Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmär

Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft: Südosteuropa, Nordafrika, Naher Osten, Südostasien sowie Pakistan, Korea und Südafrika

Alexander Werner Dr. Claus Bauer PD Dr. Johannes Harsche

HA-Report 864 Wiesbaden 2014

Eine Veröffentlichung der

HA Hessen Agentur GmbH Postfach 1811 D-65008 Wiesbaden Konradinerallee 9 D-65189 Wiesbaden Telefon Telefax E-Mail Internet

Geschäftsführer:

Vorsitzender des Aufsichtsrates:

0611 / 9 50 17-80 0611 / 9 50 17-8313 info@hessen-agentur.de http://www.hessen-agentur.de

Folke Mühlhölzer (Vorsitzender) Dr. Rainer Waldschmidt

Tarek Al-Wazir, Hessischer Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Bildquelle Titelbild: http://de.fotolia.com

Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit Quellenangabe gestattet. Belegexemplar erbeten.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft: Südosteuropa, Nordafrika, Naher Osten, Südostasien sowie Pakistan, Korea und Südafrika Inhalt

Seite

1

Hintergrund, Untersuchungsziel und Vorgehensweise

5

2

Charakterisierung der weltweiten Messelandschaft

9

3

Außenhandelsbeziehungen Hessens zu ausgewählten Regionen

19

3.1

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Südosteuropa

21

3.2

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Nordafrika

33

3.3

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern im Nahen Osten

42

3.4

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Südostasien

59

3.5

Außenhandelsbeziehungen zu Pakistan, Republik Korea und Südafrika

74

4

Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von Auslandshandelskammern in ausgewählten Ländern 78 4.1

Einschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung

80

4.2

Einschätzungen zur Entwicklung in ausgewählten Branchen

81

4.3

Einschätzungen zur Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

87

Einschätzungen zur räumlichen Struktur und zur räumlichen Ausrichtung der Messewirtschaft

89

4.5

Einschätzungen zur Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft

91

4.6

Trägerstruktur und Kooperationen der Messewirtschaft

94

4.7

Angaben zur Gesamtzahl der Messeveranstaltungen und zu bedeutenden Messeveranstaltungen

95

4.8

Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft

98

4.9

Angaben zu kulturellen Besonderheiten des Geschäftslebens in den betreuten Wirtschaftsregionen

101

Struktur und Entwicklung des Messewesens in ausgewählten Regionen

103

5.1

Messelandschaft in Südosteuropa

105

5.2

Messelandschaft in Nordafrika

112

5.3

Messelandschaft im Nahen Osten

117

5.4

Messelandschaft in Südostasien

124

5.5

Messelandschaft in Pakistan, Republik Korea und Südafrika

129

4.4

5

Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Literaturverzeichnis Anhangsverzeichnis

138 140 142 146

3

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

1

Hintergrund, Untersuchungsziel und Vorgehensweise

Der Export von Waren ist ein bedeutender Baustein der hessischen Wirtschaft. Im verarbeitenden Gewerbe Hessens lag die Exportquote – das heißt der Umsatzanteil, den heimische Unternehmen im Ausland erwirtschaften – im Jahr 2012 bei 50,3 %, während die Exportquote Deutschlands nur 45,2 % betrug. Zur Intensivierung und Anbahnung von Geschäftsbeziehung mit Kunden aus dem Ausland ist die Präsenz auf internationalen Messen ein geeignetes Mittel. Messen sind eine wichtige Plattform für die Kommunikation von Unternehmen im internationalen Wirtschaftsaustausch. Auf Messeveranstaltungen bietet sich die Möglichkeit der Face-toFace-Kommunikation, die trotz der stetigen Zunahme von virtuellen Kommunikations- und Marktplätzen nach wie vor eine herausragende Rolle zur Anbahnung neuer und zur Pflege bestehender Kundenbeziehungen innehat. Dies ist umso bedeutender, da eine Messe nahezu die einzig praktikable Möglichkeit einer direkten und persönlichen Kommunikation mit vielen Entscheidern von weit entfernt lokalisierten, ausländischen Unternehmen und Institutionen in kurzer Zeit darstellt. Zudem nehmen gerade die geschäftlichen Beziehungen, Kooperationen und Absatzmöglichkeiten der Unternehmen im Ausland in einer globalisierten Welt eine herausragende Position bei der Generierung von wirtschaftlichem Wachstum ein. Die internationalen Messeaktivitäten folgen weltwirtschaftlichen Entwicklungen und wirken sich positiv auf das Wirtschaftsgeschehen aus. Aus dieser wechselseitigen Abhängigkeit ergibt sich eine Verstärkung von wirtschaftlichen Trends durch Messeveranstaltungen und umgekehrt. So nimmt die Zahl der Veranstaltungen in wirtschaftlich aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern zu. Gleichzeitig fördern diese Messeveranstaltungen wiederum das weitere wirtschaftliche Wachstum der betreffenden Regionen. Die Hessen Agentur hat die Studie „Analyse der weltweiten Messelandschaft als Interaktionsund Kommunikationsplattform für die hessische Wirtschaft“1 im Jahr 2013 erstellt. Darin wird die internationale Messelandschaft ausführlich charakterisiert, indem die bedeutendsten Messeplätze und Länder anhand ausgewählter Indikatoren wie der Ausstellungskapazitäten und der Anzahl der dortigen Messen ermittelt wurden. Darüber hinaus wurden für zuvor ausgewählte Branchen und Länder die Messeaktivitäten genauer untersucht. Die betrachteten Länder wurden im Hinblick auf ihr Potenzial als Absatzmarkt für hessische Unternehmen aufgrund bestimmter wirtschaftlicher Kennzahlen wie Größe der Volkswirtschaft (Bruttoinlandsprodukt), Wirtschaftswachstum, sowie bestehender Exportverbindungen zu Hessen ausgewählt. Anhand dieses Vorgehens wurden die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China) sowie Japan und die USA selektiert. Die inhaltliche Ausrichtung der Messeaktivitäten wurde nach acht Branchen strukturiert, die aufgrund ihrer Bedeutung bezüglich der hessischen Exporte ausgewählt wurden. Abschließend wurden bedeutende Messeveranstaltungen in den einzelnen Ländern ermittelt, bei denen eine Teilnahme für die hessische Wirtschaft sinnvoll erscheint.

1

Vgl. Werner, A., Harsche, J. (2013).

5

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Aufbauend auf den Erkenntnissen der vorgenannten Studie wird mit der vorliegenden Untersuchung im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung eine Analyse weiterer ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft vorgelegt. Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine Identifikation und Zusammenstellung relevanter Messen für die hessische Wirtschaft. Dabei werden Außenhandelsbeziehungen und wirtschaftliche Rahmenbedingungen in den Zielländern herangezogen, eine Befragung von Auslandshandelskammern in den Zielregionen zu Grunde gelegt und eine eingehende Untersuchung der dortigen Messelandschaft durchgeführt.

6

Insbesondere vier Regionen stehen im Fokus der Untersuchung. Die ersten beiden Regionen sind im direkten Umfeld der EU angesiedelt mit den potenziellen Beitrittskandidaten in Südosteuropa sowie Nordafrika. Eine weitere Zielregion hessischer Exporte umfasst den Nahen Osten. Schließlich wurden in der o.g. Studie zwar mit China, Indien und Japan die drei größten Volkswirtschaften in Asien betrachtet, jedoch ist Südostasien insgesamt ein aufstrebender Wirtschaftsraum, dessen Messeaktivitäten eingehender im Hinblick auf hessische Exportchancen zu untersuchen sind. Über diese vier Regionen hinaus werden drei weitere einzelne bedeutende Volkswirtschaften betrachtet. Dies sind Südafrika, das sich durch eine zunehmende Zusammenarbeit mit den in der o.g. Studie betrachteten BRIC-Staaten auszeichnet – sodass zunehmend von den BRICS-Staaten gesprochen wird – sowie die Republik Korea als drittwichtigster Handelspartner Hessens in Asien. Zusätzlich wird Pakistan als bedeutendes südasiatisches Land neben dem bereits in der o.g. Studie analysierten Indien betrachtet. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die in der vorliegenden Untersuchung einbezogenen 41 Staaten.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 1: Für die Untersuchung ausgewählte Länder EU-Nachbarn

Naher Osten

(Südosteuropa, Nordafrika)

Südostasien

Bezeichnung

ISO 3166Ländercode

Bezeichnung

ISO 3166Ländercode

Bezeichnung

ISO 3166Ländercode

Albanien

AL

Bahrain

BH

Brunei

BN

Bosnien-Herzegowina BA

Irak

IQ

Indonesien

ID

Kosovo

RKS

Iran

IR

Kambodscha

KH

Kroatien

HR

Israel

IL

Laos

LA

Mazedonien

MK

Jemen

YE

Malaysia

MY

Montenegro

ME

Jordanien

JO

Myanmar

MM

Serbien

RS

Katar

QA

Philippinen

PH

Türkei

TR

Kuwait

KW

Singapur

SG

Ägypten

EG

Libanon

LB

Thailand

TH

Algerien

DZ

Oman

OM

Timor-Leste

TP

Libyen

LY

Saudi-Arabien

SA

Vietnam

VN

Mauretanien

MR

SY

Marokko

MA

Syrien Vereinigte Arabische Emirate

Tunesien

TN

AE

Sonstige ausgewählte Volkswirtschaften Bezeichnung

ISO 3166-Ländercode

Südafrika

ZA

Republik Korea

KR

Pakistan

PK

Quelle: Hessen Agentur

Die weitere Untersuchung ist in vier Kapitel gegliedert. Im folgenden Kapitel wird die Entwicklung der weltweiten Messelandschaft analysiert. Hierbei werden die verschiedenen Messeveranstaltungen nach Anzahl, Regionen und Branchen betrachtet. Als Grundlage der weiteren Analysen werden Branchen ausgewählt, die für die hessische Exportwirtschaft von besonders hoher Bedeutung sind. Eine wichtige Basis zur Identifikation relevanter Auslandsmessen bildet die wirtschaftliche Struktur der potenziellen Zielregionen. Daher werden im dritten Kapitel die weltwirtschaftlichen Regionen analysiert und Profile zu den einzelnen Staaten erstellt. Neben bedeutenden wirtschaftlichen Kenngrößen wie Einwohner, Bevölkerungsentwicklung und BIP pro Kopf werden insbesondere die bestehenden Außenhandelsbeziehungen herangezogen. Dabei werden die wichtigsten Handelspartner der Länder identifiziert und dem Handel mit Deutschland gegenübergestellt. Eine genaue Analyse der Export- und Importbeziehungen Hessens mit den jeweiligen Ländern erfolgt nach Warengruppen. Von hervorgehobener Bedeutung bei Betrachtung der weltwirtschaftlichen Regionen sind die wirtschaftlichen Beziehungen der Länder untereinander.

7

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Hierdurch lassen sich Rückschlüsse hinsichtlich der Führungsrolle einzelner Staaten ziehen, ob einzelne Staaten einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden oder ob Staaten eher Anbindungen zu anderen Wirtschaftsräumen aufweisen. Im Hinblick auf die Auswahl relevanter Messen für die hessische Wirtschaft ist dies bedeutsam, da ein enger wirtschaftlicher Zusammenschluss von Ländern oder die Hubfunktion eines Staates es ermöglichen kann, mit einer einzigen Messeteilnahme die Absatzmärkte in mehreren Ländern zu bearbeiten. Die Ergebnisse einer Befragung von Auslandshandelskammern in den ausgewählten Ländern werden im vierten Kapitel der Untersuchung präsentiert. Hierdurch werden wertvolle Einschätzungen der Experten vor Ort gewonnen, die einen weiteren Ansatzpunkt zur Ermittlung attraktiver Absatzmärkte sowie von relevanten Messeveranstaltungen für hessische Unternehmen bieten. Im Einzelnen wurden in der Befragung die Bereiche wirtschaftliche Entwicklung und Wachstumspotenziale sowie Messewesen und Geschäftsgepflogenheiten untersucht.

8

Im fünften Kapitel wird die Messelandschaft in den Regionen analysiert. Dabei wird die regionale Verteilung der Messeveranstaltungen in den einzelnen Ländern einer Region betrachtet, was gegebenenfalls die Identifizierung von messewirtschaftlichen Zentren ermöglicht. Zudem wird die Anzahl der Messeveranstaltung in den einzelnen Branchen untersucht, wodurch sich Rückschlüsse auf die unterschiedliche Bedeutung der Branchen innerhalb der Regionen ziehen lassen. Schließlich werden für die einzelnen Regionen aufbauend auf den Erkenntnissen der Wirtschafts- und Außenhandelsanalyse, den Einschätzungen der Auslandshandelskammern und der Untersuchung der Messelandschaft verschiedene Messen ausgewählt, bei denen eine Teilnahme der hessischen Wirtschaft im Hinblick auf die Exportförderung besonders Erfolg versprechend erscheint.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

2

Charakterisierung der weltweiten Messelandschaft

Messen bilden weltweit wichtige Plattformen zur Kommunikation für Unternehmen. Messeveranstaltungen sind dabei durch eine große Bandbreite verschiedener Merkmale gekennzeichnet. Hierzu gehören Kennzahlen wie die Ausstellungsfläche, die Besucherzahlen sowie der Anteil der Fachbesucher. Messen können überwiegend als Treffen von Branchenspezialisten fungieren oder aber auf ein breites Publikum und private Besucher ausgerichtet sein. Relevant sind darüber hinaus die Branchenauswahl sowie die thematische Ausrichtung der Messe. Hinsichtlich der Bedeutung lassen sich regionale, nationale und internationale Messen unterscheiden. Zusätzlich ist der Turnus der Veranstaltung, der meist zwischen halbjährig und Abständen von bis zu vier Jahren liegt, ein wichtiges Kriterium. Die Übergänge zu ähnlichen Kommunikationsplattformen wie Ausstellungen oder Konferenzen sind zum Teil fließend. Häufig werden entsprechende Veranstaltungen zusammengelegt, sodass Messen durch ein umfangreiches Angebot zusätzlicher Veranstaltungen wie Kongresse und Workshops ergänzt werden. Diese Vielfältigkeit von Messeveranstaltungen ist bei der Ableitung allgemeiner Trends stets zu berücksichtigen (vgl. Kim 2003, S. 6-7, Uhlendorf 2006, S. 3-8). Zur Erfassung der weltweiten Messelandschaft bieten sich zwei Datenbanken an. Als erste ist die AUMA-Datenbank des Ausstellungs- und Messeausschusses der deutschen Wirtschaft e.V. (im Folgenden AUMA bzw. AUMA-Datenbank genannt) zu nennen. Der Ausstellungs- und Messeausschuss ist die zentrale Anlaufstelle der deutschen Wirtschaft für internationale Messebeteiligungen und Mitglied des Weltmesseverbandes UFI – The Global Association of the Exhibition Industry. Die Aufnahme einer Messe in die AUMA-Datenbank ist Garant sowohl für eine entsprechend hohe Qualität als auch für die Bedeutung der Messeveranstaltung. Dies ist wichtig im Hinblick darauf, dass die Auflistung einer Messe in der AUMA-Datenbank vielfach eine Bedingung für die Förderung der jeweiligen Messeteilnahme einzelner Unternehmen durch den Bund oder durch die einzelnen Bundesländern darstellt. Die zweite Datenbank ist die m+a Expo DataBase der m+a Internationale Messemedien Deutscher Fachverlag GmbH. Diese umfangreiche, kommerzielle Datenbank bietet Veranstaltern die Möglichkeit, gezielt für ihre Messen zu werben. Beide Datenbanken werden ergänzend zur Strukturanalyse und Charakterisierung der internationalen Messelandschaft herangezogen, da ihnen ein hoher Grad an redaktioneller Bearbeitung und Qualitätskontrolle der enthaltenen Messedaten zu Grunde liegt.

Weltweite Messeaktivität nach Regionen Betrachtet man die Entwicklung der Zahl der Messen in der AUMA-Datenbank von 2010 bis 2014 nach Kontinenten, so zeigen sich einige regionale Trends (vgl. Tabelle 2). In Afrika nimmt die Zahl der Messen über den Zeitraum insgesamt zu. Im Jahr 2011 kam es allerdings zu einem Rückgang gegenüber dem Jahr 2010, da viele Messen in Nordafrika aufgrund der Unwägbarkeiten des sogenannten „Arabischen Frühlings“ nicht stattfinden konnten. Auch in Amerika las-

9

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

sen sich Zuwächse beobachten. Diese erfolgen jedoch nicht auf den saturierten Messemärkten in Nordamerika, sondern in Mittel- und Südamerika. Australien erweist sich hinsichtlich der Anzahl der Messeveranstaltungen als stabil und in Europa sind die Zahlen leicht rückläufig. Hierzu trägt nach wie vor die schwierige wirtschaftliche Situation in Folge der Finanz- und Staatsschuldenkrise in einigen europäischen Ländern bei. Tabelle 2: Anzahl der Messeveranstaltungen nach Kontinenten (AUMA-Datenbank) Anzahl der Messen Kontinent

darunter in

2010

2011

2012

2013

2014

Afrika

155

146

165

163

179

Südafrika

39

41

Amerika

617

641

667

686

667

USA

402

393

1.217

1.231

1.258

1.287

1.299

China

403

411

45

41

47

41

43

39

39

Europa

2.700*

2.685

2.711

2.571

2.646

347

359

Insgesamt

4.734*

4.744

4.848

4.748

4.834

Asien Australien / Ozeanien

Land

Australien Deutschland

Quelle: AUMA-Datenbank (2013)

10

2013

2014

*gerundet

In der Expo DataBase (vgl. Tabelle 3) sind deutlich mehr Messen gelistet als in der AUMADatenbank. Zur Aufnahme von Messeveranstaltungen in diese Datenbank bestehen andere Kriterien, wodurch hier auch kleinere Veranstaltungen enthalten sind. Im Gegensatz zur AUMADatenbank sind überwiegend die Veranstaltungen im aktuellen Jahr erfasst. Ein zeitlicher Vergleich schließt sich daher bei der Expo DataBase aus. Die globale Verteilung bleibt jedoch hierdurch weitestgehend unbeeinflusst. In Afrika finden lediglich 2,6 % (3,5 % AUMA-Datenbank) der weltweiten Messen statt. Rund 13 % (14 %) sind in Amerika angesiedelt. Der Anteil der asiatischen Messen ist mit 18 % in der Expo Database geringer als in der AUMA-Datenbank mit 27 %. In Australien sind 1,7 % (0,8 %) der weltweiten Messen zu besuchen. Der geringere Anteil der asiatischen Messen in der Expo DataBase gegenüber der AUMA-Datenbank wird durch einen höheren Anteil in Europa – 65 % gegenüber 54 % – ausgeglichen. Diese Unterschiede beruhen wahrscheinlich auf der stärkeren Verbreitung des kommerziellen Anbieters der m+a Expo Database in der europäischen Messelandschaft. Dagegen ist die Auswahl in der AUMADatenbank an den Zielen der Exportförderung ausgerichtet. Trotz dieser Unterschiede ist Europa in beiden Datenbanken der mit Abstand bedeutendste Messeplatz.2

2

Für eine Übersicht zur Anzahl von Messeveranstaltungen auf Länderebene vgl. Werner, A., Harsche, J. (2013).

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 3: Anzahl der Messeveranstaltungen nach Kontinenten (Expo DataBase) Anzahl der Messen 2013 Afrika

333

darunter in Südafrika

Amerika

1.679

USA

Asien

2.250

China

Australien / Ozeanien Europa Insgesamt

215 8.146

Australien Deutschland

61 1.047 518 204 2.106

12.623

Quelle: m+a Expo DataBase (2013)

Weltweite Messeaktivität nach Branchen Die Zahl der Messeveranstaltungen ist nicht nur regional unterschiedlich, sondern weist zusätzlich branchenspezifische Unterschiede auf. Einerseits ist die Anzahl abhängig von der Größe und Bedeutung der Branche an der Gesamtwirtschaft, andererseits sind verschiedene Branchen der Präsentation auf einer Messe zugänglicher als andere Wirtschaftsbereiche. Die Branchenstruktur der weltweiten Messelandschaft in der AUMA-Datenbank ist in der aus Werner und Harsche (2013, S. 22-27) entnommenen und für die Jahre 2013 und 2014 aktualisierten Tabelle 4 wiedergegeben. In der AUMA-Datenbank befinden sich die Branche Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau mit durchschnittlich 337 Veranstaltungen jährlich, die Energiewirtschaft (284) sowie die Ernährungswirtschaft (269) auf den vordersten Plätzen. Die vergleichbare Untersuchung für die Expo DataBase in Tabelle 5 erzielt ähnliche Branchenmuster. Die meisten Messeveranstaltungen weltweit lassen sich mit 547 Terminen der Branche Bekleidung, Mode zuordnen. Es folgen Nahrungsmittel, Genussmittel, Getränke (516) und Baumessen (503). Jeweils über 400 Messetermine sind den Branchen Erziehung, Bildung, Beruf (459) und Energie (435) zuzuordnen. Dabei ist zu beachten, dass die in den Datenbanken genutzten Branchendefinitionen nicht deckungsgleich sind.

11

12

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 4: Messeveranstaltungen weltweit nach Branchen 2009 bis 2014 (AUMA-Datenbank) Branche Nr. Bezeichnung

Anzahl der Messen*

Branche

Anzahl der Messen*

Ø 20102014 Nr. Bezeichnung

2010

2011

2012

2013

2014

1 Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitions- und Konsumgüter

94

93

89

89

92

91

15 Büroausstattung, Bürobedarf

2 Mehrbranchen – Investitionsgütermessen

88

76

82

81

81

82

16 Bestattungen

3 Mehrbranchen – Konsumgütermessen

114

121

119

130

138

124

4 Allgemeine Verbraucherausstellungen

63

62

61

66

60

5 Augenoptik

34

32

31

30

3

8

9

39

40

339

Ø 20102014

2010

2011

2012

2013

2014

28

32

32

33

32

31

2

4

3

4

3

3

18 Chemie, Petrochemie

43

42

40

56

53

47

62

19 C-Techniken, Fertigungsautomatisierung, Mess-, Regel- und Steuertechnik

64

56

69

63

69

64

30

31

20 Dentalmedizin, Dentaltechnik

65

60

63

58

61

61

11

13

9

21 Eisenwaren, Werkzeuge

22

22

27

27

24

24

38

41

44

40

22 Elektrotechnik, Elektronik

110

115

117

118

119

116

335

343

320

348

337

23 Energiewirtschaft (konventionelle und Erneuerbare Energien)

264

279

287

291

301

284

144

146

145

140

141

143

24 Ernährungswirtschaft (Nahrungsund Genussmittel)

256

246

274

271

297

269

11 Beleuchtung

35

44

43

52

47

44

28 Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör)

192

189

203

196

200

196

12 Bergbau, Geodäsie, Geoinformation

44

42

56

44

57

49

30 Photo, Kino, Film, AV

38

33

32

32

33

34

13 Boote, Bootszubehör

61

57

54

52

52

55

31 Freizeit, Hobby, DIY

130

133

141

150

152

141

14 Bücher, Druck-Erzeugnisse, Bibliotheken

58

57

62

60

60

59

32 Gebäudemanagement

0

0

1

3

5

2

7 Bodenbeläge 8 Banken, Investments, Immobilien 9 Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau 10 Bekleidung, Mode

Fortsetzung siehe Folgeseite

* Doppelzählungen, einzelne Messen sind für verschiedene Branchen relevant

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 4 (Forts.): Messeveranstaltungen weltweit nach Branchen 2009 bis 2014 (AUMA-Datenbank) Branche Nr. Bezeichnung

Anzahl der Messen*

Branche Ø 20102014 Nr. Bezeichnung

2010

2011

2012

2013

2014

33 Gastronomie, Ladeneinrichtungen Messetermine

151

135

145

126

142

140

34 Geschenkartikel, Uhren, Schmuck, Kunsthandwerk, Festartikel

225

221

213

222

224

221

37

33

41

34

42

37

37 Handwerksausrüstungen

8

6

7

6

6

38 Hausrat, Glas, Keramik

42

47

47

45

39 Holzbearbeitung, Möbelfertigung

83

80

85

41 Industrieausrüstung, Instandhaltung

23

25

150

35 Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle

42 Informationstechnik, Telekommunikation 43 Kinderausstattung, Kinderbekleidung 44 Körperpflege, Kosmetik 45 Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung

Anzahl der Messen* Ø 20102014

2010

2011

2012

2013

2014

46 Kunst, Antiquitäten

74

79

78

79

79

78

47 Kunststoff- und Gummiverarbeitung

39

47

41

39

48

43

49 Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Erwerbsfischerei, Tierhaltung

262

260

267

271

275

267

7

50 Leder, Lederwaren, Schuhe

105

103

105

102

100

103

48

46

51 Leder- und Schuhmaschinen

28

28

30

28

29

29

77

86

82

52 Lehr- und Lernmittel, Ausbildung, Weiterbildung, Existenzgründung

64

70

73

77

77

72

22

25

23

24

53 Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau

32

30

37

34

35

34

145

145

137

134

142

55 Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förder- und Lagertechnik

59

54

61

63

63

60

32

45

46

44

44

42

56 Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie

199

189

207

208

221

205

103

107

111

113

111

109

57 Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik

104

99

115

114

114

109

95

103

94

105

95

98

58 Möbel, Innenausstattung

178

190

183

183

184

184

Fortsetzung siehe Folgeseite

* Doppelzählungen, einzelne Messen sind für verschiedene Branchen relevant

13

14

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 4 (Forts.): Messeveranstaltungen weltweit nach Branchen 2009 bis 2014 (AUMA-Datenbank) Branche Nr. Bezeichnung

Anzahl der Messen*

Branche

Anzahl der Messen*

Ø 20102014 Nr. Bezeichnung

2010

2011

2012

2013

2014

26

25

26

25

29

26

2011

2012

2013

2014

38

29

38

33

38

35

194

187

203

196

199

196

124

131

134

138

136

133

63 Oberflächentechnik

23

24

30

28

31

27

83 Transport und Verkehr

65

78

77

86

79

77

64 Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung

71

74

73

71

70

72

86 Umwelt

132

136

128

130

139

133

67 Papier-, Druckwirtschaft, Medienproduktion

42

60

41

58

45

49

87 Unterhaltungselektronik, Rundfunkund Fernsehtechnik

68

72

69

76

69

71

70 Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima

79

83

89

80

87

84

93 Wehrtechnik

14

16

16

17

21

17

71 Schiffbau, Hafenausrüstung, Meerestechnik

34

38

43

44

45

41

94 Werbung, Marketing, Messen, Kongresse, Events

102

97

103

100

100

100

72 Sicherheit, Katastrophenschutz

84

95

102

104

111

99

96 Zulieferwirtschaft

26

22

28

29

31

27

73 Spielwaren

30

37

39

39

38

37

97 Deutsche Sonderveranstaltungen im Ausland

1

1

0

1

0

1

74 Sportartikel

130

131

129

134

132

131

98 Weltausstellungen

1

0

1

0

0

0

78 Technologien, Erfindungen, Innovationen

33

37

38

41

41

38

26

29

25

21

22

25

80 Textilien, einschl. Stoffe und Heimtextilien

124

124

140

135

139

132

59 Musik 61 Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen

Ø 20102014

2010

Quelle: Werner, Harsche (2013), AUMA-DB (2013, 2014)

81 Textil- und Bekleidungsmaschinen 82 Tourismus

99 Sonstige Fachmessen

*Doppelzählungen, einzelne Messen sind für verschiedene Branchen relevant

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 5: Anzahl der Messeveranstaltungen nach Branchen im Jahr 2013 (Expo DataBase) Branche Bekleidung, Mode

Branche 547 Schuhe, Schuhindustrie

Branche 162 Zoofachhandel, Heimtierbedarf

78

Nahrungsmittel, Genussmittel, Getränke 516 Sicherheit

161 Bäckerei, Konditorei

77

Baumessen

503 Gartenbau, Landschaftspflege

160 Investitionsgüter

76

Erziehung, Bildung, Beruf

459 Druck, Grafik, Papier, Reprografie

155 Zahnmedizin, Zahntechnik

75

Energie

435 Nahrungsmittelverarbeitung

155 Fördern und Heben, Material Handling

74

Automobile, Kfz-Teile

395 Zweiräder

155 Behindertenhilfen, Rehabilitation

68

Gartenbedarf

391 Boote

152 Dienstleistungen

68

Gesundheit

371 Weine, Weinbau

152 Foto, Film

66

Haus und Heim

335 Buchmessen

149 Haushalt

66

Dekoration, Innenausstattung

333 Werbung, Marketing

149 Gebäudemanagement

65

Sport

324 Camping, Caravan

147 Verkehr

65

Informations-/Kommunikationstechnik

316 Metallindustrie

146 Management

64

Bauausstellungen (Regional)

288 Heizung, Sanitär, Klima

144 Ladenbedarf, Schaufensterbedarf

62

Touristik

286 Lederwaren, Lederindustrie

141 Chemie

61

Landwirtschaft

275 Automation, Robotertechnik

136 Mehrbranchenmessen

61

Allgemeine regionale Verbraucherausst. 269 Öff. Dienste, Kommunalbed., Städteplg. 135 Schifffahrt, Schiffbau, Hafenausrüstung

61

Kosmetik, Parfümerie, Friseur

253 Jagd, Waffen, Sportfischerei

130 Bergbau

59

Kunst, Antiquitäten

247 Veranstaltungsorganisation

129 Brandschutz

59

Freizeit, Ferien

246 Elektrik, Elektrotechnik

126 Baumaschinen

58

Hochzeitsbedarf

235 Pharmazeutik

107 Büro

58

Geschenkartikel, Souvenirs

228 Kunstgewerbe, Kunsthandwerk

106 Kfz-Werkstattausrst., Tankstellenbedarf

58

Medizin, Medizintechnik

228 Maschinenbau

106 Luftfahrt, Raumfahrt

58

Schmuck, Goldwaren, Silberwaren

222 Wasser, Abwasseraufbereitung

101 Möbelindustrie

58

Umweltschutz

214 Beleuchtung

100 Optik, Feinmechanik, Laser

58

Immobilien

212 Existenzgründ., Franchising, Lizenzen

100 Krankenhausbedarf/-technik

57

Hotelbedarf, Restaurantbedarf

211 Petrochemische Industrie

97 Verteidigung

57

Möbel

207 Zielgruppenausstellungen

95 Esoterik

56

Konsumgütermessen

204 Technische Spezialmessen

90 Handarbeitsbedarf, Kurzwaren

56

Elektronik

203 Gemeinschaftsverpflegung, Catering

87 Reinigung, Wartung (Industrie, Gebäude)

55

Textilien, Stoffe, Haustextilien

202 Mess-/Regeltechnik, Qualitätskontrolle

87 Vergnügungsindustrie

55

Transport, Lagerwesen, Logistik

201 Senioren

87 Wäsche, Miederwaren

55

Tiere, Tierzucht, Veterinärmedizin

192 Holzindustrie

84 Laborbedarf

54

Hobby, Heimwerkerbedarf

190 Kunststoffe, Gummi

81 Oberflächentechnik

53

Multimedia, Unterhaltungselektronik

190 Werkzeugmaschinen

80 Edelsteine, Mineralien

52

Kinderbedarf, Babybedarf

168 Spielwaren

79 Uhren

52

Verpackung

163 Bank-/Finanzwesen, Versicherungen

78 Küche und Bad

50

15

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Branche E-Business, E-Commerce

16

Branche

Branche 37 Strickwaren, Wirkwaren

18

Eisenwaren, Werkzeug, Handwerksbed. 47 Bauglas, Baukeramik

37 Fleischerei

16

Modellbau

46 Design, Industriedesign

35 Molkereitechnik

16

Incentives, Premiums

45 Katastrophenschutz, Rettung

35 Verlagswesen, Zeitungswesen

16

Musik

45 Fischerei

34 Pulver, Schüttgut

15

Recycling, Abfallwirtschaft

45 Natursteine, Marmor

34 Rauchwaren, Pelze

15

Zulieferindustrie

45 Rohre, Pipelines

31 Automaten

14

Forstwirtschaft

44 Biotechnologie

30 Bestattungswesen

14

Glas, Porzellan, Keramik

44 Hutmoden

30 Draht, Kabel

14

Textilmaschinen, Bekleidungsmaschinen

44 Universalmessen (International)

30 Denkmalpflege

13

Garne und Fasern

43 Tischkultur

29 Tabak, Raucherbedarf

11

Getränkeindustrie, Kellereiwirtschaft

43 Wissenschaft

28 Mikrotechnologie, Nanotechnologie

10

Gießerei

43 Farben, Tapeten, Lacke

26 Atomtechnik, Nukleartechnik

9

Schreibwaren, Papierwaren

43 Composite, Verbundstoffe, Werkstoffe

24 Buchhandel, Bibliothekswesen

9

Software

42 Erfindungen, Innovationen

23 Museum

9

Schweißtechnik, Schneidetechnik

41 Flughafenausrüstung

22 Nationalausstellungen

9

Badewesen, Schwimmbäder, Sportstättenbau

40 Erotika

20 Wäscherei, Färberei, Chem. Reinigung

9

Handwerk

40 Religion

19

Briefmarken, Münzen

38 Meerestechnik, Offshore

18

Quelle: m+a Expo DataBase (2013)

49 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

Doppelzählungen, einzelne Branchen sind für verschiedene Messen relevant

Für die weiteren vertiefenden Analysen der Messelandschaft in den Zielregionen werden besonders bedeutende Branchen der hessischen Exportwirtschaft ausgewählt.3 Dabei werden zunächst die Branchen, deren Waren den größten Anteil des hessischen Exportvolumens ausmachen, analysiert. Die Warengruppen mit dem größten Exportanteil sind Chemische Erzeugnisse, Elektrotechnische Erzeugnisse, Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör, Pharmazeutische Erzeugnisse, Maschinen sowie Eisen- und Metallwaren. Diese Produktgruppen finden sich nahezu ausnahmslos auch in den in Kapitel 3 vorgestellten Außenhandelsbeziehungen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Spitzengruppe der aus Hessen exportierten Waren. Zusätzlich werden einige Branchen ausgewählt, die besonders zukunftsträchtige Technologiefelder abdecken und für Hessen von Bedeutung sind. Dies sind die Energie- und Umwelttechnik, die Informations- und Kommunikationstechnik sowie die Verkehrstechnik.

3

Die Branchenauswahl orientiert sich dabei weitgehend an Werner und Harsche (2013).

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Im Einzelnen umfasst die Untersuchung die Branchen: •

Chemie und Kunststoff

•

Eisen- und Metallwaren

•

Elektroindustrie

•

Energie- und Umwelttechnik

•

Fahrzeugbau

•

Informations- und Kommunikationstechnik

•

Maschinen- und Anlagenbau

•

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

•

Verkehrstechnik

Neben den genannten Branchen werden in einer Kategorie „Sonstige“ weitere Messeveranstaltungen erfasst, die für die hessische Exportwirtschaft bedeutsam sind. Die weiteren Analysen der Messelandschaft beschränken sich dabei auf die AUMA-Datenbank, da die Aufnahme der Messen in die AUMA-Datenbank ein maßgebliches Kriterium für eine Förderung der Teilnahme durch staatliche Institutionen ist. In Tabelle 6 ist die Anzahl der weltweiten Messeveranstaltungen gemäß der AUMA-Datenbank wiedergegeben. In der Branche Chemie und Kunststoff4 sind jährlich durchschnittlich 197 Messen zwischen 2010 und 2014 in der AUMA-Datenbank enthalten. Jeweils rund 150 Messen werden mit dem Schwerpunkt im Bereich der Eisen- und Metallwaren5 und für die Elektroindustrie6 veranstaltet. Die meisten Messen finden im Sektor Energie- und Umwelttechnik statt.7 Im Schnitt sind weltweit 492 Messen pro Jahr für diese Branche relevant. In den Branchen Fahrzeugbau8 und Informations- und Kommunikationstechnik9 finden jährlich knapp 200 Messen

4 5 6 7

8 9

Die Branche Chemie und Kunststoff umfasst die AUMA-Branchen „Chemie, Petrochemie“, „Körperpflege, Kosmetik“ und „Kunststoff- und Gummiverarbeitung“. Die Branche Eisen- und Metallwaren umfasst die AUMA-Branchen „Eisenwaren, Werkzeuge“, „Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle“ und „Metallbe- und verarbeitung, Schweißtechnik“. Die Branche Elektroindustrie umfasst die AUMA-Branchen „Beleuchtung“ und „Elektrotechnik, Elektronik“. Die Branche Energie- und Umwelttechnik umfasst die AUMA-Branchen „Energiewirtschaft (konventionelle und erneuerbare Energien)“, „Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung“, „Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima“ und „Umwelt“. Die Branche Fahrzeugbau entspricht der AUMA-Branche „Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, KfzZubehör)“. Die Branche Informations- und Kommunikationstechnik umfasst die AUMA-Branchen „Informationstechnik, Telekommunikation“ und „Unterhaltungselektronik, Rundfunk- und Fernsehtechnik“.

17

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

statt. Der Maschinen- und Anlagenbau10 stellt mit 414 Messen jährlich die zweitgrößte Branche dar. Der weitgefasste Bereich der Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit11 umfasst jährlich 342 Veranstaltungen. Die Verkehrstechnik12 bildet den Schwerpunkt auf weltweit 149 Messen jährlich. Zusätzlich zu den Branchen wird eine weitere Kategorie mit sonstigen13 relevanten Messen eingeführt. Diese Kategorie ist insbesondere in Ländern wichtig, in denen es kein ausgeprägtes System von Fachmessen gibt. Dort sind die wichtigsten Messen Universalund Mehrbranchenmessen, die in dieser Kategorie erfasst werden. In die Kategorie Sonstige fallen rund 450 Messen im Jahr. Da die Messen in der Datenbank mehreren Branchen zugeordnet werden können, treten teilweise Doppel- und Mehrfachzählungen auf, sodass sich die Gesamtzahl der Messen gegenüber der Summe mit 2.741 auf insgesamt 2.487 um rund 9 % reduziert. Tabelle 6: Anzahl der Messeveranstaltungen weltweit in ausgewählten Branchen

18

210

Ø 20102014 197

Ø Anteil in % 7,2

162

154

5,6

158

155

151

5,5

500

511

492

18,0

203

194

197

196

7,1

189

192

185

195

7,1

386

441

408

428

414

15,1

327

346

337

358

342

12,5

144

158

161

154

149

5,4 16,5

Branchen

2010

2011

2012

2013

2014

Chemie und Kunststoff

182

195

195

203

Eisen- und Metallwaren

153

141

160

156

Elektroindustrie

139

150

154

Energie- und Umwelttechnik

466

487

498

Fahrzeugbau

194

190

Informations- und Kommunikationstechnik

202

205

Maschinen- und Anlagenbau

409

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

341

Verkehrstechnik

126

Sonstige

452

443

448

453

461

451

Summe

2.664

2.668

2.792

2.762

2.821

2.741

Insgesamt (ohne Dopplungen)

2.446

2.450

2.517

2.491

2.533

2.487

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

10 Die Branche Maschinen- und Anlagenbau umfasst die AUMA-Branchen „C-Techniken, Fertigungsautomatisierung, Mess-, Regel- und Steuertechnik“, „Industrieausrüstung, Instandhaltung“, „Leder- und Schuhmaschinen“, „Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förderund Lagertechnik“, „Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen“, „Oberflächentechnik“, „Textil- und Bekleidungsmaschinen“. 11 Die Branche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit umfasst die AUMA-Branchen „Augenoptik“, „Dentalmedizin, Dentaltechnik“, „Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie“, „Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung“. 12 Die Branche Verkehrstechnik umfasst die AUMA-Branchen „Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau“, „Schiffbau, Hafenausrüstung, Meerestechnik“ und „ Transport und Verkehr“. 13 Zur Kategorie Sonstige zählen die AUMA-Branchen „Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitions- und Konsumgüter“, „Mehrbranchen – Investitionsgütermessen“, „Mehrbranchen – Konsumgütermessen“, „Allgemeine Verbraucherausstellungen“, „Technologien, Erfindungen, Innovationen“, „Zulieferwirtschaft“, „Deutsche Sonderveranstaltungen im Ausland“, „Weltausstellungen“ und „Sonstige Fachmessen“.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

3

Außenhandelsbeziehungen Hessens zu ausgewählten Regionen

Zur Beurteilung der Messelandschaft in einzelnen Ländern hinsichtlich der Steigerung von Exportchancen der hessischen Wirtschaft ist zunächst ein Blick auf die wirtschaftliche Situation in den ausgewählten Zielländern sowie auf die bereits bestehenden außenwirtschaftlichen Verflechtungen mit Hessen notwendig. Dies gewährt einen Einblick in die Intensität der bisherigen Beziehungen und ermöglicht die Identifikation der relevanten Branchen in den Zielländern sowie die Größe des dortigen Marktes. Insbesondere hinsichtlich der Größe des Marktes ist für die oftmals sehr kleinen Länder die Frage interessant, ob sie einen gemeinsamen Wirtschaftsraum bilden, der sich über wenige zentrale Veranstaltungen bearbeiten lässt. Anderenfalls sind Messeteilnahmen in den einzelnen Ländern notwendig, wodurch ein höherer Aufwand bei der Markterschließung entsteht. Im Folgenden werden die vier Regionen Südosteuropa, Nordafrika, Naher Osten und Südostasien analysiert. Zunächst werden die Regionen insgesamt betrachtet. Dabei erfolgen eine Abgrenzung der jeweiligen Räume und ein Überblick der Exportbeziehungen Hessens mit den jeweiligen Ländern der Region. Im Anschluss werden die Handelsbeziehungen der Länder untereinander betrachtet, um den Grad der wirtschaftlichen Integration der Region zu bestimmen und gegebenenfalls Länder mit einer Hubfunktion für die Region insgesamt zu identifizieren. Im Anschluss wird in einzelnen Länderprofile in komprimierter Form auf die Bevölkerungsgröße, deren prognostizierte Entwicklung sowie die Höhe des Bruttoinlandsproduktes pro Einwohner eingegangen. Zusätzlich ist die Intensität bestehender Handelsbeziehungen zwischen den Staaten und Hessen ein Indikator sowohl für das allgemeine Marktpotenzial als auch für den Erfolg der bisherigen Zusammenarbeit zwischen den Ländern. Diese Daten werden flankiert durch Angaben zur Position Deutschlands für den Import der betreffenden Länder, d.h. wie wichtig ist Deutschland als Lieferland? Schließlich gibt die nach Warengruppen differenzierte Darstellung der hessischen Exporte – wie auch ergänzend der Importe, denn der Außenhandel kann nicht isoliert quasi in Form einer Einbahnstraße gesehen werden – anhand des Jahres 2012 (vorläufige Angaben) einen Einblick, welche Güter bereits heute in welchem Umfang gehandelt werden. Die Datenquellen der Länderprofile sind: 

Außenhandel mit Deutschland und Lieferländer: Germany Trade and Invest



Bevölkerung und Bevölkerungsentwicklung: Weltbank, Vereinte Nationen



Bruttoinlandsprodukt pro Kopf: Internationaler Währungsfonds



Außenhandel Hessen: Hessisches Statistisches Landesamt

19

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bei einigen Staaten wurde zur Vervollständigung der Angaben zusätzlich auf andere Datenquellen (z. B. Vereinte Nationen und nationale Statistikämter) zurückgegriffen. In wenigen Fällen liegen Angaben nicht vollständig vor, sodass das betreffende Länderprofil entsprechend knapper ausfällt. Bei sechs Staaten14 wurde aufgrund des (zu geringen) Importvolumens auf eine differenzierte Darstellung des Importes verzichtet. Für alle Staaten gilt, dass bei der nach Warengruppen differenzierten Darstellung der hessischen Importe die so genannten „Rückwaren“ nicht aufgenommen wurden, da es sich hierbei nicht um originäre Exporte der betreffenden Staaten handelt, sondern um ursprünglich hessische Exporte, die – aus verschiedenen Gründen wie z. B. Reklamationen – wieder den umgekehrten Weg antreten. Aufgrund der bei vielen betrachteten Staaten bestehenden Diskrepanz zwischen den hessischen Exporten und den hessischen Importen – die hessischen Exporte übersteigen die Importe aus der Region um ein vielfaches – nehmen die Rückwaren des Öfteren einen der vorderen Ränge unter den Warengruppen der Importe aus diesen Ländern ein. Zu beachten ist, dass aufgrund der unterschiedlichen Erfassungskonzepte eine Saldierung von Ex- und Importen, d.h. die Bildung eines hessischen Außenhandelssaldos, nicht statthaft ist.15

20

14 Algerien, Libyen, Mauretanien, Jemen, Brunei Darussalam, Timor-Leste. 15 Die hessische Ausfuhr wird nach dem Konzept des Spezialhandels, die hessische Einfuhr nach dem Konzept des Generalhandels erfasst. Dies bedeutet, dass die Exporte Hessens nur Güter umfassen, die sozusagen auf hessischem Boden erzeugt, be- oder verarbeitet wurden. Die hessischen Importe hingegen enthalten auch Güter, die über Hessen in andere Bundesländer oder auch ins Ausland weitergeleitet werden.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

3.1

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Südosteuropa

Abgrenzung und wirtschaftliche Lage Eine eindeutige Abgrenzung des Raumes Südosteuropa existiert nicht (Inzko 2012, S. 32). Die Zielsetzung der hessischen Auslandsmesseförderung liegt in der Unterstützung der Unternehmen bei der Erschließung sogenannter „schwieriger“ Märkte. In der vorliegenden Untersuchung erfolgt daher eine Beschränkung auf Länder innerhalb der geografischen Region Südosteuropa, die noch nicht in die EU aufgenommen wurden – das sind Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Türkei – sowie das jüngste EU-Mitglied Kroatien. Ausgeklammert werden weitere Länder innerhalb dieses weitgefassten geografischen Gebietes, im Einzelnen sind dies die EU-Mitglieder Bulgarien, Griechenland, Rumänien, Slowenien und Ungarn sowie das östlich von Rumänien gelegene Moldawien.

Übersicht Region Südosteuropa – betrachtete Länder 

Albanien



Mazedonien



Bosnien-Herzegowina



Montenegro



Kosovo



Serbien



Kroatien



Türkei

21

Der Wirtschaftsraum Südosteuropa erlebte in den letzten drei Jahrzehnten einen überaus tiefgreifenden Veränderungsprozess. Insbesondere drei Entwicklungen sind hervorzuheben: Erstens wandelte sich das politische und wirtschaftliche System in vielen Ländern Südosteuropas von einer Form des realen Sozialismus hin zu einer Demokratie mit marktwirtschaftlicher Wirtschaftsordnung. Zweitens war die Region durch tiefgreifende Konflikte bis hin zu Kriegen gekennzeichnet. Drittens bildet im letzten Jahrzehnt die zunehmende Zusammenarbeit und Anlehnung an die EU einen bedeutenden Einflussfaktor. Dabei liegt die finale Zielsetzung in einer Aufnahme der Staaten in die EU (vgl. Promitzer 2012, S. 3-24). In der Region Südosteuropa herrschte seit dem Jahr 2000 ein gegenüber dem EU-Durchschnitt vergleichsweise hohes Wachstum. Trotzdem liegen die wirtschaftlichen Kennziffern wie BIP pro Einwohner noch immer deutlich unter den europäischen Durchschnittszahlen. Neben dem Aufholprozess ist hervorzuheben, dass die regionalen Unterschiede innerhalb Südosteuropas zwischen 2001 und 2007 leicht zurückgegangen sind (Kosfeld, Werner 2012, S. 174-181). In der jüngsten Vergangenheit, die durch die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise im Jahr 2009 geprägt ist, sind unterschiedliche Entwicklungen zwischen den Staaten zu beobachten. Gemäß

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

einer Untersuchung der Weltbank (2012) kamen Albanien, Kosovo und Mazedonien gut durch die Krise, während Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro stärkere Auswirkungen zu verkraften hatten. Mit Ausnahme der Türkei und Kroatien sind die Staaten Südosteuropas durch das Mitteleuropäische Freihandelsabkommen (CEFTA) verbunden. Diesem Abkommen ist zusätzlich Moldawien beigetreten. Hierdurch werden Zölle und nichttarifäre Handelshemmnisse abgebaut. Zudem dient das Abkommen der engen Zusammenarbeit mit der EU und zur Vorbereitung des EUBeitritts der Staaten. Mit Beitritt zur EU verlässt ein Staat das CEFTA, sodass die mitteleuropäischen EU-Mitglieder wie beispielsweise Polen und Ungarn sowie zuletzt das jüngste EU-Mitglied Kroatien nicht mehr Mitglieder des CEFTA sind (CEFTA 2013, WIKI 2013). Außenhandel mit Hessen Insgesamt exportierte Hessen in die Region Südosteuropa im Jahr 2012 Waren im Wert von 1,4 Mrd. Euro. Damit hat die Region Südosteuropa einen Anteil von 2,5 % am Exportvolumen Hessens. Der weitaus größte Teil mit knapp 1,2 Mrd. Euro (82 %) entfällt dabei auf die Türkei. Danach folgen mit jeweils knapp 100 Mio. Euro (7 %) die Länder Kroatien und Serbien. Abbildung 1: Verteilung hessischer Exporte nach Südosteuropa 2012 in Mio. Euro 22

Albanien; 4; 0% Bosnien-Herzegowina; 30; 2% Kosovo; 5; 0% Türkei; 1.154; 83%

Kroatien; 92; 7%

Mazedonien; 19; 1% Montenegro; 4; 0% Serbien; 92; 7%

Quelle: HSL

In Tabelle 7 ist der Rang der einzelnen Länder unter den Exportländern Hessens angegeben. Die Türkei liegt im Jahr 2012 auf Rang 15. Die beiden südosteuropäischen Handelspartner Serbien und Kroatien erreichen die Plätze 54 und 55. Zusätzlich lässt sich die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre abschätzen, indem die Exportvolumina des Jahres 2002 mit denen des Jahres 2012 verglichen werden. Zu einer deutlichen Steigerung der hessischen Exporte kam es in Richtung der Türkei, Serbien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 7: Exporte Hessens nach Südosteuropa für die Jahre 2002 und 2012 Land Albanien Bosnien-Herzegowina Kosovo

2002 (in Mio. Euro)

2012 (in Mio. Euro)

Rang 2012

4,7

4,4

109

15,5

30,1

83

1,0*

4,6

108

103,1

92,5

54

Mazedonien

9,4

19,0

83

Montenegro

6,3*

3,6

117

Serbien

26,6*

92,4

55

Türkei

418,4

1154,5

15

Summe

585,0

1401,1

Kroatien

* Werte aus 2005 Quelle: HSL

Binnenverflechtungen Im Hinblick auf die Auslandsmesseförderung Hessens sind die wirtschaftlichen Beziehungen der Länder einer Region zueinander bedeutsam. Bestehen intensive Austauschbeziehungen zwischen den Ländern einer Region, kann der gesamte Markt möglicherweise durch den Besuch von zentralen Messen erschlossen werden. Sind die Austauschbeziehungen dagegen schwach, ist wahrscheinlich der Markt in den jeweiligen Ländern einzeln zu bearbeiten. Durch eine Betrachtung der Handelsbeziehungen innerhalb einer Region können Länder identifiziert werden, die dort eine wirtschaftliche Führungsrolle einnehmen. Diesen Ländern kommt eine Hubfunktion zu, sodass über die Etablierung von Handelsbeziehungen in diesem Land auch der Handel mit den weiteren Ländern dieser Region ausgedehnt werden kann. Insgesamt zeigen die in der Tabelle 8 und Tabelle 9 angegeben Export- und Importanteile der Länder untereinander eine starke wirtschaftliche Integration der Staaten. Insbesondere Serbien ist für viele der Staaten ein bedeutender Absatzmarkt. 22,8 % der Exporte Montenegros gehen nach Serbien. Auch die mazedonischen Ausfuhren gehen zu 17,2 % nach Serbien. Da Serbien eine viel größere Volkswirtschaft ist, erreichen Mazedonien und Montenegro jedoch nur geringe Anteile am serbischen Importvolumen. 1,6 % der Einfuhren Serbiens stammen aus Mazedonien, die Importe aus Montenegro erreichen lediglich 0,6 %. Dies unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung Serbiens innerhalb der Region. Montenegro hat aufgrund seiner Größe lediglich einen geringen Anteil an den Einfuhren in die weiteren südosteuropäischen Staaten. Trotzdem geht ein großer Anteil der Lieferungen aus Montenegro in diese Länder, die daher als Absatzmarkt für das Land entscheidende Bedeutung haben. Nach Serbien sind Kroatien und Bosnien-Herzegowina hinsichtlich der Handelsflüsse innerhalb der Region zentrale Wirtschaftsräume. Dabei fallen die vergleichsweise geringen wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Serbien und Kroatien auf, die aus noch immer bestehenden Kon-

23

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

flikten herrühren können. Die intraregionalen Handelsströme zeigen zudem, dass der Türkei trotz der vielfachen Größe ihrer Volkswirtschaft eine vergleichsweise untergeordnete Rolle beim Handel im südosteuropäischen Raum zukommt. Insgesamt sind die Handelsbeziehungen zwischen Italien und den Staaten des ehemaligen Jugoslawien stärker ausgeprägt als zwischen der Türkei und diesen Ländern. Besonders ausgeprägt ist die wirtschaftliche Beziehung zwischen Albanien und Italien, sodass Albanien eine vergleichsweise geringe wirtschaftliche Verflechtung mit dem übrigen Südosteuropa aufweist. Tabelle 8: Exportanteile der Staaten Südosteuropas untereinander (2012) Anteil der Exporte nach

24

Albanien

BosnienHerzegowina 0,6%

Kroatien

Mazedonien

Montenegro

Serbien

Türkei

0,6%

1,9%

2,1%

0,8%

0,2%

12,8%

2,1%

7,5%

9,5%

0,2%

2,5%

22,9%

3,5%

0,1%

0,6%

4,3%

0,2%

7,0%

0,0%

Albanien BosnienHerzegowina Kroatien

0,1% 0,2%

14,8%

Mazedonien

2,0%

1,6%

1,0%

Montenegro

0,8%

3,2%

1,5%

0,8%

Serbien

8,9%

9,0%

4,4%

17,2%

22,8%

Türkei

6,3%

2,2%

1,2%

1,7%

3,2%

1,7%

Quelle: UN Comtrade (2013)

0,4%

keine Angaben zu Kosovo

Tabelle 9: Importanteile der Staaten Südosteuropas untereinander (2012) Anteil der Importe aus

Albanien

BosnienHerzegowina 0,0%

Kroatien

Mazedonien

Montenegro

Serbien

Türkei

0,0%

0,5%

0,8%

0,1%

0,0%

3,5%

1,1%

6,8%

2,6%

0,1%

1,9%

6,1%

2,8%

0,1%

1,5%

1,6%

0,0%

0,6%

0,0%

Albanien BosnienHerzegowina Kroatien

0,7% 1,3%

14,4%

Mazedonien

1,6%

0,9%

0,5%

Montenegro

0,2%

0,4%

0,3%

0,0%

Serbien

5,4%

9,4%

1,7%

7,8%

29,3%

Türkei

5,8%

2,9%

1,3%

5,0%

1,6%

Quelle: UN Comtrade (2013)

keine Angaben zu Kosovo

0,1% 2,3%

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Länderprofile Albanien In Albanien leben 3,2 Mio. Menschen. Es wird von einem geringen Zuwachs auf 3,3 Mio. Einwohner bis zum Jahr 2020 ausgegangen. Albanien zählt mit einem BIP pro Kopf von 3.900 US-$ zu den ärmsten Staaten in Europa. Mit Abstand wichtigster Handelspartner Albaniens ist Italien. Deutschland belegt mit einem Anteil von 6,0 % an den albanischen Importen des Jahres 2012 den vierten Rang unter den Lieferländern. Hessen exportierte im Jahr 2012 Güter für 4,4 Mio. Euro (2002: 4,7 Mio. Euro) nach Albanien. Damit belegt das Land in der Rangliste der hessischen Exportnationen den Rang 109 – einen Platz hinter dem nördlichen Nachbarn Kosovo. Güter der Ernährungswirtschaft (knapp zur Hälfte der Warengruppe Kakao und Kakaoerzeugnisse zugehörig) waren 2012 Spitzenreiter im Handel mit Albanien, gefolgt von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und -zubehör. Die hessischen Importe aus Albanien bestehen nahezu ausschließlich aus Bekleidung. Abbildung 2: Hessischer Außenhandel mit Albanien: Wichtigste Ex- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Ernährungswirtschaft Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Chemische Erzeugnisse Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Waren aus Kunststoffen Eisen- u. Metallwaren Halbwaren Sonstige Fertigwaren

736 603 565 447 445 401 277 222 179 120

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren Rohstoffe Holz u. Holzwaren, Möbel Schuhe, Lederwaren u. Leder Elektrotechnische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Papier u. Papierwaren Halbwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren

6.586 31 26 21 15 13 5 2 2 1

0 Quelle: HSL

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

25

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina zählt mit 3,8 Mio. Einwohnern gut die Hälfte der Bevölkerung des östlichen Nachbarn Serbien. Was für die meisten Staaten Europas zutrifft, gilt auch für Bosnien und Herzegowina: Prognosen gehen von einem Rückgang der Bevölkerung aus – und zwar auf 3,6 Mio. im Jahr 2020. Das BIP pro Kopf beläuft sich in Bosnien und Herzegowina auf 4.500 US-$. Deutschland zählt zu den bedeutendsten Handelspartnern des Landes. 2012 bezog Bosnien und Herzegowina 11,3 % seiner Importe aus Deutschland, womit Deutschland hinter Kroatien (14,4 %) den zweiten Rang unter den wichtigsten Lieferländern einnimmt. 2012 fanden Güter „Made in Hessen“ im Wert von 30,1 Mio. Euro – ein fast doppelt so hoher Exportwert wie eine Dekade zuvor – in dem südosteuropäischen Staat einen Käufer (Platz 83 in der Rangliste der hessischen Exportmärkte). Mehr als ein Drittel der Exporte entfällt auf Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör, worunter kompletten Fahrzeugen jedoch nur ein geringer Anteil zukommt. Auch beim hessischen Import stellen Fahrzeugteile und -zubehör die wichtigste Gütergruppe vor Schuhen, dem zweitwichtigsten Importgut. Abbildung 3: Hessischer Außenhandel mit Bosnien und Herzegowina: Wichtigste Ex- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 26

Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Papier u. Papierwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Pharmazeutische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen

10.533 3.577 3.194 1.755 1.735 1.695 1.349 1.146 1.137 854

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Import (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Schuhe, Lederwaren u. Leder Holz u. Holzwaren, Möbel Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Halbwaren Waren aus Kunststoffen Rohstoffe Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

8.096 5.991 4.137 3.067 2.810 1.775 1.160 992 284 273

0 Quelle: HSL

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Kosovo Im Kosovo – dessen völkerrechtlicher Status nach wie vor umstritten ist – leben 1,8 Mio. Menschen, wobei eine leichte Zunahme auf 1,9 Mio. Einwohner im Jahr 2020 prognostiziert wird. Das BIP pro Kopf im Kosovo, innerhalb des früheren Jugoslawiens die ärmste Region, liegt bei 3.500 US-$, womit der Kosovo zu den ärmsten Ländern in Europa gehört. Deutschland ist einer der wichtigsten Handelspartner des Kosovo: 2010 kamen 12,8 % aller Einfuhren des Kosovo aus Deutschland. Lediglich der Nachbar Mazedonien konnte mit 14,7 % einen höheren Anteil auf sich vereinen. Die Exporte Hessens in den Kosovo summierten sich 2012 auf 4,6 Mio. Euro (2005: 1,0 Mio. Euro), was Rang 108 unter den hessischen Exportländer entspricht. Auf Erzeugnisse der Ernährungswirtschaft entfallen knapp eine Mio. Euro des Exportwertes. Die Einfuhren sind nahezu vollständig „Sonstige Fertigwaren“, wobei es sich hierbei um Euro-Münzen handelt, was mit dem Euro als offizielle Währung des Kosovo im Zusammenhang stehen dürfte. Abbildung 4: Hessischer Außenhandel mit dem Kosovo: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Ernährungswirtschaft Halbwaren Maschinen Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Waren aus Kunststoffen Elektrotechnische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

973 768 761

27

608 430 354 222 163 107 87

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Import (in 1.000 €) Sonstige Fertigwaren

3.700

Ernährungswirtschaft

20

Stein-, Glaswaren, keramische Erzeugnisse

16

Waren aus Kunststoffen

8

Holz u. Holzwaren, Möbel

7

Eisen- u. Metallwaren

5

Maschinen

3

Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren

1 0

Quelle: HSL

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Kroatien Das neue EU-Mitglied Kroatien (seit dem 01.07.2013) ist mit 4,4 Mio. Einwohnern nach Serbien der zweitgrößte der aus dem ehemaligen Jugoslawien hervorgegangenen Staaten. Bis 2020 wird mit einem leichten Rückgang der Bevölkerung auf 4,3 Mio. Einwohner gerechnet. Das BIP pro Kopf wird mit 13.000 US-$ angegeben – der höchste Wert der in der vorliegenden Untersuchung betrachteten Länder Südosteuropas. Deutschland zählt zu den wichtigsten Handelspartnern Kroatiens: 2012 bezog das Land 12,9 % des gesamten Importes aus Deutschland, womit Deutschland nach Italien (16,8 %) den zweiten Rang unter den Lieferländern Kroatiens einnimmt. Die hessische Wirtschaft führte im Jahr 2012 Güter für 92,5 Mio. Euro nach Kroatien aus, womit das Exportvolumen hinter dem Wert des Jahres 2002 (103,0 Mio. Euro) zurückgeblieben ist. Kroatien belegt Rang 54 der wichtigsten Exportländer Hessens und rangiert damit vor den EUStaaten Estland, Lettland, Zypern und Malta. Mit Abstand wichtigste Exportgüter Hessens nach Kroatien waren 2012 Erzeugnisse der Chemischen Industrie. Ebenfalls mit klarem Abstand bedeutendste Importgüter aus Kroatien waren Maschinen – davon mehr als die Hälfte Maschinen für die Be- und Verarbeitung von Kunststoffen. Abbildung 5: Hessischer Außenhandel mit Kroatien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 28

Export (in 1.000 €) Chemische Erzeugnisse Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Elektrotechnische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren

19.501 10.322 9.286 9.122 8.507 7.407 4.875 4.618 3.923 3.665

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Import (in 1.000 €) Maschinen Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Waren aus Kunststoffen Holz u. Holzwaren, Möbel Elektrotechnische Erzeugnisse Kautschukwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder

24.048 7.729 5.784 4.863 4.068 2.778 2.536 2.536 1.765 1.507

0 Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien In der „Ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien“ (EU-Beitrittskandidat seit Ende 2005), die aufgrund der Abgrenzung zur griechischen Region Mazedonien so genannt wird, leben 2,1 Mio. Menschen. Den Bevölkerungsprognosen zufolge wird sich diese Anzahl bis 2020 nur unwesentlich ändern. Das BIP pro Kopf liegt bei 4.700 US-$. 9,7 % der Importe Mazedoniens des Jahres 2012 stammten aus Deutschland. Lediglich Griechenland weist einen höheren Anteil (12,3 %) an den mazedonischen Importen auf. Das hessische Exportvolumen in dieses Land wird für 2012 auf 19,1 Mio. Euro beziffert, wovon über ein Drittel elektrotechnische Erzeugnisse – ganz überwiegend elektronische Bauelemente – waren. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien nimmt den 83. Rang unter den Exportmärkten Hessens ein, wobei sich die Exporte Hessens dorthin in den letzten zehn Jahren etwa verdoppelt haben. In umgekehrter Richtung, d.h. Importe nach Hessen, spielen feinmechanische und optische Erzeugnisse, chemische Erzeugnisse sowie Textilien und Pelzwaren die wichtigste Rolle. Abbildung 6: Hessischer Außenhandel mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Chemische Erzeugnisse Maschinen Textilien u. Pelzwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Halbwaren

29

6.976 2.293 1.861 1.647 1.237 876 786 754 741 559

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Import (in 1.000 €) Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Holz u. Holzwaren, Möbel Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen Maschinen Ernährungswirtschaft Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Rohstoffe

7.584 4.154 3.066 553 273 270 120 37 32 30

0 Quelle: HSL

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Montenegro Montenegro, EU-Beitrittskandidat seit Jahresende 2010, ist mit einer Bevölkerung von gut 600.000 Personen – zum Vergleich: Frankfurt hat knapp 700.000 Einwohner – einer der kleinsten Staaten Europas. Es ist mit keiner nennenswerten Änderung der Einwohnerzahl in den nächsten zehn Jahren zu rechnen. Das BIP pro Einwohner wird mit 6.900 US-$ angegeben. Montenegro bezieht einen beträchtlichen Teil seiner Importe aus dem benachbarten Serbien (2012: 29,6 %). Deutschland liegt mit einem Anteil von 6,4 % auf dem vierten Rang der wichtigsten Lieferländer Montenegros. Entsprechend der Größe des Landes spielt sich der Außenhandel zwischen Hessen und Montenegro auf einem niedrigen Niveau ab: 2012 wurden Güter im Wert von lediglich 3,6 Mio. Euro exportiert, wobei sich elektrotechnische Erzeugnisse und Waren der hessischen Ernährungswirtschaft – im Wesentlichen Kakao und Kakaoerzeugnisse – einer besonderen Beliebtheit erfreuten. Montenegro belegt Rang 117 der hessischen Exportmärkte. Die hessischen Einfuhren aus Montenegro bestanden 2012 fast ausschließlich aus Eisen- und Metallwaren. Abbildung 7: Hessischer Außenhandel mit Montenegro: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 30

Elektrotechnische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Maschinen Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen Nicht aufgliederbare Warenverkehre Chemische Erzeugnisse

1.610 970 407 94 76 70 59 54 50 49

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Import (in 1.000 €) Eisen- u. Metallwaren

463

Maschinen

12

Textilien u. Pelzwaren

1

0 Quelle: HSL

100

200

300

400

500

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Serbien Serbien ist mit einer Bevölkerung von 7,3 Mio. (Prognose für 2020: 7,2 Mio.) der größte der Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien. Das Land hat am 01.03.2012 offiziell den Status als Beitrittskandidat der EU erhalten. Das serbische BIP pro Kopf beläuft sich auf 4.700 US-$, womit es nur gut ein Drittel des Pro-Kopf-Einkommens des Nachbarn Kroatien beträgt. Im Jahr 2012 war Deutschland der wichtigste Handelspartner Serbiens. Der Blick auf die Importe Serbiens zeigt, dass 10,9 % aus Deutschland und ebenfalls 10,9 % aus der Russischen Föderation stammten. Der Wert der Exporte von Hessen nach Serbien addierte sich 2012 auf 92,4 Mio. Euro, was der Position 55 in der Rangliste der Exportpartner Hessens entspricht. Damit haben sich die hessischen Ausfuhren nach Serbien von 2005 bis 2012 mehr als verdreifacht. Chemische Erzeugnisse „Made in Hessen“ führen vor elektrotechnischen Erzeugnissen die Liste der wichtigsten Ausfuhrgüter des Jahres 2012 an. Auf der Importseite sind es elektrotechnische Erzeugnisse vor Produkten der Pharmaindustrie. Abbildung 8: Hessischer Außenhandel mit Serbien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Waren aus Kunststoffen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft Textilien u. Pelzwaren Eisen- u. Metallwaren

16.772 14.862 10.419 8.448 6.308 5.823 5.689 5.151 4.901 4.614

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Waren aus Kunststoffen Textilien u. Pelzwaren Kautschukwaren Ernährungswirtschaft Stein-, Glaswaren, keramische Erzeugnisse

31.880 28.014 24.643 17.742 15.491 4.104 4.099 2.589 2.047 1.927

0 Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

31

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Türkei Die Türkei ist mit 73,6 Mio. Einwohnern die mit Abstand größte Volkswirtschaft der in der vorliegenden Studie vorgestellten Staaten in Südosteuropa. Prognosen zufolge leben 2020 dann 80,7 Mio. Einwohner in der Türkei. Das BIP pro Kopf in der Türkei beträgt 10.600 US-$. Wichtigstes Lieferland der Türkei war 2012 die Russische Föderation, die 11,3 % des gesamten türkischen Importes stellte. Deutschland folgt zusammen mit der VR China (jeweils 9,0 %) auf dem geteilten zweiten Platz. Entsprechend der Größe des Absatzmarkts weist der hessische Außenhandel mit der Türkei andere Dimensionen auf als mit den Staaten des ehemaligen Jugoslawien. 2012 setzte Hessen Erzeugnisse im Wert von 1,2 Mrd. Euro (2002: lediglich 0,4 Mrd. Euro) in der Türkei ab. Damit zählt die Türkei zu den wichtigsten Exportmärkten der hessischen Wirtschaft: Im Jahr 2012 Rang 15 nach Japan und vor Südkorea. Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör sind „Exportschlager“ im Handel mit der Türkei – etwa zu gleichen Teilen aus kompletten Autos sowie Fahrzeugteilen und -zubehör bestehend. Die wichtigsten Importgüter in umgekehrter Richtung, d.h. von der Türkei nach Hessen, sind Erzeugnisse der Ernährungswirtschaft (vor allem Nüsse) und Textilien. Abbildung 9: Hessischer Außenhandel mit der Türkei: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 32

Export (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Chemische Erzeugnisse Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Halbwaren Papier u. Papierwaren

275.211 153.720 131.422 98.138 92.022 89.741 79.744 58.142 51.558 32.375

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Import (in 1.000 €) Ernährungswirtschaft Textilien u. Pelzwaren Kautschukwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Holz u. Holzwaren, Möbel Maschinen

170.035 128.892 84.081 83.450 73.926 63.892 42.713 29.119 23.792 21.958

0 Quelle: HSL

50.000

100.000

150.000

200.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

3.2

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Nordafrika

Abgrenzung und wirtschaftliche Lage Nordafrika umfasst geografisch die afrikanischen Staaten, die nördlich der Sahara liegen. In der vorliegenden Untersuchung erfolgt dagegen eine Konzentration auf die nördlichsten Länder in direkter Nachbarschaft zur EU – insbesondere die Mittelmeeranrainerstaaten. Der hier betrachtete Wirtschaftsraum Nordafrika umfasst damit die Staaten der 1989 gegründeten Maghreb Union (Algerien, Libyen, Mauretanien, Marokko und Tunesien) sowie Ägypten.

Übersicht Region Nordafrika – betrachtete Länder 

Ägypten



Marokko



Algerien



Mauretanien



Libyen



Tunesien

In Folge der Revolutionen im Zuge des „Arabischen Frühlings“ befinden sich die Staaten in einer politischen wie auch wirtschaftlichen Umbruchsphase, wodurch langfristige Entwicklungen kaum vorherzusagen sind. Daher besteht in der Region eine gewisse Zurückhaltung bei ausländischen Investoren (Najjar 2012). In der Intensität der wirtschaftlichen Erholung der Region Nordafrika von den Unruhen des „Arabischen Frühlings“ bestehen deutliche Unterschiede zwischen den Ländern. In den politisch stabileren Ländern wie Algerien und Marokko besteht ein solides und dynamisches Wirtschaftswachstum. Dahingegen hängt die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation in Ägypten und Tunesien zurück. In Libyen erscheint der Aufschwung zwar äußerst dynamisch, allerdings ist hierfür insbesondere der Basiseffekt durch die Wiederaufnahme der Ölproduktion verantwortlich (Röhrig 2012). Mauretanien ist innerhalb dieser Länder das am schwächsten entwickelte Land. Darüber hinaus bestehen noch immer deutliche Sicherheitsbedenken gegenüber Aufenthalten in diesem Land – das Auswärtige Amt (2013a) rät von nicht unbedingt erforderlichen Reisen nach Mauretanien ab.

33

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Außenhandel mit Hessen Insgesamt exportiert Hessen nach Nordafrika im Jahr 2012 Waren im Wert von 338 Mio. Euro. Damit beträgt der Anteil des Exports nach Nordafrika rund 0,6 % aller Exporte Hessens. Dabei entfällt mit 141 Mio. Euro (42 %) der größte Anteil der Exporte nach Nordafrika auf Ägypten. Abbildung 10: Verteilung hessischer Exporte nach Nordafrika 2012 in Mio. Euro Libyen; 30; 9%

Algerien; 52; 15%

Mauretanien; 9; 3%

Marokko; 59; 17%

Tunesien; 47; 14%

Ägypten; 141; 42%

Quelle: HSL

34

In Tabelle 7 ist der Rang der einzelnen Länder unter den Exportländern Hessens angegeben. Ägypten liegt im Jahr 2012 auf Rang 48. Marokko, Algerien, Tunesien und Libyen folgen auf den Plätzen 65, 68, 69 und 75. Die Entwicklung des Handels zwischen Hessen und Nordafrika in den vergangenen zehn Jahren zeigt sich im Vergleich der Exportvolumina der Jahre 2002 und 2012. Zu einer deutlichen Steigerung der hessischen Exporte kam es in Richtung Ägypten, Algerien und Marokko. Auf äußerst niedrigem Niveau ist auch der Handel mit Mauretanien stark gestiegen. Tabelle 10: Exporte Hessens nach Nordafrika für die Jahre 2002 und 2012 Land

2002 (in Tsd. Euro)

2012 (in Tsd. Euro)

Rang 2012

Ägypten

90,2

141,0

48

Algerien

23,5

51,8

68

Libyen

28,3

30,4

75

Marokko

22,4

58,6

65

Mauretanien

0,1

9,1

97

Tunesien

40,7

47,4

69

Summe

205,2

338,2

Quelle: HSL

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Binnenverflechtungen Die Handelsbeziehungen der Staaten der Maghreb Union untereinander sind nur schwach ausgeprägt und das mit der Union verbundene Ziel der wirtschaftlichen Integration wurde bisher nicht erreicht (Najjar 2011). Dies spiegelt sich in den gegenseitigen wirtschaftlichen Beziehungen der Länder wider. Keines der Länder erreicht bezüglich eines der übrigen Länder Nordafrikas einen Import- oder Exportanteil von über 5 %. Lediglich Libyen ist mit einem Anteil von knapp 5 % der Exporte Ägyptens und über 4 % der Exporte Tunesiens für diese beiden Länder ein relevanter Absatzmarkt (vgl. Tabelle 11). Die beiden Länder liefern 3,5 % (Ägypten) bzw. 2,2 % (Tunesien) der Importe Libyens (vgl. Tabelle 12). Hieraus lässt sich ableiten, dass kein Land zum wirtschaftlichen Zentrum der Region geworden ist. Kein Land hat eine Hubfunktion, sodass der Markt Nordafrika aus der Sicht der hessischen Wirtschaft nicht integriert bearbeitet werden kann, sondern zielgerichtete Anstrengungen in den einzelnen Ländern erfordert. Tabelle 11: Exportanteile der Staaten Nordafrikas untereinander (2012) Anteil der Exporte nach

Ägypten

Ägypten

Algerien

Libyen

Marokko

Mauretanien*

Tunesien*

1,1%

0,8%

0,7%

0,1%

0,4%

0,0%

1,1%

0,0%

2,6%

0,4%

0,0%

4,4%

0,0%

1,3%

Algerien

1,3%

Libyen

4,9%

0,0%

Marokko

1,4%

1,4%

0,1%

Mauretanien

0,0%

0,1%

0,0%

0,6%

Tunesien

0,9%

1,4%

0,4%

0,6%

Quelle: UN Comtrade (2013)

0,1% 0,0%

* Angaben zu Mauretanien und Tunesien aus 2011, Libyen (2010)

Tabelle 12: Importanteile der Staaten Nordafrikas untereinander (2012) Anteil der Importe aus

Ägypten

Ägypten

Algerien

Libyen

Marokko

Mauretanien*

Tunesien*

0,8%

3,5%

1,0%

0,1%

0,7%

0,1%

2,5%

0,0%

2,7%

0,1%

0,0%

0,1%

2,2%

0,4%

Algerien

1,4%

Libyen

0,2%

0,1%

Marokko

0,2%

0,6%

0,1%

Mauretanien

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Tunesien

0,4%

0,9%

2,2%

0,5%

Quelle: UN Comtrade (2013)

* Angaben zu Mauretanien und Tunesien aus 2011, Libyen (2010)

0,0% 0,4%

35

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Länderprofile Ägypten In Ägypten leben 82,5 Mio. Einwohner – Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2020 wird ein Anstieg der Bevölkerung Ägyptens auf 94,8 Mio. Menschen prognostiziert. Das ägyptische BIP pro Kopf beträgt 3.100 US-$. 2012 war die Volksrepublik China (Anteil: 9,4 %) Ägyptens wichtigster Lieferant ausländischer Güter. Deutschland folgt nach den USA (7,6 %) mit einem Anteil von 6,7 % auf dem dritten Rang. Hessen exportierte 2012 Erzeugnisse für 141,0 Mio. Euro nach Ägypten. Ägypten belegt damit Rang 48 unter den hessischen Exportländern und ist nach Südafrika der zweitwichtigste Absatzmarkt Hessens auf dem afrikanischen Kontinent. 10 Jahre zuvor belief sich die Ausfuhr nach Ägypten auf 90,2 Mio. und war zwischenzeitlich auf fast 200 Mio. Euro angestiegen. Im Zuge der Revolution 2011/2012 und einer Abschwächung der wirtschaftlichen Dynamik in Ägypten sind die hessischen Exporte in das Land – „Exportschlager“ sind chemische und pharmazeutische Erzeugnisse – jedoch wieder zurückgegangen. Wichtigste Exportgüter aus der Sicht Ägyptens im Handel mit Hessen sind Textilien und Bekleidung. Abbildung 11: Hessischer Außenhandel mit Ägypten: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 36

Export (in 1.000 €) Chemische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Maschinen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Halbwaren Rohstoffe Holz u. Holzwaren, Möbel

33.132 27.399 17.458 15.485 10.032 7.985 5.317 4.409 3.764 3.730

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren Halbwaren Kautschukwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Ernährungswirtschaft Pharmazeutische Erzeugnisse Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Waren aus Kunststoffen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

11.183 7.995 4.875 3.658 1.793 1.770 1.078 562 463 351

0 Quelle: HSL

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Algerien Algerien ist gemessen an der Fläche der größte Staat Afrikas. 36,0 Mio. Menschen leben in Algerien. Prognosen gehen für den Maghrebstaat für das Jahr 2020 von einem Anstieg auf 40,1 Mio. Einwohner aus. In Algerien liegt das BIP pro Kopf bei 5.700 US-$. Historisch begründet ist Frankreich nach wie vor das wichtigste Lieferland Algeriens. 2011 hatten 15,7 % der Gesamteinfuhr Algeriens ihren Ursprung in Frankreich. Deutschland folgt nach der VR China, Italien und Spanien auf dem fünften Rang mit einem Anteil von 5,4 % an den algerischen Importen. Algerien belegt in der Rangliste der Exportländer Hessens die Position 68 und liegt damit in etwa gleichauf mit den Nachbarstaaten Tunesien (Rang 69) und Marokko (Rang 65). Erzeugnisse „Made in Hessen“ für 51,8 Mio. Euro fanden 2012 in Algerien einen Käufer, zehn Jahre zuvor belief sich das Exportvolumen auf 23,5 Mio. Euro. Erzeugnisse der hessischen Pharmaindustrie sind die wichtigsten Exportgüter im Handel mit Algerien. Den umgekehrten Weg, d.h. von Algerien nach Hessen, treten nur in sehr geringem Umfang (2012: 0,2 Mio. Euro) Güter an. Deshalb wird auf eine nach Warengruppen differenzierte Darstellung verzichtet. Abbildung 12: Hessischer Außenhandel mit Algerien: Wichtigste Exportgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft Elektrotechnische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Vollständige Fabrikationsanlagen Papier u. Papierwaren

10.981 8.182 6.214 4.961 3.708 3.609 2.594 2.553 1.983 1.779

0 Quelle: HSL

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

37

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Libyen Die Bevölkerungszahl von Libyen beträgt 6,4 Mio. Menschen – Tendenz steigend. Prognosen gehen von einem Anstieg auf 7,0 Mio. Einwohnern im Jahr 2020 aus. Das BIP pro Kopf wird mit 12.800 US-$ angegeben, womit Libyen zu den Staaten mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in Afrika zählt. 6,8 % seiner Einfuhren bezog Libyen im Jahr 2010 aus Deutschland, womit Deutschland den fünften Rang unter den Lieferländern Libyens belegt. Der Spitzenplatz kam der Türkei (10,6 %) zu. Nach dem Exporteinbruch im Jahr 2011 aufgrund des Bürgerkriegs haben sich die hessischen Exporte nach Libyen wieder erholt und summierten sich 2012 auf 30,4 Mio. Euro (2002: 28,3 Mio. Euro). Hiervon entfallen mehr als ein Drittel auf Erzeugnisse der hessischen Pharmaindustrie. Libyen belegt in der Rangliste der hessischen Exportländer die Position 75, die Exporte Hessens nach Libyen sind mit Ausnahme einzelner Jahre seit vielen Jahren stabil. Die Importe Libyens nach Hessen fallen sehr gering aus – 0,2 Mio. Euro im Jahr 2012. Deshalb wird auf eine nach Warengruppen differenzierte Darstellung verzichtet. Abbildung 13: Hessischer Außenhandel mit Libyen: Wichtigste Exportgüter 2012 Export (in 1.000 €) 38

Pharmazeutische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren Chemische Erzeugnisse Maschinen Ernährungswirtschaft Halbwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren

12.042 5.545 3.343 2.087 1.974 1.882 1.795 543 428 233

0 Quelle: HSL

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Marokko Die Einwohnerzahl von Marokko, dem westlichsten Land des Maghreb, beträgt 32,3 Mio. Menschen. Für das Jahr 2020 wird ein Bevölkerungsanstieg auf 35,0 Mio. prognostiziert. Das BIP pro Kopf wird mit 3.000 US-$ angegeben. 4,8 % der marokkanischen Einfuhren des Jahres 2012 wurden aus Deutschland importiert, was dem siebten Platz in der Rangliste der wichtigsten Lieferländer Marokkos entspricht. Der Spitzenreiter ist Spanien (13,2 %). Die hessische Wirtschaft führte im Verlauf des Jahres 2012 Güter im Wert von 58,6 Mio. Euro (2002: 22,4 Mio. Euro) nach Marokko aus. Marokko belegt damit in der Rangliste der Exportländer Hessens die Position 65 und liegt in etwa gleichauf mit den Nachbarstaaten Tunesien (Rang 69) und Algerien (Rang 68). Maschinen – davon zur Hälfte Werkzeugmaschinen – gefolgt von Eisen- und Metallwaren bildeten 2012 die wichtigsten Exportgüter Hessens nach Marokko. Im Gegensatz etwa zum Nachbarn Algerien findet auch in umgekehrter Richtung in nennenswertem Umfang Handel statt: Mit großem Abstand bedeutendste Importgüter Hessens aus Marokko sind Erzeugnisse der dortigen Ernährungswirtschaft – vor allem Gemüse und Obst. Abbildung 14: Hessischer Außenhandel mit Marokko: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Maschinen Eisen- u. Metallwaren Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Pharmazeutische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Waren aus Kunststoffen Kautschukwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

10.111

39

9.137 8.497 8.457 3.815 3.670 3.556 3.210 2.410 1.701

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Import (in 1.000 €) Ernährungswirtschaft Textilien u. Pelzwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Schuhe, Lederwaren u. Leder Rohstoffe Pharmazeutische Erzeugnisse Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Waren aus Kunststoffen Chemische Erzeugnisse Maschinen

6.357 1.579 914 466 438 334 136 128 105 84

0 Quelle: HSL

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Mauretanien Mauretanien, im Nordwesten Afrikas gelegen, ist etwa dreimal so groß wie Deutschland – die Einwohnerzahl beträgt allerdings lediglich 3,5 Mio. Einwohner. Für das Jahr 2020 wird eine Bevölkerung von 4,3 Mio. Menschen prognostiziert. Das BIP pro Kopf liegt bei lediglich 1.200 US-$ und ist damit das geringste Pro-Kopf-Einkommen der im Rahmen der vorliegenden Studie behandelten Staaten Nordafrikas. Wichtigstes Lieferland ist Frankreich, Deutschland liegt mit einem Importanteil von 2,7 % an den Importen 2011 auf dem zehnten Rang. 2012 wurden Waren im Wert von 9,1 Mio. Euro von Hessen nach Mauretanien exportiert, was dem Rang 97 unter den hessischen Exportländern entspricht. In den Jahren zuvor lagen die Exporte zumeist unter einer Millionen Euro, im Jahr 2002 sogar lediglich bei 0,2 Mio. Euro. Insofern bleibt abzuwarten, ob das Jahr 2012 den Beginn einer Intensivierung der hessischmauretanischen Wirtschaftsbeziehungen oder lediglich einen Einmaleffekt (z. B. Großbestellung) darstellt. Zwei Drittel der hessischen Exporte des Jahres 2012 nach Mauretanien entfallen auf Maschinen. Ein Handel in umgekehrter Richtung findet so gut wie nicht statt: Das hessische Importvolumen aus Mauretanien lag 2012 unter 0,1 Mio. Euro, weshalb auf eine nach Warengruppen differenzierte Darstellung verzichtet wird. Abbildung 15: Hessischer Außenhandel mit Mauretanien: Wichtigste Exportgüter 2012 40

Export (in 1.000 €) Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Pharmazeutische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Papier u. Papierwaren

6.031 1.743 1.020 168 35 35 15 10 3 2

0 Quelle: HSL

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tunesien Tunesien ist das flächenmäßig kleinste Land der Maghrebstaaten. Die Bevölkerung Tunesiens beläuft sich auf 10,7 Mio. Menschen. Bevölkerungsprognosen gehen von einem weiteren Anstieg der Einwohnerzahl Tunesiens aus: Für 2020 wird mit einer Bevölkerung von 11,6 Mio. gerechnet. Das Pro-Kopf-Einkommen wird mit 4.200 US-$ angegeben. Wichtigster Handelspartner Tunesiens ist historisch bedingt nach wie vor Frankreich: Tunesien führte 2011 18,3 % der Importe aus Frankreich und 15,8 % aus Spanien ein. Deutschland (7,4 %) folgt mit klarem Abstand auf Rang drei. Erzeugnisse aus Hessen für 47,4 Mio. Euro wurden 2012 nach Tunesien verkauft. Damit belegt Tunesien den Rang 69 der hessischen Exportländer – in etwa gleichauf mit Marokko (Rang 65) und Algerien (Rang 68). Die Exporte Hessens nach Marokko bewegen sich seit vielen Jahren auf etwa gleichem Niveau. 2012 waren Erzeugnisse der Automobilindustrie die wichtigsten Exportgüter. Auf der Importseite bestimmen elektrotechnische Erzeugnisse das Bild, denen erst mit deutlichem Abstand auf dem zweiten Rang Textilien folgen – was zur abnehmenden Bedeutung der traditionell starken Textilindustrie in Tunesien passt. Abbildung 16: Hessischer Außenhandel mit Tunesien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Maschinen Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Waren aus Kunststoffen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Textilien u. Pelzwaren

10.452 8.088 6.112 4.741 4.439 2.885 1.830 1.511 1.389 1.288

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Schuhe, Lederwaren u. Leder Sonstige Fertigwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Waren aus Kunststoffen Maschinen Ernährungswirtschaft

27.601 12.153 11.108 9.667 3.801 3.305 3.213 847 829 775

0 Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

41

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

3.3

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern im Nahen Osten

Abgrenzung und wirtschaftliche Lage Der Nahe Osten umfasst in der vorliegenden Untersuchung die Staaten der Arabischen Halbinsel und des östlichen Mittelmeerraums. Zudem werden die Staaten Iran und Irak aufgenommen. Nicht berücksichtigt sind die Türkei, die hier als EU-Nachbar zum Raum Südosteuropa gezählt wird, und Ägypten, das hier innerhalb der nordafrikanischen Staaten analysiert wird. Übersicht Region Naher Osten – betrachtete Länder

42



Bahrain



Kuwait



Irak



Libanon



Iran



Oman



Israel



Saudi-Arabien



Jemen



Syrien



Jordanien



Vereinigte Arabische Emirate



Katar

Der Außenhandel in die Region des Nahen Ostens steht unter dem Einfluss der politischen Lage und den damit verbundenen Sicherheitsrisiken. Wie die vorgehend betrachteten Länder Nordafrikas ist der Nahe Osten zum Teil von der Revolutionsbewegung des „Arabischen Frühlings“ erfasst worden, wobei die Bewegung in den meisten Golfstaaten nicht Fuß fassen konnte. Jedoch kam es auch in Bahrain und im Iran zu Protesten. In Syrien führten die Proteste zu einem Bürgerkrieg, der auch starke Auswirkungen auf den Libanon hat (Schilling 2012; S. 29).

Außenhandel mit Hessen Insgesamt werden durch die hessische Wirtschaft Waren im Wert von 1,3 Mrd. Euro in den Nahen Osten exportiert. Damit werden in den Nahen Osten viermal mehr Waren als nach Nordafrika exportiert und in die Region fließen 2,4 % der hessischen Exporte. Im Jahr 2012 sind die größten Abnehmer Saudi-Arabien mit 365 Mio. Euro, die Vereinigten Arabischen Emirate mit 268 Mio. Euro sowie der Iran und Israel mit jeweils mehr als 160 Mio. Euro.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Abbildung 17: Verteilung hessischer Exporte in den Nahen Osten 2012 in Mio. Euro Bahrain; 14; 1% Vereinigte Arabische Emirate; 268; 20%

Irak; 93; 7%

Syrien; 8; 1%

Iran; 169; 13% Saudi-Arabien; 365; 28%

Israel; 163; 13%

Jemen; 5; 0%

Oman; 29; 2%

Jordanien; 40; 3% Katar; 67; 5% Kuwait; 57; 4%

Libanon; 34; 3% Quelle: HSL

Tabelle 13 gibt einen Überblick über den Rang der Länder des Nahen Osten unter allen Zielländern hessischer Exporte. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate belegen die Plätze 31 und 37. Iran, Israel und Irak erreichen mit hessischen Exportvolumina zwischen 169 Mio. Euro und 92 Mio. Euro Ränge zwischen 44 und 53. Beim Vergleich der Exportvolumina der Jahre 2002 und 2012 zeigen sich einige Länder mit einer dynamischen Entwicklung des Außenhandels mit Hessen innerhalb der letzten Dekade. Besonders hohe Zuwächse sind in Katar, im Irak, in Oman, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Saudi-Arabien zu beobachten. Auch mit Jordanien, dem Iran und Kuwait haben sich die hessischen Exporte erhöht. Tabelle 13: Exporte Hessens in den Nahen Osten für die Jahre 2002 und 2012 Land Bahrain

2002 (in Mio. Euro) 13,0

2012 (in Mio. Euro)

Rang 2012

13,8

89

Irak

30,1

92,6

53

Iran

134,8

169,0

44

Israel

164,6

163,2

46

4,9

5,4

109

Jordanien

28,3

40,2

71

Katar

14,4

66,6

62

Kuwait

38,0

57,2

66

Libanon

32,4

34,0

73

Oman

11,8

28,6

78

227,3

364,5

31

22,4

8,0

86 37

Jemen

Saudi-Arabien Syrien Vereinigte Arabische Emirate

136,5

267,9

Summe

858,6

1311,1

Quelle: HSL

43

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Binnenverflechtungen In der Tabelle 14 sind die Exportanteile und in der Tabelle 15 die Importanteile der Staaten des Nahen Ostens untereinander wiedergegeben. Aus den Anteilswerten lassen sich einige wirtschaftliche Verflechtungen innerhalb des Gesamtraumes ableiten. Zunächst fällt auf, dass Israel entsprechend der politischen Situation in der Region weitgehend isoliert ist. Nennenswerter Außenhandel wird ausschließlich mit Jordanien betrieben (vgl. Schilling 2012, S. 29). Ein hoher Anteil der Exporte Jordaniens geht in die Golfregion. Im Gegensatz hierzu ist der Export der erdölreichen Länder der Region durch den überseeischen Rohstoffhandel geprägt, sodass der Handel untereinander zum Teil nur einen geringen Anteil am Handelsvolumen einnimmt. Tabelle 14: Exportanteile der Staaten des Nahen Ostens untereinander (2011) Anteil der Exporte nach

Bahrain

Bahrain

44

Irak* 0,0%

Iran

Israel

Jemen

Jordanien

Katar

Kuwait* Libanon

Oman

SaudiSyrien* Arabien*

0,0%

0,0%

0,0%

0,7%

0,1%

0,3%

0,3%

0,1%

0,5%

0,1%

0,6%

3,6%

0,0%

0,2%

15,2%

0,1%

0,3%

4,7%

1,4%

0,2%

20,2%

1,3%

0,0%

0,0%

0,2%

0,0%

0,2%

0,1%

0,3%

0,2%

0,1%

5,6%

0,0%

1,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,4%

0,1%

0,0%

0,3%

0,2%

0,3%

0,8%

0,1%

0,1%

0,4%

3,2%

0,1%

0,5%

3,6%

0,1%

0,3%

1,9%

0,4%

0,6%

0,6%

0,6%

1,5%

0,4%

0,6%

1,4%

0,9%

0,0%

0,1%

3,8%

0,2%

0,2%

0,2%

0,5%

Irak

0,6%

Iran

0,1%

0,0%

Israel

0,0%

0,0%

0,0%

Jemen

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Jordanien

0,8%

0,1%

0,0%

0,2%

0,2%

Katar

11,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

1,2%

Kuwait

2,3%

0,0%

0,1%

0,0%

0,3%

1,8%

0,8%

Libanon

0,1%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

4,2%

0,0%

0,1%

Oman SaudiArabien

10,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,3%

0,5%

0,3%

0,1%

0,3%

23,2%

0,0%

0,1%

0,0%

5,0%

8,5%

0,8%

0,9%

7,9%

1,9%

Syrien Ver. Arab. Emirate

1,0%

0,2%

0,4%

0,0%

0,1%

3,6%

0,1%

0,2%

6,6%

0,1%

0,3%

8,5%

0,0%

3,3%

0,1%

2,9%

3,7%

3,8%

1,1%

7,6%

7,4%

3,6%

Quelle: UN Comtrade (2013)

Ver. Arab. Emirate

4,8%

1,3% 0,1%

0,8%

*Angaben zu Irak und Kuwait aus 2009, Saudi-Arabien (2007), Syrien (2010)

Hinsichtlich der Importanteile zeigen sich Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate als wichtige Handelspartner der übrigen Golfstaaten. Die Güter aus Saudi-Arabien machen in Jordanien mehr als 22 % der Importe aus. 27 % bzw. 26 % der Importgüter in Oman und im Iran stammen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aufgrund der hohen überseeischen Exporte schlägt sich dies umgekehrt jedoch nur wenig auf die Exportbilanz von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten nieder. Lediglich der Export in den Iran hat mit 5,6 % einen bedeutenden Anteil an allen Exporten der Vereinigten Arabischen Emirate. Insbesondere durch die Importanteile zeigt sich die wirtschaftliche Führungsrolle der beiden Staaten Saudi-

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Arabien und Vereinigte Arabische Emirate. Diese Staaten übernehmen bis zum gewissen Grad eine Hubfunktion für die übrigen Länder des Nahen Osten. Tabelle 15: Importanteile der Staaten des Nahen Ostens untereinander (2012) Anteil der Importe aus

Bahrain

Bahrain

Iran

Israel

Jemen

Jordanien

Katar*

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,8%

2,3%

0,6%

0,1%

1,6%

1,0%

0,3%

0,4%

0,2%

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,6%

0,0%

0,1%

0,0%

0,3%

0,9%

0,2%

0,7%

0,0%

1,7%

0,6%

0,0%

0,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,0%

0,1%

0,3%

0,3%

1,8%

0,1%

0,5%

1,0%

0,1%

0,2%

0,2%

1,4%

0,4%

0,4%

0,3%

1,5%

0,8%

0,3%

0,3%

0,4%

0,1%

0,3%

1,0%

0,2%

0,7%

0,1%

0,6%

4,6%

1,9%

Kuwait* Libanon

Oman

SaudiSyrien* Arabien

Ver. Arab. Emirate

Irak*

Irak

0,0%

Iran

0,1%

0,3%

Israel

0,0%

0,0%

0,0%

Jemen

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Jordanien

0,2%

0,5%

0,0%

0,2%

0,3%

Katar

0,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

Kuwait

0,9%

0,0%

0,1%

0,0%

3,9%

0,7%

0,6%

Libanon

0,1%

0,2%

0,1%

0,0%

0,2%

0,6%

0,4%

0,6%

Oman

0,4%

0,0%

0,1%

0,0%

0,5%

0,4%

1,0%

0,4%

0,1%

SaudiArabien

6,1%

0,1%

0,2%

0,0%

8,7%

22,8%

5,3%

5,6%

2,6%

5,0%

Syrien

0,1%

0,5%

0,0%

0,0%

0,4%

2,1%

0,3%

0,4%

1,5%

0,1%

0,4%

Ver. Arab. Emirate

5,7%

1,1%

26,6%

0,0%

10,6%

3,9%

6,9%

4,0%

2,9%

27,4%

4,1%

Quelle: UN Comtrade (2013)

0,1% 1,3%

*Angaben zu Irak aus 2002, Kuwait (2008), Katar (2010), Syrien (2010)

45

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Länderprofile Bahrain Bahrain, ein im Persischen Golf gelegener Inselstaat, zählt 1,3 Mio. Einwohner auf einer Fläche, die etwa derjenigen Hamburgs entspricht. Bis zum Jahr 2020 wird die Bevölkerung voraussichtlich auf 1,5 Mio. Menschen ansteigen. Das BIP pro Kopf in Bahrain beträgt 23.500 US-$ – und fällt damit deutlich höher aus als in zahlreichen Staaten der EU. 4,9 % (2011) der Importe Bahrains wurden aus Deutschland geliefert, was dem siebten Platz unter den Lieferländern Bahrains entspricht. Der größte Anteil entfällt mit 13,4 % auf die VR China. Die hessischen Exporte nach Bahrain umfassten im Jahr 2012 einen Wert von 13,8 Mio. Euro (2002: 13,0 Mio. Euro), womit Bahrain in der Rangliste der hessischen Exportländer den Platz 89 einnimmt. 2012 erfreuten sich in Bahrain insbesondere Maschinen aus Hessen – gefolgt von Pharmazeutika – einer regen Nachfrage. Wichtigste Importgüter aus Bahrain nach Hessen waren 2012 Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör. Abbildung 18: Hessischer Außenhandel mit Bahrain: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 46

Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Holz u. Holzwaren, Möbel Halbwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Kautschukwaren

4.248 2.913 1.629 1.098 668 618 601 576 410 292

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Import (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Papier u. Papierwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Sonstige Fertigwaren Ernährungswirtschaft

553 65 59 14 9 8 5 3 1 1

0 Quelle: HSL

100

200

300

400

500

600

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Irak Der Irak zählt 33,0 Mio. Menschen, wobei die Anzahl der Einwohner außerordentlich stark zunimmt. Prognosen zufolge werden im Jahr 2020 im Irak 42,3 Mio. Einwohner leben. Das BIP pro Kopf wird mit einem Wert von 6.300 US-$ beziffert. Im Jahr 2012 exportierte die hessische Wirtschaft für 92,6 Mio. Euro Güter (2002: 30,1 Mio. Euro) in den Irak (Rang 53 der Exportländer Hessens) – im Vergleich zu den 1990er Jahren, als der Handel mit dem Irak kriegs- und sanktionsbedingt so gut wie zum Erliegen gekommen war, eine erhebliche Zunahme. Gut die Hälfte der hessischen Exporte 2012 waren der Gruppe Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör zuzuordnen. Die Einfuhren aus dem Irak im Jahr 2012 in Höhe von 17,4 Mio. Euro bestehen nahezu vollständig aus Halbwaren, wobei es sich im vorliegenden Fall um Abfälle und Schrott aus Platin handelt. Zum ersten Mal seit über 20 Jahren wurde damit wieder ein Importvolumen von einer Mio. Euro im Handel mit dem Irak überschritten. Abbildung 19: Hessischer Außenhandel mit dem Irak: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Pharmazeutische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Chemische Erzeugnisse Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Papier u. Papierwaren Textilien u. Pelzwaren

47.401 21.155

47

12.477 4.396 2.330 1.098 1.065 920 396 356

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren

16.740

Eisen- u. Metallwaren

184

Elektrotechnische Erzeugnisse

1

0 Quelle: HSL

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Islamische Republik Iran Der Iran bzw. die Islamische Republik Iran zählt eine Bevölkerung von 74,8 Mio. Menschen. Prognosen zufolge wird die Anzahl der Einwohner weiter zunehmen, sodass für das Jahr 2020 bereits mit 80,9 Mio. Menschen gerechnet wird. Das iranische BIP pro Kopf beläuft sich auf 7.200 US-$. Mit großem Abstand bedeutendstes Lieferland des Iran sind die Vereinigten Arabischen Emirate, auf die im Jahr 2011 26,6 % der iranischen Importe entfielen. Deutschland (5,7 %) folgt nach der VR China und Südkorea auf dem vierten Rang. Der Außenhandel mit dem Iran ist vor dem Hintergrund verhängter Sanktionen zu sehen, so vonseiten der EU die Verordnung Nr. 423/2007 des Rates „über restriktive Maßnahmen gegen Iran“ vom April 2007. Güter im Wert von 169,0 Mio. Euro wurden 2012 in den Iran verbracht, womit Iran Rang 44 unter den Exportpartnern Hessen belegt. Etwa die Hälfte der Exporte sind Erzeugnisse der hessischen Pharmaindustrie. Auch in umgekehrter Richtung – Hessen importierte 2012 Güter für 29,5 Mio. Euro aus dem Iran – spielen pharmazeutische Erzeugnisse eine wichtige Rolle. Abbildung 20: Hessischer Außenhandel mit dem Iran: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 48

Pharmazeutische Erzeugnisse Maschinen Chemische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft

80.199 24.372 19.144 9.079 8.672 6.222 3.990 3.828 3.204 2.895

0

10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000

Import (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Halbwaren Ernährungswirtschaft Textilien u. Pelzwaren Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Schuhe, Lederwaren u. Leder Chemische Erzeugnisse

15.463 9.614 990 829 786 503 162 102 92 85

0 Quelle: HSL

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Israel Die Einwohnerzahl Israels beläuft sich auf 7,8 Mio. – mit zunehmender Tendenz. Vorausschätzungen gehen bis zum Jahr 2020 von einem Anstieg der Bevölkerung auf 8,9 Mio. Menschen aus. Das BIP pro Kopf in Israel beträgt mit 31.300 US-$ ein Vielfaches des Pro-Kopf-Einkommens der Nachbarstaaten Israels. Deutschland zählt zu den wichtigsten Lieferländern Israels: Im Jahr 2011 stammten 11,8 % der israelischen Importe aus den USA, 7,4 % aus der VR China und 6,2 % aus Deutschland, d.h. Deutschland belegt den dritten Platz in der Rangliste der Lieferländer Israels. Die hessische Ausfuhr nach Israel summierte sich 2012 auf 163,2 Mio. Euro (2002: 164,6 Mio. Euro). Mit deutlichem Vorsprung führen pharmazeutische und chemische Erzeugnisse, auf die zusammen etwa die Hälfte der Exporte entfällt, die Rangliste der wichtigsten Exportgüter im Handel mit Israel an. Israel belegt die Position 46 unter Hessens Exportländern. Bei den Importen Hessens aus Israel spielen elektrotechnische Erzeugnisse und Maschinen aller Art eine wesentliche Rolle. Abbildung 21: Hessischer Außenhandel mit Israel: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren Halbwaren Waren aus Kunststoffen Ernährungswirtschaft

43.645 38.195 21.280 14.943 9.286 8.639 5.396 5.080 4.408 4.175

0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Waren aus Kunststoffen Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Ernährungswirtschaft Pharmazeutische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör

35.907 32.562 18.963 12.896 12.808 12.767 8.761 7.566 2.114 2.007

0 Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

49

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Jemen Im Jemen leben auf der ungefähr eineinhalbmal so großen Fläche wie Deutschland 24,8 Mio. Menschen, wobei die Einwohnerzahl in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Dieser Trend wird sich Bevölkerungsprognosen zufolge in den nächsten Jahren mit nahezu unvermindertem Tempo fortsetzen: Für das Jahr 2020 wird mit einer Bevölkerungszahl von 32,2 Mio. Menschen gerechnet. Das BIP pro Kopf liegt bei 1.400 US-$ – der mit Abstand niedrigste Wert der in der vorliegenden Untersuchung betrachteten Staaten des Nahen Ostens. Wichtigstes Lieferland des Jemen sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Deutschland folgt mit einem Anteil von 3,1 % auf Rang 11. Dem niedrigen Entwicklungsstand des Landes entsprechend fallen trotz der hohen Bevölkerungszahl die hessischen Exporte in den Jemen gering aus: Im Jahr 2012 betrug das Exportvolumen lediglich 5,4 Mio. Euro (2002: 4,9 Mio. Euro), was dem 109. Platz in der Rangliste der hessischen Exportländer entspricht. Produkte der hessischen Pharma- und Chemieindustrie stellten 2012 fast zwei Drittel der hessischen Exporte in den Jemen. Ein Handel in umgekehrter Richtung findet so gut wie nicht statt, das Importvolumen lag 2012 unter 0,1 Mio. Euro. Deshalb wird auf eine nach Warengruppen differenzierte Darstellung verzichtet. Abbildung 22: Hessischer Außenhandel mit dem Jemen: Wichtigste Exportgüter 2012 50

Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren Stein-, Glaswaren, keramische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen

1.951 1.324 1.277 418 222 136 29 28 15 14

0 Quelle: HSL

500

1.000

1.500

2.000

2.500

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Jordanien Das Königreich Jordanien zählt 6,2 Mio. Einwohner. Die Bevölkerung wird Prognosen zufolge bis zum Jahr 2020 um eine Million Personen auf 7,2 Mio. ansteigen. Das jordanische BIP pro Kopf liegt bei 4.900 US-$. Das mit großem Abstand wichtigste Lieferland Jordaniens ist SaudiArabien, von wo 22,8 % der gesamten Importe Jordaniens im Jahr 2011 stammen. Deutschland folgt nach der VR China, den USA und Italien auf dem fünften Rang mit einem Anteil von 4,3 % an den jordanischen Einfuhren. Jordanien belegt im Jahr 2012 die Position 71 in der Rangliste der hessischen Exportländer. Im Verlauf des Jahres 2012 führte die hessische Wirtschaft Güter für 40,2 Mio. Euro (2002: 28,3 Mio. Euro) nach Jordanien aus. Darunter erfreuten sich Pharmazeutika mit einem Exportanteil von einem Drittel einer besonders großen Beliebtheit. Die hessischen Importe aus Jordanien werden durch so genannte Halbwaren bestimmt, wobei es sich im konkreten Fall um Edelmetalle handelt, zum Teil um Abfälle und Schrott aus Edelmetallen zur Wiedergewinnung. Abbildung 23: Hessischer Außenhandel mit Jordanien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Maschinen Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Ernährungswirtschaft Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen

13.292 6.949 5.412

51

3.336 2.277 1.786 1.673 1.606 1.282 678

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren Textilien u. Pelzwaren Ernährungswirtschaft Sonstige Fertigwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Chemische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen

1.929 504 435 71 23 16 11 1 1 1

0 Quelle: HSL

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Katar Das Emirat Katar, an der Ostküste der Arabischen Halbinsel gelegen, zählt auf einer Fläche gut halb so groß wie Hessen 1,9 Mio. Einwohner. Für das Jahr 2020 wird eine Bevölkerungszahl von 2,3 Mio. Menschen prognostiziert. Das BIP pro Kopf beträgt 100.000 US-$, womit Katar hinter Luxemburg das zweithöchste Pro-Kopf-Einkommen aller Staaten der Welt ausweisen kann. Den größten Anteil an den Einfuhren des Emirats im Jahr 2012 können die USA (11,8 %) auf sich vereinen. Es folgen Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate und auf dem vierten Rang Deutschland mit einem Anteil von 6,6 % an den gesamten Importen Katars. Güter aus Hessen im Wert von 66,6 Mio. Euro fanden 2012 in Katar einen Abnehmer (2002: 14,4 Mio. Euro). Das Emirat belegt damit den Rang 62 unter den hessischen Exportländern. 2012 waren Güter der Gruppe „Feinmechanische und optische Erzeugnisse“ mit 29,9 Mio. Euro der Exportschlager, wobei es sich nahezu ausschließlich um medizinische Geräte handelte. Der Import Hessens aus Katar – in einem erheblichen Volumen von 427,8 Mio. Euro – besteht fast ausschließlich aus den Rohstoffen, denen Katar seinen Reichtum verdankt: nämlich Öl und Gas. Abbildung 24: Hessischer Außenhandel mit Katar: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 52

Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Halbwaren Chemische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Waren aus Kunststoffen

29.856 9.617 8.620 5.027 4.344 3.208 2.209 1.500 515 490

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Import (in 1.000 €) Rohstoffe Halbwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Papier u. Papierwaren Textilien u. Pelzwaren

423.065 1.426 255 234 89 58 13 8 5 3

0 Quelle: HSL

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Kuwait Die Einwohnerzahl von Kuwait beträgt 2,8 Mio. Menschen. Auch in den nächsten Jahren wird die Bevölkerung voraussichtlich weiter kräftig zunehmen: Für das Jahr 2020 gehen Prognosen von 3,4 Mio. Menschen in dem zwischen Irak und Saudi-Arabien gelegenen Emirat aus. Das BIP pro Kopf liegt in Kuwait mit 45.800 US-$ über dem entsprechenden Wert für Deutschland. Der größte Anteil der Importe Kuwaits stammte 2011 aus der VR China (14,8 %). Deutschland folgt hinter den USA und Japan auf dem vierten Rang (6,6 %). Güter „Made in Hessen“ für 57,2 Mio. Euro fanden im Jahr 2012 in Kuwait einen Abnehmer (2002: 38,0 Mio. Euro) – ein Wert, der unter den Exportländern Hessens dem Rang 66 entspricht. Eisen- und Metallwaren (fast ausschließlich Eisen- und Stahlrohre) waren 2012 vor pharmazeutischen Erzeugnissen die wichtigsten Exportgüter im Handel mit dem Emirat. Fahrzeuge, Fahrzeugteile und -zubehör waren 2012 das wichtigste hessische Importgut aus Kuwait. Abbildung 25: Hessischer Außenhandel mit Kuwait: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Eisen- u. Metallwaren Pharmazeutische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Papier u. Papierwaren Halbwaren Kautschukwaren

24.399 13.406 3.573 3.558 3.155 2.964 1.099 1.071 993 922

0

53

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Import (in 1.000 €) Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Chemische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Maschinen Textilien u. Pelzwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Ernährungswirtschaft

411 359 54 33

11 9 5 4 1 0

Quelle: HSL

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Libanon Im Libanon, dessen Staatsgebiet etwa halb so groß wie Hessen ist, leben 4,3 Mio. Menschen. Für das Jahr 2020 wird eine Bevölkerungszahl von 4,5 Mio. prognostiziert. Das libanesische BIP pro Kopf beträgt 10.300 US-$. Die USA sind das wichtigste Lieferland des Libanon. Deutschland folgt mit einem Anteil von 5,7 % an den libanesischen Importen auf dem fünften Rang. Das hessische Exportvolumen in den Libanon summierte sich 2012 auf 34,0 Mio. Euro (Rang 73 unter den hessischen Exportländern). Die Ausfuhren in den Libanon sind seit vielen Jahren im Wesentlichen konstant, so waren es z. B. 2002 32,4 Mio. Euro. Mit großem Abstand wichtigstes Exportgut waren 2012 Pharmazeutika. Der Import Hessens aus dem Libanon wird bestimmt durch Halbwaren – genauer gesagt durch Abfälle und Schrott von Platin – sowie durch Lederbekleidung und Lederwaren. Abbildung 26: Hessischer Außenhandel mit dem Libanon: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €)

54

Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen Kautschukwaren

13.268 4.895 4.348 2.653 1.979 1.220 1.169 1.071 801 707

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Textilien u. Pelzwaren Chemische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Papier u. Papierwaren

428 352 122 91 61 33 28 18 16 9

0 Quelle: HSL

50

100

150

200

250

300

350

400

450

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Oman Die Bevölkerung Omans beläuft sich auf 2,8 Mio. Menschen, wobei ein Bevölkerungsanstieg auf 3,3 Mio. Einwohner bis zum Jahr 2020 prognostiziert wird. 24.500 US-$ beträgt das BIP pro Kopf in Oman, dem im Osten der Arabischen Halbinsel gelegenen Sultanat. Die Importe Omans kommen vor allem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (Anteil 27,4 % im Jahr 2011). Aus Deutschland wurden 2011 3,5 % der ausländischen Güter eingeführt, was dem achten Platz in der Rangliste der Lieferländer Omans entspricht. Hessen führte 2012 Güter im Wert von 28,6 Mio. Euro (2002: 11,8 Mio. Euro) nach Oman aus. Das Sultanat belegt damit in der Rangliste der hessischen Exportländer den Platz 78. Feinmechanische und optische Erzeugnisse sowie Pharmazeutika waren 2012 die beiden bedeutendsten Exportgüter aus Hessen nach Oman. In umgekehrter Richtung, d.h. aus Oman nach Hessen, wurden hauptsächlich chemische Erzeugnisse geliefert. Abbildung 27: Hessischer Außenhandel mit Oman: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Chemische Erzeugnisse Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Ernährungswirtschaft Kautschukwaren

7.028 6.633 5.029 3.341

55

1.846 1.147 1.058 507 336 322

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Import (in 1.000 €) Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen Elektrotechnische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren

1.169 772 567 542 106 6 4 2 2 1

0 Quelle: HSL

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Saudi-Arabien 28,1 Mio. Einwohner leben im Königreich Saudi-Arabien, dessen Fläche den überwiegenden Teil der Arabischen Halbinsel umfasst. Saudi-Arabien ist Mitglied der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Die Bevölkerung wird auch zukünftig deutlich zunehmen – Schätzungen zufolge werden 2020 mehr als 33 Mio. Menschen in Saudi-Arabien leben. Das BIP pro Kopf beläuft sich auf 25.100 US-$. Im Jahr 2012 war die VR China mit einem Anteil von 13,1 % am Importvolumen Saudi-Arabiens das wichtigste Lieferland vor den USA (12,5 %) und dem – mit Abstand folgend – drittplatzierten Deutschland (6,9 %). Die hessischen Ausfuhren nach Saudi-Arabien summierten sich 2012 auf 364,5 Mio. Euro (2002: 227,3 Mio. Euro), womit Saudi-Arabien auf Rang 31 der wichtigsten Exportländer Hessens liegt. Pharmazeutika und chemische Erzeugnisse führten 2012 die Rangliste der wichtigsten Exportgüter vor Maschinen an. Die ebenfalls umfangreichen Importe – 2012: 104,2 Mio. Euro – werden dominiert durch Halbwaren, wobei es sich im konkreten Fall um Edelmetalle in Rohform oder in Form von Abfällen und Schrott zur Wiedergewinnung der enthaltenen Edelmetalle handelt. Abbildung 28: Hessischer Außenhandel mit Saudi-Arabien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 56

Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Vollständige Fabrikationsanlagen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Halbwaren Eisen- u. Metallwaren

93.292 73.741 47.382 33.150 26.948 20.571 14.952 11.524 11.196 8.718

0

25.000

50.000

75.000

100.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren Chemische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Waren aus Kunststoffen Rohstoffe Maschinen Eisen- u. Metallwaren

84.496 13.451 726 493 401 340 274 224 204 171

0 Quelle: HSL

25.000

50.000

75.000

100.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Arabische Republik Syrien Die Bevölkerung Syriens wird mit 20,8 Mio. Einwohnern angegeben. In den Jahren 2000 bis 2010 ist die Einwohnerzahl stark gestiegen. Es wird mit einer weiteren Zunahme der Bevölkerung gerechnet, wobei vor dem Hintergrund des Bürgerkriegs in Syrien Aussagen über die weitere Entwicklung – nicht nur der Bevölkerungszahl – mit beträchtlichen Unwägbarkeiten verbunden sind. Das BIP pro Kopf beträgt 2.800 US-$. Wichtigstes Herkunftsland der syrischen Importe des Jahres 2010 war die Türkei. Deutschland belegt mit einem Anteil von 4,2 % den neunten Rang. Nach vielen Jahren stabiler Außenhandelsbeziehungen sind die hessischen Exporte nach Syrien im Jahr 2012 eingebrochen: Es wurden lediglich noch Güter im Wert von 8,0 Mio. Euro nach Syrien ausgeführt (2002: 22,4 Mio. Euro), wovon Pharmazeutika die bedeutendsten Güter sind. In umgekehrter Richtung, d.h. aus Syrien nach Hessen, waren 2012 Bekleidung die wichtigsten Handelswaren. Abbildung 29: Hessischer Außenhandel mit Syrien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Ernährungswirtschaft Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Papier u. Papierwaren Rohstoffe Halbwaren

3.326 1.455 772 645 557

57

395 273 117 108 82

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren Ernährungswirtschaft Eisen- u. Metallwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Holz u. Holzwaren, Möbel Sonstige Fertigwaren Rohstoffe Papier u. Papierwaren

3.635 2.259 467 41 10 9 3 3 2 1

0 Quelle: HSL

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Vereinigte Arabische Emirate Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind eine Föderation aus sieben Emiraten, von denen Abu Dhabi und Dubai am bekanntesten sind. Insgesamt leben 7,9 Mio. Menschen in den VAE – bis 2020 wird mit einer Zunahme der Bevölkerung um 1,3 Mio. Einwohner gerechnet. Mit einem BIP pro Einwohner von 64.800 US-$ zählen die VAE zu den wohlhabendsten Ländern der Welt. 2011 war Indien (17,4 %) das wichtigste Ursprungsland der Importe. Es folgen die VR China, die USA und auf dem vierten Rang Deutschland mit einem Anteil an Importen der VAE von 5,1 %. Die hessische Wirtschaft lieferte 2012 Güter im Gesamtwert von 267,9 Mio. Euro (2002: 136,5 Mio. Euro) in die Emirate am Persischen Golf. Damit rangieren die Vereinigten Arabischen Emirate auf Position 37 unter den hessischen Exportländern. Elektrotechnische Erzeugnisse gefolgt von Maschinen aller Art bildeten im Jahr 2012 die hessischen Exportschlager im Handel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die hessischen Importe bestehen ganz überwiegend aus Halbwaren, wobei es sich im konkreten Fall um Edelmetalle handelt – in Rohform oder in Form von Abfällen und Schrott zur Wiedergewinnung der enthaltenen Edelmetalle. Abbildung 30: Hessischer Außenhandel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 58

Export (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Holz u. Holzwaren, Möbel Eisen- u. Metallwaren Halbwaren Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren

52.918 45.714 35.510 33.467 26.009 20.018 10.850 10.385 5.166 5.034

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Stein-, Glaswaren, keramische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Papier u. Papierwaren

71.636 4.271 3.839 2.070 1.800 1.339 1.181 1.089 794 530

0 Quelle: HSL

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

3.4

Außenhandelsbeziehungen zu Ländern in Südostasien

Abgrenzung und wirtschaftliche Lage Die Region Südostasien wird als einer der Top-Exportmärkte für Deutschland identifiziert (GTAI 2013). Zu dieser Region zählen geografisch die asiatischen Länder östlich von Indien und südlich von China.

Übersicht Region Südostasien – betrachtete Länder 

Brunei Darussalam



Philippinen



Indonesien



Singapur



Kambodscha



Thailand



Laos



Timor-Leste



Malaysia



Vietnam



Myanmar

Die Staaten der Region sind nahezu vollständig in der Association of Southeast Asien Nations (ASEAN) organisiert. Lediglich Timor-Leste befindet sich nur im Beobachtungsstatus, hat aber einen Mitgliedschaftsantrag gestellt. Die Organisation verfolgt seit 1967 den wirtschaftlichen Aufstieg der Region. Ende 2015 soll die ASEAN Economic Community eingeführt werden, die zu einer weiter verstärkten Integration des Wirtschaftsraumes führen soll (GTAI 2013). Trotzdem bestehen zwischen den einzelnen Ländern deutliche Unterschiede in allen gesellschaftlichen Bereichen. Insbesondere der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung differiert zwischen den einzelnen Staaten stark. Singapur ist die wirtschaftlich am höchsten entwickelte Volkswirtschaft der Region, wobei viele der weiteren Staaten in den letzten Jahren deutlich aufgeholt haben. Daraus ergibt sich eine bedeutende Änderung bei der Bearbeitung dieses Exportmarktes. Während früher eine übliche Strategie zur Markterschließung darin bestand, von Singapur aus die gesamte Region abzudecken, ist es nun – trotz der starken Integration der Märkte – erforderlich, die neuen wirtschaftlichen Zentren direkt aufzusuchen (AUMA 2007).

59

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Außenhandel mit Hessen Die in Abbildung 31 angegebene Verteilung der hessischen Exporte nach Südostasien gibt die Unterschiede in der Wirtschaftskraft der verschiedenen Länder wieder. Insgesamt beläuft sich der Exportumfang Hessens nach Südostasien auf 1 Mrd. Euro und nimmt damit 1,9 % der gesamten hessischen Exporte ein. Dabei fallen die Exporte nach Singapur mit 308 Mio. Euro und nach Thailand mit 241 Mio. Euro am höchsten aus. Dahinter folgen Malaysia, Indonesien, Vietnam und die Philippinen. In die fünf übrigen südostasiatischen Länder erreichen die Exporte lediglich einen geringen Umfang. Abbildung 31: Verteilung hessischer Exporte nach Südostasien 2012 in Mio. Euro

Timor-Leste; 0; 0%

Thailand; 241; 23%

Vietnam; 80; 8% Singapur; 308; 29%

Brunei Darussalam; 1; 0% Indonesien; 164; 15%

Philippinen; 65; 6%

60 Myanmar; 3; 0%

Kambodscha; 1; 0%

Laos; 1; 0% Malaysia; 206; 19%

Quelle: HSL

Tabelle 13 zeigt den Rang der Länder Südostasien unter allen Handelspartnern Hessens hinsichtlich des Volumens der Exporte. Bedeutendster Abnehmer hessischer Waren ist in der Region Südostasien Singapur. Der Stadtstaat belegt den 34. Rang unter allen hessischen Exportdestinationen. Thailand, Malaysia und Indonesien belegen Plätze zwischen 40 und 45, und die Philippinen und Vietnam folgen auf den Rängen 63 und 64 der Abnehmerländer hessischer Produkte. Der Vergleich der Exportvolumina der Jahre 2002 und 2012 lässt Rückschlüsse hinsichtlich der Entwicklung der hessischen Exporte in der Dekade zu. Das Exportvolumen in die sechs großen Volkswirtschaften Indonesien, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam nimmt von 2002 auf 2012 deutlich zu. Bei den kleineren Staaten sind die Entwicklungen teils steigend, teils rückläufig – insgesamt bewegt sich der hessische Export mit den Ländern Brunei Darussalam, Kambodscha, Laos, Myanmar und Timor-Leste jedoch auf einem derart geringen Niveau, dass dies auf zufällige Schwankungen zurückzuführen ist.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 16: Exporte Hessens in Südostasien für die Jahre 2002 und 2012 Land

2002 (in Mio. Euro)

Brunei Darussalam Indonesien Kambodscha Laos

2012 (in Mio. Euro)

Rang 2012

0,2

1,1

145

73,8

164,1

45

0,3

0,8

154

0,1

1,0

148

Malaysia

117,2

206,3

41

Myanmar

3,8

2,9

121

Philippinen

34,9

65,2

63

Singapur

158,0

307,8

34

Thailand

179,8

240,5

40

0,4

0,1

187 64

Timor-Leste Vietnam

64,1

80,0

Summe

632,6

1069,7

Quelle: HSL

Binnenverflechtung Die in den Tabellen 17 und 18 wiedergegebenen Anteile der Exporte und Importe zwischen den Ländern Südostasien bestätigen den hohen Integrationsgrad innerhalb der Region. Darüber hinaus unterstreichen sie – ungeachtet des o.g. Trends – die große Bedeutung Singapurs, da Waren aus Singapur in allen anderen Staaten einen hohen Anteil der Importe insgesamt einnehmen. Tabelle 17: Exportanteile der Staaten Südostasiens untereinander (2011) Anteil der Exporte nach

Brunei Indonesien Kambodscha* Malaysia Myanmar* Philippinen Singapur Darussalam

Brunei Darussalam

0,0%

Thailand

Timor-Leste* Vietnam*

0,0%

0,3%

0,0%

0,0%

0,4%

0,1%

0,0%

0,0%

0,1%

3,9%

0,5%

1,6%

10,6%

4,9%

2,0%

2,4%

0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

1,7%

0,0%

2,6%

2,1%

2,0%

12,3%

5,4%

0,3%

2,9%

0,0%

0,3%

1,4%

0,0%

0,1%

1,6%

2,1%

0,0%

1,6%

4,7%

0,4%

2,2%

0,2%

2,0%

Indonesien

3,5%

Kambodscha

0,0%

0,2%

Malaysia

0,7%

5,9%

0,7%

Myanmar

0,0%

0,2%

0,0%

0,3%

Philippinen

0,5%

2,0%

0,0%

1,5%

0,3%

Singapur

1,8%

9,0%

6,6%

13,6%

3,6%

9,4%

Thailand

3,6%

3,5%

2,8%

5,4%

41,7%

4,7%

3,8%

Timor-Leste

0,0%

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Vietnam

4,6%

1,2%

2,2%

1,7%

0,8%

1,1%

2,5%

2,9%

0,0% 0,0%

Quelle: UN Comtrade (2013) *Angaben zu Kambodscha u. Vietnam aus 2011, Myanmar (2010), Timor-Leste (2005), keine Angaben zu Laos

61

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Neben Singapur tritt insbesondere Thailand als weiteres wirtschaftliches Zentrum der Region hervor. In nahezu allen Ländern der Region erreicht Thailand einen hohen Anteil der Importe. Das thailändische Bangkok wird zudem als Tor zur Erschließung von Myanmar und Laos betrachtet. Laos bildet das wirtschaftliche Schlusslicht der Region Südostasien, öffnet sich aber zunehmend durch den Beitritt zu ASEAN und WTO dem internationalen Wirtschaftsgeschehen (Duscha 2013). Die Handelsverflechtungen zeigen überdies, dass die beiden Länder Malaysia und Indonesien ebenfalls einen bedeutenden Anteil der Handelsbeziehungen in vielen der weiteren Staaten Südostasiens einnehmen. Tabelle 18: Importanteile der Staaten Südostasiens untereinander (2012) Anteil der Importe aus

Brunei Indonesien Kambodscha* Malaysia Myanmar* Philippinen Darussalam

Brunei Darussalam

62

0,2%

Singapur

Thailand

Timor-Leste* Vietnam*

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,2%

0,0%

0,2%

2,8%

5,1%

4,9%

4,5%

5,3%

3,3%

47,0%

2,1%

0,1%

0,0%

0,0%

0,2%

0,1%

0,0%

0,4%

3,2%

4,0%

10,6%

5,3%

0,8%

3,7%

0,1%

0,0%

1,5%

0,0%

0,1%

1,6%

1,1%

0,3%

0,8%

3,2%

14,6%

6,0%

1,1%

6,0%

Indonesien

2,3%

Kambodscha

0,0%

0,0%

Malaysia

19,9%

6,4%

3,4%

Myanmar

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

Philippinen

0,3%

0,4%

0,1%

0,8%

0,3%

Singapur

23,5%

13,6%

3,9%

13,2%

27,0%

7,1%

Thailand

5,8%

6,0%

11,8%

6,0%

11,4%

5,6%

2,7%

Timor-Leste

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

Vietnam

0,3%

1,4%

14,4%

2,7%

0,9%

1,6%

0,6%

1,2%

0,0% 4,5%

Quelle: UN Comtrade (2013) *Angaben zu Kambodscha, Vietnam aus 2011, Myanmar (2010), Timor-Leste (2005), keine Angaben zu Laos

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Länderprofile Brunei Darussalam Das Sultanat Brunei Darussalam liegt auf der Insel Borneo und umfasst lediglich etwa ein Viertel der Fläche Hessens. Die Einwohnerzahl von 0,4 Mio. wird bis 2020 voraussichtlich auf 0,5 Mio. Menschen steigen. Das BIP pro Kopf in Brunei beläuft sich auf 41.700 US-$ und entspricht damit in etwa dem Pro-Kopf-Einkommen Deutschlands. Die Hauptlieferländer des Sultanats liegen im asiatischen Raum – wichtigstes Lieferland ist Singapur. Die Importe aus Deutschland summierten sich 2012 auf einen Anteil von 2,8 %, was dem achten Rang unter den Importländern entspricht. Die hessischen Exporte in das Sultanat sind seit Jahren – wenn auch auf niedrigem Niveau – weitgehend stabil. Im Jahr 2012 konnten Güter „Made in Hessen“ im Gesamtwert von 1,1 Mio. Euro nach Brunei Darussalam geliefert werden (Rang 145 unter den Exportländern Hessens). Ausgeführt wurden vor allem elektrotechnische Erzeugnisse – fast ausschließlich aus Geräten zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung bestehend. Handel in umgekehrter Richtung, d.h. aus Brunei nach Hessen, findet faktisch nicht statt (Volumen lediglich wenige 1.000 Euro), sodass auf eine grafische Darstellung verzichtet wird. Abbildung 32: Hessischer Außenhandel mit Brunei Darussalam: Wichtigste Exportgüter 2012

63

Export (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Nicht aufgliederbare Warenverkehre Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Stein-, Glaswaren, keramische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen Sonstige Fertigwaren Papier u. Papierwaren

816 104 45 27 22 15 12 7 7 5

0 Quelle: HSL

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Indonesien Indonesien, Mitglied der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, ist gemessen an der Bevölkerung nach der VR China, Indien und den USA der viertgrößte Staat der Welt: 242,3 Mio. Menschen leben in Indonesien – Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2020 wird eine Zunahme der Einwohnerzahl auf 262,1 Mio. prognostiziert. Das BIP beträgt 3.600 US-$ je Einwohner. Güter aus Deutschland stellen nur einen kleinen Teil der indonesischen Importe: Lediglich 0,6 % der Gesamteinfuhr Indonesiens im Jahr 2012 wurden direkt aus Deutschland importiert. Hessische Erzeugnisse im Wert von 164,1 Mio. Euro fanden im Jahr 2012 in Indonesien einen Käufer (2002: 73,8 Mio. Euro). Damit belegt Indonesien den 45. Rang unter den hessischen Abnehmerländern. Mit Abstand das wichtigste Exportgut 2012 waren Maschinen, wovon etwa ein Drittel für das indonesische Bekleidungs-, Textil- und Ledergewerbe sind. Der Handel verläuft auch in umgekehrter Richtung lebhaft, wobei Schuhe vor Geräten der Unterhaltungselektronik die wichtigsten Importgüter Hessens aus Indonesien darstellen. Abbildung 33: Hessischer Außenhandel mit Indonesien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 64

Maschinen Chemische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Papier u. Papierwaren Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Rohstoffe

61.739 33.574 21.859 11.816 9.358 7.042 5.905 3.509 2.898 1.761

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Import (in 1.000 €) Schuhe, Lederwaren u. Leder Elektrotechnische Erzeugnisse Rohstoffe Textilien u. Pelzwaren Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Halbwaren Holz u. Holzwaren, Möbel Ernährungswirtschaft

74.095 63.138 41.002 37.735 24.091 10.395 7.199 7.188 4.787 4.555

0 Quelle: HSL

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Kambodscha Das Königreich Kambodscha zählt 14,3 Mio. Einwohner. Bis zum Jahr 2020 wird ein Anstieg der Bevölkerung auf 15,9 Mio. Menschen prognostiziert. Mit einem BIP pro Kopf von 900 US-$ gehört Kambodscha, durch jahrzehntelange Bürgerkriege gekennzeichnet, zu den ärmsten Staaten der Welt. Wichtigstes Lieferland Kambodschas ist die VR China. Deutschland liegt mit einem Anteil von 0,6 % an den kambodschanischen Importen des Jahres 2011 auf dem 14. Rang. In den letzten Jahren hat – wenngleich auf niedrigem Niveau – eine Belebung der Exporte nach Kambodscha stattgefunden: 2012 wurden Erzeugnisse der hessischen Wirtschaft für 0,8 Mio. Euro exportiert, wobei Maschinen die bedeutendsten Exportgüter waren. Kambodscha belegt damit Rang 154 unter den Exportländern Hessens. Von den in der vorliegenden Studie thematisierten Staaten exportiert Hessen lediglich nach Timor-Leste noch weniger Güter als nach Kambodscha. Die Importe Hessens aus Kambodscha zeichnen sich durch eine beachtliche Dynamik und ein erheblich höheres Volumen aus (2012: 22,6 Mio.). Importiert werden vor allem Textilien, Bekleidung und Schuhe. Abbildung 34: Hessischer Außenhandel mit Kambodscha: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Kautschukwaren Pharmazeutische Erzeugnisse Nicht aufgliederbare Warenverkehre Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Papier u. Papierwaren

65

265 170 164 57 47 25 13 7 6 2

0

50

100

150

200

250

300

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder Eisen- u. Metallwaren Rohstoffe Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Holz u. Holzwaren, Möbel Sonstige Fertigwaren

17.756 5.299 316 76 49 32 14 5 1

0 Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Demokratische Volksrepublik Laos In der demokratischen Volksrepublik Laos, dem einzigen Binnenstaat in Südostasien, leben 6,3 Mio. Menschen. Im Jahr 2020 wird Laos Bevölkerungsprognosen zufolge 7,0 Mio. Einwohner zählen. Das laotische BIP pro Kopf beträgt lediglich 1.400 US-$. Auf einen Wert von 1,0 Mio. Euro summierten sich die hessischen Exporte nach Laos im Jahr 2012 (2002: 0,1 Mio. Euro), wovon elektrotechnische Erzeugnisse (nahezu ausschließlich Geräte zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung) mehr als die Hälfte der Exporte umfassen. Laos nimmt damit den 148. Rang unter den hessischen Exportländern ein. Der Import aus Laos, der nahezu ausschließlich aus Bekleidung besteht, hat im Laufe der letzten Jahre massiv zugenommen – 2012 waren es bereits 22,6 Mio. Euro. Abbildung 35: Hessischer Außenhandel mit der Demokratischen Volksrepublik Laos: Wichtigste Exportund Importgüter 2012 Export (in 1.000 €)

66

Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Nicht aufgliederbare Warenverkehre Chemische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Papier u. Papierwaren Eisen- u. Metallwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder Holz u. Holzwaren, Möbel

539 219 145 33 16 16 6 4 2 1

0

100

200

300

400

500

600

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren

21.604

Chemische Erzeugnisse

941

Schuhe, Lederwaren u. Leder

2

Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren

1 0

Quelle: HSL

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Malaysia In Malaysia leben 28,9 Mio. Menschen – Tendenz steigend. Für das Jahr 2020 wird eine Einwohnerzahl von 33,0 Mio. Personen prognostiziert. Das BIP pro Kopf beträgt 10.300 US-$. Malaysia importierte 3,8 % seiner Einfuhren des Jahres 2012 aus Deutschland, womit Deutschland gut ein Drittel der gesamten Importe Malaysias aus der EU (10,8 %) stellt. Hessen führte Güter für 206,3 Mio. Euro im Jahr 2012 (2002: 117,2 Mio. Euro) nach Malaysia aus. Malaysia belegt damit Rang 41 in der Liste der hessischen Exportländer. Knapp ein Drittel der hessischen Ausfuhren im Jahr 2012 nach Malaysia waren Maschinen (darunter zur Hälfte Maschinen zur Be- und Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen). Wichtigstes Importgut der beträchtlichen hessischen Importe aus Malaysia (2012: 736,2 Mio. Euro) sind elektrotechnische Erzeugnisse aller Art. Abbildung 36: Hessischer Außenhandel mit Malaysia: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Maschinen Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen Halbwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Ernährungswirtschaft

65.557 38.237 27.736 22.497 13.540 11.853 7.668 6.748 5.876 1.575

0

10.000

20.000

67

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Rohstoffe Kautschukwaren Chemische Erzeugnisse Textilien u. Pelzwaren Halbwaren Nicht aufgliederbare Warenverkehre Sonstige Fertigwaren

319.644 159.062 112.513 56.299 31.190 14.953 9.417 7.917 3.914 3.489

0 Quelle: HSL

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Myanmar In Myanmar (auch: Birma oder Burma), am Golf von Bengalen gelegen, leben 48,3 Mio. Menschen. Die Bevölkerung wird auch weiterhin zunehmen – für das Jahr 2020 wird ein Anstieg auf eine Einwohnerzahl von 51,7 Mio. prognostiziert. Das Land, das nach 50 Jahren Militärdiktatur erst seit 2011 über einen Zivilisten als Präsidenten verfügt, gehört mit einem BIP pro Kopf von 800 US-$ zu den ärmsten Ländern der Welt. Die hessische Wirtschaft exportierte 2012 Güter für 2,9 Mio. Euro nach Myanmar (2002: 3,9 Mio. Euro), womit das Land die Position 121 in der Rangliste der Exportländer Hessens belegt. Spitzenreiter der hessischen Exporte nach Myanmar waren 2012 vollständige Produktionsanlagen16 vor Erzeugnissen der hessischen Elektroindustrie. Die Importe Hessens aus Myanmar bestehen nahezu ausschließlich aus Bekleidung und Hülsenfrüchten. Abbildung 37: Hessischer Außenhandel mit Myanmar: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Vollständige Fabrikationsanlagen Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Chemische Erzeugnisse Kautschukwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren Nicht aufgliederbare Warenverkehre

68

933 743 411 323 258 70 57 31 21 19

0

200

400

600

800

1.000

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren

400

Ernährungswirtschaft

215

Sonstige Fertigwaren

14

Elektrotechnische Erzeugnisse

5

Holz u. Holzwaren, Möbel

3

Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

1 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Quelle: HSL

16

Unter dem Begriff „vollständige Produktionsanlage“ wird in der Außenhandelsstatistik eine Kombination von Maschinen, Apparaten, Geräten, Ausrüstungen, Instrumenten und Materialien verstanden, die zusammen als Großanlage zur Herstellung von Gütern oder Erbringung von Dienstleistungen dient. Hierbei kann es sich auch um gebrauchte Anlagen handeln. Ebenfalls ist es möglich, dass andere Staaten mit Zulieferungen an der Errichtung der Anlage beteiligt sind.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Philippinen Die Philippinen, aus über 7.000 Inseln bestehend, zählen eine Bevölkerung von 94,9 Mio. Menschen. Prognosen gehen von einem weiteren Zuwachs aus, sodass bis 2020 mit einer Einwohnerzahl von 109,6 Mio. Personen gerechnet wird. Das BIP pro Kopf liegt auf den Philippinen bei 2.600 US-$. Die wichtigsten Lieferländer im Außenhandel der Philippinen waren 2011 die USA und Japan. Deutschland folgt mit einem Anteil von 2,3 % an der Gesamteinfuhr der Philippinen auf dem vierzehnten Rang. Die hessischen Exporte Richtung Philippinen umfassten im Jahr 2012 Produkte im Gesamtwert von 65,2 Mio. Euro (2002: 34,9 Mio. Euro). Dies entspricht dem Rang 63 unter den Exportnationen Hessens. Wichtigstes hessisches Exportgut waren 2012 Pharmazeutika, doch auch Chemische Erzeugnisse, Elektrotechnische Erzeugnisse (überwiegend elektronische Bauelemente) und Maschinen wurden in beachtlichem Umfang ausgeführt. Das beträchtliche Einfuhrvolumen von 280,2 Mio. Euro entfällt allein zu einem Drittel auf elektrotechnische Erzeugnisse. Abbildung 38: Hessischer Außenhandel mit den Philippinen: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Sonstige Fertigwaren Ernährungswirtschaft Halbwaren Papier u. Papierwaren

12.149 10.820 10.678 10.210

69

5.536 3.536 3.198 2.315 1.673 1.138

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Halbwaren Textilien u. Pelzwaren Chemische Erzeugnisse Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Ernährungswirtschaft Sonstige Fertigwaren Waren aus Kunststoffen

95.962 79.606 77.081 8.900 6.698 4.216 1.368 1.131 1.102 873

0 Quelle: HSL

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Singapur Singapur, der kleinste Staat in Südostasien, umfasst in etwa die Fläche Hamburgs. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf 5,2 Mio. Menschen und soll Prognosen zufolge bis 2020 moderat auf 5,6 Mio. Personen steigen. Das BIP pro Kopf liegt in dem Stadtstaat mit 51.200 US-$ über dem Wert für Deutschland. Die wichtigsten Lieferländer Singapurs im Jahr 2011 waren Malaysia, die USA und die VR China mit Anteilen von jeweils gut 10 %. Deutschland stellte 2011 2,8 % der Importe Singapurs, was dem Platz 11 in der Rangliste der wichtigsten Importländer Singapurs entspricht. Güter „Made in Hessen“ im Wert von 307,8 Mio. Euro fanden im Jahr 2012 (2002: 158,0 Mio. Euro) in Singapur, einem der größten Handelsplätze der Welt, einen Abnehmer. Dies entspricht der Position 34 in der Rangliste der hessischen Abnehmerländer. Wichtigste hessische Exportgütergruppe im Jahr 2012 waren Halbwaren, worunter sich im Fall Singapurs zum großen Teil Platinmetalle verbergen. Im Gegenzug führte Hessen Waren im Wert von 440,7 Mio. Euro aus Singapur ein. Maschinen sowie feinmechanische und optische Erzeugnisse sind die beiden wichtigsten Importgütergruppen. Abbildung 39: Hessischer Außenhandel mit Singapur: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 70

Export (in 1.000 €) Halbwaren Sonstige Fertigwaren Maschinen Chemische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren

46.662 41.047 39.197 33.378 31.613 31.432 26.344 20.289 14.232 4.508

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Import (in 1.000 €) Maschinen Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Sonstige Fertigwaren Nicht aufgliederbare Warenverkehre Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör

125.648 111.239 59.491 44.447 40.677 31.156 6.492 4.749 2.475 1.824

0 Quelle: HSL

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Thailand In Thailand leben 69,5 Mio. Menschen. Die Bevölkerungszahl wächst moderat, sodass bis zum Jahr 2020 eine Einwohnerzahl von 71,9 Mio. erwartet wird. Das thailändische BIP pro Kopf liegt bei 5.700 US-$. Japan ist das wichtigste Lieferland Thailands – 2012 wurden 20,0 % der thailändischen Importe aus Japan geliefert. Deutschland folgt mit einem Anteil von 2,4 % auf dem elften Rang. Auf 240,5 Mio. Euro summierten sich die Ausfuhren der hessischen Wirtschaft im Jahr 2012 nach Thailand, womit das Königreich den 40. Rang unter den hessischen Exportnationen belegt (2002: 179,8 Mio. Euro). Gut ein Viertel der hessischen Exporte nach Thailand waren 2012 Erzeugnisse der heimischen Elektroindustrie – mit dem Schwerpunkt auf Geräten zur Elektrizitätserzeugung und -verteilung. Der Import Hessens aus Thailand belief sich 2012 auf 407,0 Mio. Euro. Wichtigste Importgüter waren ebenfalls elektrotechnische Erzeugnisse – im Gegensatz zu den Exporten jedoch mit einem Schwerpunkt auf nachrichtentechnischen Geräten (z. B. Handys). Abbildung 40: Hessischer Außenhandel mit Thailand: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Maschinen Pharmazeutische Erzeugnisse Halbwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Kautschukwaren Papier u. Papierwaren Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren

66.490 44.765 43.990 24.909 17.305 11.725 8.452 4.875 4.133 3.324

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Textilien u. Pelzwaren Rohstoffe Kautschukwaren Chemische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Halbwaren

162.329 39.051 38.437 37.218 27.839 17.027 14.722 11.924 11.892 11.808

0 Quelle: HSL

20.000

40.000

60.000

80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000

71

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Timor-Leste Timor-Leste, ein nördlich Australiens gelegener Inselstaat, hat erst im Jahr 2002 seine Unabhängigkeit von Indonesien erreicht. In Timor-Leste leben 1,2 Mio. Menschen – bis 2020 wird ein Anstieg der Einwohnerzahl auf 1,5 Mio. prognostiziert. Das timoresische BIP pro Kopf liegt bei 3.700 US-$. Hessen exportierte im Jahr 2020 lediglich für knapp 0,1 Mio. Euro Güter nach Timor-Leste. Timor-Leste belegt damit Rang 187 unter den Ländern, in die Hessen 2012 Waren exportierte. Feinmechanische und optische Erzeugnisse waren die wichtigsten Exportgüter des Jahres 2012. Handel in umgekehrter Richtung, d.h. von Timor-Leste nach Hessen, findet faktisch nicht statt (Volumen 2012: lediglich 1.000 Euro). Abbildung 41: Hessischer Außenhandel mit Timor-Leste: Wichtigste Exportgüter 2012 Export (in 1.000 €) Feinmechanische u. optische Erzeugnisse

25

Maschinen

20

Waren aus Kunststoffen

9

Elektrotechnische Erzeugnisse

72

6

Chemische Erzeugnisse

1

Sonstige Fertigwaren

1 0

Quelle: HSL

5

10

15

20

25

30

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Vietnam In Vietnam leben auf einer Fläche etwa so groß wie Deutschland 87,8 Mio. Menschen. Prognosen zufolge wird die Bevölkerung bis 2020 auf 95,2 Mio. Personen zunehmen. Das BIP in Vietnam liegt bei 1.500 US-$ pro Kopf. Deutschland ist als Herkunftsland vietnamesischer Importe von relativ geringer Bedeutung: Lediglich 2,1 % der Importe des Landes im Jahr 2012 stammten aus Deutschland, womit Deutschland den achten Rang unter den Lieferländern belegt. Zum Vergleich: Auf den Spitzenreiter VR China entfallen 25,4 % der vietnamesischen Importe. Die hessische Wirtschaft exportierte 2012 Güter für 80,0 Mio. Euro (2002: 64,1 Mio. Euro) in den Küstenstaat, womit die Ausfuhren in den letzten Jahren beachtlich an Dynamik gewonnen haben. Pharmazeutika und Maschinen (zur Hälfte Maschinen für das Textil-, Bekleidungs- und Ledergewerbe) waren die wichtigsten hessischen Exportgüter im Handel mit Vietnam. Vietnam belegt damit den Rang 64 unter den hessischen Exportnationen. Die Einfuhren Hessens liegen allerdings ungleich höher – 1,9 Mrd. Euro waren es 2012, worin sich die Beliebtheit Vietnams als Produktionsstandort für internationale Unternehmen ausdrückt. Etwa drei Viertel der aus Vietnam nach Hessen importierten Güter waren 2012 Erzeugnisse der Elektrotechnik. Abbildung 42: Hessischer Außenhandel mit Vietnam: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Pharmazeutische Erzeugnisse Maschinen Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Waren aus Kunststoffen Elektrotechnische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Halbwaren Eisen- u. Metallwaren Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren

26.278 18.721 15.635 7.247 2.944 2.658 2.394 1.180 751 714

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Schuhe, Lederwaren u. Leder Maschinen Textilien u. Pelzwaren Rohstoffe Holz u. Holzwaren, Möbel Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Ernährungswirtschaft Eisen- u. Metallwaren

1.377.212 161.914 154.684 74.504 25.916 19.796 19.124 9.262 8.104 3.126

0 Quelle: HSL

200.000

400.000

600.000

800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

73

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

3.5

Außenhandelsbeziehungen zu Pakistan, Republik Korea und Südafrika

Für die vorliegende Untersuchung zu relevanten hessischen Märkten und Zielrichtungen der hessischen Auslandsmesseförderung werden neben den vier vorgestellten weltwirtschaftlichen Regionen drei weitere bedeutende Volkswirtschaften betrachtet. In der Studie von Werner und Harsche (2013) wurden mit China, Indien und Japan die Messemärkte von drei bedeutenden Volkswirtschaften Asiens analysiert. Mit Pakistan wird nun ein weiterer Staat betrachtet, der – gemessen an der Bevölkerung – die fünftgrößte Volkswirtschaft der Welt ist. Daneben wird der Messemarkt der Republik Korea im Hinblick auf Exportchancen der hessischen Wirtschaft untersucht. Das hochentwickelte Südkorea zählt zu den 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern und ist der drittwichtigste Handelspartner Hessens in Asien. Schließlich wird Südafrika ausgewählt, das sich durch eine zunehmende Zusammenarbeit mit den in der Studie von Werner und Harsche (2013) betrachteten BRIC-Staaten auszeichnet. Als erster Überblick zu den wirtschaftlichen Beziehungen dieser Staaten mit Hessen ist in Tabelle 19 der Rang der Länder unter den Exportländern Hessens angegeben. Südkorea belegt den 16. Rang und nimmt im Jahr 2012 hessische Waren im Wert von 1,1 Mrd. Euro ab. Nach Südafrika werden aus Hessen Waren im Wert von rund 540 Mio. Euro exportiert. Damit liegt Südafrika auf dem 24. Rang der Exportdestinationen Hessens. Pakistan belegt in dieser Hinsicht den 64. Rang mit einem hessischen Exportvolumen von 65 Mio. Euro. 74

Im Vergleich der Exportvolumina der Jahre 2002 und 2011 zeigt sich, dass der Handel zwischen Hessen und den Ländern zugenommen hat. Die Exporte nach Südkorea haben sich zwischen den Jahren nahezu verdreifacht, mit Südafrika mehr als verdoppelt und mit Pakistan knapp verdoppelt. Tabelle 19: Exporte Hessens nach Pakistan, Republik Korea und Südafrika für die Jahre 2002 und 2012 Land Pakistan

2002 (in Mio. Euro)

2012 (in Mio. Euro)

Rang 2012

35,8

65,2

64

Republik Korea (Südkorea)

385,2

1098,4

16

Südafrika

224,7

542,8

24

Summe

645,6

1706,4

Quelle: HSL

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Pakistan Pakistan ist gemessen an der Bevölkerung der fünftgrößte Staat der Welt. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf 176,7 Mio. Menschen – und wird weiter zunehmen: Für das Jahr 2020 wird mit einer Bevölkerung in Höhe von 205,2 Mio. Personen gerechnet. Das BIP je Einwohner liegt in Pakistan bei einem Wert von 1.300 US-$. Wichtigstes Lieferland Pakistans waren 2012 die Vereinigten Arabischen Emirate mit einem Anteil von 16,5 %. Der Anteil Deutschlands an den pakistanischen Importen betrug lediglich 2,6 %. Die hessische Wirtschaft konnte 2012 für 65,2 Mio. Euro Güter in Pakistan absetzen (2002: 35,8 Mio. Euro), womit Pakistan den 64. Platz in der Rangliste der hessischen Exportnationen einnimmt. Spitzenreiter waren 2012 vollständige Produktionsanlagen.17 Den umgekehrten Weg, d.h. von Pakistan nach Hessen, haben vor allem Bekleidung und Textilien angetreten. Abbildung 43: Hessischer Außenhandel mit Pakistan: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) Vollständige Fabrikationsanlagen Pharmazeutische Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Maschinen Papier u. Papierwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Rohstoffe

14.316 10.473 10.203 9.652 8.262 2.908 2.856 1.920 1.194 1.039

0

2.000

4.000

75

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Import (in 1.000 €) Textilien u. Pelzwaren Halbwaren Schuhe, Lederwaren u. Leder Ernährungswirtschaft Sportgeräte, Musikinstrumente, Spielwaren Eisen- u. Metallwaren Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Maschinen

22.240 16.563 6.048 3.992 2.216 1.233 651 430 201 136

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Quelle: HSL

17

Unter dem Begriff „vollständige Produktionsanlage“ wird in der Außenhandelsstatistik eine Kombination von Maschinen, Apparaten, Geräten, Ausrüstungen, Instrumenten und Materialien verstanden, die zusammen als Großanlage zur Herstellung von Gütern oder Erbringung von Dienstleistungen dient. Hierbei kann es sich auch um gebrauchte Anlagen handelt. Ebenfalls ist es möglich, dass andere Staaten mit Zulieferungen an der Errichtung der Anlage beteiligt sind.

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Republik Korea In der Republik Korea – zumeist Südkorea genannt – leben 49,8 Mio. Menschen. Die Bevölkerung wächst im Gegensatz zu vielen anderen südostasiatischen Staaten voraussichtlich nur geringfügig auf 50,2 Mio. Menschen im Jahr 2020. Südkorea ist Mitglied der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Das BIP pro Kopf wird mit 23.100 US-$ angegeben. 3,4 % der südkoreanischen Importe des Jahres 2012 wurden aus Deutschland bezogen, was dem achten Platz in der Rangliste der Lieferländer Südkoreas entspricht. Die VR China und Japan sind die beiden wichtigsten Lieferländer Südkoreas. Das hessische Exportvolumen nach Südkorea umfasste 2012 1,1 Mrd. Euro (2002: lediglich 385,2 Mio. Euro), womit die Republik Korea den 16. Rang unter den hessischen Abnehmerländern belegt. Mit Abstand wichtigstes Exportgut Hessens nach Südkorea waren 2012 Erzeugnisse der hessischen Chemieindustrie. Die Einfuhr aus Südkorea summierte sich 2012 auf 1,6 Mrd. Euro, worunter ebenfalls mit großem Abstand elektrotechnische Erzeugnisse mit Schwerpunkt auf Nachrichtentechnik (z. B. Handys) die wichtigste Importgütergruppe bilden. Abbildung 44: Hessischer Außenhandel mit der Republik Korea: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 Export (in 1.000 €) 76

Chemische Erzeugnisse Halbwaren Maschinen Elektrotechnische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Pharmazeutische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren Kautschukwaren Sonstige Fertigwaren

421.028 133.124 120.064 90.031 83.776 75.794 73.915 42.893 10.263 9.461

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Import (in 1.000 €) Elektrotechnische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Maschinen Chemische Erzeugnisse Kautschukwaren Eisen- u. Metallwaren Sonstige Fertigwaren Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Halbwaren Waren aus Kunststoffen

665.429 249.127 212.068 88.786 76.372 62.843 58.859 53.429 53.048 23.126

0 Quelle: HSL

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Südafrika Die Einwohnerzahl von Südafrika wird mit 50,6 Mio. Menschen angegeben. Im Gegensatz zu vielen anderen afrikanischen Staaten wird Prognosen zufolge die Bevölkerung bis 2020 nur relativ moderat auf 52,4 Mio. Personen zunehmen. Das südafrikanische BIP pro Kopf liegt bei 7.500 US-$ – einer der höchsten Werte in Afrika. Südafrika ist Mitglied der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Deutschland zählt zu den bedeutendsten Handelspartnern Südafrikas: 2012 bezog Südafrika 10,1 % seiner gesamten Importe aus Deutschland, womit Deutschland den zweiten Platz unter den wichtigsten Lieferländern Südafrikas belegt. Die hessischen Exporte ans Kap addierten sich 2012 auf 542,8 Mio. Euro, was dem Rang 24 unter den hessischen Exportnationen entspricht. Zehn Jahre zuvor waren es mit 227,7 Mio. Euro noch weniger als halb so viel. Erzeugnisse der hessischen Chemieindustrie stellten 2012 fast die Hälfte der hessischen Exporte nach Südafrika. Im Import spiegelt sich der Reichtum Südafrikas an Bodenschätzen wider: Hinter den wenig aussagekräftigten Bezeichnungen Halbwaren und sonstige Fertigwaren verbergen sich im Falle Südafrikas Edelmetalle von Gold über Platin bis zu Platinmetallen – in Pulverform, als Abfälle und Schrott oder auch in Form von Münzen. Abbildung 45: Hessischer Außenhandel mit Südafrika: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 77

Export (in 1.000 €) Chemische Erzeugnisse Feinmechanische u. optische Erzeugnisse Maschinen Schmuckwaren, Gold- u. Silberschmiedewaren Elektrotechnische Erzeugnisse Pharmazeutische Erzeugnisse Halbwaren Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Eisen- u. Metallwaren Waren aus Kunststoffen

250.762 48.193 45.886 31.503 26.929 26.549 22.072 21.687 21.378 12.604

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Import (in 1.000 €) Halbwaren Sonstige Fertigwaren Rohstoffe Maschinen Chemische Erzeugnisse Fahrzeuge, Fahrzeugteile u. -zubehör Kautschukwaren Ernährungswirtschaft Elektrotechnische Erzeugnisse Eisen- u. Metallwaren

493.138 282.746 250.885 127.285 78.150 33.115 9.738 8.477 2.494 1.741

0 Quelle: HSL

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

4

Ergebnisse einer schriftlichen Befragung von Auslandshandelskammern in ausgewählten Ländern

Die nachfolgend dargestellten Befragungsergebnisse stammen aus einer im Zeitraum September bis Oktober 2013 durchgeführten Befragung von Auslandshandelskammern, in der im Hinblick auf die in der vorliegenden Studie untersuchten Länder aktuelle Entwicklungen in der Messewirtschaft wie auch in der Gesamtwirtschaft und in ausgewählten Branchen beleuchtet wurden. Von den insgesamt 41 untersuchten Länder wurden jene 22 Länder schriftlich befragt, in denen dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) zugehörige Auslandshandelskammern, Delegationen oder Repräsentanzen existieren (vgl. Tabelle 20 und Tabelle 21). Tabelle 20: Inhaltliches Spektrum, Befragungssample und Rücklauf der schriftlichen Befragung

78

Zielgruppe der Befragung

Vertreter von Auslandshandelskammern in 22 Ländern, u. a. der Wirtschaftsräume Südosteuropa, Nordafrika, Naher Osten und Südostasien

Themenfelder der Befragung

 Wirtschaftsentwicklung

Befragungssample

28 Auslandshandelskammern aus 22 Ländern

Befragungszeitraum

September / Oktober 2013

Rücklauf

20 verwertbare Fragebögen

Rücklaufquote

71 %

Befragungsaspekte

 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

 Strukturmerkmale, Bedeutung und Entwicklung der Messewirtschaft

 Wachstumspotenziale, Direktinvestitionen und außenwirtschaftliche Beziehungen in ausgewählten Branchen  Bedeutung der Messewirtschaft für die Anbahnung von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung  Räumliche Verteilung und räumliche Ausrichtung der Messewirtschaft  Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft  Träger der Messewirtschaft und messewirtschaftliche Kooperationen mit ausländischen Partnern  Gesamtzahl der Messeveranstaltungen mit internationalen Geschäftskontakten  Messeveranstaltungen mit hoher Bedeutung  Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft hinsichtlich der Standortfaktoren Hotelkapazitäten, verkehrsräumliche Anbindung, Administration und Messeservice  Kulturelle Besonderheiten des Geschäftslebens Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

In Ländern mit mehreren derartiger Institutionen wurden alle in die Befragung miteinbezogen. Von den somit insgesamt 28 angeschriebenen Befragten haben 20 einen ausgefüllten Fragebogen zurückgesandt, was einer Rücklaufquote von 71 % entspricht. In den nachstehenden Ausführungen über die Befragungsergebnisse finden die zu den untersuchten Ländern gehörenden ISO 3166-Ländercodes Verwendung (vgl. Tabelle 21). Weil einige Befragungsteilnehmer einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt haben, lassen sich für mehrere Ergebnistabellen Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder feststellen. Tabelle 21: Die in der Untersuchung insgesamt berücksichtigten Länder EU-Nachbarn (Südosteuropa, Nordafrika) Bezeichnung

Naher Osten

ISO 3166Ländercode

Bezeichnung

Südostasien ISO 3166Ländercode

Bezeichnung

ISO 3166Ländercode

Albanien

AL

Bahrain

BH

Brunei

BN

Bosnien-Herzegowina

BA

Irak

IQ

Indonesien

ID

Kosovo

RKS

Iran

IR

Kambodscha

KH

Kroatien

HR

Israel

IL

Laos

LA

Mazedonien

MK

Jemen

YE

Malaysia

MY

Montenegro

ME

Jordanien

JO

Myanmar

MM

Serbien

RS

Katar

QA

Philippinen

PH

Türkei

TR

Kuwait

KW

Singapur

SG

Ägypten

EG

Libanon

LB

Timor-Leste

TP

Algerien

DZ

Oman

OM

Thailand

TH

Libyen

LY

Saudi-Arabien

SA

Vietnam

VN

Mauretanien

MR

Syrien

SY

Marokko

MA

Vereinigte Arabische Emirate

AE

Tunesien

TN

Weitere ausgewählte Volkswirtschaften Bezeichnung

ISO 3166-Ländercode

Südafrika

ZA

Republik Korea

KR

Pakistan

PK

Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

79

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

4.1

Einschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung

In Hinsicht auf die regionale Wirtschaftsentwicklung hatten die Befragungsteilnehmer aus den Auslandshandelskammern die Möglichkeit, ihre Erwartungen in vier verschiedene Antwortkategorien einzuordnen, nämlich „Stetiges, aber maßvolles Wachstum“, „Deutlicher Aufschwung“, „Rückgang der Wirtschaftsleistung“ sowie „Stagnation“. Für die weit überwiegende Mehrheit der hier untersuchten Länder lassen die Erwartungen in den Auslandshandelskammern auf eine in naher Zukunft günstige Wirtschaftsentwicklung schließen, denn 15 Befragungsteilnehmer gehen mit Blick auf die kommenden fünf Jahre von einem stetigen, aber maßvollen Wirtschaftswachstum aus (vgl. Tabelle 22). Dies gilt beispielsweise für die vergleichsweise großen Volkswirtschaften Saudi-Arabien, Südafrika und Südkorea. Tabelle 22: Einschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung in den untersuchten Wirtschaftsregionen im Hinblick auf die kommenden fünf Jahre Entwicklungsrichtung

Anzahl

Länder

Entwicklungsrichtung

Stetiges, aber maßvolles Wachstum

Deutlicher Aufschwung

Anzahl Länder

15

EG, IQ(E), IL, MY, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, PH, RS, KR

Rückgang der Wirtschaftsleistung

---

---

5

ID, IQ(B), MK, TR

Stagnation

---

---

80 Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Mit einem deutlichen Aufschwung rechnen die Befragungsteilnehmer aus Indonesien, dem Irak (Region Bagdad), Mazedonien und der Türkei. Keine der befragten Auslandshandelskammern geht von einer Stagnation oder einem Rückgang der Wirtschaftsleistung in den kommenden fünf Jahren aus.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

4.2

Einschätzungen zur Entwicklung in ausgewählten Branchen

Des Weiteren nahmen die Vertreter der Auslandshandelskammern Einschätzungen zur künftigen Entwicklung in ausgewählten Wirtschaftsbranchen vor. Thematisiert wurden diesbezüglich das Branchenwachstum und die ausländischen Direktinvestitionen sowie – jeweils hinsichtlich der betreffende Wirtschaftsregion – die Einfuhren und die Ausfuhren (vgl. Tabelle 23 und 24). Tabelle 23: Einschätzungen zu Branchen mit besonderem Wachtumspotenzial und zur Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen in den untersuchten Wirtschaftsregionen Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial Branche

Anzahl Länder

Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) Anzahl Länder

Primärsektor Agrarwirtschaft

5

Forstwirtschaft

---

Bergbau

MA, ZA, TH, RS

5

ID, RS, TH, TN, ZA

1

ZA

5

EG, ID, ZA, RS, TN

5

ID, SA, ZA, RS

8

AE, EG, ID, MY, SA, TH

10

AE, ID, MK, MY, SA, TH, TN, TR

EG, ID, IQ(B), IL, MA, MY, PH, SA, TH, TR

10

ID, IQ(B), MK, MY, SA, ZA, TH, TN

Verarbeitendes Gewerbe Chemie, Gummi, Kunststoff Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit

12

Metallindustrie

7

ID, IQ(B), SA, TH, ZA

7

ID, MY, SA, TH, TN, ZA

Maschinen- und Anlagenbau

8

ID, IQ(B), MY, SA, TH, ZA

6

IQ(B), MA, MK, MY, ZA

Fahrzeugbau

7

ID, IQ(B), MY, SA, TH, ZA

8

ID, MA, MY, SA, TH, TN, ZA

Elektrotechnik

7

ID, IL, IQ(B), KR, MY, SA, TN

7

ID, MA, MY, PH, TN, ZA

Optische Industrie

1

ID

1

MY

Verkehrstechnik

5

AE, ID, SA

3

ID, MK

Agrartechnik

4

ID, IQ(B), ZA

2

ZA

Energie, Umwelt, Kälte, Klima

15

EG, ID, IQ(B), IL, MY, MA, SA, ZA, TH, RS, KR, TR

11

ID, IQ(B), MY, MA, SA, ZA, TH, TN, RS, MK, TR

Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie

3

EG, ID

3

ID, ZA

Ernährungsindustrie

9

ID, MY, SA, ZA, TH, PH, RS

6

ID, MY, RS, TH, ZA

Textilindustrie

1

ID

2

ID, ZA

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

81

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 23 (Forts.): Einschätzungen zu Branchen mit besonderem Wachtumspotenzial und zur Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen in den untersuchten Wirtschaftsregionen Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial Branche

Anzahl Länder

Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen (FDI) Anzahl Länder

Baugewerbe Bauhauptgewerbe Ausbaugewerbe

13 6

EG, ID, IQ(B), MY, SA, ZA, TH, PH, RS, KR

7

ID, IQ(B), IQ(E), IL, ZA, TH

ID, MY, ZA, RS

5

ID, IL, MY, ZA

Dienstleistungen EDV/IT, Telekommunikation

16

EG, ID, IQ(B), IL, MY, MA, SA, ZA, TH, TN, RS, KR, MK

11

ID, IQ(E), MY, SA, ZA, TH, TN, RS, TR

Finanzwirtschaft

7

ID, SA, ZA, TH, PH

6

ID, MY, ZA, TH, TR

Beratungsdienstleistungen

8

ID, IQ(B), IL, SA, ZA, PH

3

ID, TR

Öl- und Gasförderung

1

IQ(B)

1

IQ(B)

Öl und Gas

1

MY

1

MY

Tourismus

1

MY

1

MY

Maritime Technologien

1

ZA

1

ZA

Transportlogistik

1

ZA

1

ZA

Wasseraufbereitungs- und -verteilungstechnologie

1

ZA

1

ZA

Schiffbau

1

KR

---

---

Übrige

82

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial wurde besonders häufig für die Branchen „EDV/IT, Telekommunikation“ und „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ identifiziert, die auf 16 bzw. 15 Nennungen gekommen sind. Angeführt seien hinsichtlich dieser beiden Branchen jeweils exemplarisch die Länder Indonesien, Malaysia, Südafrika, Südkorea und die Türkei, also Länder, in denen aufgrund ihrer Größe und ihrer volkswirtschaftlichen Dynamik auch für hessische Anbieter umfangreiche Marktpotenziale existieren. Den Branchen „Bauhauptgewerbe“, „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ und „Ernährungsindustrie“ haben immerhin 13 bzw. zwölf und neun Befragungsteilnehmer ein überdurch-

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

schnittliches Wachstumspotenzial bescheinigt. Für die Branchen „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ und „EDV/IT, Telekommunikation“ wird zudem in zahlreichen Fällen von einer Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen ausgegangen, denn für die betreffende Einschätzung haben sich jeweils elf Befragungsteilnehmer entschieden. Bezüglich der beiden letztgenannten Branchen werden zunehmende Direktinvestitionen jeweils in den Auslandshandelskammern in Indonesien, Malaysia, Saudi-Arabien, Südafrika und der Türkei erwartet. Ebenfalls vergleichsweise häufig – nämlich von jeweils zehn Befragungsteilnehmern – wurde für die Branchen „Chemie, Gummi, Kunststoff“ und „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ eine Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen prognostiziert. Weit verbreitet ist eine diesbezügliche optimistische Einschätzung auch im Fahrzeugbau, was seinen Ausdruck in einer Anzahl von acht zustimmenden Befragungsteilnehmern findet. Eine Zunahme der ausländischen Direktinvestitionen in der Branche „Chemie, Gummi, Kunststoff“ erwarten beispielsweise die Auslandshandelskammern in Indonesien, Malaysia, Saudi-Arabien und Südafrika. Für die Branche „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ und den Fahrzeugbau, wo dies in gleicher Weise gilt, ist als weiterer bedeutsamer Investitionsstandort jeweils noch Südafrika zu nennen. In sämtlichen der genannten Branchen weist der Wirtschaftsstandort Hessen komparative Stärken auf, sodass sich auf Wachstumspotenziale für die betreffenden hessischen Anbieter schließen lässt. Was die künftige Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen der betreffenden Länder betrifft, so gehen im Falle der Branchen „Maschinen- und Anlagenbau“ 16 Befragte von einer Zunahme der Einfuhren aus (vgl. Tabelle 24). Genannt seien hier die Länder Indonesien, Malaysia, Thailand, Südafrika und Türkei. Der Anstieg der Einfuhren von Maschinen und Anlagen ist einerseits ein Indiz für eine Zunahme der Güterproduktion und u. U. auch für eine Steigerung der Wertschöpfungsintensität in den betreffenden Ländern, andererseits eröffnet er Exportpotenziale für hessische Anbieter des Maschinen- und Anlagenbaus. Wie lange letztere bestehen, hängt allerdings davon ab, in welcher Geschwindigkeit es den betreffenden Ländern gelingt, selbst zum Produktionsstandort für adäquate Maschinen und Anlagen zu werden. Das Beispiel China zeigt, dass dies bei entsprechenden wirtschafts- und technologiepolitischen Anstrengungen durchaus auch in vergleichsweise kurzer Zeit möglich ist (vgl. Erber 2013, S. 13). Die Absatzpotenziale hessischer Anbieter der Branche „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ vergrößern sich ebenfalls bei einer Zunahme der entsprechenden Einfuhren in die hier untersuchten Länder. Eine zukünftige Zunahme der Einfuhren in dieser Branche erwarten 14 Befragte, hierunter wiederum diejenigen aus Indonesien, Malaysia, Thailand, Südafrika und der Türkei. Weitere Branchen, für welche die Erwartung einer Steigerung der Einfuhren vergleichsweise breit abgestützt ist, sind Agrartechnik (zwölf Nennungen) sowie Elektrotechnik und „EDV/IT, Telekommunikation“ (jeweils elf Nennungen).

83

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Die von den Befragungsteilnehmern geäußerten Erwartungen zur Ausfuhrseite lassen in mehreren Fällen typische Strukturmerkmale von Schwellenländern erkennen, denn die besonders wertschöpfungs- und technologieintensiven Branchen „Maschinen- und Anlagenbau“ wie auch Elektrotechnik stehen diesbezüglich eher wenig im Vordergrund. Bedeutsam sind vielmehr die Branchen „Agrarwirtschaft“, „Ernährungsindustrie“ und „Chemie, Gummi, Kunststoff“, die auf zwölf bzw. neun und acht Nennungen gekommen sind. Im Hinblick auf die Branche „Chemie, Gummi, Kunststoff“, die auch für die hessische Wirtschaft von hoher struktureller Bedeutung ist, erwarten acht Auslandshandelskammern eine Zunahme der Ausfuhren. Hierbei handelt es sich u. a. um die Befragungsteilnehmer aus Indonesien, den Philippinen, Malaysia, Saudi-Arabien und Thailand. Bei Thailand, Indonesien und Malaysia handelt es sich um die drei weltweit bedeutendsten Produktionsländer für Naturkautschuk, der wiederum in der entsprechenden Verarbeitungsindustrie in Industrieländern – so auch in Hessen – Verwendung findet.

84

Hervorzuheben wegen einer erwarteten Steigerung der Ausfuhren sind ferner mit jeweils sieben Nennungen die Branchen „Bergbau“, „Metallindustrie“ und „Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie“ sowie „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“. Die Tatsache, dass die Branche „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ vergleichsweise häufig genannt worden ist, lässt sich als Hinweis darauf interpretieren, dass einige der hier untersuchten Länder auch in Produktsegmenten, die eher typisch für Industrieländer sind, als Exporteure auf den Weltmärkten vertreten sind. Zu nennen sind hier exemplarisch Israel, Serbien, Südafrika wie auch Südkorea und somit Länder, bei denen es sich allesamt um etablierte Standorte der Pharmaindustrie handelt, die zumindest in einigen Produktsegmenten in einem Konkurrenzverhältnis zum Pharmastandort Hessen stehen dürften. Den Befragten bot sich ferner die Möglichkeit, auf weitere aus ihrer Sicht volkswirtschaftlich bedeutsame Branchen hinzuweisen. Genannt wurden hier beispielsweise für Malaysia der Ölund Gassektor und die Tourismusbranche. Im Falle von Südafrika fanden ebenfalls mehrere Branchen Erwähnung, nämlich „Maritime Technologien“, „Sicherheit und Sicherheitstechnik“, „Transportlogistik“ sowie „Wasseraufbereitungs- und -verteilungstechnologie“. Auch hieraus ist die sektorale Bandbreite ersichtlich, in der dieses Schwellenland auf den Weltmärkten agiert. Ob sich hieraus zusätzliche Geschäftschancen für hessische Unternehmen ergeben, hängt in hohem Maße davon ab, inwieweit ein Ausbau bereits bestehender Kooperationen – beispielsweise im Automobilbau wie auch in der Klima- und Umwelttechnik – gelingt. Dies stellt angesichts der Tatsache, dass auch Anbieter aus anderen Wirtschaftsräumen, u. a. aus China, in Südafrika verstärkt fußfassen, eine große Herausforderung dar.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 24: Einschätzungen zu den außenwirtschaftlichen Beziehungen der untersuchten Wirtschaftsregionen in ausgewählten Branchen Zunahme der … Einfuhren in die Wirtschaftsregion Ausfuhren aus der Wirtschaftsregion Branche

Anzahl Länder

Anzahl Länder

Primärsektor Agrarwirtschaft

9

ID, IQ(B), IQ(E), ZA, TH, TN, AE, KR

Forstwirtschaft Bergbau

8

EG, ID, ZA, TH, TN, RS, MK

1

ZA

2

SA, ZA

7

EG, ID, MA, SA, ZA, TN, RS

7

ID, MA, MY, TH, ZA, TR

9

AE, ID, PH, MY, SA, TH, TN

10

AE, ID, IQ(B), MY, RS, SA, ZA, TH, TR

7

IL, KR, RS, SA, ZA, TN

7

EG, ID, IQ(B), MY, SA, TH, ZA

7

MY, RS, TH, TN, ZA, TR

Maschinen- und Anlagenbau

16

AE, EG, ID, IL, IQ(B), MA, MY, PH, RS, SA, TH, TN, ZA, TR

4

KR, MY, ZA, TR

Fahrzeugbau

10

AE, ID, IQ(B), KR, MA, MY, SA, TH, ZA

6

KR, RS, TH, TN, ZA, TR

Elektrotechnik

11

AE, EG, ID, IL, IQ(B), MA, MY, SA, ZA, TR

5

KR, MY, TN, ZA, TR

EG, ID, MY, SA

0

Verarbeitendes Gewerbe Chemie, Gummi, Kunststoff Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit Metallindustrie

Optische Industrie

5

Verkehrstechnik

10

AE, EG, ID, MA, MY, RS, TN,TR

0

Agrartechnik

12

EG, ID, IQ(B), MA, RS, SA, ZA, TN, PH,TR

1

ZA

Energie, Umwelt, Kälte, Klima

14

AE, ID, IQ(B), IL, KR, MY, PH, RS, SA, ZA, TH, TN, TR

4

ZA, RS, TH, TR

7

ID, MY, ZA, PH, RS, TR

12

EG, ID, KR, MA, MK, MY, PH, RS, TH, ZA, TR

Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie

1

Ernährungsindustrie

9

AE, ID, MK, MY, PH, SA, TH, ZA

Textilindustrie

4

ID, SA, RS

5

EG, ID, ZA, MK, TR

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

85

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 24 (Forts.):

Einschätzungen zu den außenwirtschaftlichen Beziehungen der untersuchten Wirtschaftsregionen in ausgewählten Branchen Zunahme der …

Branche

Einfuhren in die Wirtschaftsregion

Ausfuhren aus der Wirtschaftsregion

Anzahl Länder

Anzahl Länder

Baugewerbe Bauhauptgewerbe

8

ID, IQ(B), IQ(E), SA, ZA, TH, RS

2

ZA, TR

Ausbaugewerbe

4

EG, ID, ZA, RS

1

ZA

ID, IQ(B), IQ(E), MY, SA, ZA, TH, AE, RS, TR

6

MY, ZA, TH, TN, RS, TR

Dienstleistungen EDV/IT, Telekommunikation

11

Finanzwirtschaft

1

MY

3

MY, ZA, TR

Beratungsdienstleistungen

6

ID, IQ(B), MY, MA, AE, RS

2

IL, ZA

1

IQ(B)

Übrige Öl- und Gasförderung

86

---

Öl und Gas

1

MY

1

MY

Tourismus

1

MY

1

MY

Maritime Technologien

1

ZA

1

ZA

Sicherheit und Sicherheitstechnik

1

ZA

1

ZA

Transportlogistik

1

ZA

1

ZA

Wasseraufbereitungs- und -verteilungstechnologie

1

ZA

1

ZA

1

RS

Automotive-Zulieferindustrie

---

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

4.3

Einschätzungen zur Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Ein weiteres Themenfeld der Befragung beinhaltete die Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Eine „sehr hohe“ Bedeutung für die Pflege von Geschäftskontakten messen fünf Befragungsteilnehmer – hierunter diejenigen aus Saudi-Arabien, Südafrika, Thailand und Mazedonien – der Messewirtschaft zu (vgl. folgende Tabelle). Von nahezu der Hälfte – nämlich neun – der Befragungsteilnehmer, beispielsweise von den Auslandshandelskammern in Israel, Malaysia, Südkorea, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten, wird ihr eine „hohe“ Bedeutung bescheinigt. Von einer „mittleren“ oder gar „niedrigen“ Bedeutung gehen lediglich vier (u. a. in Indonesien, Irak / Region Erbil und Serbien) bzw. zwei (in Ägypten und Irak / Region Bagdad) der befragten Institutionen aus. Mit Blick auf die letztgenannten Länder liegt somit der Hinweis nahe, dass aus Sicht hessischer Akteure Messebeteiligungen aufgrund nur geringer Ausstrahlungseffekte nicht sonderlich sinnvoll sind. Zu beachten ist allerdings, dass in all diesen Ländern zukünftig von einer steigenden Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten ausgegangen wird. Ferner wird von einer Mehrheit – nämlich zwölf – der Befragten eine Zunahme der Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten während der kommenden fünf Jahre erwartet, was beispielsweise auf die Länder Ägypten, Indonesien, Malaysia, Südkorea und die Türkei zutrifft. Davon, dass die betreffende Bedeutung in etwa gleich bleiben wird, gehen acht Auslandshandelskammern aus, u. a. diejenigen in Israel, Südafrika und Thailand wie auch den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Philippinen. Eine Abnahme der Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege der Geschäftskontakte wird in keinem der untersuchten Länder erwartet. Die Einschätzungen zur Bedeutung der Messewirtschaft für die Pflege von Geschäftskontakten fallen insgesamt optimistischer aus als diejenigen zu deren Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Die Bedeutung der Messewirtschaft für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung wird von lediglich zwei Auslandshandelskammern – u. a. derjenigen in Thailand – als „sehr hoch“ angesehen, weitere sieben Auslandshandelskammern – beispielsweise die in Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea und den Vereinigten Arabischen Emiraten – schätzen sie als „hoch“ ein. Eine „mittlere“ Bedeutung erkennen sechs Auslandshandelskammern, so u. a. diejenigen an den Standorten Israel, Malaysia, Serbien und Türkei. Am unteren Ende der Bewertungsskala messen die Befragungsteilnehmer aus Indonesien, dem Irak (Region Bagdad), Tunesien und den Philippinen der Messewirtschaft eine nur „niedrige“ Bedeutung für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zu, der Befragungsteilnehmer aus Ägypten veranschlagt die betreffende Bedeutung gar als „sehr niedrig“. In letztgenannten Ländern gehen also von der Messewirtschaft nur geringe Impulse auf die Gesamtwirtschaft und im Zuge dessen auch auf die Geschäftschancen ausländischer Anbieter aus.

87

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre gehen neun Befragungsteilnehmer – u. a. diejenigen aus Ägypten, Marokko, Saudi-Arabien, Serbien und Südkorea – von einer Bedeutungszunahme aus. Demgegenüber erwarten die anderen elf Befragungsteilnehmer, dass die Bedeutung der Messewirtschaft für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eher gleich bleiben wird. Dies gilt etwa für die Auslandshandelskammern in Indonesien, Malaysia, Südafrika, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In diesen Ländern ist das Messewesen vergleichsweise hoch entwickelt, sodass dort u. U. Phasen, in denen von der Messewirtschaft aufgrund einer hohen Dynamik maßgebliche Impulswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung ausgingen, bereits durchschritten sind. Eine Abnahme der Bedeutung prognostiziert keiner der Befragungsteilnehmer. Tabelle 25: Einschätzungen zur Bedeutung der Messewirtschaft für die Anbahnung von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den untersuchten Wirtschaftsregionen Gegenwärtige Bedeutung Sehr hoch

Hoch

Anzahl Länder Anzahl

88

Mittel

Länder

Anzahl

Länder

Niedrig Anzahl

Sehr niedrig

Länder

Anzahl

Geschäftskontakte

5

SA, ZA, TH, MK

9

IL, MY, MA, TN, AE, PH, KR, TR

4

ID, IQ(E), RS

2

EG, IQ(B)

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

2

TH

7

IQ(E), MA, SA, ZA, AE, KR, MK

6

IL, MY, RS, TR

4

ID, IQ(B), TN, PH

1

Länder

EG

Veränderung der Bedeutung in den kommenden fünf Jahren Nimmt zu Anzahl

Länder

Bleibt in etwa gleich Anzahl

Geschäftskontakte

12

EG, ID, IQ(B), IQ(E), MY, MA, SA, RS, KR, MK, TR

8

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

9

EG, IQ(E), MA, SA, RS, KR, MK, TR

11

Länder

Nimmt ab Anzahl

Länder

IL, ZA, TH, TN, AE, PH ID, IQ(B), IL, MY, ZA, TH, TN, AE, PH

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

4.4

Einschätzungen zur räumlichen Struktur und zur räumlichen Ausrichtung der Messewirtschaft

Des Weiteren haben die Auslandshandelskammern Aussagen zur räumlichen Struktur und zur räumlichen Ausrichtung der Messeaktivitäten in den von ihnen betreuten Ländern gemacht. Was die räumliche Struktur betrifft, so bündelt sich das Messegeschehen in der Mehrzahl der untersuchten Länder offenbar in einem Zentrum / Metropolraum, denn 13 Befragungsteilnehmer – u. a. diejenigen aus Ägypten, Indonesien, den Philippinen, der Republik Korea und Thailand – haben die betreffende Antwortkategorie zu diesem Befragungsaspekt gewählt (vgl. Tabelle 26). Die Tatsache, dass sich in diesen Ländern das Messegeschehen in einem Metropolraum konzentriert, bringt für Messeteilnehmer nicht nur organisatorische Vorteile mit sich, sondern ist auch der Pflege von Kontakten mit Geschäftspartnern und Verwaltungsbeamten förderlich, weil es sich bei den entsprechenden Messestandorten in der Regel auch um die jeweiligen wirtschaftlichen, politischen und administrativen Zentren handelt. Als Beispiele hierfür seien die Metropolen Kairo, Jakarta, Manila, Seoul und Bangkok genannt. Tabelle 26: Einschätzungen zur räumlichen Verteilung und räumlichen Ausrichtung der Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen Räumliche Verteilung An einem Zentrum / in einem Metropolraum konzentriert Verteilt auf mehrere Zentren / Metropolräume Räumliche Ausrichtung *

Anzahl 13 6

Länder EG, ID, IQ(E), IL, MY, TH, AE, PH, RS, KR, TR IQ(B), MA, SA, ZA, TN

Anzahl

Länder

Auf den Binnenmarkt

12

EG, ID, IQ(B), IQ(E), IL, TH, TN, PH, RS, KR, TR

Auf benachbarte Volkswirtschaften bzw. einen aggregierten Wirtschaftsraum (Hubfunktion)

12

MY, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, RS, KR, TR

Weltweit

3

ZA, KR

* Mehrere Antworten möglich. Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Lediglich sechs Befragungsteilnehmer haben hingegen angegeben, dass sich die Messeaktivitäten auf mehrere Zentren / Metropolräume verteilen. Laut den Angaben der Befragungsteil-

89

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

nehmer ist dies u. a. in Marokko, Südafrika, Saudi-Arabien und Tunesien der Fall. In diesen Ländern ist es für die strategische Nutzung von Messekontakten erforderlich, je nach Branche oder Technologiesparte die einzelnen Messestandorte, deren Schwerpunkte in zahlreichen Fällen wirtschaftshistorisch tradiert sind, gezielt in den Blick zu nehmen. Im Hinblick auf die räumliche Ausrichtung der Messewirtschaft bot sich den Befragungsteilnehmern die Möglichkeit, mehrere Antwortkategorien zu wählen. Als eher auf den Binnenmarkt konzentriert schätzen zwölf Befragungsteilnehmer die Messeaktivitäten ein. Dies gilt etwa für die Länder Ägypten und Indonesien wie auch Thailand und die Philippinen, die allesamt – allein schon aufgrund der Bevölkerungszahl und einer in jüngster Zeit gestiegenen Kaufkraft – lukrative Absatzmärkte darstellen, was ein Argument für die Teilnahme an den dortigen Messeveranstaltungen ist.

90

Ebenfalls zwölf Befragungsteilnehmer erkennen eine Ausrichtung auf benachbarte Volkswirtschaften bzw. einen aggregierten Wirtschaftsraum, was auch mit einer Hubfunktion der betreffenden Messezentren einhergehen kann. Hierunter sind die Messeaktivitäten beispielsweise in Malaysia, Saudi-Arabien, Südafrika, Südkorea und Thailand zu nennen. Messeteilnahmen an den betreffenden Standorten bringen also den Vorteil mit sich, dass sich mit ihnen auch benachbarte Wirtschaftsräume erreichen lassen. Auch haben die Auslandshandelskammern in den genannten Ländern Wachstumspotenziale in für die hessische Wirtschaft bedeutsamen Exportbranchen identifiziert. Dies gilt etwa für die Branchen „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ und „EDV/IT, Telekommunikation“. Eine weltweite Ausstrahlung der Messeaktivitäten sehen lediglich drei Befragungsteilnehmer, unter anderem diejenigen aus den Ländern Südafrika und Südkorea, für die jeweils auch eine Ausrichtung auf benachbarte Volkswirtschaften und auf den Binnenmarkt festgestellt wurde.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

4.5

Einschätzungen zur Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft

In der Befragung wurde darüber hinaus die Bedeutung ausgewählter Wirtschaftszweige bzw. Branchen für die Messewirtschaft thematisiert. Mit Blick auf die für die hessische Wirtschaft wichtige Investitionsgüterindustrie haben zehn Befragungsteilnehmer angegeben, dass diese derzeit eine hohe Bedeutung für die Messewirtschaft hat (vgl. Tabelle 27). Dies ist der Fall u. a. in den Ländern Malaysia, Marokko, Saudi-Arabien, Südafrika und Thailand. Elf Befragungsteilnehmer gehen von einer zunehmenden Bedeutung der Investitionsgüterindustrie aus, hierunter diejenigen aus Ägypten, Indonesien, Thailand, den Philippinen und wiederum Malaysia. Für die Konsumgüterindustrie haben sieben Befragungsteilnehmer eine hohe Bedeutung identifiziert, was beispielsweise auf Südafrika, die Philippinen, Serbien, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate zutrifft. Eine Bedeutungszunahme während der kommenden fünf Jahre wird für elf Länder – hierunter Ägypten, Indonesien, Saudi-Arabien, Thailand und die Türkei – erwartet. Den Branchen „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“, „Ernährungsindustrie“ und „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ haben die Befragten mit 14, zehn bzw. neun Nennungen vergleichsweise häufig eine hohe Bedeutung für die Messewirtschaft zugemessen. Diese Einschätzung trifft jeweils u. a. auf Ägypten, die Vereinigten Arabische Emirate, Thailand und die Türkei zu. Da diese drei genannten Branchen auch für die hessische Wirtschaft einen hohen Stellenwert innehaben, ist davon auszugehen, dass die betreffenden Messeplattformen umfangreiche Möglichkeiten für hessische Unternehmen bieten.

91

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 27: Einschätzungen zur Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

Gegenwärtig hohe Bedeutung Anzahl

Länder

Bedeutungszunahme in den kommenden fünf Jahren Anzahl

Länder

Wirtschaftszweig Investitionsgüterindustrie

10

ID, IQ(B), MY, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, TR

11

EG, ID, IQ(B), IQ(E), MY, TH, AE, PH, MK, TR

7

IQ(B), ZA,TH, AE, PH, RS, KR

11

EG, ID, IQ(B), IQ(E), SA, TH, AE, RS, MK, TR

Agrarwirtschaft

7

EG, MA, SA, ZA, TN, RS, MK

Forstwirtschaft

0

Bergbau

3

Chemie, Gummi, Kunststoffe

Konsumgüterindustrie Branche Primärsektor

5

IQ(E), MA, RS

1

ZA

ID, SA

3

ID, MK

5

EG, IL, SA, TR

5

MA, ZA, TH, AE

Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit

9

EG, IL, MY, TH, AE, MK, TR

Metallindustrie

6

ID, MY, ZA, TH, TR

5

ID, MY, SA, TH

Maschinen- und Anlagenbau

7

ID, MA, SA, ZA, KR, TR

6

ID, MA, AE, PH, TR

Fahrzeugbau

6

ID, SA, TH, KR, TR

6

ID, MY, ZA, TH, TR

Elektrotechnik

8

EG, ID, MY, KR, MK, TR

6

ID, SA, ZA, TR

4

ID, IL, SA

Verarbeitendes Gewerbe

92

Optische Industrie

13

ID, IL, MY, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, KR, TR

Verkehrstechnik

2

ZA

8

ID, MY, AE, KR, TR

Agrartechnik

3

MA, RS, MK

5

EG, MA, SA, ZA

Energie, Umwelt, Kälte, Klima Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie Ernährungsindustrie Textilindustrie

14 3 10 3

EG, ID, IL, MY, MA, SA, TH, AE, PH, RS, MK, TR

13

ID, IL, MY, MA, ZA, TH, TN, AE, KR, TR

RS, MK, TR

4

EG, SA

EG, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, KR, TR

9

ID, MY, MA, TH, AE, RS

ID, TN, TR

5

ID, SA, ZA, TR

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 27 (Forts.):

Einschätzungen zur Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

Gegenwärtig hohe Bedeutung Branche

Anzahl

Länder

Bedeutungszunahme in den kommenden fünf Jahren Anzahl

Länder

Baugewerbe Bauhauptgewerbe

9

EG, MA, SA, ZA, AE, PH, RS, TR

10

Ausbaugewerbe

4

ZA, AE, RS

EDV/IT, Telekommunikation

8

EG, ID, IL, MY, MA, AE, KR

Finanzwirtschaft

2

ZA

2

SA

Beratungsdienstleistungen

1

SA

3

ZA

Öl- und Gasförderung.

1

IQ(B)

1

IQ(B)

Security, HLS (IL)

1

Wasserwirtschaft

1

6

ID, IQ(E), IL, MA, PH, RS, MK, TR EG, ID, MY, SA, RS

Dienstleistungen 11

ID, IQ(E), MY, MA, SA, ZA, AE, RS, TR

Übrige (bitte angeben) 1 RS

1

RS

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Das Bauhauptgewerbe kam ebenfalls auf neun Nennungen, die Branchen „EDV/IT, Telekommunikation“ und „Elektrotechnik“ konnten jeweils acht Nennungen auf sich vereinen. Den Befragungsergebnissen zufolge haben die beiden letztgenannten Branchen innerhalb der Messewirtschaft jeweils u. a. in Ägypten, Indonesien, Malaysia und Südkorea eine hohe Bedeutung. In den Branchen „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ und „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“, denen zahlreiche Befragungsteilnehmer eine bereits gegenwärtig hohe Bedeutung attestiert haben, sehen darüber hinaus jeweils 13 Befragungsteilnehmer Potenzial für eine Bedeutungszunahme während der kommenden fünf Jahre. In Hinsicht auf die Branche „EDV/IT, Telekommunikation“ gehen elf Auslandshandelskammern von einer Bedeutungszunahme aus. Für diese drei Branchen trifft dies beispielsweise jeweils auf Indonesien, Malaysia, Südafrika, Südkorea und die Türkei zu. Dies spricht dafür, diese Länder verstärkt in das Blickfeld der hessischen Messeaktivitäten zu nehmen. Für das Bauhauptgewerbe und die Ernährungsindustrie erwarten zehn bzw. neun Befragungsteilnehmer eine Bedeutungszunahme.

93

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

4.6

Trägerstruktur und Kooperationen der Messewirtschaft

Die Vertreter der Auslandshandelskammern wurden ferner nach den Trägern der Messewirtschaft befragt. In Hinsicht auf die Struktur der Träger haben 16 Befragungsteilnehmer angegeben, dass diese von privatwirtschaftlichen Akteuren geprägt sei (vgl. Tabelle 28). Dies ist u. a. in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Südafrika und der Türkei der Fall. Deutlich weniger, nämlich acht Befragungsteilnehmer, stellen die Bedeutung öffentlicher Akteure in den Vordergrund. Dies gilt beispielsweise für die Messewirtschaft in den Ländern Marokko, Saudi-Arabien, Serbien, Südkorea und Thailand. Die Frage, ob eine öffentliche Trägerschaft für die Erfolgsaussichten von Messeaktivitäten auswärtiger Teilnehmer vorteilhafter ist als eine private Trägerschaft, lässt sich nur schwer beantworten. Eine öffentliche Trägerschaft ermöglicht sicherlich eher Möglichkeiten der Einflussnahme über Politik und Verwaltung, was in solchen Ländern, deren Volkswirtschaft stark durch öffentliche Akteure beeinflusst wird, die Erfolgschancen ausländischer Anbieter durchaus positiv beeinflussen kann.

94

Ein weiteres Themenfeld der Befragung bildeten messewirtschaftliche Kooperationen mit ausländischen Partnern. Insbesondere für deutsche Messegesellschaften, von denen einige bekanntermaßen zu den Weltmarktführern in dieser Branche zählen, können vorliegende Kooperationen Geschäftschancen mit sich bringen. So haben 13 Befragungsteilnehmer – unter anderem diejenigen aus Malaysia, den Philippinen, Südafrika, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten – geäußert, dass messewirtschaftliche Kooperationen mit ausländischen Partnern bereits existieren. Tabelle 28: Trägerstruktur und Kooperationen der Messewirtschaft Träger Privatwirtschaftliche Akteure

Anzahl 16

Länder EG, ID, IQ(B), IQ(E), IL, MY, MA, SA, ZA, TH, TN, AE, PH, MK, TR

Öffentliche Akteure Kooperationen mit ausländischen Partnern Existieren bereits Sind vorstellbar

8 Anzahl 13 9

IQ(B), MA, SA, TH, RS, KR Länder EG, ID, IQ(E), MY, MA, ZA, TH, AE, PH, RS, MK, TR ID, IL, SA, ZA, TN, PH, KR

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Neun Befragungsteilnehmer geben an, dass derartige Kooperationen vorstellbar sind. Hierunter befinden sich u. a. die Vertreter der Auslandshandelskammern in Indonesien, Israel, Südafrika und Südkorea. Hierbei handelt es sich um Länder, für welche die Befragungsteilnehmer gleichzeitig jeweils eine steigende Bedeutung der Branchen „Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit“ und „Energie, Umwelt, Kälte, Klima“ innerhalb der Messewirtschaft prognostizieren.

4.7

Angaben zur Gesamtzahl der Messeveranstaltungen und zu bedeutenden Messeveranstaltungen

Darüber hinaus erging an die Befragungsteilnehmer die Aufforderung, die Gesamtzahl der in dem betreffenden Land stattfindenden Messeveranstaltungen mit internationalen Geschäftskontakten zu beziffern. Die zur Gesamtzahl der entsprechenden Messeveranstaltungen gemachten Angaben liegen in einer Bandbreite zwischen vier (für Tunesien) und 50 (für Indonesien, vgl. folgende Tabelle). Im Hinblick auf die Vereinigten Arabischen Emirate wurde eine Zahl von 120 Messeveranstaltungen im Jahr geäußert. Für eine größere Zahl von Ländern wurden Zahlen im unteren zweistelligen Bereich genannt, so jeweils zehn für Israel, Marokko und Mazedonien, 15 für Saudi-Arabien und 25 für Malaysia. Tabelle 29: Angaben zur Gesamtzahl der Messeveranstaltungen (Einzelmessen) mit internationalen Geschäftskontakten Land Ägypten

Anzahl

Anzahl

k. A.

Südafrika

4

50

Tunesien

4

Indonesien Irak / Region Bagdad

Land

4 bis 6

Irak / Region Erbil

4

Vereinigte Arabische Emirate Philippinen

Israel

10

Serbien

Malaysia

25

Korea

Marokko

10

Mazedonien

Saudi-Arabien

15

Türkei

ca. 120 (im Jahr) 5 8 bis 10 ca. 5 10 k. A.

Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

95

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Zudem haben die Auslandshandelskammern Angaben über die bedeutsamsten Messeveranstaltungen in den von ihnen betreuten Ländern gemacht. Hierbei wurde unterschieden zwischen gegenwärtig besonders bedeutsamen Messeveranstaltungen und Messen, deren Bedeutung in den kommenden fünf Jahren voraussichtlich zunehmen wird. Die hierzu gemachten Angaben decken insgesamt ein breites inhaltliches Spektrum ab und unterscheiden sich von Land zu Land doch stark bezüglich der genannten Branchen und des Umfangs. Teils wird statt auf Messeveranstaltungen im eigenen Land auf international bedeutende Messen verwiesen. Tabelle 30: Angaben zu den bedeutsamsten Messeveranstaltungen (Einzelmessen) Bedeutsamste Messeveranstaltungen Land

96

Zunehmende Bedeutung in den kommenden fünf Jahren

Gegenwärtig

Ägypten

Cairo ICT, MacTech, FoodTech, EgyMedica, Cairo Build

k. A.

Indonesien

Manufacturing Indonesia, Oil & Gas Indonesia, Indo Defence, Indo Water, Interfood

k. A.

Irak / Region Bagdad

Baghdad International Fair, Erbil International Fair, Basra Oil and Gas Exhibition

Baghdad International Fair, Erbil Interna-

Irak / Region Erbil

Medicare (Erbil), Erbil International Fair, Project Irak (Erbil), Bagdad International Fair, Bagdad

k. A.

Israel

WATEC, BioMed, ISDEF, AGRITECH

k. A.

Korea

Korea Electronics Show, Seoul International Manufacturing Technology Show, Marine Week, Korea International Medical & Hospital Equipment Show, Seoul Food

Green Energy Expo, Seoul International

IGEM (Umwelt, Erneuerbare Energie, Energieeffizienz), AsiaWater, automechanica Malaysia, METALTECH, SE-Asian Healthcare (SEACare)

IGEM (Umwelt, Erneuerbare Energie,

Malaysia

tional Fair, Basra Oil and Gas Exhibition

Aerospace & Defense Exhibition, Korea International Packaging Exhibition

Energieeffizienz), AsiaWater, automechanica Malaysia, METALTECH, SE-Asian Health-care (SEACare)

FRUIT LOGISTICA, ANUGA, ELECTRONICA, PRODUCTRONICA, DOMOTEX, ISM, GDS, GRÜNE WOCHE, ITB

FRUIT LOGISTICA, ANUGA, ELECTRO-

Mazedonien

Bau, IMM Cologne, Anuga, ISM, IDS

ISPO, OPTI, BAUMA,

Philippinen

Powertrends, Philconstruct, Worldbex, PROTECT, Machinery

Marokko

NI-CA, PRODUCTRONICA, DOMOTEX, ISM, GDS, GRÜNE WOCHE, ITB, ILA, ISC

Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 30 (Forts.):

Angaben zu den bedeutsamsten Messeveranstaltungen Bedeutsamste Messeveranstaltungen

Land

Gegenwärtig

Zunehmende Bedeutung in den kommenden fünf Jahren

Serbien

Internationale Baumesse "Seebe"( Belgrad),

Internationale Baumesse "Seebe" (Belgrad),

Internationale Landwirtschaftsmesse (Novi

Internationale Landwirtschaftsmesse (Novi

Sad), Internationale Technische Messe (Bel-

Sad), Internationale Energie- und Wasser-

grad), Internationale Möbelmesse (Belgrad),

messe, Internationale Möbelmesse, Interna-

Internationale Energiemesse (Belgrad)

tionale Technische Messe

SAUDI BUILD, DPPP, MACHINEX, BIG 5

SAUDI HEALTH, SAUDI AGRO FOOD,

JEDDAH,

TRANSTEC, FOOD, HOTEL & HOSPITA-

Saudi-Arabien

LITY Südafrika

Mining Indaba, Electra Mining, NAMPO

Power and Electricity World Africa, Bauma Africa, Africa Rail, Africa Health, Tourism

Türkei

FACIM (Mozambique), Filda (Angola)

Indaba

ICCI, WIN, Cebit, YAPI, TATEF

Solarex, REW, Eurasiarail, Otomotiv, Expomed

Tunesien

k. A.

TEXMED Tunisia, Tunis MedIndustrie, Batimaghreb, Plastic Expo, SIAMAP

Vereinigte Arabische Emirate

Arab Health, Dubai/VAE, Gulfood, Dubai/VAE, Project Qatar, Doha/Katar, Intersec, Gitex Technology Week, Dubai/VAE, World

Dubai/VAE, Adihex, Abu Dhabi/VAE, Abu

Future Energy Summit, Abu Dhabi/VAE,

Dhabi Sustainability Week (inkl. World Fu-

Adipec, Abu Dhabi/VAE

ture) Energy Summit, Abu Dhabi/VAE, Adipec, Abu Dhabi/VAE

Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Zu Messeveranstaltungen, deren Bedeutung voraussichtlich zunehmen wird, haben sich einige Befragungsteilnehmer nicht geäußert. Im Hinblick auf die genannten Branchen sind wiederum Schwerpunkte in den Bereichen Medizintechnik / Gesundheit und Umwelttechnologien erkennbar. Dies könnte wiederum auf zukünftige Marktpotenziale für hessische Unternehmen mit den betreffenden Geschäftsfeldern hinweisen.

97

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

4.8

Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft

Eine weitere Frage zielte auf die Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für das Messegeschäft in den betreffenden Ländern. Hierbei wurden die Standortfaktoren verkehrsräumliche Anbindung, Hotelkapazitäten, Administration (z. B. Visaregelungen, Genehmigungswesen) sowie Messeservice (z. B. Messebau, Catering) ermittelt (vgl. Tabelle 31). Die Hotelkapazitäten wurden von den Befragten besonders positiv bewertet, denn hinsichtlich dieses Aspektes haben sich zwölf Befragungsteilnehmer für die Bewertungskategorie „vorteilhaft“ bzw. „1“ und weitere fünf Befragungsteilnehmer für die Bewertungskategorie „2“ entschieden. Bildet man den Durchschnitt aus den ordinalen Skalenwerten der abgegebenen Bewertungen, so resultiert hieraus ein Mittelwert von 1,6 (bei einer mittleren Bewertungskategorie von „3“). Zu den Ländern, in denen sich die Hotelkapazitäten offenbar als „vorteilhaft“ darstellen, zählen beispielsweise Indonesien, die Philippinen und Südafrika wie auch Thailand und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Bewertungskategorie „2“ wurde dem Irak (Region Erbil), Israel, Saudi-Arabien sowie Südkorea zugeordnet.

98

Die verkehrsräumliche Anbindung stellt sich den Einschätzungen der Befragten zufolge in neun der untersuchten Länder als „vorteilhaft“ (Bewertungskategorie „1“) dar. Dies gilt etwa für Malaysia, Marokko, Thailand, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei. Für weitere acht Länder – hierunter Israel, Saudi-Arabien, Südafrika, die Philippinen und Südkorea – wurde immerhin die diesbezügliche Bewertungskategorie „2“ gewählt. Insgesamt ergibt sich für diesen Befragungsaspekt ein Mittelwert der Untersuchungsergebnisse von 1,85, was auf eine durchaus günstige Bewertung hinweist. Den mit der Administration zusammenhängenden Rahmenbedingungen haben die Befragungsteilnehmer ebenfalls eher gute Noten erteilt. Mit Blick auf diesen Gesichtspunkt haben sich nämlich wiederum neun Befragungsteilnehmer für die Bewertungskategorie „vorteilhaft“ bzw. „1“ entschieden, was etwa auf die Länder Malaysia, Marokko, Südafrika, Südkorea und Türkei zutrifft. Die Bewertungskategorie „2“ haben sechs Befragungsteilnehmer gewählt, hierunter diejenigen aus Indonesien, Thailand und Tunesien. Über sämtliche Bewertungskategorien hinweg errechnet sich ein diesbezüglicher Mittelwert von 1,95. Vergleichsweise zurückhaltend fällt hingegen die Beurteilung des Standortfaktors Messeservice aus, denn lediglich zwei Befragungsteilnehmer – hierunter befindet sich derjenige aus Südafrika – schätzen diesen Standortfaktor als „vorteilhaft“ (Bewertungskategorie „1“) ein. Für die Bewertungskategorie „2“ haben sich elf Befragungsteilnehmer entschieden. Genannt seien hier exemplarisch die Länder Indonesien, Marokko, Thailand, Türkei sowie Vereinigte Arabische Emirate. Aus den Bewertungen durch die Befragungsteilnehmer ergibt sich letztlich ein Mittelwert von 2,35. Zu beachten ist hier allerdings, dass auch letzterer Wert unter der mittleren Bewertungskategorie („3“) liegt.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Für die in der Befragung thematisierten Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft ergibt sich unter Berücksichtigung der aus den Bewertungen errechneten Mittelwerte das folgende Gesamtbild: Was die Rangfolge der betrachteten Standortfaktoren betrifft, so bewerten die Befragungsteilnehmer am günstigsten den Standortfaktor Hotelkapazitäten, worauf die Standortfaktoren verkehrsräumliche Anbindung und Administration folgen, die beide nahezu gleichauf liegen. Das Schlusslicht bildet mit deutlichem Abstand der Standortfaktor Messeservice. Tabelle 31: Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

Vorteilhaft

1

2

Zufriedenstellend

3

4

Nachteilig

5

Hotelkapazitäten

Verkehrsräumliche Anbindung

Administration (z.B. Visaregelungen, Genehmigungswesen)

Anzahl

12

9

9

2

Länder

EG, ID, MY, MA, ZA, TH, TN, AE, PH, RS, TR

IQ(E), MY, MA, TH, TN, AE, RS, TR

IQ(E), MY, MA, ZA, PH, KR, TR

ZA

Anzahl

5

8

6

11

Länder

IQ(E), IL, SA, KR

IL, SA, ZA, PH, KR, MK

ID, TH, TN

ID, IQ(E), IL, MY, MA, TH, AE, PH, KR, TR

Anzahl

2

1

3

5

Länder

MK

ID

IL, AE

MK, RS, SA, TN

Anzahl

1

1

1

2

Länder

IQ(B)

IQ(B)

SA

EG, IQ(B)

Anzahl

1

1

Länder

EG

IQ(B)

1,85

1,95

Durchschnitt der Bewertung

1,60

Messeservice (z.B. Messebau, Catering)

2,35

Die für die untersuchten Länder verwendeten Kurzbezeichnungen orientieren sich an den jeweiligen ISO 3166-Ländercodes; AE: Vereinigte Arabische Emirate; EG: Ägypten; ID: Indonesien; IL: Israel; IQ(B): Irak / Region Bagdad; IQ(E): Irak / Region Erbil; KR: Republik Korea; MA: Marokko; MK: Mazedonien; MY: Malaysia; PH: Philippinen; RS: Serbien; SA: Saudi-Arabien; TH: Thailand; TN: Tunesien; TR: Türkei; ZA: Südafrika. Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt, sodass es zu Abweichungen der Gesamtzahl von der Zahl der namentlich genannten Länder kommen kann. Die Befragungsskala reichte von „1“ („vorteilhaft“) bis „5“ („nachteilig“). Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

99

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 31 (Forts.): Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen – Mittelwert der Länderbewertung Land

Mittelwert der Bewertungen

Land

Mittelwert der Bewertungen

Malaysia

1,25

Tunesien

1,75

Marokko

1,25

Vereinigte Arabische Emirate

1,75

Südafrika

1,25

Indonesien

2,00

Türkei

1,25

Israel

2,25

Thailand

1,50

Mazedonien

2,50

Irak / Region Erbil

1,50

Saudi-Arabien

2,75

Philippinen

1,50

Ägypten

3,25

Serbien

1,75

Irak / Region Bagdad

4,25

Südkorea

1,75

Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt. Die Befragungsskala reichte von „1“ („vorteilhaft“) bis „5“ („nachteilig“).

100

Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur

Bildet man für die berücksichtigten Länder Mittelwerte aus den Bewertungen für die untersuchten Standortfaktoren, so befinden sich auf den ersten Rängen Malaysia, Marokko, Südafrika und Türkei. Hierauf folgen Thailand, der Irak (Region Erbil) und die Philippinen (vgl. Tabelle 31). Beachtlich ist der Unterschied in den Bewertungen für die beiden hier betrachteten Wirtschaftsregionen im Irak, der sich auch in der Medienberichterstattung über dieses Land widerspiegelt. Beim Vergleich der Noten zwischen verschiedenen Ländern ist allerdings hervorzuheben, dass es sich um subjektive Einschätzungen der Auslandshandelskammer jeweils nur des eigenen Wirtschaftsraumes handelt. Durch die Befragten wurden unterschiedliche Maßstäbe angelegt, wodurch sich die schwächeren Platzierungen einiger weltweit führender Messestandorte wie den Vereinigten Arabischen Emiraten erklären. Auch wenn die hier betrachteten Standortfaktoren zudem nur einen begrenzten Ausschnitt der für die Messewirtschaft relevanten Rahmenbedingungen abdecken, so lassen sich gleichwohl aus den vorstehenden Ausführungen Hinweise auf Wirtschaftsräume, in denen das Umfeld für Messeaktivitäten besonders günstig ist, herleiten.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

4.9

Angaben zu kulturellen Besonderheiten des Geschäftslebens in den betreuten Wirtschaftsregionen

Zum Abschluss der Befragung hatten die Vertreter der Auslandshandelskammern noch die Gelegenheit, sich zu kulturellen Besonderheiten des Geschäftslebens in den von ihnen betreuten Wirtschaftsregionen zu äußern. Nachfolgend sind die Aussagen zu diesem Punkt zusammengefasst. Die Übersicht gibt einen kleinen Einblick in die kulturellen Besonderheiten des Geschäftslebens der einzelnen Länder. Für eine umfassende Darstellung empfehlen sich beispielsweise entsprechende Ratgeber des Auswärtigen Amtes, der GTAI sowie der Auslandshandelskammern. Häufig werden zudem beispielsweise durch die Auslandshandelskammern Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Vorbereitung von Auslandsaktivitäten angeboten. Aussagen der Befragungsteilnehmer zu kulturellen Besonderheiten des Geschäftslebens in den untersuchten Ländern Aussage

Land

Aufbau persönlicher Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern notwendig.

Ägypten

Aufbau persönlicher Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern notwendig; zum Geschäfts- und Beziehungsaufbau sind daher häufig mehrfache Messeteilnahmen erforderlich.

Indonesien

Komplizierte Verwaltungswege; für Geschäftsanbahnung sind arabische Sprachkenntnisse und lokale Geschäftspartner stark empfohlen.

Irak (Region Bagdad)

101

Aufbau persönlicher Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern notwendig. Aufgrund komplizierter Visa- Irak regelungen sind Einladungen der Geschäftspartner nach Deutschland selten möglich. Deutschen Staatsan- (Region gehörigen wird bei Einreise am Flughafen ein 15-Tage-Visum erteilt. Reisemöglichkeiten gibt es täglich mehr- Erbil) fach. Israel ist als Start-up-Nation bekannt. Hoher Aufgeschlossenheitsgrad für Technologie. Ausgeprägter Erfin- Israel der- und Unternehmergeist. Lockerer Umgang im Geschäftsleben. Ethnische Vielfalt (darunter ca. 60 % Malaien, 28 % Chinesen, 8 % Inder). Aufbau persönlicher Geschäfts- Malaysia beziehungen zu Geschäftspartnern notwendig. Geschäftssprache Französisch, eher hierarchisch geprägte Geschäftskultur.

Marokko

Teilnahme von Frauen auf einigen Messen eingeschränkt.

SaudiArabien

Hohe Qualität der corporate governance ist stets zu beachten. Berücksichtigung formaler Regeln bei allen geschäftlichen Kommunikationsformen.

Südafrika

Aufbau persönlicher Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern notwendig; Geduld und Zeit sind erforderlich, um langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen; eher hierarchisch geprägte Geschäftskultur.

Tunesien

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Aussage

Land

In VAE sind mehr als 80 % der Bevölkerung Ausländer, dieses sehr internationale Umfeld erfordert Vertrautheit mit internationalen Geschäftspraktiken; Messestandort Dubai hat Hubfunktion über die Golfregion hinaus zur Nahostregion bis hin zu weiten Teilen Afrikas sowie bis zum indischen Subkontinent und Zentralasien.

Vereinigte Arabische Emirate

Eher hierarchisch geprägte Geschäftskultur; Aufbau persönlicher Geschäftsbeziehungen zu Geschäftspartnern notwendig; Geduld und Zeit sind bei Entscheidungsfindungen erforderlich.

Philippinen

Hohe Bedeutung der persönlichen Kommunikation; in (persönliche) Netzwerke investieren; Do's: Positives hervorheben, partnerschaftlich auf Augenhöhe; Dont's: Kritik an Land und Politik

Serbien

Wichtig: kleine Verbeugung bei der Begrüßung, Verabschiedung und beim Bedanken. Visitenkarten werden mit der rechten Hand überreicht und mit einer leichten Verbeugung entgegengenommen, sehr oft mit beiden Händen. Formelle Kleidung.

Südkorea

Kurzfristige Planung, wenig formelle Kleidung, kleinere Verspätungen ("akademisches Viertel") häufig, „Duzen“.

.Mazedonien

Einige Befragungsteilnehmer haben einer namentlichen Nennung der von ihnen betreuten Länder in konkreten Zusammenhängen nicht zugestimmt. Quelle: Schriftliche Befragung der Hessen Agentur.

102

Zusammenfassend lässt sich mit Blick auf die Aussagen der Befragungsteilnehmer festhalten, dass in zahlreichen der untersuchten Länder der persönliche Kontakt für das Geschäftsleben eine herausragende Bedeutung hat. Auch wird – insbesondere in Hinsicht auf islamisch geprägte Länder – auf religiöse Gegebenheiten hingewiesen. Laut Einschätzungen mehrerer Befragter ist zudem für potenzielle Investoren oder Handelspartner eine Beachtung und auch Anpassung an regionale Gepflogenheiten unabdingbar, um bei Geschäftsabschlüssen erfolgreich zu sein.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

5

Struktur und Entwicklung des Messewesens in ausgewählten Regionen

Im Folgenden wird die Messelandschaft der im Fokus der Studie stehenden Exportmärkte der hessischen Wirtschaft eingehender untersucht. Dabei bestehen die Analysen für jede der Regionen Südosteuropa, Nordafrika, Naher Osten und Südostasien sowie für die ausgewählten Länder Pakistan, Südkorea und Südafrika aus jeweils zwei Abschnitten. Im ersten Abschnitt werden zunächst die allgemeine regionale Struktur des Messewesens sowie die Branchenverteilung anhand der Anzahl der Messen in den einzelnen Ländern und Branchen betrachtet. Dabei spiegelt die Verteilung der Intensität der Messewirtschaft vielfach die vorstehend skizzierte wirtschaftliche Struktur der Länder wider. Zudem finden sich die in Kapitel 2 skizzierten weltweiten Messetrends – wie beispielsweise eine große Zahl von Messen im Energie- und Umwelttechnikbereich – auch in den hier betrachteten Regionen wieder. In einem zweiten Abschnitt werden in jeder der untersuchten Regionen die für die hessische Wirtschaft attraktiven Messeveranstaltungen identifiziert. Hierbei werden ausschließlich Messen berücksichtigt, die in der AUMA-Datenbank enthalten sind. Um aus der großen Anzahl der dort aufgeführten Messen möglichst attraktive Veranstaltungen auszuwählen, werden verschiedene weitere Kriterien herangezogen (Kriterienkatalog vgl. folgende Seite). Diese Kriterien dienen als Richtschnur für die Empfehlung einzelner Messeveranstaltungen. Messen, die mehrere Kriterien erfüllen, treten dabei besonders in den Vordergrund. Zur Auswahl der Messen wird auf Erkenntnisse zu Wirtschaftsstruktur und Außenhandel zurückgegriffen. Die Bedeutung des Landes innerhalb der Region fließt ebenfalls ein. Wertvolle Hinweise ergeben sich aus der Befragung der Auslandshandelskammern als den Experten vor Ort. Nicht zuletzt sind die Messestatistiken zur Größe und Bedeutung der Messe selbst ausschlaggebend. Zudem wird das Auslandsmesseprogramm des Bundes berücksichtigt, da in der Regel nur besonders bedeutende Messen darin aufgenommen sind. Daher ist damit erstens eine Qualitätsaussage zur Messe verbunden und zweitens ergeben sich für die hessische Wirtschaft vereinfachte Zugangsmöglichkeiten aufgrund der Förderung durch den Bund. Insbesondere durch eine Teilnahme an den Gemeinschaftsständen des Bundes ergeben sich Vorteile, da mit dem Siegel „Made in Germany“ weltweit Qualität verbunden wird. Ebenso kann ein vereinfachter Zugang zu einer Messe erfolgen, wenn sie durch einen deutschen Veranstalter ausgerichtet wird.

103

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Die Kriterien zur Messeauswahl im Überblick: 

Zuordnung zu den für die hessische Exportwirtschaft besonders bedeutsamen Branchen (vgl. Seite 17)



Bedeutender Handelspartner



Bedeutende Branche Hubfunktion in der Region



Nennung als bedeutende Messe durch Auslandshandelskammer



Nennung als Messe mit großem Wachstumspotenzial durch Auslandshandelskammer



Größe (Anzahl Besucher, Anzahl Aussteller, Fläche)



Enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes18



Organisation durch deutschen Messeveranstalter.

104

18

Alle namentlich genannten Messen, die im Auslandsmesseprogramm des Bundes aufgeführt sind, sind im Folgenden durch den Hinweis „(AMP)“ gekennzeichnet.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

5.1

Messelandschaft in Südosteuropa

In Tabelle 32 ist die regionale Struktur des Messewesens in Südosteuropa dargestellt. Dabei wird die Anzahl der Messen in einem Land über alle Branchen angeben. Zusätzlich wird die Anzahl der durch einen deutschen Veranstalter ausgerichteter Messen sowie der im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthaltenen Messen angezeigt. Das Messewesen in Südosteuropa ist mit insgesamt 179 Veranstaltungen im Jahr 2014 in der AUMA-Datenbank vertreten. Dabei nimmt die Türkei mit 124 Messen eine herausragende Stellung ein. Bisher sind nur in der Türkei deutsche Messeveranstalter tätig und bisher sind auch nur Messen in der Türkei in das Auslandsmesseprogramm des Bundes aufgenommen. Die bedeutendsten Messeplätze nach der Türkei sind Kroatien und Serbien mit rund 20 Veranstaltungen im Jahr. Tabelle 32: Anzahl der Messen in Südosteuropa (mit Türkei) in allen Branchen Anzahl der Messen / darunter: ausgerichtet durch Deutschen Veranstalter / darunter: enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes Länder

2010

2011

2012

2013

2014

Ø 2010-2014

Albanien

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

Bosnien-Herzegowina

2/-/-

3/-/-

3/-/-

5/-/-

5/-/-

4/-/-

Kosovo

3/-/-

2/-/-

3/-/-

2/-/-

3/-/-

3/-/-

Kroatien

20 / - / -

23 / - / -

20 / - / -

23 / - / -

22 / - / -

22 / - / -

Mazedonien

4/-/-

4/-/-

4/-/-

4/-/-

4/-/-

4/-/-

Montenegro

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

1/-/-

Serbien

12 / - / -

14 / - / -

19 / - / -

17 / - / -

19 / - / -

16 / - / -

Türkei

123 / 14 / 5

135 / 20 / 8

121 / 13 / 9

128 / 19 / 13

124 / 16 / 10

126 / 16 / 9

Insgesamt

166 / 14 / 5

183 / 20 / 8

172 / 13 / 9

181 / 19 / 13

179 / 16 / 10

177 / 16 / 9

Quelle: AUMA-DB (2013)

Die in der Studie berücksichtigten Balkan-Staaten orientieren sich stark an der EU und sind weniger auf die Türkei ausgerichtet. Diese Orientierung spiegelt sich auch im Messewesen der Staaten wider. Mit der Central European Fair Alliance (CEFA) besteht eine Vereinigung, die sich über die südosteuropäischen Staaten sowie Mittel- und Osteuropa erstreckt. Das heimische Messewesen dieser Staaten ist bisher im geringen Umfang international ausgerichtet. In Kroatien und Serbien sind jeweils zwei Unternehmen Mitglied des Weltverbands der Messewirtschaft (UFI 2013). In Kroatien ist der Veranstalter und Messegeländebetreiber in Zagreb zu nennen, in Serbien sind die Messegeländebetreiber/Messeveranstalter in Belgrad und in Novi Sad Verbandsmitglieder. In Albanien, Kosovo, Mazedonien und Montenegro ist je ein Unternehmen Mitglied des Weltverbands, während sich in Bosnien-Herzegowina bislang kein Unternehmen dem Verband angeschlossen hat. Aufgrund der wenigen relevanten Fachmessen in den kleineren Staaten des Balkans kann im Einzelfall eine Messe in Kroatien oder Serbien eine

105

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Hubfunktion einnehmen und zur Bearbeitung des Exportmarktes in den übrigen Ländern dienen. Die Türkei ist zwar mit Abstand der bedeutendste Messeplatz in der Region, es ist jedoch zu prüfen, ob sie auch eine Hubfunktion für die übrigen Staaten Südosteuropas hat. Einerseits zeichnet die Türkei als Anrainerstaat eine enge Verbindung mit dem Balkan aus. Darüber hinaus sind die muslimischen Minderheiten in den Staaten des Balkans ein wichtiger Beziehungspunkt. Diese Verbundenheit drückt sich in dem Engagement der Türkei während der Balkankriege aus (Auswärtiges Amt 2013b). Andererseits ist die Türkei geografisch vergleichsweise weit entfernt vom übrigen Südosteuropa – zwischen der Türkei und den Balkanstaaten liegen die EU-Staaten Bulgarien, Griechenland und Rumänien. Auch die in Kapitel 3.1 gezeigten Binnenverflechtungen in Südosteuropa deuten nicht auf eine zentrale Hubfunktion der Türkei in der Region hin. Die Türkei versucht umgekehrt ihre eigene wirtschaftliche Stellung in den übrigen südosteuropäischen Ländern zu fördern. Diesbezüglich ist die Turkish Export Product Fair in Mazedonien zu erwähnen, bei der sich mit Unterstützung der türkischen Regierung im Jahr 2013 bereits zum dritten Mal Unternehmen aus der Türkei in Mazedonien präsentierten.

106

Der Blick auf eine mögliche Hubfunktion der türkischen Messen in Richtung Balkan zeigt: Für rund ein Drittel der 62 türkischen Messeveranstaltungen (vgl. Tabelle 33) sind Angaben über die Herkunft von Ausstellern oder Besuchern aus früheren Jahren vorhanden. Bei der Mehrzahl dieser Veranstaltungen scheinen Besucher oder Aussteller aus den Balkanstaaten kaum vertreten zu sein, woraus hierdurch die fehlende Hubfunktion der Türkei und die stärkere Ausrichtung der Balkanstaaten auf die EU deutlich werden. Einschränkend ist hierbei hervorzuheben, dass die Erfassung der Herkunft der Aussteller und Besucher häufig unvollständig ist. Die Besucherzahlen aus den – gemessen an der Einwohnerzahl – kleinen Balkanstaaten sind gegenüber bevölkerungsreichen Staaten geringer und werden möglicherweise aufgrund dieses statistischen Effekts nicht explizit ausgewiesen. Die Türkei unterhält aufgrund der zentralen geografischen Lage zwischen (Südost-)Europa, dem Kaukasus, dem arabischen Raum und Nordafrika bedeutende Beziehungen zu all diesen Regionen (Auswärtiges Amt 2013b). Diese vielfältigen Kontakte spiegeln sich auch in der Besucherstruktur einzelner Messen wider, sodass verschiedene Messen in der Türkei eher Besucher aus den weiteren genannten Regionen statt aus Südosteuropa anziehen. Diesbezüglich sind insbesondere die unterschiedlichen Visabedingungen zu erwähnen: Während arabische Besucher nur unter verhältnismäßig großem Aufwand zu Messen in Deutschland reisen können, ist deren Einreise in die Türkei unproblematisch. Dagegen wird den Einwohnern der Länder des Balkans durch Visaabkommen mit der EU der direkte Zugang nach Europa und Deutschland erleichtert. Hieraus ergibt sich ebenfalls eine stärkere Ausrichtung dieser Länder auf die EU statt auf die Türkei. Für eine Verstärkung der wirtschaftlichen Beziehungen mit Zielrichtung Balkan ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob die Besucherstruktur der jeweiligen türkischen Messe

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

dies ermöglicht. Im Folgenden wird der Messemarkt Türkei daher getrennt vom übrigen Südosteuropa betrachtet. Die Entwicklung des Messemarktes Türkei ist von einem rasanten Zuwachs seit Mitte der 1990er Jahre gekennzeichnet. Damit hat die Türkei innerhalb eines kurzen Zeitraumes wieder ihre Jahrtausende alte traditionelle Position als Handelsdrehscheibe zwischen Orient und Okzident eingenommen (Stier 2008). Gegenüber dem enormen Wachstum in der Breite attestiert Medjedovic (2008) dem Messewesen jedoch noch eine fehlende Konstanz und eine internationale Qualität der Veranstaltungen. In einer aktuellen Einschätzung bestätigt Schöllhammer (2013), dass sich das türkische Messewesen in einer Phase der Konsolidierung und Internationalisierung befindet. Vielfach sind Messen in der Türkei derzeit als breite, branchenübergreifende Veranstaltungen angelegt. Dementsprechend ist der Anteil des Fachpublikums vergleichsweise gering – das Angebot der Aussteller richtet sich daher stets an ein breites Publikum. Im Rahmen der Konsolidierung des Messemarktes und aufgrund des Wunsches einer stärker zielgerichteten Kundenansprache der Aussteller wird in Zukunft die Bedeutung von speziellen Branchen- und Nischenmessen wahrscheinlich zunehmen. Aus der Türkei sind 32 Unternehmen der Messewirtschaft Mitglied im Weltverband der Messewirtschaft (UFI 2013). Dies sind 8 Messegelände, 19 Messeveranstalter und 5 Unternehmen, die sowohl ein eigenes Messegelände besitzen als auch selbst Veranstaltungen ausrichten. Die vergleichsweise hohe Zahl von Mitgliedsunternehmen im Weltverband bestätigt den zunehmenden Internationalisierungsgrad der türkischen Messelandschaft. In Tabelle 33 ist die Anzahl der Messeveranstaltungen nach Branchen wiedergegeben. In Südosteuropa finden zwischen 2010 und 2014 im Durchschnitt jährlich 85 Messen in den für die hessische Wirtschaft attraktiven Branchen (vgl. Übersicht S. 17) statt. Hierunter fallen 63 Messen in der Türkei. Auch in Südosteuropa bestätigt sich die weltweite Tendenz der Bedeutung der Energie- und Umwelttechnik, sodass dieser Bereich zu den bedeutendsten Branchen im Messewesen mit rund 15 Messen jährlich zählt. Übertroffen wird die Energie- und Umwelttechnik in Südosteuropa vom Maschinen- und Anlagenbau, für den jährlich ca. 23 Messetermine angeboten werden. Damit ist der Anteil der Messen im Maschinen- und Anlagenbau gegenüber der weltweiten Verteilung (vgl. Tabelle 6) deutlich überproportional.

107

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabelle 33: Anzahl der Messen in Südosteuropa (mit Türkei) in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in Südosteuropa / darunter: in der Türkei 2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

6/6

7/6

7/6

8/7

7/6

7/6

7,4 / 8,5

Eisen- und Metallwaren

8/5

5/4

9/6

5/5

8/6

7/5

7,4 / 7,0

Elektroindustrie

4/4

5/5

4/4

5/5

4/4

4/4

4,3 / 5,6

15 / 13

18 / 14

13 / 11

16 / 10

15 / 11

15 / 12

16,0 / 16,9

Fahrzeugbau

3/2

2/2

3/2

2/2

5/2

3/2

3,2 / 2,8

Informations- und Kommunikationstechnik

5/4

4/3

4/2

3/1

4/2

4/2

4,3 / 2,8

17 / 15

23 / 19

26 / 21

25 / 21

24 / 20

23 / 19

24,5 / 26,8

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

8/6

6/5

7/5

6/5

7/5

7/5

7,4 / 7,0

Verkehrstechnik

3/3

7/6

4/4

5/5

5/5

5/5

5,3 / 7,0

Sonstige

19 / 10

20 / 11

17 / 8

19 / 10

18 / 9

19 / 10

20,2 / 14,1

Summe

88 / 68

97 / 75

94 / 69

94 / 71

97 / 70

94 / 71

Insgesamt (ohne Dopplungen)

82 / 63

90 / 67

84 / 59

84 / 62

87 / 62

85 / 63

Branchen

Energie- und Umwelttechnik

Maschinen- und Anlagenbau

Quelle: AUMA-DB (2013)

108

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in Südosteuropa In Südosteuropa lässt sich lediglich in der Türkei für sämtliche relevanten Branchen mindestens eine Messe auswählen, die für die hessische Exportwirtschaft interessant erscheint. Die Messen für die Türkei werden daher am Ende dieses Abschnitts separat betrachtet. Insbesondere in den kleineren Volkswirtschaften haben sich bisher noch keine internationalen Fachmessen etablieren können. Daher sind dort lediglich Universalmessen als Ausstellungsplattform für hessische Unternehmen verfügbar. Hierbei ist vor einer Teilnahme zu prüfen, ob die gewünschten Marketingziele auf einer breit angelegten Messe, die sich durch ein entsprechend heterogenes Publikum auszeichnet, erreicht werden können. In Albanien ist die Universalmesse Tirana International Fair of Klik Ekspo Group (Panair) die einzige in der AUMADatenbank enthaltene Messe. In Bosnien-Herzegowina existiert ebenfalls mit der GENERAL BH FAIR ZEPS eine Universalmesse. Zusätzlich lässt sich mit der International Economic Fair Mostar eine Mehrbranchenmesse, die auf Investitionsgüter ausgerichtet ist, besuchen. Hingegen lässt sich im Kosovo keine Universalmessen hervorheben. Die drei Messen dort sind den Branchen Informations- und Kommunikationstechnologie, Ernährungswirtschaft und Bauwirtschaft zuzuordnen. In Mazedonien sind ebenfalls überraschenderweise keine Universalmessen angesiedelt. Stattdessen gibt es drei Fachmessen mit den Themen Möbel und Möbelherstellung, Bücher und Büroausstattung und Nahrungsmittel. Die breit aufgestellte Messe TEHNOMA

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

beinhaltet als Mehrbranchenmesse für Investitionsgüter Metallverarbeitung, Elektronik, Nichtmetalle und Bau als Themen. Aufgrund des vergleichsweise hohen Anteils der derzeitigen hessischen Exporte elektrotechnischer Erzeugnisse bildet diese Messe möglicherweise einen sinnvollen Rahmen für Marketingaktivitäten. Eine präzise Abschätzung setzt jedoch eine intensive individuelle Prüfung voraus, da keine belastbaren statistischen Daten zu dieser Messe vorliegen. In Montenegro ist in der AUMA-Datenbank lediglich eine Messe zur Ernährungswirtschaft für das Jahr 2014 enthalten. Kroatien hat sowohl aufgrund seiner Größe als auch seiner wirtschaftlichen Entwicklung ein deutlich differenzierteres Messewesen entwickelt. Von den 22 Messeveranstaltungen im Jahr 2014 bilden einige Messen einen Verbund, das heißt sie finden gemeinsam statt. Vier Messen decken den Bereich Hotel, Gastgewerbe, Ernährung und Boote ab. Ebenfalls vier Messeveranstaltungen bilden einen Komplex zu Werkzeugen, Werkzeugmaschinen, Handwerk, Bauen, Schweißen und industrielle Oberflächenbehandlung. Schließlich bilden zwei Messen eine gemeinsame Veranstaltung zu Multimedia, Musik und Literatur. Des Weiteren findet eine Reihe von einzelnen Messeveranstaltungen zu verschiedenen Themen statt, unter anderem die ENERGETICA zum Bereich der Energie- und Umwelttechnik. Außerhalb Zagrebs, des unumstrittenen (Messe-)Zentrums in Kroatien, finden sich nur wenige Veranstaltungen, die wiederum überwiegend Mehrbranchen und Universalmessen sind. Serbien hat eine differenzierte Messelandschaft ausgebildet. Die 19 aufgelisteten Messen sind überwiegend Einzelmessen mit spezifischer Branchenausrichtung. Die Messen nehmen zum Teil eine Hubfunktion für die übrigen südosteuropäischen Länder wahr. Gepaart mit den überwiegend vorteilhaft einzuschätzenden Rahmenbedingungen für Messereisen – insbesondere die gute verkehrsräumliche Anbindung sowie die vorhandenen Hotelkapazitäten sind hervorzuheben – lassen sich einige interessante Messen identifizieren. Hervorzuheben ist die SEEBBE – South-East Europe Belgrade Building Expo. Diese Messe war im Jahr 2013 im Messeprogramm Hessens enthalten. Als Mehrbranchenmesse für Investitionsgüter hat die SAJAM TEHNIKE – TECHNICAL FAIR hohe Bedeutung erlangt und war im hessischen Auslandsmesseprogramm zwischen 2009 und 2011 enthalten. Im Bereich Energie- und Umwelttechnik ist die ENERGETIKA als bedeutende Messe hervorzuheben. Mit der internationalen Möbelmesse und der internationalen Landwirtschaftsmesse werden zwei weitere Veranstaltungen als bedeutend eingeschätzt, die aber nicht in den hier ausgewählten Branchen angesiedelt sind. Trotzdem kann hier für entsprechende Zulieferer – beispielsweise aus dem Maschinenbau – ein interessanter Absatzkanal verborgen sein. Türkei Das Messewesen in der Türkei ist wesentlich umfangreicher als in den übrigen Staaten Südosteuropas. Im Jahr 2014 sind 62 Messen in den ausgewählten Branchen in der Türkei angesiedelt. Davon sind sieben Messen im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthalten und werden gleichzeitig durch einen deutschen Veranstalter ausgerichtet. Vier weitere Messen werden

109

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

ebenfalls durch deutsche Veranstalter ausgerichtet. Das Messewesen nimmt für die Entwicklung von Geschäftskontakten in der Türkei eine hohe Bedeutung ein und wird zunehmend wichtiger. Das Zentrum der türkischen Messewirtschaft ist Istanbul. Hier finden die bedeutendsten Messen statt. Im Bereich Chemie und Kunststoff ist bisher noch keine Leitmesse für die türkische Wirtschaft zu erkennen. Die Turkchem, die seit 2006 zweijährlich ausgerichtet wird, erreichte mit rund 15.500 Besuchern im Jahr 2012 eine relativ hohe Besucherzahl. Die Energie- und Umwelttechnik ist thematischer Schwerpunkt bei einer Vielzahl von Messeveranstaltungen. Besonders hohe Bedeutung hat die ICCI International Energy & Environment Fair and Conference erlangt, bei der im Jahr 2013 rund 16.000 Besucher und 360 Aussteller vertreten waren. Eine Messe im Bereich der Solarenergie, der ein hoher Bedeutungszuwachs zugetraut wird, ist die SOLAREX Solar Energy & Technologies Fair. Ebenfalls hohes Wachstumspotenzial hat die breit aufgestellte Messe REW Istanbul International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair. Hier ist für das Jahr 2014 eine Firmengemeinschaftsausstellung durch das BMWi vorgesehen.

110

Für den Fahrzeugbau, der wichtigsten Branche des Exports Hessens mit der Türkei, ergibt sich insbesondere mit der Automechanika Istanbul der Messe Frankfurt eine hervorragende Plattform. Zusätzlich sollte insbesondere die Messe OTOMOTIV International Automotive Supply Industry, Components, Accessories & Service Equipments Exhibition in den nächsten Jahren einen hohen Stellenwert erhalten. Die Informations- und Kommunikationstechnik wird durch eine Veranstaltung der Deutschen Messe abgedeckt, die mit der CeBIT Bilisim Eurasia International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software & Services einen Ableger der CeBIT etabliert hat. Im Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus ist die bedeutendste Messe der Türkei die durch die Messe Hannover ausgerichtete WIN World of Industry mit ihren Parallelveranstaltungen. Da diese Veranstaltung die Kapazitätsgrenzen des Messegeländes in Istanbul gesprengt hat, ist sie mittlerweile auf zwei Veranstaltungen jährlich aufgeteilt. Auf dem ersten Teil der Veranstaltung ergeben sich auch für den Bereich der Elektroindustrie hervorragende Ausstellungsmöglichkeiten, während der zweite Teil der Veranstaltung für die Branche Eisen- und Metallwaren interessant ist. Für diese Branche sind darüber hinaus die ebenfalls von der Messe Hannover ausgerichtete ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST sowie die MAKTEK eurasia (AMP) geeignete Veranstaltungen. Der Sektor Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit wird durch die Messe EXPOMED Eurasia abgedeckt, die in den nächsten Jahren einen weiteren deutlichen Bedeutungszuwachs erhalten soll.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Im Bereich Verkehrstechnik wird mit der EurasiaRail eine Messe mit großem Wachstumspotenzial angeboten, an der im Jahr 2013 rund 17.000 Besucher teilnahmen. Ebenfalls im Verkehrsbereich angesiedelt ist die durch die Hamburger Messe ausgerichtete SMM Istanbul, deren Schwerpunkt auf der Meerestechnik liegt. Zusammenfassend lassen sich folgende Messen in Südosteuropa als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft nennen: 

SEEBBE (Serbien, Hessisches Auslandsmesseprogramm 2013)



SAJAM TEHNIKE – TECHNICAL FAIR (Serbien, Hessisches Auslandsmesseprogramm 2009 und 2011)



ENERGETIKA (Serbien)



ICCI International Energy & Environment Fair and Conference (Türkei)



WIN World of Industry (Türkei, AMP)



CeBIT Bilisim Eurasia (Türkei, AMP)



SOLAREX (Türkei)



REW Istanbul International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair (Türkei, AMP)



EurasiaRail (Türkei, AMP)



Automechanika Istanbul (Türkei, AMP)



OTOMOTIV International Automotive Supply Industry, Components, Accessories & Service Equipments Exhibition (Türkei)



EXPOMED Eurasia (Türkei)

111

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

5.2

Messelandschaft in Nordafrika

Eine Einschätzung des Messemarktes in Nordafrika ist vor den in Kapitel 1.1 dargestellten Entwicklungen im Zuge des Arabischen Frühlings durch bedeutende Unsicherheiten gekennzeichnet. Zunächst lässt sich Mauretanien aus den folgenden Analysen ausschließen. Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Situation finden hier bisher noch keine relevanten Messen statt.

112

Tabelle 34 gibt einen Überblick über die regionale Verteilung des Messewesens in Nordafrika. Über alle Branchen hinweg ist Ägypten mit rund 30 Veranstaltungen der bedeutendste Messeplatz in der Region. Tunesien erreicht mehr als 20 und Marokko rund 15 Veranstaltungen jährlich. In Libyen und Algerien finden jeweils rund 10 Veranstaltungen statt. Die Revolution in Libyen führte zu heftigsten politischen Auseinandersetzungen, sodass das Messewesen im Jahr 2011 praktisch vollkommen zusammenbrach. Deutsche Veranstalter sind in Nordafrika kaum aktiv und richten im Jahr 2014 je eine Messe in Algerien und Marokko aus. Auch im Auslandsmesseprogramm des Bundes sind in der Region lediglich 4 Messen im Jahr 2014 gelistet. Mit rund 80 Veranstaltungen über alle Branchen weist das Messewesen in Nordafrika insgesamt einen vergleichsweise geringen Internationalisierungsgrad auf. Dies wird auch in der geringen Partizipation in internationalen Verbänden deutlich. In Ägypten sind 4 Messeveranstalter Mitglied beim Weltverband der Messewirtschaft. In Libyen haben sich zwei Veranstalter und ein Messegeländebetreiber, der auch selbst Messen veranstaltet, dem Verband angeschlossen. In Algerien ist ebenfalls ein Unternehmen, das sowohl ein Messegelände besitzt als auch Messen veranstaltet, Mitglied im Weltverband und in Tunesien ist das Tunisia Expo Center Mitglied. In Mauretanien und überraschenderweise auch in Marokko haben sich bisher noch keine Unternehmen der Messewirtschaft dem Weltverband angeschlossen (UFI2013). Aufgrund der in Kapitel 3.2 nachgewiesenen geringen wirtschaftlichen Integration der Länder untereinander ist ein hoher Aufwand bei der Markterschließung zu erwarten, da jedes Land gezielt zu bearbeiten ist. Ein allgemeiner Trend in allen Ländern dürfte die hohe Anzahl neuer Geschäftspartner auch bei bereits etablierten Kundenbeziehungen sein. Insbesondere im öffentlichen Bereich sind Kompetenzen neu verteilt und auf andere Personen übertragen worden (AUMA 2011).

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 34: Anzahl der Messen in Nordafrika in allen Branchen Anzahl der Messen / darunter: ausgerichtet durch Deutschen Veranstalter / darunter: enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes Länder

2010

2011

2012

2013

2014

Ø 2010-2014

Ägypten

29 / - / -

25 / - / 2

30 / - / 1

31 / - / 1

30 / - / 1

29 / - / 1

Algerien

12 / 1 / 2

8/1/2

11 / 1 / 2

8/1/2

10 / 1 / 2

10 / 1 / 2

Libyen

11 / - / 1

3/-/-

8/-/-

10 / - / -

10 / - / -

8/-/1

Mauretanien

k.A.

Marokko

7/-/2

14 / - / 1

12 / 1 / 2

15 / 1 / 2

14 / 1 / 1

12 / 1 / 2

Tunesien

21 / - / -

18 / - / -

25 / - / -

18 / - / -

26 / - / -

22 / - / -

Insgesamt

80 / 1 / 5

68 / 1 / 5

86 / 2 / 5

82 / 2 / 5

90 / 2 / 4

81 / 2 / 6

Quelle: AUMA-DB (2013)

In Nordafrika lassen sich in den ausgewählten Branchen durchschnittlich jährlich 48 Messen besuchen. Schwerpunkte liegen dabei in der Energie- und Umwelttechnik sowie im Maschinenund Anlagenbau (vgl. Tabelle 35). Auch die Auslandshandelskammern in den Ländern Ägypten, Marokko und Tunesien prognostizieren insbesondere im Maschinen und Anlagenbau eine Zunahme der Einfuhren in das jeweilige Land. Im Bereich Energie- und Umwelttechnik wird für Ägypten und Marokko ein überdurchschnittliches Wachstum prognostiziert. Tunesien ist ein rohstoffarmes Land, in dem der Energiesektor dagegen einen geringeren Raum einnimmt. Tabelle 35: Anzahl der Messen in Nordafrika in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in Nordafrika Branchen

7

Ø 20102014 6

Ø Anteil in % 10,9

0

0

0,0

2010

2011

2012

2013

2014

Chemie und Kunststoff

7

3

6

5

Eisen- und Metallwaren

0

0

0

0

Elektroindustrie

4

5

5

6

6

5

9,1

Energie- und Umwelttechnik

12

13

12

14

12

13

23,6

Fahrzeugbau

4

5

3

4

3

4

7,3

Informations- und Kommunikationstechnik

4

4

4

4

4

4

7,3

Maschinen- und Anlagenbau

10

8

11

15

14

12

21,8

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

5

3

8

6

7

6

10,9

Verkehrstechnik

1

0

0

0

1

0

0,0

Sonstige

6

6

6

6

6

6

10,9

Summe

53

47

55

60

60

55

Insgesamt (ohne Dopplungen)

47

43

48

52

51

48

Quelle: AUMA-DB (2013)

113

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in Nordafrika Aufgrund der derzeitig im Hinblick auf die Messelandschaft noch nicht sehr ausgeprägten Kooperation der nordafrikanischen Länder untereinander ist zu betonen, dass eine dortige Messeteilnahme häufig erst einmal nur den Einstieg in den Markt des jeweiligen Standortlands ermöglicht. Trotzdem werden im Folgenden bedeutende Messen nicht nach Ländern sondern gemeinsam für den gesamten nordafrikanischen Raum vorgestellt. Um in den weiteren nordafrikanischen Ländern Fuß zu fassen, ist eine gezielte Bearbeitung der Märkte der einzelnen Länder notwendig. Es bestehen jedoch auch Bestrebungen, den Austausch zwischen den nordafrikanischen Ländern zu fördern. Hervorzuheben sind z. B. die Batimaghreb-Veranstaltungen, die jedoch noch nicht in der AUMA-Datenbank gelistet sind. Diese Messen mit einer breiten Themenpalette finden in verschiedenen nordafrikanischen Ländern statt. Sie haben zum Ziel, einerseits den Austausch zwischen den nordafrikanischen Ländern zu fördern und andererseits internationalen Investoren eine geeignete Plattform für den gesamten Maghreb-Raum zu bieten. Der tunesischen Veranstaltung werden bedeutende Wachstumspotenziale durch die dortige Auslandshandelskammer bescheinigt.

114

Im Bereich Chemie- und Kunststoff finden in Nordafrika durchschnittlich 6 relevante Messen im Jahr statt. Hervorzuheben ist die Messe Plastic Expo in Tunesien. Schwerpunkte in der Parallelveranstaltung PackPrint sind zudem Verpackungsmaschinen und ähnliche Produkte, sodass sich auch im Maschinen- und Anlagenbau Absatzmöglichkeiten ergeben. Im Bereich der Eisen- und Metallwaren ist die MACTECH in Ägypten erwähnenswert. Durch die Parallelveranstaltungen AIRTECH, Handling Expo und TRANSPO-TECH ist der Messekomplex darüber hinaus auch für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für den Fahrzeugbau im Bereich der Nutzfahrzeuge attraktiv. Die Elektroindustrie hat eine bedeutende Plattform mit der Elec Expo (AMP) in Marokko. Über die Parallelveranstaltung EneR Event bietet dieser Messekomplex auch Unternehmen aus dem Bereich der Energie- und Umwelttechnik Ausstellungsmöglichkeiten. Für beide Branchen ist daneben die ELECTRIX in Ägypten zu nennen, die mit mehreren Parallelveranstaltungen ein breites inhaltliches Spektrum abdeckt. Mit rund 19.000 Fachbesuchern im Jahr 2010 war die Messe vor den politischen Veränderungen gut besucht. Der Einfluss der aktuellen Entwicklungen auf die Bedeutung der Messe bleibt jedoch abzuwarten. Im Fahrzeugbau findet in Ägypten neben der unter Eisen- und Metallwaren genannten Nutzfahrzeugmesse TRANSPO-TECH die AUTOMECH FORMULA Cairo International Motor Show statt. Diese große internationale Veranstaltung hatte im Jahr 2013 rund 540.000 Besucher, da ein hohes Interesse des allgemeinen Publikums an der Kraftfahrzeugbranche besteht. Jedoch erreichten die Aussteller mit rund 35.000 Personen auch eine hohe Zahl an Fachbesuchern.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Im Sektor der Informations- und Kommunikationstechnologien ist die Cairo ICT eine bedeutende Messeveranstaltung. Über die Messen dieses Sektors in den weiteren nordafrikanischen Ländern sind keine verlässlichen Daten vorhanden, sodass sich derzeit keine Aussagen treffen lassen. Der Maschinen- und Anlagenbau ist als Querschnittsbereich auf vielen Messen anderer Branchen präsent. Oben genannt wurde bereits der Messekomplex um die MACTECH in Ägypten und die PrintPack in Tunesien. Zusätzlich ist im Bereich der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen die MAFEX – Maghreb Food Exhibition (AMP) in Marokko hervorzuheben. Diese Messe wird mit der IWFexpo Heidelberg GmbH von einem deutschen Veranstalter ausgerichtet. Trotzdem fällt der Bericht zur Messebeteiligung durch einen deutschen Gemeinschaftsstand im Jahr 2012 eher durchwachsen aus, da nur 3.200 Besucher an der Messe teilnahmen. Allerdings wurde die Messe im Jahr 2012 erstmals durchgeführt. Eine bedeutende Messe der Ernährungswirtschaft in Ägypten ist die Food Tech. Diese Messe kann ebenfalls spezialisierten Anbietern von entsprechenden Maschinen eine geeignete Ausstellungsplattform bieten. Im Bereich der Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit ist die EGYMEDICA in Ägypten eine Messe von hoher Bedeutung. Im Jahr 2011 hatte die Messe rund 16.000 Besucher. Bemerkenswert ist, dass innerhalb dieses Bereichs in allen Ländern Nordafrikas mindestens eine Messe in der AUMA-Datenbank enthalten ist: SIMEM in Algerien, Libya Healthcare Exhibition, Medical Expo in Marokko und MEDHEALTH in Tunesien. Für den Verkehrssektor ist dagegen keine bedeutende Messe in Nordafrika zu nennen. Aufgrund des bisher eher geringen Differenzierungsgrades des Messewesens in den nordafrikanischen Ländern mit vergleichsweise wenigen Fachmessen kommt unter den Sonstigen relevanten Messen insbesondere den Universal- und Mehrbranchenmessen eine hohe Bedeutung zu. Eine zentrale Messeveranstaltung findet zumeist in den nordafrikanischen Ländern statt, diese stellt dann für nahezu alle Branchen im Land die bedeutendste Veranstaltung dar. Für Algerien ist hier die FIA – Foire Internationale d’Alger (AMP) zu nennen. Sie kann trotz der wachsenden Bedeutung von Fachmessen als Pflichtveranstaltung für Unternehmen mit starkem Engagement in Algerien gelten (BMWi 2013). Gerade die hessischen Exporte nach Algerien haben zwischen 2002 und 2012 deutlich zugenommen, sodass es sich bei diesem Land um einen besonders attraktiven Markt für hessische Unternehmen handelt. In den weiteren Ländern Nordafrikas bestehen mit der CIF Cairo International Fair in Ägypten, in Libyen mit der TIF – Tripoli International Fair und in Tunesien mit der Foire Internationale de Sfax ebenfalls Universalmessen, zu denen jedoch kaum verlässliche statistische Daten verfügbar sind.

115

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Zusammenfassend lassen sich folgende Messen in Nordafrika als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft nennen:

116



Cairo ICT (Ägypten)



EGYMEDICA (Ägypten)



MACTECH (Ägypten, AMP)



Plastic Expo (Tunesien)



FIA – Foire Internationale d’Alger (Algerien, AMP)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

5.3

Messelandschaft im Nahen Osten

Der Messemarkt im Nahen Osten wird nach absoluten Zahlen durch die Vereinigten Arabischen Emirate dominiert. Dort finden mit 98 Veranstaltungen im Jahr 2014 rund 45 % der insgesamt 217 Messen statt (vgl. Tabelle 36). Dubai bildet das Zentrum des Messewesens des Nahen Ostens (AUMA 2012). Saudi-Arabien, der größte und bevölkerungsreichste Staat der Region, belegt mit 34 Messen den zweiten Platz. Daneben sind auch in den kleinen Staaten Bahrain, Katar und Kuwait Messeveranstaltungen von teils überregionaler Bedeutung angesiedelt. Die ressourcenreichen Länder des Nahen Ostens, deren Wirtschaft derzeit durch hohe Gewinne aus der Erdöl- und Erdgasförderung geprägt ist, bilden einen besonders interessanten Absatzmarkt. Sie besitzen die finanziellen Möglichkeiten für umfangreiche Investitionen und Konsumausgaben. Zusätzlich bemühen sich die Staaten, durch Investitionen in andere Bereiche ihre Wirtschaft zu diversifizieren und so die Abhängigkeit von der Förderung von Ressourcen zu verringern. Wirtschaftliches Schlusslicht der Region ist der Jemen, der nahezu keine Erdöl- und Erdgasvorräte besitzt. Hier sind keine relevanten Messen in der AUMA-Datenbank erfasst. Tabelle 36: Anzahl der Messen im Nahen Osten (mit Vereinigte Arabische Emirate) in allen Branchen Anzahl der Messen / darunter: ausgerichtet durch Deutschen Veranstalter / darunter: enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes Länder

2010

2011

2012

2013

2014

Ø 2010-2014

Bahrain

7/-/-

6/-/-

6/-/-

7/-/-

7/-/-

7/-/-

Irak

6/-/1

9/-/1

14 / - / 1

12 / - / 1

13 / - / 1

11 / - / 1

Iran

24 / 1 / -

22 / - / -

22 / - / -

22 / - / -

23 / 1 / -

23 / 1 / -

Israel

7/-/-

12 / - / 1

8/-/-

12 / - / 1

6/-/-

9/-/1

Jemen

k.A.

Jordanien

8/-/-

4/-/-

4/-/-

4/-/-

4/-/-

5/-/-

Katar

9/-/1

8/-/1

9/-/1

9/-/1

9/-/1

9/-/1

Kuwait

10 / - / -

11 / - / -

10 / - / -

11 / - / -

11 / - / -

11 / - / -

Libanon

6/1/-

4/1/1

4/1/1

3/-/1

4/1/1

4/1/1

Oman

5/-/-

5/-/-

7/-/1

5/-/1

6/-/1

6/-/1

Saudi-Arabien

29 / - / 2

33 / - / 2

28 / - / 1

32 / - / 2

34 / - / 4

31 / - / 2

Syrien

28 / - / 1

15 / - / -

9/-/-

1/-/-

2/-/-

11 / - / 1

Vereinigte Arabische Emirate

119 / 13 / 21

117 / 17 / 21

101 / 12 / 23

101 / 14 / 25

98 / 10 / 19

107 / 13 / 22

Insgesamt

258 / 15 / 26

246 / 18 / 27

222 / 13 / 28

219 / 14 / 32

217 / 12 / 27

234 / 15 / 30

Quelle: AUMA-DB (2013)

117

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Der unterschiedliche Entwicklungsstand des Messewesens in den einzelnen Ländern des Nahen Ostens wird ansatzweise aus einer Analyse der Mitgliederzahlen im Weltverband der Messewirtschaft UFI – The Global Association of the Exhibition Industry deutlich. Da eine Mitgliedschaft jedoch nicht Pflicht ist und Aussagen über Größe und Bedeutung der einzelnen Firmen nicht möglich sind, sind die Angaben lediglich ein Indiz für die Ausrichtung des Messewesens. Im Iran sind acht Unternehmen – davon drei Ausstellungsorganisatoren, zwei Betreiber von Messegeländen sowie drei Firmen, die sowohl Messen veranstalten als auch ein eigenes Messegelände betreiben – Mitglied im Weltverband. Insgesamt besitzen zehn Messen das Qualitätssiegel des Weltverbands und werden als UFI Approved Event gelistet. Aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind insgesamt sechs Firmen Mitglied. Hierzu zählen die regionalen Tochtergesellschaften der Messe Frankfurt und des weltweit tätigen Messeveranstalters Reed Exhibitions. Hier besitzen jedoch nur fünf Veranstaltungen das Qualitätssiegel des Weltverbands. In Saudi-Arabien richten vier Mitgliedsfirmen insgesamt neun UFI Approved Events aus. Im Gegensatz zu den Ergebnissen der Auswertung der AUMA-Datenbank ist Oman sehr aktiv im Weltverband, sechs Mitgliedsfirmen veranstalten 13 zertifizierte Messen. Dagegen wird die Einschätzung zum Jemen bestätigt, hier ist kein Unternehmen Mitglied im weltweiten Verband der Messewirtschaft. In den weiteren Ländern des Nahen Ostens sind zwischen ein bis vier Firmen Mitglieder, diese richten bis zu drei zertifizierte Messen aus (UFI2013).

118

In den für die hessische Wirtschaft besonders interessanten Branchen hat mit 31 Messen im Jahr 2014 der Energie- und Umwelttechnikbereich den umfangreichsten Messekalender in der AUMA-Datenbank für den Nahen Osten aufzuweisen. Dahinter folgen mit jeweils rund 15 bis 20 Veranstaltungen die Bereiche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit, Chemie und Kunststoff sowie Sonstige, wozu vorwiegend Universal- und Mehrbranchen-Messen zählen. Hervorzuheben ist die Entwicklung im Bereich der Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit. Hier ist eine Konsolidierung des Messemarktes zu beobachten, da sich die Zahl der Messen seit 2010 deutlich von 26 auf 17 Veranstaltungen reduziert hat. Trotzdem ist der Anteil der Messen innerhalb dieses Bereichs im Nahen Osten verglichen mit dem weltweiten Niveau überproportional (vgl. Tabelle 6). Dies entspricht der hohen Bedeutung, die den pharmazeutischen Produkten innerhalb des hessischen Exports in diese Region zukommt.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 37: Anzahl der Messen im Nahen Osten (mit Vereinigte Arabische Emirate) in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen im Nahen Osten / darunter: in den Vereinigten Arabischen Emiraten Branchen

2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

12 / 5

16 / 6

12 / 5

14 / 6

15 / 7

14 / 6

10,1 / 10,3

Eisen- und Metallwaren

1/1

2/2

3/2

5/3

4/2

3/2

2,2 / 3,4

Elektroindustrie

6/1

4/1

5/2

4/2

5/2

5/2

3,6 / 3,4

33 / 10

31 / 9

31 / 8

33 / 11

31 / 10

32 / 10

Fahrzeugbau

9/4

5/3

8/3

7/3

8/3

7/3

5,0 / 5,2

Informations- und Kommunikationstechnik

15 / 6

15 / 6

14 / 7

14 / 5

13 / 4

14 / 6

10,1 / 10,3

Maschinen- und Anlagenbau

15 / 5

16 / 6

16 / 6

12 / 6

13 / 6

14 / 6

10,1 / 10,3

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

26 / 12

22 / 11

18 / 9

17 / 9

17 / 10

20 / 10

14,4 / 17,2

6/4

9/6

10 / 7

12 / 8

10 / 7

9/6

6,5 / 10,3

Sonstige

21 / 10

21 / 8

19 / 8

20 / 7

19 / 7

20 / 8

14,4 / 13,8

Summe

144 / 58

141 / 58

136 / 57

138 / 60

135 / 58

139 / 58

Insgesamt (ohne Dopplungen)

138 / 57

134 / 57

125 / 53

124 / 53

120 / 51

128 / 54

Energie- und Umwelttechnik

Verkehrstechnik

23,0 / 17,2

Quelle: AUMA-DB (2013)

119

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 im Nahen Osten Bevor die Messen im Wirtschaftszentrum des Nahen Ostens – in den Vereinigten Arabischen Emiraten – präsentiert werden, erfolgt zunächst die Darstellung des Messewesens in den weiteren ausgewählten Länder des Nahen Ostens. Zu beachten ist, dass auch der Markt in diesen Ländern womöglich besser durch eine bedeutende Messe mit Hubfunktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten als mit einer Messe im Zielland selbst erschlossen werden kann. Die Branche Chemie und Kunststoff hat im Nahen Osten vielfältige Ausstellungsmöglichkeiten. Es handelt sich dabei um eine Branche, die in vielen Ländern die wichtigste Exportbranche der hessischen Wirtschaft darstellt. Hervorzuheben ist die Messe Saudi Print, Pack, Plastics, Petrochem & Sign and Graphics in Saudi-Arabien (AMP). Sie steht wie viele weitere Messen im Nahen Osten in einem engen Zusammenhang zur Energiebranche und zur Erdölförderung. Dies gilt auch für die IRAN OIL SHOW in Teheran. In den Bereich Eisen und Metallwaren sowie Elektrotechnik lassen sich im Nahen Osten keine relevanten Messen identifizieren. Über die wenigen Veranstaltungen innerhalb dieses Bereichs liegen kaum belastbare statistische Daten vor. Dieser Aufbau des Messewesens entspricht den Exportbranchen Hessens in den Nahen Osten, wo Elektrotechnische Erzeugnisse sowie Eisen- und Metallwaren zumeist von untergeordneter Bedeutung sind.

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

In der Branche Energie- und Umwelttechnik besteht ein vielfältiges Angebot von Messeveranstaltungen. Neben den genannten, im Bereich der Öl und Gasindustrie angesiedelten Messen sind auch für weitere spezifische energiewirtschaftliche Themen geeignete Messen vorhanden. In Israel ist die WATEC eine Messe zu Wasser- und Energietechnik sowie Recycling und Abfallwirtschaft. Eine Teilnahme an dieser Messe wird durch das Sonderförderprogramm Erneuerbare Energien des Bundes (SoFöEE) gefördert. Ebenfalls in Israel ist die Agritech angesiedelt, deren Schwerpunkte neben der Landwirtschaft in sämtlichen Umweltbereichen sowie den alternativen Energien liegen. Auf der Project Qatar (AMP) nimmt neben der Baubranche auch die Umwelttechnologie einen breiten Raum ein. Schließlich ist im Bereich der Erdöl- und Gasindustrie die Basra Oil & Gas Exhibition im Irak hervorzuheben. Im Fahrzeugbau finden im Nahen Osten nur wenige Messen statt. Eine breit angelegte Veranstaltung ist der Messekomplex aus SIMS Saudi International Motor Show und Autocare in Jeddah. Die Motor Show findet bereits seit 1978 statt und wurde 2008 um die Autocare ergänzt, bei der der Aftersales-Markt, also Werkstatt, Ersatzteile, Transport, Logistik im Vordergrund stehen. Im Jahr 2009 besuchten rund 87.000 Personen die Motor Show und 7.100 Personen die Autocare.

120

Im Bereich Informations- und Kommunikationstechnik lässt sich keine Messe hervorheben. Dagegen wird im Maschinen- und Anlagenbau einigen Messen deutliches Wachstumspotenzial prognostiziert. Im – allerdings sehr spezifischen – Gebiet der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen gewinnen die saudi-arabischen Messen SAUDI AGRO-FOOD INDUSTRIES und FOOD, HOTEL & HOSPITALITY ARABIA an Stellenwert. Bereits derzeit von großer Bedeutung ist die Machinex. Diese in der Kategorie „Mehrbranchen“ „Investitionsgütermesse“ der AUMA-Datenbank gelistete Veranstaltung ist für sämtliche Bereiche des Maschinenbaus eine geeignete Plattform. Für den Bereich Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit sind einige Veranstaltungen zu nennen. Bedeutendes Wachstum wird für die Messe Saudi Health Exhibition & Conferences prognostiziert. In Israel ist die ILSI-Biomed zu nennen, bei der insbesondere Bio- und Nanotechnologie sowie Laboreinrichtungen und Forschungsmittel aber auch klassische Medizintechnik im Vordergrund stehen. Verkehrstechnik ist ein Bestandteil der bereits im Bereich Fahrzeugbau vorgestellten Autocare in Saudi-Arabien. Originär im Transport Bereich angesiedelt ist die SAUDI TRANSTEC, bei der Lagertechnik, Logistik und Materialhandhabung im Vordergrund stehen. Diese Messe weist ein großes Wachstumspotenzial auf. In einigen Ländern sind Universalmessen hervorzuheben, die nur eine geringe spezifische Ausrichtung haben. Unter diese Sonstigen Messen fallen die internationalen Messen in den beiden irakischen Städten Bagdad und Erbil, denen eine hohe Bedeutung zukommt. So ist die Erbil International Fair im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthalten. Neben diesen Univer-

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

salmessen sind insbesondere Mehrbranchenmessen für Industriegüter im Nahen Osten häufig. Oben genannt wurde bereits die Machinex in Saudi-Arabien. Vereinigte Arabische Emirate Die Vereinigten Arabischen Emirate und hier insbesondere Dubai sind das wirtschaftliche Zentrum für den gesamten Nahen Osten. Den dortigen Messen kommt vielfach eine Hubfunktion zu und somit eignen sie sich zur Bearbeitung des Marktes insgesamt. Entsprechend der hohen Bedeutung dieses Messemarktes ist eine Vielzahl der dortigen Messen im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthalten. Darüber hinaus richten auch deutsche Messeveranstalter mehrere Messen dort aus und haben insbesondere Ableger der erfolgreichen heimischen Leitmessen in die Vereinigten Arabischen Emirate exportiert. Im aktuellen Messeprogramm Hessens sind die INTERSEC und die BIG 5 Show in Dubai enthalten. Beide Messen haben eine hohe Bedeutung und insbesondere der INTERSEC wird weiterhin ein großes Wachstumspotenzial bescheinigt. Thematisch bewegt sich die INTERSEC im Bereich der Sicherheitstechnik und die BIG 5 Show ist eine Messe für den Bausektor.19 In der Branche Chemie und Kunststoff ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial vorhanden. Eine bedeutende Messe ist die ARABPLAST, die von der Messe Düsseldorf alle zwei Jahre ausgerichtet wird. Im Bereich Eisen- und Metallwaren sticht die Arabia Essen Welding & Cutting der Messe Essen hervor, sie ist ein Ableger der weltweiten Leitmesse zur Schneid- und Schweißtechnik. Die Parallelveranstaltung TEKNO/TUBE ARABIA ist als Mehrbranchenmesse für Investitionsgüter ausgelegt und bietet dem Maschinen- und Anlagenbau vielfältige Ausstellungsmöglichkeiten. Der Bereich der Elektronikindustrie ist wie im weiteren Nahen Osten in den Vereinigten Arabischen Emiraten kaum auf internationalen Messeveranstaltungen erfasst. Für den Teilbereich der Beleuchtungstechnik bietet die Light Middle East der Messe Frankfurt Ausstellungsmöglichkeiten. In der Branche Energie- und Umwelttechnik sind die meisten internationalen Messen in den Vereinigten Arabischen Emiraten angesiedelt. Im Bereich der Erdölindustrie ist die ADIPEC hervorzuheben (AMP). Eine breite Ausrichtung auf sämtliche Bereiche der Energie- und Umwelttechnik bietet die World Future Energy Summit and Exhibition. Trotz der bereits ohnehin schon hohen Bedeutung dieser Veranstaltung wird in den nächsten Jahren ein weiterhin starkes Wachstum prognostiziert. Zwei weitere Messen sind im Auslandsmesseprogramm des Bundes erwähnt. Die WETEX hat ein ähnlich breites Angebot. Dagegen ist die M.E. ELECTRICITY nicht nur im Energiebereich interessant, sondern bietet auch für die Elektronikindustrie Ausstellungsmöglichkeiten. Dies ist für die hessische Wirtschaft von besonderer Bedeutung, da elektro19

Die Messen sind nicht auf die hier im Vordergrund stehenden Branchen fokussiert. Aufgrund ihrer hohen Bedeutung werden die zugehörigen Messedaten unter der Kategorie „Sonstige“ im Anhang 3 aufgenommen.

121

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

technische Erzeugnisse die wichtigste Gruppe von Exportgütern in die Vereinigten Arabischen Emirate darstellen und es trotzdem kaum originäre Messeveranstaltungen in dieser Branche gibt. Für den Fahrzeugbau ist der Ableger der weltweiten Leitmesse Automechanika in Dubai zu erwähnen. Diese Veranstaltung wird von der Messe Frankfurt ausgerichtet. In der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie lässt sich mit der GITEX (AMP) eine Veranstaltung besuchen, die im Jahr 2012 rund 140.000 Besucher angezogen hat. Daneben ist die CABSAT Mena hervorzuheben, deren Schwerpunkte auf Audio-Video-Technik, Kabel, Rundfunktechnik, Satelliten, Satellitenempfangstechnik und Software liegen. Für den Maschinen- und Anlagenbau bietet sich eine Teilnahme auf Mehrbranchenmessen für Investitionsgüter wie der bereits vorgestellten TEKNO/TUBE ARABIA an. Nahrungsmittelund Verpackungsmaschinen sind Bestandteil der bedeutenden Gulfood. Hierbei ist zu beachten, dass zusätzlich zu der Gulfood im Februar mit dem Jahr 2014 die Gulfood Manufacturing im November stattfinden wird, sodass zukünftig der Bereich der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen eher dort geeignetere Ausstellungsmöglichkeiten vorfindet. Daneben ist die Materials Handling (AMP) in Dubai der Messe Frankfurt hervorzuheben. 122

In der Branche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheitsbranche ist insbesondere die Arab Health (AMP) zu nennen. Sie ist nach der MEDICA in Düsseldorf die weltweit zweitgrößte Messe in diesem Bereich. Im Bereich der Verkehrstechnik nehmen insbesondere Messen zur Luftfahrttechnik einen bedeutenden Raum ein. Hier sind die Dubai Airshow und die Airport Show (beide AMP) hervorzuheben.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Zusammenfassend lassen sich folgende Messen im Nahen Osten als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft nennen: 

Saudi Print, Pack, Plastics, Petrochem & Sign and Graphics (Saudi-Arabien, AMP)



WATEC (Israel, SoFöEE)



Machinex (Saudi-Arabien)



Saudi Health Exhibition & Conferences (Saudi-Arabien)



SAUDI TRANSTEC (Saudi-Arabien)



ARABPLAST (Vereinigte Arabische Emirate, AMP)



Arabia Essen Welding & Cutting (Vereinigte Arabische Emirate, AMP)



World Future Energy Summit and Exhibition (Vereinigte Arabische Emirate)



M.E. ELECTRICITY (Vereinigte Arabische Emirate)



Automechanika Dubai (Vereinigte Arabische Emirate, AMP)



GITEX (Vereinigte Arabische Emirate, AMP) 123



Arab Health (Vereinigte Arabische Emirate, AMP)

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

5.4

Messelandschaft in Südostasien

Die AUMA-Datenbank enthält für Südostasien insgesamt 192 Messen für das Jahr 2014 (vgl. Tabelle 38). Ein vielfältiger Messemarkt ist in Indonesien, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam entstanden, sodass dort Veranstaltungen für unterschiedliche Branchen besucht werden können. Singapur hat dabei seine frühere Stellung als Knotenpunkt und Hub der Region teils eingebüßt. In den High-Tech-Branchen und der Medizin kommt Singapur diese Rolle noch zu, zur Markterschließung in anderen Branchen wie Elektronik, Fertigungswirtschaft und Lebensmittel- und Verpackungstechnik sind jedoch die Messen in den einzelnen Ländern zu besuchen. Die Messen sind dabei nur zur Markterschließung des jeweiligen Gastgeberlandes geeignet, da sie nur wenige Besucher aus den weiteren südostasiatischen Ländern anziehen (AUMA 2007).

124

Drei Länder fallen komplett aus der Analyse: Weder in Brunei Darussalam noch in Laos und Timor-Leste finden Messen statt. Auch Myanmar mit vier und Kambodscha mit einer Messe sind noch keine relevanten Messestandorte. Die Themen der Messen in Myanmar sind Bekleidungsmaschinen, Ernährung und Hotel, Bau, Energie und Umwelt sowie Bergbau. Belastbare Kennzahlen zur Bedeutung der Messen sind nicht verfügbar. In Kambodscha handelt es sich um eine Mehrbranchenmesse im Investitionsgüterbereich, hier werden insbesondere Maschinen ausgestellt. Im Jahr 2011 zählte diese Messe rund 9.000 Besucher. Maschinen stellen – zwar auf geringem Niveau – die wichtigste Exportwarengruppe Hessens nach Kambodscha dar. Tabelle 38: Anzahl der Messen in Südostasien in allen Branchen Anzahl der Messen / darunter: ausgerichtet durch Deutschen Veranstalter / darunter: enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes Länder

2010

2011

2012

Brunei Darussalam Indonesien Kambodscha

2013

2014

Ø 2010-2014

k.A. 22 / - / 1

29 / 2 / 4

32 / 5 / 3

31 / 1 / 4

29 / 4 / 2

29 / 3 / 3

1/-/-

1/-/-

2/-/-

2/-/-

1/-/-

1/-/-

Laos

k.A.

Malaysia

22 / - / 1

24 / 2 / 1

23 / - / 1

22 / 1 / 3

21 / - / 1

22 / 2 / 1

Myanmar

0/-/-

0/-/-

0/-/-

4/-/-

4/-/-

2/-/-

Philippinen

18 / - / 1

18 / - / -

17 / 1 / -

18 / 1 / -

16 / 1 / -

17 / 1 / 1

Singapur

38 / 7 / 5

35 / 4 / 1

36 / 7 / 7

33 / 1 / 2

40 / 6 / 6

36 / 5 / 4

Thailand

28 / 2 / 1

39 / 8 / 3

38 / 5 / 1

47 / 10 / 4

39 / 6 / 3

38 / 6 / 2

Timor-Leste Vietnam Insgesamt Quelle: AUMA-DB (2013)

k.A. 43 / 4 / 2

45 / 3 / 6

43 / 4 / 3

42 / 2 / 5

42 / 3 / 2

43 / 3 / 4

172 / 13 / 11

191 / 19 / 15

191 / 22 / 15

199 / 16 / 18

192 / 20 / 14

188 / 20 / 15

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Hinsichtlich der Branchenzuordnung der Messen in Südostasien gibt Tabelle 39 einen Überblick. Von höchster Bedeutung sind Maschinen- und Anlagenbau sowie die Energie- und Umwelttechnik mit rund 30 Veranstaltungen im Jahr. Für die weiteren ausgewählten Branchen werden rund 10 bis 15 Veranstaltungen jährlich angeboten. Tabelle 39: Anzahl der Messen in Südostasien in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in Südostasien 2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

16

17

15

14

14

15

10,6

Eisen- und Metallwaren

7

11

9

12

10

10

7,1

Elektroindustrie

6

10

6

8

7

7

5,0

Energie- und Umwelttechnik

23

29

29

26

28

27

19,1

Fahrzeugbau

6

9

8

11

9

9

6,4

Informations- und Kommunikationstechnik

10

11

8

10

7

9

6,4

Maschinen- und Anlagenbau

27

24

28

27

32

28

19,9

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

14

13

17

16

17

15

10,6

Verkehrstechnik

7

9

10

11

11

10

7,1

Sonstige

10

12

12

12

11

11

7,8

Summe

126

145

142

147

146

141

Insgesamt (ohne Dopplungen)

118

133

129

134

131

129

Branchen

Quelle: AUMA-DB (2013)

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in Südostasien In der Branche Chemie und Kunststoff werden in Südostasien drei Veranstaltungen durch die Messe Düsseldorf ausgerichtet. Die TIPREX in Thailand mit rund 11.000 Besuchern (2011) und die Plastics & Rubber Vietnam mit rund 8.000 Besuchern (2012) sind im Bereich der Kunststoffund Gummiverarbeitung angesiedelt. Die Messen finden im zweijährigen Rhythmus statt. Schließlich richtet die Messe Düsseldorf im selben Segment die INDOPLAS (AMP) in Indonesien aus. Angekoppelt sind die Parallelveranstaltungen INDOPACK und INDOPRINT, wodurch sich das Angebotsspektrum auf Verpackungsmaschinen und die Druckerei- und Medienwirtschaft ausdehnt. Die zweijährig stattfindende Messe hatte im Jahr 2012 rund 17.000 Besucher. Im Bereich Eisen- und Metallwaren werden die MTA ASIA in Singapur und die MTA Vietnam in Ho-Chi-Minh Stadt von der Singapore Exhibition Service ausgerichtet (beide AMP). Eine weitere MTA-Veranstaltung findet in Hanoi in Vietnam statt. In Thailand wird die Metalex (AMP) vom Messeveranstalter Reed Exhibitions ausgerichtet. Sie zeichnet sich durch eine wesentlich höhere Besucherzahl aus als die Metalex in Vietnam, welche nicht im Auslandsmessepro-

125

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

gramm des Bundes gelistet ist. Beide Metalex Veranstaltungen werden in den Ländern durch unterschiedliche Parallelveranstaltungen ergänzt. Gemeinsam mit ihrer Parallelveranstaltung Tube Southeast Asia stellt die Wire Southeast Asia (AMP) einen Ableger der Weltleitmesse der Messe Düsseldorf dar. Schließlich ist die Manufacturing Indonesia eine Messe mit besonders hoher Bedeutung. Für diese Messe – aber auch für die weiteren genannten Messen – gilt, dass sie durch Parallelveranstaltungen und das behandelte Angebotsspektrum auch für den Maschinen- und Anlagenbau interessante Ausstellungsmöglichkeiten bieten. Gemeinsam mit zahlreichen Parallelveranstaltungen deckt auch die Metaltech Malaysia beide Branchen ab. Im Gegensatz zu den genannten Messen ist sie zwar noch nicht im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthalten, ihr kommt jedoch bereits jetzt eine hohe Bedeutung zu und sie verfügt weiterhin über ein hohes Wachstumspotenzial. Im Jahr 2012 hatte die Messe rund 22.000 Besucher und die Aussteller kamen aus 36 Ländern.

126

Für den Bereich der Elektronikindustrie sind vor allem drei Messen aufzuführen: Die ASEAN Elenex in Malaysia greift gemeinsam mit ihrer Parallelveranstaltung Industrial Automation in den Bereich Maschinen- und Anlagenbau bzw. Mehrbranchen Investitionsgütermesse über. Die Electric Indonesia beinhaltet dagegen die Energiewirtschaft und hat Parallelveranstaltungen zu Bergbau und Bauwirtschaft. Die Electric & Power Vietnam hat neben der Elektronikindustrie Bauwirtschaft sowie Sicherheit und Katastrophenschutz zum Inhalt. Ähnlich wie in Malaysia ist auch in Vietnam eine Parallelveranstaltung, die Industrial Automation, zu besuchen. Im Bereich der Elektrotechnik ist darüber hinaus die SEMICON Singapur zu erwähnen, die zu einer Reihe weltweiter Veranstaltungen zur Halbleiterindustrie gehört. In einem ähnlichen Bereich befinden sich die NEPCON Veranstaltungen in Malaysia, Thailand und Vietnam vom Messeveranstalter Reed Exhibitions. In der Branche Energie- und Umwelttechnik lassen sich einige bedeutende Messen in der Region Südostasien identifizieren: die genannte Electric Indonesia und in Malaysia die LabAsia, die TENEGA und die IGEM (alle AMP). Die hohe Bedeutung der IGEM im Bereich der Umwelttechnik wird durch die malaysische Auslandshandelskammer unterstrichen. Mit der ASIA WATER ist eine weitere bedeutende Messe im Umweltbereich in Malaysia angesiedelt. Auch in Indonesien ist mit der INDO WATER eine wichtige Messe innerhalb dieses Bereichs zu finden. Im konventionellen Energiebereich ist die Oil & Gas Indonesia hervorzuheben. Auf den Philippinen bietet die Powertrends ein breites Spektrum von Energiethemen. Sie ist im Sonderförderprogramm für Erneuerbare Energien / Energieeffizienz des Bundes enthalten und bietet durch Parallelveranstaltungen zusätzlich auch der Elektronikindustrie Ausstellungsmöglichkeiten. In Thailand verfügt die Renewable Energy Asia gemeinsam mit ihren Parallelveranstaltungen über ein breites Angebotsspektrum. Im Jahr 2013 wurde eine Teilnahme durch das Sonderförderprogramm Erneuerbare Energien / Energieeffizienz des Bundes gefördert. In Singapur ist die Umwelttechnik Bestandteil der World Cities Summit, deren Schwerpunkte im Städtebau und im kommunalen Bedarf liegen.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Für den Fahrzeugbau sind zwei Messen hervorzuheben, denen eine besonders hohe Bedeutung zukommt. Dies ist zum einen in Thailand die Bangkok International Motor Show (AMP). Zum andern werden dem Ableger der weltweiten Leitmesse der Messe Frankfurt Automechanica Malaysia eine hohe Bedeutung sowie ein weiterhin hohes Wachstumspotenzial zugesprochen. In der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Communic ASIA (AMP) zu erwähnen. Gemeinsam mit ihrer Parallelveranstaltung Broadcast ASIA hat diese Messe eine große internationale Ausstrahlung, sodass hier eine eindeutige Hubfunktion Singapurs für den südostasiatischen Raum besteht. Für den Maschinen- und Anlagenbau bieten eine Reihe von Veranstaltungen geeignete Ausstellungsmöglichkeiten. Zunächst ist auf die vorstehend unter Eisen- und Metallwaren genannten Messen zu verweisen. Im Bereich der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen findet die Messe ProPack Vietnam, in Indonesien im Bereich der Leder- und Schuhmaschinen die Indo Leather and Footwear Exhibition sowie im Bereich der Textil- und Bekleidungsmaschinen die INDO interTEX (alle AMP) statt. Als deutscher Veranstalter bietet die Messe Düsseldorf in Thailand die PACK PRINT INTERNATIONAL und die Bevtec ASIA an. Ebenfalls in Thailand ist die ProPak Asia angesiedelt, die im Jahr 2014 im Auslandsmesseprogramm Hessens enthalten ist. 127

In der Branche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheitsbranche sind deutsche Veranstalter in der Region Südostasien sehr aktiv. Überdies wird eine Teilnahme auch durch das Auslandsmesseprogramm des Bundes gefördert wie z. B. für die Messen analytica Vietnam, Medical Fair Thailand, LabAsia in Malaysia, HOSPITAL EXPO in Indonesien, IDEM Singapore und MEDICAL FAIR ASIA in Singapur. Einige dieser Messen werden von deutschen Veranstaltern angeboten. Die Messe Düsseldorf richtet die MEDICAL FAIR ASIA aus, die einen Messekomplex mit den Messen OS+H Asia und MEDICAL MANUFACTURING ASIA bildet. In Malaysia ist die Messe SEACare – Southeast Asian Healthcare & Pharma Show hervorzuheben, die eine hohe Bedeutung erlangt hat und sich weiterhin auf Wachstumskurs befindet. Im Bereich der Verkehrstechnik ist lediglich die Singapore Airshow im Auslandsmesseprogramm enthalten. Aufgrund der günstigen Lage am Seeweg von China und Japan nach Europa und aufgrund der Bedeutung des Hafens Singapurs als weltgrößter Umschlagplatz für Container ist darüber hinaus eine große Zahl von Messen mit Themen zur Schifffahrt vorhanden. Allerdings lassen sich aufgrund der vorliegenden Daten zu diesen Veranstaltungen keine weiteren Messen im Hinblick auf die Förderung des Exports der hessischen Wirtschaft hervorheben. Unter den Sonstigen Messeveranstaltungen findet sich insbesondere in den Ländern Kambodscha und Myanmar nur eine geringe Anzahl internationaler Messen. Hier kann der Besuch einer Mehrbranchenmesse empfehlenswert sein. In Myanmar ist die MMT Myanmar Manufacturing Equipment, Components & Engineering Technology Exhibition mit rund 5.000 Besuchern im

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Jahr 2013 und die MIMIF – Myanmar Int. Machinery Industrial Fair mit knapp 11.000 Besuchern im Jahr 2012 zu nennen. In Kambodscha besuchten rund 9.000 Besucher im Jahr 2013 die Cambodia International Machinery Industry Fair – CIMIF, die mit weiteren Parallelveranstaltungen ein äußerst breites Themenspektrum abdeckt. Zusammenfassend lassen sich folgende Messen in Südostasien als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft aufführen: 

INDOPLAS (Indonesien, AMP)



MTA ASIA (Singapur, AMP)



MTA Vietnam (Vietnam, AMP)



Metalex (Thailand, AMP)



Wire Southeast Asia & Tube Southeast Asia (Thailand, AMP)



Metaltech Malaysia (Malaysia)



Manufacturing Indonesia (Indonesien, AMP)



IGEM (Malaysia, AMP)



ASIA WATER (Malaysia)



Automechanica Malaysia (Malaysia)



Bangkok International Motor Show (Thailand, AMP)



Powertrends (Philippinen)



Communic ASIA (Singapur, AMP)



ProPak Asia (Thailand, Hessisches Auslandsmesseprogramm 2014)



IDEM Singapore (Singapur, AMP)



Southeast Asian Healthcare & Pharma Show (Malaysia)

128

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

5.5

Messelandschaft in Pakistan, Republik Korea und Südafrika

In der vorliegenden Studie werden drei weitere weltwirtschaftlich bedeutende Staaten betrachtet, die sich im Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung jeweils an unterschiedlichen Punkten befinden. So leidet Pakistans wirtschaftliche Entwicklung unter der prekären Sicherheitslage und unter Reformstau. Hinzu kamen in den letzten Jahren schwere Flutkatastrophen (Auswärtiges Amt 2013c). In einer weltweiten vergleichenden Analyse der Weltbank zum Geschäftsklima rangiert Pakistan auf Rang 108 von 185 Ländern. Dagegen ist Südafrika ein Land mit einem deutlich günstigeren wirtschaftlichen Klima. Im Ease of Doing Business Report der Weltbank erreicht es Rang 39. Südkorea konnte sich seit den 1960er Jahren, als es zu den ärmsten Ländern der Welt zählte, zu einer dynamischen Industrienation entwickeln (Auswärtiges Amt 2013d). Hinsichtlich des Geschäftsklimas belegt es in der Weltbank-Studie den achten Rang und befindet sich damit vor vielen westlichen Industrienationen – wie beispielsweise auch Deutschland, das den 20. Platz belegt. Darüber hinaus hat Südkorea sowohl mit den USA als auch mit der EU ein Freihandelsabkommen geschlossen, das den wirtschaftlichen Austausch vereinfacht. Diese Unterschiede der wirtschaftlichen Entwicklung spiegeln sich direkt in der jeweiligen Messelandschaft der drei Staaten wider. Während für Pakistan nur 18 Messen in der AUMADatenbank für das Jahr 2014 registriert sind, lassen sich für Südafrika 38 und für Südkorea 66 Veranstaltungen finden. In Südafrika und Südkorea sind darüber hinaus Messen im Auslandsmesseprogramm des Bundes enthalten. Tabelle 40: Anzahl der Messen in ausgewählten Staaten über alle Branchen Anzahl der Messen / darunter: ausgerichtet durch Deutschen Veranstalter / darunter: enthalten im Auslandsmesseprogramm des Bundes Ausgewählte Staaten

2010

2011

2012

2013

2014

Ø 2010-2014

Pakistan

35 / 1 / 1

38 / 1 / 2

37 / - / 2

37 / 1 / 4

38 / - / 3

37 / 1 / 2

Republik Korea

63 / 1 / 2

66 / 2 / 4

63 / - / 3

66 / 2 / 4

66 / - / 1

65 / 2 / 3

Südafrika

15 / - / -

16 / - / -

17 / - / -

16 / - / -

18 / - / -

16 / - / -

Insgesamt

113 / 2 / 3

120 / 3 / 6

117 / 0 / 5

119 / 3 / 8

122 / 0 / 4

118 / 3 / 5

Quelle: AUMA-DB (2013)

129

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Messe Pakistan Das Messewesen in Pakistan ist bisher relativ schwach entwickelt. In dem Land sind drei Veranstalter ansässig, die Mitglied des weltweiten Verbandes der Messewirtschaft sind (UFI 2013). Die Ecommerce Gateway Pakistan (Pvt) LTD organisiert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 20 Veranstaltungen im Karachi Exhibition Center. Dagegen sind derzeit im Messekalender lediglich zwei Veranstaltungen gelistet, sodass die Planungssicherheit relativ gering ist. Die FAKT Exhibitions PVD LTD organisiert zehn Messen in Karachi und Lahore. Schließlich führt das Unternehmen Pegasus Consulting rund 15 Veranstaltungen in Pakistan durch. Von staatlicher Seite ist die Trade Development Authority of Pakistan (TDAP) hervorzuheben, die dem Wirtschaftsministerium zuzuordnen ist. Neben der Organisation von Auslandsmessebeteiligungen und Delegationsreisen im Ausland hat die TDAP auch im heimischen Messewesen bedeutenden Einfluss. Sie betreibt das Karachi Expocenter mit rund 7.000 qm Ausstellungsfläche. Daneben existiert das Lahore Expocenter, das sich ebenfalls im Besitz des Staates sowie zusätzlich der Region Punjab befindet. Des Weiteren organisiert die TDAP mit der als Mehrbranchenmesse angelegten Expo Pakistan die größte Messe des Landes.

130

Die AUMA-Datenbank enthält im Schnitt rund 13 Messen jährlich in den relevanten Branchen. Dabei sind lediglich in den Bereichen Energie- und Umwelttechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie Sonstige mehrere Messen vorhanden. In den übrigen Bereichen gibt es jeweils nur eine oder keine Veranstaltung. Tabelle 41: Anzahl der Messen in Pakistan in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in Pakistan 2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

0

0

0

0

0

0

0,0

Eisen- und Metallwaren

0

0

0

0

0

0

0,0

Elektroindustrie

0

0

0

0

0

0

0,0

Energie- und Umwelttechnik

3

3

3

3

3

3

21,4

Branchen

Fahrzeugbau

1

1

1

1

1

1

7,1

Informations- und Kommunikationstechnik

1

1

1

1

1

1

7,1

Maschinen- und Anlagenbau

3

4

5

4

5

4

28,6

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

1

1

1

1

1

1

7,1

Verkehrstechnik

1

1

1

1

1

1

7,1

Sonstige

3

3

3

3

3

3

21,4

Summe

13

14

15

14

15

14

Insgesamt (ohne Dopplungen)

12

13

14

13

14

13

Quelle: AUMA-DB (2013)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in Pakistan Da sich bisher in Pakistan kein ausgeprägtes Messewesen mit internationalen Fachmessen entwickelt hat, können auf Branchenebene keine Empfehlungen getroffen werden. Zu den in der AUMA-Datenbank enthaltenen Messen fehlen statistisch belastbare Daten, sodass hier keine Auswahl zu treffen ist. Allerdings ist die Aufnahme einer Messe in diese Datenbank als ein erstes Qualitätskriterium zu werten. Dies eröffnet grundsätzlich Fördermöglichkeiten im Hinblick auf eine Messeteilnahme für jene Unternehmen, die am pakistanischen Markt interessiert sind, In Pakistan besteht eine zentrale Universalmesse, die als Einstieg in den Markt genutzt werden kann. Dies ist die Expo Pakistan, die jährlich in Karachi stattfindet.

131

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Messe Republik Korea Das hervorragende Geschäftsklima und der hohe wirtschaftliche Stand der Republik Korea spiegeln sich in einem ausgeprägten Messewesen wider. Der Weltverband des Messewesens (UFI 2013) zählt 19 Mitglieder in Korea. Dazu zählen einheimische Messegesellschaften, Betreiber von Messegeländen sowie Niederlassungen internationaler Messegesellschaften wie UBM Live und die Messe Frankfurt. In Korea selbst ist die Association of Korean Exhibition Industries (AKEI) aktiv, die derzeit 44 Mitglieder hat. Mehr als zehn Messegelände stehen in Südkorea zur Verfügung. Das größte Gelände mit rund 108.000 qm Hallenfläche ist das Korea International Exhibition Center in Goyang. Die Verteilung der Messen auf einzelne Branchen entspricht weitestgehend der Verteilung weltweit (vgl. Tabelle 6). Lediglich in der für Südkorea besonders bedeutsamen Elektronikindustrie finden deutlich überproportional viele Messen statt. Tabelle 42: Anzahl der Messen in der Republik Korea in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in der Republik Korea 2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

1

1

0

1

1

1

2,2

Eisen- und Metallwaren

2

2

2

4

2

2

4,4

Elektroindustrie

8

8

7

7

7

7

15,6

Energie- und Umwelttechnik

9

9

7

8

8

8

17,8

Fahrzeugbau

3

2

3

3

3

3

6,7

Informations- und Kommunikationstechnik

3

3

2

2

2

2

4,4

Maschinen- und Anlagenbau

5

8

7

7

9

7

15,6

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

7

7

6

6

6

6

13,3

Verkehrstechnik

0

3

1

3

1

2

4,4

Sonstige

5

5

6

6

5

5

11,1

Summe

43

48

41

47

44

45

Insgesamt (ohne Dopplungen)

40

45

39

45

42

42

Republik Korea

132

Quelle: AUMA-DB (2013)

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in der Republik Korea In der Branche Chemie und Kunststoff wird die Chemische Industrie und Petrochemie auf der KICHEM thematisiert. Im Jahr 2012 hatte diese Messe rund 17.000 Besucher. Mit rund 20.000 Besuchern im Jahr 2011 ist die Messe KOPLAS für den Bereich Kunststoff- und Gummiverarbeitung eine geeignete Plattform.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Im Bereich Eisen- und Metallwaren kann die SIMTOS (AMP) mit dem Schwerpunkt Metallbeund -verarbeitung besucht werden. Einen großen Messekomplex bildet die KIF – Korea Industry Fair. In der AUMA-Datenbank sind ausschließlich die dazugehörigen Messen erfasst. Hierzu zählen die Messen Korea METAL Week, Fastener & Wire Korea, KOAASHOW, Welding Korea, KOMAF und Tool Tech, sodass die KIF neben der Branche Eisen- und Metallwaren auch für den Maschinen- und Anlagenbau sowie für den Fahrzeugbau Bezugspunkte bietet. Die Elektronikindustrie ist in Südkorea von besonders hoher Bedeutung, und der Branche wird weiterhin ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial zugesprochen. Innerhalb dieses Bereichs ist die Korea Electronics Show eine sehr wichtige Messe. Darüber hinaus wurde im Jahr 2013 eine Teilnahme auf der SEMICON Korea, deren Angebotsschwerpunkte im Bereich der Halbleitertechnik liegen, durch das Auslandsmesseprogramm des Bundes gefördert. In der Branche Energie- und Umwelttechnik finden in Korea viele Messen mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Eine breit angelegte Messe ist die Korea Energy Show, die durch mehrere Ministerien Koreas unterstützt wird. Im Jahr 2012 besuchten rund 32.000 Personen die Messe. Ein hohes Zukunftspotenzial hat die IGEEC International Green Energy Expo & Conference. Im Jahr 2012 zählte die Veranstaltung bereits rund 16.000 Besucher. Für den Fahrzeugbau ist neben der bereits erwähnten KOAASHOW die Seoul Motor Show eine geeignete Veranstaltung, die durch die Messe München organisiert wird und deren Teilnahme im Rahmen des Auslandsmesseprogrammes des Bundes unterstützt wird. In der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie wird die WIS/World IT Show Korea durch das entsprechende Ministerium unterstützt. Im Jahr 2012 besuchten rund 55.000 Personen diese Messe. Für den Maschinen- und Anlagenbau bietet die Seoul Food & Hotel (AMP) eine Kommunikationsplattform. Die Nahrungsmittelmesse ist dabei im Segment der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen relevant. Ein besonders hohes Entwicklungspotenzial besitzt die Messe Korea Pack / Korea Mat. An diese auf Verpackung und Lagerung konzentrierte Messe sind mehrere Parallelveranstaltungen angekoppelt: COPHEX, Korea Lab, Korea Chem, Korea Pharm. Für die Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheitsbranche ist die KIMES zu nennen, sie ist im hessischen Auslandsmesseprogramm im Jahr 2014 gelistet. Im Bereich der Verkehrstechnik lassen sich verschiedene bedeutende Messen in Korea identifizieren. Einerseits die durch die Messe Frankfurt ausgerichtete RailLog Korea, auf der Schienenverkehrstechnik ausgestellt wird. Andererseits bildet die KORMARINE (AMP) eine Ausstellungsplattform für die Schifffahrtstechnik. Der Seoul International Aerospace & Defense Exhibition wird ein hohes Wachstumspotenzial unterstellt. Neben der Luftfahrt ist auf dieser Messe die Wehrtechnik ein weiterer Schwerpunkt.

133

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Unter den Sonstigen relevanten Messeveranstaltungen fällt die BUTECH auf. Diese Mehrbranchenmesse für Investitionsgüter bildet für verschiedene Bereiche eine geeignete Plattform. Insbesondere der Maschinen- und Anlagenbau erreicht dort ein branchenübergreifendes Publikum. Im Jahr 2009 hatte die Messe rund 20.000 Besucher. Zusammenfassend lassen sich folgende südkoreanische Messen als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft nennen:

134



Korea Electronics Show (Südkorea)



IGEEC International Green Energy Expo & Conference (Südkorea)



KIMES (Südkorea, Hessisches Auslandsmesseprogramm 2014)



KIF Korea Industry Fair und die zugehörigen Einzelmessen (Südkorea)



SIMTOS (Südkorea, AMP)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Messe Südafrika Die positive wirtschaftliche Entwicklung Südafrikas schlägt sich in einer gut ausgebauten Messelandschaft nieder. Dabei ist in Südafrika der typische Entwicklungsverlauf zu beobachten: Vor wenigen Jahrzehnten dominierten noch einige wenige Universalmessen das Messewesen, während mittlerweile spezialisierte Fachmessen zielgerichtete Marktplattformen für die diversifizierte Wirtschaft darstellen (AUMA 2008). In Südafrika sind 6 Mitglieder des Weltverbandes des Messewesens angesiedelt. Dies sind der Messeverband Südafrikas (EXSA) selbst, die Betreiber der Messegelände in Durban, Johannesburg und Kapstadt sowie die Messeveranstalter Specialised Exhibition Montgomery und Thebe Exhibitions & Projects Group (Pty) Ltd. Mindestens eine südafrikanische Messe ist zu jeder hier betrachteten Branche in der AUMADatenbank enthalten (vgl. Tabelle 43). Thematisch treten der Energie- und Umwelttechnikbereich, die Branche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit sowie der Maschinen- und Anlagenbau mit mehreren Veranstaltungen in den Vordergrund. Tabelle 43: Anzahl der Messen in Südafrika in ausgewählten Branchen Anzahl der Messen in Südafrika 2010

2011

2012

2013

2014

Ø 20102014

Ø Anteil in %

Chemie und Kunststoff

1

0

1

0

1

1

4,5

Eisen- und Metallwaren

1

0

1

1

1

1

4,5

Elektroindustrie

1

0

1

0

1

1

4,5

Energie- und Umwelttechnik

4

9

6

7

5

6

27,3

Fahrzeugbau

1

2

2

2

1

2

9,1

Informations- und Kommunikationstechnik

1

1

1

2

1

1

4,5

Maschinen- und Anlagenbau

1

2

0

2

3

2

9,1

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit

3

4

4

4

4

4

18,2

Verkehrstechnik

2

1

2

1

2

2

9,1

Sonstige

4

4

4

3

3

4

18,2

Summe

19

23

22

22

22

22

Insgesamt (ohne Dopplungen)

18

22

21

21

21

21

Branchen

Quelle: AUMA-DB (2013)

135

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Auswahl relevanter Messeveranstaltungen im Jahr 2014 in Südafrika In der Branche Chemie und Kunststoff lässt sich keine Messe in Südafrika hervorheben. Die einzige in der AUMA-Datenbank erfasste Messe ist überwiegend auf Petrochemie spezialisiert und bietet auch der Energie- und Umwelttechnik Ausstellungsmöglichkeiten. Im Bereich Eisen- und Metallwaren ist ebenfalls nur eine Messe, die afrimold, erfasst. Über diese Messe sind jedoch kaum belastbare statistische Angaben verfügbar. Die Elektronikindustrie ist wesentlicher Bestandteil der Electra Mining (AMP). Diese Messe ist die größte Bergbaumesse Afrikas. Gemeinsam mit ihren Parallelveranstaltungen (elenex africa und machine tool africa) entspricht sie jedoch eher einer breit angelegten Industriemesse, die für die Elektronikindustrie und auch für den Maschinen- und Anlagenbau eine geeignete Kommunikationsplattform ist. In der Branche Energie- und Umwelttechnik verspricht die Messe Power and Electricity World Africa in Zukunft eine hohe Bedeutung zu erlangen. Schwerpunkt der Messe ist die regenerative Energieerzeugung. Der Energie- und Umweltbereich dürfte insgesamt ein hohes Zukunftspotenzial haben, da nach Stumpf (2014) die südafrikanische Wirtschaft unter galoppierenden Strompreisen leidet und hierauf reagieren muss. 136

Im Fahrzeugbau ist die Automechanika Johannesburg (AMP) der Messe Frankfurt zu nennen. In der Branche Informations- und Kommunikationstechnologie lässt sich in Südafrika keine Messe herausstellen. Weder zur MediaTech Africa noch zur AfricaCom sind statistische Daten verfügbar. Für den Maschinen- und Anlagenbau bietet die food & drink technology africa (AMP) Ausstellungsmöglichkeiten. Die Veranstaltung der Messe München hat dabei den Schwerpunkt im Bereich der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen. In der Branche Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheitsbranche verfügt die Messe Africa Health (AMP) über ein großes Wachstumspotenzial. Für die Eisenbahn- und Schienenverkehrstechnik als Bestandteil des Bereichs der Verkehrstechnik bieten sich Ausstellungsmöglichkeiten auf der AfricaRail. Der Messe wird ein großer Bedeutungszuwachs für die nächsten Jahre prognostiziert. In Südafrika fallen insbesondere Konsumgütermessen unter Sonstige Messen. Diese Veranstaltungen stehen im Rahmen der vorliegenden Untersuchung nicht im Vordergrund.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Zusammenfassend lassen sich folgende südafrikanische Messen als besonders geeignet für die exportorientierte hessische Wirtschaft nennen: 

Electra Mining (Südafrika, AMP)



Power and Electricity World Africa (Südafrika)



Automechanika Johannesburg (Südafrika, AMP)



Africa Health (Südafrika, AMP)

137

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Abbildungsverzeichnis Abbildung

138

Seite

1

Verteilung hessischer Exporte nach Südosteuropa 2012 in Mio. Euro

22

2

Hessischer Außenhandel mit Albanien: Wichtigste Ex- und Importgüter 2012

25

3

Hessischer Außenhandel mit Bosnien und Herzegowina: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

26

4

Hessischer Außenhandel mit dem Kosovo: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

27

5

Hessischer Außenhandel mit Kroatien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

28

6

Hessischer Außenhandel mit der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

29

7

Hessischer Außenhandel mit Montenegro: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

30

8

Hessischer Außenhandel mit Serbien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

31

9

Hessischer Außenhandel mit der Türkei: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

32

10

Verteilung hessischer Exporte nach Nordafrika 2012 in Mio. Euro

34

11

Hessischer Außenhandel mit Ägypten: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

36

12

Hessischer Außenhandel mit Algerien: Wichtigste Exportgüter 2012

37

13

Hessischer Außenhandel mit Libyen: Wichtigste Exportgüter 2012

38

14

Hessischer Außenhandel mit Marokko: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

39

15

Hessischer Außenhandel mit Mauretanien: Wichtigste Exportgüter 2012

40

16

Hessischer Außenhandel mit Tunesien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

41

17

Verteilung hessischer Exporte in den Nahen Osten 2012 in Mio. Euro

43

18

Hessischer Außenhandel mit Bahrain: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

46

19

Hessischer Außenhandel mit dem Irak: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

47

20

Hessischer Außenhandel mit dem Iran: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

48

21

Hessischer Außenhandel mit Israel: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

49

22

Hessischer Außenhandel mit dem Jemen: Wichtigste Exportgüter 2012

50

23

Hessischer Außenhandel mit Jordanien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

51

24

Hessischer Außenhandel mit Katar: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

52

25

Hessischer Außenhandel mit Kuwait: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

53

26

Hessischer Außenhandel mit dem Libanon: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

54

27

Hessischer Außenhandel mit Oman: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

55

28:

Hessischer Außenhandel mit Saudi-Arabien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 56

29

Hessischer Außenhandel mit Syrien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

57

30

Hessischer Außenhandel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

58

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Abbildung

Seite

31

Verteilung hessischer Exporte nach Südostasien 2012 in Mio. Euro

60

32

Hessischer Außenhandel mit Brunei Darussalam: Wichtigste Exportgüter 2012

63

33

Hessischer Außenhandel mit Indonesien: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

64

34

Hessischer Außenhandel mit Kambodscha: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

65

35

Hessischer Außenhandel mit der Demokratischen Volksrepublik Laos: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

66

36

Hessischer Außenhandel mit Malaysia: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

67

37

Hessischer Außenhandel mit Myanmar: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

68

38

Hessischer Außenhandel mit den Philippinen: Wichtigste Export- und Importgüter 2012 69

39

Hessischer Außenhandel mit Singapur: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

70

40

Hessischer Außenhandel mit Thailand: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

71

41

Hessischer Außenhandel mit Timor-Leste: Wichtigste Exportgüter 2012

72

42

Hessischer Außenhandel mit Vietnam: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

73

43

Hessischer Außenhandel mit Pakistan: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

75

44

Hessischer Außenhandel mit der Republik Korea: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

76

Hessischer Außenhandel mit Südafrika: Wichtigste Export- und Importgüter 2012

77

45

139

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Tabellenverzeichnis Tabelle

140

Seite

1

Für die Untersuchung ausgewählte Länder

2

Anzahl der Messeveranstaltungen nach Kontinenten (AUMA-Datenbank)

10

3

Anzahl der Messeveranstaltungen nach Kontinenten (Expo DataBase)

11

4

Messeveranstaltungen weltweit nach Branchen 2009 bis 2014 (AUMA-Datenbank)

12

5

Anzahl der Messeveranstaltungen nach Branchen im Jahr 2013 (Expo DataBase)

15

6

Anzahl der Messeveranstaltungen weltweit in ausgewählten Branchen

18

7

Exporte Hessens nach Südosteuropa für die Jahre 2002 und 2012

23

8

Exportanteile der Staaten Südosteuropas untereinander (2012)

24

9

Importanteile der Staaten Südosteuropas untereinander (2012)

24

10

Exporte Hessens nach Nordafrika für die Jahre 2002 und 2012

34

11

Exportanteile der Staaten Nordafrikas untereinander (2012)

35

12

Importanteile der Staaten Nordafrikas untereinander (2012)

35

13

Exporte Hessens in den Nahen Osten für die Jahre 2002 und 2012

43

14

Exportanteile der Staaten des Nahen Ostens untereinander (2011)

44

15

Importanteile der Staaten des Nahen Ostens untereinander (2012)

45

16

Exporte Hessens in Südostasien für die Jahre 2002 und 2012

61

17

Exportanteile der Staaten Südostasiens untereinander (2011)

61

18

Importanteile der Staaten Südostasiens untereinander (2012)

62

19

Exporte Hessens nach Pakistan, Republik Korea und Südafrika für die Jahre 2002 und 2012

74

20

Inhaltliches Spektrum, Befragungssample und Rücklauf der schriftlichen Befragung

78

21

Die in der Untersuchung insgesamt berücksichtigten Länder

79

22

Einschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung in den untersuchten Wirtschaftsregionen im Hinblick auf die kommenden fünf Jahre

80

Einschätzungen zu Branchen mit besonderem Wachtumspotenzial und zur Entwicklung ausländischer Direktinvestitionen in den untersuchten Wirtschaftsregionen

81

Einschätzungen zu den außenwirtschaftlichen Beziehungen der untersuchten Wirtschaftsregionen in ausgewählten Branchen

85

23 24

7

25

Einschätzungen zur Bedeutung der Messewirtschaft für die Anbahnung von Geschäftskontakten und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den untersuchten Wirtschaftsregionen 88

26

Einschätzungen zur räumlichen Verteilung und räumlichen Ausrichtung der Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

89

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Tabelle 27

Seite

Einschätzungen zur Bedeutung ausgewählter Branchen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

92

28

Trägerstruktur und Kooperationen der Messewirtschaft

94

29

Angaben zur Gesamtzahl der Messeveranstaltungen (Einzelmessen) mit internationalen Geschäftskontakten

95

30

Angaben zu den bedeutsamsten Messeveranstaltungen (Einzelmessen)

96

31

Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für die Messewirtschaft in den untersuchten Wirtschaftsregionen

99

32

Anzahl der Messen in Südosteuropa (mit Türkei) in allen Branchen

105

33

Anzahl der Messen in Südosteuropa (mit Türkei) in ausgewählten Branchen

108

34

Anzahl der Messen in Nordafrika in allen Branchen

113

35

Anzahl der Messen in Nordafrika in ausgewählten Branchen

113

36

Anzahl der Messen im Nahen Osten (mit Vereinigte Arabische Emirate) in allen Branchen

117

Anzahl der Messen im Nahen Osten (mit Vereinigte Arabische Emirate) in ausgewählten Branchen

119

38

Anzahl der Messen in Südostasien in allen Branchen

124

39

Anzahl der Messen in Südostasien in ausgewählten Branchen

125

40

Anzahl der Messen in ausgewählten Staaten über alle Branchen

129

41

Anzahl der Messen in Pakistan in ausgewählten Branchen

130

42

Anzahl der Messen in der Republik Korea in ausgewählten Branchen

132

43

Anzahl der Messen in Südafrika in ausgewählten Branchen

135

37

141

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Literaturverzeichnis AUMA (2007): Messemarkt Südostasien, http://www.auma.de/_pages/d/04_MessemaerkteAusland/0402_Laenderprofile/040224_Suedos tasien/download/Suedostasien.pdf (Abruf 11.09.2013). AUMA (2008): Messemarkt Südafrika, http://www.auma.de/_pages/d/04_MessemaerkteAusland/0402_Laenderprofile/040222_Suedafr ika/download/Messemarkt_Suedafrika.pdf (Abruf 11.09.2013). AUMA (2011): Messemarkt Nordafrika – eine Transformationsregion im Fokus, http://www.auma.de/_pages/d/04_MessemaerkteAusland/0402_Laenderprofile/040235_Nordafr ika/download/Messemarkt_Nordafrika.pdf (Abruf 11.09.2013). AUMA (2012): Messemarkt: Die arabische Halbinsel, (Abruf 25.04.2013). AUMA-DB (2013): Eigene Abfragen der AUMA Messedatenbank, http://www.auma.de/_pages/MessenWeltweit/MessenWeltweit.aspx?sprache=d. AUMA-DB (2014): Eigene Abfragen der AUMA Messedatenbank, http://www.auma.de/_pages/MessenWeltweit/MessenWeltweit.aspx?sprache=d. 142

Auswärtiges Amt (2013a): Mauretanien: Reise- und Sicherheitshinweise (Teilreisewarnung), http://www.auswaertigesamt.de/sid_106EECBF08BD7687F2956613C5594002/DE/Laenderinformationen/00SiHi/Nodes/MauretanienSicherheit_node.html (Abruf 11.09.2013). Auswärtiges Amt (2013b): Türkei: Außenpolitik, http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Tuerkei/Aussenpolitik_node.html (Abruf 11.09.2013). Auswärtiges Amt (2013c): Pakistan: Wirtschaft, http://www.auswaertigesamt.de/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/Pakistan/Wirtschaft_node.html (Abruf 11.09.2013). Auswärtiges Amt (2013d): Südkorea: Wirtschaft, http://www.auswaertigesamt.de/sid_524AD83F6A4439D8F33953639AEF24BE/DE/Aussenpolitik/Laender/Laenderinfos/ KoreaRepublik/Wirtschaft_node.html (Abruf 11.09.2013). CEFTA (2013): Central European Free Trade Agreement, http://192.232.255.119/~cefta/ (Abruf 11.09.2013). Duscha, W. (2013): Der unbekannte Tiger, in: markets – Magazin für Märkte und Chancen, 3/2013, S. 25.

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung –

Erber, G. (2013), Deutsch-chinesische Wirtschaftsbeziehungen: Chancen und Risiken für Deutschland, in: DIW-Wochenbericht, 41/2013. GTAI (2013): ASEAN-Region – Mehr Geschäfte durch neuen Binnenmarkt, in GTAI (Hrsg.): TOP-EXPORTMÄRKTE 2013, S. 6-7. Inzko, V. (2012): Foreword: South East Europe Means Business, in: Sternad, Dietmar, Döring, Thomas (Hrsg.): Handbook of Doing Business in South East Europe, New York, S. XXIX-XXX. Kim, Bong-Seok (2003): Dienstleistungsqualität als Erfolgsfaktor im Messewesen, Dresden. Kosfeld, R., Werner, A. (2012): Regional Disparities and Economic Convergence in South East Europe, in: Sternad, D., Döring, T. (Hrsg.): Handbook of Doing Business in South East Europe, New York, S. 169-188. m+a Expo Database (2013): Eigene Abfragen der m+a Expo Database, http://www.expodatabase.de/. Medjedovic, A. (2008): Auf dem Weg zur Internationalität, in: m+a report, Nr. 07/2008, S. 27. Najjar, F. (2011): Chancen für mehr Integration im Maghreb Revolutionen eröffnen Potentiale für Wirtschaftskooperation, GTAI (Hrsg.): http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=211128.html (Abruf: 20.12.2013) Najjar, F. (2012): Investitionsbedingungen in den Ländern des Maghreb nach dem Arabischen Frühling, GTAI (Hrsg.): http://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=531042.html (Abruf: 20.12.2013) Promitzer, C. (2012): South East Europe 1980-2010: A Short Historical Overview, in: Sternad, D., Döring, T. (Hrsg.): Handbook of Doing Business in South East Europe, New York, S. 3-24. Röhrig, S. (2012): Verhaltene Erholung in Nordafrika, robustes Wachstum in Subsahara-Afrika, in: F.A.Z.-Institut (Hrsg.): Jahrbuch Außenwirtschaft 2013 – Expertenwissen zu Partnern, Märkten, Recht, Logistik und Finanzierung, Frankfurt am Main, S. 33-39. Schilling, G. (2012): Naher und Mittlerer Osten: Sicherheitsrisiken und Wachstumsdelle, in: F.A.Z.-Institut (Hrsg.): Jahrbuch Außenwirtschaft 2013 – Expertenwissen zu Partnern, Märkten, Recht, Logistik und Finanzierung, Frankfurt am Main, S. 29-32. Schöllhammer, C. (2013): Logischer Schritt – Nischenmessen gewinnen an Bedeutung / Internationalisierung und Konsolidierung, in Falkner, Leger (Hrsg.): Deutsch-Türkisches Wirtschaftsjahrbuch 2012-2013. Stier, F. (2008): Jung und dynamisch, in: m+a report, 03/2008, S. 27.

143

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Stumpf, H. (2014): Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2013/14 – Südafrika, https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/maerkte,did=954080.html (Abruf: 07.02.2014) UFI (2013): Eigene Abfragen der Mitgliederdatenbank der UFI – The Global Association of the Exhibition Industry, http://www.ufi.org/Public/ufimembers/memberorganisations.aspx?Clef_SITESMAPS=81&Clef_S ITESMAPS=82. Uhlendorf, M. (2006): Die deutsche Messe- und Ausstellungswirtschaft – Räumliche Standortstruktur bzw. -entwicklung, Standortbewertung am Beispiel der Messestadt Frankfurt –, Münster. UN-Comtrade (2013): Eigene Abfragen der United Nations Commodity Trade Statistics Database, United Nations COMTRADE database, DESA/UNSD, http://comtrade.un.org/db/. Werner, A., Harsche, J. (2013): Analyse der weltweiten Messelandschaft als Interaktions- und Kommunikationsplattform für die hessische Wirtschaft, Hessen Agentur Report Nr. 846, Wiesbaden.

144

Weltbank (2012): South East Europe: Regular Economic Report, http://siteresources.worldbank.org/INTALBANIA/Resources/SEERER_No2_Report.pdf (Abruf: 11.09.2013). WIKI (2013): Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen, http://de.wikipedia.org/wiki/CEFTA (Abruf 11.09.2013).

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Anhangsverzeichnis

Anhang

146

Seite

1

Bedeutende Messen in Südosteuropa im Jahr 2014

147

2

Bedeutende Messen in Nordafrika im Jahr 2014

152

3

Bedeutende Messen im Nahen Osten im Jahr 2014

157

4

Bedeutende Messen in Südostasien im Jahr 2014

167

5

Bedeutende Messen in Südafrika im Jahr 2014

188

6

Bedeutende Messen in der Republik Korea im Jahr 2014

184

7

Bedeutende Messen in Pakistan im Jahr 2014

181

8

Fragebogen Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft

191

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Anhang 1:

Bedeutende Messen in Südosteuropa im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff Petroleum Istanbul Internationale Messe für Petroleum, Gas und Tankstellenausrüstung inkl. Automechanika Istanbul

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

10.04.2014 13.04.2014 jährlich

Nein / Ja

Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Forschung und Entwicklung, Petrochemische Produkte, Raffinerien, Tankstelleneinrichtungen (36.126 / 126)

TURKCHEM Chemical Industry Group Fair

Istanbul, Türkei Istanbul Expo Center

16.10.2014 18.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Chemische Grundstoffe, Chemische Industrie, Chemische Produkte, Herstellungsverfahren, Maschinen und Anlagen für die Chemische Industrie, Rohstoffe, Technologien, Zubehör, Zusatzstoffe (15.481 / 276)

WIN World of Industry – WIN EURASIA Metal Working Metal Working EURASIA, Welding EURASIA, Surface Treatment EURASIA

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

05.06.2014 08.06.2014 jährlich

Ja / Ja

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57), Oberflächentechnik (Branche 63)

Investitionsgüter, Schneid- und Spanwerkzeuge, Materialflusstechnik, Messtechnik, Metallbearbeitung, Oberflächentechnik, Schweißtechnik, Elektrotechnik, Fördertechnik, Dienstleistungen, Werkzeugmaschinen, Maschinenteile, Messgeräte, Prüfgeräte (27.166 / 963)

ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST Internationale Fachmesse für EisenStahl & Gießereitechnologie, Maschinen und Produkte

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

11.09.2014 14.09.2014 zweijährlich

Ja / Ja

Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle (Branche 35)

Eisen, Gießereiausrüstung, Gussformen, Hüttentechnik, Materialhandhabung, Rohmaterial, Stahl, Walzwerksanlagen (15.750 / 845)

MAKTEK eurasia Machine Tools, Metal Processing Machines, Welding, Cutting, Drilling Technologies, Quality Control and Test Equipment Fair

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

14.10.2014 19.10.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Werkzeugmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Metallverarbeitung, Schweißtechnik, Schneid- und Spanwerkzeuge, Bohrtechnik, Qualitätssicherung, Prüftechnik, CAD/CAM, Messtechnik, Werkzeuge (59.600 / 957)

Eisen- und Metallwaren

147

148

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Energie- und Umwelttechnik COOLEXPO Fachmesse für Kühltechnologie

Istanbul, Türkei CNR Expo (Istanbul Expo Center)

März 2014 zweijährlich

Nein / Ja

Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima (Branche 70)

Kühltechnik (3.148 / 74)

SOLAREX Solar Energy & Technologies Fair

Istanbul, Türkei Istanbul Expo Center

10.04.2014 12.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Energieerzeugung, Energieversorgung, Photovoltaik, Solartechnik, Solarthermie, Umweltschutz (22.696 / 205)

ICCI Istanbul, Türkei International Energy & Environment Istanbul Expo Center Fair and Conference

24.04.2014 26.04.2014 jährlich

Nein / Ja

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Alternative Energien, Consulting, Dienstleistungen, Erneuerbare Energien, Finanzierung, Technologien, Umweltschutz, Wartungstechnik (15.586 / 359)

ISK-SODEX Internationale Sanitärmesse inkl. Poolexpo Swimming pools, SPA, Sauna and Equipments Exhibition

Istanbul, Türkei CNR Expo (Istanbul Expo Center)

07.05.2014 10.05.2014 zweijährlich

Ja / Ja

Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima (Branche 70)

Klimageräte, Klimatechnik, Kühltechnik, Heizungstechnik, Pumpen, Sanitärausstattung, Wasseraufbereitungsanlagen, Feuermeldeanlagen, Solartechnik, Isolatoren (82.287 / 1.301)

Poolexpo Swimming pools, SPA, Sauna and Equipments Exhibition

"

"

Nein / Ja

Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima (Branche 70)

Schwimmbäder, Schwimmbadtechnik, Saunen, Installationsmaterial, Beleuchtungstechnik (6.400 / 65)

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

12.06.2014 14.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Umwelt (Branche 86)

Abfallbehandlung, Biogas, Erneuerbare Energien, Geothermie, Labortechnik, Logistik, Müllbeseitigung, Recycling, Solartechnik, Technologien, Umweltschutz, Umwelttechnik, Wasseraufbereitungsanlagen, Wassertechnik, Windkraft, Zubehör (9.196 / 362)

Zagreb, Kroatien Zagreb Fair

30.09.2014 03.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Alternative Energien, Automatisierung, Bergwerksmaschinen, ElektroInstallationstechnik, Elektronik, Energieerzeugung, Energierückgewinnung, Energiespeicherung, Energieversorgung, Erneuerbare Energien, Fachpublikationen, Kontrolleinrichtungen, Messtechnik (3.118 / 80)

REW Istanbul International Recycling, Environmental Technologies and Waste Management Trade Fair ENERGETICA Messe für Energieeffizienz und Erneuerbare Energien

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung ENERGETIKA Energiemesse

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Belgrad, Serbien Beogradski Sajam (Belgrade Fair)

13.10.201416.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Energieeinsparung, Energieerzeugung, Erneuerbare Energien, Wasserkraft, Windkraft (-/-)

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

10.04.2014 13.04.2014 jährlich

Ja / Ja

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilersatzteile, Nutzfahrzeuge, Automobilzubehör, Dienstleistungen, Autoinstandsetzung, Lacke, Umweltschutz, Elektronik, Desinfektionsmittel, Automobilausstattung, Automobiltuning, Autowaschanlagen, Pflegemittel, Fahrzeugservice, Werkstattausrüstung (43.812 / 1.245)

OTOMOTIV Istanbul, Türkei International Automotive Supply CNR Expo (Istanbul Industry, Components, Accessories Expo Center) & Service Equipments Exhibition

04.12.2014 07.12.2014 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilersatzteile, Automobilherstellung, Automobilzubehör, Dienstleistungen, Handel, Metallurgie, Personenkraftwagen, Werkstattausrüstung (4.070 / 136)

Istanbul, Türkei CNR Expo (Istanbul Expo Center)

11.09.2014 14.09.2014 jährlich

Ja / Ja

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Banktechnik, Datenerfassungsgeräte, Forschung und Entwicklung, Informatik, Informationstechnik, Internet, Kartentechnik, Netzwerktechnik, Sicherheitstechnik, Software, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik (131.358 / 1.023)

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

19.03.2014 22.03.2014 jährlich

Ja / Ja

C-Techniken, Fertigungsautomatisierung, Mess-, Regelund Steuertechnik (Branche 19), Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22), Industrieausrüstung, Instandhaltung (Branche 41), Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förder- und Lagertechnik (Branche 55)

Antriebstechnik, Automatisierung, Elektrotechnik, Energietechnik, Fördertechnik, Hydraulik, Investitionsgüter, Lagertechnik, Logistik, Materialflusstechnik, Materialhandhabung, Messtechnik, Pneumatik, Umwelttechnik (75.802 / 1.765)

IBATECH Istanbul, Türkei International Trade Fair for Bakery, CNR Expo (Istanbul Pastry Machines, Ice Cream, Cho- Expo Center) colate & Technologies

10.04.2014 13.04.2014 zweijährlich

Nein / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Backöfen, Nahrungsmittelmaschinen, Eismaschinen, Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Getränkeherstellung (56.453 / 243)

Fahrzeugbau Automechanika Istanbul Turkey's Leading International Trade Fair for the Automotive Industry

Informations- und Kommunikationstechnik CeBIT Bilisim Eurasia International Trade Fair for Information Technology, Telecommunications, Software & Services

Maschinen- und Anlagenbau WIN World of Industry – WIN EURASIA Automation Otomasyon EURASIA, Electrotech EURASIA, Hydraulic & Pneumatic EURASIA, Materials Handling EURASIA

149

150

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit EXPOMED Eurasia Internationale Fachmesse für Medizintechnik, Krankenhausausstattung inkl. Lab-Tech

Istanbul, Türkei Tüyap Istanbul Fair, Convention and Congress Center, Büyükcekmece

03.04.2014 06.04.2014

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Abfallbehandlung, Abwassertechnik, Archivierungssysteme, Automatisierung, Babyartikel, Biotechnologie, Chirurgischer Bedarf, Datenbanken, Desinfektionsmittel, Diagnostika, Diätnahrungsmittel, Display, Gentechnologie, Hygiene, Kommunikationstechnik, Körperpflegemittel, Krankenhausbedarf, Krankenhauseinrichtungen, Krankenhausmanagement, Laboreinrichtungen, Medizintechnik, Nanotechnologie, Orthopädietechnik, Rehabilitationsgeräte, Robotik, Rollstühle, Software, Steriltechnik (33.253 / 1.201)

Lab-Tech Internationale Fachmesse für Labortechnik und -ausrüstung inkl. EXPOMED

"

"

Nein / Nein

Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung (Branche 64)

Laborgeräte, Laborinstrumente, Labortechnik (" / ")

SMM Istanbul the international maritime conference and exhibition Istanbul

Istanbul, Türkei The Green Park Pendik Hotel & Convention Center

26.02.2014 27.02.2014 zweijährlich

Nein / Ja

Schiffbau, Hafenausrüstung, Meerestechnik (Branche 71)

Schiffbau, Schiffsausrüstungen, Werftindustrie, Antriebstechnik, Elektrotechnik, Elektronik, Meerestechnik, Hafen, Hafentechnik, Ladungsumschlagsysteme, Reedereien, Consulting, Dienstleistungen (2.600 / 138)

EurasiaRail Rolling Stock, Infrastructure and Logistics Exhibition

Istanbul, Türkei Istanbul Expo Center

06.03.2014 08.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Transport und Verkehr (Branche 83)

Ausstattung, Dienstleistungen, Eisenbahnen, Eisenbahntechnologie, Finanzierung, Frachthandhabung, Informationstechnik, Logistik, Schienenfahrzeuge, Schienenverkehrstechnik, Transport, Transporttechnik (17.920 / 287)

logitrans Istanbul Transport Logistics Exhibition

Istanbul, Türkei Istanbul Expo Center

20.11.2014 22.11.2014 jährlich

Ja / Ja

Transport und Verkehr (Branche 83), Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förder- und Lagertechnik (Branche 55)

Anhänger, Dienstleistungen, Ersatzteile, Gabelstapler, Informationstechnik, Lagertechnik, Lastkraftwagen, Logistik, Nutzfahrzeuge, Telekommunikation, Telematik, Transport, Transportfahrzeuge, Transporttechnik (11.797 / 206)

Verkehrstechnik

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Sonstige International Economic Fair Mostar Mostar, BosnienHerzegowina Mostarski Sajam – Mostar Fair

08.04.2014 12.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Automobilausstattung, Automobilherstellung, Bauen, Bautechnik, Elektrotechnik, Hochbaumaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Holzverarbeitungsmaschinen, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung (-/-)

SEEBBE South-East Europe Belgrade Building Expo

Belgrad, Serbien Beogradski Sajam (Belgrade Fair)

08.04.2014 12.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau (Branche 09)

Baubedarf, Baufahrzeuge, Baumaschinen, Bauplanung, Bauzubehör, Fassadensysteme, Fenster, Gebäudetechnik, Innenausbau, Innenbeleuchtung, Möbel, Sanitärtechnik, Straßenbau, Türen (36.492 / 717)

GENERAL BH FAIR ZEPS

Zenica, BosnienHerzegowina Fairground Kamberovica polje

30.09.2014 04.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Bauen, Baumaschinen, Chemische Industrie, elektrotechnische Erzeugnisse, Elektrotechnik, Forsttechnik, Grafiken, Informatik, Konsumgüter, Landwirtschaft, Medizintechnik, Metallverarbeitung, Schienenverkehrstechnik, Textilien, Umwelttechnik (35.472 / 469)

SAJAM TEHNIKE – TECHNICAL FAIR Internationale Technische Messe

Belgrad, Serbien Beogradski Sajam (Belgrade Fair)

12.05.2014 16.05.2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Beleuchtungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Fachpublikationen, Heizungstechnik, Industrieelektrik, Innovationen, Klimatechnik, Lüftungstechnik, Messgeräte, Messtechnik, Oberflächentechnik, Steuerungssysteme, Technologien (-/-)

Oktober 2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Alternative Energien, Bautechnik, Computertechnik, Eisen, Elektrobedarf, Elektronik, Erfindungen, Handwerkerbedarf, Innovationen, Kommunaltechnik, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, NE-Metalle, Stahl, Telekommunikation (-/-)

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Baumaschinen, Baustoffe, Bekleidung, Chemische Industrie, Computer-Hardware, Dekorationen, Eisenwaren, Energieversorgung, Erneuerbare Energien, Ersatzteile, Finanzierung, Haushaltsartikel, Heizungstechnik, Landwirtschaftsmaschinen, Lebensmittel, Möbel, Schuhe, Software, Stoffe, Telekommunikation, Tourismus, Werkzeuge (70.000 / 472)

TEHNOMA Skopje, Makedonien Internationale Messe für Metallver- Skopski Saem arbeitung, Elektronik, Nichtmetalle und Bau Tirana International Fair of Klik Ekspo Group (Panair)

Tirana, Albanien 23.11.2014 Palace of Congresses, 27.11.2014 International Center of jährlich Culture

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

151

152

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Anhang 2:

Bedeutende Messen in Nordafrika im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff Plastic Expo Internationale Kunststoffmesse inkl. PackPrint Tunisia

Tunis, Tunesien April 2015 Parc des Expositions zweijährlich et Centre de Commerce International de Tunis Le Kram

Nein / Nein

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Ausrüstungen, Gussformen, Kontrolleinrichtungen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Laboreinrichtungen, Messtechnik, Rohmaterial, Umformwerkzeuge (5.935 / 144)

Kairo, Ägypten 27.11.2014 CICC – Cairo Interna- 30.11.2014 jährlich tional Convention & Exhibition Center

Ja / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Blech, Blechbearbeitung, Blechverarbeitung, Schneid- und Spanwerkzeuge, Schweißgeräte, Schweißtechnik, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Werkzeugmaschinenzubehör (16.810 / 787)

Eisen- und Metallwaren MACTECH Internationale Messe für Werkzeugmaschinen, Handwerkzeuge und Schweiß- und Schneideausrüstung inkl. Handling Expo inkl. AIRTECH inkl. TRANSPO-TECH

Elektroindustrie Elec Expo Internationale Fachmesse für Elektrotechnik und industrielle Automation inkl. Tronica Expo inkl. EneR Event

Casablanca, Marokko November 2014 Nein / Nein O.F.E.C. Foire Inter- jährlich nationale de Casablanca

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22), Energiewirtschaft Beleuchtungstechnik, Elektrotechnik, Energieerzeugung, Energiever(Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23) teilung, Gebäude-Automation, Industrieautomatisierung, Messtechnik, Regel- und Steuertechnik (3.312 / 138)

Casablanca, Marokko November 2014 Nein / Nein (SoföEE) O.F.E.C. Foire Inter- jährlich nationale de Casablanca

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Energie- und Umwelttechnik EneR Event Int. Fachmesse für Erneuerbare Energie und Energieeffizienz inkl. Tronica Expo inkl. Elec Expo

Automatisierung, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energiespeicherung, Energietechnik, Energieumwandlung, Energieverteilung, Erneuerbare Energien, Forschung und Entwicklung, Messtechnik, Regel- und Steuertechnik (5 242 / 135)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung ELECTRICX The Middle East & Africa Power & Energy Exhibition

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

Dezember 2014 Nein / Nein jährlich

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22), Energiewirtschaft Beleuchtungstechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Energieerzeugung, (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23) Energieverteilung, Generatoren, Kabel, Kontrolleinrichtungen, Maschinen und Anlagen für die Gasindustrie, Pumpen, Transformatoren, Turbinen, Zulieferteile (18.913 / 310)

AUTOMECH-FORMULA Cairo International Motor Show

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

13.03.2014 18.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilzubehör, Ersatzteile, Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen, Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen, Werkstattausrüstung (535.997 / 301)

TRANSPO-TECH Internationale Ausstellung für Nutzfahrzeuge und Ersatzteile inkl. Handling Expo inkl. MACTECH inkl. AIRTECH

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

November 2014 Nein / Nein jährlich

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Nutzfahrzeuge, Ersatzteile, Lastkraftwagen, Autobusse, Anhänger (6.595 / 106)

Dezember 2014 Nein / Nein jährlich

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Audio-Video-Technik, Computer-Hardware, Informationstechnik, Netzwerktechnik, Rundfunktechnik, Satelliten, Software, Telekommunikation (-/-)

Fahrzeugbau

Informations- und Kommunikationstechnik CAIRO ICT Internationale Fachausstellung und Konferenz für Telekommunikation, Informationstechnologie, Netzwerktechnik und Broadcasting in der arabischen Welt inkl. Fibex – Finance, Investment and Business inkl. Cairo MET – Media and Entertainment Trends

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

153

154

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Maschinen- und Anlagenbau PackPrint Tunisia International Packaging and Printing Exhibition inkl. Plastic Expo

Tunis, Tunesien Parc des Expositions et Centre de Commerce International de Tunis Le Kram

April 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61), Papier-, Druckwirtschaft, Medienproduktion (Branche 67)

Abfüllanlagen, Bar-Code-Technik, Druckereiausrüstung, Druckfarben, Druckmaschinen, Etiketten, Etikettiermaschinen, Identifikationssysteme, Lagertechnik, Materialhandhabung, Papier, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik (5.935 / 79)

Food Tech Cairo Internationale Fachmesse für Lebensmittelverarbeitung und -verpackung inkl. Food Fair Cairo

Kairo, Ägypten Cairo International Fair Ground

Mai 2014 jährlich

Nein / Nein

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Analysetechnik, Kühltechnik, Labortechnik, Lebensmittelzusätze, Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Qualitätskontrolle, Reinigungstechnik, Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Zuschneidemaschinen (-/-)

MAFEX Maghreb Food Exhibition

Casablanca, Marokko Oktober 2014 O.F.E.C. Foire Inter- jährlich nationale de Casablanca

Ja / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche Nahrungsmitteltechnik, Nahrungsmittelmaschinen, Verpackungstech61), Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) nik, Verpackungsmaterial, Hygiene, Kühltechnik, Transport, Logistik, (Branche 24) Zusatzstoffe, Nahrungsmittel (3.211 / 63)

AIRTECH International Exhibition for Compressed Air Technology and Accessories inkl. Handling Expo inkl. MACTECH inkl. TRANSPO-TECH

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

November 2014 Ja / Nein jährlich

Industrieausrüstung, Instandhaltung (Branche 41)

Drucklufttechnik, Druckluftwerkzeuge, Zubehör (46.428 / 129)

Handling Expo International Exhibition for Material Handling and Storage Systems

„

„

Nein / Nein

Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förder- und Lagertechnik (Branche 55)

Lagereinrichtungen, Lagertechnik, Materialflusstechnik, Transportsysteme (innerbetrieblich) (12.212 / 194)

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Gesundheitsvorsorge, Medizinische Geräte, Medizintechnik, Pharmazeutika, Therapeutika, Therapie-Geräte (13.152 / 130)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit Medical Expo Ausstellung für das Gesundheitswesen

Casablanca, Marokko 19.03.2014 O.F.E.C. Foire Inter- 23.03.2014 jährlich nationale de Casablanca

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

SIMEM Internationale Messe für Medizintechnik

Algier, Algerien Palais de la Culture

16.04.2014 19.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56), Dentalmedizin, Dentaltechnik (Branche 20), Augenoptik (Branche 05)

Augenoptik, Brillen, Dentalmedizin, Dienstleistungen, Fachpublikationen, Krankenhausausrüstung, Krankenhauseinrichtungen, Labortechnik, Medizintechnik, Pharmakologie, Praxisbedarf, Praxiseinrichtungen, Rehabilitationsgeräte ( - / -)

EGYMEDICA International Medical Exhibition and Exhibition for Hospitals Service Marketing

Kairo, Ägypten CICC – Cairo International Convention & Exhibition Center

08.05.2014 10.05.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Analysetechnik, Dentalinstrumente, Dentalmedizin, Dentaltechnik, Krankenhausausrüstung, Krankenhausbedarf, Krankenhauseinrichtungen, Krankenhausmanagement, Krankenpflegebedarf, Laboreinrichtungen, Medizinische Geräte, Medizintechnik, Orthopädietechnik, Orthopädische Erzeugnisse, Pharmazeutika, Pharmazeutische Grundstoffe, Pharmazeutische Produktionsanlagen (15.823 / 160)

Libya Healthcare Exhibition International Trade Fair for Healthcare and Medical Sector

Tripolis, Libyen Tripoli International Fair

09.09.2014 11.09.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56), Dentalmedizin, Dentaltechnik (Branche 20), Körperpflege, Kosmetik (Branche 44)

Dentalmedizin, Dentaltechnik, Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Hygiene, Krankenhausausrüstung, Krankenhausbedarf, Krankenpflegebedarf, Labortechnik, Medizinische Geräte, Medizintechnik, Pharmazeutika (5.500 / 111)

MEDHEALTH Internationale Gesundheits- und Wellnessmesse

Sfax, Tunesien November 2014 Nein / Nein Sfax International Fair

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56), Körperpflege, Kosmetik (Branche 44)

Consulting, Dentalmedizin, Dentaltechnik, Desinfektionsmittel, Diätnahrungsmittel, Finanzierung, Gesundes Wohnen, Gesundheit, Gesundheitsprodukte, Gesundheitsvorsorge, Körperpflegemittel, Labortechnik, Medizintechnik, Pharmazeutika, Prothesen, Versicherungswirtschaft, Wellness (10.000 / 168)

CIF – Cairo International Fair – Trader Internationale Messe Kairo

Kairo, Ägypten Cairo International Fair Ground

19.03.2014 28.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Armaturen, Baumaschinen, Bewässerungsanlagen, Holzbearbeitungsmaschinen, Konsumgüter, Lampen, Landwirtschaftsmaschinen, Maschinen, Möbel, Nahrungsmittel, Pumpen, Textilien, Textilmaschinen, Unterhaltungselektronik, Werkzeuge (-/-)

TIF Tripoli International Fair Internationale Messe

Tripolis, Libyen Tripoli International Fair

02.04.2014 12.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Fahrzeuge, Innenausbau, Investitionsgüter, Konsumgüter, Ladeneinrichtungen, Landwirtschaft, Lebensmittel, Maschinen, Möbel, Schuhe, Stoffe, Verpackungsmaterial

Sonstige

155

156

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

FIA Internationale Messe

Algier, Algerien 28.05.2014 Palais des Expositions 02.06.2014 jährlich

Ja / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 1)

Haushaltsgeräte, Textilien, Leder, Kunsthandwerk, Baubedarf, Messtechnik, Landtechnik, Konsumgüter, Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Investitionsgüter, Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserwirtschaft, Abwassertechnik, Nahrungsmittelmaschinen, Verpackungsmaschinen, Textilmaschinen (50.000 / 945)

Foire Internationale de Sfax Internationale Messe

Sfax, Tunesien Parc des Expositions

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Automobilzubehör, Bauzubehör, Bekleidung, Bürobedarf, Büromaschinen, Elektrohaushaltsgeräte, Fahrräder, Kosmetik, Kraftfahrzeuge, Lederwaren, Maschinen, Möbel, Schuhe, Telekommunikation, Textilien, Unterhaltungselektronik, Werkzeugmaschinen (-/-)

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

17.06.2014 01.07.2014 jährlich

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Anhang 3:

Bedeutende Messen im Nahen Osten im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff ARABPLAST Dubai, Vereinigte Arab International Plastic & Rubber Arabische Emirate Trade Show Dubai International Convention & Exhibition Centre

10.01.2014 13.01.2015 zweijährlich

Ja / Ja

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Dienstleistungen, Fertigprodukte, Formmaschinen, Forschung und Entwicklung, Hilfsstoffe, Komponenten, Kunststoffbeschichten, Kunststoffe, Kunststofferzeugnisse, Kunststoffherstellungsanlagen, Kunststofftechnologie, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Prüftechnik, Recycling, Rohmaterial, Rohstoffe, Umweltschutz, Werkzeuge, Zubehör (25.646 / 794)

ARABIA ESSEN WELDING & CUTTING International Trade Fair Joining, Cutting, Surfacing inkl. TEKNO/TUBE ARABIA

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

10.01.2014 13.01.2015 zweijährlich

Ja / Ja

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Analysetechnik, Arbeitsschutz, Beschichtungsmaterialien, Fügetechnologie, Lötgeräte, Messgeräte, Schneid- und Spanwerkzeuge, Schweißgeräte, Schweißtechnik, Trenntechnologie, Werkzeuge (3.487 / 317)

Saudi Print, Pack, Plastics, Petrochem & Sign and Graphics International Exhibition for Chemicals and Chemical Technology Industry

Riad, Saudi-Arabien Riyadh International Convention & Exhibition Center – RICEC

17.02.2014 20.02.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Analysetechnik, Gasförderung, Labortechnik, Maschinen und Anlagen für die Erdölindustrie, Maschinen und Anlagen für die Gasindustrie, Maschinen und Anlagen für die Petrochemische Industrie, Messtechnik, Ölförderung (21.423 / 512)

IRAN OIL SHOW International Exhibition of Oil, Gas & Petrochemical Industries & Products

Teheran, Iran Tehran Permanent Fair Ground

April 2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Anlagenbau, Armaturen, Brandschutz, Elektrotechnik, Explorationstechnik, Feuerlöscher, Feuermeldeanlagen, Gasförderung, Kompressoren, Laboreinrichtungen, Maschinen und Anlagen für die Erdölindustrie, Maschinen und Anlagen für die Gasindustrie, Maschinen und Anlagen für die Petrochemische Industrie, Messtechnik, Ölförderung, Prüftechnik, Pumpen, Regel- und Steuertechnik, Reinigungsmaschinen, Reparaturmaterial, Rohre, Schweißtechnik, Turbinen, Umwelttechnik, Wartungstechnik, Werkzeuge ( - / 1.483)

157

158

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung Beautyworld Middle East International Trade Fair for Beauty Products, Hair, Fragrances and Wellbeing in the Middle East

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

27.05.2014 29.05.2014 jährlich

Ja / Ja

Körperpflege, Kosmetik (Branche 44)

Körperpflegemittel, Kosmetik, Parfümerie, Rohstoffe, Naturprodukte, Wellness, Maniküre, Fußpflege, Verpackungsmaterial, Pflegemittel, Accessoires, Aromastoffe, Halal-Produkte, Friseurbedarf, Fitness (26.249 / 1.089)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

Juni 2014 jährlich

Nein / Ja

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57), Eisenwaren, Werkzeuge (Branche 21)

Eisenwaren, Werkzeuge, Heimwerkerbedarf, Beschläge, Schleifmittel, Klebstoffe, Verbindungstechnik, Pneumatik, Lacke, Holzprodukte, Bodenbeläge, Holzbearbeitungsmaschinen, Maschinenteile, Messgeräte, Lötgeräte, Schweißgeräte, Werkzeugmaschinenzubehör, Schneid- und Spanwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Aluminium, Türen, Fenster, Tore, Treppen, Aufzüge, Sägemaschinen, Sägen, Bohrausrüstung, Metallbearbeitungsmaschinen, Schleifmaschinen (3.408 / 208)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

03.11.2014 05.11.2014 jährlich

Nein / Ja

Beleuchtung (Branche 11)

Außenbeleuchtung, Beleuchtungstechnik, elektronische Bauelemente, Elektrotechnik, Innenbeleuchtung, Lampen (5.024 / 251)

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Abfalltechnik, Alternative Energien, Automatisierung, Batterien, Baustoffe, Biomasse, Brennstoffzellen, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energierückgewinnung, Energietechnik, Energieversorgung, Energiewirtschaft, Erneuerbare Energien, Generatoren, Lichttechnik, Messtechnik, Petrochemische Produkte, Photovoltaik, Prüftechnik, Solartechnik, Turbinen, Umweltschutz, Wassertechnik, Wasserversorgung, Windkraft (25.831 / 650)

Eisen- und Metallwaren Hardware + Tools Middle East

Elektroindustrie Light Middle East The International Trade Fair – Urban, Architectural and Retail Lighting Solutions

Energie- und Umwelttechnik WFES – World Future Energy Summit + Exhibition

Abu Dhabi, Vereinigte 20.01.2014 Arabische Emirate 22.01.2014 jährlich ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Centre

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

M.E. ELECTRICITY Internationale Fachmesse für Elektrotechnik, elektrische Energieerzeugung

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

11.02.2014 13.02.2014 jährlich

Ja / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Energieerzeugung, Energieverteilung, Generatoren, Transformatoren, Kontrolleinrichtungen, Turbinen, Pumpen, Kabel, Spulmaschinen, Recycling, Energierückgewinnung, Erneuerbare Energien, Lichtsteuerungen, Klimageräte, Klimatechnik, Alarmanlagen, Automatisierung, Batterien, Biomasse, Kabeltechnik, Elektronik, Aufzüge, Energiewirtschaft, Energietechnik, Umwelt, Explosionsschutz, Feuerlöscher, Feuermeldeanlagen, Heizgeräte, Isolatoren, Lampen, Lichttechnik, Sensoren, Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserinstallationstechnik, Windkraftwerke, Windkraft, Beleuchtungstechnik, Installationsmaterial, Wasserkraftwerke, Schalter, Verbindungstechnik, Messtechnik (47.443 / 1.085)

WETEX Water, Energy Technology and Environment Exhibition

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

14.04.2014 16.04.2014 jährlich

Ja / Nein

Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45), Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Wassertechnik, Wasserwirtschaft, Klimatechnik, Pumpen, Sanitärausstattung, Messtechnik, Recycling, Hydraulik, Solartechnik, Windkraft, Abfallbehandlung, Warmwassergeräte, Kabel, Abfalltechnik (15.000 / 1.336)

12.05.2014 15.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau (Branche 09), Alarmanlagen, Automatisierung, Baubedarf, Baufahrzeuge, BaumaUmwelt (Branche 86) schinen, Baustoffe, Bautechnik, Beleuchtungstechnik, Dachbau, Elektrobedarf, Elektronik, Energieerzeugung, Erneuerbare Energien, Farben, Fenster, Flughafenausrüstungen, Flughafenbau, Flughafentechnik, Heizungstechnik, Holzbau, Innenausbau, Installationsmaterial, Klimatechnik, Lampen, Landschaftsbau, Leuchten, Lichttechnik, Lüftungstechnik, Marmor, Müllbeseitigung, Naturstein, Pumpen, Recycling, Schwimmbadtechnik, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitstechnik, Solartechnik, Steinbearbeitungsmaschinen, Tiefkühlanlagen, Türen, Umwelttechnik, Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserkraftwerke, Wassertechnik, Werkzeuge (45.162 / 2.172)

Nein / Nein

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Erwerbsfischerei, Tierhaltung (Branche 49), Umwelt (Branche 86), Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Project Qatar Doha, Katar International Trade Fair for ConQatar National Convention Center struction Technology, Building Materials, Equipment and Environmental Technology Qatar inkl. Carrara MARMOTEC inkl. Qatar Stonetech

Agritech-Israel Internationale LandwirtschaftsAusstellung

Tel Aviv, Israel Mai 2015 The Israel Trade Fairs dreijährlich & Convention Center

Abfalltechnik, Abwassertechnik, Alternative Energien, Bewässerungsanlagen, Bioenergie, Erneuerbare Energien, Landwirtschaft, Lärmschutz, Luftreinhaltung, Messtechnik, Qualitätskontrolle, Recycling, Wasseraufbereitungsanlagen, Wassertechnik, Wasserwirtschaft (-/-)

159

160

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

WATEC Israel Tel Aviv, Israel Oktober 2015 International Water Technologies, The Israel Trade Fairs zweijährlich Renewable Energy & Environmen- & Convention Center tal Control Exhibition & Conference

Nein / Nein

Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45), Umwelt (Branche 86), Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Abfalltechnik, Abwassertechnik, Alternative Energien, Bioenergie, Erneuerbare Energien, Forschung und Entwicklung, Kontrolleinrichtungen, Lärmschutz, Luftreinhaltung, Messtechnik, Qualitätskontrolle, Recycling, Technologien, Umweltschutz, Wasserkraftwerke, Wassertechnik, Wasserversorgung, Wasserwirtschaft (27.000 / 270)

ADIPEC International Petroleum Exhibition & Conference

Abu Dhabi, Vereinigte 10.11.2014 Arabische Emirate 13.11.2014 jährlich ADNEC Abu Dhabi National Exhibition Centre

Ja / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Schiffbau, Hafenausrüstung, Meerestechnik (Branche 71)

Fördertechnik, Gasförderung, Kompressoren, Messtechnik, OffshoreTechnik, Ölförderung, Petrochemische Produkte, Pumpen, Raffinerien, Regel- und Steuertechnik, Transport (51.100 / 1.371)

Basra Oil & Gas Conference & Exhibition

Basra, Irak 04.12.2014 International Exhibition 07.12.2014 Center jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Analysetechnik, Ausbildung, Automatisierung, Bohrtechnik, Gasförderung, Labortechnik, Messtechnik, Offshore-Technik, Onshore-Technik, Ölförderung, Petrochemische Produkte, Pipelines und Ausrüstungen, Pumpen, Raffinerien, Regel- und Steuertechnik, Sicherheitstechnik, Transport, Werkzeuge (15.450 / 208)

Automechanika Dubai Messe für Automobilzubehör und -ersatzteile

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

03.06.2014 05.06.2014 jährlich

Ja / Ja

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilersatzteile, Automobilzubehör, Automobilausstattung, Reifen, Batterien, Werkstattausrüstung, Tankstelleneinrichtungen (24.141 / 1.505)

SIMS – Saudi International Motor Show International Event for Motor Vehicles, SUVs and Motorcycles inkl. Autocare (ATA)

Jeddah, Saudi-Arabien Jeddah Centre for Forums & Events

15.12.2014 19.12.2014 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilersatzteile, Automobilzubehör, Boote, Caravans, Lastkraftwagen, Motoren, Motorräder, Personenkraftwagen, Reisebusse, Werkstattausrüstung, Zubehör (-/-)

Fahrzeugbau

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung Autocare (ATA) Exhibition for Automotive Aftermarket, Transport Infrastructure and Commercial Vehicles inkl. SIMS

Termin / Turnus

Ort “

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

"

"/"

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28), Transport und Verkehr (Branche 83)

Automobilersatzteile, Frachthandhabung, Logistik, Nutzfahrzeuge, Transport, Transportfahrzeuge, Transporttechnik, Werkstattausrüstung, Werkzeuge (-/-)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

11.03.2014 13.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Audio-Video-Technik, Kabel, Rundfunktechnik, Satelliten, Satellitenempfangstechnik, Software (11.483 / 840)

GITEX Dubai, Vereinigte Ausstellung für Computer-, Informa- Arabische Emirate tions- und Kommunikationstechnik Dubai International Convention & Exhibition Centre

12.10.2014 16.10.2014 jährlich

Ja / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42), Büroausstattung, Bürobedarf (Branche 15)

Bürokommunikation, Informationstechnik, Büroautomatisierung, Kopierer, Computer-Hardware, Software, Drucker, Datenerfassungsgeräte, Zubehör, Lernmittel, Telekommunikation, Datenverarbeitungsanlagen, Netzwerktechnik, Internet, Multimedia, Unterhaltungselektronik, Mobilfunk, Satelliten-Kommunikations-Technologie, Banktechnik (142.295 / 3.728)

Informations- und Kommunikationstechnik CABSAT MENA & Satellite MENA Internationale Fachmesse für Kabel-, Satellitentechnik, Rundfunk, Fernsehen & Telekommunikation

Maschinen- und Anlagenbau Gulfood GulFood & Hotel Equipment Exhibition & Salon Culinaire

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

23.02.2014 27.02.2014 jährlich

Ja / Nein

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Gastronomie, Ladeneinrichtungen (Branche 33)

Backöfen, Bäckereiausrüstung, Catering, Gastronomiebedarf, Gaststättenausrüstung, Getränke, Großküchenausrüstung, Heimtextilien, Hotelausrüstungen, Hoteleinrichtungen, Inneneinrichtungen, Kühlund Tiefkühlgeräte für gewerbliche Zwecke, Kühltechnik, Lichttechnik, Möbel, Nahrungsmittel (77.609 / 4.200)

FOOD, HOTEL & HOSPITALITY ARABIA International Event for Food, Beverage & Catering, Hotel Equipment, Supplies and Services and Processing & Packaging

Jeddah, Saudi-Arabien Jeddah Centre for Forums & Events

11.05.2014 14.05.2014 jährlich

Nein / Nein

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Gastronomie, Ladeneinrichtungen (Branche 33), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Abfüllanlagen, Backwaren, Bäckereiausrüstung, Diätnahrungsmittel, Druckmaschinen, Feinkost, Fisch, Fleischverarbeitungsmaschinen, Fleischwaren, Gastronomiebedarf, Geflügel, Gemüse, Getränke, Gewürze, Hotelausrüstungen, Hygiene, Konservierungsmittel, Küchenmaschinen, Milcherzeugnisse, Nahrungsmittel, Tiefkühlanlagen, Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Verpackungstechnik, Warenautomaten, Wurstwaren (18.000 / 400)

161

162

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

INDEX International Design Exhibition

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

19.05.2014 22.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Möbel, Innenausstattung (Branche 58), Beleuchtung (Branche 11), Textilien einschl. Stoffe und Heimtextilien (Branche 80), Bodenbeläge (Branche 7), Oberflächentechnik (Branche 63), Büroausstattung, Bürobedarf (Branche 15)

Wohnzimmermöbel, Esszimmermöbel, Schlafzimmermöbel, Polstermöbel, Küchenmöbel, Möbel-Antiquitäten, Wohnaccessoires, Objektmöbel, Teppiche, Möbelstoffe, Dekorationsstoffe, Leuchten, Möbel, Gartenmöbel, Tapeten, Polsterleder, Lichttechnik, Furniere, Dekorationen, Sonnenschutzanlagen, Bodenbeläge, Lampen, Accessoires, Wohnen, Badezimmermöbel, Ladenbau, Ladeneinrichtungen, Planen, Dienstleistungen, Verkaufsförderung, Verkaufseinrichtungen, Lagertechnik, Logistik, Werbung, Consulting, Displays (LED und LCD), Beleuchtungstechnik, Haustextilien, Armaturen, Heimtextilien, Büromöbel, Büroeinrichtung, Sicherheitstechnik, Telekommunikation, Inneneinrichtungen (20.922 / 616)

SAUDI AGRO-FOOD INDUSTRIES International Trade Show for Food Products, Processing and Packaging Technologies inkl. SAUDI AGRICULTURE

Riad, Saudi-Arabien Riyadh International Convention & Exhibition Center – RICEC

08.09.2014 11.09.2014 jährlich

Nein / Nein

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Catering, Delikatessen, Genussmittel, Getränke, Nahrungsmittel, Nahrungsmittelmaschinen, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik (8.574 / 178)

WOP Dubai – World of Perishables International Perishables Expo Middle East inkl. IPM DUBAI

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

September 2014 jährlich

Nein / Ja

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Obst, Gemüse, Tiefkühlkost, Fruchtsäfte, Qualitätssicherung, Hygiene, Kühltechnik, Verpackungstechnik, Transport, Handel (3.521 / 155)

Materials Handling Middle East The International Exhibition for Warehousing, Supply Chain, Freight, Cargo – Products & Services

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

September 2015 zweijährlich

Nein / Ja

Materialhandhabung, Logistik, Antriebs-, Förder- und Lagertechnik (Branche 55)

Automatisierung, Flughafenausrüstungen, Flurförderzeuge, Förderbänder, Fördertechnik, Hafenausrüstung, Hebezeuge, Lagertechnik, Logistik, Robotik, Transporttechnik, Verpackungstechnik, Warenwirtschaftssysteme (3.355 / 112)

Gulfood Manufacturing inkl. Ingredients Middle East Inkl. SFF The Speciality Food Festival inkl. Sweets & Snacks Middle East

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

November 2014 jährlich

Ja / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Herstellungsverfahren, Kühltechnik, Lagertechnik, Lebensmittelzusätze, Logistik, Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Verpackungsmaterial, Verpackungstechnik (-/-)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit Arab Health Internationale Fachmesse für Medizintechnik, Krankenhausausstattung inkl. MED LAB Medizinausrüstung und -dienstleistungen, BiotechProdukte inkl. International Health Services inkl. Middle East Rehab inkl. Arab Health Congress

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

27.01.2014 30.01.2014 jährlich

Ja / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56), Dentalmedizin, Dentaltechnik (Branche 20)

Medizintechnik, Medizinische Geräte, Dentalmedizin, Krankenhausausrüstung, Labortechnik, Pharmazeutika, Rehabilitationsgeräte, Krankenhausbedarf, Krankenhauseinrichtungen, Arzneimittel, Laboreinrichtungen, Laborgeräte, Dentalinstrumente, Dentaltechnik, Dentalmedizinische Einrichtungen, Elektromedizin, Diagnostika (81.580 / 3.427)

AEEDC Internationale Fachmesse für Dentalmedizin mit internationalem Kongress

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

04.02.2014 06.02.2014 jährlich

Ja / Nein

Dentalmedizin, Dentaltechnik (Branche 20)

Dentaltechnik, Dentalinstrumente, Dentalmedizinische Einrichtungen, Dentalmedizin, Zeitschriften, Fachpublikationen, Praxiseinrichtungen, Praxisbedarf, Software, Ausbildung, Weiterbildung (30.000 / 1.007)

ARAB LAB Ausrüstungen, Technologien und Dienstleistungen für Laboratorien

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

23.03.2015 26.03.2015 jährlich

Ja / Nein

Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung (Branche 64)

Labortechnik, Wissenschaftliche Instrumente, Biotechnologie, Robotik, Diagnostika, Analysetechnik, Laboreinrichtungen, Laborgeräte, Messtechnik, Prüftechnik (9.486 / 812)

Vision-X (Optical Middle East) Optical & Ophthalmatic Exhibition and Conference

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

05.05.2014 07.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Augenoptik (Branche 5)

Augenoptik, Optische Instrumente, Brillen, Brillengläser, Kontaktlinsen, Brillenfassungen, Sonnenbrillen, Brillenzubehör, Gussformen, Werkzeuge (4.027 / 85)

Saudi Health Exhibition & Conferences

Riad, Saudi-Arabien Riyadh International Convention & Exhibition Center – RICEC

19.05.2014 21.05.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Arzneimittel, Gesundheit, Gesundheitsprodukte, Gesundheitsvorsorge, Medizinische Geräte, Medizintechnik (6.937 / 250)

163

164

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

ILSI-Biomed Israel Tel Aviv, Israel 22.05.2014 National Life Science & Technology David Intercontinental 24.05.2014 Week Hotel jährlich

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr) Biotechnologie, Finanzierung, Forschung und Entwicklung, Gesundheit, Innovationen, Laboreinrichtungen, Laborinstrumente, Labortechnik, Medizintechnik, Nanotechnologie, Pharmakologie, Rehabilitation, Technologien, Versicherungswirtschaft (3.500 / 100)

Verkehrstechnik Airportshow Airport Build & Supply Exhibition

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

11.05.2014 13.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau (Branche 53) Flughafenbau, Flughafenausrüstungen, Flughafensicherheit, Flughafentechnik, Zulieferindustrie (6.581 / 225)

Dubai Airshow (ehem. Aerospace Exhibition)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Al Maktoum International Airport – Dubai World Central

08.11.2014 12.11.2015 zweijährlich

Ja / Nein

Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau (Branche 53) Elektronik, Ersatzteile, Flugzeuge, Flugzeugmotoren, Hubschrauber, Luftfahrttechnik, Luftfracht, Raumfahrttechnik, Sicherheitstechnik, Triebwerke, Wehrtechnik (56.548 / 960)

SAUDI TRANSTEC Dammam, Dezember 2014 Nein / Nein jährlich Transportation, Materials Handling, Saudi-Arabien Warehousing & Logistics Exhibition Dhahran International Exhibition Centre

Transport und Verkehr (Branche 83)

Lagertechnik, Logistik, Materialhandhabung, Transport (2.385 / 59)

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Baumaschinen, Bergbauausrüstung, Druckmaschinen, Fördertechnik, Generatoren, Heizungstechnik, Holzbearbeitungsmaschinen, Industriebedarf, Kompressoren, Kraftübertragung, Kühltechnik, Metallbearbeitungsmaschinen, Motoren, Nahrungsmittelmaschinen, Papierverarbeitung, Pumpen, Rohre, Schweißtechnik, Textilmaschinen, Transformatoren, Turbinen, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen (3.487 / 292)

Sonstige TEKNO/TUBE ARABIA International Trade Fair for Industrial Machines, Metalworking, Machine Tools, Tubes & Pipes inkl. ARABIA ESSEN WELDING & CUTTING

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

10.01.2015 13.01.2015 zweijährlich

Nein / Ja

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Intersec Internationale Ausstellung für Sicherheit, Polizeiausrüstung, Grenzschutz, Personen- und Arbeitsschutz, Brandschutz und Brandbekämpfung

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

19.01.2014 21.01.2014 jährlich

Ja / Ja

Sicherheit, Katastrophenschutz (Branche 72)

Arbeitsschutz, Brandschutz, Diebstahlmeldeeinrichtungen, Explosionsschutz, Feuerlöscher, Feuermeldeanlagen, Feuerwehrfahrzeuge, Flughafensicherheit, Kontrolleinrichtungen, Motorräder, Objektsicherung, Polizeiausrüstungen, Rettungsfahrzeuge, Schließanlagen, Schutzkleidung, Sensorsysteme, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitstechnik, Transportschutzeinrichtungen, Tresore, Überwachungsanlagen, Zugangskontrolle (21.615 / 990)

SteelFab

Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate Expo Centre Sharjah

20.01.2014 23.01.2014 jährlich

Ja / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Industriebedarf, Werkzeuge, Schweißtechnik, Werkzeugmaschinen, Materialhandhabung, Wartungstechnik, Hydraulik, Pneumatik, Kontrolleinrichtungen, Instrumente, Stahl, CAD/CAM (7.296 / 242)

MACHINEX ARABIA International Machinery & Equipment Exhibition Propack Arabia

Jeddah, Saudi-Arabien Jeddah Centre for Forums & Events

09.02.2014 12.02.2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Baumaschinen, Bergwerksmaschinen, Druckmaschinen, Fördertechnik, Gießmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Kompressoren, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Maschinen, Maschinen für Leichtindustrien, Maschinen und Anlagen für die Gasindustrie, Materialhandhabung, Messmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Pumpen, Recycling, Reinigungsmaschinen, Schweißgeräte, Textilmaschinen, Transport, Verpackungsmaschinen, Wartungstechnik, Wägeeinrichtungen, Werkzeugmaschinen ( - / 75)

The Big 5 Saudi

Jeddah, Saudi-Arabien Jeddah Centre for Forums & Events

09.03.2014 12.03.2014 jährlich

Ja / Nein

Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau (Branche 09)

Abwassertechnik, Baumaschinen, Baustoffe, Bautechnik, Bohrtechnik, Brandschutz, Energietechnik, Fassadenbaustoffe, Feuermeldeanlagen, Glasbau, Heizungstechnik, Innenausbau, Instandhaltung, Isoliertechnik, Klimatechnik, Lüftungstechnik, Pumpen, Regel- und Steuertechnik, Rohre, Sanitärtechnik, Sicherheitstechnik, Solartechnik, Steinbearbeitungsmaschinen, Umweltschutz, Ventile, Wartungstechnik, Wasserversorgung, Werkzeuge (10.006 / 476)

165

166

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Erbil International Fair

Erbil, Irak Erbil Fair Ground

Internationale Messe

THE BIG 5 SHOW International Building & Construction Show

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

Termin / Turnus September 2014 jährlich

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Ja / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Automobilersatzteile, Automobilzubehör, Finanzierung, Getränke, Informationstechnik, Investitionsgüter, Konstruktionstechnik, Konsumgüter, Kosmetik, Lebensmittel, Nahrungsmittel, Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Reinigungsmittel, Sicherheitstechnik, Stromversorgungsanlagen, Telekommunikation, Verpackungstechnik (33.000 / 550)

Bagdad, Irak 01.11.2014Baghdad International 10.11.2014 Fair Grounds jährlich

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01)

Investitionsgüter, Konsumgüter, Landwirtschaftsprodukte (-/-)

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Dubai International Convention & Exhibition Centre

Nein / Nein

Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau (Branche 09), Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45), Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima (Branche 70)

Abwassertechnik, Arbeitsschutz, Armaturen, Aufzüge, Badezimmerartikel, Bauberatung, Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bauzubehör, Bewässerungsanlagen, Bohrausrüstung, Bohrtechnik, Dienstleistungen, Elektrotechnik, Fassadenbaustoffe, Fassadensysteme, Feuerlöscher, Feuermeldeanlagen, Fliesen, Gebäudereinigung, Gebäudetechnik, Generatoren, Glasbau, Glasbearbeitung, Granit, Heizgeräte, Innenausbau, Instandhaltung, Kanalisation, Kältetechnik, Klimatechnik, Kontrolleinrichtungen, Kühltechnik, Lüftungstechnik, Marmor, Meerwasserentsalzungsanlagen, Messgeräte, Messtechnik, Natursteinindustrie, Pumpen, Regel- und Steuertechnik, Reinigungsmittel, Reinigungstechnik, Rohre, Sanitäranlagen, Sanitärausstattung, Sanitärkeramik, Sanitärtechnik, Schwimmbadtechnik, Sicherheitstechnik, Solartechnik, Spiegel, Stahl, Umwelttechnik, Ventile, Wartungstechnik, Wasseraufbereitungsanlagen, Wassertechnik, Wasserversorgung, Werkzeuge (74.474 / 2.742)

17.11.201420.11.2014 jährlich

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Anhang 4:

Bedeutende Messen in Südostasien im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff Plastics & Rubber Vietnam International Plastics & Rubber Technologies and Materials Exhibition and Conference inkl. ProPak Vietnam inkl. PharmaTech Vietnam feat. Lab & Test Asia

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

04.03.2014 06.03.2014 zweijährlich

Nein / Ja

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Kunststoffbeschichten, Kunststoffbearbeitung, Automatisierung, Robotik, Formmaschinen, Materialhandhabung, Messtechnik, Kontrolleinrichtungen, Recycling, Thermoprozesstechnik, Schweißtechnik, Chemische Produkte, Beschichtungsmaterialien, Farben, Fasern (7.481 / 145)

TIPREX International Plastics and Rubber Exhibition for the Indochina Region inkl. PACK PRINT INTERNATIONAL

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

April 2015 zweijährlich

Nein / Ja

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Gummiverarbeitungsmaschinen, Kunststoffe, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Maschinen, Rohstoffe (10.486 / 215)

INDOPLAS Indonesian International Plastics Exhibition inkl. INDOPACK inkl. INDOPRINT

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

03.09.2014 06.09.2014 zweijährlich

Ja / Ja

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Kunststoffbearbeitung, Kunststoffe, Kunststoffherstellungsanlagen, Kunststofftechnologie (17.031 / 174)

Hanoi, Vietnam Hanoi International Center for Exhibition (ICE)

01.04.2014 03.04.2014 zweijährlich

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Maschinen, Metallbearbeitung, Metallbearbeitungsmaschinen, Metallverarbeitung, Werkzeuge (4.405 / 120)

Eisen- und Metallwaren MTA Hanoi International Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Exhibition & Conference inkl. Metrology Hanoi inkl. Automation Hanoi inkl. ToolTec Hanoi inkl. WeldTech Hanoi inkl. SubCon Hanoi

167

168

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

MTA Asia Singapur, Singapore Expo The International Exhibition on Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Technology inkl. MetalAsia inkl. MetrologyAsia inkl. OutSource & SubCon inkl. iautomation inkl. WeldTech inkl. ToolTec

14.04.2015 17.04.2015 zweijährlich

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

CAD/CAM, Fertigungsanlagen, Fertigungsautomatisierung, Gießereiausrüstung, Gießereimaterial, Gießmaschinen, Materialflusstechnik, Materialhandhabung, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, Robotik, Schweißgeräte, Schweißtechnik, Werkzeugmaschinen (10.000 / 506)

MTA Malaysia International Precision Engineering, Machine Tools and Metalworking Exhibition and Conference inkl. Metrology Malaysia inkl. ToolTec Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia Putra World Trade Center

04.05.2011 Nein / Nein 08.05.2011 jährlich (keine aktuellen Termine in AUMA DB)

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

CAD/CAM, Fertigungsanlagen, Fertigungsautomatisierung, Gießereiausrüstung, Gießereimaterial, Gießmaschinen, Materialflusstechnik, Materialhandhabung, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, Robotik, Schweißgeräte, Schweißtechnik, Werkzeugmaschinen (21.923 / 1.200)

Metaltech Malaysia (MTM) International Machine Tool, Metal Forming, Surface & Heat Treatment, Sub-Contracting and Foundry, Welding & Precision Engineering Exhibition inkl. CAD/CAM inkl. Mould & Die inkl. Metal Forming inkl. Weldtek inkl. Microtech inkl. Surface/Heat Treatment inkl. Forgings inkl. Castings inkl. Industrial Automation

Kuala Lumpur, Malaysia Putra World Trade Center

21.05.2014 24.05.2014 jährlich

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Drahterzeugung, Fertigungsautomatisierung, Gießereiausrüstung, Metallbearbeitung, Oberflächentechnik, Robotik, Schweißtechnik, Technologien, Wärmebehandlung (21.713 / 1013)

Nein / Nein

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

MTA Vietnam The International Precision Engineering Machine Tools & Metalworking Exhibition & Conference inkl. Metrology Vietnam inkl. SubCon Vietnam inkl. Automation Vietnam inkl. Tooltec Vietnam inkl. Weldtech Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

08.07.2014 11.07.2014 jährlich

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Maschinen, Metallverarbeitung, Werkzeuge (9.972 / 341)

wire Southeast ASIA International Wire & Cable Trade Fair for Southeast Asia inkl. Tube Southeast ASIA

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

15.09.2015 17.09.2015 zweijährlich

Ja / Ja

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Draht, Drahterzeugung, Drahtverarbeitung, Kabel, Kabelherstellung, Werkzeuge (5.375 / 390)

Tube Southeast ASIA International " Tube & Pipe Trade Fair for Southeast Asia inkl. Wire Southeast ASIA

"

"

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Maschinen, Regel- und Steuertechnik, Rohrbearbeitung, Rohrherstellung (5.375 / 390)

METALEX Vietnam International Machine Tools and Metalworking Technology Exhibition inkl. Electronics Assembly inkl. NEPCON Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

09.10.2014 11.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Automatisierung, Drahterzeugung, Kontrolleinrichtungen, Metallbearbeitung, Oberflächentechnik, Pumpen, Rohrherstellung, Schweißtechnik, Ventile, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen (10.578 / 149)

Metalex International Machine Tools and Metalworking Technology Trade Exhibition and Conference for Asia inkl. Sheet METALEX

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

19.11.2014 22.11.2014 jährlich

Ja / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Automatisierung, Drahterzeugung, Drahtverarbeitung, Gießereitechnik, Hydraulik, Kabel, Kontrolleinrichtungen, Korrosionsschutz, Messtechnik, Materialhandhabung, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, Oberflächentechnik, Pneumatik, Pumpen, Regel- und Steuertechnik, Rohre, Schweißtechnik, Technologien, Ventile, Werkzeugmaschinen, Zubehör (65.216 / 777)

169

170

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

MANUFACTURING INDONESIA Int. Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibition inkl. Industrial Automation & Logistics Indonesia inkl. Machine Tool Indonesia

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

29.11.2014 02.12.2014 jährlich

Ja / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02), C-Techniken, Fertigungsautomatisierung, Mess-, Regelund Steuertechnik (Branche 19), Eisenwaren, Werkzeuge (Branche 21)

Analysetechnik, Anlagenbau, Automatisierung, CAD/CAM, Eisenwaren, Elektrotechnik, Fertigungsautomatisierung, Gießereiausrüstung, Gussformen, Kommunikationstechnik, Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, Montagetechnik, Motoren, Oberflächentechnik, Präzisionswerkzeuge, Prozessautomatisierung, Prüftechnik, Robotik, Schneid- und Spanwerkzeuge, Schuhherstellungsmaschinen, Schweißtechnik, Sensortechnik, Transport, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen (34.251 / 2.401)

Machine Tool Indonesia International Machine Tool, Metalworking and Allied Industries Exhibition Incorporating Welding Indonesia inkl. MANUFACTURING INDONESIA inkl. Industrial Automation & Logistics Indonesia inkl. Tools & Hardware Indonesia inkl. Fastener & Fixing Indonesia

"

"

"

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Metallbearbeitung, Metallverarbeitung, Werkzeugmaschinen (34.251 / 2.401)

11.12.2014 13.12.2014 zweijährlich

Nein / Ja

Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle (Branche 35)

Metallurgie, Thermoprozesstechnik, Gießereitechnik, Industrieöfen, Hüttentechnik, Gießereiausrüstung, Gießereianlagen, Walzwerksanlagen, Rohrherstellung, Rohrbearbeitung (6.228 / 259)

25.03.2015 27.03.2015 zweijährlich

Ja / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

elektronische Ausrüstungen, elektronische Bauelemente, elektrotechnische Erzeugnisse, Elektro-Installationstechnik, Elektronik, Elektrotechnik, Generatoren, Kabel, Messtechnik, Prüftechnik, Transformatoren (5.098 / 450)

Indometal International Metal + Jakarta, Indonesien Steel Trade Fair For Southeast Asia Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

Elektroindustrie ASEAN ELENEX International Exhibition of Electrical Power Generation, Transmission, Distribution Equipment inkl. IA – Industrial Automation Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung SEMICON Singapore SEMICON Test, Assembly and Packaging

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Singapur, Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

23.04.2014 25.04.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

Halbleiter, Halbleiterfertigung, Halbleitertechnik (6.621 / 141)

NEPCON Malaysia Penang, Malaysia Nepcon/Microelectronics Exhibition Penang International Sports Arena – PISA

10.06.2014 12.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

Halbleiter, Halbleiterfertigung, Leiterplatten, Leiterplattenfertigung (-/-)

NEPCON THAILAND inkl. Surface & Coatings inkl. Intermold Thailand (Part of Manufacturing Expo) inkl. Automotive Manufacturing (Part of Manufacturing Expo) inkl. Assembly Technology (Part of Manufacturing Expo) inkl. Industrial Components & Subcontracting inkl. InterPlas Thailand (Part of Manufacturing Expo)

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

19.06.2014 22.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

Alarmanlagen, elektronische Bauelemente, elektronische Baugruppen, Electronic Packaging, Elektronik, Halbleitertechnik, Kommunikationssysteme, Kommunikationstechnik, Leiterplatten, Leiterplattenfertigung, Messtechnik, Navigationstechnik, Prüftechnik, Sicherheitstechnik (34.206 / 350)

Electric Indonesia inkl. MINING INDONESIA inkl. Renewable Energy Indonesia inkl. Marine Indonesia inkl. BUILDING & INFRASTRUCTURE INDONESIA inkl. Oil & Gas Indonesia

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

16.09.2015 19.09.2015 zweijährlich

Ja / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

elektrotechnische Erzeugnisse, Elektrotechnik, Energieerzeugung, Energieversorgung, Erneuerbare Energien, Generatoren, Kraftwerke, Transformatoren, Turbinen (15.371 / 637)

171

172

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Electric & Power Vietnam (formerly ELENEX VIETNAM) International Power Generation, Transmission & Distribution and Electrical Installation Technologies Exhibition inkl. Securitex & Fire Vietnam inkl. Architecture Building M&E Vietnam inkl. Industrial Automation Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

17.09.2014 19.09.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Bautechnik, Baumaschinen, Innenausbau (Branche 9), Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22), Sicherheit, Katastrophenschutz (Branche 72)

Bautechnik, Wartungstechnik, Instandhaltung, Elektrotechnik, ElektroInstallationstechnik, Beleuchtungstechnik, Maschinenbau, Technologien, Elektronik, Gebäudetechnik, Energieerzeugung, Energieverteilung, Erneuerbare Energien, Lichttechnik (4.405 / 152)

NEPCON Vietnam International Exhibition on SMT & Testing Technologies and Supporting Industries for Electronics Manufacturing inkl. Metalex Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

09.10.2014 11.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22), Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

elektronische Bauelemente, elektronische Baugruppen, elektronische Systeme, Elektronik, Elektrotechnik, Halbleiter, Halbleitertechnik, HiFi-Anlagen und deren Baukomponenten, Kommunikationstechnik, Leiterplatten, Messtechnik, Navigationstechnik, Prüftechnik (10.578 / 82)

ENEREXPO Vietnam International Exhibition for Renewable Energy

Hanoi, Vietnam Hanoi International Center for Exhibition (ICE)

März 2014 zweijährlich

Nein / Ja

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Erneuerbare Energien, Solartechnik, Windkraft, Wasserkraftwerke, Biomasse, Biogas, Kraftwerke, Energieumwandlung, Energieverteilung, Energiewirtschaft, Energieerzeugung, Energiespeicherung (2.226 / 25)

ASIAWATER International Water Exhibition inkl. AWAM Asia Waste Management Expo & Forum

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

19.03.2014 21.03.2014 zweijährlich

Nein / Nein

Umwelt (Branche 86), Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45)

Abwassertechnik, Umwelt (-/-)

INDOWATER, INDOWASTE, INDORENERGY International Water, Wastewater & Recycling Technology Expo

Surabaya, Indonesien 21.05.2014 Grand City Convention 23.05.2014 jährlich & Exhibition Centre abwechselnd mit Jakarta

Nein / Nein

Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45)

Abwassertechnik, Recycling, Wassertechnik (-/-)

Energie- und Umwelttechnik

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

World Cities Summit SIWW inkl. Singapore International Water Week inkl. Water Expo inkl. Clean Enviro Summit Singapore

Singapur, 01.06.2014 Marina Bay Sands 05.06.2014 Expo and Convention zweijährlich Center

Nein / Nein

Kommunale Dienstleistungen (Öffentliche Arbeiten), Reinigung, Wassertechnik, Entsorgung (Branche 45), Umwelt (Branche 86)

Wasserversorgung, Abwassertechnik, Wasseraufbereitungsanlagen, Abfallbehandlung, Recycling, Regel- und Steuertechnik, Sanitärtechnik, Reinigungstechnik, Pumpen, Dienstleistungen (7.499 / 750)

RENEWABLE ENERGY ASIA (REA) International Renewable Energy Technology Exhibition and Conference inkl. BOILEX inkl. PUMPS & VALVES inkl. ENTECH POLLUTEC ASIA

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

04.06.2014 07.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Biomasse, Brennstoffzellen, Erneuerbare Energien, Wasserkraftwerke, Windkraftwerke (19.304 / 166)

TENAGA Electricity Generation – Transmission – Distribution – Engineering inkl. ISF inkl. FIREC inkl. REVAC inkl. LiftAsia inkl. Green Energy Asia

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

10.06.2014 12.06.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Energietechnik (k.A. / k.A.)

REVAC Intern. Refrigeration, Ventilation & Air Conditioning Industry Show

"

"

Nein / Nein

Sanitärwirtschaft, Wärme, Kälte, Klima (Branche 70)

Kühl- und Tiefkühlgeräte für gewerbliche Zwecke, Kühltechnik, Lüftungstechnik, Klimatechnik

FIREC Malaysia's Fire Protection and Rescue Expo & Conference

"

"

Nein / Nein

Sicherheit, Katastrophenschutz (Branche 72)

Feuerlöscher, Feuermeldeanlagen, Feuerwehrfahrzeuge

ISF Malaysia's Security & Safety Exhibition & Forum

"

"

Nein / Nein

Sicherheit, Katastrophenschutz (Branche 72)

Sicherheitstechnik, Sicherheitseinrichtungen, Sicherheitsdienste, Schutzausrüstung

173

174

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Clean Energy Expo Asia Secure your Energy Future – International Trade Fair and Conference for Clean Energy

Bangkok, Thailand Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

September 2014 jährlich

Nein / Ja

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Energiewirtschaft, Erneuerbare Energien, Solartechnik, Photovoltaik, Biogas, Biomasse, Energieeinsparung, Elektrofahrzeuge (1.974 / 83)

CARBON FORUM ASIACarbon Market Trade Fair and Conference

Bangkok, Thailand Centara Grand & Bangkok Convention Centre at CentralWorld

September 2014 jährlich

Nein / Ja

Umwelt (Branche 86)

Umweltschutz, Umweltanalytik (660 / 91)

PowerTrends International Technology Exhibition of Power Generation and Energy Efficiency inkl. Electec Int. Exhibition on Electrical & Electrotechnical Engineering inkl. Energy Int. Technology Fair on Oil, Gas & Renewable Energy Production inkl. LightTech Int. Exhibition on Lighting Technology inkl. Controls Int. Exhibition for Controls and Instrumentation inkl. Renewable-Energy Int. Exhibition for Renewable Energy and Energy Efficiency inkl. Offshore Int. Exhibition for Exploration of Energy Resources

Manila, Philippinen SMX Convention Center, Mall of Asia Complex

September 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Ausbildung, Consulting, Dienstleistungen, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energietechnik, Energieversorgung, Energieverteilung, Erneuerbare Energien, Finanzierung, Kontrolleinrichtungen, Prüftechnik, Pumpen, Regel- und Steuertechnik, Rohre (2.046 / 94)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Oil & Gas Indonesia International Oil & Gas Exploration, Production and Refining Exhibition inkl. Marine Indonesia inkl. Electric Indonesia inkl. MINING INDONESIA inkl. Renewable Energy Indonesia inkl. BUILDING & INFRASTRUCTURE INDONESIA

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

07.10.2015 10.10.2015 zweijährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Bohrausrüstung, Bohrtechnik, Explorationstechnik, Fördertechnik, Gasförderung, Lagertechnik, Maschinen und Anlagen für die Erdölindustrie, Maschinen und Anlagen für die Gasindustrie, Ölförderung, Pressen, Pumpen, Raffinerien, Ventile (8.815 / 777)

LabAsia International Laboratory, Analytical and Instrumentation Technology Exhibition and Conference inkl. Chemrawn XIX inkl. Extech inkl. WISE

Kuala Lumpur, Malaysia Putra World Trade Center

Oktober 2015 zweijährlich

Ja / Nein

Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung (Branche 64), Umwelt (Branche 86)

Analysetechnik, Forschung und Entwicklung, Laborgeräte, Laborinstrumente, Labortechnik, Messtechnik, Messwerterfassungssysteme, Prüftechnik, Umweltschutz, Umwelttechnik (4.555 / 678)

IGEM International Greentech & Eco Products Exhibition & Conference Malaysia

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

16.10.2014 19.10.2014 jährlich

Ja / Nein

Umwelt (Branche 86)

Abfalltechnik, Baustoffe, Biomasse, Biotechnologie, Consulting, Energieeinsparung, Erneuerbare Energien, Fahrzeuge, Finanzierung, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Landwirtschaft, Lebensmittel, Nachhaltiges Bauen, Nachhaltiges Wohnen, ökologische Produkte, Öko-Tourismus, Photovoltaik, Recycling, Solartechnik, Umweltschutz, Umwelttechnik (61.681 / - )

Automechanika Kuala Lumpur Malaysia International Trade Fair for Automotive Parts, Equipment & Service Suppliers

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

19.03.2015 21.03.2015 zweijährlich

Nein / Ja

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Autoinstandsetzung, Automobilzubehör, Fahrzeuglackierung, Hebebühnen, Karosserien, Korrosionsschutz, Lacke, Tankstelleneinrichtungen, Werkstattausrüstung (4.358 / 166)

Bangkok International Motor Show

Bangkok, Thailand IMPACT Muang Thong Thani

März 2014 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilausstattung, Automobilersatzteile, Automobiltuning, Automobilzubehör, Motorräder, Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen (1.900.000 / 310)

Fahrzeugbau

175

176

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Informations- und Kommunikationstechnik Communic Asia Asian International Communications & Information Technology Exhibition & Conference inkl. BroadcastAsia

Singapur, 17.06.2014 Marina Bay Sands 20.06.2014 Expo and Convention jährlich Center

Ja / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

E-Commerce, Fernmeldetechnik, Netzwerktechnik, Satellitenempfangstechnik, Software, Telekommunikation (25.698 / 1.324)

BroadcastAsia International Digital Media Multimedia & Entertainment Exhibition & Conference

“

“

Nein / Nein

Unterhaltungselektronik, Rundfunk- und Fernsehtechnik Rundfunktechnik, Rundfunksendeanlagen, Studioausstattungen, (Branche 87) Fernsehtechnik, Audio-Video-Technik, Rundfunkantennen, Fernsehantennen, Fernsehsendeanlagen, Satelliten (11.129 / 739)

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

04.03.2014 06.03.2014 jährlich

Ja / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Verpackungsmaschinen, Herstellungsverfahren (7.556 / 309)

INDO interTEX Jakarta, Indonesien International Textil and Garment Jakarta International Machinery & Accessories Exhibition Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

23.04.2014 26.04.2014 jährlich

Ja / Nein

Textil- und Bekleidungsmaschinen (Branche 81)

Textilmaschinen, Bekleidungsmaschinen, Zubehör (k.A. / k.A.)

Bevtec Asia The Asia Pacific International Drink Manufacturing Exhibition and Conference

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

06.05.2015 08.05.2015 zweijährlich

Nein / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Getränkeherstellung (k.A. / k.A.)

Indoleather & Footwear Expo

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

07.05.2014 10.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Leder- und Schuhmaschinen (Branche 51), Leder, Lederwaren, Schuhe (Branche 50)

Chemische Produkte, Komponenten, Leder, Lederherstellungsmaschinen, Lederverarbeitungsmaschinen, Lederwaren, Schuhe, Schuhherstellung, Taschen, Werkzeuge (9.658 / 142)

Maschinen- und Anlagenbau ProPak Vietnam International Processing and Packaging Exhibition inkl. Plastics & Rubber Vietnam inkl. PharmaTech Vietnam feat. Lab & Test Asia

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

ProPak Asia International Processing, Filling and Packaging Technology Event for Asia

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

11.06.2014 14.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik (39.281 / 1.669)

PACK PRINT INTERNATIONAL International Packaging and Printing Exhibition for Asia inkl. TIPREX

Bangkok, Thailand BITEC Bangkok International Trade & Exhibition Centre

August 2015 zweijährlich

Nein / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61), Papier-, Druckwirtschaft, Medienproduktion (Branche 67)

Druckmaschinen, Druckweiterverarbeitung, Etikettiermaschinen, Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Verpackungstechnik (16.360 / 168)

INDOPACK Indonesian International Packaging Exhibition inkl. INDOPRINT inkl. INDOPLAS

Jakarta, Indonesien Jakarta International Expo (Arena Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran)

03.09.2014 06.09.2014 zweijährlich

Ja / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Verpackungsmaschinen, Verpackungstechnik (17.031 / 174)

Industrial Automation Vietnam The International Industrial Automation, Manufacturing Process, Control & Measurement Equipment Technology Exhibition inkl. Securitex & Fire Vietnam inkl. Architecture Building M&E Vietnam inkl Industrial Automation Vietnam

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

17.09.2014 19.09.2014 zweijährlich

Nein / Nein

C-Techniken, Fertigungsautomatisierung, Mess-, Regel- und Steuertechnik (Branche 19)

Automatisierung, Fertigungsautomatisierung, Kontrolleinrichtungen, Messtechnik, Qualitätskontrolle, Herstellungsverfahren

04.03.2014 06.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Gesundheitsvorsorge, Krankenhausausrüstung, Krankenhauseinrichtungen, Medizintechnik, Pharmazeutika, Rehabilitationsgeräte (4.560 / 142)

Ja / Ja

Dentalmedizin, Dentaltechnik (Branche 20)

Dentaltechnik, Dentalmedizin, Dentalinstrumente, Praxisbedarf, Pharmazeutika (7.243 / 360)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit SEACare Southeast Asian Healthcare & Pharma Show

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

IDEM Singapore International Dental Exhibition and Meeting

Singapur, 04.04.2014 Suntec Singapore 06.04.2014 International Conven- zweijährlich tion & Exhibition Centre

177

178

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

analytica Vietnam Internationale Fachmesse für Labortechnik, Analytik, Biotechnologie und Diagnostik

Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam SECC – Saigon Exhibition & Convention Center

April 2015 zweijährlich

MEDICAL FAIR ASIA International Hospital, Pharmaceutical & Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies Exhibition inkl. OS+H Asia inkl. MEDICAL MANUFACTURING ASIA

Singapur, 09.09.2014 Suntec Singapore 11.09.2014 International Conven- zweijährlich tion & Exhibition Centre

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Ja / Ja

Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung (Branche 64)

Analysetechnik, Biochemie, Biotechnologie, Diagnostika, Laborgeräte, Laborinstrumente, Labortechnik, Materialidentifikations-Technologie, Medizintechnik, Qualitätskontrolle, Spektroskopie (3.411 / 114)

Ja / Ja

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Medizintechnik, Krankenhausbedarf, Krankenhausausrüstung, Labortechnik, Elektromedizin (8.816 / 530)

OS+H Asia “ Occupational Safety + Health Exhibition & Conference for Asia inkl. MEDICAL FAIR ASIA inkl. MEDICAL MANUFACTURING ASIA

“

Nein / Ja

Sicherheit, Katastrophenschutz (Branche 72), Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Schutzkleidung, Schutzausrüstung, Rettungswesen, Medizinische Geräte (5.916 / 160)

MEDICAL MANUFACTURING ASIA “ The Manufacturing Processes for Medical Technology Exhibition inkl. OS+H Asia inkl. MEDICAL FAIR ASIA

“

Nein / Ja

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Medizintechnik, Medizinische Geräte, Herstellungsverfahren, Komponenten, Materialien, Nanotechnologie (4.429 / 144)

Ja / Ja

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Dentalmedizin, Desinfektionsmittel, Diagnostika, Elektromedizin, Großküchenausrüstung, Kommunikationstechnik, Krankenhausausrüstung, Krankenhausbedarf, Labortechnik, Medizintechnik, Pharmazeutika, Rehabilitationsgeräte (5.447 / 328)

MEDICAL FAIR THAILAND International Hospital, Pharmaceutical & Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies Exhibition

Bangkok, Thailand September QSNCC Queen Sirikit 2015 National Convention zweijährlich Center

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

LabAsia International Laboratory, Analytical and Instrumentation Technology Exhibition and Conference inkl. Chemrawn XIX inkl. Extech inkl. WISE

Kuala Lumpur, Malaysia Putra World Trade Center

Oktober 2015 zweijährlich

Ja / Nein

Optik, Labortechnik, Biotechnologie, Wissenschaft und Forschung (Branche 64), Umwelt (Branche 86)

Analysetechnik, Forschung und Entwicklung, Laborgeräte, Laborinstrumente, Labortechnik, Messtechnik, Messwerterfassungssysteme, Prüftechnik, Umweltschutz, Umwelttechnik (4.555 / 678)

HOSPITAL EXPO Indonesian Int'l. Hospital Medical Pharmaceutical Clinical Laboratories Equipment & Medicine Exhibition

Jakarta, Indonesien Balai Sidang Jakarta Convention Center

15.10.2014 18.10.2014 jährlich

Ja / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Abfallbehandlung, Analysetechnik, Arzneimittel, Ausbildung, Chirurgischer Bedarf, Datenübertragung, Diagnostika, Fachpublikationen, Finanzierung, Gesundheitsvorsorge, Hygiene, Krankenhausausrüstung, Krankenhausbedarf, Krankenhauseinrichtungen, Krankenhausmanagement, Kühltechnik, Labortechnik, Medizinische Geräte, Medizintechnik, Pharmazeutika, Prothesen, Rehabilitation, Rettungsfahrzeuge, Rettungswesen, Steriltechnik, Telekommunikation, Versicherungswirtschaft, Weiterbildung (-/-)

Singapur, Changi Exhibition Centre (CEC)

11.02.2014 16.02.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau (Branche 53) Flugzeuge, Hubschrauber, Luftfahrttechnik, Flughafentechnik, Luftfahrtausrüstungen, Luftverteidigungssysteme, Elektronik, Instandhaltung, Wartungstechnik (145.000 / 900)

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Verkehrstechnik Singapore Airshow International Civil and Military Aerospace Exhibition

Sonstige MMT Myanmar Manufacturing Equipment, Components & Engineering Technology Exhibition

Rangun, Myanmar 26.02.2014 Myanmar Convention 28.02.2014 Centre jährlich

Automobilherstellung, Bautechnik, Chemische Industrie, Druckmaschinen, Elektronik, Elektrotechnik, Energietechnik, Fertigungsautomatisierung, Gasförderung, Gasnetztechnologie, Heizungstechnik, Hochbaumaschinen, Klimatechnik, Kühltechnik, Landwirtschaft, Landwirtschaftsmaschinen, Maschinen, Materialhandhabung, Nahrungsmitteltechnik, Ölförderung, Petrochemische Produkte, Pharmazeutische Produktionsanlagen, Sicherheitstechnik, Stromversorgungsanlagen, Transporttechnik, Verpackungstechnik, Wassertechnik, Wasserversorgung, Werkzeuge (4.928 / 150)

179

180

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

IA – Industrial Automation Malaysia Internationale Fachmesse für Automatisierungstechnik, Produktion, Kontrolleinrichtungen, Messwerkzeuge, -technologie inkl. ASEAN ELENEX

Kuala Lumpur, Malaysia Kuala Lumpur Convention Centre

Cambodia International Machinery Industry Fair – CIMIF Cambodia Int. Plastics, Rubber, Packaging, Printing and Foodtech Industry Fair inkl. Cambodia Int. Textile & Garment Industry Fair

Phnom Penh, 15.08.2014 Kambodscha 18.08.2014 Diamond Island Con- jährlich vention & Exhibition Center

MIMIF – Myanmar Int. Machinery Industrial Fair inkl. Int. Plastics, Rubber, Packaging, Printing & Foodtech Industry Fair inkl. Myanmar Int. Machine Tool & Automation Exhibition inkl. Burmawood Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

25.03.2015 27.03.2015 zweijährlich

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Ja / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Druckereiausrüstung, Gießereiausrüstung, Gummiverarbeitungsmaschinen, Hydraulik, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Materialhandhabung, Metallverarbeitung, Pneumatik, Schweißtechnik, Verpackungsmaschinen, Werkzeugmaschinen (6.769 / 510)

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Druckmaschinen, Formen, Gummiverarbeitungsmaschinen, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Messtechnik, Nahrungsmittelmaschinen, Pressen, Qualitätskontrolle, Rohstoffe, Schneid- und Spanwerkzeuge, Thermoprozesstechnik, Verpackungsmaschinen (9.320 / 240)

Rangun, Myanmar November 2014 Nein / Nein Myanmar Convention jährlich Centre

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Accessoires, Baumaschinen, Bekleidungsmaschinen, Druckmaschinen, Ersatzteile, Industrieautomatisierung, Instrumente, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Metallbearbeitungsmaschinen, Nahrungsmittelmaschinen, Nähmaschinen, Papierherstellung, Prüftechnik, Qualitätskontrolle, Rohmaterial, Sicherheitstechnik, Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen, Werkzeuge (10.536 / 118)

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Anhang 5:

Bedeutende Messen in Pakistan im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Energie- und Umwelttechnik Power & Alternative Energy Asia inkl. Oil & Gas Asia inkl. Engineering Asia inkl. ITIF Asia / Agro Asia

Karachi, Karachi Expo Centre

11.03.2014 13.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Alternative Energien, Bioenergie, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energiewirtschaft, Erneuerbare Energien, Generatoren, Motoren, Solartechnik, Turbinen, Wasserkraftwerke, Windkraft, Windkraftwerke (-/-)

Oil & Gas Asia inkl. Power & Alternative Energy Asia inkl. Engineering Asia inkl. ITIF Asia / Agro Asia

"

"

"

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Bohrtechnik, Energieerzeugung, Explorationstechnik, Gasförderung, Offshore-Technik, Onshore-Technik, Ölförderung, Pipelines und Ausrüstungen, Raffinerien, Transport (-/-)

POGEE Pakistan Oil, Gas & Energy Exhibition

Lahore, Expo Centre Lahore

28.05.2014 30.05.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23)

Bohrausrüstung, Energieerzeugung, Energieversorgung, Energiewirtschaft, Gasförderung, Offshore-Technik, Ölförderung, Pipelines und Ausrüstungen (-/-)

Karachi, Karachi Expo Centre

11.03.2014 13.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28), Transport und Verkehr (Branche 83)

Autoinstandsetzung, Automatisierungssysteme, Automobilausstattung, Automobilzubehör, Distribution, Lastkraftwagen, Reifen, Reifenservice, Transporteinrichtungen des Personenverkehrs, Transportfahrzeuge, Transportsysteme des Güterverkehrs, Transporttechnik (-/-)

23.09.2014 25.09.2014 jährlich

Nein / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Internet, Multimedia (-/-)

Fahrzeugbau Auto & Transport Asia

Informations- und Kommunikationstechnik ITCN Fachmesse für Internettechnologie

Karachi, Karachi Expo Centre

181

182

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Maschinen- und Anlagenbau MEGATECH Pakistan International Lahore, Machinery Exhibition of Garment & Expo Centre Lahore Textile Technology

27.03.2014 29.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Textil- und Bekleidungsmaschinen (Branche 81)

Bekleidungsgewebe, Bügelmaschinen, CAD/CAM, Chemische Grundstoffe, CIM, Färbereiausrüstung, Färbereimaschinen, Leder, Lederverarbeitung, Nähmaschinen, Schuhherstellung, Schuhherstellungsmaschinen, Stickereien, Stoffe, Textilmaschinen, Textilverarbeitung, Textilveredlungsmaschinen, Wäschereiausrüstung, Webereimaschinen, Zubehör (-/-)

iftech food + bev tec Pakistan International Food, Beverage & Packaging Technology Trade Fair inkl. food+hospitality pakistan inkl. plasti & pack pakistan

04.09.2014 06.09.2014 jährlich

Nein / Nein

Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24), Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Abfüllanlagen, Dienstleistungen, Etikettiermaschinen, Getränkeherstellung, Herstellungsverfahren, Kühltechnik, Lagertechnik, Lebensmittelzusätze, Lüftungstechnik, Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Rohstoffe, Transport, Verpackungsmaschinen, Zusatzstoffe (3.571 / 43)

plasti & pack pakistan International " Plastics and Packaging Industry Trade Fair inkl. iftech food + bev tec Pakistan inkl. food+hospitality pakistan

"

"

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Druck, Kunststoffe, Verpackungsdruckmaschinen, Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Verpackungstechnik (3.464 / 50)

IGATEX International Textile Lahore, Machinery & Accessories Exhibition Expo Centre Lahore

21.10.2014 24.10.2014 zweijährlich

Nein / Nein

Textil- und Bekleidungsmaschinen (Branche 81), Leder- und Schuhmaschinen (Branche 51)

Accessoires, Bekleidungsgewebe, Bügelmaschinen, CAD/CAM, Chemische Grundstoffe, CIM, Färbereiausrüstung, Färbereimaschinen, Garne, Lagereinrichtungen, Lederverarbeitung, Nähmaschinen, Schuhherstellung, Schuhherstellungsmaschinen, Spinnmaschinen, Stickereien, Stoffe, Textilmaschinen, Textilverarbeitung, Textverarbeitung, Wäschereiausrüstung, Webereimaschinen, Webstühle, Zubehör (-/-)

Plastic, Packaging, Paper & Print Karachi, Asia International Plastic, Packag- Karachi Expo Centre ing & Print Machinery & Technology Exhibition inkl. Food, Agri & Livestock Asia

Dezember 2014 Nein / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61), Papier-, Druckwirtschaft, Medienproduktion (Branche 67)

Druckmaschinen, Pappeherstellungsmaschinen, Technologien, Verpackungsmaschinen (-/-)

Lahore, Expo Centre Lahore

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit Health Asia Karachi, Health Asia International Exhibition Karachi Expo Centre and Conference

09.09.2014 11.09.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Chirurgischer Bedarf, Gesundheit, Gesundheitsvorsorge, Medizinische Geräte, Medizintechnik, Pharmazeutika

Sonstige Engineering Asia inkl. Oil & Gas Asia inkl. Power & Alternative Energy Asia inkl. ITIF Asia / Agro Asia

Karachi, Karachi Expo Centre

11.03.2014 13.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Dienstleistungen, Generatoren, industrielle Messtechnik, Qualitätskontrolle, Qualitätssicherung, Sicherheitstechnik, Umweltschutz (-/-)

ITIF Asia / Agro Asia International Trade and Industry Fair inkl. Engineering Asia inkl. Oil & Gas Asia inkl. Power & Alternative Energy Asia

Karachi, Karachi Expo Centre

11.03.2014 13.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Universal- und Mehrbranchenmessen für Investitionsund Konsumgüter (Branche 01), Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gartenbau, Weinbau, Erwerbsfischerei, Tierhaltung (Branche 49)

Bekleidung, Chemische Produkte, Handel, Landtechnik, Landwirtschaft, Metallverarbeitung, Nahrungsmittel, Textilmaschinen (-/-)

Expo Pakistan

Karachi, Karachi Expo Centre

Oktober 2014 jährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Automobilersatzteile, Bekleidung, Campingbedarf, Fahrzeuge, Getränke, Heimtextilien, Industriebedarf, Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Krankenhausausrüstung, Landwirtschaftsmaschinen, Leder, Lederwaren, Möbel, Nahrungsmittel, Schmuck, Sportartikel, Tourismus, Unterhaltungselektronik (-/-)

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

183

184

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Anhang 6:

Bedeutende Messen in der Republik Korea im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff KOPLAS Korea International Plastics and Rubber Show

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

März 2015 alle 1,5 Jahre

Nein / Nein

Kunststoff- und Gummiverarbeitung (Branche 47)

Gummi, Gummiverarbeitungsmaschinen, Kunststoffe, Kunststofferzeugnisse, Kunststoffverarbeitungsmaschinen, Werkzeuge (20.127 / 240)

KICHEM Korea International Chemical Industry Expo

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

Mai 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Chemische Grundstoffe, Chemische Industrie, Chemische Produkte, Herstellungsverfahren, Maschinen und Anlagen für die Chemische Industrie, Software, Technologien (16.933 / 241)

SIMTOS Seoul International Machine Tool Show

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

08.04.2014 13.04.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Holzbearbeitungsmaschinen, Messtechnik, Metallbearbeitung, Regelund Steuertechnik, Robotik, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Werkzeugmaschinenzubehör (104.713 / 762)

Korea METAL Week (within KIF – Korea Industry Fair)

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

Oktober 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Befestigungselemente, Befestigungstechnik, Drahterzeugung, Drahtverarbeitung, Kabel, Kabelherstellung, Kabeltechnik (-/-)

"

Nein / Nein

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Befestigungselemente, Befestigungstechnik, Drahterzeugung, Drahtverarbeitung, Kabel, Kabelherstellung, Kabeltechnik (-/-)

Eisen- und Metallwaren

Fastener & Wire Korea " (within Korea Metal Week) International Fastener & Wire Production & Technology Exhibition inkl. Foundry, Forging & Furnace Korea inkl. Die Casting Korea inkl. Cable, Tube & Pipe Korea inkl. Machine Parts & Mold Manufacturing

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Termin / Turnus

Ort

Tool Tech (within KIF – Korea Industry Fair) Seoul International Tool Exhibition

"

Welding Korea (within KIF – Korea Industry Fair) International Welding Show inkl. Water Service inkl. SICHEM

"

AMP / GTQ Nein / Nein

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Eisenwaren, Werkzeuge (Branche 21)

Druckluftwerkzeuge, Elektrowerkzeuge, Formmaschinen, Fördertechnik, Messtechnik, Schneid- und Spanwerkzeuge, Schutzausrüstung, Schweißtechnik, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen (-/-)

Changwon November 2015 Nein / Nein jährlich CECO Changwon Exhibition Convention Center

Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57)

Schweißgeräte, Schweißtechnik (16.050 / 126)

SEMICON KOREA

Seoul, COEX Convention & Exhibition Center

12.02.2014 14.02.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

Halbleiter, Halbleiterfertigung, Halbleitermaterialien, Halbleitertechnik, Photovoltaik (26.424 / 450)

KES Korea Electronics Show

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

14.10.2014 17.10.2014 jährlich

Nein / Nein

Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

elektronische Bauelemente, Elektrohaushaltsgeräte, Elektronik, Fernsehempfangsgeräte, Kommunikationstechnik, Rundfunktechnik (56.252 / 729)

IGEEC Int. Green Energy Expo & Conference New & Renewable Energy – Environment-Friendly Energy

Daegu, 09.04.2014 EXCO Exhibition and 11.04.2014 Convention Center jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Biomasse, Erneuerbare Energien, Photovoltaik, Solartechnik, Umwelt, Windkraft (15.614 / 280)

Korea Energy Show (Korea Green Energy Show / New & Renewable Energy)

Seoul, COEX Convention & Exhibition Center

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Alternative Energien, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energieversorgung, Kontrolleinrichtungen, Luftreinhaltung, Solartechnik, Umwelttechnik (32.086 / 152)

Elektroindustrie

Energie- und Umwelttechnik

Oktober 2014 jährlich

185

186

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Fahrzeugbau Seoul Motor Show

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

02.04.2015 12.04.2015 zweijährlich

Ja / Ja

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Automobilersatzteile, Automobilzubehör, Nutzfahrzeuge, Personenkraftwagen (1.050.000 / 384)

KOAASHOW (within KIF – Korea Industry Fair) Korea Automotive Industry Exhibition

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

Oktober 2015 jährlich

Nein / Nein

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Autoinstandsetzung, Automobilersatzteile, Automobiltuning, Automobilzubehör, Komponenten, Reifen, Telematik, Zulieferteile (8.563 / 358)

Busan, BEXCO Busan Exhibition & Convention Center

20.10.2014 23.10.2014 jährlich, an wechselnden Orten

Nein / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Datenübertragung, Internet, Kommunikationsmittel, Kommunikationstechnik, Mobilfunk, Netzwerktechnik, Rundfunktechnik, Telekommunikation, Wireless LAN (55.017 / 430)

SEOUL FOOD & HOTEL International Exhibition for the Food, Beverage, Hotel, Restaurant, Foodservice, Bakery & Supermarket Industries

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

13.05.2014 16.05.2014 jährlich

Ja / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61), Gastronomie, Ladeneinrichtungen (Branche 33), Ernährungswirtschaft (Nahrungs- und Genussmittel) (Branche 24)

Backwaren, Fleischwaren, Gastronomiebedarf, Getränke, Kaffee, Landwirtschaftsprodukte, Meeresfrüchte, Nahrungsmittel, Nahrungsmittelmaschinen, Nahrungsmitteltechnik, Tee, Tischdekoration, Tischwäsche (31.000 / 1.201)

Korea Pack International Exhibition of Machinery & Materials for Package Processing and Production inkl. COPHEX inkl. Korea Lab inkl. Korea Chem inkl. Korea Pharm

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

10.06.2014 13.06.2014 jährlich

Nein / Nein

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Lagertechnik, Packmittelherstellungsmaschinen, Transportsysteme (innerbetrieblich), Verpackungsmaschinen, Verpackungsmaterial, Verpackungstechnik (32.796 / 690)

Informations- und Kommunikationstechnik WIS/World IT Show Korea Ausstellung für Telekommunikation, Computer und drahtlose Technologien

Maschinen- und Anlagenbau

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit KIMES Seoul, Internationale Ausstellung für Medi- COEX Convention & zin, Kliniken und Krankenhäuser Exhibition Center

13.03.2014 16.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Dentalmedizin, Diagnostika, Forschung und Entwicklung, Krankenhausausrüstung, Krankenhauseinrichtungen, Laboreinrichtungen, Medizintechnik (50.086 / 610)

Verkehrstechnik RailLog Korea (Korea Railways & Logistics Fair) International Trade Fair for Railways and Logistics Industry

Busan, BEXCO Busan Exhibition & Convention Center

12.06.2015 15.06.2015 zweijährlich

Nein / Ja

Transport und Verkehr (Branche 83)

Eisenbahnbau, Eisenbahnen, Eisenbahntechnologie, Frachthandhabung, IT-Dienstleistungen, Lüftungstechnik, RFID (Radiofrequente Identifikation), Transport, Transporteinrichtungen des Güterverkehrs, Transportmittel, Transporttechnik, Tunnelbau (21.900 / 158)

KORMARINE International Shipbuilding & Marine Equipment Exhibition inkl. SEA-PORT inkl. Naval & Defence

Busan, BEXCO Busan Exhibition & Convention Center

20.10.2015 23.10.2015 zweijährlich

Ja / Nein

Schiffbau, Hafenausrüstung, Meerestechnik (Branche 71)

Container, Feuerlöscher, Navigationsgeräte, Schiffbau, Schiffsausrüstungen, Schiffsmaschinen (43.044 / 518)

Seoul International Aerospace & Defense Exhibition (formerly Seoul Air Show)

Seoul, Seoul Airport

Oktober 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Luft- und Raumfahrttechnik, Flughafenbau (Branche 53), Flugzeuge, Flugzeugmotoren, Komponenten, Navigationsgeräte, Wehrtechnik (Branche 93) Raumfahrttechnik, Wehrtechnik (65.970 / 268)

BUTECH Internationale Fachmesse für Maschinenbau

Busan, BEXCO Busan Exhibition & Convention Center

Mai 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Automatisierung, Dienstleistungen, Gießereitechnik, Maschinenbau, Schweißtechnik, Umwelttechnik, Werkzeugmaschinen, Zulieferindustrie (20.198 / 285)

KOMAF (within KIF – Korea Industry Fair)

Goyang/Seoul, KINTEX Korea International Exhibition Center

Oktober 2015 zweijährlich

Nein / Nein

Mehrbranchen – Investitionsgütermessen (Branche 02)

Antriebstechnik, Baumaschinen, Fertigungsanlagen, Fertigungsautomatisierung, Hydraulik, Maschinen und Anlagen für die Chemische Industrie, Nahrungsmittelmaschinen, Pneumatik, Pumpen, Textilmaschinen, Ventile, Verpackungsmaschinen, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen ( - / - )

Sonstige

Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

187

188

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

Anhang 7:

Bedeutende Messen in Südafrika im Jahr 2014

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Chemie und Kunststoff Oil & Gas Africa Sub-Saharan Oil, Gas, Petrochem Engineering Supply Chain Exhibition and Conference inkl. Maritime and Offshore Marine Africa (FISH & MARINE AFRICA) inkl. Rac Africa inkl. Empowertec Cape

Kapstadt, Cape Town International Convention Centre

02.07.2014 04.07.2014 zweijährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Chemie, Petrochemie (Branche 18)

Gasförderung, Ölförderung, Petrochemische Produkte (-/-)

Midrand/Johannes03.06.2014 burg, 04.06.2014 Gallagher Convention jährlich Centre

Nein / Nein

Gießerei, Hüttenwesen, Eisen und Stahl, Nichteisenmetalle (Branche 35), Metallbe- und -verarbeitung, Schweißtechnik (Branche 57), Eisenwaren, Werkzeuge (Branche 21)

Eisenwaren, Formen, Formmaschinen, Gießereiausrüstung, Gießereimaterial, Gießereitechnik, Gießstoffe, Gussformen, Metallbearbeitung, Metallurgie, Metallverarbeitung, Werkzeuge, Werkzeugmaschinen, Werkzeugmaschinenzubehör (-/-)

15.09.2014 19.09.2014 zweijährlich

Ja / Nein

Bergbau, Geodäsie, Geoinformation (Branche 12), Elektrotechnik, Elektronik (Branche 22)

Bergbauausrüstung, Bergwerksmaschinen, Bohrausrüstung, Energieerzeugung, Energieversorgung, Explorationstechnik, Fördertechnik, Klimatechnik, Luftreinhaltung, Schweißtechnik, Sicherheitstechnik, Tagebau-Ausrüstungen (38.104 / 865)

11.03.201412.03.2014 jährlich

Nein / Nein

Energiewirtschaft (Konventionelle und Erneuerbare Energien) (Branche 23), Umwelt (Branche 86)

Energieerzeugung, Energieversorgung, Energiewirtschaft, Erneuerbare Energien, Finanzierung, Gasförderung, Gebäudemanagement, Stromversorgungsanlagen, Umwelttechnik, Wartungstechnik (4.500 / 250)

Eisen- und Metallwaren afrimold World Fair for Moldmaking and Tooling, Design and Application Development

Elektroindustrie ELECTRA MINING International Johannesburg, South African Mining, Electrical Expo Centre JohanEngineering, General Industrial and nesburg Materials Handling Exhibition inkl. Machine Tools Africa inkl. Transport Expo inkl. Elenex Africa

Energie- und Umwelttechnik Power and Electricity World Africa Conference and Exhibition

Johannesburg, Sandton Convention Centre

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verfügbares Jahr)

Fahrzeugbau Automechanika Johannesburg

Johannesburg, Expo Centre Johannesburg

06.05.2015 09.05.2015 zweijährlich

Ja / Ja

Fahrzeugbau (Automobile, Nutzfahrzeuge, Motorräder, Caravans, Kfz-Zubehör) (Branche 28)

Autoinstandsetzung, Automobilausstattung, Automobilersatzteile, Automobiltuning, Automobilzubehör, Autoradios, Autowaschanlagen, Fahrzeugservice, Hebebühnen, Reifen, Reifenservice, Werkstattausrüstung (13.058 / 643)

Informations- und Kommunikationstechnik Mediatech Africa Technologiefachmesse für die Unterhaltungs- und Kommunikationsindustrie

Johannesburg, 15.07.2015 The Coca Cola Dome, 17.07.2015 North Riding, Gauteng zweijährlich

Nein / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42), Informationstechnik, Kommunikationstechnik, Multimedia, TechnoloUnterhaltungselektronik, Rundfunk- und Fernsehtechnik gien, Unterhaltungselektronik (Branche 87) (-/-)

AfricaCom The Leading Pan-African Event for Mobile, Broadband & Satellite Communications

Kapstadt, Cape Town International Convention Centre

Nein / Nein

Informationstechnik, Telekommunikation (Branche 42)

Kommunikationstechnik, Mobilfunk, Satelliten-KommunikationsTechnologie, Telekommunikation (-/-)

Ja / Ja

Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinen (Branche 61)

Abfüllanlagen, Brauereitechnik, Etikettiermaschinen, Gastronomiebedarf, Getränkeherstellung, Packmittel, Reinigungstechnik, Rohstoffe, Verarbeitung von Getränken und Milch, Verpackungstechnik, Verschlüsse, Zusatzstoffe (k.A. / k.A.)

Ja / Nein

Medizintechnik, Gesundheit, Pharmazie (Branche 56)

Ausbildung, Chirurgischer Bedarf, Datenbanken, Datenerfassungsgeräte, Datenschutz, Datenübertragung, Gesundheitsvorsorge, Krankenhausmanagement, Laboreinrichtungen, Laborinstrumente, Labortechnik, Medizintechnik, Pharmazeutika, Röntgengeräte für medizinische Zwecke, Technologien, Therapeutika, Weiterbildung (3.572 / 336)

11.11.2014 13.11.2014 jährlich

Maschinen- und Anlagenbau food & drink technology Africa

Midrand/Johannes19.03.2014 burg, 20.03.2014 Gallagher Convention zweijährlich Centre

Pharmaindustrie, Medizintechnik und Gesundheit Africa Health

Midrand/Johannes06.05.2014 burg, 08.05.2014 Gallagher Convention jährlich Centre

189

190

Messelandschaft ausgew채hlter Exportm채rkte

Bezeichnung / Kurzbeschreibung

Ort

Termin / Turnus

AMP / GTQ

Branchenschwerpunkte

Angebotsschwerpunkte Besucher / Aussteller (letztes verf체gbares Jahr)

Verkehrstechnik AfricaRail incorp. Signalling & Train Johannesburg, Control World Sandton Convention Centre Quelle: AUMA-DB (2013, 2014)

01.07.2014 02.07.2014 j채hrlich

Nein / Nein

Transport und Verkehr (Branche 83)

Eisenbahnbau, Eisenbahnen, Eisenbahntechnologie, Schienenverkehrstechnik, Signalanlagen

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

Anhang 8: Fragebogen Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung

Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft Eine Untersuchung der Hessen Agentur im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung Die internationalen Messeaktivitäten folgen einerseits den weltwirtschaftlichen Entwicklungen und führen andererseits zu einer Vertiefung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Gegenwärtig nimmt die Zahl der Messeveranstaltungen in den wirtschaftlich aufstrebenden Entwicklungs- und Schwellenländern stetig zu. Gleichzeitig fördern diese Messeveranstaltungen das weitere wirtschaftliche Wachstum in den betreffenden Wirtschaftsräumen. Um Informationen über die derzeitigen Entwicklungen in der internationalen Messewirtschaft aus erster Hand zu erhalten, führt die Hessen Agentur im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung eine schriftliche Befragung von Auslandshandelskammern in ausgewählten Ländern durch. Wir sind in hohem Maße an Ihren Einschätzungen über die Wirtschaftsentwicklung und das Messewesen in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion interessiert und bitten Sie deshalb um Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens (gerne auch per Fax) bis zum 27.09.2013. Alternativ können Sie den Fragebogen auch in digitaler Form per E-Mail an uns zurücksenden. Am 18.09.2013 werden wir uns hierzu in einer E-Mail an Sie wenden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktadresse: PD Dr. Johannes Harsche

Alexander Werner

Tel.: + 49 (0)611 / 95017-8333

Tel.: + 49 (0)611 / 95017-8458

johannes.harsche@hessen-agentur.de

alexander.werner@hessen-agentur.de

Fax: + 49 (0)611 / 95017-58933

Fax: + 49 (0)611 / 95017-58458

HA Hessen Agentur GmbH, Konradinerallee 9, D-65189 Wiesbaden, Deutschland

Zudem bitten wir Sie um folgende Einverständniserklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass in dem Abschlussbericht zum Forschungsprojekt „Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft“ Befragungsergebnisse in direkter Zuordnung zu der von mir betreuten Wirtschaftsregion und zu meiner Institution präsentiert werden. □ Ja

□ Nein

191

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

A. Einschätzungen zur Wirtschaftsentwicklung 1. Wie schätzen Sie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion im Hinblick auf die kommenden fünf Jahre ein? Stetiges, aber maßvolles Wachstum Deutlicher Aufschwung

□ □

Rückgang der Wirtschaftsleistung Stagnation

□ □

2. Welche der nachfolgend aufgeführten Branchen weisen in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion ein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial auf? Für welche Branchen ist von einer Zunahme der Exporte bzw. Importe oder der ausländischen Direktinvestitionen in den kommenden fünf Jahren auszugehen?

Branche

Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial

Zunahme der … Einfuhren in die Wirtschaftsregion

Ausfuhren aus der Wirtschaftsregion

ausländischen Direktinvestitionen (FDI)

Primärsektor Agrarwirtschaft Forstwirtschaft Bergbau

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□ □ □

□

□

□

□

Verarbeitendes Gewerbe Chemie, Gummi, Kunststoff Pharmaindustrie, Medizintechnik, Gesundheit Metallindustrie Maschinen- und Anlagenbau Fahrzeugbau Elektrotechnik Optische Industrie Verkehrstechnik Agrartechnik Energie, Umwelt, Kälte, Klima Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie Ernährungsindustrie Textilindustrie Baugewerbe Bauhauptgewerbe Ausbaugewerbe Dienstleistungen EDV / IT, Telekommunikation Finanzwirtschaft Beratungsdienstleistungen Übrige (bitte angeben) .............................................................................

2

HA Hessen Agentur GmbH – Wirtschaftsforschung und Landesentwicklung

B. Einschätzungen zur Messewirtschaft in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion 3. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach die Bedeutung der Messewirtschaft für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und für die Anbahnung von Geschäftskontakten? Veränderung der Bedeutung in den kommenden fünf Jahren

Gegenwärtige Bedeutung Sehr hoch Geschäftskontakte Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

□ □

Hoch

Mittel

Niedrig

□ □

□ □

□ □

Sehr niedrig

Nimmt zu

□ □

Bleibt in etwa gleich Nimmt ab

□ □

□ □

□ □

4. Wie sind die Messestandorte räumlich strukturiert und ausgerichtet? Räumliche Verteilung

Räumliche Ausrichtung (Mehrfachantworten möglich)

An einem Zentrum / in einem Metropolraum konzentriert Verteilt auf mehrere Zentren / Metropolräume

□ □

□ □

Auf den Binnenmarkt Auf benachbarte Volkswirtschaften bzw. einen aggregierten Wirtschaftsraum (Hubfunktion)

□

Weltweit

5. Welche der nachfolgend aufgeführten Branchen haben gegenwärtig für die Messewirtschaft eine hohe Bedeutung? Für welche Branchen erwarten Sie in den kommenden fünf Jahren eine Bedeutungszunahme? Hohe BedeutungsBedeutung zunahme Wirtschaftszweig Investitionsgüterindustrie Konsumgüterindustrie

Hohe BedeutungsBedeutung zunahme Branche

□ □

□ □

Primärsektor

□ □ □

□ □ □

□ □

□ □

Beratungsdienstleistungen

□ □ □

□ □ □

Übrige (bitte angeben)

□

□

Agrarwirtschaft

Branche

Forstwirtschaft

Verarbeitendes Gewerbe

Bergbau

Chemie, Gummi, Kunststoffe Pharmaindustrie, Medizintechnik Gesundheit

□ □

□ □

Metallindustrie

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Maschinen- und Anlagenbau Fahrzeugbau Elektrotechnik Optische Industrie Verkehrstechnik Agrartechnik Energie, Umwelt, Kälte, Klima Holzbau, Möbelfertigung, Papierindustrie Ernährungsindustrie Textilindustrie

Baugewerbe Bauhauptgewerbe Ausbaugewerbe

Dienstleistungen EDV / IT, Telekommunikation Finanzwirtschaft

..........................................

Befragung „Analyse der Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte der hessischen Wirtschaft“

3

Messelandschaft ausgewählter Exportmärkte

6. Wer sind die hauptsächlichen Träger der Messewirtschaft? Existieren Kooperationen mit ausländischen Partnern? Träger

Privatwirtschaftliche Akteure

□

Öffentliche Akteure

□

Kooperationen mit ausländischen Partnern

Existieren bereits

□

Sind vorstellbar

□

7. Wie hoch ist Ihrer Einschätzung nach die derzeitige Gesamtzahl der in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion stattfindenden Messeveranstaltungen (Einzelmessen) mit internationalen Geschäftskontakten? Gesamtzahl: …………..

8. In der AUMA-Datenbank sind zahlreiche Messeveranstaltungen erfasst. Bitte nennen Sie uns die fünf aus Ihrer Sicht bedeutsamsten in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion stattfindenden Messeveranstaltungen (Einzelmessen). Bereits jetzt hohe Bedeutung

Mit Blick auf die kommenden fünf Jahre zunehmende Bedeutung

1.

...........................................................................

..........................................................................

2.

..........................................................................

..........................................................................

3.

..........................................................................

..........................................................................

4.

..........................................................................

..........................................................................

5.

..........................................................................

..........................................................................

9. Bitte nehmen Sie innerhalb einer Skala von „vorteilhaft“ (= „1“) bis „nachteilig“ (= „5“) Einschätzungen zu den Rahmenbedingungen für Messereisen in die von Ihnen betreute Wirtschaftsregion vor. Vorteilhaft 1

2

3

4

Nachteilig 5

Verkehrsräumliche Anbindung

□

□

□

□

□

Hotelkapazitäten

□

□

□

□

□

Administration (z. B. Visaregelungen, Genehmigungswesen)

□

□

□

□

□

Messeservice (z. B. Messebau, Catering)

□

□

□

□

□

10. Bitte nennen Sie uns kulturelle Besonderheiten des Geschäftslebens in der von Ihnen betreuten Wirtschaftsregion. ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Mitwirkung! 4