UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE MERCADEO INTERNACIONAL GRUPO 1. EVALUACIÓN COMERCIAL, IMPORTACIÓN DE CAFÉ A EL SALVADOR DESDE BRASIL O COLOMBIA.
CATEDRATICO: Licda. Ana Rosa Bonilla Carrillo ALUMNOS: Francisco Antonio Ayala Oliva AO10014 100 % Jonathan Isaí Díaz Zepeda 50 % Walter Omar Ramírez Martínez RM96095 100 % Manuel Antonio Pérez Ramírez PR08062 100 %
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ร NDICE
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COMERCIO INTERNACIONAL
Resumen Ejecutivo A El Salvador, se le presentan grandes retos y oportunidades en el tema de Comercio Internacional, uno de esos retos es la diversificación de sus mercados tanto en temas de importación como de exportación, estos retos deben ser retomados por las empresas para buscar nuevas oportunidades de hacer negocios en el tema de la importación y comercialización local de café procedente de Sur América, específicamente desde Colombia o Brasil, estudiaremos la factibilidad de la importación dando un recomendable de que país presenta las mejores condiciones para tener relaciones comerciales entre las empresas interesadas. El presente trabajo es realizado por alumnos de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Económica, Escuela de Mercadeo Internacional en la asignatura de Comercio Internacional con el objetivo principal de identificar y comprender los procesos que siguen las empresas para realizar la importación de productos en los mercados internacionales, así como también investigar los factores que interviene en el entorno de la economía mundial y su incidencia en el Comercio de El Salvador. Según los estudios e investigaciones realizadas, los análisis de los criterios evaluados y analizados calificando el potencial, el mercado de los países de estudio; y, así lograr dar un recomendable de qué país es más favorable comercializar la importación de café. Un punto muy importante es tomar en cuenta que a pesar de que El Salvador, ha firmado Tratados Comerciales con muchos países, en ninguno ha permitido que el ITEMS de 09.01 " café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción" y derivados hasta el 09.01.90.90 sucedáneos del café que contengan café está libre de aranceles por lo que está excluido de los tratados firmante y cualquier producto que ingrese a El Salvador, pagar aranceles de un 10% al 15% dependiendo del código arancelario al cual pertenece.
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Historia del café: El café es un grano muy importante para El Salvador, ya que le llamamos grano de oro, durante muchos años este grano ha sido nuestro principal fuente de divisas y motor de la economía de El Salvador, además este se convierte en la bebida predilecta de muchas/os salvadoreñas/as, es un fruto de deleite por la variedad de formas en que se puede preparar. Se dice que el café fue descubierto por sus propiedades energéticas en Etiopía, justamente por un rebaño de ovejas que consumía los pequeños granos rojos de unos arbustos y posteriormente era más que notable, un tipo de hiperactividad lo que llamó la atención de algunas personas, poniendo atención a los efectos de aquellas “vallas” que causaban tal efecto. En EL Salvador el café fue introducido a mediado del siglo XVIII, precisamente por el Capitán General Gerardo Barrios, mientras fungía como Presidente de la República. Quien fue e lque trajo la planta desde las lejanas tierras del oriente del planeta, para posteriormente sembrarla en nuestro país. Profesor: Lic. Carlos A. Barrera. (JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2013) [en línea]. El Salvador: HISTORIA DEL
CAFÉ
EN
EL
SALVADOR.
Disponible
en:
http://ciencias-sociales2-lic-carlos-
barrera.blogspot.com/2013/04/historia-del-cafe-en-el-salvador.html Cuadro 1 de tabulaciones de resultados de la investigación:
Cuadro de evolución 1 Crecimiento económico del país. 2 Poder adquisitivo per cápita 3 Volumen de importaciones 4 Crecimiento de las importaciones 5 Exportaciones desde el país de la empresa. 6 Barreras arancelarias 7 Barreras no arancelarias. 8 Riesgos comerciales 9 Facilidad para hacer negocios 10 Transparencia y corrupción. 11 Totales de Puntos: 12 País recomendado para importar
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* Nota: este riesgo no califica para la investigación
ESCALA DE PUNTUACIONES COLOMBIA BRASIL 82.92 79.58 71.43 71.43 60.00 60.00 65.00 65.00 87.50 87.50 10.00 10.00 28.00 28.00 0.00 * 0.00 74.55 74.55 70.00 70.00 549.39 546.06 Ambos
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Criterios de evaluaci贸n: 1. Crecimiento econ贸mico del pa铆s:
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COMERCIO INTERNACIONAL ITEMS 1
Crecimiento económico del país. Estructura del Producto Interior Bruto. EVOLUCIÓN DEL PIB 2012 2013 PIB (Millones USD a precios corrientes) 346,481 378,100 Colombia Tasa de variación real 4.00% 4.30% PIB (Millones USD a precios corrientes) $2412,024.00 $2391,029.00 Brasil Tasa de variación real -0.00878% Colombia PIB PPA Brasil PIB PPA DÉFICIT PÚBLICO Colombia % de PIB 2.45% 2.41% Brasil DÉFICIT PÚBLICO % de PIB -2.57% -3.06% DEUDA PÚBLICA % DEL PIB 2.45% 2.41% Colombia En MUSD (miles de millones de dólares) $ 122,320.00 $ 129,414.00 DEUDA PÚBLICA % DEL PIB -2.50% -3.06% Brasil En MUSD (miles de millones de dólares) 1,351,248 1,269,742 EXPORTACIONES DE BIENES Colombia En MUSD (miles de millones de dólares) 61,637 58,821 % variación respecto a período anterior 6.00% -0.24 EXPORTACIONES DE BIENES Brasil En MUSD (miles de millones de dólares) 242,580 242,179 % variación respecto a período anterior -0.00165 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Colombia En MUSD (miles de millones de dólares) 15,823 16,672 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA Brasil En MUSD (miles de millones de dólares) TASA DE CAMBIO FRENTE AL DOLAR Media anual un dólar equivale a pesos colombianos $ 1,799.00 $ 1,868.00 Colombia Fin de período un dólar equivale a pesos colombianos $ 1,768.00 $ 1,926.00 TASA DE CAMBIO FRENTE AL DOLAR Brasil Media anual un dólar equivale a pesos colombianos $ 1.95 $ 2.16 Fin de período un dólar equivale a pesos colombianos Colombia Tasa de inflación 2.80% 1.94% Brasil Tasa de inflación 5.80% 5.90% Distribución de la renta Colombia GINI 53.90% Distribución de la renta Brasil GINI Incentivos fiscales si si Incentivos aduaneros si si Colombia Incentivos crediticios si si Incentivos impositivos si si Incentivos cambiarios si si Incentivos fiscales: las tasas de impuestos interestatales 12.00% 12.00% Incentivos crediticios 18.00% Brasil Incentivos aduaneros si si Incentivos impositivos si si Incentivos cambiarios si si
2014 (sep) 395,943 4.77% $2353,025.00 -0.06151% $ 13,406.40 $ 16,155.10 1.3% (est.) -6.23 1.30% $ 121,580.00 -6.23% 1,308,719 51,060 (nov.)
ND
11,840 (Sep) 62,000 $ $
2,000.68 2,392.46
$
1.80 3.66% 6.40%
52.70% si si si si si 4.00% 12.00% si si si
Oficina de información diplomática ficha país [en línea]. Brasil República Federativa de Brasil. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/brasil_ficha%20pais.pdf Oficina de información diplomática ficha país [en línea]. Colombia República de Colombia. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/brasil_ficha%20pais.pdf.
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COMERCIO INTERNACIONAL Para el análisis del primer criterio de valor: Crecimiento económico del país (COLOMBIA O BRASIL). Este es un resultado de la evaluación que se realizó a este indicador que involucra factores como: la geografía, extensión territorial y el clima que ambos países cuentas con muchas similitudes en términos de PIB, este es el PIB de Brasil ($ 2, 353,025) es superior al de Colombia que es de ($ 349,943) para el año 2014, el PIB de Colombia creció en el periodo 2013- 2014, en un 4.7% en cambio el PIB de Brasil, se ha estancado con una cifra muy similar a la del año pasado. Periodo 2013-2014. En cuanto al déficit publico Colombia lo sierra con 1.3%, en cambio Brasil lo deja en -6.23%, para el año 2014, en el tema de la deuda pública, Colombia cierra el 2014 con un 30.7% mientras que Brasil lo hace con un 54.91%, si tomamos en cuenta que Colombia tiene mejor calificación en este ítem de calificación por no sobrepasar el 50% de la deuda del valor de su PIB. En tema de exportaciones de bienes, ambos se ha estancado en los últimos 3 años quedando en una depresión controlada ya que los números de este indicador son casi los mismos de años anterior, en el tema de la inversión directa Colombia indica que está aumentando la inversión en todos los sectores de su economía, en cambio Brasil ha mantenido la inversión en forma constante de los últimos años, en el tema de la tasa de cambio Colombia con su moneda “peso,” demuestras ser más competitivo ya que su moneda más débil que la brasileña y esto provoca que sea más competitiva a la hora de una devaluación monetaria, lo cual ayudaría más a las exportaciones de Colombia. Afectando así a la moneda “real” de Brasil, a ser más fuerte la colombiana obteniendo una ventaja competitiva. En la tasa de inflación, tiene una mayor tasa Brasil lo cual le hace compensar lo que marca el peso de su moneda, esto ayuda a la activación de la economía interna y a la recolección de impuesto por parte del estado. En términos de la distribución de la renta, el indicador GINI Brasil tiene mejor carga de tributos que Colombia, y por ultimo ambos países cuenta con incentivos para los temas de exportación, algunos enfocados a los productos de mayor importancia de cada país, aunque parecen muy similares tiene propósitos diferentes y escalas de ayudas diferentes por cada sector.
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COMERCIO INTERNACIONAL
2. Poder adquisitivo per cápita: ITEM 2 1 2 3 4 5 6
Poder adquisitivo per cápita de El Salvador 2012 2013 Poder adquisitivo per cápita 3,845 3,869 Porcentaje de crecimiento 1.00% IPC (variación 12 meses, %) 0.80 0.80 Crecimiento económico 1.60% 1.90% Porcentaje de crecimiento 0.30% Índice de Competitividad Global 101.00 97 Inflación 0.80% 0.80%
Puntuación 2014 Maxima Minima 3,950.70 10 1 2.06% 10 6 0.50 10 6 2.10% 10 8 0.20% 10 8 84 10 8 0.50% 10 7 10 7 70 50 71.43
Oficina de información diplomática ficha país marzo 2015 [en línea]. El Salvador República de El Salvador. Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/elsalvador_ficha%20pais.pdf En el l ITEMS 2, pretendemos dar un panorama de cómo está la situación económica de la población que se convertirán en los consumidores del producto a importar para crear nuestro mercado meta o mercado objetivos, vemos que se está aumentando como tal, el poder adquisitivo de los ciudadanos a obtenido un crecimiento del 2.06% para el año 2014, en cuanto al IPC tenemos cambios muy mínimos en los índices de precio, la mayoría de productos de esto se debe principalmente al tipo de moneda que adoptamos, que es el dólar y por ser una moneda fuerte no tiene cambios drásticos en este indicador. En el crecimiento económico, es constante y en el último año reflejo un aumento, es también de tomar en cuenta que hay otros países del área con este indicador con cifras más altas al 2.10% que refleja El Salvador para el 2014. En el tema de competitividad global El Salvador, ha mejorado de posición si tomamos en cuenta que para el año 2012, se encontraba en el puesto 101 y al pasar al puesto 84 muestra confianza y eficiencia en los procesos productivos y de comercialización. La inflación es mínima, buena para la población pero principal problema para la inversión extranjera. 3. Volumen de importaciones:
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COMERCIO INTERNACIONAL Puntuación Maxima Minima ITEM 3 1 2 3
Importaciones Importaciones (CIF)En MUSD ( millones de dólares) Centroamérica Fuera de Centroamérica Maquila
2012 10,258.10 1,853.70 7,687.20 717.20
2013 10,772.00 1,796.90 8,222.60 752.40
2014 10,512.90 1,857.20 7,977.40 678.30
10 10
1 6
10
6 60
Ba
nco Central de Reserva de El Salvador julio 2015 [en línea]. El Salvador República de El Salvador. Disponible en: http://www.bcr.gob.sv/bcrsite/?x21=35. Cálculos del CCI basados en COMTRADE estadísticas. 2015 [en línea]. SUISA Datos Análisis de Mercado e Investigación Disponibles en: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx. Las importaciones del país importador, El Salvador son Constante teniendo fluctuaciones normales de importación más sin envergo al analizar o comparamos con las exportaciones, tenemos un déficit en la balanza comercial, nuestro principal socio comercial es USA. El resto de las importaciones restantes se obtiene de centro américa. 4. Crecimiento de las importaciones:
Crecimiento de las importaciones 4
Importaciones (CIF)En MUSD (millones de dólares) Porcentaje de crecimiento importaciones de café 0901 Crecimiento de las importaciones
$
2012
2013
2014
10,258.10
10,772.00 4.77% 5,194.00 $ -18%
10,512.90 -2.46% 5,669.00 9%
6,347.00 $ -6%
Maxima 10
Puntuación Minima 1
10.00
8
10 20.00
5 13 65
Cálculos del CCI basados en COMTRADE estadísticas. 2015 [en línea]. SUISA Datos Análisis de Mercado e Investigación Disponibles en: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx Este indicador muestra un comportamiento muy inestable y desfavorable puesto que le comportamiento de este indica las ventas de los productos importados en el país de destino y al tener cifras en negativo las importaciones sobresaturan la demandado y no son competitivos con los productos nacionales y por lo tango crean un nuevo reto de encontrar se reencausar las medidas para encontrar un mercado favorable a este tipo de producto importado. 5. Crecimiento de las importaciones:
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COMERCIO INTERNACIONAL
2012 Exportaciones desde el país de la empresa.
Colombia ITEM 5
Exportaciones desde el país de la empresa.
Brasil
Toneladas Métricas Miles de Dólares FOB Toneladas Métricas Miles de Dólares FOB Toneladas Métricas Miles de Dólares FOB Toneladas Métricas Miles de Dólares FOB
2013
395,517 $ 1909,997.09
2014
542,820
617,959
10 8
12.16%
10
10
-1.370%
23.84%
10
7
1.701.162
1.988.096
10
10
10
8
$ 2473,247.70
27.14%
$ 5740,321.00
10 10
$ 1883,906.05
1.505.965
Puntuación Maxima Minima 10 1
$ 4589,100.00
$ 6052,719.00
11.47%
14.32%
10
10
-25.08%
24.18%
10
7
En este indicador podemos analizar la fuerza del crecimiento de cada país proveedor se analiza especialmente las exportaciones totales hasta llegar a las exportaciones especificas del ítems de estudio. Al analizar si un país aumenta en estas exportaciones podemos proveer que no será fácil la negociación del café puesto que es demandado por sus factores de competitividad. En cambio al ver síntomas de una desaceleración económica o disminución de las exportaciones se verá una flexibilidad de parte de los exportadores de café a la hora de renegociar puesto que se espera recuperar las pérdidas del ejercicio anterior. Agencia andaluza de promociones (2013) [en línea]. Brasil: Ficha país Brasil Disponible en: http://www.extenda.es/web/opencms/archivos/red-exterior/ficha_pais_brasil.pdf Dane
(16
de
septiembre
2015)
[en
línea].
Colombia:
COMERCIO
INTERNACIONAL
EXPORTACIONES Disponible en http://www.dane.gov.co/index.php/comercio-y-servicios/comercioexterior/exportaciones 6. Barreras Arancelarias: Puntuación Maxima Minima ITEMS 6
Barreras Arancelarias. Clasificación internacional de medidas no arancelarias * Cargas, impuestos y otras medidas paraarancelarias
Barreras aplicadas por El Salvador ** Diferencia entre aranceles consolidados y
10 10 10
1 1 1 10.00
De las 16 barreras arancelarias reconocidas mundialmente solo una es retomada por El Salvador, estas barreras que representa un alto riesgo a la importación de café procedente de los países de sur américa las cuales es: Diferencia entre aranceles consolidados y aplicados.
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COMERCIO INTERNACIONAL Al ingresar productos que puedan representar una competitividad desleal, dumping o daños a la salud, o que afecte de alguna forma el comercio de los productos locales, se les puede retomar esta barrera modificarla y adaptarla con el fin de obstaculizar el café procedente de la importación de sur américa, muestra de ellos son los casos. En los cuales se ha colocado impuestos al valoren a ciertos productos tales como: jamón y embutidos con aranceles de hasta el 40%, productos lácteos aranceles de hasta el 40%, licores 30%, cigarrillos 30%, cerveza y vino 20% e impuestos específicos. Todo con el fin de proteger la industria nacional o amparándose en la salud de los ciudadanos, por lo que no se descarta esta práctica en años futuros a la importación cuando el código arancelarios demuestre potenciales de crecimiento comercial. 7. Barreras no Arancelarias: Puntuación Maxima Minima Barreras no Arancelarias. Clasificación internacional Barreras aplicadas por El Salvador ** de medidas no arancelarias * ITEMS 7
Medidas sanitarias y fitosanitarias
Controles sanitarios en productos lácteos y cárnicos
Obstáculos técnicos al comercio
Discriminación en las Compras Públicas
Propiedad intelectual
Falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual
10
1
10 10
4 1
10 30
9 14 28
Son un total de 3 barreras no arancelarias que ocupa El Salvador, de forma discrecional para cuidar diferentes industrias nacionales o por motivos de salud pública. Se coloca nota baja en los controles sanitarios y discriminación de compras públicas por que en le aso de las medidas sanitarias es normas esta medidas en casi todas partes del mundo a discreción del país. En cuanto a las compras públicas es casi imposible que el gobierno compre este ítem de comercialización en una licitación este se hacer por compras de libre gestión. Y por último en el punto en la falta de derechos de la propiedad intelectual el riesgo a los productos procedente de Colombia Café y derivados de la partida arancelaria no se han dado casos de falsificación de productos en el país esto demuestra una buena prácticas comerciales de los caficultores locales y un respeto a las leyes internacionales en este sentido. El problema de este tema es muy grave en otros Ítems comerciales como lo son la películas, libros y otros. Catálogo de medidas no arancelarias y medidas relativas a los servicios (2012) [en línea] C. Catálogo de medidas no arancelarias y medidas relativas a los servicios Pagina. 101 Disponible en: https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/anrep_s/wtr12-2c_s.pdf
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COMERCIO INTERNACIONAL 8. Riesgos Comerciales: No aplican para esta investigación. 9. Factores para hacer negocios:
Puntuación
Rankin mundial 109/189 TEMAS Rankin mundial Apertura de un negocio Manejo de permisos de ITEMS 9. construcción Facilidad Obtención de Electricidad para hacer Registro de propiedades negocios en Obtención de crédito El Salvador Protección de los inversionistas minoritarios Pago de impuestos Comercio transfronterizo Cumplimiento de contratos Resolución de la insolvencia
Maxima
DB 2015 Clasificación
DB 2014 Clasificación
109/189 121
113/189 114
155 144 56 71 154 161 73 82 79
Cambio
Minima
10
1
-4 -7
10 10
8 8
153 142 57 67
-2 -2 1 -4
10 10 10 10
8 8 6 8
143 159 72 83 76
-11 -2 -1 1 -3
10 10 10 10 10 110
9 7 7 6 7 82 74.55
El Salvador se encuentra en el año 2015 en el puesto 109 del Rankin mundial de hacer negocios, presenta una mejoría con respecto al 2014 en el cual estaba en el puesto 113 es de notar que se ha mejorado pero aún hay muchos normativas que El Salvador, aplica en la normativa de normar a los comercios legalmente establecidos a pesar de aplicar leyes internacionales y otras medidas el problema principal en los indicadores de este ítems son principalmente la falta de comunicación o desorden administrativo entre una empresa del gobierno ( Alcaldía) con el gobierno central. A la hora de solicitar a la empresas alguna información de ellas hasta el punto de duplicar procesos entre otros.
10. Transparencia y corrección:
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COMERCIO INTERNACIONAL
Transparencia y corrupción Rankin mundial El salvador Numero Rankin Mundial Total de puestos ITEMS 10 Transparencia y corrupción Transparencia Rankin mundial y corrupción Numero Rankin Mundial Transparencia y corrupción Rankin mundial Numero Rankin Mundial
2012 83/174. 83 174
2013 83/175. 83 175
2014 80/174. 80 174
Colombia
94/174. 94 174
94/175. 94 175
Brasil
69/174. 69 174
72/175. 72 175
Puntuación Maxima Minima 10 1 10
6 60
94/174. 94 174
10
4 40
69/174. 69 174
10
7 70
Con el fin de justificar nuestro punto favorable en este indicador a El Salvador es indispensable apreciar los 3 países, puesto que a simple vista el país con más altos índices de este indicador es Colombia en el puesto 94 durante 3 años consecutivos sin presentar ninguna mejora en cambio, al compáralo con los cambios reflejados por El Salvador el cual ha mejorado año con año es simple definir que El Salvador debe de ser mejor evaluado que Colombia y que solo la posición de Brasil supera a la de El Salvador. Por lo tanto El Salvador da las pautas, las condiciones adecuadas y la confianza a los proveedores extranjeros para firmar un contrato de negocios garantizando que de presentarse un conflicto de intereses entre los importadores y los exportadores el Estado de El Salvador no tendrá preferencia por los suyos y actuará apegado a las leyes que la organización internacionales dicte o que este haiga suscrito. Expansión /datos.com 2014/ 2015 [en línea] Índice de Percepción de la Corrupción Disponible en: http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcioncorrupcion/espana
Conclusiones: una vez analizados todos los criterios para valorar el potenciado de mercado, recomendamos realizar negociaciones de comercialización para importar de Café procedente de Sur américa con ambos países puesto que tanto en el cuadro 1 donde se dan los puntajes que cada país obtuvo en el desarrollo de la investigación se ve claramente que las diferencias son mínimas a favor de Brasil y no llegan ni al 1 % finalizamos diciendo que ambos productos son de excelente calidad y que se debe de tomar en cuenta a los dos países.
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