REVISTA PRENSA ENERGETICA ABRIL / MAYO 2013

prensa Año 10 • Número 2 • Mayo de 2013 • Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

TODO EL OFF THE RE-

proveedores

2013

La falta de acceso al financiamiento, el cepo al dólar y las restricciones a la importación anticipan un año plagado de controversias con elecciones legislativas como telón de fondo.

Qué dicen las empresas contratistas y proveedores. Los negocios más y menos rentables para lo que resta de 2013.

Por qué el gobierno apura a las petroleras a aumentar las compras de bienes locales y aceitar el contacto entre proveedores nacionales y los gerentes de compras de sus propias compañías.

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EDITORIAL

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Señales de optimismo 2013 se presenta como un año con altibajos para la industria energética en materia de inversiones y desarrollo de nuevos negocios. Con las elecciones legsilativas como telón de fondo el clima de incertidumbre ha ido de menor a mayor y esta sensación hoy incluye a todos los actores de la industria: productoras, operadoras, proveedoras, empresas de servicios y consultoras.

Las medidas de fuerza y las alzas salariales (muy por encima de la inflación) han ido minando la rentabilidad del sector que en muchos casos opera como variable de ajuste frente a las empresas que los contratan.

Sucede que los empleados de estas compañías de servicio toman como referencia sueldos y ajustes que se asignan al personal de planta de las empresas. Como se miran en ese espejo y prestan -en muchos casosservicios que pueden condicionar la producción, siguen las pretensiones salariales del personal que recibe sueldos y ajustes dependientes de la renta petrolera de las empresas productoras de petróleo y gas. Semejantes ajustes sólo pueden ser concedidos por las empresas de servicios si los pueden trasladar a sus contratos con las petroleras. Si no pueden hacerlo, o lo hacen en parte, empieza la asfixia. Creo que esto es lo que está sucediendo. Por lo demás, la industria de servicios está bastante desarrollada, ha incorporado algunos actores nacionales nuevos y su desarrollo tecnológico está ajustado al estado de las artes en el mundo.

Las principales dificultades de una buena parte de los proveedores de la industria se centran en las crecientes trabas para importar algunos productos, a pesar de que los mismos no se fabrican localmente. Esto demora significativamente su entrega y aumenta el costo final, impidiéndonos atender adecuadamente la demanda de algunos artículos especiales requeridos para reparaciones de urgencia.“Una economía que toma ribetes para favorecer a la importación pero con altas complejidades aduaneras para que el proceso sea realizable”, deslizan los empresarios.

Asimismo, consideran que el alto nivel de conflictividad político-laboral y su persistencia en el tiempo, en un marco de ausencia del Estado como regulador y su decisión de resignar el uso del monopolio de la fuerza para frenar situaciones de violencia incluyendo violaciones a los derechos más elementales de propiedad, es el principal problema que hoy enfrenta la industria. “Este ya es un problema estructural. Esta cuestión es de tal gravedad que hace muy difícil pensar en términos de años el desarrollo de proyectos de incrementos de producción”, enfatizan.

No obstante, el fenómeno Shale Gas está penetrando fuerte en las empresas, y es la cuota de esperanza en el futuro. Hay mucho por hacer: incorporar conocimiento, evaluar prospectos, ubicar la mejor tecnología, optimizar costos, obtener un marco regulatorio más atractivo y la tranquilidad laboral que permita asumir grandes inversiones a lo largo de los próximos años.

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sumario 8-21 NOTA DE TAPA: // “Las oportunidades de negocios se han ampliado” // Gerardo Venutolo (ADIMRA) // // “Será difícil atraer inversores bajo el actual clima de negocios” // Por Gustavo Smidt (CEOPE) // // “Esperemos un segundo semestre mejor” // Por Sergio Echebarrena, presidente de CAPIP // // El compre argentino en boca de todos // Sullair.

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22-24 PANORAMA EN POCAS LINEAS

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26-31 INTERNACIONALES

Shale, la revolución menos pensada

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32-33 ENTREVISTA

“Es fundamental articular esfuerzos para promover el desarrollo de ingenieros en el país” // Carlos Bacher //

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34-41 TRIBUNA ABIERTA

Outsourcing Estratégico en los seguros petroenergéticos // Por Marcelo Rodríguez // YPF, tenemos un gran desaío por delante // Por Fernando Navajas // Sustentabilidad y control macrobiano

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42-44 RECURSOS HUMANOS

China sale a la caza de talentos

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46 proveedores y servicios

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50 EVENTOS

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48-49 IMAGEN Y ESTRATEGIA

5° CONGRESO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS 6

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Nota de tapa

Tras la nacionalización de YPF

“Las oportunidades de negocios se han ampliado” “Las perspectivas sectoriales para 2013 son un tanto más favorables que las de 2012, aunque prevalece una visión más bien austera en términos de crecimiento. El año pasado la actividad cayó en torno a un 2,9% y en lo que va del año estamos proyectando variaciones interanuales de entre -1% y 0%”, aseguró a PE, el Ing. Gerardo Venutolo, titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). // ¿Cuáles han sido los tencial energético de nuestro país de principales aciertos y manera articulada con el resto de los errores de la actual precios de la economía. política energética?

No soy un especialista en el tema // ¿Cuáles son las princicomo para poder hacer una valoración pales dificultades que de este tipo, pero en general considero enfrenta hoy el sector que la política de subsidios implemen- de Industriales Metatada a partir del colapso de la Conver- lúrgicos de Argentina? tibilidad fue necesaria para reactivar una economía devastada en términos productivos y sociales. Si en esos años se dejaba que las tarifas energéticas se fijaran de acuerdo al precio internacional no hubiese sido posible el alto dinamismo que tuvo la economía posteriormente, ya sea por los costos de producción como por el poder adquisitivo de los salarios. Aún así se realizaron inversiones no desdeñables, que permitieron sumar alrededor de 10.000 MW de potencia al sistema eléctrico e iniciar acciones tendientes a diversificar la matriz de generación.

Del mismo modo, deberemos avanzar sobre las dificultades y desafíos que tenemos, a efectos de capitalizar el po8

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En general, la industria metalúrgica es muy sensible a la dinámica de la economía local, que está siendo afectada por diversos factores. La persistencia de la crisis internacional y su recrudecimiento en algunas zonas de Europa, así como el débil crecimiento de la economía brasileña, son determinantes. La competencia que ejercen ya no sólo China y países similares, sino también Europa, es voraz. El escenario internacional se ha complejizado en este sentido, impactando tanto sobre las exportaciones como en la dinámica interna de diversas ramas productivas.

En algunos rubros como los de bienes de capital, incluso nos encontramos antes situaciones donde prácticamente

“no existe” un precio internacional, sino empresas ofreciendo rebajas porcentuales al mejor precio que ofrezca su competencia. Es en este contexto en el que estamos articulando con el Gobierno diversas acciones, que permitan resguardarnos de la mejor manera posible y afrontar los desafíos que

mas y avanzar firmemente en las oportunidades que podrían aprovechar en el ámbito de la integración productiva y la sustitución de exportaciones de extrazona. A estos temas también debemos sumarle el trabajo que se viene desarrollando para superar otros

condicionantes específicos de índole la industria local ha quedado de manifiestecnológica, de capacitación de los re- ta en diversas etapas de nuestra historia.

En el caso de las energías renovables hecursos humanos, etc. mos avanzado mucho en estos años. Se // ¿Está preparada la in- han reactivado proyectos de generación dustria nacional (pro- nuclear donde la industria metalúrgica veedores) para todos participa activamente. En la construcción los requerimientos en de Atucha II intervinieron muchas empreno convencionales ya sas nacionales, con altos niveles de intesea know how, tecno- gración local. Los niveles de calidad de los logia y recursos huma- productos utilizados son de primer nivel, ya que las empresas debieron contar con todas las certificaciones de calidad requeridas internacionalmente. Otro ejemplo se enmarca en el proyecto CARE M (Central Argentina de Elementos Modulares), un reactor nuclear de última generación con exclusivas particularidades. Para su diseño e ingeniería trabajaron en su conjunto la CNEA, el INVAP y otras empresas metalúrgicas proveedoras de insumos claves, como los generadores de vapor. Por otro lado, A raíz del lanzamiento por parte del Estado Nacional del Programa GENREN, empresas metalúrgicas se han agrupado en el Clúster Eólico Argentino. Bajo esta modalidad asociativa, las empresas se encuentran participando en la fabricación de diferentes tipos de productos, desde cables y estructuras mecánicas hasta transformadores de potencia, interruptores de media tensión y máquinas especiales. En el caso de la exploración y explotación de hidrocarburos nuestro sector ya cuenta con una larga trayectoria, que se busca ampliar a partir de las mesas de trabajo de sustitución de importaciones que se articulan con YPF, a partir de su recuperación. En

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En general, la industria metalúrgica es muy sensible a la dinámica de la economía local, que está siendo afectada por diversos factores. La persistencia de la crisis internacional y su recrudecimiento en algunas zonas de Europa, así como el débil crecimiento de la economía brasileña, son determinantes

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tenemos por delante. El despliegue de estas acciones abarca la administración del comercio, el acceso a más y mejores condiciones financieras, el trabajo realizado en las diversas mesas de sustitución de importaciones en las cadena de petróleo y gas, minería, ferroviaria, construcción, entre otras. Asimismo, se ha profundizado la agenda de trabajo a nivel Mercosur y la región en general, que permita resolver proble-

nos? ¿Se incrementó el la medida que sigamos avanzando en este volumen de negocios sentido, se incrementará notablemente la capacidad de aprovisionamiento local, en este rubro?

El potencial productivo en estos rubros también para la producción de hidrocares enorme y la capacidad de respuesta de buros no convencionales. prensa

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Nota de tapa

//¿Qué beneficios o desventajas trajo a su sector a nacionalización de YPF? Existe una creciente contratación de proveedores locales o por ahora son solo buenas intenciones? ¿Existe un monitoreo hacia las empresas petroleras para que contraten proveedores nacionales?

La decisión de nacionalizar YPF fue muy acertada y valorada por los industriales metalúrgicos. Se trata de una empresa que históricamente ha tenido un rol central en el desarrollo de muchos segmentos de la industria y, gracias a eso, hoy contamos con capacidades muy importantes en nuestro país, que trascienden al mercado interno como destino. Con la recuperación de YPF, tenemos la oportunidad de contar con un instrumento clave para el desarrollo productivo y estamos comprometidos con la enorme tarea que tenemos por delante, dadas las dimensiones de dicho mercado. En el plano local venimos articulando con el Gobierno Nacional una mesa de trabajo para la sustitución de importaciones que involucra a más de 200 empresas. Nuestra visión también incluye la internacionalización de las empresas proveedoras del sector de petróleo y gas, donde ADIMRA ha conformado un Grupo de Trabajo con el objetivo de promover la industria nacional en el exterior, avanzar en la integración productiva con Brasil, compendiar las ofertas específicas y fortalecer las cadenas de valor implicadas. La oferta productiva del sector comprende todas las etapas de la cadena de valor, del upstream al downstream en petróleo; y desde la producción gasífera hasta su transporte y distribución. Las oportunidades de negocio desde la nacionalización de YPF se han ampliado y existe la decisión de lograr mayor integración nacional, tanto del sector público como del privado.

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Importación:

“Hay que precisar los controles” Las principales dificultades de una buena parte de los proveedores de la industria se centran en las crecientes trabas para importar algunos productos, a pesar de que los mismos no se fabrican localmente. ¿Esto demora significativamente su entrega y aumenta el costo final, impidiéndonos atender adecuadamente la demanda de algunos artículos especiales requeridos para reparaciones de urgencia? ¿Cuáles son los rubros o maquinarias que si o si deben ser importados?

Nuestra experiencia en este tema es sumamente diversa y específica de cada caso. No obstante, concebimos la administración del comercio como una herramienta importante para una política integral para el desarrollo productivo, económico y social. La mayoría de los países en el mundo aplican o aplicaron algún tipo de control del comercio. Ahora bien, es lógico

//¿Cómo perfila el año 2013 en lo que hace a clima de negocios e inversiones del sector?

Las perspectivas sectoriales para 2013 son un tanto más favorables que las de 2012, aunque prevalece una visión más bien austera en términos de crecimiento. El año pasado la actividad cayó en torno a un 2,9% y en lo que va del año estamos pro-

que su implementación requiera un tiempo considerable de asimilación, de aprendizaje, evaluación y reformulación. Mientras tanto, es importante minimizar los efectos no deseados que puedan generarse. A futuro, pienso que el desafío es precisar los controles de manera articulada con las estrategias de industrialización en cada cadena de valor.

yectando variaciones interanuales de entre -1% y 0%. De todos modos, los niveles de utilización de la capacidad instalada se ubican en torno al 65%-70%, lo cual evidencia cierto grado de ociosidad pero también que las empresas están produciendo. Esta dinámica promedio puede oscilar entre sectores, regiones e incluso empresas de un mismo rubro. Es decir, existe un grado de heterogeneidad a tener en cuenta. En cuanto a la inversión en el sector, los indicadores que

//¿Las medidas de fuerza y alza salariales han ido minando la rentabilidad del sector?

Afortunadamente, durante el proceso iniciado en 2003 no hemos tenido medidas de fuerza más que algún año particular o hechos aislados en algunas zonas del país. En ADIMRA tenemos una visión de conjunto con los trabajadores y buscamos puntos de encuentro a partir de iniciativas como la creación del Instituto para el Desarrollo Industrial y Social Argentino (IDI-

SA) en 2009. Se trata de un ámbito de discusión técnica y consenso entre ADIMRA, ASIMRA y la UOMRA para pensar estratégicamente el desarrollo de la industria me-

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do a precios y, por lo tanto, ha impactado en la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, el proceso debe entenderse en el marco de las mejoras en la distribución

En el plano local venimos articulando con el Gobierno Nacional una mesa de trabajo para la sustitución de importaciones que involucra a más de 200 empresas. Nuestra visión también incluye la internacionalización de las empresas proveedoras del sector de petróleo y gas

talúrgica, lo cual necesariamente incluye a empresarios y trabajadores. Se trata de un ámbito distinto al de las negociaciones salariales. Entre 2003 y 2012 el salario nominal de convenio aumentó más del 1.200% para el promedio de categorías.

Dicho aumento sin dudas fue superior a la capacidad de absorción de las empresas por productividad y/o capacidad de trasla-

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relevamos en ADIMRA reflejan más cautela que años anteriores, lo cual es lógico para los actuales niveles de utilización de la capacidad productiva y el escenario de menor crecimiento que se espera para la economía en su conjunto. Sin embargo, en promedio las empresas manifiestan que seguirán destinando cerca del 4% de su facturación a tal fin, un ratio similar al de 2012.

del ingreso que experimentó la economía argentina en estos años y el punto de partida post colapso de la Convertibilidad. Se trata de una dinámica sensible y compleja, donde el desafío es compatibilizar el crecimiento de la actividad, su desarrollo, con objetivos más amplios de inclusión social. En este proceso la política industrial es clave.

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Nota de tapa

“Será difícil atraer inversiones bajo el actual clima de negocios” Por Gustavo Smidt, gerente general de CEOPE

En un ping pong de los temas más importantes que aquejan a la industria, Gustavo Smidt, gerente general de CEOPE, destaca los aspectos primordiales, según la mirada de la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales. // 1. Aciertos y errores de la actual importar algunos productos, a pesar de que los mismos no se fapolítica energética Pocos aciertos y muchos errores. El brican localmente. ¿Esto demora principal error , no haber creído en nues- significativamente su entrega y tros anuncios sobre el tamaño de la crisis aumenta el costo final, impidiénque se venía, y pensar que solo eran pre- donos atender adecuadamente siones para obtener mejores precios o la demanda de algunos artículos ventajas de cualquier tipo. Otro error, no especiales requeridos para repatener una política energética e ir improvi- raciones de urgencia? ¿Cuáles son los rubros o maquinarias que si o sando todos los días. si deben ser importados? // 2.Principales dificultades que Nosotros no somos empresas dedicaenfrenta hoy el sector de Empre- das a la importación y venta de distintos sas de Operaciones equipos y materiales, y solo queremos El incremento de los costos laborales y el permanente pedido de nuevas ventajas, la imposibilidad de importar los insumos necesarios, las dificultades para pagarles sueldos a los extranjeros, la imposibilidad de tener tarifas acordes a los nuevos costos, etc., etc..

importar lo que no se fabrica acá, pero debemos esperar demasiado tiempo para poder concretarlo, y eso aumenta substancialmente los costos de explotación, e inclusive hace que se pierdan algunos pozos por no tener los insumos requeridos en tiempo y forma.

//3. Requerimientos en no con- // 5.Nacionalización de YPF vencionales ya sea know how, tecLa expropiación de YPF creó una ne- dólar bajo, retenciones altas y precios de nologia y recursos humanos. gativa actitud en el mundo, ya que nadie petróleo y gas bajos Muchas de nuestras empresas asociadas son las mismas que operan en todo el mundo, por lo que su capacidad es indudable. El problema es que traer esos especialistas se hace cada dií más difícil por trabas absurdas que desconocen las necesidades reales de este tipo de trabajos.

// 4.Las principales dificultades de una buena parte de los proveedores de la industria se centran en las crecientes trabas para 12

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se siente tranquilo con sus inversiones en Argentina, pero generó inicialmente una // 7.¿Las medidas de fuerza y alza esperanza en muchas empresas ya instala- salariales han ido minando la rendas aquí, porque se pensaba que realmente tabilidad de su sector?

Por supuesto, y esperamos que el Gose harían muchos pozos y se desarrollarían los yacimientos con shale oil y shale gas en bierno actúe como freno a las desenfrenadas intenciones de los distintos sinditodo el país. catos. En los últimos 6 años, la incidencia de la mano de obra sobre los ingresos de // 6.Clima de negocios 2013 Será muy difícil conseguir las inversio- nuestras empresas se ha duplicado, y trines para llevar a cabo todo lo que debería plicado en muchos casos, lo que hace inhacerse si se insiste en seguir teniendo un viable algunos de nuestros servicios.

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Nota de tapa

“Inversiones: Esperamos un mejor segundo semestre” El titular de la Cámara Argentina de Proveedores de la Industria Petro-Energética (CAPIPE), señaló a PE que “un problema central es el precio de los insumos relacionado con el precio de nuestros productos. Para las Pymes tener un horizonte amplio de trabajo le permite planificar inversiones”.

Por Sergio Echebarrena, presidente de CAPIPE // Nacionalización de YPF Podemos hablar de un giro muy positivo en la política energética del gobierno actual cuando en abril del año 2012 recuperó el control estatal de YPF y tomó medidas de control sobre todo el mercado de hidrocarburos. En todo país serio, el Estado decide sobre el recurso, haya o no gestión estatal en las empresas. Al estar YPF dirigida por profesionales alineados con las políticas públicas diseñadas por el estado, tenemos al principal actor del mercado orientado al abastecimiento pleno con nuevas tecnologías, reforzando su red actual de proveedores y apostando al desarrollo de nuevos proveedores nacionales. Por otro lado, manteniendo el control sobre las principales variables macroeconómicas, y el peso de un buen resultado en los planes de YPF es central a la hora reducir importaciones de energía y bienes, podrá pasarse a una etapa seria y constructiva de discusión sobre la matriz energética, precios, subsidios, etc., para afrontar los años de crecimiento económico que esperamos sin tensiones crecientes en la provisión de energía.

// Problemática Pyme Un problema central es el precio de los insumos relacionado con el precio de nuestros productos. Por un lado debemos producir con calidad creciente y a precios cada vez más competitivos afrontando una estructura de precios y condiciones comerciales que se nos impone reduciendo rentabilidad. Incluso en algunos rubros, lesiona nuestra competitividad externa y pone en riesgo a 14

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nuestras exportaciones. Algo que venimos conversando con YPF, y esperamos hacerlo con otras empresas, es la necesidad de planes de inversión a largo plazo de las petroleras y el rediseño de los contratos marcos. Para cualquier empresario y para el pyme en particular, tener un horizonte amplio de trabajo le permite invertir en su empresa, fundamentalmente en la capacitación del personal, en maquinarias, certificaciones, etc. En los últimos días recibimos la buena noticia de la prórroga del bono para bienes de capital y esperamos discutir otras políticas de promoción a la industria que nos permitan acompañar los planes de YPF y otras compañías. Una buena medida sería un régimen más ágil para la devolución de los derechos de exportación pagados, que puede incluir la posibilidad de utilizar esa deuda del estado con la empresa para el pago de cargas sociales u otro impuesto.

novedosa para el país y ni siquiera difundida mundialmente, es imposible que la industria nacional pueda ya responder al 100% de los requerimientos. Sí, tenemos una base de empresas y tecnólogos que, junto a la nueva empresa YPF Tecnología (entre YPF y el CONICET) pueden abordar, mediante planes diseñados específicamente, el desafío de acompañar este desarrollo.

El volumen se ha incrementado en aquellos rubros que pueden responder inmediatamente y vemos con optimismo los planes de YPF y otras empresas porque, más allá de los nuevos desarrollos, la no convencional es una tecnología que consume muchos productos y servicios que están disponibles o pueden estarlo en poco tiempo.

// Trabas para la importación

Nosotros tenemos datos de algunos problemas, pero no son sistemáticos y si bien molestan a la hora de cumplir con un pedido, incluso de exportación, // Recursos no no han puesto en riesgo la existencia de convencionales ninguna empresa. Entiendo que la admiSiendo una tecnología relativamente nistración del comercio exterior y de las

divisas es una política de estado que ha permitido eludir las tradicionales crisis macroeconómicas generadas por el sector externo (endeudamiento, devaluación, recesión, cierre de empresas, etc.) y que, ajustadas algunas cuestiones deben mantenerse y perfeccionarse. Hay que señalar que se disponen de canales para reclamar y gestionar los permisos de importación y que, tanto las secretarías de Comercio Interior, Comercio Exterior e Industria, nos reciben siempre que lo solicitamos.

Además, hay que señalar que la evidente presión que significa una administración de las exportaciones, ha persuadido a algunos empresarios que finalmente decidieron invertir y sustituir importaciones.

// Mayor contratación de proveedores locales Todos sabemos que esta es una industria muy conservadora, en el mejor de los sentidos. Es decir, los cambios de producto o proveedor implican un proceso dilatado para verificar calidad,

certificaciones, etc. Quiero decir que un año es un plazo demasiado corto para evaluar seriamente el impacto de la nacionalización (un año es el lapso que demoran algunas empresas en aceptar un nuevo producto si este es crítico para la producción). Sin embargo, nosotros podemos verificar progresos notables a la hora de incorporar nuevos proveedores. Nuestra cámara trabaja a diario con funcionarios de YPF para lograr estos objetivos y, más allá de las dificultades lógicas, somos optimistas. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, monitoreamos la evolución de estas políticas. El Estado, vía las mesas establecidas desde hace unos meses, se ha metido en esta problemática y comienza a intervenir para que esto no quede solo en discursos. Está claro que son políticas novedosas y necesitarán correcciones, para lo cual es indispensable la participación de nuestras empresas. Desde CAPIPE asignamos buena parte de

nuestros recursos en esa tarea.

// Medidas de fuerza y alza salariales Las medidas de fuerza perjudican básicamente a las empresas de servicios que operan en yacimientos y, por supuesto, las afectan económicamente. Si bien los salarios son un componente importante en nuestras ecuaciones, preferimos atacar el problema de la rentabilidad por el lado de los insumos, mejorando la competitividad de toda la economía que influya positivamente en el tipo de cambio real y el crecimiento del mercado que nos. Apostamos al diseño de políticas inteligentes y de largo aliento, que crucen a varios gobiernos y que estén en línea con los intereses de la Nación.

// Perspectivas 2013 Esperamos un segundo semestre mejor que el primero por la maduración de algunos proyectos y por una mejora general de la economía.

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Nota de tapa

El “Compre Argentino” en boca de todos Existe una decisión estratégica de YPF de favorecer con sus compras a los productores locales. Más aún, los planes quinquenales de la operadora le permiten a ese proveedor realizar fuertes inversiones, gracias a un horizonte de demanda sostenido en el tiempo.

Qué publicaron algunos medios.

// PLAN PARA SUSTITUIR IMPORTACIONES La Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Industria reunieron a más de cuarenta empresas del bloque petrolero para avanzar con el plan de sustitución de importaciones. YPF es la más comprometida con proveedores locales. La Secretaría de Comercio Interior y el Ministerio de Industria reunieron esta semana a 40 empresas del bloque petrolero. El objetivo central es avanzar en la sustitución de importaciones de esa rama, lo que permite crear puestos de trabajo calificados y colaborar para relajar el faltante de dólares de la economía 16

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doméstica. Referentes del sector se muestran optimistas frente a esta iniciativa del Estado, aclarando que será un proceso lento hasta que se vean los resultados. La operadora más comprometida con el desarrollo de fabricantes locales es YPF, con una decisión estratégica de reimpulsar la integración de la cadena de valor. En la reunión participaron las petroleras que operan en el mercado interno, como Pan American Energy, Tecpetrol, Total Austral, Apache, Chevron, Compañía General de Combustibles y la estatal YPF. La petrolera del Estado hace un año que viene trabajando para avanzar en la sustitución. Eso lo hace a

partir del programa Sustenta para el Desarrollo Regional. El objetivo es aprovechar la elevada participación de la compañía en el mercado local de hidrocarburos, motorizando con sus compras a los proveedores argentinos. Existe una decisión estratégica de YPF de favorecer con sus compras a los productores locales. Más aún, los planes quinquenales de la operadora le permiten a ese proveedor realizar fuertes inversiones, gracias a un horizonte de demanda sostenido en el tiempo. También otras operadoras se muestran comprometidas para desarrollar el sector.

(FUENTE: PAGINA 12)

// LAS PYMES NEUQUINAS SE espera que antes de fin de año haga lo pro- la suba de la actividad de perforación PREPARAN PARA INGRESAR A pio junto a Dow en El Orejano, un bloque en los campos petroleros, fundamentalcon un buen potencial de shale gas. El resto mente a partir de la incorporación de LA INDUSTRIA DEL SHALE La explotación de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas ya provoca un impacto en la industria petrolera neuquina, que este año con 4.000 millones de dólares registrará la mayor cantidad de inversiones de la última década. Hoy el epicentro de la actividad es Añelo, zona que concentra la mayor cantidad de perforaciones en la formación Vaca Muerta, sobre todo en Loma La Lata Norte, donde YPF lleva realizados unos 50 pozos, y entre este año y el próximo hará unos 100 más para desarrollar el primer cluster junto con Chevron, para lo cual destinarán 1.500 millones de dólares. En Añelo 56 empresas ya ocuparon los lotes del nuevo parque industrial, hay varios hoteles en construcción y se comenzaron a instalar nuevos comercios.

Por ahora hay sólo un desarrollo de shale en marcha, el de YPF junto a Chevron en Loma La Lata Norte y Loma Campana. Se

son proyectos exploratorios. En este contexto, las pequeñas y medianas empresas neuquinas buscan su oportunidad, aunque la mayoría aún no está en condiciones de competir en esta nueva etapa de la industria petrolera. Para que el boom del shale se derrame entre las empresas locales, la provincia sancionó la Ley del Compre Neuquino Petrolero, que rige desde diciembre, y obliga a las operadoras a que el 60% de sus contratos quede en manos de pymes locales.P ara ello, se puso en marcha un registro. Las compañías deben acreditar que están radicadas en Neuquén con una antigüedad de al menos cinco años y que tienen capacidad de cumplir con los servicios que ofrecen. (FUENTE: RIO NEGRO).

nuevos equipos de workover. los planes de YPF explican la mayor parte del crecimiento. Aun así, en el segmento de proveedores de servicios advierten que las tarifas siguen siendo muy bajas y el plazo de pago se extendió hasta los 180 días La contratación de equipos de workover fue la que más se elevó: en marzo había 174 máquinas operando en las distintas cuencas productivas, un 17% más que en octubre del año pasado. Los equipos de workover y pulling son los que más rápido se incorporan, porque permiten incrementar la producción con mayor velocidad. La puesta en operación de equipos de pulling se incrementó un 7% desde octubre hasta la fecha. En tanto que máquinas de per// SUBE LA CONTRATACION foración activas pasaron de 92 a 95 en el DE EQUIPOS WORKOVER mismo período.

En los últimos seis meses continuó (FUENTE: EL INVERSOR ONLINE)

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PANORAMA EN POCAS LINEAS //. La interconexión de redes de Argentina y Chile está cerca La generadora chilena AES Gener está finalizando los estudios técnicos necesarios para conectar la red del Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) de Chile con la red del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La filial de AES Corp informó al operador de la red CDEC-SING sus intenciones de interconectar ambas redes, según información a la que accedió BNamericas.

Ya en septiembre de este año, las dos redes podrían estar conectadas mediante la línea de transmisión de 345kV Andes-Salto de AES Gener, la cual conecta la subestación Andes en Chile con la central a gas y diesel de 643MW TermoAndes que la generadora tiene en Salta, Argentina. Se desarrolló con éxito un estudio de transferencia de 250MW en ambos sentidos y si el CDEC-SING aprueba el plan de interconexión, se podrían iniciar las pruebas a fines de agosto.

//. Petrobras anunció que no cambia su plan de desinversión Petrobras informó que su dirección ejecutiva 35 16$ analizó el resultado de las sobre sus ac35 negociaciones 16$ tivos en Argentina, “y decidió no 35 16$ 35(16$la operación de venta en aprobar base a las propuestas obtenidas”.

La petrolera Oil había avanzado en la adquisición del 51 por ciento de las acciones de la subsidiaria argentina de Petrobras.

En el comunicado, “Petrobras aclara además que esta decisión no cambia su plan de desinver(1(5*(7,&$ sión, según está previsto en su Plan de Negocios y Gestión 2013-2017”.

(1(5*(7, $ Maria das Gracas Foster, presidenta de Petrobras, dijo la se-

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(1(5*(7,&$ 22

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mana pasada que “no tenemos una fecha límite para tomar una decisión y no estamos apurados”, desmintiendo la noticia de que vendió el 51% de su filial argentina a la petrolera Oil, propiedad de Cristóbal López.

//. Neuquén conectará 50 pozos hidrocarburíferos no convencionales al oleoducto troncal

El gobernador Jorge Sapag confirmó que se procederá a la conexión de una batería de 50 pozos hidrocarburíferos no convencionales al oleoducto nacional troncal que atraviesa el Alto Valle de Río Negro y Neuquén (a través de la compañía Oleoductos del Valle S.A.- Oldelval). Se trata de alrededor de mil metros cúbicos de petróleo que la Cuenca Neuquina inyectará por día al sistema de oleoductos del país, sumados a unos 250 mil metros cúbicos de gas que añadirá al gasoducto troncal. Según anticipó Sapag, “esos pozos y el yacimiento Loma La Lata será el lugar en el que probablemente YPF se asocie con Chevron, en ese espacio geográfico, esto es, Loma La Lata Norte

y Loma Campana”. El mandatario provincial se mostró optimista en cuanto a la producción de petróleo y gas en la provincia y sostuvo que “entre todos podemos preparar el terreno para cambiar la historia en materia energética, no sólo a Neuquén sino al país” y recordó “la declinación permanente que tuvo la producción de gas y petróleo cuando hace años Neuquén producía 100 millones de barriles y ahora sólo 40 millones de barriles por año”. Sumó que “se trata de una caída del 60 por ciento en los últimos 20 años; entonces esto hay que revertirlo, y gracias a Dios en los últimos 6 meses se ha revertido, ya no hay más caída en la producción de petróleo y ahora empezamos con el franco crecimiento”.

//. Argentina: El déficit energético llegaría a U$S 7.000 millones La proyecciones de analistas privados, en base a datos oficiales, arrojan que si el saldo de la balanza comercial de energía sigue cayendo a este ritmo, 2013 terminaría con una pérdida de más de u$s 7.000 millones. La cifra significaría un récord de toda la gestión kirchnerista, que desde el 2011 co-

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PANORAMA EN POCAS LINEAS //. En apenas cuatro tendrá una capacidad máxima de regasificación de 10 millones de meses el gasto en metros cúbicos diarios hacia 2015. subsidios aumentó //. Nación prepa- casi 60% //. Juicio: YPF deberá Un informe de Ecolatina señala ra Pacto Federal pagar más de que en el primer cuatrimestre las Hidrocarburífero erogaciones en este concepto U$S 1600 millones menzó a flaquear en este punto (de 2003 a esa fecha la balanza energética fue positiva).

Las provincias productoras de hidrocarburos firmarán con el gobierno nacional un acuerdo con el que se pretende mejorar la producción de petróleo y gas a partir de un exhaustivo control de los desarrollos que las compañías tienen en marcha y una exigencia para activar concesiones, o porciones de las mismas, sin actividad. Se trata de una suerte de pacto federal hidrocarburífero que prevé, entre otras cosas, que las compañías se asocien a pequeñas firmas o inversores para el desarrollo de áreas cuya explotación no está en la agenda inmediata de las compañías.

//. Auge petróleo de EEUU pone en jaque a la OPEP

Una reunión importante en Viena este viernes marcará la primera etapa de un debate dentro de la OPEP sobre el impacto de una creciente producción de crudo de en EE.UU. y si es nece35esquisto 16$ sario reducir la producción para 35 16$ 35 16$ elevar los precios globales del pe35(16$ tróleo.

Se prevé que la disparidad recrudezca las pugnas de poder que han dominado la OPEP en los últimos años. Irán, Venezuela y Argelia, que necesitan altos precios del petróleo para financiar su gasto interno y compensar una caída en la producción, se han enfrentado con frecuencia (1(5*(7,&$ a los países del Golfo liderados (1(5*(7, $ por Arabia Saudita, que tienen la fortaleza financiera para soportar bajos precios.

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(1(5*(7,&$ 24

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alcanzaron casi los $ 32.000 millones, mientras en el mismo lapso del año pasado los desvíos fueron de $ 20.300 millones. “Entre enero y abril, los subsidios a sectores económicos alcanzaron $ 31.914 millones, 57% más que en igual período de 2012. En relación a la performance

La Cámara de Comercio Internacional, entidad arbitral con sede en París, falló a favor de dos empresas que reclaman desde 2009 una indemnización superior a los 1600 millones de dólares por incumplimiento en contratos de suministro de gas a Brasil. Las de-

de 2012 (+17%) éstos se aceleraron fuertemente; de hecho, volvieron a crecer de manera similar al desempeño exhibido en 2010-2011 (+57% promedio anual)”, detallaron en la consultora.

mandantes son: AES Uruguaiana Emprendimentos (AESU), controlada por el grupo norteamericano energético AES, que exige un resarcimiento de 1300 millones de dólares, y Transportadora de Gas del Mercosur, que pide 330 millones y pertenece a las firmas Tecgas (del grupo argentino Techint), Total, CGC, CMS y Petronas. Los contratos fueron interrumpidos en 2009. Como el dueño de YPF era entonces el grupo español Repsol, la estrategia de los abogados fue explicar que las razones de los cortes obedecían a órdenes del Gobierno, que pedía darle prioridad al mercado interno antes de exportar. Esa política venía de perjudicar desde 2004 al mercado chileno, principal destinatario de las ventas externas de gas argentinas.

//. Venta de Petrobras en Uruguay La petrolera uruguaya estatal Ancap compró el 50% de Montevideo Gas a la brasileña Petrobras por u$s 7,5 millones, una operación con la que se asegura colocar el combustible que producirá la nueva planta de regasificación de gas natural licuado (GNL), adjudicada la semana pasada a GDF Suez por el Gobierno de José Mujica. Esta planta demandará una inversión de u$s 1.125 millones y

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internacionales Por Daniel Barneda (Especial para Oi & Gas Journal Latinoamérica)

Shale en Latinoamérica La revolución menos pensada Con 23% de las reservas mundiales de petróleo crudo y 4% de gas natural, la región de América Latina y el Caribe es rica en recursos energéticos fósiles y renovables.

Sin embargo, esta ecuación podría cambiar tras el potencial hallazgo de reservas de Oil & Gas no convencionales en la región. ¿Podrá Latinoamérica seguir los pasos del exitoso auge del shale gas en Estados Unidos que según la Agencia Internacional de Energía (AIE) podría convertirse en 2017 en el primer productor de petróleo del mundo desplazando a Arabia Saudita y Rusia?

A

lgo está cambiando en la región. Los recursos no convencionales llegaron para quedarse.

En Estados Unidos el desarrollo de shale gas y shale oil es una realidad con una producción superior a los 5.0 Mmbblpe/ día. La geología, tecnología, precios de mercado, demanda insatisfecha interna, acceso a áreas e industria de servicios disponibles han sido los drivers para este quiebre energético. Es posible replicar lo acontecido en este país tecnológicamente mediante la aplicación de análogos geológicos y de mejores prácticas. Sin embargo, los desarrollos en otros países y en

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especial en América Latina se ven truncados por acceso a áreas, bajos precios o precios regulados e imposibilidad para tener el nivel de logística adecuado. Al menos este es el panorama que describió Alvaro Ríos, Socio Director de Latin America Drilling Info y Socio Director de Gas Energy en el Simposio Latinoamericano de Gas No Convencional realizado en Buenos Aires en septiembre pasado.

Lo que se denomina Shale Gas es en realidad una de las tres fuentes de gas no convencional siendo: Tight Gas Sands (gas de arenas compactas); Shale gas (gas de lutitas) y Coal Bed Methane (metano del manto de carbón). El más complicado y más costoso para desarro-

llar es el gas de lutitas.

“El término shale – explica Gualter Chebli, consultor en temas energéticoses usado libremente aunque no describe la estricta litología de los reservorios. Las variaciones litológicas en los yacimientos estudiados en América del Norte indican que el gas natural no sólo se aloja en lutitas sino que comprende, también, un amplio espectro de litologías y texturas, desde fangos calcáreos a limolitas y areniscas de grano fino, es decir, rocas de naturaleza silícea o carbonática”.

El exitoso auge del shale gas en Estados Unidos ha inspirado a muchos en la industria a tratar de replicar el fenómeno alrededor del mundo. Ese potencial de

ria de petróleo y gas no convencionales?

Jeremy M. Martin, Director del Programa de Energía en el Instituto de las Américas en la Universidad de California de San Diego, considera que la tecnología es uno de los elementos claves para el desarrollo del shale gas en América Latina. El acceso a la tecnología y a los conocimientos necesarios para extraer el gas de una manera efectiva en costos es una necesidad crítica para la región. “Algunos expertos han señalado que, como la revolución del shale gas es un fenómeno tan nuevo y tan significativo para la región, es posible que América Latina pueda saltarse gran parte de la curva de aprendizaje. La mayor preocupación es que el éxito de los Estados Unidos ha disminuido los precios del gas natural, debilitando el mercado para el gas natural en el resto del hemisferio. En algunos casos, como el de México, las fuerzas del mercado, que están deprimiendo los precios del gas natural, pueden llevar a que sea más barato importar gas natural en lugar de desarrollar sus recursos propios”, explica.

Pero quizás el impedimento más relevante para el desarrollo del shale gas en América Latina sea el mismo factor ambiental que está impactando el mercado estadounidense. Los críticos argumentan que los métodos utilizados para extraer gas natural del esquisto, específicamente la fractura hidráulica, o “fracking,” son nocivos y contaminan los mantos freáticos cercanos. Además, los opositores a su explotación argumentan posible que el resto de América Latina siga que el desarrollo del shale gas requiere el camino de los Estados Unidos en mate- grandes cantidades de agua, y aún no se América Latina para el gas no convencional ha sido documentado en los últimos meses en un informe de la U.S. Energy Information Administration (EIA). De acuerdo con el análisis, Argentina tiene el mayor potencial de gas seguido por México y Brasil. La pregunta es: ¿Será

ha desarrollado un método efectivo de deshacerse de las aguas de desecho.

En los años 80 y los ´90 se hablaba del altísimo potencial de material orgánico de esas rocas. A finales de los 90 se iniciaron una serie de campañas masivas de perforación de pozos verticales. Pero sólo a partir de 2003, la combinación de dos tecnologías claves para el desarrollo de estos yacimientos: la perforación horizontal y el fracturamiento hidráulico, permitieron económicamente explotar el shale gas. No obstante, cuando uno analiza la evolución de una de las mayores lutitas de gas no convencional de USA ( la Barnett Shale ), comprueba que transcurrieron 15 años desde el primer intento hasta que se pudo desarrollar económicamente.

Lo cierto es que para tener una producción comercialmente viable o se necesitan hace muchos pozos desviados con múltiples fracturas. Por ejemplo, producir un pozo de Tight Gas cuesta 10 veces más caro que un pozo de un yacimiento convencional y tiene una permeabilidad 10 veces menor y fluye muy lentamente.

La normativa norteamericana existente ha resultado ser insuficiente para tratar los problemas que se presentan, en especial relacionados con la permeabilidad e impacto negativo en napas y superficie en zonas no directamente en contacto con la explotación, con fuertes reclamos sociales.

La cantidad de pozos y los niveles de producción requieren de mayor infraestructura, logística e insumos asociados, lo que consecuentemente, redunda en mayores costos, es decir mayor riesgo productivo,

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internacionales lo que exigiría regulación que garantice las condiciones de borde de este tipo de actividad y su mantenimiento en el tiempo.

// Estados Unidos a la vanguardia En 2005 Lee Raymond, el legendario jefe de EXXON, declaraba que a menos que se descubriese algo muy grande, la producción de gas en los Estados Unidos se encaminaba a la inexorable declinación. Lo concreto es que el gas producido en los yacimientos no convencionales en Estados Unidos, pasó del 5% al 19% de la oferta de gas entre 2006 y 2010. Se calcula que llegará al 46% en 2035. Según las predicciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Estados Unidos “se convertirá en 2017 en el primer productor de petróleo del mundo”, por delante de Arabia Saudita y Rusia, lo que puede En su último informe, presentado en cionales, EE.UU. incrementará su progarantizarle durante años su posición de Londres, la AIE pronostica que, gracias ducción hasta el punto de convertirse primera potencia económica mundial. al auge de los hidrocarburos no conven- en exportador neto de crudo para 2030, lo que tendría “enormes consecuencias para el panorama energético”. “ “Los cambios en el sector energético del que nadie habla estadounidense conllevarán que su estatus económico mejorará muy rápido, ya que se a contaminación de las aguas que pro- Uno de los principales problemas de la fracfortalecerá su economía y el déficit podrá voca la extracción de gas y crudos de tura hidráulica o “fracking”, en primer lugar reducirse, al tiempo que el dólar se revalolos shales es preocupante y los efectos gran parte del agua contaminada queda rizaría”, indica el economista jefe de la AIE, se sufrirán dentro de 20 ó 30 años. Es tan en la tierra, lo que ya representa un gran grave e inocultable la técnica no conven- impacto ambiental, luego el reflujo (lo que Fatih Birol, en una entrevista con la agencia cional que el propio New York Times, el 18 vuelve a la superficie) es reinyectado , proEFE. “Todo ello permitiría a EEUU seguir de abril de 2011, denunció esta técnica duciendo más contaminación y en algunos siendo una superpotencia. Los que elimihaciéndose eco de una investigación en lugares del mundo también terremotos. naron a este país de la ecuación energética un artículo titulado “Millones de litros de Francia, Bulgaria, Rumanía y República mundial se equivocaron”, sentencia. químicos peligrosos fueron inyectados en Checa, países avanzados en materia de pozos de petróleo entre 2005/09”. shale-gas, decidieron suspender total o Los Estados Unidos pasaron en meSegún la Olade, la principal preocupa- parcialmente la explotación de sus yacinos de 5 años de tener un problema de ción ambiental sobre un futuro auge mientos por motivos ecológicos, señaló el creciente dependencia del LNG importade la explotación de hidrocarburos no diario polaco Gazeta Wyborcza. La Unión do, a poseer reservas para 100 años. Las convencionales,es el uso de grandes can- Europea se encuentra cada vez más prenumerosas plantas regasificadoras están tidades de agua como fluido de fractu- sionada para pronunciarse en este sentiprácticamente operando “en vacío”. Y ramiento, la que se mezcla con químicos do, y Polonia podría ser el último país que -la mayoría tóxicos- que la contaminan. apueste por este recurso. Por su parte, ya están pensando en ser exportadores La perforación se realiza durante meses Inglaterra prohibió temporalmente el uso de gas. Es que saben que la relación eninyectando millones de litros de agua y del fracturamiento hidráulico y están intre exploración, producción, desarrollo esta queda totalmente inutilizada. Es extre- vestigando como esta práctica genera tecnológico y costos decrecientes entra madamente contaminante y contiene gas temblores. en círculo virtuoso con mercados en exmetano, bencenos, metales pesados (cro- El futuro del shale gas en América Latina mo, mercurio, plomo, arsénico), sustancias es prometedor, aunque existen obstáculos pansión. El gran interrogante es: ¿Qué químicas, aluminio, sustancias radioactivas clave que deben ser superados. El formidamercados comprarán el gas que Estados naturales (uranio, radio, radón), y también ble potencial indica que hay enormes posiUnidos ha dejado de importar?

El riesgo

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grandes concentraciones de sales.

Por hectárea de perforación el consumo de agua alcanza entre los 72.000 y 210.000 toneladas de agua, solo para fracturación y luego el 30% más para toda la explotación.

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bilidades de desarrollo de esta industria. Al mismo tiempo, la explotación del shale gas y el desarrollo de la industria correspondiente podrían resultar más lentos de lo previsto o esperado – y sin duda muy costosos.

// Argentina: más anuncios que certezas Un informe preliminar de la Advanced Resources International Inc (ARI)

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para la Energy Information Administration (EIA) “Word Shale Resources pronostica para el año 2016 en Argentina una producción adicional total de unos 40 millones de m3/día de shale gas. Ello conformaría un volumen total de producción nacional de 160 millones de m3/día para el año 2015 y unos 200 millones de m3 para el 2020. Es decir pasar de la actual producción anual de unos 50 Mil MMm3 (123,4MMm3/dia) a unos 70 Mil MMm3 (200 MMm3/dia) por año. En el mejor de los escenarios se necesitarían no menos de 400/500 pozos productivos. Ello implica pensar para el plazo de 5 años no menos de 80/100 perforaciones horizontales con fracturas por año. En Argentina, buena parte de las esperanzas de recuperar la autonomía energética descansan en lo que pueda aportar el super yacimiento de Vaca Muerta, en Neuquén. Se habla de inversiones por 20.000 millones de dólares.

Para los más escépticos el informe elaborado por la EIA no refleja datos reales. “Estados Unidos contrató a la consultora privada Advanced Resources International quien fue la que en realidad 30

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hizo el reporte. No se basaron en un ningún dato real. Por ejemplo, allí se dice que las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales (del tipo shale) se ubican en la cuenca del chaco paranaense. Dicen que de los 774 trillones de pies cúbicos de presuntas reservas, 522 están en la cuenca mencionada. En YPF se hicieron 45 pozos exploratorios desde la década del 40 y jamás se encontró nada, ninguna roca generadora”, se quejan.

A pesar de conocerse estos resultados en Estados Unidos, no fue sino hasta fines del 2010, momento en el cual REPSOL YPF realizó el anuncio del megayacimiento de “shale gas” en Vaca Muerta, que la Industria y la sociedad argentina prestaron atención al fenómeno.

“Recordemos – señala Daniel Kokogian, experto en temas petroleros- que ese anuncio involucró a casi la totalidad de la clase política de nuestro país, sin distinción entre oficialismo y oposición.

Si algún incentivo faltaba para que distintas Operadoras se lanzaran a la búsqueda de los no convencionales, llegó el endeble informe preparado por una Consultora para el EIA, que asigna re-

cursos por más de 700 TCF de gas a las cuencas sedimentarias de nuestro país.

El “horno” ya estaba bastante caliente y para atizar un poco más el fuego llegó una “invasión” de “major” y fondos de inversión buscando frenéticamente oportunidades, para no quedarse afuera de la gran “fiesta de los no convencionales” que está por comenzar. Por su parte, algunas operadoras, con REPSOL YPF a la cabeza se encargaban de mantener altas las expectativas con anuncios sumamente positivos respecto de los avances realizados en los últimos dos años. Es público y notorio el tremendo avance del valor en bolsa de varias compañías canadienses basado casi exclusivamente en las expectativas respecto del desarrollo de este nuevo recurso. Todo este ambiente de excitación alrededor de los no convencionales tuvo, quizás, su punto culminante con la expropiación de REPSOL en YPF”.

Y agrega: “Si bien hasta el momento son pocos los pozos que se han perforado para probar el “shale gas” tanto en Vaca Muerta como en Molles y la información sobre la productividad de los mismos es aún más escasa, con lo que se conoce hasta el momento podría decirse que resultaron pozos de producciones marginales y muy lejos de ser económicamente rentables, al menos bajo las actuales condiciones de precio y costo de perforación.. Hay que tener en cuenta que las producciones promedio estabilizadas de la mayoría de los pozos de shale gas en Estados Unidos están en el orden de los 5000 a 15000 m3/d.

Si esta situación es la que pudiera repetirse aquí, habría que poner en muy serias dudas el posible desarrollo productivo de Los Molles, donde como todos sabemos el gas es seco y de los sectores donde Vaca Muerta está en ventana de gas. En todo caso, aun asumiendo que los costos de pozos de desarrollo podrían ser sustancialmente más bajos que los hasta aquí perforados, la explotación masiva del “shale gas” requeriría de un precio muy superior al actual e incluso mayor a los precios aprobados por Gas Plus. No es descabellado pensar en un precio de alrededor de los 10 U$S el MMBtu o aún superior”.

Para los más escépticos el marco regulatorio plus no alcanza. “Hoy el riesgo de inversión es extremadamente alto al igual que

los costos de explotación. Es decir, hay una necesidad de un nuevo marco para desarrollar inversiones de recursos no convencionales. Se necesita una regulación adicional para incentivar la exploración”, disparan.

// Panorama en Brasil, México, Colombia y Chile De acuerdo con el informe de la EIA, Brasil también posee un gran potencial de shale gas, localizado principalmente en la región sureste del país. Sin embargo, parece que el éxito de Brasil en el desarrollo de petróleo costa fuera, reservas de gas y etanol ha relegado al shale gas a una menor prioridad.

En el último Simposio Latinoamericano de Gas No Convencional llevado a cabo en Argentina la mayoría de los expertos coincidió en afirmar que hoy el panorama en Brasil está dado por una geología que se encuentra en fase de estudio, con empresas de servicios disponibles, una demanda insatisfecha, acceso a áreas dependientes de la Agencia Nacional de Petróleo (ANP),

falta de infraestructura en las zonas, y escasa voluntad política para el desarrollo de este tipo de recursos ya que Petrobras está principalmente enfocado al desarrollo del Pre Sal donde la producción de gas y líquidos está en franco crecimiento.

México también figura de forma destacada en la discusión del potencial del shale gas en la región, ya que cuenta con el segundo mayor potencial de América Latina. A pesar de ello, ha hecho poco para desarrollar los yacimientos existentes, debido en gran parte al enfoque de Pemex, la petrolera nacional, que privilegia el desarrollo de los depósitos de petróleo crudo. El potencial de recursos está localizado en el noreste y centro-este, a lo largo del Golfo de México. El estimado de GIP es de 67 trillones m3 (2,366 Tcf), de los cuales 19.3 trillones m3 (681 Tcf) son técnicamente recuperables.

“En Colombia- advierte Alvaro Ríos- la geología sigue bajo estudio y no se tiene todavía una productividad probada. No

obstante, el marco regulatorio es estable y existen fuertes políticas de incentivo para el desarrollo del gas no convencional. Se observa una demanda interna de gas y exportaciones abiertas con una importante cantidad de compañías de servicio disponibles”.

En tanto, en Chile el gas no convencional técnicamente recuperable ascendería a 64 TcF, lo que lo posiciona como tercero en Sudamérica -detrás de Argentina y Brasil- y número 14 en el mundo.

La zona austral seguirá siendo el foco de las exploraciones de hidrocarburos en el país. En específico, los estudios de la EIA catalogan a la Cuenca Magallanes, que tiene una superficie de 65.000 millas cuadradas, como una con gran potencial de shale gas. Esta zona contaría con una potencial extracción de gas no convencional de 172 Tcf, pero sólo 64 Tcf le pertenecen a Chile.

Nota: El presente artículo fue publicado en diciembre de 2012 por la revista Oil & Gas Journal Latinoamérica.

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// Carlos Bacher

entrevista

“Es fundamental articular esfuerzos para promover el desarrollo de ingenieros en el país” El Presidente del Centro Argentino de Ingenieros, consideró que una de las principales causas que llevan a la falta de estudiantes está vinculada con la percepción que tienen los jóvenes sobre la dificultad y la exigencia de la car rera, que se ve acentuada por las falencias en la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas y el deterioro que sufrieron las escuelas técnicas.

// ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la situación energética actual en Argentina?

Para el desarrollo del sector energético es vital la definición de políticas estables, con acuerdo entre el sector público y privado, que permitan proyectar a largo plazo y generen condiciones que atraigan las inversiones y faciliten el financiamiento del negocio. Sería deseable trabajar en un plan energético nacional que abarque períodos lo suficientemente largos como para brindar un marco regulatorio previsible. El desafío de desarrollar gas no convencional, la evolución hacia energías alternativas como la hidroeléctrica y la nuclear, la paulatina sustitución de 32

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las importaciones energéticas, el sinceramiento de los precios de la energía y el cuidado del medio ambiente deberían ser algunos de los ejes de este plan.

// ¿Cuáles son las causas y consecuencias sobre la falta de ingenieros en el país?

Hay pleno consenso internacional sobre la importancia de la ingeniería para el progreso de un país. La escasez de graduados, consecuencia de la baja en las matrículas de las diferentes especialidades de la disciplina, compromete el desarrollo presente y futuro de la sociedad. En Argentina, la tendencia a estudiar ingeniería ha mejorado ligeramente en los últimos

años pero aún es muy inferior a la deseable y a la necesaria para cubrir la demanda. El hecho no es nuevo, pero ha ido adquiriendo mayor relevancia en tiempos en que el avance de la tecnología y la necesidad de incrementar la productividad requieren un mayor número de profesionales. Considero que una de las principales causas que llevan a la falta de estudiantes está vinculada con la percepción que tienen los jóvenes sobre la dificultad y la exigencia de la carrera, que se ve acentuada por las falencias en la enseñanza de las ciencias físico-matemáticas y el deterioro que sufrieron las escuelas técnicas. A esto se suma una imagen desactualizada de la profe-

sión, poco orientada a la innovación y al cambio, y la falta de difusión de las diversas opciones de carrera y de desarrollo personal. Es fundamental articular esfuerzos para promover el desarrollo de ingenieros en la Argentina. El sector privado está entendiendo el problema, y está buscando trabajar en conjunto con los actores clave del sistema educativo, como el Estado y las universidades, para colaborar en soluciones sustentables. En esta línea, es que nos hemos propuesto posicionar al Centro Argentino de Ingenieros (CAI) como la institución referente de la ingeniería en el país, resaltando su importancia estratégica en la sociedad.

// ¿Puede resumirnos cuáles son los objetivos del CAI para 2013 y hacia a dónde apunta la agenda de actividades?

El CAI tiene una nueva Comisión Directiva, la cual tengo el honor de

presidir junto con un grupo importante de ejecutivos y profesionales.

Nos hemos planteado diseñar un plan estratégico de gestión con el objetivo de que la institución sea sustentable en el largo plazo. Entendiendo que el CAI se ha consolidado como un marco de referencia para cualquier actividad interdisciplinaria vinculada con la ingeniería y profesiones afines que promueven el desarrollo del país, buscamos profesionalizar y jerarquizar la institución través de su rol técnico y los servicios que ofrece. Para ello nos hemos planteado establecernos como una fuente de consulta para las autoridades nacionales y provinciales, universidades, organismos públicos y privados interesados en el conocimiento de las ingenierías; fomentar la vinculación científica, tecnológica, cultural, profesional y social entre los miembros del CAI y con entidades similares de Argentina y otros países; fortalecer la formación de los profesionales de la

ingeniería e impulsar toda actividad tendiente a apoyar a los jóvenes en la búsqueda de su vocación; promover el acceso y la participación de la mujer en la ingeniería y carreras afines. El CAI tiene por misión ser útil al ámbito profesional, teniendo siempre en el horizonte la importancia de generar un aporte para nuestra sociedad. Por este motivo encaramos algunas actividades concretas, entre ellas un ciclo de desayunos con diversos sectores (empresas, asociaciones, universidades), y una serie de pre congresos a realizarse durante este año como paso previo al congreso a nivel regional que estamos organizando para el 2014. El Congreso Latinoamericano y del Caribe, que se realizará en nuestro país, busca constituirse en un encuentro entre ingenieros, empresas y autoridades de la región, en el cual podrán analizar temas comunes e incrementar así la cooperación e interacción.

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tribuna abierta

Outsourcing estratégico

// Por Marcelo Rodriguez (*)

en los seguros Petro-Energéticos

Un outsourcing es, de un modo general, una negociación entre iguales, cooperación y reestructuración.

Se debe entender la estructura de costos de quien terceriza y se debe entender las operaciones y lo que está tratando de lograr el cliente.

E

n artículos anteriores tratamos los principales temas vinculados a los Riesgos y Seguros PetroEnergéticos por la alta dependencia del petróleo y del gas que representan casi el 90% del consumo total de energía en Argentina.

La producción de gas vino creciendo todos los años desde los ‘90 hasta el año 2004, pasando en ese período a un extraordinario aumento del 127,8%. A partir de este nivel máximo la producción comienza a caer ligeramente.

Para contrarrestar esta caída en la actividad, algunas Pymes de la industria firmaron convenios para sustituir compras procedentes de otros países, desarrollar empresas mixtas, transferir tecnología y brindar capacitación.

Esta estrategia implica asumir el riesgo de las contrapartes y a veces resulta ventajoso desinvertir en aquellas actividades periféricas o suplementarias a su negocio para obtener rápidos incrementos de beneficios mediante una adecuada tercerización.

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Una de ellas es el Outsorcing, utilizado para obtener un enfoque estratégico más claro, obtener economías de costos, una mejor adjudicación de recursos, un acceso flexible a la experiencia y recursos para apoyar el crecimiento, acceso a prácticas de punta y mejor orientación cliente-proveedor.

Para aplicar correctamente esta estrategia es importante que un equipo de profesionales decida respecto de qué procesos son vitales para la actividad y deben continuar siendo manejados internamente. Un análisis detallado de qué factores producen ventaja competitiva para no dejar esto en manos de otra empresa y sí trasladar aquello que puede crear un valor mayor realizado por un tercero. Una vez implementado se debe hacer un seguimiento y evaluar el desempeño. Reducir costos laborales muchas veces incurre en un incremento de riesgos. Es por ello que se debe hacer cuidadosamente.

Un outsourcing es, de un modo general, una negociación entre iguales, cooperación y reestructuración. Se debe entender la estructura de costos de quien terceriza y se debe enten-

der las operaciones y lo que está tratando de lograr el cliente.

Que el tercerizante sea tratado como un proveedor o como un socio dependerá de la escala del outsourcing. Los niveles de servicio, precio e interrelación necesitarán continuar siendo dinámicos. Específicamente el sector de Seguros y Reaseguros Internacionales tiene variaciones importantes de costos según los ciclos del mercado y la experiencia siniestral lo que conlleva una flexibilidad máxima en el día-a-día.

Los principales operadores del sector podemos, por ejemplo, brindar el servicio de outsourcing / cosourcing del control y gestión de contratistas y proveedores de servicios de empresas Petro-Energéticas. Estas alianzas potencian servicios basándose en profesionales altamente capacitados para brindar un servicio de excelencia y rigurosidad técnica.

Esto se logra mediante la utilización de portales web, amigablemente parametrizados y con un conjunto de alarmas, que permiten realizar la prevención de riesgos (laborales, legales y contractuales) de contratistas, empleados, subcontratistas y vehículos que ingresan a la planta y/o instalaciones de la empresa.

Funcionan individualizando los elementos a controlar: Empleador y sus empleados, vehículos, maquinarias y documentos a presentar en cada caso. Una vez organizados permi-

te conocer su estado y características mediante reportes configurables, de esta forma se erradican las contingencias que involucra toda tercerización de servicios y se minimiza la Responsabilidad Solidaria que surge al subcontratar un servicio.

Con esta herramienta informática y metodológica se realiza una Matriz de Riesgos que permite identificar y analizar el nivel de exposición a riesgo de las empresas. El outsourcing estratégico de la gestión de riesgos puede definirse como la identificación y administración adecuada de los hechos contingentes a fin de obtener un beneficio y añadir valor.

Los sujetos de control son los Actores de la Cadena de Valor: los Operadores Logísticos y/o Transportistas, los contratistas y subcontratistas, las Pymes de servicios y mantenimiento, otros integrantes de la UTE., etc. Más y mejor información permiten gestionar y controlar los riesgos de los terceros en forma precisa.

El objetivo principal es otorgar a las partes interesadas una seguridad razonable de que los riesgos significativos son detectados, analizados, valorados y constituyen objeto de decisión sobre la forma de llevarlos a los niveles de tolerancia definidos por la organización. (*) Presidente de Risk Group Argentina (www.riskgroup.com.ar)

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YPF: Tenemos un gran desafío por delante

// Por Fernando Navajas (*)

Como repensar una estructura de precios creíble y sostenible va a ser uno de los mayores desafíos que vamos a enfrentar por años. No se va poder pensar en la solución del sector energético sin resolver los desequilibrios macro.

E

n su libro “La magia de la realidad”, el científico Richard Dawkins empieza diciendo que hay tres definiciones de la palabra magia. Una asociada con lo místico y sobrenatural y con los milagros.

Otra vinculada al ilusionismo y la puesta en escena. La tercera, que es la preferida por Dawkins, es la magia poética contenida en los hechos del mundo real, cuando estos son entendidos por los métodos científicos.

Hace un año el gobierno llevó adelante una operación política que tergiversó las causas que desembocaron en la nueva YPF. Esta nació de algo muy parecido a la magia escénica, con el gobierno vociferando que se iba a llevar adelante una operación que iba a demostrar fehacientemente que se podía revertir rápidamente la debacle sectorial. Los economistas éramos escépticos a tales anuncios porque atribuíamos el desbalance energético a un problema económico-estructural, más que a uno empresarial. La razón de esto último se basaba en resultados de estudios que mostraban que, estadísticamente, uno no podía diferenciar mucho entre el desempeño productivo en materia de gas natural de las empresas petroleras de la Argentina cuando se controlaba por factores vinculados a la declinación geológica de sus concesiones. El problema, entonces, no estaba en la conspiración que el gobierno denunciaba y que, en todo caso, era a sí mismo (porque se trataba de una empresa gerencialmente controlada a través de un contrato ideado por Néstor Kirchner y que, también por arte de magia escénica, se esfumó). El problema estaba, y sigue estando, en el modelo económico aplicado, desde 2003, al sector energético. Hacer transitar ese modelo a algo más viable y aggiornado al mundo moderno va a ser el desafío desde

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ahora al 2020. Un ejercicio conceptual de alguna transición posible fue hecho hace más de un año en un documento de trabajo de FIEL (http://www.fiel.org/publicaciones/Documentos/ DOCTRAB105.pdf ).

2012, un año de quiebre

Desde 2003, siempre pareció que el gobierno jugaba la misma estrategia en materia de energía, sin importar lo que fuera el desempeño. Pero 2012 fue un año de quiebre en las decisiones con el takeover hostil de YPF. El plan del gobierno era cambiar las expectativas, pero si esa era la métrica de la intervención entonces fracasó. Hace un año decíamos que aún en el mejor de los escenarios políticos, “las preguntas relevantes del día después” eran qué iba a pasar con la producción de gas natural en corto y mediano plazo, cuál iba a ser el esquema de precios para el gas “nuevo” y “viejo” que iba a adoptarse y cuál iba a ser la estructura y los incentivos que iban a gobernar a la nueva YPF. Un año después los resultados están más cerca del escepticismo que de la euforia. En lo sustancial y más urgente las cosas no vienen bien, ya que los datos duros del sector muestran que la oferta doméstica de gas natural, lejos de rebotar como un “yo-yo”, continúa su declinación.

En las otras dos dimensiones, precios y gobernabilidad corporativa, las cosas mejoraron en apariencia, pero no alcanzaron ni lejos a cambiar las expectativas. El cambio cualitativo es que hoy podemos decir que ya existe, a nivel del gobierno, la aceptación de que se requieren señales de precios claras para los productores, algo que fue un tema tabú por muchos

Líder en tecnología Con el mundo en constante crecimiento, aumenta la demanda de energía necesaria para satisfacer a más gente, vehículos, hogares e industrias.

En ExxonMobil asumimos estos desafíos, invirtiendo mil millones de dólares anualmente en investigación para desarrollar las soluciones y tecnologías avanzadas que se requieren para afrontar las crecientes demandas energéticas mundiales.

En América Latina, aplicaremos toda nuestra experiencia mundial en energía y nuestra tecnología de avanzada para explorar recursos no convencionales de gas y petróleo de forma segura y eficiente. De esta manera impulsamos la generación de empleo y fortalecemos el crecimiento económico.

Ya sea, fomentando la investigación, suministrando novedosos productos petroleros o invirtiendo en las comunidades, en ExxonMobil estamos desarrollando más que petróleo y gas; estamos contribuyendo con el progreso.

Más detalles sobre nuestro trabajo en exxonmobil.com

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tribuna abierta

años (acordémonos del slogan fallido “inversión primero, precios después”). Y las inquietudes que yo expresé hace un año sobre la gobernabilidad de YPF quedaron despejadas con la conducción y el liderazgo visible del equipo ejecutivo a cargo.

Sin embargo, persisten dudas en ambos frentes. En materia de precios hay un problema de credibilidad de los valores anunciados en el reciente programa de estimulo a la inyección excedente

de gas natural, si los mismos no son trasladados a la demanda y pasan de este modo a ser un pasivo fiscal. En materia de gobernabilidad corporativa las cosas se pueden complicar si los problemas de desempeño del sector llevan a tomar medidas más intervencionistas que dañan la credibilidad de YPF o si, en el ya más que probable escenario de que el desarrollo de Vaca Muerta se demora, se debilita el apoyo político a la actual conducción.

Repensar una estructura de precios

En materia de gobernabilidad corporativa las cosas se pueden complicar si los problemas de desempeño del sector llevan a tomar medidas más intervencionistas que dañan la credibilidad de YPF o si, en el ya más que probable escenario de que el desarrollo de Vaca Muerta se demora, se debilita el apoyo político a la actual conducción

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Estratégicamente hablando, la esencia del plan que representa la nueva YPF no puede ser cuestionado, porque hoy enfrentamos cosas mucho peores. Es que el problema macroeconómico en el que estamos entrando de cabeza en 2013 va a hacer las cosas muy difíciles para restaurar los equilibrios del sector energético. Desde hace dos o tres años, uno podía decir (sin que lo miraran raro como algunos años antes) que para

entender bien la dinámica macroeconómica (externa y fiscal) de la Argentina se necesitaba entender la dinámica del sector energético. Ahora la cosa es casi al revés y no se va a poder pensar la solución del sector energético sin resolver los desequilibrios macro. Es que con precios de bienes transables internacionalmente (importados) como lo es la energía, el ajuste del tipo de cambio real va a hacer que el precio paga la demanda va a pasar del piso al subsuelo. Como repensar una estructura de precios creíble y sostenible va a ser uno de los mayores desafíos que vamos a enfrentar por años. Los tiempos en que algunos decían que esto se arreglaba con “chapa y pintura” (con “el precios del gas a 2 dólares por MMBTU”, como se decía en una época no tan lejana) ya quedaron atrás. Tampoco se arregla fácil eliminando la restricción de financiamiento (endeudamiento) de la economía, que por cierto tiene a YPF apunada. Esto último ayuda, sin duda. Pero salir del régimen de precios de la energía reprimidos que paga la demanda, en un momento en que el tipo de cambio real tiene que ir sí o sí para arriba –y no reventar en el intento- no es soplar y hacer botellas. Requiere que sea concebido como parte de un plan integral que maneje sabiamente las enseñanzas de nuestra historia económica, use buena teoría económica, entienda las interacciones complejas de política económica y economía política (especialmente cuestiones de credibilidad) e incluya la racionalización necesaria de alguna política de precios e ingresos para la transición. (*) Director de FIEL Argentina.

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Sustentabilidad y control microbiano

en la recuperación de gas y petróleo Por Monica Canalizo-Hernandez, Química Senior de Dow Química (*)

La industria del gas y el petróleo se encuentra en rápida expansión y ha sido testigo del surgimiento de programas sustentables de control microbiano para prolongar la fase de producción de pozos y aumentar la utilización sustentable del agua. Si se desean minimizar los problemas relacionados con la proliferación no deseada de microbios en operaciones de gas y petróleo, es imprescindible implementar una combinación de la administración de agua con un tratamiento proactivo con biocidas.

E

l agua es un elemento necesario en las operaciones de recuperación de hidrocarburos como shale gas y petróleo. Las fuentes de agua utilizadas pueden ser tan diversas como: agua potable, agua de pozo, agua de río o, inclusive, agua salada. Reutilizar y reciclar estas aguas es una práctica respetuosa con el medio ambiente y cada vez más habitual en la industria. En este sentido, uno de los principales desafíos es lograr el control de los microorganismos perjudiciales.

Estos microorganismos pueden haber ingresado naturalmente o a través del proceso mismo de recuperación de los hidrocarburos, ya sea en la forma de biopelículas o células planctónicas que puede conducir a la formación de contaminación biológica; la reducción de la permeabilidad del reservorio (daños de formación); por contaminación de la membrana de ósmosis inversa y de los separadores o bien por el deterioro de fluidos funcionales (lodos de perforación o fluidos de polímeros).

Entre las consecuencias posibles encontramos: daños en la infraestructura de los yacimientos petrolíferos debido a la corrosión por influencia microbiana, la mala calidad de los hidrocarburos, la acidificación del reservorio por la formación biogénica de sulfuro de hidrógeno (H2S) y la acción de microorganismos reductores de sulfato.

Las diversas fuentes de agua utilizadas en los procesos de recuperación de gas y petróleo pueden introducir microorganismos a la formación, estimular la proliferación de microbios domésticos y/o modificar la estructura de la comunidad microbiana. El control microbiano efectivo utilizando

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biocidas es una tecnología indispensable para facilitar la utilización y el reciclado de las aguas. Además, los biocidas aplicados efectivamente como parte de un buen programa de administración del agua, facilitan una producción prolongada de hidrocarburos a partir de los mismos reservorios.

Si bien un control microbiano consistente es esencial para una producción segura y eficiente de hidrocarburos, también es fundamental optimizar la sustentabilidad en los tratamientos. Las capacidades de pruebas anaeróbicas de alto volumen han permitido a Dow Microbial Control desarrollar numerosas combinaciones sinérgicas de biocidas, a base de Sulfato de Bis (THPS por sus siglas en inglés) generando el mismo nivel elevado de control bacteriano con dosis inferiores, en comparación con el THPS utilizado aisladamente, para reducir el impacto ambiental.

Estas combinaciones con THPS también han demostrado, en estudios de referencia en laboratorio, controlar la proliferación de conjuntos bacterianos de Bacterias Reductoras de Sulfato (SRB por sus siglas en inglés) y Bacterias Productoras de Ácido (APB por sus siglas en inglés) desde un corto plazo (24 horas) hasta 10 días en condiciones que simulan el entorno de campo, que no se pudo lograr mediante las referencias industriales.

Detección de tratamientos potenciales

Se descubrió que una combinación específica de THPS también demostraba eficacia contra las biopelículas asocia-

das a la corrosión y la acidificación, en particular, al incorporarlas a una estrategia de dosificación que también incluía una formulación sin THPS. Esto se determinó utilizando sistemas de pruebas de Dow Microbial Control que incorpora condiciones similares a las de los yacimientos de petróleo como flujo turbulento, alta salinidad, presencia de una comunidad bacteriana anaeróbica de múltiples especies y presencia de sulfuro de hidrógeno.

El desarrollo de esta capacidad de laboratorio ha permitido la detección de tratamientos potenciales para biopelículas asociadas a la corrosión en sistemas de agua salada.

Los tratamientos fueron evaluados según su eficacia en la eliminación de células planctónicas y de sésil, de biopelículas, y el control de los niveles de sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, el efecto de estos tratamientos en el mecanismo físico de eliminación de biopelículas no es aún tan claro.

Dow Microbial Control ha desarrollado y aplicado técnicas de avanzada para estudiar con más profundidad la eficacia de tratamientos microbianos para el control de la proliferación de biopelículas. En ese marco, desarrolló una nueva técnica microscópica de video con tiempo marcado que permite la evaluación del mecanismo físico mediante el cual las tecnologías de control microbiano eliminan las bio-

películas. Se han completado evaluaciones de algunos tratamientos con biocidas industriales, comúnmente utilizados al monitorear la eliminación de biopelículas y su regeneración en una escala a tiempo real, mediante un microscopio de video con tiempo marcado de un modelo de biopelícula desarrollada en condiciones de flujo. Los resultados facilitan la identificación de la tecnología más promisoria entre los tratamientos actuales para la eliminación de la dispersión y la prevención de la regeneración de biopelículas.

El control de bacterias y biopelículas en operaciones de gas y petróleo puede proporcionar numerosos beneficios, por lo cual, la selección adecuada de la tecnología de control microbiano es indispensable para realizar un análisis integral confiable de productos efectivos y estrategias de dosificación adecuadas para asegurar la sustentabilidad en todo el proceso.

(*) Con la participación de: Heather McGinley, Científica Asociada de Investigación, The Dow Chemical Company, HRMcGinley@dow.com Bei Yin, Científico Asociado de Investigación, The Dow Chemical Company, BYin@dow.com Geert van der Kraan, Microbiólogo Senior de I&D, The Dow Chemical Company, GVanderkraan@dow.com

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recursos humanos

China sale a la caza de talentos

El régimen incentiva la llegada de una inmigración de excelencia

El modelo macroeconómico chino está cambiando y con él, sus políticas de migración.

China ya no quiere atraer a cualquier extranjero bien formado, sino a los mejores talentos del mundo. Así lo declara el borrador de una ley que entrará en vigencia el mes que viene y que apunta a una inmigración de excelencia.

L

a clave de las reformas económicas en China fue la apertura a la inversión extranjera. A cambio, el país ofrecía incentivos económicos y el acceso a una mano de obra barata. China promovía así la industria nacional y recibía de las grandes compañías el know-how , que luego se convertiría en una base importante para el desarrollo nacional.

En paralelo a este proceso, llegaron occidentales que servirían de catalizadores como profesores de inglés y de otras lenguas, profesionales y ejecutivos que desempeñarían labores para las cuales los chinos aún no estaban preparados. La flexibilización de las visas chinas hicieron el

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proceso migratorio mucho más fácil que en otros países.

Los inmigrantes en China son en su mayoría personas de un grado de calificación media y tienen cargos de un relativo grado de responsabilidad, un salario superior a la media y su tiempo promedio de estadía en el país es de tres años. Otros son profesores de idiomas, de matemáticas y de preparación para los exámenes de ingreso a las universidades estadounidenses y europeas.

Sin embargo, China aún no alcanza el desarrollo de clase media como otras potencias mundiales y reconoce que todavía puede aprovechar el intercambio internacional.

Más aún ahora que busca cambiar su modelo económico de

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recursos humanos producción a escala, bajo costo y poco valor agregado por uno de innovación,

exterior y no regresan-, también busca seducir a extranjeros notables.

Sabía Ud?

Para 2020 China aspira a una capacidad instalada de Energía Eólica de 200GW.

C

hina se convirtió en 2010 en el país con la mayor capacidad instalada de energía eólica del mundo, sustituyendo a EEUU. China instaló en 2010 un total de 16 gigavatios (GW) de capacidad de energía eólica, lo que supone un crecimiento interanual del 62% y aumentó la capacidad instalada total del país a 41,8 GW. En 2011, China aumentó su capacidad instalada de energía eólica acumulada a 55 GW y para 2020 aspira a contar con una capacidad instalada de 200 GW. El Consejo de Estado, el gabinete de China, estudia un plan para el desarrollo industrial de las energías emergentes por 758.000 millones de dólares, de los que 227.000 millones de dólares serían para la energía eólica. En 2010 EE.UU. instaló el mismo año GW de capacidad aumentando la total a 40,2 GW, según datos del Consejo Global de Energía Eólica porque bajó la confianza de los inversores estadounidenses en el sector de la energía

renovable por el fracaso en legislación para frenar el cambio climático. España figura en cuarto lugar de producción de energía eólica con una potencia instalada de 18, 2 gigas. La capacidad de energía eólica instalada en China en 2010 contribuirá a ahorrar anualmente 31,3 millones de toneladas métricas con lo que se reducirán las emisiones de dióxido de carbono en más de 90 millones de toneladas, las partículas suspendidas en 33.000 toneladas, el dióxido de azufre en 64.000 toneladas y el óxido nítrico en 60.000 toneladas, añadió la agencia. La industria de la energía eólica creció en China más del 100 por cien de la capacidad instalada acumulada durante cinco años consecutivos, impulsada por la Ley de Energía Renovable de 2005.

FUENTE: EFE /ESPAÑA

creación y alta tecnología.

El proyecto es parte del concepto del “sueño chino” implantado por el nuevo presidente, Xi Jinping, que busca llevar al país a la excelencia.

Y para pasar del Made in China al Designed in China , hacen falta extranjeros de excelencia. El proceso ya está rindiendo sus frutos en diferentes sectores. En la industria automotriz, la marca Chery recibió este año el premio al “Mejor Auto Concepto del Año”, con su Chery TX, en la feria de Ginebra. Alibaba es una de las empresas de comercio electrónico más rentable del mundo y Tencent o Huawei marcan tendencia en desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones.

China no quiere quedarse en pocos ejemplos y para potenciar la globalización de sus compañías aún requiere cerebros destacados. Y así como lanzó campañas para atraer a sus cerebros fugados -o “tortugas marinas”, como llaman a los chinos que estudian en el 44

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El país quiere recuperar a otros chinos que alcancen la talla de los fundadores de Baidu, el motor de búsqueda líder en China, Robin Li, que realizó un posgrado en la Universidad de Buffalo, y Eric Xu, que pasó diez años en Berkeley. O como Charles Zhang, fundador de Sohu, formado en la Universidad de

Massachusetts. La ambición también se extiende a las áreas donde es clave la investigación y el desarrollo.

Para esto incentivará la inmigración calificada con visas especiales para “expertos reconocidos por sus gobiernos, o profesionales que China necesita urgentemente”, dice un borrador de la ley que busca atraer a 2000 profesionales de ultramar, llamados “expertos globales”.

“Se buscan candidatos con experiencia en liderar multinacionales, expertos en las áreas de ciencia y educación, y personalidades del mundo de la cultura y el deporte”, declaró Liu Guofu, especialista en inmigración del Instituto de Tecnología de Pekín, que participó a la redacción de la normativa.

La sociología moderna busca reemplazar el concepto “fuga de cerebros” por “circulación de cerebros”, tanto de mentes chinas como extranjeras. Y en este campo la competencia para convertir al país en un receptor de talentos es feroz.

El desafío no será fácil. China sigue siendo un destino exótico y problemas como la contaminación y la dificultad del idioma pueden conver-

tirse en una barrera.

“Los que tienen doctorados de las mejores universidades prefieren Estados Unidos o Europa”, dijo a LA NACION Harry Damonte, director de Damonte-Lach, consultora en recursos humanos en China.

Fuente: Por Guillermo Bravo

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proveedores y servicios

presenta su nueva línea de protección respiratoria

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imberly-Clark Professional, la línea institucional de Kimberly-Clark dedicada a brindar soluciones integrales de higiene y seguridad en las áreas de trabajo, presentó los nuevos protectores respiratorios Jackson Safety.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el portafolio de Elementos de Protección Personal y así ayudar a los clientes a ofrecer lugares de trabajo excepcionales a cada uno de sus colaboradores, KimberlyClark Professional lanzó al mercado industrial sus innovadores Respiradores de Libre Mantenimiento con marca Jackson Safety.

Los productos presentados por la compañía son: - R10 Jackson Safety sin válvula: Respirador diseñado para brindar una excelente comodidad y una muy buena durabilidad. Está dirigido para labores en molienda, barrido, lijado, empaque, madera, mantenimiento, construcción, limpieza de superficies y tareas de pintura (no spray).

- R10 Jackson Safety con Confort Straps: Este respirador contiene bandas confortables patentadas que lo convierten en uno de los más cómodos del mercado. Fue diseñado para trabajos en molienda, barrido, lijado, tareas de empaque, tareas con madera, mantenimiento, construcción, limpieza de superficies y tareas de pintura (no spray).

- R10 Jackson Safety con DOBLE Válvula: Respirador con doble válvula de exhalación y para ser utilizado en tareas como molienda, barrido, lijado, tareas de empaque, tareas con madera, mantenimiento, cons46

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trucción, limpieza de superficies y tareas de pintura (no spray).

- R20 Jackson Safety para vapores orgánicos con DOBLE válvula: Este respirador protege contra concentraciones molestas de vapores orgánicos y posee doble válvula de exhalación. Está diseñado exclusivamente para la Industria automotriz, pintura en general (con solventes y sin solventes), laboratorio, destilería, manejo y preparación de productos químicos, humos de soldadura y procesos de fermentación.

- R20 Jackson Safety para Gases Ácidos con DOBLE válvula: Respirador que ofrece una excelente protección contra concentraciones molestas de GA con una excelente comodidad y una muy buena durabilidad. Además de poseer un único respirador con doble válvula de exhalación, se utiliza para el manejo de ciertos químicos tóxicos, áreas expuestas a gases, industria automotriz, refrigeración, limpieza de superficies, metalmecánica y construcción.

Los respiradores de libre mantenimiento Jackson Safety están elaborados con máximos estándares de calidad y en cumplimiento de normatividad internacional. Además otorgan excelente desempeño y comodidad para los usuarios.

“En Kimberly-Clark Professional comprendemos las necesidades específicas de cada industria ayudando a desarrollar soluciones que mejoran la salud, la higiene y el bienestar de las personas mientras están fuera de casa”, señaló Paola Giovini, Jefe de Marketing Workplace de Kimberly-Clark Professional.

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Imagen & Estrategia Finning amplía su oferta de servicios en Mar del Plata Finning Argentina, distribuidor de productos y equipos Caterpillar, amplía su oferta de soluciones en Mar del Plata brindando ahora atención para las áreas de construcción, minería, energía y petróleo, agro y forestal, además de su tradicional atención a motores marinos.

“La actividad de las distintas industrias en el partido de General Pueyrredón y zonas de influencia nos impulsó a extender los servicios que Finning brinda tradicionalmente a sus clientes marinos a otros negocios”, explicó Santiago Fioravanti, nuevo Gerente de la sucursal Mar del Plata.

Las instalaciones también están habilitadas para atender requerimientos de la construcción pesada, construcción general, pavimentación, energía, minería y servicios generales. Cuenta además con un cuerpo de técnicos y mecánicos para brindar distintas soluciones a clientes que requieren seguridad, confiabilidad y rapidez de respuestas.

IDEA: Organizan un Seminario sobre Reputación Corporativa La División de Relaciones Institucionales de IDEA, dirigida por Bettina Llapur (Directora de Comunicación de Gas Natural Fenosa) organiza por tercer año consecutivo un seminario dirigido a las áreas de comunicación.

Este año el tema es “Reputación Corporativa: qué es, cómo se construye, cuál es su impacto”. Será el próximo 25 de junio, en el Sheraton Libertador.

La propuesta se enfoca en las distintas herramientas que utilizan hoy las empresas para medir su reputación pública, cómo gestionar la comu35 16$ nicación para mejorar esa reputación, y la visión especializada de expertos 35 16$ del IAE, consultores y encuestadores, y de los editores de las principales 35 16$ revistas de negocios. Además presenta35(16$ rán las conclusiones del primer estudio de benchmarking sobre reputación realizado en nuestro país.

“La gestión de la reputación en las áreas de relaciones institucionales y de comunicación adquirió en los últimos años una importancia creciente”, explica Bettina Llapur.

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Galileo: En Caracas, llegan a 120 los buses abastecidos por Gigabox Jorge Martín ha sido nombrado responsable de la Dirección de la División de SENER en Argentina, un grupo de ingeniería y tecnología que emplea a más de 5.000 profesionales, con oficinas en cuatro continentes y una facturación de 1.160 millones de euros (datos de 2011). Jorge Martín asume sus nuevas responsabilidades en continuidad con las funciones de la Delegación de Operaciones de la División, que ya ejercía antes de asumir la Dirección de SENER en Argentina. Con anterioridad, Jorge Martín ha desempeñado dentro de SENER los cargos de gerente de Ingeniería y la jefatura de la sección de Programación y Control de Gestión. Jorge Martín es ingeniero en Electricidad por la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires.

SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956, que busca ofrecer a sus clientes las soluciones tecnológicas más avanzadas y que goza de reconocimiento internacional gracias a su independencia y a su compromiso con la innovación y la calidad.

Messe Frankfurt

Fernando Gorbarán nuevo

Director Regional para América del Sur El Consejo Directivo de Messe Frankfurt ha nombrado a Fernando Gorbarán como Director Regional para América del Sur. El objetivo es fortalecer las actividades de la compañía en la región y ampliar su portfolio de eventos. Messe Frankfurt también espera incrementar el número de expositores y visitantes internacionales en las más de 100 ferias y exposiciones que organiza en todo el mundo.

Desde 2003, Fernando Gorbarán es presidente de la filial argentina y desde 2010 está a cargo de la oficina de ventas en Brasil. Con este nuevo nombramiento, añade a su lista de responsabilidades el desarrollo del resto de los mercados en Sudamérica.

Detlef Braun señaló que: “América del Sur ha sido uno de los mercados emergentes de más rápido crecimiento en los últimos años y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a Fernando Gorbarán y su equipo a impulsar con éxito el desarrollo Messe Frankfurt en esta región”.

Un argentino gerenciará la mayor entidad de GNC a nivel mundial NGV Global anunció el nombramiento de Diego Goldin como nuevo director ejecutivo de esta institución internacional, la más importante del gas natural vehicular, donde participan cámaras de todo el mundo, incluyendo la Cámara Argentina del GNC. Como el nombre lo indica, se trata de un cargo con funciones operativas que reporta al concejo directivo.

Diego Goldin, de 57 años, es ingeniero electromecánico recibido en la Universidad Nacional de Buenos Aires con estudios de posgrado en turbinas de gas (Inglaterra), motores vehiculares (Mazda) y evaluación de proyectos de petróleo y gas (Universidad Nacional del Sur). En 1984 participó como Jefe de sector vehículos a GNC de Gas del Estado de la planificación e implementación del Programa GNC de la Argentina, cuyo desarrollo lo convirtió en uno de los mercados más importantes a nivel mundial.

Siemens promueve un innovador sistema de buses eléctricos El corazón del sistema de propulsión del e-bus se basa en un motor eléctrico refrigerado por agua, el cual actúa también como generador durante el proceso de frenado, recuperando energía que de otro modo se perdería. El sistema de frenos de los e-buses funciona en dos etapas. La primera etapa es freno eléctrico, sin que el freno convencional sea iniciado hasta el comienzo de la segunda etapa. Los buses están equipados con funciones de seguridad integradas, tales como un sistema de frenos anti bloqueo (ABS), control antideslizamiento, freno electrónico, programa de estabilidad electrónica (ESP) y “vehículo frenado cuando hay una puerta abierta”.

El concepto de Siemens fue implementado como estándar por primera vez en Viena, la capital de Austria. El primero de los 12 trenes completamente eléctricos ha estado en servicio regular desde otoño de 2012.

SENER llevará a cabo la ampliación de la terminal de GNL en Bélgica Fluxys LNG N.V./ S.A. ha adjudicado al grupo de ingeniería y tecnología SENER el contrato llave en mano para llevar a cabo la ampliación de la terminal de gas natural licuado (GNL) del puerto de Zeebrugge, localizado a 20 km de Brujas (Bélgica). SENER llevará a cabo este proyecto como parte de la joint venture TS LNG, integrado por SENER y Techint. La firma del contrato tuvo lugar el jueves 18 de abril en las oficinas de Fluxys LNG, entre representantes de las tres empresas.

Los trabajos de ampliación consisten principalmente en añadir un segundo muelle de atraque o jetty, lo que permitirá a la planta aumentar su capacidad y desarrollarse más adelante como un centro para el suministro de GNL como combustible para barcos y camiones de largo recorrido. Una vez finalizadas las obras, a mediados de 2015, la terminal contará con una capacidad adicional de trasiego de gas natural licuado (GNL) de 14.000 metros cúbicos por hora.

Toyota construye la primera planta industrial de litio de Argentina La japonesa Toyota Tsusho, una de las principales automotrices del mundo, junto la empresa pública de Jujuy (JEMSE) y al operador Sales de Jujuy, iniciarán la construcción de la primera planta industrial de litio de Argentina. Se trata del proyecto Olaroz, ubicado a 4.544 metros sobre el nivel del mar en la puna jujeña, en el departamento de Susques, el cual tiene previsto arrancar su producción durante el segundo semestre del año próximo.

El interés de Toyota en la minería argentina fue confirmado al Secretario de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Jorge Mayoral, en Tokio durante una reunión mantenida con los máximos representantes de la empresa en su casa matriz, quienes además hicieron efectivo, en un plazo de 15 días, el desembolso de los primeros 150 millones de pesos para la construcción del proyecto.

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5 CONGRESO DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS 0

Balance más que positivo Con gran éxito, cerró el 5° Congreso de Producción y Desarrollo de Reservas de Hidrocarburos, realizado por el IAPG en la ciudad santafesina de Rosario del 21 al 24 de Mayo últimos, en el Centro de Convenciones City Center. Haciendo caso del lema del

tualidad de los trabajos.

• La diversidad de las disciplinas abordadas.

• La activa participación de los asistentes con preguntas e intervenciones adecuadas.

• El insistente foco en la optimización y mejoras de la Producción, en la necesidad de

congreso, “Hacia un futuro desafiante”, el evento hizo hincapié en el estado del problema actual de la energía en el país. Se realizó ante más de 400 visitantes, con unas 120 sinopsis presentados y unos 60 trabajos finalmente expuestos; 6 importantes mesas redondas y 5 conferencias magistrales -además de una veintena de posters; se obtuvo el auspicio de 10 expositores y el patrocinio de las principales operadoras y empresas 35 16$de servicios del país.

35 16$ La importancia de este evento quedó man35 16$ ifiesta con la presencia en su inauguración 35(16$ del Secretario de Energía de la Nación, Ing, Daniel Cameron; así como de la Intendenta de Rosario, Dra. Mónica Fein; y contó en el cierre con la asistencia del Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Dr. Antonio Bonfatti.

De entre las conclusiones técnicas realizadas por el Comité Organizador del (1(5*(7,&$ Congreso, presidida por el Ing. Juan Carlos Pisanu, se destacan, a nivel Técnico: (1(5*(7, $ • El excelente nivel técnico, calidad y ac-

incorporar de Reservas y los procesos afines.

En cuanto a los contenidos expuestos: • Las conferencias y mesas redondas se orientaron pertinentemente a temas de actualidad y de preocupación actual de la Industria, con énfasis en el incremento de la producción e incorporación de reservas -yacimientos maduros, proyectos de recuperación terciaria (EOR) y recursos no convencionales- así como en temas de actualidad energética nacionales e internacionales, con sus desafíos.

• Se notó una renovada y constructiva forma de interrelacionarse y sumar esfuerzos en mesas redondas sobre “Propuestas y desarrollos de Nuevas Tecnologías” en

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la que empresas del sector, proveedores, consultoras independientes y el Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación deliberaron sobre los avances en ese sentido y planes concretos para el futuro inmediato.

• Fue crucial el acento en los Recursos Humanos que necesita el nuevo escenario de no convencionales, debatido profundamente en una mesa redonda específica integrada por representantes de entidades académicas y de los departamentos de recursos humanos de las principales empresas del sector.

• Se habló de la necesidad de mejorar el balance entre las presentaciones de Operadoras y Empresas de Servicio que amplíe el horizonte de difusión de las técnicas aplicadas y sus resultados en los nuevos proyectos.

• Se calificó como “crucial” el identificar las oportunidades que aún ofrecen los yacimientos maduros (recuperación secundaria, generación de proyectos de EOR, etc) los cuales, sumados a los proyectos de no convencionales y exploratorios, constituirán las columnas fundamentales de búsqueda de los incrementos de producción, reemplazos de reservas requeridos, y en un futuro, el autoabastecimiento tan anhelado. La reunión de pares, con la que finalizaron las actividades de este Congreso, deliberó con entusiasmo sobre el tema.

• De entre las soluciones viables a la obtención de equipos suficientes, se habló de colaborar a la sustitución de importaciones para algunos aspectos, con ayuda del sector metalmecánico y agromecánico del país.

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