ARTY LA SOLUZIONE PER AFFRONTARE OGNI SITUAZIONE DI MERCATO
IL FONDO DIVERSIFICATO DI FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER
ALLA RICERCA DEL RENDIMENTO
LA LIBERTÀ D’INVESTIRE DALLO 0 AL 50% IN AZIONI EUROPEE
Paolo Sarno,
Alessio Tonato,
Responsabile Commerciale Italia
Responsabile Commerciale Italia
psarno@fin-echiquier.fr
atonato@fin-echiquier.fr
02 38 59 40 00
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8 BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE ARTY
RAGIONI STRUTTURALI
RAGIONI CONGIUNTURALI
Una costruzione semplice e visibile ARTY è unicamente composto da tre classi di attivi: prodotti monetari, obbligazioni corporate e azioni.
Un momento opportuno per riprendere del rischio Il basso livello dei tassi d’interesse e dei titoli di stato mette in evidenza l’attrattività dei rendimenti offerti dalle società europee.
Una declinazione della nostra metodologia: „l’Enterprise-picking“ ARTY sfrutta la conoscenza e l’analisi delle società europee che il team d’investimento di Financière de l’Echiquier ha da oltre 20 anni. Un esperienza arricchita da oltre 1000 visite di società l’anno.
La libertà del gestore al centro dell’allocazione Il fondo investe dallo 0 al 50% in azioni, lasciando al gestore la libertà dell’allocazione dei capitali a seconda delle valorizzazioni e della congiuntura. Questa mobilità é un vantaggio considerevole per affrontare la volatilità attuale dei mercati.
La capacità di scegliere: essere azionista e/o creditore Il gestore del fondo, Olivier de Berranger, individua in un primo momento le migliori aziende, poi mantenendo come principale obbiettivo la coppia rischio/rendimento, decide se investire nell’azione o nell’obbligazione.
Un premio al rischio sempre elevato sulle obbligazioni corporate La maggior remunerazione delle obbligazioni corporate rispetto ai titoli di stato ci offre molte opportunità. FAURECIA rende il 6.2% a 5 anni, rispetto ad un titolo di stato francese che rende solo l’1.7%.
La soluzione adatta ad ogni fase di mercato per valorizzare i vostri risparmi Dalla sua creazione fine maggio 2008, ARTY ha una performance del 23.2% per una volatilità dell’8.5%.
Del rendimento, anche sulle aziende di crescita! Oggi ARTY seleziona delle aziende esposte alla crescita mondiale che versano dei dividendi elevati rispetto ai tassi senza rischio come per esempio UNILEVER (3.5%).
I rischi legati ad un invesimento in ARTY Il fondo è principalmente investito in azioni ed obbligazioni e presenta un rischio di perdita di capitale. La gestione è discrezionale. Esiste un rischio che il fondo non sia investito in ogni momento sui mercati più performanti. Il fondo è esposto al rischio di credito che corrisponde al rischio di abbassamento della qualità del credito di un emittente o di default di quest’ultimo.
125
+23,2%
120
115
al 28/09/2012, dalla creazione del fondo il 30 maggio 2008
110
105
100
ARTY
75% Eonia - 25% S
95
75% Eonia - 25% Stoxx Europe 25% Stoxx Europe 600
90
85
magg-08
ott-08
mars-09
ago-09
genn-10
giu-10
nov-10
apr-11
sett-11
febb-12
lugg-12
Questo documento non è di carattere contrattuale ed é destinato esclusivamente ad investitori professionali. Non può essere riprodotto, diffuso o comunicato a terzi previa autorizzazione scritta di Financière de l’Echiquier. Le performance passate non pregiudicano le performance future e non sono costanti nel tempo. I calcoli delle performance vengono realizzati con i dividendi netti riinvestiti. La performance del benchmark non prende in considerazione gli elementi di reddito. Questo documento di carattere commerciale vi informa in maniera semplificata delle caratteristiche del fondo. Per maggiori informazioni fate riferimento al KIID o al vostro interlocutore abituale.