na assistência médica, as regiões Centro-Oeste (6,8%) e Norte (6,3%) foram as que mais comercializaram planos de saúde no período. Nas regiões Nordeste e Sudeste, o crescimento não superou dois e meio pontos percentuais. Observa-se uma redução do número de beneficiários de planos médicos na região Sul em meio ponto percentual. Já o maior crescimento na assistência exclusivamente odontológica se deu na região
Norte (17,3%). Na sequência, estão as regiões Sudeste (12,3%), Nordeste (11,3%), Sul (10,5%) e Centro-Oeste (9,9%). Esses resultados se devem à desconcentração da atividade econômica das regiões Sul e Sudeste e à migração da atividade para outras regiões. Em 2002, segundo o IBGE (Contas Regionais 2011), a participação das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste foi de 26,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Em 2009, as mesmas regiões foram responsáveis por 28,1% do PIB. O Sul e o Sudeste tiveram participação decrescente, de 73,6%, em 2002, para 71,8%, em 2009, ou seja, decréscimo de 1,8 ponto percentual. A análise da evolução do Produto Interno Bruto também deve ser considerada no cenário da saúde suplementar. Nos últimos anos, não obstante o ritmo de incremento do PIB estar relativamente lento, o setor de serviços, conhecido por ser intensivo em mão de obra, vem apresentando um
Boletim da Saúde Suplementar | 13
bom desempenho e puxando o crescimento econômico do país. Atualmente, responde por 58,3% do PIB. Já o setor industrial, intensivo em capital, responde por 22,2%, segundo as Contas Nacionais Trimestrais do IBGE no primeiro trimestre de 2012. Dentro do segmento de serviços, o comércio merece destaque (18,2%), tendo crescido com o aumento da renda e das condições de crédito da população e passado a contratar
mão de obra mais especializada e investir na manutenção desses trabalhadores. Com isso, os planos de saúde se tornaram acessíveis a uma camada da população importante: os funcionários de pequenas e médias empresas. Essa é uma das razões da recente expansão verificada entre beneficiários da saúde suplementar. Como a taxa de desemprego continua muito baixa no Brasil, 6,1%, a expectativa é positiva para o crescimento do setor.
Milhões
Gráfico 3 - Beneficiários de planos de saúde (mar/2007-mar/2012) 80 60
44,6
48,2
51,6
56,0
mar/08
mar/09
mar/10
62,3
65,2
mar/11
mar/12
40 20 0 mar/07
Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12
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Mapa 1 - Beneficiários por grandes regiões (mar/2011-mar/2012)
MH 1,75 6,3% OD 0,67 17,3%
MH 6,29 2,5% OD 2,93 11,3%
MH 2,49 6,8% OD 1,29 9,9%
MH 30,90 2,1% OD 10,85 12,3%
MH 6,41 0,5% OD 1,56 10,5%
Fonte: Tabnet/ANS - Extraído em 27/8/12 Legenda: MH (Médico-hospitalar) OD (Exclusivamente odontológico) O 1º número refere-se à quantidade de beneficiários. O 2º à taxa de crescimento nos últimos 12 meses.
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4 RENDA, EMPREGO E DESEMPREGO NAS REGIÕES METROPOLITANAS Março/2007 - Março/2012
16 | Boletim da Saúde Suplementar
A
Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, mostra que o rendimento médio mensal da população ocupada nas regiões investigadas aumentou de R$ 1.446,29, em março de 2007, para R$ 1.717,52, em março de 2012, crescimento de 18,7%. A PME abrange as regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Nos últimos 12 meses, o aumento da renda média foi de 6,0%. Com isso, mais brasileiros têm acesso à assistência da saúde suplementar e podem realizar um grande sonho de consumo. De acordo com pesquisa realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS), o plano de saúde é um dos
bens mais desejados, perdendo apenas para a casa própria. Em março de 2007, 20,2 milhões de trabalhadores brasileiros estavam empregados nas seis regiões metropolitanas pesquisadas. Em seis anos, esse número cresceu 12,4%, passando para 22,6 milhões, com taxa média de crescimento de 2,4% ao ano. No mesmo período, o número de beneficiários de planos coletivos de assistência médica cresceu 39,8%, média de 7,0% ao ano. Ainda segundo a PME, a taxa de desemprego em março de 2007 era de 10,2%. Em 2012, no mesmo período, a taxa atingiu a marca de 6,2%, com queda de quatro pontos percentuais, sendo, portanto, a menor taxa de desemprego em seis anos (veja o gráfico 6).
Boletim da Saúde Suplementar | 17
Valores em R$
Gráfico 4 - Rendimento do trabalho principal1 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300
mar/07
mar/08
mar/09
mar/10
mar/11
mar/12
Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego/ IBGE - Extraído em 27/8/12 Nota do IBGE: ¹ Rendimento médio real efetivamente recebido no trabalho principal; excluindo trabalhadores não remunerados e trabalhadores que receberam somente em benefícios; a preços de julho de 2012.
Milhares
Gráfico 5 - Pessoas empregadas 23 22 21 20 19 18
mar/07
mar/08
Fonte: PME/IBGE - Extraído em 30/8/12
18 | Boletim da Saúde Suplementar
mar/09
mar/10
mar/11
mar/12
Gráfico 6 - Taxa de desemprego1 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 mar/07
mar/08
mar/09
mar/10
mar/11
mar/12
Fonte: PME/IBGE - Extraído em 27/8/12 Notas do IBGE: ¹ Pessoas desocupadas na semana de referência com procura de trabalho no período de 30 dias.
Tabela 3 - Beneficiários de planos de saúde e mercado de trabalho
Ano
Beneficiários (milhões)
Rendimento (R$ mil)
Empregos (milhões)
Taxa de desemprego (%)
mar/2007
44,6
1,45
20,2
10,2
mar/2008
48,2
1,50
20,8
8,6
mar/2009
51,6
1,55
21,0
9,0
mar/2010
56,0
1,59
21,7
7,6
mar/2011
62,3
1,62
22,3
6,5
mar/2012
65,2
1,72
22,6
6,2
46,2%
18,8%
12,4%
Crescimento
Fontes: Tabnet/ANS - Extraído em 30/8/12 e PME/IBGE - Extraído em 27/8/12
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5 PROVISÕES TÉCNICAS DAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE | FENASAÚDE – MERCADO (1º Tri/2008 - 1º Tri/2012)
20 | Boletim da Saúde Suplementar
P
ara que possam honrar todos os compromissos assumidos em caso de interrupção abrupta das atividades, as operadoras são obrigadas a constituir reservas técnicas. Trata-se de garantir o cumprimento dos contratos firmados com o pagamento dos eventos em saúde no futuro. Ao longo dos anos, as operadoras vêm elevando o nível de garantias financeiras, conforme a regulamentação da ANS e para acompanhar a tendência mundial da regulação prudencial. Entre março de 2008 e março de 2012, houve um aumento de 123,9% das provisões técnicas do mercado, passando de R$ 6,7 bilhões para R$ 15 bilhões. Nas associadas à FenaSaúde, que respondem por 50,8% das reservas do setor, o crescimento foi de 65,2%. Notese que esta é uma importante contribuição da saúde suplementar para a formação de poupanças nacionais.
Para fins de esclarecimento, as garantias financeiras são o conjunto de exigências a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde, que visam garantir a solvência das operadoras, ou seja, a capacidade de pagamento de todos os compromissos assumidos. As regras incluem recursos próprios mínimos (capital mínimo) e a constituição de provisões técnicas. O mercado de saúde suplementar, assim como o securitário, trabalha com riscos, futuros e incertos. É importante haver reservas para que, quando da materialização de riscos no uso de serviços médicos, hospitalares e odontológicos, a operadora tenha capital suficiente para honrar todos os compromissos. Até a edição da Resolução da Diretoria Colegiada 77, em 2001, não havia regras prudenciais no setor de saúde suplementar. Apenas as seguradoras especializadas em saúde, à época reguladas pela Superintendência de Seguros
Boletim da Saúde Suplementar | 21
Privados (Susep), eram obrigadas a provisionar esses recursos. Desde 2000, as operadoras vêm constituindo, de forma escalonada, as diversas provisões técnicas e seus respectivos ativos garantidores. Os ativos garantidores são bens imóveis, ações, títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora ou de seu controlador, que lastreiam as provisões técnicas e seguem, segundo o previsto na regulamentação vigente, critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação
estabelecidos na Resolução Normativa nº 159, de 2007. O registro das provisões técnicas no passivo (balanço patrimonial) representa o cálculo dos riscos esperados inerentes às operações de assistência à saúde. Já os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir esses riscos, caso se traduzam em despesas. Os recursos aplicados nesses ativos devem obedecer a determinados limites percentuais, de aceitação e diversificação, de acordo com a sua natureza e os riscos embutidos, além do porte da operadora.
Bilhões
Gráfico 7 - Provisões técnicas das operadoras 20,0 15,0 10,0 5,0 1o Tri/2008
1o Tri/2009
FenaSaúde
1o Tri/2010
1o Tri/2011
Mercado
Fonte: Demonstrações contábeis das operadoras/ANS - Extraído em 15/6/12
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1o Tri/2012
Boletim da SaĂşde Suplementar | 23
6
BENEFICIÁRIOS POR MODALIDADE DE OPERADORA E COBERTURA ASSISTENCIAL FENASAÚDE – MERCADO Março/2010 - Março/2012
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E
m março de 2012, dos 65,2 milhões de beneficiários da saúde suplementar, 47,8 milhões (73,3%) estavam vinculados a planos médicos e o restante, 17,3 milhões (26,5%), a planos exclusivamente odontológicos. Nas afiliadas à Federação, no mesmo período, foram registrados 23,9 milhões de beneficiários, sendo 14,2 milhões (59,4%) vinculados a planos médicos e 9,7 milhões
(40,6%) a planos exclusivamente odontológicos. Nos planos médicos, nos últimos dois anos, o maior crescimento (1,3 milhão de beneficiários) foi na modalidade de medicina de grupo (veja gráfico 8). Nos planos odontológicos, na modalidade odontologia de grupo, houve um aumento de 3,3 milhões de beneficiários de 2010 para 2012 (veja gráfico 9).
Tabela 4 – Beneficiários por modalidade de operadora e cobertura assistencial valores por mil
Modalidade de operadora
mar/101
mar/112
mar/123
12.139
13.372
14.233
7.000
7.758
8.337
5.139
5.615
5.896
43.196
46.635
47.867
Assistência médica FenaSaúde Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar
Assistência exclusivamente odontológica FenaSaúde Medicina de grupo Odontologia de grupo Seguradora especializada em saúde Mercado saúde suplementar
6.001
8.558
9.720
1.387
1.377
1.679
4.408
6.853
7.714
207
327
327
13.377
15.268
17.313
Fontes: Tabnet/ANS - 1 Extraído em 1/6/10 2 Extraído em 4/7/11 3 Extraído em 26/6/12 Nota: Os dados de 2010 e 2011 incluem os beneficiários de todas as operadoras associadas à FenaSaúde em março/2012.
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Beneficiários por modalidade/FenaSaúde
Milhões
Gráfico 8 - Assistência médica 10,0 8,0
6,0
8,3
7,8
7,0
5,9
5,6
5,1
4,0 2,0 0,0 mar/10
mar/11
mar/12
Milhões
Gráfico 9 - Assistência exclusivamente odontológica 10,0 7,7
8,0
6,9
6,0 4,4
4,0 1,4
2,0 0,0
0,2 mar/10
0,3
1,4
mar/11
Seguradora especializada em saúde Medicina de grupo Odontologia de grupo
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1,7 0,3 mar/12
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BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA MÉDICA | FENASAÚDE – MERCADO Fevereiro/2012 - Março/2012
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7
Por segmentação assistencial e época de contratação
C
onsiderando cada uma das segmentações, os planos médicos existentes no mercado se dividem em ambulatoriais (5,0%), hospitalares (1,6%), referências (12% ) e, de maneira predominante, hospitalares + ambulatoriais (79,4%), com ou sem obstetrícia. A tabela 5 mostra a distribuição dos beneficiários dos planos médicos de acordo com a época de contratação e a segmentação assistencial.
Os planos ambulatoriais e os hospitalares representam, respectivamente, 25 mil (0,2%) e 284 mil (2%) da carteira de beneficiários das associadas à FenaSaúde. Na segmentação hospitalar, esses 284 mil beneficiários representam 37,9% do mercado. É importante informar que 50% dos planos hospitalares antigos foram comercializados por operadoras da Federação.
Nas operadoras associadas à FenaSaúde, 97% dos beneficiários possuem planos completos, ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar, associada ou não à cobertura obstétrica. No mercado, esses produtos respondem por 92% dos vínculos.
Boletim da Saúde Suplementar | 29
Tabela 5 – Beneficiários por segmentação assistencial e época de contratação valores por mil
Época de contratação1
Total2
Ambulatorial
Hospitalar5
FenaSaúde3
14.201
25
284
12.736
978
1.706
13
171
1.344
-
Antigo
Hospitalar e ambulatorial 5
Referência
Novo
12.495
11
114
11.392
978
Mercado4
47.867
2.215
749
37.992
5.850
Antigo
7.640
548
338
5.693
-
40.227
1.667
411
32.299
5.850
Market-Share (%)
29,7
1,1
37,9
33,5
16,7
Antigo
22,3
2,4
50,5
23,6
-
31,1
0,7
27,6
35,3
16,7
Novo
Novo
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Antigo: plano de saúde contratado antes da vigência da Lei 9.656/98. Novo: plano de saúde contratado a partir de 2 de janeiro de 1999, ou seja, na vigência da Lei 9.656/98. 2 Inclui os beneficiários cuja segmentação assistencial não foi informada. 3 Dados de fevereiro/2012. 4 Dados de março/2012. 5 Planos hospitalares com ou sem obstetrícia.
30 | Boletim da Saúde Suplementar
Por tipo e época de contratação O plano é classificado como “novo” quando o contrato é celebrado na vigência da Lei 9.656/98 (a partir de 1º de janeiro de 1999), e “antigo” nos casos em que a contratação ocorreu antes dessa data. Com relação aos planos “antigos”, em comparação ao mercado, os beneficiários das associadas à Federação correspondem a 1,7 milhão de pessoas, que representam 22,3% do mercado. Considerando o tipo de contratação, 77% dos beneficiários do mercado estão em planos coletivos e 21% em individuais/familiares. Comparada ao mercado, a participação da Federação no setor é de 19% dos individuais/familiares e 33% dos beneficiários dos planos coletivos, sendo de 35,4% nos empresariais.
Apenas 7,6 milhões (16%) dos beneficiários do mercado estão em planos médicos não regulamentados, sendo que 65,3% desses planos, ou 5 milhões de vínculos, são coletivos. Na FenaSaúde, essa proporção é de 12%, ou 1,7 milhão de planos, dos quais 853 mil (50%) são coletivos empresariais e 611 mil (35,8%), individuais/familiares. Existe ainda 1,6 milhão de beneficiários em planos individuais/familiares antigos no mercado, o equivalente a 16% desse tipo de contratação. As operadoras da FenaSaúde são responsáveis por 39% desses vínculos, ou 611 mil contratos antigos.
Nas operadoras afiliadas à FenaSaúde, 88% (12,5 milhões) dos beneficiários estão em planos médicos “novos” e, portanto, usufruem todas as coberturas garantidas pela Lei 9.656/98 nas diversas segmentações. Esse percentual no mercado é de 84% (40,2 milhões), também bastante expressivo.
Boletim da Saúde Suplementar | 31
Tabela 6 – Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação valores por mil
Época de contratação
Total
Tipo de contratação
Market-Share (%)
14.201
47.867
29,7
Coletivo4
12.153
36.878
33,0
Coletivo empresarial
10.637
30.009
35,4
Coletivo por adesão
1.515
6.836
22,2
1.871
9.906
18,9
1.706
7.640
22,3
917
4.989
18,4
Coletivo empresarial
853
3.102
27,5
Coletivo por adesão
64
1.887
3,4
611
1.568
39,0
12.495
40.227
31,1
Total
3
Coletivo4
Individual Total3 Coletivo
4
Novo
Mercado2
Total3
Individual
Antigo
FenaSaúde1
Coletivo empresarial Coletivo por adesão Individual
11.236
31.889
35,2
9.784
26.908
36,4
1.451
4.949
29,3
1.260
8.338
15,1
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão.
FenaSaúde, 85,5% (12 milhões) dos beneficiários de planos médicos de suas afiliadas estão vinculados a planos coletivos e 13% (1,9 milhão) a planos individuais/familiares.
32 | Boletim da Saúde Suplementar
Na assistência médico-hospitalar, os planos coletivos empresariais respondem por 75% da carteira de beneficiários (10,6 milhões) das operadoras afiliadas – 92% foram contratados na vigência da Lei 9.656/98. Por faixa etária e época de contratação A maior parte dos beneficiários dos planos médicos de afiliadas à FenaSaúde está na faixa etária de 20 a 59 anos, 67%, similar à do mercado, que é de 63,3%. Conforme já mencionado, 1,7 milhão (12%) dos beneficiários da FenaSaúde estão em planos antigos. Nesse universo, 1 milhão (59%) pertence à faixa etária de 20 a 59 anos, sendo 600 mil (35,2%) em planos coletivos e 317 mil (18,6%) em individuais. Comparativamente, o mercado possui 7,6 milhões (16%) dos
beneficiários em planos não regulamentados. Na faixa etária de 20 a 59 anos, estão 4,3 milhões (57%) dos vínculos, sendo 3 milhões (39%) em planos coletivos e 738 mil (9,7%) em individuais. Na faixa etária igual ou superior a 60 anos (idosos), as associadas da Federação têm 879 mil vínculos, representando 16,5% dos beneficiários idosos do setor (5.321). Considerando apenas a carteira das afiliadas, a proporção de idosos é de 6,2%, enquanto que no mercado, de 11,1%.
Boletim da Saúde Suplementar | 33
Tabela 7 – Beneficiários de planos médicos por faixa etária, tipo e época de contratação valores por mil
FenaSaúde1
Faixa etária
Mercado2
Market-Share (%)
Total3
Antigo
Novo
Total3
Antigo
Novo
Total4
14.201
1.706
12.495
47.867
7.640
40.227
29,7
22,3
31,1
0-19 anos
3.745
371
3.374
12.218
1.545
10.673
30,6
24,0
31,6
20-59 anos
9.577
1.010
8.567
30.321
4.366
25.955
31,6
23,1
33,0
879
325
554
5.321
1.725
3.597
16,5
18,8
15,4
≥ 60 anos
Total3
Antigo
Novo
Coletivo
12.153
917
11.236
36.878
4.989
31.889
33,0
18,4
35,2
0-19 anos
3.186
239
2.946
9.097
1.152
7.944
35,0
20,8
37,1
8.430
600
7.830
24.578
3.014
21.564
34,3
19,9
36,3
≥ 60 anos
537
77
459
3.199
820
2.378
16,8
9,4
19,3
Individual
1.871
611
1.260
9.906
1.568
8.338
18,9
39,0
15,1
0-19 anos
497
70
427
2.902
173
2.728
17,1
40,3
15,7
1.054
317
737
5.129
738
4.391
20,6
43,0
16,8
319
224
95
1.875
656
1.219
17,0
34,1
7,8
20-59 anos
20-59 anos ≥ 60 anos
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários com tipo de contratação “não informado”. 4 Inclui os beneficiários de faixa etária de “idade inconsistente”.
Gráfico 10 - Pirâmide etária dos planos médicos individuais e objetivos por época de contratação Mercado | Mar 2012
FenaSaúde | Fev 2012
≥ 80 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
30
20
10
0
10
20
30
Antigo
34 | Boletim da Saúde Suplementar
30
20
Novo
10
0
10
20
30
Gráfico 11 - Pirâmide etária dos planos médicos coletivos por época de contratação Mercado | Mar 2012
FenaSaúde | Fev 2012
≥ 80 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
30
20
10
0
10
20
30
30
20
10
0
10
20
30
10
20
30
Antigo Gráfico 12 - Pirâmide etária dos planos Novo médicos individuais por época de contratação Mercado | Mar 2012
FenaSaúde | Fev 2012
≥ 80 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9
30
20
10
0
10
20
30
30
20
Distribuição %
10
0
Distribuição %
Antigo
Novo
Beneficiários nas grandes regiões Na FenaSaúde e no mercado, a maior concentração de beneficiários de planos médicos está na região Sudeste, em todos os tipos de contratação.
Boletim da Saúde Suplementar | 35
Tabela 8 – Beneficiários de planos médicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões valores por mil
Grandes Regiões
Antigo Total
Coletivo
Novo
Indiv.
Não Inform.
Total
Coletivo
Indiv.
Total
FenaSaúde1 Brasil3 Norte
1.706
917
611
178
12.495
11.236
1.260
14.201
19
12
6
1
270
265
5
290
Nordeste
279
111
122
46
1.168
1.038
130
1.447
Sudeste
1.219
642
451
127
9.821
8.825
996
11.041
Sul
151
127
23
1
676
607
69
827
Centro-Oeste
38
25
10
3
560
500
59
597
Mercado2 Brasil3 Norte
7.640 249
4.989
1.568
1.083
40.227
31.889
8.338
47.867
174
24
51
1.499
1.098
401
1.748
Nordeste
1.150
685
284
181
5.145
3.586
1.559
6.295
Sudeste
4.517
2.802
1.018
697
26.380
21.324
5.057
30.897
Sul
1.283
993
195
95
5.125
4.119
1.006
6.408
Centro-Oeste
434
329
46
59
2.055
1.740
315
2.490
Taxa de cobertura4
Market-share (%)
22,3
18,4
39,0
16,5
31,1
35,2
15,1
25,1
7,7
6,9
24,5
2,4
18,0
24,2
1,3
11,0
Nordeste
24,3
16,3
42,9
25,4
22,7
28,9
8,3
11,9
Sudeste
Brasil Norte
27,0
22,9
44,3
18,2
37,2
41,4
19,7
38,4
Sul
11,8
12,8
11,8
1,3
13,2
14,7
6,9
23,4
Centro-Oeste
8,7
7,6
20,6
5,1
27,2
28,8
18,8
17,7
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012. Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários classificados como “exterior” e “UF não identificada”. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde médicos do mercado de saúde suplementar
36 | Boletim da Saúde Suplementar
Gráfico 13 - Beneficiários de planos médicos segundo grandes regiões
Norte FenaSaúde1 Mercado de SS2
Centro-Oeste
Sul Nordeste
Sudeste 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012
Boletim da Saúde Suplementar | 37
8 BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA EXCLUSIVAMENTE ODONTOLÓGICA | FENASAÚDE – MERCADO Fevereiro/2012 - Março/2012
38 | Boletim da Saúde Suplementar
Por tipo e época de contratação
N
a assistência exclusivamente odontológica, 89,5% dos beneficiários (8,7 milhões) das associadas à FenaSaúde estão em planos coletivos, sendo que 88,4% são contratos empresariais. Tanto os contratos coletivos por adesão (1 milhão) quanto os contratos
individuais (1 milhão) representam apenas 10% dos vínculos. A participação (market-share) das operadoras da Federação na assistência odontológica é de 56%, respondendo por 68% (7,7 milhões) dos planos coletivos empresariais existentes no mercado (11,3 milhões).
Tabela 9 – Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação valores por mil
Época de contratação
Total
Tipo de contratação
Market-Share (%)
9.710
17.313
56,1
Coletivo4
8.691
14.195
61,2
Coletivo empresarial
7.680
11.257
68,2
Coletivo por adesão
1.011
2.711
37,3
1.006
2.985
33,7
179
464
38,6
Total3 Coletivo4
166
299
55,5
Coletivo empresarial
150
175
85,4
Coletivo por adesão
16
124
13,1
Individual
Novo
Mercado2
Total3
Individual
Antigo
FenaSaúde1
2
32
4,8
Total3
9.530
16.849
56,6
Coletivo4
8.525
13.896
61,4
7.531
11.082
68,0
Coletivo empresarial Coletivo por adesão Individual
995
2.587
38,4
1.005
2.953
34,0
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12 e Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12 Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui beneficiários de planos cujo tipo de contratação não foi informado. 4 Inclui beneficiários de planos coletivos não identificados com empresarial ou adesão.
Boletim da Saúde Suplementar | 39
Beneficiários nas grandes regiões Tabela 10 – Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos por tipo e época de contratação, segundo grandes regiões valores por mil
Grandes Regiões
Antigo Total
Coletivo
Novo
Indiv.
Não Inform.
Total
Coletivo
Indiv.
9.530
8.525
1.005
Total
FenaSaúde1 Brasil
3
179
166
2
12
4
-
0
283
250
33
287
20
0
1
996
843
153
1.017
1
11
6.676
5.933
743
6.809
0
0
704
667
37
719
0
871
833
39
877
16.849
13.896
2.953
17.313
Norte
4
Nordeste
21 133
121
15
15
6
6
-
Sudeste Sul Centro-Oeste
9.710
Mercado2 Brasil3
464
299
32
133
Norte
14
10
1
4
660
477
183
675
Nordeste
87
39
8
40
2.844
1.862
982
2.931
10.547
9.035
1.512
10.853
306
211
17
79
Sul
48
33
6
8
1.512
1.335
178
1.560
Centro-Oeste
10
7
1
2
1.285
1.187
98
1.295
Sudeste
Taxa de cobertura4
Market-share (%)
Brasil Norte
38,6
55,5
4,8
8,9
56,6
61,4
34,0
9,1
25,1
36,4
-
0,3
42,9
52,4
18,0
4,3
Nordeste
24,3
51,9
6,1
1,4
35,0
45,3
15,6
5,5
Sudeste
43,6
57,5
6,3
14,1
63,3
65,7
49,1
13,5
Sul
32,1
45,6
0,4
1,5
46,6
50,0
20,8
5,7
Centro-Oeste
61,5
90,5
-
1,7
67,8
70,1
39,3
9,2
Fontes: SIB/ANS - Extraído em 3/5/12, Tabnet/ANS - Extraído em 22/7/12, Caderno de Informação da SS - junho/2012. Notas: 1 Dados de fevereiro/2012. 2 Dados de março/2012. 3 Inclui os beneficiários classificados como “exterior” e “UF não identificada“. 4 Taxa de cobertura de planos de saúde exclusivamente odontológicos do mercado de saúde suplementar.
40 | Boletim da Saúde Suplementar
Quanto à época de contratação, 98% dos planos odontológicos de empresas afiliadas à FenaSaúde são regulamentados, situação bastante similar à do mercado, que possui 97% de planos novos nesse tipo de cobertura.
Gráfico 14 - Beneficiários de planos exclusivamente odontológicos segundos grandes regiões
Norte FenaSaúde1 Mercado de SS2
Sul Centro-Oeste
Nordeste
Sudeste 0%
20%
40%
60%
80%
Notas: ¹ Dados de fevereiro/2012. ² Dados de março/2012.
Boletim da Saúde Suplementar | 41
Sobre a FenaSaúde
A
Federação de Saúde
Allianz Saúde
Suplementar, a FenaSaúde,
Grupo Amil Saúde
representa 15 grupos de
Grupo Bradesco Saúde
operadoras de planos pri-
Care Plus Medicina Assistencial
vados de assistência à saúde, totali-
Golden Cross Assistência
zando 29 empresas, de um universo
Internacional de Saúde
de 1.371 operadoras em atividade com
Grupo Intermédica
beneficiários. Constituída em fevereiro
Itauseg Saúde
de 2007, a FenaSaúde tem como mis-
Marítima Saúde Seguros
são contribuir para a consolidação da
Metlife Planos Odontológicos
saúde suplementar no país por meio da
OdontoPrev
troca de experiências e da elaboração
Omint Serviços de Saúde
de propostas para o desenvolvimento e
Porto Seguro - Seguro Saúde
aperfeiçoamento do setor.
Grupo SulAmérica Saúde Grupo Tempo
A Federação é presidida por Marcio
Unimed Seguros Saúde
Serôa de Araujo Coriolano, diretor-presidente da Bradesco Saúde, e tem como
Grupo técnico da diretoria
diretor executivo o economista e
executiva da FenaSaúde:
ex-ministro da Previdência José Cechin.
Sandro Leal Alves Vera Queiroz Sampaio de Souza
A atual diretoria da FenaSaúde é
Mônica Figueiredo Costa
composta por 11 membros e foi eleita
Karla Pérez de Souza
em março de 2010 para um mandato
Sandro Reis Diniz
com duração de três anos.
Paula Gonçalves
Assessoria de Comunicação: Approach Comunicação Integrada 42 | Boletim da Saúde Suplementar
Boletim da SaĂşde Suplementar | 43