La noix de cajou dans le monde et en Afrique Réunion nationale de l’ACA Saly, Senegal 8-9 Février 2007
Production mondiale de noix de cajou en 2005 Origine
Production (MT ‘000)
IMP/EXP (MT ‘000)
Production (‘000 ctn)
Nationale (‘000 ctn)
Export. (‘000 ctn)
Sud (Sept-Jan) année précédente
Brésil Afrique de l’Est
245 165
0 (140)
2,450 250
(200) 0
2,250 250
Indonésie+Cambo
115
(110)
50
0
50
Inde Vietnam
360 300
580 85
9,400 3,850
(4,000) (40)
5,400 3,810
Afrique de l’Ouest
425
(415)
100
0
100
1,610
0
16,100
(4,240)
11,860
dge, dge, Thailande
Nord (Fev-Juin)
TOTAL
….et en 2006 Origine
Production (MT ‘000)
IMP/EXP (MT ‘000)
Production (‘000 ctn)
Nationale (‘000 ctn)
Export. (‘000 ctn)
Sud (Sept-Jan) année précédente
Brésil Afrique de l’Est
250 150
0 (140)
2,500 100
(400) 0
2,100 100
Indonésie+Cambo
95
(90)
50
0
50
Inde Vietnam
410 325
580 90
9,900 4,250
(4,900) (50)
5,000 4,200
Afrique de l’Ouest
445
(440)
50
0
50
1,675
0
16,850
dge, dge, Thailande
Nord (Fev-Juin)
TOTAL
(5,350) 11,500
Production attendue en 2007
Aucun problème météorologique majeur
Brésil • Production plus importante et précoce par rapport à l’année dernière • Excellentes taille et qualité des amandes
Vietnam • Production plus importante et précoce par rapport à l’année dernière • Qualité améliorée
Prévisions pour 2007 Origine
Production (MT ‘000)
IMP/EXP (MT ‘000)
Production (‘000 ctn)
Nationale (‘000 ctn)
Export. (‘000 tn)
Sud (Sept-Jan) année précédente
Brésil Afrique de l’Est
300 155
0 (140)
3,000 150
(420) 0
2,580 150
Indonésie+Cambo
115
(110)
50
0
50
Inde Vietnam
475 350
610 100
10,850 3,850
(4,900) (50)
5,950 3,800
Afrique de l’Ouest
465
(460)
50
0
50
1,720
0
16,150
dge, dge, Thailande
Nord (Fev-Juin)
TOTAL
(5370) 12,580
Une augmentation de 50% est à prévoir aux vues des plantations PREVISIONS DE PRODUCTION (Estimations commerciales – Valeurs approché approchées) es)
2005
Part de marché
2010
Part de marché
Inde Brésil
400,000 250,000
24 15
700,000 350,000
28 14
Vietnam
350,000 75,000
21 04
600,000 150,000
24 06
600,000 1,675,000
36
700,000 2,500,000
28
Autres pays asiatiques
Afrique TOTAL Equiv. Amandes
STC KAJU INDIA 2006 – Sept ‘06
16.75
25.00 mil ctns
MarchĂŠ des consommateurs Exportations Indiennes de noix de cajou 70 60
1,000 MT
50 40 30 20 10 0 2002
2003
2004 Autres
Europe
2005 Am du Nord
2006
L’AmÊrique du Nord reste le principal consommateur..... Consommation mondiale de noix de cajou Asia / Other 21%
Am du Nord 50%
Europe 29% Source: Trade
Enjeux mondiaux
Faible demande et production croissante • Manque de promotion de la catégorie
Qualité inégale • Encombrement et Infestation • Besoin de modernisation—ISO/HACCP
Retour de l’industrie de transformation africaine • African Cashew Alliance = Alliance Africaine de la noix de Cajou
Manque d’une Association Mondiale de la noix de Cajou • •
Investissement dans le bien-être et la santé Normes de qualité
L’industrie africaine de la noix de cajou
Production en deux saisons: • Afrique de l’Est (avec le Brésil): Sept-Jan • Afrique de l’Ouest (avec l’Inde & le Vietnam): Jan – Juin
>2.6 mln de producteurs de noix de cajou avec des plantation de 1 à 3 ha en moyenne Rendement de 2-4kg par arbre contre 10-20 kg par arbre aux planatations d’Inde/du Vietnam plantations
Production par pays Paus
production en MT
Cote d’Ivoire
200,000
Guinée Bissau
100,000
Tanzanie
100,000
Nigeria
75,000
Mozambique
65,000
Benin
40,000
Senegal
15,000
Togo
10,000 ?
Ghana
10,000
Kenya
5,000
Burkina
5,000
Mali
3,000
Guinée - C
3,000
Paramètres locaux qui influencent les prix des noix au niveau des exploitations
Taxes Frais portuaires Fret Coût de transport • Du pays a l’entrepôt • De l’entrepôt au port
Nombre d’acteurs dans la chaîne de valeur • En Guinée Bissau, les agriculteurs reçoivent 40% du prix FOB, 50% en Cote d’Ivoire et au Bénin, 60% en Tanzanie
Comparaison de coûts Transport /
Transport
fobbing
taxes
total
20' - $/tonne
moyen
cost
Guinée Bissau
95 to 120
107.5
57
82.5
247
Nigeria
45 to 50
47.5
40
0
87.5
Côte d’Ivoire
55 to 70
62.5
40
31
134
Bénin
55 to 60
57.5
33
0
90.5
Ghana
45 to 50
47.5
25
0
72.5
Senegal (Zig)
95 to 100
97.5
36
0
134
Senegal (Gambie)
95 to 100
97.5
68
0
166
Gambie
95 to 100
97.5
21
10.5
129
Paramètres internationaux qui influencent les prix
Qualité • KOR, notation des noix • Packaging • Humidité (séchage, packaging, stockage)
Prix international des amandes – niveaux de consommation (reputation de la noix de cajou & santé) Taux de change du dollar US – cfa (1 USD 750 cfa ’90, et maintenant 1 USD < 500 cfa) Transport et port Croissance du niveau mondiale de production
Productivité et Qualité Pays
Outturn (KOR)
Notation des noix
Benin
45-51
175 - 210
Ghana (2005)
48
Guinée Bissau
52-54
Côte d’Ivoire
46
190
Kenya
43-50
180-200
Mozambique
46-52
175-230
Nigeria
46
Senegal
51-53
220 - 270
Tanzanie
46-52
175-230
Prix des amandes WW320 â&#x20AC;&#x201C; variations
3.5 3 2.5 high
2 1.5
low
1 0.5 2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1997
1996
0 1993
FOB Indie dollars/livre
Prix de la noix de cajou 1993-2005
Taux de change Dollar/CFA 2001- 2007 Taux de change CFA/Dollar 2001-2007 800 700 600 500 USD/CFA
400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Le Dollar a perdu environ 30% de sa valeur au cours des 5 dernières années 350 CFA/kg en 2002 équivaudrait à 245 CFA/kg aujourd’hui dans les mêmes conditions, en raison variations du taux de change
Prix des noix brutes US$/MT FOB 1999/00 Bénin
965
Burkina Faso
2000/01
2001/02
2002/03
848
523
599
827
643
625
Gambie
1071
887
539
688
Ghana
934
800
476
619
Guinea
1007
prix des amandes et taux de change favorables.
620
Guinée Bissau
1155
1040
572
757
Indonésie
1063
888
673
671
944
817
505
579
Kenya
1068
715
621
599
Mozambique
1041
651
554
547
Nigeria
809
642
412
470
Senegal
1143
737
518
601
Tanzanie
1216
758
603
665
Côte d’Ivoire
1999-2000:
2001-2003: Baisse du prix des amandes et perte de valeur du Dollar en 2003
Etre compétitif Qualité • Méthodes de séchage, pas de mélange avec les anciens stocks, emballage (sacs de jute)
Lignes de navigation avec les frets bas Un port compétitif
Transformation Processing (national)
Pays
Transformation (exportation)
Mozambique
25,000
Nigeria
16,000
Tanzanie
15,000
Kenya
5,000
Cote d’Ivoire
5,000
500
Guinée Bissau
2,500
500
Bénin
1,500
80
Burkina
900
Ghana
500
2,500
80
Senegal
150
Togo
80
Mali Guinée Conakry Total
71,400
3,860
Facteurs clés pour développer un industrie de transformation
Quantité suffisante d’usines (équipement pour une capacité> 1,000 MT ) Répondre aux exigences de qualité (notation, infestation, certification HACCP/ISO) Financement de la matière brute (minimum 1,000 MT a 250 fcfa = 250 mln cfa ou 500,000 Dollars) Infrastructures Productivité des équipes Qualité des noix brutes Frais de transport maritime
Incitations du gouvernement
Mozambique • Taxes sur les noix brutes
Tanzanie • Taxes sur les noix brutes
Nigeria • Rabais à l’export
Senegal – Capacité de transformation de 15,000 MT
Crée au moins 5,000 emplois directs Génère une valeur additionnelle de 4,500,000 US$ au minumum Stoppe l’exode rural vers les grands villes en étalant ses unités de production dans les zones rurales Augmente le pouvoir d’achat et les revenus des taxes
Merci