COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 6 juin 2011
Le fonds ARTY affiche une performance annualisée de 7.7% pour son 3ème anniversaire Le fonds ARTY, créé en 2008 par les équipes de Financière de l’Echiquier, affiche une performance annualisée de 7.7%, le classant dans le 1er pourcent de sa catégorie. Avec des configurations de marché très variées depuis le printemps 2008, le fonds a pleinement rempli son objectif d’appréciation du capital avec une prise de risque modérée. ARTY recherche le rendement des entreprises, qu’il s’agisse des dividendes des actions ou des coupons des obligations. "Nous identifions d’abord les entreprises puis, en gardant comme principal objectif le meilleur couple rendement/risque, nous déterminons s’il est préférable d’être actionnaire ou créancier" explique Oliver de Berranger, gérant du fonds. L’équipe de gestion du fonds, s’appuie sur la connaissance approfondie des entreprises de FINANCIERE DE L’ECHIQUIER au travers de l’effort commun de 22 gérants et analystes et de l’accès à une base de données propriétaire de plus de 2000 valeurs. En outre, le gérant dispose de toute latitude pour investir jusqu’à 50% du fonds en actions. Le reste des avoirs est investi en produits de taux, principalement en obligations du secteur privé, dont la rémunération par rapport aux emprunts d’Etat est aujourd’hui particulièrement attractive. L’originalité du fonds ARTY réside ainsi dans sa capacité à concilier cette recherche du rendement avec une grande liberté dans l’allocation. ARTY a totalement rempli son rôle de fonds patrimonial en résistant à la baisse des marchés en 2008 puis en tirant pleinement parti du rebond de 2009. Enfin, dans les marchés sans tendance que nous connaissons depuis 2010, ARTY continue à afficher des performances parmi les meilleures de sa catégorie. "Cette solution patrimoniale est tout à fait en phase avec la demande actuelle des clients particuliers qui souhaitent valoriser leur capital avec un risque modéré." remarque Benjamin Canlorbe, responsable des relations partenaires chez FINANCIERE DE L’ECHIQUIER. ARTY, plébiscité par les particuliers, par les conseillers en gestion de patrimoine et les banquiers privés, affiche un encours de 165 millions d’euros. Depuis le début de l’année, 75 millions ont été collectés sur ce fonds. A propos de FINANCIERE DE L’ECHIQUIER FINANCIERE DE L’ECHIQUIER est une société de gestion de portefeuille indépendante qui appartient à 100 % à ses dirigeants et à ses salariés. Depuis 1991, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER a développé une méthode de gestion fondée sur la connaissance approfondie des entreprises qui lui permet d’investir sur les principaux marchés d’actions et d’obligations. Avec 5,7 milliards d’euros d’actifs FINANCIERE DE L’ECHIQUIER occupe aujourd’hui l’une des toutes premières places au sein des sociétés de gestion indépendantes en France.
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Contacts : IMAGE 7 – Constance Giscard d’Estaing cge@image7.fr et Sarah Prot sprot@image7.fr
Nom du fonds
ARTY
Société de gestion
Financière de l’Echiquier
Typologie
Fonds commun de placement diversifié de droit français
Stratégie d’investissement Code ISIN Date de création
Sélection de titres FR0010611293 30/05/2008
Indice de référence
Indice composite : 75% EONIA – 25% Eurostoxx 600
Gérant
Olivier de Berranger
Frais
Entrée : 3% max. Gestion : 1.5% TTC/an Sortie : 1% max. Performance : 15%
1300 ARTY depuis l’origine : +25,0% Indice composite* depuis l’origine : +2,0%
1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 900 850 800 30/05/2008
30/05/2009
30/05/2010
30/05/2011
Données au 30/05/11 * Indice composite : 75% EONIA – 25% Eurostoxx 600
Performances depuis la création
Performances 2010
Performances 2009
25%
7.6%
21.7%
Performances 2008* *création le 30/05/2008 -7.4%
Performances annualisées depuis la création 7.7%
Données au 30/05/2011
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. FINANCIERE DE L'ECHIQUIER | Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 91004 53 avenue d'Iéna | 75116 Paris| France | Téléphone : +33 (1) 47 23 90 90 | Fax: +33 (1) 47 20 02 46 www.fin-echiquier.fr|www.fondation-echiquier.fr|www.planete-echiquier.fr|www.universite-echiquier.fr|www.thomasnormand.com