EC H I Q U I E R G LO BA L Pa s p o o r t v o o r g r o e i ISIN-Code: FR0010859769 LW 28-03-2013: € 131,04
8 goede redenen om te kiezen voor Echiquier Global
4
4
STRUCTURELE REDENEN
Een doelgericht fonds gericht: profiteren van de wereldwijde groei Echiquier Global profiteert volop van een mondiale groeiversnelling. Het fonds belegt in toonaangevende groepen binnen hun sector die fors vertegenwoordigd zijn in dynamische regio's met groeiverwachtingen van meer dan 6/7% per jaar op 5/10 jaar volgens het IMF. Een beproefde methode Sinds 8 identificeert het team van Echiquier Major met succes belangrijke Europese leaders. Echiquier Global dupliceert wereldwijd deze methode die op het continent al zijn sporen verdiend heeft. Een unieke beheermethode Het beheerteam selecteert ondernemingen die leaders zijn in hun sector met aantrekkelijke groeiperspectieven. Net als adviesbureaus in strategie, schenken ook analisten bijzondere aandacht aan het bestuderen van de concurrentievoordelen van geselecteerde ondernemingen en de positionering van bedrijfstakportefeuilles. Dus de keuze is dus gericht op de "groeikatalysatoren". Nieuw: de "nomade kantoren" Het beheerteam vestigt zich regelmatig gedurende periodes van 2 maand in het buitenland (VS, China, India) om haar marktanalyses te verdiepen en te zoeken naar nieuwe investeringsmogelijkheden.
CONJUNCTURELE REDENEN
Een gunstig klimaat voor leaders De actuele economische situatie moet leaders in staat stellen sneller marktaandelen te worden dankzij de toegang tot goedkope kapitaalmarkten en een verstandig extern groeibeleid. 3 grote thema's voor dit jaar - De "Premie voor de leader" (bijv. PEARSON, leader in Onderwijs) - Nieuwe start voor China (bijv.: ESTEE LAUDER, marktleider in de productie en verkoop van cosmetica in China) - De vergrijzing van de bevolking (bijv.: MINDRAY1, onomkeerbaar op het gebied van medische afbeeldingstechnieken). Een positie die gebruik maakt van meerdere "super-trends" Net als de consumptie in groeilanden met TINGYI1, een vooraanstaande Chinese leader in pasta; technologie met ORACLE, gezondheidszorg met de Amerikaanse gigant MEDTRONIC, luxe artikelen met RICHEMONT, ... Een spreiding die profijt trekt van de dollar en de valuta's in groeilanden De spreiding van activa per geografische regio (exclusief liquiditeiten, eind maart 2013): VS: 42% / EU: 32 % / Overige landen: 25 %. Blootstelling aan USD zonder directe of indirecte dekking + valuta's van groeilanden: ongeveer 60%.
Het fonds staat bloot aan een risico op kapitaalverlies. Het fonds belegt voornamelijk in aandelen: indien de waarden waaraan het blootgesteld is dalen, kan ook de liquidatiewaarde van het fonds dalen. Het discretionair beheer: het risico bestaat dat het fonds niet altijd belegt in waarden met de hoogste performances. Er bestaat een risico voor beleggingen in groeilanden dat voornamelijk te maken heeft met de voorwaarden waaronder deze markten functioneren en gecontroleerd worden, welke kunnen afwijken van de gangbare normen op grote internationale beurzen en met politieke factoren en regelgeving. Beheerkosten: max. 2,392%. Actuele kosten: max. 3,20% Inschrijvingskosten: max. 3%. Exit fee: max. 2% Outperformancecommissie: Geen.
135
Echiquier Global
+31%
MSCI AC World Eur
125 115
op 28-3-2013, sinds de oprichting van het fonds in april 2010
105 95 85 apr-10
aug-10
dec-10
apr-11
aug-11
dec-11
apr-12
aug-12
dec-12
maart-13
Data: Morningstar
Dit document is bestemd voor institutionele beleggers, en bevat geen contractuele voorwaarden. Informatie is verstrekt op basis van de betrouwbaarste bronnen waarover wij beschikten. De prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst en zijn onderhevig aan schommelingen. In de prestaties van de ICBE en de benchmark zijn uitgekeerde inkomsten (vanaf het boekjaar 2013) opgenomen. Maar de performance van de benchmark tot 2012 houdt geen rekening met de uitgekeerde inkomsten. De prestaties in het verleden mogen niet bepalend zijn voor het besluit van de inschrijver tot belegging over te gaan: ook dient rekening te worden gehouden met de andere informatie in de beheerrapporten van de ICBE en de risico's waaraan het fonds is blootgesteld. Wij verwijzen u naar het prospectus dat verkrijgbaar is op verzoek bij de beheermaatschappij op +33.(0)1.47.23.90.90 of bij uw gebruikelijke contactpersoon. Echiquier Global heeft recht op commercialisering in Frankrijk, Duitsland, België, Spanje, Italië, Nederland en Zwitserland. Het fonds is ook beschikbaar als onderdeel van levensverzekeringen naar Luxemburgs recht als vrije dienstverlening. 1
De bedrijfsnamen zijn als voorbeeld genomen, hun aanwezigheid in de portefeuille of hun prestaties zijn niet gegarandeerd.