3 minute read
Söderberg & Partners: Kapitalförvaltning
INFORMATION FRÅN: SÖDERBERG & PARTNERS
Advertisement
Främre raden fr.v. Mats Ferm, Roger Lind, Martina Sundell och Niklas Svartling. Medarbeter bakre raden fr.v. Rose-Marie Johansson, Olof Nordström, Alexander Eliasson, Mikael Strandberg, Fredrik Ståhlberg, Björn Tullbrink och Johan Ståhlberg.
Söderberg & Partners är en av Sveriges och regionens ledande aktörer när det gäller finansiell rådgivning avseende kunders val av sparprodukter, investeringar och försäkringar. Tidigare har fokus i Gävle varit på försäkringssidan men nu expanderar man rejält med fyra specialister på förmögenhetsrådgivning som tidigare arbetat på två av våra största banker.
Martina Sundell och Niklas Svartling kommer från Handelsbanken och har anslutit till kontoret på Första Magasinsgatan 5 som ligger i kvarteren intill Gävle Strand.
I somras anslöt sig Roger Lind och Mats Ferm från Swedbank och öppnade ett eget centralt kontor på Nygatan 3 i Gävle. – Gävleborg har egentligen varit en blind fläck när det gäller kapitalförvaltning och förmögenhetsrådgivning, säger Niklas. Vi har arbetat i princip hela vårt yrkesliv med det här så det skall bli riktigt kul att dessutom kunna erbjuda den helhetslösning på allt som finns inom de här väggarna vad det gäller finansiell rådgivning.
Målsättningen är att arbeta proaktivt för att kunderna ska leva tryggare i nuet och rikare i morgon. Det gör man genom att analysera kundens behov, bidra med personliga råd och produkter som genererar kostnadseffektiva lösningar och kontroll på risk. Helt nya möjligheter på marknaden – Vi ser en helt ny möjlighet på marknaden, säger Roger som tidigare arbetat med försäkring och kapital på Robur och var chef för private banking på Swedbank i Gävle. Bankerna monterar ju ner den här viktiga delen för kunderna och har tagit bort verktygen för oss. Det vi gjorde för 20 år sedan fick vi inte göra längre. Med allt större regelverk så har de valt en annan väg och vill göra det enklare. Helst vill de ha en robot som sköter allt och skicka ut några nyhetsbrev.
Regelverket MiFID II trädde i kraft 2018 med nya regler för hur banker och värdepappersbolag i Europa ska arbeta med placeringar och rådgivning vilket kan vara en av förklaringarna att storbankerna
skär ned på den här typen av service. – Jag vill betona att regelverken är ju desamma för oss bara det att på Söderberg & Partners har vi valt att investera i de systemstöd som behövs för att kunna ge våra kunder bästa tänkbara rådgivning, säger Mats. Söderberg & Partners har egen stor analysavdelning där man kontinuerligt bevakar, analyserar och betygsätter fond- och försäkringsbolag samt deras produkter liksom förändringar i villkor. Detta för att kunden alltid ska ha bästa möjliga lösning till rätt kostnad. Samma sida om skrivbordet som kunderna – En annan stor skillnad mot storbankerna är att vi sitter på samma sida om skrivbordet som kunden för att hitta bästa lösningen för dem, säger Martina. Vi har ingen vinning i enskilda aktier eller egna fonder då vi arbetar med rådgivning och skannar marknadens alla affärsområden. Oavsett om det gäller kapitalförvaltning, sakförsäkring och pensionsförsäkringar - skräddarsytt för kunden på bästa sätt givet de produkter som finns. Arbetsområdet för Gävlekontoren är i första hand Gävleborg men kunderna finns naturligtvis även i grannregionerna som Dalarna och Västmanland. – Jag kommer ju närmast från fyra år på Handelsbanken i Uppsala så visst har vi ett ganska stort upptagningsområde även i Uppland, säger Niklas. Idealkunden är en entreprenör som Förmögenhetsrådgivarna Mats, Niklas, Martina och Roger. skall sälja sitt företag eller har sålt det. Men alla som är måna om hur de skall förvalta sitt kapital i någon form är naturligtvis varmt välkomna till oss för att diskutera sina förutsättningar och behov. Oavsett om de är privatpersoner eller företagare. Joe Formgren • Presstjänst.se Söderberg & Partners finns i dag representerade med tre kontor i Gävle med ett 20-tal medarbetare.
För mer information se
www.soderbergpartners.se/om-oss/kontor/sverige/gavle
