29 septembre 2014
Premières actions pour mettre en œuvre le plan stratégique Financière de l’Echiquier 2015-2020 43 actions sont lancées pour mettre en œuvre le plan stratégique de Financière de l’Echiquier.
Renforcer notre cœur de métier, la gestion financière 1. Renforcer les performances des produits : a. en ravivant l’esprit de compétition des équipes de gestion vis-à-vis de l’extérieur – i.e. focalisation sur le classement dans les peer groups (Resp : MCR Deadline : Q4 2014) b. en leur donnant les moyens d’explorer toutes les pistes possibles techniques (notamment outils d’analyses quantitatives) ou comportementales pour atteindre ce but. Chacune des équipes produit devra définir les moyens qui lui sont nécessaires pour atteindre et pérenniser un niveau de performance financière distinctif. (Resp : MCR et respectivement DLA, DMA, DRO, SBO, FPL, ODB, JBI Deadline : Q4 2014) 2. Un recrutement a déjà été effectué pour renforcer l’équipe Small Caps (Done). 3. Recruter une équipe d’allocation d’actifs (2 personnes au moins) au service de nos clients GP, des CGP et pouvant inspirer les équipes de gestion collective sur les allocations dans les portefeuilles. L’équipe pourra être dotée d’outils d’analyse externes – ex. modèle Pierre Hervé. Elle travaillera tant sur les allocations entre classe d’actifs que sur les thèmes d’investissement au sein de chacune (ex. risques sectoriels et pays). (Resp : MCR Deadline Q1 2015) 4. Créer 4 nouveaux fonds : a. High Dividend ou High Income en partant de la poche actions d’Arty. (Resp : MCR/OdB/JBI Deadline Q4 2014) b. Obligations Convertibles pur. (Resp : MCR/EMA/GJO Deadline Q4 2014) c. Large Cap Value. (Resp : MCR/DMA Deadline Q1 2015 pour valider le concept produit et le calendrier de lancement) d. Allocation Global. Fond à créer une fois l’équipe allocation recrutée et en place. (Resp : MCR Deadline Q3 2015) e. A terme, créer les fonds actions européens blends par secteur de capitalisation (small/mid/large). (Resp : MCR Deadline Q4 2015) 5. Alléger les biais France des fonds européens. (Resp : MCR et respectivement DLA, DMA Deadline Q2 2015) 6. Lancer les parts hedgées avec le pilote sur Agressor. (Resp : MCR/MER/BME Deadline Q4 2014)
Accroitre les capacités de distribution 1. Gestion privée : a. Enrichir l’offre produits: (Resp : MdP/BME/SDO) i. Ouvrir de nouvelles enveloppes fiscales : PERP, Madelin, Art. 83. (Deadline Q2 2015) ii. Donner l’accès à la RTO sur nos fonds. (Deadline Q1 2015) iii. Créer avec l’équipe GP de nouveaux profils de gestion capables de convenir à 80% de nos comptes. (Deadline Q1 2015) b. Lancer une offre GP digitale pour enrichir et simplifier l’expérience client. (Resp : VPL/SDO Deadline Q4 2014) c. Recruter deux nouveaux gérants puis étoffer l’équipe en fonction de normes volumétriques individuelles claires (clients et encours/gérant et assistant), ce par mobilité interne ou recrutement. (Resp : MdP/DRH Deadline Q4 2014) d. Créer un support d’animation de la prospection commerciale (ressources dédiées, formation et méthodes). (Resp : MdP Deadline Q1 2015) 2. CGP : a. Pousser Echiquier club, notamment : i. En enrichissant l’offre de services associée à la gestion déléguée sous mandat pour renforcer l’affiliation à un vrai club pour les partenaires bénéficiant de privilèges. (Resp : VPR/CHO Deadline Q4 2014) ii. En modernisant le site Echiquier Club. (Resp : NDI/SDO Deadline Q1 2015) iii. En industrialisant le sourcing de nouveaux partenaires par l’équipe CGP une fois l’offre complète disponible. (Resp : BCA Deadline Q2 2015) b. Mettre au point une formule permettant d’intégrer des CGP ou des petites sociétés de gestion privée pour jouer un rôle de consolidateur dans le marché de la gestion privée. (Resp : DCB Deadline Q2 2015) c. Continuer à coller au terrain des CGP pour identifier et créer de nouveaux services à valeur ajoutée pour les CGP non affiliés au Club. (Resp : BCA) 3. Distribution Externe : a. Ouvrir les bureaux en Allemagne et en Suisse allémanique. (Resp : SDO/BME Deadline Q1 2015) b. Tirer profit des accords de TPM en Espagne (Resp : JBL) et au Moyen Orient (Resp : PPU). c. Mettre en place un conseil de senior advisors en Italie. (Resp : DCB/PSA Deadline Q2 2015) d. Exécuter une campagne sur les réseaux bancaires et banques privées. (Resp : MAL/BCA Deadline Q1/Q2 2015 dans la foulée de Stratégie) e. Exécuter une campagne sur les banques et assurances en ligne. (Resp : TCO/BCA Deadline Q1/Q2 2015 dans la foulée de Stratégie) 4. Institutionnels a. Recruter un vendeur. (Resp : AEL/NSA Deadline Q4 2014) b. Ajouter aux responsabilités de Pierre Puybasset le développement des grands comptes internationaux et les relations avec les grands consultants internationaux. (Resp : AEL Deadline Q4 2014) c. Exécuter le ciblage stratégique défini en Avril dernier: personnes morales avec moins de 5 milliards, d’un côté, et, sélectionneurs de produits de niche chez les
grands instits d’autre part. Campagne sur les mutuelles et les single family offices. (Resp : NSA Deadline Q4 2014- Q1 2015) 5. Mettre en place les plans de compte et renforcer le sales support à Paris et pour les équipes internationales. (Resp : AEL Deadline Q4 2014- Q1 2015) 6. Améliorer la qualité, la fraîcheur et la disponibilité de nos données pour l'interne et l'externe. (Resp : PPO/MER Deadline Q4 2015) 7. Automatiser/Industrialiser nos processus support pour absorber la croissance. (Resp : PPO/MER Deadline Q4 2015)
Adapter notre marketing 1. Renforcer et structurer l’équipe Marketing avec l’adjonction d’un responsable. (Resp : DCB Deadline Q4 2014) 2. Développer nos compétences en marketing digital, y compris l’animation des réseaux sociaux et l’expertise en e-CRM. (Resp : Responsable du Marketing/SDO Deadline Q3 2015) 3. Faire évoluer constamment notre tarification en fonction des évolutions du marché et de la réglementation : a. Suivre et ajuster les commissions de mouvement. (Resp : DCB/SDO) b. Abaisser les frais des produits obligataires et diversifiés prudents. (Resp : DCB/SDO) c. Revoir la tarification des parts G à mesure que les pays basculent dans un régime de type RDR. (Resp : DCB/SDO) 4. Faire évoluer notre stratégie de marque : (Resp : DLM/Responsable Marketing Deadline Q2 2015) a. Utiliser « L’ECHIQUIER » comme marque internationale. b. Décliner ECHIQUIER sur tous les noms de produits. c. Adapter en conséquence nos adresses email.
Changer nos pratiques RH 1. Intégrer notre nouvelle DRH, Alix Descroix. (Resp : DCB Deadline Nov 2014) 2. Mettre en œuvre le nouveau processus d’évaluation des performances. (Resp : ADE Q4 2014) 3. Réaliser un benchmarking des rémunérations avec l’aide de MacLagan. (Resp : DCB/ADE Q4 2014) 4. Faire évoluer nos pratiques pour valoriser le travail en communauté et coller aux évolutions réglementaires sur ce sujet. (Resp : DCB/ADE Q2 2015)