TEXTILES EN CHILE
Parte uno: Informaci贸n de Mercado
INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO
Producción local del producto • PIB Sector Textil representa 2.8% del PIB de la Industria Manufacturera. • Escasa producción local de confecciones (10% de la demanda). • Algunos fabricantes locales importantes en segmento textil hogar. Segmentación del mercado •Población total: 17.6 millones de habitantes. •Principales regiones: Santiago (40.3%), Bio-Bio (11.8%), Valparaíso (10.3%). •Sexo: mujeres (50.5%), hombres (49.5%). Tamaño del mercado • Mercado textil total: aprox. US$ 5.000 millones al año. • Consumo anual por habitante: US$ 390 y 27 prendas (el mayor de América Latina). Localización geográfica de la demanda •Principalmente en zonas urbanas, lo que representa el 86% del país. •Tipo de productos dependen de características de cada región, en especial, de sus condiciones climáticas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO
•Principales factores de consumo son estilo de vida, ocasión de uso, clima, edad, sexo, nivel socio económico, publicidad.
•Importancia de la compra espontánea o por impulso. •Aumento en frecuencia de compra por permanente renovación de la oferta. •Hitos importantes de consumo: liquidaciones o rebajas, cambio de temporada, ocasiones importantes, regalos, autosatisfacción.
Textil Hogar
Confecciones
Formas de consumo del producto
•Principales factores de consumo son nivel socio económico, clima y composición del hogar. •Aumento en número de hogares unipersonales (14% del total). •Cambios en la decoración en los hogares: mayor frecuencia e inversión. •Hitos importantes de consumo: primera vivienda, cambio de vivienda, aumento del grupo familiar, cambios de estación, liquidaciones o rebajas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra Perfil de Consumidor •Principal compradora es la mujer, para ella misma o para su familia. •Aumento de número de mujeres que trabaja y son jefes de hogar (47.6% del total). •La mujer toma el 70% de las decisiones de compra de la familia. •Aumento del poder adquisitivo de las familias (mujer trabaja y menor cantidad de hijos). •Gustos conservadores comparado con otros países de Latinoamérica.
Hábitos de consumo •El 53.3% de las mujeres dice gastar entre US$ 18 y 54 por mes en vestuario. •La mayoría prefiere comprar productos de bajo precio pero con mayor frecuencia (“efecto Zara”). •La mujer de clase media va en promedio una vez por semana a un centro comercial. •Importancia de la venta a crédito (tarjetas bancarias o de grandes tiendas).
Motivos de compra •La ropa como reflejo de imagen personal y estilo de vida. •En los grupos socioeconómicos más bajos, se compra marca porque da estatus. En los altos, por su calidad. •Consumidores más jóvenes privilegian el diseño o la moda y los mayores, la calidad y duración. •Importancia de la compra por impulso o por “darse un gusto”. •Para 75% de las mujeres comprar ropa es un placer.
Tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. • Aumento de ventas por canal internet. • Nuevas tendencias: diseñadores emergentes, ropa reciclada, telas técnicas. • Mayor preocupación por factores ecológicos (telas y teñidos naturales, fabricación con bajo consumo de agua y energía, comercio justo, etc.)
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones chilenas del producto (valor CIF, en millones USD)
2012: US$ 4.100 MM
Principales países de origen (2012): • Vestuario: China, India, Perú, Estados Unidos • Textil Hogar: China, India Principales importadores (2012): • Vestuario: Falabella, Paris, Ripley •Textil Hogar: Falabella,
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones chilenas del producto (valor FOB, en millones USD)
Principales países de destino (2012): Vestuario: Perú, México, EE.UU., Bolivia, Argentina Textil Hogar: Argentina, Bolivia, Colombia. Principales exportadores (2012): Vestuario: Caffarena, Tom James, Comercial Regina. Textil Hogar: Textiles Tayrona, Matriz Ideas. Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile
INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas del producto a Chile (valor CIF, en millones USD)
• La mayoría de las exportaciones en 2013 correspondieron a pulóveres de fibras artificiales, pantalones de algodón y chaquetas de lana. • Chile es el cuarto país de destino de pulóveres de fibra acrílica y primero en pantalones de algodón y chaquetas de lana. Fuente: Banco Central del Ecuador
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de textiles
FABRICANTE NACIONAL
FABRICANTE EXTRANJERO
IMPORTADOR/FILIAL MARCA
CADENAS DE SUPERMERCADOS
GRANDES TIENDAS / TIENDAS MEJORAMIENTO DEL HOGAR
TIENDAS ESPECIALIZADAS
CONSUMIDOR FINAL
TIENDAS PROPIAS
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución Supermercados • Tamaño sector (2013): US$ 13.500 millones. • 4 cadenas (Cencosud, Walmart, Unimarc, Tottus) representan el 81% del mercado. • Non-food equivale a 20% de las ventas totales. • Fuerte crecimiento de nro. de locales: 1.372 en 2013 (+ 4,1% vs 2012). • Fuerte presencia de marcas propias en confecciones y textil hogar. • Crecimiento importante del espacio de secciones de confecciones y textil hogar (solo en formato de hipermercados)
Grandes tiendas • Canal altamente concentrado: 3 cadenas (Falabella, Paris y Ripley) abarcan 86% del mercado y suman 121 locales de ventas. • La mitad de las ventas de vestuario corresponde a marcas propias. • Ventajas: alta afluencia de público y utilización tarjetas de crédito comercial. • Suelen tener compradores propios en Asia, que realizan las compras y chequean los embarques,
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución (continuación) Tiendas de mejoramiento del hogar (solo textil hogar) • Alta concentración del mercado en dos cadenas (Sodimac y Easy) que agrupan 78% del mercado. • Ambas cadenas suman 70 locales en todo el país. • Tamaño canal: USD 8 mil millones anuales. Tiendas especializadas • Especializadas en un solo sector o rubro. • Aumento de sitios web que venden ropa y textil hogar de diversas marcas, mediante sistema de ventas cerradas y ofertas por tiempo limitado. • Se ubican principalmente en regiones.
Tiendas Propias • Canal preferido por marcas Premium, locales y empresas de retail internacionales. • Se ubican principalmente en centros comerciales y calles exclusivas.
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Evolución de precios importación textiles (USD por unidad/valor CIF)
Vestuario Hombre
Vestuario Mujeres
2011:
2011:
USD 5,00
USD 4,72
2012:
2012:
USD 5,18
USD 4,53
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas Chile
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Los textiles de menor valor provienen de China y Perú. Los más altos de EEUU y Argentina. En los últimos 20 años, los precios del vestuario han disminuido en un 38%.
INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de ese producto y su participación en el mercado.
Confecciones
• Enfocados en nichos específicos, tales como telas, uniformes escolares y corporativos, ropa de seguridad y lencería. • No compiten directamente con productos asiáticos, por tema de precios. • Algunas marcas chilenas fabrican localmente a baja escala solo para complementar colecciones, a través de pequeños talleres externos.
Textil Hogar
• Presencia de empresas importantes y de larga trayectoria en fabricación de sábanas, mantas, toallas y cobertores. • Algunas importan además de fabricar, para completar su oferta. • Percibidos como productos de alta calidad y mayor precio que los importados.