BoletĂn de Competitividad SEPTIEMBRE
2020
SEPTIEMBRE 2020
Índice de Competitividad GLOBAL
SISTEMA FINANCIERO La competitividad y el Sistema Financiero El Foro Económico Mundial define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país. El Sistema Financiero es una de esas instituciones clave para el desarrollo de la competitividad pues al
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estar formado por reglas, medios y mercados, canaliza el ahorro que generan los prestamistas hacia los prestatarios. Además, facilita y otorga seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos.
SEPTIEMBRE 2020
Crédito interno al sector privado (%PIB) Índice de Competitividad Global
Pilar Sistema Financiero
2019
2018
2017
35.8
35.6
35.1
91/141
93/141
93/137
100 90 80 70
Es por ello que el Sistema Financiero es el noveno pilar del Índice de Competitividad Global que elabora el WEF. De los 12 pilares que le componen, las mejores puntuaciones de Guatemala (2019) las obtuvo en la estabilidad macroeconómica (74.8) y salud (74). Por otra parte, sus mayores deficiencias están en la capacidad de innovación (31.5), la adopción de TICs (37.7) y las instituciones (42.4), todos medidos sobre un máximo de 100 puntos.
60 50 40
53.5
57.5
30 20 10 Rank
98/141
81/141
Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial
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El crédito interno al Sector Privado (% PIB) en Guatemala y la Región Guatemala punteó 57.5/100pts en el noveno pilar del índice, obteniendo el puesto 81 de 141 países del mundo El crédito interno al Sector Privado es un indicador importante del pilar y está dado por el valor total de los recursos financieros proporcionados al sector privado, expresado como porcentaje del PIB. En este último Guatemala punteó 35.8/100pts,
posicionándose en el puesto 91 del mundo y 13 de 18 países de la región latinoamericana. Los puntajes más altos en la región son para Chile (100pts), Estados Unidos (100pts) y Panamá (90.8pts). Por otro lado, los peores punteados fueron Uruguay (29.6pts), República Dominicana (29.3pts) y Argentina (15.3pts).
Crédito interno al sector privado (%PIB) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ALC País Rank Puntaje
USA 3 100
CHI 24 100
PAN 33 90.9
BRA 52 66.3
BOL 54 65.5
CR 58 62.6
HON 61 56.5
ESA 68 53.6
COL 75 50.3
PER 82 45.3
PAR 85 43.8
NIC 86 41.7
GUA 91 35.8
MEX 92 35.6
ECU 102 30.9
URU 106 29.6
RD 107 29.3
ARG 128 15.5
53.1
72.3
Fuente: Foro Económico Mundial - Índice de Competitividad Global (versión 2019)
Otros indicadores que forman parte del pilar son: disponibilidad de capital de riesgo, volúmenes de primas de seguro de vida, capitalización del mercado y financiamiento a pequeñas y medianas empresas. 3
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Los créditos medidos a nivel local El Índice de Competitividad Local que elabora FUNDESA contiene dentro del pilar del Sistema Financiero los créditos otorgados tanto en moneda nacional como extranjera (en Q). Esta medición es acertada para medir la actividad empresarial y el acceso a crédito de las empresas en cada municipio.
Otros indicadores que contiene dicho pilar son: cantidad de agencias bancarias, cartera de créditos con respecto del PIB (%) y los depósitos monetarios, de ahorros y de plazo fijo de cada territorio municipal.
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Pts. ICL
Rank ICL
77.5
1
58.8
Pts. Pilar Sist. Financiero
Municipio
Créditos (Q)
Guatemala
Guatemala
Q 39,179,396,916
70.6
26
Escuintla
Escuintla
Q 792,659,858
40.2
61.7
17
Quetzaltenango
Quetzaltenango
Q 660,460,704
54.3
44.5
177
Jutiapa
Jutiapa
Q 559,492,666
63
47.2
130
Izabal
Morales
Q 489,813,394
33.5
Depto.
400
La tabla muestra algunos de los municipios con mayor y menor acceso a financiamiento dada la cantidad de créditos otorgados (tanto en moneda nacional como en extranjera). Los primeros 15 puestos del ranking los ocupan municipios del departamento de Guatemala, el cual evidentemente está muy por la delantera que el resto de municipios en otros departamentos del país.
2000
10000
50000
Pts. ICL
Rank ICL
Depto.
Municipio
Créditos (Q)
44.6
173
Sololá
San Marcos La Laguna
Q 10,240,631
46.5
59.1
25
Sacatepéquez
Santa Catarina Barahona
Q 12,187,076
57.2
45.5
157
San Marcos
San Marcos
Q 21,703,436
37.7
46.4
142
Petén
Petén
Q 21,719,091
35.9
42.2
220
San Marcos
San Marcos
Q 38,626,261
39.2
Créditos en moneda nacional y extranjera
400
2000
10000
50000
*Valores expresados en millones de quetzales
Fuente: Elaboración propia con datos de ICL 2019
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Oportunidad de Mejora Es necesario fortalecer el sistema financiero para mejorar la competitividad del país. Esto, aparte de implicar mayor acceso a crédito (especialmente de las pequeñas y medianas empresas) requiere un esfuerzo por aumentar la formalidad (en el empleo y empresas) así como también la carga tributaria. Además, involucra apostarle a la descentralización burocrática y fiscal y la mejora de la infraestructura y conectividad tecnológica en todo el país. Incentivar el ahorro supone una buena estrategia para mejorar la competitividad en el largo plazo. Dado que existe un altísimo nivel de centralización gubernamental, es difícil distinguir los sistemas financieros de cada municipio. Sin embargo, unas bajas cantidades de créditos, ahorros y agencias bancarias sin duda evidencian una baja bancarización y una debilidad financiera en cada territorio.
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