Boletim da Saúde Suplementar • Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários • edição 07
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INDICADORES ECONÔMICOFINANCEIROS E DE BENEFICIÁRIOS Boletim da Saúde Suplementar ed. 07 setembro 2014
Boletim da Saúde Suplementar • Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários • edição 07
02
Boletim da Saúde Suplementar • Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários • edição 07
Apresentação
A
FenaSaúde - Federação Nacional de Saúde Suplementar apresenta a sétima edição do Boletim da Saúde Suplementar – Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários. Esta publicação reúne um conjunto de indicadores das associadas à FenaSaúde e do mercado de saúde suplementar. A fonte primária são os dados extraídos dos sistemas de informação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS): Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde (DIOPS) e Sistema de Informações de Beneficiários (SIB). Este ano, a ANS limitou em até 9,65% os reajustes de planos individuais. Trata-se de uma média ponderada dos reajustes de planos coletivos aplicados no Brasil para os contratos com mais de 30 beneficiários. Nos planos coletivos, a ANS não estabelece o percentual de reajuste, que é negociado diretamente entre as operadoras de planos e seguros de saúde e as empresas contratantes. Esse reajuste, para muitas operadoras, é insuficiente para cobrir os aumentos das despesas médico-hospitalares per capita de seus beneficiários. A variação da despesa médico-hospitalar per capita, inadequadamente chamada de inflação médica, é, em média, duas vezes1 superior à inflação que mede os demais preços da economia, ocasionada, pelos aumentos dos preços unitários, da frequência de utilização, da incorporação de novas tecnologias, algumas vezes sem a comprovação da evidência clínica, de estudos de custo-efetividade e pela substituição de materiais e medicamentos menos dispendiosos por outros mais caros. Boa leitura!
Marcio Coriolano – Presidente José Cechin – Diretor-executivo
Rio de Janeiro | Setembro de 2014
Considera a variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) – IESS e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) – IBGE, entre dez/12 e dez/10. 1
03
Sumário 03
Apresentação
05
Sumário executivo
06
Cap.1 – Estrutura da saúde suplementar
10
Receita e despesa por modalidade
10
Resultado operacional
12
Cap.2 – Operadoras e indicadores econômico-financeiros
13
Operadoras
13
Planos e seguros de saúde
14
Provisões técnicas
15
Sinistralidade
16
Índices econômico-financeiros
18
Cap.3 – Beneficiários
19
Mercado
20
Época de contratação
21
Tipo de contratação
22
Segmentação assistencial
22
Faixa etária
26
Cap.4 – Distribuição geográfica
27
Grandes regiões
28
Capital e interior
29
Taxa de cobertura - Grandes regiões
30
Referências
30
Sobre a FenaSaúde Esta publicação está disponível para consulta e download no site da FenaSaúde: http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes/
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Sumário executivo
A
s operadoras de planos e seguros de saúde associadas à Federação Nacional de Saúde Suplementar (FenaSaúde) custearam aproximadamente R$ 36,9 bilhões em procedimentos e eventos em saúde de seus beneficiários de planos privados de assistência à saúde, nos últimos quatro trimestres terminados no primeiro trimestre de 2014. A receita com mensalidades totalizou R$ 45,6 bilhões, e a taxa de sinistralidade2 foi de 82,3% nos planos médicos e de 40,9% na odontologia de grupo. No mercado de saúde suplementar, a despesa assistencial totalizou R$ 94,6 bilhões e a receita R$ 116,4 bilhões, com uma taxa de sinistralidade de 82,8% nos planos médicos e de 44,2% nos exclusivamente odontológicos. Conforme observado em períodos anteriores, a despesa assistencial cresceu de forma mais acentuada do que a receita de contraprestações, comprimindo o resultado operacional do setor. Em relação ao número de beneficiários, o ritmo de crescimento do setor mostrou-se favorável em relação aos últimos doze meses terminados em março de 2014. Neste período, aumentou 5,7%, totalizando 71,7 milhões de beneficiários vinculados a planos e seguros de saúde. Nos planos médicos, aumentou 4,7%, somando 50,7 milhões de beneficiários, cerca de 70,8% do total. Nos planos exclusivamente odontológicos, avançou 8,4%, com 21,0 milhões de beneficiários, representando aproximadamente 29,2% do total. Apesar da evolução positiva na comparação anual, acima da média nos últimos cinco anos, a variação observada para o setor no trimestre foi a menor desde março de 2009, com 0,3% de crescimento.
2
Razão entre as despesas das operadoras com a assistência prestada aos beneficiários e a receita com mensalidades.
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ESTRUTURA DA SAÚDE SUPLEMENTAR
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A
s operadoras de planos e seguros de saúde vêm enfrentando uma escalada de crescimento das despesas assistenciais nos últimos anos, que comprimem as margens operacionais e oneram em última instância os contratantes, tanto os beneficiários individuais quanto as empresas contratantes de planos de saúde coletivos para seus colaboradores. Nas associadas à FenaSaúde, a despesa assistencial cresceu de forma mais acentuada do que a receita de contraprestações3 nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014, e avançou 16,9% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores, totalizando R$ 36,9 bilhões. A receita de contraprestações aumentou 16,7%, na mesma base de comparação, e somou R$ 45,6 bilhões. O crescimento mais acelerado das despesas assistenciais tem seu reflexo nas altas taxas de sinistralidade. Nas associadas à Federação, foi de 82,3%
3
nos planos de assistência médica nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014, com crescimento de 0,1 p.p. em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Esse crescimento está associado, principalmente, aos aumentos dos preços unitários, da frequência de utilização, da incorporação de novas tecnologias, e pela substituição de materiais e medicamentos menos dispendiosos por outros mais caros. Nos planos exclusivamente odontológicos, a taxa de sinistralidade foi de 40,9% no mesmo período. As operadoras de planos e seguros de saúde devem custear, além da despesa assistencial, a administrativa, com comercialização e os impostos. Nas associadas à FenaSaúde, a despesa total foi de R$ 43,7 bilhões nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014, com elevação de 14,2% em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Dessa forma, o resultado operacional foi de R$ 1,9 bilhão no período (tabelas 1 e 2).
Receita obtida por meio das mensalidades – Contraprestações Efetivas / Prêmios Ganhos de Planos de Assist. à Saúde.
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Tabela 1 - Estrutura da saúde suplementar - FenaSaúde e Mercado Últimos quatro trimestres terminados no 1º trimestre de 2014
Março/14 Modalidade Operadoras1 Beneficiários2 FenaSaúde6
(R$ bilhões)3
Despesa total
Sinistralidade5
(R$ bilhões)4
(%)
26
27,2
45,6
43,7
81,0
20
14,9
44,2
42,7
82,3
Medicina de grupo
9
10,6
18,9
18,9
83,1
Seguradora especializada em saúde
11
7,8
25,3
23,8
81,6
6
8,9
1,4
1,0
40,9
1.250
71,7
116,4
116,0
81,3
Assistência médica9
904
50,7
112,8
113,3
82,8
Medicina de grupo
314
22,0
33,0
32,9
80,9
Cooperativa médica
316
19,2
39,9
39,6
82,1
12
7,8
25,3
23,8
81,6
Autogestão
188
5,5
12,4
13,5
92,9
Filantropia
74
1,4
2,3
3,6
81,8
Exclusivamente odontológico
346
21,0
2,6
2,1
44,2
Odontologia de grupo
231
12,9
2,0
1,6
40,1
Cooperativa odontológica
115
3,0
Assistência médica7
Odontologia de grupo Mercado8
08
Receita
Seguradora especializada em saúde
0,5
0,5
59,3
Fontes: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14 - 2014 e 11/4/14 - 2013. Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: ¹Quantidade de operadoras com registro ativo e com beneficiários. ²Quantidade em milhões. 3Considera o resultado das operadoras que divulgaram o resultado de receita de contraprestações. 4Considera o resultado das operadoras que divulgaram os resultados de despesa assistencial, despesa administrativa, despesa com comercialização e impostos. 5Relação entre despesa assistencial e receita de contraprestações. 6Inclui todas as operadoras associadas à FenaSaúde em mar/14. 7A redução de operadoras nas associadas à FenaSaúde deve-se à incorporação de operadoras por empresas do mesmo grupo empresarial. 8 Considera 1.260 operadoras com beneficiários em março de 2014. Inclui dez operadoras que estavam ativas ao final de março de 2014 e tiveram seus registros cancelados posteriormente. Considera os resultados das administradora de benefícios. A taxa de sinistralidade para o Mercado considera todas as modalidades. 9Considera apenas os beneficiários de planos médicos. A taxa de sinistralidade nos planos de assistência médica não considera os resultados das administradoras de benefícios.
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No mercado de saúde suplementar, com crescimento de 15,4% na comparação com os quatro trimestres imediatamente anteriores, as operadoras em atividade e com beneficiários empregaram R$ 94,6 bilhões no custeio da assistência médica de seus beneficiários nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014.
A receita de contraprestações aumentou 14,8% na mesma base de comparação e totalizou R$ 116,4 bilhões no mesmo período. (tabelas 1 e 2). A despesa total do mercado expandiu 13,9%, na mesma base de comparação, totalizando R$ 116,0 bilhões no mesmo período.
Tabela 2 – Receita e despesa – FenaSaúde e Mercado R$ bilhões
(a) 4 últimos trimestres até 1T14
(b) 4 trimestres imediatamente anteriores até 1T13
∆ (%) a/b
1T14
1T13
∆ (%) 1T14/ 1T13
11,6
10,3
12,8
45,6
39,1
16,7
0,5
0,6
(9,0)
1,9
1,1
-
11,0
9,7
14,2
43,7
38,0
15,0
Despesa assistencial
9,4
8,1
15,6
36,9
31,6
16,9
Despesa administrativa1
1,5
1,4
6,6
6,1
5,8
5,9
Impostos
0,2
0,2
9,7
0,7
0,6
6,8
FenaSaúde
Receita Resultado operacional Despesa total
09
R$ bilhões
(a) 4 últimos trimestres até 1T14
(b) 4 trimestres imediatamente anteriores até 1T13
∆ (%) a/b
1T14
1T13
∆ (%) 1T14/ 1T13
30,0
26,4
13,6
116,4
101,4
14,8
1,1
0,8
37,8
0,4
(0,4)
-
Despesa total
28,8
25,6
12,8
116,0
101,8
13,9
Despesa assistencial
23,5
20,6
14,6
94,6
82,0
15,4
Despesa administrativa1
4,7
4,4
4,7
19,0
17,8
6,7
Impostos
0,6
0,58
11,1
2,4
2,0
16,1
Mercado
Receita Resultado operacional
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14 2014 e 11/4/14 - 2013. Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS - Tabnet - Extraído em 17/7/14. Nota: ¹Considera as despesas com comercialização.
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Receita e despesa por modalidade Nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014, a despesa assistencial cresceu de forma mais acentuada do que a receita de contraprestações nas modalidades de assistência médica com maior número de beneficiários. Nessas modalidades, aumentou 16,3%
na comparação com os quatro trimestres imediatamente anteriores, totalizando R$ 80,1 bilhões. A receita de contraprestações cresceu 15,3% e totalizou R$ 98,1 bilhões, na mesma base de comparação. No mercado, o aumento foi de 15,6% e 14,8%, respectivamente (tabela 3).
Tabela 3 – Receita e despesa por modalidade - Mercado R$ bilhões
Despesa assistencial
Receita
10
Sinistralidade
Modalidade
1T141
∆ (%) 12M14/ 12M132
12M141
∆ (%) 12M14/ 12M132
12T141
∆ (p.p.) 12M14/ 12M132
Mercado
116,4
14,8
94,6
15,6
81,3
0,5
Medicina de grupo
33,0
13,9
26,7
16,1
80,9
1,5
Cooperativa médica
39,9
13,1
32,8
15,2
82,1
1,5
Seguradora especializada em saúde
25,3
21,2
20,6
18,5
81,6
(1,8)
Odontologia de grupo
2,0
9,3
0,8
4,2
40,1
(1,9)
Cooperativa odontológica
0,5
1,9
0,3
(3,1)
59,3
(3,1)
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14 2014 e 11/4/14 - 2013. Notas: Resultado nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014. Variação nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014 em relação aos quatro trimestres imediatamente anteriores. Considera os resultados da modalidade administradora de benefícios.
Resultado operacional O resultado operacional das operadoras que atuam no mercado de saúde suplementar não deve ser obtido simplesmente subtraindo a despesa assistencial da receita de contraprestações. Isto é uma avaliação equivocada. As operadoras de planos e seguros de saúde devem custear, além da despesa assistencial, a administrativa, com comercialização e os impostos.
As associadas à Federação comprometeram, em média, 95,8% da receita de contraprestações com a despesa total, equivalente a R$ 43,7 bilhões, nos últimos quatro trimestres terminados em março de 2014 (gráfico 1). No mercado de saúde suplementar, a despesa total representou 99,6% da receita e totalizou R$ 116 bilhões no mesmo período (tabela 4 – gráfico 2).
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Tabela 4 – Resultado operacional consolidado – FenaSaúde e Mercado R$ bilhões
Fenasaúde
Participação (%)
45,6
100,0
116,4
100,0
1,9
4,2
0,4
0,4
43,7
95,8
116,0
99,6
36,9
84,5
94,6
81,6
Despesa administrativa1
6,1
14,0
19,0
16,4
Impostos
0,7
1,5
2,4
2,1
1.0852 Receita Resultado operacional Despesa total Despesa assistencial
Mercado
Participação (%)
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14. Notas: 1Considera as despesas com comercialização.
Gráfico 1 – Receita e despesa – FenaSaúde 45,6
36,9
6,1
0,7
R$ bilhões
1,9
11
Receita
Despesa assistencial
Despesa administrativa
Impostos
Resultado operacional
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14.
Gráfico 2 – Receita e despesa – Mercado
R$ bilhões
116,4
94,6
19,0
2,4
0,4
Receita
Despesa assistencial
Despesa administrativa
Impostos
Resultado operacional
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14.
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OPERADORAS E INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS
12
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Operadoras
N
o primeiro trimestre de 2014, foram cancelados 34 registros de operadoras de planos privados de saúde, ante 33 no mesmo período do ano anterior. Ao final de março de 2014, atuavam no mercado de saúde suplementar 904 operadoras médico-hospitalares com beneficiários, distribuídas nas cooperativas médicas, nas cooperativas médicas (35,0%),
medicinas de grupo (34,7%), autogestões (20,8%), filantropias (8,2%), seguradoras especializadas em saúde (1,3%), e 346 exclusivamente odontológicas (tabela 5). Embora representem 1,3% das operadoras do mercado, as seguradoras especializadas em saúde possuíam 7,5 milhões de beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológica, o que representa 10,6% do total do setor.
Tabela 5 - Evolução do registro de operadoras – Mercado dez/11 Registros cancelados
dez/12
dez/13
mar/14
74
100
116
34
Liquidação extrajudicial¹
12
21
24
3
Registros novos
56
37
50
10
1.598
1.535
1.469
1.445
1.368
1.323
1.267
1.250
1.005
963
921
904
363
360
346
346
230
212
202
195
Operadoras em atividade Operadoras com beneficiários Médico-hospitalares Exclusivamente odontológicas Operadoras sem beneficiários
Fontes: Caderno de Informação da Saúde Suplementar/ANS - junho/2014. Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS Tabnet - Extraído em 17/7/14. Resoluções Operacionais - http://www.ans.gov.br/legislacao/busca-de-legislacao. Extraído em 17/7/14. Nota: ¹Foram desconsideradas as Resoluções Operacionais revogadas.
Planos e seguros de saúde4 O número de registros de planos de saúde totalizou 32.523 em março de 2014 e permaneceu estável, na comparação com igual período em 2013. A quantidade de planos com abrangência nacional foi a que mais cresceu, com
variação de 1,4% entre março de 2014 e março de 2013 (tabela 6). Em relação à participação, os planos com abrangência municipal6 representam 47,6% dos planos à disposição para comercialização no mercado, em março de 2014.
É o produto oferecido pelas operadoras de saúde, que se materializa por meio de um contrato e garante a cobertura dos serviços de assistência à saúde, na forma estabelecida pela legislação dos planos e seguros de saúde. 6 Grupo de Municípios: em mais de um e até 50% dos municípios do Estado. Admite-se o agrupamento de município de Estados limítrofes, desde que observado o limite de 50% dos municípios em cada um deles. 4
13
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Tabela 6 – Planos privados de assistência médica, com beneficiários, por abrangência geográfica – Mercado Assistência médica
Abrangência geográfica
Mar/14
Mar/13
32.532
32.491
0,1
Nacional
9.631
9.496
1,4
Grupo de Estados
1.293
1.288
0,4
Estadual
2.718
2.752
-1,2
15.474
15.439
0,2
3.416
3.516
-2,8
Total
Grupo de Municípios Municipal
∆1 (%)
Fontes: Caderno de Informação da Saúde Suplementar/ANS - junho/2013. Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/ MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Nota: 1Variação entre mar/14 e mar/13.
Provisões técnicas No decorrer dos últimos anos, as associadas à FenaSaúde constituíram mais de R$ 11,8 bilhões em provisões técnicas, o que representa 49,2% do total do mercado. O dado se refere à posição de março de 2014. Foram provisionados R$ 6,2 bilhões nos últimos cinco anos terminados no primeiro trimestre de 2014, com crescimento de 109,8% no
14
período. As provisões técnicas constituem o montante a ser contabilizado no balanço patrimonial da operadora de plano de saúde, proporcional aos riscos que assume contratualmente. O objetivo é proteger os consumidores e garantir o cumprimento das obrigações futuras quanto ao pagamento da despesa assistencial.
Gráfico 3 – Provisões técnicas – FenaSaúde e Mercado 30 25
23,9
22,5
R$ bilhões
20 15,5
15
13,1
6,7 5
11,6
10,7
10 4,6
7,6 5,0
5,6
6,8
11,8
7,6
0
2008.1
2009.1
2010.1
2011.1 FenaSaúde
2012.1
2013.1
2014.1
Mercado
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 17/7/14.
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Sinistralidade Nas últimas edições do boletim, as taxas de sinistralidade7 foram apresentadas de forma consolidada, agrupando os resultados de todas as operadoras médico-hospitalares e exclusivamente odontológicas, tanto nas associadas à FenaSaúde quanto no mercado. A partir desta edição, a taxa de sinistralidade será calculada segundo a segmentação assistencial (Planos de assistência médica com ou sem odontologia e Planos exclusivamente odontológicos), por modalidade da operadora, e levará em conta apenas aquelas que divulgaram seus resultados de receita e despesa.
No primeiro trimestre de 2014, nas associadas à FenaSaúde, a sinistralidade nos planos de assistência médica foi de 82,3%, aumento de 1,9 p.p. em relação ao primeiro trimestre de 2013. Na odontologia de grupo, a taxa foi de 37,6%, crescimento de 2,5 p.p. em relação a igual período de 2013 (tabela 7). No mesmo período, no mercado de saúde suplementar, nos planos médicos a taxa de sinistralidade foi de 79,0%, e nos planos odontológicos foi de 40,4%, com aumento de 0,7 p.p. e 1,1 p.p., respectivamente, na mesma base de comparação.
Tabela 7 – Sinistralidade por modalidade – FenaSaúde e Mercado valores em %
2014.1
2013.1
2012.1
2011.1
2010.1
82,3
80,5
80,6
79,0
80,0
79,1
76,4
77,0
76,0
75,2
84,8
83,7
83,7
81,7
83,8
37,6
35,1
36,1
40,0
31,0
2014.1
2013.1
2012.1
2011.1
2010.1
79,0
78,4
79,4
77,4
76,3
Medicina de grupo
76,8
76,3
76,6
75,5
74,9
Seguradora especializada em saúde
84,8
83,7
83,7
81,7
83,3
Cooperativa médica
77,4
76,9
79,1
76,6
74,0
40,4
39,3
40,9
42,6
38,3
Odontologia de grupo
37,2
35,4
35,8
38,3
31,4
Cooperativa odontológica
55,6
56,6
62,1
61,9
56,4
FenaSaúde Assistência médica Medicina de grupo Seguradora especializada em saúde Exclusivamente odontológico
1
Mercado de Saúde Suplementar Assistência médica2
Exclusivamente odontológico
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14. Notas: 1Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo. 2Não contempla os resultados das modalidades Administradora de Benefícios, Autogestão e Filantropia.
7
Razão entre as despesas das operadoras com a assistência prestada aos beneficiários e a receita com mensalidades.
15
Boletim da Saúde Suplementar • Indicadores Econômico-financeiros e de Beneficiários • edição 07
Índices econômico-financeiros A partir desta edição, os índices econômico-financeiros serão calculados considerando apenas as operadoras que divulgaram os resultados de receita de contraprestações e despesa assistencial. Esses índices, com resultados consolidados por modalidade, auxiliam a análise da situação econômico-financeira das operadoras ativas e com beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológico (tabela 8).
uma visão ampla da situação do mercado. Dessa forma, caso o objeto de interesse seja diferente do proposto neste boletim, recomenda-se uma análise detalhada de cada operadora. Os dados foram extraídos das demonstrações contábeis das operadoras por modalidade e não foram tratados estatisticamente, no sentido de excluir possíveis dados discrepantes (outliers). Por este motivo, podem divergir das informações divulgadas pela ANS nos seguintes periódicos: Anuário Estatístico da Saúde Suplementar e Prisma EconômicoFinanceiro da Saúde Suplementar.
Os resultados apresentados nesta seção refletem a situação econômico-financeira de um conjunto de operadoras agrupadas por modalidade, e objetivam fornecer
Tabela 8 – Índices operacionais 1T14 – FenaSaúde e Mercado 16
valores em %
FenaSaúde
SIN¹
DA²
DC³
COMB4
COMBA5
Assistência médica
82,3
7,7
4,7
94,7
91,4
Medicina de grupo
79,1
10,4
3,7
93,2
92,6
Seguradora especializada em saúde
84,8
5,7
5,5
95,9
90,5
Exclusivamente odontológico6
37,6
17,1
9,8
64,5
65,1
Mercado
SIN¹
DA²
DC³
COMB4
COMBA5
Assistência médica
79,0
10,4
3,5
92,9
91,0
Medicina de grupo
76,8
12,3
3,7
92,8
92,2
Seguradora especializada em saúde
84,8
5,7
5,5
95,9
90,5
Cooperativa médica
77,4
11,7
2,2
91,3
90,4
40,4
22,8
8,5
71,8
72,2
Odontologia de grupo
37,2
21,3
9,7
68,3
68,8
Cooperativa odontológica
55,6
30,1
2,8
88,6
88,5
Exclusivamente odontológico
Fonte: Documento de informações periódicas das operadoras de planos de assistência à saúde - DIOPS/ANS - Extraído em 7/7/14. Notas: ¹Sinistralidade (SIN). ²Índice de despesas administrativas (DA) ³Índice de despesas de comercialização (DC) - 4Índice combinado (COMB). 5Índice combinado ampliado (COMBA). Dados agregados excetuando-se as modalidades: administradora de benefícios, autogestão e filantropia. 6Considera as operadoras associadas à FenaSaúde na modalidade odontologia de grupo.
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Sinistralidade – SIN Nas associadas à FenaSaúde, a sinistralidade foi de 82,3% nos planos médicos e 37,6% nos planos exclusivamente odon-
tológicos no primeiro trimestre de 2014. No mercado de saúde suplementar, foi de 79,0% e 40,4%, respectivamente (tabela 8).
Despesa administrativa – DA Nos planos de assistência médica, a despesa administrativa7 correspondeu a 7,7% da receita, nas associadas à FenaSaúde, no primeiro trimestre de 2014. No mercado de saúde suplementar, foi de 10,4%. Essas despesas não possuem
relação direta com a prestação dos serviços de assistência médica ou odontológica (tabela 8). No segmento odontológico, corresponde a 17,1% nas associadas à Federação e a 22,8% da receita, em média, no mercado.
Despesa de comercialização – DC Nas associadas à FenaSaúde, a despesa com comercialização8 correspondeu 4,7% da receita nos planos médicos e 9,8% na
odontologia de grupo. No mercado de saúde suplementar o índice foi de 3,5%, nos planos médicos e 8,5% no segmento odontológico.
Índice combinado – COMB O índice combinado9 representa a relação entre o total das despesas (assistencial, administrativa e comercialização) da operadora e o total da receita de contraprestações. Nas associadas à Federação, o índice foi de 94,7%, em
média, nos planos médicos e 64,5% na odontologia de grupo (tabela 8). No mercado de saúde suplementar, o índice combinado foi de 92,9% nos planos médicos e 71,8% no segmento odontológico.
Índice combinado ampliado – COMBA O índice combinado ampliado10 adiciona em seu cálculo o resultado financeiro líquido, por este motivo, em geral, é inferior ao índice combinado (COMB). Nas associadas à Federação, o índice foi
de 91,4% nos planos médicos e 65,1% no segmento odontológico no primeiro trimestre de 2014 (tabela 8). No mercado, foi de 91,0% nos planos médicos e 72,2%, no segmento odontológico.
Relação entre a despesa administrativa e o total da receita com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). Relação entre a despesa de comercialização e o total da receita com operação de planos de saúde (contraprestações efetivas). Relação entre a despesa operacional (administrativa, comercialização e assistencial) e a receita de contraprestações. 10 Similar ao índice combinado, mas considera também o resultado financeiro. 7 8 9
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BENEFICIÁRIOS
18
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Mercado
E
m março de 2014, o mercado de saúde suplementar totalizou 71,7 milhões de beneficiários e cresceu 5,7% em relação a igual mês de 2013. Os planos de assistência médica contabilizaram cerca de 50,7 milhões, com 70,8% do mercado, e cresceram 4,7%. Os exclusivamente odontológicos, com 21,0 milhões, cerca de 29,2% do mercado, com aumento de 8,4% (tabela 9). O setor de saúde suplementar absorveu 3,9
milhões de beneficiários, 2,3 milhões nos planos de assistência médica e 1,6 milhão nos exclusivamente odontológicos, nos últimos doze meses terminados em março de 2014. Esse foi o maior resultado desde março de 2011. Por se tratarem de registros administrativos, a ANS ressalta que os dados publicados são preliminares, sujeitos a alteração em razão das atualizações dos cadastros das operadoras.
Tabela 9 – Beneficiários por cobertura assistencial, segundo a modalidade da operadora – FenaSaúde e Mercado valores por mil
Modalidade da operadora
Mar/14
Mar/13
∆ (%) 1
Mar/12
∆² (%)
Assistência médica com ou sem odontologia FenaSaúde³
14.862
13.826
7,5
13.458
10,4
Medicina de grupo
7.706
7.185
7,3
7.358
4,7
Seguradora especializada em saúde
7.156
6.641
7,8
6.100
17,3
50.723
48.466
4,7
46.825
8,3
Mercado
Exclusivamente odontológico FenaSaúde³
12.316
11.358
8,4
10.104
21,9
Medicina de grupo
2.858
2.216
29,0
1.795
59,3
Odontologia de grupo
8.859
8.668
2,2
7.866
12,6
599
474
26,5
444
35,0
20.970
19.337
8,4
17.520
19,7
Seguradora especializada em saúde Mercado
Total FenaSaúde³
27.178
25.183
7,9
23.563
15,3
Medicina de grupo
10.564
9.400
12,4
9.153
15,4
Odontologia de grupo
8.859
8.668
2,2
7.866
12,6
Seguradora especializada em saúde
7.755
7.115
9,0
6.544
18,5
71.692
67.803
5,7
64.345
11,4
Mercado
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: ¹Variação entre mar/14 e mar/13. ²Variação entre mar/14 e mar/12. ³Os números de beneficiários contabilizados nesta edição diferem daqueles informados nas edições anteriores do boletim. Nesta edição foi possível atualizar os dados de competências anteriores. Os dados de 2012 a 2014 abrangem os beneficiários das operadoras associadas à FenaSaúde em mar/14.
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FenaSaúde As 27 operadoras associadas à FenaSaúde foram responsáveis pela cobertura de 27,2 milhões de beneficiários de planos de assistência médica e exclusivamente odontológica, em março de 2014, com aumento de 7,9% na comparação com março de 2013. As associadas representavam 37,9% dos vínculos do mercado de saúde suplementar em março de 2014. Nos planos de assistência médica, o número de beneficiários cresceu 7,5% em
doze meses, totalizando 14,9 milhões, e nos planos exclusivamente odontológicos, 8,4%, com 12,3 milhões. Nas seguradoras especializadas em saúde, o número de beneficiários nos planos de assistência médica aumentou 7,8%, passando de 6,6 milhões de beneficiários em março de 2013 para 7,2 milhões em março de 2014. Nas medicinas de grupo, o crescimento foi de 7,3%, na mesma base de comparação, totalizando 7,7 milhões de beneficiários.
Época de contratação
20
No mercado de saúde suplementar, 65,2 milhões de beneficiários (91,0% do total) possuíam planos novos, com as coberturas garantidas pela Lei 9.656/98, em março de 2014. Nos planos de assistência médica, mais de 44,7 milhões de beneficiários possuíam estes planos (88,2% do total), nos planos exclusivamente odontológicos, 20,5 milhões de beneficiários (97,8% do total). O crescimento foi de 4,7% e
8,9%, respectivamente, nos doze meses terminados em março de 2014 (tabela 10). Com a entrada em vigor da Lei 9.656/98, passaram a ser chamados de “planos novos” aqueles cujos contratos foram comercializados após a vigência da lei, a partir de 2 de janeiro de 1999. Esses produtos possuem coberturas assistenciais amplas, além de outras proteções regulamentadas pela ANS.
Tabela 10 – Beneficiários por época de contratação (mar/14) – Mercado valores por mil
Época de contratação¹ Total Antigo Novo
Época de contratação¹ Total Antigo Novo
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆2 (%)
Mar/09
∆3 (%)
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
5.976
6.433
(7,1)
9.524
(37,3)
44.747
42.033
6,5
31.965
40,0
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆2 (%)
Mar/09
∆3 (%)
20.970
19.337
8,4
11.314
85,3
471
512
(8,1)
767
(38,6)
20.499
18.824
8,9
10.547
94,4
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Nota: ¹Antigo: plano de saúde contratado antes da vigência da Lei nº 9.656/98. Novo: plano de saúde contratado a partir de 2 de janeiro de 1999, ou seja, na vigência da Lei nº 9.656/98. 2Variação entre mar/14 e mar/13. 3Variação entre mar/14 e mar/09.
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Nos “planos antigos” ou não regulamentados, contratados antes da nova Lei, prevalecem os termos firmados em contrato. Estes planos não podem ser comercializados, mas
permanecem válidos para quem não optou pela adaptação às novas regras. O beneficiário pode, a seu critério, adaptar seu contrato as regras de regulamentação dos planos novos.
Tipo de contratação No mercado de saúde suplementar, considerando os planos de assistência médica, 33,4 milhões de beneficiários possuíam vínculo com planos coletivos empresariais, o que corresponde a 65,8% do setor, com aumento de 6,3%, nos últimos doze meses terminados em março de 2014. Nos últimos cinco anos, o crescimento foi de 41,8%. (tabela 11).
Nos planos exclusivamente odontológicos, são 15,2 milhões de beneficiários vinculados aos planos coletivos empresariais em março de 2014, cerca de 72,3% dos vínculos, com expansão de 11,3%, na comparação com março de 2013 e crescimento de 127,3%, nos últimos cinco anos.
Tabela 11 – Beneficiários por cobertura assistencial segundo o tipo de contratação (mar/14) – Mercado valores por mil
Tipo de contratação
21
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆2 (%)
Mar/09
∆3 (%)
Total1
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
Coletivo
40.100
37.887
5,8
30.672
30,7
33.371
31.389
6,3
23.538
41,8
6.729
6.498
3,6
7.133
(5,7)
10.070
9.929
1,4
8.965
12,3
Empresarial Por adesão Individual
Tipo de contratação
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆2 (%)
Mar/09
∆3 (%)
Total1
20.970
19.337
8,4
11.314
85,3
Coletivo
17.039
15.598
9,2
9.255
84,1
15.166
13.627
11,3
6.671
127,3
1.873
1.970
(5,0)
2.584
(27,5)
3.744
3.486
7,4
1.591
135,3
Empresarial Por adesão Individual
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Nota: 1Inclui os beneficiários identificados como “Coletivo não identificado” e “Não informado”. 2Variação entre mar/14 e mar/13. Variação entre mar/14 e mar/09.
3
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Segmentação assistencial No mercado de saúde suplementar, 41,9 milhões de beneficiários possuem planos de assistência médica completos, ou seja, com a segmentação ambulatorial e hospitalar, associada ou não à cobertura obstétrica, o que corresponde a 94,9% do mercado, com crescimento de 6,2%, ante
março de 2013 e aumento de 31,5% nos últimos cinco anos. Os planos de referência contemplam 5,6 milhões de beneficiários e representa 11,0% do mercado em março de 2014 (tabela 12).
Tabela 12 – Beneficiários por segmentação assistencial (mar/14) – Mercado valores por mil
Segmentação assistencia Total¹ Ambulatorial Hospitalar²
22
Hospitalar² e ambulatorial Referência
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆3 (%)
Mar/09
∆4 (%)
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
2.084
2.059
1,2
1.901
9,7
664
674
(1,5)
687
(3,4)
41.886
39.428
6,2
31.527
32,9
5.561
5.681
(2,1)
5.580
(0,3)
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: ¹Inclui beneficiários, cuja segmentação assistencial não foi informada. ²Planos hospitalares com ou sem obstetrícia. 3 Variação entre mar/14 e mar/13. 4Variação entre mar/14 e mar/09.
Faixa etária Em março de 2014, no mercado de saúde suplementar, 32,0 milhões de beneficiários possuíam entre 20 e 59 anos, o que corresponde a 63,0% do total nos planos médicos, com crescimento de 4,9% na comparação com março de 2013, e 23,7% nos últimos cinco anos (tabela 13).
O crescimento deste grupo é impulsionado principalmente pelo avanço de beneficiários de planos coletivos, com 26,6 milhões, o que representa 84,1% do total, com aumento de 6,2%, nos doze meses terminados em março de 2014, e 33,4% nos últimos cinco anos.
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Tabela 13 – Beneficiários de planos médicos por faixa etária e tipo de contratação (mar/14) – Mercado valores por mil
Faixa etária
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆3 (%)
Mar/09
∆4 (%)
Total¹
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
0-19 anos
13.000
12.516
3,9
10.953
18,7
20-59 anos
31.951
30.460
4,9
25.829
23,7
≥ 60 anos
5.775
5.486
5,3
4.699
22,9
Coletivo²
40.100
37.887
5,8
30.672
30,7
0-19 anos
9.898
9.437
4,9
7.961
24,3
20-59 anos
26.589
25.041
6,2
19.926
33,4
3.610
3.407
6,0
2.778
29,9
10.070
9.929
1,4
8.965
12,3
0-19 anos
3.009
2.969
1,3
2.596
15,9
20-59 anos
5.028
5.029
(0,0)
4.762
5,6
≥ 60 anos
2.033
1.930
5,4
1.606
26,6
≥ 60 anos Individual²
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: ¹Inclui os beneficiários com tipo de contratação “Não identificado” e “Não informado”. ²Inclui os beneficiários informados com “Idade inconsistente”. 3Variação entre mar/14 e mar/13. 4Variação entre mar/14 e mar/09.
Com relação à taxa de cobertura, destaca-se que 33,1% da população com 80 anos ou mais, possuíam planos de assistência médica em março de 2014, com
aumento de 1,8 p.p. na comparação com março de 2013. No mesmo período, notase o crescimento mais acelerado na faixa entre 30 e 39 anos, com 2,2 p.p. (tabela 14a).
33,1% população com 80 anos ou mais que possuía planos de assistência médica em março de 2014
23
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Tabela 14a – Taxa de cobertura por segmentação assistencial e faixa etária – Mercado valores em %
Faixa etária
24
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆1 (p.p.)
Mar/05
∆2 (p.p.)
TOTAL
26,1
25,0
1,1
18,4
7,7
Até 1 ano
22,1
22,1
-
13,0
9,1
1 a 4 anos
26,0
25,1
0,9
13,8
12,2
5 a 9 anos
21,9
20,8
1,1
14,4
7,5
10 a 14 anos
17,0
16,6
0,4
12,0
5,0
15 a 19 anos
18,2
17,4
0,8
12,4
5,8
20 a 29 anos
26,3
25,5
0,8
19,1
7,2
30 a 39 anos
34,0
31,8
2,2
20,6
13,4
40 a 49 anos
28,2
27,2
1,0
23,9
4,3
50 a 59 anos
28,6
27,3
1,3
25,5
3,1
60 a 69 anos
26,7
25,3
1,4
23,0
3,7
70 a 79 anos
26,7
25,7
1,0
25,9
0,8
80 anos ou mais
33,1
31,3
1,8
27,1
6,0
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: 1Variação entre mar/14 e mar/13. 2Variação entre mar/14 e mar/05.
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Tabela 14b – Taxa de cobertura por segmentação assistencial e faixa etária – Mercado valores em %
Faixa etária
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆1 (p.p.)
Mar/05
∆2 (p.p.)
10,8
10,0
0,8
3,0
8,3
Até 1 ano
3,0
3,0
0,1
0,7
2,3
1 a 4 anos
6,2
5,9
0,2
1,4
4,6
5 a 9 anos
8,0
7,3
0,6
2,2
6,0
10 a 14 anos
7,4
7,0
0,4
2,1
5,6
15 a 19 anos
8,2
7,6
0,6
2,3
6,3
20 a 29 anos
14,0
13,1
0,8
4,6
10,4
30 a 39 anos
17,8
16,1
1,7
4,5
13,9
40 a 49 anos
12,8
11,8
1,0
3,9
9,6
50 a 59 anos
9,7
8,8
0,9
2,6
7,6
60 a 69 anos
5,7
5,1
0,6
1,3
4,6
70 a 79 anos
3,2
2,9
0,2
0,8
2,4
80 anos ou mais
2,9
2,8
0,0
1,9
0,8
TOTAL
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: 1Variação entre mar/14 e mar/13. 2Variação entre mar/14 e mar/05.
Nos planos exclusivamente odontológicos, 17,8% dos beneficiários cobertos possuem entre 30 e 39 anos,
com crescimento de 1,7% em março de 2014 na comparação com igual período em 2013 (tabela 14b).
17,8% beneficiários nos planos exclusivamente odontológicos entre 0 e 39 anos
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DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
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Grandes regiões
O
Sudeste concentra o maior número de beneficiários na saúde suplementar em março de 2014. São 32,1 milhões de beneficiários nos planos médicos, cerca de 63,3% do mercado, e 12,3 milhões no planos odontológicos, 58,8% do total. Neste período foram contabilizados cerca de 2,3 milhões de novos beneficiários na
região, com aumento de 4,6% nos planos médicos e 7,6% nos planos odontológicos, na comparação com março de 2013 (tabela 15). Na mesma base de comparação, nos planos médicos, a região CentroOeste apresentou o maior crescimento em termos relativos, com 7,7%.Nos exclusivamente odontológicos, destaca-se a região Norte, com expansão de 12,7%.
Tabela 15 - Beneficiários por cobertura assistencial e região – Mercado valores por mil
Faixa etária
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆1 (%)
Mar/09
∆² (%)
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
Centro-Oeste
2.936
2.727
7,7
1.972
48,9
Nordeste
6.813
6.548
4,0
5.114
33,2
Norte
1.902
1.799
5,7
1.338
42,2
32.132
30.709
4,6
27.228
18,0
6.929
6.673
3,8
5.828
18,9
Brasil3
Sudeste Sul
valores por mil
Faixa etária
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆1 (%)
20.970
19.337
8,4
11.314
85,3
Centro-Oeste
1.546
1.420
8,8
599
157,9
Nordeste
4.093
3.753
9,1
1.961
108,7
930
825
12,7
400
132,8
12.330
11.460
7,6
7.212
71,0
2.070
1.879
10,2
1.142
81,3
Brasil3
Norte Sudeste Sul
Mar/09
∆² (%)
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: 1Variação entre mar/14 e mar/13. 2Variação entre mar/14 e mar/09. 3Inclui os beneficiários classificados como “Exterior” e “UF não identificada”.
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Capital e interior Concentravam-se no interior mais de 29,5 milhões de beneficiários de planos médicos, o que corresponde a 58,2% do total em março de 2014. O crescimento foi de 4,5% na comparação com março de 2013, e de 24,2% nos últimos cinco anos. Na capital, estavam 21,2 milhões de beneficiários, com aumento de
4,9% e 19,6%, respectivamente, na mesma base de comparação. Nos planos exclusivamente odontológicos, são 10,9 milhões de beneficiários no interior e 10,1 milhões na capital, com aumento de 9,4% e 7,4%, respectivamente, entre março de 2014 e março de 2013 (tabela 16).
Tabela 16 – Beneficiários por cobertura assistencial e localidade – Mercado valores por mil
Faixa etária
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Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆1 (%)
Mar/09
∆² (%)
Total
50.723
48.466
4,7
41.490
22,3
Capital
21.200
20.211
4,9
17.721
19,6
Interior
29.523
28.255
4,5
23.768
24,2
Faixa etária
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆1 (%)
Mar/09
∆² (%)
Total
20.970
19.337
8,4
11.314
85,3
Capital
10.063
9.366
7,4
5.326
89,0
Interior
10.906
9.970
9,4
5.988
82,1
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: 1Variação entre mar/14 e mar/13. 2Variação entre mar/14 e mar/09.
Em março de 2014, o estado do Maranhão liderou o crescimento do número de beneficiários de planos médicos, com crescimento de 14,3% na capital e 15,6% no interior, na comparação com março de 2013.
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Taxa de cobertura - Grandes regiões A taxa de cobertura11 dos planos de assistência médica alcançou 26,1%, e nos planos exclusivamente odontológicos, 10,8% da população em março de 2014. O crescimento foi de 1,1 p.p. e 0,8 p.p., respectivamente, na comparação com igual período do ano anterior. Considerando os últimos cinco anos, o crescimento foi de 4,4 p.p. e 4,9 p.p, respectivamente (tabela 17).
O Sudeste possui a maior taxa de cobertura, nos planos de assistência médica e exclusivamente odontológicos, com 39,4% e 15,1%, respectivamente, em março de 2014. O crescimento foi 1,8 p.p. e 1,1 p.p., respectivamente, em relação a março do ano anterior.
Tabela 17 – Taxa de cobertura por segmentação assistencial segundo região – Mercado valores em %
Região
Assistência médica com ou sem odontologia Mar/14
Mar/13
∆1 (p.p.)
Mar/09
∆2 (p.p.)
Brasil
26,1
25,0
1,1
21,7
4,4
Centro-Oeste
20,4
18,9
1,5
14,2
6,2
Nordeste
12,6
12,1
0,5
9,5
3,1
Norte
11,6
11,0
0,6
8,7
2,9
Sudeste
39,4
37,6
1,8
33,6
5,8
Sul
25,0
24,1
0,9
21,0
4,0
Região
Exclusivamente odontológico Mar/14
Mar/13
∆1 (p.p.)
Mar/09
Brasil
10,8
10,0
0,8
5,9
4,9
Centro-Oeste
10,7
9,8
0,9
4,3
6,4
Nordeste
7,6
7,0
0,6
3,7
3,9
Norte
5,7
5,0
0,7
2,6
3,1
Sudeste
15,1
14,0
1,1
8,9
6,2
Sul
7,5
6,8
0,7
4,1
3,4
Fonte: Sistema de informações de beneficiários - SIB/ANS/MS -Tabnet - Extraído em 17/7/14. Notas: 1Variação entre mar/14 e mar/13. 2Variação entre mar/14 e mar/09, em pontos percentuais.
11
Razão, expressa em porcentagem, entre o número de beneficiários e a população em uma área específica.
∆2 (p.p.)
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Referências 1. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). Caderno de Informação da Saúde Suplementar. Junho 2013 - Março e Junho 2014. Rio de Janeiro. Disponível em: www.ans.gov.br 2. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Sistema Nacional de Índices de Preço ao Consumidor – IPCA INPC. Rio de Janeiro. Disponível em: www.ibge.gov.br
Disclaimer 2014 - Federação Nacional de Saúde Suplementar – FenaSaúde. Esta publicação foi desenvolvida pela FenaSaúde com objetivo de fornecer informações sobre o mercado de saúde suplementar. A distribuição é gratuita. Esta publicação não deve ser reproduzida, total ou parcialmente, sem a citação da fonte. Todas as publicações da FenaSaúde podem ser acessadas, na íntegra, na área de publicações do site da FenaSaúde: http://www.fenasaude.org.br/fenasaude/publicacoes.
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C
onstituída em fevereiro de 2007, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, FenaSaúde, representa 16 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, totalizando 26 empresas dentre 1.250 operadoras em atividade com beneficiários. A FenaSaúde tem como missão contribuir para a consolidação da saúde suplementar no país por meio Allianz Saúde Grupo Amil Saúde Grupo Bradesco Saúde Caixa Seguros Saúde Care Plus Medicina Assistencial Golden Cross Grupo Intermédica Itauseg Saúde Marítima Saúde Seguros Metlife Planos Odontológicos OdontoPrev Omint Serviços de Saúde Porto Seguro - Seguro Saúde Grupo SulAmérica Saúde Grupo Tempo Saúde Unimed Seguros Saúde
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Editor: José Cechin Conselho editorial: Marcio Serôa de Araujo Coriolano e Newton José Eugênio Pizzoti Redação: Álvaro de Almeida, José Cechin, Sandro Leal Alves, Vera Queiroz Sampaio de Souza Colaboração: Mario Henrique Chaves de Almeida - Estagiário Diagramação: Approach Comunicação Integrada Fotos: Thinkstock
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