Estudo anual sobre o mercado de geração distribuída FV: desenvolvimento e tendências Paula Scheidt Manoel
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Enviado a 1.161 empresas cadastradas no Mapa de Empresas do Setor Fotovoltaico do Programa América do Sol (http://www.americadosol.org/fornecedores) Questionário ficou aberto para participação por 33 dias (entre junho e julho de 2016) Do total de empresas cadastradas: 52% (604) iniciaram o questionário 28% (323) responderam todas as perguntas Apenas as respostas de empresas que completaram o questionário foram consideradas válidas para este estudo Iniciativa
Apoio 19/08/2016
Patrocínio Ouro 2
Atuação da empresa na cadeia de valor Instalador 35% 47%
18%
Fabricante /revendedor de módulos FV e/ou inversores
Projetista N = 323
19/08/2016
3
Projetos instalados
19% 13% 26% sem projetos
74% com projetos
13% 5% 24%
N° de Projetos
0 1 2 3 4 maior a 4
N = 150 19/08/2016
4
Tempo médio de instalação e conexão à rede Tempo médio em meses
12
10
8
6
4
2
0
19/08/2016
2013
2014
2015
N = 36
N = 49
N = 111
ano
5
Preços médio em 2015* Preço Médio (R$/Wp)
R$ 16.0 R$ 14.0 R$ 12.0 R$ 10.0
R$ 8.58
R$ 8.0
Variação R$ 7.57
R$ 6.86
R$ 6.44
R$ 6.0
Média
R$ 4.0 R$ 2.0 R$ 0.0
Até 5 kWp
5 a 30 kWp
31 a 100 kWp
Potência dos sistemas (kWp) N1 = 125
N2 = 102
N3 = 85
Mais que 100 kWp N4 = 68
*Somente instaladores 19/08/2016
6
Avaliação do próprio do conhecimento Seção 3.7 Módulo 3 PRODIST – ANEEL
Norma da Distribuidora 1%
2% 9%
Nenhum conhecimento
7%
Pouco conhecimento
41%
48%
Médio conhecimento
54%
38%
Muito conhecimento N = 322 19/08/2016
7
Nível de clareza Norma da Distribuidora
Seção 3.7 Módulo 3 PRODIST – ANEEL 1% 15%
2%
Nenhuma clareza 21%
Pouca clareza
20%
18%
Maior parte está clara 63%
Totalmente clara
60% N = 322
19/08/2016
8
Satisfação Norma da distribuídora
Condução do processo
5%
9% 7% 12% 31%
41%
N = 322 19/08/2016
✩ ✩✩ ✩✩✩ ✩✩✩✩ ✩✩✩✩✩
19%
20%
23%
33%
N = 321 9
Enfrentou dificuldade ou exigência que atrapalhou, atrasou, encareceu ou inviabilizou a instalação? Impediu a finalização do projeto?
26%
37%
63%
N = 151 19/08/2016
Sim
Não
74%
N = 95 10
Fase do projeto com dificuldade 69 55
34 10
13 2
7
N = 190 19/08/2016
11
Atraso nos prazos da REN 482/2012 para conexão à rede do sistema FV devido às dificuldades? 11% Sim
Não
89% N = 95 19/08/2016
12
Tempo médio de atraso na finalização da instalação e conexão à rede devido às dificuldades 38
17
14
7
Até 1 mês N = 85 19/08/2016
2 meses
3 meses
4 meses
6
3
Mais de 4 Sem previsão meses para finalização 13
Pontos para melhoria no processo de solicitação de conexão à rede do sistema FV junto à distribuidora? 73 71 69 66 65 64 61
F A H E B I D
48
G
36
K
19
J C
1
A. Padronização da divulgação das normas B. Simplificação das etapas do processo C. Treinamentos específicos GD para atendentes D. Acesso direto a norma no site E. Cópia da resposta para os instaladores F. Cumprimento dos prazos da REN 482/2012 G. Medidores bidirecionais em estoque H. Aceitação de dois medidores unidirecionais I. Identificação clara dos créditos e dos kWh gerados na fatura J. Padronização da fatura e modelo padronizado no site K. Nenhum ponto precisava ser melhorado
N = 573 19/08/2016
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Pontos positivos da(s) distribuidora(s) que servem de exemplo 162
D
158
B
123
A
88
C
82
E
74
G
55
F H
22
A. A equipe é solícita e aberta a sugestões B. A equipe trata a mini e micro GD de forma positiva C. A distribuidora cumpre os prazos estabelecidos D. As normas da distribuidora estão de acordo com o Prodist E. As normas da distribuidora são detalhadas e completas F. O faturamento é feito corretamente G. A distribuidora utiliza um medidor de baixo custo e boa tecnologia H. Outros
N = 764 19/08/2016
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Conclusões • N° de respondentes cresce = dados mais consolidados • Curva de aprendizagem e evolução do mercado FV GD : – N° ainda alto de empresas novas = 1/4 não finalizaram nenhuma instalação em 2015 – Nova redução do tempo médio = > 6 meses e 1 semana - 2013 ; 4 meses e 3 semanas - 2014 e, agora 3 meses e 3 semanas • Preços praticados no país - valor se mantém com pouca variação nos últimos três anos (R$ 8,58/Wp para sistemas FV de até 5 kWp) • Tendências percebidas para 2014 seguem as mesmas em 2015, com entraves em áreas similares (Ex.: atrasos, falta de conhecimento da distribuída e problemas na fatura). • Efeitos das mudanças na RN482/2012 serão observados na pesquisa de 2017, com a expectativa de melhoria nas queixas que ainda aparecem, como o faturamento e os prazos, por exemplo. 19/08/2016
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Programa América do Sol • Plataforma de conhecimento http://www.americadosol.org Lançada em 2010 = > reformulação em 2016
• Simulador Solar • Mapa de empresas FV • Fundo Solar • Selo Solar • Guia de microgeradores FV • Cartilhas • Vídeos • Rede Brasil Solar • Teatro a Bordo • Tamar SC • Megawatt Solar • 50 Telhados
Mais de 1,7 milhões de visualizações de página desde 2011 19/08/2016
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Impacto dos resultados Produtos Digitais Total de visualização de página America do Sol (2011-2016)
1.754.616
Cartilha digital passo a passo (2013-2016)
136.017
Vídeo eletricidade solar (2011-2016)
182.345
Mapa de empresas (2013-2016)
1250 empresas cadastradas
Simulador Solar (2013-2016)
186 mil simulações realizadas Projetos 106.000 exemplares distribuídos 22 cidades 369 sistemas FV instalados 2,38 MWp de potência instada 15 empresas instaladoras parceiras 43 microgeradores apoiados 130 kWp de potência instalada (sistemas até 5 kWp) R$ 138 mil doados R$ 935 mil investimentos privados 12 Estados 41 selos concedidos
Cartilhas impressa (2011 a 2015) 50 Telhados (2014-2015)
Fundo Solar (2013-2016)
Selo Solar (2012-2015) 19/08/2016
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Obrigada! Equipe Estudo 2016 Paula Scheidt Gerente de Projetos GIZ / IDEAL T +55 48 3234-1757 E paula.scheidt@giz.de
Coordenação: Peter Krenz e Philipp Hahn Execução: Taynara Mighelão e Ana Carolina Richard Revisão: Paula Scheidt Manoel e Ricardo Rüther
www.institutoideal.org www.americadosol.org www.selosolar.com.br www.giz.de/brasil http://ahkbusiness.de/pt/ 19/08/2016
Assessora de Comunicação: Andressa Braun
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