REVISTA PRENSA ENERGETICA MARZO / ABRIL by gsalip gaston

prensa Año 14 • Número 1 • Marzo/Abril de 2017 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

El desafío consiste en despejar la ecuación económica del negocio con precios internacionales que oscilan los U$S 50, la mitad de lo que cotizaban tres años atrás.

Entrevista exclusiva: Hugo Eurnekian, Presidente de CGC apuesta al gas convencional.

SIN YPF EL BALANCE HUBIESE SIDO PEOR

ECONOMIA: ¿REBOTE O CECIMIENTO?

DANIEL KOKOGIAN Y EL FUTURO DE VACA MUERTA

EL PRECIO: PELIGROSA OBSESION

ARGENTINA PERDIO LA CAPACIDAD DE AUTOABASTECERSE

EXPECTATIVAS 2017: OPINA LA INDUSTRIA

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EDITORIAL

STAFF EDITOR RESPONSABLE Y DIRECCIÓN PERIODÍSTICA: Daniel Barneda

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Buenas noticias

a principal, y más importante, noticia del mes es el desembarco de Techint a través de Tecpetrol en Vaca Muerta con el objetivo de explotar el área gasífera conocida como “Fortín de Piedra” en la provincia de Neuquén. El grupo que maneja la petrolera tiene previsto desembolsar U$D 1.600 millones para desarrollar pozos de gas no convencional y U$D 700 millones en instalaciones de tratamiento y transporte del gas. Con esto, Tecpetrol estima invertir un total de U$D 2.300 hasta 2019 en lo que sería la primera fase del desarrollo de ese área gasífera. El objetivo del proyecto es producir hasta un 10% del gas que se demanda en el país. A través del boletín oficial se creó el denominado el “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”. En base a este programa, los productores de shale y tight gas de la cuenca neuquina recibirán desde el año que viene 7,5 dólares por millón de BTU, u$d 7 en 2019, u$d 6,5 en 2020 y u$d 6 en 2021. Para cobrar el gas a esos valores, las empresas deberán presentar un plan de inversiones a la provincia en la que tengan su explotación y ante el Gobierno Nacional, y cumplir las metas fijadas el mismo. El objetivo de este programa es acelerar el proceso de inversiones a la vez que se incrementa el nivel de producción local del gas no convencional. Mediante el boletín oficial se creó el “Registro de operaciones de importación de petróleo crudo y sus derivados”, en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, a fin de registrar las operaciones de importación de petróleo crudo y sus derivados sujetas a autorización. De acuerdo con el informe del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi (IAE) los subsidios energéticos tuvieron para el mes de Febrero un aumento de sólo 6% inter anual en términos nominales (de $5.961 a $ 6.316 millones) que equivale a una reducción del 20,7% a moneda de Diciembre de 2016. Además, la producción de gas aumentó 2,8% en Enero de 2017. Mientras que en el cálculo acumulado de los últimos 12 meses respecto a igual periodo del año anterior el incremento fue de 4,8%. En tanto, la producción de petróleo tuvo una caída tanto del 5,3%. Según el documento, las ventas diarias de naftas y gasoil muestran para Febrero una caída inter anual del 1,1% y también en su cálculo acumulado para el año móvil de 0,1%. Asimismo, los biocombustibles siguen mostrando buen desempeño con un alza en su producción del 42% para el acumulado del año móvil, siendo la producción de biodiesel la que más aumentó entre estos: un 54,4%, con ventas 13,5% superiores y exportaciones que crecen 96% en el acumulado para los últimos 12 meses.

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SUMARIO

PÁG 8 Y 9

¿HAY LUZ AL FINAL DEL TÚNEL? La mayoría de los empresarios coincide en afirmar que con un barril por encima de los U$S 60 y con la idea del Gobierno de alinear el barril criollo con los precios internacionales se eliminarían los subsidios y fortalecería las expectativas de inversión.

NOTA DE TAPA 10 12

PELIGROSA OBSESIÓN

“APOSTAMOS AL GAS” “CUALQUIER ENERGÍA FUTURA REQUERIRÁ DE INVERSIONES MASIVAS”

EMPRESAS Y NEGOCIOS LA INNOVACIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD EN LAS PRIORIDADES DE ENEL Por Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel para la Argentina

RSE 34

REBOTE O CRECIMIENTO: ¿ESTA VEZ SERÁ DIFERENTE?

INVERSIÓN 28

LAS PETROLERAS MIRAN EL LARGO PLAZO

TRIBUNA ABIERTA 38

LAS OBRAS DEL PIAM AVANZAN A PASO FIRME 28

GEOPOLÍTICA PLAN ENERGÉTICO Y ROL DEL ESTADO

EN CIFRAS

MARKETING EMPRESARIO

INFORME ESPECIAL 22

“ARGENTINA PERDIÓ LA CAPACIDAD DE AUTOABASTECERSE”

Por Vicente Serra, periodista.

Por Daniel Kokogian.

“SIN YPF, EL BALANCE HUBIERA SIDO AÚN MÁS NEGATIVO”

ENTREVISTA 14

EFICIENCIA ENERGÉTICA

EVENTOS 48

LA HORA DEL PEAK DEMAND

AOG 2017 UN CLÁSICO QUE VUELVE A ESCENA

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NOTA DE TAPA

¿Retomará Brasil con fuerza la exploración y el Presal? ¿Será que Argentina puede ver luz al final del túnel y destrabar inversiones en Vaca Muerta? ¿Podrá México consolidarse como un país atractivo para producir más petróleo y gas natural sabiendo que su vecino al norte tiene ingentes cantidades de shaleoil y shale gas? ¿Recuperará Bolivia inversiones en exploración para retomar nuevos contratos de compra venta con Brasil y así no perder su liderazgo de proveedor regional? ¿Puede ser 2017 el año que se termine de romper la frágil economía Venezolana y se inicie con un proceso de cambio que sin lugar a ninguna duda incorpora la venta de muchos activos de PDVSA tal cual lo está haciendo Petrobras? ¿Serán capaces Perú y Colombia de atraer inversiones en exploración a países con escasa geología y de magros resultados recientes? Desde la mirada de Alvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin

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América los interrogantes a nivel local y regional en materia energética son innumerables y la gran incógnita es saber cuál de estos países saldrá del letargo por la falta de exploración y como se resuelve el tema de conquistar fuertes inversiones hacia el futuro. El precio del crudo es otro de los temas clave. “Habrá que ver si los miembros de la OPEP cumplen sus compromisos y realmente se produce un recorte en la producción de petróleo para sacar excedentes de mercado. En esta misma línea y si el recorte si se da veremos cómo reaccionan lo frackers en Estados Unidos para tomar mercado a mejor precio que están dejando los países miembros de la OPEP”, puntualiza. Otra de las cuestiones fundamentales que mantendrán en vilo a parte del sector petrolero el año entrante es conocer la política exterior que adoptará la nueva administración del presidente estadounidense Donald Trump, respecto de los temas relacionados con el autobastecimiento de su matriz con carbón, petróleo y gas na-

“Para 2017 se espera un año con ajustes y mejora de las eficiencias, y reducción de estructura. También se apuesta a la concentración de proyectos de gas, especialmente en tight”

tural y dejando de lado los acuerdos de la COOP 21 de Paris y el tema del cambio climático. Para los analistas locales el año 2016 claramente fue un período de transición, entre un mercado totalmente regulado a otro que en principio sería libre, aunque no está claro todavía que pueda ocurrir con el gas. En petróleo todo indica que en algún momento del 2017 los precios locales del barril convergerán con los internacionales o el “import parity”. Esto ha sido ya expresado en reiteradas oportunidades

por las autoridades nacionales. Sin embargo, cualquier acuerdo, - aseguran-, debe considerar de manera clara y explícita la preferencia de comercialización del crudo local en detrimento de las importaciones de crudo. En el caso del gas, anticipan que habrá Plan Gas hasta fines del 2017 y hay que definir que viene después. Este año fue difícil para la industria petrolera nacional, que probablemente termine con una declinación de la producción de crudo en alrededor de un 3%, pero como contrapartida una recuperación ya por segundo año consecutivo en la producción de gas natural que estará por encima del 4% comparada con 2015. Esta es una buena noticia para la Argentina ya que más de la mitad de su oferta de energía primaria proviene del gas natural, y con este ritmo de crecimiento es probable que veamos reducir en los próximos años las necesidades de importación de GNL, con el consiguiente alivio sobre nuestras cuentas externas. Y ha sido complicado para la industria petrolera porque el mercado internacional no se ha recuperado, y los precios promedio de 2016 se ubican

productoras, disminuir la vulnerabipara el Brent en alrededor de 45 u$s/ lidad externa y aprovechar el enorme barril, y alrededor de los 43 u$s/baPOR DANIEL BARNEDA, NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO LA MAÑANA DE NEUQUÉN. potencial que nos brinda esta industria. rril para el WTI. Como las decisiones Para las empresas proveedoras y de de inversión en esta industria están servicios 2016 fue un año problemático muy relacionadas con esta variable para las empresas de servicio que viey su evolución en el largo plazo, la ron disminuida la actividad teniendo retracción en general ha sido imporque reducir personal en todos los nivetante. Recién hacia fines de año con les, y pagar salarios por personal que el acuerdo de la OPEP para recortar no fue posible ajustar la estructura a los la producción, y si estos acuerdos se niveles de actividad actual. El resultamantienen, se perciben precios del do: altísimos costos sin rentabilidad. petróleo para el 2017 que se ubicaran Para 2017 se espera un año con entre 55 y 60 U$S/barril. ajustes y mejora de las eficiencias, y Si este escenario se confirma, la mareducción de estructura. También se yoría de los empresarios de la indusapuesta a la concentración de proyectria considera que la política actual tos de gas, especialmente en tight. del Gobierno de aproximar el “barril Algunos, los más optimistas, procriollo” con los precios internacionostican que la Argentina podría nales y de esa forma anclar el precio alcanzar en 5 años el tan mentado interno a las referencias externas, autoabastecimiento de gas. Esto impermitirá eliminar los subsidios que plicaría nada más ni nada menos que se vienen dando a la industria, y forel desembolso de U$S 100.000 millotalecer las expectativas de inversión nes de inversión. ¿Podrá lograrlo Arpara desarrollar los yacimientos no gentina en un contexto donde conviconvencionales, tanto en Vaca Muerven altos costos, poca infraestructura ta como en otras áreas productivas. y cargas impositivas muy elevadas? Resuelta la distorsión de precios, queda por construir de cara al próximo quinquenio, una política petrolera que asegure un flujo de inversiones contiFuente: nuo para el desarrollo de la actividad, Por Daniel Barneda- Diario la mañana la creación de trabajos en las provincias de Neuquén (suplemento economía y petróleo) prensa

NOTA DE TAPA

PELIGROSA

OBSESIÓN El retrato del actual momento del precio petrolero está signado por claras contradicciones que no terminan por definirse y que tienen que ver con los niveles de oferta, las cuestiones geopolíticas y el forcejeo entre la OPEP y EEUU.

Varios factores convergen en la determinación del precio petrolero. Existe sin duda en estos momentos un forcejeo que hace fluctuar el precio del crudo en altas y bajas, pero dentro de un rango entre los 53 y 56 dólares por barril de Brent. De acuerdo con el sitio http:// www.lahaine.org/mm_ss_mundo. php/el-precio-del-petroleo-entre en gran medida una de las razones de la depreciación del petróleo ha sido los altos picos de producción en EEUU, impulsados por tecnologías controvertidas como el fracking. Esto permitió un aumento inédito en los inventarios de varios países consumidores como EEUU. Durante el año 2016 varios países aprovecharon un ciclo de precios bajos para efectuar compras que han servido para mantener esos niveles. La agencia Reuters dio a conocer 10

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la información de que las firmas de energía estadounidenses elevaron el número de plataformas para la extracción petrolera, por decimotercera semana de las últimas 14 hasta 583 plataformas, su nivel más alto desde octubre de 2015, un dato que se suma al reciente incremento de los inventarios, por encima de lo esperado en el mercado. Se fortalece con esto la cuestión de que los precios altos del crudo hacen rentables muchos campos de fracking, lo que permite su reactivación. Otro factor a considerar es el comportamiento del dólar, dado que su fortalecimiento empuja a la baja los precios del crudo.

FACTORES QUE IMPULSAN EL ALZA

Un factor que interviene en esta dinámica es el recrudecimiento de tensiones entre EEUU e Irán. Sanciones

emanadas de la gestión de Trump podrían hacer una contribución a la alza del crudo si se emprende otra escalada de tracciones geopolíticas de gran calado como las que se conocieron durante la gestión de Obama. Otro factor es el estado “anímico” de los inversionistas. La firma de correduría de bolsa PVM Oil Associates señaló: “El tira y afloja entre los optimistas y los pesimistas del mercado se mantuvo la semana pasada y no hay señales claras de cuál será el ganador. El resultado es un mercado fijo en un margen de fluctuación en el cual los compradores evaden adquirir Brent a más de 57 dólares, pero sienten que una caída al nivel de los 54 dólares es una compra atractiva”. Más allá del ánimo actual de los inversionistas en el mundo del “petróleo de papel” el factor incisivo en la determinación de los precios yace

en los niveles de oferta real. Si la oferta se mantiene alta, el precio baja; en el caso contrario, el precio sube. Aquí tendrá mucho que ver el acuerdo petrolero mundial de países OPEP y no OPEP.El acuerdo de recortes de producción tiene un impacto positivo en los precios el crudo Un analista de Price Futures citado por Reuters dijo: “Estamos viendo un histórico monto de cumplimiento con los recortes de producción”, en referencia a los acuerdos de recortes alcanzados por productores. JBC Energy estima que la OPEP recortó un 88% del bombeo prometido. Petro-Logistics SA, una compañía de analistas de mercado que sigue la producción del cartel, también sostiene que el cumplimiento del pacto ha sido alto. Rusia y Venezuela dijeron que el acuerdo global para reducir la producción de petróleo está teniendo un impacto positivo en el mercado, indicó el Ministerio de Energía ruso a través de un comunicado.

DEFINICIONES PARA VENEZUELA

El precio del petróleo venezolano ha tenido una recuperación de enero de 2016 a enero de 2017 de más de un 80%, siendo ese un impacto muy significativo pero todavía modesto con relación a las aspiraciones venezolanas. Cobra fuerza la afirmación de que a mediados de 2017 se podría vislumbrar un escenario que diera cuenta del impacto real de los recortes de países OPEP y no OPEP suscritos hasta el momento. A finales de 2016, Eulogio Del Pino

EL MUNDO SEGÚN BARCLAYS El precio del petróleo se incrementará un 30%

previsión con la que trabaja Barclays es

en los próximos doce meses, hasta 60 dólares

más optimista que el informe anual de la

por barril (55,8 euros), y podría superar la

Agencia Internacional de la Energía (AIE)

barrera de 85 dólares en 2019 (79,1 euros),

de noviembre y que prevé un precio por

según un informe sectorial de Barclays.

barril de petróleo en el entorno de 70-80

En un estudio publicado, los analistas del

dólares (65-74 euros).Los precios señalados

banco británico destacan que el barril de

en ambos informes estarían todavía lejos de

Brent va a alcanzar el precio objetivo de

los máximos de 130 euros que el mercado

85 dólares en 2019, un año antes de las

anotó en 2008 o de los precios cercanos

previsiones que la entidad publicó el pasado

a 100 euros de 2013.Barclays atribuye la

julio.En comparación con los precios

mejora, entre otros factores, a la decisión

actuales, las previsiones de la entidad

de la Organización de Países Productores y

financiera supondrían un incremento

Exportadores de Petróleo (OPEP) de reducir

del 30% para diciembre de 2017 y un

en 1,2 millones la producción diaria de barriles

aumento superior al 60% para 2019.La

con el objetivo de incrementar los precios.

informó que para 2017 se espera un precio estimado de 45 dólares por barril de la cesta venezolana. Se cuenta, por supuesto, con el impacto que puede tener la reducción en el mercado de 1.8 millones de barriles en un lapso de 100 días, cuestión que va en buena marcha. Según Del Pino, ese re-

corte “significará un restablecimiento de equilibrio en los inventarios y hay una relación que se tiene muy bien estimada entre inventarios y el precio, cuando esa relación se equilibra”.

Fuente: http://www.lahaine.org/el-precio-del-petroleo-entre

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NOTA DE TAPA

“SIN YPF, EL BALANCE HUBIERA SIDO AÚN MÁS NEGATIVO” ROBERTO KOZULJ, EXPERTO EN ENERGÍA ASEGURÓ CON PREOCUPACIÓN QUE AÚN NO SE HA LOGRADO REVERTIR LA DECLINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y ATRAER INVERSIONES DE RIESGO. “Las inversiones para diversificar la matriz energética tienen un subsidio encubierto que junto con los mayores costos de combustibles implica e implicará más gasto fiscal lo que ha afectado y afectará a otros sectores de actividad y el dinero público para construir nuevas obras y prestar servicios básicos.Sin una YPF orientada por fines nacionales, el balance en el sector de hidrocarburos hubiera sido aún más negativo”, explicó. Según el especialista, durante 2016 los estímulos a la actividad fueron elevados. “No sólo se mantuvo el precio del barril criollo, sino que los precios del gas natural tuvieron fuertes incrementos en los segmentos residencial, comercial, industrial, para generación eléctrica y GNC. Sin embargo los resultados en términos de inversiones e incremento de la producción fueron magros, cuando no negativos”, señaló. En cuanto a la producción petrolera afirmó que durante el año pasado cayó en 3,5% respecto a la media de 2015. Esta cifra se descompone en una 12

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retracción del 6,6% para el conjunto de los operadores privados distintos a YPF y un incremento del 1% para la producción de la última. Así la producción total se halla en unos 540 mil barriles día de los cuales YPF ha aportado el 44,5%. La capacidad de refinación se halla entre 570 y 600 mil barriles día. En 2015 se estimaba que dicha capacidad debería ser incrementada en unos 135 MBD. Con respecto al gas natural, sostuvo que pasó de una media de 119 millones de metros cúbicos día (MMCD) en 2015 a 125 MMCD en 2016. El incremento responde a 2 MMCD de YPF y 4 MMCD del resto de los operadores. Sin embargo el nivel de la oferta de estos últimos fue idéntico al de 2013, mientras que YPF incrementó su producción en más de 9 MMCD entre 2013 y 2016. La demanda media de gas ronda los 140 MMCD y el mercado potencial se estima en no menos de 160 MMCD. En materia de transferencias y subsidios, Kozulj precisó que transferen-

cias realizadas al sector energético desde el Estado Nacional alcanzaron 133000 millones de pesos hasta octubre superando en más de un 10% las del mismo período de 2015. Ello a pesar del incremento de tarifas de gas y de electricidad. Las destinadas al sector transporte pasaron a ser de más de 51000 millones de pesos, un 30% por encima de las de 2015. “El total de subsidios a octubre rondaba los 15 mil millones de dólares considerando una tasa media de 14,80 pesos por dólar.Sin embargo desde octubre los subsidios a la generación eléctrica han trepado vertiginosamente como resultado de distintos factores. El principal, el incremento del precio del gas para la generación eléctrica; pero además, por la mayor importación de gas y de combustibles líquidos”, agregó.

Fuente: Por Daniel Barneda- Diario la mañana de Neuquén (suplemento economía y petróleo)

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ENTREVISTA

“APOSTAMOS AL GAS” EN UNA CHARLA ABIERTA CON PE, EL PRESIDENTE DE CGC SE MOSTRÓ OPTIMISTA SOBRE EL FUTURO ENERGÉTICO ARGENTINO POR EL REGRESO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES. “ESTO PERMITIRÁ FINANCIAMIENTOS RAZONABLES, Y EVENTUALMENTE PODRÍA ACELERAR LA VELOCIDAD DE LA INVERSIÓN”, ENFATIZÓ.

POR VICENTE SERRA, PERIODISTA

ace tiempo que aceptó el desafío de estar al frente de la primera empresa del grupo en el sector del upstream, ahora es con CGC, antes lo era con Unitec Energy. ¿Cuáles fueron las dificultades que debió enfrentar, ante dos modelos de gerenciamiento distintos, cuando fusionó a Unitec Energy y CGC, teniendo en cuenta que los orígenes de cada una de las compañías han sido diversos? Más que orígenes diversos, fueron etapas distintas: la de Unitec Energy fue de aproximamiento a la industria, allá por 2007 cuando teníamos la primera idea de invertir en energía. Tomamos algunas pequeñas áreas de exploración de petróleo, armamos un mini equipo de tres personas para empezar a entender de qué se trataba este mercado, hasta que en 2010tomamos algunas áreas de producción y contratamos las primeras personas asociadas a esta etapa, ampliando el mini equipo con el primer geólogo e ingeniero en reservorios. En paralelo, hicimos otras exploraciones en energía, en Biodiesel, con una planta de 250.000 toneladas, y también con energía eólica. En fin, muy dinámico todo.

HUGO EURNEKIÁN 14

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¿Todo ello desde CGC o de Unitec Energy? Armamos empresas para cada uno de los desarrollos. Unitec Energy la reser-

vamos para petróleo, para Biodiesel creamos Unitec Bio, para el agro creamos Unitec Agro en donde evaluamos una unidad de biomasa. Fueron esos primeros cuatro años, cuando nos abocamos a explorar temas energéticos; a partir de 2011 tomamos la decisión de enfocarnos y definirnos hacia dónde íbamos a apuntar; básicamente fue enfocarnos en el upstream, donde el objetivo fue el gas. De allí que en 2013 adquiriéramos CGC y luego, en 2015, compráramos las áreas de Petrobras en Santa Cruz. Otro segmento fue la energía eólica, con el que hicimos un proyecto de inversión en Uruguay de 95 MegaWatts, que está andando muy bien, pero pensado básicamente para ser replicado en un segundo paso, en la Argentina. ¿Y qué lo motivó? Porque el panorama, donde estas inversiones energéticas se configuraban, era un contexto de depresión o congelamiento de precios energéticos. Usted ha hecho una apuesta muy fuerte. ¿Qué es lo que veía de posibilidades en Argentina, cuando se tomó la decisión? Desde el inicio vimos que el tema energético era un problema importante para la Argentina y consecuentemente un mercado con mucho cambio y movimiento, en el que queríamos ser parte de la solución. Con la experiencia que habíamos recabado nos focalizamos en gas y en energía eólica como las dos

“Nuestra estrategia fue focalizarnos en el gas y por eso fuimos a la Cuenca Austral, que es más gasífera que petrolera, calculando que durante los próximos 5 a 10 años la Argentina seguirá siendo importadora de gas”.

grandes fuentes más lógicas, eficientes y de mayor magnitud que puede tener la energía para el futuro en la Argentina. Le hago una pregunta que está asociada a algo que se mencionó antes, sobre la adquisición de las áreas de Petrobrás en Santa Cruz, justo en el momento que se dio, se daban a conocer algunas de las primeras informaciones sobre el Petrolao, pero más allá de eso. ¿Por qué decidió adquirir esas áreas de Petrobrás en Santa Cruz y no otras? ¿Veía un fuerte potencial en esa provincia? Vimos un gran potencial en la Cuenca Austral en Santa Cruz. El análisis fue que, por diversas razones, era una zona absolutamente subdesarrollada y comparable en tamaño del recurso a lo que podría ser la cuenca neuquina o la cuenca del golfo San Jorge. Vimos un potencial enorme y una oportunidad para CGC trabajando en esa cuenca,

en esa zona. Apostamos a esa oportunidad en 2013, sabiendo de los enormes riesgos. Decidimos la compra de esa empresa, sabiendo que teníamos que lograren primer lugar operar para nuestras propias áreas y desarrollar los planes que veíamos para la zona y luego resolver la conflictividad sindical. En ese momento éramos conscientes de que era un enorme desafío, pero decidimos asumir riesgos y embarcarnos en esa propuesta. Hoy, dos años y medio después, estamos todos muy contentos. No sólo porque logramos cumplir con la expectativa, sino que con la compra de Petrobras logramos cerrar un círculo virtuoso. Operar nuestras propias áreas, con una productividad razonable y con la conflictividad sindical reducida notoriamente por un aproximamiento más cercano con el sector trabajador. Ser una empresa mucho más chica que Petrobras nos permitió tener otra agilidad y flexibilidad. ¿En toda esa modalidad de negociación, que el grupo ha tenido, no solamente con la brasileña Petrobras, sino también en los emprendimientos eólicos de UTE Uruguay o con los consumidores extranjeros de biodiesel, fue difícil negociar con los brasileños, en el contexto que estábamos hablando de Petrobras, comparativamente? Fue complejo. Iniciamos las negociaciones en un contexto, el de agosto de 2014 y para el 31 de diciembre el presidente

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ENTREVISTA

de Petrobras renunciaba. Temimos que había que empezar de nuevo de cero, pero a pesar de todos los problemas de público conocimiento que hubo en esos momentos, se continuó con la negociación y se logró un cierre exitoso tanto para Petrobras como para nosotros.

“VAMOS HACIA UNA INTEGRACIÓN, SÓLO HAY QUE RESOLVER CUESTIONES BUROCRÁTICAS” Sé que a través de alguna de las

ahorrándonos todos costos enormes,

compañías vinculadas se están usando

obteniendo una renta por peaje para

ductos, en este caso particular, de Gas

Argentina y desarrollando un mercado

Andes para importar gas desde Chile.

mucho más amplio. Nosotros nos estamos

¿Piensa que esa importación de gas va a

beneficiando por tener una seguridad

poder generar en un futuro un mercado

de abastecimiento al mercado argentino

regional de gas como alguna vez se dijo

por vía del gas que viene de Chile. A su

con Bolivia, Brasil, Chile y Perú?

vez, Chile podría también asegurarse el

Indefectiblemente

hacia

abastecimiento para la zona sur de su país.

una integración regional en todos

Con Uruguay tenemos el gasoducto que

sectores, incluido el energético. Las

cruza el Río de la Plata, hoy terminado

posibilidades de integración energética

de construir y parado, mientras hay un

son fenomenales tanto para la Argentina

proyecto de regasificación en el Uruguay. La

como para Chile y Bolivia porque ya

integración entre países es beneficiosa para

tenemos la infraestructura desarrollada.

sus poblaciones, para los consumidores.

Sólo hay que resolver cuestiones

Además, en muchos de estos casos, no hay

político-burocráticas. Un buen ejemplo

que invertir en infraestructura, porque ya está.

está en Chile: ese país transporta a lo

Hay que cerrar los acuerdos políticos y que la

largo de 500 km aproximadamente,

burocracia permita que esto funcione y fluya.

desde

vamos

Quinteros hasta Concepción,

gas licuado en camiones y lo hace

¿Piensa que con este Gobierno se van a

solamente en volúmenes muy pequeños,

poder plasmar mejores políticas regionales

los mínimos necesarios, porque el costo

o se van a poder aceitar los viejos vínculos

es enorme. Tenemos el gasoducto de

que se han ido demorando en el tiempo?

Gas Andes en Mendoza y el Gasoducto

Así lo espero. Hoy, importamos gas

del Pacífico –hoy ocioso- a la altura de

de Chile, que es un primer paso en ese

Concepción. Perfectamente Chile podría

sentido. Queda muchísimo por hacer

inyectar gas en Argentina por Mendoza

y es mi deseo que todo esto se haga lo

y nosotros devolvérselo por Neuquén,

antes posible.

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Justo, finalizada la adquisición tuvimos elecciones en Argentina y justo se dio en un cambio de gobierno, y en paralelo, un cambio, valga la redundancia, en los precios relativos de los comodities en todo lo que es el upstream con precios a la baja, internacionalmente hablando. ¿Cómo está viendo el futuro de la evolución del mercado a nivel internacional? Primero, nuestra estrategia fue focalizarnos en el gas y por eso fuimos a la Cuenca Austral, que es más gasífera que petrolera, calculando que durante los próximos 5 a 10 años la Argentina seguirá siendo importadora de gas. Segundo y dentro de ese contexto, veíamos que fuera cual fuere el escenario, el precio del gas en Argentina iba a subir. Eso se dio antes del cambio de gobierno, ya con el Gas Plus y luego con el Plan Gas adicional, los precios fueron subiendo y haciéndose más interesantes para el desarrollo de la producción de gas. Digo en cualquiera fuera el escenario, ya que incluso con los precios de principios de 2016 (2 usd en EE.UU. por millón de BTU), el import-parity, aún con precios deprimidos, para la Argentina, el precio del gas licuado (GNL) sigue estando en el segmento de 5 o 6usd, lo cual lo define como un precio de referencia y como muy interesante para el desarrollo de recursos de gas convencionales. Mencionó el precio de gas plus, de gas adicional, el precio de referencia interno; ¿piensa que sería mejor que hubiera un precio único y no tanta mezcla? porque eso daría un poco menos de injerencia regulatoria ¿no? Definitivamente sería mejor que hubiese un mercado con precio único. También entiendo que todos esos pro-

gramas y planes se inscriben dentro de un contexto de transición, desde precios muy bajos para el gas, que se mantuvieron durante mucho tiempo de cara a una situación ideal como la que planteas, a la que tarde o temprano se llegará. Tampoco esto puede hacerse de un día para el otro, entonces es lógico que haya una transición hacia ello y estos planes pueden servir como puente hacia un precio de mercado más racional. En cierta forma; ¿está conforme con este cierto gradualismo que hay hacia futuro de un precio único de mercado? Si, definitivamente, lo importante es que haya reglas claras y que se respeten. Hoy sentimos que, por lo menos en términos de gas, está el Plan Gas, que es claro en su concepción y reglamentación. Y se están respetando los

compromisos asumidos. Lo importante ahora es determinar cómo sigue el camino luego del Plan Gas. Ya que habló de reglas claras y que se respeten, acá hay un competidor que no es menor y que tiene una fuerte injerencia estatal como lo es YPF. ¿Cómo es moverse a la par con un grande como YPF? ¿Les permite desarrollarse con comodidad, sienten alguna influencia? Que el Estado esté presente en YPF tiene un aspecto muy positivo, que es que el Estado, el Gobierno, tienen de primera mano la problemática de la petrolera. Más que un problema, es un beneficio para la industria petrolera, porque el Estado así conoce y vive en carne propia los problemas que todas las petroleras tenemos. Entonces es más fácil la comunicación y el entendimiento desde y con la industria.

Aun así, ¿piensa que aparecen nichos donde se puede competir de igual a igual con YPF? Siempre hay ventajas y desventajas. La ventaja de YPF es que es una empresa muy grande e integrada. Nosotros somos más chicos pero tenemos otra flexibilidad y funcionamiento, y estamos posicionados en otras zonas donde YPF no está, con más oportunidades que amenazas. Ha hecho una apuesta muy fuerte durante el Gobierno anterior en lo que respecta al sector energético en la República Argentina. ¿Cómo ve el futuro de las inversiones con este nuevo Gobierno? ¿Piensa que se van a acelerar o van a ir paso a paso para recuperar parte del déficit energético?¿Se mantendrá dicho faltante igual que en la década anterior?, ¿se va a recuperar bastante rápido o el recupero va a ser algo de mediano plazo?

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ENTREVISTA

Apostamos a la Argentina y al gas. En ese sentido siempre vimos que fuera cual fuere el escenario, el precio del gas en Argentina tenía que subir para fomentar la producción local, porque el recurso está y no tenía sentido lo que pagábamos para importar, cuando podíamos producir a precios más bajos que la importación. Algo de eso se empezó a dar con el gobierno anterior, y aún si no hubiera habido cambio de gobierno, ese esquema se iba a mantener. De hecho, estamos con una nueva administración y los planes se mantienen y las perspectivas son las mismas o mejores, porque este Gobierno lo que trae son mejores circunstancias por el regreso a los mercados internacionales. Esto permitirá financiamientos razonables, y eso eventualmente podría acelerar la velocidad de la inversión. Justo se tocó el tema financiamiento, eso me retrotrae a algo que hablamos

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antes, sobre las inversiones del grupo y el parque de generación eólica que se desarrolló en Uruguay con éxito. ¿Qué diferencias ve entre el régimen uruguayo y el argentino con respecto a los parques eólicos? ¿Por qué en Argentina se ha intentado hace varios años incentivarlo, desde el famoso proyecto del GENREN de ENARSA, y no hubo ningún efecto (a excepciones contadas), de ejecución en los mismos en los últimos 8 años. ¿Ve alguna diferencia muy marcada por el cual en un lugar se ha prosperado y en el otro no? Es un problema de acceso al mercado. En Argentina era muy difícil desarrollar la energía eólica en una situación de default y en la que estábamos peleados con los principales mercados financieros del mundo. Con eso resuelto, ahora el panorama es completamente distinto, propicio para poder avanzar.

¿Considera que las garantías que se han dado con la ley de energías renovables, más el pliego que está ahora en consulta son suficientes? Falta. Hay muchos temas aún por resolver, pero no me cabe duda que se solucionarán. En definitiva ¿le ve un buen futuro a los recursos no convencionales en el país? Absolutamente. En cuanto a lo que se habla habitualmente, respecto a shale oil o shale gas: ¿No piensa que todavía hay mucho para hacer en la parte de explotación y exploración convencional dentro el país? Ciertamente y esa es nuestra apuesta. Como te decía, la Cuenca Austral tiene un potencial espectacular en reservorios convencionales. En cuanto al shale, sí creo, pero en largo plazo.

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

Innovación y sustentabilidad en las prioridades de ENEL Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel para la Argentina, se refirió al concepto Open Power, que significa abrir la energía a más personas, a nuevas tecnologías, implementar novedosas formas de gestionar la energía para el consumidor, pensar usos innovadores y sumar colaboradores en investigación y tecnología.

n ese concepto central para la empresa –que en Argentina controla Edesur, Enel Generación El Chocón, Enel Generación Costanera, Central Dock Sud y Enel Green Power Argentinaestán los pilares de su desarrollo. Más y mejor energía para todo el mundo. “El mundo cambia y nosotros tenemos en claro que debemos aportar como empresa y como individuos a esa mejora. Las renovables y el uso racional de la energía, de modo inteligente e innovador son puntales para

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nuestra compañía. Por eso tenemos a la innovación y la sustentabilidad a la cima de nuestras prioridades”, señala Maurizio Bezzeccheri, Country Manager de Enel para la Argentina. Enel, a través de sus subsidiarias, es la mayor empresa de energía privada de Argentina. Las filiales de generación Enel Generación Costanera, Enel Generación El Chocón y Central Dock Sud tienen una capacidad instalada combinada de más de 4,5 GW de origen térmico e hidroeléctrico, que equivale al 13,6% de la capacidad instalada en el Sistema Argentino de

Interconexión (SADI). En el sector de distribución, la filial Edesur opera en el área urbana de Buenos Aires, atendiendo a casi 2,5 millones de clientes, equivalentes al 17% del total de todo el país.

MÁS SERVICIOS A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS

Enel Argentina se está abriendo a nuevas formas de gestionar la energía para el consumidor, desarrollando más servicios a la medida de las personas. El objetivo es promover un consumo más eficiente. Por eso se inició un testeo con la Start Up local Wabee, para ofrecerles a los usuarios una aplicación móvil que les permita conocer, entender y tomar decisiones sobre su consumo de energía diario. La herramienta habilitará a los usuarios a observar el consumo instantáneo, el acumulado diario y ofrecerá gráficos de historial de consumo. Además otorgará la posibilidad de fijar un objetivo mensual con notificaciones diarias y comparar el consumo contra otros ho-

gares de similares características. Se espera el desarrollo de la misma solución para comercios y pequeñas industrias.

ENERGÍAS RENOVABLES

Líder mundial en energías renovables, Enel viene trabajando en la Argentina para desarrollar proyectos eólicos y fotovoltaicos. La empresa planea desarrollar 1.000 MW. “Estamos construyendo proyectos que son sólidos en términos financiación, de permisos y puntos de conexión. Este es un de los temas críticos que se tendrán que analizar en la ronda 2 de Renov.AR: los sistemas de transmisión.”

LA EXITOSA EXPERIENCIA CON LA FÓRMULA E

El sábado 18 de febrero llegó a Buenos Aires, en el circuito de Puerto Madero, la Fórmula E, el campeonato de la FIA que utiliza coches eléctricos en trazados urbanos. Enel es Official Power Partner del campeonato, una colaboración lanzada en mayo de 2016

que tiene como objetivo impulsar el avance tecnológico de la infraestructura de energía de la Fórmula E y contribuir a su eficiencia y sustentabilidad. Líder mundial en tecnologías digitales de red y en la creación de infraestructura de movilidad eléctrica, ha desarrollado una microred con 40 smartmeters (medidores inteligentes) manejado a través de la plataforma software de Enel Energy Management System (Sistema de Gestión de Energía), que permite monitorear en tiempo real el consumo de energía y rendimiento del sistema energético del campeonato. Los medidores inteligentes se basan en la tecnología utilizada en los contadores digitales de Enel, pero introducen nuevas características para adaptarlos a las necesidades de un evento global como Fórmula E: diseño flexible plug and play para ser instalados y removidos rápida y fácilmente, una construcción más sólida y la posibilidad de monitorear más parámetros

eléctricos para una mejor supervisión del sistema. Además, Enel instaló en el predio donde se desarrolló la competencia cuatro puntos de carga para vehículos eléctricos de servicio, utilizados en la Fan Zone, y un sistema de generación con paneles solares, combinado con un sistema de almacenamiento de energía que será suministrada a la eSport Arena. Esta instalación representa un primado en la Formula E con una oferta de entretenimiento a cero emisiones. Los participantes tuvieron la posibilidad de visitar el stand de Enel en el eVillage: allí aprendieron más sobre la colaboración de Enel con la Fórmula E, y apreciaron las innovadoras soluciones energéticas de la empresa, entre las cuales se presentará la tecnología vehicle-to-grid (“V2G”) para la carga de vehículos eléctricos, que permite el almacenamiento de energía en los mismos autos, devolviendo la energía sobrante a la red si necesario.

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INFORME ESPECIAL

REBOTE O CRECIMIENTO: ¿ESTA VEZ SERÁ DIFERENTE? QUÉ DIJERON LOS PRINCIPALES ANALISTAS Y ECONOMISTAS REUNIDOS EN LA ÚLTIMA CONFERENCIA ANUAL DE FIEL. TEXTUALES DE LOS CONCEPTOS MÁS IMPORTANTES.

ALEJANDRO IZQUIERDO “Se acabó el viento de cola” (Banco Interamericano de Desarrollo)

“Latinoamérica lleva 50 años sin converger en términos de renta per cápita real con EEUU. El problema: lento crecimiento de la productividad. La Teoría económica ha sugerido consejos a los policy makers. Cada enfoque ha traído consigo avances, pero también frustraciones. Hay muchas razones que explican por qué: • El desarrollo es un proceso muy complejo (interacciones y no linealidades) • Eliminar sólo una restricción puede no ser suficiente Los niveles de partida determinan las capacidades de

producción, y estas a su vez la probabilidad de crecer • Para cada país las variables condicionantes pueden ser muy específicas. • Hoy más que nunca son urgentes las reformas: Latinoamérica lleva 5 años de desaceleración del crecimiento; en 2015 y 2016 hubo crecimiento negativo; la recuperación no se vislumbra en el corto plazo; se acabó el viento de cola: fin del superciclo de commodities y expectativas de subas en costo del crédito; hace falta proporcionar a los policy makers un esquema conceptual para diferenciar entre políticas”.

MARCELA CRISTINI Y GUILLERMO BERMÚDEZ “La oportunidad perdida” La Argentina presenta un proceso de crecimiento divergente y de grave retroceso en comparación con otros países en desarrollo. En la última década, a pesar de la oportunidad única que significó el “superciclo” de las commodities para financiar el crecimiento, la productividad del trabajo decreció para el conjunto de las empresas que conforman la economía de negocios del país. Dentro de ese escenario, este documento sigue una larga tradición de FIEL en el esfuerzo de medir la productividad a

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nivel de las empresas y agencias del Estado. En el período 2012-2015, un grupo de empresas que constituyen una muestra del 5-6% de la economía de negocios y que cotizan en Bolsa, mostró un importante retroceso en su productividad factorial (PTF) en promedio. El análisis también permitió identificar que ese retroceso fue diferente entre sectores y empresas y que un conjunto de empresas siguió liderando el aumento de productividad a pesar del balance negativo para el conjunto.

JOSÉ MARÍA FANELLI “Estabilizar sin crisis sería un enorme avance” (Universidad de San Andrés – Conicet)

Ninguna política es implementable si no se garantiza la gobernabilidad, que supone lograr un equilibrio distributivo. Los equilibrios de economía política en la Argentina han favorecido el tipo de cambio real bajo, el gasto público alto y una protección industrial elevada. Son equilibrios que generan trampas de bajo crecimiento y perpetuación de la pobreza por escasez de empleo. ¿Qué debe ser diferente? • Estabilizar sin crisis sería un enorme avance; este sería el mayor dividendo del gradualismo • No posponer el ajuste estructural del déficit fiscal: bajar

la probabilidad de crisis es fundamental para desdolarizar • El bono demográfico exige invertir en los jóvenes: capital humano + inclusión (capital social) + accesibilidad (infraestructura) En suma, vale la pena comprar tiempo y endeudarse si es para construir un liderazgo político capaz de conseguir gobernabilidad sin sacrificar el crecimiento. Hay que resistir la tentación de endeudarse para “dejar a todos contentos” y apostar a construir credibilidad, instituciones e inclusión.

DANIEL ARTANA “Estabilizar sin crisis sería un enorme avance” (Presidente de FIEL)

“Aumentar la inversión en forma sostenible requiere aumentar la tasa de ahorro nacional. Lo cual requiere aumentar el ahorro público y el ahorro privado. La reducción del déficit fiscal es clave: baja la dependencia del ahorro externo y ayuda a mejorar el tipo de cambio real”.

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ENTREVISTA

“CUALQUIER ENERGÍA FUTURA REQUERIRÁ DE INVERSIONES MASIVAS” EL EMPRESARIO Y PRESTIGIOSO CONSULTOR EN PETRÓLEO Y GAS, DANIEL KOKOGIAN, ADMITIÓ QUE EN EL TERRENO DEL NO CONVENCIONAL EL DESAFÍO SIGUE SIENDO TRANSFORMAR RECURSOS EN RESERVAS.

DANIEL KOKOGIAN ¿Cuál es la situación que vive hoy Vaca Muerta? Vaca Muerta es un recurso de petróleo y gas de suma importancia para el desarrollo energético del país en las próximas décadas. Luego de una etapa de actividad muy intensa durante la Administracion anterior, que no arrojo resultados muy alentadores; ahora estamos, por distintas circunstancias comenzando a transitar una etapa en la que la baja de actividad de perforación comenzó a generar una serie de beneficios y mejoras que deberían impactar en el “upgrade” del recurso. A mi entender, todos los problemas que pueden generarse en el corto plazo serán compensados, con amplitud, por un mejor posicionamiento en el gran desafío de transformar recursos en reservas.

¿Por qué? Es entendible que la baja de equipos de perforación encienda todas las alarmas, tanto gremiales, como sociales y económicas. Sin embargo, es necesario que todo el mundo entienda que el nivel de actividad de los últimos años era insostenible, técnicamente desaconsejable y económicamente frustrante. Es insostenible porque no es posible acceder al capital necesario para mantener la actividad y es desaconsejable porque ese ritmo era el principal obstáculo para que nuestros profesionales y técnicos avanzaran de la manera más eficiente y consolidada en el “learning curve”. Esta nueva etapa comenzó a fi24

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nes de 2015 y continua al presente, el gran cambio consistió en implementar, finalmente, la perforación horizontal dejando de lado los pozos verticales, a todas luces no-económicos; y el otro cambio estratégico fue dejar de lado la “quimera”(por el momento) del desarrollo masivo “ factory type” para concentrarse en pilotos que luego podrán o no ser desarrollados.

¿Quiere decir que la baja de actividad generada por las condiciones macro de precios, costos y financiamiento pueden, finalmente, no ser tan nocivas? Definitivamente. La industria petrolera es capital intensiva, pero antes que eso es “investigación y análisis” intensivo, y esto último en un proyecto manejado racionalmente antecede a la etapa de actividad plena. Hasta el momento esa ecuación estaba invertida. En lenguaje que todos entendemos” pusimos el carro adelante del caballo”. Y los resultados de los pozos perforados durante el 2016 avalan esta estrategia, son mucho más productivos que los pozos previos y ya están en un nivel de economicidad aceptable. No debemos dejar de mencionar la impactante reducción de los costos de perforación y terminación, hoy ya se está en el rango de 8 millones de dólares por pozo. Pero hay quienes opinan todo lo contrario, sosteniendo que el aprendizaje se logró a partir de la intensa actividad desarrollada.

Yo tiendo a creer que el aprendizaje logrado ha sido “a pesar” del nivel de actividad. Es bastante sintomático observar que quienes están más preocupados por la baja de actividad son los sectores que no están directamente comprometidos con el desarrollo del “play” conformado por políticos, empresas contratistas, formadores de opinión pública y hasta los gremios que están muy focalizados en el corto plazo. Por otro lado, geólogos e ingenieros y gran parte de los profesionales directamente involucrados en el negocio suelen tomar esta situación como una gran

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ENTREVISTA oportunidad para asimilar y consolidar conocimientos para generar un estadio del conocimiento superior que pueda ser utilizado para desarrollo masivo.

¿Y cuándo sucederá esa reactivación?

En mi opinión está comenzando; YPF ha cerrado Acuerdos con Total, PAE, Petronas, Shell y hay varios otros en carpeta que relanzaran la actividad en Vaca Muerta. También acaba de anunciarse que Tecpetrol en Neuquén comenzará la etapa de desarrollo de su proyecto. No perdamos de vista que la producción del “shale” está en sus inicios y su participación actual en la producción total de petróleo y gas es todavía muy marginal.

¿Cuál es la experiencia de otros países en el desarrollo de no convencionales? Los “shales” se desarrollaron en USA y Canadá no tanto por las bondades geológicas, las cuales son bastante reduci-

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das, sino por el contexto: precio del gas por encima de 10 dólares el MMBTU, abundante financiamiento a tasas inusualmente bajas, inmensa infraestructura logística y de servicios solo disponible en esos países, condiciones económicas, y hasta fiscales. Con todas esas “ventajas competitivas” el “shale” explotó en USA y Canadá.

mestre de luz o gas un poco más que lo que se gasta en una cena de dos personas, o una entrada de futbol, o una buen espectáculo teatral. Además, es imprescindible que quienes podemos pagar el servicio lo hagamos para que quienes no están conectados al sistema dejen de pagar la energía, cuando la consiguen, 10 veces más cara que los que estamos conectados.

¿Y cómo impacta esta experiencia en Argentina?

¿Vaca Muerta es el único mega yacimiento que nos puede salvar?

Es clave que la opinión pública y la sociedad, entiendan que cualquier energía futura requerirá de inversiones masivas y sería imprudente que pensáramos que la energía será más económica, al menos sostenible en el tiempo.

Por supuesto que no. Todavía hay mucho para hacer en los reservorios convencionales y también en el llamado “tight” y otros no convencionales. Además, hay mucho campo para recorrer en la mejora de Factor de Recuperación y queda aún, alguna cuenca productiva, subexplorada. Después está el alto riesgo del offshore y de las cuencas no productivas. En mi opinión, son las únicas alternativas en las que los no convencionales tienen ventajas competitivas.

¿Habrá que “resignarse” entonces a costos de energía más alta?

Creo que para comenzar, la industria, y los consumidores de clase media y alta deben estar dispuestos a pagar por un bi-

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INVERSIÓN

LAS OBRAS DEL PIAM AVANZAN A PASO FIRME Logrará incrementar en más de 60 por ciento la producción diaria de gas natural, pasando de los 2,4 millones de m3/día actuales a un valor aproximado de 4 millones de m3/día.

ENAP Sipetrol Argentina e YPF informan que se cumplió con una de las etapas clave del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM). La misma, se concretó a través de la llegada del barco que se encuentra realizando el tendido del nuevo gasoducto desde Faro Vírgenes hasta la plataforma AM2, ubicada a 18 kilómetros de la costa, y la finalización de las tareas vinculadas al shore approach, para la conexión de dicho ducto con la nueva planta de tratamiento on shore. El Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM), es un proyecto energético que ambas empresas anunciaron en junio pasado y tiene como objetivo aumentar sustancialmente la producción de Gas Natural y Petróleo Crudo asociado del Yacimiento Magallanes, ubica-

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do en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. A mediados de diciembre, arribó al puerto de Punta Arenas (Chile) el barco HLV Dockwise Forte que, proveniente de China, trasportaba en su cubierta al Jascon 34. Esta embarcación, es la encargada de realizar el tendido del nuevo gasoducto que conectará la plataforma AM2 con la nueva Planta de Tratamiento Incremental de Gas (PTGI), que ya comenzó a construirse en la zona de Faro Vírgenes. Este hecho marca dos de los hitos más importantes en los avances del proyecto, que ya está en marcha y comienza a manifestarse en obras y hechos concretos. Por otro lado, también durante diciembre llegó a la zona de los

trabajos en la Provincia de Santa Cruz, la Draga de bandera belga TSHD Uillenspiegel, la cual llevó a cabo los trabajos de dragado, que permitieron materializar la excavación submarina para el tendido inicial del gasoducto. El PIAM, desarrollado por la UTE conformada entre Enap Sipetrol Argentina e YPF, conlleva una inversión inicial asociada del orden de los 315 millones de dólares que contribuirá al abastecimiento energético de Argentina y al fortalecimiento de la integración energética regional. La operación está generando un impacto favorable en la actividad económica y social en la Patagonia, sobre la base de una operación responsable y sustentable en el manejo de recursos vitales.

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

“ARGENTINA PERDIÓ LA CAPACIDAD DE AUTOABASTECERSE” LA MATRIZ ENERGÉTICA DE NUESTRO PAÍS OBLIGA A PENSAR EN NUEVAS ALTERNATIVAS QUE PERMITAN AUMENTAR LA EFICIENCIA EN EL CONSUMO. LA RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL EN ESTA MATERIA ES VITAL PARA COMENZAR A ADOPTAR MEDIDAS SUSTENTABLES. “Somos dependientes en términos de energía; Argentina perdió la capacidad de autoabastecerse. Queremos generar toda la energía que necesita un país que va a crecer económica y socialmente, y hacerlo de una manera que proteja al medio ambiente”, afirmó el Ing. Daniel Redondo, Secretario de Planeamiento Energético del Ministerio de Energía y Minería de la Nación Los objetivos sobre los que trabaja el gobierno son concretos: normalizar las instituciones regulatorias y los mercados energéticos; diversificar la matriz energética incorporando renovables; aumentar la producción de petróleo y 30

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gas natural; aumentar la capacidad de generación eléctrica, su transmisión y distribución y finalmente, impulsar el uso responsable de la energía. Omar Bulnes, CEO de Argentina y Brasil; y Director Regional de Sudamérica de Bombas Grundfos Argentina S.A., analizó el impacto de los equipos de bombeo en el consumo energético. “Debajo de las grandes ciudades, están los equipos de bombeo de todos los edificios que consumen muchísima energía. Eso, hoy, se traduce en el 10% del consumo de energía global. Estas bombas trabajan de manera continua. Sin embargo, desde la compañía podemos generar un

gran impacto, en el corto plazo, con bombas de velocidad variable”, expuso. Por su lado, Julio Molinari, Presidente para América Latina de Danfoss, disertó sobre la eficiencia energética como primer paso para un futuro sustentable. Dio como ejemplo a Dinamarca que sufrió en los años 70 una situación similar a la de Argentina en materia energética. Adrián Ghiglia, Gerente de Ingeniería de Kaeser Compresores de Argentina, habló sobre la eficiencia energética en el aire comprimido controlado; y afirmó que “el aire comprimido es seguro, versátil, sencillo y fiable. Hoy es utilizado por el 90% de las actividades industria-

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

les, esto se traduce hasta en un 40% en el impacto de la factura eléctrica”. Leandro Cobas, Gerente de Conocimiento y Productos de Spirax Sarco Argentina, se refirió a la energía en los sistemas de vapor. “Entre los diferentes servicios con los que cuentan las empresas de procesos, como electricidad, aire comprimido, agua y vapor. Según los estudios, en la generación de vapor, invierten aproximadamente el 50% del gasto energético de la compañía. En

una empresa de tamaño promedio que trabaja 24hs por día, el costo anual de generación de vapor puede ser de aproximadamente 2 millones de dólares, además de aproximadamente 14.000 toneladas de CO2por año, que se genera de la combustión del gas en la caldera, lo que significa una enorme huella de carbono. A pesar que el vapor es una forma de altísima eficiencia para transferir energía, existen grandes oportunidades de ahorro”. Por último, Andrea Heins, Subsecre-

taria de Ahorro y Eficiencia Energética, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación puso de relieve la necesidad de potenciar el uso de la eficiencia energética además de invertir en las energías renovables como los biocombustibles y los desechos y la energía geo e hidroeléctrica, solar y eólica. “La eficiencia energética nos permitirá incrementar la productividad consumiendo menos manteniendo nuestra calidad de vida”, concluyó.

DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA En el marco del Día Mundial de la Eficiencia Energética se realizó una jornada sobre este tema en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. El evento fue organizado en forma conjunta por el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), el Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía (CACME) y la Fundación Vida Silvestre/ Top Ten Argentina. Hace ya casi dos décadas que todos los 5 de marzo de cada año se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. En 1988 se llevó a cabo, en Austria, la Primera Conferencia Internacional de la Eficiencia Energética que dio origen a esta efeméride. Allí se planteó reflexionar sobre el uso racional de la energía, dejar de lado el empleo

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abusivo de combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de fuentes de energía renovable. La apertura del seminario estuvo a cargo de Raúl Bertero, Presidente del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE), quien compartió el espacio con autoridades del Ministerio de Energía y Minería. Luego, Andrea Afranchi (CACME) brindó un panorama mundial de las prácticas de eficiencia energética. En este sentido habló sobre la necesidad de que los precios de la energía deben reflejar estrechamente el costo real del suministro y que los países deberían fijar sus plazos para una reforma gradual de los precios de la energía. “Los consumidores necesitan estar informados. Es necesario simplificar los mensajes sobre eficiencia energética para llegar a la mayoría de los

consumidores. Las nuevas tecnologías incluidas las redes inteligentes y la facturación ofrecen beneficios atractivos y su amplia introducción debe estar respaldada por políticas. Es necesario introducir ampliamente instrumentos financieros innovadores para poder reducir el gasto público en incentivos financieros y fiscales”, amplió Afranchi. Más tarde fue el turno de Mauricio Roitman, Subsecretario de Escenarios y Evaluación de Proyectos, quien se refirió al proyecto “Escenarios Energéticos al 2035” y su vinculación con políticas de ahorro energético. Por último, Andrea Heins, Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación reveló cuáles son los objetivos que tiene el Gobierno nacional para este 2017 en materia del cuidado de la energía.

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RSE

LAS PETROLERAS SE AFIANZAN EN LO SOCIAL En 2016 el promedio de actividades comunitarias es del 82%.Las actividades predominantes en favor de la gestión ambiental son la capacitación para el cuidado del medioambiente (82%) y el reciclaje de papel (88%).

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l IAPG presentó en sociedad el último informe sobre La Responsabilidad Social de las empresas de petróleo y gas donde se observan claramente las tendencias y nuevos paradigmas en esta materia. Realizado por la Comisión deRelaciones Institucionales del IAPG y un equipo de investigación liderado por laDra. Beatriz Balian de Tagtachian (UCA), el análisis de las distintas dimensiones permite reconocer dos grandesprocesos en el sector del petróleo y del gas: Por un lado, la estructuración regional del sector, conformada por las provincias delNeuquén, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Salta, y la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano Bonaerense y la provincia de Buenos Aires, dada su preeminencia de actividades económicas. Por el otro, la institucionalización y visibilización, en cuanto se ha obser-

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RSE

vado el aumentoconstante de códigos de ética en las empresas, la firma del Pacto Global, la publicación de informes propios, las vinculacionescon organizaciones de la comunidad, los procesos de mejora de losprogramas comunitarios, la continuación de actividades en favor delcuidado de ambiente, el cuidado de la salud del personal, la preocupaciónpor las certificaciones de calidad. Además del tamaño de las empresas y el año de iniciación de operaciones,en este trabajo se plantearon los principales cambios en los últimosaños y las dimensiones que se destacaban. En los diferentes estudios, los temas relativos al cuidado del ambien36

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te sefueron incorporando en forma creciente, teniendo en cuenta la difusión yla aceptación del concepto de sustentabilidad. Se incorporaron diferentesaspectos, como acciones de gestión ambiental (tratamiento de residuos, reciclajede materiales y medición de dióxido carbono, entre otros). Tambiénse incorporó en 2009 el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, aspectoque ha ido mostrando crecimiento continuo. En este estudio tambiénse consideró el tratamiento de residuos petroleros y gaseosos. En relación a la salud, se consideraron las políticas sobre uso y abuso dealcohol y de drogas. Ambos temas se mostraron relevantes porque en los distintosestu-

dios se observaron porcentajes crecientes, desde un 51% y un 48%,respectivamente en 2009, hasta llegar en este estudio, prácticamente al 100%. Con respecto a las actividades comunitarias se fueron observando diferentes cuestiones, a saber: • Los temas relativos a la pobreza fueron atendidos, pero con una miradamás de promoción y no filantrópica. Se observó la incorporaciónde temas superadores, como desarrollo local y emprendimientos productivos. • La vinculación constante, creciente y predominante de las ONG desdeel 43% en 2001 hasta el 70% en 2016, que le otorga legitimidadvincular a estos dos sectores. • Crecimiento constante de la incorporación de códigos de ética, desdeun 65% en 2009 hasta el 100% en 2016, lo que puede asociarse a lapauta de alineación con la transparencia. En forma incipiente se observan algunos conflictos relativos a pueblosoriginarios y regularización de tierras. Además, se advierten reclamos porcuestiones ambientales y obras de infraestructura. Entre los temas que no lograron “instalarse” se pueden señalar la incorporaciónde personas con discapacidad, así como la ayuda al ámbito religioso y lainformación de presupuestos y montos asignados a las acciones comunitarias. Llama la atención el escaso porcentaje mencionado a campañas de concientizaciónsobre problemas de actualidad, como la lucha contra la trata de personas. El informe resalta algunos temas clave relacionados con la gestión ambiental, saluda, seguridad, higiene y acciones comunitarias que se describen a continuación:

GESTIÓN AMBIENTAL Las actividades predominantes en favor de la gestión ambiental sonla capacitación para el cuidado del medioambiente (82%) y el reciclajede papel (88%). El tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos llega al 42%; yel tratamiento de residuos petroleros y gaseosos, que se midió

porprimera vez, llega al 58%.

CUMPLIMIENTO DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE La percepción de cumplimiento “muy alto” y “alto” con los parámetrosnacionales e internacionales de salud, seguridad e higiene esdel 82%; complementariamente se observa que las políticas sobreabuso de alcohol es del 97% y las políticas para combatir el consumode drogas es del 94%.

problemas contemporáneos y difusión El 33% de las empresas consultadas han firmado el Pacto Global, un12% menciona que piensa hacerlo, se registra un 36% que no lo hahecho y un 18% que no responde. El 100% de las empresas cuenta con

un código de ética, cifra quemuestra un relevante crecimiento continuo, pues en 2009 era del65%, en 2011 y 2013 era del 73% y del 70%, respectivamente.

Fuente:

IAPG

CLIMA SOCIOLABORAL El 55% de las empresas realiza encuestas de clima sociolaboral. BENEFICIOS AL PERSONAL Entre los beneficios al personal, la capacitación laboral (88%), eladelanto de sueldos (82%) y el desarrollo profesional (61%) son losque presentan mayores proporciones, con el agregado que el desarrolloprofesional es el único que elevó su porcentaje. RELACIONES COMERCIALES: CLIENTES El 40% de las empresas consultadas indica que realiza estudios acercade la satisfacción del cliente, aunque el 27% indica que no correspondea la naturaleza de su negocio. EMPRESAS Y ACCIÓN COMUNITARIA En 2016 el promedio de actividades comunitarias es del 82%. Lasempresas con menor cantidad de personal presentan porcentajesinferiores (62%), mientras que casi todas las empresas más grandesson las que muestran cifras superiores de acciones sociales (el 100%y el 93%, respectivamente).

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ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL El análisis desde 2001 acerca de las alianzas de las empresas conotros sectores permite observar que el cambio más relevante es elque corresponde a alianzas con ONG, pues en 2015 se registra elvalor más alto obtenido hasta el momento. Pacto Global, código de ética, nuevos

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TRIBUNA ABIERTA

GEOPOLÍTICA

PLAN ENERGÉTICO Y ROL DEL ESTADO LA AUSENCIA DE UN PROYECTO NACIONAL QUE INCLUYA UNA POLÍTICA ENERGÉTICA AL SERVICIO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO MULTIFACÉTICO, INTEGRADO Y DIVERSO, Y LA CREENCIA QUE SOLO EL SISTEMA AGROEXPORTADOR ES SUFICIENTE, NOS HA HECHO PERDER DE VISTA LA REAL EVOLUCIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS EN LA MATERIA. POR DAVID COHEN, PRESIDENTE DEL CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA INDUSTRIAL.

a reciente elección de Trump en los EUA y el brexit en el Reino Unido, nos llevaron a vaticinar el fin de la globalización, o algo parecido, nada más erróneo. La globalización, para no entrar en debates semánticos, es la génesis y razón de ser del sistema capitalista, cuyo vector es la ampliación de los mercados, mediante el incremento de la eficiencia y la escala del sistema productivo. Lo observado es simplemente un proceso de ajuste, derivado de reacciones sociales, al interior de los centros de poder. Esta errónea apreciación de nuestra parte nos ha impedido ver que el sistema económico-financiero, en su

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segmento productivo, está verificando una nueva división internacional del trabajo, mucho más compleja, con su afectación de todos sus componentes, incluido el energético. Obviamente nuestro país aún se inscribe en la antigua concepción, que aglutinaba por un lado a los productores de materias primas y por otro a los países desarrollados (PD) productores de bienes manufacturados. La Argentina es un país subdesarrollado (PSD) agroexportador o agroindustrial, como se lo denomina hoy. Nuestro país si bien tiene industrias no tiene ni una estructura industrial ni un proyecto industrial, como arriba se expresa. Estamos asistiendo por primera vez

en 500 años de historia a un proceso donde la industria de transformación puede producir para el mercado mundial, a gran escala, y con volúmenes crecientes en países en desarrollo (PED). Por otro lado la producción de bienes se fragmenta cada vez más en producciones parciales, que a nivel mundial responden a estructuras complejas, según la combinación más favorable de capital y trabajo. Obsérvese que ya en el 2004 el 48 % del comercio mundial eran bienes intermedios, esto sin considerar la incidencia del comercio de hidrocarburos. De este modo los PD dejaron de ser proveedores exclusivos de bienes industriales manufacturados y demandantes de productos

primarios de los PSD, sino que dentro de sus estructuras económicas se consolida el sector servicios. Luego veremos como se ve reflejado esto en la estructura energética para el caso de EUA. Lo que hay que aclarar es que los PED exportan bienes manufacturados de bajo contenido tecnológico. Esto es así pues los PED desarrollan sus actividades productivas en base a técnicas dadas derivadas de las innovaciones en técnicas productivas o productos nuevos de los países centrales generadores de tales innovaciones. Los países donde los PED se desempeñan son alimentos y bebidas, combustibles (con incidencia en la renta petrolera), manufacturas en general, maquinarias de uso general y equipo de transporte, transporte y turismo. En estos secto-

res la participación de los PED en el comercio mundial ha llegado al 20 % en los últimos años. China ha jugado un rol protagónico en este proceso. Es decir los PD transfieren las actividades energético-intensivas a los PED preservando las actividades con menor consumo energético, más eficientes y de mayor rentabilidad, recuperando las inversiones a través de patentes, reembolso de utilidades, préstamos e intereses de deudas que los PED deben contraer. Los PD (OCDE) concentran el 80 % del mercado mundial de otros servicios específicos, productos químicos y petroquímicos y maquinaria especial. Es dable observar que mientras EUA, Japón y Alemania se mantienen estables en estos mercados, otros países de la OCDE han cedido la suya, en

actividades donde se observa el crecimiento de los PED. La consolidación del sector de servicios específicos en los PD se debe a que gran cantidad de actividades, además de las producciones de maquinaria especial y arriba citadas, tales como contabilidad, gestión de recursos humanos, atención al cliente y análisis financiero, han sido desintegradas de sus estructuras productivas, pasando a concentrarse los PD, fundamentalmente EUA, Japón y Alemania, en la innovación y coordinación de las estructuras productivas. La informatización de la producción y el fuerte desarrollo de las TIC`s ha sido la base en términos del sistema técnico para una mayor especialización productiva, que implica una ganancia en eficiencia y escala. Este proceso permitió a los PD, fundamentalmente EUA, Japón y Alemania capturar ganancias extraordinarias por parte del capital innovador y la concentración de los recursos en ellos. Esta transformación implico la optimización en el uso de dichos recursos, entre ellos el energético. La aceleración en el desarrollo de las nuevas fuentes hidrocarburos, entre otros desarrollo, es uno de los indicadores. Iremos observando otros. En el cuadro 1 tenemos la distribución del consumo energético en los EUA por grandes sectores.

El consumo energético per cápita en los EUA ha decrecido al 1 % anual entre 2004 y 2008. El incremento anual de energía ha sido de 0,36 % anual. En el grafico 1 tenemos el consumo de energía per cápita en

prensa

TRIBUNA ABIERTA relación al ingreso per cápita en países con más de 20 millones de habitantes, que representan el 90 % de la población mundial, observándose la relación entre riqueza y consumo energético. En relación a lo arriba expuesto, en relaciona a su rol en la actual división internacional del trabajo, cabe agregar que el incremento del consumo energético en China ha sido del 5,5 % anual durante los últimos 25 años. En el cuadro 2 tenemos la variación de algunos países en su consumo energético, observándose un incremento en la eficiencia en aquellos donde se concentra el proceso de la actual división internacional del trabajo.

acorde con el crecimiento de los recursos energéticos, lo cual implico la necesidad de importar energía a partir del 2008, consumiendo el saldo de la balanza comercial ahogando el proceso productivo y su sostenibilidad. La política de exportar energía, sin una visión de mediano y largo plazo, llevo al consumo de las reservas, no repuestas, debido esto al libre accionar de las empresas cuyo objetivo era maximizar su resultado financiero, a fin de girar sus utilidades e invertirlas donde les resultase más conveniente. Todo esto sin un adecuado control del Estado. Esto llevo a la nacionalización de YPF en el año 2012.

SECTOR

INCIDENCIA (%)

INDUSTRIAL

TRANSPORTE

COMERCIAL

RESIDENCIAL

ELECTRICIDAD

CUADRO 1 FUENTE: AIE DE EUA

En el grafico 2 tenemos el consumo de energía primaria en los EUA para el año 2015 dependiente de los fósiles en un 81,51 %. Esto llevo a la aceleración del desarrollo de las fuentes no convencionales de hidrocarburos, tal como arriba exponemos, logrando prácticamente el autoabastecimiento energético, generando inclusive excedentes exportables fundamentalmente de gas. En lo que hace a nuestro país la situación es la opuesta, pues el crecimiento económico no fue anticipado por una política energética

RANGO DE INGRESOS GDP/CÁPITA

PAIS

CONSUMO 2000 KW/ CÁPITA

CONSUMO 2006 KW/ CÁPITA

35.000-40.000

EUA

11,40

10,35

Japón

6,00

5,56

20.000-25.000

Alemania

6,00

5,56

5.000-10.000

Argentina

2,21

Mundo

2,34

China

1,61

Brasil

1,42

Hasta 5.000

CUADRO 2 FUENTE: KEY WORLD ENERGY STATISTICS IEA 2006

prensa

El FMI en su informe anual expresa que el notable crecimiento de nuestro país puso de relieve una serie de vulnerabilidades. Este se vio favorecido por el aumento del precio de las materias primas, el crecimiento económico de socios clave, la expansión de la demanda interna y las políticas redistributivas que facilitaron la rápida recuperación, tras la crisis del 2002. Expresa el organismo que el crecimiento del PBI promedio el 6,5 % en la década 2003-2013 explicando que la rapidez del crecimiento

económico y un conjunto de políticas, permitieron reducir la pobreza y disminuir la desigualdad del ingreso. Sin embargo este proceso como arriba expresamos puso de relieve una serie de vulnerabilidades. Entre ellas tenemos la dependencia de las materias primas. En el 2014 los productos del agro significaron el 60 % de las exportaciones, mientras que los bienes de capital e intermedios representaron el 70 % de las importaciones. Esto significa que la economía es por demás dependiente de los ingresos de divisas generados por el sector materias primas. Este escenario expuesto por el FMI muestra otra de las vulnerabilidades endémicas en la economía de nuestro país, la cual se relaciona con la sistemática carencia de energía suficiente para sostener el crecimiento y poderlo transformar en desarrollo, dado que el proceso descripto por el organismo exigió el incremento del consumo de amplias mayorías, lo cual no pudo ser satisfecho en forma adecuada. En el cuadro 3 tenemos la relación entre la evolución del PBI y la del consumo energético. La relación entre puntas (1990-2015) nos da un crecimiento del PBI del 166,7 %, mientras que el crecimiento del consumo energético ascendió a 99,5 %, marcando una relación entre ambos de 0,75. Es decir que para un 1 % del crecimiento del producto el consumo de energía debió crecer 0,75 %, básicamente logrado mediante el consumo de reservas e importaciones, de hidrocarburos.

AÑO

PBI

1990

182.633

PBI (%)

CONSUMO ENERGIA

C.E. (%)

% C.E./ % PBI

-1,3

28.652

-0,23

-0,18

2,16

0,21

1991

10,5

1992

10,3

3,91

0,38

1993

6,3

6,47

1,03

1994

5,8

6,32

1,09

1995

2,11

-0,76

1996

243.186

5,5

9,89

1,8

1997

8,1

2,99

0,37

1998

3,9

4,09

1,05

-1,73

-0,51

-1,92

-2,4

1999 2000

-2,8

35.156

-3,4 276.173

-0,8

39.917

2001

-4,4

1,5

0,34

2002

-10,9

-4,51

-0,42

2003

8,8

6,89

0,78

2004 2005

9,0 304.764

9,2

45.544

5,2

0,58

4,69

0,51

2006

8,5

4,92

0,58

2007

8,7

6,51

0,75

2008

6,8

2,1

0,31

-6,96

-7,74

7,91

0,86

2009 2010

0,9 422.130

9,2

52.175

2011

8,4

2,65

0,32

2012

0,8

0,21

0,26

2013

2,9

4,79

1,65

2014

0,5

-0,32

-0,64

1,98

0,93

2015

487.016

2,1

57.158

CUADRO 3 EVOLUCION CONSUMO ENERGETICO EN RELACION AL PBI (1990-2015)

Notas: 1. El PBI se toma a millones de pesos constantes del año 1993. 2. El consumo energético se mide en miles de TEP. 3. La relación (% C.E./ % PBI) la variación del consumo de energía por cada 1% de variación del PBI. 4. Consumo energético: Secretaria de Energía 5. Evolución PBI: F.M.I. Este proceso en el cual si bien hemos crecido, y tal como arriba se expresa, la sistemática carencia de energía suficiente para sostener el crecimiento y poderlo transformar en desarrollo, ha profundizado nuestra vulnerabilidad mostrando una constante histórica, cual es la sistemática no disposición de la energía suficiente, abundante y barata para sostener el proceso y permitir la industrialización del país. En los últi-

mos 30 años no se ha iniciado ninguna obra hidroeléctrica ni nuclear de significación, que permitiese incrementar la potencia instalada y reducir los costos de generación. Por el contrario se incrementó el parque de usinas termoeléctricas a base de hidrocarburos. Este modelo tiene como agregado la incertidumbre de los precios de los hidrocarburos, que no dependen de nuestras decisiones soberanas, sino del mercado internacional, en el cual no tenemos injerencia alguna. Si observamos el cuadro 3 vemos lo errático de nuestra evolución, con importantes altibajos, y que nuestra crisis de crecimiento se relaciona por un lado con nuestro modelo productivo dependiente de los precios de las materias primas, en relación a los cuales tampoco tenemos injerencia, y por otro con nuestro costoso mo-

delo de transporte que ignora los modos ferroviario y fluvial, basado en el transporte carretero que exige un gran consumo de hidrocarburos, sumado esto a la distribución poblacional concentrada en una escasa superficie del territorio, lo que obliga a extensas redes de distribución eléctrica para garantizar el abastecimiento, habida cuenta que las fuentes se ubican lejos de los centros de consumo, lo cual incrementa las perdidas. Obsérvese que nuestro consumo es un tercio del consumo de países desarrollados como Alemania o Japón, con ingresos 5 veces el nuestro, lo cual muestra la ineficiencia de nuestro sistema energético y productivo. Todo ello profundiza el sesgo como economía primaria, prácticamente imposibilitada de disponer de una producción industrial medianamente competitiva. prensa

EN CIFRAS Cayó 6,3% la demanda eléctrica La demanda eléctrica cayó un 6,3% interanual en febrero con importantes bajas en varias regiones del país, incluyendo Capital Federal y Gran Buenos Aires, verificándose fuertes descensos tanto en el consumo residencial (- 6,4%) como en el comercial (-6,8%) e industrial (-5,2%). en relación con igual mes de 2016. La información surge del in-

forme mensual de Fundelec (Fundación para el Desarrollo Eléctrico) que atribuye en parte la caída a la temperatura, porque la media se ubicó en 25,4°, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 26,1° y la histórica del mes se ubica en 23,5°. El documento también indica que aun con la caída, en febrero de este año se alcanzó una nue-

va marca histórica de consumo para un día hábil con un récord de 25.628 megavatios el 27, cuando la temperatura superó 40°. Según Fundelec, “febrero presenta un decrecimiento que retoma la tendencia recesiva de 2016, ya que es el descenso más pronunciado desde octubre cuando la caída llegó a ser del 7,2%”.

Enel invertirá $ 15.000 millones El grupo italiano Enel, que controla la distribuidora Edesur, anunció que invertirá $ 15.000 millones, el equivalente a casi US$ 1.000 M, en los venideros cinco años con el objetivo de desarrollar obras para mejorar la calidad del servicio eléctrico del país. “En términos de inversiones, anunciamos y seguimos confirmando nuestro plan para los próximos cinco años de $ 15.000 millones, para desarrollar redes de media y baja tensión y nuevas estaciones de transformación”, manifestó Maurizio Bezzeccheri, country manager de Enel para Argentina, en

diálogo con Télam. “Nuestra perspectiva apunta a mejorar la calidad del servicio y estamos seguros de que si seguimos invirtiendo a este ritmo y trabajando mucho, vamos a bajar la duración y frecuencia de los cortes en 50%”, aseguró el presidente de Edesur. En ese sentido, reveló que entre diciembre y marzo pasados se redujo 20% la duración de los cortes de energía eléctrica y 11% la frecuencia de las interrupciones del servicio, incluso a pesar de la “ola de calor y las alertas rojas, que fueron tremendas”.

Lanzarán licitaciones por más de

US$ 10.000 millones en electricidad El Ministerio de Energía está terminando de definir un cronograma de licitaciones para ampliar la infraestructura del 35 16$ sector eléctrico. En concreto, 35 16$ la cartera que dirige Juan José HQHUJHWLFD

35 16$

Aranguren prepara tres una zaga de tres compulsas para incrementar la potencia del parque termoeléctrico y robustecer el tendido de transporte en media y alta tensión.

En primer lugar, el Gobierno lanzará una licitación de “cierre de ciclos y cogeneración” que apunta a motorizar el cierre de usinas a ciclo abierto mediante la instalación de turbinas de vapor.

35(16$

YPF y Shell firman un por 300 millones de dólares

(1(5*(7,&$ (1(5*(7, $ (1(5*(7,&$ 42

prensa

YPF y Shell suscribieron un acuerdo para el desarrollo de hidrocarburos no convencionales en el área Bajada de Añelo del yacimiento de Vaca Muerta, provincia de Neuquén, con una inversión inicial estimada en 300 millones de dólares. El acuerdo pondrá en marcha el primer gran proyecto tras el anuncio por parte del presidente Mauricio Macri del plan para impulsar el desarrollo del yacimiento de

Vaca Muerta, que incluyó el compromiso de inversiones de las empresas por unos 5.000 millones de dólares durante el primer año y modificaciones laborales para los gremios petroleros. Bajada de Añelo es un área de 204 kilómetros cuadrados ubicada al noroeste de Loma Campana, en una zona estratégica de Vaca Muerta que cuenta con recursos shale oil y shale gas.

prensa

MARKETING EMPRESARIO

AESA pone en marcha PTC

en Loma Campana

II – Nuevas Urbanizaciones”

El proyecto de construcción y puesta en marcha liderado

En el marco de un convenio de participación con la Municipali-

por AESA comprendió la ingeniería de detalle, la logística y

dad de Rincón de los Sauces, Chevron Argentina participó en la

provisión de los suministros, fabricación de equipos, la con-

inauguración de la obra “Acueducto II – Nuevas Urbanizacio-

strucción y montaje electromecánico, el precomisionado y

nes”, que posee una extensión de 5.388,10 metros lineales de

la asistencia al comisionado y puesta en marcha.

acueducto e incluye todos los accesorios necesarios para pre-

La Planta de Tratamiento de Crudo (PTC) de Loma Campana

star servicio, en primera instancia, a más de 6.500 personas.

construida por AESA para YPF permite poner en condiciones

La firma del convenio se llevó a cabo en 2015 y culminó este

de comercialización al crudo que la empresa produce en los

jueves con la inauguración de la obra. Estuvieron presentes au-

Yacimientos Loma Campana Este y Loma Campana Oeste.

toridades locales, entre los que se destacó Marcelo Rucci, In-

Con su capacidad de procesamiento de 8.000 m3 diarios, es

tendente de Rincón de los Sauces, Sebastian Muñoz, Secretario

una de las más grandes de la Cuenca Neuquina y podrá pro-

de Economía, Darío Patiño, Secretario de Planificación yDante

cesar además el crudo proveniente de yacimientos aledaños.

Ramos, Gerente de Asuntos Públicos para Chevron Argentina.

AESA como contratista principal lideró el trabajo de un equipo que

“Estamos orgullosos de ser parte de un proyecto destinado a

involucró cerca de 30 subcontratistas y proveedores que, en con-

mejorar la calidad de vida de las personas. Para nosotros es muy

junto, invirtieron más de dos millones de horas hombres durante

importante contribuir con las comunidades donde trabajamos,

los 30 meses demandados para el desarrollo del proyecto, con

siendo el compromiso de Chevron en cada lugar donde desarrolla

una16$ inversión total por parte de YPF –propietario de la planta- su35

sus operaciones”, expresó Dante Ramos.Entre las obras que real-

35 16$ perior a los 200 millones de dólares.

izó Chevron en Rincón de los Sauces, se destaca la construcción

35 16$ El desarrollo del proyecto de PTC Loma Campana implicó la fabri-

de tres tanques cisterna para el acopio de alrededor de 1.500 m3

cación y montaje en zona campo de 1.000 toneladas de equipos y

de agua potable; la obra se inauguró a fines de 2013 y mejoró el

400 toneladas de estructuras metálicas, además de montar para

acceso al agua potable para los habitantes de esta localidad.

lo cual se emplearon 75.000 pulgadas de soldaduras totales. Se

“Acueducto II – Nuevas Urbanizaciones” forma parte de un

desplegaron además 150 km de cable y 700 instrumentos. Por

largo camino que Chevron Argentina viene construyendo

otra parte fueron necesarios 9.000 m3 de hormigón armado de

junto a la Municipalidad de Rincón, una labor que le valió el

los cuales 3.500 m3 fueron premoldeados fuera del sitio.

reconocimiento de parte de la Municipalidad en 2014 por su

Cabe destacar que el proyecto de la PTC Loma Campana

compromiso con el desarrollo de la comunidad.

tuvo picos de casi 500 personas trabajando simultánea-

Por su parte, Marcelo Rucci manifestó: “estamos muy con-

mente en la obra y se llevó a cabo sin incidentes con pérdi-

tentos con la inauguración de esta obra que representa un

HQHUJHWLFD

35(16$

(1(5*(7,&$

das de días ni incidentes operativos. (1(5*(7, $

(1(5*(7,&$ 44

Chevron en la obra “Acueducto

prensa

gran avance para los vecinos rinconenses”.

Emerson inaugura su primer Centro de Servicios Móvil en Cono Sur

Convenio para capacitar PyMEs

Las válvulas son un elemento crítico en todos los procesos, y

La Fundación Gas Natural Fenosa y el Banco Ciudad, firma-

su diagnóstico y reparación demanda una gran parte del tiem-

ron un convenio de colaboración en el marco del Programa

po de una parada programada de planta. El Centro de Servicios

Primera Exportación, que capacita a empresas en temas de

Móvil de Emerson es una iniciativa que acercaránuestrostéc-

comercio exterior desde hace 16 años.

nicos y especialistas calificados, y el equipamiento necesario,

En el acto de firma del convenio estuvieron presentes el

a los usuarios para cumplir en tiempo y forma con sus crono-

Lic. Juan Ignacio Koutoudjian, Secretario de Relaciones

gramas de parada de planta.

Públicas, y Mauro Pilla, Coordinador del Instituto PyME,

El Centro de Servicios Móvil es un taller de reparación de vál-

por parte del Banco Ciudad, y la Dra. Maria Bettina Lla-

vulas sobre ruedas: cuenta con la tecnología y el equipamiento

pur, Directora de la Fundación Gas Natural Fenosa Argen-

necesarios para realizar tareas de gestión de mantenimiento,

tina, junto con Manuel Beguer i Mayor, Coordinador de los

reparaciones y calibraciones de válvulas de control y on-off,

Programas Internacionales de la Fundación Gas Natural

reguladoras y actuadores.

Fenosa y Pablo Furnari, Director Ejecutivo del Programa

Su completo equipamiento abordo permite la obtención de di-

Primera Exportación.

agnósticos avanzados utilizando el software AMS Suite: Intel-

“Es muy importante poder aunar esfuerzos junto al Banco

ligentDevice Manager con ValveLink Snap-On, la herramienta

Ciudad con el objetivo de brindar a las pequeñas y me-

FlowScanner 6000, el comunicador de campo 475 Field Com-

dianas empresas mayores posibilidades de capacitación

municator y pruebas de fuga en asientos.

para que puedan ofrecer sus productos y servicios al mun-

Esta iniciativa representa una nueva modalidad para afrontar y

do”, sostuvo Horacio Cristiani, Presidente de Gas Natural

planificar las tareas en una parada de planta, permitiéndole a

Fenosa Argentina.

los usuarios reducir los costos de mantenimiento y de tiempo

En tanto, el presidente del Banco Ciudad, Javier Ortiz

de respuesta ante eventuales fallas, aumentar la confiabilidad

Batalla, afirmó que “este tipo de convenios nos permite for-

y optimizar costos teniendo una mayor certidumbre en la iden-

talecer nuestra red de socios estratégicos para contribuir

tificación de las válvulas críticas a reparar.

al desarrollo de las PYMES, contemplando las característi-

“El Centro de Servicios Móvil de Emerson permitirá a nuestros

cas singulares del segmento, apoyando la acción de las

usuarios optimizar la inversión y tareas de sus paradas de

empresas y orientando sus expectativas de crecimiento”.

planta con servicios completos de diagnóstico avanzado y

El Programa Primera Exportación de la Fundación Gas Nat-

con una mejor planificación de las partes y materiales que se

ural Fenosa nació el 2001 en Argentina con la voluntad de

necesitarán”, dijo Marcelo Landa, Gerente General de Emerson

crear una alternativa para poder afrontar la crisis económi-

para Cono Sur durante la inauguración.

ca del país en ese momento.

prensa

MARKETING EMPRESARIO

Bragado II fue visitada

por autoridades locales

Nace SACDE

Genneia recibió en su Central Térmica Bragado II la visita del

Marcelo Mindlin, Damián Mindlin, Gustavo Mariani y Ricardo

subsecretario de Energía Eléctrica, Osvaldo Rolando, y del in-

Torres, socios y principales accionistas de Pampa Energía,

tendente de la Ciudad de Bragado, Vicente Gatica. El funcionar-

firmaron la compra, en forma independiente, de la totalidad

io de la cartera de Energía realizó una visita técnica a la Central,

de la constructora IECSA y sus empresas asociadas.

que fue la primera en entrar en funcionamiento en el marco de

Tras una competencia internacional organizada por el Banco

la resolución 21/2016, al cumplir en tiempo y forma con los

Lazard, donde participaron compañías nacionales e interna-

plazos dispuestos por la Secretaría de Energía Eléctrica.

cionales, se concretó la operación que reviste suma impor-

Con la puesta en marcha de Bragado II, durante los primer-

tancia para el Grupo, ya que incorpora una de las empresas

os días de febrero, la Central puso a disposición del Siste-

más grandes en construcción e infraestructura del país.

ma Argentino de Interconexión (SADI) 59,1 MW de poten-

La empresa, que a partir de los próximos cambios societarios

cia adicional. De esta manera, la usina de Bragado elevó

pasará a llamarse Sociedad Argentina de Construcción y De-

temporalmente su capacidad a 109 MW, y con el pico de

sarrollo Estratégico (SACDE), será presidida por Damián Mindlin,

demanda registrada durante la segunda quincena, alcanzó

quien también asumirá el rol de CEO. En la reorganización del

a generar 30.000 MWh en este mes.

equipo de ejecutivos, fue designado como nuevo CFO Raúl Warat,

La obra integral, que contempla una nueva ampliación con

quien hasta ahora se desempeñaba en el grupo comprador.

otras dos turbinas, con otro agregado de potencia por 59,1

Hace pocas semanas los mismos socios anunciaron un

MW (Bragado III), concluirá en junio próximo. Genneia in-

desarrollo inmobiliario en Barrio Parque, en un predio que

virtió US$ 110 millones en este proyecto con los que se

compraron al Banco Santander, donde invertirán alrededor

elevará la potencia total de la central a 168 MW.

de 100 millones de dólares.

Fuerte apuesta de Tecpetrol en Vaca Muerta 35 16$ estima invertir US$ 1.600 millones en el desarrollo de Tecpetrol 35 16$

pozos de gas no convencional y US$ 700 millones en instalaHQHUJHWLFD

35 16$

ciones de tratamiento y transporte del gas hasta fin de 2019.

35(16$

El desarrollo de Fortín de Piedra en Neuquén generará 1.000 puestos de trabajo directos permanentes, más otros 3.000 empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de

35(16$

construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda operación petrolera. La nueva inversión permitirá alcan-

Acuerdo para la Mejora de la Productividad de Vaca Muerta

zar una producción que supera los 10 millones de m3/d.

(consensuado entre trabajadores petroleros, empresarios y

Tres factores hicieron posible el compromiso de inversión

Gobierno) en febrero/2017; (iii) y la definición de un marco

que hoy se anuncia: (i) la autorización de la “concesión de (1(5*(7,&$

regulatorio con un sendero de precios para el gas producido

(1(5*(7, $ dra otorgada por la Provincia de Neuquén en julio /2016; (ii) el

isterio de Energía) para la Cuenca Neuquina de marzo/2107.

explotación de recursos no convencionales” de Fortín de Pie-

(1(5*(7,&$ 46

prensa

por yacimientos no convencionales (resolución 46-E del Min-

prensa

EVENTOS

LA HORA DEL PEAK DEMAND

LOS GOBIERNOS DEBEN BALANCEAR EL TRILEMA ENERGÉTICO (SEGURIDAD, EQUIDAD Y MEDIO AMBIENTE) PARA MINIMIZAR LAS INEVITABLES TENSIONES QUE SE PRODUCIRÁN.

Messe Frankfurt Argentina y CAEM viajaron a Toronto para promocioel 10 al 13 de

tabilizará hacia 2030 aunque la

nar la 11° Exposición Internacional de la Industria Minera se desarrol-

Octubre

demanda total mundial crecerá

lará en el Centro Costa Salguero, Bs As, Argentina del 9 al 11 de mayo.

se realizó en Es-

el 20% en los próximos 45 años.

Cada año, los referentes más importantes de la industria minera

tambul,

Turquía

3) El ritmo de descarbonización

internacional se dan cita en Toronto para participar de la Pros-

el 23º Congreso Mundial de

es insuficiente si se quiere al-

pectors & Developers Association of Canada (PDAC). Es una

Energía que se organiza cada

canzar la meta de no superar

gran oportunidad para establecer contactos y mostrar el poten-

3 años. Cuatro presidentes

los 2 grados centígrados de au-

cial argentino para la exploración y el desarrollo de proyectos.

de países petroleros inaugu-

mento en la temperatura global.

Por este motivo, representantes de Arminera viajaron hasta

raron el Congreso aunque la

4) Los mercados solos no son su-

Canadá para asistir al mega-evento y continuar, tal como

temática principal del mismo

ficientes. Las buenas políticas en-

lo hicieron en 2016, con la promoción de la exposición lo-

fue la gran transición energé-

ergéticas deben liderar la transición

cal, que este año se muestra renovada y con muchas nove-

tica que se está produciendo

y orientar a los consumidores.

dades de la mano del nuevo organizador elegido por CAEM:

en el mundo. De la energía

5) De los activos hundidos que

Messe Frankfurt Argentina.

basada en los fósiles (carbón,

se ven actualmente en algu-

petróleo y gas) se está pas-

nas ramas de la industria se

chas regiones.

ganizaciones y acuerdos inter-

ando a una en donde las nue-

pasará a tener recursos hundi-

8) La eficiencia energética sigue

nacionales. Sin embargo debe

vas energías renovables serán

dos: Muchos recursos fósiles

siendo una poderosa herra-

darse mayor protagonismo a

protagonistas. Las 10 conclu35 16$

no serán extraídos aunque los

mienta para la transición pero

China India y África que serán

siones más interesantes del 35 16$

combustibles fósiles represen-

no está siendo aprovechada en

los grandes consumidores de

35(16$se pueden resumir Congreso

tarán de un ½ a 1/3 de la matriz

la forma esperada: avanza al

energía del futuro. El precio al

de la siguiente forma:

global hacia 2060.

1,6% por año cuando se calcu-

carbono, la integración regional,

6) El gas seguirá con su época

laba una tasa de 2,6% anual

la armonización de mercados

1) Ante la gran transición energé-

dorada como el gran combus-

9) La innovación será un factor

y la transferencia de tecnología

tica, el buen diseño de los merca-

tible de la transición.

fundamental para manejar merca-

son áreas sobre las que debería

dos es un aspecto fundamental

7) Los sistemas energéticos re-

dos mas complejos, disrupciones

haber mas acuerdos globales.

para el éxito sin sobresaltos.

querirán mas y diferentes tipos

tecnológicas, la descentralización

Sin embargo los recientes re-

2) Del Peak Oil, ya en el olvido, se (1(5*(7,&$

de resiliencia para enfrentar los

energética y a consumidores con

sultados electorales en Europa y

pasará a la Peak Demand: se cal-

eventos climáticos extremos,

nuevas expectativas.

EEUU hacen temer una tenden-

los ataques cibernéticos y el

10) La gobernanza global ha

cia aislacionista que conspire

estrés de agua que sufrirán mu-

mejorado últimamente con or-

contra la gobernanza global.

pasado

35 16$

35(16$

HQHUJHWLFD

(1(5*(7, $ cula que la demanda de energía per cápita en el mundo se es(1(5*(7,&$ 48

ARMINERA PRESENTE EN PDAC 2017

prensa

EVENTOS

AOG 2017 UN CLÁSICO QUE VUELVE A ESCENA

n congreso internacional, el encuentro de CEOs, conferencias

los expositores y rondas de negocios, entre las propuestas más destacadas de la nueva edición. Argentina Oil & Gas Expo, la

sobre temas de actualidad.

no y del Caribe de Perforación, Terminación, Reparación y Servicio de Pozos, “Ing. Luis Rabanaque”, que se llevará a simultáneamente con la 11° edición de Argentina Oil & Gas Expo. El objetivo del encuentro es

incorporarse al mercado laboral.

proveer un ámbito técnico pro-

Exposición Internacional del

La Ronda Internacional de

Desde el punto de vista co-

picio para la realización de di-

Petróleo y el Gas, enciende

Negocios del Sector Petróleo

mercial, cabe destacar que el

sertaciones y la presentación

motores y comienza a prepa-

y Gas también promete convo-

80% de la superficie de la ex-

de trabajos relacionados con la

rar numerosas actividades en

car a numerosos compradores

posición ya fue vendida, lo que

Perforación, Terminación, Re-

paralelo a la muestra.

extranjeros que buscan esta-

anticipa una exitosa edición.

paración y Servicio de Pozos

Una de ellas es el 3º Congre-

blecer contactos con produc-

La muestra ocupará aproxi-

y generar un debate dinámico

so Latinoamericano y del Cari-

tores argentinos en condicio-

madamente 35.000 m2, en

que permita el intercambio de

be de Perforación, Terminación,

nes de exportar.

los que se ofrecerán a los visi-

información y experiencias,

35 16$

Reparación y Servicio de Pozos, 35 16$

Los expositores, por su par-

tantes las últimas tecnologías

como así también la actualiza-

que 35contará 16$ con la presencia

te, preparan conferencias, pre-

del mercado y la capacitación

ción de los profesionales rela-

(16$ de35 destacados oradores de ni-

sentaciones, lanzamiento de

más actualizada.

cionados con la actividad.

vel internacional e importantes

productos y demostraciones

empresas del rubro con opera-

prácticas de equipos.

Por su parte, el Instituto Argen-

Argentina Oil & Gas Expo es

tino del Petróleo y del Gas (IAPG),

organizada por el Instituto Ar-

Para los más jóvenes, las

con el auspicio de la Asociación

gentino del Petróleo y el Gas

Por otro lado, y tras el éxito

Charlas JOG (“Jóvenes Oil &

Regional de Empresas del sector

(IAPG) y realizada y comercia-

35(16$

HQHUJHWLFD

de la edición 2015, se realizará

Gas”) buscarán conectar a los

Petróleo, Gas y Biocombustibles

lizada en conjunto con Messe

nuevamente el Encuentro de

referentes del petróleo y el gas

en Latinoamérica y el Caribe

Frankfurt Argentina. La 11°

CEOs, un ciclo de conferencias (1(5*(7,&$

con estudiantes, con el fin de

(ARPEL), convoca a los profesio-

edición de la muestra se lleva-

que reúne a los número uno de

compartir sus conocimientos

nales del sector a presentar sus

rá a cabo del 25 al 28 de Sep-

con aquellos que recién se in-

trabajos técnicos para participar

tiembre de 2017 en La Rural

sertan o que están pensando en

del 3º Congreso Latinoamerica-

Predio Ferial de Buenos Aires.

ción en América Latina.

(1(5*(7, $ las compañías líderes de la industria para exponer y debatir (1(5*(7,&$ 50

ARGENTINA OIL & GAS EXPO ES ORGANIZADA POR EL IAPG Y REALIZADA EN CONJUNTO CON MESSE FRANKFURT ARGENTINA. LA 11° EDICIÓN DE LA MUESTRA QUE SE LLEVARÁ A CABO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO EN LA RURAL PROMETE SER UNA DE LAS MEJORES DE LA ÚLTIMA DÉCADA.

prensa