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AERONAUTICA ANDALUZA 32 ESPECIAL ADM_CUBIERTAS.indd 2

02/06/14 9:48

Especial ADM Sevilla 2014

Número 32 > Junio 2014

04 EN PORTADA / FRONT COVER El cluster aeroespacial andaluz continúa creciendo y logra un nuevo aumento en ventas y empleo en 2013 The Andalusian Aerospace Cluster keeps growing and reaches a new high in sales and employment in 2013

16 ENTREVISTA / INTERVIEW José Sánchez Maldonado, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía José Sánchez Maldonado, Andalusian Minister of Economy Innovation, Science and Employment

20 INTERNACIONALIZACIÓN / INTERNATIONALIZATION EL cluster aeronáutico andaluz consolida su crecimiento internacional con un nuevo récord en exportaciones The Andalusian aerospace cluster consolidates international growth with a new high in exports

28 TECNOLOGIA / TECHNOLOGY Andalucía también apuesta por crecer en innovación y desarrollo tecnológico Andalusian is also committed to raising in innovation and technological development

36 PROGRAMAS / PROGRAMS La producción en serie del A400M y A350 consolida el protagonismo del cluster andaluz en los grandes programas internacionales Series production of the A400M and A350 consolidates the Andalusian cluster as a leading player in prime international programmes

44 EMPRESAS / COMPANIES La industria auxiliar andaluza, un grupo sólido y en crecimiento en las principales áreas del sector The Andalusian auxiliary industry, a solid and growing sector in prime aerospace areas

Edita: Cluster Hélice Presidente del Consejo Editorial: Juan Pedro Vela Director: Arturo de Vicente Hurtado Jefe de Redacción: Manuela Hernandez Directora de Publicidad: Marta Mojarro - mmojarro@euromediagrupo.es Han colaborado en este número: Jesús Herrera, Marta Mojarro, Paula Mallén, y Rocío Rámila. Fotografía: Quique Gómez, Cluster Hélice, Airbus y Agencia IDEA. Diseño y Producción: Euromedia Comunicación Grupo Impresión: Tecnographic Depósito Legal: SE-4687-06 Sede: CLUSTER HÉLICE. Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis. c/ Ingeniero Rafael Rubio Elola 1. 2ª Planta Módulo 2. M.4. Oeste. 41300 La Rinconada, Sevilla. Tlfno: 954 179 002 / Fax: 954 115 193. e-mail: info@fundacionhelice.com – http://www.helicecluster.com Redacción y publicidad: Euromedia Comunicación Grupo. Avda. Bueno Monreal, s/n. Edificio ATS. Bajo, local A. 41013 Sevilla. Telf: 954 622 727 / Fax: 954 623 435

EDITORIAL A+A

Un sector que avanza con solidez

ay datos que constituyen hitos excepcionales y otros que confirman tendencias. Y hay datos que constituyen las dos cosas, y ese es el caso de los de la evolución del sector aeroespacial andaluz en 2013, que supera por primera vez la barrera de los 2.000 millones de facturación y, por otro lado, confirma un ciclo de crecimiento continuado en el que empresas tractoras y sector auxiliar van de la mano con paso firme y las ideas muy claras. Si en 2012 fue el tejido auxiliar el que marcó los ritmos más acentuados de crecimiento, esta vez es la tractora Airbus Defence and Space, de la mano del A400M, la que más contribuye al impulso del sector, eso sí sin dejar atrás al sector auxiliar, que también creció en ventas y empleo. Como en años anteriores, además, este crecimiento fue cualitativo, con una mejora evidente en la productividad, y un nuevo incremento de las exportaciones y en la creación de empleo cualificado. Por consiguiente, el sector no sólo crece, sino que crece bien, de manera sostenida y armónica, y dando los pasos adecuados para sentar las bases de una industria cada vez más sólida, más internacionalizada, más orientada hacia el conocimiento y las áreas productivas de mayor valor, más engrasada como cadena de suministro, y, en suma, más cohesionada en su funcionamiento como cluster, con una imagen de marca común, Hélice, y una experiencia, unos valores y unas capacidades reconocibles y asociadas a esa marca. Con estas credenciales se presenta el sector andaluz en ADM Sevilla 2014, punto de encuentro de todos los actores relevantes de la industria aeroespacial y defensa, con participación de empresas de más de una veintena de países y ocho clusteres internacionales. Estamos seguros de que el escaparate que brinda este gran evento a Andalucía se transformará en nuevas posibilidades de promoción, colaboración y expansión internacional para nuestras empresas.

An industry firmly committed to advancing

ome data represents exceptional milestones and other some confirms trends. There are data representing both concerns such as the evolution of the Andalusian aerospace sector in 2013, breaking this philological barrier for the first time and surpassing €2,000 million of turnover, and on the other hand, this data confirms a cycle growing steadily where OEMs and service companies walk firmly hand in hand and with very clear ideas. If in 2012 the pace of growth was substantially marked by the service network, this time is Airbus Defence and Space, thanks to the A400M, who is mostly making a contribution to impulse the sector, although we cannot leave the service industry behind, which grew in sales and even in employment, recovering from the job loss related to the Alestis Restructuration Plan. In addition, as it occurred in previous years, this growth was qualitative involving a substantial improve as to productivity, a new increase in exports and creation of highly skilled jobs. As a consequence, the industry is not only on the rise, but it is adequately, in a sustainably and harmonic way and taking the necessary steps to set the bases to establish an industry being increasingly more solid, more internationalized more orientated towards knowledge and with higher value-added productive areas. An industry which flexes its muscles as a supply chain and, in short, an industry which is more cohesive when operating as a cluster under a common image, Hélice, together with its recognizable expertise, values and capacities related to that trademark. The Andalusian sector is taking part in ADM Sevilla 2014 with these credentials. ADM will be a meeting point for the most relevant aerospace and defence players where participants from some twenty countries and eight international clusters will attend. We are confident that this great event will provide the perfect opportunities of promotion, collaboration and international expansion for our companies.

Juan Pedro Vela Presidente del Cluster Hélice President of Hélice Cluster

Socios patrocinadores de

FEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional

A+A

EN PORTADA A+A

El cluster aeroespacial andaluz continúa creciendo

y logra un nuevo aumento en ventas y empleo en 2013

La industria aeronáutica andaluza siguió incrementando su peso en el último ejercicio, en el que superó por primera vez la barrera de los 2.000 millones de euros en ventas y creó casi 400 nuevos empleos (un 3,5% más), hasta alcanzar los 11.685 trabajadores. Un crecimiento que se ha debido en gran parte al programa del A400M, pero que también se ha visto acompañado en otros importantes aspectos como la mejora de la productividad, la facturación internacional, o la solidez de la industria auxiliar, que también creció en ventas y empleo. Con todo ello, la aeronáutica se situó un año más como uno de los sectores estratégicos de la economía en Andalucía y ya representa el 19% del PIB industrial manufacturero de la comunidad. A+A

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EN PORTADA A+A

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The Andalusian Aerospace cluster keeps growing and

reaches a new high in sales and employment in 2013 The Andalusian aerospace industry kept increasing weight in the last year when it surpassed €2,000 million, breaking this barrier for the first time in sales and creating nearly 400 new jobs (3.5% more) so it reached 11,685 employees. This growth is substantially due to the A400M, although it was influenced by other important issues such as the improvement of productivity, turnover rate on international markets and the strength of the service industry, also growing in sales and employment. Thus, aerospace positioned itself as one of the strategic sectors for the economy and it already contributes 19% to the manufacturing industrial Andalusian GDP.

l cluster aeroespacial andaluz continúa en línea claramente ascendente y cerró el último ejercicio 2013 consolidando su posición como uno de los más pujantes de la industria aeronáutica internacional, y uno de los tres polos europeos de referencia para los grandes actores de esta industria estratégica, junto a Toulouse y Hamburgo. Un crecimiento que se ha visto ratificado en términos de facturación y empleo pero también en otros importantes indicadores como productividad, potencial exportador, diversificación de clientes y productos o mejora de la cualificación de sus profesionales. Y todo ello a pesar de la coyuntura económica internacional adversa de los últimos años, que si bien no ha afectado de una manera directa y global al sector, sí lo ha hecho a la financiación de algunas empresas y compañías aeronáuticas. La industria aeroespacial en Andalucía facturó en 2013 un total de 2.060 millones de euros y creó casi 400 nuevos empleos, con un total de 11.685 empleados, según recoge el Informe del Sector Aeroespacial en Andalucía 2013, elaborado por el Cluster Hélice. Estos resultados refuerzan un año más a la aeronáutica como una industria fuerte y consolidada y una actividad estratégica que crea riqueza y empleo y fortalece el tejido productivo en la comunidad. Asimismo, afianza a Andalucía como segunda región en este sector a nivel nacional, tras Madrid, y a gran distancia de la tercera, País Vasco, y quizás lo más importante, sitúa a la aeronáutica como uno de los principales motores hoy día de la economía en la comunidad. Según los datos, el sector aeronáutico andaluz representa ya el 1,49% del PIB andaluz y el 19% del PIB industrial manufacturero de la comunidad. En 2012 estas cifras alcanzaron el 1,28% y el 17%, respectivamente, por lo que su contribución aumentó dos décimas y dos puntos en el último año. En concreto, el sector aumentó un 10,9% las ventas (201,7 millones de euros) y un 3,5% los puestos de trabajo (395 empleados), superando el millar y medio de nuevos empleos en los tres últimos ejercicios. >>

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he Andalusian Aerospace Cluster keeps clearly an ascending line and closed last financial year 2013 consolidating its position as one of the most thriving groups in the international aerospace industry and one of the European three leading poles for prime aerospace players together with Toulouse and Hamburg. This growth is being ratified not only in terms of turnover and employment, but also due to other main indicators such as productivity, exporting potential, customer and product diversification and improvement of its professionals’ skills. And all that, despite the adverse international economic situation, that did not affect the sector directly and globally, however it did affect the opportunities of financial backing for some aerospace companies The Andalusian Aerospace industry had a turnover of € 2€ ,060 million in 2013 and created nearly 400 new jobs with a total of 11,685 employees, according to the Annual Report 2013 of the Andalusian Aerospace Industry carried out by Hélice Cluster. This data strengthen that, for another year, aerospace is a strong and consolidated industry and a strategic activity generating wealth and employment and fortifying the productive network within the community. In addition, Andalusia consolidates as the second aerospace region nationally, after Madrid, and very far away from the third area, the Basque Country, or maybe which is more important, it puts aerospace as one of the prime driving forces of the regional economy today. According to the Andalusian aerospace data, the industry contributes already 1.49% to the Andalusian GDP and 19% to the manufacturing industrial GDP within the community. In 2012, these figures reached 1.28% and 17%, respectively so their contribution rose by-two tenth and two points last year. Specifically, the aerospace sector increased sales by 10.9% (€201.7 million) and employment by 3.5% (395 employees), exceeding one thousand and half new jobs in the last three years. The report gathers the solid development of Andalusian Aerospace in the last decade, when sales volume has multiplied by 3.2 (from 6€ 45 million in 2004 to over 2€ ,060 million in 2013) and employment has multiplied by 2.6 (from 4,516 in 2004 to some over 11,685 in 2013). In the course of these >> A+A

EN PORTADA A+A

Evolución de la facturación (millones de euros) y empleo (nº de empleados) en el sector aeronáutico andaluz / Turnover (millions of euros) and employment evolution (ner of employees) in the Andalusian aeronautic sector YEAR

TURNOVER

EMPLOYMENT

2004

645,4

4516

2005

798,8

5535

2006

848,4

6206

2007

825,3

6753

2008

1417,2

7555

2009

1541,2

8786

2010

1983,0

10278

2011

1754,0

10802

2012

1858,5

1290

2013

2060,2

11685

El estudio recoge la sólida trayectoria de la industria aeronáutica andaluza en la última década, un periodo en el que se ha multiplicado por 3,2 el volumen de ventas (de 645 millones en 2004 a más de 2.060 millones en 2013) y por 2,6 los puestos de trabajo (de 4.516 en 2004 a unos más de 11.685 en 2013). En estos diez años la facturación creció en más de 1.414 millones y se crearon 7.169 puestos de trabajo. El sector prevé que esta evolución positiva se siga intensificando en los próximos años, conforme aumente la cadencia de producción de los diferentes modelos de Airbus, fundamentalmente la fabricación en serie del A400M, que ya se encuentra en la fase de entrega de sus primeros aviones, y la entrada en producción del A350 XWB. El informe pone de relieve que el polo aeronáutico andaluz ha logrado destacar por los niveles de calidad y de capacidad productiva de sus empresas, que mantienen una masa crítica formada por 115 firmas, que, además de crecer, están aumentando su productividad y capacidad para participar en programas internacionales y grandes paquetes de trabajo. Así, el sector volvió a registrar en 2013 una mejora muy significativa de la productividad, que ha crecido un 7% con respecto a 2012, que a su vez ya había crecido un 10% con respecto a 2011. Los datos también dan un protagonismo destacado a las ventas internacionales, que alcanzaron los 1.509 millones de euros en 2013, un 44% más que en 2012, año en que las exportaciones ya habían crecido a su vez un 6%. Esta cifra supone un 73% de la facturación toA+A

Distribución de empresas por actividad principal Distribution of companies per main activity

5,2%

10,4%

0,8%

27,8%

8,6%

16,5% 17,3% 10,4% Mechanics and tooling Composites and plastic material Electric and electronical material Engineering and consulting Services

tal del sector. Las exportaciones aeronáuticas prácticamente igualan así a la del aceite de oliva, uno de los máximos exponentes exportadores andaluces, que llegaron a 1.519 millones de euros en 2013, un 6,3% más que en 2012. Un sector en crecimiento Además de los aspectos cuantitativos, hay que destacar otros aspectos cualitativos que confirman al sector aeroespacial andaluz como una industria sólida y diversificada, tanto en productos como en clientes. Respecto a las ventas, el 52% de este negocio corresponde a programas militares, y el 48% a programas civiles. Destaca el papel del A400M, que representa ya el 20% del total de la facturación del sector tras su entrada en ramp up, si bien esta cifra se reduce hasta el 14% en las empresas que conforman la cadena de suministro, más diversificadas hacia otros fabricantes y grandes compañías del sector. Los productos de Airbus Defence and Space alcanzaron el 52% del total de la facturación en Andalucía en 2013 (con un crecimiento del 31,33%), mientras que los productos de Airbus aumentaron un 10,2% respecto al año anterior. No obstante, el sector sigue manteniendo sus buenos números en ventas a otros relevantes constructores internacionales como Embraer, Boeing, Bombardier, Sikorsky y Agusta, entre otros, en especial en el caso de las firmas auxiliares. Por actividad, el informe pone de manifiesto un cambio de ciclo y subraya que, después de varios años de crecimiento, la actividad de ingeniería cambia de tendencia. “Se cierra el ci>>

2,6%

Testing and technical analysis Space General Aviation Assemblies

ten years, turnover grew upwards of € € 1,414 million and 7,169 new jobs were created. The industry expects this positive evolution to keep being on the rise in the next few years as it occurred already in 2013 thanks to the production rate increase, mainly due to A400M serial production –first aircraft are being delivered and the A350 is entering production. The report reveals that the Andalusian aerospace pole highlights thanks to quality standards and productive capacity of its companies which keep critical mass composed by 115 firms, that are growing and increasing productivity and capacity to participate in international programmes and great work packages. Thus, the industry recorded improvement as to productivity, growing by 7% compared to 2012 when the sector also grew by 10% compared to 2011. Data also plays a leading role in international sales, reaching 1€ ,509 million in 2013, 44% more than in 2012, when exports grew already by 6%. This figure means 73% of total turnover within the sector. Aerospace emerges as a main source of export revenues, nearly surpassing olive oil, the region’s traditional major foreign exchange, reaching 1€ ,519 million in 2013, 6.3% more compared to 2012. Growing sector In addition to quantitative concerns, qualitative aspects excel at confirming the Andalusian sector as a solid and diversified industry as to clients and products. With regards to sales, 52% of business corresponds to military programmes while civil programmes represent 48%. The A400M excels >>

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EN PORTADA A+A

Distribución subsectorial del volumen de ventas (millones de euros) Subsectorial distribution of turnover (million of euros) ÁREA / AREA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crecimiento / growth 2012-2013 (%)

Empresas de montaje final / Final assembly companies Empresas de montaje de grandes conjuntos / Estructural assemblies Industria complementaria / Auxiliary industry

192

180

190

159

336

333

468

491

486

564

16,2

357

476

454

418

757

756

969

718

741

841

13,6

124

176

183

251

295

307

280

319

338

6,0

Ingeniería y consultoría / Engineering and consulting

-3,1

Servicios / Services

127

131

157

166

5,9

Aviación general / General aviation

-2,3

clo de diseño y es la producción la que toma el relevo del crecimiento con incrementos del 16 y 13%”, indica el Informe, que muestra que las empresas de montaje final crecieron un 16,2% (564 millones de euros facturados en 2013), mientras que las de montaje de grandes conjuntos lo hicieron un 13,6% (841 millones de euros). Estos dos grupos representan el 68% de la facturación total del sector en Andalucía, lo que también hace que las aeroestructuras y los trabajos de montaje sean los que predominen en las ventas por tipo de producto. El informe subraya que el crecimiento de empleo en el sector (395 puestos de trabajo netos) se produjo a pesar de la pérdida de más de 300 puestos de trabajo provocado por el Plan de Viabilidad de Alestis Aerospace, el Tier One

at representing 20% of total turnover after Airbus ramped up production, although this amount is on the decrease for companies diversifying customers and larger companies within the sector. Airbus Defence and Space products reached 52% of the total Andalusian turnover in Andalusia in 2013 (an increment of 31.33%). In turn, Airbus products increased by 10.2% compared to the year before. However, the industry keeps good sales figures from other relevant international manufacturers such as Embraer, Boeing, Bombardier, Sikorsky and Agusta, among others, notably for service companies. As to business activities, the report reveals a trend change in the engineering activity. “Design cycle gets close so production is taking over in terms of growth with an increase of 16 and

13%”, says the report, so it shows final assembly companies grew by 16.2% (€564 million of turnover in 2013), while companies devoted to subassemblies grew by 13.6% (€841 million). These two groups represent 68% of the total aerospace turnover, so aerostructures and assembly works play a leading role in sales by kind of product. The report states the increment as to employment (395 net jobs) despite the 300 job lost with Alestis Aerospace Restructuring Plan. Alestis is an Andalusian tier one supplier and one of the three existing in Spain. All in all, the Andalusian Aerospace industry experienced employment growth of 3.5% compared to 2012, so it employs nearly 12,000 people (11,685), 6% within all the Andalusian manufacturing industrial employment. In addition, the number of highly skilled em-

Distribución del volumen de ventas por producto aeronáutico Turnover distribution by aeronautic product 1100 1000 900

millones de euros million of euros

800

n Productos Airbus España / Airbus Civil products

700 600

n Productos Airbus Defence and Space / Airbus Defence and Space products

500 400

n Otros productos / Other products

300 200 100 0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

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EN PORTADA A+A

TRIBUNA ANTONIO VALVERDE RAMOS Director General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA

Innovación y futuro

ue el sector aeronáutico es un sector estratégico para la economía andaluza es más que sabido por todos los que trabajamos por y para mejorar la situación económica de nuestra comunidad. Que es un sector que está sabiendo hacer frente a la crisis queda patente no sólo por los buenos datos de 2013 sino también del análisis de un sector que no ha parado de crecer desde hace 10 años. En este sentido, cabe preguntarse ¿cuál es el factor diferencial del sector aeronáutico y en concreto del sector aeronáutico andaluz? Hay un hecho indiscutible y es que la propia naturaleza de los contratos aeronáuticos, que se alargan 10-15 años en el tiempo, hace que una crisis como ésta afecte en menor medida a este sector, si bien la ausencia de crédito privado ha resultado demoledor para algunas compañías. Pero no es menos cierto que es un sector en el que ni en los momentos más críticos se ha abandonado la que debe ser la base del crecimiento de una empresa: la I+D+i. Las empresas aeronáuticas, en general, y las andaluzas, en particular, han seguido apostando por la innovación. Por ejemplo, Andalucía sigue siendo referente en la fabricación de componentes de fibra de carbono. Y en este camino, la Junta de Andalucía ha decidido acompañarles apostando por lo que consideramos el futuro de la aeronáutica: los aviones no tripulados. Dos centros de investigación en esta materia (ATLAS ubicado en Jaén y CEUS en Huelva, ambos apoyados económicamente por el Gobierno andaluz) convertirán a Andalucía en un referente europeo en esta materia. Pero no sólo europeo, ya que la multinacional Boeing ya ha firmado un acuerdo con ATLAS para probar allí sus sistemas. Es decir, primero Andalucía se situó como polo aeronáutico europeo por facturación, contando con una tractora y un espacio tecnológico dedicado en exclusiva al sector hasta el punto de que Sevilla fue elegida para albergar la línea de montaje final del A400M. A esto le siguió el centro de formación de pilotos del A400M, que centraliza en Sevilla la capacitación de sus pilotos y técnicos y de otros aviones de la compañía. Y ahora, CEUS y ATLAS vuelve a ponernos en el mapa internacional. El camino parece claro. Hemos pasado (y seguimos pasando) momentos complicados, pero debemos aprender algo de este sector: la crisis pasará y cuando esto ocurra debemos estar preparados para hacer frente a mercados más competitivos, y hoy sólo podemos/debemos competir en un aspecto: la innovación. Y para ello, la Junta de Andalucía pone a disposición de los empresarios o de quienes quieran serlo todos sus recursos, porque estamos convencidos de que si no dejamos de innovar nunca dejaremos de crecer.

A+A

andaluz y uno de los tres proveedores aeronáuticos de primer nivel en España. Con todo, la industria aeronáutica andaluza experimentó un crecimiento del 3,5% respecto a 2012, de manera que da empleo directo ya a casi 12.000 personas (11.685), un 6% de todo el empleo industrial manufacturero de Andalucía. Además, durante el pasado año continuaron aumentando los empleos de alta cualificación (directivos, ingenieros y licenciados), con un crecimiento del 1,3% respecto a 2012. Esta área representa junto al perfil de operarios cualificados el 90% del global del sector en Andalucía (30% de directivos, ingenieros y licenciados y 60% de operarios cualificados). La madurez empresarial del sector andaluz quedó patente un año más tras el balance final de compañías y firmas que operan en la comunidad, un total de 115, cinco menos que en 2012. Este ligero descenso se corresponde con el esfuerzo de concentración empresarial que el cluster aeroespacial andaluz viene realizando en los últimos años con el objetivo de ganar mayor músculo industrial, tecnológico y financiero para así poder acceder a los nuevos contratos y oportunidades de negocio en el mercado internacional y cumplir con la demanda de los fabricantes mundiales, que buscan socios industriales de mayor peso para desarrollar sus proyectos. Las provincias de Sevilla y Cádiz volvieron a liderar el eje aeronáutico andaluz, aglutinando el 88% de las empresas de la comunidad. Por subsectores, destacan las firmas dedicadas a actividades mecánicas y utillaje (32), seguidas de las empresas de ingeniería y consultoría (20), que se han situado en el segundo puesto, las de servicios (19), y las de montaje (12). Tractoras y auxiliares El análisis del sector aeroespacial andaluz también refleja datos a tener en cuenta

en función de las compañías tractoras y las que conforman la industria auxiliar en Andalucía. Así, las tractoras volvieron a cobrar protagonismo en el crecimiento del sector de la mano de Airbus Defence and Space y gracias a la rampa de aumento de la cadencia de la producción del A400M, ya señalado anteriormente. Las ventas de Airbus DS crecieron un 17,5% en 2013 (167 millones de euros), alcanzando los 1.125 millones, en tanto que las de Airbus se mantuvieron estables, con un total de 163,36 millones. La cifra global de crecimiento de las tractoras se situó en el 30%. Por otra parte, el empleo de la primera creció un 7,46% (179 nuevos puestos de trabajo), lo que le permitió mejorar su productividad (facturación por empleado) un 9,3%, situándose la mejora global de la productividad en las tractoras en un 8,2%. La tendencia en la última década es aumentar la productividad al ritmo de 20.800 euros/año por empleado. En el caso de Airbus, el empleo se mantuvo, por lo que la productividad también fue similar a la del año 2012. En el caso de los datos de la industria auxiliar, éstos volvieron a ser favorables en 2013, al igual que viene sucediendo en los últimos años. Incluso en el nivel de empleo, a pesar del impacto negativo del Plan de Viabilidad de Alestis, quien ha logrado restablecer su situación a principios de 2014 y ha alcanzado un acuerdo para desactivar el expediente de regulación de empleo planteado en la compañía. El crecimiento del empleo fue del 2,6% entre las auxiliares (216 trabajadores más que en 2012), hasta alcanzar un global de 8.612 empleos. En este contexto, se ha registrado un importante crecimiento del número de empleados en las áreas de producción (12%), calidad (14,46%) y logística (19,75%). Precisamente el personal de producción sigue repre>>

EN PORTADA A+A

COMMENTARY ANTONIO VALVERDE RAMOS Managing director of Agency IDEA

Innovation and future

ll those who in some way or another work towards improving the economic situation of our community know that the aviation industry is an strategical sector for the regional economy. The good data from 2013 and the analysis of a sector that has not stopped growing since 10 years ago demonstrate that this sector is knowing how to face the crisis. In this sense, the question is what is the differentiating factor of the aviation sector and specifically the Andalusian aeronautical sector? There is a fact completely acknowledge that because of the nature of aeronautical contracts that last over 10-15 years this sector has been less touched by the crisis, however the absence of private credit has been devastating for some companies. The fact is that even in the most critical moments the basis of growth of a company R & D + I have never been abandoned. The aircraft companies in general and the Andalusian in particular have continued investing in innovation. For example, Andalusia remains leader in the manufacture of carbon fibre components. And in this way, the Andalusian Government has decided to accompany them betting on what we consider the future of aviation: the drones. Two research centres in this field (ATLAS and CEUS located in Jaén and Huelva, both financially supported by the regional government) will make Andalusia become a European benchmark in this area. But not only a European benchmark but International because the Boeing company has already signed an agreement with ATLAS to test their systems there. First off all Andalusia achieved a position as an aeronautic cluster by turnover, with a OEM and a technological space exclusively dedicated to the sector. This exclusive dedication made Seville to be selected by EADS to host the final assembly line of one of its aircraft, the A400M. This was followed by the pilots training center of the A400M which centralised in Seville the training of their pilots and technicians and other company aircraft. And now, ATLAS and CEUS put ourselves in the international air map once more. The way seems to be clear. We have been through difficult moments (and still we are), but we have to learn something about this sector: The crisis will finish, and when it comes to an end we have to be prepared to face more competitive markets, and there’s only one way to become competitive, Innovation. That’s why the regional Government gives to the entrepreneurs or to anyone who want to become entrepreneur, all their human and material resources, because we know that innovation carries growth.

A+A

sentando el mayor peso del total en la industria auxiliar, con el 50%. Por su parte, el aumento de la facturación en el tejido auxiliar fue del 4,7%, hasta alcanzar los 771,3 millones de euros, con crecimientos en las empresas de producción de entre el 6 y el 11%: montajes (+10,6%); composites y servicios (+8%); y mecánicas y ensayos (+5,6%). En esta distribución de ventas por actividad, las firmas de actividades mecánicas y utillaje acogen el 25% del total de la industria auxiliar andaluza, las de servicios y montaje el 16% cada una y las de materiales compuestos y plásticos el 12%. Los productos Airbus representaron el 59% de estas ventas, con un incremento de 34 millones de euros y una facturación total de 457 millones en el último año. Además, durante 2013, el sector auxiliar mejoró su productividad global, que se situó en 91.000 euros por empleado, un 3,4% de aumento respecto a 2012 y continuando la tendencia alcista de los ejercicios anteriores. En cuanto a la inversión en I+D+i, el esfuerzo de las empresas auxiliares fue de

ployees were on the rise last year (managers, engineers and graduates), with a growth rate of 1.3% compared to 2012. This area together with qualified operators represents 90% of the Andalusian global sector (30% of managers, engineers and graduates and 60% of qualified operators). The maturity level of the Andalusian companies is obvious another year after the final balance sheet for the firms operating within the region where there 115 enterprises so five less than in 2012. This slight decrease is due to the business concentration process, being carried out within the cluster in the last few years with the objective of gaining industrial, financial and technological muscle so companies can aim for new contracts and business opportunities internationally and meet OEMs requirements who look for larger industrial partners to develop their projects. The provinces of Seville and Cadiz are leader areas again for the Andalusian aerospace hub, involving 88% of the companies within the community. According to subsectors, firms devoted to mechanical activities and tooling excel among the rest (32), followed by engineering and consult-

37,2 millones en 2013, frente a los 56,9 millones en 2012, debido a la finalización de los proyectos de la convocatoria FEDERInnterconecta, que concentró el esfuerzo conjunto en I+D del sector en años anteriores. No obstante, se trata de una cifra importante que la industria aeroespacial espera recuperar gracias al desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos en la comunidad y al apoyo que vienen realizando en este apartado entidades como el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (CATEC), cuya actividad está posicionando a Andalucía en el ámbito internacional en áreas como nuevos procesos de producción, robótica o sistemas y vehículos aéreos no tripulados (UAV/RPAS). El cluster aeroespacial andaluz acude con estas sólidas credenciales a la segunda edición de ADM Sevilla, el mayor en-

ing companies (20), second position, then service firms (19), and finally assembly companies (12). OEMs and service companies The analysis on the Andalusian Aerospace industry also reflects data to take into account in terms of OEMs and service companies. Hence OEMs played again a leading role for the sector’s growth rate thanks to Airbus Defence and Space ramping up A400M production, already mentioned. Airbus DS’s sales grew by 17.5% in 2013 (€167 million), reaching 1€ ,125 million, while Airbus sales stayed at a stable level. Global figure for OEM’s growth rate was of 30%. On the other hand, employment rate within Airbus DS’s grew by 7.46% (179 new jobs), and productivity improved (turnover by employee) by 9.3%, so global productivity rate rose by 8.2%. The most significant trend in the last decade is to increase productivity at a pace of 2€ 0,800 per

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EN PORTADA A+A

year/per employee. In the case of Airbus, employment stayed at the same level so productivity was similar to 2012. As per the service industry, data were favorable again in 2013 as it’s been happening in the last few years. All that despite the negative impact of the Alestis Restructuration Plan, which has restored normal conditions in early 2014 and has reached an agreement to avoid a Redundancy Dismissal Procedure. Employment rate grew by 2.6% among service companies (216 more employees compared to 2012), up to reach a global amount of 8,612 jobs. In this context, production areas registered an increase of the number of employees (12%), quality (14.46%) and logistics (19.75%). Actually production staff keeps on representing the highest rate within the service industry, with 50%. By its side, the service network increased turnover by 4.7%, reaching 7€ 71.3 million, involving an increment of 6 and 11% within production companies: assembly (+10,6%); composites and services (+8%); and machining and testing (+5,6%). Specifically, machining and tooling companies represent 25% of the total Andalusian service industry, service and assembly companies 16% each and composite and plastic materials firms 12%. Airbus products involved 59% of sales with an increment of 3€ 4 million and a turnover of 4€ 57 million in the last year. In addition, during 2013, the service industry improved global productivity and reached 9€ 1,000 per employee, 3.4% increase compared to 2012 and maintaining the upward trend of the previous years. With regards to R&D investment, service companies involved 3€ 7.2 million in 2013, in comparison to 5€ 6,9 million in 2012, due to the conclusion of the ERDF-Innterconecta project, devoted to provide financial backing for R&D within the sector in previous years. Nevertheless, this is about an important amount that the industry expects to bring back thanks to the development of new technological within the community and thanks to the support of entities such as the Centre for Advanced Aerospace Technologies (CATEC), which is helping Andalusia to get a leading position in areas such as new production processes, robotics and unmanned aerial vehicles (UAV/RPAS). Supported by these solid credentials, the Andalusian aerospace cluster attends ADM Sevilla 2014, Spain’s greatest international aerospace business meeting taking place with the aim of showcasing Andalusian’s potential to major aerospace players and gain visibility abroad as a cluster playing success in the Premier League and which is intended to keep growing worldwide.

AUXILIARY FIRMS Productividad / Productivity Evolución de la productividad en las empresas auxiliares (miles €/empleado) / Productivity evolution in the auxiliary firms (thousand euros / employee) YEAR

PRODUCTIVITY

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

cuentro internacional de negocios aeronáuticos de España que se organiza con el fin de mostrar todo este potencial aeronáutico a los grandes actores del sector y proyectar su imagen como un cluster de primera división, que participa en las mayores ligas de esta industria y que está dispuesto a seguir creciendo en el mercado mundial.

Distribución del empleo por área en las empresas auxiliares (nº de empleos) / Employment distribution per area at the auxiliary firms ÁREA / AREA

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crecimiento / growth 2012-2013 (%)

Producción / Manufacturing

1287

1776

2090

2061

2459

2805

3265

3549

3859

4322

12,00

Ingeniería / Engineeering

259

350

513

598

700

1151

1495

1600

1578

1508

-4,44

I+D / R&D

195

240

218

290

262

-9,66

Calidad / Quality

176

252

260

289

326

461

489

507

747

855

14,46

Logística / Logistics

139

152

204

242

292

461

593

764

734

879

19,75

Comercial / Commercial

105

104

125

105

103

-1,90

Resto / Rest

135

229

366

654

620

1224

1275

1328

1083

683

-36,93

2038

2861

3590

3998

4662

6447

7461

8090

8396

8612

2,57

TOTAL

A+A

ENTREVISTA A+A SUBSECTORES A+A

JOSÉ SÁNCHEZ MALDONADO CONSEJERO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO / ANDALUSIAN MINISTER OF ECONOMY, INNOVATION, SCIENCE AND EMPLOYMENT

“CON EL NUEVO PLAN PARA EL SECTOR, ESPERAMOS MANTENER EL CRECIMIENTO Y DIVERSIFICAR E INTERNACIONALIZAR SU ACTIVIDAD” “WE EXPECT TO KEEP GROWING, DIVERSIFYING AND INTERNATIONALIZING THE INDUSTRY THANKS TO THE NEW AEROSPACE PLAN” El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, analiza en esta entrevista la salud del sector aeroespacial en Andalucía, en la que destaca las políticas de apoyo del Gobierno regional a esta estratégica industria, el crecimiento que ha experimentado en los mercados exteriores y los retos que debe afrontar de cara al futuro. In this interview the regional Minister of Economy, José Sánchez Maldonado, analyzes the health of the aerospace industry in Andalusia, stating supporting policies from the Regional Government to this strategic industry, its growth in foreign markets and the challenges to be addressed in the future. ¿Cómo valora la situación del cluster aeroespacial andaluz y su evolución en la última década? ¿Y en concreto de los datos de 2013? Los datos que arroja el informe del sector aeroespacial que elabora la Fundación Hélice confirman un año más que estamos en el camino adecuado. Andalucía cuenta con una tradición aeronáutica de casi un siglo, pero es especialmente en la última década cuando esta actividad ha dado un importante salto cualitaA+A

tivo y cuantitativo, multiplicando sus resultados y ganando en tecnología, innovación, competitividad y calidad. ¿De qué manera apoya la Junta de Andalucía al desarrollo y crecimiento de las empresas aeronáuticas de la comunidad, tanto desde el punto de vista industrial y tecnológico como desde el financiero? ¿Y en especial en el caso de las firmas auxiliares? En nuestra comunidad contamos con una política de impulso al

How do you asses the situation and evolution of the Andalusian aerospace cluster in the last decade? And specifically 2013 data? The aerospace report data carried out by Hélice confirm another year that we are on the right way. Andalusia has a tradition of nearly one century but it is notably now in the course of the last decade when it is taking a qualitative and quantitative leap by multiplying results and gaining technology,

innovation, competitiveness and quality. How is Junta de Andalucía supporting the development and growth rate within Andalusian aerospace companies both from the industrial/technological and financial point of view? And especially, how is it within service companies? We have policies to encourage the aerospace industry in our com-

SUBSECTORES A+A EN ENTREVISTA PORTADA A+A

sector aeroespacial consensuada con la industria y con agentes económicos y sociales, lo que potencia aún más los resultados de las diferentes medidas y permite al Gobierno andaluz adaptar los planes de desarrollo a las necesidades que nos va marcando el mercado. Disponemos de una hoja de ruta de actuación, el Plan de Acción del Sector Aeroespacial 2010/13, que tendrá su continuidad en una nueva estrategia que estamos trabajando; y contamos también con un complejo mapa de infraestructuras de apoyo empresarial e investigador específicas para la industria aeronáutica, con parques como Aerópolis o Tecnobahía, el Centro de Ingeniería, el Centro de Proveedores del A400M, el Centro de Tecnología Aeroespacial Avanzada o el Centro de Simuladores y Entrenamiento de Tripulaciones, entre otras. Este mapa de apoyo se cierra con un completo sistema de incentivo empresarial, para empresas andaluzas, incluidas las del sector aeroespacial, y aquellas que quieran desarrollarse en Andalucía. Tanto la Orden de Incentivos a la Innovación, como los Fondos Reembolsables o el Fondo Tecnológico están permitiendo a nuestras empresas desarrollar proyectos de expansión, modernización y abordar nuevas áreas de negocio. Desde el año 2005, se han aprobado a través de estos instrumentos cerca de 280 millones de euros para el desarrollo de proyectos empresariales del sector aeronáutico que han movilizado una inversión privada de 780 millones. Este año está prevista la puesta en marcha del Plan de Acción para el Sector Aeroespacial para el periodo 2014-2017. ¿Cuál es la estrategia marcada en esta nueva hoja de ruta para la industria andaluza? ¿Cuándo estará el plan? El Clúster aeroespacial está trabajando ya en el primer documento. Se trata de una estrategia de suma importancia porque será la hoja de ruta de desarrollo del sector en los próximos cuatro años. Por tanto, es un trabajo que requiere un importante análisis y, por supuesto, consenso con las empresas del sector. En este caso, además, ha sido necesario trabajar el Plan de forma conjunta con la Estrategia de Especialización Inteligente, lo que ha demorado un poco más su desarrollo.

Pero creemos que es importante que se encardine perfectamente con las exigencias que nos va a marcar Europa en los próximos años y que recoja también las expectativas de nuestras empresas. Esperamos tener un borrador en los próximos meses, que requerirá también de ese consenso que he comentado. Lo más importante es que sea útil y dé respuesta a las necesidades de desarrollo de nuestro sector. Además de seguir trabajando en las líneas que hemos desarrollado hasta el momento, entre los objetivos del plan estarán ampliar capacidades industriales, nuevos productos y nuevos mercados. Tendrá especial énfasis en las actividades de innovación y en mantener el liderazgo alcanzado en campos como materiales compuestos o puesta en vuelo de aviones de transporte militar. Asimismo, esperamos conseguir un avance significativo en la integración de la cadena de suministro a nivel regional y en nuevos procesos de fabricación y ensamblaje. Con estos “mimbres” pretendemos, en los próximos cuatro años, mantener las mismas tasas de crecimiento que en años anteriores, diversificando e internacionalizando el sector. El sector andaluz volvió a experimentar un récord en exportaciones en el último año, ¿Qué valoración hace de este hito? ¿El futuro para la industria andaluza pasa por aumentar las ventas internacionales? Como he comentado antes, hablar de industria aeroespacial es hablar de exportaciones. Hace unos años no eran ni la mitad de las ventas totales, y en 2013 hablamos ya de que 2 de cada 3 euros que factura el sector provienen del exterior, habiendo multiplicado por cuatro su factura exterior en la última década y creciendo Cádiz al doble de ritmo que el conjunto de España. Somos la segunda comunidad exportadora en este sector, con el 29% el total de las ventas, precedida de Madrid y seguida a gran distancia del País Vasco. Por tanto, el cluster andaluz tiene una sólida posición, con ventas en más de 70 países y grandes crecimientos en nuevos mercados como Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. Se trata de un sector que está rompiendo tópicos y contribuyendo a cambiar la imagen de Andalucía en el exterior, de su economía y sus capacidades para desarrollar pro>>

munity which is a decision arrived by consensus with the industry and economical and social players. By doing this, results arising from a variety of measures get fostered and allows the Andalusian Government to adopt developing plans to meet the necessity imposed by the market. We have a roadmap, the Action Plan for the Aerospace sector 2010/13, to be continued within a new strategy in which are working and have too a entire complex network of infrastructures to support business and research specifically designed for aerospace, including technology parks such as Aerópolis and Tecnobahía, the Engineering Centre, the Supplier Village for the A400M, the Centre for Advanced Aerospace Technologies and the Simulation and Training Centre, among others. This supporting roadmap is completed with a comprehensive business incentive system for Andalusian companies, including aerospace and those firms willing to be developed in Andalusia. All of them, the Incentive Order for Innovation, the Reimbursable Funds and the Technological Fund enable our companies develop projects for expansion, modernization and deal with new business areas. Circa €280 million has been approved by means of these instruments to develop business projects, mobilizing private investment of 780 million since 2005. The Action Plan for the Aerospace Sector 2014-2017 is expected to be set up this year. What strategy will you follow according to this new roadmap for Andalusian aerospace? When is the Plan going to be ready? The aerospace cluster is already working on the first document. This is about a extremely important strategy because it will be the roadmap for the development of the sector in the next four years. Hence, this task requires thorough analysis and, of course, it must be a decision arrived by consensus of the aerospace companies. In this case, it was also necessary to work collaboratively

both on the Plan and the Smart Specialization Strategy, which delayed a little but its development. But we think it is important to meet perfectly Europe’s exigencies for the next few years, including our companies’ expectations. We hope to have draft document within the next few months and arrived by consensus, as I mentioned before. The most important, it has to be useful and respond to the necessities of development of our sector. Besides keeping working on the issues we developed so far, the plan is aimed at enlarging industrial capacities, new products and new markets. It will put the focus on innovative activities and maintenance of the leadership in areas such as composite materials, military transport Aircraft entering into service. In addition, we expect to reach a substantial advance in the integration of the supply chain regionally and in the new manufacturing and assembly processes. On these “grounds” we intend to keep the same growth rate for the next four years, as we did in previous years, diversifying and internationalizating the sector. Once again, the industry experienced a new high in exports in the last year. What is your evaluation of this milestone? The future of aerospace involves increasing international sales? As I commented before, to speak of aerospace industry means speak of exports. Few years ago they were not half of total sales, however in 2013 we say already that two in three euros invoiced by the sector come from foreign markets, multiplying by four foreign turnover in the last decade and Cadiz nearly growing at double pace than Spain as a whole. We are the second exporting community in this sector, with 29% of total sales, preceded by Madrid and followed far away from the Basque Country. So the Andalusian aerospace cluster has a solid position with sales in over 70 countries and entering new markets such as Asia, the Middle East and Latin America. creciendo cadi al doble de ritmo This is about a sector which is breaking topics and contrib>> A+A

ENTREVISTA A+A

yectos en la industria compleja. A muchos sorprenderá el hecho de saber que Andalucía exportó en 2013 tanto aeronáutico como aceite de oliva. Y ello pese a que nuestro ‘producto estrella’ continúa gozando de grandes crecimientos en ventas internacionales. ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas del cluster aeroespacial andaluz y cuáles los aspectos o ámbitos que debemos mejorar para seguir compitiendo y creciendo en el mercado internacional? Nuestra principal fortaleza es el conocimiento y la experiencia acumulada, lo que se denomina ‘know how’, en subsectores en los que ya somos un referente internacional, como el desarrollo y las tecnologías asociadas a la fibra de carbono o el desarrollo de aeroestructuras. Es una experiencia que en los últimos años nuestras empresas han sido capaces de combinar con los instrumentos de apoyo que hemos puesto a su alcance para entrar en nuevas capacidades y mercados, como los sistemas embarcados o los aviones no tripulados. Esto les ha permitido crecer en resultados y en competitividad. Entre las fortalezas de nuestro sector está también contar con un entorno favorable al desarrollo empresarial, en el que siempre han encontrado el respaldo de la Junta, que ha apoyado todos los proyectos aeronáuticos importantes que se han puesto en marcha en la comunidad. O un completo mapa de infraestructuras y equipamientos, con centros empresariales de excelencia como Tecnobahía, en Cádiz, o Aerópolis, en Sevilla, el único parque tecnológico de España dedicado en exclusiva al sector aeroespacial. En ellos contamos también con equipamientos de excelencia como el CATEC, que facilita la innovación a nuestras pymes aeronáuticas, entre otros que ya he mencionado. Por supuesto, el desarrollo de nuestra industria auxiliar no tendría sentido sin el respaldo que las divisiones militar y civil de Airbus han prestado siempre a nuestro sector aeroespacial desde sus inicios. Un respaldo que les ha llevado a traer a nuestra comunidad importantes programas como la Línea de Montaje Final del A400M y que también implica una fortaleza, porque reconoce nuestras capacidades para abordar grandes proyectos y llevarlos a cabo con un A+A

alto nivel de excelencia. Sobre los aspectos que debemos mejorar, la industria aeroespacial es un sector altamente tecnológico que se desarrolla en un complejo mercado global, y ello exige estar siempre en continuo proceso de mejora y perfeccionamiento. En estos momentos, uno de los retos pendientes de nuestra industria auxiliar es ganar en cooperación empresarial para abordar proyectos de mayor envergadura, seguir diversificando la cartera de clientes, continuar creciendo en mercados exteriores y aprovechar las oportunidades que ofrecen nuevas áreas de negocio con potencial de crecimiento en los próximos años, como la aviación no tripulada, la aviación regional o los sistemas embarcados, entre otros. La Junta de Andalucía también impulsa el programa Invest in Andalucía, dirigido a captar inversiones del exterior. ¿Qué oportunidades están detectando en el mercado aeronáutico para el desarrollo de nuevos proyectos? ¿Qué mensaje les mandaría a las firmas internacionales que van a participar en ADM? El principal mensaje que podemos transmitir a posibles inversores es que Andalucía tiene una posición de vanguardia en una de las industrias más complejas y competitivas del mundo. Nuestras empresas y profesionales son capaces de abordar con éxito los retos que plantea la industria aeronáutica. Y a la vez, nuestros sectores económicos tradicionales, ligados a la agroindustria, son capaces de desarrollar la innovación y competitividad necesaria para mantener e incrementar su posición de liderazgo en los mercados tradicionales y entrar con fuerza en nuevos grandes mercados. Por todo ello, y por los apoyos que desde la Junta damos a los proyectos de inversión estratégica, como venimos demostrando en el ámbito aeronáutico entre otros, Andalucía es una tierra rentable en la que invertir. Este es precisamente uno de los objetivos de los encuentros internacionales que en los últimos años estamos organizando en torno al sector aeroespacial. Los principales agentes empresariales, institucionales y de conocimiento de esta industria ya están conociendo y valorando la oportunidad de estar en Andalucía y espero que esta tendencia siga al alza en el futuro.

uting to change the image of Andalusia abroad as well as its economy and its capacities to develop projects within complex industries. Many people will be surprised of Andalusia exporting as much aerospace as olive oil in 2013. And all that despite our star products is enjoying great growth rates in international sales. In your opinion, what are Andalusian aerospace’s main strengths and what areas should we improve to keep competing and growing internationally? Our main strengths is knowledge and accumulated experience, the so called know-how, in subsectors where we are already referente point internationally as the development and technologies connected to carbon fibre or the development of aerostructures. Our companies have known how to combine this experience with the supporting tools we have pur at their disposal to gain new capacities and markets such as on-board systems and unmanned aerial vehicles. By doing this, companies grew in results and competitiveness. Among the strengths of our sector there is also the favorable environment for business development, where they always found support from Junta de Andalucía, backing all the important aerospace projects set up in our community. Or a comprehensive map of infrastructures and equipment, including business centres of excellence such as Tecnobahía, in Cadiz, and Aerópolis, in Seville, the sole technological park in Spain exclusively devoted to aerospace. On the site of them, there is also equipment of excellence such as CATEC, aiding innovation to Andalusian SMEs, among other projects mentioned before. Obviously, the development of our industry would not make sense without the support from Airbus military and civil divisions, which was also there from the beginning to boost the industry. This support made Airbus bring to Andalusia important programmes such as the Final Assembly Line for the A400M, involving a strength as it recognizes our capacities to carry out

prime projects with a high level of excellence. About the concerns to be improved, the aerospace industry is highly technological developed in a complex global market so it demands to be always improving and perfecting. One of the current challenges for our service division is increasing business cooperation to carry out more important projects, keeling diversifying the customer portfolio, keeling growing abroad and taking advantages of the opportunities arising from new business areas with potential to grow in the next few years such as unmanned aviation, regional aviation and onboard systems, among others. Junta de Andalucía is also boosting the Invest in Andalucía programme, aimed at attracting foreign investments. What opportunities are you detecting in the aerospace market to develop new projects? What message would you send to international aerospace companies attending ADM? The most important message for potential investors is that Andalusia is at the cutting edge of of aerospace, one of the most complex and competitive industries across the globe. Our companies and professionals are capable to deal successfully with challenges proposed by the industry. At the same time, our traditional economical sectors related to agro-industry have capacity to develop the necessary innovation and competitiveness to keep and increase its leading position in traditional markets and enter decisively in new great markets. All in all, and due to the support provided by Junta to projects of strategic investment as we have been demonstrating in the aerospace sphere, among others, Andalusia is a profitable land where to invest. Actually, this is one of the main goals of the international meetings we are holding around the aerospace industry in the last few years. Prime aerospace players and institutions and knowledge entities connected to this industry are already evaluating the opportunity of being in Andalusia so I hope the trend keeps on the rise in the future.

ENTREVISTA A+A

A+A

SUBSECTORES A+A INTERNACIONALIZACIÓN A+A

El cluster aeronáutico

andaluz consolida su crecimiento internacional con un nuevo récord en exportaciones

El sector aeroespacial andaluz viene creciendo en los últimos años de una manera sostenida y diversificada, algo que también se viene reflejando a través de su cada vez mayor presencia en los mercados exteriores. Esta apuesta por la internacionalización ha alcanzado un nuevo récord en el último año, en el que las exportaciones del cluster andaluz alcanzaron más de 1.500 millones de euros. Esta cifra supuso un crecimiento del 44% respecto a 2012. Países como Francia, Alemania o EE. UU. se consolidaron como las principales áreas de destino, aunque también destacó el protagonismo del sector en Latinoamérica, Oriente Medio y Asia. The Andalusian Aerospace industry has been sustainably growing and diversifying in the last few years, something which has also being reflected by its increasing presence in international markets. This commitment to internationalization has reached a new high in the last year when exports within the Andalusian aerospace cluster reached over €1,500 million. This amount involved growth of 44% compared to 2012. Countries such as France, Germany and the US have become the main export destinations, although South America, Middle East and Asia have played a leading role too. A+A

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

21 21

The Andalusian aerospace cluster

consolidates international growth with a new high in exports

a industria aeroespacial andaluza sigue creciendo y cogiendo fuerza en el escenario internacional gracias, entre otros importantes factores, a su cada vez mayor apuesta por la internacionalización y presencia en los mercados exteriores. Y este protagonismo no es sólo fruto de su participación en los programas de los grandes fabricantes mundiales, sino también de la concienciación de las empresas del cluster por salir fuera de España y aumentar sus ventas en otros países o zonas estratégicas que van a marcar el rumbo del comercio y la economía mundial en los próximos años. . ADM Sevilla 2014 busca potenciar esta cada vez mayor presencia de las compañías andaluzas en el mercado global, haciendo hincapié en un aspecto que se ha convertido en uno de los pilares de la economía en la comunidad y que está suponiendo que Andalucía sea conocida fuera de nuestras fronteras en nuevos ámbitos o sectores, como es el caso del aeronáutico. Y es que el cluster aeroespacial andaluz ha experimentado un crecimiento tan significativo en esta parcela que ya cuenta con una facturación exterior similar a la de otros sectores que históricamente han contado con una gran tradición exportadora en el mundo. Por ejemplo, el aceite de oliva, uno de los productos más internacionales por excelencia de Andalucía y que en el 2013 superó por poco la cifra de ventas de la industria aeronáutica. Según el último informe de Extenda, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, las exportaciones aeronáuticas de la comunidad registraron un nuevo récord histórico en 2013 con un total de 1.509 millones de euros. Esta cifra supone un crecimiento del 44% respecto al año 2012, con casi 500 millones de euros más en un año, y un aumento de más de un 87% en los últimos cinco años, en el que las empresas andaluzas comercializaron productos aeronáuticos por un valor superior a los 5.302 millones de euros. Esta creciente evolución de la factura exterior andaluza se ve incluso de forma más clara si se revisan los datos de la última década (2004-2013), en el que las ventas se multiplicaron por 4, pasando de 365 millones de euros a más de 1.500 millones. Gracias a este nuevo crecimiento, la balanza comercial de Andalucía en el ámbito aeronáutico se cerró en 2013 con un saldo positivo de 658 millones de euros y una tasa de cobertura del 177%. Las importaciones del mercado aeroespacial alcanzaron una cuota de 851 millones de euros, con un importante crecimiento con respecto al año 2012. Con >>

he Andalusian aerospace industry keeps growing and flexing its muscles internationally thanks to, among other outstanding factors, the increasing commitment to internationalization and presence in international markets. This importance is not only a result of participating in world’s main manufacturing programmes, but of companies raising awareness of visiting other areas and increasing sales in other countries or strategic areas. In turn, this will lead the way in world trade in the next few years. ADM Sevilla 2014 is aimed at fostering Andalusian companies’ presence in global markets, putting the Aerospace industry in the spotlight, which is something that has become crucial for the regional economy so Andalusia is getting recognition abroad in the new industrial sector such as aerospace. Actually, the Andalusian aerospace is experiencing such substantial growth that already reached a similar turnover as traditional exporting sectors overseas. For instance, olive oil, one of the most international products par excellence of Andalusia exceeded very little the average amount reached by aerospace in 2013. According to Extenda’s last report (Extenda is the Trade Promotion Agency of Andalusia within the Regional Ministry of Economy, Innovation, Science and Employment of Junta de Andalucía), aerospace exports within the community made history in 2013 and registered 1€ ,509 millions. This amount involves growth by 44% compared to 2012, upwards of € 500 millions more in one year, and an increment of over 87% in the last five years when Andalusian companies traded aerospace products valued at over 5€ ,302 millions. This growing evolution in foreign turnover is clearly seen in the data from the last decade (2004-2013), when sales multiplied by 4 passing from 3€ 65 millions to over 1,500 millions. Thanks to this new growth, trade balance in the Andalusian aerospace industry closed 2013 with positive credit of 6€ 58 millions and a coverage rate of 177%. Aerospace imports reached 8€ 51 millions, representing an outstanding growth compared to 2012. All in all, the aerospace industry became the fifth prime importing chapter, which clearly speaks about the importance of the Andalusian aerospace sector in International markets. This milestone is confirmed nationally too, since Andalusia together with Madrid are consolidated are the Spanish aerospace axis as to foreign sales. Andalusia consolidated its position as the second exporting region in 2013 with 29% of total Spanish salaes growing by 52% and reaching €5,206 millions. Madrid is the first Spanish region in this >> A+A

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

TRIBUNA GASPAR LLANES Secretario general de Economía de la Junta de Andalucía y presidente de Extenda

Un salto en la internacionalización

a celebración de ‘Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2014’ (ADM) significa mucho para la economía andaluza. Va más alla de un encuentro profesional de la aeronáutica española y andaluza, supone una oportunidad para dar a conocer Andalucía en el mundo, su liderazgo en uno de los sectores de vanguardia y las oportunidades para que las empresas inviertan aquí. La de 2014 es la segunda edición de ADM que organizamos, tras la de 2012, de la que salimos satisfechos con sus resultados, que llevaron a calificarlo como "el mayor evento de negocios del sector aeroespacial celebrado en España". Y estamos orgullosos de poder decir que con esta iniciativa de la Junta de Andalucía, se identifica a Andalucía como "la capital del negocio aeronáutico nacional", y también de sus efectos, que nos sitúa en el circuito mundial de esta importante industria globalizada. Las cifras hablan claro de la importancia de un evento que consolida su carácter bienal. La industria aeroespacial andaluza factura más de 2.000 millones de euros, tres cuartas partes en el exterior, y en la última década ha multiplicado por tres la facturación y el empleo, y por cuatro las exportaciones. Estos números ponen de manifiesto la capacidad tecnológica y empresarial de la región, como uno de los enclaves del sector más importantes de Europa. Esta realidad actual de esta industria emergente ha contado desde sus inicios con el apoyo de la Junta de Andalucía, que mantiene su calificación de ‘estratégica’. Lo hacemos en sus proyectos e inversiones, y lo hacemos en su internacionalización desde Extenda, de forma coordinada con el Clúster Hélice, con el objetivo compartido de aumentar la cifra de negocio de nuestras empresas. Esta política de internacionalización se desarrolla a través de una doble estrategia: llevar a las empresas allí donde está el negocio, a través de una programación anual en el exterior, y atraer el negocio aeroespacial a nuestra tierra. Doble estrategia que supone un ‘salto de calidad’ en la internacionalización del cluster andaluz, y en la que la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se ha implicado, organizando importantes eventos de negocios como ADM Sevilla 2012; el ‘Encuentro Mundial de Proveedores del A400M’; ‘El Espacio, un Activo para la Humanidad’ y, ahora, ADM Sevilla 2014. Termino recordando la importancia de este evento para toda la economía andaluza, más allá incluso del propio sector. Precisamente, ‘Plus Ultra’, el lema que desde Carlos I caracterizó a la Historia de España y a la Historia de la Aviación, podría ser un buen lema para ADM. Un lema constitucional que implica desafío y afán de superación, el mismo que mantiene nuestra industria aeronáutica.

A+A

todo ello, el sector aeronáutico se convirtió en el quinto capítulo exportador de Andalucía, con el 5,8% de todas las ventas de la comunidad al exterior, lo que sirve para plasmar de manera muy clara la importancia que está acumulando la industria aeroespacial andaluza en los mercados internacionales. Pero este hito también tiene su refrendo en el ámbito nacional, puesto que consolida a Andalucía junto a Madrid como el eje aeronáutico español en cuanto a ventas en el extranjero. En 2013 Andalucía se afianzó como segunda comunidad exportadora, con un 29% del total de las ventas de España, que creció un 52%, alcanzando los 5.206 millones de euros. Madrid es la primera comunidad española en este apartado, con el 60% del total de exportaciones y un crecimiento del 83%. Tras Andalucía se sitúa tercera, a gran distancia, País Vasco, con el 3,3% del total y una bajada del 7,6% en ventas en el último año. Otras comunidades como Islas Baleares y la Comunidad Valenciana ocuparon el cuarto y quinto puesto de este ranking, con un 2,4% y 2,3% del total respectivamente. Hay que destacar que el crecimiento experimentado por las exportaciones andaluzas en 2013 es el más significativo en toda la historia del registro de sus ventas, con casi 500 millones de euros más facturados con respeto al año anterior. Se trata de un nuevo salto cuantitativo en la facturación internacional, sólo seguido de cerca >>

chapter with 60% of total exports and a growth of 83%. After Andalusia, the Basque Country has the third position with 3.3% of the total and a decrease of 7.6% in sales in the last year. Other communities such as Islas Baleares and Valencia occupy the fourth and fifth place on these rankings with 2.4% and 2,3% of the total respectively. It should be highlighted that Andalusian exports experienced the most sustainable growth ever reaching upwards of 5€ 00 millions of more turnover compared to the year before. This is about a new quantitative leap as to international turnover which is just followed very closely by an increase in 2009 when international sales went up 71.7% compared to 2008, passing from a turnover of 468 millions to near 805 millions the following season. Since then, Andalusian exports have been on the rise and have been consolidating year after year up to get to this last year when an new impulse has been ratified. Another remarkable aspect is that the industry didn’t grow qualitatively but also quantitatively as firms are increasingly being committed to export and sell their products overseas. Thus 53 exporting companies showed a slight increase in this area of 2% compared to 2012. The number of regular exporting companies (who have been exporting for over four years in a row) also grew and reached a total of 20 firms, 11% more than in previous years. This data are specially remark>>

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AEROESPACIAL EN ANDALUCÍA (2009-2013). 1.504

en millones de euros

804

2009

947

2010

993

1.048

2011

2012

2013

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

COMMENTARY GASPAR LLANES Andalusian General Secretary of Economy and President of Extenda

A jump in internationalization

olding 'Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2014 ' (ADM) means a lot to the regional economy. It goes beyond a professional meeting of the Spanish and Andalusian aeronautical, because it means an opportunity to raise awareness of Andalusia in the world, its leadership in one of the leading sectors, and the opportunity for other companies to invest here. 2014 is the second time that we organise an ADM edition since 2012. In 2012 we came out highly satisfied with the results. The specialized press said it was “ The biggest business event in the aeronautical sector held in Spain”. We are `proud to say that with this initiative of the Regional Government , Andalusia is identified as “the aeronautical business Capital in Spain” as a result, it puts us on the world circuit business of this important globalized industry. The figures speak out about the importance of an event that now consolidates its biennial basis. The Andalusian aerospace turnover more than 2,000 million euros, three quarters abroad, and in the last decade has tripled both turnover and employment, and exports by four. These numbers demonstrate the technological and managerial capacity of the region, as one of the most important aeronautical enclaves of Europe. The current reality of this emerging industry has had since its inception with the support of the Regional Government, which keeps its rating of ' strategic ‘. We do it in their projects and investments, and do it in their internationalization from Extenda, in coordination with Cluster Hélice, sharing the objective of increasing our turnover target companies. This Internationalization politic is developed through a double strategy: Bring the Andalusian enterprises where the business is, through a very complete exterior annual program, and take the aeronautical business to our region. This double strategy means a “quality step” in the internationalization of the Andalusian aeronautical Cluster, in which the Ministry of Economy , Innovation Science and Job has been involved organizing important business events like 2012 ADM, World Meeting of A400M Suppliers'; ' Space, an Asset for Humanity ' and now ADM Sevilla 2014. I conclude by recalling the importance of this event for the whole regional economy, even beyond the sector itself. Precisely, 'Plus Ultra ‘, the motto that from Charles the Ist characterized the history of Spain and the History of Aviation , might be a good motto for ADM .A constitutional motto that involves an improvement desire, the same that keeps our aeronautical industry.

por el aumento producido en 2009 cuando las ventas fuera de Andalucía subieron un 71,7% respeto a 2008, pasando de facturar 468 millones a casi 805 millones la campaña siguiente. Desde entones, las exportaciones andaluzas han ido creciendo y consolidándose año tras año hasta llegar a este último ejercicio, en el que se han ratificado con un nuevo impulso. Otro aspecto especialmente reseñable es que se ha alcanzado no sólo un crecimiento cuantitativo, sino también cualitativo, ya que cada año son más las firmas que apuestan por exportar y vender sus productos en el mercado internacional. Así, en 2013 se registraron 53 empresas exportadoras, con un leve crecimiento del 2% sobre el año 2012. Igualmente creció el número de empresas exportadoras regulares (que exportaron más de 4 años seguidos) hasta situarse en un total de 20, un 11% más que el ejercicio anterior. Estos datos son de especial valor, teniendo en cuenta la concentración empresarial que viene experimentando el sector andaluz como medida para incrementar su capacidad y competitividad en el escenario mundial. Mercados y destinos Este incremento en la exportación del cluster aeroespacial andaluz también ha venido acompañado de una importante diversificación de mercados, lo cual ha permitido comercializar sus productos en un amplio abanico de destinos de los cinco continentes. Tradicionalmente los principales mercados del sector andaluz son Francia, Alemania, Brasil y Estados Unidos, países que cuentan con una potente industria aeronáutica y constituyen los mercados más demandantes de la industria internacional. No obstante, cada año se incorporan algunos nuevos mercados con destacadas ventas. En 2013 Francia volvió a ser el país que recibió el mayor número de exportaciones andaluzas, con 593 millones de euros, un 39% del total. Esta cifra supone el doble que el año anterior, y ha convertido a Andalucía en la comunidad líder en ventas al país galo, con el 60,5% del total nacional, confirmando así a Francia como el primer destino de las exportaciones del cluster andaluz. Además, Andalucía se ha situado por primera vez por delante de Madrid, que había liderado el ranking de ventas al país galo hasta 2012, y que en 2013 exportó 329 millones. Como segundo país se colocó un año más Alemania, con 150 millones de euros y un 10% de las ventas, ratificándose como un mercado maduro que siempre se ha situado entre los cinco primeros destinos del sector. En concreto, las empresas andaluzas han multiplicado por dos veces y media sus ventas en la última década al país germano y en 2013 representaron el 26,7% del total nacional, con Andalucía como segunda región exportadora a este país tras Madrid. Como tercer mercado internacional se situó Brasil, con 136 millones de euros, un 9% del total, y un crecimiento del 150% con respecto año anterior, mientras que Estados Unidos descendió en el ranking hasta el noveno puesto, con un >>

able as the concentration of companies carried out by the Andalusian sector as a measure to increase capability and competitiveness in global scenarios. Markets and destinations This increase in exports for the Andalusian aerospace cluster has been accompanied as well by an important diversification of markets allowing the region commercialize products in a wide range of destination in five continents. Prime markets for Andalusian companies are traditionally France, Germany, Brasil and the US who has a powerful aerospace industry and constitute the most demanding markets internationally. However, every year new markets are incorporated involving substantial sales. France was the main country acquiring Andalusian products in 2013, with €593 millions, 39% of total exports. This figure was doubled compared to the year before turning Andalusia in a leading sales region to the French country with 60.5% of national total sales, confirming France as the prime export destination for the Andalusian aerospace cluster. In addition, Andalusia has positioned itself before Madrid for the first time, which has been leading French sales since 2012 and that has exported 329 millions in 2013. Germany got the second position one more year with €150 millions and 10% in sales, confirming its status of mature market as it as always been among the top five aerospace destinations. Specifically, Andalusian companies multiflied by two and a half sales aimed at Germany in the last decade and and that representing 26.7% of national total sales in 2013 with Andalusia as the second exporting region to this country after Madrid. Brazil occupies the third place of the international markets with €136 millions, 9% of the total and a growth of 150% as to the year before, while the US dicreased its positionon to the ninth place with €48.5 millions. With regards to other exporting areas, several Middle East, Asian and Latin American countries highlighted such as Oman (4%), with €102 millions and multiplying turnover by 20; Indonesia with €83 millions and an increment of 40%; or Egypt, with over €76 millions. Colombia (63.5 millones), Poland (62.6 millones), and Saudi Arabia (42.5 millones) occupied the first ten places within the ranking. . Leadership for Seville and Cadiz Andalusian export volume is traditionally connected to the provinces of Seville and Cadiz, that’s logic, as they constitute the Andalusian aerospace hub on which the regional industry is supported. Both provinces were leading sites in sales abroad once again in 2013 involving over 99% of total exports. Seville concentrated 66.4% of this rate exceeding 1€ ,000 millions (1,002 millions) for the first time, representing an increase of 47% compared to 2012. By its side, Cadiz registered 33.4% of total foreign sales reaching 5€ 00 million for the very first time (€504 millions) and a growth of >>

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN DEL MERCADO AERONÁUTICO ANDALUZ / MAIN ANDALUSIAN AERONAUTIC MARKET EXPORT DESTINATIONS Francia

Polonia

(en millones de euros)

Alemania EEUU

593 149

Colombia Arabia Saudí 63 Omán Brasil

Egipto 102

136

total de 48,5 millones de euros. En cuanto a otras zonas de exportación, destacaron diferentes países de Oriente Medio, Asia y Latinoamérica, como es el caso de Omán (4º), con 102 millones de euros y una facturación que se multiplicó por 20; Indonesia, con 83 millones de euros y un incremento del 40%; o Egipto, con más de 76 millones de euros. También se ubicaron entre los diez primeros países de destino Colombia (63,5 millones), Polonia (62,6 millones), y Arabia Saudí (42,5 millones). Liderazgo de Sevilla y Cádiz El volumen de las exportaciones andaluzas se corresponde tradicionalmente con las provincias de Sevilla y Cádiz, lógicamente, ya que constituyen el eje aeronáutico andaluz y sobre las que se sustenta el sector de la comunidad. En 2013 ambas provincias volvieron a ser las líderes en ventas al extranjero, aglutinando más del 99% del total. Sevilla concentró el 66,4% de esa cuota, superando por primera vez los 1.000 millones de euros (1.002 millones), y con un aumento del 47% sobre 2012. Por su parte, Cádiz acaparó el 33,4% del total, registrando también por primera vez los 500 millones de euros (504 millones de euros) y un crecimiento del 37,5%. Ambas provincias destinaron gran parte de sus ventas a Francia y Alemania, en especial Cádiz, que lideró las exportaciones a estos dos países europeos. En 2013 también se produjeron ventas menores en otras provincias como Málaga (con sólo 1,2 millones pero incrementando sus ventas un 20%), Córdoba (un millón de euros y un aumento del 60%) y Huelva. En cuanto a la tipología de los productos, servicios y tecnologías exportados por la industria andaluza el pasado año, casi la totalidad de las ventas se dividieron en dos capítulos a partes casi iguales. Por un lado, los pedidos de aeronaves (helicópteros, aviones y vehículos espaciales), con un total de 757 millones de euros y un crecimiento del 67%. Este apartado constituyó el 50,2% del total de las exportaciones aeronáuticas de la comunidad. Y por otro, el referente a partes de aparatos, es decir, componentes y conjuntos de aviones y aeronaves distintas a las hélices, rotores y trenes de aterrizajes, que consiguió unos ingresos de 751 millones de euros. Este último capítulo creció un 26% y supuso el 49,8% de las ventas globales. El resto de los productos comercializados en el exterior tuvieron una repercusión mucho más minoritaria y se centraron en aparatos y dispositivos (531.000 euros) y paracaídas, dirigibles y planeadores (240.000 euros). A+A

Indonesia

76 83

37.5%. Both provinces mostly sent their products to France and Germany, notably Cadiz who led exports towards these European countries. Less important sales were carried out in other provinces such as Malaga (just 1.2 millions although sales were on the rise by 20%), Cordoba (€1 million representing increase of 60%) and Huelva in 2013. As to type of products, services and technologies being exported by the Andalusian aerospace industry last year, sales were mostly divided in two

Un total de 53 empresas andaluzas exportaron sus productos en 2013, y la cifra de firmas exportadoras regulares creció un 11% respecto al ejercicio anterior A total of 53 Andalusian companies exported products in 2013 and the >> number of regular exporting firms increased by 11% compared to the year before equal chapters. On one hand, aircraft orders (helicopters, planes and spatial vehicles), totalizing 7€ 57 millions and a growth of 67%. This chapter constituted 50.2% of total aerospace exports within the region. On the other hand, the chapter related to parts, i.e. components and subassemblies of aircraft which differ from propellers, rotors and landing gear, reaching outcomes of 7€ 51 million. This last chapter grew by 26% involving 49.8% of global sales. Remaining products being traded overseas had minor repercussion and were based on special gears (€531,000) and parachutes, dirigibles and gliders (€240,000).

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

TECNOLOGÍA A+A

Andalucía también apuesta por crecer en innovación y desarrollo tecnológico

El cluster andaluz está tomando posiciones en aquellas áreas tecnológicas que mayores posibilidades de futuro presentan para la industria aeroespacial internacional, como las nuevas tecnologías de fabricación, la automatización de procesos, o las aplicaciones en el campo espacial y de los aviones no tripulados (UAV/RPAS). Una situación que es fruto de la apuesta estratégica que el sector, con el apoyo del Gobierno andaluz y los agentes del conocimiento, viene realizando en los últimos años y que está suponiendo el desarrollo de pioneros proyectos de I+D+i, que cuentan con relevantes innovaciones tecnológicas.

l cluster aeroespacial andaluz está realizando una firme apuesta por crecer en I+D+i y diversificar sus actividades y servicios en aquellas áreas de mayor valor añadido en la industria internacional. Tanto el Gobierno andaluz como las empresas y compañías que componen el sector aeronáutico de la comunidad están haciendo un gran esfuerzo por aumentar las cuotas de innovación y desarrollo tecnológico en este campo, conscientes de que éste es un aspecto clave para seguir creciendo en el futuro y optar a las nuevas oportunidades de negocio que surjan en el mercado global. Por ello, a la experiencia y conocimiento que Andalucía acumula en áreas como las aeroestructuras, los materiales compuestos o los sistemas embarcados quiere sumar el desarrollo en otros ámbitos de especial carga tecnológica, como los nuevos procesos de fabricación, el montaje automatizado y la aplicación de la robótica a las tareas industriales, las nuevas tecnologías en el sector espacial, o las aplicaciones con los sistemas y aeronaves no tripuladas (UAV o RPAS) para el ámbito civil.

A+A

En este reto no sólo están implicadas las empresas auxiliares del sector, sino también las grandes compañías y tractoras presentes en Andalucía, como es el caso de Airbus, quien está desarrollando, junto a las firmas y centros tecnológicos y de investigación vinculados a la industria andaluza, diversas iniciativas que pueden suponen grandes avances e innovaciones tecnológicas. Uno de ellos es el proyecto FUTURASSY, en el que el fabricante aeronáutico europeo está liderando, a través de su planta de Puerto Real (Cádiz), una iniciativa pionera en el campo del montaje automatizado de estructuras para aviones, que implica la intervención de robots humanoides en el proceso y fomentar la cooperación entre estos robots y los trabajadores de la fábrica. Este proyecto pretende avanzar hacia un nuevo modelo de fabricación del futuro, en el que las factorías evolucionan hacia líneas de montaje inteligente, limpias, productivas, competitivas, flexibles, seguras y en las que el capital humano dedica su actividad hacia procesos de mayor valor añadido y más alta cualificación. >>

TECNOLOGĂ?A A+A

Andalusia is also committed to raising in innovation and technological development The Andalusian aerospace cluster is taking a leading position in promising technological areas for the aerospace industry such as new manufacturing technologies, process automation and applications in space and unmanned aerial vehicles (UAV/RPAS). A situation which is resulted from the technological commitment to the sector and the support of the Andalusian government and knowledge players in the last few years involving the development of pioneering and high innovative R&D projects.

he Andalusian aerospace cluster is firmly committed to raising in R&D and diversifying its activities and services in added value areas for the international industry. The Andalusian government together with the companies within the regional aerospace sector are making a great effort to encourage innovation and technological development rates as they are aware of this issue to keep growing in the future and get business opportunities arising from the global market. For this reason, Andalusia is accumulating experience and knowledge in traditional areas such as aerostructures, composite materials and on-board systems together with new technological developments such as new manufacturing processes, automated assembly, application of robotics to industrial tasks, new technologies in space and the applications of unmanned aerial systems (UAV or RPAS) to the civil sphere. Andalusian service companies are not the only ones involved in this challenge but OEMs and top level suppliers located in the re-

gion are also committed to this objective. Itâ&#x20AC;&#x2122;s the case of Airbus, which is developing together with firms and tech centres connected to the Andalusian industry a variety of initiatives entailing great advances and technological innovations..One of these projects is FUTURASSY, thanks to which the European aerospace manufacturer is leading a pioneering initiative in the area of automated assembly of structures for aircraft at its Puerto Real Plant in Cadiz. This project involves the use of two-arm humanoid robots to perform repetitive tasks which looks into the development of solutions to automate the aeronautical assembly processes by generating standard solutions. As well as looking for cost effectiveness, any solution will have to be flexible, multifunctional and autonomous so it will free up highly skilled workers to work on higher value tasks FUTURASSY led by Airbus is also supported by local partners such as the universities of Seville and Cadiz and the tech centres CATEC and Tecnalia. It is specifically designed to work in the same >>

TECNOLOGÍA A+A

TRIBUNA DOMINGO UREÑA Vicepresidente Ejecutivo Military Aircraft de Airbus Defence & Space

Retos y oportunidades

l sector aeronáutico andaluz vive un buen momento. El programa A400M mantiene el aumento de cadencia en la producción y su posterior montaje final en Sevilla según la planificación industrial; los nuevos requerimientos de nuestros clientes de la familia de aviones de tamaño medio y ligero (los C295 y CN235) son atendidos con soluciones a la medida de sus necesidades; nuestra línea de Servicios ofrece un eficiente soporte en materia formativa y de mantenimiento, así como una eficaz atención a la demanda de repuestos, más efectiva si cabe desde la puesta en marcha del nuevo Centro Logístico en el Puerto de Sevilla. Vamos en la buena dirección, pero estar en el camino adecuado no es sinónimo de haber llegado a la meta. Los retos a los que nos enfrentamos cada día son las oportunidades por las que nos acercamos a nuestros objetivos de entregas en plazo, coste y calidad. Esto es lo que esperan nuestros clientes y es también lo que esperamos en Airbus Defence and Space cuando somos nosotros los clientes de la industria auxiliar. La mejora de los procesos industriales, así como de las capacidades –tanto industriales como financieras– no es un viaje que termine en un destino, sino que se trata de metas que son, a su vez, el inicio de nuevos objetivos con los que continuar mejorando procesos, aumentando capacidades y fortaleciendo la musculatura financiera. La creación de la división Airbus Defence and Space dentro de Airbus Group está en esta línea. Es la respuesta del Grupo al cambiante entorno de un mercado en el que los presupuestos de defensa y espaciales se han visto estancados o incluso reducidos en el hemisferio occidental. Este cambio en la estructura del Grupo nos permite optimizar nuestros recursos y mejorar la competitividad de nuestras líneas de negocio. El aumento de la competitividad es clave para el éxito. Esta es una de las razones que permiten que esta segunda edición de Aerospace & Defence Meetings Sevilla 2014 sea la de la consolidación de este importante evento aeronáutico. Reunir en un mismo espacio las necesidades de unos y las capacidades de otros sirve para encontrar las mejores soluciones industriales y que éstas incrementen la competitividad de proveedores y clientes que, a su vez, también son proveedores de otros clientes. En el mundo globalizado, los retos son mucho más que desafíos: son la oportunidad del éxito.

A+A

FUTURASSY cuenta con el apoyo de las universidades de Cádiz y Sevilla y los centros tecnológicos CATEC y Tecnalia, y permitirá utilizar robots antropomórficos de fisonomía “humanoide” bibrazos para automatizar procesos de montaje y trabajar en el mismo entorno y espacio que un operario. Estos trabajos se aplicarán en el montaje de los estabilizadores horizontales y timones del A380, A330 y A350 que se realizan en la planta de Puerto Real, que ha sido elegida como planta piloto para el desarrollo de este tipo de tecnologías. El objetivo del proyecto es poder extrapolar los resultados a otros elementos y programas de Airbus, que ha señalado que la reducción de los tiempos y costes asociados a determinadas operaciones afianzará la posición competitiva de la planta gaditana en el mercado aeronáutico europeo e internacional. Pero esta no es la única fábrica de Airbus en Andalucía que acoge una iniciativa innovadora en el ámbito tecnológico, ya que la planta de Airbus Defence and Space en El Puerto de Santa María, también en la provincia de Cádiz, está acogiendo la primera aplicación industrial en Europa de un sistema de inspección por ultrasonidos generados por láser para componentes aeroespaciales en su fase de producción. Se trata de una iniciativa desarrollada por la empresa española Tecnatom, Airbus y Airbus Group Innovations, y que permitirá la inspección totalmente automatizada de piezas pequeñas de material compuesto para el avión A400M, gracias al sistema robotizado TecnaLUS desarrollado por Tecnatom en los últimos años. Este sistema contribuirá a mejorar el proceso de fabricación de componentes con nuevas utilidades de automatización y análisis automático de los resultados, aportando más calidad y eficiencia, mejorando los costes y aumentando la competitividad. La previsión es que pueda estar operativo en la primavera de 2015, cuando la producción del A400M habrá aumentado a un mayor ritmo y se espera un incremento en la entrega de aviones para Alemania y Reino Unido. Hacia la carrera espacial Uno de los sectores en los que la industria aeroespacial andaluza tiene una menor presencia es el Espacio, un ámbito que, no obstante, cuenta con una importante tradición investigadora en la comunidad a través de diversos centros de investigación y entidades vinculadas a la Universidad. Esta situación está mo>>

environment as human operators, sharing tools and production resources. These robots will be integrated at the A380 rudder spar assembly station as well as at stations within the A330 and A350 all assembled in Puerto Real. Actually this plant has been elected as the pilot plant whose developments could be used across other Airbus sites. Time and cost reductions at the Airbus Cadiz plant will strengthen its competitive position in the European and international aerospace market. And this is not the only Airbus plant holding an innovative initiative technologically. The Airbus Defence and Space plant in El Puerto de Santa María within the province of Cadiz, is hosting Europe’s first industrial application of a laser ultrasonic inspection system for aerospace components in production phase. This is about an initiative developed by the Spanish company Tecnatom, Airbus and Airbus Group Innovations that will ensure completely automated inspection for small composite parts within the A400M, thanks to the robot-based system TecnaLUS which has been developed by Tecnatom in the last few months. This system will contribute to improving the manufacture of components with new automated uses and automatic analysis of results providing more quality and efficiency and reaching better costs and increasing competitiveness. The company expects TecnaLus to be operational in spring 2015, when A400M will increase its production rate so delivery to Germany and the UK will be on the rise. Towards the space race Space is one of the sectors where the Andalusian aerospace industry has less presence, although there are a variety of research centres and entities linked to the University which have traditionally researched this area. This situation is encouraging a growing activity in areas connected to this sector such as technologies related to Earth watching and navigation satellite. There are currently six research centres and 45 teams of researchers and technologists in Andalusia >>

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

TECNOLOGÍA A+A

COMMENTARY DOMINGO UREÑAA Executive Vice President of Military Aircraft Airbus Defence & Space

Challenges and opportunities

he Andalusian aeronautical sector is having a good time. The A400M program keeps increasing production rates and subsequent final assembly in Seville according to industrial planning; the new requirements of our clients for medium size and lightweight aircrafts (CN235 and C295's) are fulfilled with tailored solutions; our line of services offers efficient training and maintenance support, as well as effective care to the demand for spare parts, even more effective from the launch of the new Logistics Centre in the Port of Seville. We go in the right direction, but being in the right way does not mean that we have reached the goal. The challenges we face every day are the opportunities for which we approach our goals on time delivery, cost and quality. This is what our customers expect and also what we expect in Airbus Defence and Space when we are the customers of the supplier industry. The improvement of industrial processes, as well as of capabilities –both industrial and financialis not a journey ending in a destination, but there are goals that are, on its turn, the beginning of new goals to continue improving processes, increasing the financial capacity and strengthening financial skills. The creation of the Airbus Defence and Space division within Airbus Group is in this line. It is the Group's response to the changing market environment in which the defense and space budgets have been blocked or even reduced in the Western Hemisphere. This change in the Group's structure allows us to optimize our resources and improve the competitiveness of our business lines. Increased competitiveness is a key piece to success. This is one of the reasons that allows the second edition of Aerospace & Defence Meetings Seville 2014 to be the consolidation of this important aerospace event. Gathering together in one space each others’ needs and capabilities helps finding the best industrial solutions and increases the competitiveness of suppliers and customers, which –on their turn- are also suppliers of other customers. In the globalized world, the challenges are much more than just challenges: they are a chance of success.

A+A

tivando una actividad creciente en varias áreas vinculadas a este sector, como las tecnologías asociadas con la observación de la tierra y la navegación por satélite. Actualmente existen en Andalucía seis centros de investigación y 45 grupos de investigadores y tecnólogos que abordan proyectos en este ámbito, lo que ha permitido desarrollar una industria de diseño, fabricación y mantenimiento de componentes metálicos, hidráulicos y electrónicos, y lo más importante, participar en proyectos tecnológicos y de I+D+i ligados al negocio espacial. Entre estas iniciativas destaca el proyecto CEPHEUS, enfocado al diseño, implementación e integración del primer satélite 100% andaluz, consistente en un “picosatélite” de menos de un kg. de peso. El proyecto está siendo desarrollado por las compañías Alter Tcehnology, Abengoa, Mesurex Aeronautics, Idener y Solar Mems, estas dos últimas empresas spin off de la Universidad de Sevilla. El objetivo de CEPHEUS es mejorar el funcionamiento del picosatélite reduciendo los costes de fabricación y su eficiencia, para lo cual está analizando y probando el uso de hidrógeno como fuente eficiente de energía. Asimismo, busca superar las limitaciones de navegación de este tipo de satélites, que actualmente utilizan sensores solares y ópticos terrestres que no siempre son lo suficientemente precisos. Por ello, está desarrollando un sistema innovador basado en el seguimiento de las estrellas y utilizando la tecnología denominada MEMS, que incluyen dispositivos electromecánicos a escala micro. Dentro de este ámbito también hay que subrayar el papel del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (FADA-CATEC), que gracias a sus contactos con Astrium CASA Espacio (filial de Airbus Defence and Space) ha incrementado sus relaciones con la Agencia Espacial Europea (ESA) y la participación en sus programas. Así, por ejemplo, CATEC está desarrollando junto a Astrium el proyecto ALM, relacionado con la aplicación de nuevos procesos de producción basados en la tecnología de diseño 3D en el plano aeroespacial. En concreto, el objetivo de ALM es investigar y desarrollar nuevos métodos de fabricación de componentes basados en la tecnología de fabricación aditiva (Additive Layer Manufacturing) para su uso en los futuros lanzadores de ESA, los Ariane 6. El proyecto pretende mejorar el nivel de madurez de esta tecnología para la producción de piezas metálicas dentro del programa de lanzadores espaciales de la ESA, que prevé disponer de vehículos de nueva generación para el año 2020. CATEC participa igualmente en otros relevantes proyectos del sector espacial, como PERIGEO, que usa aviones no tripulados para simular operaciones con satélites; o IGNIS, liderado por el operador español de telecomunicaciones por satélite Hispasat y que ha supuesto el desarrollo de un nuevo sistema de comunicaciones para la extinción de incendios que combina las señales por satélite con las de un UAV. A ello hay que añadir otras interesantes investigaciones en las que >>

who are developing this kind of projects so an industry based on design, manufacturing and maintenance of metallic, hydraulic and electronic components is on the rise. It is very important that many of these projects are also participating in technology and R&D projects connected to space. The project CEPHEUS excells among these initiatives. It is focused on designing, implementing and integrating the first 100% Andalusian satellite composed by a picosatellite weighing less than a kilograme. The project is being developed by the companies Alter Technology, Abengoa, Mesurex Aeronautics, Idener and Solar Mems, these two last firms are spin off companies from the University of Seville. CEPHEUS is aimed at improving the workings of the picosatellite by cost reduction of manufacturing and efficiency so the use of hydrogen is being tested as an efficient power resource. In addition, it is searching to overcome the navigation limitations of this kind of satellites which are currently using solar sensors and ground optics that are not accurate enough. For this reason, an innovative systems based on monitoring stars using MEMS technology, including micro electro mechanical devices is being developed. The Centre for Advanced Aerospace Technologies (CATEC) is also playing a leading role. Thanks to its contacts with Astrium CASA Espacio (Airbus Defence and Space subsidiary) has improved relationships with the European Space Agency (ESA) so it is participating in some of its programmes. Thus, for example, CATEC together with Astrium is developing the ALM project, connected to the application of new production processes based on 3D design technologies in the aerospace sphere. Specifically, ALM is aimed at improving the maturity level of additive layer manufacturing for the fabrication of material parts for the ESA within its future launchers Ariane 6. The project is devoted to developing the level of maturity of this technology to produce metallic part within the space launcher programme within ESA, which expects to have next generation vehicles in 2020. CATEC is also taking part in other relevant projects within space such as PERIGEO, using unmanned aerial vehicles to simulate operations with satellites or IGNIS, led by the Spanish telecommunication satellite operator Hispasat. This project has involved the development of a new communication system to extinguish fires combining satellite signs with UAV. In addition, there are more interesting researches in which the Andalusian industry is involved such as CUBESAT, aimed at putting into orbit low small >>

INTERNACIONALIZACIÓN A+A

TECNOLOGÍA A+A

interviene el sector andaluz, como CUBESAT, que pretende poner en órbitas bajas cargas pequeñas utilizando pico satélites; LANZA, con el fin de crear un lanzador aeroportado; y FENIX, un nuevo sistema de lanzamiento recuperable para ensayos suborbitales de componentes. Tendencias para el futuro Las nuevas técnicas de fabricación, las aplicaciones aeroespaciales y el uso de los UAV son, por tanto, algunas de las principales tendencias de investigación que se vienen imponiendo en el sector aeroespacial nacional e internacional, y en las que el cluster andaluz está centrando buena parte de sus recursos y know how para así posicionarse de manera privilegiada en el mercado. “La tendencia es realizar proyectos sobre procesos de fabricación, tanto de gestión de la producción como de automatización y robótica. Además se prevé que a corto plazo, debido a la clarificación del marco legal y puesta en marcha de varias infraestructuras, tomen protagonismo los RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) o UAV”, señala Javier Cañizares, responsable técnico del sector Aeroespacial y Procesos Productivos en Corporación Tecnológica de Andalucía, una de las entidades que impulsan el desarrollo tecnológico en los sectores productivos de Andalucía. El trabajo realizado hasta el momento en este campo ha sido muy positivo, ya que se ha dotado a la comunidad de una amplia red de infraestructuras y de inversiones que está provocando que las empresas aeronáuticas se sitúen como referencia internacional, pero aún con un camino largo por recorrer en el futuro. “El sector ha recibido un apoyo significativo de la Administración andaluza. Se ha planificado su actividad, se han realizado inversiones de gran calado (Aerópolis, los centros de aviones no tripulados ATLAS y CEUS, etc.), ha contado con financiación y un gran impulso a la internacionalización, y se ha fomentado la cooperación mediante el Cluster Hélice. CTA también ha contribuido a ello incentivando y movilizando proyectos y estableciendo redes de colaboración empresarial. En el futuro se pretende mantener este apoyo haciendo un énfasis especial en la planificación, pero la inversión en infraestructuras ha llegado ya a un nivel elevado, y lo que se espera ahora es que se haga uso de ellas y se le saque rendimiento”, subraya Javier Cañizares. Una Andalucía aeronáutica de presente, pero que cuenta con las bases y estructuras necesarias para seguir creciendo en el futuro en materia de innovación y nuevas tecnologías.

charges using pico satellites, LANZA, aimed at creating a selfpropeller launcher and FENIX, a new returnable launcher system for suborbital tests of components. Future trends New fabrication techniques, aerospace applications and UAV are some of the prime research trends within the aerospace industry nationally and internationally so the Andalusian aerospace cluster homes in on a substantial part of its resources and knowhow to position itself as a leading player in the market. “Trends lead the path towards projects on manufacturing processes both on production management and automation and robotics. In addition, Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) or UAV are expected short term to play a leading role as the legal framework clarifies and the st up of a variety of infrastructures” states Javier Cañizares, technical responsable for Aerospace and Productive Processes at Corporación Tecnológica de Andalucía, one of the entities fostering the technological development in productive sectors within Andalusia. Works carried out in this field so far are very positive as the community has been equipped with a wide range of infrastructures network and investment with is driving aerospace companies to become a reference point internationally although there is still a long way to go in the future. “The sector has received financial backing from the Andalusian administration. Its activity has been planned and important investment have been carried out (Aerópolis, the unmanned aerial Aircraft centres ATLAS and CEUS, etc.), so it has been supported , internationalization has been encouraged and cooperation has been and fostered by means of the Hélice cluster. CTA has also helped through incentives and projects and the establishment of business collaboration networks. We are intended to keep this financial backing and enhance planning, but investment in infrastructures has reached already high rates so now they are due to become profitable”, highlights Javier Cañizares. An aerospace Andalusia of present, but that it has the basis and necessary structures to keep growing in the future in the area of innovation and new technologies.

CTA, un sólido aliado para los proyectos de I+D+i aeroespacial

CTA, a solid allied for aerospace R&D projects

El aeroespacial es uno de los siete sectores estratégicos para Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), una fundación privada dedicada a impulsar en la región la I+D+i empresarial en colaboración con la Universidad y que se ha convertido en uno de los grandes agentes que contribuyen al desarrollo tecnológico de la industria aeronáutica andaluza. En ocho años y medio, CTA ha financiado 28 proyectos de I+D+i del sector aeroespacial, a los que ha concedido casi 10 millones de euros en incentivos y que han movilizado 33,6 millones de inversión privada. En estos proyectos, participan 26 grupos de investigación de universidades y centros públicos de investigación andaluces. Entre las empresas del sector miembros de CTA, destacan desde tractoras como Airbus o Airbus Defence and Space, hasta empresas medianas o spin offs, como Faasa, Teams, Ghenova, Carbures y Skylife Engineering. Además de incentivar proyectos con financiación propia, CTA también ha movilizado proyectos para captar recursos de otros programas nacionales y europeos, y ha organizado eventos sobre tendencias o aspectos de interés para el sector. Entre los proyectos más recientes aprobados, se encuentran desde una plataforma de aviónica integrada para UAV hasta el desarrollo tecnologías de realidad aumentada para el montaje de aviones.

Aerospace in one of the seven strategic sectors for Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), a private foundation devoted to fostering R&D within the region in collaboration with the Academia so it has become one of the prime players contributing to the development of the Andalusian aerospace industry. In the course of eight years, CTA has given financial backing to 28 R&D projects within the aerospace industry with near 1€ 0 millions in incentives, mobilizing 33.6 millions of private investment. 26 research groups from the Academia and Andalusian public research centres participate in these projects. From OEMs like Airbus and Airbus Defence and Space to SME and spin off companies like Faasa, Teams, Ghenova, Carbures and Skylife Engineering are CTA members. In addition to supporting projects with own resources, CTA has also mobilized projects to attract resources of other European and national programmes. The entity has also hold events on trends and interesting issues for the sector. Among the most recent approved projects, there are a number of very outstanding ones such an integrated avionic platform for UAV and the development of augmented reality technologies for the assembly of aircraft.

A+A

PROGRAMAS A+A

A+A

PROGRAMAS A+A

La producción en serie del A400M

y A350 consolida el protagonismo del cluster andaluz en los grandes programas internacionales

El año 2014 supondrá un nuevo salto en la consolidación del papel que tiene la industria andaluza en los programas aeronáuticos mundiales, gracias al aumento del ritmo de producción del nuevo avión comercial A350 y sobre todo, a que Airbus intensificará las entregas del A400M a sus clientes. Este protagonismo andaluz se apoya igualmente en otros importantes proyectos de Airbus, como A380, A330MRTT y A320neo, así como en una cartera de clientes cada vez más diversificada con trabajos para otros grandes fabricantes como Embraer, Boeing o Bombardier.

l peso de la industria aeroespacial andaluza en los principales programas aeronáuticos del ámbito internacional es hoy un hecho más que evidente, principalmente debido a su participación en los proyectos del Grupo Airbus, entre ellos el avión A400M, cuya Línea de Ensamblaje Final (FAL) se ubica en Sevilla, así como por la diversificación de trabajos que se viene realizando en los últimos años con otras grandes tractoras mundiales. Este protagonismo, aunque se inició con la antigua CASA, se afianzó con la colaboración en los programas del fabricante europeo, como A320 y A380, y ha alcanzado sus mayores cotas con el A400M y el A350. Gracias a la intervención en estos dos programas, Andalucía dará un nuevo salto como referente internacional durante 2014. Ambos proyectos, en los que están implicados una parte destacada de la industria andaluza, están experimentando un aumento del ritmo de fabricación y, en el caso del A400M, intensificará las entregas a sus clientes este año. Asimismo, Airbus se encuentra desarrollando los ensayos en vuelo A+A

de A350 y prevé entregar su primer avión a la aerolínea Qantas en el segundo semestre de 2014. El A400M es el programa estrella en la actualidad de la industria andaluza y, sin duda alguna, se ha convertido en el motor de crecimiento del sector gracias a su FAL y a la carga de trabajo y contratos adjudicados a las empresas auxiliares. Durante este ejercicio, la FAL acogerá el montaje de casi un avión por mes, siguiendo las previsiones que tiene Airbus Defence and Space de entregar 11 ó 12 aviones. No obstante, este ritmo de producción seguirá incrementándose hasta alcanzar 2,5 unidades cuando alcance su punto más alto en el programa. La factoría sevillana trabaja hoy día en el montaje de piezas de más de 13 aviones, desde los que se entregarán a Turquía, Alemania y Reino Unido en 2014, hasta el primero para Malasia en 2015. El primer avión destinado a España no estará listo hasta principios de 2016. Según los datos del Cluster Hélice, la entrada en producción en serie del A400M ya ha generado una carga de trabajo para las em>>

PROGRAMAS A+A

Series production of the A400M and

A350 consolidates the Andalusian cluster as a leading player in prime international aerospace programmes

2014 will involve a new leap to consolidate the Andalusian industry as a leading player in world’s aerospace programmes thanks to increasing the pace of production of the new commercial aircraft but notably thanks to Airbus intensifying A400M deliveries to customers. The Andalusian leading role is also supported on other important Airbus projects such as the A380, A330MRTT and A320neo, together with an increasing diversified client portfolio for manufacturers such as Embraer, Boeing and Bombardier.

he Andalusian Aerospace industry is increasingly carrying weight on prime international aerospace programmes notably due to the participation in Airbus Group’s projects such as the A400M, whose Final Assembly Line (FAL) is located in Seville together with diversification of works which are being carried out with world’s main OEMs in the last few years. Although this leadership started at the former CASA, it consolidated with the collaboration in the European manufacturer’s programmes such as A320 and A380, reaching its highs with the A400M and the A350. Thanks to these two programmes, Andalusia will take a leap as a reference point for the international industry. A number of Andalusian companies are involved in both projects which are increasing the pace of production. As to the A400M, orders to customers will be intensified this year. In addition, Airbus is performing flight tests of the A350 and expects to hand over the first aircraft to Qantas in the course of the second semester 2014. The A400M is currently the star programme for the Andalusian industry and doubtless it has become the driving force thanks to the

FAL and the work load and contracts awarded to service companies. During this year, the FAl will hold the assembly of near one airplane per month as Airbus Defence and Space expects to deliver 11 or 12 aircraft. Nevertheless, this pace of production will be on the rise to make 2.5 units when it reaches its highest pick within the programme. The Sevilla plant works assembling parts for over 13 aircraft to be delivered to Turkey, Germany and the UK in 2014 and the first plane to Malaysia in 2015. Spain will not take delivery of its first A400M before early 2016. According to Hélice’s report, the A400M entering series production has already generated workload for the Andalusian companies of 1€ 30 millions so sales are expected to reach over 4€ ,000 millions in the next 20 yers when customer countries will take delivery of 174 aircraft. This workload has benefited 63% within the Andalusian sector although there are some companies with direct contracts or with majority participation such as Grupo Sevilla Control, AERTEC Solutions, Airgrup, Alestis Aerospace, Carbures, Elimco, Galvatec, SIMGI, Inespasa, MDU (Carbures Group), Aerotecnic-Mecatecnic, Navair and UMI Aeronáutica. >>

PROGRAMAS A+A

COMMENTARY DAN THISDELL Business Editor of Flight International, Flightglobal.com

Visit the future

conomists, politicians and students of management theory like to ask the question, “how can we create an industry cluster?” The imperative is understandable, given the enormous success of Silicon Valley. Indeed, if there was any simple answer to this question then every region would have an innovation, wealth and job creation machine like the one driving California’s modern-day gold rush. Alas, there is no obvious answer to this question. One of the few examples that comes readily to mind of a cluster which is a clear, global leader in one industry sector is in England. Clustered around Oxford are companies – including most of the F1 teams - that conceive, design and manufacture most of the world’s purpose-built racing cars. No wonder the area is widely known as “Motorsport Valley”. Clearly, there are some common factors. Clusters feature educated, ambitious people rich with entrepreneurial spirit. Those people have the freedom to come and go, to interact and, when they fail, to try again. They also tend to be in nice places to live and work. But while such human factors are necessary for success, they are not sufficient to get a cluster started. My own conclusion is that the most important common factors linking clusters are accidents of history. The University of California has been a focal point of US atomic weapons and high energy physics research since before the Second World War; perhaps it is no surprise that the number-crunching computer industry sprang up locally. After the War, England was left with dozens of airfields perfect for motor racing. Andalucia’s genius has been to build on the historical opportunity that came with CASA’s role in founding Airbus Group. As a magnet for talent and ideas, it is hard to beat, say, the A400M assembly facility in Seville. Without such an anchor, any attempt to create a cluster of innovative aerospace companies would almost certainly fail. To measure success is not easy; a cluster is a living, evolving community which is as much about today’s revenue as tomorrow’s opportunities. But a visit to CATEC in Seville proves Hélice is doing something right. There, one finds great ideas and exciting, high-technology projects. What is most striking, though, is that these things are being done by young people. If you want to visit the future, those laboratories and workshops are a good place to start.

A+A

implantar una segunda línea de fabricación para los estabilizadores, lo que le permitirá triplicar su capacidad, pasando de los nueve entregados en 2013 a los 25 previstos para 2014. También hay que destacar la participación de otras empresas auxiliares, como TEAMS (que realiza los ensayos del cono de cola y la belly fairing), LTK, Ghenova o Aerotecnic. Por su parte, CATEC ha desarrollado junto a la compañía francesa Safran una bancada electromecánica para los ensayos de la palanca de gases del A350. Nuevos pedidos para A380 y A330MRTT Andalucía también tiene un papel relevante en otros programas de Airbus, como el A380, que recibió un gran espaldarazo en el Salón de Dubai, donde Emirates Airlines, su mayor cliente, realizó un encargo de 50 aviones más. Tras superar los problemas detectados en las alas, las expectativas de mercado en este segmento de aviones son positivas para Airbus y por ello ha decidido incrementar el ritmo de fabricación del A380 de 25 a 30 unidades al año. De todo ello se beneficiarán las empresas y factorías andaluzas que participan en el programa, como las plantas de Airbus en Puerto Real (que se encarga del estabilizador horizontal del avión) y Airbus Defence and Space o las empresas Alestis, Aciturri, Grupo Sevilla Control, e Inespasa. Caso parecido es el del avión de reabastecimiento A330MRTT, para el que Airbus Defence and Space ha logrado dos nuevos acuerdos de venta con Singapur y Qatar, con seis y dos aeronaves encargadas respectivamente. Estos dos países se convierten en la sexta y séptima naciones que apuestan por este avión tras Australia, Reino >>

to 30 aircraft per year. Andalusian companies and factories will benefit from this, as well as the Airbus plants in Puerto Real (in charge of the horizontal stabilizer of the plane) and Airbus Defence and Space or the firms Alestis, Aciturri, Grupo Sevilla Control and Inespasa. There is a similar case with the A330MRTT, offering air-to-air refueling capabilities and with which Airbus Defence and Space has reached sale agreement with Singapore and Qatar, ordering six and two aircraft respectively. These two countries become the sixth and seventh nations committed to this aircraft after Australia, the UK, Saudi Arabia, Arab Emirates and India which is at its final step of the negotiations to buy six planes. In addition, France is expected to confirm an order of around 12 aircraft in the next few months. There are a number of Andalusian companies involved in the production of this airplane providing important technological innovations such as Airgrup and MDU, although there are more companies participating in the project such as Sevilla Control, Consur, Elimco, Mesurex and the Airbus Defence and Space plants in Tablaba (Seville) and El Puerto de Santa María (Cadiz). Actually this last plant has been elected to be home to the A320neo programme, as it will be in charge of manufacturing the fan cowls for this aircraft. So the factory is being upgraded to address the A320neo series production, positioning itself at the cutting edge of carbon fiber technology. The new facility will be operational by the third quarter of the year providing capacity to manufacture 1,200 fan cowls by 2019. This workload together with the production of the horizontal stabilizer will entail new sale and job opportunities for the Andalusian service companies involved in >>

PROGRAMAS A+A

Unido, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, y la India, que está en la fase final de negociaciones para la compra de seis aparatos. Además, se espera que Francia confirme en los próximos meses un pedido que podría alcanzar 12 unidades. En la fabricación de este avión colaboran diversas compañías andaluzas que han aportado importantes innovaciones tecnológicas, como Airgrup y MDU, aunque la presencia andaluza se amplía también a otras como Sevilla Control, Consur, Elimco, Mesurex y las plantas de Airbus Defence and Space en Tablaba (Sevilla) y El Puerto de Santa María (Cádiz). Precisamente esta última planta es una de las que acogerá mayor actividad en Andalucía en el programa A320neo, puesto que se encarga de la fabricación de los fan cowl o cubiertas del motor de este avión. De hecho, la factoría está modernizándose para atender la producción en serie del A320neo, lo que la situará como una de las más avanzadas en tecnologías de fibra de carbono. Las nuevas instalaciones estarán operativas en el tercer trimestre del año y aportarán capacidad para fabricar 1.200 unidades de fan cowl en 2019. Esta carga de trabajo, unida a la producción del estabilizador de cola que se realiza en Puerto Real, supondrá nuevas oportunidades de ventas y empleo para la industria auxiliar andaluza dentro de este programa. Airbus ya ha comenzado el montaje del primer A320neo y tiene previsto realizar su primer vuelo en el último trimestre de 2014. Una cartera más diversificada El cluster andaluz está presente en otros importantes proyectos vinculados al fabricante europeo a través de Airbus Helicopters, Eurofighter, y Airbus Defence and Space, este último con una sólida participación en programas como C295 y CN-235. Pero, para evitar una excesiva dependencia de Airbus, ha sabido diversificar su cartera de clientes y aumentar su colaboración con otros grandes constructores, como Boeing, Embraer, Bombardier, Agusta o Sikorsky. Actualmente el volumen de negocio de los productos vendidos a estos clientes ronda el 30% del total de las ventas aeronáuticas andaluzas. En este contexto, destacan los trabajos que varias firmas desarrollan para Embraer en varios de sus programas, como Legacy 450/500, ERJ 145 y ERJ 170/190 o Phenom 100 y 300. Estas empresas son, principalmente, Alestis, Aernnova, Inespasa, Airgrup, Meupe, UMI, Mecanizados y Montajes Aeronáuticos, y MIC. El objetivo es seguir incrementado esta colaboración con el programa del avión KC-390, bien a través del fabricante brasileño y sus plantas en Évora (Portugal) o de sus proveedores. AERTEC Solutions, Airgrup y CESA, por ejemplo, son ya algunas de las firmas que participan en la fabricación de la aeronave, cuyo primer prototipo estará listo este año. En el caso del fabricante norteamerciano Boeing, la actividad de las empresas andaluzas en sus proyectos también ha ido creciendo y presenta buenas expectativas para el futuro. Firmas como Carbures, Aciturri, Sofitec o Aerotecnic ya realizan trabajos para varios programas de Boeing, que ha seleccionado a la planta de Airbus Defence and Space en El Puerto de Santa María (Cádiz) para la fabricación, junto a la fábrica de Tablada (Sevilla), de los fan cowl del avión B737 Max para los próximos 20 años. Asimismo, Alestis es proveedor de componentes para las carenas del fuselaje y el estabilizador horizontal del B787 Dreamliner. Todo ello está suponiendo carga de trabajo para la industria auxiliar y abre la puerta a nuevas posibilidades de negocio. El sector andaluz también cuenta con experiencia en diversos programas de Bombardier, como CRJ 700, 900 y 1000, que espera incrementar ahora con el nuevo programa CSeries (en el que empresas como Aernnova desarrollan contratos con el fabricante) y la planta que la compañía canadiense ha empezado a construir en Marruecos. Igualmente es relevante la participación de varias firmas andaluzas en programas de fabricantes de helicópteros como Agusta Westland (NH90) y Sikorsky (S92). A+A

the programme. Airbus has already started the assembly of the first A320neo and expects to perform first flight in late 2014. More diversified customer portfolio The Andalusian cluster is also present in more important projects connected to the European manufacturer through Airbus Helicopters, Eurofighter, and Airbus Defence and Space, which also has a solid participation in programmes such as C295 and CN-235. But, in order to avoid an excessive dependence on Airbus, the sector has learnt to diversify its customer portfolio increasing collaboration with new main manufacturers such as Boeing, Embraer, Bombardier, Agusta and Sikorsky. Business volume within these clients is currently around 30% of the Andalusian total sales. In this context, a variety of firms excel at working for Embraer programmes like Legacy 450/500, ERJ 145 and ERJ 170/190 or Phenom 100 and 300. These companies are mainly, Alestis, Aernnova, Inespasa, Airgrup, Meupe, UMI, Mecanizados y Montajes Aeronáuticos and MIC. The objective is to keep increasing collaboration within the programme for the aircraft KC-390, both by means of the Brazilian manufacturer and its plants at Evora (Portugal) or by means of its suppliers. AERTEC Solutions, Airgrup and CESA, for instance, are already involved in manufacturing this aircraft whose first prototype will be ready this year. As to the North American manufacturer Boeing, the Andalusian companies are increasingly developing projects so the future seems to be very promising. Firms such as Carbures, Aciturri, Sofitec and Aerotecnic are already carrying out works for several Boeing programmes. Actually this manufacturer has chosen the Airbus plant in (Cadiz) together with the plant in Tablada (Sevilla), to manufacture the fan cowls for the B737 Max for the next 20 years. In addition, Alestis supplies components for the fuselage section and the horizontal stabilizer within the B787 Dreamliner. All of which entails workload for the service industry and opens the door to now business opportunities. Andalusia is also an experienced sector in a variety of Bombardier programmes such as the CRJ 700, 900 and 1000, which is expected to be on the rise thanks to the new programme CSeries (in which firms such as Aernnova develop contracts with the manufacturer) and the plant the Canadian company is constructing in Morocco. At the same time, the participation of several Andalusian firms in programmes within the helicopter manufacturer Agusta Westland is also relevant (NH90) and Sikorsky (S92).

EMPRESAS A+A

La industria auxiliar andaluza, un

grupo sólido y en crecimiento en las principales áreas del sector internacional

The Andalusian auxiliary industry,

a solid and growing sector in prime international aerospace areas

El sector aeronáutico andaluz se configura como un sector en pleno crecimiento, con una red de empresas auxiliares que están aumentando su capacidad industrial e I+D+i, diversificando su actividad hacia sectores de mayor valor añadido y adquiriendo un mayor peso en el mercado aeroespacial, lo que lo convierte en uno de los mejores aliados para las grandes tractoras y fabricantes mundiales del sector. The Andalusian aerospace is shaped as a thriving sector growing at full capacity, with a network of auxiliary companies increasing their industrial and R&D capability, diversifying its activity towards more added value sectors and gaining weight in international markets. This context turns the Andalusian industry into one of the best allies for great OEMs and aerospace manufacturers worldwide. A+A

EMPRESAS A+A

l cluster aeroespacial andaluz está compuesto por una sólida red de empresas y compañías que cuentan con una tradición casi centenaria en el sector pero que ha crecido notablemente en la última década hasta situarse hoy como una de las más industrias más pujantes y con mayores posibilidades de futuro dentro de este ámbito en Europa y el mercado mundial. Un crecimiento cuantitativo y cualitativo que se ha sustentado en el esfuerzo de sus empresas por ganar músculo empresarial, industrial y tecnológico, diversificar sus clientes y productos hacia las áreas con mayor valor añadido y aumentar su internacionalización y protagonismo en los grandes proyectos aeronáuticos. Todo ello sitúa al cluster andaluz como uno de los mejores aliados de los fabricantes y contratistas mundiales en el sector. A continuación, presentamos algunas de las principales empresas y firmas auxiliares que componen el potente tejido aeronáutico en Andalucía, en el que se incluyen todas las integradas dentro del Cluster Hélice, así como otras pertenecientes al sector que participan en la segunda edición de ADM Sevilla.. Aciturri Aciturri es un proveedor español de primer nivel (Tier 1) para los grandes constructores aeronáuticos que desarrolla paquetes completos de aeroestructuras, motor y utillaje. La firma asume el diseño, fabricación y montaje de conjuntos estructurales completos y la fabricación de componentes de motor, y participa actualmente en los proyectos de referencia en el sector aeronáutico internacional, como el A350, A400M, A320, A380, B737, B777 ó A320, entre otros. A través de su empresa Aciturri Assembly, la compañía cuenta con más de 15.000 metros cuadrados de instalaciones distribuidas en sus plantas de Cádiz y Sevilla, y una plantilla de más de 200 profesionales especializados en labores de integración, equipamiento y montaje que desarrollan prácticamente el cien por cien del trabajo de toda la firma. Aciturri cuenta además con una oficina propia en las instalaciones de Airbus en Hamburgo, desde la que sus equipos de Ingeniería y Calidad prestan apoyo directo en las FAL del A380 y A320. Actualmente, asume trabajos de responsabilidad en un variado abanico de programas, como el montaje y equipado del cajón central del ala del CN235, el montaje del rudder del B737, la integración del grupo alar del C295, etc. AEG Aerospace Engineering Group (AEG) es una compañía dedicada a la reparación y mantenimiento de componentes aeronáuticos (MRO), tanto de mantenimiento directo de los componentes (excepto estructuras y motores principales) como servicios de alquiler y venta. Su especialidad se centra en componentes eléctricos, hidráulicos, aviónica, combustible, y neumáticos y cuenta con capacidad para prácticamente cualquier tipo de aeronave, civil o militar. La firma cuenta con un total de tres centros en España (Bilbao, Madrid y Sevilla) y sus principales clientes son Lufthansa Techniks, SR Techniks, ST Aerospace, Airbus Defence and Space, y diversas Fuerzas Aéreas. Trabaja para los programas A320, AA321, A340, B737 NG, B767, B747, B757, Hércules C130, P3 Orión, F16, C-212, C-235 y C-295. Dispone de las certificaciones EASA 145, FAA. Aernnova Andalucía Con sede en Aerópolis, Aernnova Andalucía es una de las compañías perteneciente al grupo Aernnova, uno de los tres proveedores de primer nivel (Tier One) españoles para los grandes fabricantes aeronáuticos. Su principal área de actividad se centra en el montaje de grandes aeroestructuras (metálico, kevlar, fibra de vidrio y carbono), aportando la gestión integral del programa. Además, está especializada en áreas tecnológicas desde donde proporciona servicios de ingeniería y montaje de subconjuntos, de equipos y sistemas. Sus clientes más destacados son Airbus, Embraer, Airbus Helicopters y Agusta Westland, estos dos últimos fabricantes de helicópteros. La compañía ha especializado el centro sevillano en el montaje de estructuras metálicas y de carbono para helicópteros, convirtiéndola así en la primera planta española de este tipo. Entre los trabajos que desarrolla destacan >>

he Andalusian aerospace cluster is composed by a solid network of companies and enterprises which have near a hundred year tradition in the aerospace industry but which have substantially grown to position themselves as one of the most thriving industries and with greatest possibilities of future across Europe and across the world. This is about a qualitative and quantitative growth that relies on their companies’ effort to gain economic, industrial and technological muscle, on the diversification of customers and products towards greater added value areas and on the increase of internationalization and leadership within prime aerospace projects. All this positions the Andalusian aerospace cluster as one of the best allies for world’s OEMs and manufacturers. The information bellow integrates some of the main enterprises and service companies composing the powerful Andalusian aerospace network including Hélice companies as well as more aerospace companies taking part at ADM Sevilla 2014. Aciturri Aciturri is a Spanish top level supplier for prime aerospace manufacturers, offering comprehensive services in the area of aerostructures, engine and tooling. The firm, which is specializing in assembly, fitting and integration of structural assemblies and manufacturing of engine components, is currently taking part in major international aerospace projects such as the A350, A400M, A320, A380, B737, B777 and A320, among others. Through its subsidiary Aciturri Assembly, the company has over 15,000 meters of facilities split between its plants in Cadiz and Sevilla and a workforce of over 200 professionals specializing in tasks related to assembly, equipment and tooling, developing one hundred per cent of the entire work at the firm. The company also has its own office at the Airbus facilities in Hamburg, where its Engineering and Quality Control teams provide direct support on the FAL for the A380 and A320. It is currently working on the integration of pieces and structures of the programs where Aciturri participates, such as the structural assembly and equipment for the central box and tip wings integration of the CN235, the manufacture and assembly rudder contract for the B737, the wings integration for the C295, etc. AEG Aerospace Engineering Group (AEG) is a company devoted to repairing and maintaining aerospace components, both direct maintenance of components (except for structures and prime engines) and sale and rent services. The firm is specializing in electronic components, avionic, hydraulic, fueling and tyres and has capacity to provide service to any kind of civil and military aircraft. The company has three sites across Spain (Bilbao, Madrid and Sevilla) and its main customers are Lufthansa Techniks, SR Techniks, ST Aerospace, Airbus Defence and Space, and several Air Forces. It is involved in the programmes A320, AA321, A340, B737 NG, B767, B747, B757, Hércules C130, P3 Orión, F16, C-212, C-235 and C-295. The firm has the certifications EASA 145, FAA. >> A+A

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TRIBUNA ANTONIO GÓMEZGUILLAMÓN Presidente del CAE de Hélice y director general de AERTEC Solutions

Tiempos de cambios y oportunidades

l clúster aeronáutico andaluz está formado por algo más de cien empresas de las cuales las cuarenta y seis más importantes están inscritas en el Cluster HÉLICE. Salvaguardando la siempre sana competencia, prevalece el espíritu de equipo y el convencimiento de que actuando bajo un mismo paraguas podemos atraer más carga de trabajo a nuestra región, y proyectar más lejos a nuestras empresas. Hemos creado un clúster fuerte y ello nos está dando gran visibilidad como podremos comprobar durante la celebración de ADM Sevilla. Por otro lado, en la última década hemos vivido la etapa más prolífica en muchos años con el desarrollo de grandes programas que se han solapado en el tiempo. Solo el A380, A400M y A350, por citar los más importante de AIRBUS, han traído un aluvión de oportunidades para las empresas auxiliares. Será muy difícil que se repita esta confluencia y ello traerá suerte desigual a las empresas auxiliares. Ahora toca concentrarse en la eficiencia de los procesos productivos mientras se aumentan las cadencias de producción. Sin entrar en detalles por actividad, la carga de trabajo general de los próximos años será colosal y, sin embargo, viviremos tiempos convulsos para muchas empresas más enfocadas a las fases de desarrollo. Este tiempo de cambio en la actividad viene acompañado por una gran reestructuración del grupo AIRBUS, la gran tractora del sector andaluz. La reorganización en tres grandes divisiones, la simplificación de las cadenas de suministro y la pérdida de influencia de los países en favor de la organización general de AIRBUS, es fuente de preocupación para mucha empresas y una gran oportunidad para otras tantas. Por último, vemos cómo aparecen nuevos segmentos con grandes expectativas de mercado. Las aeronaves no tripuladas o el Espacio van a emerger con mucha fuerza. Se abre un horizonte menos dirigido por las asignaciones presupuestarias de los Estados y más orientado a la explotación comercial, terreno abonado para los más emprendedores, los más avanzados tecnológicamente y los que tengan más fácil acceder a la financiación. Tenemos por tanto un clúster fuerte en Andalucía, tiempos de cambio en el grueso de la actividad, la transformación de la gran tractora europea y la aparición de nuevos segmentos con enormes expectativas de crecimiento. Quizás algunos se sientan incómodos con tanto cambio, otros no sepan adaptarse, pero para muchos representa una ilusión renovada y una excelente oportunidad para diferenciarse, crecer y demostrar lo que valen.

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la fabricación del fuselaje trasero del NH90, el fuselaje y cono de cola del Superpuma EC 225/725, la sección 13 del fuselaje del A-330/340, y el fuselaje trasero del Embraer 170/190. La empresa cuenta con una plantilla de más de 200 empleados. Aerotecnic-Mecatecnic El grupo Aerotecnic-Mecatecnic es una compañía fundada hace más de 30 años especializada en la realización de operaciones posteriores a autoclave en materiales compuestos (recanteo, inspección mediante láser tracker, inspección por ultrasonidos, estanqueidad, PPFF y equipado), y gestión integral de elementales y aeroestructuras, asistencia a líneas de montaje final, urgencias y AOG. Cuenta con una plantilla de más 100 personas de gran cualificación y experiencia en la el sector, y de 6.700 m2 de instalaciones en el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía Aerópolis. El grupo desarrolla proyectos de diferente envergadura para clientes como Airbus, Airbus Defence and Space, y Alestis, principalmente. Los programas más destacados en los que participa son A350, A380, C295 y CN235. Dispone de las certificaciones aeronáuticas necesarias para el sector, tanto NADCAP como de sus propios clientes, además de las normas EN9100 e ISO9001. Aerosertec Aeroesertec es una empresa española constituida en 2005 perteneciente al grupo Sertec, fundado en 1995, que desarrolla su actividad en diversos campos como la ingeniería mecánica, simulación, sistemas de seguimiento y adquisición de objetivos, diseño y análisis de aeroestructuras y sistemas, y las actualizaciones y modificaciones de aeronaves. En los últimos años Aerosertec ha establecido también como una actividad estratégica la I+D+i. En 19 años de experiencia el grupo Sertec ha desarrollado con éxito más de 100 proyectos para importantes clientes del sector aeronáutico como el Grupo Airbus, Israel Aircraft Industries, Indra, Talgo o el Ejército Español. En la actualidad la plantilla de la compañía está compuesta por aproximadamente 40 ingenieros, que abarcan el diseño mecánico, análisis mecánico, diseño de sistemas y análisis de sistemas y desarrollo de software, así como desarrollo de sistemas de autopiloto para control de vehículos aéreos y terrestres (UAV y UGV). Aerosertec tiene su sede en Aerópolis (Sevilla) y está certificada con las normas ISO. Aertec Solutions Empresa andaluza de ingeniería y consultoría especializada en aeronáutica. Cuenta con estudios y proyectos en 19 países, participa en los grandes programas aeronáuticos mundiales y tiene referencias en 70 aeropuertos internacionales. Su propuesta de valor se apoya en el profundo conocimiento que atesora de la industria aeroespacial, los aeropuertos y el transporte >>

Aernnova Andalucía With its headquarters at Aerópolis, Aernnova Andalucía is a member company of Aernnova, one of the three Tier One companies working with the leading aeronautical manufacturers. It mainly works in the area of structural assembly (metal, kevlar, fiberglass and carbon fiber), offering complete project management. Its most important customers are Airbus, Embraer, Airbus Helicopter and Augusta Westland, the last two, helicopter’s manufacturers. The company’s Seville plant is specializing in assembly of metal and carbon fiber structures for helicopters, turning it into the first Spanish plant of this type. Currently, the plant works in the manufacture of the tail fuselage of helicopter NH90, the fuselage and tail boom of Superpuma EC 225/725. Other current projects by the company include section 13 L/H of the fuselage for the A-330/340, the V/STAB Spares for the Embraer 170/190. The company has a team of more than 200 employees. Aerotecnic-Mecatecnic Aerotecnic-Mecatecnic Group is a company established over 30 years ago, specializing in the execution of post-autoclave operations for composite materials (milling, laser tracker inspections, ultrasonic inspection, leak testing, functional testing and fitting), and comprehensive management of aerostructures and parts, final assembly line assistance and urgent and AOG services. Its highly skilled workforce of over 100 employees has significant experience in the industry. The company's facilities measuring 6,700 m€ are located in the Aerospace Technological Park of Andalusia, Aerópolis and carries out a variety of projects for its prime customers Airbus, Airbus Defence and Space and Alestis. The company mainly works on the A350 and A380 programs, along with the C295 and the CN235. It possesses various essential aerospace certifications, including NADCAP and customer certifications, along with certification according to the EN9100 and ISO9001 standards Aerosertec Aeroesertec is a Spanish company set up in 2005 under the Group Sertec SL, founded in 1995 which develops its activity in different areas of mechanical engineering, simulation, monitoring systems and acquisition of objectives, design, aerostructures and system design and update and modifications of aircrafts. In the last few years, Aerosertec has also developed an R&D&I strategy. In 19 years experience the firm has carried out successfully more then 100 projects for important aeronautic customers like Airbus Group, Israel Aircraft Industries, Indra, Talgo or the Spanish Army. Its staff is composed by 40 engineers devoted to the areas of mechanic design, mechanic analysis, design and analysis of >>

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COMMENTARY ANTONIO GÓMEZGUILLAMÓN President of Hélice Business Action Board and Managing Director of AERTEC Solutions

Times of change and opportunity

he Andalusian Aeronautical Cluster is made up of just over 100 companies, of which the 46 most important are formally registered in the HÉLICE Cluster. Apart from the usual healthy competition, there is a strong team spirit and us members are convinced that pooling our resources will allow us to bring in more work for our community and allow our firms to expand further. We have created a very capable cluster and this is providing us with greater visibility. This has been demonstrated by the celebration of the ADM event in Seville. On the other hand, during the last decade we have experienced the most prolific period in a number of years with the development of important programmes. The A380, A400M and A350, to name only a few of AIRBUS’ most important, have brought an influx of opportunities for the auxiliary firms. A repeat of this confluence would be extremely unlikely however, and it would offer opportunities to some auxiliary firms and bring big problems for others. Now we must concentrate on the efficiency of the production processes while also increasing production cycles. Without going into detail by activity, the general workload over the next few years will be immense and without doubt many firms that are more focused on the development phases will experience turbulent times. This time of change in activity will be accompanied by an important restructuring within AIRBUS Group, the leading firm in the Andalusian sector. The reorganisation into three main divisions, the simplification of the supply chains and the loss of influence in countries favoured by the general organisation of AIRBUS are a source of worry for a number of firms, while also a great opportunity for many others. Finally, we will see how new segments that promise a great deal will appear in the market such as UAS and space. A new horizon will open up, less controlled by state budgets and more oriented towards commercial operation. It will be a field day for the best entrepreneurs, the most technologically advanced and those that have the easiest access to financing. Therefore we have a strong cluster in Andalusia, times of change regarding the majority of activities, transformation in the leading European firm and the appearance of new segments with enormous scope for growth. Perhaps some might feel uncomfortable with such sweeping changes and others might not know how to adapt. For many however this will represent renewed enthusiasm and an excellent opportunity to set themselves apart from the rest, to grow and to show what they are really worth.

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aéreo. Una visión completa, que abarca el ciclo completo del avión (industrialización, fabricación y pruebas), el ciclo de vida del aeropuerto (concepción, desarrollo y explotación), el desarrollo y la integración de los sistemas involucrados en ambos, así como el diseño y desarrollo de sistemas aeroespaciales y de defensa. La compañía dispone de oficinas en España, Reino Unido, Francia, Portugal y Marruecos, y cuenta con un equipo de más 350 profesionales expertos en aeronáutica. Participa en los grandes programas aeronáuticos mundiales de Airbus (A350, A400M, C295, CN235, A330 MRTT), Eurofigther y Embraer (KC-390), entre otros, y ha incrementado su presencia internacional en el mercado aeronáutico en los últimos años con oficinas en Toulouse (Francia), Lisboa (Portugal), y Bristol (Reino Unido). En 2013 adquirió el 100% de la ingeniería Glenser Aerospace, que creó junto a Elimco. Su facturación alcanzó en 2013 los 16,5 millones de euros. Airgrup Airgrup es una compañía andaluza especializada en el desarrollo y fabricación de sistemas de fluidos, tuberías y componentes metálicos para el sector aeroespacial, desde donde se ha posicionado como proveedor de primer nivel en cuanto a tecnología y calidad del servicio.. En los últimos años ha ampliado su actividad hacia nuevas áreas como la ingeniería y la gestión de la cadena de suministro, con el fin de poder ofrecer soluciones integrales. Así, Airgrup se ha convertido hoy en un grupo industrial que ofrece servicios de mecanizado de alta precisión de grandes componentes estructurales, los tratamientos superficiales y ensayos no destructivos, o el equipado y montaje de módulos. Con una plantilla de más de 300 empleados y una facturación de 38 millones de euros, sus instalaciones se ubican en el Parque Tecnológico Aeroespacial Aerópolis. Sus principales clientes son Airbus, Airbus Defence and Space y Aernnova y participa en los programas A400M, A330MRTT, C295 y CN235, A320, A330 y A380; Eurofighter, Falcon 7X, Bombardier CRJ-170, Embraer 145 y 170, y Sikorsky S92. La compañía cuenta, entre otras, con las certificaciones EN9001, EN9100, EN14001, PECAL 2120 y NADCAP, así como certificaciones para los principales OEMs (Airbus, Embraer, Bombardier, Sikorsky, etc.). Alestis Aerospace Alestis Aerospace es el primer proveedor Tier One andaluz, líder en ingeniería y tecnologías de fabricación y montaje de materiales compuestos, capaz de desarrollar nuevos proyectos de aeroestructuras complejas y hacerse cargo por completo de su ingeniería, diseño, fabricación y soporte. Constituida en 2009 tras la unión de empresas con una experiencia de más de 20 años en el sector, Alestis se ha convertido en una referencia para el mercado, con presencia en >>

systems and software, as well as development of autopilot systems to control air and ground vehicles (UAV and UGV). Aerosertec’shead office is in Aerópolis (Seville) and its certified with ISO standards. Aertec Solutions Aertec Solutions is an Andalusian engineering and consultancy firm specializing in the aerospace industry. The company has performed studies and projects in 16 countries and participates in major international aerospace programs, as well as having worked for 70 international airports. Aertec Solutions' main asset is its extensive knowledge of the aerospace, airport and air transport sectors. The company offers a comprehensive approach which includes the full aircraft life cycle (industrial design, manufacturing and testing) the airport life cycle (design, development and operation), the development and integration of systems for both aircraft and airport and the development of aerospace and defence systems. Aertec Solutions has branches in Spain, the United Kingdom, France, Portugal and Morocco and its team of 350 staff has extensive aeronautical knowledge. It is involved in major aerospace programs such as Airbus’ (A350, A400M, C295, CN235, A330 MRTT), the Eurofighter and Embraer’s (KC-390),. The company has also increased its international presence in recent years with branches in Toulouse (France), Lisbon (Portugal) and Bristol (United Kingdom). In 2013 Aertec acquired a 100% holding in the engineering firm Glenser Aerospace, set up with Elimco. Aertec’s turnover reached 1€ 6.5 million in 2013. Aerys AERYS (Aeronautics, Engineering, Renewable Energies and Security S.L.L.) belongs to the group EITT, devoted to the aeronautic sector, renewable energies and labour security. In the area of Aeronautics, the firm is specializing in designing and manufacturing testing banks, software banks, real equipments integration banks, production tests banks and also manufacturing and integration of avionic equipments and aircraft wiring and maintenance and repair of planes. With head office in La Carolina (Jaén), among its main works are its participation in the programmes C295, CN 235, and P3 Orion, but its main customer is Airbus Military. They have the certification ISO 9001. Airgrup Airgrup is an Andalusian company specializing in the development and manufacture of fluid systems, pipes and metal components for the aerospace industry. It has positioned itself as tier one supplier as to technology and service quality. In recent years the company has expanded into new areas such as engineering and supply chain management with the objective of providing comprehensive solutions. Thus, Airgrup has become an industrial group today pro>>

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TRIBUNA JOAQUÍN RODRÍGUEZ Gerente del Parque Tecnológico Aeroespacial Aerópolis

El valor de la colaboración y el conocimiento

l sector aeroespacial andaluz se ha convertido en uno de los sectores estratégicos de la economía en Andalucía y en uno de los máximos exponentes del desarrollo tecnológico e industrial que nuestra comunidad ha experimentado en la última década. Esto ha sido posible, entre otros factores, gracias a la acogida de grandes proyectos internacionales como el avión A400M, y a la apuesta que las administraciones públicas, en especial la regional, viene realizando en apoyo a una tradicional industria auxiliar que ha crecido notablemente en facturación, empleo, I+D+i, diversificación de clientes y productos, internacionalización, y, sobre todo, competitividad en el mercado global. Ese incremento de la competitividad de las empresas y profesionales que forman el tejido aeronáutico andaluz es uno de los aspectos que nos han hecho colocarnos en esta posición de referencia, y en cuya consecución ha jugado un papel clave la creación de entornos colaborativos, altamente especializados y vinculados al conocimiento. Según numerosos informes, está más que demostrado que la ubicación de las empresas en este tipo de espacios tecnológicos favorecen la colaboración entre ellas, la innovación y el desarrollo en áreas de gran valor añadido, y la posibilidad de hacer negocios y crecer como empresa en el mercado nacional e internacional. En definitiva, que ayuda de manera muy importante a que cada año sus empresas facturen más, creen más empleo y aumenten sus niveles de productividad, I+D+i, etc. Tal es el caso de Aerópolis, el Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, único de Europa dedicado en exclusiva a las compañías y empresas de la industria aeronáutica y que hoy sirve de claro ejemplo de la importancia de establecer un entorno adecuado de colaboración y conocimiento para que el tejido productivo crezca en Andalucía, España y Europa, en especial en aquellos sectores que cuentan con mayor carga tecnológica, como el aeroespacial. El incremento anual de las empresas instaladas en Aerópolis y su facturación, sus 4.000 empleados o los cada vez más altos niveles de cualificación e I+D+i, así lo atestiguan. Ese es el camino. Con este tipo de entornos estamos favoreciendo la continuidad de una actividad histórica en Andalucía pero que si apoyamos desde la vía del conocimiento y la colaboración empresarial, sembraremos con raíces aún más profundas para así garantizar su futuro durante varias décadas más.

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todo el mundo, una cartera de clientes diversificada y una política de recursos global. La compañía fundamenta su actividad en la innovación en tecnología y la alta calidad de sus productos. Sus trabajos principales se centran en el diseño, desarrollo y fabricación de la belly fairing y el cono de cola del Airbus A350 y paquetes de materiales compuestos para los aviones Phenom 100 y 300 de Embraer. También participa en los programas A380, A400M, A320, C295/ CN235, Legacy 450/53, ERJ190 y en el B787 Dreamliner de Boeing. Alestis emplea a unas 1.500 personas en nueve centros de trabajo ubicados en España (Sevilla, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Madrid, Vitoria) y Brasil. La compañía, que se encuentra en un proceso de reorganización, posee una cartera de pedidos superior a los 2.500 millones de euros para los próximos 10 años.

presente a través de su división de Servicios en la FAL del A400M en Sevilla, donde realiza las tareas de equipado de motor y de ruedas y frenos del avión. También desarrolla en el A400M paquetes vinculados al tren de aterrizaje, el sistema de actuación de la rampa y portalón de carga, el sistema hidráulico y componentes del sistema neumático, así como el equipado de hélices en otros programas de Airbus Defence and Space (C295, CN235). Participa igualmente en los proyectos A350, A380, A320, A330, varios helicópteros de Airbus Helicopters, el UAV Atlante de Cassidian, el avión Hurkus de TAI, y los programas de Eurofighter y Sikorsky, entre otros. Con más de 280 empleados y una facturación de 72,5 millones de euros, la compañía destina una parte importante de sus recursos a inversión en I+D+i.

Carbures Grupo tecnológico industrial andaluz, especializado en ingeniería y fabricación de estructuras de materiales compuestos y fibra de carbono. Considerado como Tier 2 Global para proveedores de primer nivel (Tier 1) y las grandes empresas aeronáuticas, también gestiona y ejecuta proyectos de I+D+i y está diversificando su actividad hacia otros sectores como la automoción y la construcción civil. Surgida como spin off de la Universidad de Cádiz, cuenta con una plantilla de 850 personas, la mayoría de ellas ingenieros, técnicos y profesionales de alta cualificación, y un total de 12 fábricas de producción en cinco países, siete de las cuales están destinadas al sector aeronáutico: El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera (Cádiz), Sevilla, Illescas (Toledo), Greenville y Seattle (EE.UU.) y Harbin (China). La compañía se encuentra en pleno proceso de expansión y, tras la compra de la empresa norteamericana Fyberdine y la integración de la ingeniería aeronáutica andaluza MDU, ha adquirido la firma Composystem, con una planta de producción ubicada en Illescas. Carbures desarrolla trabajos de fabricación de aeroestructuras para los principales programas de Airbus y Airbus Defence and Space (A380, A320neo, A320, A350, A330MRTT y A400M). La compañía prevé cerrar 2013 con unas ventas de más de 65 millones de euros.

Consur Firma dedicada a la gestión integral de grandes mecanizados de piezas aeronáuticas y conjuntos aeroestructurales para los principales fabricantes de aeronaves. La empresa forma parte junto a Inespasa y Meupe del Grupo UMI Aeronáutica, consorcio que busca fortalecer su posición en el mercado internacional mediante la integración de sus recursos. Ubicada en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla, Consur cuenta con una experiencia de más de 20 años en la industria aeronáutica, donde ha trabajado tradicionalmente para el Grupo Airbus. Está especializada en la fabricación de componentes de piezas aeronáuticas, ensamblaje de aeroestructuras y programación y mecanizado en 5 ejes de piezas hasta 10 metros. Participa en los programas A380, A320, Eurofighter y Bombardier CRJ 900/1000, así como en el A400M, donde se encarga de fabricar las piezas para el estabilizador horizontal. La firma se ha integrado dentro del grupo industrial de empresas que forma Airgrup y cuenta con una nueva planta para aeroestructuras en Aerópolis.

CESA CESA (Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos) es una empresa líder en Europa en el diseño, desarrollo, producción, mantenimiento y servicio postventa de equipos y sistemas mecánicos para aplicaciones aeronáuticas y aeroespaciales, como trenes de aterrizaje, actuadores, sistemas de rampa y puerta de carga, equipos hidráulicos, elementos para motores, etc. Fundada en 1989, su capital está repartido entre Airbus (60%) y UTC Aerospace System (40%). Con sede principal en Getafe (Madrid), CESA está >>

CT Ingenieros El Grupo CT Ingenieros es una empresa de ingeniería internacional especializada en innovación tecnológica que presta servicios profesionales, está presente en los sectores aeronáutico, naval, automoción, ferroviario, plantas industriales y energías renovables, cubriendo las áreas de Diseño de Producto e I+D, Ingeniería de Fabricación e Ingeniería de Soporte al Producto. CT Ingenieros cuenta con 25 años de experiencia y oficinas en Getafe, Barcelona, Bilbao, Vigo y Sevilla, esta última en Aerópolis. Asimismo dispone de filiales en Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido y Brasil. La aeronáutica representa el 65% de su actividad, habiendo participado en el diseño de los principales programas aeronáuticos civiles y militares europeos. Airbus, Airbus Defence and Space , Astrium, Aciturri, Aerolia, Premium Aerotec, GKN, Navantia, Cassidian, Thales o Eurocopter son algunos de sus clientes en el sector aeronáutico, de seguridad y defensa. La >>

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compañía es responsable de más del 60% de las modificaciones del avión tanquero A330MRTT, de varias secciones de la belly fairing del A380, del HTP del Falcon 7X de Dassault, y tiene una importante carga de trabajo en ingeniería para el avión A350 de Airbus. Con más de 900 profesionales, la compañía amplió su presencia internacional en 2013 con la adquisición de las empresas Aerocomp en Reino Unido y CEI en Francia. Custar Custar es una empresa especializada en la custodia de archivos, digitalización y gestión documental. Desde sus sedes de Vitoria y Aerópolis (Sevilla) ofrece sus servicios a través de medios logísticos, ofimáticos y de outsourcing al resto de España. La experiencia y especialización adquirida de su actividad le ha llevado a ampliar y mejorar su cartera de servicios hasta conseguir la mayor integración posible ante cualquier problemática documental que pueda ser planteada, con una preocupación especial por mejorar la calidad del servicio y el grado de satisfacción del cliente. Entre sus clientes del sector aeronáutico se encuentran Airbus, Airbus Defence and Space y Aernnova, lo que le ha permitido participar en los grandes programas aeronáuticos como el A400M, A320, A340, A350, A380, C212, CN-235, Eurofighter, Embraer 145 y 190, Eurocopter NH90 y Sikorsky S92. Cuenta con las certificaciones ISO 27001: 2005 e ISO 9001. Elimco Grupo empresarial andaluz que concentra su actividad aeronáutica en dos compañías independientes: Elimco Aerospace y Elimco UAS. Elimco Aerospace es una empresa especializada en ingeniería, integración, fabricación y mantenimiento de sistemas multidisciplinares. Su principal área de negocio es la eléctrica, electrónica y aviónica, y opera en los sectores aeroespacial, seguridad, defensa, naval, aeroportuario y TICs. La compañía es líder en diseño y producción de harnesses, unidades de control de cabina, equipos y sensores embarcados y bancos de test y actúa como proveedor de primer nivel para empresas tractoras como Airbus, Airbus Defence and Space, Eurocopter, Bombardier y Embraer en programas como C295, CN235, A330 MRTT, A330 FSTA, A400M, A350, Eurofighter, P3 Orión, F-18, Tigre, NH90 y EC135. Elimco UAS es referente a nivel nacional e internacional en el diseño, desarrollo, integración y fabricación de UAS (Unmanned Aerial Systems) en la gama micro, mini y táctica. Hoy día es una empresa líder en la prestación de servicios de corte civil para agricultura, topografía, minería, supervisión de infraestructuras, observación y otras aplicaciones. La sede central del grupo se encuentra en Aerópolis, donde dispone de instalaciones de 23.000 metros cuadrados, y cuenta con otras tres sedes en España (Madrid, Gran Canaria y Tenerife) y una destacada implan>>

viding services in the area of highly accurate machining for large structural components, surface treatments, non-destructive testing and module equipment and assembly. With a workforce of over 300 employees and a turnover of 3 € 8 million, its facilities are located on the site of the Aerospace Technology Park Aerópolis. Its prime customers are Airbus, Airbus Defence and Space y Aernnova and it is involved in the programmes A400M, A330MRTT, C295 y CN235, A320, A330 and A380; Eurofighter, Falcon 7X, Bombardier CRJ-170, Embraer 145 and 170, and Sikorsky S92. The company is certified with EN9001, EN9100, EN14001, PECAL 2120 and NADCAP, as well as certifications for prime OEMs (Airbus, Embraer, Bombardier, Sikorsky, etc.). Alestis Aerospace Alestis Aerospace is the first Andalusian tier one company and a leader for engineering and technologies for the manufacture and assembly of composite materials. It has the capabilities to develop new complex aerostructure projects and fully assume engineering, design, manufacturing and support for the same. Constituted in 2009 following the merger of companies with more than 20 years of experience in the industry, Alestis is now a market leader with a worldwide presence, a diversified customer portfolio and a global resource policy. The company bases its activity on technological innovation and the high quality of its products. It mainly works on the design, development and manufacture of the belly fairing and tail cone for the Airbus A350 and composite work packages for the Phenom 100 and 300 by Embraer. It also works on the A380, A400M, A320 and C295/CN235, the Legacy 450/53, the ERJ190 and the B787 Dreamliner by Boeing. Alestis has around 1,500 staff at nine sites located in Spain (Seville, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Madrid, Vitoria) and Brazil. The company which is now under re-organization process has an order portfolio of over 2 € ,500 million within the next 10 years. Carbures Andalusian technological industrial Group specializing in engineering and manufacturing of composite and carbon fiber structures. Said to be tier two supplier for top level suppliers and prime aerospace companies, the firm also manages and executes R&D projects and is diversifying the activity into new sectors such as the automotive and civil construction industry. Set up as a spin off company from the University of Cadiz, it has a workforce of 850 people, mostly high skilled engineers, technicians and professionals with a total of 12 production plants across five countries, seven of which are devoted to aerospace: El Puerto de Santa María and Jerez de la Frontera (Cadiz), Sevilla, Illescas (Toledo), Greenville and Seattle (US) and Harbin

(China). The company is currently in the midst of an expansion process so after buying the North American Fyberdine and incorporating the Andalusian aerospace engineering MDU, it has acquired the firm Composystem including a production plant in Illescas. Carbures works on the manufacturing of aerostructures for major programs by Airbus and Airbus Defence and Space (A380, A320neo, A320, A350, A330MRTT and A400M). The company expects to close financial year 2013 with sales valued at over €€65 million. CESA CESA (Compañía Española de Sistemas Aeronáuticos) is an European company leader for the design, development, production, maintenance and post-sales service of an extensive range of mechanical equipment and systems for aeronautical and aerospace applications, including landing gear, actuators, ramp and cargo door systems, hydraulic units and engine components. Established in 1989, the company is owned by Airbus (60%) and UTC Aerospace System (40%). With its main headquarters at Getafe (Madrid), CESA is present through its Services division on the FAL for the A400M in Seville, where it is responsible for fitting the engine, wheels and brakes. It is also working on the A400M work packages for the landing gear, the cargo ramp and door actuation system, the hydraulic system and components of the pneumatic system, as well as the fitting of the propellers for certain Airbus Defence and Space models (C295, CN235). It also participates in the projects: A350, A380, A320, A330, several helicopters within Airbus Helicopters, Cassidian Atlante, the TAI Hurkus and the programmes various components of the Eurofighter and Sikorsky, among others. With more than 280 employees and a turnover of €72.5 million, the company dedicates a great part of resources to invest in R&D. Consur This company carries out comprehensive management of machining jobs for large aeronautical parts and aerostructures of the leading aircraft manufacturers. Together with Inespasa and Meupe it has created Grupo UMI Aeronáutica, a new consortium to strengthen its position internationally by integrating resources. Located at the El Pino Industrial Estate in Seville, Consur has more than 20 years of experience in the aeronautical industry, working in particular with Airbus Group. It is specializing in the manufacturing of aeronautical components, assembly of aerostructures and five axis programming and machining for parts measuring up to 10 meters. It participates in the programs for the A380, A320, Eurofighter and Bombardier CRJ 900/1000, along for the A400M, where it is charge of manufacturing parts for the horizontal stabilizer. The >> A+A

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COMMENTARY

JOAQUÍN RODRÍGUEZ Manager of Aerospace Tehcnology Park Aeropolis

The value of collaboration and knowledge

he Andalusian Aerospace sector has become one of the strategic sectors for the Andalusian economy and one of its prime exponentials of the industrial and technological development that has been experienced by our community in the last decade. This has been possible thanks to, among other factors, great international projects such as the A400M and the commitment of public administration, substantially the regional government, to support the traditional service industry which notably grew as to turnover, employment and R&D, diversification of customers and products, internationalization and especially as to competitiveness across the global market. This increment of competitiveness within companies and professionals composing the Andalusian aerospace network is one of the issues, driving us to reach a leading position and which is a result of the creation of collaborative environments, highly experienced and connected to knowledge. According to a number of reports, there is considerable evidence that the location of companies at this type of technological sites encourage collaboration among them as well as innovation, development in greater added value areas and the opportunity to do business and grow nationally and internationally. In short, these places intend to aid the increase of turnover, the creation of employment and the growth of competitiveness standards, R&D, etc. within companies. And this is the case of Arópolis, the Aerospace Technological Park of Andalusia, European’s unique park exclusively devoted to aerospace companies and that today serves as a clear example of the importance to establish the appropriate environment of collaboration and knowledge to aid the Andalusian productive network grow in Andalusia, Spain and Europe, especially in those sectors involving high tech performances such as aerospace. All of which is proven by the annual increment of companies willing to set up in Aerópolis, turnover, a workforce of 4,000 employees or the higher qualification standards and R&D. This is the way. Thanks to this kind of environments, we are favoring the continuity of a historic activity in Andalusia. So we are intended to support the industry from the knowledge and the collaboration among companies and to sow deeper roots to secure the future for many more decades.

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tación internacional en México, Brasil, Chile y Colombia. Galvatec Galvatec es una empresa andaluza fundada en 2006 que se ha convertido en muy poco tiempo en una empresa puntera en el ámbito de la fabricación y terminación de piezas y subconjuntos aeronáuticos. Está especializada en el mecanizado en 5 ejes, tratamientos superficiales aeronáuticos relacionados con la mejora de las propiedades superficiales de los materiales para combatir la corrosión y la fatiga, y en el montaje de subconjuntos. La empresa cuenta con tres líneas de negocio: ensayos no destructivos (END) y tratamientos superficiales sobre piezas metálicas, incluyendo instalaciones de shot-peening; gestión integral de subconjuntos aeronáuticos “Build to print”; y pintura de elementos de fibra y grandes conjuntos. Cuenta con una plantilla de 160 empleados y dispone de las certificaciones ISO9001, EN9100, ISO14001 y PRI-NADCAP, así como de certificación de sus procesos especiales por los departamentos de calidad de Airbus Defence and Space, Airbus, Boeing y Embraer, entre otros. Destaca su participación en los programas del A400M, donde realiza la pintura y aplicación de sellantes de las carenas de flap, y el A380, en el que se encarga de los tratamientos superficiales y pintura de las piezas del faw cowl. GAZC GAZC es una compañía especializada en la fabricación y montaje de conjuntos y piezas (aluminio, titanio y acero) para el sector aeroespacial, con capacidad para producir estructuras de hasta 9.000 mm de largo así como piezas de torno y procesos finales (anodizados, cadmiados, etc). Con sede central en Fuenlabrada (Madrid), cuenta con un centro de gestión y producción en Aerópolis (Sevilla), para dar mayor cobertura a los servicios que presta a los grandes fabricantes, y ha adquirido recientemente la compañía Servimec (GAZC Sevilla), con instalaciones en Aerópolis y el Polígono Industrial Macarena en Sevilla. También dispone de una nueva planta de alta producción y procesos finales en Getafe (Madrid). La empresa participa en los principales programas aeronáuticos de Airbus Defence and Space y Airbus: A400M (Power Plant, HTP y FSF carenas), A380 (Trampas y Belly Fairing), A320, A330, A350, CN235 y C295. Entre sus clientes también destacan Eurofighter, Alestis, Airbus Helicopters, Premium Aerotec, SABCA e ICSA.). Ghenova Ghenova Aeronáutica es una compañía del grupo Ghenova Ingeniería que presta servicio a las mayores empresas del sector aeroespacial desde 1998, asumiendo completa responsabilidad en los proyectos, desde el diseño conceptual preliminar hasta el soporte de ingeniería en servicio, incluyendo la gestión de la configuración >>

company has been integrated into the industrial group composed by Airgrup and has a new plant for aerostructures at Aerópolis. CT Ingenieros CT Ingenieros Group is an international engineering company specializing in technological innovation providing turnkey engineering services and technical support. With more than 900 professionals, it works in the aerospace, naval, automotive, rail, industrial and renewable energy sectors in the fields of Product Design and R&D, Manufacturing and Product Support Engineering. CT Ingenieros has been in the business for 25 years and it has facilities in Getafe, Barcelona, Bilbao, Vigo and Seville (Aeropolis). It also has other branches in Toulouse (France), Hamburg (Germany), Bangalore (India) and Lisbon and Porto (Portugal). Aeronautics represents 60% of its activity and it has participated in the design stage of the leading European civil and military aeronautical programs. Airbus Defence and Space, Airbus, Astrium, Aciturri, Aerolia, Premium Aerotec, GKN, Navantia, Cassidian and Eurocopter Thales are its main clients in the aerospace, security and defense sector. The company is responsible for more than 60% of the modifications to the A330MRTT tanker aircraft, various sections of the belly fairing of the A380 and the HTP of the Falcon 7X by Dassault. It also currently has an important engineering work package for the A350 aircraft by Airbus. With a workforce of over 900 professionals, the company expanded internationally with the acquisition of Aerocomp in the UK and CEI in France. Custar Custar is a company specializing in filing, digitization and document management. Working from its facilities in Vitoria and Aeropolis (Seville), it offers its services through logistics resources, office systems and outsourcing to the rest of Spain. The company's experience and specialization in this field has led to an expansion and improvement of its range of services, enabling it to deal with any document issue which may arise in an integrated manner with a special emphasis on quality service and customer satisfaction. Its customers in the aerospace industry include Airbus, Airbus Defence and Space and Aernnova, involving works on major aerospace programs such as A400M, A320, A340, A350, A380, C212, CN-235, Eurofighter, Embraer 1454 and 190, Eurocopter NH90 and Sikorsky. The company has ISO 27001: 2005 and ISO 9001 certification standards. Elimco This Andalusian company group carries out its aerospace activity through two independent companies: Elimco Aerospace and Elimco UAS. Elimco Aerospace specializing in engineering, integration, manufacturing and maintenance of multidisciplinary systems. It mainly works in the field of electric, electronic >>

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TRIBUNA

FRANCISCO JAVIER DÍAZ Consejero delegado de Alestis Aerospace

El futuro pasa por crecer en valor añadido

s dogma en cualquier sector y sobre todo en el aeroespacial y de defensa, que para conseguir una ventaja competitiva con los clientes, uno de los ejes estratégico de nuestras empresas es el carácter diferenciador de los productos que podemos ofrecerles. Las empresas centran sus esfuerzos en impulsar nuevas tecnologías y productos. ALESTIS es un ejemplo de esta estrategia. Hemos diseñado los componentes en fibra de carbono de la Belly Fairing de los dos últimos desarrollos de AIRBUS (A380 y A350 XWB) o la primera estructura de fuselaje de un avión comercial de AIRBUS en Barril en Fiber Placement (S19.1 del A350 XWB). Sin embargo, esta lógica apuesta por la tecnología y la investigación no debe oscurecer otro eje fundamental a la hora de incrementar el valor de nuestros productos: una mejora continuada de nuestros procesos. Nuestros clientes buscan partners a riesgo con diseños basados en la perfección tecnológica que reduzcan los costes finales, pero también reconocidos por su excelencia en la calidad final y en el cumplimiento en los tiempos de entrega. Unos resultados que solo se consiguen con la implantación de sistemas de producción basados en Lean. Muchos colegas me preguntan: “¿Lean es un principio o un sistema?”. Ambas respuestas serían correctas en un entorno no académico, pero creo que la mejor manera de definirlo es: unos principios básicos que tienen como fin incrementar el valor añadido de nuestros productos y servicios a través de la eliminación de cualquier desperdicio en los procesos. Es habitual confundir este principio de eliminación del despilfarro con un proceso de mejora de costes. Y aunque es verdad que Lean es una magnifica herramienta de ahorro de costes, lo que persigue es lograr un estricto cumplimiento del calendario de entregas a nuestros Clientes. Para ello, debemos quitar todo lo que interrumpe el proceso: el desperdicio. Ese es el orden y no al revés: se reducen los ciclos, se reducen los tiempos, se eliminan las inutilidades, para entregar mejor y con más calidad. Necesitamos vertebrar nuestras empresas con sistemas de Producción, Ingeniería, Compras, Ventas y Gestión soportados por procedimientos que consoliden los procesos. Que nuestros clientes perciban que confiar sus productos a nuestras empresas no conlleva ningún riesgo y encuentren oportunidades de ahorro estructurado de costes sin necesidad de acudir a otros mercados más lejanos y con más riesgo. Como creemos en esto firmemente, en Alestis hemos lanzado un extenso programa por el que vamos a conseguir en los próximos tres años que Lean empape cada rincón de nuestra empresa y que empezando por el primer ejecutivo logremos ser el paradigma de lo que una empresa unida por los principios Lean puede conseguir en un corto periodo de tiempo. A+A

y la certificación. Ghenova trabaja con diferentes Tier 1 a nivel internacional en programas como A380, A350 o A400M de Airbus, 787 Dreamliner de Boeing o KC390 de Embraer. Cabe destacar la participación en la belly fairing del A350. Actualmente es el principal proveedor de ingeniería de Alestis y espera un importante desarrollo en Brasil de la mano de los nuevos programas de Embraer. Con sede central en Sevilla y oficinas en Ferrol, Madrid, Hamburgo (Alemania), Río de Janeiro (Brasil), Rotterdam (Holanda), Oslo (Noruega), Quito (Ecuador) y Santiago (Chile), Ghenova viene suministrando desde 1983 servicios de consultoría e ingeniería multidisciplinar en los sectores de ingeniería naval, aeronáutica, civil e industrial. Cuenta con un equipo multidisciplinar de más de 300 empleados que acumula una dilatada experiencia en estructuras metálicas, materiales compuestos y tecnologías de fabricación. Global Q Global Q (Global Quality Engineering Services), surgida de la fusión entre Quality Engineering Services e Ingeniería de Calidad General, es una empresa que ofrece servicios relacionados con las áreas de Ingeniería de Calidad e Inspección basados en la verificación de producto, auditorías internas y externas de los sistemas de calidad, procesos y productos, seguimiento de la cadena de suministradores internacionales y nacionales, focal point, herramientas de calidad e indicadores, KPIs, gestión de documentación técnica, etc. La empresa cuenta con oficinas en Sevilla, Getafe (Madrid) y Vitoria, y un gran equipo altamente cualificado en continua formación y reciclaje. Los principales proyectos aeronáuticos en los que participa son: Airbus A320, A330-A340, A350, A380, y Airbus Military A330 MRTT, A400M y C295/CN235. Asimismo también participa en Eurofighter, Bombardier CRJ700/900/1000, Embraer ERJ147 & ERJ170, Sikorsky S-92, Dassault Falcon7X y Boeing B737/B777/B787. Grabysur Empresa especializada en la fabricación de paneles iluminados y transformación de equipos a visión nocturna (NVIS) para cabinas de vuelo de aviones y aeronaves. Constituye la única empresa en España con este tipo de tecnología para la industria aeroespacial y uno de las pocas que existen en Europa. La firma también fabrica paneles de control no iluminados para equipos de tierra en los sectores naval y militar. Fundada en 1984, Grabysur está afrontando una etapa de expansión tras varios años dedicados al desarrollo de sus propios productos, con vistas a lograr nuevas oportunidades de negocio gracias a la experiencia lograda con su participación en programas aeronáuticos de relevancia. La empresa se ha convertido en Tier One de Airbus Defence and Space en paneles para cockpit, y cuenta entre sus clientes con Sintersa, Tecnobit, Navair, Indra, Elimco, MDU, >>

and avionics systems for the aerospace, security, defense, naval, airport and ICT industries. The company is a leader for the design and production of harnesses, cockpit control units, on-board equipment and sensors and test benches. Elimco Aerospace is a supplier for major manufacturers such as Airbus, Airbus Defence and Space, Eurocopter, Bombardier and Embraer on programs such as the C295, CN235, A330 MRTT, A330 FSTA, A400M, A350, Eurofighter, P3 Orion, F-18, Tiger, NH90 and EC135. Meanwhile, Elimco UAS is a Spanish and international leader for the design, development, integration and manufacture of Unmanned Aerial Systems (UAS) in the micro, mini and tactical range. It specializes in civil applications for UAS in the areas of agriculture, topography, mining, monitoring of infrastructures and other applications. The company headquarters measuring 23,000 m€ is located in Aeropolis and it has three other sites in Spain (Madrid, Gran Canaria and Tenerife) along with an extensive international presence in Mexico, Brazil, Chile and Colombia. Galvatec Galvatec is an Andalusian company established in 2006 which in a very short time has established itself as a leader for the manufacture and finishing of aerospace parts and subassemblies. The company specializes in subassemblies, 5-axis machining and aerospace surface treatments to enhance material properties and prevent corrosion and fatigue. Its activity is organized into three business areas: non-destructive testing (NDT) and surface treatments on metallic parts, including shot peening facilities; comprehensive management of build-to-print aeronautical subassemblies; and finally painting of carbon fiber parts and major assemblies. The company’s workforce is composed by 160 employees and has ISO9001, EN9100, ISO14001 and PRINADCAP certifications, along with certification of its special processes by the quality control departments of Airbus Defence and Space, Airbus, Boeing and Embraer, among others. Highlights among its projects include the A400M, for which it is responsible for painting and application of sealants to the flap fairing, and the surface treatments and painting of the fan cowl for the A380. GAZC GAZC is a company specializing in the manufacture and assembly of parts and subassemblies (aluminium, titanium and steel) for the aerospace industry with capability to produce up to 9,000 mm long structures as well as the production of milled and lathed parts and final processes. The company’s headquarters are in Fuenlabrada (Madrid) and they recently established their engineering division in Aerópolis in order to expand their services. The company has a turnover of over 30 million euros and a workforce of 280 employees (50 of them are in Seville). At the same time, >>

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General Dynamics y Navantia. Participa en los programas A330 MRTT, CN235, C295, C212, A400M, EC225, EC175, BELL412 y SH60 y cuenta con las certificaciones de calidad ISO 9001: 2008, UNE EN 9100: 2009. Con una plantilla de 16 empleados, Grabysur está en pleno proceso de ampliación de sus instalaciones con el traslado a una nave de 1.500 m2 en Aerópolis, en la que destinará una importante inversión en nuevos equipos y material tecnológico para aumentar su capacidad industrial y satisfacer la demanda creciente de pedidos. Grupo Sevilla Control Sevilla Control es un grupo andaluz aeronáutico constituido por once filiales (Sevilla Control, Aeroestructuras Sevilla, Aercal, Tecaer, AyG, Ayesa Air Control, SACT, SAER, Tecnipaint, Tratercom y WNC), a través de las cuales abarca todos los procesos de la fabricación de piezas elementales y estructuras metálicas y no metálicas. Con más de 20 años de experiencia en la industria aeronáutica, cuenta con diferentes centros productivos ubicados en Sevilla que disponen de equipamiento de alto nivel tecnológico y una plantilla de alta cualificación. Sevilla Control y Aeroestructuras Sevilla se encargan de la fabricación y de la gestión integral de montaje de aeroestructuras y conjuntos aeronáuticos, desarrollando trabajos para los programas Eurofighter, P3-Orion, A400M y A330 MRTT. Aercal es suministrador de piezas elementales y subconjuntos estructurales para clientes como Airbus Defence and Space, Airbus, Bombardier, Embraer, Alestis, Aernnova o Aciturri; mientras que Tecaer está especializada en la ingeniería de diseño y producción, con participación en el programa C295 y CN235. AYG es la plataforma logística encargada de la compra y suministro de materiales para el grupo y otros clientes del sector, como Airbus Defence and Space, para quien se encarga de todo el centro logístico para el programa A400M. Por su parte, SAER es la división especializada en soldadura aeronáutica, SACT la destinada>>a fabricación de componentes eléctricos y Tecnipaint y Tratercom se centran en los procesos finales, especiales y tratamientos térmicos y superficiales para el cliente. El grupo creó junto a Ayesa la nueva firma de ingeniería Ayesa Air Control (AAC), que se encarga de las capacidades técnicas en ingeniería de producción, diseño y cálculo y sistemas de ambas empresas y que cuenta con una importante carga de trabajo de los programas de Airbus Defence and Space. Indaero Firma sevillana especializada en el diseño y fabricación de accesorios aeronáuticos, así como placas de control, identificación y protección interior de aeronaves, que se ha convertido en toda una referencia dentro de su ámbito de actuación.. Desarrolla trabajos para las empresas más destacadas de la industria aeronáutica a nivel nacional, como Airbus, Airbus Defence and Space, Alestis, Grupo Aciturri y Grupo UMI.

GAZC has expanded the company with new a new production and final processes plant in Getafe (Madrid). GAZC participates in the most important Airbus Military programmes: A400M (Power Plant, HTP and FSF), A380 (Traps and Belly Fairing), programmes EFA, A320, A330 as well as CN235 and C295. They also work for Operations, Alestis, Cassidian, Eurocopter, Premium Aerotec, SABCA and ICSA. Ghenova Ghenova Aeronáutica forms part of the Ghenova Ingeniería group and has been providing its services to major aerospace companies since 1998. It assumes full responsibility for projects from the preliminary design through to engineering support, including configuration management and certification. Ghenova works with different international tier one companies on programs such as the A380, A350 and A400M by Airbus, the 787 Dreamliner by Boeing and the KC390 by Embraer. Ghenova has an important work package for the belly fairing of the A350. The company is currently the main engineering supplier for Alestis and it hopes to develop considerably in Brazil through different programs for Embraer. Working from its headquarters in Seville and branches in Ferrol, Madrid, Hamburg (Germany), Rio de Janeiro (Brazil), Rotterdam (Holland), Oslo (Norway), Quito (Ecuador) and Santiago (Chile), Ghenova has been providing consultancy and engineering services for the naval, aerospace, civil and industrial engineering sectors since 1983. It has a multi-disciplinary team of over 300 employees with extensive experience in the field of metal structures, composite materials and manufacturing technologies. Global Q Global Q (Global Quality Engineering Services) is the result of the merger between Quality Engineering Services and Ingeniería de Calidad General. This company offers services in the areas of Quality Control Engineering and Inspection based on product verification, internal and external audits of quality control systems, processes and products, monitoring of national and international supply chains, focal points, quality control tools and indicators, KPIs, technical document management, etc. The company has branches in Seville, Madrid and Vitoria and a highly qualified workforce specializing in ongoing training and retraining. Major aerospace projects it is working on include the Airbus A320, A330-A340, A350 and A380 and the Airbus Military A330 MRTT, A400M and C295/CN235. It also participates in the programs for the Eurofighter, Bombardier CRJ-700/900/1000, Embraer ERJ147 & ERJ170, Sikorsky S-92, Dassault Falcon7X and Boeing B737/B777/B787. Grabysur Grabysur specializes in the manufacturing of illuminated panels and night vision (NVIS) imaging for aircraft cockpits. It is

the only Spanish company and one of the very few across Europe with this type of technology for the aerospace industry. It also manufactures non-illuminated control panels for ground-based units in the naval and military sectors. Established in 1984, Grabysur is in the midst of an expansion process after various years devoted to the development of its own products. Its aim is to secure new business opportunities through the experience obtained from participating in major aerospace programs. The company has become a tier one supplier for Airbus Defence and Space in the area of panels for cockpit. Its customers are Sintersa, Tecnobit, Navair, Indra, Elimco, MDU, General Dynamics and Navantia. The company participates in the programs for the A330, CN235, C295, C212, A400M, EC225, EC175, BELL412 and SH60 and it has obtained ISO 9001: 2008 and UNE EN 9100: 2009 certification. With a workforce of 16 employees, Grabysur is expanding its facilities and moving to Aerópolis where it will occupy premises of 1,500 meters. An important investment in new equipment and technological material will support the new Aerópolis site helping the firm improve its industrial capacity and satisfy growing demand of orders. Grupo Sevilla Control Sevilla Control is an Andalusian aerospace group consisting of 11 subsidiaries (Sevilla Control, Aeroestructuras Sevilla, Aercal, Tecaer, AyG, Ayesa Air Control, SACT, SAER, Tecnipaint, Tratercom and WNC) which carries out the entire range of manufacturing processes for metallic and non-metallic parts and structures. This company with more than 20 years of experience in the aerospace industry has different sites in Seville equipped with the latest technology and a highly qualified workforce. Sevilla Control and Aeroestructuras Sevilla are responsible for manufacture of complete aerostructures and assemblies and are involved in the programs for the Eurofighter, P3-Orion, A400M and A330. Aercal supplies basic parts and structural subassemblies for customers such as Airbu Defence and Space, Airbus, Bombardier, Embraer, Alestis, Aernnova and Aciturri. Tecaer specializes in design and production engineering and works on the programs for the C295 and CN235. AyG is a logistics platform responsible for purchase and supply of materials for the group and other customers in the industry such as Airbus Defence and Space, for which it is responsible for the entire logistics center of the A400M program. SAER is a division specializing in aerospace soldering, while SACT works on the manufacture of electrical components and Tecnipaint and Tratercom focus on final and special processes and thermal and surface treatments. Together with Ayesa, the group have created the new engineering firm Ayesa Air Control (AAC), which offers its technical capabilities in the field of pro>> A+A

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COMMENTARY FRANCISCO JAVIER DÍAZ CEO of Alestis Aerospace

The future leans on increasing the added value

t is a dogma in any sector and especially in the aerospace and defence sectors, that to get a competitive advantage with customers, one of the strategic axes of our companies is the differential nature of the products we can offer. The companies focus their efforts on promoting new technologies and products. ALESTIS is an example of this strategy. We have designed the carbon fiber components of the Belly Fairing of the last two AIRBUS developments (A380 and A350 XWB) or the first structure of a commercial aircraft fuselage AIRBUS in Barrel Fiber Placement (S19.1 A350 XWB). However, this logic commitment with technology and research should not obscure another important axis when it comes to improve the value of our products: steady improvement of our processes. Our clients look for partners to risk, with designs based technological perfection that reduce the final cost designs, but also recognized for excellence in the final quality and compliance at the time of delivery. This results can only be achieved by the implementation of production systems based in Lean. Many colleagues ask me, ¿Is Lean a principle or a system? Both answers could be correct in a non-academic environment, but in fact I believe the best way of defining Lean is: Basic principles whose objective is to improve the added value of our products and services removing any waste in our procedures. It is normal to confuse this principle of removing any waste, with a better waste process. Though Lean is a great way of saving costs, its aim is to achieve the fulfilment of the deliveries schedule to our customers. To do this, we must remove anything that interrupts or makes suffer to the process: The waste. That's the order and not the reverse: the cycles are reduced, the times are reduced, uselessness are erased, to deliver better and with more quality. We need to build our companies with Production, Engineering, Purchasing, Sales and Management systems supported by procedures that strengthen our process. Let our customers feel that giving their products to our companies is riskless so that they can find waste structural saving opportunities without going to other risky and distant markets. We do believe in this, and that’s why Alestis has made a long program wich will made us achieve in the following three years that Lean reach every corner of our enterprise. Starting with the CEO, we will manage to be the paradigm of what a company united by Lean principles can get in a short period of time.

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Actualmente participa en varios contratos con el Grupo Airbus. La empresa ha puesto en marcha un plan estratégico con el que busca realizar un nuevo proceso de posicionamiento en el mercado nacional, invertir en I+D+i y servicios de ingeniería para reforzar su capacidad y competitividad, así como iniciar su internacionalización para optar a nuevos contratos con otros proveedores. Su planta de producción está ubicada en el Parque Empresarial Espaldillas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Indaero ha alcanzado acuerdos de colaboración con otras empresas que ofrecen productos complementarios con el fin de ofertar accesorios aeronáuticos más complejos. Inespasa Inespasa (Industria Especializada en Aeronáutica) es una de las principales firmas nacionales dedicadas al diseño y fabricación de utillaje, cálculo de aeroestructuras, mecanizados de piezas y equipado y montaje de subconjuntos para los grandes fabricantes internacionales. Creada en 1986, la empresa cuenta con un centro de ingeniería, diseño y desarrollo de utillaje para atender las nuevas demandas de los fabricantes y proveedores de primer nivel y para ampliar su actividad en la producción de prototipos y piezas de mayor tamaño, que le permita acceder a paquetes de trabajo integrales. Este centro se ubica junto a su sede de Aerópolis y dispone de una superficie de 3.000 metros cuadrados, dotado de instalaciones de fabricación de última tecnología. La empresa también ha invertido en maquinaria CNC para ampliar sus capacidades y afrontar nuevas cargas de trabajo. La empresa se encarga de diferentes paquetes de trabajo para Bombardier (CRJ 700/900/1000 y CSeries), Embraer (Legacy 450-500), Airbus (A400M), Airbus Helicopters (EC135 y Tigre) y Alestis (A350). Inespasa constituye junto a Meupe y Consur el Grupo UMI Aeronáutica. Intec-Air Perteneciente al grupo Aernnova, Intec-Air es la filial especializada en la fabricación de componentes metálicos de chapa y montaje de subconjuntos. Su principal cliente es la propia Aernnova, donde participa en programas de Embraer, Airbus, Bombardier, Sikorsky y otros, aunque también realiza algunos paquetes como proveedor directo para Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters, Premium Aerotec y otros clientes europeos. Intec-Air posee, entre otras, tecnología del fresado químico, tratamientos térmicos y superficiales, hidroconformado, así como una amplia experiencia en montaje de subconjuntos y montajes finales. Cuenta además con un cualificado equipo de Ingeniería que trabaja de forma concurrente en el desarrollo de nuevos programas. La empresa dispone de dos naves que suman unos 8.000 metros cuadrados en la Zona Franca de Cádiz, una de ellas dedicada a chapistería y otra al montaje de subconjuntos. Cuenta con certificaciones Nadcap,UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, EN 9100 , y procesos certifi>>

duction engineering, design and calculation and systems for both companies and which has an important workload under Airbus Defence and Space programs. Indaero This Seville-based firm specializes in design and manufacture of aerospace accessories, along with aircraft control panels, identification and interior protection, becoming a reference point for its sphere of activity. It works with leading companies in Spain such as Airbus, Airbus Defence and Space, Alestis, Grupo Aciturri and Grupo UMI, and it is currently participating in various contracts with Airbus. Indaero has set in motion a strategic plan to improve its position in the national market, with investment in R+D and engineering services to reinforce its capabilities and competitiveness, there by enabling it to initiate an international expansion process and obtain new contracts with other suppliers. Its plant is located in the Espaldillas Business Park in Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Indaero has reached agreements with other companies offering complementary products with the aim of providing more complex aerospace accessories. Inespasa Inespasa (Industria Especializada en Aeronáutica) is one of the main Spanish firms devoted to the design and manufacture of tooling, calculation of aerostructures, pieces and equipment mechanization and assembly of subgroups for main international manufacturers. Created in 1986, it has an engineering, design and tooling developing center to give response to the new demands from manufacturers and tier one suppliers of the sector and to extend its activity with regards to the production of prototypes and big-sized pieces, allowing it to access to integral works. The centre is located close to its head office at Aerópolis and it has available a surface of 3,000 square meters, with state-of-the-art technology on its manufacture facilities. The company has also included CNC machines to expand its capacities and to cope with new works. Inespasa has a staff of 130 employees and works for Bombardier (CRJ 700/900/1000 and CSeries), Embraer (Legacy 450-500), Airbus UK (A400M), Airbus Helicopters (EC135 and Tigre) and Alestis (A350). Inespasa forms –together with Meupe and Consur- the Grupo UMI Aeronáutica. Intec-Air A member of the Aernnova group, Intec-Air is its subsidiary specializing in the manufacture of sheet metal components and subassemblies. Its main customer is Aernnova itself, which involves work on programs for Embraer, Airbus, Bombardier and Sikorsky, although it also carries out work as a direct supplier for Airbus Defence and Space, Airbus Helicopters, Premium Aerotec and other European customers. Intec-Air offers chemical milling technology, thermal and surface treatments, hydroforming and extensive experience with subassemblies and final assembly. >>

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TRIBUNA

IÑAKI LÓPEZ DE GANDÁSEGUI Presidente de Aernnova

Aernnova ante la internacionalización del sector

a feria ADM Sevilla 2014 se celebra en un buen momento para el sector aeronáutico. En 2013 los grandes fabricantes lograron fuertes incrementos en sus carteras de pedidos y las expectativas del sector nos sitúan ante un crecimiento sostenido del 5% para los próximos años. Entre otros factores el cambio tecnológico viene marcando el ritmo de la actividad y ha abierto un espacio de oportunidad para aquellas compañías que están sabiendo gestionar dicho cambio. Para Aernnova, 2013 marcó un hito en su historia al estar presente en los dos modelos A350 XWB de Airbus y CSeries 100 de Bombardier que realizaron su primer vuelo en los meses de junio y septiembre respectivamente. En ambos modelos Aernnova participa en el diseño y fabricación de estructuras en material compuesto, con más de 200 ingenieros implicados y con labores de fabricación y montaje en varias de sus plantas. Por otro lado, el pasado año Aernnova obtuvo dos nuevos contratos: con Embraer para el diseño y la fabricación de los estabilizadores horizontal y vertical de su nueva generación de aviones regionales (E-Jets E2), así como el diseño de la cabina, y con Bell Helicopters para la fabricación y el montaje de gran parte del fuselaje y el cono de cola de su modelo 505 Jet Ranger. También ha sido para Aernnova un año de avance en su implantación exterior con la firma de un acuerdo de colaboración con Mahindra, para la instalación de una planta de montaje y otra de componentes metálicos en la India (Bangalore). Al cierre del ejercicio 2013 Aernnova se situaba con una plantilla de 4.535 empleados (de los cuales 1.100 desarrollan su actividad en la ingeniería) una facturación de 612 millones de euros y un BDI de 27 millones. Nuestro sector está globalizado al 100% y vive en un marco de competencia sin fronteras. España tiene una buena posición competitiva dentro del marco europeo, pero existen otros condicionantes como: posición geográfica de los OEMs, offsets con los grandes países compradores, inestabilidad euro/ dólar, etc., que nos obligan a la internacionalización para ser competitivos. Nosotros ya hemos avanzado en ese proceso (Brasil, México, India, E.E.U.U, UK, Rumanía) y lo seguiremos haciendo siempre guiados por el interés de fortalecer el Grupo Aernnova, cuya dirección, ingeniería y principales plantas de fabricación y montaje están en España. La celebración de ADM 2014 contribuye al intento de conciliar la internacionalización con el apuntalamiento del sector en España y desde Aernnova queremos ayudar con nuestra presencia al logro de este objetivo común.

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cados por Airbus, Airbus DS, Embraer, Eurocopter, Sikorsky, Bombardier, y otros clientes. Isotrol Empresa sevillana proveedora de soluciones en el campo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que está incrementando su peso en el sector aerospacial gracias a sus trabajos para diferentes clientes. Cuenta con una plantilla de unos 40 profesionales destinados a esta área y tiene como principal cliente al Grupo Airbus, a través de Airbus Defence and Space. Actualmente se encuentra en pleno proceso de captación de nuevos clientes en Francia y Alemania. Isotrol centra su actividad aeronáutica en dos líneas diferentes: una dedicada al soporte logístico integrado y servicios postventa, en la que destaca su producción de publicaciones y manuales técnicos y de entrenamiento, y otra al desarrollo de aplicaciones software para sistemas y equipos embarcados. LTK LTK es un grupo español especializado en actividades logísticas y transporte en el sector aeronáutico y otros ámbitos industriales y tecnológicos. Cuenta con dos filiales dedicadas a la logística industrial y aeronáutica: LTK Industrial & Aeronautic Logistic Services, y LTK400, creada específicamente en Sevilla como resultado de la consecución del proyecto integral de logística para el A400M. La filial andaluza cuenta con una planta en Aerópolis para la gestión logística del A400M y los programas CN-235 y C295 de Airbus Defence and Space). La compañía participa en otros programas de Airbus como A320, A340 y A380, así como en los proyectos EC135 y Tigre de Airbus Helicopters o los modelos ERJ 145 y ERJ 190 de Embraer. La firma también cuenta con la filial LTK Services, que centra su actividad en la actividad documental, consultoría de ingeniería y operaciones y sistemas de información. LTK dispone de una plantilla de más de 200 empleados y centros propios en Vitoria, Madrid, Toledo, Albacete, Sevilla y Cádiz. Mave Aeronáutica Firma con más de 10 años de experiencia en el campo de los servicios de garantía de calidad en la industria aeronáutica. Ubicada en Cádiz, ha ido incrementando su participación en los principales programas aeronáuticos, tanto en fase de proyecto como de desarrollo en serie, hasta convertirse en una firma de referencia en toda Europa para el sector en materias como Aseguramiento de Calidad, Mantenimiento y Revisiones Periódicas de Utillaje, Calibraciones y Control de Calidad, entre otras. Cuenta con una plantilla compuesta por 200 profesionales y entre sus clientes se encuentran el Grupo Airbus, Aernnova, Alestis, Aciturri, Sofitec, CESA, Inespasa, Carbures, Infasur, LTK, MP, MTorres, Aritex, Tecnatom, Burdinberri, Alten y SMA. Destaca su presencia en los programas A400M, >>

The company also has a skilled engineering team which works concurrently on the development of new programs. Intec-Air has two sites with a total surface area of 8,000 m€ in the Industrial Zone of Cadiz, one of which is devoted to sheet metal work and the other to subassemblies. The firm has the certifications Nadcap,UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, EN 9100 , and is certified by Airbus, Airbus DS, Embraer, Eurocopter, Sikorsky, Bombardier, and other customers. Isotrol A Seville-based company that offers solutions in the field of new technologies of information and communications that is increasing its weight in the aerospace sector thanks to works for different customers. It has a staff of some 40 professionals devoted to this area, and has a main customer Airbus Group, through Airbus Defence and Space. Currently, it is in a process to attract new customers in France and Germany. Isotrol is focused on two different lines: one dedicated to the integrated logistic support and post-sales services, in which the production of publications and technical guides is remarkable as well as training and the development of software applications for systems and onboard equipments. LTK This Spanish company specializing in logistic resources for aerospace as well as for other sectors. It has two subsidiaries devoted to industrial and aeronautical logistics; LTK Industrial & Aeronautic Logistic Services, and LTK400, specifically created in Seville after winning the contract for the complete logistics of the A400M. The Andalusian subsidiary has a plant at Aerópolis for comprehensive logistics management of the A400M, the CN-235 and C295 within Airbus Defence and Space. The company is also involved in other Airbus programmes like A320, A340 and A380, and programmes under Airbus Helicopters EC-135, Tiger or the models ERJ 145 y ERJ 190 from Embraer. The company has also the subsidiary LTK Services, that focus its activity on documental management, engineering and operations consulting and information systems. LTK Group has a staff of more than 200 employees and facilities in Vitoria, Madrid Toledo, Seville and Cádiz. Mave Aeronáutica Mave Aeronáutica has more than 10 years of experience in the field of quality control services for the aerospace industry. This company based in Cadiz has gradually increased its participation in leading aerospace programs, both in the design phase and series production. It is now a benchmark throughout Europe in fields such as Quality Control Assurance, Periodic Tooling Maintenance and Checks, Calibrations and Quality Control, among others. It has a workforce of over 200 professionals and its customers include Airbus Group, Aernnova, Alestis, Aciturri, Sofitec, CESA, Inespasa, Carbures, Infasur, LTK, >>

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COMMENTARY IÑAKI LÓPEZ DE GANDÁSEGUI President of Aernnova

Aernnova faces the internationalization of the sector

he ADM Seville 2014 fair is held at a good time for the aeronautical sector. In 2013 the major manufacturers achieved great increases in their order portfolios and industry expectations put us before a 5% sustained growth for the coming years. Among other factors, technological change is setting the pace of the activity and it has opened a window of opportunity for companies that know how to manage that change. To Aernnova, 2013 marked a milestone in its history as it was present in both Airbus A350 XWB and Bombardier CSeries 100 models that made its first flight in June and September respectively. In both models Aernnova was involved in the design and manufacture of composite structures, with more than 200 engineers working in manufacture and assembly tasks at several of its plants. On the other hand, last year Aernnova won two new contracts: with Embraer, for the design and manufacture of the horizontal and vertical stabilizers of its new generation of regional aircraft (E-Jets E2), as well as the design of the cabin, and with Bell Helicopters for the manufacture and assembly of much of the fuselage and the tail cone of the model 505 Jet Ranger. It has also been an important year for Aernnova regarding its foreign implantation with the signing of an agreement with Mahindra for the installation of an assembly plant and other metal components plant in India (Bangalore). At the end of 2013, Aernnova had a workforce of 4,535 employees (1,100 of which work in engineering tasks) a turnover of 612 million euros and 27 million BDI. Our industry is 100% globalized and it lives in a borderless competition framework. Spain has a good competitive position within the European framework, but there are other factors such as: geographical position of the OEMs, offsets with large buyers countries, instability euro/dollar, etc., that require us to internationalize to be competitive. We have already made progress in this process (Brazil, Mexico, India, USA, UK, Romania) and we will continue to, always guided by the interest of strengthening the Aernnova Group, whose management, engineering and main manufacturing and assembly plants are in Spain. Celebrating ADM 2014 contributes to the attempt of reconciling internationalization and tightening up the sector in Spain and, from Aernnova, we want to help with our presence to achieve this common goal.

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A380, A350 y especialmente A330 MRTT. Mave centra su actividad en tres grandes áreas: Inspección de calidad de componentes aeronáuticos, que representa el mayor volumen de ventas de la empresa, Calidad de Utillaje y Medios de Producción Aeronáuticos, e “Ingeniería de Calidad y Representación del Cliente. MDU (Grupo Carbures) Empresa andaluza de ingeniería con tecnología propia que desarrolla su actividad en tres unidades de negocio: Ingeniería de Producto, Servicios de Ingeniería y Consultoría e Ingeniería de Mantenimiento MRO. Integrada en el Grupo Carbures, su cartera de productos está formada por bancos de ensayo, mandos de control de vuelo, sistemas críticos embebidos, Data-Link con tecnología software radio y frequency hopping, sistemas Satcom On The Move, consolas de misión o unidades de control. MDU está homologada como proveedor de servicios de Manufacturing Engineering (S3E) para Airbus Defence and Space y proveedor de catálogos de servicio en Airbus. En 2012 inició las actividades de Diseño y Cálculo de aeroestructuras y sistemas, destacando los proyectos para el KC390 de Embraer. Sus principales clientes son Airbus DS, Airbus, Cassidian y CESA, con las cuales participa o ha participado en los programas aeronáuticos más relevantes (A350, A380, A320Neo, A400M, Eurofighter, A330MRTT, C295, CN235, etc.). Cuenta con sedes en Sevilla, Cádiz y Madrid, además de prestar servicios en Hamburgo y Toulouse. Posee las principales certificaciones de calidad, así como otras normas otorgadas por la OTAN, el Ministerio de Defensa y la empresa Lockheed Martin. Mecanizados Calonge Mecanizados Calonge es una empresa sevillana ubicada en el Polígono Calonge de Sevilla que se dedica a la siderometalurgia y a la fabricación de componentes mecanizados para la industria aeronáutica. Con una dilatada trayectoria en el sector, sus principales clientes son Airbus Defence and Space, Inespasa, Consur, CESA y Torsesa, entre otros. Posee la certificación ISO 9001. Mecanizados y Montajes Aeronáuticos Empresa especializada en la fabricación de mecanizados y equipado de elementales metálicas y subconjuntos, así como en chapistería y utillaje para el sector aeronáutico. También realiza ensayos no destructivos y tratamientos superficiales para algunos de sus clientes, entre los que se encuentran fundamentalmente el Grupo Airbus y Embraer. Ha participado en destacados programas aeronáuticos como C295, CN235, A380, A340, A320, A330 MRTT, Embraer ERJ 170190 y Superpuma. Tiene su sede central en El Puerto de Santa María (Cádiz), aunque dispone de otras instalaciones en Chiclana de la Frontera y una planta de fabricación en Espera, que ha supuesto una inversión de 4millones de euros. >>

MP, MTorres, Aritex, Tecnatom, Burdinberri, Alten and SMA. The company has an important presence on the programs for the A400M, A380, A350 and especially the A330 MRTT. Mave's activities are focused on three main areas: quality control inspections for aerospace components, which represents most of the company's sales volume; quality control for tooling and aeronautical production resources; and quality control engineering and customer services. MDU (Grupo Carbures Group) This Andalusian engineering company with its own technology focuses on three business areas: Product Engineering, Engineering and Consultancy Services and MRO Engineering. Within Carbures Group, its portfolio of products includes test benches, flight controls, embedded critical systems, Data-Link radio softwaretechnology and frequency hopping, Satcom On The Move systems, mission consoles and control units. MDU is an approved supplier of Manufacturing Engineering Services for Airbus Defence and Space and service catalogues for Airbus. In 2012 it started work in the area of Design and Calculation of aerostructures and systems, including projects for the KC390 by Embraer. Its main customers are Airbus DS, Airbus, Cassidian and CESA, which has involved work on leading aerospace programs such as the A350, A380, A320Neo, A400M, Eurofighter, A330 MRTT, C295, CN235, etc. The company has branches in Seville, Cadiz and Madrid and it also offers its services in Hamburg and Toulouse. It has all the main quality certifications, as well as compliance with standards of the Spanish Ministry of Defense, NATO and the company Lockheed Martin. Mecanizados Calonge Mecanizados Calonge is a Seville-based company located in Polígono Calonge devoted to syderomertallurgic and manufacturing of machined components for the aerospace industry. It has a wealth experience in the sector and its main customers are Airbus Defence and Space, Inespasa, Consur, CESA and Torsesa, among others. It is certified with ISO 9001. Mecanizados y Montajes Aeronáuticos This company specializes in machining and fitting of metal components and subassemblies, along with paneling and tooling for the aeronautical sector. It also carries out non-destructive tests and surface treatments for several of its customers, which include Airbus Group and Embraer. It has participated in leading aeronautical programs such as the C295, CN235, A380, A340, A320, MRTT, Embraer ERJ 170-190 and Superpuma. The company has its headquarters at El Puerto de Santa María (Cádiz), although it also has facilities in Chiclana de la Frontera and a manufacturing plant in Espera, which represents an investment of 4million euros. >>

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Mecaprec Fundada en 1986, centra su actividad en la gestión integral de mecanizado de elementales y el montaje de pequeños subconjuntos con entregas al cliente en la línea de montaje final y para los principales Tier 1 del sector. Realiza trabajos para los programas A350 y A380, que representan el mayor peso de sus ventas, así como para el A400M, desarrollando mecanizados en aluminio, acero, poliamidas o titanio de elementales y piezas para ensayos. También desarrolla tareas para los programas de aviones de pequeño y tamaño mediano de Airbus Defence and Space (C295, CN235, C212, C101). Cuenta con una factoría de unos 2.500 metros cuadrados en la Zona Franca de Cádiz y posee las certificaciones EN-9100 e ISO 9001. Además es suministrador homologado de Airbus y Airbus Defence and Space; y para Airbus Helicopters en actividades mecánicas y mecanizados de piezas de seguridad Clase 1B. También dispone de la Delegación de Calidad por la mayoría de sus clientes y certificado de procesos especiales para encasquillado por crionización IFMA 169 y roscado por laminación. Metal Improvement Company (MIC) Metal Improvement Company (MIC) es una empresa especializada en los tratamientos metálicos en componentes y piezas de aviones a través del Shot Peening y una de las firmas líderes en el campo de las aplicaciones industriales de este tipo como medio de prevención contra las roturas de materiales metálicos. Perteneciente a Curtiss Wright Corporation, su conocimiento en esta técnica le ha permitido el desarrollo del proceso de Láser Peening que permite una aplicación limpia y localizada. MIC está especializada en la mejora del conocimiento de los mecanismos y efectos del proceso, y realiza investigaciones con empresas por todo el mundo dado su carácter internacional. Su filial en España se creó en 2005 y en 2007 inició su actividad en Sevilla, completando las certificaciones de los principales clientes (Airbus, Airbus Defence and Space, Embraer, Bombardier, etc.) y la normativa NADCAP. Actualmente trabaja con las principales empresas del sector aeronáutico y su campo de aplicación se extiende a otros sectores (automoción, industria química). En su política de crecimiento, la firma ha incorporado nuevas tecnologías a su catálogo, como son la proyección térmica (plasma, HVOF, etc.), los recubrimientos especiales (Everlube, Parylene, etc.) y un laboratorio de ensayos (IMR Lab Test). Meupe Empresa andaluza con más de 50 años de historia, especializada en la fabricación y montaje de piezas estructurales y mecanizados de precisión para los sectores aeronáutico y automoción. También abarca la ingeniería de sistemas industriales, automatización de procesos y sistemas robotizados. Con sede en la localidad de Umbrete (Sevilla), desarrolla trabajos para los programas C295, CN235, A380, A400M, Eurofighter o ERJ145, así como otros programas civiles de Airbus como A320 y A340. Cuenta con un sistema de gestión basado en normativa aeronáutica internacional EN-9100. Meupe es una de las empresas impulsoras del consorcio Grupo UMI, del que también forman parte Inespasa y Consur, y con el que establece sinergias y optimiza recursos para abrir nuevas posibilidades de mercado con los grandes fabricantes o proveedores de primer nivel del sector. Navair Dedicada al sector aeronáutico, espacial, naval y militar, Navair tiene como principal actividad el diseño y producción llave en mano de equipos embarcados desde su estructura mecánica hasta el cableado e integración de sus componentes. Sus certificaciones en el ámbito espacial y aeronáutico le permiten proveer a los sectoresmás exigentes, con la confianza de la calidad delegada por parte de sus principales clientes, como la Agencia Europea Espacial (ESA), Airbus Defence and Space y Navantia. Entre sus proyectos más significativos destacan su participación activa en los programas: METEOR, S80; A350; A400M; SH60R; VEGA/VERTA; BAM; BPE; y F105. La empresa tiene sus instalaciones principales en Aerópolis y está presente en Grecia, Portugal, Francia, Brasil y EE.UU. Su >>

Mecaprec This company founded in 1986 focuses on comprehensive machining services and assembly of small subassemblies, with delivery to the customer on the final assembly line and also to major tier one suppliers. It carries out work on the A350 and A380 programs, which represent the majority of its sales, although it also works for the A400M on machining of basic and test parts in aluminum, steel, polyamides and titanium. Mecaprec also works on programmes for small and medium size aircraft for Airbus Defence and Space (C295, CN235, C212, C101). Its site measuring 2,500 meters is located in the Industrial Zone of Cádiz and it has EN-9100 and ISO 9001 certification. The company is also an approved supplier for Airbus and Airbus Defence and Space, and for Airbus Helicopters in the area of mechanical activities and machining for Class 1B safety parts. The majority of its customers have also granted Mecaprec quality approval and certification for its special processes for freeze fitting of bushings (IFMA 169) and rolling threads. Metal Improvement Company (MIC) Metal Improvement Company (MIC) specializes in metallic treatments for aircraft components and parts using Shot Peening and it is a company leader in the field of industrial applications of this type as a means of preventing breakage of metal parts. Under Curtiss Wright Corporation, the firm has also developed laser peening services which enable cleaner and more precise operations. MIC is an expert in the mechanisms and effects of this process and carries out research with companies throughout the world due to its international nature. The Spanish branch was founded in 2005 and in 2007 started its activities in Seville after achieving certification by leading customers (Airbus, Airbus Defence and Space, Embraer, Bombardier, etc.) and NADCAP. It currently works with major aerospace companies and it is extending its activities to other sectors such as the automotive and chemical industries. As part of its expansion policy, the company has incorporated new technologies such as thermal spraying (plasma, HVOF, etc.), special coatings (Everlube, Parylene, etc.) and a test laboratory (IMR Lab Test). Meupe Andalusian company with a history spanning 50 years specializing in the manufacture and assembly of structural parts and precision machining for the aeronautical and automotive sectors. It also works in the field of industrial systems engineering, process automation and robotic systems. This company with its headquarters at Umbrete (Seville) is currently working on the C295, CN235, A380, A400M, Eurofighter and ERJ145 programs as well as other civil Airbus programmes such as the A320 and the A340. The firm has a managing system based on the international aerospace En9100 certification. Meupe is one of the members of the new Grupo UMI consortium together with Inespasa and Consur, and which provides synergies and optimize resources to open up the possibility of new projects with the leading aeronautical manufacturers and tier one suppliers. Navair Devoted to the aerospace, naval and military Industry, Navair focuses its activity on the design and production of turnkey onboard systems, including mechanical structure and wiring and component integration. It is certified for aircraft and space so it can supply most demanding sectors and can fully rely on its certifications such as the European Space Agency (ESA), Airbus Defence and Spacey and Navantia. Among the most significant projects in 2010, it should be highlighted its active participation in the programmes: METEOR, S80; A350; A400M; SH60R; VEGA/ VERTA; BAM; BPE; and F105. The company has its main facilities at Aeropolis and it is also present in Greece, Portugal, France, Brazil and the United States. Its turnover exceeds 90% of products developed by the company, which makes it an engineering service company and integrated production. With a workforce of 34 employees, the firm is working to strike a deal and get integrated into an industrial group in 2014. >> A+A

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TRIBUNA

GINÉS CLEMENTE Consejero delegado de Aciturri

Una estrategia sólida para el sector

evilla consigue de nuevo reunir a la industria aeronáutica internacional y convertirse durante cuatro días en foco de atención para el sector. Más de 300 empresas tomamos parte en esta cita que congrega a empresas tractoras, proveedores de primer nivel y subcontratistas, para mostrar conjuntamente nuestras capacidades y afianzar la imagen de Andalucía como polo de referencia de la industria aeroespacial europea. El compromiso de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, y el esfuerzo de distintas entidades públicas y privadas en la organización, han sido determinantes en la consolidación de este nuevo escenario de encuentro para la cadena de suministro aeronáutica. La presencia de importantes factorías de Airbus, de centros de trabajo de los tres suministradores nacionales de primer nivel, y un importante tejido auxiliar formado por más de 100 empresas constituyen hoy la realidad de un sector que genera empleo y riqueza en la comunidad, con una facturación superior a los 1.800 millones de euros y más de 11.000 empleos directos. Las cifras anteriores, los proyectos que actualmente acomete el sector en Andalucía, y el impulso que supone para las exportaciones, son motivos suficientes para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para conservar y potenciar este gran encuentro del sector aeroespacial en Sevilla. A pesar de la complejidad del entorno económico global y las dificultades propias del sector, las previsiones de los principales OEM sitúan en torno a 30.000 el número de aeronaves que demandará el mercado hasta 2034, y en un 5% el incremento anual de pasajeros en los próximos años. Estas expectativas de crecimiento invitan a pensar en el impulso que experimentará la cadena de suministro. Este escenario es excelente para abordar el cometido de definir una estrategia sólida para nuestro sector, que integre la visión de empresas, administración y resto de agentes implicados, con el propósito de colaborar en actividades de calidad, investigación y desarrollo tecnológico e industrial. De nuestra capacidad para resolver esta tarea depende la mejora de nuestra posición competitiva como industria aeroespacial. Todos los que de una u otra manera formamos parte del sector en Andalucía y en España tenemos la oportunidad y la responsabilidad de aportar lo que esté en nuestra mano para construir una industria competitiva, y ADM es una plataforma excelente para mostrar al mundo nuestras capacidades como sector e iniciar ese camino de colaboración hacia la consecución del reto común.

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facturación supera el 90% de productos desarrollados por la propia compañía, lo que la convierte en una empresa de servicio de ingeniería y producción integral. Con una plantilla de 34 empleados, la empresa está trabajando para cerrar su integración en un grupo industrial en 2014. Pérez Cardoso Empresa sevillana con más de 30 años de experiencia en el sector aeronáutico dedicada al suministro de materiales y herramientas de utillaje para las empresas y fabricantes de la industria aeroespacial a nivel nacional e internacional. La firma centra su especialidad en el almacenaje o estocaje de productos y materiales de trabajo para los programas aeronáuticos más relevantes. Entre sus principales clientes destacan Airbus, Airbus Defence and Space, Embraer, Eurocopter y Boeing, así como los tres tier one españoles, Alestis, Aciturri y Aernnova, y un gran número de empresas auxiliares andaluzas. Cuenta con las certificaciones de calidad de máximo nivel en el sector, y dispone de más de 1.200 metros cuadrados de almacenes y oficinas distribuidos en sus tres centros de trabajo en Sevilla. Su sede central se ubica en el Parque Industrial El Limón, en la localidad de Palomares del Río, y su plantilla está formada por personal técnico cualificado. Prescal El grupo empresarial Prescal se ha convertido en la actualidad en un referente en el sector de los servicios de consultoría integrada e ingeniería de calidad. La compañía opera mayoritariamente en el sector aeronáutico, donde desarrolla actividades relacionadas, sobre todo, con la Calidad, tanto en Gestión o Ingeniería de Calidad (procesos) como en Control de Calidad (productos) y en Ensayos No Destructivos. Sus servicios de Ingeniería están orientados preferentemente sobre la Producción, los Procesos (y su Gestión), las Planificaciones y el Control de Configuración, y también ofrece líneas de actuación en el área de Montajes mecánicos, estructurales y eléctricos. Además, destaca su actividad de Formación, que viene realizando desde el año 2003 para las principales compañías del sector, a través de acciones como un master en calidad aeronáutica y cursos especializados de montadores de estructuras, verificadores y fabricación de materiales compuestos. La compañía se ubica en Aerópolis, donde da soporte a las principales empresas de la industria aeronáutica internacional, como Airbus, Airbus Defence and Space, Iberia Maintenance, Airbus Helicopters, Alestis, Aernnova y General Dynamics, entre otras. Su implantación en el territorio nacional es extensa y a nivel internacional se encuentra presente en Latinoamérica, Europa del Este y Oriente Medio. Raytheon Compañía multinacional norteamericana dedicada a la fabricación de electrónica avanzada para los sectores aeroespacial y de defensa. >>

Pérez Cardoso Sevillian company with more than 30 years of experience in the aerospace industry devoted to supplying tooling and materials to the aerospace enterprises and manufacturers nationally and internationally. The firm is specializing in tooling storage of products and work materials for the most outstanding aerospace programmes. Some of its most important customers are Airbus, Airbus Defence and Space, Embraer, Eurocopter and Boeing, as well as the three Spanish tier one suppliers, Alestis, Aciturri and Aernnova and a number of Andalusian service companies. It has accredited quality thanks to top level certifications and possesses upwards of 1,200 square meters for warehouse and office distributed in three sites in Seville. Its headquarters are located on the site of the Industrial Park El Limón, in Palomares del Río and its workforce is composed by highly skilled technicians. Prescal The Prescal company group is currently a leader in the sector of integrated consultancy services and quality control engineering and it works mainly in the aerospace industry. It focuses on Quality, both quality control engineering (processes) and quality control of products, and Non-Destructive Testing. Its engineering services focus mainly on Production, Processes and their Management, Planning and Configuration Control. It also offers services in the area of mechanical, structural and electrical assembly. Prescal also has significant activity in the field of training. Since 2003 it has been working with leading companies in the sector through actions which include Masters courses in aerospace quality control and specialist courses in aerostructure assembly, verification and manufacture of composite materials. The company is based in Aeropolis, where it provides support services for leading international companies such as Airbus Operations, Airbus Defence and Space, Iberia Maintenance, Airbus Helicopters, Alestis, Aernnova and General Dynamics, among others. It has an extensive presence in Spain and at an international level it is also active in Latin America, Eastern Europe and the Middle East. Raytheon North American multinational company devoted to manufacturing advanced electronics for the aerospace and defence industry. Established in Malaga since 1992, the firm is specializing in manufacturing and integrating high reliable electronic systems and it is market leader in its segment for its high technology and recognition of customers. Its activity includes electronic design, development of functional testing, final product integration, detection of environment stress and support to programmes along the entire life cycle. Raytheon has a workforce of over 100 highly skilled engineers, technicians and operators across Spain. Among its customers, there are >>

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COMMENTARY GINÉS CLEMENTE CEO of Aciturri

A solid strategy for the industry

eville is once again gathering the International aerospace industry so it is becoming during four days under the spotlight for the sector. We are upwards of 300 companies taking part in these meetings uniting OEMs, top level suppliers and service companies to all together showcase our capabilities and strengthen the image of Andalusia as a reference point for the European aerospace industry. The commitment of the Andalusian Ministry of Economy, Innovation, Science and Employment of Junta de Andalusía and the effort from a variety of public and private entities to the organization of this event have been determinant to consolidate this new meeting platform for the supply chain. The presence of important Airbus factories, work centres from the three national tier one suppliers and an important service network composed by over 100 companies constitute today the reality of a sector generating employment and wealth within the community with a turnover of over €1,800 millions and more than 11,000 direct jobs. Those figures, the projects which are currently being taken on by the sector in Adalusia and the impulse to exports are reasons enough to do everything in our power to preserve and encourage this great aerospace event in Seville. Despite this complex global economic environment and the own difficulties of the sector, OEMs expect the market to order around 30.000 aircraft from now to 2034, and the number of passengers to increase by 5% within the next few years. The forecast for economic growth invite to think that the supply chain will be fostered too. This is an excellent scenario to address this task and define a solid strategic for our sector integrating the point of view of companies, administration and the remaining involved players aimed at collaborating in quality activities, research and industrial and technological development. Depending on our capacity to solve this work, our competitive position would improve as an integrated aerospace industry. Every one of us being part of the Andalusian and Spanish aerospace sector in one way or in another have the opportunity and the responsibility to do our best to build a competitive industry so ADM is an excellent platform to showcase worldwide our capacities and start this path of collaboration towards the achievement of a common challenge.

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Instalada en Málaga desde 1992, está especializada en la fabricación e integración de sistemas electrónicos de alta fiabilidad y es líder mundial en su segmento por su tecnología y experiencia y el reconocimiento de sus clientes. Su actividad incluye también el diseño electrónico, desarrollo de pruebas funcionales, la integración del producto final, la detección de estrés ambiental y el apoyo a los programas a través de su ciclo de vida. Raytheon cuenta con más de 100 ingenieros cualificados, técnicos y operadores en España y entre sus clientes destacan Airbus, Eurofighter, Airbus Helicopters o General Dynamics, entre otros. SIMGI (Industria Siderometalúrgica Gienense) Ubicada en Gines (Sevilla), esta empresa centra su actividad en el fresado convencional, taladro, punteadora y repaso de piezas mecanizadas, logística, construcción y reparación de utillaje en general, así como en el recanteado de piezas de fibra. SIMGI cuenta con una plantilla de 40 empleados y una facturación de 3 millones de euros. Entre sus principales clientes se encuentran Airbus Defence and Space, UMI Aeronáutica, Langa Industrial e YPF. La empresa dispone de las certificaciones UNEEN- ISO9001:2008 y UNE-EN9100:2003. Skylife Engineering Skylife Engineering es una empresa andaluza de base tecnológica surgida en 2011 del Grupo de Tecnología Electrónica de la Universidad de Sevilla. Está especializada en el diseño y desarrollo de aviónica y nuevos sistemas electrónicos de aplicación aeroespacial. Contempla el desarrollo de sistemas embarcados, sistemas electrónicos de potencia, sistemas de aviónica integrada de vehículos no tripulados (UAV) y equipos electrónicos para bancos de pruebas. Desde hace más de diez años, sus profesionales desarrollan con éxito numerosos proyectos con transferencia de tecnología a la industria, colaborando con empresas tractoras como Airbus, Boeing o Bombardier en el desarrollo de sistemas embarcados para los aviones A400M, A350, C295, y modelos UAV’s. La empresa se instaló en 2012 en el Parque Tecnológico Aeroespcial Aerópolis y cuenta con una plantilla de 12 trabajadores, la mayoría ingenieros y doctores con muy alta cualificación. Sofitec Compañía aeronáutica andaluza consolidada como fabricante integral de aeroestructuras que se ha situado hoy como proveedor de referencia en Europa, colaborando con tractoras de la talla de la propia Airbus, Bombardier, Eurocopter, etc., además de otros fabricantes internacionales de aeroestructuras. Está especializada en la fabricación de componentes metálicos y materiales compuestos, cables mecánicos y subconjuntos de aeroestructuras, realizando la gestión integral del producto, para los grandes fabricantes del sector. La firma dispone de unas instalaciones de más 10.000 metros cuadrados en Aerópolis, donde cuenta con una planta de fabricación metálica >>

Airbus, Eurofighter, Airbus Helicopters and General Dynamics, among others. SIMGI (Industria Siderometalúrgica Gienense) This company based in Gines (Seville) focuses on conventional milling, drilling, spot welding and finishing of machined parts, logistics, construction and general repairs for tooling and trimming of carbon fiber parts. SIMGI has a staff of 40 employees and a turnover of 3€ million. Its main customers include Airbus Defence and Space, UMI Aeronáutica, Langa Industrial and YPF. The company has UNE-EN ISO9001:2008 and UNEEN 9100:2003 certification. Skylife Engineering Skylife Engineering is an Andalusian technological company established in 2011 as a spin-off of the Electronic Technology Group of the University of Seville. It specializes in the design and development of avionics and new electronic systems for the aerospace industry. These include development of on-board systems, electronic power systems, integrated avionics systems for unmanned aerial vehicles and electronic equipment for test benches. For more than 10 years its professionals have been successfully working on a number of technology transfer projects for the aerospace industry, collaborating with manufacturers such as Airbus, Boeing and Bombardier in the development of on-board systems for the A400M, A350, C295 and different UAV models. In 2012 the company established itself in the Aerospace Technological Park of Andalusia, Aeropolis. The firm established at Aerópolis in 2012 and has a workforce of 12 employees, mostly all of which are highly skilled engineers and PhDs. Sofitec Andalusian aerospace company providing comprehensive aerostructures services which has position itself as a reference supplier across Europe, collaborating with OEMs such as Airbus, Bombardier, Eurocopter, etc, along with other international aerostructures manufacturers. The firm is specializing in the manufacture of metal components and composites, mechanical cables and aerostructure subassemblies, carrying out comprehensive product management for leading manufacturers in the sector. The firm includes premises of 10.000 meters at Aerópolis, where they have a metal manufacture plant and a composites and thermoplastic one. It also offers engineering services. Its main customers are Airbus Military, Alestis and Cassidian. It takes part in mostly all the current aeronautic programmes by Airbus, Airbus Defence and Space, Boeing, Bombardier and Embraer. It participates in the projects A320, A340, A380, B777, A400M, EF2000, C295, and CN235. Sogeclair Sogeclair is an international firm providing engineering services for the aerospace industry with over 700 highly skilled employees across >>

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y otra de fabricación en materiales compuestos y termoplásticos, aparte de la ingeniería. Sus principales clientes son Airbus, Airbus Defence and Space, Boeing, Eurofighter y Aernnova en programas como A320, A340, A380, A350, A4000M, A330 MRTT, B777, EF2000, C295 y CN235. Sogeclair Sogeclair es una firma internacional de servicios de ingeniería para el sector aeroespacial, con más de 700 trabajadores altamente cualificados en todo el mundo y presencia en Francia, España, Reino Unido, Alemania y Túnez. Su actividad se centra en consultoría de calidad y gestión en las áreas de estructuras aeronáuticas, instalación de sistemas, configuración y gestión de datos del producto, equipos, ingeniería de fabricación y soluciones made-to-measure. Además de los servicios de consultoría, la empresa ofrece soluciones desde el desarrollo hasta la gestión global del proyecto. Con oficinas en Sevilla y Getafe (Madrid), entre sus principales clientes del sector destacan Airbus, Bombardier, Dassault, Airbus Helicopters, Aernnova, Aerolia, Aircelle, Sonaca, Indra, Latecoere, MBDA, KAI, Premium Aerotec, Sabca, el Grupo Thales o el CNES. Sokar Mechanics Sokar Mechanics es una empresa especializada en componentes mecanizados. Entre sus principales productos y servicios destacan mecanizado CNC de piezas de acero inoxidable y aleaciones de aluminio; torneado de piezas desde 50mm hasta 350mm de diámetro, ensamblaje y verificación funcional de válvulas hidráulicas electromagnética y desarrollo de técnicas avanzadas en impresión 3D (fabricación aditiva) para la producción de piezas metálicas con geometrías de extrema complejidad. Sokar Mechanics produce cerca de un millón de piezas de acero inoxidable, titanio y aluminio al año y centra su actividad a nivel nacional e internacional para clientes del sector aeronáutico y de automoción. La empresa cuenta con nueve empleados y dos instalaciones en las localidades de Lora del Río y Camas (Sevilla) con más de 1.000 metros cuadrados de superficie de producción. ,Asimismo, dispone de las certificaciones de calidad ISO9001, ISO9100, ISO TS y sistema de gestión SAP integrado. Facturó medio millón de euros en 2013 y espera crecer un 20% en 2014. STSA STSA (Sociedad de Tratamientos Superficiales Aeronáuticas), integrada en el grupo multinacional STTS, es una compañía especializada en el tratamiento superficial de pintura, sellado y acondicionamiento interior de aeronaves, aeroestructuras y piezas elementales. Avalada por 30 años de experiencia y un equipo de más de 150 profesionales, garantiza la excelencia de sus operaciones, compromisos de planificación, así como la seguridad y salud de empleados y usuarios. Entre sus instalaciones destacan un hangar de sellado y pintura de aviones en la FAL del A400M de Airbus Defence and Space en Sevilla. Se trata de las instalaciones de pintura más modernas y tecnológicamente avanzadas del mundo, en las que también se realizan trabajos para otros aviones y compañías. STSA inició sus actividades en 2004 y sus principales clientes son el Grupo Airbus, CESA, Aernnova, Alestis y compañías aéreas como Alitalia o Air France. Tagonsa Talleres Tagonsa es una firma con sede en la localidad sevillana de Gines y que centra su actividad en la fabricación de utillaje. El sector aeronáutico representa el de mayor peso en su cartera de negocio, con un 90% de la actividad de la empresa. Entre sus principales clientes se encuentran Airbus Defence and Space, Inespasa, Alestis, Aernnova, General Dynamics SBS e Hydro, y está presente en los programas aeronáuticos de Airbus (A400M, A380, A350, A330, A340, A318), Eurofighter; Boeing (B737, B777); Bombardier (CRJ-700), Airbus Helicopters, Arianne (ESA) y los programas de carros de combate Superpuma, Pizarro, Leopard y BMR.. TEAMS Testing and Engineering of Aeronautical Materials and Structures (TEAMS) es una una spin-off de la Universidad de Sevilla que está

the globe and presence in France, Spain, the UK, Germany and Tunisia. Its activities focus on quality consultancy and management in the areas of aerostructures, systems, configuration and management of product data, equipment, manufacturing engineering and made-to-measure solutions. Besides consulting services, Sogeclair proposes solutions from development through overall project management. With offices in Seville and Getafe (Madrid), among its main aerospace customers there are Airbus, Bombardier, Dassault, Airbus Helicopters, Aernnova, Aerolia, Aircelle, Sonaca, Indra, Latecoere, MBDA, KAI, Premium Aerotec, Sabca, Thales and CNES. Sokar Mechanics Sokar Mechanics specializing in machining components. Its main products and services include CNC machining of stainless steel parts and aluminum alloys; turning of parts with a diameter of 50 to 350 mm; assembly and functional verification of electromagnetic hydraulic valves and development of advanced 3-D printing techniques (additive manufacturing) for the production of highly complex metal parts. Sokar Mechanics manufactures upwards of one million parts in stainless steel, titanium and aluminium per year and focuses its activity on aerospace and automotive customers nationally and internationally. The company has nine employees and two sites in Lora del Río and Camas (Sevilla) with over 1,000 meters of production surface. In addition, the firm has quality certifications such as ISO9001, ISO9100, ISO TS and integrated SAP management system. Sokar had a turnover of half million euros in 2013 and expects to grow by 20% in 2014. STSA STSA (Sociedad de Tratamientos Superficiales Aeronáuticas) is a member of the STTS multinational company group, specializing in surface treatments, sealants, painting and internal fitting of aircraft, aerostructures and basic parts. It has a wealth experience of 30 years and a team of 150 professionals, the firm guarantees the excellence of operations, planning and safety and security of employees and users. Its facilities include an aircraft painting and sealing hangar on the Airbus Defence and Space at the San Pablo site (Seville), which is used for painting and sealing of the A400M aircraft emerging from the FAL located on the same site. The most modern and technologically advanced painting plant in the world, it is also used to perform work for other aircraft and companies. STSA was established in 2004 and its main customers are EADS, CESA, Aernnova, Alestis and airlines such as Alitalia and Air France. Tagonsa Talleres Tagonsa is a company based in the Seville town of Gines and focuses its activity on tooling manufacturing. The aerospace sector is the most significant in its business portfolio, with 90% of the activity of the company. Its prime customers are Airbus Defence and Space, Inespasa, General Dinamics (SBS) and Hydro, so it is involved in the Airbus programms (A400M, A380, A350, A330, 340, A318), Eurofighter; Boeing (B737, B777), Bombardier CRJ-700, Airbus Helicopters, Arianne (ESA) and tanks programmes such as Superpuma, Pizarro, Leopard and BMR. TEAMS Testing and Engineering of Aeronautical Materials and Structures (TEAMS) Is a spin-off company of the University of Seville. It is aimed at supplying support to aerospace companies in the area of materials testing, structural testing and non-destructive testing. Located at Aerópolis, TEAMS is one of the few laboratories in Europe with the capacity and approval to carry out testing of major components for the aerospace industry. It is currently working for Alestis on a Full-Scale Test of Section 19.1 of the A350 and certification testing for the ventilation systems. The company has also been appointed as a main supplier for Materials and Processes by Airbus, becoming the first Spanish laboratory to achieve this distinction. The company also carries out works >> A+A

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enfocada a dar soporte al sector aeroespacial en el campo de la caracterización de materiales y estructuras, realización de ensayos mecánicos, físico-químicos y estructurales, además de inspecciones no destructivas. Ubicada en Aerópolis, TEAMS es uno de los pocos laboratorios en Europa con capacidad y aprobación para realizar ensayos a grandes componentes para el sector aeroespacial. De hecho, en la actualidad lleva a cabo para Alestis el ensayo Full-Scale de la S19.1 del A350, además de todos los ensayos de certificación de los sistemas de ventilación. La empresa ha sido designada también como proveedor principal en Materiales y Procesos por Airbus, lo que la convierte en el primer laboratorio español que ha contado con tal distinción. La firma también realiza trabajos para Airbus Defence and Space, Aernnova, Aciturri, Airbus Helicopters, etc. Junto a Canagrosa y Titania, forman el nuevo consorcio TCT Sky, orientado a los servicios integrales de ensayos y calidad aeronáutica. Tecnatom Tecnatom es una compañía líder de referencia en el área de ingeniería y Ensayos No Destructivos para el sector aeroespacial. Presente actualmente en 32 países, cuenta con una facturación global de 115 millones de euros y un equipo humano compuesto por más de 850 personas. Tecnatom comenzó su actividad ligada al mercado nuclear desde donde ha diversificado y extendido su tecnología hacia nuevos mercados industriales estratégicos, entre ellos el aeroespacial. Actualmente, cuenta entre su cartera de clientes con los principales fabricantes y proveedores de primer nivel del mundo, como Airbus, Airbus, Boeing, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, UAC, Comac y KAI. También suministra sus equipos a Premium Aerotec, Spirit, Daher, Aernnova, Aciturri, Alestis, además a centros de investigación como el centro tecnológico Tecnocampus EMC2, GNTP y Fidamc o empresas de la industria aeronáutica aeronáutica andaluza como Carbures y Sofitec. Titania Titania es una empresa surgida como spin off del Laboratorio de Ensayos, Corrosión y Protección de la Universidad de Cádiz, que centra su línea de negocio en los ensayos y control de calidad de los materiales y procesos industriales empleados en el sector aeronáutico, así como en proyectos de I+D. La firma cuenta con naves y laboratorios de 1.000 metros cuadrados en El Puerto de Santa María (Cádiz) y una plantilla de 40 profesionales altamente cualificados. Dispone de las acreditaciones oficiales exigidas en aeronáutica y las autorizaciones de los principales fabricantes de aeronaves: UNE-EN ISO 17025, NADCAP MMT/ NMMT, Airbus Testing Qualification, Airbus DS Testing Laboratory, Bombardier, Boeing D1-4426 y Sikorsky Labs. Sus principales clientes son Airbus Military, Alestis, Airbus y Aciturri y participa en los programas A400M, C295&CN235, A330MRTT, A320, A350, A380, Boeing 737, 777 y 787; Bombardier, Sikorsky y Embraer ERJ. Torsesa Compañía andaluza líder en el sector del suministro industrial y servicios de gestión integral de herramientas, equipos de protección industrial y consumibles con fabricación de equipamientos personalizados y trazables, garantizando a sus clientes la mejora de los flujos de producción y una fuerte reducción de los costes operativos. Con sede central en Sevilla y oficinas en Algeciras, Cádiz, Córdoba, Huelva y Madrid, la compañía trabaja para más de 3.000 clientes en toda España en diferentes sectores. Torsesa constituyó en 2002 su división aeronáutica, resultado de su fuerte especialización en el sector, en el que ya venía trabajando desde hacía varios años. Actualmente es proveedor estratégico de Airbus Defence and Space en todas sus plantas en España y colabora con las principales firmas aeronáuticas proporcionando una solución integral de compras y manutención, con suministro coordinado para mantenimiento, reparación y operaciones (MRO) de una amplia variedad de fabricaciones, procesos y clientes, incluyendo también servicio a pie de planta. La firma cuenta con un equipo de 110 personas. A+A

for Airbus Defence and Space, Astrium, Aernnova, Aciturri and Airbus Helicopter. TEAMS together with Canagrosa and Titania created the new consortium TCT Sky to provide comprehensive aerospace testing and quality control services. Tecnatom Tecnatom is a company leaser in the area of engineering and non-destructive testing for the aerospace industry. With presence in 32 countries, it has a global turnover of €115 million and a workforce composed by over 850 people. Tecnatom started its activity within the nuclear market from where it has diversified and expanded its technology into new strategic industrial areas, including aerospace. Its customer portfolio involves prime OEMs and top level suppliers worldwide such as Airbus, Airbus Defence and Space, Boeing, Bombardier, Embraer, Lockheed Martin, UAC, Comac and KAI. Tecnatom systems are also supplied to Premium Aerotec. Spirit, Daher, Aernnova, Aciturri, Alestis, as well as to tech centres such as Tecnocampus EMC2, GNTP and Fidamc and Andalusian aerospace companies such as Carbures and Sofitec. Titania Titania is a spin-off of the Tests, Corrosion and Protection Laboratory of the University of Cádiz. It focuses its activities on testing and quality control of industrial materials and processes used in the aerospace industry and R&D projects. The company has premises and laboratories with a surface area of 1,000 m€ at El Puerto de Santa María (Cádiz) and a highly skilled team of 40 professionals. Titania has a number of official certifications and approvals from leading aircraft manufacturers: UNEEN ISO 17025, NADCAP MMT/ NMMT, Airbus Testing Qualification, Airbus DS Testing Laboratory, Bombardier, Boeing D1-4426 and Sikorsky Labs. Its main customers are Airbus Defence and Space, Alestis, Airbus and Aciturri and it participates in the programs for the A400M, C295, CN235, A330MRTT, A320, A350 and A380; the Boeing 737, 777 and 787; and other programs by Bombardier, Sikorsky and Embraer. Torsesa Andalusian leader company in industrial supply and comprehensive management services of tooling, industrial protection equipment and consumables, including manufacturing of customized and traceable equipment, guaranteeing customers the improvement of production flows and operational cost reduction. Based in Seville and offices in Algeciras, Cadiz, Córdoba, Huelva and Madrid, the company works for more than 3,000 customers across Spain in different areas (telecommunications, aerospace, mining, etc.). The firm set up its aerospace division in 2002 resulted from its strong specialization in the sector, for which it had been working for several years. The firm is currently Airbus Defence and Space strategic supplier for all its Spanish plants and collaborates with the main aerospace enterprises providing comprehensive solutions for sales and maintenance, including coordinated supply for maintenance, repair and operations (MRO) of a wide range of fabrications, process and customers, including factory service. Torsesa has a workforce of 110 people.

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