Congreso Conxemar 2010 by Fernando Gómez

Revista bimestral

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noviembre - diciembre 2010

nĂşmero

Balance de la Feria Congreso Internacional

PERFIL

Julio Bragado, director de Compras de Productos del Mar de La Sirena

número 51

Índice

noviembre_diciembre 2010

CONXEMAR 2010 Congreso Internacional: Luis Garicano, Profesor de Economía y Estrategia, London School of Economics ...................................... 6 Guus Pastor, Presidente Federación Holandesa de Pescado ................................................. 8 Jordi Guillén, Joint Research Center, CE ............. 10 Alex Olsen, Asociación Danesa Procesadores y Exportadores de Pescado ....................11 Mattias Keller, Asociación Alemana Procesadores y Exportadores de Pescado ............... 12 Eric Batty, Nuevo Director de Negocio, Kantar Worldpanel ................................................... 14 José Luis Nueno, Profesor de Marketing, IESE, Business School .................................................. 16

2010 p.06 Conxemar y II Congreso Internacional

En este número publicamos un amplio reportaje de la XII edición de la Feria Internacional de Productos Congelados Conxemar, que tuvo lugar entre los pasados 5 y 7 de octubre en Vigo, en el que los profesionales del sector analizaron para la revista Conxemar la situación actual del mercado, sus previsiones de cara a finales de año y las perspectivas para 2011, entre otros muchos aspectos. Asimismo, incluimos lo más destacado del II Congreso Internacional que se celebró el día previo al inicio de la feria.

Balance de la Feria ..................................................... 18 Entrevistas Profesionales España ............................... 22 Mercados Internacionales ....................................... 32 Entrevista a Antonio Solimeno .................................. 40 Maquinaria Novedades y situación del sector................................. 44 Perfil Julio Bragado Plaza, Director Compras Productos del Mar La Sirena ....................... 48 Mercados Estudio FinFish, AIPCE-CEP ....................................... 50 Perspectivas Alimentarias, FAO ................................ 56 Argentina: Exportaciones y Desembarques, 2010 ..... 60

Bragado,Director de Compras p.48 Julio de Productos del Mar, La Sirena Tras 27 años en Mercadona ocupando diversos puestos directivos, Julio Bragado ha sido nombrado recientemente nuevo Director de Compras de Productos del Mar de La Sirena. En esta entrevista nos habla de las tendencias del sector y las estrategias de su compañía.

Vietnam: Producción y Exportaciones, 2010 ............. 62 Ferias & Eventos Congreso Retos y Oportunidades de la Industria Alimentaria, CIAA.................................... 64 Encuentro del Gran Consumo, AECOC...................... 70 Congreso de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOC .................................................... 78 Legislación ................................................................. 84

p.50

Estudio FinFish 2010, AIPCE-CEP

El estudio elaborado por la Asociación de Industrias Procesadoras de la UE y la Federación de Nacional de Asociaciones de Importadores y Exportadores de la UE (AIPCE_CEP) muestra un descenso de un 2,5% en las importaciones de pescado realizadas en 2009 en la UE, la primera disminución desde el año 2002.

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Editorial

Un año más, podemos decir con satisfacción que la feria

expositores y del apoyo de los miles de visitantes que cada

Conxemar, que en 2010 celebró su XII edición, fue un éxito.

año acuden a Conxemar.

Hemos ocupado los 31.500 metros cuadros brutos de la feria e incrementado el número de expositores y visitantes, todo un

Todo ello nos hace seguir trabajando con ilusión para que cada

logro en el difícil e incierto entorno económico actual.

año nuestros expositores, a los que nos debemos, encuentren en la feria Conxemar el mejor y más productivo escenario para

Hace 2 años estábamos muy preocupados por los efectos que

sus negocios.

podría traer consigo la crisis y hemos visto cómo ferias de prestigio y de gran tradición tuvieron que ser canceladas. Por

Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento y esperamos

ello, sólo tenemos palabras de agradecimiento por la renovada

volver a veros en Conxemar 2011. Felices Fiestas y que el

confianza de nuestros expositores.

próximo año traiga suerte y éxitos para todos.

El haber conseguido que Conxemar sea la segunda feria de congelado a nivel mundial, quizás la primera en pescado, ha sido un logro de todos; del encomiable esfuerzo de nuestros

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Congreso Internacional, 04 de octubre

Congreso Internacional: Nuevas estrategias frente a la crisis Como antesala de la feria y por segundo año consecutivo, Conxemar celebró un congreso al que asistieron cerca de 150 profesionales y en el que se analizó la situación de la economía española y el mercado sectorial de diferentes países. El economista Luis Garicano abrió la

jornada señalando que, a medio plazo, las expectativas de crecimiento para España no son buenas , principalmente por: la crisis demográfica (la población está envejeciendo); las tecnologías de la información, que están cambiando el mercado global y la importancia de la formación; y, en tercer lugar, la deslocalización. A medida que avanza el tiempo, un mismo producto tiene cada vez mayor proporción de componentes fabricados en países terceros. Deslocalizar significa acceder a una tecnología más avanzada a costos más bajos, aumentando la demanda de mano de obra cualificada , explicó. En los últimos años hemos perdido cuota de maquinaria avanzada cayendo en una baja de productividad y aumentado cuota de mercado en la industria tradicional (pesquera, papel, textil, etc.). Esto no es malo -argumentó Garicano- si se es capaz de añadir valor en la parte superior de la cadena global . Para el economista, España tiene tres problemas que abordar si quiere mejorar su competitividad: en primer lugar la alta tasa de temporalidad en el mercado laboral. De acuerdo a los datos que el profesor expuso, el 40% de los que empezaron a trabajar hace 20 años con un contrato laboral siguen rotando con contratos de temporalidad. La temporalidad crea un modelo productivo donde no hay formación , afirmó el economista. Además, los salarios reales no se ajustan a la realidad del mercado de trabajo. Según Garicano, en España el PIB cayó muchísimo en el segundo trimestre de 2009 (-4,5%) y el empleo

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de despido, que suponga un ahorro personal. En segundo lugar, Garicano señaló la educación como la gran asignatura pendiente. Según sus datos, en 2009 España sólo era superada por Turquía y Malta en proporción de jóvenes (18-24 años) que no están estudiando. Casi un tercio de los españoles tiene secundaria obligatoria o menos , concretó.

Luis Garicano, Profesor de Economía y Estrategia en London School of Economist

Profesor de Economía y Estrategia e investigador del programa de Productividad en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres. Investigador y director del Programa de Organización Industrial, Centro de Investigación de Política Económica, Londres. Director del programa de capacidades de empresa, Centro Internacional de Crecimiento. Director de la cátedra Fedea McKinsey.

entre un 7% y un 8%. Los salarios reales, en cambio, crecieron hasta el trimestre pasado a la velocidad más alta de los últimos 15 años . En este punto, el Garicano propone un contrato único, compensando a los trabajadores por la diferencia de días con un modelo a la austriaca de fondo de pensión / seguro

Tres ejes para la competitividad española: reforma del mercado de trabajo, educación e innovación Garicano los denomina población NINI (ni estudian, ni trabajan); este grupo alcanzaba en el segundo trimestre de 2010 los 750.000 jóvenes de los 3 millones que hay en España. Urge pues un cambio profundo y consensuado por los dos partidos, que enfatice la exigencia y el trabajo y que reintroduzca diferentes carriles de formación con puentes entre ellos, como han hecho en Alemania, Holanda, etc. . Para finalizar, Garicano destacó la innovación como tercer eje clave para mejorar la competitividad de las empresas españolas, que debe llegar de la investigación en universidades. No hay universidades buenas en España porque no hay incentivos para trabajar bien . Señaló que hay mentalidad de funcionario y la falta de investigación crea diferencias abismales con el resto de países.

Congreso Internacional, 04 de octubre

Luis Garicano, en entrevista exclusiva para CONXEMAR

El modelo económico español tiene que cambiar Según el último informe de Competitividad Global, del Foro Económico Mundial, España ha perdido 9 posi ciones, bajando del puesto 33 al 42. ¿Cuál es su análi sis de estos datos? Los rankings que son informativos hay que tomarlos con cuidado. Que tenemos una competitividad más baja que muchos países es cierto y que estemos detrás de Qatar o Arabia Saudí probablemente no tiene mucho sentido. Sí está reflejada una realidad, y es que el modelo económico español tiene que cambiar. Desde la estructura legal del país se ha trabajado mucho, el capital humano todavía está regular y todas las normas siguen siendo una asignatura pendiente que ata mucho a las empresas. Hay muchos mercados que no funcionan, como el laboral y el de vivienda, que le interesan mucho al World Economic Forum. Y en el tema de innovación, España aún no está donde tiene que estar porque el sistema universitario español no innova. En el blog de FEDEA publicó un post titulado la generación NI-NI: 750.000 jóvenes en España que ni estudian ni trabajan. ¿Qué está fallando en el sistema educativo? Sin duda, hay que hacer unos cambios estructurales

enormes. Todo el tema de Educación tiene que cambiar desde Secundaria. Tiene que haber una serie de alternativas claras a partir de los 12 años para que los estudiantes lleguen a lo máximo que puedan llegar y eso requiere un sistema más diferenciado y con diferentes carriles, como tienen en Alemania o en Holanda. La formación profesional tiene que ser mucho mejor y más integrada a las necesidades de las empresas. Y pasa por el otro tema sustantivo, que es la realidad del mercado de trabajo: mientras toda la gente joven siga circulando de un empleo a otro con becas y contratos temporales no va a haber formación y, sin formación, no va a haber nuevo modelo productivo. ¿Cuáles son los términos del contrato único que han propuesto? La propuesta consiste en eliminar todos los contratos temporales y sustituir el contrato fijo por un contrato único en el que, al principio de la vida laboral, el trabajador no tiene una protección muy grande desde el punto de vista de subsidio por coste de despido (6 días u 8 días). Así, el empresario está contento de contratar todos los trabajadores que haga falta y, poco a poco, a medida que van encajando

en la empresa y van ganando en antigüedad, se van haciendo fijos. ¿Cuál es su visión acerca de medidas sindicales co mo la huelga general que tuvo lugar en España el 29S, y qué repercusión cree que tuvo en la imagen ex terior del país? Creo que el mercado internacional ha visto que la huelga general no tuvo mucho éxito y en ese sentido no fue muy dañina. Considero que es una frivolidad por parte de los sindicatos en la situación económica tan dura el empeorar las cosas. Si nos cuesta 5.000 millones, un 5% del PIB, es algo que no nos podemos permitir. Las huelgas generales son de otro mundo. Las leyes las hace el Parlamento y se votan por las personas.

La formación profesional tiene que ser mucho mejor y más integrada a las necesidades de la empresa

España aún no está donde tiene que estar porque el sistema universitario español no innova

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Congreso Internacional, 04 de octubre Guus Pastoor, presidente de AIPCE y de la Dutch Fish Federation (Visfederatie)

Situación de la industria transformadora en los Países Bajos A nivel europeo, los Países Bajos ocupan

el segundo lugar en exportación de pro ductos pesqueros (en volumen y en valor) y el sexto en importaciones, según afirmó Guus Pastoor durante su ponencia: 830.000 toneladas comercializadas al exterior por valor de 2.400 millones de euros, 730.000 toneladas importadas por 2.000 millones de euros y unos ingresos por parte de la industria transformadora de 800 millones de euros. Sobre el 80% de los recursos se exportan principalmente a Escocia, Bélgica, Francia, Italia y España. Alemania, Escandinavia y el Reino Unido han perdido importancia por cuestiones de sostenibilidad explicó Pastoor, lo que ha supuesto una caída del empleo, en concreto en la platija. Respecto a los pelágicos señaló que están saliendo de Europa para centrarse en países del Este y África oriental, aunque algunas especies están regresando, como el arenque y la caballa ahumada . El presidente de la AIPCE reveló además que en su país se está dando un proceso de concentración no formalizado en el sector, a través de colaboraciones entre empresas. Se unen en logística para poder traer una mayor variedad de productos al consumidor . Y que la sostenibilidad tiene cada vez más influencia: si el producto no es lo suficiente bueno para ser percibido como sostenible da igual el esfuerzo que hagamos en la parte de venta . En esta línea, Pastoor explicó que la Asociación de minoristas de Holanda ha declarado que sólo comprarán pescado de captura y acuicultura certificados por estándares internacionales muy elevados, lo que es un desafío muy importante para nuestro negocio . El canal de minoristas en Holanda está en crecimiento (+3,5%) y el consumo y el gasto en productos del mar también

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ha aumentado en 2009 (+4%): 57.658 toneladas y un gasto de 512,6 millones de euros. Según Pastoor, exceptuando Aldi, los minoristas se están moviendo hacia un incremento de precios (+0,5% en 2009), en un contexto en el que los mayores consumidores son hogares sin hijos (58%) y estos no pasan con tanta velocidad a minoristas más baratos . En los últimos tres años, las conservas, congelados y frescos han mantenido su cuota de mercado en términos de volumen: 18%, 36% y 46% respectivamente. Los supermercados continúan ganando terrero (74,2% de cuota en 2009) frente a las pescadería no especializadas (10,9%) y especializadas (10,5) que cayeron levemente. Entre las especies más demandadas figuran el atún en conserva, el panga y el salmón congelado pero son el arenque salado, el salmón ahumado y el congelado los que mayores ingresos aportan.

En el futuro, los países en desarrollo que ahora exportan materia prima serán competidores en transformación En definitiva, el mercado está creciendo a pesar de la crisis económica y hay que saber aprovechar la fuerza que está teniendo el sector minorista para vender más pescado , sentenció Pastoor. Para ello, hay que tener muy en cuenta la cuestión de la sostenibilidad y que son pocas las especies que dominan el mercado. El presidente de la Federación holandesa de Pesca manifestó que cada vez hay mayor competencia con países

Guus Pastoor, Presidente Dutch Fish Federation

Con más de 15 años de experiencia en el mundo de la Pesca, Guus Pastor ha formado parte de la directiva de diversas organizaciones nacionales e internacionales. En la actualidad, preside la Asociación Europea de Procesadores de Pescado, es miembro del Comité Consultivo de Pesca de la Comisión Europea (que además actualmente preside), es presidente de la Federación holandesa de Pesca, vicepresidente del Dutch Fish Borrad y directivo del Dutch Promotional Buro

terceros y en el futuro los países en desarrollo que ahora exportan materia prima serán competidores en transformación. Un punto positivo es que la producción está más cerca de los mercados de consumidores, no obstante la legislación es muy compleja e inestable . Pastoor recordó que ni a nivel nacional ni europeo se le da importancia a la industria de transformación y de comercio. Hay pocos elementos que se centren en la mejora de su competitividad .

Congreso Internacional, 04 de octubre Guus Pastoor, en entrevista exclusiva para CONXEMAR

Los países en desarrollo supondrán un factor de presión para Europa, USA o Japón en términos de suministro ¿Qué efectos cree que ten drá a medio plazo en el mercado internacional de productos del mar el pro gresivo incremento de con sumo en países como Chi na o India? Si analizamos la situación actual en cuanto a suministro a nivel internacional y vemos los productos que importamos, la mayoría proceden de países en desarrollo, especialmente de acuicultura, por lo que en mi opinión, sin duda estos países en desarrollo se están convirtiendo en países cada vez más desarrollados, algo que significa que demandarán más productos y supondrán claramente un factor de presión para Europa, América o Japón en términos de suministro. Creo que la producción acuícola se incrementará en gran medida en el futuro, por lo que habrá más producto en el mercado y adquirirlo dependerá del poder que tengan las industrias procesadoras. Y la pregunta es, ¿tiene la industria transformadora europea el poder suficiente para ser competitivos al adquirir la materia prima? Será mucho más difícil conseguir introducir estos productos en la UE.

¿Cuál es su visión acerca de la formación de precios a lo largo de la cadena? Los precios los marca el mercado y la Política Común de Pesca ha intentado tradicionalmente garantizar precios e ingresos para el sector extractivo y crear estándares de precios mínimos. Creo que ese no es el futuro sino que el precio lo marque la competencia a nuestro alrededor, también en terceros países. Ese es el nivel absoluto del precio. ¿Cómo se divide a lo largo de la cadena? Es algo que preocupa a la mayor parte de la gente en este sector. Creo que no hay una respuesta clara para ello. Si te fijas en el sector lácteo en mi país, Holanda, por ejemplo, sólo quedan dos grandes compañías y se están fusionando. ¿Obtienen un previo mayor por la leche? No. ¿Obtienen mayores márgenes? No, porque son todavía demasiado pequeñas en comparación con los grandes compradores. Esto es algo a lo que necesitamos prestar atención. ¿Es lo que queremos para el futuro, tener 7 u 8 cadenas de retail comprando nuestro producto? Si es así, creo que va a ser muy complicado regular nada que tenga que ver con precios a lo largo de

la cadena, a no ser que se articulen nuevas formas de operar entre proveedores, procesadores y retailers . El poder es mayor al final de la cadena que al principio de ella. ¿Qué medidas de apoyo de mandaría para la industria europea con el fin de frenar su deslocalización ? Es una preocupación, sin duda. Para ser competitivo necesitas una estructura de costes que sea competitiva. Si necesitamos importar materia prima tenemos que asegurarnos de que no

pagamos aranceles. No va a evitar totalmente la deslocalización, pero si hay aranceles a la materia prima que procesamos en Europa, no ayuda a frenarla. Además, puede que el consumidor no acepte que el pescado provenga de China porque no nos sentimos cómodos con ello y la gente preferirá proveedores europeos.

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Congreso Internacional, 04 de octubre Jordi Guillén, Investigador Economista Pesquero en el Joint Research Center de la CE

La industria transformadora europea Jordi Guillén presentó un

Informe sobre la industria transformadora europea rea lizado por la Comisión, que concluye a partir de, los datos aportados por los distintos países, que ha habido un aumento en los costes de ma terias primas y energéticos y que es un sector con unos márgenes muy bajos, debido a que los costes operaciona les representan más del 90% de los ingresos . Según Guillén, la crisis ha provocado una gran competencia fuera de la UE y, en el caso de España, también dentro del mercado comunitario. El aprovisionamiento de productos pesqueros de la UE no es capaz de satisfacer la demanda, y esta tendencia continuará, para materias primas y para el producto final . Además, señaló que el sector detallista está dominado por grandes empresas frente a la baja concentración de la industria procesadora . Según Guillén este es un factor positivo porque si bien ser grandes reduce costes también se pierde en flexibilidad, por lo que apostó por la diferenciación del producto observando los hábitos de los consumidores, innovando con recetas más elaboradas y saludables e impulsando la promoción y el ecolabelling .

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Entrevista exclusiva para CONXEMAR Ha subrayado la progresiva dependencia europea de las importaciones. ¿Sería nece sario suavizar aranceles pa ra facilitar el acceso a la materia prima en la UE? Creo que suavizar los aranceles en determinados productos pesqueros podría resultar beneficioso para la industria procesadora y los consumidores, pero también perjudicial para el sector extractivo. Si esta reducción es para los productos finales beneficiaría sólo a los consumidores. Por ello, antes de subir o bajar aranceles es necesario encontrar cierto equilibrio que dependerá de los productos y el nivel arancelario. Además, en el contexto internacional actual, con la Organización Mundial del Comercio, esta tendencia a reducir aranceles ya existe. Según sus datos, los már genes en Europa son cada vez menores por el aumen to de costes ¿Qué medidas podrían tomarse para evi tar la deslocalización de la industria europea? La industria procesadora europea es madura y, como tal, es normal que existan ciertos procesos de deslocalización. Si bien es cierto que estos se han visto incrementados por los importantes costes operativos del sector. Esto se debe en gran parte a la competencia existente y al poder de

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Jordi Guillén, Joint Research Center de la CE

Doctor en Economía por la Universidad de Barcelona, es actualmente investigador pesquero en el Centro Común de Investigación de la CE. En 2007 y 2008 fue miembro del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca de la Comisión. Autor de diversas publicaciones sobre modelos bioeconómicos, mercados de productos pesqueros, rentabilidad de la industria transformadora, transmisión de precios y medidas de gestión.

negociación de las grandes superficies y su política de precios, que no permite al sector procesador trasladar los aumentos en los costes de producción en incrementos de precios. Mi opinión es que las medidas que podrían reducir los costes operativos (reducción de los aranceles para las materias primas, de los costes de energía o costes laborales), podrían tener sólo un efecto reducido. Yo abogaría más por inversiones en infraestructuras y medidas para incentivar el tejido industrial a largo plazo.

Una de las demandas del sector es homogeneizar la normativa comunitaria, pa ra agilizar los procesos im port/export y reducir cos tes. ¿Lo ve factible? Sí, lo veo factible. Creo que, aunque lentamente, cada vez vamos a ir hacia una normativa comunitaria más homogénea, algo que debería agilizar los procesos para importar y exportar, y conllevaría una reducción en los costes. El entrevistado quiere señalar que las opiniones expresadas son exclusivamente las del autor y en ningún caso pueden ser consideradas como una posición oficial de la Comisión Europea".

Congreso Internacional, 04 de octubre Alex Olsen, Gerente de la Asociación Danesa de Industrias Procesadoras y Exportadoras de Pescado

La tendencia más generalizada en el mercado danés es la sostenibilidad Alex Olsen, que explicó

brevemente cuál es la estrategia de negocio de su compañía (Espersen), señaló que no sólo hay que centrarse en el beneficio, también en tener flexibilidad para asegurar la distribución. Es por esto que su empresa tiene una planta en China. Se centran mucho en el valor añadido y en que pase más producto de la trasformación secundaria; están buscando nuevas especies e introduciendo tecnología que permita tener costos más eficientes en la línea de procesado. Pero el aspecto más relevante en el que están trabajando y que según Olsen es la tendencia más generalizada en el mercado danés es en la sostenibilidad. Tenemos que producir productos pesqueros seguros, de buena calidad a buen precio y bien etiquetados pero, sobre todo siendo responsables y teniendo en cuenta el papel de las ONG s que tienen un gran poder de influencia en los consumidores , señaló. En opinión de Olsen, el MSC es un buen enfoque y su compañía financia parte de ello para el bacalao porque nos interesa proteger los caladeros. Tenemos dos fábricas en el Báltico para procesar el bacalao. Es muy importante asegurar nuestra materia

Alex Olsen, Gerente de la Asociación Danesa de Industrias Procesadoras y Exportadoras de Pescado

Director de Proyectos para la Producción Sostenible en el Grupo Espersen. Tiene un master en Ciencia de los Alimentos de la Facultad de Ciencias de la Vida de la Universidad de Copenhague, así como en Gestión Ambiental de la Universidad Técnica de Dinamarca. En los últimos dos años, Alex ha invertido mucho tiempo en la mejora de la situación en el Báltico. Representa a las asociaciones europeas de procesadores y comercializadores en el RAC del Mar Báltico y preside el grupo de trabajo de sostenibilidad en la AIPCECEP. Anteriormente, trabajó para McDonald's Europa, donde fue uno de los pioneros en el establecimiento de su programa de seguridad agrícola.

prima y por eso nos implicamos en la sostenibilidad de la pesca , concretó. Si bien reconoce que la MSC no es perfecta también asegura que, es el mejor sistema para demostrar que una pesquería es sostenible y por eso están apoyando a las pesquerías para que entren en este proceso de certificación. Además, Olsen adelantó que las ONG s van a obligar

a los minoristas a hacer lo que ya llevan haciendo en el norte de Europa durante mucho tiempo , comprar sólo pescado sostenible. Tenemos que demostrar que somos empresas responsables y trabajar a todos los niveles : a nivel de la toma de decisiones políticas en la UE y colaborando y hablando con las ONG s y los distintos grupos de interés. En este sentido, Olsen

planteó que hacer cuando una pesquería está en problemas. Retirarse o permanecer. Las ONG s dicen que hay que dejar de obtener producto pero algunas veces es mejor permanecer. Lo hicimos en el Báltico en el 2007. Nos reunimos con Greenpace y les dijimos que nos íbamos a implicar en los problemas, les explicamos lo que queríamos hacer y lo aceptaron. En la actualidad dice Olsen- es uno de los pocos stocks que han aumentado . Es por ello que el representante de la asociación danesa recomienda evaluar el riesgo y decidir qué es lo mejor para la pesquería, pero siempre sobre datos correctos. Para finalizar, destacó el trabajo que están realizando con otras industrias pesqueras para desarrollar unos principios desde el punto de vista ambiental. Este código de pesca responsable, que se va a aprobar en breve en el marco de la PPC, se basa sobre todo en buenas prácticas empresariales y en el sentido común. Seguir implicándonos en los aspectos políticos, aliarnos en los modelos técnicos de la cadena de distribución, demostrar cada día que obtenemos el pescado de forma legal y con respecto al medio ambiente seguirá siendo la política de nuestro negocio , concluyó Olsen.

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Congreso Internacional, 04 de octubre

Matthias Keller, Director General Asociación Alemana de Procesadores y Exportadores de Pescado

La industria transformadora en Alemania Las importaciones de

productos pesqueros son la columna vertebral de Alemania, con unos 3.000 millones de euros, lo que la convierte en un mercado muy atractivo, según declaró Matthias Keller durante su intervención. En concreto, el panga está adquiriendo mucha importancia: en unos 3 años ha subido su cuota del 3% al 6,5% y creemos que va a seguir aumentando , constató. Según los datos recopilados por la Asociación que dirige, la industria alemana se compone de 277 compañías con una facturación de 2.280 millones de euros y 7.590 empleados (2009). El nivel de concentración es bastante elevado, ya que las empresas con más de 50 trabajadores generan el 92% de la facturación, el 85% del empleo y registran una producción de 478.453 toneladas valoradas en 1.771 millones de euros. Keller también hizo referencia al proceso de deslocalización y puso como ejemplo la enorme subida de las importaciones de salmón ahumado (37%), procedente sobre todo de Polonia, quien gracias al dinero de la UE está instalando una industria procesadora maravillosa , si bien señaló que debido a decisiones adoptadas por la Comisión en las últimas semanas, la producción podría volver a Alemania.

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En cuanto a las necesidades más apremiantes para el sector, Keller destacó las materias primas sostenibles, un control de la pesca cada vez más adecuado y reducir la burocracia, porque es una auténtica pesadilla lo que en estos momentos tenemos que hacer. A veces nos pasamos más tiempo sumergidos en papel que en pescado . En cuanto a la sostenibilidad, el directivo remarcó que Alemania es campeón mundial de productos con etiqueta MSC porque tenemos seis canales discount y la mayoría se comercializa a través de ellos . Según Keller, las ONG s tienen mucho impacto en su país y los supermercados son uno de sus principales objetivos, por lo que cada vez más se busca dar una imagen más sostenible. Dos conceptos con los que nos tendremos que familiarizar a la hora de hablar con nuestros distribuidores dice Keller- son la biomasa de los stocks y la mortalidad de los peces. El 76% de todas las capturas mundiales procede de fuentes sostenibles, una cifra que ofrece una imagen muy diferente a la que da la Comisión. Hay que pensar cuál es la información que tenemos que dar , concluyó.

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Matthias Keller, Association of Fish Processors and Wholesale

Director general de la Asociación de Procesadores y Exportadores de Pescado de Alemania, de la Asociación del Mercado Federal de Pesca, del Centro de Información Fish y de la Fundación para la Protección del Mar. Además es Vicepresidente de la Asociación Europea de Comercio de Productos de la Pesca y forma parte del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura de la UE, donde preside la mesa y el grupo de trabajo de mercado y política comercial.

Entrevista exclusiva para CONXEMAR ¿Cuáles son las principales dificultades para las empresas de la industria de transformación en Alemania? Uno de los costes más importantes para la industria es por supuesto la materia prima, pero hemos visto en el pasado que hay años que los costes suben y al año siguiente, bajan. La idea es

cómo gestionar esas subidas y bajadas. Debido a que tenemos un alto valor añadido en nuestras industrias, la otra gran porción de los costes es el de mano de obra. Actualmente, si nos quejamos de algo como nuevo coste adicional son los costes burocráticos, derivados de la normativa IUU, nuevos requerimientos de etiquetado costes adicionales en los que no vemos su necesidad real,

Congreso Internacional, 04 de octubre

¿Ha complicado de algún modo el proceso de importación para las empresas del sector en su país, Alemania, la puesta en marcha de la normativa IUU? Ha implicado la necesidad de que haya más gente involucrada en la Administración porque hay mucho más papeleo que hacer, y hemos visto que con el diferente modo de implementación de esta normativa en terceros países, tenemos el problema de que la documentación para los trasbordos tradicionales ya no se podía utilizar porque no podía ser presentada con la rapidez necesaria. Otro problema es que, en el futuro, se puede dar el caso de que las autoridades veterinarias encargadas de velar por el cumplimiento de la normativa IUU puedan encontrarse con que hay mercancías que provienen de barcos que no están registrados en la lista IUU. Y creemos que no hay una interpretación clara de la normativa en este sentido. Una importante demanda de la industria procesadora de la UE es facilitar el acceso a la materia prima, vía rebaja de aranceles. ¿Lo considera viable? Todavía no vemos necesidad de encarecer el precio de la materia prima más de lo que debería ser. La cuestión es, ¿a quién se protege con estos aranceles? Sabemos que

Tenemos que conseguir precios para la materia prima que no incluyan aranceles innecesarios

Con la normativa IUU hay mucho más papeleo que hacer

algunos sectores, también en España, están interesados en elevar los aranceles en cierto tipo de materia prima e incluso también en productos ready to eat , pero en general tenemos que ver dónde está nuestra fortaleza como procesadores y cómo poder conseguir materia prima a buen precio en el mercado. Al final de la cadena de suministro no podemos incrementar los precios, por lo que tenemos que conseguir precios que no incluyan aranceles innecesarios. Vemos por ejemplo los aranceles en el panga, que es sólo un coste administrativo. Si ese 4% o 5% pudiese disminuirse, podríamos trasladar también esa ventaja al consumidor y no haría daño a nadie.

especialmente cuando hay otros sistemas de control con los que se puede conseguir los objetivos buscados de un modo más sencillo.

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Congreso Internacional, 04 de octubre Eric Batty, Director de Nuevos Negocios de Kantar Worldpanel

El consumidor en aprietos Batty presentó un estudio que revela que los congelados están siendo un sector resistente en un entorno global negativo . Y la innovación y la comunicación, las claves para llegar a un consumidor realmente en aprietos. "Es la primera vez en 20 años que la

alimentación desciende en volumen . Eric Batty abría con estas palabras su ponencia aunque puntualizó que los pro ductos del mar congelados están sufrien do menos, que los frescos. . Según datos de la consultora, la compra se está estacando (-0,5% en el primer semestre 2010), principalmente debido a los frescos perecederos (-1,1%). Y en valor, los mercados se están desplomando en todos los sectores (-2,9%). Si miramos los últimos meses, vemos que este decrecimiento no es algo pasajero, ni en volumen ni en valor , señaló Batty. El tique promedio está perdiendo un euro de promedio, lo que significa que cada hogar gasta, de media, 80 euros menos. Podría pensarse que la alta tasa de paro genera un aumento del consumo en el hogar. Esto se cumple en los 6 primeros meses (+3%) pero después el gasto en alimentación baja un 5%. No creemos que se esté comiendo, sino que se está produciendo un trasvase de congelados a frescos porque el producto

siempre está disponible y se tira menos comida , aclaró el directivo de Kantar. La alta sensibilidad al precio se va consolidando. Un 72% reconoce comparar precios para aprovechar ofertas y el 43% dice comprar productos de marca cuando están en oferta. De hecho, el pasado año, las ventas en promoción crecieron 1,8 puntos en valor en las marcas de distribuidor (13,3%) y 2,5 puntos en las marcas fabricante (21,7%). A pesar de todo, la marca blanca sigue ampliando su cuota de mercado en términos de facturación (32%) aunque todavía no tiene el peso que alcanza en otros países europeos como el Reino Unido (46%) o los Países Bajos (86%). El último año, los fabricantes han hecho campaña para decir que son mejores y eso lo aprecia el consumidor -aseguró Batty- sin embargo, la intención de pagar más por mayor calidad está bajando por la limitación del presupuesto familiar. En un 67% de los casos, la MF es más cara en España (véase gráfico1).

Eric Batty, Kantar World Panel

Licenciado en empresariales por el Instituto Nacional Superior de Comercio de Burdeos y postgrado en marketing por la facultad UNC de Chapel Hill (Carolina del Norte -USA). Comenzó su trayectoria como gestor de grandes cuentas en la agencia comercial Sensemat en España y a posteriori le nombraron jefe de ventas. En el 2000 se incorpora a la consultora TNS (, hoy Kantar WordPanel) para encargarse del área de distribución y en 2006 es nombrado director de Nuevos Negocios.

GRAFICO 1: DIFERENCIAL DE PRECIOS MARCAS MDD VS. FABRICANTE (%)

61 49

Alemania

España

Francia

Italia

50 33

Países Bajos

Polonia

Portugal

Reino

USA

Unido Fuente: Kantar WorldPanel

14 Conxemar

noviembre_ diciembre 2010

Congreso Internacional, 04 de octubre

Esto hace pensar que hay espacio para distintos tipos de marca blanca. La premium está muy poco desarrollada en España y con el diferencial de precio que tiene con el fabricante hay espacio para ello y llegarán a España muy pronto auguró el directivo. En UK, las MDD Premium acaparan ya un 11.1% del negocio total de la MDD, a un precio un 44% superior al Standard , añadió. Productos congelados Este segmento está creciendo un 2,2% en volumen según los datos correspondientes al segundo trimestre de 2010 versus mismo periodo de 2009. En concreto, los platos elaborados han

crecido un 3,2%, las verduras y hortalizas un 1,8% y el pescado y marisco el 0,5%. Un dato preocupante, indicó Batty, es que los productos del mar, en cinco años, han crecido la mitad de lo que ha crecido la alimentación. En tabla 1 puede verse el comportamiento de este segmento en el primer semestre 2010-2009, en volumen y en valor. Consumo En el caso del congelado, semanalmente un 35% de los individuos españoles consumen pescado congelado en casa con una frecuencia de 1,6 veces frente al 58% de los que consumen fresco con una frecuencia de 2,1 veces. La gente

mayor de 50 años sigue siendo la gran consumidora de estos productos (poco más de 3 veces a la semana). El congelado, sin embargo, está más posicionado en los niños y en individuos entre 25 y 49 años. El pescado congelado tiene un papel importante que jugar con este target , dijo Batty. Un hogar español anualmente duplica su consumo de pescado congelado frente a la media europea y multiplica por 5 su consumo de marisco congelado. Hay grandes oportunidades , señaló.

TABLA 1: PRODUCCION 2009-2010 DE PRODUCTOS DEL MAR EN ESPAÑA millones toneladas

millones euros

2009

2010

Var%

2009

2010

Var%

404,6

404,2

-0,1%

2.933

2.863

-0,5%

FRESCO

256,5

256,6

0,0%

1.759

1.750

-5,2%

CONGELADO

148,1

147,6

-0,3%

1.174

1.113

-5,2%

21,0

0,0%

2,1%

6,0

0,0%

4,2%

PESCADO

728,0

711,0

-2,3%

4.836

4.625

-4,4%

FRESCO

578,0

559,0

-3,3%

3.853

3.660

-5,0%

CONGELADO

150,0

152,0

1,3%

983

965

-1,8%

56,0

50,0

-10,7%

370

320

-13,5% 5,2%

MARISCO

SURIMI SUCEDAN.DE ANGULA

GRANEL ENVASADO PLS (1) MERLUZA

93,6

102,0

9,0%

613

645

56,4

61,2

8,5%

350

362

3,5%

32,2

32,6

1,2%

192

187

-2,5%

BACALAO

3,5

4,6

31,4%

23,5%

RAPE

1,7

2,2

29,4%

24,5% 5,3%

OTROS PV (2) REBOZADO

19,0

21,8

14,7%

110

116

37,6

40,5

7,7%

263

283

7,6%

2,9

3,0

3,4%

0,0%

34,7

37,5

8,1%

243

263

8,2%

ENTERO

6,4

5,7

-10,9%

-12,2%

FILETES

SIN REBOZAR

18,1

20,7

14,4%

125

145

16,0%

RODAJAS

7,6

8,8

15,8%

12,3%

OTROS

5,4

5,3

-1,9%

238

495,0%

MERLUZA

9,2

8,4

-8,7%

-8,9%

LENGUADO/GALLO

4,0

2,8

-30,0%

BACALAO

3,3

3,7

12,1%

3,6%

RAPE

3,2

2,9

-9,4%

-17,2%

17,9

22,7

26,8%

120

158

31,7%

AHUMADOS Y SALAZON

26,1

25,1

-3,8%

361

334

-7,5%

PESCADO EN CONSERVA

135,9

142,2

4,6%

1.043

1.047

0,4%

1.321,6

1.309,5

-0,9%

9.342

9.043

-3,2%

OTROS

TOTAL PESCADO Y MARISCO

(1) Producto envasado de Libre Servicio con código Ean de fabricante 13 dígitos y siempre el mismo peso (2) Producto envasado por el distribuidor con código Ean de 8 dígito y peso Variable

Fuente: Kantar WorldPanel

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 15

Congreso Internacional, 04 de octubre José Luis Nueno, profesor de Marketing, IESE, Business School

Aprovechar los cambios de comportamiento del consumidor El profesor Nueno recomendó al sector transformar su estrategia para vender a un mercado nuevo que se ha generado con la crisis: el consumidor pobre . Es una oportunidad, hay que pensar cómo se sirve y hacer el producto más próximo. El profesor Nueno habló de un consu

midor empobrecido en todo el planeta al que tenemos que aprender a vender ya que, en los próximos 10 años, vamos a tener un consumidor pobre que se enriquece (1.200 millones) y uno rico que se empobrece y todos convergen en poder adquisitivo mucho más bajo . Jubilarse, tener soporte en la educación o en la salud se acabará. La demografía no engaña -afirmó-. En el mundo del norte, hay cuatro personas sosteniendo a cinco (lo que es insostenible) y está lleno de personas mayores. En el sur, seis personas trabajando sosteniendo a cuatro, con muchas más personas jóvenes. Ustedes son el sector español más exitoso en internacionalizarse en la captura, la compra y la producción. Ahora toca en la venta, porque los mercados no están aquí , aseguró. Según un estudio coordinado por Nueno sobre el uso de tarjetas de crédito, el consumidor empezó a cambiar en diciembre de 2009; desde este mes a julio de 2010, el consumo creció todos los meses y en todos los rubros de gasto sin excepción. Nueno asegura que el consumidor en España no ha cambiado tanto y distingue dos tipos: los inmersos en la crisis y los excursionistas, que entran y salen del consumo porque pueden consumir pero tienen miedo. Los inmersos, en cambio, están empobrecidos, no pueden consumir y no tienen posibilidad de volver (1 de cada 3 hogares españoles). Para este 30% hay que inventar formatos y formas de servicio nuevas .

16 Conxemar

noviembre_ diciembre 2010

José Luis Nueno, profesor de Dirección Comercial en el IESE

La proximidad es ya y será en los próximos años la prioridad del consumidor. Nueno afirma que todavía existe un potencial enorme para los supermercados (formato líder en alimentación y congelados) porque todavía queda mucha tienda tradicional que irá desapareciendo y el trasvase de su cuota va hacia ese formato. En España hay 51.000 tiendas de alimentación, de las que casi 35.000 son tiendas tradicionales y el 14% de éstas están regentadas por extranjeros, algo que Nueno recomienda no ignorar porque se trata de un fenómeno que crece a gran velocidad: dan el producto que necesitamos a las horas que los otros cierran.

Posibilidades de crecimiento La previsión del gasto para 2010 en productos del mar augura un 0,5% de crecimiento respecto al año anterior, tras la caída del 5,1% que experimentó de 2008 a 2009. Y la penetración en hogares para los congelados está 4,7 puntos por encima del fresco (93,7%), por lo que hay que aumentar las ocasiones de compra. Si uno consigue trasmitir que el congelado es sano y que produce tanto placer como uno fresco incrementaría en volumen , sentenció. En este punto, Nueno destacó que el consumidor se está decantando cada vez más por el envasado y no son buenas noticias porque el granel puede productor más disfrute en la compra: puede elegir más variedades, la cantidad exacta que quiere .

El profesor asegura que los congelados son un sector con gran potencial de crecimiento y por tanto requiere una actitud de innovación más allá de la mejora continua. Las vías de expansión son múltiples: mercados emergentes, grandes mercados cualitativos del mundo donde aprecian la calidad de los productos; nichos con elevada penetración donde aumentar las ocasiones de compra (en España, por ejemplo, dos de cada diez comidas y cenas son congeladas). Otras alternativas son captar cuota de los rivales generalistas, retener el consumo de productos del mar de los tránsfugas del bar con comunicación, desarrollar marcas de genéricos y graneles y/o aprovechar el cambio demográfico.

Congreso Internacional, 04 de octubre José Luis Nueno, en entrevista exclusiva para CONXEMAR

Ser cercano, múltiple, adaptado y operacionalmente eficaz es la fórmula del futuro" La marca blanca ha crecido en los últimos años pero a mayor ritmo durante la crisis ¿cree que la marca fabricante ha reaccionado como debía y recuperará su posicionamiento en los próximos años? Hay una intención de comprar más marcas distribuidor en el futuro pero no olvidemos que actualmente el congelado es una de las categorías donde la marca tiene más notoriedad y está más posicionada en la mente del consumidor. En estudios que hemos hecho recientemente, los consumidores, de manera espontánea, son capaces de mencionar de 3 a 4 marcas de congelado distintas. Sólo Hacendado, por su estrategia de marca, era mencionada al mismo nivel que las marcas fabricante. Los productores tienen que saber aprovechar esta ventaja competitiva. ¿Qué tendencias permanecerán tras la crisis? La orientación al precio, la proximidad, la demografía, con un envejecimiento de la población que acentuará la necesidad de servir a segmentos más mayores y también cuidarse más; el sistema sanitario recomienda que nos cuidemos mucho porque la prestación de salud va a ser más precaria.

Habrá más personas ascendientes que van a tener que ocuparse de descendientes que han perdido empleo y no lo van a poder recuperar. Y también un mayor uso de marcas de distribuidor, porque estas marcas aún están por desarrollar y porque los fabricantes están renunciando a hacer marca. Además, seguirá permaneciendo quedarse en casa o salir menos y el experimentalismo, es decir la necesidad de probar cosas nuevas para reducir el coste de aprovisionamiento. Hoy el consumidor busca precio y toda la distribución parece focalizarse en esto a pesar de que reconocen ser contraproducente ¿Es posible cambiar esta tendencia? Los hábitos del consumidor permanecerán tanto tiempo como esté afectado por la recesión y especialmente en cuanto a prioridad del precio se refiere. Si el consumidor es un excursionista en cuanto pueda volverá a consumir como antes pero si está inmerso entonces seguirá igual mientras duren las condiciones para ello. Es destacable el hecho de que, a pesar de la guerra de precios en la que estamos inmersos, las cuotas de mercado de los distintos jugadores se han mantenido igual, no ha habido consecuencias.

¿Dónde cree que van a estar las oportunidades de mercado en la alimentación y, en concreto, en el segmento de congelados? El congelado es un sector emergente y tiene que crear valor y mercados donde esté el potencial. Un consumidor empobrecido comparte muchas cosas con uno emergente, por lo que si uno es bueno sirviendo a los primeros podrá ir a servir también a los segundos. Eso sí, el consumidor empobrecido sigue teniendo un paladar dulce y por tanto las marcas dirigidas a él no pueden ser versiones baratas de las del pasado El tamaño del packaging también está adquiriendo mucha importancia, incluso por encima del precio; es una de las razones por las que se ha perdido volumen. Y la

proximidad, por supuesto, es otro de los retos, porque el consumidor valora el coste total de la compra. En su opinión ¿cuál es el gran desafío del sector? Conciliar coste bajo, buena calidad, rentabilidad y viabilidad a largo plazo. Estamos es el sprint final. Como sector se ha trabajado muy bien hasta ahora pero en estos momentos hay que pensar en que el futuro va de eficiencias operacionales y que sus clientes van a querer sacar el margen en la compra porque el consumidor y la competencia no van a dejar hacer el margen que sea en la venta. Comprar mejor y funcionar mejor para servir a un consumidor más pobre, ese va a ser el gran reto.

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 17

conxemar

2010

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

Conxemar 2010 recibió la visita de profesionales de 89 países de los cinco continentes La Feria mejoró su cifra de visitantes con respecto a 2009 y cerró su XII edición tras tres días de intensa actividad, en la que los profesionales percibieron un incremento en las transacciones comerciales y los contactos internacionales La XII edición de la Feria

Internacional de Productos del Mar Conxemar, que se celebró del 5 al 7 del pasado mes de octubre en el Instituto Ferial de Vigo (Ifevi), cerró sus puertas con un exitoso balance tras congregar a miles de profesionales procedentes de 89 países de todo el mundo, mejorando la cifra total de visitas con respecto al año anterior, a pesar de que este año el último día de feria concluyó dos horas antes de lo habitual (se clausuró a las 16:00 h). El éxito de participación y visitantes en Conxemar 2010 consolida y refuerza la posición de la Feria como la segunda del mundo en el sector del congelado.

Miles de profesionales de casi 90 países acudieron a la XII edición de la feria Conxemar

TABLA 1: TOP 10 PAÍSES DE PROCEDENCIA DE LOS VISITANTES 1. ESPAÑA 2. PORTUGAL 3. ITALIA 4. FRANCIA 5. ARGENTINA

Conxemar 2010 contó con la presencia de 552 expositores

18 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

TABLA 2 TOP 10 DE VISITANTES SEGÚN SECTOR 1. IMPORTADORES

13,1%

2. MAYORISTAS

12,6%

3. DISTRIBUIDORES

10,6%

4. EXPORTADORES

10,2%

5. FABRICANTES

8,5%

6. HOLANDA

6. TRANSFORMADORES 7,6%

7. RUSIA

7. AGENTES

4,3%

8. REINO UNIDO

8. LOGÍSTICA

3,4%

9. CHINA

9. MAQUINARIA

10. ISLANDIA

10. RESTAURACIÓN

Fuente: Conxemar

3% 2,2%

Fuente: Conxemar

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar conxemar

2010

Acto inaugural y visita oficial E

l acto de inauguración de la feria Conxemar tuvo lugar en el Salón de Actos del (Ifevi) y estuvo presidido por el responsable de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acompañado en la mesa presidencial por la ex ministra del MARM, Elena Espinosa, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, el ex secretario general del Mar, Juan M. Fragueiro, la conselleira do Mar, Rosa Quintana, el director general de Caixanova, José Luís Pego, y el presidente de Conxemar, José Luis Freire. La mesa de autoridades durante el acto inaugural, acompañada por la Junta Directiva de Conxemar

Quisiera subrayar dos factores clave en este sector: la capacidad para innovar y la capacidad para evolucionar Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia

Mi felicitación y reconocimiento a Conxemar, que crece año a año independientemente de las circunstancias económicas Elena Espinosa, ex ministra del MARM

El delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro (izqda), junto a la ex ministra Elena Espinosa, el alcalde de Vigo, el presidente de la Xunta y la conselleira do Mar, en Conxemar

Mi agradecimiento a la organización de esta feria, que fue capaz de llevar adelante este gran proyecto con un impagable trabajo y gran esfuerzo Abel Caballero, alcalde de Vigo

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 19

conxemar

2010

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

Galardón de Conxemar a Pescanova por sus 50 años de trayectoria Conxemar quiso homenajear

El presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, acompañado por su mujer, Rosario Andrade y sus hijos Pablo (derecha) e Ignacio, con el galardón que entregó Conxemar a la compañía

a Pescanova en el marco de la feria 2010 con motivo de sus 50 años entregándole un galardón, un esmalte de la imagen de la factoría de Pescanova en Redondela vista desde la Ría de Vigo. El presidente de Conxemar, José Luis Freire, señaló durante el acto que la decisión de hacer esta mención especial a Pescanova fue unánime entre la Junta Directiva y dedicó unas emotivas palabras a la figura de su fundador, José Fernández López.

Es un orgullo para mí y para la empresa que presido recibir esta distinción de Conxemar, que, en su singular singladura, se ha convertido en un referente mundial del congelado

20 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

conxemar

2010

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

Las empresas españolas analizan la situación actual del mercado

Los profesionales hacen balance de un año complicado en la parte financiera y marcado por la dificultad añadida de la escasez de materia prima Juan Videla, director general

de Pescados Videla (pescados y mariscos frescos y congelados), no ve una mejoría a corto plazo en el escenario económico. Estamos en una realidad de mercado que es una realidad a medio plazo y no para un año, es para más y todas la connotaciones apuntan a que tenemos que adaptarnos a esta realidad y es lo que estamos haciendo , explica. Pescados Videla tiene en el canal horeca a su principal cliente. Hay estudios que constatan que un horeca media, con una compra de 40.000-50.000 euros anuales ha perdido una posición de mercado de entre el 38 y el 40% , señala. Paula Estévez, ejecutiva de Cuentas de Jaime Estévez-

Paula Estévez, ejecutiva de Cuentas de J. Estévez

Juan Videla (dcha), director general de Pescados Videla, junto a Montse Videla, responsable del Departamento Import-Export, y Genin Videla, director de la compañía

Terranova (pescado y marisco fresco y congelados, preparados y precocinados), comenta que este año ha requerido de mucho esfuerzo debido a las todavía complicadas condiciones del mercado, un duro trabajo que, en el caso de su empresa, ha tenido recompensa. Este año en general nos ha ido bien, mejor que el pasado, que ya es mucho . Su compañía realizó una renovación comercial de arriba abajo . Estamos machacando mucho, llamando al cliente, auque no te compre, para que vean que estás ahí , explica. Presentaron en la feria, entre otras novedades, los buñuelos de bacalao y las tortillitas Premium y Paula

22 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

Estévez afirman que los productos con valor añadido ganan cada vez más terreno. En lo que es pescado normal (entero o elaborado)

Ricardo Pérez, presidente de Confremar

ya no hay nada que inventar , apunta. Ricardo Pérez, presidente de Confremar (pescados, mariscos, precocinados y preparados), hace hincapié en la escasez de materia prima, ante la que no hay más remedio que ir amoldándose a las circunstancias y buscar otros productos que no se conocen, porque hay que seguir comiendo pescado . Cree que el sector estaba acostumbrado estos años atrás a una oferta muy grande de producto y las circunstancias han cambiado. Las cosas tienen que valer lo que tienen que valer. Así lo dicta la oferta y la demanda , afirma. Alejandro Alonso, director general de Alfrío, elaborados, y precocinados de pescado,

Alejandro Alonso, director general de Alfrío

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar conxemar

pota y calamar), explica que somos una fábrica prioritariamente potera por lo que están sufriendo las consecuencias de la falta de pota y otras materias primas. Llevamos un año sin suministro , lamenta. Pero a pesar de estas circunstancias y un 2010 difícil , ve el cierre del año de forma optimista porque de llorar no se vive . Alfrío está inmersa en el desarrollo de una nueva línea de congelación continua en sus instalaciones de Ribeira (A Coruña), que les permitirá ser más competitivos al ahorrar costos en el traslado de productos y aumentar la capacidad de producción , explica. Leticia Bautista, miembro del equipo de Dirección de Procosur (cefalópodos, pescados y mariscos congelados y refrigerados), afirma que la escasez de materia prima que sufre el sector realmente es un problema porque se están disparando los precios y el consumidor está muy sensible al precio . Procosur cumple en 2010 25 años de actividad y la empresa está en un proceso de cambio y con

Antonio Adam Bort, director general de Euroasian

Leticia Bautista, del equipo directivo de Procosur, y Raúl Nieto, responsable de Exportación de la compañía

una nueva generación de profesionales. En cuanto a sus expectativas de cara al cierre de 2010, Bautista indicó que acabarán el año con cifras similares a las del anterior, que tal y como está la situación, no está nada mal . Antonio Adam Bort, director general de Euroasian, (elaborados de calamar, rape, gamba y preparados, entre otros), considera que la crisis en el

tema comercial ya la hemos pasado , argumentando que la tuvimos cuando cualquier empresa podía traer un camión de pescado sólo con presentar una nómina porque el banco le dejaba el dinero , una situación en la que era imposible competir porque esa persona, con un teléfono y un fax, estaba importando un camión que vendía por 1.000 euros . Bort afirma que la crisis ha traído consigo el

Constante Freire, director general de Galfrío

2010

efecto de limpiar el sector, eliminando las empresas que no se posicionan . Constante Freire, director general de Galfrío, cree que en 2010 no se ha producido una mejoría evidente en la situación del mercado, sino que lo que ocurre es que ya estamos acostumbrados (a la crisis), pero las circunstancias siguen siendo similares: las empresas quieren estocar menos, están escasas de dinero y siguen recurriendo a un producto más barato. Por ahí no ha mejorado (la situación), desgraciadamente . Y afirma que seguro que 2011 será un año duro porque los bancos seguirán siendo duros, los productos estarán difíciles en cuanto a precios y suministro, los sindicatos siguen presionando y seguimos siendo cada vez menos competitivos. Ese es el futuro que nos queda, nos guste o no, y hay que acoplarse a él , apunta.

Beatriz Aguado, responsable de Marketing de Gambafresh (langostinos y gambas, refrigeradas y congeladas), confía en que 2011 vaya mejor que el

Beatriz Aguado, responsable de Marketing de Gambafresh noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 23

conxemar

2010

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

presente año y que haya una limpieza en el sector y considera que las nuevas circunstancias del mercado a raíz de la crisis obligan a un proceso continuo de adaptación . En Gambafresh, asegura, estamos trabajando en hacer un traje a la medida de nuestros clientes y tratan de diferenciar al máximo su producto. En nuestro departamento de I+D intentamos dar un paso más avanzado en todo lo que hacemos en langostino, porque somos muchos en el mercado . Javier Montenegro, gerente de Galaustral (gambón y cefalópodos, entre otros), señala que la sensación que yo percibo es de un poco más de tranquilidad (en el sector), que no hay esa psicosis y ese miedo que condicionó el final de 2008 y 2009 . Aunque la crisis persiste y ha habido y habrá problemas , considera que hay una cierta estabilidad en cuanto a que ya están definidas las reglas de juego . Con respecto a la escasez de pota argentina, uno de sus productos

Javier Montenegro, gerente de Galaustral

Javier Requena (izqda), delegado de Pesban en la zona de Levante, junto a Manuel Luís (centro) y Jorge Cazorla

destacados, Montenegro señala que algo debe estar pasando con el ecosistema y cuando se encuentre una explicación creíble estaremos todos mucho más tranquilos . La producción de Illex acumula dos años de bajos volúmenes y veníamos de 2 o 3 años de producciones muy altas . A su entender, los dos extremos son malos, tanto en la parte productiva como en la comercializadora y elaboradora .

Marc Pauner, adjunto a Dirección de Pasapesca, indica que todos los pronósticos apuntan a que el próximo año va a continuar siendo duro y difícil , aunque lo será en menor medida para las empresas que estamos bien preparadas porque vamos a ir afrontando la dificultad que vaya viniendo , mientras que las que no lo estén irán perdiendo cuota de mercado . Pauner explica que 2010 está yendo bien para Pasapesca

Marc Pauner,adjunto a Dirección de Pasapesca

24 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

porque estamos creciendo en ventas y en cuota de mercado, lo que significa que de alguna manera estamos haciendo bien las cosas . Javier Requena, delegado comercial para la zona de Levante de PesbánGrupo Banchio, (cefalópodos, langostino y lenguado, entre otros) también se refiere a que está faltando mucho producto en el mercado en general, de cualquier especie de pescado que la que hables, hay escasez . Entre las causas, además del tema capturas y caladeros , Requena señala que hay más países que se apuntan a ser consumidores de pescado que no antes no lo eran , como China, que están despertando y su tirón (en consumo y demanda) es grande . Félix Cabezuelo, gerente de Alcamar (precocinados de pescado, marisco y cefalópodos), señala que las previsiones de cara al cierre de 2010 son buenas, ya que estamos en un crecimiento de entre un 5 y un 7% . En 2011 cree que todavía tocará

Félix Cabezuelo, gerente de Alcamar

conxemar

2010

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

sufrir , aunque dependerá de si se regulariza un poco el tema de las materias primas y no hay tanta dificultad . Jaime Soriano, director comercial de Jaime SorianoD Agustin, (elaboración, importación y exportación de pescados y mariscos frescos y congelados), explica que para hacer frente a la falta de materia prima, hay que ser más imaginativos e intentar buscar nuevos caladeros y trabajar con productos alternativos, que tenías más abandonados y potenciarlos . Considera que lo peor (de la crisis) ya ha pasado y que el futuro a corto-medio plazo pasa por volcarse en otros países que sí se están recuperando y tienen una demanda mucho mayor, como Francia o EEUU . Eduardo Freire, director comercial de Cabomar (cefalópodos, gambón, merluza, elaborados y precocinados, entre otros), explica que acaban de incorporar una nueva línea para mezclas en su planta

Jaime Soriano, director comercial de la empresa homónima, y Marta Soriano, directora de Marketing de la compañía

procesadora. Estamos invirtiendo constantemente y haciendo cosas de forma permanente , señala. La innovación en su catálogo de productos es otro factor importante en Cabomar. Tenemos un departamento de I+D con tres profesionales

Eduardo Freire, director comercial de Cabomar

26 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

y estamos continuamente haciendo pruebas de todo tipo y viendo cosas nuevas , apunta. De cara al cierre de 2010, Eduardo Freire se muestra optimista , ya que tienen buenas expectativas . Faik Abbara, responsable de la División Internacional

de Congelados Noribérica, señala que la estrategia que ha seguido su empresa para solventar la escasez de materia prima es abrir más mercados en cuanto a importación de otras especies similares a las que comercializan, y de esa forma vamos equilibrando . Además, comenta que Noribérica ha incrementando las exportaciones y en cuanto a ventas en el mercado español vamos muy fuertes . También se muestra optimista con respecto a cómo se comportará el mercado en 2011 y cree que la recuperación que ya se está produciendo en otros países europeos será ventajoso para España. En países como Alemania ya se está notando una mejoría y esa recuperación va a afectar a España, seguro , dice.

Faik Abbara, responsable de la División Internacional de Congelados Noribérica

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar conxemar

Jesús Mencía, director para la Península Ibérica de Fripur, afirma que las empresas del sector, lo que tienen que hacer es adaptarse a las condiciones del mercado que ha dibujado la crisis y salir con ilusión porque, de lo contrario, estás derrotado . Su empresa ve en la innovación un factor clave y en la feria presentaron propuestas como el filete de merluza con verduras al wok e incorporaron a su catálogo una línea de empanados y tempuras para horno eléctrico y microondas . Borja Tenorio, director de Organización de Fandicosta (elaborados de calamar, pota, merluza y pez espada, entre otros), confía en que el año que viene sea un buen año para determinadas materias primas , ya que venimos arrastrando años muy malos y suelen ser ciclos de 4 o 5 años, que normalmente se deberían cumplir . En su empresa ya veníamos tratando de cambiar la dependencia de una sola materia prima de años anteriores , como la pota

2010

Jesús Mencía (centro), director para la Península Ibérica de Fripur, junto a su equipo, en Conxemar 2010

argentina, recurriendo a algún producto de China, de Perú e incluso calamar patagónico como sustitutivos del Illex. Fandicosta ha lanzado al mercado una nueva línea de productos 100% naturales, sin aditivos, pescados en alta mar y haciendo hincapié en cualidades del pescado como el Omega-3 , explica Tenorio. Raúl Mira, director comercial de Ancavico

Borja Tenorio (dcha), director de Organización de Fandicosta, junto a Ramón Hermida, director de Producción

(preparados de pescado, precocinados y sushi congelado, entre otros), explica que su compañía está apostando muy fuerte por el retail , un canal en el que queremos entrar ya que su actividad está centrada en el horeca. Hemos sacado la presentación de 200 gramos para el consumidor final, que va bien para una ración o dos . Ancavico llevó a Conxemar 2010 sus 3

variedades de sushi congelado, un producto sano y fácil (de consumir) ya que es descongelar y comer en el que ven muchas posibilidades. A la gente le engancha mucho y tiene un segmento de consumo , sobre todo entre la gente joven, que está demandando mucho este producto .

Raúl Mira, director comercial de Ancavico noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 27

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XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

Hilario Sanmarful, jefe de Producto de Mariscos y Cefalópodos Congelados y Refrigerados de Pescanova (elaborados, preparados y precocinados de productos del mar congelados y refrigerados), señala que una de las propuestas de Pescanova para esta campaña navideña es su nueva gama de marisco ultracongelado a bordo y seleccionado uno a uno con presentación en estuches de un kilo con tapa tipo caja de bombones . Tenemos muchas esperanzas en este producto porque no hay nada similar en el mercado , indica. También presentaron en la feria sus tallarines de surimi para microondas y los platos preparados refrigerados pensados para hogares unipersonales, que cada día hay más , y en los que llegan a casa de trabajar y lo que menos apetece es ponerse a cocinar . Marisa Navarrete, responsable de Marketing de

Marisa Navarrete, responsable de Marketing de Eurofrits

Hilario Sanmarful, jefe de Producto de Pescanova, junto a Carmen Azuar del Cerro, gestora de Trade Marketing de la compañía

Eurofrits, afirma que en su compañía consideramos fundamental la innovación , ya que las empresas de precocinados congelados tienen un poco lo mismo . Por ello, el hecho de distinguirte es la manera de sacar nuevos productos que van cubriendo las necesidades de la nueva

Jordi Cubells, director de Maresmar

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restauración , explica. Este año, Eurofrits ha lanzado al mercado una caja combinada de snacks de queso crema con tres sabores diferentes, un formato que ayuda bastante en estos tiempos de crisis . Jordi Cubells, director de Maresmar, (pescados y mariscos frescos y congelados, elaborados y preparados), considera que la crisis es más fácil de sobrellevar para la empresa que se mueve y que hace todo lo posible para cubrir la necesidad del cliente, que busca nuevas formas de elaborados, nuevos platos , algo complicado de alcanzar si te quedas en el producto de siempre . Cubells cree que el canal horeca es ahora más selectivo porque el que sale adelante es en el que prima su calidad, sus materias primas y su carta variable , algo que requiere a las empresas proveedoras el estar en una constante evolución .

José María Rubio, gerente de Dil-De-Casa

José María Rubio, gerente de Dil-De-Casa (lenguado, merluza y cefalópodos, entre otros), explica que han hecho frente a la falta de materia prima aportando alternativas a nuestros clientes y buscando productos sustitutivos porque somos conscientes de que hay productos que al llegar a un nivel de precios a no se consumen y lo que tenemos que hacer como profesionales es buscar una solución a la tendencia de mercado . Rubio considera que cada vez será más complicado encontrar productos al nivel de precios al que estábamos acostumbrados , un valor que seguramente no era el que merecía tener el pescado . Por ello, el acceso a las materia prima será más complejo debido a que los caladeros están cada vez más saturados y hay más demanda de producto en otros países .

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar conxemar

Joaquín Fernádez Berjano, director general de Compesca, y Sara Yllera, directora de Marketing de la compañía

Enmaterias primas y orígenes todo son problemas y parece que ahora más que nunca , lamenta. Fernández Berjano señala que su compañía espera cerrar 2010 mejor que el año pasado , aunque se muestra cauto ya que todavía quedan tres meses que son duros y que habrá que pelearlos bastante . Con respecto a 2011, asegura que soy de los que piensan que 2010 no ha sido el único año malo y que todavía quedan algunos más para respirar tranquilos . Compesca celebra este año

exportaciones ante la no muy favorable situación que se presentaba , lo que les permite poder decir en la actualidad que el 60% de nuestras ventas son en el exterior , algo que nos ha ayudado a compensar la débil demanda del mercado español . Con respecto a 2011, Martínez considera que será un año mejor aunque no más fácil, por lo que para crecer habrá que seguir trabajando fuerte e innovando . Interatlantic proyecta abrir una oficina comercial en Mozambique.

Jesús Martínez, export sales manager de Interatlantic

Joaquín Fernández Berjano, director general de Compesca, (langostinos, cefalópodos, surimi y precocinados, entre otros), explica que hace dos años comenzamos a diversificar y desestacionalizar nuestras ventas , añadiendo a su catálogo más productos de valor añadido e intentando diferenciarnos . En cuanto a la falta de materia prima, hace hincapié en los precios increíbles del langostino, tanto de cultivo como salvaje .

su 40 aniversario y llevó a la feria las principales novedades de su línea a la carta , productos de valor añadido, fácil preparación y sabores exóticos . Jesús Martínez, export sales manager de Interatlantic, explica que la escasez de producto es algo que lamentablemente nos afecta a todos y que, en el caso de su empresa, para contrarrestarla hemos ampliado nuestra gama de productos . Otra de las estrategias empresariales de Interatlantic ha sido abordar un ambicioso plan de

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Impresiones de la XII feria Conxemar La profesionales consultados por la revista Conxemar notaron una mayor afluencia que en 2009 y un incremento de los contactos y las operaciones realizadas en esta edición 2010

En términos de negocio ha sido una buena feria, aunque creo que con menos afluencia que en 2009 Carlos Iglesias (centro) y Raimundo Rodríguez (dcha), gerentes de Mar de Mar, junto a su equipo, en Conxemar

Andrés Salgueiro, adjunto a Dirección de Aucosa

Este año hemos visto más movimiento, más gente en los stands y más interés

Conxemar 2010 cumplió nuestras expectativas en cuanto a visitantes y negocio

Antonio Gil Mouriño (segundo por la derecha), administrador de Gilmar, junto a su equipo en Conxemar

Vi la feria bastante animada y hemos cerrado operaciones que otros años nos se cerraban Luis Suárez, dtor. Import-Export de Freiremar

Esta edición fue mejor. La pasada, la gente estaba con la psicosis de la crisis y este año parece que la situación ya es normal Pablo Cámara, director de Compras de Clavo Congelados

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Javier Álvarez, directivo de Pescados Barandica, junto a Fernando Barandica

Se han hecho varias operaciones, tanto de compra como de venta, un rendimiento excelente

Fue mejor de lo esperado. Tuvimos más afluencia de visitantes en nuestro stand

Estuvo más animada y con mayor afluencia, tanto de clientes propios como potenciales Santiago Montejo, dtor. gnral de Marfrío

La feria fue muy bien, igual que la pasada, con muchos visitantes, muchos de ellos extranjeros

Jesús López, director de Producto de Paquito

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Julián Marti, director comercial de Dimapeix

Víctor Bermejo (izqda), comercial de Arofish, junto a Carlos Blasco

Esta edición estuvo mejor que la del año pasado

Hubo más movimiento, más empresas extranjeras y el número de contactos fue superior al del año pasado

Juan Rodríguez, director. general de Pesmarín

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Expositores internacionales Conversamos con profesionales de países como Argentina, Perú, Vietnam o Sudáfrica para conocer su valoración de la producción y exportación de sus principales especies en 2010 La feria Conxemar es un

escenario idóneo para conocer de primera mano el análisis y la evaluación por parte de los profesionales del sector a nivel mundial acerca de cómo ha ido el año en cuanto a producción, desembarques y exportaciones de las principales especies que salen de sus mercados. Pota argentina Guido Ginobili es vicepresidente segundo de la Cámara de Poteros de Argentina, organismo que aglutina unos 50 barcos poteros (el 60% de la flota). En la conversación mantenida con la revista Conxemar afirma que 2010 ha sido un año muy difícil para todos los armadores en Argentina .

Guido Ginobili, vicepte. de la Cámara de Poteros de Argentina

Los informes técnicos y biológicos previos a la campaña de la pota (Illex argentinus) en aguas argentinas (entre febrero y agosto) eran nefastos , explica, y apuntaban que no

Eugenio Tuteur, apoderado de Pescargen, en Conxemar 2010

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iba a haber nada . No iban desencaminados, ya que en el primer tramo de la campaña, en la que se pesca al sur del 44º, fue un fracaso total . Ginobili afirma que la situación de los armadores argentinos se ve muy complicada y responde con un rotundo absolutamente a la pregunta de si algunos de estos empresarios poteros se verán obligados a amarrar definitivamente su flota en caso de que haya una temporada de bajas capturas en 2011, lo que supondría encadenar tres campañas consecutivas con malos resultados. A la escasez del recurso se une la circunstancia de que carecemos por completo de

créditos de la banca privada y prácticamente nos autofinanciamos , además de que Argentina esta pasando un momento muy difícil con un dólar fijo y nuestros costos son muy elevados, lo que hace que no podamos ser lo competitivos que deberíamos ser para vender en el exterior . Pero afirma que siempre hay una expectativa de optimismo pensando que si durante estos años ha escaseado el producto debido a un ciclo, el siguiente año puede ser un poco mejor . La campaña 2010 se prolongó hasta septiembre debido a que se detectó un cardumen de pota cuando la campaña ya tocaba a su fin, un oasis en el desierto que nadie tenia en mente y que Ginobili calcula que podría rondar las 50.000 toneladas. Eugenio Tuteur, apoderado de Pescargen (merluza hubssi, gambón e Illex, entre otros), califica de terrible la campaña de Illex 2010. Creo que hay varias empresas con algunos barcos que van a quedar amarrados y no podrán salir para la próxima campaña, a pesar de que en el último momento algo tocaron algo (en referencia al cardumen que se pescó al final de la temporada).

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Tuteur indicó que no se está realizando ningún estudio para conocer las causas de la escasez e pota argentina durante estos últimos años. A finales del mes de noviembre van a empezar (a faenar) algunos poteros chinos fuera de las 200 millas y a hacer algunas pruebas , explicó, algo que será determinante ya que si fuera de las 200 millas va a ser pobre, dentro del caldero argentino también será pobre . Gambón argentino La campaña de gambón argentino (pleoticus muelleri), que se inició en marzo y se prolongó hasta el pasado 3 de octubre, tuvo resultados diferentes a la del Illex. En aguas de Argentina fue uno de los años excepcionales en función de los tamaños porque hubo un porcentual de tamaños mucho más grandes que en años

que en estos momentos se está pescado la mitad de lo que se pescó el año pasado .

Darío Alvites, presidente de la empresa peruana Perupez

anteriores , explica Eugenio Tuteur. Durante los días en los que se celebró la feria Conxemar se produjeron los primeros desembarques de gambón en puertos argentinos por lo que habrá que ver cuál es el resultado , señaló Tuteur. Creo que en España no hay grandes stocks y están todas las expectativas puestas en las descargas de estos días

Ginger Cueva (dcha), responsable de Comercio Exterior de la compañía ecuatoriana Omarsa, junto a Mercedes Plaza

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(en referencia a los primeros de octubre) y se va a saber en 40 o 50 días (finales de noviembre) qué es lo que pasa para la campaña de Navidad , indicó. En cuanto a los precios, no creo que bajen por los altos costos que tenemos en Argentina , ya que si la media de precios es de valores bajos, se va a hacer muy difícil sacar los barcos el año próximo . Según sus cálculos, la media de pesca diaria, no para que haya rentabilidad sino para que haya equilibrio, está en los 2.500 kilos/día y lograr esos volúmenes de pesca no es fácil, aunque este año se ha conseguido . Merluza hubssi Con respecto a la merluza hubssi, Tuteur explicó que en estos momentos, el caladero (argentino) está muy pobre, con capturas en torno al 50% de lo que se había capturado otros años . Además, señaló que esta situación de bajas capturas no se está dando únicamente en el caso de la merluza hubssi, sino que en todo el pescado blanco está habiendo muy poco. Yo creo

Pota peruana Darío Alvites, presidente de Perupez (dosisicus gigas, loligo gayi, vieira, anguila y preparados, entre otros), señaló con respecto a la pota peruana que la pesca está viniendo muy mal desde el año pasado . El principal motivo, argumenta, está en la temperatura de las aguas debido a la entrada de corrientes muy frías que han dispersado el alimento de la pota, como la concha de abanico , por lo que la pota se ha alejado de la costa en busca de este alimento y las embarcaciones artesanales no llegan allí . Pero se espera que las condiciones empiecen a normalizarse a finales de año y las previsiones apuntan a que la pesca de pota se recupere, si bien no a los niveles de hace 3 años, sí como el primer semestre de 2009 . En cuanto a la previsión de precios de la pota peruana de cara a 2011, el presidente de Perupez considera que no creo que bajen al inicio del año debido a la presión para abastecerse que habrá en los mercados. Tendrá que haber 4 o 5 meses de buena producción para que se normalice el nivel de precios, indicó. Alvites apuntó que el mercado europeo tiene que hacer frente a la presión de Asia, que consume mucho cefalópodo y está presionando al alza los precios de este producto.

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Las empresas (peruanas) está prefiriendo hacer pota cocida para Asia , ya que están ofreciendo alrededor de 3.500 dólares/tm, lo que equivaldría a vender el filetón a no menos de 2.000 o 2.500 dólares la tonelada . Vannamei de Ecuador Ginger Cueva es responsable de Comercio Exterior de la compañía ecuatoriana Omarsa (langostino vannamei elaborado y preparado). Explica que una de las principales dificultades que se están encontrando en el mercado ecuatoriano es la dura competencia de batallar por conseguir la materia prima para poder cumplir con los procesos y las exportaciones . Su producción total anual (14.000 tm) procede de vannamei cultivado en sus piscifactorías y de otras partidas que adquieren en el mercado interno. El mercado asiático es nuestro principal competidor ya que si no

James Gulkin, managing director de Siam Canadian

En opinión de Dzung, la competición entre empresas vietnamitas sólo en precio no es buena, ni para nosotros ni para el mercado europeo . La Vasep considera que la estrategia no consiste en seguir haciendo guerra de precios a la baja, sino en incrementar el precio aumentando la calidad del panga para poder satisfacer a las dos partes: a la vietnamita porque la calidad de su producto mejora, y por otro lado reducimos el daño al productor europeo. No me gusta que el productor europeo se vea afectado por el panga , señaló.

Nguyen Huu Dzung, vicepresidente de la Vasep, en Conxemar

tienen volumen (de producción suficiente), se abastecen de la mayor cantidad posible de producto en el mercado ecuatoriano , señala. Vannamei tailandés James Gulkin, ocupa el cargo de managing director en Siam Canadian (vannamei, panga y cefalópodos, entre otros). Su empresa, que comenzó a operar en Tailandia en 1987, gestiona los volúmenes de compra en el mercado asiático de importadores de todo el mundo, unos 3.000 contenedores anuales. En Asia hay muchas factorías y para un importador es complicado saber quién es quién. El negocio es cada vez más complicado, las restricciones a la importación son cada vez más duras, los requerimientos, certificados, trazabilidad , señala. Con respecto a la previsión de precios del vannamei tailandés, considera que se va a mantener estos últimos

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meses del año y que no será hasta la segunda mitad de 2011 cuando veamos precios más bajos debido a un incremento del volumen disponible en el mercado. Indonesia se está recuperando, India incrementará su producción en 2011 y Vietnam, aunque ha tenido una pequeña bajada, se recuperará en 2011 . Panga de Vietnam El vicepresidente de la Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (Vasep), Nguyen Huu Dzung, aseguró en su charla con la revista Conxemar sentirse preocupado por el precio del panga , algo que trasladó a las empresas vietnamitas presentes en Conxemar. Estos precios son demasiado bajos. Normalmente rondan los 2,4 dólares el kilo (1,7 euros) cuando debería estar, al menos, en 3 dólares (2,1 euros).

Además, explicó que Vietnam ya está dando importantes pasos para lograr este objetivo, como la reciente puesta en marcha del Binh An Fisheries Rearch Institute (Bianfishin), o el plan propuesto por la Vasep al Gobierno vietnamita para conseguir que en 5años todos los productores de panga estén certificados por Global GAP . Nuestro deseo es que el panga vietnamita no se vincule al bajo precio sino la calidad , afirma Dzung. Con respecto a la previsión de producción de panga en Vietnam en 2001, el vicepresidente de la Vasep cree que no se incrementará demasiado debido a que los requerimientos exigidos por Global GAP harán disminuir la producción de panga en Vietnam. La densidad de cultivo tendrá que ser menor para cuidar el medioambiente. Actualmente es de 400 tm por hectárea y en el futuro serán 250 toneladas .

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Sudáfrica: capensis y calamar del Cabo Mark Rowe, managing director de Balobi (loligo reynaudi y merluza capensis), explica que su compañía cuenta con una flota de 8 barcos y una planta transformadora en St. Francis Bay, en el corazón del caladero sudafricano. Comercializamos la merluza en fresco y en estos momentos es un gran desastre , no por escasez de materia prima, ya que, según asegura, el estado de nuestros recursos es muy bueno porque tenemos unos estrictos sistemas de control y una cuota asignada a cada barco . El problema radica, argumenta, en que las capturas de merluza capensis de la flota local han aumentado tremendamente en los últimos años , provocando una bajada de precios. La semana pasada (en referencia a la última de septiembre), se vendía la merluza del Cabo de la flota local a 3 euros el kilo y nosotros no podemos competir con ese precio porque para cubrir nuestros

Mark Rowe, managing director de Balobi, junto a Janeth Maré, Ejecutiva de Cuentas de calamar y merluza de la compañía

costes directos tenemos que venderla a 4,5 euros el kilo . Otro de los escollos para las compañías productoras y exportadoras del sector Sudáfrica es que nuestro Rand es demasiado fuerte y no podemos pagarle a nuestros proveedores lo que necesitan para poder seguir pescando porque no obtenemos suficientes Rands por nuestras exportaciones. No es un problema de vender el producto, que sí podemos venderlo, sino que es un problema de rentabilidad , señala.

Mohamed Ould M. Ely (izqda), director de INK Frigo y su socio español Iñaki Alvarellos, presidente de Aldrimar Congelados

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Además de merluza capensis, Balobi procesa y comercializa alrededor de 12.000 tm anuales de calamar del Cabo. La temporada 2010 arrancó bastante bien y tuvimos buenas capturas hasta febrero pero los últimos 5 meses de temporada fueron bastante malos, algo que nos permitió subir algo los precios . Mauritania: cefalópodos Mohamed Ould M. Ely, director de la compañía mauritana INK Frigo (cefalópodos, lenguado y

langosta, principalmente), explica que la mejor época de capturas de la temporada 2010 se produjo entre marzo y mayo. Desde mayo a ahora (principios del pasado octubre), la producción de pulpo está muy débil . Su socio español, Iñaki Alvarellos, presidente de Aldrimar Congelados, señaló que las previsiones son negativas ya que se habla de una reducción de capturas de entre el 25 y el 30% en comparación con el año pasado . Con respecto a los precios del pulpo mauritano, Mohamed Ould indicó que la demanda del mercado japonés está presionando los precios al alza. Los japoneses subieron los precios hasta un nivel al que los europeos no pudieron llegar. Están presionando con fuerza este año y subiendo los precios a niveles muy altos . Mercado portugués Martinho Silva, director ejecutivo de Mar Ibérica (bacalao, merluza, perca y preparados, entre otros), explicó durante su conversación con la revista

Martinho Silva, director ejecutivo de Mar Ibérica

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Andrew Kalinowski (dcha), responsable de Ventas en Europa de Trident Seafoods y Chris Arnim, Alaska Operations Manager

Conxemar que las principales dificultades de las empresas del sector en Portugal están en el cobro , una limitación que ha contribuido en cierto modo a que no hayamos crecido (Mar Ibérica) lo deseado , indicó. Además, Silva se refirió a que los costes productivos en Portugal son muy elevados e hizo especial hincapié en los costes energéticos, que son los más altos de Europa . Mar Ibérica vende sus productos en el mercado portugués y en 11 países europeos, una cartera de clientes internacionales que tratan de ampliar, con especial interés en países del Este y Bálticos. Ya estamos presentes en Polonia, no sólo con pescado congelado elaborado sino también con preparados de marisco. La experiencia ha sido positiva y esperamos poder extenderla a los países limítrofes , asegura. Silva considera que estos

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mercados tienen un gran potencial, ya que el congelado es algo que aún no se ha desarrollado . Mercado de EEUU Chris Arnim, Alaska Operations Manager de Trident Seafoods (abadejo, bacalao, salmón y

preparados, entre otros), señala que la calidad y disponibilidad de productos del mar en EEUU está aumentando, al igual que su consumo . Las tendencias en el retail norteamericano se orientan a envases más cómodos para el consumidor y pensados para las porciones, con zip para apertura y cierre, fáciles de almacenar en el congelador . Trident Seafoods cuenta con 18 plantas en EEUU, en las que procesan la práctica totalidad de las especies existentes en el Pacífico suroeste , explica Andrew Kalinowski, responsable de Ventas en Europa. Respecto a la situación del mercado español, Kalinowski señaló que teníamos un buen mercado para el bacalao del Pacífico pero desde hace tres años las ventas han disminuido notablemente , algo que cree que se debe a que el consumidor español prefiere el bacalao del

Franco Battaglini, responsable de Ventas de Mobilpesca y Eva Balocco, responsable de Comercio Exterior de la compañía

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Atlántico y al hecho de que, debido a la crisis, haya modificado su tendencia de compra hacia filetes de panga y especies más económicas . Mercado italiano El mercado en Italia está un poco parado en cuanto a consumo y con precios altos , afirma Franco Battaglini, responsable de Ventas de la compañía Mobilpesca (quenlla, pez espada, marrajo, atún y salmón, entre otros). Es la primera vez que estaban presentes en la feria Conxemar, una experiencia positiva en la que hicimos muchos contactos . Mobilpesca vende sus productos en media docena de países europeos y considera importante el mercado de los Países del Este. Tenemos contacto con empresas de Polonia, Ucrania y Bulgaria y creo que hay mucho margen de maniobra en estos mercados porque demanda rodajas de todas las especies que trabajamos , indicó. Mercado francés Beatrice Bescond, responsable comercial de la empresa francesa Pecheries d Armorique, del Grupo Fipeche, (sardina, lubina y choco francés, entre otros) explica que exportan el 60% de su producción a España , principalmente a mayoristas porque nuestros productos no tienen un gran valor añadido . Su catálogo está compuesto por una gama de productos de la pesca artesanal de BretañaNormandía. Como exportadores, su visión del

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Beatrice Bescond (izqda), responsable comercial de Pêcheries d Armorique (Grupo Fipeche), junto a Pierre Tremel, executive chief y Vanessa Herve, del departamento comercial

Mercado alemán Rafael Iborra, gerente de Anduronda (langostino vannamei y black tiger, principalmente), explica que en el mercado alemán se está consumiendo cada vez más productos del mar pero todavía es poco ya que es un país en el que hay mucha tradición de carne . Entre los productos pesqueros más demandados por el consumidor en el mercado

packaging de 250 gramos, tanto en grandes superficies como en discounts y productos con valor añadido. El pescado tiene que estar limpio, porcionado o en filetes porque todavía hay muy pocas amas de casa que cocinan productos del mar , argumenta.

Rafael Iborra (dcha), gerente de Anduronda, con Daniel Sancho

mercado español es un poco como lo que sucede en Francia , un mercado en una situación complicada . Algunos desaparecieron por falta de liquidez y otros han tenido que agruparse para ser más fuertes , explica. En el caso de su empresa, hemos perdido mucho volumen de ventas en España desde el año pasado, casi el 30% entre fresco y congelado .

interno alemán, Iborra señala el panga y especies del Mar del Norte, la gallineta nórdica, el fogonero, sobre todo en filetes y también producto elaborado, como calamar a la romana o merluza rebozada . El responsable de Anduronda cree que el langostino es el producto que tiene una mayor proyección en el mercado interno porque es fácil de preparar y lo compran ya pelado . Con respecto a las nuevas tendencias en el retail germano, Iborra subraya el

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Antonio Solimeno, presidente del Grupo Solimeno

Han sido 40 años de trabajo y 40 años de inversión El nombre de Antonio

Solimeno se escribe con mayúsculas en el sector. El empresario argentino es una leyenda viva que comenzó en el oficio de muy joven. En 1970 inició su aventura empresarial comercializando pescado fresco en Buenos Aires, hasta llegar a lo que es hoy su compañía: un potente grupo empresarial con 17 buques, 5 plantas, una plantilla de 1.000 trabajadores y clientes en 35 países de todo el mundo. Como cada año, Solimeno visitó la feria Conxemar y allí tuvimos el placer de entrevistarle para adentrarnos en la dilatada trayectoria profesional de Toni , como le conocen sus amigos, un hombre de trato muy agradable, cercano y que habla con el sosiego y la claridad del que sabe lo que dice. ¿Cómo fueron sus inicios en el sector? Empecé de muy joven, como toda la gente que se inicia en el trabajo de la pesca, viviendo las vivencias del puerto. Comencé como comercializador de pescado fresco. Después trabajé en una conservera muy emblemática del Mar del Plata, a los 17 años.

era industrial, era industrial. En Argentina, el armador nace industrial por una cuestión de necesidad, para defender su producto, porque Argentina tiene un consumo muy bajo de productos del mar y el 90% de sus productos se exportan.

Antonio Solimeno, durante a entrevista con la revista Conxemar

En 1970 empecé por cuenta propia y mandábamos pescado fresco a Buenos Aires. Era el principio del camión y el fin del ferrocarril. En 1972, con mi padre y un socio, hicimos el primer barco de madera, de 18 metros. En el 74 compramos otro barco en el mercado del usado y compré el terreno para hacer la factoría y comenzamos a construirla en 1976 y en el 79 ya estaba operativa.

Después fue una trayectoria de ir armando más barcos, más flota Empezamos siendo armadores. No podíamos defender muy bien el producto e hicimos algo muy típico de la República Argentina y que se da desde hace varios años en muchas partes del mundo: la integración del armador con su industria. Lo que he visto en Europa es que el que era armador, era armador y el que

En Argentina, el armador nace industrial por una cuestión de necesidad

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¿Cómo fue la década de los 80 s y los 90 s? En los 80 explotó el boom del filete de merluza y el comprador más fuerte era EEUU. El trabajo fuerte era el comodity de merluza. Seguimos aumentando la flota y en los 90 llegamos a acuerdos con la UE y con Frigoríficos Fandiño trajimos dos barcos. Seguíamos siendo armadores, con planta de procesado en tierra, generalmente comodities y algo de mercado interno. Y así fuimos creciendo y viendo otras alternativas, nos fuimos diversificando y empezamos con los productos de congelado a bordo. Y la empresa llega al año 2000 En 2003 empezamos a ver el tema de productos de valor agregado y adquirimos una factoría que había quebrado y, lamentablemente, no nos sirvieron las instalaciones y construimos una factoría nueva de 12.000 m2.

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Solimeno cree que 2010 será un año complicado para los empresarios del sector en Argentina por el incremento de costes

Allí tenemos dos plantas: una para hacer productos naturales de filetes, vainas, tubos, anillas y la planta industrial de productos empanados, con una capacidad de 250 toneladas/mes. ¿Con qué infraestructura cuenta el Grupo Solimeno? Tenemos 17 buques, de los que hay 3 congeladores arrastreros, 3 poteros, 2 para gambón y los 9 restantes son barcos de fresco para abastecer nuestras plantas en tierra. Tenemos una factoría en Puerto Deseado, que nos sirve de logística para los barcos tangoneros y procesamos 2.000 tm anuales de producto acabado, la mayoría commodity. En Mar del Plata tenemos 4 plantas: una frigorífica, dos de procesado y la otra es la última que adquirimos, de última generación para productos más elaborados. Nuestra capacidad frigorífica

rondará las 10.000 toneladas a mediados de 2011 y tenemos 1.000 trabajadores en nómina. ¿Qué balance hace de estas cuatro décadas de trayectoria profesional? Arrancamos prácticamente de base cero. Como trayectoria, mis abuelos y mis padres eran pescadores y el trabajo en tierra lo empezamos mi hermano Luis y yo como armadores e industriales. Nos hemos ido adaptando a los tiempos que fueron viniendo y corriendo. Han sido 40 años de trabajo y 40 años de inversión. No hay que

olvidar que en la República Argentina, la parte productiva no cuenta con muchas ayudas de los gobiernos. Argentina se caracteriza por el esfuerzo de los empresarios. Desde hace 20 años a esta parte, lamentablemente hay que defenderse con las armas que uno tiene. Pienso que hemos hecho un modelo de empresa que hoy encaja dentro de lo que es el esquema argentino y el internacional. Estamos presentes en Mercosur, Centroamérica y EEUU, la UE, Oriente Medio y Asia. Los últimos 5 o 6 años llegamos a más de 35 países y tenemos una trayectoria de clientes que algunos los tenemos desde hace 25 años. El 40% de nuestras exportaciones van a la UE y de esas el 70% acaban aquí en España. ¿Cuáles son las principales dificultades para las empresas del sector en Argentina? Tenemos una tasa de inflación que supera el 20%, en los costos internos hemos tenido un incremento del 25% en la mano de obra y, en cuanto a combustible, si tomamos de referencia junio 2009 a julio 2010, hemos tenido un incremento del 39% y el polietileno ha aumentado entre un 28 y un 30%.

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Nos hemos ido adaptando a los tiempos que fueron viniendo

Todo ello implica que tenemos una media de incremento de entre un 25% y un 28% de promedio. Los costos internos van creciendo y nos van devorando la rentabilidad. Si el coste por campaña de cada buque era el año pasado de un millón de dólares (722.000 euros), puede que hoy estemos en 1,2 millones (866.000 euros). El año 2011 va a ser complicado por los costes internos. En pescado blanco hay un mercado importante que está tirando bien como comprador, que es Brasil y EEUU mantiene sus niveles de compra, no así la UE, que discute más los precios e incluso paga algo menos en general que el mercado americano (Mercosur, Centroamérica ).

Argentina se caracteriza por el esfuerzo de los empresarios. Lamentablemente, hay que defenderse con las armas que uno tiene porque en la parte productiva no hay mucha ayuda de los gobiernos

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¿Ha complicado la puesta en marcha de la normativa europea IUU el proceso de exportación? Sí. Las normativas están bien porque tratamos de hacer una pesca sustentable y luchar contra la pesca ilegal. En Argentina uno de los problemas que tenemos es la pesca fuera de las 200 millas, en aguas internacionales. Donde nosotros tenemos que cumplir todas las normativas, hay cierto tipo de flota que esa normativa no la cumple, descargan en terceros países y sin controles. Creo que se está tratando de combatir la pesca ilegal y se está trabajando en ello. Ya hay muchos compradores, sobre todo los que están ligados a las grandes superficies, que están exigiendo este tipo de documentación. Eso trae aparejado el tema burocrático. La complicación es que hay que hacer acopio de toda la documentación y

chocamos con un problema que se llama tiempo. Hay veces que no hemos terminado la documentación y el contenedor ya está llegando a destino. Cuando llega, no está la documentación y la autoridad sanitaria lo retiene. Si el cliente no puede retirar la mercancía, causa demoras y costos, algo que trae aparejado ineficiencia y discusiones con el importador porque se generan gastos, quién paga esos gastos, si el importador o el exportador Es un sistema que se va a tener que ir puliendo.

El año 2011 va a ser complicado por el incremento de los costes internos

Antonio Solimeno comenzó muy joven en el sector

42 Conxemar noviembre_diciembre 2010

Solimeno, con la feria Conxemar 2010 a sus espaldas

¿Cuál es su visión del estado de los recursos pesqueros en Argentina? La merluza hubssi y la de cola están reguladas por las cuotas. En cuanto al Illex y el langostino patagónico, dependemos un poco de cómo esté el recurso, pero los últimos tres años el langostino fue bastante regular con campañas muy parecidas. El Illex no: 2008 fue bueno, 2009 fracasó y 2010 fue una temporada media. Las perspectivas para 2011 puede que sean más alentadoras que en 2010 al aparecer pota al final de campaña.

En merluza, a medida que nos acercamos al mes de diciembre aflojan las capturas pero la cuota de 2010 se va a pescar aunque haya altibajos. Creo que finalizaremos el año con la cuota cumplida.

XII Edición de la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar conxemar

2010

Luis Medeiros Vieira, secretario de Estado da Pesca e da Agricultura de Portugal

Conxemar es una referencia internacional como feria en el sector E

l secretario de Estado de Pesca de Portugal, Luis Medeiros Vieira, visitó la XII edición de la Feria Internacional de Productos Congelados Conxemar en la feria Conxemar 2010 y mantuvo un encuentro con los medios de en el stand de Docapesca.

¿Qué resultados están cosechando las empresas lusas presentes en esta edición de Conxemar?

Tenemos 6 empresas en la Feria. Algunas de ellas están participadas por empresas españolas. He visitado también a Pescanova, que ha hecho una gran inversión en el último año en Portugal en acuicultura. Es un sector de futuro y muy importante porque es una evidencia que existe una estabilización mundial en cuanto a capturas, existen límites de captura para la pesca marítima y la acuicultura es una salida para poder

satisfacer las necesidades de consumo. En este momento el 50% de la oferta de pescado en el mercado mundial procede de la acuicultura por lo que es importante hacer inversiones en este sector. ¿Cómo ve la situación del sector de los productos del mar en España? Nosotros estamos abiertos a inversiones de empresas españolas. El sector pesquero en España es un sector fuerte, que tiene buenas empresas, que tiene saber hacer, buenos productos. Nosotros, que somos también un país de pescadores y también de pescado, vemos con buenos ojos todas las inversiones que las empresas españolas quieran hacer en Portugal.

¿Qué le ha parecido la feria Conxemar 2010? Es la segunda vez que estoy en Vigo. Conxemar es una feria muy importante, una referencia internacional como feria de productos del mar que todos los años está creciendo. Creo que 500 expositores es un número muy elevado, que reafirma esta feria como una referencia importante en el panorama internacional.

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 43

MAQUINARIA

XII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

TecnoConxemar 2010 mostró las últimas novedades en maquinaria La XII edición de la Feria Conxemar dedicó 3.800 metros cuadrados brutos a la zona de tecnología para la industria procesadora de productos del mar Casi medio centenar de

fabricantes y distribuidores de las principales marcas de maquinaria para la industria procesadora participaron en la XII edición de la Feria Conxemar. En una superficie bruta de 3.800 metros cuadrados en la zona A del Instituto Ferial de Vigo, TecnoConxemar mostró las últimas novedades en tecnología para corte, pelado, congelación, envasado y robótica, entre otras.

Línea automatizada de sexado de pescado Los visitantes pudieron comprobar in situ el funcionamiento de la línea robotizada para sexado y clasificado de pescado mediante visión artificial, un innovador sistema desarrollado por Optimar, Roboconcept y Tecnalia. Diseñado para la detección, sexado y separación automática de caballa mediante la colorimetería de su abdomen, incorpora el robot Quattro , el más rápido del mundo en manipulación y con una capacidad de aceleración y frenada cinco veces superior

La zona dedicada a maquinaria ocupó 3.800 metros cuadrados

a la de un Fórmula 1 , aseguran sus diseñadores. Opera a una capacidad máxima de 120 pescados por

minuto de entre 330 y 500 grs. (2.880 kilos por hora). Una de estas líneas automatizadas de sexado está operativa en la cofradía de pescadores de Hondarribia (Guipúzcoa). Estuchado de langostino robotizado Optimar y Roboconcept también mostraron en la feria un prototipo, ya en fase avanzada de desarrollo, para el estuchado robotizado de langostino, operación que se realiza tradicionalmente de forma manual. La revista Conxemar pudo comprobar en primicia el funcionamiento de este dispositivo.

El robot tiene una capacidad de trabajo de hasta 120 pescados por minuto

44 Conxemar noviembre_diciembre 2010

XII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar MAQUINARIA

El prototipo para estuchado robotizado

Túneles de congelación Palinox mostró en TecnoConxemar 2010 su túnel lineal de congelación IQF, un contenedor isotérmico monobloc de 13 metros de longitud (medidas que le permiten poder ser transportado en camión). Incorpora un tren de cintas

de tres niveles disponibles en diferentes anchos (entre 400 y 1.200 mm) y evaporadores y ventiladores tubulares de alto caudal de aire. Una de las principales ventajas es que puede estar en funcionamiento durante largos periodos sin tener que

Túnel de congelación en espiral de Tecnopool

realizar descarche alguno , explica el fabricante. Tecnopool estuvo presente en la feria con su túnel de congelación en espiral TecnoWorth. Está dotado de una cinta de acero inoxidable y su sistema de movimiento, patentado por Tecnopool, se produce por arrastre a través

de unas ruedas especiales, reduciendo las fricciones y la tensión a la que está expuesta la cinta a lo largo del recorrido. La estructura del túnel es abierta, lo que facilita el acceso para labores de mantenimiento y limpieza.

Maqueta del túnel de congelación lineal IQF

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 45

MAQUINARIA XII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar

Cortadoras La I-Cut 10 de Marel permite obtener porciones a peso fijo de filetes y lomos de pescado blanco y salmón. Una vez introducido el peso por porción deseado en el panel, la máquina realiza el número de cortes necesarios en el lomo o filete para convertirlo en porciones de igual gramaje. Según su fabricante, la ICut 10 permite un ahorro sustancial en los costes de mano de obra al realizar el trabajo de entre 4 a 6 operarios cortando de forma manual . Marelec expuso en TecnoConxemar su cortadora de porciones Portio 3. Incorpora tres cámaras de visión artificial y puede realizar hasta 10 cortes por segundo. Su porcionado inteligente le permite realizar los cortes según

Marel mostró en TecnoConxemar el funcionamiento de su cortadora I-Cut 10

grosor y peso fijo o combinando ambas variables. Dispone de fijador automático de producto y

La Portio 3 de Marelec realiza hasta 600 cortes por minuto

46 Conxemar noviembre_diciembre 2010

circuito interno de lavado para las cintas modulares y la guía de la cuchilla.

Peladoras La P-500 de Palinox es una peladora automática para cefalópodos. Dispone de

La peladora de cefalópodos de Palinox

XII Feria Internacional de Productos del Mar Congelados Conxemar MAQUINARIA

doble cabezal, lo que le permite trabajar en continuo con un volumen de producción de una tonelada/hora en el caso de la sepia y hasta 2.000 kilos de pota por hora. Detector de cuerpos extraños Los detectores que Sartorius expuso en su stand de TecnoConxemar permiten la localización de cuerpos extraños en envases de metal y vidrio por medio de Rayos X. Además, el Sartorius Observer puede detectar acero inoxidable en envases de aluminio a través de unos sensores especiales basados en tecnología de campos magnéticos. Los detectores de metales pueden incorporar un módulo de control de peso del producto.

Otra de las características de estos equipos es su maniobrabilidad y su tamaño más compacto, adecuados al tipo de carga que se utiliza en el sector transformador y a las limitaciones de espacio existentes . Ulma Handling mostró el funcionamiento de su cámara de almacenamiento robotizada, fabricada en acero inoxidable y con un robot de paletizado que puede operar a temperaturas de hasta -40ºC. Ulma Inoxtruck presentó sus equipos en la feria

Equipos de transporte y manipulación Ulma Inoxtruck presentó en la feria sus equipos de manipulación y transporte higienizables e inoxidables para salas de procesado. El diseño higienizable de las

El detector de Sartorius, con el módulo de control de peso

máquinas permite que no se acumulen las bacterias y facilita el drenaje del agua y restos de productos de limpieza, sin afectar a los componentes electrónicos ni producir oxidaciones , señala el fabricante.

Pesadoras Weigma llevó a la feria sus pesadoras lineales (para lotes de entre 250 gramos y 20 kilos) y las multicabezales (812 y 16 tolvas). Estas últimas tienen una capacidad aproximada de rendimiento de 40 bolsas/minuto de entre 400 y 500 gramos.

Las pesadoras multicabezales de Weigma

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 47

Julio Bragado Plaza, Director de Compras de Productos del Mar de la Sirena

PERFIL

Hay que adaptarse a la nueva situación y cuestionarse todo Tras 27 años en Mercadona ocupando diversos puestos directivos, Julio Bragado ha sido nombrado recientemente nuevo Director de Compras de Productos del Mar de La Sirena. A sus 50 años, casado y con tres hijos su máxima es disfrutar con lo que haces en el día a día y que los que te rodean disfruten conmigo ¿Cómo fueron sus inicios en el sector de la alimentación? En el año 1983 empecé en el sector de la Distribución, en concreto en tiendas, realizando tareas de reposición y cobro en las cajas.

proveedores que puedan aportar valor para todos. ¿Qué es lo que pide hoy el consumidor a la sección de productos del mar? Relación calidad, surtido y precio. Dentro de la calidad, que el producto se encuentre en optimas condiciones y que tenga un tratamiento adecuado de la cadena del frío y, sobre todo, que no se abuse del glaseo de los productos.

¿Cuál ha sido el momento más difícil que ha vivido en su vida profesional y cómo consiguió superarlo? El cambio de filosofía en la empresa (negociaciones de precios, promociones, etc.), a negociar precios netos y tener proveedores por productos. Conseguí superarlo con el cambio de mentalidad y trabajando día a día. ¿Qué le ha llevado a salir de Mercadona después de 27 años? Por diferencias de criterios en las tomas de decisiones con la Dirección. Las empresas y las personas que en ellas trabajan no siempre pueden estar de acuerdo en todo. ¿Cuáles son, a su entender, las principales amenazas a las que se enfrenta el sector de los productos del mar? En primer lugar hay una escasez de materias primas

48 Conxemar

con un incremento importante de los precios de las mismas, lo que nos obliga a optimizar todos los recursos y agudizar el ingenio. Además tenemos que añadir que los armadores y comercializadores están buscando otros países, por ejemplo China, donde puedan vender sus productos con precios más altos, con esto lo que va a provocar es menos pescado y más caro.

noviembre_ diciembre 2010

¿Dónde creen que están las nuevas oportunidades de negocio? Las oportunidades no vienen y no se encuentran en la "oficina", tienes que buscarlas y es muy importante conocer el proceso de las materias primas. Hay oportunidades de mercado que hay que saber aprovechar y en este sentido, en La Sirena, estamos abiertos (mi equipo y yo) a recibir propuestas de

La reducción de referencias parece haber sido una constante en los lineales de la distribución en 20092010 ¿cree que se va a prolongar esta tendencia? Sí, tenemos que tener en cuenta que hay que gestionar los medios de frío (espacio), sin olvidar satisfacer las necesidades y expectativas que demanda el cliente. Aunque no es a nivel general y no necesariamente válido para La Sirena. ¿Qué opina sobre la evolución de la marca blanca? ¿Seguirá creciendo? Estimamos que la marca blanca seguirá creciendo siempre y cuando responda a los baremos adecuados de

Julio Bragado Plaza, Director de Compras de Productos del Mar de la Sirena PERFIL

calidad y precio. Es importante en el sector del congelado disponer de proveedores de marca reconocida que colaboren en el desarrollo de soluciones interesantes. ¿Qué lecciones hay que aprender de la crisis? Hay que adaptarse a la nueva situación y cuestionarse todo y no creer que todo es válido. Lo importante es conocer los costes del proceso, desde que se pesca el producto hasta que se vende, y una vez que sabes esto puedes tomar decisiones. ¿Cuál es la filosofía de La Sirena y su valor diferenciador respecto a sus competidores? Nuestro valor añadido al producto es la atención al cliente final, unido con la proximidad de nuestras tiendas, un sentido mucho más amplio, así como una acertada y esmerada relación calidad-precio. ¿A qué cree que se debe que La Sirena haya conseguido aumentar su

facturación en un año en el que el valor del mercado alimentario se ha reducido? A que hemos mejorado nuestra competitividad de precios, con más clientes en cada tienda. Presentan una amplia gama de novedades de cara a la próxima campaña navideña Tenemos un surtido de más de 750 referencias donde nuestros clientes pueden encontrar productos específicos del mundo del congelado, no hay que olvidar que somos especialistas en el sector del congelado. Para navidad incorporamos referencias especiales para estas fechas, entorno a unas 40-50 referencias. ¿Cuáles son los planes de expansión de La Sirena? Vamos a seguir abriendo la mayoría de nuestras tiendas en Zona Centro (Madrid y alrededores), aunque sin olvidar Catalunya, que es donde tenemos más y mayor cuota. Hoy tenemos unas 240 tiendas y abrimos unas 18-20 tiendas al año.

LA SIRENA ALIMENTACIÓN CONGELADA, S.L.U. Cadena de tiendas especialistas en congelados, con más de 27 años de historia. 238 establecimientos de proximidad: 179 en Cataluña, 56 en Madrid y 1 en Castellón, Huesca y Segovia. Más de 1.000 colaboradores. Ejercicio abril 2010: 168,3 millones de euros.

EN POCAS PALABRAS...

El mejor consejo que le han dado. Es una cita del Sr. Ignacio Pesquera (Consejero Delegado de Pescafina, empresa que pertenece al Grupo Pescanova): No hay peor gestión que la que no se hace Tiene pendiente Que el cliente identifique a La Sirena como la tienda especializada en productos congelados a nivel nacional. Algo que nunca sería capaz de hacer. No tratar con respeto a las personas como lo que son personas , en definitiva lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Cambiaría aquél día o momento en que No cambiaría ningún momento de mi vida, lo que tienes que aprender es de los aciertos y errores. No cambiaría por nada Mi familia y mis amigos De no dedicarse a lo que se dedica sería Inspector de policía, cuando terminé mis estudios me estuve preparando para ello, pero me faltó constancia. ¿Con qué frase o palabra describiría su filosofía de vida? Hay que disfrutar con lo que haces en el día a día y que los que te rodean disfruten conmigo. Su lugar favorito del planeta Kenya, sobre todo por la gente que la habita y porque parece que el tiempo se ha parado. Un sueño Que mejoren las condiciones económicas de España y que la juventud tenga su oportunidad dentro del mundo laboral.

Líder en Cataluña, con una cuota de mercado por volumen de facturación del 26,4% frente al 25,7% de 2008, según datos aportados por la compañía en base a informes de Kantar Worldpanel. En Madrid ha pasado del 7,3% en 2008 a un7,6% en 2009 Tres niveles de marca: Basic, LaSirena y Premium 5 gamas transversales: KeComoHoy (platos preparados), Quiérete (propuestas gastronómicas equilibradas), Peques (platos precocinados y helados), Cocinas del mundo y Ambient (salsas, complementos y aperitivos).

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 49

MERCADOS

Finfish Study 2010 AIPCE-CEP

El Finfish Study 2010 refleja una reducción en 2009 del 2,5% en las importaciones de pescado a la UE El informe elaborado por AIPCE-CEP constata un incremento de las capturas y de la producción acuícola de la UE y una disminución de las importaciones, cuya dependencia se redujo del 62% al 60%. En el caso del pescado blanco casi el 90% procede de la importación Los datos del Finfish Study

2010, elaborado por la Asociación de Industrias Procesadoras de la UE y la Federación de Nacional de Asociaciones de Importadores y exportadores de la UE (AIPCE-CEP), muestran que las importaciones de totales de pescado de la UE disminuyeron un 2,5% el pasado año. Esta cifra rompe la tendencia alcista de las importaciones durante los últimos 20 años, con la excepción de 2002, año en el que se prohibieron las importaciones de pescado procedente de China , recoge el estudio. El volumen total de pescado disponible para consumo en la UE en 2009 se mantuvo estable: 15,2 millones de toneladas (-0,3% con respecto a 2008). De estos, 9,1 millones de toneladas correspondieron a importaciones y 6,09 millones de tm a capturas en la UE y producción acuícola.

TABLA 1: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE LA UE DE PESCADO BLANCO POR TIPO DE PRODUCTO (toneladas) Producto/país de origen

2008

2009

Var Cuota 2009 08/09

ENTERO CONGELADO

269.911

284.708

100%

NORUEGA

49.823

69.424

24%

39%

RUSIA

49.426

64.389

23%

30%

ISLANDIA

16.297

21.896

34%

ARGENTINA

19.994

19.477

-3%

NAMIBIA

13.808

15.341

11%

FILETES CONGELADOS

1.672.372 1.499.730

100%

-10%

CHINA

606.127

565.369

38%

-7%

EEUU

342.136

208.868

14%

-39%

ISLANDIA

135.888

155.379

10%

14%

RUSIA

160.496

140.641

12%

NAMIBIA

107.857

105.267

-2%

CARNE PESCADO CONGELADA

130.703

136.151

100%

ENTERO FRESCO

154.916

155.905

100%

FILETES FRESCO

50.357

68.646

100%

36%

OTROS

287.660

305.452

100%

TOTAL IMPORT

2.565.918 2.450.592

89%

-4%

CAPTURAS UE

292.545

11%

VOLUMEN TOTAL UE

2.858.463 2.749.289

100%

-4%

298.697

Fuente: AIPCE-CEP

El volumen total de pescado blanco disponible para consumo en la UE disminuyó por tercer año consecutivo 50 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

Aumentan las capturas de la UE y su producción acuícola El informe señala que a la disminución de las importaciones totales de pescado en 2009, acompañó un incremento tanto de las capturas en aguas de la UE como de su producción acuícola, rebajando del 62% al 60% en 2009 la dependencia de la UE de las importaciones en el volumen total de pescado disponible para consumo. Pescado blanco Por lo que respecta al pescado blanco de origen marino, el estudio de AIPCECEP constata una situación similar a la descrita anteriormente en el caso del volumen total de pescado: descenso de las importaciones e incremento de las capturas en aguas de la UE y de su producción acuícola. El volumen total de pescado blanco disponible para consumo en la UE registró una disminución por tercer año consecutivo , señalan los autores del estudio.

Finfish Study 2010 AIPCE-CEP MERCADOS La dependencia de las importaciones de la UE en pescado blanco es del 89%. Este porcentaje es ligeramente inferior al de 2008 (90%), aunque los autores del estudio matizan que ese 89% es una estimación a la baja, ya que si se incluyesen las 908.000 toneladas de pescado de agua dulce importado, de especies como panga o tilapia, ese porcentaje se elevaría al 92% . La tabla 1 muestra los principales países de procedencia de las importaciones de la UE de pescado blanco de origen marino.

Cuota

Var

Producto/país de origen

2008

2009

08/09

ENTERA CONGELADA

78.819

76.254

100%

-3%

ARGENTINA

19.948

19.411

25%

-3%

NAMIBIA

13.808

15.310

20%

11%

CHILE

14.930

14.581

19%

-2%

SUDÁFRICA

14.163

13.989

18%

-1%

NORUEGA

167

243

0,3%

45%

FILETES CONGELADOS

307.685 294.145

100%

-4%

NAMIBIA

107.857 105.267

36%

-2%

ARGENTINA

85.204

88.374

30%

SUDÁFRICA

34.410

33.842

12%

-2%

EEUU

27.927

26.885

-4%

PERÚ

21.474

18.473

-14%

ENTERO FRESCO

47.206

44.188

100%

-6%

CARNE MERLUZA CONG

45.418

55.500

100%

22%

TOTAL IMPORT

479.129 470.086

91%

-2%

CAPTURAS UE

46.041

VOLUMEN TOTAL UE

525.170 518.986

100%

-1%

48.900

estable con respecto a 2008, según los datos que recoge el informe, registrando un descenso de las importaciones y un incremento de las capturas de este producto en aguas de la UE. La tabla 2 muestra los principales países de origen de las importaciones de merluza por tipo de producto. Abadejo de Alaska Esta especie sufrió una caída significante en sus importaciones a la UE debido a la reducción de cuotas asignadas a EEUU y Rusia en el Mar de Barents . El volumen importado cayó un 21%, al pasar de las 907.000 tm de 2008 a las 720.000 tm del pasado año.

Fuente: AIPCE-CEP

Merluza El volumen total disponible de merluza para consumo en la UE en 2009 se mantuvo

TABLA 2: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE LA UE DE MERLUZA POR TIPO DE PRODUCTO (toneladas)

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 51

MERCADOS Finfish Study 2010 AIPCE-CEP

TABLA 3: PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES DE BACALAO* DE LA UE POR TIPO DE PRODUCTO (toneladas) Producto/país

2008

2009

Cuota 2009

Var 08/09

ENTERO CONGELADO

125.311

127.616

100%

RUSIA

44.473

58.983

46%

33%

EEUU

16.250

19.765

15%

22%

NORUEGA

16.250

19.765

15%

22%

FILETES CONGELADOS

248.726

250.466

100%

CHINA

125.967

96.910

39,0%

-23%

ISLANDIA

49.394

70.056

28%

42%

RUSIA

25.704

28.815

12%

CARNE BACALAO CONG.

20.400

20.899

100%

ENTERO FRESCO

28.463

39.184

100%

38%

FILETES FRESCOS

35.568

55.801

100%

57%

SECO/SALADO

287.660

305.452

100%

IMPORT

746.128

799.419

86%

CAPTURAS UE

117.396

126.234

14%

VOLUMEN TOTAL UE

863.524

925.653

100%

*Gadus morhua, ogac y macrocephalus

Bacalao El bacalao (Gadus morhua, ogac y macrocephalus)

Fuente: AIPCE-CEP

recuperó en 2009 su liderato en el ranking de las especies de pescado blanco con mayor

peso en el suministro total de este producto a la UE. La tabla 3 muestra los principales países de origen de las importaciones de bacalao por tipo de producto. Pescado blanco marino y de cultivo a la UE El gráfico 1 muestra el ranking de los países con mayor volumen de pescado blanco, tanto marino como de cultivo, suministrado a la UE. La inclusión de Vietnam en esta lista (el panga es pescado blanco de cultivo, pero de agua dulce) muestra claramente su impacto en el suministro total , señala el estudio. China ocupa la segunda posición debido a que es el principal procesador para otros países como Noruega, Rusia y EEUU y la normativa de Aduanas de China especifica que cualquier pescado importado para

procesado primario y reexportación debe ser reasignado como de origen chino , lo que explica el liderato de China como suministrador de pescado blanco a la UE. Si el pescado enviado a China se asignase a los países de donde realmente procede, la clasificación sería muy diferente , recoge el Finfish Study 2010. EEUU fue el único país suministrador que vio reducido su volumen en 2009, perdiendo dos posiciones frente a Noruega e Islandia. La razón es la gran reducción de la cuota asignada al abadejo de Alaska desde principios de 2007 .

GRÁFICO 1 VOLUMEN DE PESCADO BLANCO (SALVAJE Y DE CULTIVO) SUMINISTRADO A LA UE POR PAÍS DE ORIGEN EN 2009

800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

Vietnam China Noruega Islandia

EEUU

Rusia Namibia Argentina Islas Sudáfrica Chile Feroe

Nueva Zelanda

Perú

Uruguay

Fuente: AIPCE-CEP

52 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

Finfish Study 2010 AIPCE-CEP MERCADOS

TABLA 4: PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES DE LA UE DE PESCADOS DE AGUA DULCE POR TIPO DE PRODUCTO (toneladas) 2008

2009

Cuota 2009

Var 08/09

ENTERO CONGELADO

39.078

35.219

100%

-10%

CHINA

5.988

8.248

23%

38%

TAILANDIA

9.273

6.470

18%

-30%

BANGLADESH

4.692

3.640

10%

-22%

FILETES CONGELADOS

766.277 792.850 100%

VIETNAM

688.650 717.846 91%

CHINA

22.914

24.925

KAZAJSTÁN

15.293

17.586

15%

CARNE PESCADO CONG.

16.171

13.783

100%

-15%

ENTERO FRESCO

3.197

2.568

100%

-20%

FILETES FRESCO

76.892

59.764

100%

-22%

4.007

100%

-22%

Producto/país de origen

CARNE DE PESCADO FRESCA 5.110 TOTAL IMPORT

906.726 908.191 100%

0,1%

CAPTURAS UE

VOLUMEN TOTAL UE

906.726 908.191

100%

Importaciones UE de pescado de agua dulce Las importaciones de la UE de especies de pescado de agua dulce no registraron prácticamente cambios (en volumen) en 2009 , con respecto al año anterior (ver tabla 4). El panga es sin duda la especie más significativa en cuanto a volumen importado por la UE. En los reportes de 2008 y 2009 ya resaltábamos el crecimiento exponencial (de las importaciones) de filetes congelados y glaseados de panga. Las cifras de este último reporte de 2010 reflejan un crecimiento del 4% en las importaciones de la UE de este tipo de producto, hasta alcanzar las

726.000 toneladas e términos de pescado entero equivalente . Surimi El Finfish Study 2010 refleja una significante caída del 21% en el volumen de surimi congelado importado por la UE. Todos los principales países suministradores, a excepción de India registraron números negativos en sus exportaciones tipo de producto , siendo la de China (-44%) la mayor disminución. Consumo per cápita El volumen total de pescado para consumo humano en la UE, según recoge el estudio, arroja un consumo per cápita de 26,7 kilos al año, lo que

Fuente: AIPCE-CEP

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 53

MERCADOS Finfish Study 2010 AIPCE-CEP representa una estabilidad con respecto al pasado año. El Finfish Study 2010 señala que existen diferencias significativas en los ratios de consumo de los distintos Estados miembro , y hace referencia a un informe de la Comisión Europea (de mayo de 2009) que refleja que en los países que tradicionalmente han tenido un alto consumo de pescado éste lo mantendrán estable o se reducirá, mientras que los nuevos Estados miembros incrementarán su consumo .

Normativa IUU AIPCE-CEP considera que parece razonablemente claro que esta regulación está teniendo el efecto deseado de eliminar de las

importaciones de la UE las partidas de pescado procedente de la pesca ilegal , aunque especifica que hasta que el proceso no se implante en todo el mercado internacional es posible que problema de la pesca ilegal se traslade a mercados menos regulados . Por ello, AIPCECEP insta a la UE a adoptar este tipo de sistema con un planteamiento a nivel mundial para asegurar que se cierran todas las puertas a los productos IUU y se eviten costes innecesarios para el consumidor europeo, ya que los costes en terceros países (derivados de los trámites IUU) pueden ser utilizados como motivo para incrementar los precios .

54 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

MERCADOS

Perspectivas Alimentarias 2010 FAO

El mercado mundial de pescado se recupera en 2010 con crecimientos en volumen y valor El reporte de la FAO sobre perspectivas alimentarias, correspondiente al segundo semestre de 2010, refleja que la tendencia negativa de finales de 2008 y del año 2009 se ha invertido hacia cifras positivas, en mercados los tradicionales de países desarrollados y, más aún, en los emergentes

l informe de la FAO sobre las Perspectivas Alimentarias refleja una recuperación del mercado internacional de productos del mar en 2010, un año que, según el mencionado informe, deja atrás la tendencia negativa de finales de 2008 y 2009 y en el que los principales países productores y exportadores prevén incrementar sus ventas . Las importaciones de productos pesqueros también vieron incrementadas sus cifras, tanto en mercados tradicionales de países desarrollados (EEUU, un 16%, la UE un 5,5% y Japón un 5%), como en los mercados emergentes. Países como Brasil, China, India o Malasia han incrementado sus compras domésticas debido a la fortaleza de su moneda frente al dólar y su rápido crecimiento económico .

La acuicultura aumentó su cuota en la producción mundial y ya se sitúa casi en el 39%, mientras que la de la pesca extractiva disminuyó 56 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

TABLA 1: MERCADO MUNDIAL DE PESCADO (millones de tm)

2009

2010*

Variación

PRODUCCIÓN

145,1

147

1,3%

PESCA EXTRACTIVA

90,0

89,8

-0,2%

ACUICULTURA

55,1

57,2

3,8%

VALOR COMERCIALIZADO (miles de millones de )

71,5

76,4

6,8%

VOLUMEN COMERCIALIZADO

54,9

55,3

CONSUMO HUMANO

117,8

119,5

1,5%

PIENSOS

20,1

OTROS

7,2

7,4

2,8%

CONSUMO PER CÁPITA (kg/año)

17,2

17,3

0,5%

DE PESCA EXTRACTIVA

9,2

-2%

DE ACUICULTURA

8,1

8,3

2,6%

0,7%

UTILIZACIÓN

*Previsión

Producción mundial Los datos del reporte de la FAO reflejan que la producción mundial de productos del mar continuó su progresión ascendente en 2010, manteniendo la tendencia al alza de la producción de la acuicultura y el progresivo descenso de la pesca extractiva (tabla 1).

Fuente: FAO

Langostino de cultivo El informe señala que la tendencia positiva en el mercado internacional del langostino de cultivo durante la primera mitad del este año se mantuvo durante el segundo semestre . Los precios subieron de julio a septiembre debido a una reducción mayor de la esperada de la materia prima disponible en el mercado, llegando a alcanzar

Finfish Study 2010 AIPCE-CEP MERCADOS preparados es un indicativo de esta tendencia . Con respecto al mercado asiático, la fortaleza de la moneda con respecto al dólar en los principales países importadores del Este de Asia y la recuperación del consumo interno ha canalizado la exportación hacia estos mercados regionales . China ha estado especialmente activa en la compra de langostino de cultivo durante 2010, especialmente vannamei fresco y congelado de Tailandia. Japón incrementó sus importaciones de langostino de cultivo un 2,5% durante el primer semestre de 2010 a pesar de los altos precios y

hubo un aumento de la demanda del procesado y semiprocesado . Cefalópodos El informe de la FAO recoge que los mercados internacionales de cefalópodos se han visto influenciados por las decepcionantes capturas de pota en el Atlántico sudeste . Con una demanda en ascenso , los precios están incrementándose rápidamente , mientras hay una preocupación por el estado de la biomasa tras dos temporadas seguidas de poca captura . La situación del pulpo no es mucho mejor , señala la FAO. La veda de dos meses en el caladero de Marruecos

está limitando el suministro e incrementando los precios . Por todo ello, las perspectivas para los cefalópodos, que han registrado con una reducción de su producción a lo largo de la última década, no son muy positivas, . Aunque las capturas de algunas especies de cefalópodos experimentaron históricamente variaciones cíclicas , la FAO afirma que muchos observadores temen que la principal causa (de la escasez de biomasa) sea las inadecuadas medidas de gestión de los caladeros . Las perspectivas para los cefalópodos son inciertas y la previsión es que los precios sigan subiendo .

unos niveles que los exportadores no habían experimentado en los últimos 5 años . El mercado europeo importó 250.000 tm de langostino de cultivo durante el primer semestre de 2010, un 2,6% más que en el mismo período del año anterior (un 6,5% más en valor). Las importaciones de langostino procesado se incrementaron un 6,4% en la UE entre enero y junio de este año. En el mercado norteamericano, las ventas de langostino mantienen sus niveles gracias al consumo en el hogar, mientras que la restauración no ha registrado mejorías , señala la FAO. El incremento de las importaciones de productos

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 57

Finfish Study 2010 AIPCE-CEP MERCADOS

Demersales Las perspectivas para los demersales son relativamente positivas a corto plazo . Se espera un incremento de las cuotas pesqueras para el abadejo de Alaska y el eglefino en 2011, mientras que el suministro de merluza argentina permanecerá ajustado, con precios al alza . La FAO prevé que la demanda de demersales incremente en Europa debido a la lenta recuperación económica . Panga La demanda de panga se mantiene estable . EEUU es el mayor mercado para este pescado y el panga ya está que entre los 10 más populares para los consumidores norteamericanos. Entre enero y agosto, EEUU importó 32.600 tm de panga, un 8% más que en 2009. La FAO prevé una reducción del crecimiento del mercado del panga debido al incremento de los costes laborales (en los países productores, principalmente Vietnam), del pienso y a medidas más restrictivas a las importaciones de este producto . Tilapia Los precios de la tilapia tenderán a subir debido a la reducción de un 20% de la producción en China . EEUU es el principal importador de tilapia, que se ha convertido en el segundo pescado más popular tras el salmón.

TABLA 2: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS Pesca Extractiva 2007

2008

Acuicultura 2007

2008

(millones de toneladas) ASIA

46,3

Exportaciones

Importaciones

2009

2010

(miles de millones de euros)

46,9

44,2

46,7

34,1

37,7

30,5

33,7

31,7

33,1

12,2

14,3

8,3

9,6

0,8

2,5

2,8

CHINA

TAIWÁN

1,4

1,2

INDIA

3,9

4,1

3,1

3,5

1,6

0,1

INDONESIA

5,1

1,4

1,7

2,3

2,4

0,2

0,3

JAPÓN

4,3

4,2

0,8

0,7

1,6

1,9

13,2

COREA DEL SUR

1,9

0,6

0,5

2,7

3,2

FILIPINAS

2,5

2,6

0,7

0,6

0,2

TAILANDIA

2,3

2,5

1,4

6,2

7,1

2,1

2,5

4,7

0,5

ÁFRICA

7,2

0,8

0,9

4,6

4,8

3,1

3,4

GHANA

0,3

0,1

MARRUECOS

0,9

1,0

1,5

1,6

0,1

NAMIBIA

0,4

0,6

NIGERIA

0,5

0,1

0,3

0,4

0,8

0,9

SENEGAL

0,4

0,2

0,3

SUDÁFRICA

0,7

0,6

0,4

0,5

0,3

VIETNAM

CENTROAMÉRICA

0,1

2,1

0,3

1,8

1,9

1,1

MÉXICO

1,5

1,6

0,1

0,2

0,8

0,4

PANAMÁ

0,2

0,3

SUDAMÉRICA

13,9

13,8

1,4

9,4

9,9

1,9

1,1

1,2

0,1

BRASIL

0,8

0,3

0,2

0,7

0,8

CHILE

3,8

3,6

0,8

3,6

3,8

0,1

ECUADOR

0,4

0,2

1,6

1,7

0,2

PERÚ

7,2

7,4

2,2

2,3

0,1

0,1 16,4

ARGENTINA

NORTEAMÉRICA

1,4

5,5

0,7

0,6

7,8

8,5

15,1

CANADÁ

1,0

0,9

0,2

0,1

3,3

3,7

2,0

2,2

EEUU

4,8

4,3

0,5

4,1

4,5

13,1

14,2

EUROPA

13,2

13,0

2,4

2,3

35,5

36,9

46,6

48,2

UNIÓN EUROPEA

5,2

5,1

1,3

23,6

24,7

41,4

42,5

ISLANDIA NORUEGA

1,4

1,3

1,7

1,8

0,1

RUSIA

2,4 3,5

2,4 3,4

0,8 0,1

6,9 2,3

7 2,4

1,1 2

1,2 2,3

OCEANÍA

1,3

1,1

0,2

2,2

1,3

1,4

AUSTRALIA

0,2

0,1

0,8

0,9

1,1

NUEVA ZELANDA

0,5

0,1

0,9

0,1

TOTAL

89,9

89,7

49,9

52,5

95,4

101,9

99,5

106,1 Fuente: FAO

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 59

MERCADOS

Argentina SAGPyA

Las exportaciones argentinas caen en volumen y suben en valor Según las últimas estadísticas

publicadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina (SAGP yA), las exportaciones pes queras argentinas aumenta ron casi un 18% su facturación durante los nueve primeros meses de 2009 al sumar USD 987,3 millones (algo más de 745 millones de euros). Pero en términos de volumen continúan reduciendo su cuo ta de mercado, ya que en este periodo se vendió al exterior un 8% menos, al exportar 334.592 toneladas.

Las cifras indican que se sigue dando una recuperación de precios, sobre todo entre las principales especies comercializadas y especialmente en el gambón (pleoticus muelleri) y el calamar (Illex argentinus), tal y como se aprecia en la tabla 1. España se mantiene como el principal destino de los pescados y mariscos argentinos: 67.628 toneladas en 2010 (-8,5% con respecto a 2009) por USD 309,6 millones (cerca de 234 millones de euros),

TABLA 1: EXPORTACION ARGENTINA PRINCIPALES PRODUCTOS 2010 (enero-septiembre) TM Miles US $ MERLUZA HUBBSI Fresca o refrigerada entera Congelada envases CN <1kg. Congelada, las demás Filetes congelados Filetes frescos Carne congelada de m. hubbsi Carne fresca de m. hubbsi TOTAL GAMBÓN ARGENTINO Entero envases CN < 1kg. Entero envases CN > 1kg. Resto envases CN < 1kg. Resto envases CN > 1kg. TOTAL MERLUZA DE COLA Congelada envases CN < 1kg. Congelada,las demás (> 1kg.) Filetes en envases CN > 1kg. TOTAL CALAMAR ILLEX Entero Anillas sin piel Vainas Tentáculos sin pico y sin ojos Tubos limpios Otros TOTAL

representado así el 21% de las exportaciones argentinas. Las compras españolas de merluza hubssi y de gambón argentino se redujeron respectivamente un 40% y un 11% en volumen durante este año. En segundo lugar, permanece Brasil, que sólo ha reducido su volumen un 1,4%, adquiriendo 43.352 toneladas valoradas en USD 113,3 millones (86 millones de euros). Este país acapara el 14% de las exportaciones de recursos pesqueros.

US $/kg

China, que figuraba en 2009 en tercer mercado, ha disminuido más del 23% el volumen de sus compras siendo superada por Italia, que las ha aumentado un 6,7% al registrar 22.528 toneladas por valor de USD 100,3 millones (unos 76 millones de euros).

Var 10/09 Miles US $

US $/kg

6.546 357 32.361 62.730 16 4.995 44 107.049 107.049 1.303 43.620 589 3.815 49.327

11.034 594 45.842 173.217 65 14.180 203 245.135

1,686 1,664 1,417 2,761 4,063 2,839 4,614 2,290

58,6% 68,4% 11,0% 0,4% 300,0% -12,4% -8,3% 5,3%

57,0% 91,0% 3,7% 8,6% 306,3% -11,6% -24,3% 7,8%

-1,0% 13,4% -6,6% 8,1% 1,6% 1,0% -17,4% 2,4%

9.715 323.941 4.692 27.187 365.535

7,456 7,426 7,966 7,126 7,410

5,9% 23,9% -24,3% 35,7% 27,1%

8,0% 52,7% -6,8% 51,8% 55,5%

1,9% 23,3% 23,1% 11,9% 22,3%

100 7.882 7.236 15.218

153 11.019 18.516 29.688

1,530 1,398 2,559 1,951

66,7% -33,0% -22,8% -27,4%

70,0% -22,1% -2,4% -22,3%

2,0% 16,2% -6,1% 7,0%

20.563 75 11.575 2.549 1.144 1.049 36.955

28.243 331 39.655 5.397 4.931 1.272 79.829

1,373 4,413 3,426 2,117 4,310 1,213 2,160

-22,1% -79,8% -17,0% -26,7% -20,8% -70,2% -25,5%

28,9% -62,7% 92,1% 67,3% 25,7% -41,8% -39,1%

65,5% 84,9% 131,5% 128,3% 58,7% 95,4% 86,7% Fuente: SAGPyA

60 Conxemar noviembre_diciembre 2010

Argentina SAGPyA MERCADOS

Desembarques pesqueros Según las estadísticas publicadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, los puertos argentinos recibieron entre enero y octubre de 2010 un total de 624.157 toneladas de recursos pesqueros, un 5% menos que el año anterior. Mar del Plata continuó manteniendo su liderazgo en los desembarques, con 378.218 toneladas de recursos pesqueros. Puerto Madryn (Chubut), con 94.188 toneladas, ocupa el segundo lugar y Ushuaia (Tierra del Fuego) el tercero, con 63.508 toneladas. El director general de Desarrollo Pesquero y

Acuícola de Tierra del Fuego, Eduardo Bauducco, ha manifestado preocupación por la caída de las capturas de la merluza polaca y de cola. Se piensa que las aguas frías de la Antártida se han corrido mucho más de lo normal y aparentemente eso lo que ha producido es que los cardúmenes estén buscando alimento por otro lado , señaló. A Ushuaia le sigue Puerto Deseado (Santa Cruz), con 34.099 toneladas y con algo más de diferencia San Antonio Este (Río Negro), que registró 13.162 toneladas; en este periodo.

TABLA 2: DESEMBARQUES PRINCIPALES ESPECIES (TM) (ene-octubre 2010) MERLUZA HUBBSI CALAMAR ILLEX MERLUZA DE COLA GAMBÓN ARGENTINO CABALLA RAYA SAVORÍN ROSADA CORVINA BLANCA PESCADILLA POLACA NOTOTHENIA GATUZO LENGUADO PEZ PALO BESUGO GRANADERO MERLUZA AUSTRAL MERO RÓBALO TOTAL PESCADOS TOTAL CRUSTACEOS TOTAL MOLUSCOS TOTAL PROD. PESQ.

2010

Var 10/09

236.467 81.308 64.011 61.022 19.803 14.915 14.915 14.446 13.031 11.164 7.112 6.982 6.874 5.396 5.075 4.311 3.662 2.063 1.978 1.463 475.975 61.306 86.876 624.157

2% 21% -33% 22% 113% -12% -12% -7% -48% -6% -57% -53% -15% -1% -5% -18% -24% -17% -15% -19% -10% 21% 17% -5%

Fuente: SAGPyA

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 61

MERCADOS

Vietnam

Producción y exportaciones vietnamitas en 2010 La producción vietnamita de productos pesqueros en los nueve primeros meses de 2010 llegó a las 3.794 toneladas, un 4,7% más que el año anterior. De ellas, 2.013 toneladas proceden de la acuicultura (+4,8%) y 1.781 de la pesca (4,7%), según los últimos datos publicados por VASEP (Asociación de Productores de Pescado de Vietnam). Concretamente, la producción de langostino de cultivo alcanzó las 320 toneladas en este periodo (+6,8%) y el de captura 92 (+5%). Mientras, la producción de pescado subió un 4,5% en la acuicultura con 1.526 toneladas y un 4,4% en la captura (1.345 toneladas). Sin embargo, según VASEP, las plantas procesadoras continúan con problemas de abastecimiento de materia prima y afirma que si la industria depende exclusivamente de la materia prima nacional, sus exportaciones no podrán superar los 4.000 millones anuales de dólares, cuando el objetivo para 2010 eran 4.500 millones. La Asociación calcula que los procesadores van a tener que importar cerca de 650.000 toneladas de materia prima en los próximos años, cuatro veces más que en 2010. Ante la falta escasez de recursos, muchos exportadores han solicitado al Gobierno que se reduzcan los aranceles de importación al 0%. China, Tailandia, la

India y Malasia ya lo han reducido para productos del mar sin procesar. De acuerdo al plan de desarrollo del país, la exportación de productos pesqueros para 2015 debería alcanzar los 6.500-6.700 millones de dólares, con unas 1.600 toneladas previstas. Hasta agosto de 2010, Vietnam había vendido 843 toneladas por valor de 3.000 millones de dólares (unos 2.268 millones de euros). Los principales mercados para Vietnam son la UE, los EEUU y Japón, con el 60 65% de cuota. No obstante, la VASEP augura que China bajará el volumen de sus exportaciones porque ha perdido reputación en la calidad y por la creciente demanda del consumo interno, convirtiéndose así en un país importador y, por ende, en una gran oportunidad para que Vietnam ingrese de 8.000 a 10.000 millones de dólares por exportación. Exportaciones de langostino De acuerdo a la oficina de Aduanas de Vietnam, entre enero y septiembre de 2010, las ventas al exterior de este producto superaron los 1.400 millones de dólares (unos 1.027 millones de euros) En tabla 1 se recogen las cifras de los principales mercados y en tabla 2 el top 15 de compañías exportadoras del país.

62 Conxemar noviembre_diciembre 2010

TABLA 1: PRINCIPALES MERCADOS DEL LANGOSTINO VIETNAMITA Mercados

ene septiembre 2010

Var % Vol Valor

US$ Miles

JAPON

45.526

412.923

12,8

18,3

EEUU

36.258

376.204

13,9

29,9

UNION EUROPEA

30.980

225.527

10,3

18,4

Alemania

7.129

55.429

9,4

12,3

Francia

4.354

34.860

52,8

56,8

Reino Unido

4.792

33.746

1,6

6,2

CHINA

13.058

95.064

67,5

62,2

COREA DEL SUR

12.147

76.093

14,4

9,1

AUSTRALIA

5.836

55.506

1,4

12,8

TAIWAN

6.363

45.586

-12,6

7,3

CANADA

4.584

44.250

-16,4

-13,6

SUIZA

2.390

26.157

20,6

30,9

RESTO

10.028

69.651

TOTAL

167.170

1.426.961

14,2

22,13

Fuente: VASEP-Vietnam Customs

TABLA 2: TOP 10 EXPORTADORES LANGOSTINO VIETNAMITA Rank Compañía

ene sept 2010 TM US$ Miles 17.549

162.714

7.17

71.013

UTXI CO

5.515

59.215

STAPIMEX

5.745

56.930

CAMIMEX

5.034

56.564

FIMEX VN

4.091

47.128

PHUONG NAM CO.. LTD

4.406

47.033

VIETNAM FISH-ONE CO.. LTD

4.025

37.657

MINH PHU SEAFOOD CORP

QUOC VIET CO.. LTD

3 4

CUULONG SEAPRO

3.247

34.310

NHATRANG SEAFOODS F17

5.587

32.822

SEA MINH HAI

3.361

32.228

THUAN PHUOC CORP

4.637

31.526

MINH HAI JOSTOCO

2.857

28.853

CADOVIMEX

2.783

28.343

SEAPRIMEXCO VIETNAM

3.160

27.398

9 10

Fuente: VASEP-Vietnam Customs

Vietnam MERCADOS Los precios han mantenido una tendencia alcista frente a la escasez del recurso y la creciente demanda internacional. Destaca especialmente el aumento en EEUU, a pesar de la imposición de derechos antidumping. Ello se debe, explica VASEP, a que los productores vietnamitas han aprovechado las del mercado de importación. Indonesia siempre ha sido un fuerte competidor de la industria de langostino vietnamita. Sin embargo, desde el primer trimestre de 2010, las exportaciones de este país a los EEUU se han ido reduciendo a medida que el volumen de Prima JSC (el mayor productor y exportador indonesio) bajaba por casos de salubridad. Además, las capturas estadounidenses de langostino han caído con respecto al año pasado por el derrame de petróleo en el Golfo de México . La Asociación pronostica que en los meses restantes de 2010, la exportación de langostino vietnamita continuará creciendo. Producción y exportación de panga En los nueve primeros meses de 2010, la producción de panga contabilizó 994.000 toneladas, un 2,4% menos respecto al año anterior, lo que ha generado un incremento de precios que ha obligado a muchos exportadores, según VASEP, a operar con pérdidas para cumplir con los contratos firmados hace varios meses. La Asociación asegura que los acuicultores están cada vez menos dispuestos a invertir en el sector y son

TABLA 3: PRINCIPALES MERCADOS DEL PANGA Var %

ene sept 10

Mercados

US$ Miles

Vol

Valor

162,434

374,96

-2,2

-7,7

España

39,709

88,57

-1,3

-9,3

Alemania

27,576

69,35

-12,2

-15,2

21,562

55,68

13,7

9,5

Polonia

16,174

29,49

-5,0

-10,0

EEUU

36,383

113,32

20,9

17,1

26,74

58,14

20,6

11,9

RUSIA

26,143

43,76

-28,3

-26,4

AUSTRALIA

11,473

32,45

26,3

24,2

ARABIA SAUDI

16,217

29,88

45,5

HONG KONG

12,907

23,01

2,5

-1,9

RESTO

182

342

TOTAL

474,76

1.017,11

6,4

2,1

Paises Bajos

MEXICO

Fuente: VASEP-Vietnam Customs

exportadores incurran en pérdidas. El precio medio de exportación es ahora de 2,7 dólares kilo y se prevé que el mínimo se establezca en los 2,8 dólares por kilo. Las exportaciones en los 9 primeros mes de de 2010 registraron más de 474.000 toneladas valoradas en 1.017 millones de dólares (unos 770 millones de euros). En tabla 3 se pueden observar los datos de los principales mercados destino y en tabla 4 el top 15 de suministradores. La Asociación considera que, en lo que queda de año, no podrán ingresar el medio millón de dólares por exportación que resta para cumplir con los objetivos previstos.

TABLA 4: TOP 10 EXPORTADORES LANGOSTINO Rank

Compañía

ene sept 2010 TM US$ Miles

VINH HOAN CORP

30.910

89.681

HUNG VUONG CORP

36.023

71.115

ANVIFISH CO

18.659

45.119

NAVICO

25.512

43.395

AGIFISH

19.456

42.724

CL-FISH CORP

18.377

36.185

BIANFISHCO

13.365

32.197

NTSF

11.199

27.356

SOUTH VINA

11.422

25.510

HTFOOD

12.435

24.800

I.D.I CORP

12.222

24.451

QVD FOOD CO., LTD

6.965

21.611

CASEAMEX

THIMACO

HUNGCA CO., LTD

8.875

20.172

10.417

19.482

8.920

18.492

Fuente: VASEP-Vietnam Customs

reacios a solicitar préstamos financieros debido a las altas tasas de interés que tienen que pagar (de hasta el 17%) para compensar el aumento del coste de los piensos.

VASEP ha anunciado que para 2011 la exportación de pangasius tendrá un precio mínimo de 2,8 dólares el kilo. El precio medio de exportación actualmente es de 2,7 dólares por kilo.

Ante este panorama, VASEP ha anunciado que a partir de 2011 se establecerán precios mínimos de exportación para evitar que los productores y noviembre_diciembre 2010 Conxemar 63

FERIAS Y EVENTOS

Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010

Congreso CIAA 2010: retos para una industria más competitiva Altos ejecutivos de la industria de alimentación y bebidas de la UE y expertos en salud y medioambiente analizaron los aspectos clave para el sector de aquí a 2020 E

l Square Meeting Centre de Bruselas acogió los pasados 18 y 19 de noviembre el Congreso CIAA 2010, organizado por la Confederación de Industrias de Alimentación y Bebidas de la UE. Bajo el título People, Planet, Partnership , directivos de destacadas compañías del sector dieron su punto de vista acerca de cuáles serán los retos y oportunidades de la industria de cara a los próximos años. Trabajar de forma conjunta a lo largo de la cadena y el interés cada vez mayor por lo relacionado con la salud, el

Timothy Mobsby, presidente de Kellogg Europe

La sostenibilidad es una oportunidad para la industria

Su currículo Timothy Mobsby es licenciado en Económicas por la Universidad de Sheffield (UK) y entró a formar parte de la compañía Kellogg en 1982, donde desempeñó diferentes cargos. Es presidente de Kellogg Europe desde octubre de 2000

64 Conxemar noviembre_diciembre 2010

Timothy Mobsby, presidente de Kellogg Europe, señaló durante su intervención en el Congreso que hay una oportunidad para nosotros como industria si sabemos conjugar salud-bienestar y sostenibilidad . Mobsy opina que Europa está un paso más adelante en estas áreas y por ello nuestra oportunidad es extender ese liderazgo . Según dijo, si llevamos la salud y la sostenibilidad al terreno competitivo y concentramos nuestra energía y nuestra atención de forma colectiva, hará nuestra industria más competitiva y más sostenible . También subrayó la necesidad de que la industria trabaje de forma conjunta

para dar solución a cualquier problema complejo . Es lo que nos está diciendo el consumidor , señaló. En su opinión, nuestra mejor opción es poner en común nuestros recursos y nuestro conocimiento porque la diversidad de puntos de vista es lo saludable y aquello que promueve el debate y nos permite progresar . Mobsby concluyó haciendo referencia a la reglamentación en materia alimentaria. Tradicionalmente ha sido un mecanismo de control y no debería tratarse de sancionar, paralizar y prevenir sino de aprobar, promover y facilitar .

Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010 FERIAS Y EVENTOS

Paul Polman, Chief Executive Officer (CEO) de Unilever

Hay que mejorar la información que se le da al consumidor sostenibilidad, una nueva visión de cómo hacer negocio , que esperan tener completamente implementado en 2020 . Entre otras medidas, este plan contempla rebajar a la mitad nuestra huella de carbono y que el 100% de nuestras materias primas provengan de recursos sostenibles . Según apuntó Polman, hay 2.000 millones de consumidores que utilizan nuestros productos cada día , una cifra tremenda que les da inercia para promover un cambio . Es necesario mejorar la información que se facilita al consumidor porque está confuso y motivarlo para que adopte un estilo de vida saludable dándole distintas opciones a la hora de comprar .

Su currículo Paul Polman es licenciado en Empresariales por la Universidad de Groningen (Países Bajos) y en Económicas por la de Cincinnati (EEUU). Comenzó su carrera en Procter&Gamble y fue nombrado director ejecutivo de Unilever en 2008. Desde el 1 de enero de 2009 es el Chief Executive Officer (CEO) de la compañía.

Paul Polman, Chief Executive Officer (CEO) de Unilever, indicó en su ponencia que las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de millones de personas es aquello en lo que podemos hacer mayores contribuciones como compañía . Como ejemplo, se refirió a la campaña informativa que desarrollan para educar en la higiene y el correcto lavado de las manos. Hemos llegado a 130 millones de personas y hemos adoptado el compromiso de llegar a 1.000 millones en 2020 . Conseguirlo significaría reducir un 25% las incidencias por diarrea, un 19% las infecciones respiratorias y la disminución del absentismo escolar por estas patologías. Polman explicó que su compañía acaba de presentar un nuevo plan de

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 65

FERIAS Y EVENTOS Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010

Dominique Reiniche, presidenta de Coca-Cola Group Europe

Al final de la cadena lo que importa es el consumidor La presidenta de Coca-Cola Group Europe, Dominique Reiniche, explicó que tenemos una facturación de cerca de un billón de euros y generamos 4,5 millones de empleos en Europa, así que tenemos que hacer bien nuestro trabajo en materia medioambiental, porque sin la naturaleza no tenemos negocio . Tenemos buenas prácticas en la cadena de suministro y crecemos de forma sostenible, pero queremos usar el poder de nuestras marcas para crear un cambio positivo en el comportamiento de los consumidores, aseguró.

Reiniche argumentó que motivar al consumidor en la adopción de hábitos de consumo saludables es extremadamente importante y debido a que al final de la cadena lo que importa es el consumidor, no podemos pederle de vista , señaló. Considera que tanto las grandes compañías como las grandes marcas deben desempeñar un rol en nutrición, bienestar y sostenibilidad . Como ejemplo, señaló que en Coca-Cola informaremos al consumidor de la huella de carbono de cada botella en su ciclo de vida porque es importante que puedan saber cómo pueden contribuir (a la mejora del medioambiente).

Su currículo Dominique Reniche es MBA por la ESSEC de París. Comenzó su carrera en Procter&Gamble y fue directora de Marketing de Kraft Jacobs-Suchard. Tras 15 años en Coca-Cola Francia, donde fue directora general, fue nombrada presidenta del Coca-Cola Group Europe en mayo de 2005.

Didier Debrose, presidente de Heineken Western Europe Region

Apostar por la materia prima local es clave para Europa

Su currículo Didier Debrosse es AMP degree (Advanced Management Programm) por el Insead de Francia. Antes de su llegada a Heineken trabajó en Nivea y Kraft Jacobs-Suchard. Forma parte de Heineken desde 1997 y en octubre de 2005 fue nombrado presidente de la Western Europe Region.

66 Conxemar noviembre_diciembre 2010

Didier Debrose, presidente de Heineken Western Europe Region, describió durante su ponencia las medidas puestas en marcha por su empresa en materia de sostenibilidad. Trazamos nuestro primer plan de sostenibilidad hace 10 años y hemos fijado una nueva agenda mucho más ambiciosa , que presta especial atención, entre otros aspectos, a cómo podemos ser más sostenibles a través de nuestras marcas y apostar por el suministro local de materia prima, algo absolutamente clave para Europa . En opinión de Debrose, la sostenibilidad es un viaje en el que debemos aprender, actuar, compartir y mejorar . Su compañía es muy proactiva en términos de huella de carbono y se han

fijado el objetivo de reducir la emisión de CO2 un 40% en 2020 . A ello contribuirá el nuevo portacontenedores de la compañía para la exportación de cerveza vía marítima, que evitará la circulación de 100 camiones al año en los Países Bajos . Otra de las medidas en beneficio del medioambiente a las que se refirió Debrose es la participación de su compañía en una iniciativa de Naciones Unidas para reducir el consumo de agua. Necesitamos 5 litros de agua para producir 1 litro de cerveza y queremos reducir ese consumo en 1,2 litros en 2020 . La iniciativa permitiría ahorrar en la UE más de 100 millones de hectolitros de agua , explicó.

Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010 FERIAS Y EVENTOS

Jim Moseley, managing director de General Mills UK & Ireland

Las claves son la innovación, la renovación y la comunicación 1.500 toneladas de grasas de la dieta de los británicos cada año . Al hablar de innovación, Moseley se refirió a darle opciones saludables al consumidor y el mejor ejemplo es Hagen Dazs , la conocida marca de helados que comercializa su compañía. Ofrecemos todo el sabor del producto después de haber sido capaces de reducir de forma dramática las calorías del producto original , explicó. En cuanto a comunicación, señaló que nuestros envases son claros en cuanto a su contenido y tamaño. Promovemos hábitos saludables y recomendaciones de las autoridades sanitarias, como la de comer 5 piezas de fruta al día .

Su currículo Jim Moseley inició su carrera en la industria alimentaria hace 35 años en FMC Meat Ltd. Antes de incorporse a General Mills, donde es managing director desde 1999, formó parte de Wander Foods y posteriormente de Tulip Internacional, como director de Ventas y Marketing.

Jim Moseley, managing director de General Mills UK & Ireland, explicó durante su intervención que en términos de salud utilizamos tres estrategias: renovación, innovación y comunicación . Por lo que respecta a primera de ellas, la renovación, se basaría en reformular nuestros productos para mejorar su perfil nutritivo añadiendo nutrientes beneficiosos y reduciendo aquellos en los que se aconseja disminuir su contenido .Puso como ejemplo las masas de repostería que venden en el mercado británico. Hemos sido capaces de reducir su contenido graso un 13% y las grasas saturadas un 11%, manteniendo su sabor , algo que significa reducir

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 67

FERIAS Y EVENTOS Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010

María Neira, directora de Salud y Medioambiente de la OMS

Necesitamos crear un entorno saludable en las áreas urbanas

Su currículo María Neira es Licenciada en Medicina (Cirugía) por la Universidad de Oviedo y se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René Descartes de París. Antes de ser nombrada directora del Departamento de Salud Pública de la FAO, fue directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria entre 2002 y 2005.

La directora de Salud y Medioambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, comenzó su ponencia subrayando que el problema de la obesidad es uno de los asuntos de salud pública más importantes de este siglo . Según señaló, atendiendo a las previsiones de la OMS, en 2015 habrá 1.500 millones de personas con sobrepeso en el mundo . Además, las áreas urbanas concentrarán al 80% de la población mundial en 2050 , por lo que necesitamos crear un entorno saludable a nivel global en las áreas urbanas, donde sus habitantes puedan comer de forma adecuada y no perjudiquen su salud . Según Neira, hay que trazar un planning urbano

saludable , combinando medidas en favor de la salud de la población y el medioambiente. Si ubicamos el retail fuera de las áreas urbanas, el consumidor tendrá que desplazarse en coche. ¿Por qué no pensar en el transporte público, a pie o en bicicleta para llegar a sus supermercados? . Así se favorecería lo que llamamos la prevención primaria: el fomento de ejercicio físico, que tiene un efecto directo en la reducción de la obesidad , además de reducir las emisiones de CO2 . La evidencia científica muestra que 30 minutos de ejercicio al día reduce un 50% el riesgo de enfermedad coronaria , afirmó.

Catherine Geslain-Lanéelle, directora de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

Debemos trabajar codo con codo con la industria Catherine Geslain-Lanéelle, directora ejecutiva de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en inglés), explicó que procesamos entre 700 y 1.000 dosieres al año de solicitudes de alegaciones de salud y nutricionales de productos y quizás tengamos que renovar nuestro diálogo con la industria alimentaria porque somos conscientes del importante impacto de nuestro trabajo en sus negocios y en la innovación . Por ello, considera que debemos trabajar estrechamente con la industria alimentaria y destacó como principal

68 Conxemar noviembre_diciembre 2010

prioridad para la EFSA proporcionar un mejor servicio a la industria cuando presentan sus solicitudes y su nueva tecnología para asegurarnos de que no somos un cuello de botella para la innovación, y que nuestra actividad se traduzca en beneficios en materia de salud alimentaria y medioambiente .

En cuanto a seguridad alimentaria, Geslain-Lanéelle señaló que el último barómetro publicado por la EFSA muestra que hay una mayor confianza por parte de los ciudadanos europeos tanto en las autoridades nacionales como en las europeas en esta materia.

Su currículo Catherine Geslain-Lanéelle es Master en Ciencias por el Institut National Agronomique de París. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad como la presidencia del Codex Alimentarius Commitee o la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura de Francia. Es directora ejecutiva de la EFSA desde julio de 2006.

Congreso CIAA People, Planet, Partnership Bruselas, noviembre de 2010 FERIAS Y EVENTOS

Rainhardt Freiherr von Leoprechting, presidente de Eurocommerce

La confianza es la base de todo y un factor clave para la cadena El presidente de Eurocommerce, Rainhardt Freiherr von Leoprechting, inició su intervención explicando que el organismo que dirige aglutina a 6 millones de compañías del sector mayorista y del retail , la mayoría pymes, que representan el 11% del PIB de la UE y dan empleo a más de 31 millones de personas, lo que significa uno de cada 7 empleos en Europa . Freiherr considera que la cadena alimentaria ha ido haciéndose cada vez más compleja y que, por ello, la confianza y el trabajo en común son

elementos clave para el buen funcionamiento de la cadena. Como retailer tengo dos reglas principales: una, situar al cliente en el centro de lo que haces y la segunda, no olvidarse de la primera , señaló. Esta filosofía empresarial hace que todo nuestro trabajo lo basamos en cumplir las expectativas del cliente y por ello lo habremos hecho bien si (el consumidor) regresa a nuestro establecimiento . Pero alcanzar ese objetivo requiere, a su entender, una contribución colectiva de toda la cadena de valor. No podemos

hacerlo solos sino juntos, industria y retail , y por eso creo que la confianza a lo largo de la cadena es la base de todo y lo más importante para que podamos cumplir las expectativas de nuestros clientes .A su entender, tendremos más éxito si trabajamos con la máxima confianza y de un modo fiable .

Su currículo

Rainhardt Freiherr von Leoprechting es licenciado en Derecho y Empresariales. Antes de incorporarse a Metro Group en 1999 fue responsable del área Legal, RRHH y Expansión de una empresa familiar de retail . En 2005 fue nombrado vicepresidente de Eurocommerce, organismo que preside actualmente.

noviembre_diciembre 2010 Conxemar 69

FERIAS Y EVENTOS

XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre)

Encuentro del Gran Consumo: Crear valor en un mundo distinto Más de 1.100 empresarios y altos directivos se dieron cita en Madrid, en un encuentro organizado por AECOC, para analizar los ejes de trabajo de las compañías en y tomar el pulso a la situación del gran consumo en nuestro país A

través del sistema de votación interactiva en sala, la mitad de los asistentes opinó que la recuperación de la economía española se iniciará en el año 2012 o más tarde, mientras que un 22% opinó que tendrá lugar en 2013. Son pocos los más optimistas, que creen que nuestra economía ya está en marcha (un 9% del total), mientras que un 19% se manifiesta convencido de que la recuperación es inminente y que se dará a la lo largo del 2011. Resulta significativo el hecho de que, interrogados el pasado año sobre esta misma cuestión, el 55% afirmaba que la recuperación se produciría en 2011 y sólo un 14% la prolongaba hasta 2012. Por lo que respecta a la disponibilidad de financiación de las compañías, un 60% asegura que se mantiene en niveles análogos al de años anteriores, mientras que un 18% manifiesta haber mejorado en 2010 y un 21% no haber mejorado. En cuanto a las claves que impulsarán el crecimiento de las empresas, un 42% manifestó que la innovación es fundamental para responder mejor a las necesidades de sus clientes; un 24% apuesta por una mayor eficiencia en los procesos; un 21% considera más importante encontrar nuevos mercados; y un 13% prefiere realizar un control de costes más estricto y una mayor eficiencia en compras. En esta línea, la mayoría de los asistentes (64%) considera que el equipo humano es la clave principal en el proceso de internacionalización de las compañías, seguido de los partners de la empresa (21%) y los medios financieros (15%).

70 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

Los asistentes al encuentro señalaron entre los principales desafíos para el sector la diferenciación, la internacionalización y las nuevas tecnologías

Sobre las relaciones entre fabricantes y distribuidores, la mayoría de empresarios (74%) augura que serán más tensas el próximo año, mientras que un 26% considera que no empeorarán. En cuanto a tendencias se refiere, el 19% de los asistentes afirmó creer que el precio ganará peso como factor de decisión de compra durante los próximos 5 años. Este porcentaje se sitúa muy por debajo del 30% que tenía esta opinión hace dos años. También la conveniencia será un factor decisivo (31%), seguida del concepto salud y bienestar, con un 26%. Otro aspecto destacable es el peso que ha adquirido el disfrute de la experiencia de compra y el placer. El 24% de los empresarios se mostraron convencidos de su relevancia, frente al 4% que destacó esta tendencia en 2008.

En relación, al potencial del comercio electrónico en España, el 45% cree que crecerá entre un 5 y un 10%, el 24% entre un 10 y un 20%, el 17% entre un 20 y un 30% y sólo el 14% más de un 30%. El máximo directivo de Google España, Javier Rodríguez Zapatero, que participó como ponente, consideró muy bajas estas previsiones, ya que su compañía maneja estimaciones de en torno al 35%. Especialmente significativo resulta el hecho de que el 68% de los asistentes afirmaran que no les preocupa la proliferación de informaciones falsas en la red. En cuanto a los ejes en los que las empresas deberían trabajar para situarse más cerca del consumidor, el 47% cree que es necesario ofrecer una experiencia de compra más atractiva, el 21% eliminar obstáculos, el 18% trabajar en la comunicación y el 13% cuidar las alianzas con posibles partners.

XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) FERIAS Y EVENTOS

Sir Terry Leahy, CEO de TESCO PLC

Aspectos sobre los que afianzar el crecimiento Para Terry Leahy, en época de crisis hay

Sir Terry Leahy CEO de TESCO PLC

Su carrera en Tesco empezó en marketing en 1979. Posteriormente fue director comercial de frescos y antes de integrarse en el consejo en 1992, impulsó el exitoso programa de fidelidad de la enseña. Desde que asumió la dirección, el distribuidor se ha expandido por diversos países de Europa y Asia.

que crear valor y beneficio para el cliente. La política de bajada de precios que se ha producido no va a mantenerse porque, asegura, ni es sostenible ni aporta ren tabilidad. El negocio, explicó este ejecu tivo, es estar más cerca del cliente y en este punto destacó el crecimiento que experimentarán los formatos de venta por Internet y la importancia de las redes sociales como fórmula de marketing y de acercarse al consumidor. Leahy detalló en su intervención varias claves para el éxito: en primer lugar saber dónde estamos. El problema es que la investigación de mercado es muy poco fiable y además a la naturaleza

humana no le gusta cambiar , También recomendó buscar las fortalezas y no las debilidades de la competencia para aprender de ella: son los mejores consultores y es gratuito ; establecer objetivos ambiciosos, sencillez en todo (valores, estrategia, visión, comunicación ) y liderazgo para involucrar a la organización. Como distribuidor global, Tesco no tiene previsto entrar en España porque este país ya tiene unos excelentes distribuidores , declaró, si bien aumentarán su presencia, principalmente en Asia por medio del crecimiento orgánico.

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 71

FERIAS Y EVENTOS XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) Paul Polman, CEO de Unilever Group

Tendencias que guiarán nuestras economías en los próximos años "Un mundo que tiene que devolver el

pago de la deuda es diferente a un mundo que pensaba que tenía un crédito ilimitado. Es un reto y una enorme oportunidad de hacer crecer nuestro negocio . Así se manifestó el alto ejecutivo de Unilever durante su intervención, en la que señaló las tendencias clave que guiarán nuestras economías durante los próximos años. En primer lugar, que el consumidor es más consciente y sensible al valor y desconfía de las empresas más que antes. Sólo el 14% confía; un nivel similar al de los políticos y el más bajo de los 13 mercados europeos. Ante ello, Polman recomienda estar lo más cerca posible del consumidor y continuar innovando. Es muy simplista pensar que sólo va a preocupar el precio. No se sale de una crisis a base de ahorros e impuestos aseguró. El consumidor mira el último euro que gasta pero no significa que busquen siempre la opción más barata, En España hemos introducido helados por debajo de 1 euro pero no podemos olvidar el sector premium . Mágnum ha aumentado su cuota de mercado durante la recesión . La segunda tendencia clave es el crecimiento continuo de los mercados en desarrollo y su impacto en la economía mundial. En 20 años, -dice Polman- estos

Un consumidor más sensible al valor, el mayor peso de los mercados emergentes en la economía global, las redes sociales y la sostenibilidad, las tendencias clave 72 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

Paul Polman, CEO de Unilever Group

Inició su carrera en Procter & Gamble en 1979 en el departamento de finanzas de Bélgica, Holanda y Francia. Llegó a ser director financiero asociado y director de marketing de Francia. También ocupó la vicepresidencia y dirección general de Iberia, la vicepresidencia y la dirección general de Reino Unido y la presidencia de la global fabric care de la compañía. En 2001, fue nombrado presidente para Europa y consejero de la multinacional. En 2006, ocupó el cargo de director ejecutivo de finanzas de Nestlé y la vicepresidencia para América de la compañía en 2008. Y en octubre del mismo año entró en Unilever como director ejecutivo y un año después se convirtió en el CEO.

mercados supondrán el 70-75% de nuestro negocio, nos guste o no. Es un cambio de poder. En la última reunión del G-20 en Seúl algunos países europeos salieron del FMI y entraron otros países emergentes en sus órganos de

decisiones, es sólo un ejemplo de lo que está pasando , recalcó. Este fenómeno está potenciado por la urbanización. 2600 millones de personas viven en ciudades en los mercados emergentes, la tercera parte de la población mundial. En 2030 serán 4.000 y la mitad será de clase media, una clase media muy superior al del mundo industrializado y que representará el 40% del consumo global . Polman señaló además que los consumidores del mundo emergente son tan exigentes y están tan preparados como nosotros. Suponer que van a seguir las tendencias de occidente, sería una estrategia desastrosa . En tercer lugar destacó el impacto de la digitalización y las relaciones sociales. En España, la penetración de Internet ha crecido muy rápido; hoy es del 55% y más de la tercera parte están presentes activamente en redes sociales. 1.600 millones de personas de todo el mundo utilizan redes sociales. Facebook ya tiene más de 5 millones de usuarios. Si fuera un país sería la tercera nación del mundo después de China e India. Esto cambia nuestro mundo y nuestra forma de comunicarnos y por tanto también debe cambiar nuestro modelo de negocio . Por último, la sostenibilidad. El crecimiento de la población está generando enormes tensiones sobre el medio ambiente y los recursos naturales y cada vez habrá un mayor compromiso de comprar sólo productos sostenibles. Hay que trabajar para mejorar la cadena de aprovisionamiento desde el origen hasta el consumidor. , recomendó Polman. Un buen marino no se forja en mares calmados. Hay grandes oportunidades para los que quieran abordar estos retos y servir las nuevas necesidades de los consumidores , concluyó.

XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) FERIAS Y EVENTOS

Paul Kiortsis, Vicepresidente Zona Europa de Nestlé

Crear valor compartido Crear valor para el accionista a la vez que

Paul Kiortsis, Vicepresidente Zona Europa Nestlé

Su carrera en Tesco empezó en marketing en 1979. Posteriormente fue director comercial de frescos y antes de integrarse en el consejo en 1992, impulsó el exitoso programa de fidelidad de la enseña. Desde 2008 asumió la dirección, el distribuidor se ha expandido por diversos países de Europa y Asia.

se para la sociedad es lo que se ha venido a denominar: creación de valor compartido. A las empresas, no les ha quedado más remedio que reducir sus costes para reducir sus precios pero es una visión a corto plazo manifestó Kiortsis. En este sentido el ejecutivo explicó la estrategia de su compañía, que se focaliza en tres áreas prioritarias: la nutrición, el agua y el desarrollo rural. En la actualidad, tienen 60 programas de desarrollo con 600.00 granjeros suministrando directamente a Nestlé, con asistencia técnica y transferencia tecnológica para que la producción sea más eficaz pero también más sostenible. Además, cuentan con 30 centros de investigación y desarrollo en todo el mundo donde invierten más de 1.500 millones de euros al año. En los

países emergentes, hacen especial énfasis en el desarrollo de productos con alto nivel nutricional para contrarrestar la malnutrición y en los desarrollados en mejorar el perfil nutricional, minimizando el uso de sal, grasas y azúcares pero sin olvidar el sabor y el placer. Recientemente Nestlé ha anunciado una nueva división que desarrollará productos para prevenir y paliar las enfermedades crónicas. Y en materia de educación están impulsando programas a nivel mundial enfocados a la población infantil. Esta filosofía, aseguró Kiortsis, constituye el camino para el éxito de los negocios a largo plazo pero además restaurará la confianza de los consumidores en la sociedad y en las empresas, lo que nos permitirá salir de la crisis .

noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 73

FERIAS Y EVENTOS XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) Josep Pont, Consejero Delegado del Grupo Borges

La internacionalización Josep Pont expuso el proceso de

Paul Kiortsis, Vicepresidente Zona Europa Nestlé

Profesor mercantil con MBA por la Univ. de Georgia (USA) y un PDG por el IESE de Barcelona. En 1966 entró en el Grupo Borges, donde ha desarrollado toda su carrera profesional. Compagina su cargo con la presidencia de Asoliva (Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva) y su labor en el Consejo Social de la Univ. de Lleida (2002-2006). Ha recibido la medalla al Mérito Agrícola y el Premio a la Internacionalización por la Generalitat de Catalunya

internacionalización de su compañía, por la que ya vende a más de 100 países de los cinco continentes. Pont afirmó que la internacionalización no es algo que complemente el mercado interior o pueda compensarlo en situaciones como la actual. Es un compromiso para siempre, una cultura de empresa de la que se tienen que impregnar todos los niveles de la organización. Tener cultura internacional, puntualizó Pont, significa que el máximo número de personas de la empresa se comuniquen con normalidad en otros idiomas; que se domine el comercio internacional y las tecnologías de la comunicación; flexibilidad, porque cada mercado es un mundo y la flexibilidad es la base de cualquier proyecto internacional; y que

viajar permanentemente sea algo normal y no una obligación. Además, es fundamental trabajar indistintamente con divisas diferentes controlando el riesgo implícito; que los timing y tempos, diferentes de los nacionales, se ajusten adecuadamente (imprescindible estar siempre despierto); y una mentalidad abierta para poder comprender a cada mercado. El directivo enumeró además valores básicos que deben acompañar a esta cultura para poder hacer frente a un reto de estas dimensiones: determinación, consistencia, sostenibilidad, prudencia, coherencia y flexibilidad adaptándose al mercado y siempre mirando al largo plazo. Es una carrera de fondo, no de velocidad y la mejor hacerlo es tener una hoja de ruta muy definida , concluyó.

74 Conxemar noviembre_ diciembre 2010

XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) FERIAS Y EVENTOS

Javier Rodríguez Zapatero, Director General de Google España

El nuevo consumidor en Red Tras aclarar que no tiene ningún tipo

de parentesco con el presidente de Gobierno, Javier Rodríguez Zapatero manifestó que con Internet estamos viviendo una auténtica revolución con un aspecto en común con las anteriores: un cambio tecnológico, que genera cambios importantísimos en las relaciones socioeconómicas y sobre todo un cambio de poder. El comercio electrónico ya ha despegado en EEUU, Francia, Italia y Alemania y lo está haciendo ahora en España. La demanda supera a la oferta en España, donde el e-commerce crecerá en torno al 35% en 2011, según este directivo. Se están produciendo muchos cambios pero Rodríguez Zapatero se centró en dos: los consumidores son más expertos, más exigentes, más egoístas y no perdonan fallos y además se está generando una fragmentación de medios brutal ya que son los usuarios los que deciden cuándo, cómo y qué contenidos consumen . Como ejemplo, señaló que más de 150 millones de búsquedas en Internet son de recetas y 15 millones al mes están relacionadas con la salud, la comida sana y el colesterol, lo que da una idea de las posibilidades de impactar. Por eso es tan importante que los fabricantes sean capaces de ofrecer información detallada y profunda de sus productos y los retailers muestren cuál es el fondo de su catálogo y las ventajas de poder comparar unos productos con otros , destacó el ejecutivo de Google. Respecto a la información falsa en Internet indicó que hay que aprender a convivir con ello. La capacidad de crear marcos regulatorios que se adapten a esta velocidad de cambio es baja. Por lo que su recomendación es que nos abramos más y contestemos e interactuemos con la comunidad de forma transparente.

Javier Rodríguez Zapatero Director General de Google España

Licenciado en ciencias económicas y empresariales y especializado en finanzas, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito de Internet, desempeñando, desde mayo de 2000, diversos cargos ejecutivos en Yahoo! España. En septiembre de 2006 fue nombrado vicepresidente de ventas en Europa de esta compañía. Fuera del ámbito de la red, ha trabajado en las áreas de marketing y ventas de Johnson Wax y Procter & Gamble y ha ejercido como profesor en diferentes programas MBA. Además de su licenciatura, cuenta con un postgrado universitario con especialidad en auditoría y es miembro de varias asociaciones relacionadas con las tecnologías de la información.

Qué va a pasar en el futuro. En el mundo hay 5.000 millones de móviles. Se prevé que el acceso a Internet a través del móvil se universalizará de aquí a tres años. Dejará de ser un teléfono para convertirse en un dispositivo de acceso a un mundo lleno de posibilidades de consumo. El ritmo de innovación que he vivido en móvil ha sido espectacular.

El teléfono escucha, manda la voz en Internet, allí se procesa y se devuelve al teléfono bien en forma de mapa, en forma de llamada teléfono o en forma de informacion que hemos solicitado a la Red . Rodríguez Zapatero mostró una herramienta piloto presentada recientemente en Alemania, que permite hablar con China en español y que el interlocutor lo esté escuchando en chino; él conteste en chino y escuchemos la respuesta en español. El mundo se nos está haciendo más cercano y la tecnología lo está haciendo posible. Esto puede darnos muchos dolores de cabeza o incrementar nuestra imaginación y nuestra capacidad de hacer cosas , señaló.

El consumidor del futuro va a ser un animal de consumo de medios y el móvil una ventana universal de acceso El rol de vendedor y comprador es cada vez más difuso en la Red El consumidor de Internet tiende a gastar más porque está más informado y es más experto noviembre_ diciembre 2010 Conxemar 75

FERIAS Y EVENTOS XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre)

Federico J. González, Senior Vicepresidente de Euro Disney

El valor de una experiencia única Euro Disney es el tercer grupo restaurador

de Francia al generar el 6% de los ingresos por turismo. Su vicepresidente, Federico J. González explicó a los asistentes el concepto de mercado de su compañía; Lifetimes Memories, experiencias para toda una vida. Con esta definición tengo miles de competidores, no hay category drivers y hay pocas medidas para evaluar el mercado. Nuestro consumidor no tiene la necesidad y la decisión de compra puede tomarla en cualquier lugar, por lo que nos debemos focalizarnos en el conocimiento del consumidor . El ejecutivo de Disney señaló los estándares de calidad que rigen las

acciones de su compañía: seguridad, cortesía, show y eficiencia y destacó la importancia que tienen los detalles en el día a día para conseguir exceder las expectativas de sus visitantes y lograrun reposicionamiento continuo de la experiencia . Para eliminar los obstáculos que el consumidor tiene para ir a Euro Disney han segmentado su target en tres grupos con diferentes programas y campañas de comunicación. Por último, explicó que a la hora de crear alianzas comerciales con partners ambos tienen que tener legitimidad y la marca Disney aportar una diferencia relevante para el consumidor (ejemplo Danone)..

Federico J. González Senior Vicepresidente Euro Disney

Ocupa este cargo desde 2004 y es miembro del Comité Ejecutivo de la compañía. Entre sus responsabilidades, la definición y el control de la estrategia de marketing y de los planes de negocio en Europa. Antes de Disney, trabajó 16 años en Procter & Gamble, como brand manager en España y en Bruselas para después ser nombrado director de marketing y general manager en Portugal.

Jordi Sevilla, senior councellor de PwC y ex-Ministro Adm. Públicas

Crecimiento inteligente Por Jordi Sevilla senior councellor de PwC

Asesor del Gabinete de Presidencia (1985-1991), director del gabinete del Ministro de Economía y Hacienda (1993-1996), asesor del grupo parlamentario socialista en el Congreso (1998-2000), portavoz económico del Grupo Parlamentario Socialista (2000 y 2004) Ministro de Adm. Públicas (2004-2007). En 2009 se incorpora a PwC y es además profesor en el Instituto de Empresa. Autor de libros como La Eª española ante la moneda única

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su parte, Jordi Sevilla señaló la necesidad de que desde el Gobierno se abordaran políticas y medidas distintas de las de ahora para que las compañías puedan crecer de forma inteligente. Señaló que crecimiento actual está basado en un modelo productivo del pasado y que tenemos que abrir la mente y pensar en nuevas cosas. Dicen que bajar los costes laborales no salariales, las cotizaciones sociales no es admisible porque complicaría la financiación de las pensiones. Pero ¿por qué hay que seguir financiando las pensiones en el siglo XXI con propuestas del siglo XIX? Que se plantee el debate. Porque sino estamos cargando mucho la retribución sobre el trabajo y encima condenamos a los pensionistas del futuro , manifestó.

Además, el ex ministro de Administraciones Públicas afirmó que el sistema político no puede ser un freno a la hora de buscar soluciones y esto, en España, estamos lejos de tenerlo, porque los dos grandes partidos no se ponen de acuerdo . Pero aunque este consenso existiera no pueden hacerlo solos puntualizó Sevilla-. Necesitan de la colaboración de empresarios y ciudadanos. Que se de una relación publico-privado distinta de la de ahora para que exista una co-responsabilidad. Para cerrar su intervención hizo un llamamiento al consenso y auguró que la Responsabilidad Social Corporativa se convertirá, en un futuro inmediato, en Responsabilidad Social Colectiva

XXV Encuentro del Gran Consumo, AECOC (26-27-28 octubre) FERIAS Y EVENTOS

Eva Vila, Directora General de IRI Europa

Las marcas de distribuidor en España se sitúan a la cabeza de Europa Eva Vila presentó en rueda de prensa,

durante el congreso de AECOC, las principales tendencias del mercado de gran consumo de este año. Así, con cierre a septiembre de 2010, en España se ha registrado una ligera contracción de las ventas (-0,3%), mientras que mercados europeos empiezan a mostrar síntomas de crecimiento, caso Italia (+0,3%), Francia (+2%) u Holanda (+1,5%). Este freno en nuestro país viene motivado, según IRI, por factores como el estancamiento socio-económico, el trasvase a marcas más baratas, o los nuevos hábitos del comprador de hoy. Las marcas de distribuidor están alcanzando valores que rondan el 40% de las ventas totales en España, situándose a la cabeza de Europa por delante de países como Reino Unido y Alemania (32%) u Holanda (33%), más maduros. Mientras que en otros países el crecimiento de las marcas de distribuidor se está focalizando en los productos más premium, en España crece la oferta de productos de primer precio. De hecho, el diferencial de precio entre marcas de distribuidor y marcas de fabricante es, en nuestro país, del 43%, uno de los mayores del continente, sólo por debajo de Grecia, que tiene un 62%. Pero el crecimiento de la marca de distribuidor en España en el último año se concentra tan sólo en los supermercados grandes (1000-2500m2), donde ha crecido 3,6 puntos mientras que en el resto de canales supermercados medianos y pequeños e hipermercados -está empezando a caer (-0,8 puntos). Los hábitos del comprador español también afectan sobre los resultados del mercado: ha pasado en pocos años de tener un comportamiento derrochador a pasar a ser comedido y controlador,

Eva Vila, Directora General de IRI Europa

Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional, adquirida en distintas multinacionales en varios países. Inició su trayectoria en EEUU en el sector financiero trabajando en Whale Securities y Refco Inc como analista y broker. Posteriormente, en Alemania se incorporó al área de Marketing en Coca-Cola, cuatro años. Vuelve a España en 1999 para incorporarse a la recién creada IRI. Dirigió el departamento de Marketing y fue también responsable a nivel local del área de relaciones públicas y comunicación. También tuvo responsabilidades europeas en el área de desarrollo de productos. En 2007 fue nombrada Directora de Marketing del Sur de Europa y en junio del mismo año Directora de Marketing Europea. Desde enero de 2010 es la Directora General de la compañía.

buscador de ofertas y del mejor precio, y a comparar para reducir el precio de su cesta. Es un comprador influenciado por los medios de comunicación, que recibe miles de mensajes al día, y que utiliza las

nuevas tecnologías como herramienta para buscar y comparar precios y productos. Pasa más tiempo en casa, por lo que consume en el hogar productos que antes hacía fuera (restaurantes, cafeterías, peluquerías ). A su vez, se muestra preocupado por el medio ambiente, con un incremento de las ventas en categorías sostenibles, que en el último año han crecido un 5% respecto al año pasado, que han registrado 190 millones de euros, lo que supone el 2% del mercado. Mientras que las categorías no sostenibles han bajado un 2,6%. Previsiones para Navidad Según la directiva de la consultora, en Navidad, el comprador va a continuar manteniendo sus estrategias de ahorro. Aunque un 30% no ha empezado a planificar sus compras, 1 de cada 4 compradores empezarán a hacer sus compras en noviembre. En la compra de productos de alimentación, se prevé que Mercadona será la cadena más frecuentada (67% de los encuestados así lo reconocen), seguida de Carrefour, con un 53%. De lejos, le siguen El Corte Inglés (22%), Alcampo (21%) y Dia (19%). El precio y las promociones seguirán siendo los principales factores en la decisión de compra para las comidas y cenas de Navidad (92% y 54% respectivamente), que este año celebraremos más en casa (81% frente al 78% el pasado año). El comprador de Navidad volverá a confiar en las marcas de distribuidor (sólo un 6% de los encuestados dicen que no las comprarán, frente al 10% que del año pasado). No obstante, señaló Vila, siempre hay una marca en las mentes de los compradores, Freixenet, que eligieron como la marca más navideña .

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FERIAS Y EVENTOS

VIII Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición (18 noviembre)

Tendencias y evolución en seguridad alimentaria y nutrición El congreso, que se celebró en Madrid el pasado 18 de noviembre de la mano de AECOC, abordó el marco legislativo en esta materia así como la importancia que tendrá el etiquetado y las redes sociales en los próximos años. Alrededor de 120 profesionales asistieron al encuentro. Tras un repaso al nuevo marco legal en

materia de seguridad alimentaria y nutrición a nivel europeo, a cargo de Joaquim Ordeig, (DG Sanco, Comisión Europea) Sylwia Staszak (consultora de Burson-Marsteller) se centró en el etiquetado nutricional y explicó que, en el futuro, no parece probable que haya un sistema único,. Si bien hay grupos de consumidores que abogan por el sistema de semáforo, por ser el más fácil de entender, "la industria y gran parte de los miembros del parlamento Europeo "dicen que es muy difícil mostrar todos los detalles del valor nutricional de un alimento mediante este etiquetado . Lo más viable es que los estados miembros apliquen sus planes nacionales, porque los consumidores varían mucho de país a país. Respecto a si la regulación sobre alegaciones puede frenar la innovación en las empresas, Sylwia señaló que incluso hay datos estadísticos que argumentan cuánta gente perdería su trabajo si el 90% de las alegaciones genéricas se rechaza pero el objetivo es proteger al consumidor. Cuando la industria esgrime estos argumentos esto no se debe a la legislación sino a que la alegación no es válida, no han demostrado el vínculo entre el consumo y la ventaja para la salud del consumidor . En cualquier caso el reglamento nunca prohibirá la venta del producto, incluso si no se logra demostrar que la alegación no es cierta; siempre podrá presentarse otra solicitud , aclaró. Todos estos temas, según Sylwia, son todavía objeto de debate, al igual que la posibilidad de que se pague una cuota para que se evalúe una alegación; se

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Sylwia Staszak Consultora Burson-Marsteller

Carmen Cobián Directora FundaciónAlimentum

Se incorporó a Burson-Marsteller en 2006 donde trabaja con instuticiones de la UE en alimentación, salud pública y política de investigación. Anteriormente trabajó en la oficina de Polonia del Parlamento Europeo donde se ocupó de temas relacionados con la alimentación y la salud.

Ocupa su actual cargo desde el 2001, compaginándolo con la dirección del dpto de formación profesional de FIAB. Es miembro activo del Consejo General de Formación Profesional, la Comisión Paritaria Sectorial de Alimentación y Bebidas, y del Instituto Nacional de las Calificaciones .

calcula que una solicitud puede costar hasta cien mil euros, a parte de la inversión en investigación. A lo mejor se decide aplicar una horquilla de cuotas en función de la potencia económica de la empresa que solicite la validación de una alegación , finalizó Sylwia. Por su parte, Carmen Cobián, directora general de la Fundación Alimentum se refirió al sistema de etiquetado nutricional basado en las cantidades orientativas, que incluye el porcentaje de energía y algunos nutrientes por ración de producto. Es un sistema voluntario, promovido por la industria, que ya usan más de 80 empresas, incluyendo la mayoría de la distribución.

Para introducir y promocionar este sistema se puso en marcha el centro de referencia CDO-GDA. En abril de 2010 elaboraron un estudio para evaluar las claves interpretativas del consumidor sobre los principales sistemas de etiquetado y el 90% de los entrevistados opinaron que la información nutricional es imprescindible y sin embargo, más del 42% encuentran dificultades para interpretarla. Cuando se comparó este sistema con la tabla clásica, tres de cada cinco expresó que el primero daba una información más clara, ayudaba a una dieta más equilibrada, aportaba más información y, en definitiva, al 60% le gustaba más.

VIII Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición (18 noviembre) FERIAS Y EVENTOS

Cómo gestionar una crisis alimentaria El directivo del Grupo Pascual enumeró

Germán Beltrán Director de Seg. Alimentaria Grupo Leche Pascual

percepción del riesgo es inversamente proporcional a la probabilidad de que ocurra y no empeoraremos la percepción del consumidor ; y, por último, no argumentar en contra de la creencia de la mayoría. Las creencias de las personas evolucionan con la información y la propia experiencia.

las claves de cualquier tipo de incidencia o crisis para gestionarla bien: tenerlo escrito, entrenarse periódicamente, midiendo los tiempos de reacción y gestionar correctamente la comunicación. Nosotros diferenciamos entre incidencia y crisis explicó Beltrán-. La incidencia es una parte normal de la empresa, cuando llegado el momento hay que inmovilizar un producto, y tiene que ser entrenada periódicamente como cualquier otro procedimiento . Cuando una incidencia pone en peligro la marca u organización, entonces se convierte en crisis, ya sea real o percibida por el consumidor.

Para gestionar adecuadamente una crisis, Beltrán señaló que es necesario estar siempre alerta, dentro y fuera de la organización (procesos, productos, lo que nuestros clientes o proveedores van a hacer con nuestros productos, la actividad de innovación, etc.). Y en segundo término realizar una comunicación creíble, que transmita confianza y evite estados emocionales de percepción irracional del peligro , concretó. Para conseguir esto enumeró cuatro reglas: no faltar nunca a la verdad y ser transparente con lo ocurrido; no dar argumentos tranquilizadores en base a hechos que pueden cambiar; no argumentar en base a que es poco probable que ocurra, porque la

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VIII Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición (18 noviembre) FERIAS Y EVENTOS

Por su parte, Nacho de Pinedo dio

Nacho de Pinedo Consejero Delegado de ISDI (Inst. de Desarrollo de Internet)

demostrando su capacidad para hacerlo y la honestidad que tuvieron, de manera que cuando alguien busca crisis y el nombre de esa empresa salen, en primer lugar, los casos bien gestionados.

algunas claves para gestionar las crisis en Internet. Cualquier cosa que pasa en la Red se amplifica a enorme velocidad. Actualmente, es la mayor autoridad como medio de información porque combina lo escrito con lo audiovisual y el contenido permanece , señaló. Por ello, es necesario trabajar antes, durante y después en la Red Para el antes, el ejecutivo de ISDI recomienda escuchar para anticipar posibles áreas de conflicto . Hay herramientas que permiten saber qué está pasando en la Red con mis productos o marca: Google Alerts, Google Keywords, Google Insights for Search. También es fundamental establecer nuestra presencia en la primera página de los. Publicar información en sites como wikipedia, youtube, facebook o twitter facilitan el posicionamiento y debe hacerse de forma continuada porque la antigüedad es uno de los parámetros que usa Google para posicionar.

Otro punto clave es identificar a los influenciadores para cuando surja un problema dirigirse primeramente a ellos, especialmente en temas como la salubridad del producto. Y una vez que la crisis se ha producido no hay que alimentar al trol dice de Pinedo. Son personas que les gusta hacer comentarios negativos porque sí y si les respondes estás perdido. Los clientes fieles y los empleados son la mejor defensa, porque sus comentarios son siempre creíbles. Cuando la crisis ha pasado hay que comprobar que todo vuelve a la normalidad. Google Insights for Search permite ver que el número de búsquedas de una palabra. Y además todas las noticias que figuran en la primera página hay que desactivarlas poniendo noticias buenas que vayan por delante. Por último, compartir la experiencia. Las grandes empresas hacen después una presentación explicando cómo manejaron la crisis y la sueltan en Internet,

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FERIAS Y EVENTOS VIII Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición (18 noviembre)

Ante una economía global, muchos consumidores reaccionan yéndose a los mercados locales David Hughes expuso durante el congreso

de AECOC que los consumidores viven en un entorno de sobre información, en el que cualquier incidencia en la otra punta del mundo puede tener un efecto sobre sus percepciones y sobre nuestros mercados. De la misma manera, empiezan a valorar más los aspectos medioambientales, y sobre todo los productos locales, relacionados a una tradición o a un territorio, frente a los productos provenientes del comercio global, con los que se sienten menos vinculados emocionalmente. ¿En quién confían los consumidores? El experto en marketing alimentario manifestó la industria global y moderna está acusada de poner en peligro el planeta, son responsables de la obesidad, de la seguridad alimentaria e incluso del maltrato a los animales . No confían en las alegaciones nutricionales de los fabricantes. En España, así lo aseguran el 54% de los encuestados en un estudio de Datamonitor, aunque los más escépticos son los suecos (62%) y los británicos (56%). Hay una demanda de etiquetas más limpias por parte del consumidor, dice Hughes. Los productos están hechos con ingredientes que no puedo pronunciar . Viven alejados de los protocolos de seguridad alimentaria, trazabilidad, etc. y deben seguir lejos de allí. Asumen que la industria tiene resuelta la seguridad alimentaria y que ya conocemos de dónde vienen los ingredientes , si pensaran que no es así, se sentirían traicionados y nunca más comprarán nuestros productos , aseguró. En cuanto a cómo será el escenario futuro del mercado alimentario, el profesor consideró que el entorno competitivo será más duro con unos

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David Hughes Imperial Collage of London

Profesor emérito de marketing alimentario en esta institución y profesor visitante en la universidad de Kent Business School y en el Royal Agricultural Collage en el Reino Unido. Ha sido consejero asesor a nivel internacional para varias compañías alimentarias. Actualmente en KGG y Rabobank (Reino Unido). Además, colabora con varias empresas de gran consumo en el desarrollo de la estrategia de negocio, así como con la Administración Pública en la formulación de las políticas alimentarias. Ha vivido y trabajado en Europa, América del Norte, El Caribe, África y Asia.

En los próximos años el entorno competitivo será más duro, con unos precios de venta más altos y con menos y más grades distribuidores y operadores Horeca.

precios de venta más altos y con menos y más grades distribuidores y operadores del canal Horeca. Además, habrá una mayor volatilidad en los precios de los alimentos básicos y la energía con problemas de seguridad alimentaria más serios y ganará protagonismo todo aquello que tenga que ver con la sostenibilidad y lo verde . Esto cambiará la relación entre productores y distribuidores aseguró Hughes-. En los próximos cuatro o cinco años se trabajará en tener una mayor vinculación para garantizar el suministro. Las cadenas estarán integradas y competirán entre sí por la confianza y fidelidad de los compradores . De acuerdo a una encuesta anual a la distribución en 2010 realizada por la consultora IGD en el Reino Unido, el 77% de los distribuidores opinaron que la planificación conjunta a largo plazo y un mayor alineamiento estratégico será la prioridad durante los próximos tres años. La mejora en los procesos y la eficiencia en la cadena de suministro también serán muy importantes (64%) y entender al comprador y la sostenibilidad también ganarán peso. En este punto cabe señalar que sólo el 23% de los distribuidores destacaron la importancia del precio y la actividad promocional. Hughes también se refirió a las redes sociales (youtube, facebook, twitter, etc.) como instrumentos únicos para ganarse la confianza del consumidor, siempre que se comunique con transparencia. Estos canales deberán serán prioritarios en las estrategias de las empresas.

VIII Congreso AECOC de Seguridad Alimentaria y Nutrición (18 noviembre) FERIAS Y EVENTOS

La tecnología como apoyo del packaging Hay una demanda de información

Jordi Mur Director de Identificación Automática de AECOC

oficial de la empresa: precios, promociones, ubicación del producto, instrucciones de uso, recetas, incidencias o alertas alimentarias (se hará acuerdo con una autoridad), etc. Las empresas contarán con datos estadísticos y generará múltiples oportunidades de venta aseguró.

adicional, porque el espacio está limitado en el packaging . El director de Identificación Automática de AECOC manifestó que en respuesta a esta demanda se está desarrollando tecnología que permita acceder a información adicional del producto a través del móvil. Está previsto que para 2010 haya 5 billones de teléfonos móviles, la media en España es más de uno por persona , destacó. Los móviles llevan cámara de fotos que autoenfocan y además la mayoría de los de alta gama, que son los que se conectan a la Red, pueden leer códigos de barras de una dimensión (los que se ponen habitualmente en los productos), sin ninguna modificación del terminal. El

usuario capta con su cámara el código de barras y lo envía ala Red para obtener información adicional de los productos no incluida en el packaging: comparativa. Y si falla la lectura del código con la cámara, hay software de descarga gratuita en Internet, que permite teclearlo e iniciar la búsqueda. AECOC está creando una plataforma para cargar información de los productos de forma que la fuente de información sea refutada y esté accesible al consumidor. Esto un punto clave explicó Mur- porque en la Red un 10% de la información e incorrecta y un 5% maliciosa, es decir, deliberadamente puesta para llevar a error . Esta plataforma garantiza que la información a la que accede el consumidor sea la

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LEGISLACIÓN

Legislación 1.- Decisión de la Comisión, de 5 de noviembre de 2010, relativa a una ayuda financiera de la Unión para un programa de seguimiento coordinado de la prevalencia de Listeria monocytogenes en determinados alimentos listos para el consumo que ha de llevarse a cabo en los Estados miembros [notificada con el número C(2010) 7516] (Decisión 2010/678/UE)

los informes finales contemplados en el apartado 1 a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que los examinará, desarrollará modelos predictivos para el cumplimiento de los criterios de seguridad alimentaria relativos a Listeria monocytogenes y para el crecimiento microbiano en diversas condiciones de almacenamiento, y publicará un Informe de Síntesis en el plazo de seis meses.

El Objetivo de la decisión establece un programa de seguimiento coordinado de la prevalencia de Listeria monocytogenes en determinadas categorías de alimentos listos para el consumo contempladas en el artículo 2 en el comercio al por menor, y dicta normas sobre una ayuda financiera de la Unión a los Estados miembros para su aplicación.

Se concederá a los Estados miembros una ayuda financiera de la Unión por un importe total de 1 555 300 EUR de la línea presupuestaria 17 04 07 01 para cubrir los costes de la recogida, la evaluación y el informe, hasta el importe máximo total de cofinanciación que se indica en el anexo III.

Se establece que los Estados miembros llevarán a cabo un programa de seguimiento coordinado para evaluar la prevalencia de Listeria monocytogenes en muestras seleccionadas aleatoriamente en el comercio al por menor de las siguientes categorías de alimentos listos para el consumo: a)pescado envasado (no congelado) ahumado en caliente o frío, o marinado; b)quesos blandos o semiblandos, con exclusión de los quesos frescos; c)productos cárnicos tratados térmicamente y envasados. Las actividades de muestreo en el marco del programa de seguimiento coordinado establecido deberán comenzar en 2010 y abarcar, como mínimo, un período de doce meses. El muestreo será realizado por la autoridad competente o bajo su supervisión. Los laboratorios nacionales de referencia para Listeria monocytogenes efectuarán los análisis de Listeria monocytogenes, pH y actividad del agua. El muestreo y los análisis contemplados en los apartados 1, 2 y 3, así como el registro de todos los datos pertinentes, se efectuarán de conformidad con las especificaciones técnicas que figuran en el anexo I. En el anexo II figura el número de muestras que deben tomarse en cada Estado miembro por cada categoría de alimentos listos para el consumo. Los Estados miembros recogerán y evaluarán los resultados del muestreo y su evaluación, que junto con todos los datos pertinentes, se incluirán en un informe final sobre la realización del programa de seguimiento coordinado que se transmitirá a la Comisión antes del 31 de mayo de 2012. La Comisión enviará

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2.- El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 19 de noviembre de 2010, una nueva Orden por la que se modifica el Anexo de Real Decreto 2002/1995, de 7 de diciembre de, por la que se apruebe la lista autorizada de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización. (BOE 280, de 19 de noviembre) Esta Orden modifica el REAL DECRETO 2002/1995, de 7 de diciembre por el que se aprueba la lista positiva de aditivos edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de utilización, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1994, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. Mediante esta orden se incorpora al derecho español la Directiva 2009/163/UE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2009, por la que se modifica en lo que respecta al neotamo la Directiva 94/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los edulcorantes utilizados en los productos alimenticios. Se introduce cambios en la legislación de aditivos por la autorización de uso de un nuevo edulcorante; el neotamo (E961). Este aditivo edulcorante ha sido evaluado desde el punto de vista de su seguridad, por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), quien ha emitido un dictamen al respecto en el que concluía que no es peligroso en relación con los usos propuestos como edulcorante y potenciador del sabor y determinó una ingesta diaria admisible (IDA) de 0-2 mg por kg de peso corporal al día.

LEGISLACIÓN

3.- Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, sobre las formalidades informativas exigibles a los buques a su llegada o salida de los puertos de los Estados miembros y por la que se deroga la Directiva 2002/6/CE. (DIRECTIVA 2010/65/UE) El objetivo de la presente Directiva es simplificar y armonizar los procedimientos administrativos aplicados en el transporte marítimo, mediante la generalización de la transmisión electrónica normalizada de datos y la racionalización de las formalidades informativas. La presente Directiva se aplicará a las formalidades informativas aplicables al transporte marítimo respecto de los buques a su llegada o salida de los puertos situados en los Estados miembros. Esta Directiva no se aplicará a los buques exentos de cumplir las formalidades informativas. Cada Estado miembro tomará medidas para garantizar que las formalidades informativas se soliciten de manera armonizada y coordinada en su propio territorio. La Comisión, en colaboración con los Estados miembros, desarrollará mecanismos de armonización y coordinación de las formalidades informativas dentro de la Unión. Los Estados miembros se cerciorarán de que el capitán o cualquier otra persona debidamente autorizada por el operador del buque notifique antes de la llegada a un puerto situado en un Estado miembro los datos exigidos por las formalidades informativas a la autoridad competente designada por dicho Estado miembro: a)al menos con 24 horas de antelación, o b)a más tardar en el momento en que el buque salga del puerto anterior, si la duración del viaje es inferior a 24 horas, o c)si se desconoce el puerto de escala o si este se modifica en el transcurso del viaje, en cuanto se disponga de dicha información. Los Estados miembros aceptarán el cumplimiento de las formalidades informativas en formato electrónico y su transmisión a través de una ventanilla única lo antes posible y, en cualquier caso, no más tarde del 1 de junio de 2015. Esta ventanilla única, que conecta entre sí a SafeSeaNet, e-Customs y otros sistemas electrónicos, será el punto en el que, de conformidad con la presente Directiva, se comunique toda la información una sola vez y se ponga a disposición de las distintas autoridades competentes y los Estados Miembros.

Los Estados miembros adoptarán el formulario FAL para el cumplimiento de las formalidades informativas y podrán aceptar que la información requerida conforme a un acto jurídico de la Unión se facilite en soporte de papel únicamente hasta el 1 de junio de 2015. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información comercial u otra información de carácter confidencial intercambiada en virtud de la presente Directiva. Se establecen las exenciones, los procedimientos de modificación y actos delegados. Los Estados miembros adoptarán y publicarán la transposición de dicha Directiva, a más tardar el 19 de mayo de 2012. El anexo recoge la lista de formalidades informativas con arreglo a la presente Directiva. 4.- 2010/602/UE: Decisión de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, por la que se modifica el anexo II de la Decisión 2006/766/CE en lo que respecta a la entrada de Serbia en la lista de terceros países y territorios desde los que se autorizan las importaciones de productos de la pesca destinados al consumo humano [notificada con el número C(2010) 6748]. (Decisión 2010/602/UE) Serbia figura actualmente en la lista del anexo II de la Decisión 2006/766/CE como tercer país desde el que se autorizan las importaciones de productos de la pesca destinados al consumo humano, pero tales importaciones están restringidas a peces enteros y frescos de capturas de peces marinos salvajes. Los controles de la Unión para evaluar el sistema de control establecido en Serbia por el que se rige la producción de productos de la pesca destinados a ser exportados a la Unión, junto con las garantías facilitadas por las autoridades competentes de Serbia, indican que las condiciones aplicables en ese tercer país a los productos de la pesca destinados al consumo humano y a ser exportados a la Unión son equivalentes a los establecidos en la legislación pertinente de la Unión. Por consiguiente, el anexo II de la Decisión 2006/766/CE debe modificarse para autorizar las importaciones de productos de la pesca destinados al consumo humano procedentes de Serbia, pero no sujetas a la restricción actual.

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TARIFAS POR INSERCIÓN Pág. entera par Pág. entera impar Doble página

210 x 297

Media página

630 693 1.260

Plus publireportaje 750 Contraportada

875

Interior portada

825

Pág. par (hor./vert.) 325

86 x 264

Pág. impar (hor./vert.)368

184 x 125

Interior contraportada 825

febrero

abril

junio

febrero

abril

junio

agosto

octubre

diciembre

agosto

octubre

diciembre

Cuarto de página

Pág. par (hor./vert.) 163 Pág. impar (hor./vert.)184

90 x 125 184 x 65

90 x 50

Clasificados

febrero

abril

junio

febrero

abril

junio

agosto

octubre

diciembre

agosto

octubre

diciembre

(IVA no incluido)

DESCUENTOS POR VOLUMEN

6 inserciones al año: 20 % (30% asociados) 4 inserciones al año: 15 % (20% asociados) 2 inserciones al año: 7,5 % (10% asociados) Archivos en los siguientes programas: Freehand MX o inferior - Photoshop CS o inferior QuarkXpress Passport o inferior - Acrobat 7 o inferior

Imágenes: Digitalizadas a 300 p.p. al 100 % del tamaño al que van a ir impresas en CMYK Fuentes: Adjuntar fuentes o los textos trazados

Las órdenes de publicidad se admiten con una antelación mínima de 10 días

Relación de anunciantes Pág. 57 AGENCIA MARITIMA DAVIMAR Pág. 58 ATUNES DEL MARESME Pág. 13 AUTORIDAD PORTUARIA Pág. 17 CABOMAR CONGELADOS Pág. Interior contraportada CAIXANOVA Pág. 71 COMPESCA Pág. 4 CONGELADOS MAR DE MAR Pág. 55 CONSELLERIA DE PESCA Pág. 81 DEMOSTRA Pág. 33 EIMSKIP Pág. 21 FANDICOSTA Pág. 67 FESBA Pág. 79 FEVIPAGA(rest. Prada a tope) Pág. 54 FRAIKIN Pág. Contraportada FRIGORIFICOS DE VIGO, S.A. Pág. 39 FRIOMED

FROM-MAR GALFRIO INDUSTRIAS SAN CAYETANO INTERATLANTIC FISH LAITRAM NEW CONCISA NORTINDAL SEA PRODUCTS PESCAFINA PESCAGAD POLIASTUR PROFESSIONAL FOOD ROTOGAL SALON HALIEUTIS SOLIMENO TURGALICIA

Pág. Interior portada Pág. 51 Pág. 73 Pág. 53 Pág. 61 Pág. 65 Pág. 29 Pág. 25 Pág. 69 Pág. 83 Pág. 20 Pág. 74 Pág. 80 Pág. 43 Pág. 37

Revista Conxemar Redacción: Idoia Mancebo, Miguel R. Gómez-Aller

Edita: CONXEMAR

Colaboradores: Esther Prieto Caballero

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