Digitaliazación en la Banca

La pandemia aceleró la digitalización de la banca

Por Rosalba Amezcua

La crisis sanitaria por Covid -19 ha colocado a la banca mexicana frente a un enorme reto desde el año pasado que los hizo reaccionar rápidamente y llevar a cabo acciones extraordinarias en el marco de la sana distancia implementada por el gobierno federal con un aceleramiento de la banca digital.

Desde hace un año, instituciones bancarias como Citibanamex, cerró alrededor de 300 sucursales de las 465 que tiene en todo el país; mientras que BBVA México ha cerrado temporalmente 8% de sus 2 mil 177 sucursales, lo que equivale a 174 unidades.

A su vez, Santander cerró 84 de sus mil 209 sucursales en tanto que en esa nueva normalidad, el acceso a los clientes presenciales ha sido por grupos de 10, la sanitización y el uso de gel antibacterial ha sido fundamental para proteger a clientes y trabajadores.

La Asociación de Bancos de México, enfrentó el reto de atender a adultos mayores que necesitan acceso a los servicios bancarios y a nivel nacional a logrado bancarizar a 94 millones de adultos quedando pendiente el 3% para cubrir el total de los adultos en el país.

Pero el gran brinco en el uso de la banca por internet lo dio la pandemia .

“Vemos un salto de 4 millones de usuarios que se habían mantenido en el 2018 y 2019 en más o menos 50 millones de personas, ahora están en 54 millones de usuarios, lo cual ayuda considerablemente a digitalizar y a elevar la inclusión financiera.

“Aquí vemos el devenir del Cobro Digital, (CoDi) servicio gratuito de medios de pagos que también ha tenido un incremento en los primeros dos meses del año subimos 1.1 millones e personas; a paso y medida que se han venido abriendo y cambiando el semáforo de tojo a naranja y amarillo, hemos podido acelerar la instalación de QRs en teléfonos inteligentes”, señaló el ex presidente de la Asociación de Bancos de México, (ABM), Luis Niño de Rivera.

Agregó que debe acelerar el paso en comercios que por el confinamiento han retrasado la instalación del QRs en establecimientos mercantiles.

Los apoyos por la pandemia en el mundo

Por Grupo En Concreto

Apoyos fiscales, de financiamiento y monetarios que se brindaron a partir del 2020 en diferentes países para ayudar a que la economía sufriera una menor caída, al de por sí, fuerte golpe asentado por el cierre de actividades productivas de todos los ramos, excepto internet y el famoso comercio electrónico e-commerce

Mientras que en México se ha descartado realizar rescates financieros o condonar impuestos, otros países ofrecen estímulos fiscales, monetarios, financiamiento e inyecciones de liquidez.

Los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han liberado cantidades sin precedentes de estímulo fiscal y monetario y otros tipos de apoyo durante el último mes a las economías nacionales, golpeadas por la pandemia de coronavirus.

ESTADOS UNIDOS

ESTÍMULO MONETARIO: la Reserva Federal redujo sus tasas de interés en un total de 150 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 3 de marzo (50 puntos básicos) y el 15 de marzo (100 puntos), llevando la tasa de fondos federales a 0% a 0,25%, junto con 700 mil millones de dólares en compras de activos o flexibilización cuantitativa (QE).

También redujo la tasa de la ventana de descuento en 150 puntos básicos. El 23 de marzo, la Fed siguió con QE ilimitado y abierto, compras planificadas de bonos corporativos y de gobiernos municipales.

OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: Billones de dólares en acuerdos de recompra que inundan los mercados con efectivo; líneas de crédito con otros bancos centrales para aportar fondos en dólares; programas de apoyo a fondos al mercado monetario; diversos colchones de capital bancario; fondos de respaldo para empresas para préstamos puente de hasta cuatro años; @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO

financiación para ayudar al flujo de crédito en mercados de valores respaldados por activos. También planea extender el crédito a las pequeñas y medianas empresas.

ESTÍMULO FISCAL (FEDERAL) – El Congreso aprobará un paquete de estímulo de 2 billones de dólares el 25 de marzo, que incluye un fondo de 500 mil millones de dólares para ayudar a las industrias afectadas con préstamos y una cantidad comparable para pagos directos de hasta 3 mil dólares a millones de familias estadounidenses.

Y el 11 de marzo nuevo paquete por 1.9 billones de dólares que autorizó Biden. Biden firma paquete de ayuda COVID por 1.9 bdd

Según la ley recién aprobada, la mayoría de los estadounidenses comenzarán a recibir pagos directos de mil 400 dólares , y el desembolso comenzará en unos días

El presidente Joe Biden promulgó este jueves el proyecto de ley de ayuda para la pandemia de 1.9 billones de dólares, que corona su primer gran logro legislativo y permite que la ayuda fluya a decenas de millones de personas, empresas y gobiernos estatales y locales.

Biden firmó el proyecto de ley en una ceremonia en la Oficina Oval junto con la vicepresidenta Kamala Harris, un día antes de lo esperado. El Congreso envió la medida al escritorio de Biden este miércoles después de que la Cámara la aprobara en una votación de 220 a 211 a lo largo de las líneas partidistas. Ningún republicano apoyó el proyecto de ley en el Senado tampoco.

ZONA EURO

ESTÍMULO MONETARIO: El 12 de marzo, el Banco Central Europeo agregó 120 mil millones de euros a su actual programa de compra de activos de 20 mil millones de euros al mes, más flexibilización cuantitativa (QE). El 19 de marzo, el BCE agregó otros 750 mil millones de euros en QE, llevando el total a aproximadamente 1,1 billones de euros este año, y agregó a Grecia a la cartera de bonos que compraría.

OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: el BCE redujo la tasa de interés en sus Operaciones de refinanciación a largo plazo (TLTRO), préstamos baratos a bancos en 25 puntos básicos a -0,75% el 12 de marzo. Proporcionó LTRO adicionales para unir la financiación bancaria hasta junio y alivió las reglas de capital.

MEDIDAS FISCALES/OTRAS: Suspensión de los límites a los préstamos del gobierno de la UE; considera permitir una línea de crédito preventiva por valor del 2% del PIB nacional del fondo de rescate ESM.

ALEMANIA

ESTÍMULO FISCAL: Se acordó un paquete de hasta 750 mil millones de euros el 23 de marzo; 100 mil millones de euros para un fondo de estabilidad económica que puede asumir participaciones directas de capital en empresas; 100 mil millones de euros en crédito al banco de desarrollo del sector público KfW para préstamos a empresas en dificultades.

El fondo de estabilidad ofrecerá 400 mil millones de euros en colaterales de préstamos para garantizar la deuda corporativa en riesgo de incumplimiento.

FRANCIA

ESTÍMULO FISCAL: Un monto de 45 mil millones de euros de medidas de crisis aprobado el 17 de marzo para ayudar a empresas y trabajadores; garantía de hasta 300 mil millones de euros de préstamos corporativos de bancos comerciales el 16 de marzo.

ITALIA

ESTÍMULO FISCAL – Decreto de emergencia por valor de 25 mil millones de euros el 16 de marzo que suspende los reembolsos de préstamos e hipotecas para empresas y familias y aumenta los fondos para ayudar a las empresas a pagar a los trabajadores temporalmente despedidos.

ESPAÑA

ESTÍMULO FISCAL: Un paquete de 200 mil millones de euros anunciado el 17 de marzo. La mitad de las medidas de asistencia económica son garantías de crédito respaldadas por el estado para las empresas y el resto incluye préstamos y ayuda para personas vulnerables.

REINO UNIDO

ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de Inglaterra redujo las tasas de interés en un total de 65 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 11 de marzo (50 pb) y el 19 de marzo (15 pb); llevando la tasa bancaria a un mínimo histórico del 0,10%. También anunció 200 mil millones de libras de compras de bonos.

OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: El BoE también introdujo un nuevo programa de crédito barato y redujo un colchón de capital para ayudar a los bancos a prestar. Una línea de financiamiento corporativo comprará papel comercial con un vencimiento de hasta 12 meses a empresas que tenían una calificación crediticia de grado de inversión o similar a una crisis previa.

ESTÍMULO FISCAL: Un plan de estímulo de 30 mil millones de libras el 11 de marzo; 330 mil millones de libras en garantías de préstamos a empresas. El gobierno ofreció pagar el 80% de las facturas salariales si el personal se ausenta hasta un máximo de 2 mil 500 libras (2 mil 930 dólares) al mes cada una, si las empresas los mantienen. Las empresas también permitieron

retener temporalmente 30 mil millones de libras (35 mil millones de dólares) de impuesto al valor agregado (IVA).

CANADA

No se han anunciado planes de estímulo fiscal, pero se espera algo en abril, que puede incluir pagos en efectivo. Podrían ascender a más de 30 billones de yenes (270 mil millones de dólares).

ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de Canadá redujo las tasas en 100 puntos básicos en dos reuniones de emergencia el 4 de marzo (50 pb) y el 13 de marzo (50 pb), llevando la tasa de interés a un día al 0,75%.

OPERACIONES DE LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN – Se amplió la garantía elegible para operaciones de repos a plazo; Programa de compra de hipoteca asegurada de 50 mil millones de dólares canadienses (34 mil 600 millones de dólares); Programa de apoyo crediticio de 10 mil millones de dólares canadienses para empresas.

ESTÍMULO FISCAL: Un monto de 55 mil millones de dólares en aplazamientos de impuestos para empresas y familias; Paquete de ayuda de 27 mil millones de dólares canadienses para trabajadores y hogares de bajos ingresos.

AUSTRALIA

ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de la Reserva de Australia redujo las tasas en un total de 50 puntos básicos en dos decisiones (25 pb en la reunión del 3 de marzo y otros 25 pb en la reunión de emergencia del 19 de marzo), llevando la tasa de efectivo al 0,25%. Introdujo flexibilización cuantitativa, estableciendo un objetivo de alrededor del 0,25% para los rendimientos de los bonos.

OPERACIONES Y FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ: Una línea de financiación de 90 mil dólares australianos (53 mil 300 millones de dólares) para bancos a una tasa fija de 0,25%. Un programa de compra de 15 mil millones de dólares australianos en valores respaldados por hipotecas residenciales y otros valores respaldados por activos. Un programa de apoyo de 715 millones de dólares australianos para aerolíneas.

JAPÓN

POLÍTICA MONETARIA: El Banco de Japón alivió la política monetaria al aumentar las compras de fondos cotizados en bolsa (ETF) y otros activos de riesgo, incluidos los bonos corporativos. El banco central también decidió crear un nuevo programa de préstamos para extender créditos de un año a tasa cero a instituciones financieras.

POLÍTICA FISCAL: Tokio anunció un gasto adicional de 430 mil 800 millones de yenes (4 mil 100 millones de dólares) para apoyar a las pequeñas y medianas empresas afectadas. El gobierno también financiará mejoras a las instalaciones médicas y subvencionará a los padres que no pueden ir al trabajo por causa de los cierres de las escuelas de sus hijos.

ESTÍMULO FISCAL: 66 mil 100 millones de dólares australianos en asistencia para empresas y pagos adicionales de asistencia social. Un paquete de 17 mil 600 millones de dólares australianos en subsidios para aprendices, pequeñas empresas, jubilados y otros.

COREA DEL SUR

ESTÍMULO MONETARIO: El Banco de Corea redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos a 0,75% el 16 de marzo.

ESTÍMULO FISCAL – Presupuesto suplementario de 11,7 billones de wones; 50 billones de wones en financiamiento de emergencia para pequeñas empresas. El país alivió las reglas clave de flujo de capital temporalmente para alentar a las instituciones financieras locales a suministrar más dólares.

CHINA

ESTÍMULO MONETARIO: El banco central redujo su tasa de interés preferencial de préstamos a un año, introducida por primera vez en agosto, en 10 puntos básicos a 4,05% el 20 de febrero, luego de varias inyecciones de liquidez y otras políticas de flexibilización moderada. Redujo el efectivo que los bancos deben mantener como reservas por segunda vez este año el 13 de marzo, liberando 550 mil millones de yuanes (79 mil millones de dólares).

LIQUIDEZ Y FINANCIACIÓN: China ofreció una financiación más fácil para negocios pequeños y medianos, aumentando las cuotas de préstamo y descuento de yuanes en 500 mil millones de yuanes el 25 de febrero. También aumentó la cuota de préstamos de los bancos de política en 350 mil millones de yuanes para hacer préstamos dirigidos estos negocios.

ESTÍMULO FISCAL – China está lista para liberar billones de yuanes de estímulo fiscal. El aumento del gasto tendrá como objetivo estimular la inversión en infraestructura, respaldada por hasta 2,8 billones de yuanes (394 mil millones de dólares) de bonos especiales del gobierno local, dijeron fuentes. La tasa de déficit del presupuesto nacional podría aumentar a niveles récord, agregaron las fuentes.

Varias pequeñas medidas y gastos fiscales, como exenciones de impuestos, reducción de los cargos de energía y reducciones de tarifas.

BRASIL

ESTÍMULO MONETARIO: El Banco Central redujo las tasas de interés en 50 puntos básicos a 3,75% y alivió los requisitos de capital para las instituciones financieras.

OPERACIONES Y FINANCIACIÓN DE LIQUIDEZ – Programa del banco central de 1,2 billones de reales (233 mil 800 millones de

dólares) para inyectar liquidez mediante la compra de paquetes de cartera de préstamos bancarios; nuevas reglas que permiten a los bancos ofrecer a las empresas y hogares mayores préstamos y mejores condiciones; intervención del banco central en los mercados de divisas y recompras de bonos soberanos denominados en dólares.

ESTÍMULO FISCAL: 150 mil millones de reales de impulso presupuestario para apoyar a la población y los trabajos más vulnerables; El decreto presidencial que declara la emergencia nacional sobre el coronavirus aprobado en el Congreso, permite al gobierno renunciar a los objetivos fiscales y liberar recursos presupuestarios.

PERÚ

Perú fue el primer país de América Latina en decretar cuarentena general obligatoria. El gobierno reaccionó rápido, implementó medidas estrictas y contempló ayudas económicas que fueron ejemplares para la región. Entonces, ¿por qué se han disparado los casos de contagiados en el país? ¿Qué fue lo que falló? En el episodio de hoy, el economista Hugo Ñopo nos ayuda a responder esta pregunta y el periodista Jorge Carrillo nos cuenta la situación desesperada que se vive en algunos lugares de la Amazonía peruana.

BOLIVIA

EL BCB EN DEFENSA DE LOS INTERESES ECONÓMICOS DEL PAÍS, DEVUELVE CRÉDITO IRREGULAR Y ONEROSO AL FMI

El Banco Central de Bolivia (BCB) comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al Fondo Monetario Internacional (FMI), equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020.

Este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado Boliviano, que a febrero de 2021 suman 24.3 millones de dólares estadounidenses de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses.

El análisis realizado por el BCB también determinó el denominado Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) del FMI condicionó a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias con el FMI, incumpliendo con lo establecido los artículos 158 y 322 de la CPE y otras normas conexas vigentes, vulnerando de esa manera la soberanía e intereses económicos del país

En este sentido, el BCB como agente financiero del gobierno, en defensa de la soberanía económica del país y luego de realizar las gestiones administrativas necesarias ante el acreedor, efectuó el pago total de 351,5 millones de dólares estadounidenses de los cuales, 346,7 millones son el pago de capital, (19,6 millones de dólares estadounidenses por variación cambiaria) y 4,7 millones de dólares estadounidenses por intereses y comisiones, generando un costo financiero total al Estado Boliviano de 24,3 millones de dólares estadounidenses en sólo 9 meses de haberse desembolsado dicho instrumento

Lanzará nuevos créditos el Infonavit

Por Mariel Zúñiga

A partir del 16 de abril, la fecha límite para que se presenten las reglas de operación de la nueva Ley del Infonavit, comenzarán a fluir las nuevas fórmulas de créditos, mes a mes, explicó en conferencia Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto hace unos días.

En cuanto al crédito de cuenta Infonavit + Subcuenta + Crédito de la banca apuntó que aunque no se puede calcular el número de créditos que se otorgarán ni el número de solicitudes que recibirán existe un universo de 1 millón de ex trabajadores que cotizaron alguna vez en el organismo.

“…al menos hay 1 millón de cuentas en el Instituto que les podría resultar atractivo usar este esquema; son 1 millón de personas que hemos perfilado que tienen, precisamente, entre 40 y 60 años, que tienen más de 100 mil pesos en su Subcuenta de Vivienda; y que por el último empleo que nosotros tenemos registrado en nuestra base de datos son trabajadores que ganaban entre 40 mil y 50 mil pesos al mes”, explicó.

Este crédito tuvo una ampliación con el crédito que también el Infonavit otorgará ya que hace un año en la Convención Nacional Bancaria se presentó sólo con la posibilidad de utilizar el saldo de la subcuenta de alrededor de 100mil a 120 mil pesos más un crédito de la banca.

Y ahora, presentan lo que el funcionario catalogó como “un producto completamente nuevo, que nunca se había hecho en el Instituto.

“Es para trabajadores que seguramente tienen ingresos, porque son seguramente patrones, creemos que eso es como el target específico de este tipo de productos, pero tendremos que ver ya una vez que salga cómo se comporta la demanda. Una vez que lo lancemos creo que ya sería mucho más prudente hacer estimaciones puntuales mes con mes. Pero por ahora yo te diría el universo potencial es ese”, explicó.

También precisó que después de presentadas las reglas de operación se irán lanzando los nuevos créditos cada mes.

Y puntualizó la nueva cara del Infonavit”.

Durante años, el Infonavit fue una Institución monoproducto, porque sólo tenía básicamente el crédito tradicional hipotecario que lo financiaba con recursos del Fondo y cofinanciados y demás, pero tenía otros elementos de mejora y demás que no financiaba con cargo al Fondo, sino era @enconcreto | #EnConcretoContigo | ENCONCRETORADIO

con entidades financieras y con garantía de la Cuenta de Vivienda.

“Ahora lo que vamos a ver es que, cuando se plantean estos elementos en la Ley, por ejemplo, que trabajadores que antes no tenían acceso lo tengan, o que el Infonavit pueda dar créditos ilimitados vamos a tener que ver que el Infonavit empieza a generar muchas opciones de financiamiento, muchos productos, como le dirían los banqueros”.

Así, entonces pasarán de un portafolio monoproducto a un portafolio multiproducto.

“Vamos a empezar a ver que el Infonavit saca créditos para distintas poblaciones, para distintas edades, etcétera, porque lo que nos va a interesar es cómo atender a toda la población que tiene ahora derecho acceder al crédito”.

Este anaquel de créditos contribuirá a lo que Martínez Velázquez clasificó como el problema de rezago de vivienda

“Se ha identificado en el Programa Nacional de Vivienda que hay 9.4 millones de acciones de vivienda. Entonces, otra vez, lo que vamos a ver con la reforma es que el Infonavit va a tener temas cofinanciados o participados, temas donde fondee de manera propia, o sea, vamos a empezar a ver un portafolio multiproducto y hay que, sobre todo, quitarnos de un poco el paradigma del Infonavit, porque ya mucha de las cosas que se hacían, se hacían porque había restricciones de ley.

“Ahora que ya no hay restricciones lo que tenemos que ver es qué es lo que conviene más al fondo, porque uno de los criterios que estamos estableciendo en las políticas de crédito es la solvencia financiera del Infonavit y ahí lo que estamos poniendo, estableciendo como una política muy clara es que cualquier cosa que ofrezca el Infonavit tiene que generar un retorno a fondo en su conjunto…”

Queda pendiente conocer cómo serán los nuevos cofinanciamientos con la banca múltiple. Pero después de abril lo veremos.

Y hay que dejar claro que la iniciativa fomentará tanto la autoconstrucción como la autoproducción, en el 1er proceso el trabajador construye y en el 2º contrata al constructor, maestro de obra, etc y supervisa la obra.