Estrategia financiera en un entorno global
Capacitaci贸n, An谩lisis y estrategias de Inversi贸n
Pág.
Índice de servicios
1.
Acerca de Advantrade
2.
Objeto de la certificación AMIB
3.
Características y figuras AMIB
4.
Perfil del aspirante
5.
Nuestros Programas
6.
Esquema del servicio
7.
Ventajas que ofrecemos
9.
Garantía de pase
9.
Documentos para expediente AMIB
10. Calendario de cursos presenciales 2014 12. Agenda de asesorías virtuales 12. Temario de los programas 13. El examen de certificación 15. Ejemplo de simuladores 16. Costo de los servicios 16. Preguntas frecuentes 22. Datos de contacto
Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Acerca de Advantrade Advantrade es una firma de asesoría en finanzas bursátiles y corporativas que ofrece los siguientes servicios: diseño de portafolios de inversión; cobertura de riesgos de mercado; análisis global para la expansión corporativa; ingeniería financiera de proyectos de inversión; valuación de empresas y capacitación especializada en áreas económico-financieras. Fue fundada en febrero de 2011 con Socios y Capital 100% mexicanos, e inició operaciones a partir de marzo de 2012.
Desde abril de 2012 participa con Instituciones del sector Gubernamental, Privado y Universitario a quienes otorga sus servicios de asesoría financiera y preparación académica. Advantrade ha diseñado una serie de programas de preparación para las certificaciones que ofrece la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), dirigidos a egresados de bachillerato o preparatoria y estudiantes o egresados de todas las carreras que deseen trabajar en el Sistema Financiero Mexicano (Bancos, Casas de Bolsa, Operadoras de Sociedades de Inversión, AFORES, etc.)
1 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Objeto de la certificación AMIB La certificación da la capacidad técnica en las personas físicas y es otorgada por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), quien es responsable de llevar a cabo este proceso, así como de mantener actualizado el padrón o registro de las personas que obtengan la certificación referida. Cabe mencionar que la AMIB tiene la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fungir como organismo certificador. Los Intermediarios del Mercado de Valores utilizan los servicios de personas físicas que actúan en su representación, quienes necesitan cumplir y acreditar los requisitos establecidos en la legislación financiera en cuanto a su capacidad técnica. Esto permite otorgar seguridad y un servicio con la más alta calidad profesional en las operaciones que se celebran con el público inversionista. Consulte también en el sitio web de la AMIB. http://www.amib.com.mx/ceduca/0020_f2.asp?estado=5b
2 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Características y Figuras AMIB 1 2 3 4 5
Promotor de Sociedades de Inversión (PSI) Promotor de Valores Asesor de Estrategias de Inversión (AEI) Operador de Bolsa Operador de Mercado de Dinero
De éstas, las figuras más solicitadas en el medio son “Promotor de Sociedades de Inversión” (Figura 1) y “Asesor en Estrategias de Inversión” (Figura 3). CERTIFICACIÓN
ACTIVIDADES
¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR?
Figura 1
Promueve la compra y venta de acciones de sociedades de inversión.
Bancos, operadoras de Sociedades de Inversión y aseguradoras que actúan como distribuidoras o administradoras de sociedades de inversión.
Asesora en la compra-venta de acciones, instrumentos de deuda, acciones de sociedades de inversión y productos derivados.
Bancos , Casas de Bolsa, Operadoras de Sociedades de Inversión y aseguradoras que actúan como distribuidoras o administradoras de sociedades de inversión.
Asesora en la compra-venta de acciones de empresas y sociedades de inversión e instrumentos de deuda; diseña estrategias y estructura portafolios de inversión.
Bancos , Casas de Bolsa, Operadoras de Sociedades de Inversión, aseguradoras que actúan como distribuidoras o administradoras de sociedades de inversión , Socios Operadores y Liquidadores del Mercado Mexicano de Derivados.
Compra - venta de acciones y asesora a inversionistas institucionales.
Bancos y Casas de Bolsa.
Compra - venta de bonos y asesora a inversionistas institucionales.
Bancos y Casas de Bolsa.
PSI
Figura 2 PV
Figura 3 AEI
Figura 4 OB
Figura 5 OMD
3 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Perfil del aspirante PROMOTOR DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN (PSI) Fig. 1
Egresados de educación media superior (bachillerato o preparatoria) y estudiantes o egresados de carreras profesionales de todas las disciplinas académicas que deseen trabajar como Promotores en Bancos, Operadoras de Sociedades de Inversión, Distribuidoras y Administradoras de Sociedades de Inversión.
Personal del sector financiero de las áreas de promoción, Análisis Fundamental, Auditoría, Controlaría, Back Office y Valores.
Académicos, Consultores Financieros y de Negocios.
Emprendedores interesados en conocer el Mercado Financiero Mexicano
ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (AEI) Fig. 3 Egresados y estudiantes de carreras profesionales de todas las disciplinas académicas que deseen trabajar en Bancos y Casas de Bolsa asesorando al público inversionista en la compra y venta de acciones de sociedades de inversión, instrumentos de deuda y acciones, así como en el diseño de estrategias y conformación de portafolios de inversión en cuentas discrecionales y no discrecionales. Personal del sector financiero de las áreas de Promoción, Asesoría, Análisis Fundamental, Asset Management, Auditoría, Controlaría, Back Office y Valores. Académicos, Consultores Financieros y de Negocios. Emprendedores interesados en profundizar en el conocimiento del Mercado Financiero Mexicano.
NOTA: quienes no cuenten con conocimientos previos en áreas económico – financieras deberán presentar un curso propedéutico con duración de 6 horas, el cual esta contemplado en los programas. 4 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Nuestros Programas En Advantrade contamos con Programas de preparación para las Figuras de “Promotor en Sociedades de Inversión” (Figura 1) y “Asesor en Estrategias de Inversión” (Figura 3) que ofrece la AMIB. Combinamos herramientas tradicionales con las ventajas que brinda la tecnología para ofrecer una formación integral bajo dos modalidades:
1. Presencial: sesiones tradicionales de preparación. Los participantes acuden a clase de acuerdo con un calendario previamente estipulado y se presentan simuladores modulares e integrales. 2. Virtual: los participantes revisan en línea el material correspondiente a cada área de estudio, asisten a clases virtuales y aplican simuladores modulares e integrales. En el caso de las figuras 2, 4 y 5 se podrán impartir y con mayor antelación logrando reunir grupos de 10 personas mínimo y cursándolo únicamente de forma presencial. En cualquiera de los dos formatos mencionados, se revisan todos los temas de la guía de certificación más reciente de la AMIB (4.0) y se entrega al participante una serie de servicios de acuerdo al siguiente esquema: 5 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Esquema del servicio SERVICIOS ASESORÍA (HORAS) Presencial Virtual
PRESENCIAL Figura 1 Figura 3 40 -
70 -
MATERIAL DE ESTUDIO Impreso (1 por participante) En línea CALCULADORA FINANCIERA (1 POR PARTICIPANTE) HP 10 BII HP 17 BII + SIMULADORES Modulares Completos Extraordinarios modulares MANEJO DE EXPEDIENTES AMIB Expediente individualizado Agenda de curso de ética y examen Administración de renovaciones GARANTÍA DE PASE Material disponible en línea Sesión adicional para dudas Aplicación de simuladores Cuota preferencial por asesoría extra
VIRTUAL Figura 1
Figura 3
8
16
-
-
-
-
Acceso en línea ilimitado
Incluye administración de pagos de cursos de ética y exámenes de certificación a la AMIB
Hasta por 2 meses posteriores a la fecha de presentación del primer examen Hasta 6 horas Acceso en línea ilimitado (hasta 2 meses) Consultar tabla de precios al público
RETROALIMENTACIÓN POR PREGUNTA
Explicación didáctica en línea del acierto / error, individualizada por área de estudio y por participante
SOPORTE Y ASESORÍA EN TIEMPO REAL
Con Instructor Certificado
REPORTEO Simuladores presentados Resultado por materia Calificación general
Por participante y por grupo (sólo para Instituciones) 6
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Ventajas que ofrecemos Competitiva relación costo – tiempo. Todo incluido: preparación académica completa (también curso propedéutico en caso de ser necesario así como uso y programación de calculadora financiera), material de estudio impreso y disponible en línea, simuladores de examen, manejo de expediente ante AMIB, curso y constancia de ética (e-learning por parte de la AMIB), examen de certificación ante la AMIB, calculadora financiera y envío de la misma (sólo Programas Virtuales).
Revisión completa de la Guía de Certificación AMIB: punto por punto, el participante obtiene todos los conocimientos que solicita la Asociación en la Guía 4.0, con la cual certifica actualmente.
Metodología probada: todo el material de estudio, exámenes y en general las herramientas proporcionadas, actualmente se Instituciones Financieras para certificar a su personal.
imparten
en
Herramientas de aprendizaje: se proporcionará a cada participante el material de estudio impreso y con acceso en línea, reforzamiento de temas mediante simuladores presentados en ambiente web, enseñanza de uso y programación de calculadora financiera, retroalimentación en línea de cada examen y pregunta presentados así como herramientas de apoyo disponibles en línea (PC, Mac) o mediante aplicaciones móviles (iOS, Android).
Programa desarrollado, revisado e impartido por profesionales con amplia experiencia en el mercado financiero: además de académicos, los coordinadores y profesores laboran actualmente en el sector financiero realizando actividades de análisis, trading, promoción, diseño curricular, entre otras. Adicionalmente colaboraron directamente con la AMIB en la elaboración de la Guía actual así como en la preparación y revisión de reactivos de certificación.
Nos enfocamos en transmitir el conocimiento y mejorar tu capacidad de análisis y no solamente que acredites el examen.
Te ofrecemos garantía de pase. Opciones de pago hasta 6 meses con tarjeta de crédito. Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
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Ventajas que ofrecemos ¿Cuándo presentaré mi examen de certificación? Una vez que concluyas tu programa de preparación, tu coordinador de expediente agendará tu examen dentro de los 10 días naturales siguientes. Es importante mencionar que la fecha de examen depende de la disponibilidad de fechas y horarios que tenga la AMIB. ¿Qué se incluye en los programas?
Constancia de participación, Material de estudio impreso y con acceso en línea (según Programa), Reforzamiento de temas mediante simuladores presentados en ambiente web, Curso propedéutico (en caso de requerirlo) y enseñanza de uso y programación de calculadora financiera, Retroalimentación en línea de cada examen y pregunta presentados y, Herramientas de apoyo disponibles en línea (PC, Mac) o mediante aplicaciones móviles (iO’s, Android). Garantía de pase y soporte en tiempo real ¿Qué es un coordinador de expediente? Es quien recabará tu documentación y tramitará tu certificación ante la AMIB.
¿En qué consiste la coordinación de expediente? En recabar toda la documentación y hacer los trámites necesarios para tramitar tu certificación ante la AMIB. Mediante este servicio, Advantrade te comunicará oportunamente la fecha de tu examen para que tu única preocupación sea prepararte. ¿Cuánto dura el servicio de coordinación de expediente? Desde que inicias tu programa de preparación y hasta 3 meses después de haber presentado tu primer examen de certificación. Una vez que te hayas certificado, te serán entregados todos los documentos originales que nos proporcionaste y únicamente conservaremos copia de tu certificación. En caso de que se requiera el servicio por un tiempo mayor a 3 meses, deberás volver a pagar tu cuota de coordinación ($500 más IVA). ¿Cuentan con aviso de privacidad? SI, toda la información que se proporcione esta debidamente protegida. Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
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Garantía de pase en caso de que no acredite el participante:
Contará con el material disponible en línea hasta que obtenga su certificación (máximo 2 meses),
Podrá continuar aplicando los simuladores cuantas veces sean necesarias (máximo 2 meses),
Tendrá una sesión adicional de hasta 6 horas para dudas específicas y
Obtendrá cuota preferencial de $250 más IVA por hora de asesoría presencial extra. (opcional)
NOTA: para mantener vigentes los sistemas sólo es necesario que el participante estudie todo su material, presente cada simulador, revise sus retroalimentaciones y nos envíe las constancias de “no” acreditación del examen de la AMIB.
Documentos para generar expediente: (Los que solicita la AMIB)
Copia de la Identificación Oficial Comprobante Oficial de Estudios con Reconocimiento Oficial
con sello y firma (mínimo bachillerato o preparatoria) Constancia Laboral (en su caso) Manifestación Bajo Protesta de Decir Verdad (proporcionado por nosotros) Copia de la Cédula del RFC, o Estado de Cuenta de Afore o Estado de Cuenta de Infonavit Reporte de Crédito Especial – Personas Físicas 9
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Calendario de cursos presenciales 2014 Figura 1 (PSI) cinco sábados de 8 am a 3 pm y uno de 9 am a 2 pm (NOTA: el grupo 6 tiene 5 sábados de 8 horas). GRUPO 1 - 2014 mar-2014
abr-2014
29 7
12 7
may-2014
26 7
3 7
10 7
TOTAL (HRS)
17 5
40 GRUPO 2 - 2014
may-2014
jun-2014
jul-2014
TOTAL (HRS)
31 7
7 14 21 28 7 7 7 7
5 5
40
GRUPO 3 - 2014 jul-2014 12 7
19 7
ago-2014 26 7
2 7
9 7
TOTAL (HRS)
16 5
40 GRUPO 4 - 2014 ago-2014
sep-2014
oct-2014
TOTAL (HRS)
23 7
6 13 20 27 7 7 7 7
4 5
40
GRUPO 5 - 2014 oct-2014 11 18 25 7 7 7
nov-2014 1 7
8 7
15 5
TOTAL (HRS) GRUPO 6 - 2014 40 nov-2014
dic-2014
TOTAL (HRS)
22 8
6 13 20 8 8 8
40
29 8
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Programas Presenciales 2014 Figura 3 (AEI) diez sábados de 8 am a 3 PM GRUPO 2 - 2014 abr-2014
mar-2014 29 7
12 7
26 7
may-2014
jun-2014
TOTAL (HRS)
3 10 17 31 7 7 7 7
7 14 21 7 7 7
70
GRUPO 3 - 2014 jun-2014
jul-2014
28 7
5 12 19 26 7 7 7 7
ago-2014 2 7
sep-2014
TOTAL (HRS)
6 7
70
9 16 23 7 7 7
GRUPO 4 - 2014 sep-2014
oct-2014
nov-2014
13 20 27 7 7 7
4 11 18 25 7 7 7 7
1 7
8 7
TOTAL (HRS)
15 7
70
GRUPO 5 - 2014 nov-2014
dic-2014
ene-2015
feb-2015
TOTAL (HRS)
22 7
6 13 20 7 7 7
10 17 24 31 7 7 7 7
7 7
70
29 7
¿Cuánto duran los Programas Presenciales? Son programas intensivos: CONCEPTO Duración Horario
PROMOTOR DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN (PSI)
ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (AEI)
40 horas en 6 sábados
70 horas en 10 sábados
8 am a 3 pm con algunas excepciones (consultar calendario) 11
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Agenda de asesorías virtuales 2014 Se agenda de manera individual o se programan grupos de 5 personas con acceso a internet bajo el siguiente horario: De 7:30 pm a 9:00 pm los miércoles y jueves de cada semana, excepto días festivos. Una vez inscrito, cada participante recibirá la liga para ingresar al sistema. ¿Cuánto duran los Programas Virtuales? Puedes estudiarlos a tu ritmo y por un periodo de hasta 3 meses. Si requieres más tiempo aplica una cuota de $1,000 más IVA por cada mes extra. ¿Cómo me inscribo? Es muy fácil, realizas el pago en las cuentas que te serán proporcionadas y nos envías la ficha de deposito. Posteriormente Advantrade te enviará un correo de confirmación e instrucciones precisas sobre tu Programa de Certificación, así como también te solicitara en su momento la documentación que solicita la AMIB para gestionar tu expediente.
TEMARIO DE LOS PROGRAMAS DE PREPARACIÓN. Se revisa (punto por punto) la Guía de Certificación AMIB 4.0 abarcando los siguientes temas: 1. Ética 2. Marco Normativo I, II y III 3. Matemáticas Financieras y Portafolios de Inversión 4. Mercado de Capitales I y II 5. Títulos de Deuda I y II 6. Sociedades de Inversión 7. Derivados Financieros I y II y Riesgos I y II 8. Análisis Económico I, II y III y Financiero I y II y Técnico 12 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
El examen de certificación Para cada examen existen una cantidad de preguntas por área de estudio y tienen duración específica de acuerdo con la siguiente tabla: Área
PSI
AEI
20 20 20
20 25
Obligatorias de pase Ética Marco Normativo Matemáticas Financieras Matemáticas Financieras y Portafolios de Inversión Mercado de Capitales Titulos de Deuda Sociedades de Inversión Derivados Financieros y Riesgos Análisis Económico, Financiero y Técnico Total de preguntas Tiempo para examen (minutos) Tiempo por pregunta (minutos)
20 20 30 20 20
30 30 30 20 30 25
170 210 3:15:00 4:15:00 0:01:09 0:01:13
La escala de calificaciones en todos los casos es la siguiente:
Mínima: 200 puntos. Máxima: 1,100 puntos. Mínima aprobatoria: 600 puntos. Las áreas obligatorias de pase se acreditan con 600 puntos. Se presenta a través de una computadora. El sistema presenta una serie de reactivos del banco de preguntas de la AMIB que se responden por área de estudio. Ninguna pregunta mal contestada resta puntos. También existen preguntas “piloto” que se responden pero no computan para la calificación. La AMIB no informa al aplicante cuáles son estas preguntas. El aplicante tiene la opción de guardar preguntas o dejarlas sin contestar.
Una vez iniciado el examen no es posible detenerlo. Se califica de forma inmediata terminado el tiempo o al finalizar el examen. 13 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
El examen de certificación En caso de reprobar en el primer intento, es posible presentar un examen extraordinario modular (siempre que el promedio general haya sido mínimo 600) o examen extraordinario integral. (se vuelve a aplicar todo el examen) En ambos casos el participante pagará el costo del examen extraordinario. ($650 para el PSI, $1,750 el AEI, ambas cantidades más IVA) Área
PSI (1) PSI (2) PSI (3)
Obligatorias de pase Ética Marco Normativo 1 Matemáticas Financieras Mercado de Capitales 1 Titulos de Deuda 1 Sociedades de Inversión Derivados Financieros 1 y Riesgos 1 Análisis Económico y Financiero 1 y Técnico Calificación general ¿Aplica extraordinario modular?
700 650 800 1000 900 580 900 1100
750 500 550 650 800 600 500 400
600 500 700 400 400 600 500 1100
829 SI
594 NO
600 SI
PSI (1): Buen examen pero se reprueba una obligatoria. PSI (2): Se acreditan las obligatorias pero se reprueba el general. PSI (3): Se acredita el general pero se reprueban 2 obligatorias.
Todos los exámenes contienen reactivos teórico–prácticos, con una respuesta correcta y 3 distractores, ejemplo: Usted cuenta con $75,000 disponibles para invertir. Su banco le ofrece dos alternativas para un plazo de 8 meses: 6.10% en un PRLV o 6.00% en un CEDE. Calcule el rendimiento que obtendría en cada instrumento y determine en cuál invierte.
PRLV: 3,050.00, CEDE: 3,053.03, Invierto en CEDE PRLV: 3,000.00, CEDE: 3,104.82, Invierto en CEDE PRLV: 3,050.00, CEDE: 3,000.00, Invierto en PRLV PRLV: 3,104.82, CEDE: 3,053.03, Invierto en PRLV
14 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Ejemplo de los simuladores Material de estudio. Cada estudiante contará con acceso en línea al material de estudio:
Simuladores. Se presentan exámenes modulares e integrales al concluir la capacitación. El simulador integral se puede aplicar las veces que sea necesario:
Aula por Internet (sólo modalidad virtual). Retroalimentación. Personalizada y por cada pregunta:
Se agendan clases en horarios convenientes. El participante únicamente necesita una computadora o iPad y conexión a Internet:
15 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Costo de los servicios Nuestros precios son altamente competitivos. Además ofrecemos la posibilidad de incluir desde sólo preparación académica hasta el envío de la calculadora que se utilizará para el examen AMIB. La siguiente tabla presenta las opciones:
Preguntas frecuentes ¿Para qué sirve una certificación de la AMIB?
Para colaborar como promotor, asesor u operador de valores en el sector financiero. Fortalecer y adquirir nuevos conocimientos. Mejorar tu Curriculum. Alcanzar oportunidades de crecimiento profesional y mejorar tu ingreso personal. Mantenerse actualizado y enfrentar competencias laborales.
Es más fácil obtener empleo para una persona que cuenta con las certificaciones y porque las instituciones la exigen cada vez mas, en promedio, su compensación inicial se incrementa entre un 15 y 20% con respecto a quien no cuentan con ella. 16 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Preguntas frecuentes ¿Para qué sirve el curso propedéutico? Para homologar los conocimientos matemático – financieros de las personas que participarán en Programas de certificaciones AMIB. ¿A quién está dirigido el propedéutico? A personas que no cuenten con estudios profesionales o hayan cursado alguna carrera distinta a las áreas Económico – Financieras y que pretenden participar en los programas para obtener certificaciones AMIB. ¿Puedo tomar el propedéutico aunque tenga carrera Económico – Financiera ? Si claro, todos los participantes están invitados a participar en el curso. ¿Tiene algún costo extra el propedéutico? No, ya está incluido en el precio. ¿Cuánto dura el propedéutico? Aproximadamente 6 horas y es lo primero que se da en el primer día de clases.
¿Si no tomo el propedéutico a qué hora inicia mi curso? A las 11:00 hrs. el primer día, los demás de 8:00 a 15:00 horas (consultar calendario). ¿Qué temas se ven en el propedéutico?
Repaso de operaciones aritméticas Aspectos financieros y económicos Temas generales de mercados bursátiles Uso de calculadora financiera y/o científica (Para Promotor en Sociedades de Inversión) Uso y programación de calculadora financiera (Para Asesor en Estrategias de Inversión)
¿Porqué me piden mi reporte del buró de crédito? Porque lo solicita la AMIB como parte del proceso de certificación. Un buen historial crediticio habla de la responsabilidad, honestidad y honorabilidad de la persona. ¿Qué criterios aplican para el reporte del buró de crédito? La AMIB tiene estipulados una serie de criterios que con gusto te enviamos a tu dirección de correo electrónico. (Enviar el archivo “Criterios buró de crédito – AMIB” proporcionado por Advantrade). 17 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Preguntas frecuentes ¿Forzosamente debo certificarme? NO, puedes tomar solamente el curso de preparación si así lo deseas ¿Es necesario obtener el servicio de coordinación de expediente? NO, es optativo. Si así lo deseas tu mismo (a) puedes coordinar tu propio expediente aunque es ampliamente recomendable que lo hagas con nosotros ya que el costo no es excesivo ($500 más IVA) y es realizado por expertos en el tema.
¿Puedo llevar mi propia calculadora? SI, sólo te recomendamos usar la calculadora financiera que te proporcionamos con tu programa. ¿Puedo usar calculadora científica? SI para el programa de PSI, NO para el AEI dada la complejidad de los cálculos que debes realizar en este último. ¿Sus profesores cuentan con experiencia académica? SI, los profesores han participado en las más prestigiosas Universidades del país, cuentan con amplia experiencia en el medio financiero (ofrecer enviar CV) y participaron directamente en la AMIB como colaboradores académicos. ¿Existe alguna alternativa a la calculadora financiera? Si, es la App “17bii + Financial Calculator”. Esta aplicación está disponible en la App Store de Apple, funciona con iOS en iPad, iPhone y iPod Touch y cuesta aproximadamente $70.00. MUY IMPORTANTE: LA APP SÓLO PUEDE SER UTILIZADA DURANTE EL CURSO DE CERTIFICACIÓN, YA QUE NO SE PUEDE LLEVAR AL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PORQUE LA AMIB NO LO PERMITE. PARA EL EXAMEN ES NECESARIA LA CALCULADORA FINANCIERA O CIENTÍFICA. ¿Porqué me recomiendan la App si no puedo llevarla al examen de certificación? Porque puedes usarla de manera temporal mientras compras (o te prestan) la calculadora financiera ¿Tengo que capturar las fórmulas en la App y la Calculadora? Si, no hay forma de copiar de la App a la calculadora y viceversa. 18 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Preguntas frecuentes ¿Cuánto tiempo dura la certificación AMIB? 3 años al término de los cuales debes recertificarte ¿Cuánto cuestan los exámenes de certificación y el curso de Ética? Los precios actuales estipulados por la AMIB son:
Promotor de Sociedades de Inversión (Figura 1): $1,600.00 Asesor en Estrategias de Inversión (Figura 3): $2,600.00 Curso de Ética (e-learning): $575.00 Estos precios son más IVA y los puedes consultar en la siguiente dirección de Internet: http://www.amib.com.mx/certifica/documentos/tabla.pdf ¿Si quiero obtener la Figura 3 debo certificarme primero en la Figura 1? NO, puedes aplicar de manera independiente. Además, si te certificas en la Figura 3 puedes hacer también las funciones de la Figura 1 (pero no al revés).
¿Ya venció mi certificación, puedo volver a aplicar con ustedes? SI, sólo toma en cuenta que deberás presentar el examen de certificación completo. ¿En dónde se presenta el examen de certificación? En la AMIB, Paseo de la Reforma 255 1er piso, Col. Cuauhtémoc, 06500 México D.F. ¿Qué pasa si repruebo? Puedes presentar un extraordinario modular (sólo obligatorias de pase y si el promedio general fue mínimo 600) o extraordinario integral (todo el examen cuando el promedio general fue menor a 600). En ambos casos debes pagar el costo del examen extraordinario (PSI: $650, AEI: $1,750, ambas cantidades más IVA). ¿Si saqué una calificación que no me gusta puedo volver a aplicar el examen? SI pero el puntaje sólo es para certificarte, no existe reconocimiento por altos puntajes. La calificación que se registra es la del último examen presentado y se debe cubrir el costo del nuevo examen (PSI: $1,600.00, AEI: $2,600.00, ambos más IVA). ¿Cuáles son las materias obligatorias de pase? PROMOTOR DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN (PSI)
ASESOR EN ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN (AEI)
Ética y Sociedades de Inversión
Ética, Mercado de Capitales, Títulos de deuda y derivados 19
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Preguntas frecuentes ¿Sus profesores están certificados por la AMIB? SI, nuestros profesores cuentan con al menos una certificación de la AMIB. Qué es un intermediario del mercado de valores? Aquella persona moral autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para para poner en contacto la oferta y demanda de valores. ¿Cuáles son los intermediarios del mercado de valores? Las Casas de bolsa, Instituciones de crédito, Sociedades operadoras de sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro y Sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión. ¿Me puedo inscribir ya empezado el curso? SI, hasta dos sábados después del inicio, deberás leer los avances que te indique tu asesor y podrás consultar con él todas las dudas que tengas. ¿Cuánto duran los exámenes de certificación? Figura 1: el examen consta de 170 preguntas a contestar en 3 horas con 15 minutos. Figura 3: el examen consta de 210 preguntas a contestar en 4 horas con 15 minutos. ¿Cómo se paga? Están disponibles pagos por depósito bancario, tarjeta de crédito y vía PayPal. ¿Existen pagos a meses sin intereses? SI, hasta 6. ¿Facturan el costo del curso? Claro, la factura te será expedida por Advantrade y sólo es necesario que nos proporciones tus datos de facturación. ¿Estos programas cuentan con alguna validación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)? NO debido a que no es necesario para obtener la certificación. ¿Qué son las certificaciones AMIB? Es un documento expedido por la AMIB que certifica que la persona cuenta con capacidad técnica para desarrollarse profesionalmente en el mercado de valores de México. 20 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Preguntas frecuentes ¿En dónde se imparten los cursos? Actualmente sólo en la Cd. de México, en dos sedes (aunque continuamente se están buscando más puntos de impartición para facilitar el acceso al público).
Sur (Universidad Latinoamericana – ULA- Campus Florida): Iztaccíhuatl 178, Col. Florida, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. Tel. (55) 8500-8100
Norte (Escuela Bancaria y Comercial –EBC- , Campus Tlalnepantla): Cerro de las Campanas número 98, Col. San Andrés Atenco, Tlalnepantla, C.P. 54040, a un costado de la Manzana de Roma, a unos metros del Periférico Norte y frente a Wal-Mart Pirules. Tel. (55) 1085-5200
21 Tel. (55) 5913 1249 Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla Estado de México, C.P. 54050 www.advantrade.com.mx
Datos de contacto hgonzalez@advantrade.com.mx clientes@advantrade.com.mx
Horacio González L. Gerente de relaciones comerciales
Oficina: (55) 5913 1249 Cel. 55 3489 5353
Análisis y decisiones rentables, S.A de C.V (Advantrade) Azaleas 15, Col. Santa Mónica, Tlalnepantla, Edo. de México, C.P. 54050
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