PRENSA ENERGETICA DICIEMBRE 2015 by gsalip gaston

AOG 2015: BALANCE DE UNA MUESTRA DONDE SOBRARON ELOGIOS Y ACIERTOS

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ARGENTINA, NUEVO ESCENARIO ENERGÉTICO

LAS PETROLERAS QUE OPERAN EN EL PAÍS VEN EL BARRIL EN U$S 80

Año 12 • Número 4 • Noviembre/Diciembre de 2015 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

TODO EL OFF THE RE-

ESCENARIO POST ELECTORAL

TIEMPO DE

DEFINICIONES

La llegada de un nuevo gobierno anticipa un cambio de clima en el ambiente de negocios. Qué repercusiones tendrá en el corto y mediano plazo. Cuáles son las expectativas de la industria, los temas pendientes y las prioridades. Qué impacto tendrá el contexto político en la concreción de nuevos proyectos de inversión. Panorama para los próximos 4 años.

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EDITORIAL

STAFF \\ EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda

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Fin de ciclo

s muy difícil establecer cuál es el futuro de Argentina en materia política y económica: Estamos en presencia de un fin de ciclo, el que sin dudas vendrá acompañado de grandes cambios. La realidad seguramente condicionará la propuesta del presidente electo Mauricio Macri y una parte importante de las que se exteriorizaron en la reciente campaña, serán reformuladas. Esto es válido para la economía y para la política, y por ende, las políticas sectoriales sufrirán de ese proceso. Por lo tanto, el margen de error de cualquier pronóstico, como este, es muy alto. Hay que destacar que las políticas energéticas desarrolladas en el Gobierno de Néstor Kirchner y continuadas hasta que Argentina expropió el paquete mayoritario de acciones de YPF, fueron pensadas para otro momento del País (al principio, cuando todavía estaba inmerso en la crisis que había estallado a fines de 2001, justipreciaron la necesidad de contar con energía barata para impulsar el crecimiento económico, y luego, acompañaron auna economía que no paraba de crecer, recurriendo a importaciones para complementar la oferta de energía, mientras su sector externo no presentaba “cuellos de botellas” y las condiciones mundiales obraban como “viento de cola” para la misma). Por ello es muy difícil pensar en una “continuidad con cambios” de dichas políticas. Menos aún es posible continuar con la política establecida por el Ministro Axel Kicillof, quien en la práctica tomó el control del área energética en 2012, ya que la misma en nada ayudó para que Argentina revierta la significativa desaceleración de la economía que comenzó a gestarse en 2012. Es necesario recordar también que en el pasado, cuando el Gobierno saliente autorizó aumento de tarifas públicas, tuvo que volver atrás con esas medidas, como consecuencia de la intervención de la Justicia. Esto resulta un antecedente a tener muy en cuenta, respecto de lo poco probable que resultaría una recomposición tarifaria por vía de un shock. Las finanzas públicas no están en condiciones de seguir sosteniendo el nivel de subsidios que actualmente que se registra en el sector energético. El equipo de asesores en materia energética de Macri se inclina por modificar la Ley Nacional de Hidrocarburos, dándole un perfil más liberal. El futuro rol de ENARSA, el desequilibrio económico y financiero creciente de CAMMESA, la difícil situación económica y financiera de la cadena del gas natural y de la electricidad, y el cumplimiento estricto de la legislación que esté vigente –tanto en temas técnicos, económicos, ambientales y sociales-, son temas muy importantes en la agenda de Macri. El entramado normativo existente en el sector energético, pensado para una política basada en subsidios, deberá dar paso a uno nuevo, acorde a los cambios que se avecinan. El acceso a la información pública, muy soslayado desde que Kicillof asumió de hecho la responsabilidad en el área energética, deberá volver a ser normal, acorde con lo que el propio decreto 1172/03 establece. En todos los casos, se producirán importantes cambios en materia energética en la Argentina que viene. nte año, alen-

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// Sumario

NOTA DE TAPA: LA AGENDA DE MACRI Desafíos que hoy conforman la agenda política y económica del país. La Argentina que viene. El nuevo mapa político

LA INDUSTRIA ENFRENTA CUATRO TEMAS CLAVE INFORME DE KPMG

INFORME ESPECIAL: AOG 2015: Balance de una muestra exitosa donde sobraron elogios y aciertos

PROVEEDORES:

EMPRESARIAS:

AXION energy abrió suprimera estación en Neuquén Gas Natural Fenosa lanza un plan intensivo de revisión de redes PAE, reconocida con el Premio al Emprendedor Solidario en Salud Programa Transparencia de MetroGAS

RUMORES:

TRIBUNA ABIERTA: Terrorismo, política y seguros

Por Marcelo Rodríguez, presidente de Risk Group Argentina

EVENTOS: 6

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NOTA DE TAPA\\

LA AGENDA

DE MACRI Cepo

al dólar: El macrismo plantea abrir el cepo para recibir los dólares que tendrían que haber venido y que no vinieron por esta medida. El objetivo es estimular las economías regionales e incentivar al sector que produce las divisas. El control cambiario existente en Argentina, necesariamente debe abordare con el de las restricciones a las importaciones. Las consecuencias económicas de una liberación del mercado cambiario y de las importaciones afectarían a la producción nacional.

Pobreza: Para Macri es inaceptable que en un país que es una gran fuente de alimentos haya casi 12 millones de personas que no tienen lo necesario para vivir. La meta es alcanzar “la pobreza cero”. Inversiones: El foco está puesto en dos pilares centrales del desarrollo: la educación para el capital humano, y la infraestructura. Indec: Existen proyectos para recuperar el prestigio que el organismo perdió en los últimos años. Se ha hecho hincapié en el perjuicio de la intervención reciente para disparar los cambios. Inflación: El objetivo sería

pasar del 25 o 30% anual que existe actualmente al 5% en el último año de mandato. Este tipo de declaraciones,

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El flamante presidente electo, Mauricio Macri tiene por delante una serie de desafíos que hoy conforman la agenda política y económica del país. En el ámbito legislativo, Macri deberá enhebrar acuerdos ante un Congreso con mayoría de la oposición. La situación más compleja se da en el Senado donde el Frente para la Victoria tiene quórum propio.Cuáles son los temas clave a resolver:

EL NUEVO MAPA POLÍTICO

acri tendrá el desafío de gobernar con un mapa político inédito, a priori favorable para

el afianzamiento de su liderazgo y concreción de planes de gobierno. Manejará la Nación, pero también controlará la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal (la gran revelación de la elección); y la Ciudad, a través de Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, Macri tendrá tres gobernadores radicales aliados: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ricardo Colombi (Corrientes) y Gerardo Morales

realizadas por ambas tendencias deja de lado la relación dependiente que existe entre este índice y el desempleo. Uno de los aspectos más engañosos de todos los discursos políticos es la inflación, que por ley macroeconómica es consecuencia directa del aumento del empleo. A mayor empleo, mayores costos productivos, y por ende, mayor inflación, por lo que una reducción de esta a un dígito lleva implícito un aumento del desempleo a dos.

Dólar: Especialistas advierten que liberar el mercado de cambio como propone Mauricio Macri o plantear un dólar único a 14 pesos “hará que se beneficie a un sector muy pequeño.

Empresariado:

Vocación de dialogar con ellos, pero no mezclarse.

Fondos

buitre: Acordar en la Justicia de los Estados Unidos, sentarse con el mediador y mostrar voluntad de pagar.

Retenciones

a la soja: Plantó la necesidad de eliminar la totalidad de las retenciones a la soja sin tener en cuenta el impacto fiscal que tendrá dado que el 30% de la recaudación se redistribuye. Si bien sobre este último punto no hubo mayores precisiones, se especula con que las retenciones a la soja bajen al 25%.

Impuesto a las Ganancias: Prometió modificar el Impuesto a las Ganancias, uno de los gravámenes más resistidos por la clase media debido la falta de actualización y aclaró que lo limitará a los asalariados que tienen ingresos más altos. Habló de llevar el mínimo no imponible a $30.000 en términos brutos.

Política

ambiental: Señaló la importancia de la reducción progresiva de rellenos sanitarios, la reducción de generación de residuos y del aumento del reciclado. También defiende la política hídrica de la Ciudad y considera la necesidad de expandir el fomento intensivo del uso de bicicletas a todas las ciudades del país.

Política

energética: El futuro de YPF, los acuerdos internos para sostener el precio del petróleo y gas y la reivindicación o rechazo a la búsqueda del autoabastecimiento energético, aparecen como los temas centrales. Sobre el rumbo de YPF, el macrismo deslizó la posibilidad concreta de volver a privatizarla. Desde la alianza que lidera Macri sostienen que deberá analizarse “qué se hizo desde 2012 a la fecha y evaluar el plan de negocios de la compañía, para poder recomendar la continuidad o no de este tipo de administración. También blanquearon que sostendrán los acuerdos de pre-

(Jujuy). No obstante, el mapa de aliados podría ampliarse con gobernadores del PJ no kirchnerista, como Juan Schiaretti (Córdoba), Carlos Verna (La Pampa) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis). También podrían sumarse a este lote el neuquino Omar Gutiérrez, del partido provincial MPN, y el socialista santafecino Miguel Lifschitz. Y no hay que descartar como potenciales aliados a gobernadores hoy kirchneristas, quienes huérfanos políticamente a partir de diciembre podrían evaluar más conveniente aliarse a Macri. Todo ello en un contexto de crecientes necesidades financieras para muchos de esos distritos. Esos posibles reacomodamientos políticos a nivel provincial seguramente tendrán su correlato en la reconfiguración de los bloques del Congreso Nacional. Por ello, no tiene mucho sentido analizar la foto de la conformación legislativa a partir 10 de diciembre, en la cual el kirchnerismo contará con la primera minoría en Diputados y tendrá mayoría en el Senado. En principio, es altamente probable la concreción de un gran acuerdo legislativo de Cambiemos con el bloque de Sergio Massa. Eso le permitiría a Macri controlar, al menos, la Cámara de Diputados.

Fuente: Diagnóstico Político

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NOTA DE TAPA\\

cio que rigen para el mercado interno por un plazo de 90 días y luego será el mercado quien decidirá. Tampoco es relevante para Cambiemos recuperar al autoabastecimiento, la soberanía hidrocarburífera. Prefieren hacer hincapié en tener seguridad energética, lo cual significa tener energía variada, accesible y a precios razonables. En el tema del gas se debe evaluar cuánto requiere desarrollar Vaca Muerta y ver entonces si el costo no es mayor que el de seguir comprándolo afuera.

Tarifas y subsidios: Aseguró que los aumentos de tarifas deben ser segmentados. La situación más evidente es la de la electricidad. Hay 12 millones de facturas mensuales que se pagan a un promedio de $ 35. “También hay millones de familias que no necesitan subsidios y que podrían pagar el costo que la electricidad tiene”, coinciden los referentes económicos. Hoy, los subsidios a la energía suman $ 130.000 millones, y por lo menos la mitad habría que redireccionarlos. Narcotráfico:

Prometió que en caso de llegar a la Presidencia va a trabajar para detener a las cabezas de las grandes bandas narco. Además hizo 10

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hincapié en la necesidad de aumentar la presencia del Estado en los barrios más problemáticos.

Jubilaciones: Se comprometió a aplicar el fallo de la Corte Suprema que ordenó aplicar el 82% móvil a las jubilaciones. El 82% móvil fue una de las pocas propuestas que la oposición logró aprobar en el Congreso de la Nación. Sin embargo, la ley fue vetada por Cristina Kirchner, quien aseguró que su implementación podría provocar la quiebra del Estado.

Educación: Prometió un aumento de la cobertura del nivel inicial en salas de 3 y 4 años; incremento de la oferta de escuelas primarias de jornada extendida o completa; fortalecer la enseñanza de idiomas, de cálculo y de educación digital desde el nivel primario. Salud: La prioridad pasa por ampliar el acceso equitativo a servicios de salud integrales; fortalecer la rectoría y la gobernanza de las autoridades sanitarias; aumentar y mejorar el financiamiento con equidad y eficiencia; fortalecer la coordinación multisectorial para abordar los de-

terminantes sociales de la salud.

Trabajo: La propuesta de Cambiemos incluye la aplicación del Plan Primer Empleo para los jóvenes; creación de 1 millón y medio de empleos privados en cuatro años; combatir el empleo en negro. Este Plan ha sido debatido en diversos medios de comunicación, donde se han resaltado las consecuencias que tendría para aquellas personas con más de 7 años de experiencia laboral, que al estar excluidos de esta iniciativa, se encontrarían en una situación desventajosa en el mercado laboral. Vivienda: Macr aseguró que proveerá una casa para cada familia argentina; urbanizará 800 asentamientos, donde viven 240 mil familias, en ocho años; entregará 750 mil escrituras (títulos) a familias para que sean dueños legítimos de sus casas y 1 millón de créditos hipotecarios con cuotas similares a las de un alquiler. Inclusión social: Para Cambiemos el eje central gira en torno a la Extensión de la Asignación Universal a los hijos de los monotributistas y otros que no la cobran; ingreso universal para

su compromiso de pedir la suspensión de Venezuela del Mercosur, el bloque económico regional. Creada en 1998, con la firma del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el Mercosur, la cláusula democrática del Mercosur prevé la posibilidad de suspender a un país socio en el bloque y hasta aplicarle sanciones comerciales o el

cierre de fronteras en caso de ruptura del orden democrático. Esta medida probablemente chocará con la negativa de los países de la región y, dado que esta medida sólo puede aplicarse por consenso entre los Estados que integran el bloque, difícilmente prospere. Tampoco descartó avanzar en los convenios con la Unión Europea y converger con la Alianza del Pacífico.

adultos mayores; desarrollo de una Red Nacional de Centros de Primera Infancia; presencia del Estado en los lugares en situación de pobreza extrema.

Seguridad ciudadana: La campaña de Macri apuntó a la educción de las tasas delictivas; recuperar la presencia integral del Estado en todo el territorio; desarrollar un sistema integral de estadísticas criminales; reformulación del Sistema de Seguridad Interior. Relaciones Internacionales: Macri piensa resolver las trabas a movimientos financieros y comerciales; reducir la permeabilidad de las fronteras y aumentar su control efectivo del espacio aéreo y marítimo para enfrentar las nuevas amenazas que plantean el narcotráfico y el terrorismo internacional; equilibrar sus relaciones internacionales y relanzamiento de las relaciones con los países vecinos.

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En el plano internacional asoman dos temas clave: por un lado, su intención de enviar al parlamento un proyecto de ley para derogar el memorándum de entendimiento con Irán, y por el otro, reiteró prensa

NOTA DE TAPA\\

LA INDUSTRIA ENFRENTA CUATRO TEMAS CLAVE

Según la Agencia de Información de Energía de los Estados Unidos (EIA), aún quedan por explotar en Argentina más de 2.500 millones de barriles de petróleo y alrededor de 370.000 millones de metros cúbicos de gas en reservorios probados convencionales; y 2.200 millones de barriles de petróleo y 1.217 miles de millones de metros cúbicos de gas en yacimientos por descubrir.

e acuerdo con el último informe publicado por la consultora KPMG, el sector energético local se encuentra inmerso en un escenario complejo, en el que se conjugan cuatro temas relevantes: 1) el desplome de los precios internacionales; 2) los recursos no convencionales como la solución al problema del desabastecimiento; 3) el aumento de la producción; y 4) la sustitución por recursos renovables. En líneas generales se advierte que mientras esté en marcha el proceso de desarrollo de los recursos hidrocarburíferos no convencionales, básicamente el de Vaca Muerta, (que demandará muchos años), el país puede

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aún aprovechar las reservas de petróleo y gas convencionales y, al mismo tiempo, impulsar las energías renovables para mejorar su oferta energética. Luego de un período de cierta estabilidad de crecimiento entre los años 2003 y 2011, el precio promedio del petróleo alcanzó una meseta en 2012 promediando los U$S 100 el barril para luego caer en el primer semestre de 2015 a U$S 50 el barril aproximadamente. Algo similar ocurrió con el precio del gas que se había recuperado luego de 2009, pero luego cayó a un valor medio de U$S 7,21 (por MMBTU) a fines de 2014. Este comportamiento se repitió con el resto de los commodities. Por ejemplo, el carbón pasó de un máximo de

U$S 123 por tonelada métrica en 2008 a U$S 70 en 2014. La soja pasó de U$S 591 la tn en 2012 a U$S 491 en 2014; y el cobre alcanzó en 2011 un máximo de U$S 8.800 la tn bajando luego a U$S 6.8000 la tn a fines de 2011.

El desplome de los precios La baja internacional en el precio del crudo provocó un recorte de inversiones para Sudamérica que alcanza los 10.000 millones de dólares. La mitad de esos fondos corresponde a las compañías públicas, mientras que la otra parte se reparte de forma casi equitativa entre pequeñas firmas independientes y las denominadas “majors”. En Argentina, la caída de los precios de los hidrocarburos ha puesto en un

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NOTA DE TAPA\\

estado expectante a trascendentes proyectos como el de Vaca Muerta destinado a la exploración y explotación de recursos no convencionales. El acuerdo YPF-Chevron para producir hidrocarburos no convencionales (el convenio más importante registrado en la industria y que implica una inversión de U$S 15.000 millones)

que está al margen de los vaivenes del corto plazo. Para sostener las expectativas de la industria, el gobierno argentino implementó durante el año 2014 varios acuerdos de precios con los productores que incluye una reducción de hasta el 20% en las alícuotas del impuesto a la transferencia de combustibles, una

estimó un precio promedio de entre U$S 80 y U$S 100 el abril. Teniendo en cuenta estas proyecciones, las que se utilizaron para justificar inversiones y estimar la rentabilidad del proyecto y la tendencia descendente del precio del petróleo y el gas durante el último año, es lógico que Vaca Muerta como otros yacimientos (tales como los Molles, el Golfo San Jorge o Chaco) puedan verse afectados en su desarrollo. Pese a las turbulencias que sufre por estos días la formación del precio del petróleo a nivel internacional, las empresas proveedoras del sector ratificaron el interés por el proyecto de Vaca Muerta y coinciden en que un proyecto de estas características se escribe a un plazo de 20 o 30 años y

baja de las retenciones a las exportaciones y la aplicación de un subsidio a la producción petrolera. De esta manera, las autoridades oficiales aspiran a compensar las pérdidas que la industria podría registrar a raíz de la caída en los precios internacionales, haciendo que estas políticas de fomento funcionen como mecanismos para retener inversiones buscando en el mediano plazo aumentar la producción nacional hidrocarburífera reducir el déficit energético.

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Vaca Muerta, presente y futuro

Sobre la situación de los recursos no convencionales en Argentina el informe de KPMG indica que el descubrimiento de importantes depó-

sitos de hidrocarburos de esta clase, con estimaciones de reservas técnicamente recuperables que rondarían los 21.000 millones de metros cúbicos de gas y cerca de 27.000 millones de barriles de petróleo, es un hecho de suma importancia para el futuro energético del país que lo ubica con un gran potencial de producción. Según puede extraerse de los informes generados por la EIA elaborados entre 2011 y 2013 la Argentina se destaca como el tercer productor potencial de recursos no convencionales del mundo, detrás de China y los Estados Unidos. No obstante, se advierte que las inversiones y costos que deben afrontarse para la extracción de recursos no convencionales son significativamente mayores a las necesarias para la producción de convencionales, por lo que resulta prioritario articular políticas que busquen mejorar el clima de negocios, fomentar la inversiones y contrarrestar los efectos negativos de la reciente caída en los niveles actuales y esperados de los precios internacionales. Las estadísticas reflejan que la producción de Vaca Muerta no mostrará niveles importantes hasta el 2020 e incluso el 2025, por lo que habrá que seguir ampliando la matriz energética. Los niveles de inversión en materia energética para los próximos 20 años promedian los US$ 96.000 millones. La suma está influenciada por el alto nivel de inversión que implicarán los proyectos aprobados de energía nuclear e hidroeléctrica. A partir de un hipotético escenario de producción de gas y petróleo en Vaca Muerta para el período 20152030, se considera que la producción de petróleo adicional en Vaca Muerta alcanzaría los 128 MM barriles/año en el año 2020 y los 460 MM barriles/ año en el 2030, lo que representa un aumento del 64% y 230% respectivamente en relación con los niveles de extracción actual. Fuente: Informe KPMG

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INFORME ESPECIAL\\

Balance de una muestra exitosa donde sobraron elogios y aciertos

Más de 21.500 visitantes, entre especialistas y técnicos, asistieron a la 10º edición de Argentina Oil & Gas Expo 2015, el evento más importante y representativo de la industria petrolera local que se realiza cada dos años.

n forma paralela a la muestra, organizada por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG) y por Messe Frankfurt Argentina, se llevó a cabo el 2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, y un “Encuentro de CEOs”, donde los directivos de las empresas más importantes del sector analizaron la situación de la industria. Durante la exposición se pudieron visitar 325 stands tanto de Argentina como de Alemania, Bélgica, Canadá, China, EEUU, Reino Unido, Rusia, Turquía y Uruguay,

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donde se presentaron las compañías más importantes del país. En la apertura del evento, el Presidente el IAPG, Ernesto López Anadón, estimó que en la Argentina el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos “presenta una oportunidad única que permitiría recibir inversiones por unos U$S 20.000 millones al año”. En ete contexto, el directivo del IAPG expresó que el país cuenta con “una legislación adecuada” que permite encarar proyectos de desarrollo de reservas convencionales y también la aplicación de nuevas tecnologías como las que se aplican al desarrollo de los no convencionales y a

la reactivación de campos maduros.

FUTURO PROMISORIO PARA YPF Durante el encuentro de CEOs, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, aseguró que el negocio petrolero tiene como motor principal a la inversión. Sólo en exploración y producción YPF invirtió junto a sus socios U$S 6.000 millones. La cifra triplica los U$S 2000 millones que invertía la petrolera en 2011, antes de su nacionalización. “Invertimos un 177% más y eso se tradujo principalmente en aumento de equipos de perforación, en la actividad en los campos petroleros y también en la tecnificación de nues-

tras refinerías”, manifestó. YPF cuenta, según el directivo, con un 200% más de equipos de perforación que se traduce en el aumento de la producción tanto en petróleo como en gas. Hoy produce 45 millones de metros cúbicos de gas /día – un 34% más de lo que producía en aquel entonces- y un 10% más de petróleo. En términos de reservas, se logró en 2014 un factor de reemplazo de 163%. Es el índice de reemplazo más alto de la historia de YPF”. Los planes de la petrolera argentina en el Upstream incluyen a los campos maduros, el desarrollo offshore y la vedette de los últimos años: los reservorios no convencionales. “Hoy, el 74% de la producción proviene de campos que llevan más de 20 años en producción”. Aumen-

tar el factor de recuperación un 1% en los yacimientos maduros equivaldría a grandes volúmenes extras de hidrocarburos”, explicó el directivo. En materia de refinación la compañía invirtió U$S 2800 millones en los últimos 3 años, lo cual le permitió aumentar su capacidad de refinación en un 9%”. En el futuro la empresa no descarta el desarrollo de un polo petroquímico de alcance regional. Respecto del desarrollo offshore, aseguró que existen más de 1 millón de kilómetros cuadrados sin explorar. El desafío es prospectar, tener estudios y apuntar a obtener algún resultado exploratorio exitoso en los próximos 2 o 3 años. En cuanto al futuro de Vaca Muerta y los recursos no convencionales señaló que la petrolera pasó el umbral de los 50 mil barriles diarios de

producción de petróleo equivalente, (440 pozos) una meta propuesta para 2015. Hoy la empresa cuenta con un súper pozo, Loma Campana 992, cuya producción inicial alcanza los 1.630 barriles diarios: tiene una longitud de perforación de 5350 metros y 2000 metros de longitud horizontal. El objetivo de YPF es que el 50% de su producción de gas provenga de áreas no convencionales en 2020. Los altos precios internacionales han vuelto a poner en el centro de la escena al gas, energético que corre con ventaja en el país –es el de mayor presencia en la matriz energética- y es, entre los fósiles, el más limpio en términos de emisiones de carbono. Luego de casi una década de declinación continua, la producción renace a partir del impulso de las arenas compactas o tight gas.

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INFORME ESPECIAL\\ “Actualmente, el 15% de nuestra producción de gas proviene de las áreas no convencionales. En las arenas compactas hemos desarrollado yacimientos de manera muy exitosa; por mencionar algunos: Rincón del Mangrullo, Aguada Toledo o el Orejano. 8 millones de metros cúbicos día es un número muy importante”, remarcó Gallucio. La charla no excluyó temas de gran relevancia para la industria, como por ejemplo, un precio sostenidamente bajo del barril con futuro incierto que impacta fuertemente en las inversiones petroleras en todo el mundo. Galluccio atribuyó la situación actual a tres grandes razones: aumento de la oferta –a partir del boom del shale en Norteamérica-, contracción de la demanda internacional –especialmente de China- y la acción de la OPEP que considera los no convencionales una amenaza en el desarrollo de sus mercados.

OPORTUNIDADES PARA EL GAS NATURAL En su disertación en AOG 2015, Jean Mark Hosanski, CEO de Total Austral, ponderó los efectos del Plan Gas 2014/2015, impulsado por el Gobierno Nacional que permitió estabilizar los volúmenes importados –que eran crecientes- y mejorar la producción local. Aun así, el reto que tiene el país por delante es enorme. “En términos cuantitativos, se necesitarán desarrollar 100 millones de metros cúbicos diarios en los próximos 10 años para compensar el gas importado –unos 30 millones de metros cúbicos día-; la declinación natural de los yacimientos – a razón de un 4% a un 5% por año- y un aumento de la demanda, valuada en un 2% anual”, detalló. La buena noticia es que los recursos están. Vaca Muerta cuenta con recursos de gas equivalentes a 500 años de consumo actual y el desafío es convertirlos en reservas reales que lleguen al consumidor. Para hacer posible la ecuación económica, el directivo de Total 18

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EL PANORAMA DE LA ENERGÍA: UNA MIRADA A 2040

Por su parte, el CEO de ExxonMobil Argentina, Daniel De Negris, se apartó de la coyuntura y mostró la visión de largo plazo de la empresa, para los próximos 30 años. El consumo mundial de energía aumentará aproximadamente un 35% entre 2010 y 2040. Se proyecta que la demanda global de gas se incremente en un 65%, la fuente energética de mayor crecimiento. Prácticamente la totalidad de la demanda energética mundial a 2040 provendrá de los países en vías de desarrollo. Se espera que China e India sean responsables de la mitad del aumento de la demanda mundial de energía. Entre los factores que impulsan el aumento de la demanda de energía están: el crecimien-

enumeró una serie de desafíos: entre ellos, reducir los costos de perforación y mejorar aspectos legales y monetarios. “La Ley de Hidrocarburos de 2014 es un paso adelante, pero el camino no está totalmente recorrido. Hay temas fiscales y relacionados a los flujos monetarios que tienen que corregirse para atraer inversiones”, aseguró.

EL ROL DE LOS NO CONVENCIONALES Para Teófilo Lacroze, CEO de Shell Argentina, los recursos no convencionales constituyen el puente para recuperar el superávit energético que el país podría alcanzar, a través

to demográfico –la población mundial llegará a 9.000 millones de personas en 2040-; la incorporación de millones de habitantes a la clase media y el incremento del PBI mundial (crecerá aproximadamente un 140% respecto de 2010). La demanda de electricidad mundial crecerá un 85%, aunque los combustibles para producirlas aumentarán sólo un 50% a raíz de una mejora en la eficiencia. La demanda energética con fines industriales aumentará un 40% al igual que el transporte, y un 25% para el sector residencial y de transporte. Las emisiones de CO2 vinculadas con la energía aumentarán un 25% hasta 2030 y luego se equilibrarán, y disminuirán un 5%, aproximadamente, hacia el año 2040.

del desarrollo de de Vaca Muerta entre 2023 y 2025. “Hoy tenemos áreas en etapa inicial de piloto y necesitamos abordar distintos aspectos que para pasar al desarrollo. Para Shell, desarrollo sería perforar entre 800 y 1000 pozos en nuestras áreas”, puntualizó. Y agregó que Argentina tiene una curva de aprendizaje gigantesca. El costo de producción de un pozo con 20 etapas de fractura cuesta en el país 14 millones de dólares, el doble de lo que sale en Estados Unidos. El CEO de la compañía enfatizó la necesidad de contar con un marco jurídico y regulatorio “consistente”, una ley de disponibilidad de capital y libre mercado en todas

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INFORME ESPECIAL\\ AOG EN NÚMEROS Algunos de los números más representativos de la Expo AOG 2015 dan cuenta de su magnitud: 35.000 m² de superficie. 12.500 m² netos de stands. 21.500 visitantes. 325 expositores provenientes de más de 10 países: Argentina, Alemania, Bélgica, Canadá, China, Estados Unidos, Rusia, Turquía y Uruguay. 370 profesionales concurrieron al 2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, donde se presentaron más de 46 trabajos técnicos, se desarrollaron 5 conferencias y 2 mesas redondas. 634 reuniones de negocios entre empresas locales y compradores de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Emiratos Árabes, Jamaica y México. 1.500 personas participaron de las 4 conferencias del “Encuentro con los CEOs”. 53 conferencias técnicas y comerciales de los expositores. 200 asistentes en las Jornadas Jóvenes Oil & Gas. 250 alumnos participaron de la actividad La Escuela Técnica visita la AOG donde colaboraron 23 jóvenes profesionales. 20 horas de programación y 40 entrevistas realizadas por el AOG Channel a los más destacados empresarios y profesionales de la industria. Se difundió en 20 pantallas ubicadas en los pabellones y en las redes sociales. La 11º edición de Argentina Oil & Gas Expo ya tiene cita, se realizará del 25 al 28 de septiembre de 2017.

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las etapas de la cadena de comercialización. En cuarto lugar, mencionó la necesidad de mejorar la productividad a través del acceso a la última tecnología, el desarrollo de la infraestructura y la reducción de tiempos. El directivo se refirió a su vez a las necesidades en infraestructura y logística que representará el desarrollo intensivo de los no convencionales. “De los 20 mil millones de dólares de inversión por año que se necesitan, al menos 3000 o 4000 millones corresponden a infraestructura y logística. Pensemos los cuellos de botella de esta etapa de inicio en un escenario de 3000 o 4000 pozos al año. Realmente necesitamos una transformación”, aseveró. Sobre el escenario internacional, el CEO de Shell reconoció que los bajos precios del petróleo están impactando en las cajas de las petroleras en todo el mundo. “Estamos en mínimos históricos. Aun así, en el largo plazo, un precio de equilibrio está más en los 80 o 90 dólares que en los 45 de hoy”, reconoció. Presente y futuro de los no convencionales en Latinoamérica Uno de los temas que se abordó durante el 2° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos fue el Presente y futuro de los no convencionales en América Latina. Las presentaciones giraron

Vaca Muerta es una anormalidad entre las formaciones no convencionales debido principalmente a sus elevados niveles de espesor. En este sentido, la industria local ha experimentado principalmente con pozos verticales, que representan un 87% de los pozos perforados en el reservorio neuquino. Sin embargo, crece el número de los pozos horizontales. Los primeros pozos horizontales se empezaron a perforar en 2011, y a partir de este último tiempo empezaron a crecer en número. En el primer semestre de este año existen registrados 111 pozos, de los cuales 21 ya son horizontales. A partir del primer semestre de 2013, con la intervención del Estado en YPF, la actividad en Vaca Muerta pegó un salto cuantitativo pasando de 23 pozos semestrales a 53.

PANORAMA EXPLORATORIO EN LA ARGENTINA Otra de las mesas redondas del Congreso tuvo como eje central la situación exploratoria en Argentina. En los últimos tiempos se han perforado un promedio de 50 pozos exploratorios por año. YPF está proponiendo la existencia de una faja de crudo pesado en todo el borde de cuenca. Hay yacimientos de crudos pesados en el mundo que están produciendo en el orden de los 100 mil barriles día. El offshore es la próxima área de frontera a explorar. Hoy supera en un 50% la superficie de la Cuenca Neuquina . En tanto, Pluspetrol tiene un plan exploratorio que incluye la perforación de 38 pozos en los próximos 5 años. Y Total Austral perforó 66 pozos exploratorios en el último años, el 73% del total en la Cuenca Neuquina; de los cuales, la mitad estuvieron dirigidos a explorar la formación Vaca Muerta”.

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alrededor de Vaca Muerta, el único reservorio no convencional del continente que ya cuenta con un incipiente desarrollo. Hasta el momento 18 operadoras han perforado 498 pozos en Vaca Muerta, formación que aporta 21.600 barriles de petróleo por día, es decir, un 4,2% de la producción total. El gas de Vaca Muerta representa apenas un 3% de la producción nacional, mientras que las arenas compactas suman un 10% y son el foco de mayor atención por parte de las compañías en proyectos gasíferos. Actualmente, los pozos perforados en las formaciones de baja permeabilidad –tight gas- alcanzan los 350, una cifra que podría crecer en forma incremental de sostenerse un precio interno que incentive su desarrollo (actualmente es de 7,50 dólares por el gas nuevo).

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FINALIZÓ EL PROGRAMA FORMO, APOYADO POR CHEVRON ARGENTINA

PREMIO CIUDADANÍA EMPRESARIA PARA GAS NATURAL FENOSA

Chevron Argentina y Foro 21 dieron por finalizado el cuarto ciclo del programa FORMO (Formación para Mejores Oportunidades), que se llevó a cabo en las ciudades de General Roca y Neuquén. Al igual que en los años anteriores, el programa ofreció cursos de formación laboral gratuitos para adultos desempleados o sub-ocupados, en áreas temáticas consensuadas con las autoridades locales de acuerdo a las necesidades del mercado de trabajo y la oferta de capacitación existente. En General Roca, se brindaron cursos de Administración Contable Avanzada y Especialización en Cultivo de Frutales, en los que asistieron 47 alumnos. Por su parte, en Neuquén fueron 45 los inscriptos que realizaron cursos de Secretariado en Salud y Administración Contable Avanzada. Cabe destacar que los participantes fueron elegidos entre más de mil aspirantes. Todos los cursos, que tuvieron una duración de 5 meses, se complementaron con una instancia de tutorías para la inserción laboral. Además, cada uno de los certificados emitidos tiene el aval del Ministerio de Educación de La Nación. A la ceremonia de General Roca asistieron Marta Bizzotto, Presidente del Concejo Deliberante de la Municipalidad, y Alejandra Rodríguez, Coordinadora de la USEP (Oficina de Empleo de General Roca). Este ciclo inició su primera experiencia en 2011 y forma parte del Plan de Inversión Social de la compañía, que busca contribuir al desarrollo socio-económico en la región.

Gas Natural Fenosa fue reconocida como una de 10 empresas líderes en gestión orientada a la sustentabilidad en el distinguido Premio Ciudadanía Empresaria, que anualmente entrega la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica en Argentina (AmCham). “Con el fin de proporcionar un servicio excelente y seguro, adoptamos un enfoque proactivo para mejorar día a día la calidad del mismo, garantizar la seguridad en nuestras operaciones, minimizar el impacto ambiental de nuestros procesos y simultáneamente, acompañar el desarrollo sostenible de la comunidad a la que servimos. Este compromiso se extiende a lo largo de toda nuestra cadena de suministro, promoviendo los principios de responsabilidad corporativa a todos nuestros públicos de interés”, afirmó Horacio Cristiani, Presidente de Gas Natural Fenosa en Argentina. Entendiendo que las empresas son actores clave en el desarrollo sustentable, a lo largo de sus 17 ediciones, el premio Ciudadanía Empresaria ha reconocido a aquellas compañías que llevan a cabo estrategias de gestión orientadas a la sustentabilidad y los diversos beneficios que genera esta forma de hacer negocios. Desde el año 1992 Gas Natural Fenosa brinda su servicio de distribución de gas natural por redes en 30 partidos del norte y oeste de la Provincia de Buenos Aires. Es la segunda distribuidora de gas de la República Argentina por volumen de ventas, con más de un 1.532.055 clientes residenciales, 52.497 comerciales y 1300 industriales, 398 estaciones de GNC y 4 subdistribuidoras. La extensión de las redes de gas natural asciende a 23.500 kilómetros.

ACUERDO ENTRE TOTAL ESPECIALIDADES ARGENTINA Y OIL COMBUSTIBLES

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35 16$ Total Argentina y OIL Combustibles suscribieron un acuerdo comercial, vigente desde el mes de octubre de 2015. A través de esta alianza estraté35(Especialidades 16$ gica entre ambas compañías, TEA suministrará de manera exclusiva su amplia gama de lubricantes y especialidades en toda la red de estaciones de servicio OIL. Los productos que se encuentran a la venta, son parte de la gama de lubricantes TOTAL Quartz, ELF Evolution y ELF moto. Asimismo, todas las estaciones denominadas “Diesel Centro”, orientadas hacia el cliente del sector agropecuario y transporte, cuentan con productos de la gama TOTAL RUBIA, destinada a vehículos pesados. Este acuerdo, permitirá incrementar la exposición de los productos TOTAL frente al usuario final en una red de estaciones de servicio argentina que continúa consolidándose en el mercado local. Juan José Raga, Director de Total Especialidades Argentina, declaró que “El Grupo TOTAL tiene como objetivo duplicar los volúmenes de venta a nivel mundial para el 2017, razón por la cual desde hace unos años existe un trabajo continuo para alcanzar esta meta. Claramente este nuevo acuerdo comercial es un paso más, y muy importante, en pos del crecimiento de las marcas y su disponibilidad para el usuario final. Será una gran posibilidad para tener un contacto mucho más directo con él y conocer sus preferencias”. Por su parte, Rodrigo Turienzo, Gerente General de Indalo Energía, aseguró que “Oil Combustibles al igual que TOTAL, son dos empresas que apuestan a la Argentina, seguimos invirtiendo en desarrollo e innovando permanentemente, encarando todos nuestros proyectos con pasión por lo que hacemos. Nuestra gente, la forma de hacer las cosas y la cercanía con nuestros clientes marca la diferencia por la cual nos eligen diariamente”.

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SHELL ARGENTINA ANUNCIA CAMBIO DE AUTORIDADES

ROOFTOP LOUNGE TERNIUM SIDERAR: UN ESPACIO A PURO ACERO EN CASA FOA

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A. comunica que, a partir de octubre, Verónica Staniscia es la nueva Gerente de Relaciones Externas de la Compañía, reemplazando a Reginaldo Thompson, quien se retiró de la Compañía. Verónica Staniscia es abogada y forma parte del equipo de Asuntos Públicos de Shell desde 2002. Durante su carrera en la empresatrabajó en distintas áreas tales como comunicaciones y relaciones institucionales. También, ocupó una posición regional que incluyó a la Argentina y Chile. Ha trabajado con los negocios de Downstream y Upstream, generando programas y actividades que han sido consideradas “mejores prácticas” para el Grupo Shell en temas de contenido local e inversión social. Staniscia liderará el equipo en la Argentina, reportando a la Gerencia de Relaciones Externas de América Latina. Shell es un grupo global de compañías de energía y petroquímicas. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de energía de la sociedad, de modo que sean viables económica, social y ambientalmente, tanto hoy como en el futuro. La compañía opera en Argentina desde 1914. Nuestras actividades principales son la refinación de petróleo crudo, la comercialización de combustibles y lubricantes, y la exploración y producción de gas. Los combustibles de Shell son desarrollados junto con Ferrari, socio tecnológico y estratégico, están especialmente formulados para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor mejorando su desempeño.

El Rooftop Lounge Ternium Siderar es una terraza decorada 100% con acero, con perfiles tipo “C” como alfombras traslúcidas, tubos de acero como luminarias y chapas plegadas para las mesas de apoyo o revestimientos verticales. Recreando un sitio contenido pero a cielo abierto, se construyó un espacio como escenario de tendencias, colocando al acero en sus múltiples variantes. El foco de este desarrollo, instalado en la casa del principios del Siglo XIX en el Barrio de Retiro, estuvo en las creaciones que permite el acero (#CrearConAcero), brindándole al espacio un espíritu contemporáneo y asociado con escenas de la vida cotidiana. “Con esta obra se materializa el concepto de que el acero se encuentra presente en todo momento de la vida y puede ser aplicado en los más variados proyectos. Desde Ternium Siderar apoyamos el desarrollo sustentable y vanguardista de creación en acero”, explicó Santiago Lesser, Jefe de Ventas del Departamento de Construcción de Ternium Siderar. El Rooftop Lounge de Ternium Siderar propone con sus líneas limpias, simples y seguras, una nueva concepción de construcción, exponiendo al acero más allá de su asociación tradicional. “El acero es siempre mostrado como un elemento elegante y fino. En el espacio, se logra identificar a dicho material en el mobiliario, la iluminación, su estructura y revestimientos”, comentan los arquitectos del Grupo HAZ, Luciana Szechter, Rodrigo Battaglia y Angie Dub. El espacio se puede visitar de día y noche, con los recorridos nocturnos que se realizarán los días jueves y viernes hasta las 24hs con gastronomía y música en vivo.

WÄRTSILÄ ENTREGARÁ UNA CENTRAL DE 378 MW EN EL SALVADOR

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35 16$ Wärtsilä proveerá a la empresa Energía del Pacífico una central eléctrica del tipo Flexicycle en Acajutla (El Salvador). Será la central más grande y 35(16$ más eficiente de El Salvador, y la primera en Centroamérica en funcionar con gas natural licuado (GNL). La central de 378 MW estará conectada a la red eléctrica nacional, y está previsto que se ponga en marcha en 2018. El importe del pedido es de aproximadamente 240 millones de euros. “Una de las razones por las que hemos elegido la tecnología de Wärtsilä ha sido la alta fiabilidad ofrecida por su solución Flexicycle, que está basada en múltiples unidades”, comenta Alejandro Alle, director general de Energía del Pacífico. Raúl Carral, responsable de desarrollo de negocio en la división Energy Solutions de Wärtsilä, explica que “este proyecto marca un hito, ya que producirá la energía eléctrica de origen térmico más limpia de El Salvador, y reducirá el precio de la electricidad en el país”. En la actualidad alrededor del 50 por ciento de los 1.600 MW de generación eléctrica instalados en El Salvador funciona con combustible líquido. Esta nueva central reducirá el precio de la electricidad ya que el GNL es más barato que el combustible líquido. El gas natural también produce un 30 por ciento menos de emisiones de carbono y un 99 por ciento menos de emisiones de dióxido de azufre que el combustible líquido. La central eléctrica será la primera en Centroamérica en funcionar con gas natural procedente de una terminal de importación de GNL, que se construirá en el mismo sitio que la central. “Este proyecto demuestra que un país relativamente pequeño puede importar GNL y usarlo en una central de tamaño medio, en un proceso bien diseñado de transformación de GNL en electricidad”, dice Sampo Suvisaari, director regional de la división Energy Solutions de Wärtsilä.

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NUEVO GERENTE DE ACTIVO NEUQUINA DE PETROBRAS ARGENTINA

WEATHERFORD EXPANDE SU PORTAFOLIO DE SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL

Petrobras Argentina designó a Ricardo Martínez Garrido como gerente del Activo Neuquina de la compañía. Ricardo Martínez Garrido nació hace 53 años en Río Negro y es ingeniero en petróleo de la Universidad del Comahue. Además realizó el Programa de Desarrollo Directivo en el IAE, el Programa Alta Dirección en la Universidad de Piura en Perú y posee un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Ingresó a la compañía en 1988 y actuó en diferentes posiciones en la dirección de Exploración y Producción. En 2005 fue asignado internacionalmente como gerente de Operaciones en Perú. En 2008 regresó al país como gerente de Operaciones, primero en el yacimiento Puesto Hernández y luego en 25 de Mayo – Medanito S.E., ambos del Activo Neuquina. Desde el 2014 a la fecha, Ricardo se desempeñó como Gerente de Seguridad, Medio Ambiente y Salud de Petrobras Argentina en Buenos Aires.

Weatherford International plc presentó al mercado la nueva bomba mecánica tolerante a la arena —sand-tolerant pump (STP) —, la más reciente adición a su portafolio de sistemas de levantamiento artificial. Esta nueva solución, una alternativa para las bombas mecánicas de varilla convencionales, puede retrasar el declive de la producción, optimizar la vida de los pozos con altas tazas de producción de arena y reducir el número de intervenciones. La bomba mecánica tolerante a la arena de Weatherford ha sido diseñada para operar a profundidades de hasta 9,000 pies (2,743 m). Su diseño previene la abrasión causada por acumulación de arena en la interfaz del barril/pistón (émbolo), la cual puede reducir la eficiencia de la bomba u ocasionar fallas totales. Un conjunto único de limpiadores y filtros reducen los daños ocasionados por la arena moviéndola hacia arriba a través de la bomba y lejos de esta área crítica. temperaturas de hasta 360° F (182° C).

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EMPRESARIAS

AXION energy abrió su

primera estación en Neuquén AXION energy, la compañía de energía del Grupo Bridas, inauguró en la ciudad de Neuquén, en la intersección de las calles Dr. Ramón y Almirante Brown, la primera estación de servicio con marca AXIONen la provincia de Neuquén. Esta apertura se suma a las más de 40 bocas de expendio que tiene la nueva marca en el país y forma parte de su proyecto de re-identificación de la red de 500negociosque todavía operan bajo la marca ESSO.

El proyecto de expansión y renovación de esta red es parte de la estrategia de crecimiento de la empresa y contempla terminar el 2015 con más de 100 negocios con la nueva marca. Este plan, que se desarrolla junto a los operadores de las bocas de expendio, tiene como objetivo consolidar su posición en el mercado de refinación y comercialización de combustibles. Con la presencia de pilotos de las escuderías de Toyota y Renault, Matías

Milla, Matías Rossi, Esteban Guerrieri, Leonel Pernía e Ignacio Julián, el operador de la estación de servicio Ricardo Lui y el gerente de Retail de AXION energy Guillermo Abraham, se realizó el corte de cinta inaugural, en el marco de la novena carrera del Súper TC2000 que se llevará a cabo este fin de semana en la provincia y de la cual AXION energy participa como combustible y lubricante oficial de la categoría.

Gas Natural Fenosa lanza un plan

intensivo de revisión de redes En el marco de su campaña de prevención, detección y eliminación de fraudes, la compañía de distribución de gas natural ha lanzado un plan intensivo de revisión de redes en los treinta partidos de la Provincia de Buenos Aires donde brinda servicio. Gas Natural Fenosa recuerda que las redes de gas de la distribuidora y los medidores sólo pueden ser manipulados por personal autorizado por la compañía.

Las revisiones se realizarán a lo largo de los más de 23.700 kilómetros de red que la compañía posee en el Norte y Oeste del conurbano bonaerense, abarcando todos los municipios, barrios cerrados, countries e industrias de la región. A su vez, la distribuidora desea recordar que alterar las instalaciones de gas y/o adulterar o de cualquier otra forma afectar un medidor, además de constituir un delito, representa

también un riesgo tanto para la seguridad de las personas como de sus bienes materiales. Gas Natural Fenosa desea concientizar a los vecinos de su área de distribución sobre los riesgos que conlleva este tipo de ilícito, solicitando que, en caso de tomar conocimiento de los mismos, sean denunciados al 0810-333-6862 o escribiendo a la casilla: denuncias@gasnaturalfenosa.com.

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PAE, reconocida con el Premio al 35 16$ HQHUJHWLFD

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Emprendedor Solidario en Salud

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Pan American Energy fue distinguida por el Foro Ecuménico Social con el Premio al Emprendedor Solidario en la categoría Salud por su Programa “Vigilancia y Con(1(5*(7,&$ trol Integral de Aedes Aegypti” (mosquito transmisor de la enfermedad del dengue) (1(5*(7, $ desde 2009 en la localidad de implementado Tartagal, provincia de Salta. El premio, que ya lleva 14 ediciones, reconoce el trabajo de

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empresas y ONGs que buscan mejorar las condiciones de vida de la comunidad. El Programa “Vigilancia y Control Integral de Aedes Aegypti” tiene por objetivo principal la reducción del riesgo de casos autóctonos de dengue. Para ello, y en alianza con Fundación Mundo Sano y el Municipio Local, se implementan cinco acciones principales: 1) rondas de inspección conti-

nuas en las viviendas de toda la ciudad; 2) recopilación de información para identificar determinantes locales de la transmisión; 3) actividades de prevención programadas en función de la estación del año y de la dinámica espacio-temporal del Aedes aegypti; 4) actividades científicas de investigación; 5) elaboración de guías para replicar el trabajo e informar a la comunidad.

Programa Transparencia de MetroGAS: MetroGAS, la distribuidora de gas natural más importante del país, lanzó el Programa Transparencia destinado a prevenir acciones ilegales en la rehabilitación del gas natural. A partir de ahora, aquellos que detecten este tipo de situaciones podrán comunicarse de manera gratuita y anónima al 0800-666-2646 y realizar la denuncia correspondiente. Esta herramienta es un canal de comunicación de MetroGAS especializado en recibir y administrar denuncias que, a su vez, es auditado de manera externa

para garantizar la confidencialidad del reclamo. Las denuncias registradas se someten a un proceso de investigación exhaustivo que analiza el proceder de los involucrados. “Con el 0800- del Programa Transparencia ofrecemos a nuestros clientes una vía directa de contacto para poner en manifiesto situaciones que obstaculizan el proceso habitual de inspección. Los alentamos a utilizarlo para que nos ayuden a erradicar cualquier tipo de prácticas ilegales” afirmó Rafael Rodríguez Roda, Ge-

rente de Asuntos Públicos de MetroGAS. Desde MetroGAS, aseguran que la Transparencia también es responsabilidad de todos. Habilitar una instalación de gas sin las medidas de seguridad adecuadas, es un riesgo para el cliente, su familia y sus vecinos. En este sentido, es importante clarificar que ninguno de los inspectores enviados por MetroGAS puede cobrar al cliente por el servicio que presta. Así también, abonar cualquier suma de dinero para la rehabilitación del gas, es ilegal.

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RUMORES \\

Argentina y Ecuador, los países con menores costos de perforación petrolera Bolivia, México y Colombia se encuentran entre los países de América Latina con los mayores costos de perforación. En contraposición, Ecuador y Argentina ocupan los lugares más económicos, tal como lo reveló un informe de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol). Colombia ostenta uno de los primeros puestos, con cifras cercanas a los u$s 10,0M, explicado por factores como la movilización de equipos y las obras civiles. Estos representan en la distribución de costos 14,2% y 20,6% respectivamente. “Uno de los procesos de gran importancia en la exploración y explotación de hidrocarburos es la perforación de pozos, actividad fundamental porque posibilita la confirmación, delimitación y prospectividad de yacimientos, así como la extracción del recurso”, dice el informe. Campetrol coincide en que “las condiciones contractuales, seguridad, transporte, insumos y otros, hacen mucho más costosa la operación en Colombia, no sólo frente a México, sino a otros mercados, lo que disminuye su atractivo para las empresas” tal como está plasmado en el documento. El informe, también, estableció que Bolivia tiene los mayores costos en el proceso de perforación, alcanzando un valor de cerca de u$s 11,4 M por pozo. De acuerdo con el análisis, esto representaría un 15% por encima del valor colombiano.

(Fuente: El Cronista)

Energía, a la cabeza de las inversiones

Las principales radicaciones de empresas extranjeras e inversiones anunciadas en el país durante el primer cuatrimestre totalizaron más de

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31.300 millones de dólares, según un relevamiento dado a conocer por la consultora Tendencias Económicas. El grueso de esas inversiones corresponde al sector Energía y Combustibles (casi 24.000 millones de dólares), en el cual sobresalen los proyectos liderados por el Gobierno nacional por 14.700 millones. El informe señala, en este sentido, que el Gobierno firmó contratos para dos centrales nucleares con China, por 13.000 millones de dólares, y comenzará la segunda etapa de la construcción del Gasoducto del Noroeste, que proveerá de gas natural a Santa Fe, Formosa y Chaco (por 1.270 millones). También con inversión pública y con capitales chinos se construirá en Chubut el parque eólico El Angelito, de 200 megavatios, lo cual demandará 475 millones de dólares. En el mismo sector, la firma local Electroingeniería y grupos chinos invertirán 6.000 millones de dólares en dos represas de Santa Cruz, y por otra parte, se preseleccionó a un consorcio financiado por Rusia para la construcción de la represa Chihuido en Neuquén, por 1.840 millones de dólares. YPF, por su parte, firmó un acuerdo de inversión con la empresa malaya Petronas, por u$s 500 millones, para explotar el área La Amarga Chica en la formación neuquina Vaca Muerta.

(Fuente: La Prensa)

En los últimos 15 años cerraron 2000 estaciones de servicio en el país

Según CECHA, mientras que en 1999 funcionaban 6366 establecimientos, hoy existen 4429. Pero la cantidad de autos creció más de 3 millones en igual lapso. Hace tiempo que cargar nafta se convirtió en una verdadera odisea. Los largos minutos y extensas filas que deben soportar los automovilistas a la hora de llenar sus tanques en los surtidores tie-

ne una explicación: cada vez hay menos estaciones de servicios –sobre todo en las grandes ciudades–, al tiempo que el número de vehículos se ha multiplicado. Según datos relevados por la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), en los últimos 15 años cerraron cerca de 2000 estaciones en la Argentina. En un reciente informe, la entidad consigna que la cantidad se redujo en un 30,5%. Mientras que en 1999 funcionaban 6366 estaciones de servicio en todo el país, en la actualidad esa cifra descendió a 4429. Como paradoja, el relevamiento señala que el volumen de automóviles creció en más de 3 millones en el mismo período. “Mientras las políticas basadas en el consumo interno motivaron el crecimiento exponencial del parque automotor en el país, pasando de 10.147.931 en el año 2000 a 13.580.831 en 2015, el acceso al expendio de combustibles se volvió cada vez más limitado por el cierre continuo de estaciones de servicios”, describe el trabajo. Las razones subyacentes, apuntan en el sector, responden, por un lado, a una política de precios bajos y por otro, a una matriz energética deficiente. Consultado por El Cronista, el presidente de CECHA, Carlos Gold, explicó que “el incremento constante de los costos, sobre todo en la escala salarial y el aumento de los insumos propios de la actividad, conjugado con un régimen de precios sustancialmente bajos, que en su momento impulsó YPF cuando estaba comandada por Repsol, generó una situación muy dificultosa para la supervivencia de las estaciones, con las denominadas blancas o sin bandera (aquellas que no están vinculadas o integradas con operadores petroleros) a la cabeza”. El dirigente correntino que desde agosto preside la confederación, aseguró que a las “blancas” también se les complica más garantizarse el abastecimiento frente a un déficit energético porque “las petroleras priorizan el abastecimiento de sus propias redes”.

Fuente: El Cronista

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// Eventos: EL FUTURO DEL OFF SHORE, EJE DEL DEBATE DE ARPEL Montevideo fue sede de la mesa redonda “Mejores prácticas en exploración y producción costa afuera en tiempos de crisis”, organizada por la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe (ARPEL) y el Consejo Mundial del Petróleo (WPC, por sus siglas en inglés). Casi un tercio del petróleo y un cuarto del gas natural consumido en el mundo proceden de áreas submarinas, y los pronósticos muestran un continuo crecimiento de la pro-

ducción en regiones tradicionales costa afuera y un desarrollo significativo en nuevas áreas. En el contexto mundial actual de bajos precios del petróleo, expertos internacionales analizaron las estrategias y metodologías para que la actividad de exploración y producción de petróleo y gas natural costa afuera resulten económicamente viables y sostenibles en el tiempo. El presidente de ANCAP, José Coya, expresó que “el Uruguay, desde hace ya algunos años, ha desarrollado una política energética que quiero destacar porque además

de ser una política conducida y dirigida desde el Ministerio de Industria, ha sido también muy participativa, comprendida y aplicada a lo largo y ancho de todo lo que es la política en el Uruguay, los sectores políticos, los partidos políticos, y por lo tanto, destaco que este Uruguay de hoy, bajo la lógica de una política de esta naturaleza, nos ha permitido a nosotros desde ANCAP, iniciar estos procesos de actividad en el caso de la exploración petrolera de una forma muchísimo más racional y más compartida”.

4° CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE REFINACIÓN Con todo éxito y con el cupo de asistencia a completo se llevó a cabo el encuentro sobre la Refinación más importante de la región, con visitas internacionales y especialistas que actualizan todo lo relativo pondrán al día la actualidad del o downstream, uno de los segmentos más importantes de la industria de los Hidrocarburos. “Este Congreso está siendo un éxito debido al alto nivel técnico de las exposiciones, de los oradores y de una importante concurrencia, de profesionales”, aseguró el Ing. Luis Fredes,

presidente del Comité Organizador del 4° Congreso Latinoamericano y del Caribe de Refinación, que el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y la Asociación Regional de Empresas del sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y

el Caribe (ARPEL), están realizando en la ciudad bonaerense desde el 17 hasta mañana, 20 de noviembre de 2015. “Se ha hablado del panorama latinoamericano y argentino de la refinación y de los combustibles, de los crudos en el mundo y del mercado internacional -agregó Fredes.- Ahora hay especial atención en el crudo que se está procesando y en cómo lo lo están manejando las refinerías”.

4°EDICIÓN DE GREENAR La AHK Argentina organizó la 4 edición de GreenAR. En esta oportunidad participaron referentes de PROBIOMASA, CADER y el INTAylas empresas LIPSIA, MTU, DAS Experto Ambiental y WILO que brindan soluciones tecnología.En sus palabras de bienvenida Teresa Behm, gerente del departamento de Medio Ambiente y Energía de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana destacó la relevancia que tiene el tema en la actualidad con la COP 21 a la vista y la necesidad de to30

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dos los países de invertir en investigación, desarrollo e innovación para aumentar el aprovechamiento de fuentes renovables, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico sustentable. El presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Marcelo Álvarez, remarcó en su discurso “la ventana de oportunidades que se encuentra abierta en la Argentina para llevar al país a una senda más virtuosa”. Resaltó que llegó “la

hora de las energías renovables” y que ellas ayudarán a resolver la crisis energética del país e incluso ayudarían a agregar más valor y trabajo local a la generación y distribución de electricidad en comparación con combustibles fósiles que hoy tienen un rol dominante en la generación de energía. Según CADER, la Argentina, con su inmenso potencial y la nueva ley de renovables “está frente a una oportunidad histórica para la transición a fuentes de energía más baratas, seguras,

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TRIBUNA ABIERTA\\

TERRORISMO, POLÍTICA Y SEGUROS BASTA LEER LOS DIARIOS PARA DIMENSIONAR LOS ENORMES PELIGROS QUE ACECHAN A LOS PAÍSES, TANTO “EXTERNOS” COMO EL TERRORISMO, LOS EXTREMISMOS RELIGIOSOS O LOS REGÍMENES DICTATORIALES; COMO TAMBIÉN “INTERNOS” COMO EL POPULISMO, EL MESIANISMO Y CUALQUIER OTRO INTENTO DE IMPONER EL PODER. * Por Marcelo Rodriguez, presidente de RiskGroup Argentina

a escala van desde el ultraliberalismo hasta la xenofobia del nacionalismo excluyente. Así pues, el enemigo ha cambiado las reglas de la guerra y está en todas partes. Se combate en un territorio sin fronteras, cuyo único límite es la imaginación. Y en medio de ello las empresas buscan continuar trabajando y generando ingresos. ¿En esas circunstancias puede el seguro ayudar? La respuesta son los seguros de Riesgo Político. La repercusión que medidas gubernamentales o revueltas sociales pueden tener en las operaciones, activos y resultados de una firma, es más evidente que nunca. Los sucesos de Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador, la “primavera árabe” y ahora Franciason ejemplos de inseguridad jurídica,dificultades económicas o actos terroristas influyendonegativamente. Ya sean importadores, exportadores, inversores, servicios públicos privatizados, así como entidades involucradas en comercio internacional han encontrado en los Seguros

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RIESGOS POLÍTICOS DIRECTOS

RIESGOS POLÍTICOS INDIRECTOS

Expropiaciones (activos, flujos de fondos)

Terrorismo y Sabotaje

Cambios bruscos en el marco regulatorio

Golpes de Estado y guerras civiles

Guerras

Embargos comerciales y sanciones

Gobiernos incumpliendo contratos

económicas

Controles del mercado cambiario, de

Clima sindical hostil

dividendos, de precios, etc.

Corrupción privada que puede afectar la

Corrupción estatal que afecta la

competitividad

competitividad Intervención estatal que puede afectar los mercados de commodities

de Riesgo Político las soluciones para cada uno de los avatares que puedan derivarse de estos eventos. Segeneran efectos directos o indirectos. En el cuadro mas abajo mostramos algunos ejemplos. Todos ellos sus eventos que ocurren por la acción inesperada de uno o más grupo de influencia. Estos eventos inesperados afectan el flujo de fondos de la Empresa, su estado de resultados, su reputación, la moral de sus empleados, su compe-

titividad y su supervivencia. Recordemos que el concepto de riesgo lleva implícito el concepto de incertidumbre. Este principio es indispensable para que pueda existir un seguro. Diferentes países en diferentes regiones tendrán distintos determinantes de riesgo. Por ejemplo, es posible que el factor religioso, preponderante en el mundo árabe, sea irrelevante en el mundo occidental, donde la brecha entre ricos y pobres juega un papel más importante. Es fundamen-

un seguro que abarque los eventos a los cuales podría estar expuesta. La claridad de la póliza dependeráde los términos negociados. Se necesita experiencia y conocimiento como requisito para lograr tanto el buen armado de la póliza como la presentación de un posible siniestro. El asesoramiento es esencial. La preparación de un reclamo de Riesgo Político es diferente del proceso que se sigue en cualquier otro seguro, ya que no hay formularios de siniestros. Gestionarlo constituye un proceso interactivo para lograr el conocimiento de lo sucedido basado en los hechos y en las situaciones específicas, así como su impacto en el proyecto asegurado. Tomemos por caso una expropiación. La clave pasa por comprender dos grandes conceptos: las motivacionespor las que un gobierno expropia y el “timing”de la expropiación. Una vez reconocido que enfrentamos ese

riesgo, es importante pensar en las alternativas de mitigación que disponemos. Los inversores que apoyaron el proyecto asumirán parte de la pérdida sino lo previeron. Brokers y Aseguradoras podemos dar nuestra opinión para que los contratos sean “back-to-back”con los seguros que se compren. Es necesario incluir sistemáticamente el Riesgo Político en los modelos de planeamiento. Al menos tomando en cuenta el “riesgo país”. En RISKGroupinsistimos que las consecuencias de no comprender adecuadamente los riesgos políticos son potencialmente devastadoras. También es cierto que en los países de alto riesgo político, muchas empresas han logrado buenos rendimientos. Por ello es importante de gestionarlos riesgos de forma holística. Eso solo se logra con una buena cobertura y un mejor asesoramiento.

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tal ser capaces de comprender los factores generadores de riesgos políticos. Se provisiona lo que sabemos puede suceder con certeza, se asegura lo imprevisible e inesperado. La batería de Seguros de Riesgo Político es amplia. Por ejemplo, los riesgos relacionados con bienes o servicios para entidades gubernamentales en un país donde sus malas finanzas pueden llevarlo a la cesación de pagos o a restringir las remesas al exterior, podría ser cubierto por una póliza de “ContractFrustration”. Los riesgos asociados a situaciones de conflictividad social o cambios sociopolíticos que afectan subsidiarias, afiliadas o jointventures van normalmente cubiertas en una póliza ampliada de “Terrorismo Hiscox-T3”. No existe un formato estándar de texto de póliza. En RISKGroup trabajamos para entender la dinámica de los clientes y ayudarlos a construir

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