[ ISSN 2233 - 9809 ]
KDPI
114.2 WJR C WJR C
WJS% 95.5
CONTENTS PART 1. 경기동향
1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 심리지수 3. 소비자 물가동향 4. 수출입 동향 5. 세계 경기동향 6. 국내 경기동향
PART 2. 주얼리 시장 동향
1. 국제 보석 / 귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. Korea Diamond Price Index 4. 세계 금 시장 동향 5. 세계 다이아몬드 수출입 동향
PART 3. WJS : 예물 주얼리 소비자 조사
PART 4. WJRC 포커스
1. 예물 주얼리 구매 경험률 2. 예물 주얼리 구매 행태 3. 예물 주얼리 U&A
1. 정보 브리핑 2. 주얼리 유통시장 조사 - 쇼핑몰 3. 주얼리 판매 매뉴얼 - 전문지식 4. 2014 금(원자재) 함량조사
PART 5. 트렌드 보고
PART 6. WJRC 소식
PART 7. 2014 결산
1. 2014 F/W Street Jewelry Trend 2. 2015 S/S Jewelry Trend
Q4.
JEWELRY HS 7113 18.2%↑ EXPORT 19.7%↓ IMPORT DIAMOND HS 7102390000 86.6%↑ EXPORT 17.6%↑ IMPORT
Q4.
PART 1. 경기동향
1. 유통업체 매출동향 2. 소비자 심리지수 3. 소비자 물가동향 4. 수출입 동향 5. 세계 경기동향 6. 국내 경기동향
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 유통업체 매출동향
| 대형마트 주요 상품군별 동향 | 상품군별 매출 증가율
[단위 : %] 비 식품부문 식품
총계
△3.2
△4.1
△3.8
8.0
8.4
5.8
가전문화
의류
가정생활
스포츠
잡화
소계
전년동월
1.1
△4.7
△5.8
△8.7
1.3
동년전월
8.4
2.5
6.5
16.9
14.1
[Source : 산업통상자원부]
전년동월대비(‘13.12月 대비). 잡화(1.3%), 가전문화(1.1%)의 매출은 상승했으나 스포츠(△8.7%), 가정생활 (△5.8%), 의류(△4.7%), 식품(△4.1%)의 매출은 하락했다. ‘가전문화’는 전년대비 생활가전제품 기획행사 감소 가 판매저조로 이어졌으나 완구, 난방용품 등의 판매 호조로 전체 매출은 소폭 상승했다. ‘스포츠’는 스키용품, 등산 용품, 아웃도어의 판매 감소 등으로 매출이 감소했고, ‘가정생활’은 기저귀, 유아용품, 세제, 화장지 등의 판매 감소 로 매출이 감소했다. ‘식품’은 우유 판매부진 및 귤, 양파, 당근, 양배추 등 주요 채소 가격하락으로 매출이 감소했다.
전년 동분기 대비 매출증감률 3.8%
3.2%
3.0% 1.9% 0.1%
-3.8%
-3.4% -4.5%
-2.9% -3.3% -2.9% -4.0% -4.3% -3.8%
-5.1% -8.4% 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q 14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q
분기대비. 전년 동분기 대비 2.9% 매출이 하락했고, ‘12년 2분기 이후 매출이 지속적으로 하락하고 있으나 감소세 가 둔화되는 추세이다.
구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이
[단위 : %]
13.1월
14.2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
구매건수
4.6
△11.5
△4.7
△5.0
△1.2
△6.4
△4.1
△4.0
△3.6
△1.2
△1.7
△1.9
구매단가
13.4
△13.0
1.0
0.9
2.4
0.2
△0.5
7.5
△6.7
0.3
△2.0
△1.9
[Source : 산업통상자원부]
‘14.12월 1인당 구매단가는 45,078원 (전년동월 45,965원)
6
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 백화점 주요 상품군별 동향 | 상품군별 매출 증가율
[단위 : %] 비 식품부문 식품
총계
△1.6
4.5
△0.9
4.1
18.2
5.8
잡화
여성 정장
여성 캐주얼
남성 의류
아동 스포츠
가정 용품
해외 유명 브랜드
소계
전년동월
△2.5
△4.0
△3.1
△4.2
5.0
△0.8
△3.5
동년전월
18.5
△2.2
△1.2
△1.2
6.5
△11.9
8.7
[Source : 산업통상자원부]
전년동월대비(‘13.12月 대비). 아동스포츠(5.0%), 식품(4.5%)을 제외한 남성의류(△4.2%), 여성정장(△4.0%), 해 외 유명 브랜드(△3.5%) 등 주요 품목의 매출은 하락했다. ‘식품’은 판촉행사 확대에 따른 디저트, 케이크류 판매 증 가 및 식품매장 리뉴얼에 따른 소비자 관심과 구매 증가로 매출이 증가했다. ‘의류’는 패딩을 제외한 정장, 캐주얼, 아 우터, 모피 등 주요 품목의 판매 부진으로 전체 매출이 하락했다. ‘해외 유명 브랜드’는 개별소비세 부과 직전에 따른 전년동월 매출 상승에 대한 기저효과 및 일부 점포의 점포 축소 등으로 매출이 감소했다.
전년 동분기 대비 매출증감률 14.3% 10.7% 7.6% 4.6% 2.6% -0.2%
2.4% 0.0%
1.0%
1.0%
1.5%
1.1%
-1.4% -1.6%
-2.9%
-3.3% 11.1Q 11.2Q 11.3Q 11.4Q 12.1Q 12.2Q 12.3Q 12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q 14.1Q 14.2Q 14.3Q 14.4Q
분기대비. 전년 동분기 대비 3.3% 매출이 하락했다. ‘13년 1~2%대의 저성장을 유지했으나 ‘14년에는 매출 증감률이 등락을 반복했다.
구매 건수 및 구매 단가 증가율 추이
[단위 : %]
13.1월
14.2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
구매건수
3.4
0.8
△1.3
△1.0
0.4
△5.2
△2.3
△1.0
△3.2
△1.1
△4.4
0.4
구매단가
3.2
△3.2
0.1
△0.4
0.4
0.7
4.4
11.7
△3.2
△1.1
△2.3
△1.3
[Source : 산업통상자원부]
‘14.12월 1인당 구매단가는 83,892원 (전년동월 85,005원)
7
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 소비자 심리지수
소비자 심리지수(CCSI_Composite Consumer Sentiment Index)란? 소비자의 경제에 대한 전반적인 인식을 종합적으로 판단하기 위해 소비자동향지수(CSI)중 6개의 주요지수를 이용하여 산출한 종합적인 소비자심리지표로서 장기평균치(2003년 1월~2013년 12월)를 기준값 100으로 하 여 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미
| 소비자 심리지수 | 소비자 심리지수 추이 * 소비자심리지수는 2003년~2013년 중 장기평균치를 기준값 100으로 하여 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미
130 120 110 100 90 80 70 60
`08.7
`09.1
7
`10.1
7
`11.1
7
`12.1
7
`13.1
7
2014.1
7
[Source : 한국은행]
구성 지수의 기여도
소비자심리지수
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
108
105
107
105
107
107
105
103
102
0.0
△3.6
2.3
△2.1
1.6
0.7
△2.3
△1.8
△1.4
현재생활형편
0.5
△0.5
0.2
△0.2
0.2
0.2
△0.5
△0.2
△0.2
생활형편전망
0.0
△0.4
0.4
△0.2
0.0
0.0
△0.2
△0.5
+ 0.2
가계수입전망
△0.4
0.0
0.4
△0.4
0.0
0.3
△0.4
0.0
△0.3
소비지출전망
△0.3
△0.6
0.6
△0.3
0.0
0.3
△0.3
△0.3
△0.6
현재경기판단
0.3
△1.3
0.3
△0.4
0.5
0.2
△0.3
△0.4
△0.3
향후경기전망
△0.1
△0.8
0.4
△0.6
0.9
△0.3
△0.6
△0.4
△0.2
(전기 대비 지수차)
구 성 지수의기여도 (p)
1)
14.4월
[Source : 한국은행]
소비자들의 경제상황에 대한 심리를 종합적으로 나타내는 소비자 심리지수는 12월중 102로 전월대비 1p 하락했다.
8
1) 전기와 지수 차이를 소수 첫째 자리까지 표시
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 가계의 재정상황에 대한 인식 | 생활형편 및 전망, 가계수입전망, 소비지출전망 CSI 14.4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
(B - A)
현재생활형편CSI1)
93
91
92
91
92
93
91
90
89
( △1 )
생활형편전망CSI2)
101
99
101
100
100
100
99
97
98
( +1 )
2)
101
101
102
101
101
102
101
101
100
( △1 )
소비지출전망CSI2)
110
108
110
109
109
110
109
108
106
( △2 )
가계수입전망CSI
1) 6개월 전과 비교한 현재 2) 현재와 비교한 6개월 후 전망
[Source : 한국은행]
‘현재생활형편 CSI’는 89으로 전월대비 1p 하락한 반면, ‘생활형편전망 CSI’는 98로 1p 상승했다. 한편, ‘가계수입 전망 CSI’는 100으로 전월대비 1p 하락하였으며, ‘소비지출전망 CSI’는 106으로 2p 하락했다.
| 가계의 경제상황에 대한 인식 | 경기판단 및 전망, 취업기회전망, 금리수준전망 CSI 14.4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
(B - A)
현재경기판단CSI1)
91
76
79
75
81
83
79
74
71
( △3 )
향후경기전망CSI2)
101
94
98
92
100
97
91
87
85
( △2 )
96
91
93
90
96
94
88
86
83
( △3 )
104
102
99
96
89
89
90
94
90
( △4 )
취업기회전망CSI
1) 6개월 전과 비교한 현재 2) 현재와 비교한 6개월 후 전망
2)
금리수준전망CSI2)
[Source : 한국은행]
‘현재경기판단 CSI’는 71로 전월대비 3p 하락하였으며, ‘향후경기전망 CSI’도 85로 2p 하락했다. 한편, ‘취업기회 전망 CSI’는 83으로 전월대비 3p 하락하였으며, ‘금리수준전망 CSI’도 90으로 4p 하락했다.
| 가계저축 및 가계부채 | 가계저축 및 가계부채 CSI 14.4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
(B - A)
현재가계저축CSI1)
88
87
87
87
88
89
88
87
87
( -
가계저축전망CSI2)
2) 현재와 비교한 6개월 후 전망 )
94
94
93
93
95
95
93
93
92
( △1 )
1)
103
105
104
105
104
105
105
106
107
( +1 )
가계부채전망CSI2)
100
100
99
99
99
101
99
101
100
( △1 )
현재가계부채CSI
1) 6개월 전과 비교한 현재
[Source : 한국은행]
‘현재가계저축 CSI’는 87로 전월과 동일했으며, ‘가계저축전망 CSI’는 92로 전월대비 1p 하락했다. 한편, ‘현재가계 부채 CSI’는 107로 전월대비 1p 상승한 반면, ‘가계부채전망 CSI’는 100으로 1p 하락했다.
9
WJRC 2014 Q4
| 가계의 물가전망 | 물가, 주택가격 및 임금수준전망 CSI1) 14.4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
(B - A)
물가수준전망CSI1)
135
136
135
135
136
137
135
133
131
( △2 )
주택가격전망CSI
1)
116
113
113
113
120
124
124
119
116
( △3 )
임금수준전망CSI
1)
118
118
118
118
119
118
117
116
114
( △2 )
1) 현재와 비교한 1년 후 전망
[Source : 한국은행]
‘물가수준전망 CSI’는 131로 전월대비 2p 하락했다. 한편, ‘주택가격전망 CSI’는 116으로 전월대비 3p 하락하였 으며, ‘임금수준전망 CSI’도 114로 2p 하락했다.
물가인식 및 기대인플레이션율1)
[단위 : %, %p] 5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
(B - A)
물가인식2)
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
(△0.1)
2) 지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식(%)
기대인플레이션율3)
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
(△0.1)
3) 향후 1년간 소비자물가상승률 전망(%)
[Source : 한국은행]
지난 1년간 소비자 물가상승률에 대한 인식과 향후 1년간 기대인플레이션율은 모두 2.6%로 전월대비 각각 0.1%p씩 하락했다.
10
1) 중앙값(median)
14.4월
WJRC 월곡주얼리산업연구소
[단위 : P, %, %P]
소비자 동향조사 2014
(B - A) 4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월(A)
12월(B)
108
105
107
105
107
107
105
103
102
( △1 )
현재생활형편
93
91
92
91
92
93
91
90
89
( △1 )
생활형편전망
101
99
101
100
100
100
99
97
98
( +1 )
가계수입전망
101
101
102
101
101
102
101
101
100
( △1 )
소비지출전망
110
108
110
109
109
110
109
108
106
( △2 )
소비자심리지수
내구재
93
94
95
93
94
95
93
93
92
( △1 )
의류비
102
102
103
100
101
103
102
102
100
( △2 )
외식비
91
91
91
92
93
90
90
90
88
( △2 )
여행비
94
90
93
94
90
91
89
89
88
( △1 )
교육비
106
107
106
106
107
108
107
109
109
( - )
의료 · 보건비
112
114
113
112
114
114
114
112
112
( - )
교양 · 오락 · 문화비
91
90
90
91
92
91
88
89
88
( △1 )
교통 · 통신비
110
111
110
111
111
111
112
112
113
( +1 )
주거비
106
106
106
105
105
106
106
107
107
( - )
현재경기판단
91
76
79
75
81
83
79
74
71
( △3 )
향후경기전망
101
94
98
92
100
97
91
87
85
( △2 )
취업기회전망
96
91
93
90
96
94
88
86
83
( △3 )
금리수준전망
104
102
99
96
89
89
90
94
90
( △4 )
현재가계저축
88
87
87
87
88
89
88
87
87
( - )
가계저축전망
94
94
93
93
95
95
93
93
92
( △1 )
현재가계부채
103
105
104
105
104
105
105
106
107
( +1 )
가계부채전망
100
100
99
99
99
101
99
101
100
( △1 )
물가수준전망
135
136
135
135
136
137
135
133
131
( △2 )
주택가격전망
116
113
113
113
120
124
124
119
116
( △3 )
임금수준전망
118
118
118
118
119
118
117
116
114
( △2 )
물가인식
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.6
(△0.1)
기대인플레이션율
2.9
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
(△0.1)
[Source : 한국은행]
11
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 소비자 물가동향
| 소비자 물가지수 동향 | 연도별 12월 및 최근의 월별 소비자물가 동향
[2010=100, 단위 : %]
연도별 12월 동향
최근 월별 동향
2012
2013
2014
14.5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
지수
106.70
107.92
108.82
109.24
109.10
109.26
109.45
109.38
109.05
108.83
108.82
전월비
0.2
0.1
0.0
0.2
-0.1
0.1
0.2
-0.1
-0.3
-0.2
0.0
전년동월비
1.4
1.1
0.8
1.7
1.7
1.6
1.4
1.1
1.2
1.0
0.8
전년동기비
2.2
1.3
1.3
1.3
1.4
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
[Source : 통계청]
2014년 12월 소비자 물가지수는 108.82(2010년=100)로 전월대비 변동이 없다. 전년동월대비로는 0.8% 상승 하여 지난달(1.0%) 대비 0.2%p 하락했다.
주요국 물가동향 2014.11
OECD*
미국
일본
중국
EU
영국
독일
프랑스
전년동월비(%)
1.7
1.3
2.4
1.4
0.4
1.0
0.5
0.4
[Source : OECD, Eurostat(EU, 영국, 독일, 프랑스), 각국 통계기관 홈페이지]
12
* OECD(’14.11)
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 근원물가 지수 동향 | 월별 농산물 및 석유류 제외지수 동향
[2010=100, 단위 : %]
13.12월
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
지수
107.50
107.74
107.98
108.29
108.49
108.77
108.86
109.08
109.16
109.10
109.09
109.14
109.27
전월비
0.1
0.2
0.2
0.3
0.2
0.3
0.1
0.2
0.1
-0.1
0.0
0.0
0.1
전년동월비
1.9
1.7
1.7
2.1
2.3
2.2
2.1
2.2
2.4
1.9
1.8
1.6
1.6
전년동기비
1.6
1.7
1.7
1.9
2.0
2.0
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.0
2.0
[Source : 통계청]
농산물 및 석유류를 제외한 근원물가(계절적인 면이나 일시적인 요인을 제거한 물가)는 전월대비 0.1%, 전년동월 대비 1.6% 각각 상승했다.
| 생활물가 지수 | 생활물가지수 동향
[2010=100, 단위 : %] 2013.12월 품목수
2014.12월
가중치 지수
전월비
전년동월비
지수
전월비
전년동월비
생활물가
142
555.7
106.76
0.2
0.5
107.13
-0.2
0.3
- 식품1)
78
167.3
108.65
0.4
-0.1
110.53
0.5
1.7
- 식품이외
64
388.4
105.99
0.1
0.8
105.72
-0.4
-0.3
144
648.5
107.57
0.2
0.8
108.24
-0.1
0.6
전월세포함 생활물가지수
1) 식품은 지출목적별 분류의 식료품, 비주류 음료, 주류, 음식서비스 등에 해당하는 일부 품목으로 구성
[Source : 통계청]
생활물가지수는 전월대비 0.2% 하락했으며, 전년동월대비로는 0.3% 상승했다. 식품은 전월대비 0.5%, 전년동 월대비 1.7% 각각 상승했다. 식품이외는 전월대비 0.4%, 전년동월대비 0.3% 각각 하락했다. 한편, 전월세포함 생활물가지수는 전월대비 0.1% 하락했으나, 전년동월대비 0.6% 상승했다.
13
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 2014년 소비자 물가동향
| 연간 소비자 물가지수 동향 | 소비자물가지수 주요 등락률 추이
[단위 : %] 연도별 동향(전년비) 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
소비자물가지수
4.7
2.8
3.0
4.0
2.2
1.3
1.3
농산물 및 석유류 제외지수
4.3
3.6
1.8
3.2
1.6
1.6
2.0 1.7
식료품 및 에너지 제외지수
3.6
3.0
1.9
2.6
1.5
1.5
생활물가지수
5.3
2.1
3.4
4.4
1.7
0.7
0.8
신선식품지수
-5.8
7.6
21.3
6.3
5.8
-1.3
-9.3
농축수산물
0.5
6.4
10.0
9.2
3.1
-0.6
-2.7
공업제품
7.8
2.5
3.2
4.9
2.8
0.9
1.3
품목 성질별
전기 / 수도 / 가스 서비스
-
-
-
4.8
5.0
4.5
3.9
3.7
2.4
1.9
2.7
1.4
1.5
1.6
[Source : 통계청]
14
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 소비자 물가지수 부문별 동향 | 지출목적별 동향 및 기여도
[단위 : %, %p] 전년대비 등락률 품목수
가중치 2010
2011
2012
2013
2014
기여도
<총지수>
481
1000.0
3.0
4.0
2.2
1.3
1.3
1.27
식료품 및 비주류음료
134
139.0
6.4
8.1
4.0
0.9
0.3
0.04
주류 및 담배
8
11.8
0.4
0.8
1.5
1.7
-0.1
0.00
의류 및 신발
34
66.4
2.9
3.3
4.8
2.9
4.0
0.27
주택, 수도, 전기 및 연료
21
173.0
2.4
4.5
4.6
3.5
2.9
0.51
가정용품 및 가사서비스
49
38.2
0.3
3.7
2.9
0.3
2.1
0.08
보건
28
72.9
1.8
1.8
0.9
0.4
0.7
0.05
교통
32
111.4
4.9
7.0
3.2
-0.5
-1.6
-0.18
통신
8
59.1
-0.9
-1.7
-2.5
-0.1
-0.1
0.00
오락 및 문화
64
53.0
0.9
1.6
0.2
1.0
0.4
0.02
교육
20
103.5
2.3
1.7
1.5
1.2
1.5
0.15
음식 및 숙박
42
121.6
2.3
4.3
1.2
1.6
1.4
0.18
기타상품 및 서비스
41
50.1
3.5
3.2
-3.2
0.5
3.1
0.15
[Source : 통계청]
전년대비 주택ㆍ수도ㆍ전기ㆍ연료(2.9%), 의류ㆍ신발(4.0%), 음식ㆍ숙박(1.4%), 교육(1.5%) 부문 등은 상승했고, 교통(-1.6%), 통신(-0.1%), 주류ㆍ담배(-0.1%) 부문은 하락했다.
| 전년대비 주요 등락품목 | 전년대비 주요 등락품목
[단위 : %] 상승품목
하락품목
농축수산물
돼지고기(15.9), 쇠고기(국산 : 6.2), 쇠고기(수입 : 10.7), 달걀(8.2), 오렌지(17.3)
배추(-43.9), 양파(-41.0), 파(-31.1), 배(-25.6), 포도(-18.6), 수박(-18.6), 고춧가루(-14.7)
공업제품
여자외투(7.5), 우유(7.4), 점퍼(6.9), 비스킷(13.0), 여자하의(7.9), 운동복(7.7)
휘발유(-4.8), 경유(-5.1), TV(-9.8), 모발염색약(-10.6), 모니터(-8.4), 등유(-4.1)
전기 / 수도 / 가스
서비스
도시가스(6.4), 전기료(2.2), 지역난방비(2.5)
집세
전세(3.0), 월세(1.0)
공공서비스
하수도료(11.6), 외래진료비(1.9), 택시료(6.4)
치과진료비(-2.3), 납입금(국·공립대학교 : -0.4)
개인서비스
공동주택관리비(3.1), 미용료(4.5), 학원비(고등학생 : 3.1), 학원비(중학생 : 2.0)
학교급식비(-6.0), 납입금(사립대학교 : -0.4) 레포츠이용료(-5.7), 도시가스연결비(-5.4)
[Source : 통계청]
15
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
다이아몬드 수입 / 수출 현황 | HS 7102390000 : 기타(보석용) | 2014년 4분기(10월~12월) 다이아몬드 수출액은 총 75만 2천 달러로 전년 동기 대비 86.6% 상승했다. 월별로 살펴 보면, 10월에는 23만 1천 달러, 11월에는 22만달러, 12월에는 30만 1천 달러를 수출했다. 2014년 4분기(10월~12월) 다이아몬드 수입액은 1,020만 달러로 전년 동기 대비 17.6% 상승했다. 월별로 살펴보면 다이아몬드 수입액은 10월 전월 대비 7.1% 하락한 497만 달러, 11월에는 전월 대비 54.3% 하락한 227만 달러, 12월에는 전월 대비 29.9% 상승한 295만 달러를 기록했다.
16
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
2,750
3,499
2,779
3,772
6,123
2,732
1,327
1,088
468
1,391
수입
26,704
37,005
47,325
58,113
68,028
48,967
59,764
60,086
44,861
44,950
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
600
2014
505 500
* 무역통계자료는 무역협회가 관세청에서 받은 통관자료를 기초로 만들어지므로 그 기간에 관세청에서 넘겨받은 자료가 없을 시 ‘ - ’ 로 표시
400 301
300 231
220
201
174
200
195
164
167
139
164 100
99
100
49
0
0
- -
-
1월
2월
3월
4월
0
6
2
5월
6월
7월
39
28
9월
8월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
10,000
2014
8,832 8,000
6,000
4,000
3,975 3,884
5,188 5,216 4,9635,046 4,543 4,360 3,369
5,350
4,972 4,274
5,124 4,015
3,494
3,937
3,479
3,245
2,691
8월
9월
2,272 2,951 2,391 2,006
2,000
0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
17
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
주얼리 수입 / 수출 현황 | HS 7113 : 신변장식용품과 그 부분품 (귀금속제 또는 귀금속을 입힌 금속제의 것에 한한다.) | 2014년 4분기(10월~12월) 주얼리 수출액은 총 약 4,871만 달러로 전년 동기 대비 18.2% 상승했다. 월별로 살펴 보면, 10월에는 1,745만 달러로 전월 대비 31.8% 상승한 주얼리 수출은 이후 11월에는 1,492만 달러로 전월 대비 14.5% 하락했으며, 12월에는 전월 대비 9.5% 상승한 1,633만 달러를 기록했다. 2014년 4분기(10월~12월) 주얼리 수입액은 1억 228만 달러로 전년 동기 대비 19.7% 하락했다. 월별로 살펴보면 주얼리 수입액은 10월에는 전월 대비 8.4% 상승한 3,269만 달러, 11월에는 전월 대비 12.2% 상승한 3,667만 달러를 기록했으나, 12월에는 전월 대비 10.2% 하락한 3,292만 달러를 기록했다.
18
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
504,207
311,196
284,704
222,699
200,692
169,743
207,735
199,719
283,098
177,921
수입
94,984
114,787
142,690
158,310
151,814
132,229
144,478
180,545
233,797
347,991
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
35,000
2014
30,103 30,240 30,000 24,884
25,000 20,000
18,611 13,851 13,127
15,000 10,000
17,454 16,711 16,332 14,920 13,474 13,827 12,901 13,238 13,873 12,599 11,382 12,393 10,625
15,023 12,988 12,130
10,482 8,627
5,000 0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
90,000
2014
77,940
80,000 70,000 60,000
53,504
50,000 39,968
40,000
20,000
31,353 29,354
27,731
30,000 17,493 14,711
19,806
20,260
33,830
30,290
26,325 25,512 18,465
29,922
30,156
32,688
24,210
36,673
32,922 27,689
21,720
18,887
10,000 0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
19
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
금 수입 / 수출 현황 | HS 7108 : 금 (백금을 도금한 금을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것) | 2014년 4분기(10월~12월) 금 수출액은 총 2억 5,955만 달러로 전년 동기 대비 16.5% 상승했다. 월별로 살펴보면, 10월에는 7,747만 달러로 전월 대비 25.9% 상승한 금 수출은 이후 11월에는 6,906만 달러로 전월 대비 10.8% 하 락했으나, 12월에는 전월 대비 63.6% 상승한 1억 1,302만 달러를 기록했다. 2014년 4분기(10월~12월) 금 수입액은 3억 2,034만 달러로 전년 동기 대비 2.1% 상승했다. 월별로 살펴보면, 10월 1억 2,821만 달러로 전월 대비 7.6% 상승한 금 수입은 이후 11월에는 9,697만 달러로 전월 대비 24.4% 하락했으며, 12월에는 전월 대비 1.9% 하락한 9,516만 달러를 기록했다.
20
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
2,977,850
262,288
825,812
678,892
1,270,820
2,756,870
2,910,825
3,072,299
3,016,292
1,286,444
수입
3,491,034
804,488
814,933
1,312,649
1,284,402
1,114,876
1,549,185
1,613,225
1,466,677
1,351,360
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
210.000
2014
191,559
190.000 170,000 150,000
147,872 131,819
130,000 110,000
94,771
122,593 112,862 107,630 101,778 100,482 101,053 99,592
90,000
87,017 78,257
84,057
70.000
117,244
61,300
53,938
113,020
87,650 77,465 69,063 68,371 66,680 61,509
50.000 2월
1월
3월
5월
4월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
160,000
2014
140,514
140,000 124,327 120,000
120,563
127,894 122,554 121,386 115,426
107,622
100,671 98,621 98,702 94,680
103,527
100,000
128,211 121,650 119,180
122,118
110,226
106,308 96,966
99,388 89,909
95,163 85,691
80,000
60,000 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
21
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
은 수입 / 수출 현황 | HS 7106 : 은 (금 또는 백금을 도금한 은을 포함하며, 가공하지 아니한 것ㆍ일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다.) | 2014년 4분기(10월~12월) 은 수출액은 총 4억 5,512만 달러로 전년 동기 대비 10.0% 상승했다. 월별로 살펴보면, 10월에는 1억 5,731만 달러로 전월 대비 1.2% 하락한 은 수출은 이후 11월에는 1억 4,766만 달러로 전월 대비 6.1% 하락했으며, 12월에는 전월 대비 1.7% 상승한 1억 5,016만 달러를 기록했다. 2014년 4분기(10월~12월) 은 수입액은 총 7,194만 달러로 전년 동기 대비 41.7% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10월 에는 2,154만 달러로 전월 대비 9.9% 하락한 은 수입은 이후 11월에는 2,547만 달러로 전월 대비 18.3% 상승했으 며, 12월에는 전월 대비 2.1% 하락한 2,493만 달러를 기록했다.
22
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
215,030
241,619
446,588
517,556
676,622
734,563
974,590
2,344,344
2,551,783
1,777,587
수입
86,884
109,090
248,829
250,837
331,881
234,443
343,769
598,953
491,160
507,880
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
2013
190,000 180.000
2014
180,853 172,769
172,382
170,000 160,000
[단위 : US$1000]
163,824 157,397
155,924 152,189
150,000 140,000
135,357
159,207 157,305 152,390
148,923 143,302
148,565
143,388
165,220
160,996
150,155 147,657
143,790
131,445
128,376
130,000
132,858
120,000 111,061
110.000 100.000 1월
2월
4월
3월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
2013
55,000
2014
53,299 49,767
50,000
47,044 44,985
45,000 40,000
[단위 : US$1000]
40,945 38,636
42,565 40,609
42,985
42,396 37,900
36,391
36,309
31,891
31,318
35,493
34,111 33,793
35,000 28,220
30,000
26,700
25,471
25,000
23,900
24,931
21,537
20,000 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
23
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
백금 수입 / 수출 현황 | HS 7110 : 백금 (가공하지 아니한 것, 일차제품 형상의 것 또는 분상의 것에 한한다) | 2014년 4분기(10월~12월) 백금 수출액은 총 9,011만 달러로 전년 동기 대비 108.2% 상승했다. 월별로 살펴보면, 10 월에는 2,277만 달러로 전월 대비 13.3% 상승한 백금 수출은 이후 11월에는 3,194만 달러로 전월 대비 40.2% 상 승했으며, 12월에는 전월 대비 10.8% 상승한 3,540만 달러를 기록했다. 2014년 4분기(10월~12월) 백금 수입액은 총 1억 7,967만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 상승했다. 월별로 살펴보면, 10월에는 7,456만 달러로 전월 대비 19.6% 상승한 백금 수입은 이후 11월에는 4,522만 달러로 전월 대비 39.4% 하 락했으며, 12월에는 전월 대비 32.5% 상승한 5,990만 달러를 기록했다.
24
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
105,246
47,349
2,475
77,490
59,455
22,595
43,228
58,510
124,851
185,191
수입
531,776
437,466
919,359
1,013,570
1,010,078
314,964
603,730
893,135
659,019
708,379
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
160.000 140.000
2014
134,848
120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
26,120
20.000
33,445 35,399 22,773 31,938 23,896 24,819 20,096 21,012 19,524 15,291 23,724 18,125 11,377 14,500 12,915 12,528 10,401 10,133 12,135 8,477 7,408 4,517
0 1월
2월
4월
3월
5월
6월
7월
9월
8월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
2013
90,000 80,000
74,847
70,000 60,000 50,000
[단위 : US$1000]
57,009
61,557 59,708
82,870 78,970 72,706
63,646 49,780
49,447
69,557 60,911 60,203
74,557 68,073 62,358 58,448
52,816
50,896
2014
58,137
59,901 59,513
51,007 45,215
40,000 30,000 20,000 10,000 0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
25
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
유색석 수입 / 수출 현황 | HS 7103: 귀석(다이아몬드를 제외한다)과 반귀석 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 등급을 매기지 아니한 것으로서 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | 2014년 4분기(10월~12월) 유색석 수출액은 총 225만 달러로 전년 동기 대비 47.4% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10 월에는 143만 달러로 전월 대비 52.4% 하락한 유색석 수출은 이후 11월달에 44만 달러로 전월 대비 69.2% 하락했 으며, 12월에는 전월 대비 11.8% 하락한 약 39만 달러를 기록했다. 2014년 4분기(10월~12월) 유색석 수입액은 총 78만 달러로 전년 동기 대비 44.7% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10 월에는 전월 대비 25.8% 하락한 27만 달러가 수입되었으며, 이후 11월달에는 33만 달러로 전월 대비 22.0% 상승했 으나, 12월에는 전월 대비 46.8% 하락한 18만 달러를 기록했다.
26
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
353
539
708
603
8,925
4,913
7,471
24,348
8,029
9,764
수입
2,880
3,169
2,707
3,637
2,922
3,163
3,412
4,139
5,125
4,265
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
3,000
2,996
2014
2,757
2,500 2,000 1,409
1,500 1,000 500
1,426 1,297
1,046 697 482
1,163
866 856
672
573 433
405
993 1,068
919
462 296
439 228
434
387
0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 10월~12월 수입 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] 2013
800 700
2014
669
600 513 500
458
400 300 200
347 239
387
242
390
386 222
416 358
289 215
315
366 368
333
330
273 201
146
177
129
100 0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
27
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 수출입 동향
천연 또는 양식진주 수입 / 수출 현황 | HS 7101 : 천연 또는 양식진주 (가공한 것인지 또는 등급을 매긴 것인지의 여부를 불문하며, 실로 꿴 것ㆍ장착 또는 세트된 것을 제외한 다. 다만, 수송의 편의를 위하여 일시적으로 실로 꿴 것을 포함한다) | | HS 711610 : 천연 또는 양식진주로 만든 것 | 2014년 4분기(10월~12월) 천연 또는 양식진주의 수출액을 살펴보면, 10월에 3만 달러, 11월에 2만 7천 달러를 각각 수출했다. ‘천연 또는 양식진주로 만든 것’은 4분기에 총 6천 달러를 수출했다. 2014년 4분기(10월~12월) 천연 또는 양식진주의 수입액을 살펴보면, 10월에는 74만 달러, 11월에는 16만 달러, 12 월에는 37만 달러를 기록했으며, ‘천연 또는 양식진주로 만든 것’은 10월에 22만 달러, 11월에는 17만 달러, 12월에 는 28만 달러를 기록했다.
28
WJRC 월곡주얼리산업연구소
연도별 수출입 비교
[단위 : US$1000]
7101
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
1,298
1,494
1,056
355
406
51
441
47
122
181
수입
10,526
9,943
9,156
6,917
6,869
6,145
8,430
6,687
4,379
5,130
711610
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
수출
800
609
352
530
681
423
410
38
91
238
수입
4,001
3,981
4,757
3,145
2,453
2,016
1,964
2,220
1,549
1,420
[Source : 한국무역협회]
2014년 7월~9월 수출 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] [2013 :
140
711610
7101 2014 :
711610
7101]
64 120 100
100
87
80
21 10
60
63 53
40
54
33
28 17
20 -
-
0
1월
10 -
2월
3월
1
- 0 1
4월
- -
-
2
5월
6월
4
-
-
7월
-
-
8월
1
30
24 21
18
4 1 1
5
39
4
28
28
9월
24 27
2 10월
1
4 11월
0
12월
[Source : 한국무역협회]
2014년 7월~9월 수입 현황 (2013 vs 2014)
[단위 : US$1000] [2013 :
1000
200 102 191
800
64
876
400
42
440
459 45
392 255
522 503
214
282 132
357
65
317
268
7101]
66
91
63
213
738 672
141 487
711610
319
767 158
212 23
305 200
118
596
36
7101 2014 : 219
813
723 600
711610
155
165 49
265
236
365
207 155
1 0 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 한국무역협회]
29
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 세계 경기동향
| 세계 인구 현황 | 세계 및 지역별 자료 2013년 총 인구 (단위 : 백만 명)
평균 연간 인구 변화율, %, 2010-2015
출생 시 기대 수명 (년수), 2010-2015
총 출산율, 여성 1명 당, 2010-2015
10-19세 인구, %, 2010
World (세계)
7,162
1.1
68
72
2.5
16.7
More Developed Regions(선진지역)
1,253
0.3
74
81
1.7
11.5
Less Developed Regions(저개발지역)
5,909
1.3
67
70
2.6
17.9
Least Developed Regions(개발도상국)
898
2.3
59
62
4.2
21.4
Arab States(아랍국가)
350
1.0
67
71
3.3
20.6
Asia and the Pacific(아시아, 태평양)
3,785
1.9
69
72
2.2
17.6
Eastern Europe and Central Asia (동유럽, 유럽, 중앙아시아)
330
0.1
63
74
1.8
12.9
Latin America and the Caribbean (라틴아메리카, 카리브)
612
1.1
71
78
2.2
18.7
Sub-Saharan Africa (사하라 사막 이남의 아프리카)
888
2.6
55
57
5.1
23.0
[Source : 인구보건복지협회]
2013년 세계인구 순위 순위
국가
인구(백만 명)
1
중국
1,349.5
2
인도
1,220.8
3
미국
316.6
4
인도네시아
251.1
5
브라질
201.0
6
파키스탄
193.2
7
나이지리아
174.5
8
방글라데시
163.6
9
러시아
142.5
10
일본
127.2
25
한국
48.9
[Source : CIA]
30
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 국내 인구현황 | 우리나라 인구현황
[단위 : 백만 명, %] 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
추계인구(천 명)
48.1
48.4
48.6
48.9
49.2
49.4
49.8
50.0
50.2
50.4
50.6
전기대비 증감률(%)
0.2
0.5
0.5
0.7
0.5
0.5
0.7
0.5
0.4
0.4
0.4
* 국내거주인구기준(외국인 포함) * 2005년까지는 확정이며, 2006년 이후는 다음 인구추계시 변경될 수 있음
[Source : 통계청]
| 우리나라 인구변화 | 15세 미만 인구 비율
30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만
2000년
2005년
2010년
65세 이상 인구 비율
30% 이상 25~30% 23~25% 20~23% 17~20% 15~17% 15% 미만
2000년
2005년
2010년
31
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 | 세계 경제 규모 | GDP 국내총생산(명목) 순위
GDP(PPP) 구매력평가지수 순위
Rank
Country / Region
GDP (Millions of US$)
Rank
Country
GDP(PPP) $Billion
-
World
72,689,734
-
World
101,933.9
1
United States
16,244,600
2
China
8,358,400
3
Japan
4
European Union
17,578.4
1
United States
16,768.1
5,960,180
2
China
16,149.1
Germany
3,425,956
3
India
6,776.0
5
France
2,611,221
4
Japan
4,667.6
6
United Kingdom
2,471,600
5
Germany
3,512.8
7
Brazil
2,254,109
6
Russia
3,491.6
8
Russia
2,029,812
7
Brazil
3,012.8
9
Italy
2,013,392
8
France
2,534.5
10
India
1,875,213
9
Indonesia
2,389.0
11
Canada
1,721,445
10
United Kingdom
2,320.4
12
Australia
1,584,419
11
Mexico
2,058.9
13
Spain
1,322,126
12
Italy
2,035.4
14
Mexico
1,183,655
13
South Korea
1,697.0
15
South Korea
1,129,598
14
Saudi Arabia
1,553.1
16
Indonesia
878,043
15
Canada
1,518.4
17
Netherlands
788,299
16
Spain
1,488.8
18
Turkey
770,067
17
Turkey
1,443.5
19
Saudi Arabia
711,050
18
Iran
1,244.3
20
Switzerland
631,183
19
Australia
1,052.6
20
Nigeria
[Source : 2013 List by the International Monetary Fund]
972.6
[Source : 2013 List by the International Monetary Fund]
국내 총생산(GDP : Gross Domestic Product)은 일정 기간 동안 한 국가 에서 생산된 재화와 용역의 시장 가치를 합한 것을 의미하며 보통 1년을 기 준으로 측정한다.
32
구매력평가지수 [PPP : purchasing power parity]는 화폐의 구매력으로 GDP를 조정하여 상대적 실제구매력을 나타낸 것으로, 특정 재화와 서비 스에 대해 기준국가 화폐 1단위로 살 수 있는 것과 동일한 양을 살 수 있는 비교국가의 화폐단위를 의미한다.
WJRC 월곡주얼리산업연구소
GNI 1인당 국민총소득(명목) 순위 Rank
Country
GNI 1인당 국민총소득(PPP) 순위 GNI per capita(US$)
Year
Rank 1
Norway
67,451
2
Luxembourg
60,950
3
Singapore
60,110
4
Switzerland
55,000
5
United States
52,610
Country
GNI per capita(Intl. US$)
1
Monaco
186,950
2008
2
Lichtenstein
136,770
2009
-
Bermuda (UK)
136,770
2009
3
Norway
102,610
2013
4
Switzerland
90,760
2013
5
Qatar
86,790
2013
6
Luxembourg
69,900
2013
-
Hong Kong
52,190
7
Australia
65,390
2013
6
Denmark
44,070
65,440
2007
7
Sweden
43,960
8
Austria
43,850
9
Netherlands
43,750
10
Germany
43,720
-
Channel Islands (UK)
-
Macau (China)
64,050
2012
8
Sweden
61,760
2013
9
Denmark
61,680
2013
10
Singapore
54,040
2013
11
United States
53,470
2013
11
Australia
42,540
12
Canada
52,200
2013
12
Canada
42,270
13
San Marino
51,470
2008
13
United Arab Emirates
41,430
14
Netherlands
51,060
2013
14
Belgium
40,680
15
Austria
50,430
2013
15
Finland
39,150
16
Finland
48,820
2013
Isle of Man (UK)
48,550
2007
16
France
37,420
17
Germany
47,270
2013
17
Japan
36,750
18
Iceland
46,400
2013
18
Ireland
35,790
19
Japan
46,330
2013
19
United Kingdom
35,620
20
Belgium
20
Iceland
34,770
25
South Korea
30,180
-
33
Faroe Islands (Denmark) South Korea
46,290
2013
not available
-
25,920
2013
[Source : World Bank]
This is a list of countries by Gross National Income per capita in 2013 at nominal values, according to the Atlas Method, an indicator of income develo ped by the World Bank * 국민총소득(GNI)은 가계, 기업, 정부 등 한 나라의 모든 경제주체가 일정기간에 생산한 총 부가가치를 시장가격으로 평가하여 합산한 소득지표이다. 즉, 국민총소득(GNI)은 한 나라의 국민이 생산활동에 참여한 대가로 받은 소득의 합 계로서, 해외로부터 국민(거주자)이 받은 소득(국외수취요소 소득)은 포함되고 국내 총 생산중에서 외국인에게 지급한 소득(국외지급 요소소득)은 제외된다. 명목 국민총소득(GNI)은 1인당 국민소득, 국가경제규모 등을 파악하는 데 이용되 는 지표로, 명목 국내총생산(GDP)에서 ‘국외순수취요소소득’을 더하여 산출한다.
[Source : World Bank]
This article includes a list of countries of the world sorted by their Gross National Income (GNI) per capita at purchasing power parity (PPP). * 실질 국민총소득(GNI)는 실제 재화나 용역을 살 수 있는지를 나타내는 실제 구매력을 측정하기 위해 산출한다.
33
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 국내 경기동향
경제성장률(실질, 계절조정 전기대비)
[단위 : %] 2013
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
경제성장률
2.3
0.3
6.2
3.6
2.3
3.0
0.8
1.1
1.1
0.9
0.9
0.5
0.9
전기대비 증감률
-2.8
-2.0
5.9
-2.7
-1.4
0.7
0.5
0.3
0.0
-0.2
0.0
-0.4
0.4
[Source : 한국은행]
GDP(명목, 계절조정)
[단위 : 조원, %] 2013
2008
2009
2010
2011
2012
2014
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
GDP
1,104.4
1,151.7
1,265.3
1,332.6
1,377.4
1,428.2
351.7
355.0
360.0
361.4
369.2
367.7
371.8
전기대비 증감률
5.9
4.3
9.9
5.3
3.4
3.7
1.3
0.9
1.4
0.4
2.2
-0.4
1.1
[Source : 한국은행]
1인당 GNI
[단위 : 달러] 2009
2010
2011
2012
2013
1인당 GNI
18,303
22,170
24,302
24,696
26,205
전기대비 증감률(%)
-2,161
3,867
2,132
394
1,509
[Source : 한국은행]
경제활동인구
[단위 : 천 명, %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.11
경제활동인구(천 명)
24,394
24,748
25,099
25,501
25,873
26,786
전기대비 증감률(%)
0.2
1.5
1.4
1.6
1.5
2.1
[Source : 통계청]
34
WJRC 월곡주얼리산업연구소
취업자수
[단위 : 천 명, %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.11
취업자수(천 명)
23,506
23,829
24,244
24,681
25,066
25,968
전기대비 증감률(%)
-0.3
1.4
1.7
1.8
1.6
1.7
[Source : 통계청]
실업률
[단위 : %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.11
실업률
3.6
3.7
3.4
3.2
3.1
3.1
전기대비 증감률(%)
0.4
0.1
-0.3
-0.2
-0.1
-0.1
[Source : 통계청]
고용률
[단위 : %] 2009
2010
2011
2012
2013
2014.11
고용률
58.6
58.7
59.1
59.4
59.5
60.8
전기대비 증감률(%)
-0.9
0.1
0.4
0.3
0.1
-0.1
* 고용률 = 취업자수/15세 이상 인구
[Source : 통계청]
가구당월평균소득 (근로자 가구 기준)
[단위 : 천 원, %] 2013
2009
2010
2011
2012
2014
2013 1/4
2/4
3/4
4/4
1/4
2/4
3/4
가구당 월평균소득(원)
3,805.1
3,965.3
4,198.5
4,447.0
4,568.7
4,743.1
4,420.3
4,708.3
4,568.2
4,955.3
4,514.6
4,803.1
전기대비 증감률(%)
-0.2
4.2
5.9
5.9
2.7
2.3
3.7
3.7
1.9
4.5
2.1
2.0
[Source : 통계청]
35
WJRC 2014 Q4
01 경기동향 국내 경기동향
| 외환보유액 | 외환보유액 추이
[기말기준, 단위 : 억 달러] 2010
2011
2012
2013
2014.11(a)
2014.12(b)
전월비 증감 (b-a)
외환보유액
2,915.7
3,064.0
3,269.7
3,464.6
3,631.0
3,635.9
5.0
유가증권1)
2,679.3
2,779.4
2,998.6
3,210.6
3,315.3
3,416.7
101.4
예치금
189.9
202.9
170.4
145.9
212.7
119.3
-93.4
SDR
35.4
34.5
35.3
34.9
33.2
32.8
-0.4
IMF 포지션2)
10.2
25.5
27.8
25.3
21.8
19.2
-2.7
금
0.8
21.7
37.6
47.9
47.9
47.9
0.0
1) 국채, 정부기관채, 금융채, 자산유동화증권 (MBS, ABS) 등 2) IMF 회원국이 출자금 납입 등으로 보유하게 되는 IMF에 대한 교환성통화 인출권리
[Source : 한국은행]
주요국의 외환보유액1) (2014.11월말 현재) 순위
국가
1
중국2)
38,877
2
일본
3
스위스
4 5
[단위 : 억 달러]
외환보유액
1) ( )내는 전월말 대비 증감액
순위
국가
외환보유액
(-811)
6
브라질
3,754
12,691
( +32)
7
한국
3,631
( -6 )
5,262
( +29)
8
홍콩
3,279
( +24)
대만
4,215
(
0)
9
인도
3,163
( +4 )
러시아
4,189
( -97 )
10
싱가포르
2,606
( -38 )
2) 2014.9월말 기준 ( -4 )
[Source : IMF, 각국 중앙은행 홈페이지, 한국은행]
36
WJRC 월곡주얼리산업연구소
37
KDPI 114.2 Gold
Silver Platinum Diamond
PART 2. 주얼리 시장 동향
1. 국제 보석 / 귀금속 시세 2. 국내 귀금속 시세 3. Korea Diamond Price Index 4. 세계 금 시장 동향 5. 세계 다이아몬드 수출입 동향
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세
| Gold Price | 국제 금 시세는 4분기에 들어서면서 하락세를 지속했다. 2014년 4분기(10월~12월) 국제 금 시세는 평균 온스당 1,200.36 달러로 전년 동기 대비 5.7% 하락했으며, 2014년 3분기 대비 6.4% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10월 금 시세는 평균 온스당 1,222.49 달러로 전월 대비 1.3% 하락했다. 11월에는 1,176.30 달러 로 2014년 최저치를 기록한 세계 금 시세는 12월에는 1,202.29 달러로 전월 대비 2.2% 상승했다.
월별 평균 골드 가격
평균 가격
[단위 : US $ / troy oz]
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1,244.80
1,300.97
1,336.08
1,299.00
1,287.53
1,279.10
1,310.97
1,295.99
1,238.82
1,222.49
1,176.30
1,202.29
[Source : KITCO]
분기별 평균 골드 가격
[단위 : US $ / troy oz]
1,700.00 1,600.00 1,500.00 1,400.00 1,300.00
1,272.47
1,293.95
1,288.54
1,281.93
1,200.36 1,200.00 1,100.00 1,000.00 2013. Q4
2014. Q1
2014. Q2
2014. Q3
2014. Q4 [Source : KITCO]
40
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| Silver Price | 2014년 4분기(10월~12월) 국제 은 시세는 평균 온스당 16.47 달러로 전년 동기 대비 20.7% 하락했으며, 2014년 3분기 대비 16.6% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10월 은 시세는 평균 온스당 17.19 달러로 전월 대비 7.0% 하락했으며 11월에는 전월 대비 7.1% 하 락한 15.97 달러를 기록했으나, 12월에는 전월 대비 1.7% 상승한 16.24 달러를 기록했다.
월별 평균 실버 가격
평균 가격
[단위 : US $ / troy oz]
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
19.91
20.83
20.74
19.71
19.36
19.78
20.92
19.80
18.49
17.19
15.97
16.24
[Source : KITCO]
분기별 평균 실버 가격
[단위 : US $ / troy oz]
22.00 21.00 20.76
20.49
20.00
19.62
19.74
19.00 18.00 17.00
16.47
16.00 15.00
2013. Q4
2014. Q1
2014. Q2
2014. Q3
2014. Q4
[Source : KITCO]
41
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 국제 보석/귀금속 시세
| Platinum Price | 2014년 4분기(10월~12월) 국제 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,234.55 달러로 전년 동기 대비 11.8% 하락했으며, 2014년 3분기 대비 14.2% 하락했다. 월별로 살펴보면, 10월 플래티넘 시세는 평균 온스당 1,264.69 달러로 전월 대비 7.5% 하락했으며, 11월에는 1,216.10 달러로 전월 대비 3.8% 하락하며 2014년 최저치를 기록했다. 12월에는 전월 대비 0.6% 상승한 1,222.85 달러를 기록했다.
월별 평균 플래티넘 가격
평균 가격
[단위 : US $ / troy oz]
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
1,428.07
1,414.13
1,457.49
1,436.34
1,461.45
1,458.03
1,496.32
1,451.66
1,367.18
1,264.69
1,216.10
1,222.85
[Source : Johnson Matthey]
분기별 평균 플래티넘 가격
[단위 : US $ / troy oz]
1,500.00 1,451.94 1,438.39
1,433.23
1,450.00 1,400.00 1,399.92 1,350.00 1,300.00 1,250.00
1,234.55
1,200.00 1,150.00 1,100.00
2013. Q4
2014. Q1
2014. Q2
2014. Q3
2014. Q4 [Source : Johnson Matthey]
42
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| Diamond Price | IDEX(International Diamond Exchange)는 미국, 이스라엘, 벨기에 그리고 인도에 지점을 두고 있는 국제적인 다이아몬드 거래소이다. 또한 다이아몬드 딜러와 주얼러들을 위해 특별히 제작된 최초의 온라인 국제 다이아몬드 거래소를 만들었는데, 이 사이트를 통해 다이아몬드와 주얼리를 거래할 수 있으며 다이아몬드 시세와 다양한 정 보 등을 알 수 있다. IDEX 온라인을 통해 매달 발표하고 있는 온라인 나석 다이아몬드 가격 지수는 IDEX의 물품 목록 자료를 기초로 하여 2001년 2월부터 종합적인 조사와 분석이 통합 시행되었으며, 이 지수를 통해 국제 다이 아몬드 시장의 트랜드에 대해 알 수 있다. 2014년 4분기(10월~12월) 평균 국제 다이아몬드 지수는 129.2로 오르락 내리락을 반복했다. 월별로 살펴보면, 10월 다이아몬드 지수는 128.1로 전월 대비 3.8% 하락했으나, 11월에는 131.9로 전월 대비 3.0% 상승했다, 12월에는 127.5로 전월 대비 3.3% 하락하며 올해 최저치로 4분기를 마감했다.
Diamond Price 2014년 4분기(10월~12월)
10월
11월
12월
월평균 가격지수
128.1
131.9
127.5
전월 대비 증가율
-3.8%
3.0%
-3.3%
전년 동월대비 증가율
-3.5%
-0.2%
-3.5%
[Source : IDEX]
Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 140 136.7 135.6 134.2
134.2
135.7
134.5 133.1 131.9
130
132.9
131.9
127.5
128.1
120
`14.01
`14.02
`14.03
`14.04
`14.05
`14.06
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
`14.11
2014.12
[Source : IDEX]
43
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 국내 귀금속 시세
| 국내 귀금속 시세 | 국내 귀금속 시세는 국제 표준가격에 그날의 환율을 적용하고 거기에 부가세 및 수입관세 등이 적용되어 책정된 다. 그래서 보통은 국제가격 변동이 국내 시세에 영향을 미치지만, 사실상 국제 시세가 올라도 국내 금값은 내리는 경우도 있다. 금의 경우, 수입금이 대부분이었던 과거에는 국제가격에 환율을 적용한 값을 기준으로 원자재 수입 전문 기업들이 수입 비용과 마진 등을 더한 프리미엄을 0.3~0.7% 정도 적용하여 국내 금 시세를 책정하였다. 그 러나 근래에 들어서 국내에서 생산되는 정련 금 즉 고금의 양이 늘어남에 따라 개인업자들의 금 거래가 활발해 지 기 시작하였다. 따라서 금 가격 또한 업체에 따라 약간씩의 차이를 보이고, 때로는 국제표준가격(국제가격에 환율 을 적용한 값)보다 낮은 가격에 거래되기도 한다. 현재 국내에서는 금 시세에 ‘온스’나 ‘그램’이 아닌 ‘돈’ 단위를 사 용하고 있어 국제 가격과 차이가 생길 가능성도 있다. 본 리포트에서는 세 개의 원자재 유통 업체를 임의 선정하여 각각 제공하는 시세를 토대로 표준 기준을 만든 것이다. 2014년 4분기(10월~12월) 국내 귀금속 시세는 11월에 최저점을 기록한 후 12월에 소폭 상승했다. 2014년 10월 국 내 금 시세는 1돈당 161,136원으로 9월과 비슷했으나, 11월에는 전월 대비 0.7% 하락한 160.063원으로 4분기 최 저치를 기록했다. 12월에는 전월 대비 2.5% 상승한 164,086원을 기록했다. 국내 은 시세는 10월 1돈당 2,331원으로 전월 대비 2.5% 하락했으며, 11월에는 2,251원으로 전월 대비 3.4% 하락 하며 올 들어 최저치를 기록했다. 12월에는 전월 대비 2.4% 상승한 2,305원으로 마감했다. 국내 플래티넘 시세는 10월 1돈당 176,913원으로 전월 대비 2.3% 하락했으며, 8월에는 175,485원으로 전월 대비 0.8% 하락했다. 12월에는 전월 대비 0.8% 상승한 176,913원을 기록했다.
2014년 월별 평균 국내 금 시세
[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013
250,000
213,435 212,951 212,791 210,613
202,584
200,000
192,507 172,533
182,369
177,432 167,540
164,512
2014
163,797
188,681 184,775
166,592 162,021
176.859 170,080
165,015 159,864
161.136
160.779 164.086
160.063
150,000
100,000 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
44
WJRC 월곡주얼리산업연구소
2014년 월별 평균 국내 은 시세
[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)] 2013
4,500 4,214
2014
4,207 4,068
4,000 3,644 3,500 3,284 3,155
3,083 3,000
2,856
2,859
2,739
2,622
2,547
3,123 3,008
2,843 2,738 2,593
2,837 2,598
2,390
2,331
2,668 2,305 2,251
2,500 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
2014년 월별 평균 국내 플래티넘 시세
2013
230,000 220,000
[단위 : 원/ 1돈,3.75g (VAT 10% 별도)]
219,022
218,452 218,783
218,550
215,073
208,323
206,630 206,915
210,000 203,928 200,000
2014
226,136
198,830
200,515 197,321
192,757
193,116
195,600
197,242 197,503
195,196
190,000
187,459 181,089
180,000
176,913
175,485
176,913
170,000 160,000 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
* 본 보고서의 귀금속 시세는 연구소 자체의 기준으로 구성되었으며, 실제 거래 금액과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
45
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index
2014년 4분기(10월~12월) 다이아몬드 시세는 환율의 하락, 결혼 시즌 진입, 라파포트 시세 변화로 국내 다이아몬드 시세는 상승한 반면, 해외 다이아몬 드 시세는 하락세를 보였다.
Korea diamond Price Index란? 국내에서 유통되고 있는 감정서가 발급된 나석 다이아몬드의 도매시세 를 기준으로 한 가격변동을 나타내는 지수로, 한국 다이아몬드 가격지수 (Korea Diamond Price Index, 이하 KDPI)는 세계 다이아몬드 시장 및 국내 다이아몬드의 수요와 밀접한 관련이 있다.
크기별로 보면, 0.30ct의 국내 다이아몬드 가격 지수는 10월에 122.0을 기 록한 이후 11월에는 125.0, 12월에는 122.3으로 기록되었다. 해외 다이아몬 드 가격지수는 10월에 127.9를 기록한 이후 점점 하락하여 12월에는 123.7 로 마감했다.
KDPI는 세 개의 다이아몬드 유통업체를 임의 선정하여 각각 제공 하는 시세의 증감률을 토대로 표준 기준을 만들었다. 기준 시세는 2013년도 1월이며, 다이아몬드를 구분하는 등급의 기준이 다양하 고 각 다이아몬드 등급에 대한 시장 점유율이 매우 상이하기 때문 에, 본 보고서에는 국내 감정소와 해외 감정소로 나누어 4가지 크기 (0.30ct/0.50ct/0.70ct/1.00ct)를 기준으로 가장 점유율이 높은 등급 을 기준으로 하였다.
0.50ct의 국내 다이아몬드 가격지수는 10월에 125.0을 기록한 이후 상승세 를 보이며 11월에는 132.5, 12월에는 135.0을 각각 기록했다. 해외 다이아 몬드 가격지수는 10월 112.9로 하락했으나, 11월에 다시 114.7로 상승했다. 0.70ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 10월에 107.7을 기록한 이후 11 월에 111.5를 기록한 이후 12월까지 지속되었다. 해외 다이아몬드 가격지수는 2분기 내내 기준치를 밑돌았다. 1.00ct의 경우 국내 다이아몬드 가격지수는 10월에 99.1로 하락한 이후 11 월에 다시 100.0을 기록했다. 해외 다이아몬드 가격지수는 10월에 100.7을 기록한 이후 12월까지 비슷하게 유지되었다.
전체평균 Diamond Price 14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
국내
109.1
112.6
113.2
113.8
113.2
112.4
112.5
110.0
113.1
112.6
111.5
114.2
해외
104.3
105.1
106.1
108.0
108.8
107.0
105.5
105.7
104.6
102.5
101.3
100.4
전체평균 Idex 나석 · 다이아몬드 가격 지수 국내
115 109.1
110
112.6
113.2
113.8
113.2
112.4
113.1
112.5
112.6
해외
114.2 111.5
110.0 108.0
105
105.1
108.8
106.1
107.0 105.5
105.7
104.3
104.6 102.5
100
101.3
100.4
`14.11
2014.12
95
90
-
`14.01
`14.02
`14.03
`14.04
`14.05
`14.06
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
46
WJRC 월곡주얼리산업연구소
0.30ct
국내 (G/SI1/VG)
해외 (F/SI1/EX)
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
115.5
123.1
125.8
126.5
126.5
126.5
127.7
128.8
125.0
122.0
125.0
122.3
124.3
129.9
133.5
138.5
137.8
134.8
131.9
132.6
131.9
127.9
125.9
123.7
국내(G/SI1/VG)
140
138.5 129.9
130
133.5
137.8
134.8
131.9
132.6
127.7
128.8
131.9 127.9
124.3
120
123.1
125.8
126.5
126.5
126.5
`14.03
`14.04
`14.05
`14.06
해외(F/SI1/EX)
125.0
122.0
125.9
123.7
125.0
122.3
115.5
110
100
90
-
`14.01
`14.02
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
2014.12
`14.11
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
0.50ct
국내 (G/SI1/VG)
해외 (F/SI1/EX)
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
118.8
122.5
123.8
125.0
120.0
120.0
122.5
125.0
125.0
125.0
132.5
135.0
110.5
113.8
116.2
119.7
119.0
116.6
115.4
115.4
114.1
112.9
114.7
114.7
국내(G/SI1/VG)
140
132.5 130 122.5 118.8
120
110.5
123.8 116.2
125.0 119.7
120.0 119.0
113.8
120.0 116.6
110
125.0
125.0
125.0
115.4
115.4
114.1
112.9
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
122.5
해외(F/SI1/EX)
135.0
114.7
114.7
`14.11
2014.12
100
90
-
`14.01
`14.02
`14.03
`14.04
`14.05
`14.06
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
47
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 Korea Diamond Price Index
0.70ct
국내 (G/SI1/VG)
해외 (F/SI1/EX)
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
107.7
111.5
109.6
105.8
103.8
103.8
103.8
103.8
105.8
107.7
111.5
111.5
96.3
96.8
97.3
97.3
97.3
95.2
94.6
94.7
94.7
92.9
89.9
87.8
국내(G/SI1/VG)
120
111.5 107.7 96.3
100
80
-
`14.01
96.8
`14.02
109.6
97.3
`14.03
105.8
103.8
103.8
97.3
97.3
95.2
`14.04
`14.05
`14.06
103.8
103.8
105.8
107.7
94.6
94.7
94.7
92.9
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
해외(F/SI1/EX)
111.5
111.5
89.9
87.8
`14.11
2014.12
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
1.00ct
국내 (G/SI1/VG)
해외 (F/SI1/EX)
14.1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
99.1
99.1
99.1
106.2
107.1
107.1
107.1
107.1
107.1
99.1
100.0
100.0
103.3
104.6
104.6
107.0
107.3
105.0
104.0
104.6
101.3
100.7
100.0
100.7
107.3
107.1
107.1
국내(G/SI1/VG)
110
107.0 104.6
105
104.6
103.3
106.2
107.1
107.1 105.0 104.0
104.6
100
100.7 101.3
99.1
99.1
99.1
`14.01
`14.02
`14.03
해외(F/SI1/EX)
107.1
99.1
100.0
100.7
100.0
100.0
`14.11
2014.12
95
90
85
-
`14.04
`14.05
`14.06
`14.07
`14.08
`14.09
`14.10
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
48
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 세계 금 시장 동향 | 2014년 3분기(7월~9월) 세계 골드 수요는 전체적으로 전년 동기 대비 하락세를 보였다. 3분기 골드 수요는 929.3톤 으로 전년 동기 대비 2% 하락했으며, 금액으로는 6% 하락한 약 383억 달러를 기록했다. 3분기의 금 주얼리 수요는 양으로는 534.2톤으로 전년 동기 대비 4% 하락했으나, 투자 수요는 204.4톤으로 전년대비 6% 상승했다. 3분기 세계 금 주얼리 수요는 전체 금 수요의 57.5%를 차지했다. 3분기 금 주얼리 수요량은 전반적으로 하락세를 기 록했다. 세계에서 가장 많은 금 주얼리 수요량을 보인 국가는 인도로 전년대비 60% 증가한 182.9톤으로 1위를 차지 했다. 한국의 금 주얼리 수요는 전년대비 9% 하락한 1.9톤을 기록했다.
연도별 전체 금 주얼리 수요 변화 [단위 : 톤]
[단위 : 10억 달러 US$] 톤
3,000 2,500
2,484
2,616
2,719 2,300
2,423
99.64
101.75
100.25
2,304
2,000
금액
120 100
2,210 1,814
2,017 1,972 79.4
80
1,896
64.6 1,500 1,000 500
29.0
34.4
38.9
60
56.7
54.2
40
44.6
20
0
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2012
[Source : WGC]
연도별 전체 금 수요 변화 [단위 : 10억 달러 US$]
[단위 : 톤]
톤
5,000 4,582 4,000 3,515
3,435
3,207
4,051
3,965
3,753
3,571
3,756
111.2
66.7
1,000 46.2
200.0
170.4
159.5
2,000
250.0
236.9
3,618
3,000
37.5
231.5 4,416
금액
150.0
113.1
100.0
79.8 50.0
53.6
-
0.0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 [Source : WGC]
49
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 세계 금 시장 동향
분기별 금 수요 변화 [단위 : US$bn]
[단위 : 톤]
톤
1,400
금액
70
1,200
60
1,000
50
800
40
600
30
400
20
200
10
0
0 Q3’11
Q4’11
Q1’12
Q2’12
Q3’12
Q4’12
Q1’13
Q2’13
Q3’13
Q4’13
Q1’14
Q2’14
Q3’14
[Source : GFMS, Thomson Reuters, The London Gold Market Fixing Ltd, World Gold Council]
분기별 주얼리 수요 변화 [단위 : US$bn]
[단위 : 톤]
톤
800 700
금액
35 30
600
25
500 20 400 15 300 10
200
5
100 0
0 Q3’11
Q4’11
Q1’12
Q2’12
Q3’12
Q4’12
Q1’13
Q2’13
Q3’13
Q4’13
Q1’14
Q2’14
Q3’14
[Source : GFMS, Thomson Reuters, The London Gold Market Fixing Ltd, World Gold Council]
50
WJRC 월곡주얼리산업연구소
3분기(7~9월) 세계 주요국 골드 전체수요
[단위 : 톤] Q3’13
350.0
Q3’14
300.0 250.0
225.1 194.1
200.0 150.0 100.0
46.5
50.0
42.3
33.2
25.8
19.0
18.6
16.5
0.0 India
Greater Middle China East
13.1
15.3
USA Germany Turkey Vietnam Russia Thailand Saudi Arabia
12.5
Egypt Indonesia
12.4
12.0
UAE Switzerland
4.6 UK
3.0
3.2 Japan
South Korea
2.7 Italy
[Source : WGC]
3분기(7~9월) 세계 주요국 주얼리 전체수요
[단위 : 톤] Q3’13
300.0
Q3’14
250.0 200.0
182.9 157.1
150.0 100.0 36.0
50.0
34.4
19.2
18.6
11.8
9.9
9.7
9.5
4.6
3.9
2.7
2.0
0.0 India
Greater China
Middle East
USA
Turkey
Russia
Saudi Arabia
Egypt
Indonesia
UAE
UK
Japan
Italy
Vietnam
1.9 South Korea
[Source : WGC]
국가별 금 주얼리 수요 증감률 변화 (Q3 2013 vs Q3 2014)
[단위 : 톤]
80 60
60
40 18
20
4
1
0 -1
-20
-14
-40
-15
-18
-16
-20
Indonesia
UAE
-4
-9
-9
Italy
Vietnam
South Korea
-16
-38
-60 India
Greater China
Middle East
USA
Turkey
Russia
Saudi Arabia
Egypt
UK
Japan
[Source : WGC]
51
WJRC 2014 Q4
02 주얼리 시장 동향 세계 다이아몬드 수출입 동향
| 세계 다이아몬드 시장 | 미국, 인도, 벨기에, 이스라엘, 일본의 2014년 3분기 다이아몬드 나석의 수 입 및 수출액을 살펴보면, 미국의 나석 수출은 전년 동기 대비 6.6% 상승한 49억 달러를 기록했으며, 나석 수입은 전년 동기 대비 6.9% 상승한 약 58억 달러를 기록했다. 이스라엘의 나석 수출은 전년 동기 대비 8.8% 하락한 약 14억 달러를 기록 미국 나석 수출 현황
[단위 : 백만 달러] 2014
7,000
2012
6,517
6,000 5,000
2013
4,464
인도의 나석 수출은 전년 동기 대비 24.4% 상승한 64억 달러를 기록했으며, 인도의 원석 수입은 전년 동기 대비 16.9% 상승한 43억 달러를 기록했다. 일본의 나석 수입은 전년 동기 대비 2.8% 하락한 229억 엔, 벨기에의 나석 수출은 전년 동기 대비 7.0% 상승한 34억 달러를 각각 기록했다. 미국 나석 수입 현황 8,000
6,000
4,905 4,692 4,600
4,385
4,295
6,756
3,664
5,659 5,129
2013
2012
6,464
5,456
5,000
3,937
4,000
[단위 : 백만 달러] 2014
7,000
5,649 4,973
했으며, 다이아몬드 수입은 전년 동기 대비 10.6% 상승한 약 22억 달러를 기록했다.
5,834
5,802 5,455
4,814
4,662
4,502
4,000
3,000 3,000 2,000
2,000
1,000
1,000 -
1분기
2분기
3분기
1분기
4분기
2분기
3분기
4분기
[Source : Rapaport]
이스라엘 나석 수출 현황
[단위 : 백만 달러] 2014
2,500
2013
2012
[Source : Rapaport]
이스라엘 다이아몬드 수입 현황
[단위 : 백만 달러] 2014
3,000
2,271
2013
2012
2,594 2,500
1,813
2,000
1,697
1,616 1,500
2,257 2,073 2,165
1,566
1,518
2,204
2,107
1,992
2,000
1,462
1,384
1,284
2,393 2,357 2,277
1,678
1,245 1,500 998
1,000
1,000 500
500
0
0 1분기
2분기
3분기
4분기 [Source : 이스라엘 통계청]
* 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수출액 중 Working of diamonds 기준임.
52
1분기
2분기
3분기
4분기 [Source : 이스라엘 통계청]
* 이스라엘 통계청의 다이아몬드 수입액 중 Diamond Unworked And Worked 기준임.
WJRC 월곡주얼리산업연구소
인도 나석 수출 현황
[단위 : 백만 달러] 2014
7,000 6,000
2013
2012
6,437 5,386
5,867 5,333 4,739
5,000
3,919
4,000
6,000
2013
2012
5,128 4,936 4,258 4,163
4,361 4,029
[단위 : 백만 달러] 2014
5,000
5,173
5,091
인도 원석 수입 현황
4,000
3,718
4,129
3,898
3,884
3,762
3,641
3,704
3,074 3,000
3,000 2,000
2,000
1,000
1,000 -
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
[Source : Rapaport]
일본 나석 수입 현황 25,000
20,000
[단위 : 백만 엔] 2014
23,661
22,026
22,88023,542
2013
2012
22,505
20,369
18,53717,008
18,442
18,269
17,976
[Source : Rapaport]
벨기에 나석 수출 현황
[단위 : 백만 달러] 2014
4,500 4,000 3,500
3,926 3,646
3,791 3,754
3,351 3,447
3,438
2012
3,528 3,208
3,213 2,987
3,000 15,000
2013
2,500 2,000
10,000
1,500 1,000
5,000
500 -
1분기
2분기
3분기
4분기 [Source : 한국무역협회]
1분기
2분기
3분기
4분기 [Source : Rapaport]
* HS Code 710239 기준임.
53
WJR C
WJS 2014 95.5%
(쌍당)
5,094,420만 원 308,281쌍 0.34ct / 2.45곳
PART 3.
WJS : 예물 주얼리 소비자 조사
1. 예물 주얼리 구매 경험률 2. 예물 주얼리 구매 행태 3. 예물 주얼리 U&A
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 WJS 조사란?
Project Key Findings Key Questions
Research Subject
최근 1년 내 결혼한 만 19세 이상 성인여성
Goal
· 다이아몬드 세트 소재 / 구성품 / 보석 / 가격 · 다이아몬드 외 세트 소재 / 구성품/가격 · 예물 주얼리 구입 장소 / 브랜드 여부 · 예물 주얼리 구입 행태 / 이용 행태
주얼리 소비자 시장과 주얼리 예물 시장에 대한 시장 구조 파악과 소비자의 주얼리 구매 행태를 파악하기 위한 기초 자료 도출
· 결혼 전 주얼리 선물 경험 / 청혼용 주얼리
예물 주얼리 시장
· 주얼리 / 시계 이외 예물
Wedding Jewelry Survey(이하 WJS 조사)는 예물 주얼리 구입 품목, 행태, 특징, 인식 및 경험 등에 대한 소비자 조사로써 국내 예물 주얼리 시장의 규모를 파악하고 예물 소비자들의 소비행태와 시장 잠재력을 도 출하기 위해 ‘월곡연구소’에서 수행하고 있는 전국조사이다. WJS조사는 전문리서치 기관인 ‘한국갤럽’과 공 동으로 수행하고 있으며, 지난 2010년 첫 번째 조사를 시작으로 2012년과 2014년에 조사가 완료되었다. 격년단위로 시행하고 있는 WJS 조사는 국내에서는 유일하게 예물 주얼리 소비자를 대상으로 시행되는 대규 모 면접조사이자 정기조사이다. 또한, 본 조사결과는 예물 주얼리 시장의 현황을 짚어보고 우리 산업의 다 양한 분야에서 활용도를 높이는 기초 자료로서의 역할뿐만 아니라 예물 주얼리 시장의 정보 제공을 통한 또 다른 정보가공과 생산이 가능하도록 구조화된 체계적 조사이다.
조사시기 조사구분
1차
2차
3차
조사시기
2010.08
2012.09
2014.08
56
WJRC 월곡주얼리산업연구소
주요개념 및 정의
주얼리 제품의 정의 은제품(3만원 이상), 14K(골드, 화이트), 18K(골드, 화이트), 순금, 백금 (플래티넘), 보석으로 만든 반지, 귀걸이, 목걸이, 펜던트, 팔찌, 발찌, 헤 어 액세서리, 브로치, 넥타이핀, 커프스 버튼을 의미함 - 금괴나 장식품 등 몸에 착용 불가능한 것 제외 - 도금 제품, 시계는 제외 - 결혼 예물 및 돌 반지는 포함
주얼리 구입 행태별 정의 예물용 : 구입목적이 결혼예물인 응답자 Base 주얼리 구입 개수의 정의 반지, 귀걸이, 목걸이 등 2개 품목 이상으로 구성된 주얼리 세트를 구입 한 경우에는 세트를 구성하고 있는 주얼리 단품개수를 기준으로 정의함. 데이터 Base 해석 시 유의사항 본 조사의 Sample Size는 500명임. 조사대상은 최근 1년 이내 결혼한 여성 기준이며, ‘14년의 경우 다이아몬 드 예물 761case, 다이아몬드 외 예물 704case 임. (단품 구매 시 단품 하나당 1case, 세트 구매시 1set가 1case임)
| 응답자 특성 | 응답자 특성 응답자 특성
(n)
%
전체
(500)
100.0
19~29세
(180)
36.0
30~39세
(292)
58.4
40~49세
(22)
4.4
50~59세
(6)
1.2
화이트칼라
(225)
45.0
블루칼라
(66)
13.2
가정주부
(182)
36.4
자영업
(26)
5.2
나이
직업
기타
(1)
0.2
200만원 미만
(3)
0.6
201~299만원
(45)
9.0
300~399만원
(160)
32.0
소득 400~499만원
(175)
35.0
500~599만원
(80)
16.0
600만원 이상
(36)
7.2
57
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 경험률
| 예물 주얼리 구매율 | 통계청 인구동향조사에 따르면, ‘14년 혼인인구는 322,807쌍으로 ’12년 대비 1.9% 감소한 것으로 나타났다. 하 지만 혼인한 사람 중 예물 주얼리를 구매하는 비율, 즉 예물 주얼리 구매율은 93.7%(‘12년)→95.5%(’14년)로 증가했다. 결과적으로 혼인인구 322,807쌍 중 308,281쌍이 예물 주얼리를 구매한 것으로 추정된다. 주얼리 시장에서 비교적 안정적인 소비층을 확보하고 있는 예물시장은 매년 30만 쌍 이상의 잠재고객이 존재하 고 있으며, 평균 95% 이상이 예물 주얼리를 구매하고 있다.
예물 주얼리 구매율
[단위 : %]
혼인인구 및 예물구매 인구
[단위 : 쌍]
혼인인구(쌍)
96.0
93.7
95.5 309,800 297,408
2010년
2012년
예물구매인구(쌍)
2014년
2010년
329,087 308,355
2012년
322,807 308,281
2014년
[Source : 통계청, 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
58
* 혼인인구는 통계청의 인구동향조사를 기준으로 함
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 교환비율 및 용도 | 일반적으로 예물 주얼리 시장은 ‘다이아몬드 예물’과 ‘다이아몬드 외 예물’로 구분된다. 예물 주얼리 구입자를 대상으로 조사한 결과, 다이아몬드 예물의 구매율은 63.0%로 ‘12년 대비 소폭 감소했으나 ’10년 대비로는 증가한 것으로 나타났다. 다이아몬드 예물 주얼리는 ‘신부용’이 62.9%로 가장 많았으며, 신랑용 은 17.7%로 나타났다. 한편, 다이아몬드 외 다른 종류의 예물 주얼리를 구매한 비율은 83.6%로 ‘12년 대비 소폭 증가한 것으로 나타났다. 다이아몬드 외 예물 주얼리 또한 ’신부용‘ 구입이 가장 많았다. 주목할 만 한 점은 다이아몬드 예물과 다이아몬드 외 예물 모두 ‘커플용’ 구매가 눈에 띄게 증가했다는 것이다. 다 이아몬드 예물 주얼리의 커플용 구매는 7.9%(‘12년)→19.3%(’14년), 다이아몬드 외 예물 주얼리의 커플용 구매 도 18.7%(‘12년)→21.9%(’14년)로 증가했다. 웨딩과 예물 시장에서의 실속형 간소화 소비가 증가함에 따라 소 비패턴에도 변화가 나타나고 있으며, 커플용 구입의 증가는 이러한 현상 중 하나로 분석된다. 다이아몬드 예물 주얼리 교환 비율
다이아몬드 예물 주얼리의 용도 [Base : 전체, 단위 : %]
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %] 신부용
65.0 58.8
신부 커플용
71.7
2012
63.0
신랑용
신랑 커플용
20.3
* Case는 다이아몬드 예물 주얼리 구입자 (Base)의 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수(Case)를 의미함.
4.13.8
(Case=919)
62.9
2014
17.7
10.6 8.7
(Case=761)
2010년
2012년
2014년
다이아몬드 외 예물 주얼리 교환 비율
다이아몬드 외 예물 주얼리의 용도 [Base : 전체, 단위 : %]
다이아몬드 예물
그 외 예물
15.8
17.6
16.4
41.2
34.8
37.0
47.6
43.0
여성용
2012
82.4
84.2
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %]
다이아몬드 예물+그 외 예물
83.6
65.2
18.7
65.9
21.9
커플링
남성용
* Case는 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입자 (Base)의 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입 건수(Case)를 의미함.
16.1
(Case=695)
46.6
2014
12.2
(Case=704)
2010년
2012년
2014년 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
59
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 경험률
| 예물 주얼리 품목 | 예물 주얼리는 반지라고 해도 과언이 아닐 만큼 반지의 비중은 절대적이다. 특히 다이아몬드 예물은 그 비중이 타 품목대비 매우 높은데, 연도별로 보더라도 51.1%(‘10년)→58.7%(’12년)→68.1%(‘14년)로 구매비중이 지속 적으로 증가하고 있다. 반면 목걸이, 귀걸이, 팔찌 등은 감소하고 있어 대조를 보인다. 한편, 다이아몬드 외 예물은 반지를 가장 많이 구입하는 가운데 모든 품목에서 구매비중이 감소하는 것으로 나타났다.
다이아몬드 예물 주얼리의 품목
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %]
‘10년(Case=843)
‘12년(Case=919)
‘14년(Case=761)
68.1 58.7 51.1
23.3
반지
19.5
17.7
목걸이
다이아몬드 외 예물 주얼리의 품목
81.2
17.2 16.2
11.0
귀걸이
8.4 5.7 3.2 팔찌
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %] ‘10년(Case=727) ‘12년(Case=695) ‘14년(Case=704)
75.8 76.8 60.4 54.8
49.7
45.8 42.4
37.5 25.0 24.2
반지
목걸이
귀걸이
22.2
팔찌 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
60
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 보석종류 | 다이아몬드 예물 주얼리 내 보석종류는 74.5%(‘10년)→78.9%(’12년)→89.9%(‘14년)로 다이아몬드가 차지 하는 비율이 지속적으로 증가하는 것으로 나타났다. 이는 예물 주얼리 품목 중 반지의 구매가 증가하는 것과 연 관성이 있는 것으로 분석된다. 한편, 다이아몬드 외 예물은 큐빅주얼리와 보석없는 주얼리의 비율이 타 보석 대비 높았으며, 진주 주얼리는 지속적인 감소세를 보이는 것으로 나타났다.
다이아몬드 예물 주얼리 내 보석종류
다이아몬드 외 예물 주얼리 내 보석종류
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %]
보석없음
4.9 20.6
4.8 16.3
큐빅
3.4 6.7 89.9
78.9
74.5
다이아몬드
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %]
유색 주얼리
진주 주얼리
9.4
7.5
17.7
14.7
33.3
39.7
39.3
2010년
2012년
2014년
보석없는 주얼리
* 모름/무응답은 제시하지 않음
10.7 13.4 37.1
38.8
38.1
2010년
큐빅 주얼리
2012년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
61
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 경험률
| 다이아몬드 예물 주얼리 다이아몬드 크기 | 다이아몬드 예물 주얼리를 구성하는 메인 다이아몬드의 크기는 3부대와 5부대가 76.8%로 대부분을 차지하는 가운데, 평균 다이아몬드의 크기는 3.40부로 나타났다. 연도별로 살펴보더라도 평균 다이아몬드 크기는 3.41부 (‘10년), 3.53부(‘12년)로 유사한 수준을 보였다. 주목되는 점은 ‘12년 대비 1부대가 7.6%(‘12년)→12.0%(‘14년) 로 증가한 반면, 5부대는 25.2%(‘12년)→21.8%(‘14년)로 감소했다는 것이다. 이 또한 예물 구매시 실속형 간소 화 소비가 증가하는 것과 관계가 있는 것으로 분석된다.
구입 다이아몬드 크기 분포
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수 중 다이아몬드로 구성된 품목, 단위 : %] ‘12년(Case=725) ‘14년(Case=684)
* 모름/무응답은 제시하지 않음 * 여러 개가 사용된 품목의 경우 가장 큰 다이아몬드의 크기를 기준으로 응답함
55.0
12.0
21.8 7.5
0.7
0.3
0.3
0.0
6~6.9부
7~7.9부
8~8.9부
0.0
1.9
0.0
평균크기
0.3 1부 미만
1~1.9부
2~2.9부
3~3.9부
4~4.9부
5~5.9부
9~9.9부 10~19.9부 20부 이상 (1~1.9캐럿) (2캐럿 이상)
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
다이아몬드 예물 주얼리의 감정서 여부 [Case : 다이아몬드 예물 주얼리 구입 건수 중 다이아몬드로 구성된 품목, 단위 : %]
| 다이아몬드 예물 주얼리 김정기관 | 한편, 다이아몬드 감정서를 보유하고 있는 비율 은 86.8%로 ‘12년 대비 감소한 것으로 나타났다. 연도별 다이아몬드 감정서 보유율은 90.9%(‘10 년)→95.2%(‘12년)→86.8%(‘14년)이다.
모름
3.0 6.1 90.9
있음
8.5
3.2 1.7 95.2
2010년
없음
4.7 86.8
2012년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
62
2010년
3.41부
2012년
3.53부
2014년
3.40부
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 구입가격 | 신혼부부 1쌍(신랑과 신부)이 예물 주얼리 구입을 위해 지불하는 평균비용은 529.3만원(‘10년)→520.4만원(‘12 년)→509.4만원(‘14년)으로 해마다 감소하는 것으로 나타났다. 한편, 다이아몬드 예물과 다이아몬드 외 예물의 1 쌍당 평균 구입비용은 각각 469.8만원, 255.3만원으로 나타났다. 구입 건수당 평균 구입비용은 다이아몬드 예물이 336.4만원, 다이아몬드 외 예물이 152.0만원이었으며, 연도별로 평균 구입비용 감소가 눈에 띈다. 한편 다이아몬드 예물의 구입비용 분포는 100만원대가 30.5%로 가장 많았으며, 다음으로는 200만원대가 24.2%, 300만원대가 15.3%의 순이었다. 다이아몬드 외 예물은 100만원대가 33.5% 로 가장 많았고, 50~99만원이 27.6%, 200만원대가 15.3%의 순이었다. 1쌍당 예물 주얼리 평균 구입비용(전체)
[단위 : 원]
1쌍당 예물 주얼리 평균 구입비용
[단위 : 원] 다이아몬드 외 예물
다이아몬드 예물
5,293,000 5,204,800
5,185,000
5,094,420
4,706,130
2,665,000
2010년
2012년
2014년
4,698,222
2,604,140
2010년
2012년
* 모름/무응답은 제시하지 않음
2,553,278
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
다이아몬드 예물 주얼리의 가격 분포(건당)
다이아몬드 외 예물 주얼리의 가격 분포(건당)
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
‘12년(Case=418)
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리 구입 건수, 단위 : %]
‘14년(Case=443)
‘12년(Case=695)
‘14년(Case=704)
* 모름/무응답은 제시하지 않음
다이아몬드 예물 평균 (건당)
33.5 27.6
2010년
404.7만원
2012년
372.0만원
2014년
336.4만원
2010년
155.4만원
2012년
164.8만원
2014년
152.0만원
30.5 24.2
4.1
15.3
10.1
9.5 15.3
9.4
10.6 3.8
5.2
100만원 100~199 200~299 300~399 400~499 500~599 600만원 미만 만원 만원 만원 만원 만원 이상
50만원 미만
50~99 만원
100~199 만원
200~299 만원
300~399 만원
다이아몬드 외 예물 평균 (건당)
400만원 이상
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
63
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 경험률
| 예물 주얼리 구입장소 | 예물 주얼리 구입장소에 대한 조사결과, ‘주얼리 밀집상가’의 약진과 ‘일반 소매상’의 몰락이 눈에 띈다. ‘주얼리 밀집상가’의 경우, 다이아몬드 예물 구매는 37.7%(‘10년)→46.2%(’12년)→51.5%(‘14년)로 지속적으로 증가하고 있으며, 다이아몬드 외 예물 구매도 36.6%(‘10년)→47.9%(’12년)→50.6%(‘14년)로 증가하면서 예물 주얼리를 가장 많이 구입하는 장소로 자리 잡았다. ‘백화점’도 다이아몬드 예물구매가 8.9%(‘10년)→14.1%(’12년)→14.0%(‘14년), 다이아몬드 외 예물 구매도 6.5%(‘10년)→7.8%(’12년)→11.6%(‘14년)로 증가세를 보이고 있다. 반면, 초기 조사에서 가장 구매가 많았던 ‘일반소매상’은 해마다 구매가 감소하고 있는데, 다이아몬드 예물 구 매는 45.8%(‘10년)→32.3%(’12년)→30.2%(‘14년), 다이아몬드 외 예물 구매도 50.9%(‘10년)→39.0%(’12 년)→33.9%(‘14년)로 매년 감소해 대조를 보였다.
다이아몬드 예물
다이아몬드 외 예물
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
기타
쇼핑몰(복합몰)
백화점
일반 소매상
주얼리 밀집상가
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리구입 건수, 단위 : %]
기타
쇼핑몰(복합몰)
백화점
일반 소매상
주얼리 밀집상가
* 모름/무응답은 제시하지 않음 * 기타 : 대형할인매장, 면세점, 온라인쇼핑몰, 홈쇼핑, 박람회
2.8 1.6 8.9
3.8 2.6 14.1
1.8 0.7 14.0
45.8
32.3
30.2
1.7 2.3 6.5 50.9
51.5
46.2 37.7
2.9 2.4 7.8 39.0
1.1 2.4 11.6
47.9
50.6
33.9
36.6
2010년
2012년
2014년
2010년
2012년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
64
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 브랜드 | 다이아몬드 예물 주얼리의 16.0%는 브랜드 제품이었으며, 다이아몬드 외 예물 주얼리는 10.8%가 브랜드 제품인 것으로 나타났다. 브랜드 제품 구매율은 모두 ‘12년 대비 소폭 증가했으나 브랜드 제품을 구매하는 비율은 매우 낮 았다. 한편, 브랜드 제품을 구매한 경우, 국내브랜드를 구매한 비율이 다이아몬드 예물은 74.6%, 다이아몬드 외 예물은 68.4%로 나타났다. 브랜드 제품 구매시 국내 브랜드의 비중이 매우 높았지만, 실제 브랜드 제품을 구매하 는 비율은 현저하게 낮아 국내 주얼리 시장에서의 브랜드 경쟁력이 매우 낮음을 시사하고 있다.
다이아몬드 예물 주얼리의 브랜드 여부
다이아몬드 예물 주얼리의 국내/수입 브랜드 여부
[Case : 다이아몬드 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
모름
브랜드제품 아님
13.9
19.4
71.3
64.6
14.8
16.0
2012년
[Case : 브랜드 다이아몬드 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
브랜드제품
수입브랜드
25.4
74.6
2014년
2014년
다이아몬드 외 예물 주얼리의 브랜드 여부
다이아몬드 외 예물 주얼리의 국내/수입 브랜드 여부
[Case : 다이아몬드 외 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
모름
브랜드제품 아님
10.5
14.5
81.4
74.7
국내브랜드
[Case : 브랜드 다이아몬드 외 예물 주얼리(세트) 구입 건수, 단위 : %]
브랜드제품
수입브랜드
국내브랜드
31.6
68.4
10.8
8.1 2012년
2014년
2014년 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
65
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 경험률
| 다이아몬드 예물 주얼리 제품 및 매장 평가 | 다이아몬드 예물 주얼리 구입자를 대상으로, 제품 및 매장에 대해 평가한 결과, 제품평가에서는 ‘제품 디자인’을 매장평가에서는 ‘매장 직원 친절성’을 가장 높게 평가했다. 한편, 다이아몬드 예물 주얼리의 가격이 적당하다는 의견은 42.9%로 타 항목 대비 현저하게 낮은 평가를 기록했다.
다이아몬드 예물 주얼리 제품 및 매장 평가
[Base : 다이아몬드 예물 주얼리 구입자, N=315, 단위 : %]
전혀 그렇지 않다
12.4
9.2
1.0 14.9
0.3 14.3
62.9 90.8 65.4
41.3
그렇지 않은 편이다
13.3
0.3 12.4
91.4 67.0
68.9 86.7
8.3 54.6
87.6 67.6
85.4
보통이다
그런 편이다
매우 그렇다
0.6 22.9 87.3 68.9 76.5
40.6
36.8
42.9 27.9
22.2
19.7
17.8
18.4 7.6
2.2 제품가격
제품디자인
제품신뢰성
매장신뢰성
매장직원 친절성
매장직원의 업무지식
제품 평가
100점 평균(점)
매장환경
매장(브랜드) 추천
매장 평가
구분
제품 가격
제품 디자인
제품 신뢰성
매장 신뢰성
매장 직원 친절성
매장 직원의 업무 지식
매장 환경
매장(브랜드) 추천
2012년
56.7
81.4
80.0
77.7
80.8
76.3
76.3
70.9
2014년
57.1
79.7
77.5
75.7
82.2
76.6
76.4
70.9
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
66
* 모름/무응답은 제시하지 않음
WJRC 월곡주얼리산업연구소
예물 주얼리 구매 행태
| 예물 주얼리 구입 전 정보탐색 | 예물 주얼리 구입 전 관련 정보를 탐색하는 비율은 48.2%(‘10년)→55.0%(‘12년)→72.6%(‘14년)로 매년 증가 하는 것으로 나타났다. 사전 정보 탐색시 ‘인터넷’과 ‘주변사람’을 활용하는 비율이 각각 65.8%, 65.6%로 매우 높았으며, 주변 주얼리 상가를 방문하는 비율도 51.8%로 나타났다. 즉, 온라인과 오프라인을 가리지 않고 정보 수집에 매우 적극적인 성향을 보이고 있는 것이다.
예물 주얼리 구입 전 정보 탐색 여부
[Base : 전체, 단위 : %]
[Base : 예물 주얼리 구입 전 정보탐색자, 중복응답, 단위 : %]
예물 주얼리 관련 정보 탐색 경로
‘10년(N=241)
72.6
65.8 65.6 52.3
51.9
48.2
53.5
52.0 51.8
16.6 12.7
2010년
2012년
2014년
‘14년(N=363)
70.9
65.8 55.0
‘12년(N=275)
인터넷
주변사람
주변 주얼리 상가방문
15.2
잡지/서적
6.6 3.6 3.3 기타
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
67
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 행태
| 예물 주얼리 구입시 고려요인 | 예물 주얼리 구입 시 중요하게 고려하는 요인은 디자인이 36.4%로 가장 많았으며, 다음으로는 소재 27.0%, 가 격 22.4%, 보석 13.4% 등의 순이었다. 하지만 소비자들의 성향이 크게 변하고 있는 것으로 나타났다. 디자인에 대한 고려요인은 ‘10년 63.6%로 절대적이었으나 ‘14년에는 절반 수준으로 그 중요도가 감소한 반면, 소재, 가 격, 보석 등에 대한 관심도는 모두 증가해 대조를 보였다. 무엇보다 디자인 경쟁력이 높은 국내 주얼리 시장에서 소비자들이 예물 구입시 디자인에 대해 고려하는 비중이 감소하는 것은 디자인 차별화 부재, 실속형 소비증가, 예물 간소화 등과 맞물려 디자인 관심도가 현저하게 줄어든 결과로 분석된다.
예물 주얼리 구입시 고려요인
[Base : 전체, 단위 : %] 1순위
1+2+3순위
83.4 81.0 71.8 51.6
36.4 27.0
22.4
13.4
5.4
디자인 구분
소재 디자인
가격 소재
보석 가격
서비스(A/S) 보석
3.2
0.2
0.6
0.2
자산가치
서비스(A/S)
브랜드 명성
자산가치
브랜드 명성
2010년
63.6
13.6
13.8
8.0
-
-
1.0
2012년
43.8
15.8
22.8
16.0
0.4
-
1.2
2014년
36.4
27.0
22.4
13.4
0.6
0.2
-
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
68
* 1순위 응답 기준 * ‘ - ’는 응답 없음을 의미함
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 구입상황 | 예물 구입을 위해 방문하는 매장 수는 평균 2.45곳으로 ‘12년 2.17곳, ‘10년 2.06곳 대비 증가한 것으로 나타났 다. 이는 다수의 매장을 방문하는 비율이 증가한 것과 관계가 있는데, 실제조사에서도 1곳을 방문한다는 비율은 42.2%(‘10년)→35.6%(‘12년)→28.6%(‘14년)로 감소하는 반면, 2곳, 3곳, 4곳 이상을 방문하는 비율은 모두 증가한 것으로 나타났다. 한편, 매장 선택 시 ‘지인의 권유’가 46.2%로 가장 큰 영향을 미쳤으며, 다음으로는 저렴한 가격 31.8%, 직원 서 비스 15.0%, 브랜드 명성 5.0%의 순이었다.
예물 주얼리 구입 시 방문한 매장 수
[Base : 전체, 단위 : %]
‘10년
‘12년
예물 주얼리 매장 선택 시 고려사항
[Base : 전체, 단위 : %]
‘14년
1순위
71.0
1+2순위
64.0
42.2
46.2 35.6
28.6 24.6
32.0
36.4 20.2 22.8
23.2
46.2 10.2
9.4
31.8
11.6
10.2
15.0
4.2 5.0
지인권유 1곳
평균 방문매장
2곳
3곳
2010년
2.06곳
2012년
2.17곳
2014년
2.45곳
* 모름/무응답은 제시하지 않음
4곳 이상
저렴한 가격
직원 서비스
1.2 1.2
0.8
브랜드 결혼대행업체 명성 소개
기타
구분
지인 권유
저렴한 가격
직원 서비스
브랜드 명성
결혼대행 업체소개
저렴한 가격
2010년
51.4
26.0
13.4
5.0
2.2
0.8
2012년
43.8
32.8
11.0
6.4
2.8
0.8
2014년
46.2
31.8
15.0
2.0
0.8
1.2
* 1순위 응답 기준 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
69
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 행태
| 예물 주얼리 관여 | 예물은 신부가 선택하고 신랑이 지불하는 형태가 가장 보 편적인 것으로 나타났다. 예물 구입 관여 비율에 대한 조사결과. ‘신부’의 관여 비율 이 45.8%로 가장 많았으며, 신랑은 32.7%였다. 반면 시 어머니는 13.9%에 불과한 것으로 나타났다. 예물 구입 관여 비율
[Base : 전체, 단위 : %]
친정어머니 6.0 16.4
7.3 13.9
31.7
32.7
시어머니
신랑
예물 비용은 신랑측의 부담이 높은 가운데, 신랑측이 예 물비용의 2/3 신부측이 1/3을 부담하고 있었다. 과거 시 어머니가 절대적인 영향력을 행사하던 문화는 사라졌으 며, 혼인하는 당사자의 의견과 결정이 더 크게 작용하는 것으로 나타났다. 예물 주얼리의 비용 부담률
[Base : 전체, 단위 : %]
신부
신부
28.8
신랑
34.0
71.3
66.0
45.8
45.8
2012년
2012년
2014년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
| 예물 주얼리 이용행태 | 예물 주얼리 구입자 중 평소에도 예물을 착용하는 비율 은 74.8%로 ‘12년 대비 증가한 것으로 나타났다. 실속형 소비증가에 따라 평소에도 부담없이 착용이 가능한 예물 평소 예물 주얼리 착용 여부
[Base : 전체, 단위 : %]
비착용
착용
구매가 증가한 것으로 분석된다. 한편, 평소 예물을 착용 하지 않는 이유는 ‘착용이 불편하고 번거롭다’는 의견이 57.9%로 매우 높았으며, 그 밖에 분실과 고가에 대한 부 담으로 착용하지 않는 것으로 나타났다. 평소 예물을 착용하지 않는 이유 [Base : 평소 예물을 거의 착용하지 않는 자, N=126, 단위 : %] 이유
36.6
25.2
74.8 63.4
2012년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
70
%
착용이 불편하고 번거로워서
57.9
고가의 예물이라 아껴 사용하기 위해서
12.7
분실이 염려되어서
8.7
아이가 있어서
4.0
디자인이 마음에 들지 않아서
4.0
너무 화려해서 눈에 띄어서
3.2
착용이 부담스러워서
2.4
* 주요 응답만 제시
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리의 전반적 만족도 | 예물 주얼리 만족도는 해마다 증가하는 것으로 나타났다. 예물을 만족하는 경우, ‘디자인이 좋아서’, ‘적정 수준에 구 입해서’ 등을 꼽았으며, 불막족 하는 경우에는 ‘비싸고 낭비라는 생각이 들어서’, ‘기대에 미치지 못해서’ 등을 꼽았다.
기대 수준 대비 예물 만족도 매우 불만족
불만족스러운편
[Base : 전체, 단위 : %]
보통
만족스러운편
예물 만족 이유
매우 만족
[Base : 예물에 만족하는 자, 단위 : %] 이유
7.8 16.0
0.4 5.0 18.0
5.8 14.0
71.4
71.2
77.6
76.2
80.2
76.6
%
디자인이 마음에 들어서
26.2
낭비 없이 적정 수준에서 구매해서
22.7
원하는 제품으로 구입해서
8.7
예상 가격과 일치해서
6.5
다양한 보석종류를 많이 받아서
6.5
예물 불만족 이유 4.8
[Base : 예물에 불만족하는 자, 단위 : %]
5.4 2010년
2.6 2012년
2014년
이유
%
비싸고 낭비라는 생각이 들어서
22.2
기대만큼의 예물을 받지 못해서
17.2
다이아몬드를 못 받아서
9.1
예물에 관심이 없어서
5.1
평소 착용이 불편해서
5.1
* 주요 응답만 제시 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
71
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 구매 행태
| 예물 주얼리 필요성 | 예물 구입자의 65.6%는 예물이 필요하다고 응답했으며, 예물 필요성에 대한 의견은 해마다 증가하는 것으로 나 타났다. 예물이 필요한 이유로는 ‘부부로서의 증표’와 ‘특별함’ 등을 꼽았으며, 불필요하다고 생각하는 이유는 ‘잘 착용하지 않고’, ‘비용부담’ 등을 꼽았다. 한편, 예물이 불필요하다고 생각하는 사람은 예물 비용을 ‘신혼집 장만’ 등에 활용하는 것이 가장 좋다는 의견을 보였다.
예물의 필요성
[Base : 전체, 단위 : %]
전혀 불필요
불필요한 편
보통
필요한 편
예물의 필요/불필요 이유
매우 필요
[Base : 예물이 필요하다고 생각하는 자, 단위 : %] 예물이 필요한 이유
1.6 22.6
1.4 18.8
2.0 26.0
14.2
16.2
16.8 62.2
55.6
59.6 51.6
%
부부로서 결혼의 증표이기 때문에
29.9
특별한 날의 약속을 의미하기 때문에
17.1
기념일을 기억하는 의미이기 때문에
9.1
평생 한 번 받을 수 있는 것이기 때문에
9.1
65.6
[Base : 예물이 불필요하다고 생각하는 자, 단위 : %]
55.2
예물이 불필요한 이유
4.0
2.6
3.6 2010년
2012년
2014년
%
착용을 많이 하지 않아서
16.8
집 장만에 보태는 것이 더 실속 있어서
15.8
비용이 부담되어서
11.9
낭비라는 생각이 들어서
9.9
* 주요 응답만 제시 [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
예물 비용의 대체 활용 방안
[Base : 예물이 불필요하다고 생각하는 자, 단위 : %] ‘10년(Case=121)
‘12년(Case=140)
‘14년(Case=101)
57.4
55.4 51.4
36.4 32.2
26.7 3.3 신혼집 장만
결혼 이후 지참금
7.1 10.9
가전제품 구입
0.8 1.4 3.0
3.3 3.6 2.0
예식장 비용
신혼여행 경비
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
72
* 주요 응답만 제시
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 주얼리 구입의 비중 | 신혼집을 제외하고 전체 결혼 비용에서 예물 구입비용이 차지하는 비중은 약 16%인 것으로 나타났다. 즉, 전체 결혼비용이 1,000만원인 경우, 약 160만원을 예물 주얼리 구입에 지불한 것이다. 한편, 이상적으로 생각하는 예 물의 비중은 약 14%로, 이상적인 비용 대비 실제 지불 비용이 다소 높긴 하지만 큰 차이는 없는 것으로 나타났다.
결혼 비용 중 예물 구입 비용의 비중 (실제)
[Base : 전체, 단위 : %]
결혼 비용 중 예물 구입 비용의 비중 (이상)
[Base : 전체, 단위 : %] * 결혼 비용에 신혼집은 제외 * 모름/무응답은 제시하지 않음 * ‘14년 조사부터 추가된 항목임
42.0 37.2 16.8
21.4
18.8
24.8
19.4
10.8
5.8
3.0 5% 미만 평균
5~9% 2014년
10~19% 16.1%
20~29%
30% 이상
5% 미만 평균
5~9% 2014년
10~19%
20~29%
30% 이상
14.0% [Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
73
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 U&A
| 예물 시계 구매율 | 예물용 시계구매가 지속적으로 증가하고 있다. 신랑용 예물시계 구매율은 50.4%로 신부용 예물 시계 구매율 25.0% 대비 높았으며, 예물 시계 구매율은 신랑용 과 신부용 모두 ‘12년 대비 증가한 가운데, 신랑용 예물 시계 구매는 35.8%(‘10년)→42.8%(‘12년)→50.4%(‘14 년)로 가파른 상승세를 기록하고 있다. 예물 시계 구매율 (신부용)
[Base : 전체, 단위 : %]
예물 시계 구매율 (신랑용)
[Base : 전체, 단위 : %] * 모름/무응답은 제시하지 않음
50.4 42.8 35.8 26.0 22.0
2010년
2012년
25.0
2014년
2010년
2012년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
| 예물 시계 브랜드 | 예물 시계의 브랜드 제품 구매율은 신부용과 신랑용이 각각 80.0%, 82.1%로 매우 높았다. 예물 주얼리의 브랜드 제품 구매율이 10%대 인 것을 감안할 때 큰 차이가 있음을 짐작케 한다. 하지만 브랜드 예물 시계를 구매한 경우, 신부용(88.0%)과 신랑용(81.2%) 모두 ‘수입브랜드’를 구매해 국매브랜드가 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 예물 시계 브랜드 (신부용) 모름
브랜드제품 아님
13.6
브랜드제품
2.4 17.6
11.8
예물 시계 브랜드 (신랑용) 수입브랜드
국내브랜드
88.0
모름
브랜드제품 아님
4.8 13.1
15.0 7.5
80.0
74.5
브랜드제품
수입브랜드
국내브랜드
81.2
82.1
77.6
18.8
12.0 2012년
2014년
2014년
2012년
2014년
2014년
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
74
* 주요 응답만 제시 * 국내/수입 브랜드 여부는 ‘14년 조사부터 추가된 항목임 * Base : 신부용/신랑용 예물 시계 구매자
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 예물 시계 구입비용 | 예물 시계의 평균 구입비용도 증가하고 있다. 신부용 예물 시계의 평균 구입비용은 166.3만원이었으며, 신랑용은 241.5만원으로 나타났다. 신부용 예물 시계 구 입 비용은 ‘12년 대비 유사한 수준이었으나 신랑용 예물 시계 구입 비용은 증가한 것으로 나타났다. 특히, ‘10년 대 비 신부용 예물시계는 평균 구입비용이 27.6만원 증가했으며, 신랑은 무려 73.1만원이나 증가한 것으로 나타났다.
예물 시계 구입 비용(신부용)
예물 시계 구입 비용(신랑용)
[Base : 신부용 예물 시계를 주고받은 자, 단위 : %]
‘12년(N=110)
[Base : 신랑용 예물 시계를 주고받은 자, 단위 : %]
‘14년(N=125)
‘12년(N=214)
‘14년(N=252)
* 모름/무응답은 제시하지 않음
33.3 27.2
28.0
17.9
14.3
13.6 14.4
11.5 9.6
11.9
10.7
7.2 50만원 미만
50~99 만원 2010년
평균 구입비용
100~199 만원
200~299 만원
300~399 만원
400만원 이상
50만원 미만
138.7만원
2012년
166.1만원
2014년
166.3만원
평균 구입비용
50~99 만원
100~199 만원
200~299 만원
2010년
168.4만원
2012년
206.5만원
2014년
241.5만원
300~399 만원
400만원 이상
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
75
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 U&A
| 주얼리/시계 외 예물 구매율 | 주얼리와 시계 이외에도 최근에는 의류, 가방, 구두, 화장품 등 다양한 품목의 예물을 주고받는데, 신랑과 신부 모 두 ‘12년 대비 주얼리/시계 외 예물 교환비율이 증가한 것으로 나타났다. 신부용은 의류, 가방, 화장품, 구두 순으 로 구입했으며, 신랑용은 의류, 구두, 화장품, 가방 순으로 구입하는 것으로 나타났다.
주얼리/시계 외 예물 교환 여부(신부용)
[Base : 주얼리/시계 외 신부용 예물을 주고받은 자, 단위 : %]
[Base : 전체, 단위 : %]
‘12년(N=331)
‘14년(N=355)
* 모름/무응답은 제시하지 않음 * 주요 응답만 제시
77.0 78.0
71.0
73.7 74.6
66.2
66.8
62.0 40.2 42.8
0.3 2012년
2014년
의류
가방
주얼리/시계 외 예물 교환 여부(신랑용)
화장품
구두
2.0
한복
[Base : 주얼리/시계 외 신랑용 예물을 주고받은 자, 단위 : %]
[Base : 전체, 단위 : %]
‘12년(N=275)
‘14년(N=293)
94.2 94.5
58.6
54.5
59.7
55.0
28.3 22.9 13.8
21.8 0.4
2012년
2014년
의류
가방
화장품
구두
2.4
한복
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
76
* 모름/무응답은 제시하지 않음 * 주요 응답만 제시
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 결혼 전 주얼리 선물 경험 | 결혼 전 주얼리를 선물 받은 경험은 여자가 66.6%였으며, 남자는 20.2%인 것으로 나타났다. 무엇보다, 남자의 경험률이 매년 꾸준하게 증가하고 있는 것이 눈에 띈다. 한편, 여자와 남자 모두 ‘반지’를 선물 받는 비율이 가장 많은 것으로 나타났다. 그 다음으로 여자는 목걸이, 귀걸 이, 팔찌의 순이었으며, 남자는 넥타이핀, 목걸이, 펜던트의 순이었다.
[Base : 결혼 전 신랑에게 주얼리를 선물받은 경험이 있는 자, 중복응답, 단위 : %]
결혼 전, 신랑으로부터 주얼리를 선물받은 경험 [Base : 전체, 단위 : %]
‘10년(N=362)
‘12년(N=315)
‘14년(N=333)
* 기타 : 세트, 헤어액세서리, 발찌, 펜던트, 브로치
72.4
66.6 63.0
64.4
66.7
58.3
53.6
48.3 45.9
41.6
33.7
2010년
2012년
2014년
반지
목걸이
28.5 9.4 7.9 7.2
9.1 3.5 8.7
팔찌
기타
귀걸이
[Base : 결혼 전 신랑에게 주얼리를 선물한 경험이 있는 자, 중복응답, 단위 : %]
결혼 전, 신랑에게 주얼리를 선물한 경험 [Base : 전체, 단위 : %]
‘10년(N=71)
‘12년(N=88)
‘14년(N=101)
* ‘ - ’는 응답자 없음을 의미함
76.2 66.2
69.3
25.4
20.2 17.6
13.6 14.9
14.2
17.0
12.9
8.5
2010년
2012년
2014년
반지
목걸이
귀걸이
3.4 1.0 팔찌
4.2 2.3 1.0 기타
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
77
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 예물 주얼리 U&A
| 결혼 전 주얼리 선물 시기 | 그렇다면 결혼 전 언제 주얼리를 선물할까? 조사결과, 여자는 ‘기념일’에 남자는 ‘생일’에 주얼리를 가장 많이 선물 받는 것으로 나타났다. 여자는 기념일(결혼 기념일, 100일, 1주년 등)과 생일에 선물 받는 경우가 각각 55.9%, 46.8%였으며, 남자는 생일, 기념일이 각각 50.5%, 40.6%로 나타났다.
[Base : 결혼 전 신랑에게 주얼리를 선물받은 경험이 있는 자, 중복응답, 단위 : %]
결혼 전, 신랑으로부터 주얼리를 선물받은 시기
‘10년(N=362)
57.1
55.9
‘12년(N=315)
‘14년(N=333)
58.8 47.9
41.2
46.8
8.0
기념일(결혼 기념일, 100일, 1주년 등)
생일
9.8
12.6
스페셜 데이(발렌타인/ 화이트데이 등)
13.0 6.7
10.5
크리스마스
12.4 9.8
5.1 특별한 날 아님
[Base : 결혼 전 신랑에게 주얼리를 선물한 경험이 있는 자, 중복응답, 단위 : %]
결혼 전, 신랑에게 주얼리를 선물한 시기
‘10년(N=71)
‘12년(N=88)
‘14년(N=101)
59.2 51.1
47.7 50.5
40.6 31.0 5.7 7.9 생일
기념일(결혼 기념일, 100일, 1주년 등)
스페셜 데이(발렌타인/ 화이트데이 등)
8.5
2.3 5.0
크리스마스
4.2
8.0
2.0
특별한 날 아님
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
78
* ‘ - ’는 응답자 없음을 의미함
WJRC 월곡주얼리산업연구소
| 프러포즈 주얼리 경험 | 예물 주얼리가 아닌 프러포즈로 주얼리를 받은 경험률은 30.8%로 ‘12년과 유사한 수준으로 나타났다. 프러포즈 주얼리의 품목은 ‘반지’의 비율이 71.4%로 절대적으로 높았으며, 결혼 4~12개월 전에 많이 받는 것으로 나타났다.
프러포즈 주얼리를 받은 경험
프러포즈 주얼리의 품목
[Base : 전체, 단위 : %]
비경험
69.0
69.2
31.0
30.8
[Base : 프러포즈 주얼리를 받은 경험이 있는 자, 단위 : %]
경험
‘12년(N=155)
69.0
‘14년(N=154)
71.4
19.4 19.5
4.5
2012년
2014년
반지
목걸이
프러포즈 주얼리를 받은 시기
7.1
세트
3.9 1.9 귀걸이
[Base : 프러포즈 주얼리를 받은 경험이 있는 자, 단위 : %]
‘12년(N=155)
‘14년(N=154)
31.6
21.4
27.9 18.1
14.8
3.2 3.2 결혼 1주일 전
7.1
3.9
결혼 2~3주일 전
26.0 15.5
9.7 11.0
6.5 결혼 1달 전
결혼 2~3개월 전
결혼 4~6개월 전
결혼 6~12개월 전
이보다 더 빨리
[Source : 월곡주얼리산업연구소, 한국갤럽]
79
WJRC 2014 Q4
03 WJS : 예물 주얼리 소비자 조사 WJS 조사설계
1) 조사대상 최근 1년 이내에 결혼한 여성 중 예물을 주거나 받은 자
2) 조사설계 Population
최근 1년 이내에 결혼한 여성 중 예물을 주거나 받은 자
Survery Area
서울 및 4대 광역시(대전/대구/부산/광주)
Survey Method
구조화된 설문지를 이용한 1:1 개별면접조사
Sample Size
총 500명 95% 신뢰수준 : ±4.4%
Sample Method
목적격 할당 표본추출 (Purposive Quota Sampling)
Field-work Period
2014년 8월 22일 ~ 2014년 10월 02일
본 조사에 대한 문의 사항이 있으시면 아래로 연락해 주시기 바랍니다. 채종한 책임연구원: 070-7731-1040 / jonghan-c@hanmail.net
80
blog.naver.com/ wjrc1858 DIAMOND
WJR C
DIAMOND
PART 4. WJRC 포커스
1. 정보 브리핑 2. 주얼리 유통시장 조사 - 쇼핑몰 3. 주얼리 판매 매뉴얼 - 전문지식 4. 2014 금(원자재) 함량조사
WJRC 2014 Q4
04 WJRC 포커스 정보 브리핑
월곡 정보 브리핑 : 월곡 연구소가 정리한 한달 간의 국내 · 외 정보 월곡 정보 브리핑은 세부 키워드를 통해 국내 주얼리 산업에 도움이 될 수 있는 정보를 간추린 것으로 국내정보/국외 정보로 나뉘며 매월 말일에 홈페이지에 게시된다. 월곡 정보 브리핑의 세부 내용은 주얼리 산업 관련 내용뿐만 아니라 국외 주얼리 산업의 전반적인 내용, 타 산업의 마케 팅 사례 등 좀더 폭 넓고 다양한 정보들로 구성하여 다방면으로 국내 주얼리 산업에 도움이 될 만한 정보를 담고 있다.
월곡 연구소 홈페이지 http://www.w-jewel.or.kr/ 월곡 연구소 블로그 http://blog.naver.com/wjrc1858
10월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 10월의 국내 정보 키워드는 주얼리 산업, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.
국내 정보 주얼리 산업
금 시장
익산시가 U턴 기업에 대한 규제 개혁 및 완화를 추진한 결과 기존 정책과 보 조금 지원 제도 등이 강화되었다는 주얼리 신문의 기사, 익산 보석박물관에서 보석대축제를 실시한다는 중앙일보의 기사를 수록했다. ① 2014.10.14, 익산시, U턴기업 규제개혁 선도
- 주얼리신문
② 2014.10.22, 익산 보석박물관 ‘보석대축제’ 개최
- 중앙일보
지난 3월 개장한 금 거래소가 기대에 미치지 못한다는 MBC News의 내용, 한국조폐공사가 CJ 오쇼핑과 손잡고 국보 재현 순금 제품을 판매한다는 아 시아투데이 기사, 지상파 방송매체의 잘못된 금 시세 보도와 이에 대한 업계 의 입장을 다룬 귀금속 경제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.10.14, ‘금 거래 허브’ 로 키운다더니…썰렁한 금 거래소, 왜 - MBC News ② 2014.10.22, 조폐공사, CJ와 손잡고 ‘청자 상감정병’ 등 내달부터 판매 - 아시아투데이 ③ 2014.10.29, 순금 돌반지 가격 18만원대 방송 논란
브랜드/마케팅
기타
주얼리 브랜드 제이에스티나의 중국 진출 현황에 대한 뉴데일리의 기사, 꾸 준한 수요를 보이고 있는 영유아 주얼리 시장에 대한 파이낸셜뉴스의 기사, 부산 골드 테마거리에서 진행되는 추억의 반지 사연 공모전에 대한 이데일리 의 기사를 수록했다. ① 2014.10.01, 제이에스티나 국내 최초 북경 면세점 입점 ② 2014.10.16, 영유아 주얼리 시장 커진다
- 뉴데일리 - 파이낸셜뉴스
③ 2014.10.18, 부산 골드 테마거리, 추억의 반지 사연 공모전
84
- 귀금속경제신문
- 이데일리
서울 주얼리 산업 협동조합이 종로구 관내 주얼리 직장 어린이집 설립을 추진 한다는 주얼리 신문 기사, 수입 자동차나 명품백 등 고가품에 대해 출고가가 아닌 최종 소비자 가격기준으로 개별소비세를 매겨야 한다는 한국일보의 기 사를 수록했다. ① 2014.10.06, 서울조합, 주얼리 직장 어린이집 설립추진
- 주얼리신문
② 2014.10.22, 수입차ㆍ명품백 등에 소비자 가격기준으로 개별소비세 매겨야 - 한국일보
WJRC 월곡주얼리산업연구소
해외 정보 도매
소재
IDEX에서 발표한 9월 다이아몬드 나석 가격 지수를 수록했다. ① 2014.10.05, IDEX Online Research - Polished Prices Down Slightly In September - IDEX
소매
드비어스의 10월 사이트 추정 규모가 4억 6천만 달러에 이른다는 귀금속경 제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.10.28, 드비어스 10월 사이트 추정 규모 4억 6천만 달러 - 귀금속경제신문
기타
중국 정부와 상하이 다이아몬드 거래소의 최근 자료들로 분석한 중국의 다이 아몬드 시장에 대한 JNA의 기사, 중국인들의 명품 소비가 반부패 정책에 밀 려 전년대비 22% 감소했다는 머니투데이의 기사, 9월 미국 파인 주얼리 및 시계 판매에 대한 IDEX의 기사를수록했다.
중국 주얼리 브랜드 Chow Tai Fook의 2분기 소매 판매액이 전년대비 10% 하락했다는 라파포트의 기사, 중국의 경제 성장률 하락과 그에 따른 분석을 다룬 매일경제의 기사, 유로모니터 인터내셔널의 글로벌 명품시장 조사에 대 한 결과를 다룬 귀금속 경제신문의 기사를 수록했다.
① 2014.10.02, China’s diamond market enters a new chapter of growth - JNA
① 2014.10.19, Chow Tai Fook’s Retail Sales -10% in 2Q
② 2014.10.13, 반부패 드라이브에 명품 소비 급감해
③ 2014.10.30, 글로벌 명품 시장, 미국이 주도하는 가운데 중국 부상 - 귀금속경제신문
- 머니투데이
③ 2014.10.22, IDEX Online Research - US Jewelry Sales Up 5% In August - IDEX
② 2014.10.29, 내년 중국 성장률 7.1%…수출 경고등
- Rapaport - 매일경제
85
WJRC 2014 Q4
04 WJRC 포커스 정보 브리핑
11월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 11월의 국내 정보 키워드는 주얼리 산업, 경제, 브랜드/마케팅, 기타 이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.
국내 정보 주얼리 산업
경제
국내 함량 미달제품을 수거해 강력한 단속을 벌이기 위해 설립한 귀금속 품질 관리위원회의 활동이 재개된다는 주얼리신문의 기사, 허위로 세금계산서를 발급한 귀금속 판매업자에 대한 뉴시스의 기사, 금 시세의 하락으로 금 제품 의 판매가 증가하고 있다는 조선비즈의 기사, 빙송 및 언론의 잘못된 금값 보 도 관련 대처방안 등을 다룬 귀금속경제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.11.18, 단협 산하 귀금속 품질 관리위원회 2기 출범
- 주얼리신문
② 2014.11.18, ‘192억 허위 세금계산서 발급’ 귀금속 판매업자 징역 1년6월 - 뉴시스 ③ 2014.11.24, 뚝뚝 떨어지는 金값…돌반지 · 골드바 다시 인기
- 조선비즈
한국 은행에서 발표한 신용카드로 귀금속 제품을 구입한 액수에 대한 주얼 리 신문의 기사, 한-중 FTA가 국내 기업에 미치는 영향을 다룬 서울신문의 기 사, 경제 협력 개발기구에서 발표한 한국 경제 성장률에 대한 정책브리핑의 내용을 수록했다. ① 2014.11.25, 신용카드로 구입한 귀금속 제품 역대 최대치 - 주얼리신문 ② 2014.11.26, 한 · 중 FTA로 中 진출 기업 경쟁력 저하… “나, 돌아갈래” - 서울신문 ③ 2014.11.26, OECD, 한국 경제성장률 올해 3.5% 내년 3.8% 전망 - 정책브리핑
④ 2014.11.28, 언론의 잘못된 금 값 보도, 적극적으로 대응할 것 - 귀금속경제신문
브랜드/마케팅
기타
한섬에서 새롭게 런칭한 잡화 브랜드 덱케에 대한 한국경제의 기사를 수록 했다. ① 2014.11.01, 한섬 잡화 브랜드 ‘덱케’, 무당벌레 핸드백 출시
86
- 한국경제
11월에 월곡주얼리산업연구소에서 개최한 한국 주얼리 전략포럼 2014에 대 한 보도자료를 수록했다. ① 2014.11.25, [보도자료] 전략포럼 2014 주얼리 산업의 현재와 미래를 공유하는 소통의 장 - 월곡주얼리산업연구소
WJRC 월곡주얼리산업연구소
해외 정보 소재
도매
세계 다이아몬드 가격 하락에 대한 귀금속경제신문의 기사, 현금 유동성의 압박으로 세계 나석 다이아몬드 가격이 하락했다는 귀금속경제신문의 기사, 러시아가 최근 서방과 긴장이 높아지면서 금을 꾸준히 사들이고 있다는 국제 뉴스의 기사를 담았다. ① 2014.11.13, 다이아몬드 가격 하락에 대처하기
- 귀금속경제신문
② 2014.11.17, 10월 다이아몬드 나석 가격 하락
- 귀금속경제신문
주얼리 원자재 시세의 하락으로 미국의 주얼리 생산자 가격지수가 하락했다 는 IDEX의 기사를 수록했다. ① 2014.11.23, IDEX Online Research - US Producer Prices Decline in October as Raw Material Prices Fall - IDEX
③ 2014.11.14, 세계 각국 금 사모으기 왜…러시아, 서방과 긴장 높아지자 금 사 모아 - 국제신문
소매
기타
9월 미국의 파인주얼리 및 시계 판매액에 대한 IDEX의 기사, 크리스마스 시 즌 연휴기간 동안에 미국 온라인 판매액을 다룬 라파포트의 기사, 중국 주얼 리 브랜드 Chow Tai Fook의 상반기 매출이 전년대비 22% 하락했다는 라파 포트의 기사를 수록했다.
인도 슈퍼리치의 씀씀이가 인도 럭셔리 시장 규모를 폭발적으로 늘리고 있다 는 이뉴스투데이의 기사를 수록했다. ① 2014.11.13, 억만장자 100명 보유한 인도
- 이뉴스투데이
① 2014.11.16, IDEX Online Research - US Specialty Jewelry Sales Up Slightly In Sept - IDEX ② 2014.11.18, U.S. Online Christmas Retail Sales to Increase 16% to $61B - Rapaport ③2014.11.25, Chow Tai Fook’s 1H Revenue -22%
- Rapaport
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WJRC 2014 Q4
04 WJRC 포커스 정보 브리핑
12월 월곡 정보 브리핑 월곡 연구소가 정리한 12월의 국내 정보 키워드는 주얼리 산업, 금 시장, 브랜드/마케팅, 기타이며, 국외 정보 키워드는 소재, 도매, 소매, 기타 이다.
국내 정보 주얼리 산업
금 시장
서울시가 특화산업지구 발전방안의 일환으로 추진중인 ‘주얼리 비즈니스 센 터’가 한옥으로 지어진다는 매일경제의 기사, (재)서울주얼리진흥재단의 제 1 차 이사회의가 개최되었다는 귀금속경제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.12.01, 종로 특화산업지구, ‘한옥’으로 짓는다
- 매일경제
② 2014.12.31, 서울주얼리진흥재단 첫 이사회의 열려
- 귀금속경제신문
금 투자의 다양한 방법에 대한 내용을 다룬 파이낸셜뉴스의 기사, KB 국민은 행이 골드바 판매 영업점을 전국으로 확대한다는 주얼리 신문의 기사, (사)한 국금협회에서 개최한 ‘한국조폐공사 오롯골드바 귀금속 소매상 판매설명회’ 에 대한 주얼리신문의 기사를 담았다. ① 2014.12.14, [금융재테크] 金테크, 수백만원 단위는 미니 골드바.. 소액은 골드뱅킹 - 파이낸셜뉴스 ② 2014.12.30, KB, ‘골드바 판매’ 모든 영업점으로 확대
- 주얼리 신문
③ 2014.12.30, 금 협회, 소매상 대상 ‘오롯골드바 판매설명회’ 개최 - 주얼리신문
브랜드/마케팅
기타
여성복 브랜드 ‘잇미샤’와 주얼리 브랜드 ‘필그림’이 콜라보레이션을 진행한다 는 패션비즈의 기사, 국내에 새롭게 진출한 프랑스 주얼리 브랜드 바네사투겐 다프트 론칭에 대한 뉴스 24의 기사를 수록했다. ① 2014.12.16, ‘잇미샤’, ‘필그림’과 주얼리 협업
- 패션비즈
② 2014.12.29, 프랑스 명품 주얼리 바네사투겐다프트, 론칭 파티 ‘성료’ - 뉴스24
월곡주얼리산업연구소에서 발간한 2014년 3분기 리포트에 대한 보도자료, 카메룬 다이아몬드 광산 주가 조작 사건의 진행을 다룬 파이낸셜뉴스, 서울시 에서 실시한 위조 상품 단속에 대한 뉴스1의 기사를 수록했다. ① 2014.12.08, [보도자료] 3분기 국내외 시장정보 한눈에 - 월곡주얼리산업연구소 ② 2014.11.27, 카메룬 다이아몬드 광산 주가 조작.. 검찰, CNK 대표에 징역 10년 구형
- 파이낸셜뉴스
③ 2014.12.25, 서울시, 시가 155억 상당 위조상품 4만 5096점 단속 - 뉴스1
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WJRC 월곡주얼리산업연구소
해외 정보 소재
도매
다이아몬드 감정 문제로 논쟁의 중심이 되었던 EGL 인터내셔널 감정소가 문 을 닫는다는 기사, 세계 금 시장에서 금의 주얼리 부분 수요 트렌드를 살펴본 귀금속경제신문의 기사를 수록했다. ① 2014.12.17, EGL 인터내셔널 결국 문닫아
- 귀금속경제신문
② 2014.12.30, 금의 주얼리 부문 수요 트렌드
- 귀금속경제신문
11월 다이아몬드 나석 가격이 공급업체들의 현금 흐름 개선에 따라 하락세를 보였다는 귀금속경제신문의 기사, 미국의 11월 주얼리 생산자 가격지수 및 소 비자 가격지수에 대한 IDEX의 기사를 수록했다. ① 2014.12.18, 다이아몬드 나석 공급업체, 11월에 가격 내려 - 귀금속경제신문 ② 2014.12.23, IDEX Online Research - US Jewelry Retail Prices Down, Supplier Prices Up - IDEX
소매
기타
미국의 10월 주얼리 및 시계 판매에 대한 IDEX의 기사, 중국의 11월 주얼리 소매 판매에 대한 JNA의 기사를 수록했다. ① 2014.12.18, IDEX Online Research - US Specialty Jewelry Sales Down 3.9% in Oct - IDEX ② 2014.12.17, Jewellery sales in China up 11.5% in November
- JNA
중국인들이 정부의 반부패 단속과 외부환경으로 금, 도박의 수요가 줄어들었 다는 아시아경제의 기사, 보석 및 주얼리가 세계 슈퍼리치들 사이에 인기가 있 다는 헤럴드경제의 기사를 수록했다. ① 2014.12.02, 금 · 도박 좋아하던 왕서방 단속에 ‘움찔’
- 아시아경제
② 2014.12.05, 맥 못추는 금융자산...슈퍼리치들 커지는 ‘보석사랑’ - 헤럴드경제
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주얼리 유통시장 조사 – 복합쇼핑몰 보고 듣고 맛보고 즐기고~! 복합쇼핑몰
목차 1. 보고, 듣고, 맛보고, 즐기고~! 복합쇼핑몰 2. 골라 사는 재미가 있다.
| 보고, 듣고, 맛보고, 즐기고~! 복합쇼핑몰 | ‘밥도 먹고 영화도 보고 쇼핑도 할 수 있는 곳’ 으로 백화점이 독주하던 시대는 끝났다. 쇼핑몰의 터줏대감 격 인 코엑스몰을 시작으로 ‘보고 듣고 맛보고 즐길 수 있는’ 쇼핑몰은 진화를 거듭하고 있다. 그렇다면 복합 쇼 핑몰 안에서 주얼리는 어떨까?
몰(Mall)은 사전적으로 ‘나무 그늘이 진 산책길’, ‘보행자 전용의 긴 통로’ 등으로 정의되지만, 현대적 의미로 ‘쇼핑몰’ 동 일하게 쓰인다. Jacobs(1984)에 의하면 몰은 ‘쇼핑, 위락, 휴식 및 사회적 공간을 모든 연령과 계층의 사람들에게 제 공하는 공간’이다. 국내에서 복합쇼핑몰은 특정사업자가 주체가 되어 전체 시설을 계획, 개발하는 소매업태의 하나로 써 판매시설 및 기타 서비스 시설이 집합된 형태를 의미하며, 일반적으로 보행자 위주의 환경에서 복합적인 소매시설 (Retail), 식음료시설(Dining), 엔터테인먼트(Entertainment) 시설 등을 제공한다. 2013년 월곡연구소에서 실시한 주얼리 유통시장조사 당시 온라인으로 파악된 전국의 복합 쇼핑몰 개수는 총 54개 로 2011년(47개) 보다 7개가 더 생겼다. 이 중에서 서울 내 복합 쇼핑몰은 총 21개인 것으로 나타났으며, 실사 조사 는 서울 지역 18개 쇼핑몰에서 진행되었다.서울 지역의 18개 쇼핑몰의 주얼리 매장은 전체 177개로 약 1%의 점유 율을 보이고 있다.
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WJRC 월곡주얼리산업연구소
2013 전국 복합쇼핑몰 현황
2011/2013 서울 복합쇼핑몰 내 주얼리 매장 분류 비교
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[단위 : 개] * 실사 조사 : 코엑스, 타임스퀘어, 눈 스퀘어, 테크노마트 강변점, 테크노마트 신도림점, 스타시티, 비트플렉스, 두타, 밀리오레 명동점, 밀리오레 동대문점, 헬로APM, 굿모닝시티, 포도몰, 르네상스, 메세나폴리스, 가든파이브, 아이에프씨몰, 디큐브시티
200 33
50 31
지방
180
서울
160
액세서리 113
130
14K/18K
140
40
120 100
30
80
21
20
60
16
50
40
10
47
20 0
0 2011
2013
2011
2013 [Source : 월곡주얼리산업연구소]
복합 쇼핑몰은 10~30대의 젊은 층이 많이 이용하는 만큼, 젊은 층이 쉽게 구매할 수 있는 액세서리 매장이 강세 인 것으로 나타났는데, 이는 제품별 매장 점유율만 봐도 쉽게 알 수 있다. 쇼핑몰 내 주얼리 매장 중 액세서리 매장 의 점유율은 2011년 69.3%에서 2013년 73.4%로 늘어났다. 또한, 제품별 매장 수 변화를 살펴보면, 액세서리 매 장은 2011년 113개에서 15.0% 상승한 130개를 기록한 반면, 14K/18K 매장은 2011년 50개에서 6.0% 하락한 47개를 기록했다. 그러나 쇼핑몰 내 주얼리 매장이 늘어났다고 해서 낙관적으로 볼 수는 없다. 2013년에 신설된 쇼핑몰을 제외하고 2011년에 실사조사 했던 쇼핑몰을 기준으로 주얼리 매장 현황을 살펴보면 주얼리 매장이 늘어난 쇼핑몰은 14개 쇼핑몰 중에서 4개에 불과했다. 주얼리 매장 수가 변화 없는 쇼핑몰은 6개, 주얼리 매장 수가 줄어든 쇼핑몰도 4개 로 나타났다. 주얼리 매장 수가 늘어난 쇼핑몰도 14K/18K의 비율 보다는 액세서리의 비율이 더욱 높아진 것을 확 인할 수 있었다. 2011 vs 2013 서울 복합쇼핑몰 내 주얼리 매장 현황
[단위 : 개] 2011
40
2013
36
35 29
30 25
15
18
16 16
14 8
10 5
21
20
20
5
5 5
6 5
5 6
3
5
4 4
7 7
6 6
8 8
10 6
0 코엑스
비트 플렉스
타임 스퀘어
눈 스퀘어
스타시티
포도몰
굿모닝 시티
밀리오레 명동
두타
헬로 밀리오레 르네상스 에이피엠 동대문
신도림
강변
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
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그렇다면 이것은 과연 주얼리 업계만의 문제일까? 꼭 그렇지만은 않다. 실사 조사 당시 동대문의 두타와 타 임스퀘어 등 소수의 쇼핑몰을 제외한 대부분의 쇼핑몰들은 전체적으로 침체되어 있는 분위기였다. 한 예로 2013년 실사조사 당시 밀리오레 명동점이 2층까지만 운영이 되고 있었다는 점과 동대문 굿모닝 시티의 귀 금속 매장이 밀집되어 있는 6층 전체가 폐업을 한 사례 등을 통해 알 수 있다. 그러나 시대가 침체기라고해서 손 놓고만 있을 수는 없다. 다음 장에서는 복합 쇼핑몰의 유형분석 및 유형별 주얼리 매장 분석을 통해 복합 쇼핑몰의 특징을 살펴보도록 하겠다
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| 골라사는 재미가 있다. | 쇼핑몰은 그 목적과 특성에 따라 크게 복합쇼핑몰, 패션몰, 테크노마트 3가지로 분류할 수 있다. 먼저 ‘복합쇼핑몰’은 쇼핑, 문화, 음식 등 한 장소에서 여러가지를 할 수 있는 몰을 뜻하며, 특히 매장의 브랜드 점유 율이 50% 이상인 쇼핑몰을 기준으로 하였다. 쇼핑과 다양한 문화 공간을 비롯한 엔터테인먼트 시설을 갖춘 복합 몰은 서울에 10개(코엑스, 비트플렉스, 타임스퀘어, 눈스퀘어, 포도몰, 스타시티몰, 아이에프씨몰, 메세나폴리스, 가든파이브, 디큐브시티)가있다. 두 번째로 ‘패션몰’은 매장의 주된 이용 목적이 의류 및 기타 패션 액세서리 쇼핑이며, 매장의 브랜드 점유율이 50% 미만인 곳으로, 특히 지역적으로는 동대문에 있는 쇼핑몰을 기준으로 밀리오레(동대문, 명동), 두타, 헬로APM, 굿 모닝시티, 르네상스로 총 6개로 규정하였다. 패션몰은 동대문이라는 지역 특성상 장기적인 단골 고객보다는 단기적인 뜨내기 고객이 많은 곳이다. 이러한 몰의 특성은 전체 매장의 구성에서도 잘 나타난다. 패션몰의 전체 매장은 바둑판 형식으로 구성이 되어있는 것이 특징인 데, 각 매장이 개인 사업자이며 이름도 분명치 않고 매장 간의 경계가 모호하며 매장 수가 많다. 마지막으로 ‘테크노마트’는 매장의 주된 이용 목적이 전기, 전자제품 쇼핑으로, 전자제품 매장이 전체의 50% 이상 차지하는 쇼핑몰을 기준으로 하였으며 가장 대표적인 곳으로는 강변 테크노마트, 신도림 테크노마트를 들 수 있다. 테크노마트는 전자제품을 주로 판매하기 때문에 자연스럽게 소비자들이 혼수 품목을 보기 위한 쇼핑센터로 자리를 잡았다. 따라서 지금은 테크노마트 전체가 하나의 큰 혼수 쇼핑몰로 여겨지며 마케팅도 혼수를 주 내용으로하는 마 케팅을 펼치고 있다.
| 복합쇼핑몰 분류 (실사조사기준) | 복합쇼핑몰
패션몰
- 이용목적 : 쇼핑, 문화, 음식 등 한 장소 에서 여러가지를 할 수 있음
- 이용목적 : 의류 및 기타 패션 액세서리 쇼핑
테크노마트
- 이용목적 : 전기, 전자제품, 쇼핑 - 전자제품 매장이 전체의 50% 이상 차지
- 매장의 브랜드 점유율 50% 이상
- 매장의 브랜드 점유율 50% 이상
- 소비자들이 혼수 품목을 보기 위한 쇼핑센터로 자리 잡음
[Source : 월곡주얼리산업연구소]
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이러한 쇼핑몰의 특징은 주얼리 매장 구성에서도 알 수있다. 복합쇼핑몰은 주요 소비자 연령층이 10대~30대이기 때문에 복합쇼핑몰 내 매장 구성도 10대~30대가 주로 구매 하는 브랜드 또는 체인점으로 구성되어 있다. 이러한 특성은 복합쇼핑몰 내 주얼리 매장에도 반영되었는데, 개인 사 업자의 운영 비율이 높은 독립 소매상과는 달리 주얼리 브랜드가 입점되어 있는 경우가 많으며, 매장의 분위기나 디 스플레이 또한 각 브랜드의 이미지에 맞게 구성되어 있었다. 실사 조사 결과 서울내 10개의 복합 쇼핑몰에 입점되어 있는 주얼리 매장 수는 총 61개이며, 이중에서 실버 및 액세 서리는 전체의 77.0%를 차지했다. 패션몰은 매장의 개성보다는 싸고 질 좋은 제품의 구매를 우선으로 하며, 관광객의 방문율이 높기 때문에 주문의 비중이 높은 주얼리 제품보다 바로 구매가 가능한 액세서리 제품의 선호도가 높다. 서울의 패션몰 내 주얼리 매장 95개 중에서 실버 및 액세서리의 매장이 83.2%를 차지할 정도로 실버 및 액세서리의 비중이 높다. 각각 주얼리 매 장의 디스플레이가 비슷하며, 고객이 바로 구매할 수 있는 저렴한 제품의 목걸이나 귀걸이가 제품의 주를 이룬다. 테크노마트는 전자제품이 주력 상품으로, 소비자들이 혼수를 장만하기 위해 테크노마트를 찾게 되면서 주얼리 매장 도 자연스럽게 예물이 주가 되는 상품군으로 구성되었다. 테크노마트 내 주얼리 매장은 강변점이 15개, 신도림 점이 6개로 총 21개가 있으며 이중에서 14/18K 주얼리 매장은 총 17개로 전체의 81.0%를 차지하고 있다.
복합쇼핑몰 분류별 주얼리 매장 비율
[단위 : %] 14/18K
14/18K 23.0%
실버 및 액세서리 77.0%
복합쇼핑몰
실버 및 액세서리
14/18K 실버 및 16.8% 액세서리 19.0%
실버 및 액세서리 83.2%
패션몰
14/18K 81.0%
테크노마트 [Source : 월곡주얼리산업연구소]
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각각의 쇼핑몰마다 특성을 가지고 있고, 주얼리 매장도 그에 맞는 특성으로 구성이 되어있지만, 주얼리 매장이 줄어 드는 데에 대한 아쉬움을 떨칠 수는 없었다. 최근 2년 동안 전국적으로 복합쇼핑몰은 총 47개에서 54개로 증가하 였고 서울 지역의 복합쇼핑몰 또한 5개가 증가하였으나, 주얼리 및 액세서리 매장은 164개에서 147개로 감소하였 다. 2011년 실사 조사 당시에는 14K/18K 제품을 취급하던 주얼리 매장이 2013년에는 사라지거나, 실버 및 액세서 리 제품으로 변경된 경우가 바로 그런 예이다. 쇼핑몰은 각각의 특성과 트렌드가 있다. 주얼리 매장에도 그러한 쇼핑몰의 트렌드와 특성이 반영되어 있기는 하나, 주얼리의 특성상 트렌드가 다른 산업군 매장처럼 빠르게 변화하기는 힘들다. 그렇다고 주얼리 업계의 속도를 따르자 니 주얼리 매장 빼고 다 변하고 있다. 급변하는 복합쇼핑몰 내 환경 변화에 대처하기 위해서는 먼저 개성있는 인테리 어, 변화하는 트렌드에 맞춘 디스플레이, 쇼핑몰의 주요 타겟층을 겨냥한 주얼리 디자인을 제시해야 한다.
쇼핑몰에서 주얼리 매장의 경쟁자는 다른 주얼리 매장이 아니라, 쇼핑몰 전체의 트렌드와 분위기임을 잊지 말아야 한다. [월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원]
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주얼리 판매 매뉴얼–전문 지식 남들은 쉬운데 나만 어려운 SNS, 어떻게 쓸까? 목차 1. 데이터 활용 - 지금은 빅데이터 시대 2. SNS, 매출이 아니라 홍보가 목적이다 3. SNS 이렇게 해보자 4. SNS 활용 시 유의사항 - 저작권과 퍼블리시티권
주얼리 업계에서 온라인 마케팅을 한 기간은 꽤 오래 전부터 시작 되었으며, 지금도 이어지고 있다. 하지만 사람들 은 여전히 온라인 마케팅을 어려워한다. 처음에는 마음에 맞는 업체들끼리 모여 까페 활동을 활발히 했지만, 이제 는 블로그, 페이스북, 카카오스토리, 인스타그램까지 온라인 채널이 더욱 다양해지고 소비자들의 선호도도 빠르게 변하고 있다. 남들은 블로그 마케팅도 잘하고 페이스북 관리도 잘 한다던데 나에게만 어려운 SNS 마케팅, 어떻게 써먹어야 할까?
| 데이터 활용 - 지금은 빅데이터 시대 | 온라인 마케팅을 보기 전에, 온라인에서 어떤 정보를 얻을 수 있는지 먼저 살펴볼 필요가 있다. 정보의 양이 한정적이 었던 과거에는 주얼리 업자들의 정보가 패션 또는 디자인에 한정되어 있었다. 하지만 요즘처럼 온라인 채널이 다양해지 고, 소비자가 얻을 수 있는 정보의 양이 많아지면서 여러가지 사회 현상들이 주얼리 산업에도 영향을 미치기 때문이다. 이러한 빅 데이터를 주얼리 산업에도 적용시켜 새로운 시장을 만들어낼 수도 있고, 이런 것으로 마케팅을 할 수도 있다.
심플한 디자인
결혼 간소화 예물 예산 감소
돈 아끼지 않음
돈 아끼지 않음
장인정신 정교한 세공
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내가 제일 중요
실속 중시
충동 구매
1인 가족 증가
돈 아끼지 않음
BIG DATA 충동 구매
가치 소비
나를 위한 선물
아이 귀하게
출산율 저하 럭셔리
평가 관점 상승
6명의 손길
베이비 제품
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예를 들면, 실속을 중시하는 소비자가 늘고 있기 때문에 결혼도 간소화 하지만, 본인들이 중요하다고 생각하는 품목 에 대해서는 돈보다는 제품의 품질이나 디자인을 더욱 선호한다.이런 경우에는 가격 할인보다는 제품이 어떤 것을 상 징하는지, 어떤 스토리가 있는지가 더욱 중요하다. 또한 출산율 저하로 아이가 귀해지면서, 아이에게 쏟는 정성 또한 커지고 있다. 옷값만 해도 아이들 옷값이 성인 옷과 크게 차이가 없을 정도이다. 이런 경우에 주얼리는 일회성이 아니며, 커서도 선물하는 사람을 추억할 수 있다고 마케 팅을 하는 것이 좋다. 이렇게 주얼리에 사용하는 데이터는 사회의 전반적인 현상으로 시야를 넓게 보는 습관을 들여야 한다.
| SNS, 매출이 아니라 홍보가 목적이다. | SNS란, 온라인에서 불특정 타인과 관계를 맺을 수 있는 서비스이다. 먼 옛날 싸이월드를 비롯해서 최근의 페이스 북이나트위터, 카카오톡 등이 모두 SNS의 범주 안에 들어 간다. 그렇다면 소비자들은 SNS를 얼마나 활용하고 있을까? 2010
2012
인터넷으로 정보 습득
70.9% (복수응답)
70.9 65.8 51.9
53.5 52.0
주변 사람에게 정보 습득
52.3
65.8% (복수응답) 16.6 12.7 인터넷
매장방문
주변사람
잡지/서적
6.6 3.6
온라인 + 소통
결혼박람회 결혼 대행업체 [Source : 월곡주얼리산업연구소, WJS]
2012년 월곡연구소가 실시한 예물 주얼리 소비자 시장 조사에서, 예물 주얼리에 대한 정보를 습득하는 경로로 가장 많은 응답을 차지하는 것은 바로 인터넷이었으며, 주변사람에게 정보를 습득한다는 응답이 2위를 차지했다. 이 조사에서도 나타났듯이, 소비자들이 주얼리에 대한 정보를 습득할 때 가장 많이 이용하는 ‘인터넷’과 ‘주변사 람’은 SNS의 큰 특징인 ‘온라인’과 ‘소통’이라는 점에서 일맥 상통한다. 최근에는 SNS를 활용한 홍보나 마케팅도 활발히 이용되고 있다.그런데 이 SNS의 용도를 잘못 알고 계시는 분들 도 있다.SNS는 직접적인 매출 신장에 도움을 주는 것이 아니라, 매장이나 브랜드, 제품 홍보에 유용하다.따라서 단기간에 끝나지 않으며, 장기적으로 관리를 해야 한다.
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| 데이터 활용 - 지금은 빅데이터 시대 | 고객의 의향과 다른 것을 판매하지 않는다. SNS를 효율적으로 활용하시려면 적어도 일주일에 두세번씩 꾸준히 해야 한다. 길거리 지나가다가 문이 닫혀 있 는 매장을 보시면 어떤 생각이 드시는지. ‘아~ 이 집 장사 안 하나 보다.’ 라는 생각이 먼저 들게 된다. 따라서 우리 매장이 SNS 활동을 활발히 하고 있다는 분위기가 느껴지도록 최소한 일주일에 두 세번씩은 꼭 글을 올려야 한다. 또한 SNS는 고객과의 소통을 목적으로 하기 때문에 고객의 활동에 대한 응답을 바로바로 해주는 것이 좋다. 고객과의 소통을 잘 한 예가 바로 ‘꽃집아재’ 라는 페이스북 페이지이다. 꽃집아재는 대기업도 아니고 전문 마케터 도 아닌 분이 고객과의 소통을 통해 SNS 마케팅을 한 사례로, 사장님이 직접 고객의 이야기에 모두 응답을 해 주고, 본인의 이야기를 꾸준히 업데이트 시켜준다. 최신 글이 없다는 것은 온라인 상에서 매장 문을 닫은 것과 마찬가지 이다. 활동이 없는 SNS는 금새 고객이 끊기게 된다.그러니 이왕 SNS를 하기로 마음 먹으셨다면, 꾸준히 활동해야 한다. “이벤트에 신경써라.”
브랜드나 매장 홍보에 맞는 이벤트를 진행하는 것도 좋은 방법이다. 이벤트를 진행할 때에도 SNS 친구나 이웃 관리용 으로 하되, 직접적인 매출 증대 보다는 홍보에 초점을 맞추어야 한다. 위의 사진은 월곡 연구소 SNS 이벤트 사례이다. 월곡연구소에서는 분기리포트나 연간리포트가 나왔을 때, SNS 친구 를 올리거나 새로운 보고서 홍보를 목적으로 SNS 이벤트를 진행한다. 주얼리 매장에서는 가격 할인 이벤트를 많이 하는데 직접적인 매출 증대를 위한 이벤트는 단기간에 고객을 끌어 모을 수 있다는 장점이 있지만, 그 이벤트가 끝나면 고객이 관심을 끊거나, 너무 자주 하게 되면 “아 여기는 맨날 할인해 주 는 구나~” 라는 인식을 줄 수 있으므로 너무 자주 하는 것은 좋지 않다.
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“분석을 해라.”
SNS의 또다른 장점은 바로 누구나 분석이 가능하다는 것이다. 위의 그림은 네이버 블로그의 방문자 통계분석이다. 방문자 통계 분석을 살펴보면, 이 블로그에 들어오는 고객은 로그 인을 안하고 들어오는 경우가 가장 많고, 로그인을 한 경우에는 여자이거나 20대인 경우가 가장 많다. 만약에 이 블로 그의 주인이 타겟을 30대 남자라고 정했다면, 이 블로그 주인은 포스팅 내용을 바꾸거나, 컨셉을 바꾸는 것이 좋다. 또한 검색 유입 분석은 블로그에 들어온 고객이 어떤 검색어를 썼는가를 보여준다. 이 검색어로 소비자들이 어떤 목적 을 가지고 블로그에 들어왔는지를 알 수 있다.
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| SNS 활용 시 유의사항 - 저작권과 퍼블리시티권 | 그런데 SNS 활동을 하다보면 유의해야 할 사항이 있는데, 바로 저작권과 퍼블리시티권이다.
온라인 상에서 저작권 침해는 많은 분들이 알고 있는 것처럼, 한마디로 불펌금지로 요약이 된다. 다른 사람의 글이 나 사진을 출처도 밝히지 않고 마치 내가 쓴 것처럼 올리게 되는 경우가 바로 저작권 침해에 해당된다. 퍼블리시티권은 초상권과 관계가 있다. 지난 2013년 8월에 연예인들이 이베이 코리아와 SK 클래닛 등을 상대로 집 단 소송을 한 사건이 있었다. 배용준 안경, 소녀시대 가디건, 장동건 셔츠 처럼 제품 앞에다 연예인 이름을 무단 도 용 하여 상업적으로 광고를 한 것이 퍼블리시티권 침해에 해당한다는 것인데, 쟁점은 연예인 이름을 올려서 상업적 으로 이득을 보았는가 하는 것에 있다. 주얼리 업계에서도 공효진 반지, 신민아 목걸이 등을 제품이나 포스팅 이름으로 사용하는 경우가 많은데, 최근에 는 이런 퍼블리시트권을 법제화 하려는 움직임을 보이고 있고, 퍼블리시티권 침해만 전문적으로 찾아 다니는 변호 사도 있다고 하니 주의해야 한다.
[월곡주얼리산업연구소 김기숙 연구원] [월곡주얼리산업연구소 박지선 객원연구원] [월곡주얼리산업연구소 배휘경 객원연구원]
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2014 금(원자재) 함량조사
월곡주얼리 산업연구소에서는 국내 주얼리 산업의 경쟁력 강화와 소비자 신뢰회복을 위하여 현재 유통되고 있는 금 (원자재)의 함량조사를 2014년 처음으로 금(원자재)의 함량조사를 시행하였다. 금(원자재) 함량조사를 통하여 KS 표준 준수 여부를 조사하여 지속적인 모니터링으로 더욱 발전적인 방안을 모색하는데 그 목적이 있다.
| 조사 개요 | ▶ 품목 : 금(원자재) 샘플 24개 (교환금, 결제금) ▶ 지역 : 종로지역 ▶ 조사기간 : 2014년 10월 07일 ~ 2014년 10월 30일 (24일) ▶ 분석법 : ICP법 (KS D 0404 : 2009), 큐펠레이션법 (KS D ISO 11426) ▶ 분석횟수 : 20회(ICP법), 4회(큐펠레이션법)
| 조사 방법 | ▶ 종로지역(3, 4, 5가) 제조․ 도매 업체에서 24일 동안 수집된 24개의 샘플 조사 ▶ 품위ㆍ품목별 24회 분석검사(교환금 20개, 결제금 4개) ▶ 산업통상자원부 기술표준원 인정 감정원인 코리아 주얼리 감정원에 분석 의뢰 ▶ ICP분석 - ISO 품질인증(KS Q ISO/IEC 17025 : 2006) 기준 골드바, 카드, 코인 등 금 함유율이 999‰이상의 고순도 정밀분석에 사용되는 파괴분석법 ▶ 큐펠분석 - ISO 품질인증(KS Q ISO/IEC 17025 : 2006) 기준 귀금속 제품에 사용되는 파과분석법, 분석범위 333~999‰ ▶ 총 24회 분석(ICP법 20회, 큐펠레이션법 4회)을 실시 ▶ 품위 999‰ 이상은 ICP 분석방법, 이하는 큐펠레이션법으로 분석
| 조사 결과 | ▶ 본 조사에서는 샘플의 제조년월일을 알 수 없으므로 샘플 수집시점의 함량으로 규정 ▶ 24개 샘플 평균함량 998.88‰ (특정 샘플(4건)의 함량 미달로 평균함량 하락) ▶ 샘플을 구입한 24개 샘플 중 999‰ 기준 16개 함량준수 ▶ 샘플을 구입한 24개 샘플 중 999.9‰ 기준 4개 함량준수 ▶ * 4건을 제외한 20개의 샘플 평균함량은 999.75‰ 로 순금제품 기준함량인 999‰를 초과 준수
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WJRC 월곡주얼리산업연구소
▶ 교환금 제품 결과 - 20개 샘플 평균함량은 997.98‰ - * 특정 샘플(4건)의 함량 미달로 평균함량 하락 - * 4건을 제외한 16개의 샘플 평균함량은 999.72‰ 로 순금제품 기준함량인 999‰ 을 초과 준수 - 금괴(순금재료) 999.9‰기준으로는 함량 미달 ▶ 결제금 제품 결과 - 4개 샘플 평균함량은 999.78‰으로 999‰ 기준 함량 준수 - 그러나, 999.9‰ 기준 4개 모두 999.60~999.80으로 기준 함량미달 품위
교환금 (999.9‰, 999‰,)
P-01 P-02 P-03 P-04 G-01 G-02 G-03 G-04 G-05 G-06 G-07 G-08 G-09 980.00 G-10 G-11 G-12 G-13 G-14 G-15 G-16 G-17 G-18 G-19 G-20
* 는 함량미달 제품 4개를 제외한 평균함량
교환금(원자재)
품목
샘플 수
평균함량(‰)
20개
997.98 (*999.72)
결재금
4개
999.78
계
24개
998.88 (*999.75)
998.88 999 999.9
교환금(원자재) 제품의 2014년도 평균함량 순금제품(gold)의 999‰ 순도 기준선 (2013.7.7. KS표준 시행) 금괴(순금재료)의 999.9‰ 순도 기준선 (2013.7.7. KS표준 시행)
986.60
995.00 995.50
결재금(4개) 교환금(20개) 평균함량
980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000
2013년 KS 표준 시행에 따라 현재 유통되고 있는 금(원자재)은 순도 999.9‰ 또는 999‰이 되어야 하나 시 중에는 여전히 999‰ 미만의 금(원자재)이 존재하고 있다. 이를 개선하기 위해 현재 유통되고 있는 금(원자재) 을 함량 조사한 결과 금(원자재)이 999‰보다 못 미칠 것이라 예상한 함량보다는 대부분의 금(원자재)은 순도 999‰를 크게 미달하지 않는 것으로 보이고 있다. 그러나, KS 규정 금괴(순금재료)의 순도 999.9‰ 여전히 기 준함량에 미치지 못하는 것으로 조사되었다. 또한, 일부 교환금의 경우 함량이 현저하게 미달한 것으로 조사 된 결과 의도적인 함량 미달 금(원자재) 대한 지속적인 모니터링이 필요할 것이다. 금(원자재)으로서의 함량을 지키는 것은 가장 기본이다. 앞으로 금(원자재) 조사는 매년 정례화 하여 실시할 예정이며, 전국으로 확대하여 지속적인 조사를 시행하고, 모든 금(원자재) 함량을 준수할 수 있도록 유도함으로써 귀금속 산업에 대한 소비 자의 신뢰를 회복하고 산업의 양성화를 통한 안정적인 발전을 기대해본다. [월곡주얼리산업연구소 방현선 연구원]
103
2014 F/W Trend-Street 2015 S/S Trend-Jewelry
WJR C
PART 5. 트렌드 보고
1. 2014 F/W Street Jewelry Trend 2. 2015 S/S Jewelry Trend
05. 2014 F/W STREET JEWELRY TREND :: BY AGE
얼쑤존(인사, 삼청)
조사 개요 - 목적 : 2014 F/W 시즌의 주얼리 트렌드 정보를 수집하고 분석하여, 주얼리 디자이너 관련 종사자에게 트렌드 정보를 제공한다.
클럽존(홍대, 신촌, 이대) 비지니스존 A (광화문, 명동, 을지로, 종각) 프리덤존(이태원) 파크존 (잠실, 건대)
- 조사 대상 : 조사 지역의 20대, 30대, 40대, 50대 주얼리를 착용한 행인 비지니스존 B (영등포, 여의도)
- 조사 지역 : 8개 존(Zone)으로 구성
조사 분량 총 촬영 컷 711컷 / 패션주얼리 551컷, 파인주얼리 160컷 중 79.8% (568컷) 자료화 출사 인원 / 월곡주얼리산업연구소 연구장학 서포터즈 스트리트 조사팀_19명 (경기대학교, 성신여자대학교, 숙명여자대학교, 홍익대학교)
조사 PROCESS
조사 기준선정 (2014.8)
1차 출사
출사 분석
2차 출사
최종 출사분석
(2014.9.12~ 9.22)
(2014.9.22~ 9.27)
(2014.9.28~ 10.3)
(2014.10.3~ 10.10)
1차 출사 촬영분 : 639컷
1차 출사 결과 : 453컷 자료화
2차 출사 추가촬영 : 72컷
최종 결과 : 562컷 자료화 완료
연령별 트렌드 도출 (2014.10.10~ 10.31)
럭셔리존(강남, 청담, 논현) 유니크존(신사, 압구정)
2014 F/W TREND KEYWORD
Over the limit Glossy Look Space Desert Geometric Cutting
Natural Veritas Shabby Chic Beauty In Simplicity Low Chroma
Moment of Delight Breezy Pink Light & Bright Floating In The Water
Contrast & Balance Rhythmical Color Asymmetry Collage Work
107
Moment o
20
JEWE TRE
Natural
108
of Delight
0â&#x20AC;&#x2122;s
ELRY END
l Veritas
109
Over th
30
JEWE TRE
Moment o
110
he Limit
0’s
ELRY END
of Delight
111
Over th
40
JEWE TRE
Moment o
112
he Limit
0’s
ELRY END
of Delight
113
Contrast &
50
JEWE TRE
Over th
114
& Balance
0â&#x20AC;&#x2122;s
ELRY END
he Limit
115
2014 F/W Jewelry Trend 20’s Conclusion
20대 20’s Jewelry Metal Trend 20대의 주얼리에서는, 금보다 황동, 플라스틱, 은, 모조보석 등의 소재가 주로 사용됨.
20~ 20’s Jewelry Product Trend 20대는 목걸이, 반지, 팔찌, 귀걸이 등 골고루 착용하는 것으로 나타남. 특히, 심플한 형태에 컬러로 포인트를 준 것이 특징적.
20’s Jewelry Style Trend 주로 기하학적이고 심플한 디자인이 주를 이뤘고, 색감과 보석, 소재와 형태, 디자인에서 실험적인 주얼리들이 돋보임.
116
JEWE TRE
2014 F/W Jewelry Trend 30’s Conclusion
30대 30’s Jewelry Metal Trend 금속, 가죽, 천 등 다양한 소재가 사용된 주얼리가 대부분이었고, 착용 시에도 여러 소재의 주얼리를 믹스매치하는 것이 돋보임.
~30’s
ELRY END
30’s Jewelry Product Trend 30대는 목걸이를 주로 많이 착용하였고, 특히 꽃, 하트 등 여성스럽고 곡선적인 느낌의 이미지가 주를 이룸.
30’s Jewelry Style Trend 남성은 저채도의 무거운 느낌의 주얼리를, 여성은 화사하고 밝은 느낌의 주얼리를 주로 착용. 특히 여성은 진주, 큐빅 등 여러 스타일의 주얼리를 레이어드하여 독특한 스타일을 보여줌.
117
2014 F/W Jewelry Trend 40’s Conclusion
40대 40’s Jewelry Metal Trend 다양한 소재의 향연. 그 중 투명하고 저채도의 색감을 띄는 큐빅과 비즈가 돋보임.
40~ 40’s Jewelry Product Trend 심플한 펜던트부터 오버사이즈 펜던트까지, 다양하고 독특한 디자인의 목걸이가 특징적.
40’s Jewelry Style Trend 심플한 디자인부터 과감한 디자인이 전반적으로 다양하게 나타남. 주얼리 트렌드의 집합체라고 해도 과언이 아닐 정도로 풍부한 스타일이 나타남.
118
JEWE TRE
2014 F/W Jewelry Trend 50’s Conclusion
50대 50’s Jewelry Metal Trend 50대에서만 볼 수 있는 다양한 컬러의 원석 사용이 두드러짐. 크기와 형태 또한 과감한 것이 많았음.
~50’s
ELRY END
50’s Jewelry Product Trend 오버사이즈 주얼리가 많았으며, 그중에서도 목걸이 디자인이 다양하게 나타남.
50’s Jewelry Style Trend 다양한 색과 크기의 원석들이 돋보이면서 우아하고 고풍스러운 디자인이 특징. 아트적인 주얼리 또한 50대만의 특징이라고 할 수 있음. [월곡주얼리산업연구소 하주혜 연구원] [월곡주얼리산업연구소 고은비 객원연구원] [월곡주얼리산업연구소 박채령 객원연구원] [월곡주얼리산업연구소 오유선 객원연구원]
119
05. 2015 S/S Fashion Style & Jewelry Trend
조사 개요 - 목적 : 다양한 문화를 반영하는 ‘패션 트렌드 연구’ 를 바탕으로 2015 S/S 주얼리의 흐름에 관하여 예측하고 분석하여 주얼리 산업 분야에 유용한 정보와 소스를 제공 하고자 함 - 조사 과정 : 2015 S/S 패션 트렌드 정보 조사 및 분석
주얼리 스타일 / 소재 / 컬러 예측
트렌드 테마별 주얼리 리서치
프로젝트 설계 - 2015 S/S Style Trend Style Trend Keyword 선정
MAIN Keyword 도출
트렌드 분석 업체의 2015 S/S Pre Trend 정보를 토대로 패션 분야에 포커스를 맞추어 도출.
국내/외 트렌드 정보 기관의 자료로부터 반복 되는 이미지, 또는 단어로부터 네 가지 트렌드 테마를 도출.
Sub Keyword 도출 각각의 테마에서 포인트가 되는 스타일이나 컨셉을 간단한 부연 설명과 함께 첨부.
- 2015 S/S Jewelry Trend Crystal
Leather
Style
Material
Jewelry
‘SWAROVSKI Crystal Innovations S/S 2015’ 자료를 바탕으로 하여 내용 첨부.
트렌드 정보 기관의 자료로 부터 제안되고 있는 가죽의 패션 동향들을 분석하여 주얼리에서 연계 활용이 가능한 테마를 선정하고, 이해를 돕기 위한 제품들의 이미지 첨부
패션 정보지나 온/오프라인 트렌드 정보 기관의 자료를 바탕으로 하여 패션 전반에 나타나고 있는 2015 S/S의 트렌드를 예측하여 주얼리 디자인과 함께 활용할 수 있는 스타일 선정 및 관련 제품 이미지 첨부.
패션 관련 업계의 트렌드 정보를 바탕으로 하여, 주얼리에서 새로 시도하거나 응용이 가능한 키워드를 선정하고 그에 따른 주얼리 조사 및 이미지 첨부.
각각의 트렌드 테마에 상응하는 제품 조사 및 이미지 첨부.
2015 S/S Style Trend Main Theme 1.
Modern Nature 모던한 자연미
자연과 인공의 단절이 아닌, 자연스러우면서도 완벽한 공존을 추구하는 것이 테마의 핵심이다. 본질이 가지는 가장 단순하며 대표적 속성을 찾아내고 그것들을 결합시켜 극단적으로 세련된 감각으로 표현한다. 실루엣을 단순화하여 절제된 라인을 표현하며, 기하학적인 디테일로 구조적인 형태를 표현한다.
Sub Theme 1. Soft Luxury 부드럽고 유연한 실루엣으로 고급스러운 스타일을 제안한다. 절제된 디테일로 심플한 라인을 표현하고 섬세하면서도 내추럴한 소재들이 중요하게 활용된다.
2. Geometrical Line 기하학적인 컷과 미니멀한 라인을 배치하여 새로운 구조미를 선사한다. 자연으로부터 얻은 영감을 표현한 듯한 마블 패턴과 폴딩이 중요하게 활용된다.
3. Future Feminine 정교한 표현효과의 새로운 테크니컬함과 투명한 소재로 페미닌함을 강조한 스타일을 제안한다. 반투명 소재와 레이져 컷팅의 테크닉으로 퓨처리즘의 감성을 표현한 소재들이 중요하게 활용된다.
1,4,7 Balman Spring 2015 2. Oscar de la Renta Resort 2015 3. J. JS Lee White Handbag Spring 2015 5. Hervé Lé ger by Max Azria Spring 2015 6. Nappa Claire Pouch
Pamela Love
Arme De L’Amour
Paige Novick
Maria Black
Eddie Borgo
Eddie Borgo
121
2015 S/S Style Trend Main Theme 2.
Planned Contingency 계획된 우연성
정밀하고 정교하게 계획된 우연성을 창조하는 것이 이 테마의 핵심이다. 자연과 인공의 결합, 진실과 거짓의 결합 등 서로 상반되는 가치로부터의 즐거움을 표현한다. 자연으로부터 영감을 받은 다양한 요소들을 활용하여 기존의 이미지에서 벗어나 자신만의 독창적인 방법으로 창작의 영역을 넓혀간다.
Sub Theme 1. Natural Decoration 자연으로부터 영감을 받아 표현한 다양한 장식과 소재로 입체적인 표현감을 살린다. 사실적인 모티브를 단순화하거나, 플라스틱과 같은 소재를 활용하여 장난감 같은 유머러스함을 선사한다.
2. Graphical Botanic 다양한 기하학적인 플로럴 패턴과 식물의 모티브를 믹스한 그래픽이 활용된다.
3. Shimmery Organic 오가닉한 형태의 모티브와 빛에 반사되어 투명한 물을 통해 보여지는 반짝임들을 입체감 있는 소재와 장식으로 표현한다.
1,4,7. Valentino Spring 2015 2. Dolce & Gabbana S/S 2015 3. Valentino Spring 2015 5. Alexander McQueen Spring 2015 6. Dolce & Gabbana S/S 2015
Erickson Beamon
Vickisarge
Morphee Joaillerie
Cleison Roche
Marni
Tshirte
122
2015 S/S Style Trend Main Theme 3.
Mystical Dark 신비로운 어두움
아름다움과 장식에 대한 욕구가 극단적으로 표현되는 것이 테마의 핵심이다. 매니아적인 감성과 영감들이 진부한 주류 문화에 새로운 창의적 영감을 제공하며, 초자연적 현상과 같은 쉽게 보고 느낄 수 없는 것들로부터의 영감이 주목을 받는다. 어두움 속에 가려져 있던 본능적 쾌락들로부터 가장 화려하고 대담한 장식과 병적인 우아함이 등장한다.
Sub Theme 1. Romantic Dark 다크하고 강렬한 컬러와 과격하고 복잡한 패턴의 고딕스타일이 로멘틱하게 표현된다. 비정형적으로 반복되거나 변형된 디지털 패턴과 센슈얼하면서도 다크한 스타일이 제안된다.
2. Sporty Glam 과감한 장식과 강렬한 프린트, 기괴하고 미스티컬한 패턴이 스포티한 요소와 믹스되어 세련된 스타일이 활용된다.
3. Exotic Metal 강렬한 트로피컬 플로럴과 다크하고 기괴한 패턴들에 메탈릭한 반짝임의 소재와 믹스되어 리치한 관능미를 표현한다.
1,4,. Undercover Spring 2015 2. Casadei Resort 2014 3. Louis Vuitton Spring 2015 5. Givenchy Spring 2015 6. Kate Spade Resort 2015 7. Lanvin Spring 2015 Pamela Love
Pamela Love
Dezso by Sara Beltran
Ashley Pittman
Givenchy
Louis Vuitton
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2015 S/S Style Trend Main Theme 4.
Comfort Story 스토리가 있는 공예
다양한 지역에서 영감을 받아 개성을 표현하고, 기존의 소재와 디테일을 새롭게 재배치 하는 것이 테마의 핵심이다. 여러 소재를 믹스 & 매치하거나 유니크함을 살려 새로운 가능성을 추구하여 실용적인 창작의 영감을 제공한다. 이야기의 단순한 전래와 전승을 넘어, 시대와 공감할 수 잇는 기술을 가장 현명하게 결합하는 태도를 취한다.
Sub Theme 1. Creative Craft 다양한 지역에서 영감을 받은 소재와 컬러들을 활용하여 창의적으로 재해석하여 탄생시킨다. 로컬 모티브의 패턴과 현대적으로 업데이트된 새로운 수공에 기법으로 다양한 텍스처의 소재를 활용한다.
2. Comfort Utility 내추럴한 소재를 활용하여 실용적이고 편안함을 추구하는 스타일이 제안된다.
3. Street Art 다양한 아트의 감성을 패턴과 장식에 담아 표현한 스타일이 제안된다. 추상적 아트터치와 스트릿의 그래픽 아트에서 영감을 받은 자유분방한 표현기법이 중요하게 활용된다.
1,4. Chanel Spring 2015 2. Dior Resort 2015 3. Chanel Spring 2015 5. Custo Barcelona Spring 2015 6. Chanel Resort 2015 7. Roberto Cavalli Spring 2015
124
Lara Bohinc
Aurélie Bidermann
Shourouk
Rosantica
Nach
Dannijo
2015 S/S Style Trend - Crystal/Leather Trend 1. CRYSTAL
New Swarovski Crystal Color : Tangerine
SWAROVSKI Crystal Innovations Spring/Summer 2015
New Swarovski Effect or Coating : Crystal Iridescent Green
New Swarovski 4568 Cushion Fancy Stone
New Swarovski 5750 Skull Beads
New Swarovski 6022 XIRIUS Raindrop Pendant
Swarovski Designer Edition Crystalactite Pendants
New Swarovski Pearl Effect: : Crystal Iridescent Green Pearl
2. LEATHER Cracked Pattern
Metallic
기본 컬러를 바탕으로 무계획적인 균열 패턴을 가진 소재의 가죽
다채로운 금 속성의 색감으로 코팅된 미래적인 성향의 가죽 소재
Karl Lagerfeld
Balenciaga
Fabien Ifires
Balenciaga
Alexander McQueen
Chanel
Natural Snake 회색에서 흰색에 이르기까지 다양한 톤의 뱀가죽
McQ Alexander McQueen
Maison Martin Margiela
Juicy Couture
125
2015 S/S Style Trend - Style Trend 3. STYLE Contemporary Kitsch
Animal Motifs
일상생활로부터 얻은 영감을 표면 장식에 활용함. 크리스탈과 스톤을 사용하거나 키치한 감성으로 위트있게 재해석하여, 실물과 같은 모양의 오브제를 장식으로 활용.
다방면의 동물이나 심볼 소장품들을 결합하는 방법의 활용 - 표면에 붙이거나 조각들을 연결하여 장식적인 효과를 얻음.
Virzi+De Luca
VENESSA ARIZAGA
Monserat De Lucca
Dolce & Gabbana
Jennifer Fisher
Lanvin autumn/winter 2013/14
Bones
Organic Form
중성적인 감성을 표현하는 자연 그대로의 뼈 소재 극상의 체인과 고광택의 금속을 함께 믹스하여 활용.
자연의 유기적인 형태로부터의 영감을 장식적인 요소로 활용
Ryan Storer STEPHEN WEBSTER
J.Crew Wildfox Couture
126
VALENTINA BRUGNATELLI
Nordic Craft
Passementerie Detail
심플하고 수공예적인, 북유럽 감성의 미니멀리스트 액세서리
전통 중국 매듭법이나 오버사이즈의 사각 매듭을 활용하는 액세서리
Marni Marc by Marc Jacobs
SKANDINAVIOUS
katy krantz
Aurélie Bidermann
Oversized Chain 오버사이즈의 체인을 활용한 액세서리.
Juicy Couture
Maiyet Dsquared² at Milan Spring 2013
127
2015 S/S Style Trend - Style Trend 3. STYLE Buckle Point
Block gold
오버사이즈의 사각 버클형태를 장식적인 요소로 활용.
빛나는 광택을 가진, 단단하고 예리한 사각 형태의 금속블록 활용.
Givenchy
Saint Laurent
Saint Laurent nastygal
Michael Kors
Natasha Couture Box Clutch
Clip Frame
Hinged
클립 형태의 판을 가장자리에 고정시켜 구조적인 특성을 표현하는 방법의 활용.
금속과 목재의 판들을 경첩으로 연결하여 장식적으로 활용하는 액세서리.
FENDI
NORITAMY
Maison Martin Margiela
SCIUM
Illesteva Lenox Tortoise Sunglasses
128
esther stewart
Handfinished
Stone Edge
핸드 스티치로 수제 느낌을 표현 대조적인 컬러의 다양한 두께의 실들을 특이하게 바느질하여 활용
과장된 크기와 다양한 합성 소재로 스톤의 형태를 표현. 매트하거나 반투명 혹은 불투명한 표면의 인조 스톤을 이용한 주얼리.
Celine ELENA MEYER
Marni
PETTERI HEMMILA
stitchandtickle
Céline at Paris Fashion Week Fall 2014
Code Mania 멀티 컬러의 로프와 메탈의 조합으로 강렬한 컬러감을 표현하는 액세서리.
Holst + Lee
Holst + Lee Twin Within
129
2015 S/S Style Trend - Material 4. Material Synthetic Marbling
Color Coated
컬러플한 플라스틱, 반짝이, 스펀지와 레진을 겹겹이 쌓고 그 단면을 컷 팅하여 나타나는 인공적인 절단면의 마블링 무늬를 활용한 액세서리
불투명 플라스틱으로 주조된 크리스탈 컷팅 형태의 유닛과 분말 코팅된 컬러 금속 체인의 활용
LOLITA LORENZO
EK THONGPRASERT
TOM BINNS CÉLINE
Not Tuesday
Trendy Plastic 플렉시 글라스와 기타 투명 합성 소재가 계속해서 트렌디한 패션 주얼리에 사용된다. 정밀한 레이저컷 가공 처리로 입체적인 아이템과 조각적인 디자인 / 선명한 컬러와 믹스 / 매트 및 불투명 소재의 조합이 돋보임. Marimekko
Marni
Delish Beads
130
EK THONGPRASERT
Mixed Plastic
Matt Finished
폐플라스틱을 녹이거나 함께 믹스하여 활용. 골드나 실버로 도금되거나 부분적으로 코팅된 네온 플라스틱을 함께 사용.
매트한 피니시 처리와 불규칙하게 표현하는 마감처리를 활용한 주얼리.
L’ILE AUX ASHBY Kenneth Jay Lane
R. Sobral Pamela Love Tsumori Chisato
fashiondesign-sarah.blogspot
[월곡주얼리산업연구소 하주혜 연구원] [월곡주얼리산업연구소 최혜영 객원연구원]
131
WJR C
PART 6. WJRC 소식
WJRC 2014 Q4
06 WJRC 소식
2014.03
주얼리 구매율 조사 (JAS 9차) 연구장학 서포터즈 7기 모집 캠퍼스리포터 6기 발대식 / 스터디그룹 5기 오리엔테이션
2014.01
2014.06.27
분기리포트 2013 Q4 발간
캠퍼스리포터 6기 해단식
2014.04 2009.08
재단 설립 2010.04
연구소 설립
연간리포트 KJMR 2014 발간 분기리포트 2014 Q1 발간 주얼리 산업 실태조사 Jewelry Fair KOREA 2014 1분기 연구자료 발간 2014.03.29, 04.12 스터디그룹 1.2차 품평회
2014.05
한국 주얼리 디자인 포럼 2014
스터디그룹 5기 발표대회
마케팅 세미나
134
WJRC 월곡주얼리산업연구소
2014.10
분기리포트 2014 Q3 발간 3분기 연구자료 발간 스터디그룹 6기 발표대회 디자이너 네트워크 세미나 2014.11.08 제6기 스터디그룹 발표대회
2014.12
캠퍼스리포터 7기 해단식 2014.01.02 제6기 스터디그룹 발표대회
2014.07
분기리포트 2014 Q2 발간 2분기 연구자료 발간 2015.01
분기리포트 2014 Q4 발간 4분기 연구자료 발간
2014.11
2014.11.18 한국 주얼리 산업 전략 포럼 2014
한국 주얼리 산업 전략 포럼 2014 2014.09
주얼리 구매율 조사 (JAS 10차) 예물 주얼리 소비자 조사 (WJS 3차) 보석별 주얼리 소비자 조사 연구장학 서포터즈 8기 모집 2014.08.28 제6기 스터디그룹 오리엔테이션
2014.09.30
원광대학교 초청세미나
2014.09.20 제7기 캠퍼스리포터 더블류 발대식
135
WJR C
PART 7. 2014 결산
07. 2014 연구목록
분기
구분
자료명
Q1
연간리포트 ANNUAL REPORT
연간리포트 2014 2014.04
연구원
담당연구원 | 채종한, 고아연, 김기숙, 하주혜
분기
구분
Q2
분기리포트
자료명
연구원
분기리포트 Q2
담당연구원 | 채종한, 김기숙, 하주혜
Q2 2014.07
객원연구원 | 최수민
분기리포트 2014 F/W Trend Report
Q1 분기리포트 Q1 2014.04
담당연구원 | 채종한, 고아연, 김기숙, 하주혜 객원연구원 | 최수민
연구보고서
2014.05
2014 S/S Street Jewelry Trend Report 2014.05
조사보고서
JAS 9차 2013.03
주얼리 디자이너 실태조사 2014.04
연구보고서
주얼리 판매매뉴얼_Beginer 2014.04
주얼리 판매매뉴얼_Master 2014.04
138
담당연구원 | 채종한
해외 다이아몬드 산업 조사 2014.07
담당연구원 | 채종한
담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 박지선, 배휘경, 이지수 담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 박지선, 배휘경, 이지수
객원연구원 | 최수민
담당연구원 | 채종한, 하주혜 객원연구원 | 이민지 담당연구원 | 채종한, 하주혜 객원연구원 | 고운비, 박상남, 박시은, 임미선 담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 김진실, 김정희
분기
구분
자료명
Q3
분기리포트
Q3 분기리포트 Q3 2014.10
조사보고서
JAS 10차 2014.09 WJS 2014 (예물 주얼리 소비자 조사) 2014.08 보석별 주얼리 소비자 조사
연구보고서
연구원
담당연구원 | 채종한, 김기숙, 하주혜
담당연구원 | 채종한
담당연구원 | 채종한, 하주혜
해외주얼리산업 조사_일본 2015.01
분기리포트
자료명
연구원
분기리포트 Q4
담당연구원 | 채종한, 김기숙, 방현선, 하주혜
Q4 2015.01
객원연구원 | 최수민
조사보고서 2014 산업모니터링_ 2014 국내 금(원자재)함량 검사 보고서
담당연구원 | 방현선
2014.12
2015 S/S Trend Report
2014.10
Q4
담당연구원 | 채종한
담당연구원 | 채종한
2014 F/W Street Jewelry Trend Report
구분
객원연구원 | 최수민
2014.08
2014.10
분기
객원연구원 | 최혜영 담당연구원 | 하주혜 객원연구원 | 고은비, 박채령, 오유선 담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 정원호
해외주얼리산업 조사_미국 연구보고서
2015.01
해외주얼리산업 조사_중국 2015.01
해외주얼리산업 조사_일본 2015.01
담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 문수진 담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 김진실 담당연구원 | 김기숙 객원연구원 | 최윤정
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07. 2014 사업결산 정리 분기
구분
내용
1
분기
2 1. 연간리포트 KJMR2014 발간 2014.04.01 (재)월곡주얼리산업진흥재단
구분
1. 분기리포트 Q1 2014발간 2014.05.12 (재)월곡주얼리산업진흥재단
연구소에서 발간하고 있는 주얼리 산업 연간보고서 ‘한국주얼리마켓 리서치 2014’가 발간되었습니다. 1년간의 한국주얼리시장을 요약, 정리한 330 페이지 분량의 연간보고서는 연 1회 발간되며 홈페이지를 통해 무료로 열람할 수 있습니다.
2014년 1분기리포트가 발간되었습니다.
2. 월곡연구소 마케팅 세미나 2014.04.25 코엑스 컨퍼런스룸
2. 연구장학서포터즈 7기 모집 2014.03.07 (재)월곡주얼리산업진흥재단 객원연구원 7기 / 캠퍼스 리포터 6기 / 스터디그룹 5기의 모집과 선발이 진행되었습니다. 전문연구인력인 '객원연구원', 주얼리 분야 대외활동 프로그램인 '캠퍼스리포터', 주얼리 학습 커뮤니티인 '스터디그룹'까지 55명이 선발되었습니다.
3. 캠퍼스 리포터 6기 발대식 2013.03.16 토즈 종로점 세미나실 캠퍼스 리포터 6기의 발대식이 토즈에서 진행되었습니다
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내용
3. 한국 주얼리 디자인 포럼 2014 2014.05.22 전국은행연합회
4. 트렌드 리서치 발표대회 2014.05.03 토즈 종로점 세미나실
주얼리 페어 개최 기간 중 월곡주얼리 산업연구소에서 주관하는 "2014 마케팅 세미나" 가 개최되었습니다. 300여명이 참석한 가운데 '매거진을 통해 알아보는 주얼리 광고 트렌드 분석' 과, '주얼리 판매 매뉴얼 개발 및 활용방안'이라는 주제로 세미나가 진행되었습니다.
"한국주얼리디자인포럼2014"가 300여 명이 참석한 가운데 은행연합회에서 개최되었습니다. 1부에서는 주얼리 트렌드를 주제로 '14 S/S시즌과 F/W시즌의 트렌드를 소개하였고, 2부에서는 디자이너를 주제로 디자이너 주얼리 브랜드와 디자이너 현황에 대한 고민과 논의가 이어졌습니다.
스터디그룹으로 선발된 서포터즈 중 유동인구와 쇼핑밀집도가 높은 지역을 중심으로 주얼리 트렌드 리서치를 수행하고, 그 결과를 경연하는 발표대회가 개최되었습니다.
분기
3
구분
내용
분기
4
1. 분기리포트 Q2 2014발간 2014.08.05 (재)월곡주얼리산업진흥재단
구분
1. 분기리포트 Q3 2014발간 2014.11.14 (재)월곡주얼리산업진흥재단
2014년 3분기리포트가 발간되었습니다.
2014년 2분기리포트가 발간되었습니다.
2. 제 6기 스터디그룹 발표대회 2014.11.08 토즈 종로점 세미나실
2. 연구장학서포터즈 8기 모집 2014.09.06 (재)월곡주얼리산업진흥재단 객원연구원 8기 / 캠퍼스 리포터 7기 / 스터디그룹 6기의 모집과 선발이 진행되었습니다. 상반기 55명에 이어 하반기에는 64명이 선발되어 서포터즈 활동을 수행하였습 니다. 연구소에서는 연간 100~120명의 서포터즈를 선발해 1억~1억 2,000만원 의 장학금을 수여하고 있습니다.
내용
총 30여명의 스터디그룹원들이 한 자리 에 모여 약 8주간 진행한 프로젝트를 발표하고 경연하는 시간을 가졌습니다.
3. 한국주얼리산업전략포럼 2014 2014.11.18 대한상공회의소 국제회의장 "한국주얼리산업전략포럼2014"가 대한 상공회의소 국제회의장에서 성공적으로 개최되었습니다. 주얼리 산업의 리더 400여명이 참석하 였으며 국내,외 주얼리 시장현황을 알아 보고 주얼리 산업의 발전적인 미래 설계 를 위한 자리를 가졌습니다.
3. 제 6기 캠퍼스리포터 해단식 2014.06.27 토즈 종로점 세미나실 15주간의 활동을 마친 캠퍼스 리포터 6기 의 해단식이 토즈에서 진행되었습니다. 4. 종로구청 봉사활동 2014.12.08 종로구청
한해를 마무리하는 시점에서, 월곡재단 과 JBM장학생, 연구장학 서포터즈들과 종로구청이 함께 사랑의 선물상자를 준비하는 시간을 가졌습니다.
4. 제 7기 캠퍼스리포터 발대식 2014.09.20 토즈 종로점 세미나실 캠퍼스 리포터 7기의 발대식이 토즈에서 진행되었습니다.
5. 제 7기 캠퍼스리포터 해단식 2015.01.02 토즈 종로점 세미나실
캠퍼스리포터 7기의 활동을 마무리하며 활동 보고와 우수리포터 시상, 해단식을 가졌습니다.
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WJRC
월곡주얼리산업연구소 WOLGOK JEWELRY RESEARCH CENTER
WJRC QUARTERLY REPORT 2014 4th 발 행 인 기 획 편 집 디 자 인
이재호 온현성 채종한, 김기숙, 방현선, 하주혜 최수민
발 행 처 발 행 일 주 소 홈페이지 전자우편 T E L 팩 스
(재) 월곡주얼리산업진흥재단 2015년 01월 30일 서울특별시 종로구 삼일대로 32길 36 운현신화타워 404호 www.w-jewel.or.kr wolgok.jewel@gmail.com
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