Retos y Oportunidades de la inclusiรณn financiera para las MiPYME y los servicios financieros digitales Guatemala 2019
Ernesto Murillo Leรณn Subdirector de Anรกlisis e Informaciรณn Superintendencia Financiera de Colombia Guatemala, Octubre 31 de 2019
La inclusión financiera es uno de los principales aportes del sector financiero al desarrollo sostenible. La banca debe ser un vehículo para la innovación y la transformación social
2
La inclusiรณn financiera estรก relacionada directa e indirectamente con ocho de los Objetivos de Desarrollo Sostenible Herramientas financieras
3
Fuente: https://impactpathways.azurewebsites.net/
Funcionalidad
ODS relacionados
En Colombia el indicador de inclusión financiera ha venido creciendo: 539.062 personas ingresaron al sistema financiero a junio 2019 Indicador de inclusión financiera 85%
80.1% 80%
76.3%
81.4%
82.6%
28.6 millones de adultos tienen un producto
77.3%
73.9%
75%
539.062 nuevos adultos
71.5% 70%
Aún falta por incluir financieramente a la población excluida, “la última milla”. 6.0 millones de adultos están excluidos
67.2% 64.9%
65%
62.0%
60%
57.3% 55.2% 55.5%
55%
51.1% 50% 2006 4
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera. BdO junio 2019
2014
2015
2016
2017
2018
jun-19
El principal producto de entrada son los productos de depósito, específicamente las cuentas de ahorro Distribución de los adultos según tenencia de productos de depósito y crédito
Los productos con mayor tenencia (número de adultos)
79.0%
PRODUCTOS DE DEPÓSITO 53.1%
46.9%
27.4 millones Cuenta de ahorro (26.1 millones) Depósitos electrónicos (5.0 millones)
21.0%
PRODUCTOS DE CRÉDITO Productos de depósito % de adultos con acceso
Productos de crédito % de adultos sin acceso
Hay diferencias importantes por tipo de producto 5
Fuente: Reporte trimestral de Inclusión Financiera. BdO junio 2019
16.2 millones Tarjeta de crédito (10.4 millones) Crédito de consumo (8.7 millones) Microcrédito (4.5 millones)
Si bien el acceso a productos financieros ha aumentado su utilización no Número de adultos con productos y productos activos millones de adultos
35 30 25
20
27
26
25
24
21
22
29
28 24
23
85.0%
82.9%
83.4%
Ciudades
Intermedio
Rural
83.4%
24
20
Rural disperso
Nivel de uso por género
15 10
84.1%
84.8%
5 0 2014
2015
2016
2017
2018
jun-19
Número de adultos con algún producto
Número de adultos con algún producto activo/vigente
Indicador con actividad: el indicador de inclusión financiera de productos activos y/o vigentes fue del 69.8%. Nivel de uso: la proporción de adultos con algún producto activo sobre los adultos con productos equivalió al 84.5%.
6
Nivel de uso por ruralidad
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades a junio de 2019.
Nivel de uso por edad 86.1%
Centennialls (18 - 25 años)
88.2%
Millennials (26 - 40 años)
83.9%
Baby Boomers (41-65 años)
73.0%
Mayores (65 años)
El indicador de inclusión disminuye a medida que la ruralidad aumenta Ciudades
Intermedio
Rural
Rural disperso
79.8%
45.5%
35.4%
27.8%
Milennialls (26 - 40 años)
89.2%
77.3%
72.8%
59.4%
Baby Boomers (41 - 65 años)
95.3%
85.6%
81.1%
70.9%
Mayores (65 años)
90.0%
71.4%
63.1%
54.4%
92.8%
72.7%
64.6%
54.3%
86.9%
72.8%
67.7%
56.1%
Centennialls (18 - 25 años)
7
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades a junio de 2019.
La inclusión financiera es menor en municipios rurales Indicador de inclusión financiera por productos de depósitos por nivel de ruralidad
Indicador de inclusión financiera por productos de crédito por nivel de ruralidad
86.4%
68.9% 62.8% 52.9%
52.9% 38.2%
33.5% 27.1%
Ciudades y aglomeraciones
8
Intermedio
Rural
Rural disperso
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades a junio de 2019.
Ciudades y aglomeraciones
Intermedio
Rural
Rural disperso
Pero la inclusiĂłn financiera no debe medirse solamente por la inclusiĂłn de personas. Las MiPYME son fuente de desarrollo para los paĂses
9
En Colombia hay más empresas con algún producto financiero 935.880
2019* A junio 657.652 tenían algún producto activo o vigente.
2018
751.851
2017
941.196
2016
680.850
2015
935.880
2014
727.492
10
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades. *Datos a junio de 2019.
940.322 empresas tenían productos en los establecimientos de crédito, 4.003 en cooperativas y 751 en ONG.
Explicado principalmente por la mayor tenencia de cuentas de ahorro Miles de empresas con algún producto de depósito
70% de las empresas con cuentas de ahorro
918.640 empresas del país tienen al menos un producto de depósito
11
Junio 2016
Junio 2017
Junio 2018
Junio 2019
Cuentas de ahorro
481
508
648
646
Cuenta corriente
419
424
502
503
12
14
14
14
Productos de ahorro a término
Y por la tenencia de créditos Participación por modalidad
Comercial
84% de las empresas del país tienen al menos un producto de crédito vigente o activo
12
Consumo
76%
29.4%
Tarjeta de crédito
Microcrédito
33%
4.4%
Para la inclusión financiera de las MiPYMES se evidencia que el crédito, especialmente el microcrédito, juega un rol importante dados sus objetivos frente a la generación de bienestar y reducción de la pobreza
13
El microcrédito: llega especialmente a la población rural Distribución regional de desembolsos de microcrédito
Número de desembolsos de crédito por niveles de ruralidad 100% 90%
5.0%
0.0%
1.9%
100.0%
97.8%
Crédito de consumo de bajo monto
Crédito de consumo
0.6% 5.7%
8.2%
80% 70%
26.2%
60% 50%
93.6%
40%
30%
60.6%
20% 10%
0% Microcrédito
Ciudades y aglomeraciones
Intermedio
Rural
Crédito de vivienda
Rural disperso
Fuente: Información de Banca de las Oportunidades a junio de 2019. 14
En Colombia el microcrédito es el tipo de crédito más usado en zonas rurales y rurales dispersas.
El acceso al sistema financiero (ahorro y crédito) es una herramienta clave para garantizar el desarrollo de las Pyme Determinantes de desarrollo de las Pyme Macroeconómicos Susceptibles al ciclo económico:
Proporción de empresarios que consideran muy importante las siguientes políticas de desarrollo empresarial
* Cerca del 48% del PIB es generado por Pymes * 81% del empleo formal
Microeconómicos
• • • • • •
Estructura competitiva del mercado Innovación y adaptación Capacidad administrativa Rama productiva a la que pertenece Sensibilidad de la demanda Acceso al sistema financiero
Geográficos:
• Desarrollo de la región donde se ubica la empresa a las áreas metropolitanas • Disponibilidad de la fuerza laboral
• Cercanía
15
Adaptado desde: Asobancaria, Semana Económica Ed 1145
Fuente: Cámara de Comercio de Pereira, Encuesta Ritmo Empresarial 2019-2
En Colombia se ha establecido un arreglo institucional para promover la inclusiรณn financiera, no solo de personas sino de empresas
16
Uno de los principales resultados del arreglo institucional, es la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera 2016 • Promover el uso de servicios financieros. • Acceso y uso de servicios financieros para el sector rural. • Acceso a financiación para PYMES. • Educación financiera.
17
2014-2017 • Elevar el uso de las garantías mobiliarias • Aumentar el conocimiento de esquemas disponibles como el factoring. • Proponer la regulación apropiada entorno a esquemas de crowdfunding.
2018-2019 • Decreto 1357/18 a través del cual se viabiliza la actividad de crowdfunding, alternativa de financiación para mi MiPyme. Se encuentra en las etapas de reglamentación por parte de la SFC.
Adicional el Supervisor participa en las Comités Consultivos para el fortalecimiento a la institucionalidad de Inclusión Financiera Comisión Intersectorial para la inclusión financiera (Decreto 2338/15)
Miembros: 1. Asomóvil 2. MinHacienda 3. MinAgricultura 4. MinCIT 5. MinTIC 6. DPS 7. SFC 8. SES 9. URF
18
Invitados: 1. 2. 3. 4. 5.
BanRep BDO BanAgrario Finagro DNP
Subcomisión Intersectorial para la educación económica y financiera (Decreto 457/14)
Miembros: 1. MinHacienda 2. MinEducación 3. SFC 4. SES 5. DNP 6. Fogafin 7. Fogacoop 8. URF
Invitados: 1. BanRep 2. BDO 3. Representantes de otras entidades públicas, de la sociedad civil o del sector privado, cuando se considere pertinente.
En proceso de elaboración de un CONPES de Inclusión Financiera 2
1
Convocatoria de instituciones de las comisiones CIIF y CIEEF
Construcción del árbol del problema
3
4
Identificación de iniciativas en ejecución y propuestas para cada eje
Ejes de trabajo identificados
(Metodología CONPES)
6
5
Periodo de recepción y estudio de propuestas del sector privado.
Entrega Departamento Nacional de Planeación para inició de documento
Desde la Superintendencia trabajamos para contribuir a una mayor inclusiรณn financiera de las Mipymes
20
La SFC diseñó Innovasfc, un referente de innovación pública que promueve el desarrollo de las Fintech
Es un espacio abierto, incluyente y colaborativo
elHub (“oficina de innovación”) Identificación de oportunidades y barreras para la innovación
laArenera (“sandbox”) Facilita la experimentación en un ambiente controlado 21
Fuente: SFC basado en Departamento Nacional de Planeación.
regTech/supTech Innovación de procesos, productos y cultura de supervisión
InnovaSFC se basa en agilidad y apertura‌..
134
Innovadores
22
IdentificaciĂłn de oportunidades
17
Solicitudes para testear
Desarrollo de oportunidades
6
Pilotos aprobados
Captura de oportunidades
El Supervisor continuará desarrollando múltiples frentes para avanzar en la inclusión financiera a través de la innovación Avances a la fecha
Oportunidades
SEDPE Modelos de Negocio
Crowdfunding
2019
Licenciamiento Fintech
2019
Nuevo SARLAFT
Inversión en Fintechs Gestión de Riesgos
Tecnología
Ciberseguridad
2019
Regtech para protección al consumidor (IA)
Cloud Computing
2019
Biometría
Códigos QR
2019
Asesoría (roboadvisors)
Pasarelas de pago
2019
Colaboración 23
Cooperación regional (Alianza del Pacífico, ASBA y BID-BPR)
Cooperación con agencias del Gobierno Nacional (iNNpulsa y BdO)
Si bien se han dado importantes logros, aĂşn nos enfrentamos a 5 retos importantes
24
Primero: para generar bienestar y desarrollo deben competir con el crédito informal ¿Solicitó préstamos? (% de respuestas afirmativas) 20
17
15
15
El principal préstamo le fue otorgado por (%)
16
16 13
15
100% 90% 80%
10
73
5
10
12
14
21
50%
Comercio
Servicios
2017-II
Industria
83
96
87
92
80
15 3
7 10
73
4
10
5
10
4
4 6
3
0%
2017-II 2018-II 2017-II 2018-II 2017-II 2018-II 2017-II 2018-II 2017-II 2018-II 2017-II 2018-II
60
Bancos
40
Familia o amigos
Compañias de financiamiento u otras entidades financieras
Prestamistas informales
20 Comercio 0 Comercio
Servicios
2017-II 25
13
1
67
10%
76
5
9
30% 20%
93
6
21
42
7
¿El préstamo le fue aprobado? (% de respuestas afirmativas) 100
75
40%
2018-II
1
6
60%
0
3
52
70%
5
0
1
5
Industria
2018-II
Fuente: Gran Encuesta a las Microempresas 2019. ANIF.
Servicios
Industria
ONGs o fundaciones
Cooperativas
Segundo: Medir la relación del microcrédito con el bienestar y el desarrollo Aún falta tener mayor evidencia, documentar y comunicar Existe evidencia sobre • La falta de acceso a los servicios financieros podría llevar a la trampa de la pobreza y a una mayor desigualdad.1 • La provisión de acceso a instrumentos financieros aumenta el ahorro2, la inversión productiva3, el consumo4 y el empoderamiento de las mujeres5. • El acceso al crédito y el seguro tiene efectos benéficos6 pero los resultados son menos robustos.
26
Las vías de transmisión en las que los servicios financieros pueden permitir el logro de los diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Tener claro cómo cada segmento de la población de menores ingresos obtiene sus recursos. Fortalecer la evidencia de cómo la inclusión financiera mejora el potencial para aumentar el consumo, generar mayores ingresos y acumular activos.
Fuentes: 1. Banerjee y Newman , 1993 ; Galor y Zeira, 1993; Aghion y Bolton, 1997; Beck, Demirguc - Kunt y Levine, 2007. 2. Aportela, 1999; Ashraf et al, 2010. 3. Dupas y Robinson, 2009. 4. Dupas y Robinson, 2009; Ashraf et al, 2010. 5. Ashraf et al., 2010. 6. (Karlan y Morduch, 2010; Banerjee et al, 2010; Roodman, 2012)
Las herramientas para medir el desempeño social se vuelven importantes para poder entender y comunicar la evidencia Número de instituciones microfinancieras que han realizado y publicado por lo menos un SPI4 por país
Número y tipo de auditorías sociales por región Auditor calificado
Auditoría guiada
Autoevaluación
América Latina América Latina y El Caribe
África Sub-sahariana
Asia (sudeste) Medio Oriente Europa y Asia Central
27
Fuente: Social Performance Management in Microfinance: Practices, Results and Challenges Mathilde Bauwin, ADA, in collaboration with Cerise. 2019
Tercero: el enfoque no es sólo sobre la pobreza, se trata del desarrollo sostenible. Los asuntos ambientales hay que abordarlos IZQ: % de IMF que consideran que la reducción de la productividad de los cultivos como una amenaza para sus clientes. DER: % de IMF que perciben los problemas de energía como una amenaza para sus clientes.
Perspectivas de las microfinancieras en LATAM sobre productos financieros verdes (2015) Muy importante
Importante
Oportunidad de mercado
31%
Responsabilidad Institucional…
30%
Parte de la misión social
28%
Imagen / reputación
27%
Diversificación de productos
Tendencia en la región
Para satisfacer a los inversores y…
Importancia Baja
25%
26%
23% 25%
16%
12% 8%
152
22%
14%
11%
156
19%
15%
13%
25%
8%
153
19%
10%
144
19%
10%
148 116
39%
27% 32%
163
10%
19%
22%
8%
16%
23%
33% 10%
10%
20%
28%
19%
Importancia Muy Baja
21%
30%
21%
Útil para atraer fondos o recursos Obligatorio por ley
Importancia Media
21% 20%
15% 21%
120 130
Las cifras de la derecha indican el número de encuestados por categoría. Fuente: Green microfinance in Latin America and the Caribbean: an analysis of opportunities. IDB. 2017 28
Cuarto: saber aprovechar las oportunidades que presenta la digitalización de los servicios financieros… Transformar la inclusión financiera en un negocio sostenible:
En Colombia se empieza a evidenciar un cambio de comportamiento de los clientes frente a los canales digitales Oficinas
Reducir los costos operativos asociados a la metodología de microcrédito
Audiorespuesta
-0.6% -6.7% -15.0% -18.7%
Cajeros automáticos
Datáfonos Pagos automáticos
29
Dar acompañamiento pertinente para aumentar el compromiso del cliente. Atender nuevos clientes a través de modelos de calificación alternativos que incorporan otros tipos de registros de comportamiento.
ACH
15.0% 10.7% 25.0% 11.9%
4.0% 4.2%
Internet
35.7% 20.1%
Corresponsal Bancario
23.5% 30.8%
Telefonía móvil
Crecimiento real del monto transado
En 2019: Número de operaciones monetarias: 97 millones Monto de las operaciones: USD12.9 miles de millones
19.0% 30.4%
78.8%
Crecimiento del número de transacciones
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Informe de Operaciones - primer semestre de 2019. 29
388.1%
…además de una marcada transformación hacia la digitalización % Participación del canal
% Crecimiento del canal en los últimos 12 meses
147%
24%
22%
Cajeros 11% Internet 21%
Datáfonos 9%
Móvil
Corresponsales bancarios
Datáfonos
13%
Móvil 42%
Oficinas 7%
-2% Cajeros
Oficinas
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, Informe de Operaciones - primer semestre de 2019
30
Quinto: es hora de cambiar la ecuación de protección al consumidor. Nuevos productos más allá del crédito empresarial para abarcar todas las formas de crédito, ahorros, seguros y pagos adaptados a perfiles y necesidades de diferentes clientes en segmentos similares.
Nuevas poblaciones, de perfiles más bajos y más altos a los que tradicionalmente son atendidos por una institución e inclusión de grupos que han sido ignorados por las microfinanzas, como las personas con discapacidades y las personas mayores.
Nuevas plataformas utilizando tecnologías digitales para conectarse con personas en más momentos y desde distintos lugares.
Nuevos proveedores/participantes en el mercado, no sólo las instituciones de microfinanzas tradicionales, sino una gama de proveedores privados de base tecnológica, 31
superintendencia.financiera
@SFCsupervisor
Gracias
Superfinanciera
/superfinancieracol
super@superfinanciera.gov.co www.superfinanciera.gov.co
32