REVISTA PRENSA ENERGETICA JUNIO JULIO 2017 by gsalip gaston

prensa Año 14 • Número 2 • Junio/Julio de 2017 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

14°

RIO

Gobierno Nacional y 19 provincias firmaron un acuerdo federal que entre varios punto incluye: el reconocimiento a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Además se creará el Consejo Federal de la Energía. ¿Pragmatismo o burocracia?

SA ANIVER

OIL & GAS Y MINERÍA ENCABEZAN INVERSIONES

PRINCIPALES INVERSIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO

UNIVERSIDAD CORPORATIVA, UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE PAE

LA OPEP BUSCA EL EQUILIBRIO PERDIDO

AGGREKO APUESTA FUERTE AL NEGOCIO MINERO

LOS INTERROGANTES PARA 2018

EDITORIAL

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un tema que impacta en el bolsillo

l anuncio del 2017 como año de las energías renovables por parte del gobierno nacional viene generando grandes expectativas. La mayoría de los analistas coinciden en destacar que será uno de los sectores más dinámicos de la economía. En este sentido, la necesidad de reconvertir una matriz energética que tiene apenas el 1,8 % generado por renovables plantea nuevas oportunidades de negocios y de ampliación del mercado laboral. Según proyecciones de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), de aquí a 2020, esta industria podría crear alrededor de 60.000 nuevos empleos en el país. Estas proyecciones deberían transformarse en realidades teniendo en cuenta, por ejemplo, los objetivos de la Ley 27.191: que las fuentes de este tipo de energía alcancen un 20% del consumo eléctrico nacional al 31 de diciembre de 2025. Los representantes del sector están a la espera de la pronta discusión en el Congreso del proyecto de ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida, entendiendo que con la implementación de la ley finalmente se produciría el despegue de las renovables, aportando dinamismo al mercado, generación de trabajo y oportunidades de desarrollo, no sólo para los grandes jugadores, sino también y en primer lugar para la pymes. “Hoy el mercado te empuja a crecer, por eso hemos abierto un nuevo canal de distribución industrial en donde estamos captando empresas dedicadas al mantenimiento eléctrico en comercios y plantas industriales. Porque este tipo de micro empresas, empresas o unipersonales serán los potenciales desarrolladores de instalaciones bajo la ley 27191 y bajo una próxima ley de energía distribuida”, explica el Lic. Pablo Greco, Director de Hissuma Solar. Lo cierto es que, para los consumidores finales, la cuestión de las energías limpias ha pasado de ser un problema ambiental a un tema que impacta en el bolsillo, a raíz de los aumentos tarifarios tanto en la luz como en el gas. Para las empresas en cambio, el impacto promete ser positivo: de un enfoque meramente proteccionista y de responsabilidad social, el tema de las renovables se está transformando en oportunidad de negocios, lo que traerá aparejado un aumento del campo laboral, algo que ya se está verificando en la mayor demanda de capacitación y profesionalización presente en las universidades del país.

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SUMARIO

PÁG 8 -12

ACUERDO GOBIERNO-PROVINCIAS Cuáles son las bases del acuerdo energético entre Gobierno y provincias. La idea oficial es mostrar un mensaje de unidad al mundo para darle confianza a los inversores.

INVERSIONES 14 15 17 18 20 20

OIL&GAS Y MINERÍA ENCABEZAN INVERSIONES SHELL QUIERE CONVERTIRSE EN UN JUGADOR DE PESO EN EL UPSYTREAM EXXON PERFORMA EN LOS TOLDOS SUR 1 VEGA PLÉYADE, ALCANZA 10.000 HORAS DE PRODUCCIÓN YPF INVIERTE US$56 MILLONES EN RÍO NEGRO

EXPO AOG LOS JÓVENES ABRIRÁN LA EXPO

INTERNACIONALES

22 EL ROL DE LA OPEP 28 AMÉRICA LATINA NO PUEDE CRECER A MENOS DEL 5% ANUAL

30 MARKETING EMPRESARIO 32 40

EMPRESAS Y NEGOCIOS

AGREEKO APUESTA FUERTE AL NEGOCIO MINERO

RSE UNIVERSIDAD CORPORATIVA, UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE PAE

42 43 44

ESCENARIOS LAS PETROLERAS INVERTIRÍAN MÁS DE 6.600 MILLONES DE DOLARES EN 2017

RENOVABLES RENOVABLES: EL MERCADO SE EXPANDE CON ENERGÍA

COYUNTURA LATINOAMÉRICA FRENTE A NUEVA REALIDAD ENERGÉTICA

48 EVENTOS 50 54 56

TRIBUNA ABIERTA LOS INTERROGANTES PARA 2018

MINERÍA EN 2016 LA MINERÍA APORTÓ 58 MIL MILLONES DE DOLARES EN EXPORTACIONES

RECURSOS HUMANOS MINERÍA Y RENOVABLES, MAYOR EMPLEO

58 IMAGEN & ESTRATEGIA

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NOTA DE TAPA

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ACUERDO FEDERAL

QUÉ DICE LA LETRA CHICA Cuáles son las bases del acuerdo energético entre Gobierno y provincias. La idea oficial es mostrar un mensaje de unidad al mundo para darle confianza a los inversores.

El presidente Mauricio Macri y las provincias firmaron un acuerdo federal energético. Se trata de un documento que se viene negociando desde hace varios meses con los mandatarios provinciales y que apunta a sentar las bases del desarrollo del sector a mediano y largo plazo. A continuación, la transcripción textual de los principales puntos del convenio:

CLÁUSULA PRIMERA

COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN 1.1. Las Partes comprometen sus esfuerzos para coordinar el ejercicio de sus atribuciones en materia energética, el que se ajustará al alcance de las respectivas jurisdicciones y competencias en base a los principios fijados en la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales y las leyes vigentes. 1.2. El Ministerio de Energía y Minería, en su carácter de autoridad nacional del sector energético, tendrá la misión de desarrollar y proponer al Poder Ejecutivo Nacional la política energética de largo plazo, con una efectiva participación de las jurisdicciones provinciales, con el objetivo de consolidar un sector energético confiable, inclusivo, competitivo y ambientalmente sustentable.

nes que requiera la legislación en 1.3. Las Partes se comprometen a materia de energía, incluyendo los establecer mecanismos de coordinaPOR DANIEL BARNEDA, NOTA PUBLICADA EN EL DIARIO LA MAÑANA DE NEUQUÉN. marcos regulatorios para cada servicio ción entre las distintas jurisdicciones público. c) Actuar como consejo asesor para armonizar criterios regulatorios del Poder Ejecutivo Nacional y de las y tarifarios, definir niveles de calidad provincias que lo requieran en todo lo de servicios y facilitar el intercambio concerniente al sector energético, inde información que lleve a una mejor cluyendo sin limitación, el desarrollo operación de los sistemas energéticos. de programas específicos para impulsar energías alternativas y la eficiencia CLÁUSULA SEGUNDA energética, coordinación tarifaria, proCONSEJO FEDERAL DE LA yectos de inversión de interés nacional ENERGÍA o de alguna provincia, entre otros. 2.1. El Gobierno Nacional creará, 2.4. Las opiniones y/o recomendaen el ámbito del Ministerio de Enerciones del Consejo serán en todos los gía y Minería el Consejo Federal de casos de carácter consultivo y no vinla Energía como órgano consultivo culante para las Partes. sobre temas referidos al desarrollo 2.5. El Consejo se reunirá en energético del país. Asamblea como mínimo dos 2.2. El Consejo Federal de la Enerveces por año para debatir temas gía estará presidido por el Ministro propuestos en la Asamblea anterior de Energía y Minería de la Nación e o por cualquiera de sus miembros. integrado por un representante de 2.6. El Consejo creará su propio recada una de las provincias y de la glamento de funcionamiento interno. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Energía de ambas CLÁUSULA TERCERA Cámaras del Congreso de la Nación. ENTES REGULADORES 2.3. El Consejo Federal de Energía Se adoptaran las medidas que sean tendrá como objeto: a) Considerar la necesarias para asegurar el normal planificación y desarrollo del sector funcionamiento de los entes regulaenergético a mediano y largo plazo. dores del sector energético corresb) Aconsejar sobre las modificaciopondientes a cada jurisdicción, incluprensa

NOTA DE TAPA

yendo la normalización de los entes que se encontraren intervenidos o con autoridades provisorias, a fin de asegurar que cumplan con su rol de organismos de regulación y control del Estado con independencia funcional y con los objetivos establecidos por las leyes de creación respectivas.

CLÁUSULA CUARTA

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Se deberá ajustar el rol de las empresas prestadoras de servicios públicos del sector energético, incluidas las empresas estatales o con participación estatal, sea del Estado Nacional o de las provincias, a fin de evitar la superposición de sus funciones con las que les son propias a las autoridades públicas del sector; tendiendo en su actuación a objetivos de eficiencia y transparencia que favorezcan la calidad de servicio y el acceso universal a la energía.

CLÁUSULA QUINTA

PLANEAMIENTO ENERGÉTICO 5.1. Se establecerán mecanismos para asegurar el desarrollo de un Plan Energético Estratégico con participación de las provincias a través del Consejo Federal de Energía y de otros organismos que entiendan en la materia. 5.2. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería tendrá la responsabilidad del desarrollo del Plan Energético Estratégico, que deberá seguir los siguientes lineamientos: 10

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a) Deberá evaluar escenarios alternativos de aspectos macroeconómicos y energéticos con horizontes de mediano y largo plazo. b) Deberá considerar criterios de eficiencia, diversificación en el uso de recursos, integración regional y desarrollo ambientalmente sustentable para la definición de planes. c) Preverá la revisión periódica de objetivos y metas para adecuarlos a cambios socioeconómicos, normativos y/o tecnológicos. d) Considerará, para la formulación de planes y priorización de proyectos, los acuerdos internacionales ratificados por la Argentina en relación al cambio climático. 5.3 El Plan Energético Estratégico será desarrollado en el ámbito del Ministerio de Energía y Minería, presentado al Consejo Federal de Energía para su consideración y comunicado a las comisiones pertinentes del Congreso de la Nación. Se actualizará anualmente y sus recomendaciones serán puestas a consideración para la elaboración del presupuesto nacional.

CLÁUSULA SEXTA MATRIZ ENERGÉTICA

6.1. Las Partes reconocen la necesidad de avanzar hacia la diversificación de la matriz energética, incrementando la participación de energías limpias y/o renovables, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos energéticos del país y contribuir a la mitigación del cambio climático.

6.2. Las Partes se comprometen a impulsar el desarrollo de las energías renovables y de la tecnología nuclear en todas sus cadenas de valor, y de sus tecnologías asociadas, en el marco del Plan Energético Estratégico y de la legislación relevante en la materia. 6.3. Se impulsará el desarrollo integral del potencial hidroeléctrico del país mediante el estudio de los recursos disponibles, la identificación de los mejores proyectos desde el punto de vista económico, social, ambiental y de desarrollo regional, ejecutando simultáneamente las obras complementarias necesarias así como la priorización dentro del Plan Energético Estratégico. 6.4. Se impulsarán cambios en la normativa actual y se desarrollarán programas a fin de promover la utilización de biocombustibles (biodiesel, bioetanol) para contribuir a sustituir importaciones de petróleo crudo y sus derivados, y a la diversificación de la matriz energética. 6.5 Las Partes acuerdan impulsar la investigación y desarrollo de otras fuentes de energía como geotérmica, mareomotriz, hidrógeno, etc., que aún no siendo económicamente atractivas en la actualidad, pueden convertirse en alternativas para diversificar la matriz y mitigar el cambio climático.

CLÁUSULA SÉPTIMA CAMBIO CLIMÁTICO

7.1. Las Partes se comprometen a adoptar estrategias e impulsar medidas para fomentar un desarrollo

energético ambientalmente sustentable y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina frente a la comunidad internacional mediante la ratificación del Acuerdo de París (COP 21) y demás acuerdos internacionales sobre cambio climático. 7.2. El Ministerio de Energía y Minería incluirá dentro del Plan Energético Estratégico una evaluación del impacto de las distintas políticas y proyectos del sector en relación con el ambiente y en particular en materia de cambio climático. 7.3 Las Partes se comprometen a cooperar en la adopción de medidas destinadas a favorecer el acceso público a la información sobre el sector energético y su relación con el cambio climático y su mitigación, impulsar regulaciones y proyectos que resulten en una reducción de la producción de gases de efecto invernadero y facilitar el conocimiento de estos temas por toda la sociedad.

CLÁUSULA OCTAVA HIDROCARBUROS

8.1. El PEN definirá la política nacional en materia de hidrocarburos en coordinación con las provincias, teniendo como principal objetivo satisfacer las necesidades del país con el producido de sus yacimientos y manteniendo reservas que aseguren esa finalidad, según lo establecido en la Ley 17.319 y sus modificatorias. 8.2. La política petrolera impulsará el desarrollo del sector a través de permi-

sos de exploración y concesiones de explotación otorgadas por Las Partes en sus respectivas jurisdicciones de acuerdo a la normativa aplicable. Como principio general, estas adjudicaciones se realizarán a través de licitaciones abiertas, transparentes y competitivas. Adicionalmente, se desarrollarán procedimientos de control de las inversiones comprometidas y criterios para evaluar periódicamente la continuidad de la explotación o la reversión de las concesiones sub-explotadas. 8.3. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería, promoverá y coordinará con las provincias el desarrollo sustentable de los recursos hidrocarburíferos por técnicas no convencionales, siguiendo principios de transparencia de información, optimización logística, competencia y cuidado del medio ambiente. 8.4. Las Partes acuerdan definir y desarrollar procedimientos y herramientas que permitan mejorar la administración de los recursos hidrocarburíferos y su explotación. En particular, se establecerán criterios para la provisión de información y la elaboración de informes sobre producción y reservas, sistemas de medición, procedimientos para auditorias de reservas, requisitos mínimos de protección ambiental y estándares para operaciones, incluidos planes para remediar pasivos ambientales. 8.5. Las Partes acuerdan promover la creación y cooperar en la implementación de un banco de datos federal de hidrocarburos que incorporará la in-

¿SE VIENE EL NUEVO INDEC ENERGÉTICO?

l Banco de Datos Integral de Hidrocarburos dejó de funcionar en agosto de 2015, pero desde la OFE-

PHI y el ministerio de Energía quieren ponerlo en funcionamiento antes de fin de año. Además, impulsan una ley para que tenga presupuesto propio y se cree un ente federal para administrarlo. El objetivo es que el banco de datos genere contenidos y administre información sobre exploración, explotación y producción en hidrocarburos con el aporte de las provincias y las empresas. Además, que cuente con estadísticas de manera centralizada como herramienta desde donde se fomenten políticas públicas y se atraigan inversiones en el sector. El ministerio de Energía, conducido por Juan José Aranguren, y la OFEPHI, están impulsando una ley para que el banco de datos tenga presupuesto y lo gestione un ente de administración, conformado por la propia cartera energética y las provincias. El Banco de Datos fue impulsado en 2007 por el Ministerio de Planificación de Julio de Vido, y administrado por ENARSA, que contrató a la empresa Registros Mineros Argentinos S.A. (Remasa) para que lo lleve adelante. Funcionó hasta agosto de 2015, cuando se terminó el convenio con esta firma.

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NOTA DE TAPA

formación hidrocarburífera primaria, existente y futura de los yacimientos del país. La información de este banco de datos será de carácter público. 8.6. En el corto plazo las Partes promoverán la realización de auditorías independientes de reservas que permitan conocer fehacientemente el nivel actual de las reservas y los recursos identificados y contrastarlos con los informes disponibles en la actualidad. 8.7. El Estado Nacional impulsará el desarrollo del potencial hidrocarburífero en el mar continental mediante un plan específico que aliente la exploración y eventualmente la producción offshore, que incluya mecanismos transparentes que impulsen la inversión privada en nuevas áreas.

CLÁUSULA NOVENA TARIFAS Y PRECIOS DE LA ENERGÍA

9.1. Las partes acuerdan que es necesario armonizar entre las distintas jurisdicciones las políticas de precios y tarifas en el sector energético a fin de evitar distorsiones y asegurar la prestación de los servicios públicos con un adecuado nivel de servicio. 9.2. Entre los criterios que se acuerda analizar se incluyen los siguientes: a) Propender a estructuras tarifarias simples, con una clara definición de los conceptos incluidos y que provean información suficiente a los usuarios de dichos servicios. b) Asegurar que las tarifas y precios retribuyan los costos económicos relacionados con su producción, importación, transporte y distribución permitiendo la inversión eficiente en esos segmentos

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y la mejora en la calidad del servicio. c) Asegurar que las nuevas normas y programas que dicten las autoridades en materia energética no distorsionen las disposiciones legales sobre regalías u otros ingresos provinciales. d) Otros que sean propuestos por las Partes a través del Consejo Federal de Energía. 9.3. Como parte de esa política de precios y tarifas se deberá incluir una tarifa social que permita el acceso a la energía por parte de los sectores de menores recursos económicos de la sociedad.

CLÁUSULA DÉCIMA

y eficiente a favor de la utilización de las tecnologías antes mencionadas y de buenas prácticas en hogares, comercios, industrias y transporte. Las Partes se comprometen a cooperar en la adopción de medidas que favorezcan la educación y participación de los usuarios en materia de ahorro energético, con el fin de lograr un uso responsable de la energía. 10.4 Las Partes acuerdan impulsar la incorporación del tema de eficiencia energética en las actividades de los diferentes niveles educativos. Para ello, se trabajará conjuntamente con los ministerios de educación de cada jurisdicción.

AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA

10.1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Energía y Minería desarrollará programas y políticas de ahorro y eficiencia energética, con consultas a las provincias. Estos programas serán analizados en el ámbito del Consejo Federal de Energía a fin de homogeneizar criterios y coordinar acciones que posibiliten una efectiva implementación en las distintas jurisdicciones. 10.2. Se desarrollarán programas que promuevan el ahorro de energía en los hogares, los comercios, la industria y el transporte, incluyendo, entre otros, el etiquetado obligatorio de electrodomésticos y edificios, el reemplazo de lámparas por lámparas de más bajo consumo, el etiquetado de eficiencia de motores industriales, la realización de auditorías de uso de energía, y la identificación de proyectos de cogeneración, autogeneración y/o micro generación distribuida. 10.3. Se hará una promoción adecuada

11.1. Las Partes se comprometen a acordar criterios sobre la aplicación y/o fijación de impuestos y tasas nacionales, provinciales y municipales que incidan sobre los servicios, contratos y/u obras de energía, con el fin de fomentar las inversiones y lograr un balance adecuado de la participación jurisdiccional en la renta. 11.2. Las Partes acuerdan crear en el marco del Consejo Federal de Energía, una comisión que específicamente analice la carga impositiva actual en el sector energético y, en el término de un año a partir de su creación, realice propuestas concretas para reformar el esquema tributario tanto a nivel nacional como provincial, homogeneizar criterios impositivos y evaluar la creación de un régimen de beneficios fiscales aplicables a servicios, contratos y/u obras de energía.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Fuente: Econojournal

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INVERSIONES

RELEVAMIENTO DE LA AGENCIA DE INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL DE LA ARGENTINA

OIL & GAS Y MINERÍA ENCABEZAN INVERSIONES Los sectores de petróleo, gas y minería, concentran en total más de una cuarta parte (el 27,3%) de los US$ 61.000 millones de capitales privados que se invertirán en el país en los próximos años, de acuerdo con los anuncios formulados desde fines de 2015.

n relevamiento de la Agencia de Inversiones y Comercio I n t e r n a c i onal contabilizó más de US$ 13.400 millones de proyectos hidrocarburíferos y mineros, a los que se añaden otros US$ 3.100 millones de energías renovables. La mayor porción de capitales comprometidos en el área energética le corresponde a los proyectos petroleros y gasíferos, que anticiparon inversiones por casi US$ 9.000 millones, los cuales se destinarán en forma prioritaria a la formación neuquina de Vaca Muerta. El conjunto de iniciativas de energías fósiles, renovables y de minerales equivale prácticamente a la suma de las inversiones adelantadas por los 5 sectores que les siguen en el ránking elaborado por la

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Agencia de Inversiones y Comercio Internacional. El rubro telecomunicaciones, medios y tecnología (básicamente representado por Telecom y Telefónica) explica el 6,8% de los anuncios de inversión registrados hasta el 30 de abril, unos US$ 4.148 millones. Le siguen en el listado Generación & Servicios Públicos (5,3% del total anticipado en forma pública); bienes industriales (4,4%); desarrollos inmobiliarios (también 4,4%); y bienes de consumo (4,2%). Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, comprometió a su vez un monto de US$ 2.520 millones para la producción de shale gas en el área Fortín de Piedra. El análisis del organismo, que encabeza Juan Procaccini, revela que los anuncios realizados por la petrolera con mayoría de capital estatal, YPF,

ascendieron en los últimos 18 meses a US$ 2.317 millones; mientras los de Pampa Energía se elevan a US$ 2.500 millones (considerando promesas de la absorbida Petrobras). En el mismo renglón hidrocarburífero se destacan, para el mismo período, los compromisos formulados por Pan American Energy (por US$ 1.600 millones); Capex (US$ 1.520 millones); Axxion (US$ 1.500 millones); y Royal Dutch Shell (US$ 900 millones). La italiana Enel se comprometió a invertir igualmente US$ 900 millones; mientras la canadiense Enirgi Group destinará US$ 720 millones a la construcción, en Salta, de la planta de litio más grande del mundo. En el sector de transporte y distribución de gas sobresalen los casos de Camuzzi Gas Pampeano, con US$ 671 millones de inversiones

anunciadas; y de la española Gas Natural Fenosa, con US$ 434 millones. Otros grupos empresarios con apuestas relevantes al desarrollo en distintos ramos del sector Energía son: Albanesi, Genneia, la estatal jujeña Jemse, Edenor, AES, la china Sinopec y la francesa Total Austral, con inversiones de entre US$ 300 y US$ 410 millones. Con cifras inferiores, aunque no despreciables, se destacan los proyectos de la canadiense Yamana Gold, el Parque Eólico Arauco (La Rioja), la también canadiense Lithium Americas, la china Envision Energy, la estadounidense Exxon y Edesur (propiedad de la italiana Enel), todas por encima de los US$ 200 millones, concluye el relevamiento de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional de la Argentina. Fuente: Télam

SHELL QUIERE CONVERTIRSE EN UN JUGADOR DE PESO EN EL UPSTREAM Con una inversión de U$S 300 millones en Vaca Muerta, Shell dio una señal clara al sector petrolero argentino: convertirse en un jugador de peso en exploración y producción en los no convencionales.

a compañía ang l o- h o l a n d e s a puso en marcha un Sistema de Producción Temprana (Early Production Facility - EPF) emplazado en el bloque Sierras Blancas, Neuquén, que opera la compañía bajo una concesión de explotación no convencional de hidrocarburos. La planta tiene una capacidad para procesar hasta 10.000 barriles por día, y consolidará la producción de tres de los bloques adyacentes operados por Shell: Sierras Blancas, Cruz de Lo-

rena y Coirón Amargo Sur Oeste. Recibe la producción de los pozos de estos bloques, procesando el petróleo y el gas para dejarlos en la especificación necesaria para su posterior comercialización. Todavía es parte del programa piloto y no del desarrollo pleno de la producción, que llegará recién en dos o tres años. De la ceremonia de inauguración de la planta participaron el gobernador de la provincia del Neuquén, Omar Gutiérrez, representantes de la empresa Gas y Petróleo del Neuquén

(socio en las operaciones) y autoridades de gobierno, junto a Andy Brown, Director de Upstream del Grupo Shell, Teófilo Lacroze, Presidente de Shell Argentina y otros representantes globales y locales de la compañía. El anuncio de inversión llegó en un momento clave para el Gobierno jaqueado por diversos temas que hoy lo incomodan, como el nuevo aumento de tarifas en gas, electricidad y agua previsto para este primer semestre, las promesas de inversiones que no llegaron, y por último el cortocircuito que existió

puertas adentro del ministerio de Energía con la salida poco elegante del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Sureda que dejó al descubierto una importante interna dentro de esa cartera que algunos prefieren llamarlo “conflicto de intereses”. Está claro que la necesidad de captar inversores es crucial para el presidente Mauricio Macri, quien ya estuvo de gira por Holanda y en los próximos días viajará a Houston con este propósito. El propio Andy Brown, director de Upstream a nivel global de la petrolera

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INVERSIONES

anglo holandesa, destacó el apoyo del Gobierno nacional en la mirada estratégica y afirmó que están tratando de bajar los costos “como en Estados Unidos”. Y dijo que para Shell la formación Vaca Muerta es la segunda más importante en materia de no convencionales. “El costo de los pozos se redujo 50% en tres años en Estados Unidos y queremos traer esa experiencia acá”, aseguró. En ese sentido, señaló que el break even (punto de equilibrio sobre el cual es rentable producir) es de US$ 40 por barril en “cerca de la mitad” de los pozos en Estados Unidos, por lo que esa debería ser la meta a lograr en Argentina en “algunos años”. Para Teófilo Lacroze, responsable de las operaciones de Usptream y Downstream de Shell en Argentina y Chile el nuevo sistema representa “un hito fundamental en los más de 100 años de actividades ininterrumpidas de Shell” en la Argentina, porque la intención de la empresa es aumentar su producción mientras continúa analizando “posibilidades para sumar nuevas posiciones que agreguen valor a nuestro portfolio de no convencionales”. Sobre los rumores de venta de las estaciones de servicio y de la refinería de Dock Sud, manifestó que Shell continuará con sus negocios en refinación y comercialización. “Hoy nuestras actividades en este sector son normales, aunque persiste la revisión del plan estratégico de la compañía”, aclaró. Desde Neuquén están todas las fichas puestas en el desarrollo de los recursos no convencionales. Su gobernador, Omar Gutiérrez se mostró eufórico y optimista sobre el presente hidrocarburífero de la provincia y precisó que “el crecimiento de la in16

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dustria en torno a Vaca Muerta beneficia a otros sectores de la economía provincial, como el de la construcción, y proyecta sus efectos positivos al resto de la provincia”. En este caso, señaló la que EPF de Shell demandó 189 puestos para su construcción y genera 29 puestos de trabajos directo para su operación. “A la ratificación del compromiso de Shell le seguirán pronto anuncios por parte de otras empresas que operan en el sector”, agregó el gobernador, ya que entre otros factores “ahora hay un precio competitivo asegurado para los próximos años”. Entre las condiciones que alientan el negocio Gutiérrez mencionó la baja de retenciones a las exportaciones del sector; la creación de un registro de importadores de hidrocarburos; la unificación del tipo de cambio; y una creciente infraestructura en la zona. En este sentido, el gobernador neuquino fue más explícito: “Hay mercado, hay precio, ahora la palabra la tienen las empresas, las que deben anticipar sus inversiones y pasar al desarrollo”. Sobran las buenas intenciones y la voluntad política, pero está claro que el proceso de expansión y crecimiento en Vaca Muerta es más lento de lo esperado, y las inversiones por ahora llegan a cuenta gotas.

EL NEGOCIO DEL UPSTREAM La historia reciente del negocio del Upstream en nuestro país comenzó en 2011, cuando se comenzó a trabajar en un proyecto de exploración, y posterior explotación, de petróleo y gas no convencional en la cuenca neuquina. En la actualidad cuenta con licencias en los bloques Sierras Blancas, Águila Mora, Cruz de Lorena y Coirón

Amargo Sur Oeste. En abril de 2014, adquirió participaciones en dos bloques operados por Total Austral S.A.: La Escalonada y Rincón La Ceniza.

DETALLE DE LAS OPERACIONES: Convencional Participación no operada (22,5%) en activo convencional de gas maduro en Salta UTE Acambuco operada por Pan American Energy. Petróleo y Gas no convencional 4 áreas operadas: • UTE Sierras Blancas (90% de participación). Socio: GyP (10%). Concesión de explotación por 35 años. • UTE Cruz de Lorena (90% de participación). Socio: GyP (10%). Concesión por 35 años. • UTE Coirón Amargo Sur Oeste. Socios: Pluspetrol (45% de participación) y GyP (10%). Lote bajo evaluación. • UTE Aguila Mora (90% de participación). Socio: GyP (10%). Permiso de exploración con objetivo no convencional. Pozos perforados y/ en perforación: 20 2 áreas no operadas:

• UTE La Escalonada (45% de participación). Operado por Total Austral SA (45%). Socio. GyP (10%). Concesión de explotación por 35 años. • UTE Rincón La Ceniza (45%). Operado por Total Austral (45%). Socio: GyP (10%). Concesión de explotación por 35 años. Pozos perforados y/o en perforación: 11 Memorando de entendimiento con YPF para operar el Bloque Bajada de Añelo (50% de participación). Sujeto a aprobación regulatoria.

EXXON PERFORA EN LOS TOLDOS SUR 1

l nuevo objetivo está puesto en el área Los Toldos Sur 1. Allí irán en busca del gas y condensado que guarda la roca generadora. Según informó tiempo atrás el gobernador Omar Gutiérrez, dependiendo de los resultados que obtengan, la petrolera solicitará una concesión no convencional de 35 años para el área. El pedido estará asociado a un millonario proyecto de inversión para Vaca Muerta. Según pudo reconstruir el diario “Río Negro Ener-

gía” el pozo de Exxon tendrá unos 3.000 metros de profundidad, hasta llegar a la formación no convencional, y más de 3.000 metros de rama lateral, una extensión hasta ahora desconocida para el shale neuquino. Además punzará la roca con unas 43 etapas de fractura. Un pozo promedio tiene unos 1.500 metros de extensión y unas 15 etapas de fractura. La compañía norteamericana busca replicar, casi en espejo, la tecnología utilizada en Estados Unidos. Si bien se trata de una perforación exploratoria, el esque-

ma busca reducir costos y mejora de la eficiencia. Sin embargo la llave del proyecto está en los caños. Exxon gestiona con otras operadoras una conexión para poder evacuar la producción que consiga. Esta habilitación tendrá más peso en el anticipo de la nueva inversión que los niveles de producción en sí mismo. Con un equipo de perforación propio, había conseguido superar los 1.000 metros de perforación. De acuerdo a las estimaciones iniciales los trabajos estarán finalizados en unos 50 días desde el comienzo de las ac-

tividades. El costo estimado de la operación, según confiaron fuentes del mercado a este medio, será de 30 millones de dólares. En la competencia de superpozos, la perforación de YPF tiene algunos cuerpos de ventaja ya costará menos de la mitad y el tiempo de ejecución insumirá unos 10 días menos. La petrolera nacional ya tiene produciendo varios pozos con más de 2.500 metros de rama horizontal que entregan excelentes niveles de producción. Fuente: Rìo Negro

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INVERSIONES

VEGA PLÉYADE, ALCANZA 10.000 HORAS DE PRODUCCIÓN Total Austral, operador del Consorcio CMA-1, junto a sus socios Wintershall Energía y Pan American Energy, informan que luego de la puesta en producción del yacimiento offshore de gas y condensado Vega Pléyade, el desarrollo gasífero más austral del mundo, se han alcanzado las 10.000 horas de producción.

l yacimiento offshore de gas y condensado Vega Pléyade está ubicado a 20 km de la costa, al sur de la Bahía de San Sebastián, en la provincia de Tierra del Fuego. El proyecto es operado por Total Austral, cuenta con un potencial de producción de 10 millones de metros cúbicos por día (70.000 barriles de petróleo equivalente) y significó una inversión superior a USD 1.000 millones. “La realización del proyecto Vega Pléyade representa un hito importante para los socios del Consorcio CMA-1 y para el mercado de gas argentino” dijo Michel Hourcard, Presidente de Exploración y Producción para la zona América del Grupo Total. Y añadió: “Es el desarrollo gasífero más austral del mundo y su realización exigió superar numerosos retos técnicos, logísticos

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y climáticos. Queremos agradecer a todos los equipos que participaron desde Argentina y desde exterior para permitir el resultado exitoso de Vega Pléyade. Este proyecto evidencia nuestro firme compromiso con el desarrollo económico del país y con el abastecimiento sustentable de la creciente demanda de gas de Argentina”. Vega Pléyade es parte de la concesión Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1) que es operada por Total Austral con una participación de 37,5%, junto a sus socios Wintershall Energía (37,5%) y Pan American Energy (25%). El desarrollo de Vega Pléyade consistió en la construcción e instalación de una plataforma en el mar, en una zona con una profundidad de agua de 50 metros, que se conecta a través de un gasoducto submarino de 77 kilómetros a las plantas de tratamiento de gas de Rio

FICHA TÉCNICA • El proyecto se extendió por 30 meses • Inversión superior a los U$D 1000 millones • Más de 4,6 millones de horas hombre trabajadas • 10 millones de metro cúbicos de gas por día. Es el potencial de producción de este yacimiento que representa cerca del 10% del total de la producción actual del país. • 2700 toneladas pesan el jacket y el deck • Cerca de 11500 caños fueron instalados • 77 km es la longitud del gasoducto que una la plataforma con las plantas de tratamiento en la provincia de Tierra del Fuego. Cullen y Cañadon Alfa también operadas por Total Austral. Todo ello fue realizado en dos años y medio y fue el resultado del trabajo en equipo de múltiples profesionales. Actualmente el Consorcio CMA-1 tiene en producción los yacimientos on shore y off shore: Hidra, Kaus, Ara-Cañadón

Alfa, Argo, Carina y Aries. La producción de estos yacimientos es tratada en las plantas de Rio Cullen y de Cañadón Alfa, ubicadas en la costa, al norte de la Provincia de Tierra del Fuego. En conjunto estos yacimientos proveen diariamente más de 20 millones de metros cúbicos de gas para el mercado argentino.

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INVERSIONES

YPF INVIERTE U$S 56 MILLONES EN RÍO NEGRO YPF anunció que incrementará la producción de gas de su estación de Fernández Oro, ubicada en la provincia de Río Negro. Lo hará tras desembolsar una inversión que rondará los u$s 56 millones. Según afirmó, el proyecto permitirá duplicar la capacidad de la planta de procesamiento que la empresa ya dispone, en base a lo indicado por fuentes de la empresa citadas por la agencia Télam. “La ampliación de la planta se encuentra en proceso licitatorio interno y permitiría duplicar

el procesamiento actual y alcanzar así los cuatro millones de metros cúbicos de gas por día”, aseguraron los voceros. En cuanto a los plazos de la realización de la obra, la intención de la empresa estatal es que el proyecto esté listo entre mediados y fines del año que viene (2018), y será “con alguna de las contratistas que intervienen en el actual proceso licitatorio”, destacaron. Si bien no entraron en los detalles del plan de inversión, sí afirmaron que la

obra de ampliación para la producción de gas “implica varias etapas, planificación, desarrollo y montaje”, indicaron, y apuntaron que “seguramente intervendrá más de una empresa”. Sin embargo, las identidades de estas compañías se mantuvieron en reserva. Además, las fuentes puntualizaron que la compañía tiene una ampliación tramitada para la construcción de un gasoducto que unirá al Neuba 2 desde la cuenca neuquina. En ese sentido, explicaron

que la Secretaría de Energía exige la condición “Dew Ponit” (punto de rocío), para inyectar gas al sistema instalado. “El gas que sale del subsuelo tiene una serie de condiciones que no son las mismas que el gas natural, y para llegar a esas condiciones hay que darle al producto crudo una serie de tratamientos mediante el sistema Dew Pont, que será instalado en las inmediaciones de la planta”, puntualizaron los voceros. Fuente: El Cronista

EXPO AOG

LOS JÓVENES ABRIRÁN LA EXPO AOG

En el marco de la XI Exposición Internacional del Petróleo y el Gas, los jóvenes toman la iniciativa y organizan los JOG3, la tercera edición de los encuentros “JÓVENES OIL & GAS”. Se trata de una jornada dedicada a sus pares, los nuevos profesionales que se inician en la industria. La actividad tendrá lugar el lu20

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nes 25 de septiembre, primer día de la muestra. Con eje en los temas que son de su interés e inquietud, el objetivo será dar profundidad a las áreas que entienden más afectan a sus carreras. Así, unos 300 jóvenes ingenieros, geólogos, geofísicos y técnicos se darán

cita para conversar mano a mano con oradores en distintos paneles: Sustentabilidad, Desarrollo de Carrera, Innovación y Tecnología, Geopolítica y cómo afecta la Economía a la industria, entre otros. Próximamente se dará a conocer el programa de conferencistas -sobre el cual ya se está trabajan-

do-, el cual estará integrado por los más prestigiosos y reconocidos profesionales de cada área. Argentina Oil & Gas Expo 2017, la Exposición Internacional del Petróleo y del Gas, se desarrollará del 25 al 28 de Septiembre de 2017 en La Rural Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina.

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INTERNACIONALES

EL ROL DE LA OPEP

EN BUSCA EL EQUILIBRIO PERDIDO ARABIA SAUDITA ESTÁ EMPEÑADA EN SOSTENER SU CUOTA DE PRODUCCIÓN FRENTE A IRÁN Y RUSIA, SUS PRINCIPALES COMPETIDORES, PERO DEBIÓ ACEPTAR UN LEVE RECORTE EN LA PRODUCCIÓN PARA ELEVAR PRECIOS Y EVITAR UN AHOGO FINANCIERO.

urante 2014–2015, los miembros de OPEP han sobrepasado consistentemente el tope de su producción y además China experimentó una desaceleración de su economía. Al mismo tiempo, la producción de petróleo en los Estados Unidos casi dobló de los niveles de 2008, debido a mejoras sustanciales en la tecnología de fracturación hidráulica, en sí misma una respuesta a precios récord de petróleo. Otros factores agravantes que han causado el precio de petróleo a derrumbarse incluyen el intento de crear independencia en la producción de petróleo en los Es-

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tados Unidos, la cual dio camino a un descenso fuerte en la demanda por importaciones en este país y un volumen récord de inventarios de petróleo. A pesar de la sobreoferta global, el ministro de petróleo de Arabia Saudita, Ali Al-Naimi, obstruyó los pedidos de miembros pobres de la OPEP que se reduzca la producción para reducir el precio del petróleo. Naimi arguyó que se debe dejar el mercado de petróleo para balancearse de nuevo a niveles de precios más bajos y así terminando la rentabilidad de la producción de alto costo estadounidense de fracturación hidráulica y ganando de nuevo, de forma

estratégica, su porción del mercado de OPEP en el largo plazo. Nuevamente desde febrero último los precios se suben. Los países que dependen de la industria petrolera y carecen de reservas monetarias para sostener la baja (Venezuela, Nigeria, Libia, Irán) necesitan urgentemente del aumento de precios. Arabia Saudita está empeñada en sostener su cuota de producción frente a Irán y Rusia, sus principales competidores, pero debió aceptar un leve recorte en la producción para elevar precios y evitar un ahogo financiero. Estados Unidos necesita de una suba de precios para revitalizar sus yacimientos no convencionales, pero a la

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INTERNACIONALES

vez su política exterior presta atención a los problemas que experimentan sus rivales políticos por los bajos precios. China ya no crece al 12% anual, sino al 6% y su economía, principalmente exportadora, se está reorientando hacia el mercado interno. Esto es analizado por algunos economistas como una estrategia para incidir en la baja de los precios de sus importaciones energéticas y también de otras commodities de las cuales China es primer consumidor mundial. Es muy pronto para analizar si el actual repunte de precios se trata de una situación coyuntural o son indicios de un cambio estructural. Los países de la OPEP siguen siendo esenciales para el abastecimiento petrolero mundial pero tienen competidores, aunque sea temporarios, en Rusia y las ex repúblicas soviéticas, en la costa occidental africana, en el offshore de Brasil o en los países que disponen de reservas no convencionales. Sin embargo, queda claro que ha habido profundos cambios en la demanda de crudos. En el siglo XXI el mercado y los precios ya no dependen tanto de la relación entre Medio Oriente y las potencias occidentales, como de las demandas provenientes de China, India y los gigantes del SE Asiático. Los numerosos estrechos que conectan el Océano Índico con el

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Mar de la China pueden ser tan protagonistas de la geopolítica petrolera como el Golfo Pérsico, el Mar Rojo y el Canal de Suez. La caída de los precios del petróleo está relacionada con la técnica de fracturamiento hidráulico o “fracking” que es un método de extracción del gas natural y petróleo que implica la perforación horizontal para romper la capa de roca de esquisto profundo para liberar gas natural, empleado mayormente por Estados Unidos, que hace caso omiso a los daños ambientales y a sus propios ciudadanos. Otro factor de la caída de los precios es la intención de Arabia Saudita, mayor productor mundial y casi un tercio de la OPEP, de sustraer clientela a muchos de sus socios del bloque, sobre todo en Asia, aprovechando sus bajos costos de producción. En síntesis, la baja en los precios del petróleo se debe a diversos factores como: sobreoferta de crudo; explotación del petróleo de lutitas (shale oil) por parte de Estados Unidos, que en los tres últimos años ha sumado cerca de 4 millones de barriles al mercado; la relación reservas/producción que antes era de un máximo de 30 años, ha llegado a una expectativa de 54 años o más; exceso de crudo que hace que países desplazados por Estados Unidos, hayan elevado sus bombeos

y compitan por los mismos mercados. Cabe señalar que el pasado 1 de diciembre los países miembros de la OPEP suscribieron un acuerdo, en el cual se comprometían a reducir la producción de crudo a 1,2 millones de barriles diarios. Los países no OPEP por su parte se comprometieron a contribuir con la medida bajando 600 mil barriles al día y Rusia pactó la reducción a 300 mil barriles. El acuerdo entró en vigencia el 1 de enero de 2017 y podrá ser renovado cada seis meses, aunque no ha generado los resultados esperados. El 19 de abril la OPEP se mostró optimista sobre la recuperación del precio del crudo. El pacto alcanzado en diciembre en Viena y que se aplicará hasta mediados de este año tiene el objetivo de estimular el precio del barril que había perdido cerca de la mitad de su valor desde 2014. En los últimos meses, los precios se han recuperado hasta alrededor de U$S 50 el barril. “El mercado se está corrigiendo. Hasta ahora no hemos visto grandes fluctuaciones de precios, lo que es positivo. Queremos la estabilidad del mercado”, confían los especialistas. Acuerdo de países OPEP y no OPEP La Organización intenta modular el mercado petrolero, apalancándose en su musculo de producción de un tercio de la producción mundial de crudo. El esfuerzo se orienta en hacer reflotar el precio del crudo, pero además, retomar la gobernanza de los países productores en un “mercado” fuertemente intervenido por factores especulativos que han sometido los precios a dramáticos altibajos y a un ciclo prolongado y peligroso de alta volatilidad. Es así que desde mediados de 2014 y hasta ahora, la OPEP, por falta de consensos, no había impuesto su peso. El cambio de situación generado desde este acuerdo implica la salida de circulación de 1 millón 200 mil barriles al día por parte de los miembros de la organización. Adicional a esa meta, países fuera de la OPEP como Rusia, Kazajistán, Azerbaiyán, entre otros, sacarán de circulación

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INTERNACIONALES unos 600 mil barriles/día. Rusia, por sí sola, hará un aporte de reducción de 300 mil barriles. La medida tendrá el ejecútese desde enero de 2017 y, pese a eso, los efectos en los precios comienzan a sentirse. Los marcadores Brent y WTI aumentaron en un 8% sus cotizaciones al conocerse el “humo blanco” en Viena, sede de la organización y lugar de la cumbre. Una reducción combinada de 1,8 millones de barriles/día por parte de países de la OPEP y de los que no integran el grupo representa casi un 2 por ciento del bombeo mundial y ayudaría al mercado a limpiar un exceso de existencias (principalmente generadas desde la fiebre del fracking en EEUU), que llevó a los precios a hundirse en los últimos años. El acuerdo es considerado “histórico” por varias razones. Primeramente, incorpora a países fuera de la OPEP. La última vez que Rusia participó en un acuerdo similar fue en el año 2001. Otra cuestión a saber es el rol de Arabia Saudita en hacer un esfuerzo significativo en reducir por sí sola casi 500 mil barriles/día y por

otro lado Rusia, que sacrifica unos nada despreciables 300 mil. Arabia Saudita dio vuelta de hoja a intransigencias que hace poco dieron al traste con la cumbre de Doha para generar el acuerdo que ya se ha consumado. Rusia, por su parte, ha sido bastante diligente en incorporar a países no-OPEP a la iniciativa. Dicho de otra manera, las articulaciones entre grandes países productores dentro y fuera del cártel ha sido lo bastante “sui generis”, inédita. Venezuela también ha tenido un rol altamente activo en esta iniciativa. Las sucesivas giras del presidente

Nicolás Maduro, colocaron a Venezuela en rol de protagonista generador y patrocinador de los acuerdos. Esa proactividad le sirvió a Venezuela para recibir al Secretario General de la OPEP Mohammed Barkindo, quien en una visita de trabajo subrayó el esfuerzo de Venezuela en intermediar frente a diferencias intestinas en la organización. Venezuela sigue gozando de un liderazgo genuino dentro de la organización, que se ha consolidado desde el advenimiento de la agenda exterior bolivariana. El acuerdo ciertamente termina con la fiesta de precios bajos para las eco-

RECORTES DE PRODUCCIÓN HASTA 2018 LA ORGANIZACIÓN DE PAÍSES EXPORTADORES DE PETRÓLEO DECIDIÓ EXTENDER LOS RECORTES A LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO POR NUEVE MESES HASTA MARZO DEL 2018. Los miembros de la OPEP decidieron extender los recortes a la producción de crudo por nueve meses hasta marzo del 2018, dijeron delegados del grupo, en un esfuerzo por reducir el exceso de oferta global y apuntalar los precios del petróleo. Los recortes probablemente serán compartidos nuevamente por 11 países que no integran el cártel, liderados por Rusia, que se acopla-

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ron al acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo firmado en diciembre que estableció reducir el bombeo en alrededor de 1.8 millones de barriles por día (bpd) en el primer semestre del 2017. El acuerdo ha ayudado a impulsar los precios del petróleo este año arriba de los 50 dólares por barril, dando respiro a muchos productores que dependen fuerte-

mente de los ingresos energéticos y que han tenido que apelar a reservas internacionales para poder cubrir problemas de presupuestos. El derrumbe de los precios del crudo comenzó a mediados del 2014, lo que obligó a productores líderes como Rusia y Arabia Saudita a ajustar sus cinturones y sumió en profundas crisis a países como Venezuela y Nigeria.

nomías industrializadas que han hecho un agasajo. Pero también es cierto que el ciclo actual de precios bajos ha comprometido seriamente las inversiones a futuro. Los grandes yacimientos de crudo que no han madurado a plenitud dependen de precios altos por tratarse de crudos no convencionales o en lugares no convencionales. La Faja petrolífera del Orinoco, las reservas bituminosas de Canadá, la cuenca del Mar Caspio y las explotaciones costa afuera en todo el mundo, son inversiones que dependen de precios altos. A los niveles pauperizados de precios se comprometía el equilibrio del mercado al mediano plazo. Aunque las grandes economías del mundo crecen hoy muy lentamente, siguen creciendo y la demanda de petróleo también asciende. En sólo unos años, el déficit de suministro por las inversiones que se han visto limitadas habría disparado el precio del crudo a niveles inconcebibles,

afectando a los países consumidores y encareciendo las energías, las materias primas, los combustibles livianos y en consecuencia generando un impacto sustantivo en los precios internacionales de los alimentos (por nombrar solo un ejemplo). El precio de 100 dólares por barril es virtualmente imposible en la actualidad. Esto indica que la economía venezolana se seguirá desenvolviendo en niveles de ingreso petrolero muy por debajo de los niveles de años anteriores, si esa predicción en el precio resulta acertada. El precio del crudo alrededor de los 65 $/barril tiene otros riesgos. Por un lado, puede detonar la reapertura en muchos campos de fracking en EEUU que cerraron por ser financieramente inviables al caer el precio a los niveles actuales. De hecho, los mercaderes del fracking en EEUU han ganado un fuerte aliado. Donald Trump desde hace

años se ha declarado a favor del fracking, y en su campaña dijo que como Presidente acelerará la política iniciada por Obama en raspar hasta la última gota de reservas en ese país. El reto para los países OPEP y no OPEP será, ahora, el cumplimiento de los acuerdos, entendiendo que los sacrificios en producción son espacio para que países no incorporados al acuerdo adquieran mayores cuotas de mercado. Incluso se lidia con el peligro de que países integrantes del acuerdo lo violenten para no perder cuotas de mercado. La organización realizará un encuentro el 25 de mayo de 2017 para supervisar el acuerdo y podría extenderlo por seis meses. Venezuela debe entender que este resultado buscado, aunque es favorable y alentador, no debe distraer la política económica que debe orientarse cada vez con más cohesión y consistencia en una diversificación de la matriz exportadora.

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INTERNACIONALES

AMÉRICA LATINA NO PUEDE CRECER

A MENOS DEL 5% ANUAL

“SI AMÉRICA LATINA QUIERE TENER UNA CONVERGENCIA EN TÉRMINOS DE INGRESO PER CÁPITA CON PAÍSES AVANZADOS, O APROXIMARSE A ESO EN LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS, NO PUEDE CRECER, EN PROMEDIO, A MENOS DEL 5% ANUAL”, EXPLICÓ.

nrique García, quien hasta el 30 de marzo pasado se desempeñó al frente de CAF”, Banco de Desarrollo de América Latina, comenzó su exposición en el Consejo Argentino para las

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Relaciones Internacionales (CARI) reflexionando sobre las diferencias entre la situación de la América Latina actual y la de los años setenta, para pasar a hacer una revisión histórica basada en ciertos ejes. “Si América Latina quiere tener una

convergencia en términos de ingreso per cápita con países avanzados, o aproximarse a eso en los próximos 30 años, no puede crecer, en promedio, a menos del 5% anual”, explicó. En primer lugar, se refirió al contexto hiperinflacionario y de en-

deudamiento que sufrió la región latinoamericana en los años setenta. Luego, comentó que los años ochenta estuvieron marcados, en cambio, por la reconstrucción democrática. En los años noventa, habiendo salido de los procesos inflacionarios y de las crisis institucionales y de gobernabilidad, América Latina experimentó un proceso de integración regional. Fue en este período, agregó García, que se creó el Mercosur. “En el contexto actual -continuó el orador-, América Latina tiene un desarrollo económico aceptable, con un aditamento muy importante: la reducción de la pobreza y la incorporación de cierta franja de los ciudadanos a la clase media”. García comentó que si América Latina quiere tener una convergencia en términos de ingreso per cápita con países avanzados, o aproximar-

se a eso, en los próximos 30 años no puede crecer, en promedio, a menos del 5% anual. Al mismo tiempo, dijo que se debe buscar una inserción inteligente y pragmática, y un crecimiento que sea eficiente, incluyente y sostenible. También se refirió a algunos eventos contemporáneos que podrían marcar los esquemas de integración de Latinoamérica: la política exterior de los Estados Unidos, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea y el Plebiscito sobre los acuerdos de paz en Colombia. En este sentido, también hizo referencia a que esa integración debe darse con un proceso integral de renovación y que este proyecto integral debe incluir cambios en la educación, los modelos económicos, el desarrollo interno, los nuevos productos y servicios, la infraestructura y la logís-

tica. El camino hacia esta transformación debería incluir un aumento en las inversiones y un potenciamiento del comercio intrarregional. “Lo que se necesita, concluyó, es el consenso sobre una agenda a largo plazo, que compatibilice las prioridades del gobierno, las oposiciones, el sector privado y los trabajadores, así como también a la sociedad civil”. Enrique García fue Presidente de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina hasta el 30 de marzo de 2017. Fue Ministro de Planeamiento y Coordinación y Jefe del Gabinete Económico y Social de Bolivia. Se desempeñó como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ocupando altas posiciones y representó a su país en el Grupo del Banco Mundial, el BID y el Fondo Financiero de la Cuenca del Plata, entre otros cargos.

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MARKETING EMPRESARIO

La Central Térmica Bragado

ya funciona a pleno

PAE renueva su compromiso con la salud materno infantil

La Central Térmica Bragado se encuentra totalmente

En el marco del programa Creciendo juntos, una iniciativa

operativa al finalizar las obras de ampliación compro-

promovida por Pan American Energy (PAE), especialistas de

metidas, culminadas 30 días antes del plazo estipu-

la Fundación para la Salud Materno Infantil (FUNDASAMIN),

lado en la adjudicación en el marco de la resolución

iniciaron un nuevo ciclo de capacitaciones en el Golfo San

del Ministerio de Energía y Minería 21/2016.

Jorge. Desde hace 14 años y de manera consecutiva, PAE

El sábado 29 de abril, a las 21.13, la Central Térmica

junto al Ministerio de salud del Chubut, implementa este

tuvo su bautismo de fuego al inyectar en el Sistema

programa en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Argentino de Interconexión (SADI) 166,3 MW de po-

La primera jornada del ciclo 2017 abordará temas vincu-

tencia. Las nuevas cuatro turbinas generadoras fun-

lados con los servicios de Obstetricia y Neonatología. Asi-

cionaron simultáneamente con las otras dos preex-

mismo, el cronograma prevé una revisión sobre la temática

istentes.

del manejo inicial del recién nacido prematuro y diferentes

La obra de ampliación se realizó en dos etapas (la

módulos con temas específicos de cada área.

primera se concretó también a tiempo en febrero) y

Los principales objetivos de “Creciendo Juntos” son capaci-

sumó cuatro turbinas GE de 30 MW cada una, que

tar en atención y educación al personal de salud que asiste

permite garantizar a la red una potencia de 168 MW.

a embarazadas, puérperas y recién nacidos, colaborando

Para ello, Genneia invirtió US$ 110 millones y empleó

así en la disminución de la mortalidad infantil, la mejora de

a 150 personas en este proyecto. La CT Bragado tiene

la salud materna y la calidad de la atención perinatal y la

una generación estimada de 1000 GW/año, con lo que

integración y articulación de los sectores público, privado y

se podrá alimentar de energía a 335.000 hogares.

de obras sociales.

Pluspetrol invierte US$ 160 millones en Neuquén 35 La 16$ empresa se comprometió a invertir 160 millones de dólares 35 16$

en un plan piloto en el área Centenario Centro. El gobernador HQHUJHWLFD

35 16$

Omar Gutiérrez destacó que “es fruto de un acuerdo de com-

35(16$

petitividad que hemos desarrollado y acordado para establecer previsibilidad jurídica y económica”. El gobierno provincial firmó un acta acuerdo de inversión con autoridades de la empresa Pluspetrol para la concesión del millones de dólares para el inicio de la explotación de hidro-

kilómetros cuadrados.

carburos, fundamentalmente gas, mediante la perforación de

Se otorgó una concesión no convencional por 35 años, incluy-

35 pozos junto con sus facilities asociadas. Una vez culminada

endo el período de plan piloto, que no será mayor a cuatro años (1(5*(7,&$

esa fase, si los resultados son exitosos, la empresa considerará

(1(5*(7, $ Pluspetrol se comprometió a invertir durante el plan piloto 160

millones de dólares.

35(16$

área Centenario Centro, que tiene una superficie total de 129,58

contados desde el 1° de enero del 2016.

(1(5*(7,&$ 30

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continuar con el desarrollo del área con una inversión de 350

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EMPRESAS Y NEGOCIOS

AGGREKO apuesta fuerte

al negocio minero

“Estamos acentuando nuestro compromiso con la industria Minera en Argentina y reafirmando nuestro liderazgo como socio estratégico de las principales compañías, señala Enrique Mallea, Gerente General de Aggreko para el Cono Sur de América”.

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l portfolio de inversiones previstas por la empresa Aggreko para los próximos 5 años en el país es ambicioso y abarcativo. “Nuestro objetivo es llegar a ser líderes del sector minero y poder crear un impacto positivo, dentro sus distintas etapas. Creemos que hay enormes oportunidades en el segmento, en términos de llevar adelante procesos de eficiencia y programas de reducción de costos”, explica Enrique Mallea, Gerente General de Aggreko para el Cono Sur de América (Argentina, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia) Entrevistado por PE, el empresario, señaló otro de los objetivos: “aumentar significativamente nuestro servicio en la industria del petróleo y el gas en Argentina, ya que podemos agregar un valor importante al sector. El auge de crecimiento aún no ha llegado a la industria local. Todavía tenemos una cuota de market share bajo en el

segmento convencional, pero cuando llegue el momento y los operadores deciden cambiar a escalas más grandes en campos de shale estaremos listos y preparados para la demanda de energía adicional que se genere”. “En cinco años – agregó Mallea-, nos gustaría ser líderes en estas áreas por nuestra experiencia y el éxito compartido con nuestros clientes, y esperamos tener un negocio más importante que el que tenemos actualmente.

¿CUÁLES SON LAS ESTRATEGIAS DE EXPANSIÓN EN EL NEGOCIO DE LA MINERÍA EN ARGENTINA Y A NIVEL REGIONAL?, LE PREGUNTAMOS AL EJECUTIVO. La industria minera es actualmente una de nuestras principales operaciones. Aggreko tiene un conocimiento profundo de esta industria y ofrece desde equipos de generación para las etapas de exploración y construcción,

hasta equipos de generación para la maquinaria pesada, climatización para la etapa de producción en el pozo de la mina o durante el proceso de trituración, como también la adaptación de capacidades para la expansión de la mina, desaceleración y cierre del proyecto. Entregamos soluciones innovadoras de energía, enfriamiento de procesos y climatización para cada etapa de la vida útil de la mina, apoyando a nuestros clientes en la superación de obstáculos, dando continuidad a sus actividades y asegurando el éxito de su proyecto, principalmente en áreas remotas y de difícil acceso, tales como las Minas en Argentina. Estamos acentuando nuestro compromiso con la industria Minera en Argentina y reafirmando nuestro liderazgo como socio estratégico de las principales mineras. Con el objetivo de aumentar significativamente este servicio, Aggreko participó en la última edición de Arminera, un punto de

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EMPRESAS Y NEGOCIOS encuentro para profesionales, empresas y organizaciones referentes del sector en Argentina, y en el marco de esta exposición anunciamos nuestro reciente convenio con la Minera Tritón. El acuerdo entre Aggreko y la Minera Tritón consiste en un servicio de 8MW de energía por cuatro años para el proyecto de Manantial Espejo en Santa Cruz, que alimentará su proceso productivo.

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS DEL NEGOCIO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO? Aggreko tendrá el objetivo de ser la única fuente de energía en las diferentes etapas del proyecto con Minera Tritón que presentamos en Arminera, ya que próximamente instalará generadores diésel altamente eficientes y proveerá un sistema SCADA para el monitoreo de los equipos. Además, participaremos de la edición 2017 de Expo Oil and Gas, una gran vidriera para la industria energética local.

HISTORIA Y TRAYECTORIA DE AGGREKO EN ARGENTINA

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Aggreko inauguró su base de operaciones

también el sector minero, entre otros.

en Argentina en 2008 en Don Torcuato

Estos segmentos se encuentran hoy

(Buenos Aires) con el fin de satisfacer

en el centro de nuestras operaciones

la creciente demanda de negocios en la

internacionales. Dado que los sitios

región. A lo largo de estos nueve años en

de gas y petróleo requieren una

el país, Aggreko adaptó su equipamiento

gran cantidad de energía para sus

de generación de energía, enfriamiento de

operaciones, ya que normalmente

procesos y climatizaciónpara ajustarse a

están ubicados en lugares en los

las necesidades del mercado local y ya

que no llegan las redes eléctricas,

operamos en todo el país con centros de

Aggreko

servicio ubicados en zonas estratégicas

soluciones modulares para ayudar

como Buenos Aires, Córdoba, Tucumán

y Neuquén. Además, la compañía ingresó

específicas

a la industria de servicios públicos a

energética de los clientes.Los mismos

través de contratos a corto y mediano

requerimientos

plazo y actualmente cuenta con 750

operaciones de minería. Además de

unidades de generación de distintos

estar presente en Argentina, desde el año

tamaños, que todas juntas generan

2000 Aggreko comenzó a desarrollar

un total de800 MVA.

operaciones en otros países de América

La empresa también amplió los

del Sur como Brasil, Chile, Venezuela,

servicios a nuevos sectores, como

Perú, Colombia, Panamá y cuenta con

la industria del petróleo y el gas, y

12 centros de servicio en la región.

satisfacer

capaz las de se

aplicar

necesidades alimentación presentan

¿QUÉ FACTORES CONDICIONAN HOY LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR COMO POR EJEMPLO EL AUMENTO DEL PRECIO DEL BARRIL DE CRUDO? En la industria del petróleo y gas, con los precios actuales del petróleo, las prioridades se encuentran en la reducción de los costos de producción y la obtención de eficiencias. Tenemos un gran potencial tanto en petróleo y gas como en el sector minero. Parte de nuestro diferencial es que sabemos comprender los entornos de nuestros clientes y nos parece fundamental educarlos en lo que pueden hacer para lograr ahorros aún mayores. ¿CUÁL ES SU PRESENCIA EN EL MERCADO OIL& GAS Y QUÉ EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO TIENEN DE SU MARKET SHARE? La industria del petróleo y el gas se encuentran ahora en el centro de nuestras operaciones internacionales. Los sitios de gas y petróleo, normalmente ubicados en lugares donde las redes eléctricas no llegan, requieren una gran cantidad de energía para sus operaciones yAggreko es capaz de apli-

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EMPRESAS Y NEGOCIOS la mayoría de las mediciones de relación de la eficiencia. El cliente es capaz de saber si un generador está sobrecargado o infrautilizado. Con esta información, somos capaces de entender las necesidades de equipos de nuestros clientes. Podemos empezar poco a poco y aumentar rápidamente la capacidad, teniendo así la flexibilidad en todo el ciclo de ese proyecto para aumentar o reducir el tamaño tanto como sea necesario. También somos capaces de crear micro redes, la conexión gradual de varios pozos que están siendo perforados y la entrada en la fase de producción. Podemos añadir o reducir la capacidad de acuerdo con las necesidades de la operación del cliente. Esto es muy diferente del uso de una sola turbina, motor grande, o una planta de energía de ciclo combinado. Estos últimos son soluciones tecnológicas rígidas y a largo plazo, que no sólo requieren grandes inversiones, pero también son más arriesgadas e ineficientes en el momento de realizar reparaciones o mantenimiento. Si el cliente no necesita inicialmente toda la capacidad de la energía, podemos anticipar esas necesidades, y asesorarlos para reducir la capacidad energética tanto como sea necesario, proporcionar potencia progresiva, o incluso desmantelarlo en horas. Aggreko puede tener acuerdos de servicios comerciales por las horas, los días, meses o años.Nuestro objetivo es llegar a ser líderes del sector, con diferentes aplicaciones para upstream, midstream y los segmentos dowstream. Creemos que hay oportunidades en el segmento de upstream y downstream, en términos de llevar adelante procesos de eficiencia y programas de reducción de costos durante la exploración y producción, por ejemplo. car sus soluciones modulares que se ajusten a sus necesidades específicas. También ofrecemos servicios para las operaciones de petróleo y gas no convencionales, que requieren más energía debido a los requisitos de los métodos de producción más sofisticados. Nuestros servicios de alimentación se adaptan por completo al upstream, midstream y downstream, actividades 36

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de la industria del petróleo y el gas, a través de diferentes tecnologías, formatos de diseño, equipos y propuestas. En Aggreko algunas de estas tecnologías incluyen la automatización de las operaciones, que consiste en la generación de energía solamente cuando es necesario y el seguimiento de forma remota de la operación, una solución a través del cual se pueden obtener

¿CÓMO DISTINGUIRSE EN UN MERCADO TAN COMPETITIVO? Aggreko es líder mundial en el suministro de soluciones móviles de energía, enfriamiento de procesos y climatización. Es la principal prestadora de servicios temporales a medida de diferentes sectores como servicios públicos de energía, petróleo y gas, mine-

35 16$ 35 16$ HQHUJHWLFD

35 16$

35(16$

(1(5*(7,&$ (1(5*(7, $ (1(5*(7,&$ prensa

EMPRESAS Y NEGOCIOS ría, grandes eventos, petroquímicas, refinerías y otros segmentos. Además, Aggreko es el titular del mayor número de equipos de generación de energía a nivel global con una flota para alquiler de más de 9,600 MW, superior a media hidroeléctrica de Itaipú (9.100 mil MW). En grupos electrógenos, ofrecemos desde un grupo electrógeno capaz de proveer algunos Kilovatios (generadores de 30 a 1.500 KVA) o plantas multi-megawatts entre 1 MW a 200 MW o más de potencia. Además de los generadores a diésel, la compañía cuenta con generadores movidos a gas natural, que pueden operar en la mayoría de los ambientes industriales donde el gas esté disponible para que sea utilizado como combustible. Cada conjunto produce 1,3 MW, éstos pueden ser operados en paralelo para producir hasta 100 MW, si es necesario, para satisfacer las más diversas aplicaciones. Los equipos movidos a gas permiten una reducción significativa de costos ya que el combustible es la parte más costosa del proceso de generación de energía. Nuestros generadores que operan a

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base de gas o diésel y nuestros equipos de enfriamiento se disponen en un diseño modular y se adaptan a cualquier tipo de clima y lugar, garantizando un consumo eficiente. Además, al poder contratar una determina capacidad de energía y temperatura, capaz de ser adaptada por el periodo en el que sea necesario, posibilitamos ahorros importantes. Con una flota de equipos diseñados y fabricados por Aggreko parte de nuestro diferencial es ofrecer soluciones integrales llave en mano con el objetivo de cubrir las necesidades energéticas de cada cliente, desde el diseño de ingeniería y preparación del lugar hasta la movilización, operación, mantenimiento y desmovilización de los equipos durante toda la duración del contrato. Parte de nuestro modo de trabajo es actuar como socios estratégicos de nuestros clientes, buscando entender su situación y proyectando soluciones innovadoras, diseñadas a la medida de cada necesidad/ Durante estos años de trayectoria hemos diseñado, por ejemplo, una solución de emergencia inmediata llamado “Stand By” a través del cual le

garantizamos a nuestros clientes una capacidad mínima permanente que se moviliza y es instalado en cualquier parte del país dentro de las 12 horas. También estamos fortaleciendo nuestro compromiso con la industria minera en Argentina y posicionándonos como socio estratégico de las principales mineras. Nuestras soluciones innovadoras de energía, enfriamiento de procesos y climatización están llegando a áreas remotas y de difícil acceso, tales como las minas del país. En la industria minera, las prioridades se encuentran en la reducción de los costos de producción y la obtención de eficiencias, y nuestras soluciones tienden estar personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Sin embargo, en Aggreko, no sólo nos centramos en tratar de lograr esas prioridades, sino también en entender el entorno de nuestros clientes y educarlos en cuanto a lo que pueden hacer para lograr ahorros aún mayores. Hemos traído a la Argentina tecnología probada desde Estados Unidos, que ofrece eficiencia y un rendimiento excepcional.

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RSE

UNIVERSIDAD CORPORATIVA, UN PROYECTO ESTRATÉGICO DE PAE El 82% de los colaboradores participan de actividades de formación en el último año. Se dictaron más de 91.000 horas de capacitación e invirtieron alrededor de U$S 2.243 en cada colaborador de la compañía. Responde Silvana Bergonzi,

NIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA Gerente de Desarrollo de Talento de Pan American Energy. ¿CUÁNDO Y CÓMO NACIÓ EL PROYECTO? El proyecto nació en 2013 para desarrollar constantemente ese conocimiento, sistematizarlo y garantizar que se convierta en una capability de la organización es uno de los desafíos que originó la creación del ELC. El segundo desafío que nos planteamos tuvo que ver con acelerar la formación de gerentes y mandos medios que pudiesen integrar ese patrimonio de saberes técnicos con competencias de liderazgo, como la visión estratégica, el desarrollo de sus colaboradores y una comunicación inspiradora. Finalmente, pensamos en una solución que nos permitiese la optimización de los recursos, invirtiendo en un aprendizaje que realmente impacté en la actividad de

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la organización y aumente nuestra competitividad en los mercados.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE CONTAR CON UNA UNIVERSIDAD CORPORATIVA? La Universidad Corporativa nos permite planificar las competencias a desarrollar, sistematizarlas en una progresión y conectar el aprendizaje con la estrategia de PAE. Adicionalmente, unifica bajo un único paraguas todas las estrategias de trasmisión de conocimiento y aprendizaje. En particular, el ELC es responsable por: El mapeo de las capacidades organizacionales actuales y futuras que se desarrollarán para alcanzar los objetivos empresariales. La evaluación de las competencias de los empleados

y preparación de planes de desarrollo individuales. El diseño de metodologías de aprendizaje (contenidos, actividades de aprendizaje, actividades de intercambio de conocimientos, etc.) El desarrollo a tiempo, en el presupuesto, en el plan de las actividades de formación de PAE

¿CUÁNTO SE INVIRTIÓ EN CAPACITACIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO? El 82% de los colaboradores participan de actividades de formación en el último año. Se dictaron más de 91.000 horas de capacitación e invirtió alrededor de U$S 2.243 en cada colaborador de la compañía. ¿CUÁNTAS HORAS DE CAPACITACIÓN FUERON

DICTADAS HASTA EL MOMENTO? Desde su inicio, se han dictado más de 400.000 hs. de capacitación en todas nuestras unidades de gestión. ¿EN QUÉ CONSISTEN LAS LLAMADAS ESCUELAS DE FORMACIÓN? CUÁL ES EL OBJETIVO DE CADA UNA? El ELC está compuesto por cuatro escuelas: la Escuela de Management, en la que se trabajan las competencias de liderazgo en alianza con universidades de primer nivel; y tres escuelas segmentadas por disciplina: Operaciones, Staff y Seguridad & Medio Ambiente.

nuestros facilitadores internos. En tal sentido, utilizamos la metodología 70/20/10, es decir que consideramos importante que el 10% del conocimiento se adquiera en aula, el 20% a través del aprendizaje colabora-

tivo y el 70% en el puesto de trabajo.

¿ESTE PROYECTO ES INÉDITO EN EL PAÍS? Hay otras compañías que ponen foco en el desarrollo de talentos que tienen iniciativas similares a ésta.

Los objetivos de las Escuelas son: Desarrollar talento interno y líderes fuertes con compromiso, visión estratégica, inspiración e impulsores del desarrollo de sus colaboradores, contando con el pool de talentos técnicos requeridos tanto para el presente como para el futuro. Formar a los profesionales de manera integral en los procesos que impactan en el negocio de manera tal que desarrollen visión estratégica adaptándose a las nuevas exigencias del mercado.

¿CÓMO SE SEGMENTAN LOS CONTENIDOS? CÓMO SE PLANIFICA EL CRECIMIENTO PROFESIONAL DE ACUERDO A LOS PLANES DE FORMACIÓN DEL ELC? El ELC busca formar especialistas para los puestos clave dentro de la compañía y acelerar el desarrollo de los sucesores y perfiles críticos. Además, promovemos la participación de los empleados de PAE como docentes en los programas de formación internos y fuera de la compañía. En la industria tenemos gaps de perfiles técnicos. A través de nuestra universidad corporativa, sistematizamos el conocimiento y lo capitalizamos en las actividades de formación, sean estas en aula o por medio de prensa

ESCENARIOS EMPRESA PRODUCTORA

LAS PETROLERAS INVERTIRÍAN MÁS DE U$S 6600 MILLONES EN 2017

l monto total de la inversión que recibirá este año el Upstream de hidrocarburos -compuesto por los presupuestos de 43 petroleras- es apenas superior al promedio de inversión que tuvo YPF entre 2013 y 2015. Las inversiones de todas las empresas del sector petrolero sumarán este año 6.633 millones de dólares, según lo informado por las compañías al Ministerio de Energía. Como era esperable, se destaca YPF, el mayor jugador del mercado, que representa casi la mitad de las inversiones. Luego aparecen Pan American Energy (PAE), la segunda petrolera del mercado, y la francesa Total. El monto total de la inversión que recibirá este año el Upstream de hidrocarburos -compuesto por los presupuestos de 43 petroleras- es apenas superior al promedio de inversión que tuvo YPF entre 2013 y 2015. Lo que deja de manifiesto la retracción de la inversión local como resultado de la caída del precio internacional del crudo y del cambio de política hidrocarburífera del Estado. Abajo de YPF, que este año desembolsará US$ 3089 millones en el segmento de exploración y producción, aparece PAE -controlada por la británica BP, la china CNOOC y la familia Bulgheroni- con un presupuesto de 958 millones de dólares. En tercer lugar figura la francesa Total con US$ 627 millones, y más atrás la chilena Enap Sipetrol con US$ 308 millones y Petrobras (reciente35 16$ mente adquirida por el grupo Pampa del empre35 16$ sario Marcelo Mindlin) con US$ 184 millones. 35 16$ Más abajo en el listado le sigue el pelotón de 35(16$ las empresas Tecpetrol, el brazo petrolero del Grupo Techint, con US$ 138 millones para invertir en 2017. En los números presentados por Tecpetrol no figura la inversión de US$ 2300 millones en los próximos tres años para extraer shale gas en Neuquén, que fue anunciada en marzo. Luego figura Pluspetrol, con US$ 130 millones y la china Sinopec, con US$ 124 millones.

35(16$

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(1(5*(7,&$

Fuente: Nota textual extraída del Portal Econojournal (1(5*(7, $

AMERICAS PETROGAS ARGENTINA

prensa

19,25

ANTRIM ARGENTINA

6,55

APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL

3,19

Capex

37,6

Chañares Energía

15,73

Chevron Argentina

23,1

Colhue Huapi Compañía General de Combustibles (CGC) Compañías Asociadas Petroleras

3,5 55,9 78

Copesa Cia Constructora Petrolera

0,17

Dapetrol

0,01

Enap Sipetrol Exxon Grecoil y Cia High Luck Group

308,63 151 3,15 26,46

Ingeniería Alpa

1,75

Ingeniería Sima

1,5

Madalena Petroleum

18,27

Medanito

19,71

O&G Developments

134

Oilstone

4,81

PAE Petro Ap Petrobras Argentina

958,61 15 184,46

Petroleos Sudamericanos

10,1

Petrolera del Comahue

2,91

Petrolera El Trebol

32,54

Petrolera Entre Lomas

55,54

Petrolera LF Company

67,44

Petroquímica Comodoro Rivadavia

99,28

Pluspetrol Energy Pluspetrol

4,2 130,68

President Petroleum

19,12

Roch

32,19

San Jorge Petroleum

5,04

Sinopec

124,9

Tecpetrol

138,79

Total Austral

627,76

Unitec Energy Wintershall YPF YSUR Energía YSUR Petrolera

(1(5*(7,&$

INVERSIÓN 2017 (EN MILLONES DE DÓLARES)

TOTAL

2,2 74,2 3089,26 44,33 2,87

6633,7

RENOVABLES

RENOVABLES: EL MERCADO SE EXPANDE CON ENERGÍA Los sectores de petróleo, gas y minería, concentran en total más de una cuarta parte (el 27,3%) de los US$ 61.000 millones de capitales privados que se invertirán en el país en los próximos años, de acuerdo con los anuncios formulados desde fines de 2015.

vertir una matriz energética que tiene apenas el 1,8 % generado por renovables plantea nuevas oportunidades de negocios y de ampliación del mercado laboral. Según proyecciones de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), de aquí a 2020, esta industria podría crear alrededor de 60.000 nuevos empleos en el país. Estas proyeccio-

nes deberían transformarse en realidades teniendo en cuenta, por ejemplo, los objetivos de la Ley 27.191: que las fuentes de este tipo de energía alcancen un 20% del consumo eléctrico nacional al 31 de diciembre de 2025. Los representantes del sector están a la espera de la pronta discusión en el Congreso del proyecto de ley de Régimen de Fomen-

to a la Generación Distribuida, entendiendo que con la implementación de la ley finalmente se produciría el despegue de las renovables, aportando dinamismo al mercado, generación de trabajo y oportunidades de desarrollo, no sólo para los grandes jugadores, sino también y en primer lugar para la pymes.

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COYUNTURA

LA MINERIA, UN LUGAR DESTACADO EN LA AGENDA GUBERNAMENTAL

TRAS UN PERIODO DE AJUSTE, AHORA EL SECTOR PROFUNDIZA EN LA BÚSQUEDA DE MAYOR EFICIENCIA Y COMPETITIVIDAD, LA ATRACCIÓN DE NUEVAS INVERSIONES Y MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ajo el lema “Nueva realidad energética, desafíos y oportunidades”, se llevó a cabo la Conferencia de Petróleo y Gas ARPEL 2017, evento organizado cada dos años por la Asociación Regional de Empresas del Sector Petróleo, Gas y Biocombustibles en Latinoamérica y el Caribe y que reúne en Punta del Este, Uruguay, a los más importantes líderes del sector energético regional. América Latina se muestra como un destino potencial para la inversión en exploración y producción hidrocarburífera, luego de algunos años en un escenario de caída de los precios internacionales del petróleo. Las oportunidades regionales se amplifican en un contexto en el que la demanda energética continuará en ascenso y el liderazgo de los hidrocarburos en el mix energético global seguirá vigente. “Los inversionistas del upstream están retornando de la hibernación”, dijo en su exposición el Vicepresidente de Investigación Fiscal Global de la consultora Wood Mackenzie, Graham Kellas, quien habló sobre estrategias gubernamentales para atraer inversión. En

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tal sentido, el disertante indicó que “los inversionistas buscan nuevas oportunidades para colocar sus capitales, pero que la competencia para atraerlos será intensa”. La primera jornada de la Conferencia ARPEL 2017 permitió profundizar en los planes estatales para atraer inversión a la región durante el Foro de Agencias de Hidrocarburos que reunió a los máximos representantes de diez agencias nacionales, los que expusieron las potencialidades país por país en petróleo y gas. “Colombia es un mar de oportunidades”, dijo el Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandía. Como muestra de ello, para el presente año se prevé perforar más de 50 pozos exploratorios. “La actividad de esta última década representa un salto cuantitativo y cualitativo en la plataforma hidrocarburífera uruguaya”, destacó, por su parte, el gerente general de ANCAP, Ignacio Horvath, a tiempo de anticipar que en septiembre se lanzará la Ronda III para licitar áreas exploratorias en aguas profundas. Cada uno de los disertantes del foro, a su turno, confirmó que la región ofrece un importante margen de oportuni-

dades de inversión, que va de la mano del interés por incrementar reservas de hidrocarburos, priorizando el cuidado del medio ambiente y encarando los proyectos de manera competitiva a través del uso de tecnología de punta. “En Bolivia existe un potencial exploratorio muy importante. El 50% del territorio nacional es catalogado de interés hidrocarburífero”, indicó el Gerente de Operaciones de YPFB, Luis Carlos Sánchez, mientras que el presidente de Perupetro, Rafael Zoeger, sostuvo que su país cuenta con un potencial de 10.000 millones de barriles de petróleo equivalente y que la meta es llegar a cubrir la demanda interna para luego convertirse en un exportador de crudo. En tanto, quedaron latentes los esfuerzos de los Estados por generar las condiciones necesarias para que las inversiones permanezcan y se amplíen en un periodo en el que los precios internacionales se mantienen estables, pero que tienen un valor menor al de hace algunos años, estacionados en la franja entre los US$ 50 y US$ 60 por barril. Rondas de licitación, nuevos modelos de contratos, regímenes fiscales más flexibles y ajustes a los marcos regula-

torios son algunos de los mecanismos que los países encaran para brindar mayor seguridad jurídica, esquemas de inversión atractivos, relaciones contractuales y de largo plazo entre países y empresas. “Creo que se percibe esa disposición de buscar rutas de relación ganar-ganar entre las empresas y los Estados”, sostuvo el Presidente de Petrobras México, Joao Araújo Figueira. Mientras los países productores precisan consolidar sus reservas hidrocarburíferas, la demanda global no cesará de crecer. Según señaló el Director Ejecutivo para Latinoamérica y el Caribe de Repsol, Evandro Correa, el aumento en el consumo energético será apuntalado por los países que están fuera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que mantendrá a los combustibles fósiles como la principal fuente energética por las siguientes dos décadas, cubriendo alrededor de un 80% de la matriz energética global, con un fuerte énfasis

en el uso del gas natural. En esa línea, según Correa, los países de la región, desde México hasta Argentina, tienen oportunidades y desafíos por delante. En la ceremonia de apertura, la ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, Carolina Cosse, destacó el crecimiento sostenido que lleva Uruguay por 14 años, lo que ha llevado a cambiar la matriz energética. Por su parte, el presidente del Directorio de ARPEL, Carlos Colo, dijo que el mundo ha ingresado a un nuevo ciclo económico donde los commodities, incluidos los energéticos serán estructuralmente bajos y donde la región como un todo competirá en producción, distribución y ventas frente a otras regiones. “Frente a este escenario conceptos tales como eficiencia, costos, productividad y tecnología serán relevantes, donde ARPEL, desde su rol de promover la colaboración recíproca e integración regional, estará fuertemen-

te comprometida”, añadió. En tanto, la presidenta de ANCAP, Marta Jara, destacó el crecimiento de las energías renovables, pero esa realidad exige visión a largo plazo. “Veremos cambios importantes que implican desafíos y oportunidades, los grandes cambios se asocian a la mayor eficiencia, no solo a la eficiencia del consumo de energía, sino en el diseño de los sistemas en su conjunto y también se asocian a la electrificación de la matriz. Esta realidad nos exige una visión de largo plazo, tanto a las empresas como a los gobiernos responsables de las políticas públicas”. Ventajas competitivas Con un precio internacional del petróleo bordeando los US$ 50 por barril, la industria de petróleo y gas de América Latina y el Caribe responde a una nueva realidad energética. Tras un periodo de ajuste, ahora el sector profundiza en la búsqueda de mayor eficiencia y competitividad, la atracción

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COYUNTURA

de nuevas inversiones y mitigar los efectos del cambio climático global. En la segunda jornada de la Conferencia los líderes más importantes del sector energético regional coincidieron en señalar que la riqueza energética que posee el continente es una ventaja competitiva para satisfacer la creciente demanda mundial. Según dijo el Socio y Director Gerente de Boston Consulting Group, Gustavo Nieponice, durante la conferencia referida al momento geopolítico y su impacto en el sector energético, la demanda global de petróleo y gas crecerá impulsada principalmente por los mercados emergentes. Sin embargo, la sobreoferta de hidrocarburos a nivel mundial y su incidencia en la cotización internacional del crudo y el gas, continuará manteniendo los precios en una franja que no superará los US$ 60 por lo menos en los siguientes años. “Hasta 2020 vamos a tener precios bastante bajos. Si eres consumidor, es una buena noticia. Si eres un productor, es un desafío”, expresó el Vicepresidente Senior de IHS Markit, Carlos Pascual. Con precios que han forzado una reducción de costos y una mayor eficiencia, la competitividad está presente. “Esa competitividad no puede ser

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ignorada, sino que debe ser respetada tanto por las compañías privadas como por los Estados”, agregó Pascual. El ejecutivo de IHS Markit fue responsable de conducir el Panel de Presidentes y CEOs de la Región, en el cual interactuaron importantes representantes de compañías como Schlumberger, ENAP y Tecpetrol, entre otras, quienes coincidieron en indicar que se está trabajando en un mercado en el que los ciclos se han hecho más cortos. “Hoy trabajamos sobre un horizonte cuyo rango son los US$ 55 por barril, y con ese horizonte planeamos inversiones”, manifestó el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormachea, al tiempo de indicar que en Argentina se están dando condiciones para invertir en proyectos de gas no convencional, aunque, por ahora, los precios actuales hacen que los márgenes sigan siendo muy ajustados. “Vaca Muerta tiene que poder desarrollarse a precios de mercado”, enfatizó. Para lidiar con los ajustes, el Vicepresidente de Comercialización para América Latina de Schlumberger, Carlos Sarmiento, dijo que el medio más apropiado para generar mejoras en costos y eficiencias de manera más sostenible es a través de la integración de esfuerzos entre operadoras y compañías de servicios.

A estos aspectos, el Gerente General de la chilena ENAP, Marcelo Tokman, agregó la tecnología y la innovación como factores determinantes para lograr eficiencias. “Hay que buscar moverse más rápido en la curva de aprendizaje, lograr innovación y mejorar los procesos. Son los elementos que le darán sustentabilidad a la reducción de costos”, puntualizó. Sin embargo, no todo es eficiencia y reducción de costos. Los disertantes consideran que el cambio climático es un reto mayor en el que el gas natural aparece como un protagonista capaz de enlazar a los hidrocarburos con las energías renovables. En ese sentido, la Conferencia ARPEL 2017 también sumó el aporte de autoridades del área energética de Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia, además del Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), Alfonso Blanco, quien dio inicio al Panel de Ministros de Energía de la Región y enfatizó la necesidad de que América Latina y el Caribe logren la complementariedad energética como paso previo a la integración. Por su parte, Carolina Cosse, Ministra de Industria, Energía y Minería de Uruguay, destacó los logros en la composición de la matriz energética de su país, duplicando la potencia instalada y alcanzando niveles de seguridad y equidad energética que son ponderables en el ámbito internacional. En ese sentido, la Directora Nacional de Energía de Uruguay, Olga Otegui, agregó que una de las estrategias más importantes que aplica su país para el desarrollo del sector energético está ligada a la complementariedad de las fuentes renovables a través del gas natural, de ahí que surgió el proyecto para instalar una regasificadora. “Creemos que esa fuente (gas natural) resultaría ser la más eficiente y adaptable a diferentes usos, no sólo térmicos o eléctricos sino también industriales”, indicó. A esto se añade la exploración marítima que, según Otegui, permite avanzar sobre una Ronda III y posicionar a Uruguay en el mapa petrolero.

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EVENTOS

OTRO ÉXITO DE ARMINERA

n Arminera 2017 11º

locales y más de 140 proveedores.

empresa con sus requerimien-

ejecutiva de GoldCorp, dijo:

Exposición

Interna-

En la Exposición Internacional

tos -ya sea de servicios, ma-

“Ha sido un espacio útil, nos

cional de la Industria

de Arminera se desplegaron

quinaria o insumos- e invitaron

hemos reunido con todo tipo

Minera realizada en el

las Rondas de Negocios orga-

a los proveedores a participar

de proveedores. Nosotros hace

Centro Costa Salguero, Buenos

nizadas por Messe Frankfurt

de las reuniones. La mayoría de

7 años que estamos en el país

Aires, del 9 al 11 de mayo pas-

Argentina en la cual 19 mineras

los encuentros fueron pacta-

y en estas rondas de negocios

ado hubo más de mil reuniones

locales se reunieron con diver-

dos con antelación debido a la

hemos podido conocer nuevos

de desarrollo de proveedores.

sos proveedores de la industria.

gran cantidad de inscriptos que

proveedores con los que espe-

Las Rondas de Negocios fomen-

Previamente los organizadores

se presentaron antes del inicio.

ramos poder desarrollar rela-

taron el intercambio entre 19 mineras

elaboraron un perfil de cada

Al respecto, Gabriela Casas,

ciones comerciales“.

SEMINARIO INTERNACIONAL INFLUENZA AVIAR 2017 ORGANIZADO POR EL CENTRO DE EMPRESAS PROCESADORES AVÍCOLAS (CEPA) Y LA CÁMARA ARGENTINA DE PRODUCTORES AVÍCOLAS (CAPIA), SE REALIZÓ EN LA BOLSA DE CEREALES LA SEGUNDA Y ÚLTIMA JORNADA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL INFLUENZA AVIAR 2017.

35 16$

35 16$ HQHUJHWLFD

35 16$

35(16$ l brasileño Ricardo

vinos, caprinos y también los

de la riqueza; y también es un

dades aviares. Fue claro en

Amadeo Sassi habló

vegetales. En todos los casos,

estímulo para la utilización de

su exposición y coincidió con

del Programa de Se-

los seguros han funcionado

las buenas prácticas sanitarias.

otros disertantes al afirmar

guro Sanitario con-

muy bien.

en el mercado local, pero

beneficios de contar con un

COMO SOBREPONERSE AL BROTE DE LA INFLUENZA

seguro de estas característi-

Por su parte, el Licenciado

dejan de hacer es mayor el

se empieza a implementar en (1(5*(7,&$

cas, porque sirve para reducir

Sergio Chávez explicó la evalu-

número. Además, cuesta volv-

(1(5*(7, $ trabajan con los porcinos, bo-

los costos; reponer los activos

ación económica para su país

er a lograr la confianza de los

al productor; el mantenimiento

luego de pasar por enferme-

compradores”.

Fue muy claro al explicar los

se lleva adelante en su país. Aclaró que con las aves recién

35(16$

tra Enfermedades Avícolas que

estos días, pero desde 2009 ya

(1(5*(7,&$ 48

que “se pierde mucho dinero

prensa

en las exportaciones que se

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TRIBUNA ABIERTA

LOS INTERROGANTES

PARA 2018

AVANZAR EN REFORMAS IMPORTANTES DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO NO ESTÁ PARA NADA GARANTIZADO, AÚN DENTRO DE LA PROPIA COALICIÓN DE GOBIERNO. SIN EMBARGO, EL EXCESO DE GASTO PÚBLICO DEBE SER CORREGIDO

POR DANIEL ARTANA, ECONOMISTA DE FIEL

Como es natural, el debate público está enfocado en la evolución de las variables económicas de los próximos meses. Se mira con atención la tasa de inflación mensual, el ritmo de recuperación de la economía y la consistencia de las políticas monetaria y fiscal. Las preguntas centrales son las siguientes: 1. ¿podrá bajar la inflación después del aumento observado en el trimestre febrero abril? Esperamos que, como consecuencia de la mayor dureza en la política monetaria y la ausencia hasta finales del año de aumentos tarifarios importantes, la inflación descienda sustancialmente, pero así y todo termi-

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naría el año alrededor del 21%. 2. ¿se acelerará y extenderá a más sectores la tibia recuperación que muestran los datos oficiales del primer trimestre del año? Nuestra impresión es que se consolidará la recuperación de la actividad económica pero a tasas bajas, cerrando el año alrededor de 2.5% de crecimiento, comparado con 2016. 3. ¿se puede sostener el ritmo de expansión de las Lebacs? Las Lebacs más los Pases netos han aumentado desde finales de 2015 hasta mediados de mayo en un monto que duplica el aumento en las reservas netas del BCRA. Esa relación se mantuvo en lo que va de 2017, pero estaría mejorando en los últimos meses.

De todas maneras, es demasiado optimista concluir que una emisión de letras que compensa el efecto monetario de la compra de divisas no genera costos a la autoridad monetaria en el mediano plazo. Hay dos problemas centrales: por un lado, la compensación futura de las pérdidas por el “carry trade” que sufre la autoridad monetaria es políticamente menos viable (y probable) cuanto mayor sea la depreciación futura del tipo de cambio que se necesita para balancear la cuenta. Además, si ese salto es importante, aún cuando el BCRA balancee su cuenta cuasifiscal, se afectará su capacidad de hacer política antiinflacionaria en el futuro, en la medida en que las negociaciones salariales

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TRIBUNA ABIERTA

y los precios tengan en cuenta la depreciación del peso; por otro lado, en la transición, el BCRA paga primero el costo cuasifiscal que supuestamente recuperará en el futuro y ello puede dar lugar a críticas y presiones que pueden limitar sus decisiones. 4. ¿mejorarán los números fiscales luego de un primer cuatrimestre con ingresos (netos del blanqueo) aumentando menos que el gasto primario? En el análisis de los números fiscales deben excluirse también los gastos de una sola vez asociados al pago de sentencias judiciales en el marco del programa de reparación histórica a los jubilados. Esa información no es pública pero, depurando tanto el blanqueo como una aproximación de esos pagos, el déficit primario habría aumentando ligeramente en 2017 comparado con 2016, medido en porcentaje del PIB. En los próximos meses la comparación será con los meses del año pasado de mayor expansión del gasto, lo que ayudaría a que el cierre fiscal del año se aproxime a la meta oficial. Hacia el futuro, la complicación aparece por las dificultades para mantener el gasto constante en términos reales porque hay partidas importantes que tienden a aumentar por encima de los precios (por ejemplo, pagos a jubilados que se indexan cada seis meses con una fórmula que refleja la variación del salario real y del empleo registrado). El gobierno ha anunciado que pretende reducir la inflación 5 puntos en 2018 (que serían 9 puntos, si el objetivo se

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mantiene respecto del techo de la banda de este año) y mejorar el resultado primario en un punto del PIB. Lograr ambos objetivos requiere de esfuerzos importantes. En la lucha contra la inflación, los ajustes de precios relativos importantes (por ejemplo, tarifas) tendrán un impacto similar al de este año. Al cronograma anunciado para energía, se sumaría el postergado aumento en el transporte. Pero además, se agrega un problema adicional que es la indexación de los contratos salariales que el propio gobierno impulsó este año para ayudar a lograr sus objetivos de corto plazo, pero complicando la política antiinflacionaria futura. La rigidez que introduce la indexación de contratos para reducir la inflación es un problema reconocido en la literatura porque genera inercia. En materia fiscal, sin reformas estructurales será muy difícil lograr que el gasto no crezca en términos reales. Avanzar en reformas importantes después de las elecciones de medio término no está para nada garantizado, aún dentro de la propia coalición de gobierno. Sin embargo, el exceso de gasto público debe ser corregido. Gradualmente va ganando consenso la idea de que la Argentina tiene hoy un nivel de participación del Estado en la economía que no es sostenible (entendiendo por tal, el que la sociedad está dispuesta a financiar con impuestos). Sin embargo, muchos analistas dudan de la conveniencia de iniciar ahora esa reducción, básicamente por dos razones: desde una óptica keynesiana tradi-

cional, el ajuste del gasto complicaría la recuperación de la economía; y una reducción en el gasto estatal tendría consecuencias sociales no deseadas. Ambos argumentos tienen problemas. La reducción del gasto va de la mano de una reducción en sus fuentes de financiamiento (impuestos, inflación o deuda). No parece haber diferencias importantes entre el “multiplicador” del gasto y el de los impuestos o la inflación. Y en el caso argentino, un menor endeudamiento externo permitiría sostener un tipo de cambio real más alto que le quitaría, al menos parcialmente, el peso que soporta el sector transable de la economía. Además, si el gasto es ineficiente y se financia con impuestos que traban al sector más eficiente, reducirlo permite una mejora en la economía de una sola vez. El problema se limita a la transición (similar al que se plantea cuando se abre la economía: se ve el costo de los sectores que sufren por la mayor competencia pero no las oportunidades que se abren para los exportadores castigados por los efectos de una protección desmedida). En ese marco, puede haber ineficiencias cuya corrección tenga “consenso” (por ejemplo reducir el sobre costo que genera la corrupción, aunque nótese que el efecto keynesiano sobre la actividad también se da en este caso, en la medida en que los corruptos gasten dentro del país) y otras que lucen más complejas, como mejorar la eficiencia y la focalización de todas las partidas presupuestarias, incluidas las de gasto social.

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MINERÍA

EL IMPORTANTE APORTE DE LA MINERIA AL FISCO MINISTROS DE MINERÍA DE LAS AMÉRICAS DEBATIERON

SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS Y LA ACTUALIDAD DEL SECTOR a “Mesa redonda ministros de Minería de las Américas” fue la ocasión que reunió a funcionarios de Canadá, Chile, Colombia, México y República Dominicana para analizar la actualidad del sector en sus respectivos países, en el marco de la 11° Exposición Internacional de la Industria Minera (ARMINERA) que se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina del 9 al 11 de mayo en el Centro de Costa Salguero. Participaron, Marian Campbell Jarvis (Assistant Deputy Minister, Minerals and Metals Sector, Natural Resources, de Canadá), Antonio Isa Conde (Ministro de Energía y Minas de República Dominicana), Carlos Cante Puentes (Viceministro de Minas de Colombia), Erich Schnake Walker (Subsecretario de Minería de Chile), y Sergio Almazán (Director General de la Cámara de Minería de México). En esta oportunidad debatieron sobre su desempeño y estrategias para generar una minería de calidad, responsable con el medio ambiente y las comunidades. Todos coincidieron que es la base para que la industria se desarrolle correctamente, cualquiera sea la

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Nación, acompañada de medidas económicas que otorguen competitividad frente al mercado. En línea con el acuerdo recientemente firmado por las empresas canadienses en el país, llamado “Hacia una minería sustentable”, Marian Campbell Jarvis destacó que su principal misión es proteger a las comunidades. La sustentabilidad y el trabajo conjunto de empresas y la sociedad son las claves para que la industria siga avanzando, declaró la ministra. Las medidas económicas también tuvieron su espacio en el encuentro americano. Los expertos compartieron la necesidad de contar con reglas claras que permitan el desarrollo y los posicione frente al mundo con políticas impositivas competitivas. Antonio Isa Conde, discrepó con sus colegas al opinar que la competitividad sólo se mida por los impuestos. “El mayor problema es la discrecionalidad. Nuestro trabajo como ministros, es el cumplimiento de las leyes y hacer que este proceso fluya lo más rápido posible”, declaró el funcionario de República Dominicana. En líneas generales, los ministros coincidieron en afirmar la importancia del factor humano en el sector. Remar-

caron que los individuos son quienes hacen la diferencia en la minería y de la importancia que debe tomar para una Nación la educación de su pueblo. “Es la educación la que crea un sentimiento común de desarrollo”, remarcaron. Con un objetivo en común, hacer de la sustentabilidad el apellido de la minería, los funcionarios de la industria expusieron con grandes expectativas el trabajo en cada uno de sus países para lograr la mejor minería en el mediano y largo plazo. Más temprano, en la apertura del evento, el Ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, destacó los proyectos puestos en marcha en su gestión tendientes a lograr “una minería responsable que contribuya a mejorar la sociedad“. En particular, se refirió al Acuerdo Federal Minero próximo a firmarse, al Plan de Infraestructura Minero y al Primer Censo Nacional Minero. “La Argentina ocupa el 5° lugar en América Latina y el 10° en el mundo en cuanto a cantidad de proyectos de exploración minera, y en 2016 se instalaron en nuestro país 40 empresas del sector y se invirtieron 150 millones de dólares“, subrayó el Ministro.

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RECURSOS HUMANOS

MINERÍA Y RENOVABLES, MAYOR EMPLEO En los próximos 10 años se ubicará por encima de sectores como el agropecuario y el hidrocarburífero en la promoción de nuevos puestos de trabajo que requieran algún grado de especialización. asegura Ricardo Wachowicsz, Presidente de Bayton Grupo Empresario.

“La actividad de la minería en el futuro se presenta como uno de los sectores ganadores dentro del conjunto de la economía Argentina, con amplias posibilidades de crecer fuertemente, en correlato con las medidas económicas del gobierno que generaran las condiciones propicias para la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones”

urante la próxima década, la Argentina basará su crecimiento económico en cinco grandes rubros –el agropecuario, el petrolero, el gasífero, el energético y el minero–, cuyo desarrollo se verá beneficiado no solo por las inversiones externas sino también por la provisión de nuevas y mejores tecnologías. Sin embargo, deberá lidiar con un reto significativo: la captación de mano de obra calificada, uno de los principales pilares que deben trabajar conjuntamente el sector público y el privado con el objetivo de un desarrollo sustentable del sector. En ese escenario, la minería realizará un aporte fundamental, según las estimaciones de Ricardo Wachowicz, Presidente deBayton Grupo Empresario. “El segmento liderará la demanda laboral especializada en el país. Mientras que hace una década la actividad minera representaba 79.000 empleos a nivel nacional, hoy ese número

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trepó a 505.000, y el negocio está dando pasos muy importantes para un país que tiene un potencial enorme a desarrollar”. De acuerdo con un informe elaborado por Bayton en el primer trimestre del 2017, los puestos más requeridos en el sector son los técnicos, mecánicos, electromecánicos, electricistas en equipos mineros y técnicos en laboratorio, en ese orden. En cuanto a los mandos medios, los más solicitados son los supervisores de áreas técnicas, los de mina, los de plantas de proceso y los de geología. “El recurso humano especializado es cada vez más valorado en los proyectos mineros. Hay en el mercado una creciente tendencia a desarrollar planes de carreras o capacitaciones eficientes para los trabajadores”, añade el directivo. La educación y la capacitación de expertos poseen una importancia vital para el mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías. “Así como la agroindustria ha avanzado mucho al respecto, también la

minería tiene que transformarse. Y los gobiernos provinciales, las instituciones educativas, los programas de estudio de las escuelas y universidades deben acompañar ese cambio”, destaca Wachowicz. La actividad de la minería en el futuro se presenta como uno de los sectores ganadores dentro del conjunto de la economía Argentina, con amplias posibilidades de crecer fuertemente, en correlato con las medidas económicas del gobierno que generaran las condiciones propicias para la atracción de inversiones y el incremento de las exportaciones. En ese sentido, destaca que Bayton cuenta con Treland Recursos Naturales, unidad específica de negocios mineros y energéticos, mediante la cual provee de mano de obra a las principales minas argentinas. La selección de grandes dotaciones debe estar a cargo de equipos provistos de la logística necesaria para tal fin. Una correcta selección de los postulantes hace posible que la efectividad y la profesionalidad fluyan.

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Imagen & Estrategia Gas Natural Fenosa ampliará su red de gas en Marcos Paz

Representados por su Gerente General, Sergio Tarallo, su Director de Operaciones, Gerardo Gómez, y su Director Comercial, Adolfo Mendívil, directivos de Gas Natural Fenosa presentaron al intendente municipal de Marcos Paz, Ricardo Curuchet, las obras para la ampliar la red de distribución de gas natural a los barrios Santa Catalina, El Hornero, Rayo de Sol y La Loma. “Para nosotros es muy importante la realización de obras en el partido de Marcos paz, que permitirán que nuestro servicio llegue a más familias. Éstas obras están enmarcadas en el plan propuesto en el quinquenio 2017-2021, en el que nos hemos propuesto incorporar a la red de gas a 50.000 familias por año”, afirmó Sergio Tarallo. La obra, que se realiza en el marco de la revisión tarifaria integral aprobada el presente año, abarca la construcción de 30.000 metros de red de media presión, y permitirá conectar a la red de gas a más de 900 viviendas.

GENNEIA firmó los contratos del Parque Eólico Madryn

35 16$ Genneia firmó con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléc35 S.A. 16$ trico (CAMMESA) otros dos contratos de abastecimiento de energía eléc35renovable, 16$ de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 202/16 trica 35Ministerio (16$ de Energía y Minería de la Nación y en el marco del Régimen del de Fomento de las Energías Renovables establecido por las leyes N° 26.190 y N° 27.191, para la construcción de dos parques eólicos, Madryn I y Madryn II, ambos en la provincia de Chubut. El Parque Eólico Madryn I (PEM I) tendrá una potencia nominal de 70 MW y el Parque Eólico Madryn II (PEM II), una de 150 MW. Ambos tendrán un período de abastecimiento de 20 años a partir de la fecha de su habilitación comercial, prevista para 2019. Estos proyectos se suman a los Parques Eólicos Villalonga (50 MW) y Parque (1(5*(7,&$ Eólico Chubut Norte (28 MW), adjudicados bajo la Ronda 1 del Programa Renovar. La compañía también se adjudicó, bajo la Ronda 1.5 del Programa (1(5*(7, $ Renovar, el Parque Eólico Pomona (100 MW).

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AGEERA elige nuevo Presidente En la Asamblea Anual realizada el 30 de mayo se renovaron las autoridades de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina, resultando electo Presidente el Ingeniero Emiliano Chaparro, Director Comercial de Generación de AES Argentina. La Comisión Directiva ha quedado conformada de la siguiente manera: Presidente: Ing. Emiliano Chaparro (AES Argentina Generación S.A.) Vicepresidente: Ing. Rubén Turienzo (Pampa Energía S.A.) Secretario: Dr. Hugo A. Cabral (Capex S.A.) Tesorero: Lic. Miriam Souto (Nucleoeléctrica Argentina S.A.) Han sido designados representantes de AGEERA ante la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (CAMMESA) con vigencia a partir de la próxima Asamblea de CAMMESA: Directores, Ing. Daniel Garrido (Enel S.A.); e Ing. Rubén López (Central Puerto S.A.); Síndico Dr. Juan Carlos Doncel Jones.

OXBOW ARGENTINA

“Excelencia en el compromiso con una gestión sustentable” El marco de la 5° Edición del Premio RSE Gran La Plata, Oxbow Argentina – Planta Copetro- recibió un nuevo reconocimiento por su “EXCELENCIA EN EL COMPROMISO CON UNA GESTIÓN SUSTENTABLE”. El galardón fue extendido de -manera conjunta- por la UNLP y la UTN-FRLP, en un acto que se realizó en el salón Auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Gonzalo Grigera -Gerente de RRHH y Relaciones Institucionales- recibió este reconocimiento en representación de la empresa. En este sentido, Grigera sostuvo que “para nosotros esta distinción es un orgullo, potencia el camino iniciado hace varios años por la compañía en relación con la Comunidad; nos motiva a continuar trabajando en favor del desarrollo de la región, consolidando una industria sostenible y fortaleciendo la economía nacional”.

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