75 Boletim Trimestral de Informação da Cadeia de Gemas, Joias e afins A N O x X | a b r i l • m a i o • j u n h o 2 0 1 3
IO TRIÊN 16 0 2013~2
Da esquerda para a direita: Hécliton Santini Henriques (presidente reeleito), Hugo Brüner (presidente do Conselho reeleito), Ecio Morais (diretor reeleito) e Luiz Lacombe (diretor eleito)
ASSEMBLeIA GERAL DO INSTITUTO ELEGE OS MEMBROS DO SEU CONSELHO DE ADMIniSTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA NOVO PERÍODO Conheça, na página 9, a relação completa de todos os membros dos conselhos e da diretoria executiva
Viste a Feninjer | 6 a 9 agosto no Hotel Transamérica – SP www.feninjer.com.br
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Tecnogold | Pensando no Futuro, veja matéria na página
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Estatísticas | As Maiores Fabricantes de Ouro e Prata, Exportações e Importações brasileiras
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Ibgm, Fgv e Sebrae Lançam Cartilha Sobre As Novas Normas e Exigências do Coaf Sobre Prevenção e Lavagem de Dinheiro para o Setor de Gemas e Joias
Hécliton Santini Henriques Presidente do IBGM
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ste boletim traz informações diversificadas sobre o que vem ocorrendo em nosso Setor, particularmente após os efeitos da crise de 2008. A constante necessidade de melhor nos prepararmos para enfrentar novos e velhos desafios, em um mundo em constante e rápida modificação, está claramente indicada nos números apresentados nas páginas 10 e 11. Por exemplo, a forte mudança ocorrida na produção e no consumo de joias, com forte deslocamento para os países asiáticos, trouxe novo cenário para o mercado, com forte impacto no Brasil, principalmente em joias de ouro. Cabe lembrar que, em 2012, China e Índia produziram 51% e consumiram 62% de todo o volume de joias de ouro do mundo, praticamente dobrando sua participação nos últimos dez anos. Embora tenhamos sido um dos poucos países que aumentou sua participação no mercado mundial nos últimos anos, o acentuado declínio da produção e do consumo da Itália e dos demais países europeus, com exceção da Rússia, que por muitos anos foi a principal referência do Brasil, implica em revermos nossas estratégias. É por isso que o IBGM acaba de finalizar seu Planejamento Estratégico e tem procurado melhor se estruturar para cumprir seu papel. Com a orientação e o comprometimento de seu Conselho de Administração e a participação efetiva das entidades de classe dos estados, estamos certos que teremos muito sucesso no próximo triênio.
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elaboração do Guia, que será seguida de ampla divulgação junto às empresas do Setor, inclusive por meio de seminários específicos, a serem realizados juntamente com as associações e o Sebrae dos estados, faz parte do Programa Sou Formal, Sou Legal. Este Programa, que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos, procura contribuir efetivamente para a redução da informalidade e para o cumprimento das exigências administrativas e fiscais pelo Setor de Gemas, Joias e Bijuterias. O lançamento oficial da Cartilha se deu no dia 18 de junho, no auditório da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, com a presença da diretoria do COAF e do IBGM, de professores e alunos da Escola de Direito – Clínica de Direito Penal da FGV e empresários do Setor. Na foto abaixo, Heloísa Estellita (Professora da Escola de Direito de São Paulo – FGV), César Almeida (Coordenador-Geral de Supervisão do COAF), Antonio Gustavo Rodrigues (Presidente do COAF), Ecio Barbosa de Morais (Diretor do IBGM) e Tomaz Aribi Fiszbaum (Estudante da FGV).
Abraços a todos. Hécliton
Maiores Informações no site > ibgm.com.br E X P E D I E N T E este boletim técnico-informativo é uma publicação trimestral do ibgm • j o r n a l i s t a r e s p o n s á v e l y a r a m a l h e i r o s m t b n º: 5 6 9 / 8 0 p r o j e t o g r á f i c o artwork design gráfico impressão gráfica positiva • é permitida a reprodução do conteúdo deste informativo, desde que citada a fonte. as opiniões assinadas não correspondem necessariamente à opinião do ibgm
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DF
s c n , c e n t r o e m p r e s a r i a l l i b e r t y ma l l , to r r e a , co n j u n to 1105 cep 70712-903 , brasília • df , telefone : 61 3326-3926
SP
a v . p a u l i s t a , 688, 17º a n d a r , e d i f í c i o s a n t a f i l i p p a c e p 0 1 3 1 0 - 1 0 0 , s ã o pa u l o • s p , t e l e f o n e : 1 1 3 0 1 6 - 5 8 5 0
Próximas Feiras
In t e r n a c i o n a i s
ECLAT DE MODE
Esta renomada feira do mundo da moda acontecerá em Paris entre os dias 5 a 8 de julho. Mais uma vez, o Pavilhão Brasileiro marcará presença com empresas do segmento de bijuterias e joias folheadas. www.bijorhca.com
VICENZAORO FALL
Com o APOIO DO PSI/IBGM/APEX-BRASIL
JUNWEX MOSCOW
Através de seu representante local, GOLD OF BRAZIL, um grupo de empresas brasileiras do segmento de joias renovará a presença na próxima edição da JUNWEX. O evento acontecerá entre os dias 14 a 18 de setembro, em Moscou, Rússia. www.restec.ru
Durante os dias 7 a 11 de setembro, acontecerá um dos eventos mundiais mais importantes para o setor de joalheria, onde as empresas Brumani, Carla Amorim e Vianna representarão o Brasil. www.vicenzaorofall.it
HONG KONG JEWELLERY & WATCH FAIR
Esta é considerada a maior feira do setor no mercado asiático. O Pavilhão Brasileiro continuará no Asia World Expo, durante os dias 11 a 15 de setembro, e as 35 empresas brasileiras exporão suas gemas coradas no Hall 8. Ressalte-se que, pela primeira vez, teremos a participação de uma empresa de joias, a Carla Amorim, no HKCEC durante os dias 13 a 17 de setembro. www.jewellerynetasia.com Nacionais
57ª Feninjer
6 a 9 de agosto Hotel Transamérica – São Paulo, SP Principais produtos: artigos de couro, ótica, artefatos de pedra, acessórios, joias de ouro e prata, relógios, gemas e embalagens. www.feninjer.com.br
O retorno da feira para o Hotel Transamérica trouxe mais conforto, segurança e exclusividade para os visitantes, manteve a qualidade e diversidade de suas palestras e é o evento de lançamento das novas coleções das principais empresas joalheiras do Brasil. Não deixe de visitar-nos.
FIPP 2013 | Feira Internacional de Pedras Preciosas
25ª AJORESP Brasil Show
15ª ALJOIAS
XXIV Ajorsul Fair Mercoóptica 2013
13 a 17 de agosto Expominas – Teófilo Otoni, MG Principais produtos: pedras em bruto, lapidadas e artefatos de pedras. www.geabrasil.com 27 a 30 de agosto Centro Municipal de Eventos – Limeira, SP Principais produtos: joia folheada, bruto, bijuteria, máquinas, insumos e serviços. www.aljoias.com.br
16 a 18 de setembro Resort Royal Palm – Campinas, SP Principais produtos: joias em ouro, prata e afins. www.ajoresp.com.br Feira de Joias, Relógios, Óptica e Afins 26 a 28 de setembro Centro de Eventos Serra Park – Gramado, RS Principais produtos: joias, relógios, óptica e afins. www.ajorsul.com.br
V isi t e o s si t es > w w w. bra z ilge m sa n d j e w elr y. c o m | w w w. ibg m . c o m . br | w w w. i n f o j o ia . c o m . br
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Fatos&Eventos | Fatos&Eventos F Presidenta do Brasil e primeiroministro de Portugal visitam exposição do Polo Joalheiro do PARÁ
A exposição “Cultura e Natureza – O Luxo do Design, Moda e Manualidades da Amazônia”, produzida pelo Polo Joalheiro do Pará e integrante da programação do Encontro Luso-Brasileiro de Territórios Criativos, que aconteceu de 7 a 9 de junho, em Lisboa, foi visitada pelo primeiro-ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho e pela presidenta Dilma Rousseff, acompanhada da ministra da Cultura, Marta Suplicy e do ministro de Desenvolvimento, Fernando Pimentel, entre outras autoridades. O evento marcou o encerramento das atividades do “Ano do Brasil em Portugal/Ano de Portugal no Brasil”,
no Espaço Brasil, onde foram expostos joias, acessórios de moda e manualidades, criados e produzidos por profissionais do Polo Joalheiro do Pará, com forte repercussão na mídia. A exposição foi uma realização da Secretaria de Economia Criativa, em parceria com o governo do Pará, por meio das Secretarias Especial de Estado de Desenvolvimento Econômico e Incentivo à Produção (Sedip) e de Estado de Indústria, Comércio e Mineração (Seicom), e do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia (Igama), com apoio cultural da loja portuguesa Arte Assinada - Concept Store.
IBGM e APEX desenvolvem Planejamento Estratégico para balizar novo convênio
Em junho foram realizados os Workshops de Planejamento Estratégico para o Projeto Setorial de Exportação a ser executado nos próximos dois anos. Os trabalhos estão sendo conduzidos pela consultora Virginia Haag, da empresa Global Compass. O trabalho consistiu na avaliação das ações desenvolvidas até o momento, em entrevistas com as empresas participantes e em estudos de cenário. Para definir quais os mercados-alvo e
as ações a serem implementadas nesses mercados com o apoio do Projeto, foram realizados workshops nas cidades de Belo Horizonte e São Paulo. Eles contaram com a presença de empresários dos segmentos de joias de ouro e prata, gemas, joias folheadas e bijuterias e da equipe da Apex, Deborah Rossoni, Gestora do Projeto e Adriano Azevedo e Camila Flores Orth da Inteligência de Mercado, além da equipe do IBGM envolvida com o projeto, coordenada por Luiz Lacombe.
ARJEP E IBGM REUNEM-SE COM O PREFEITO DE CURITIBA
Em 14 de maio, o presidente do Conselho de Administração do IBGM, Hugo Brüner, acompanhado pelos presidentes da ARJEP e de seu vice, respectivamente Tufy Karam Geara
IBgM PARTICIPA DOS CONGRESSOS DA CIBJO E DA ICA
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s dois mais importantes congressos internacionais do Setor, que aconteceram em maio, em Israel e China, tiveram a participação do IBGM, representado por seu presidente e vice-presidente do seu Conselho e presidente da AJORIO, Carla Pinheiro. Em ambos foram discutidos importantes assuntos técnicos e mercadológico para o desenvolvimento do Setor de Gemas e Joias, suas tendências e desafios.
O Congresso da ICA, após sua realização no Rio de Janeiro, em 2011, foi realizado na cidade de Changsha, que está se tornando um importante polo de gemas e joias da China, juntamente com a sua primeira feira internacional de gemas. Na ocasião, o presidente do IBGM apresentou a palestra: Brasil: a Terra das Pedras Preciosas. Ressalte-se também que, pela primeira vez, o Brasil terá dois diretores no Board do ICA, nas pessoas dos empresários Clement Sabbagh, que continuou, e do Marcelo Ribeiro, antigo embaixador da AssociaDa esquerda para a direita: Chang Wahid Hatta, Cleção no Brasil, que foi substituído por Douglas Neves. ment Sabbagh, Wilson Yuen, Hécliton Henriques, Na CIBJO foi acordado que o IBGM poderia promover a tradução para o Carla Pinheiro, Benjamin Hackman e Marcelo Ribeiro português dos Blue Books, incluindo os Livros do Diamante, das Pérolas e dos Metais Preciosos e a atualização das pedras coradas, já traduzido. O livro sobre responsabilidade social e a confiança do consumidor no varejo também merecerá prioridade. O próximo Congresso será na Rússia e, em 2015, será realizado no Brasil, em conjunto com o IBGM, associações de classe estaduais e outros parceiros. 4
Fatos&Eventos | Fatos&Eventos
Salão Bossa Nova faz Sucesso no Rio de Janeiro
A primeira edição do Salão Bossa Nova da Moda e Negócios, resultado da união do Fashion Business e Rio-à-Porter, aconteceu nos dias 14 a 17 de maio no Espaço 3650, na Barra da Tijuca. O evento reuniu 230 marcas de moda, sendo que o Moda Biju Brasil contou com 11 empresas de bijuterias e cinco de joias folheadas, além das empresas dos APL de joias do Rio de Janeiro e de Santa Catarina. O salão foi um sucesso nas vendas e no público presente, fortalecendo a imagem da moda do Rio de Janeiro como umas das referências do país. O IBGM junto
Luiz Guilherme Fernandes
e Júlio Rangel, tiverem uma reunião com o Prefeito Gustavo Fruet (foto). Na ocasião, foram discutidos assuntos referentes a segurança e dos alvarás expedidos para funcionamento de novas empresas, com a finalidade de se obter controle mais rígido dos locais de compra e venda de ouro, reduzindo a ilegalidade e o estímulo ao roubo. O prefeito demonstrou sua preocupação e prometeu maior rigor na emissão dos alvarás, além de estreitar a articulação da prefeitura com a ARJEP em torno de interesses comuns.
com a APEX Brasil promoveu a vinda de dois compradores internacionais, que realizaram bons negócios. Em um dos Fóruns realizados na feira, uma mesa redonda foi formada por Angela Andrade (Diretora do Sistema AJORIO), Eloysa Simão (Organizadora do Salão), Fabiane Mello (Coordenadora de Moda do SEBRAE/ RJ), Jeanne Faria (Byzance Joias), Vanessa Wagner (Zóia), com mediação de Regina Machado, que também apresentou a palestra “Um legado da moda: Agora as joias e as bijuterias andam juntas”. O próximo Salão Bossa Nova de Moda e Negócios acontecerá paralelamente ao Fashion Rio, entre os dias 7 a 10 de novembro, no Pier Mauá, onde o Moda Biju Brasil estará presente. Contatos com o Sistema Ajorio.
o happy hour “Fresh from Brazil”, onde os convidados da feira entraram no clima brasileiro, ouvindo um bom samba, experimentando a típica caipirinha e conhecendo as coleções de joias das cinco marcas das empresas brasileiras expositoras da Feira. O evento, promovido pelo IBGM, no âmbito de seu convênio com a APEX-BRASIL, foi um sucesso com a presença de importantes joalheiros internacionais, editoras de moda e compradores das mais prestigiadas revistas e lojas do mundo, com boa repercussão, tanto em vendas e novos contatos quanto na promoção da imagem do Brasil. O diretor da Couture agradeceu imensamente pelo evento e ressaltou: “Vocês têm que fazer esse happy hour todo ano! Vamos fazer esse evento uma tradição!”
FRESH FROM BRAZIL EM LAS VEGAS
Durante a feira de joias Couture, que aconteceu no período de 31 a 4 de junho, em Las Vegas, foi realizado
PRESIDENTE DILMA ENVIA NOVO MARCO DA MINERAÇÃO AO CONGRESSO
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m solenidade no Palácio do Planalto, no dia 17 de junho, foi assinado o Projeto de Lei, com urgência constitucional (com 45 dias para tramitar em cada uma das casas do Congresso) com o tão esperado novo Marco Regulatório da Mineração, com três grandes ações: que cria o Conselho Nacional de Política Mineral, a Agência Nacional de Mineração (que substituirá o DNPM), com ampliação de suas responsabilidades e a modernização do Código de Mineração.
Espera-se que essas medidas deem o suporte necessário ao governo para que melhor desempenhe suas funções e à iniciativa privada mais segurança e atratividade para os elevados investimentos que se fazem necessários para que o Brasil continue a ser um dos principais produtores e exportadores minerais do mundo. Atualmente, as exportações de minério são responsáveis por cerca de 25% de toda as vendas externas do Brasil, ocupando o ouro a 2ª colocação logo após o minério de ferro. A expectativa é que a CFEM, cujas alíquotas serão agora definidas em decreto, varie de zero a 4%, devendo as gemas permanecerem com a mesma alíquota de 0,2%.
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TECNOGOLD IMPORTANTE INSTRUMENTO DE AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA JOALHEIRA BRASILEIRA
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TECNOGOLD – Feira de Tecnologia, Gemas e Design para o Setor Joalheiro, iniciativa do IBGM e SINDIJOIAS/SP, com o patrocínio do SEBRAE, foi realizada entre os dias 20 e 22 de junho de 2013, em novo local: o Expo Barra Funda, em São Paulo.
Em sua 16ª edição, a feira dobrou o m² ocupado pelos stands em relação a 2012 e triplicou a participação dos estrangeiros. Além dos 60 expositores nacionais de pedras, máquinas, design, insumos e serviços que trouxeram o que existe de mais moderno no mundo joalheiro, cerca de 40 empresas vindas da Itália, EUA e Turquia ocuparam uma área exclusiva com o objetivo de fortalecer suas relações com os compradores brasileiros. Segundo Aliomar Teixeira, presidente do SINDIJOIAS SP, os números de visitação demostram a preocupação do setor joalheiro em se aperfeiçoar para se tornar mais competitivo. “Recebemos mais de 2,6 mil visitantes, ao longo dos três dias. É um sinal de que o empresário está cuidando da sua fábrica, capacitando sua mão-de-obra e investindo em tecnologia para competir com os produtos importados que apresentam custos de produção menores que os nossos. O mundo espera a joia brasileira, temos que estar preparados para atender esta demanda”. Sobre o novo pavilhão de exposições, Aliomar salientou que a mudança foi aprovada pelo público. “O Expo Barra Funda trouxe mais conforto e segurança aos participantes da feira e, no futuro, contribuirá para o crescimento do evento”. A 16ª TECNOGOLD também realizou um congresso técnico, com temas de diversas áreas de interesse dos profissionais atuantes na cadeia produtiva, e lançou o caderno Joia, traduções e inspirações, desenvolvido pelo Sindicato em parceria com o Senai. Se você não pode comparecer, confira a programação ao lado.
PROGRAMAÇÃO DAS PALESTRAS Controle de Custos como Ferramenta para Garantir e Aprimorar a Rentabilidade da Empresa > Luiz Antonio Fernandes da Silva Banho de Ródio e os Seus Segredos > Matteo Marchioro • SAFIMET Pré- Ligas de baixo custo para ouro e ligas de latão > Francisco Laterza Neto e representante da EKISSON Caderno de Design: Joias, traduções e inspirações 2013/14 > Sheila Brabo – SENAI/SP Gestão da Qualidade > Maurício Henrique Benedetti Impactos da Tecnologia da Informação > Mauro de Mesquita Spinola Gestão de Marcas e Projetos > Nelson Destro Fragoso Mesa Redonda Norma ABNT 16.058: 2012: Joias — Tamanhos de anéis — Classificação > Roberto dos Santos, Aliomar Nogueira Teixeira e convidados Como Reter Talentos na Nova Organização? > Andris Alvares Wasser Pintor Design: tangível ou intangível? > Roberto Yokota / Engracia Costa
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TECNOGOLD 2013 ~ CONECTADA COM O FUTURO
BRASIL MARCA PRESENÇA NO LE BON MARCHÉ DE PARIS
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niciada em 10 de abril e encerrada em 22 de junho, a campanha Le Brésil Rive Gauche, foi uma grande homenagem feita pela loja de departamentos Le Bon Marché. Com quase 1.000 m2, a loja é um ícone da moda francesa. A campanha apresentou produtos de 120 marcas nacionais, possibilitando aos consumidores franceses conhecer o melhor da criatividade brasileira nos segmentos joias de ouro e folheadas, bijuterias, moda feminina, masculina e infantil, beleza, design, objetos para casa e gastronomia. Esta foi a primeira ação realizada no exterior sob a marca Brasil Fashion System, marca esta que é resultado de um esforço conjunto das instituições brasileiras de estilistas (Abest), couros (CICB), têxteis e confecções (Abit), componentes para calçados (Assintecal), calçados (Abicalçados), gemas e joias
(IBGM) e que conta com o apoio da APEX-BRASIL. Para realizar a campanha, a rede Le Bon Marché adquiriu US$2,25 milhões em produtos das empresas brasileiras, sendo 30% aproximadamente das 15 empresas de joias e bijuterias participantes da ação, e a expectativa é que a rede continue a comprar das empresas brasileiras que mais se destacarem junto ao consumidor. “Este projeto é importante para a imagem do Brasil e de seus produtos porque nos permite atingir diretamente milhares de consumidores franceses, mostrando a eles a qualidade, a tecnologia e a inovação presentes nos produtos brasileiros”. “O Brasil conquistou um bom posicionamento no mundo, e essa ação reflete o reconhecimento desse posicionamento”, afirmou Mauricio Borges, presidente da Apex-Brasil por ocasião do lançamento da Mostra.
Projeto Viva Brasil fortalece a imagem e cria oportunidade de negócios
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Apex-Brasil é apoiadora nacional da Copa das Confederações da FIFA 2013 e da Copa do Mundo da FIFA 2014 e vai animar a torcida com um espaço de relacionamento e ingressos, onde empresários e investidores do mundo inteiro vão ter acesso a espaços exclusivos, rodadas de negócios, palestras e muito mais. A ideia é envolver empresários estrangeiros, formadores de opinião e jornalistas nessa experiência única que apresenta o Brasil ao mundo de uma forma competitiva, inovadora e criativa. O projeto já teve o seu início no dia 14 de junho, com o Momento Apex-Brasil Experience, um dia antes da abertura da Copa das Confederações em Brasília, com o jogo Brasil e Japão. Esse momento reuniu os convidados com empresários brasileiros e dirigentes de entidades de classe, para uma maior aproximação, troca de ideias e informações sobre o dia do jogo, onde todos foram recepcionados no Espaço Hospitality (foto à direita abaixo). O IBGM, juntamente com as empresas Brazil Boutique, Brumani, NF Joias e Preziose, trouxeram oito compradores, principalmente da América Latina, e uma jornalista especializada no setor, divididos entre Brasília e Rio de Janeiro. Na foto (à esquerda), parte do grupo em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília.
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PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS PELO IBGM NO TRIÊNIO 2010/2013
Na Área institucional • Inclusão do setor no Programa Brasil Maior, com participação no Conselho de Competitividade Setorial (Calçados, Têxtil e Confecções, Gemas e Joias), coordenando GT 3 juntamente com o SEBRAE; • Membro fundador, conselheiro e coordenador da área de inovação e design do Sistema Moda Brasil; • Coordenação do Fórum Brasileiro do Processo Kimberley e Gemas Coradas, no âmbito do MME, com a participação de diversos órgãos governamentais e privados; • Participação na solenidade de assinatura das melhorias no Supersimples, onde Carla Pinheiro, vice-presidente do Conselho e presidente da AJORIO, discursou no Palácio do Planalto em nome dos pequenos empresários brasileiros; • Fortalecimento do seu corpo técnico e mudança para sede própria em São Paulo.
Na Área Técnica • Participação na elaboração e difusão das Normas ABNT: 15875/2010, que especifica a quantidade de ouro puro a ser aplicada nos revestimentos de joias folheadas e na Norma 16058/2012, que define e padroniza o tamanho dos anéis; • Tradução para a língua portuguesa do Blue Book; da CIBJO; • Negociações com o GIA para realização no Brasil de cursos de interesse da indústria e do comércio; • Publicação de três edições do Preview Design de Joias e Bijuterias, com a realização de diversas palestras e oficinas técnicas nos principais centros consumidores e fabricantes de joias, em parceria com o SEBRAE; • Promoção de duas edições do Prêmio IBGM de Design, em parceria com o SEBRAE, e do Concurso ICA Congress de Design de Joias com Pedras Coradas; • Promoção da Mostra PetrAurum na Bienal de Design (Museu de Artes e Ofícios, Belo Horizonte, MG), com curadoria do Manoel Bernardes e parceria da AJOMIG, APEX Brasil e AngloGold Ashanti; 8
• Aprovação do projeto de Estímulo à Inovação e Desenvolvimento Integrado da Cadeia de Joias, Gemas e Bijuterias, em parceria com o SEBRAE, para ser desenvolvido no período 2013/2014, abrangendo design, informação/gestão do conhecimento, promoção comercial e apoio técnico; • Realização da Pesquisa de Comportamento do Consumidor de Joias, em parceira com a AYR Consulting, abrangendo o mercado externo e interno (11 cidades), que apontou 18 macro tendências, com recomendações para o setor joalheiro (10 insights) e 10 ideias de aplicação para cada insight, com divulgação na 56ª FENINJER (fev 2013) e está disponível em www.infojoia.com.br
Na Área Promocional
• Realização do ICA Congress Brazil, no Rio de Janeiro, com o apoio da AJORIO e de diversos parceiros, que contou com a presença de 526 participantes de diversos países, além de uma exposição de produtos brasileiros; • Renovação do convênio do Programa Setorial de Apoio à Exportação, com a APEX-BRASIL (2012/2013), com diversas ações previstas nas áreas de informação, posicionamento do produto, formação de imagem e promoção direta, principalmente na participação em 23 feiras internacionais, anualmente; • Reformulação do portal InfoJoia, com crescimento de 97% no número de visitantes e maior presença no Facebook; • Implementação do projeto Joias de Novela, em parceria com a AJESP, fornecendo réplicas de joias - em comodato para a equipe de figurino das emissoras de TV, como forma de ampliar a divulgação da joia na mídia televisiva; • Implementação do projeto Vitrine Virtual, em parceria com a Art Gold, com plataforma que reúne diversas ferramentas, para promoção da joia na internet, envolvendo inicialmente as empresas participantes do projeto Joias de Novela e varejistas a eles vinculados; • Aprimoramento na promoção da FENINJER, que voltou a ser realizada no Hotel Transamérica, com a ampliação do mailing de compradores nacionais e dos convidados vips, o fortalecimento da programação de eventos paralelos, principalmente as palestras técnicas, e a criação da F. Magazine, revista trimestral da FENINJER, em parceria com o Prieto & Associados e diagramação da Use Fashion.
ASSEMBLeIA GERAL DO INSTITUTO ELEGE OS MEMBROS DO SEU CONSELHO DE ADMIniSTRAÇÃO E FISCAL E DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA NOVO PERÍODO 2013~2016 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | 2013~2016 Presidente | Hugo Brüner | Brüner Indústria e Comércio LTDA Vice-Presidente | Carla Pinheiro | Presidente da Ajorio • Associação dos Joalheiros e Relojoeiros do Estado do Rio de Janeiro Conselheiros Representantes dos Sócios | Empresas
Agostinho Marques | Anglogold Ashanti Brasil Mineração Samuel Sabbagh | Ben Sabbagh Bros Armando José Rinaldi Balbi | Monte Carlo Cesar Lucena | H. Stern Jeanete Viana Portela | Umicore José Pascoal Costantini | Costantini Manoel Bernardes | Manoel Bernardes Juarez Guindani | Guindani Jorge Nelson Soares Ergas dos Santos | Goldbacker
Conselheiros Representantes dos sócios | Entidades de classe
Raymundo de Almeida Vianna
Presidente do Sindicato das Indústrias de Joalherias, Ourivesarias, Lapidações e Obras de Pedras Preciosas, Relojoarias, Folheados de Metais Preciosos e Bijuterias no Estado de Minas Gerais | Sindijoias Gemas/Mg
Claudemir Barreto Presidente da Ajorsul | Associação do Comércio de Joias, Relógios e Óptica do Rio Grande Do Sul Tufy Karam Geara Presidente da Arjep | Associação dos Relojoeiros e Joalheiros do Estado do Paraná) Aliomar Nogueira Teixeira Presidente do Sindijoias | Sindicato da Industria de Joalheria, Ourivesaria, Bijuteria e Lapidação de Gemas Estado de São Paulo
Karina Pinheiro Sena
Presidente da Progemas | Associação Bahiana dos Produtores e Comerciantes de Gemas e Metais Preciosos.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DEFINE DEZ ESTRATÉGIAS PARA O IBGM 2013~2016
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Manutenção do atual objetivo e s t a t u t á r i o d e re p re s e n t a ç ã o institucional de toda a cadeia de produção do setor no Brasil, ou seja mineração de pedras e metais preciosos, indústria e varejo de joias, gemas, bijuterias e relógios;
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Manutenção da atuação do IBGM nas três dimensões previstas nos Estatutos Sociais: institucional, técnica e promocional, com ênfase na dimensão promocional;
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Fortalecer a integração entre as ações do IBGM e das associações estaduais, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Plano Estratégico;
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Promoção da ética e da formalidade nas operações industriais e comerciais do setor, principalmente pela intensificação do Programa Sou Formal, Sou Legal;
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Fortalecer as ações e o trabalho de representação institucional e defesa dos interesses do setor, junto às diferentes esferas do Governo e do Legislativo;
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Fortalecer a captação, análise, tratamento e difusão de informações setoriais, para melhor compreender a real situação dos diversos segmentos da Cadeia Produtiva e embasar os pleitos setoriais junto ao Governo e ao Legislativo;
Conselheiros | Membros Natos
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CONSELHO FISCAL
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Ricardo Lerner | ex-Presidente do Conselho João Ferreira Gomes | ex-Presidente do Conselho de Administração do IBGM Hécliton Santini Henriques | Presidente do IBGM
Titulares
Francisco Laterza Neto | 3M Recuperadora de Metais André Luiz Nunes da Silva | Fitta DTVM Sergio Cesar Iorio | Seven Metais Suplentes
Dionísio José Gava Júnior | Sindijoias / Limeira André Girelli | Sindijoias/RS Eduardo Arrigoni | Metal Nobre DIRETORIA EXECUTIVA Presidente | Hécliton Santini Henriques hecliton@ibgm.com.br • 61 3326-3926 Diretor | Luiz Roberto Lacombe Santos lacombe@ibgm.com.br • 61 3326-3926 Diretor | Ecio Barbosa de Morais ecio@ibgm.com.br • 11 3016-5850
Ampliar a interlocução e criar mecanismos e ações de suporte para o comércio varejista de joias e de relógios promovendo seus produtos no mercado interno; Avançar na profissionalização do Instituto e na melhor distribuição das atividades entre a matriz e o escritório de São Paulo, além de fortalecer a interação e o trabalho conjunto com as entidades estaduais;
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Executar com excelência os três principais projetos do Instituto, a saber: “Projeto de Estímulo à Inovação, Competitividade e Desenvolvimento Integrado da Cadeia Produtiva de Joias, Gemas e Bijuterias” desenvolvido com o SEBRAE, o “Projeto Setorial de Apoio as Exportações” com a APEX - BRASIL e a “FENINJER”;
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Aplicar os conceitos de Sustentabi lidade em toda a cadeia produtiva, promovendo uma produção que seja ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável.
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estatístic as
MAIORES PAÍSES FABRICANTES DE JÓIAS DE OURO 2003-2012 • Em Toneladas
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Principais Países Índia China Estados Unidos Japão Turquia Itália Rússia Coreia do Sul Suíça Egito Alemanha Irã Indonésia Malásia Canadá Arábia Saudita e Iemem Emirados Árabes Unidos África do Sul Brasil Taiwan Demais Países
TOTAL
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 538 621 695 634 684 708 571 783 761 736 215 240 263 278 340 379 428 509 586 591 225 224 219 211 179 175 173 180 169 147 151 159 164 175 178 164 141 158 147 126 261 285 303 242 277 237 111 109 136 114 334 313 290 236 228 187 135 126 103 96 50 55 61 65 79 76 58 61 66 70 85 82 83 82 86 78 65 68 62 53 43 54 56 61 62 58 38 41 48 46 65 68 71 50 57 65 45 43 30 39 55 57 52 51 51 49 39 41 40 37 36 37 41 36 41 41 38 39 37 37 86 91 87 65 63 61 46 39 35 36 57 70 74 58 61 56 45 44 36 34 25 26 27 22 22 40 48 45 45 33
2012/11 % -3 1 -13 -14 -16 -7 6 -15 -4 30 -8 0 3 -6 -27
110
118
125
90
100
85
54
47
37
33
-11
45
49
55
47
49
46
36
33
28
28
0
13 18 25 566
13 22 29 567
10 24 32 573
10 20 31 494
14 22 30 480
16 23 28 455
28 21 23 376
25 26 26 344
28 23 24 319
27 23 23 285
-4 0 -4 -11
3,003
3,180
3,305
2,958
3,103
3,027
2,519
2,787
2,760
2,614
-5
2008 2009 2010 2011 2012 1,392 1,457 1,681 1,952 2,029 1,083 1,184 1,233 1,194 1,196 1,037 946 947 772 643 875 806 802 599 540 404 374 383 359 364 404 362 400 370 342 205 241 263 291 240 149 150 168 190 207 149 150 167 179 183 193 166 169 159 147 207 175 153 134 139
2012/11 % 4 0 -17 -10 1 -8 -18 9 2 -8 4
Fonte:Gold Fields Mineral Services LT - Gold 2013 OBS.: Dos 20 países 13 reduziram a produção em 2012, em relação ao ano anterior, 03 permaneceram iguais e 04 desceram. India e China passaram a representar 51% da produção total das jóias de ouro em 2012, contra 25% em 2003.
MAIORES PAÍSES FABRICANTES DE JOIAS DE PRATA 2003-2012 • Em toneladas
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10
TOTAL
Principais Países China Índia Tailândia Itália México Estados Unidos Rússia Indonésia Coreia do Sul Alemanha Turquia Bangladesh e Nepal Japão França Polônia Brasil Demais Países
2003 802 1,918 1,127 1,408 486 471 55 129 144 240 245
2004 943 1,225 1,147 1,348 504 479 80 162 145 226 272
2005 1,054 1,333 1,145 1,230 511 487 112 140 147 213 258
2006 1,206 874 1,146 1,101 434 465 138 159 149 210 224
2007 1,348 1,065 1,136 1,006 423 442 144 151 153 203 194
140
132
116
113
113
114
112
108
102
101
-1
49 56 64 81 69 55 91 95 105 42 44 50 1,027 1,031 1,002
61 57 111 54 960
65 59 101 54 975
62 57 95 54 950
65 59 76 57 890
70 64 77 64 891
69 73 61 60 738
72 67 62 61 774
4 -8 2 2 5
7,462
7,632
7,430
7,270
7,640
7,302
7,167
-2
8,455
7,958
8,022
Fonte: The Silver Institute - World Silver Survey 2013 OBS.; China e India foram responsáveis por 45% da produção total de jóias de Prata em 2012. Se considerarmos a produção da Tailândia, Itália, México e EUA, a participação dos 6 principais países alcança 71%.
PRINCIPAIS PAÍSES CONSUMIDORES DE JÓIAS DE OURO 2003-2012 • Em Toneladas
Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOTAL
Principais Países Índia China Estados Unidos Rússia Turquia Emirados Árabes Unidos Arábia Saudita Egito Irã Indonésia Brasil Hong Kong Itália Paquistão Reino Unido México Japão Canadá França Vietnã
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 442 517 574 516 558 60 471 658 618 552 201 224 241 245 302 341 376 452 515 519 355 351 349 306 258 188 150 129 116 108 50 56 64 70 86 92 57 60 65 70 164 186 195 165 188 153 75 67 70 62
2012/11 % -11 1 -7 8 -11
82
89
96
92
100
100
75
70
58
50
-14
128 66 41 82 24 12 82 56 73 47 32 30 40 23
136 73 43 84 31 16 77 60 70 44 35 30 38 26
147 75 48 78 33 16 71 65 59 42 34 30 35 27
106 60 42 58 29 15 65 55 53 37 33 27 31 22
122 68 47 55 31 18 57 52 50 35 32 25 29 21
111 74 46 56 30 17 49 46 37 29 31 22 26 20
82 57 38 41 27 16 41 31 32 26 22 19 24 15
72 53 37 33 29 21 34 27 27 24 21 18 20 14
56 34 35 30 27 28 28 23 23 20 17 16 18 13
47 46 36 31 27 27 22 22 21 18 18 16 14 11
-16 35 3 3 0 -4 -21 -4 -9 -10 6 0 -22 -15
2,030
2,186
2,279
2,027
2,134
1,528
1,675
1,866
1,810
1,717
-5
Fonte: Gold Fields Mineral Services LT - Gold 2013 OBS.: Alguns dados de anos anteriores foram retificados. India e China foram responsáveis por 62% do consumo total de jóias de ouro em 2012, contra 32% em 2003.
EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DO SETOR DE GEMAS E METAIS PRECIOSOS *
IMPORTAÇÃO BRASILEIRA DO CAPÍTULO 71 DA NCM
JANEIRO-MAIO • em US$ mil
JANEIRO - MAIO • em US$ mil
Principais Itens 2012 2013 Variação Principais Itens Pedras em Bruto 20,137 21,265 6% Pedras Preciosas em Bruto Pedras Lapidadas 43,000 63,992 49% Diamantes em Bruto Obras e Artefatos de Pedras 5,587 5,669 1% Diamantes Lapidados Prata em Barra, Fios, etc 2,936 2,762 -6% Pó de Diamante Ouro em Barras, Fios e Chapas 1,202,943 1,209,537 1% Prata Folheados de Metais Produtos de Metais 40,494 24,572 -39% Preciosos Preciosos p/ Indústria Joalheria/Ourivesaria 52,683 47,053 -11% Platina Metais Preciosos Paládio Folheados de 27,842 24,692 -11% Ródio Metais Preciosos Desperdício de Outros Resíduos e 84,141 64,518 -23% Resíduos de Metais Desperdícios de Metais Joias Bijuterias de 5,923 4,102 -31% Bijuterias de Metais Comum Metais Comum Outros Produtos Paládio em formas 12,714 6,176 -51% brutas ou em pó TOTAL Outros Produtos 739 475 -36% TOTAL
1,499,139 1,474,813
-2%
2012 2013 Variação 1,349 1,387 3% 2,112 2,936 39% 6,783 6,602 -3% 2,512 2,195 -13% 86,899 89,031 2% 1,636
1,382
-16%
55,398 17,537 81,802 81,631 12,286 9,852
-68% -0% -20%
3,299
2,019
-39%
12,436 13,312 13,670 19,005 4,515 3,963
7% 39% -12%
284,697 250,852
-12%
Fonte: MDIC/SECEX/DECEX •Elaboração: IBGM
Fonte: MDIC/SECEX/DECEX • Elaboração: IBGM (*): Inclui vendas a não residentes no País (antigo DEE)
informações completas podem ser acessadas no site > www.ibgm.com.br
11
P o n t o
d e
V i s t a
Núcleo setorial de Informação o seu contato
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: NOVO TRIÊNIO, MUITOS DESAFIOS E RESPONSABILIDADES, ESPERANÇAS RENOVADAS Hugo Brüner
C
om a confiança dos meus pares, fui reeleito para um novo período à frente do Conselho de Administração do Instituto, juntamente com a vice-presidente, Carla Pinheiro. Nesses últimos três anos, tive a oportunidade de conhecer de perto as dificuldades e responsabilidades que recaem sobre uma associação de classe setorial, com abrangência nacional e internacional, como o IBGM. Por representar os interesses da indústria e do comércio, de toda a cadeia produtiva do Setor de Gemas, Joias, Bijuterias e Relógios, em muitos casos não coincidentes, ficam claras as dificuldades enfrentadas no dia a dia. A isso se alia as diversidades regionais e os diferentes estágio de desenvolvimento e perspectivas de mercado de cada um dos segmentos que compõem a Cadeia Produtiva representada. Há três anos, nesse mesmo Ponto de Vista, ressaltei a necessidade de termos a efetiva participação dos empresários, tanto nos Conselhos do IBGM, como na integração com as entidades de classe estaduais, para que, juntos, pudéssemos melhor estruturar as nossas associações e traçar um Plano de Ação que atendesse às necessidades e a nova realidade, que as contínuas mudanças de cenário, no Brasil e no exterior, têm nos apresentado.
Nesse período, muitas ações foram desenvolvidas e muitos objetivos alcançados, como exemplificado nas páginas 8 e 9 deste Boletim. No entanto, ainda temos muito a realizar. Por isso, o Conselho recomendou à Diretoria Executiva que atualizasse o Planejamento Estratégico do Instituto, por consultoria externa, que deveria ouvir as principais empresas, lideranças e parceiros do IBGM, além de seu corpo técnico, tanto de Brasília quanto de São Paulo. As prioridades e diretrizes desse Planejamento é que definirão as nossas linhas de ação para os próximos três anos. Tenho certeza que as dez estratégias indicadas (ver também página 9) serão implementadas pelo IBGM, com o apoio e acompanhamento dos diversos membros do Conselho, dos seus sócios e parceiros. Como forma de contribuir para o alcance desse objetivo, vamos intensificar a troca de informações e a integração de ações entre os diversos envolvidos, ampliar a frequência das reuniões do Conselho e criar mais duas vice-presidências, que nos auxiliarão no acompanhamento da execução do Plano de Ação para o Instituto no próximo triênio. Os desafios são enormes. No entanto, continuo otimista de que, juntos, com união, trabalho, criatividade e desprendimento vamos vencê-los. Contamos com sua participação.
Hugo Brüner | presidente do Conselho de Administração do IBGM
12
Brasília [IBGM] SCN, Centro Empresarial Liberty Mall Torre A, salas 1103 | 1105 70712-903 – Brasília, DF telefone: 61 3326-3926 www.ibgm.com.br ibgm@ibgm.com.br Minas Gerais [Sistema Ajomig/Sindijoias] Rua Goitacazes, 375, Salas 1003/1004 Centro 30190-050 – Belo Horizonte, MG telefone: 31 3214-3545 www.ajomig.com.br sindijoias@fiemg.com.br Paraná (Arjep) Rua Marechal Deodoro, 469 1o andar – Conjunto 105 • Centro 80020-320 – Curitiba, PR telefone: 41 3223-1991 arjep@arjep.com.br Rio de Janeiro [Sistema Ajorio] Av. Graça Aranha, 19 Gr 404, 4o andar 20030-002 – Rio de Janeiro, RJ fone: 21 2220-8004/2240-5520 www.ajorio.com.br ajorio@ajorio.com.br Rio Grande do Sul [Ajorsul] Praça XV de Novembro, 21 - conj. 1302 Edifício Delapiev • Centro 90020-080 – Porto Alegre, RS telefax: 51 3221-5259 www.ajorsul.com.br ajorsul@ajorsul.com.br [Sindijoias/RS] Rua Pinheiro Machado, 101 - L 99200-000 – Guaporé, RS fones: 54 3443-3000/3443-2242 sindijoias-rs@sindijoias-rs.com.br [Sindipedras/RS] Rua Mal. Floriano Peixoto, 395 | sala 201 93300-000 – Soledade, RS fone: 54 3381-1330 sindipedras@sindipedras.com.br São Paulo [Ajesp/Sindijoias/IBGM] Av. Paulista, 688, 17º andar Edifício Santa Filippa 01310-100 – São Paulo,SP. telefax: 11 3016-5850 www.ajesp.com.br www.sindijoias.com.br www.ibgm.com.br www.infojoia.com.br ibgm@ibgm.com.br