Treinamento Corretor Nova plataforma de cotação
Treinamento – Plataforma Corretor
O Cotador é uma ferramenta web que possibilita realizar cotações online com cálculo e emissão de proposta de forma prática e ágil formando um histórico do fluxo de vendas agregando uma visão gerencial ao processo. Principais benefícios Mobilidade
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Agilidade
Gerenciamento
Facilidade
Autonomia
Treinamento – Passo a Passo – Portal O link do Cotador está disponível no portal do corretor. Site: www.caixaseguradora.com.br
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Treinamento – Passo a Passo – Portal Login: e-mail de cadastro do portal Senha: CNPJ sem pontos e barra
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Treinamento – Passo a Passo – Portal Para criar novas senhas, clicar em “Primeiro Acesso Corretores”; Preencher o cadastro, e o e-mail principal da corretora receberá uma solicitação de liberação.
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Treinamento – Passo a Passo – Modelos A primeira etapa no Cotador é a escolha do modelo de cotação, sendo separado pela segmentação de vidas.
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Treinamento – Passo a Passo – Ações Ações Opção que apresenta a confirmação da cotação e emissão do cálculo de acordo com as regras da seguradora, sendo habilitada somente na etapa de preenchimento da cotação. Opção que envia o documento de cotação via e-mail (E-mail da corretora e/ou corretor preenchido na etapa de cotação) habilitada após a realização de uma cotação. Funcionalidade para fechamento do processo de cotação com o preenchimento de dados complementares da estipulante e escolha dos produtos para emissão da proposta que será enviada por E-mail junto com os demais documentos necessários para a continuidade do processo.
Opção para reiniciar o processo e realizar uma nova cotação.
Funcionalidade para pesquisar e acompanhar os casos de cotação e casos de cotação com emissão de proposta. 7
Treinamento – Passo a Passo – Preenchimento Preenchimento Dos dados da cotação.
Preenchimento dados estipulante
Escolha de produtos
Regras gerais Preenchimento distribuição etária
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Sem ou com coparticipação (10%, 20% ou 30%) revertida à seguradora;
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Compulsória: A contratação deve ser de 100% dos titulares e sócios, administradores e diretores, que constem no contrato social;
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Voluntário: Nesta modalidade de contratação, a adesão é livre para titulares e dependentes;
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Variação de reembolso por produto.
Questionário
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Treinamento – Passo a Passo – Confirmação 1
Etapa de conferência e confirmação da cotação
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Treinamento – Passo a Passo – Acompanhamento Acompanhamento de cotações e cotações com emissão de proposta. Farol prazo • •
Vermelho: Fora do prazo Verde: Dentro do prazo
Regras de prazo: 60 dias cotação e 30 dias proposta
Status do processo Obs.: O número de estudo é o mesmo número da proposta alterando a versão (01.01) a cada alteração na cotação.
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