ARTY FÊTE SES 5 ANS KENNZAHLEN
1991
Angaben vom 31. Mai 2013
A R T Y
| gegründet
5 90
| Mitarbeiter
25
| Fondsmanager & Analysten
6,7
| Mrd.€ verwaltetes Vermögen*
100 %
JAHRE PERFORMANCE
MISCHFONDS EUROPÄISCHE AKTIEN & UNTERNEHMENSANLEIHEN
| unabhängig
* Von Financiere de l'Echiquier und Acropole AM verwaltetes Gesamtvermögen
+ 6,1 %
Jährliche Performance (+34% seit Auflage am 30.Mai 2008)
C O N TA C T S
TO P 5%
Csaba Dani VERTRIEB DEUTSCHLAND CDANI@FIN-ECHIQUIER.FR +49 69 993 810
+ 6,4 %
Seiner Morningstar Kategorie seit Auflage
Volatilität über 3 Jahre
www.fin-echiquier.fr/de
Ein Allrounder auf der Suche nach Rendite Eine flexible Allokation als Antwort auf schwankende Märkte 53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANKREICH - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90 PORTFOLIO-MANAGEMENTGESELLSCHAFT MIT AMF-ZULASSUNG NR. GP 91004
www.fondation-echiquier.fr
Ein optimales Risiko-Rendite Verhältnis
www.planete-echiquier.fr
Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt und stellt keinen Vertrag dar. Es darf nur mit der Erlauibnis von Financiere de l‘Echiquier an Dritte weitergegeben werden. Die Angaben beruhen auf den besten uns zu Verfügung stehenden Informationsquellen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant. Der ARTY ist in Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier
FLEXIBLES MANAGEMENT DYNAMISCHES FONDSMANAGEMENT ALS LÖSUNG FÜR STETIG SCHWANKENDE MÄRKTE
ARTY: AKTUEL… Lieber Aktionär oder Gläubiger ?
Aufwärtsphasen der Märkte nützen
Auf der Suche nach dem besten Risiko-Rendite Verhältnis bei europäischen Unternehmen
Widerstand in turbulenten Marktphasen
Optimierung der Aktien und Anleihen Portfolios Aktienrenditen die durchschnittlich über den Anleihenrenditen liegen
140
ARTY
75% Eonia - 25% MSCI EUROPE NR
+ 34,2 %
Ein Fondsvolumen das sich 300 Millionen Euro nähert
130 120
… UND MORGEN ? + 5,4 %
110 100
Eine weiterhin aktuelle Situation
90
Risikofreie Zinssätze sind im historischen Tief
80 mai-08 nov.-08 mai-09 nov.-09 mai-10 mai-12 nov.-12 Mai-08 Mai-09 Mai-10nov.-10 mai-11 Mai-11 nov.-11Mai-12 Mai-13
Rendite bei Geldmarktfonds rückfällig Weiterhin substantielles Potenzial bei High Yield Anleihen
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.
Weiterhin attraktive Bewertungen bei Aktien Steigende Anzahl von Unternehmen die sich am Anleihenmarkt finanzieren
Aktive Steuerung der Allokation zwischen Aktien und Anleihen Flexibles Management der einzelnen Portfolien
ARTY: IHRE VER M Ö GENSVRWALTENDE LÖ SUNG
50 %
Die Aktienquote kann sich Anleihen Portfolio
je nach Markteinschätzung
59 %
zwischen 0 und 50% Geldmarkt 12 %
Aktien Portfollio 29 %
bewegen
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier
ARTY - Aufgelegt am 30. Mai 2008 - ISIN: FR0010611293 / WKN: A1CYNM Frais de gestion fixes : 1,50% TTC max - Frais de gestion variables : 15% de la surperformance au-delà de l'indicateur de référence. Le fonds présente un risque de perte en capital. Le fonds est principalement investi en actions et obligations : si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. Le fonds est exposé au risque de crédit dû notamment aux investissements dans des titres spéculatifs.
FLEXIBLES MANAGEMENT DYNAMISCHES FONDSMANAGEMENT ALS LÖSUNG FÜR STETIG SCHWANKENDE MÄRKTE
ARTY: AKTUEL… Lieber Aktionär oder Gläubiger ?
Aufwärtsphasen der Märkte nützen
Auf der Suche nach dem besten Risiko-Rendite Verhältnis bei europäischen Unternehmen
Widerstand in turbulenten Marktphasen
Optimierung der Aktien und Anleihen Portfolios Aktienrenditen die durchschnittlich über den Anleihenrenditen liegen
140
ARTY
75% Eonia - 25% MSCI EUROPE NR
+ 34,2 %
Ein Fondsvolumen das sich 300 Millionen Euro nähert
130 120
… UND MORGEN ? + 5,4 %
110 100
Eine weiterhin aktuelle Situation
90
Risikofreie Zinssätze sind im historischen Tief
80 mai-08 nov.-08 mai-09 nov.-09 mai-10 mai-12 nov.-12 Mai-08 Mai-09 Mai-10nov.-10 mai-11 Mai-11 nov.-11Mai-12 Mai-13
Rendite bei Geldmarktfonds rückfällig Weiterhin substantielles Potenzial bei High Yield Anleihen
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l’OPCVM et de l’indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l’exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l’indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.
Weiterhin attraktive Bewertungen bei Aktien Steigende Anzahl von Unternehmen die sich am Anleihenmarkt finanzieren
Aktive Steuerung der Allokation zwischen Aktien und Anleihen Flexibles Management der einzelnen Portfolien
ARTY: IHRE VER M Ö GENSVRWALTENDE LÖ SUNG
50 %
Die Aktienquote kann sich Anleihen Portfolio
je nach Markteinschätzung
59 %
zwischen 0 und 50% Geldmarkt 12 %
Aktien Portfollio 29 %
bewegen
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier
ARTY - Aufgelegt am 30. Mai 2008 - ISIN: FR0010611293 / WKN: A1CYNM Frais de gestion fixes : 1,50% TTC max - Frais de gestion variables : 15% de la surperformance au-delà de l'indicateur de référence. Le fonds présente un risque de perte en capital. Le fonds est principalement investi en actions et obligations : si les valeurs auxquelles il est exposé baissent, la valeur liquidative du fonds pourra baisser. La gestion est discrétionnaire : il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes. Le fonds est exposé au risque de crédit dû notamment aux investissements dans des titres spéculatifs.
ARTY FÊTE SES 5 ANS KENNZAHLEN
1991
Angaben vom 31. Mai 2013
A R T Y
| gegründet
5 90
| Mitarbeiter
25
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6,7
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| unabhängig
* Von Financiere de l'Echiquier und Acropole AM verwaltetes Gesamtvermögen
+ 6,1 %
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C O N TA C T S
TO P 5%
Csaba Dani VERTRIEB DEUTSCHLAND CDANI@FIN-ECHIQUIER.FR +49 69 993 810
+ 6,4 %
Seiner Morningstar Kategorie seit Auflage
Volatilität über 3 Jahre
www.fin-echiquier.fr/de
Ein Allrounder auf der Suche nach Rendite Eine flexible Allokation als Antwort auf schwankende Märkte 53, AVENUE D’IÉNA - 75116 PARIS - FRANKREICH - TÉL. : +33 (0)1 47 23 90 90 PORTFOLIO-MANAGEMENTGESELLSCHAFT MIT AMF-ZULASSUNG NR. GP 91004
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Das vorliegende Dokument ist ausschließlich für professionelle Anleger bestimmt und stellt keinen Vertrag dar. Es darf nur mit der Erlauibnis von Financiere de l‘Echiquier an Dritte weitergegeben werden. Die Angaben beruhen auf den besten uns zu Verfügung stehenden Informationsquellen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Die in der Vergangenheit erzielten Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Wertentwicklungen schließen und bleiben im Laufe der Zeit nicht konstant. Der ARTY ist in Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz zum Vertrieb zugelassen.
Angaben zum 31/05/2013. Quellen : Morningstar, Datenbank Financière de l’Echiquier