Estudo da Indústria
Vestuário, Meias e Acessórios
2015
Núcleo de Inteligência de Mercado
Estudo da Indústria de Vestuário, Meias e Acessórios
Abril de 2015
ÍNDICE INTRODUÇÃO CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 1. Objetivos ........................................................................................................................09 2. Fontes ............................................................................................................................09 3. Estatísticas, projeções e análises ..................................................................................09 4. Apresentação .................................................................................................................10 5. Notas importantes ..........................................................................................................10 6. Novidades ......................................................................................................................10
PANORAMA MUNDIAL PRODUÇÃO 1. Histórico .........................................................................................................................11 2. Consumo mundial de fibras ...........................................................................................11 3. Migração da produção têxtil ...........................................................................................13 4. Produção mundial de vestuário .....................................................................................15 4.1. Principais países produtores de vestuário – 2008 a 2012 ..........................................16
COMÉRCIO INTERNACIONAL 5. Evolução do comércio internacional de vestuário ..........................................................18 6. Principais países exportadores de vestuário .................................................................19 6.1. Exportadores de vestuário ..........................................................................................19 7. Principais países importadores de vestuário .................................................................21 7.1. Importadores de vestuário ..........................................................................................21
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INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO NO BRASIL ANÁLISE DO UNIVERSO DAS UNIDADES PRODUTORAS E DO PESSOAL OCUPADO 1. Universo das unidades produtoras por região, porte e segmento .................................23 1.1. Unidades produtoras por segmento ............................................................................23 1.2. Unidades produtoras por porte ...................................................................................24 1.3. Unidades produtoras por região .................................................................................25 2. Pessoal ocupado por segmento, porte e região ............................................................26 2.1. Pessoal ocupado por segmento .................................................................................27 2.2. Pessoal ocupado por porte das empresas ..................................................................27 2.3. Pessoal ocupado por região .......................................................................................28 3. Unidades produtoras e pessoal ocupado por unidade da federação – 2014 .................29
DIMENSÕES DA PRODUÇÃO NACIONAL 4. Produção por segmento, região e porte das empresas .................................................31 4.1. Produção total por segmento (em tecidos planos e malhas) ......................................31 4.2. Produção total segundo o porte das empresas ..........................................................32 4.3. Produção total por região ............................................................................................33 4.4. Produção por unidade da federação – 2014 ..............................................................34 5. Distribuição da produção por segmento e produto .......................................................35 5.1. Produção total por segmento e produto (em tecidos planos e malhas) ......................35 5.2. Produção por segmento e produto em tecidos de malha............................................39 5.3. Produção por segmento e produto em tecidos planos ................................................42 5.4. Resumo da produção total segundo o tipo de tecido utilizado ....................................46 6. Produção total segundo tamanhos e modelos das peças ..............................................47 6.1. Em volume de peças por famílias de produtos ...........................................................48 6.2. Em % do total geral.....................................................................................................50 6.3. Em volume de peças de 2014 por famílias de produtos .............................................50
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7. Consumo de tecidos ......................................................................................................53 7.1. Tecidos planos ............................................................................................................54 7.2. Tecidos de malha........................................................................................................54 8. Valor da produção por segmento e preços médios .......................................................55 8.1. Valor da produção em US$ .........................................................................................55 8.2. Valor da produção em R$ ...........................................................................................56 8.3. Preços médios dos produtos fabricados .....................................................................56 8.3.1. Preços médios em US$ ...........................................................................................57 8.3.2. Preços médios em R$..............................................................................................60 8.4. Segmentação do mercado de vestuário, meias e acessórios em valores ..................63 9. Investimentos .................................................................................................................64
COMÉRCIO EXTERNO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE VESTUÁRIO 1. Evolução das importações e exportações .....................................................................65 1.1. Análise da balança comercial do setor de vestuário ...................................................65 2. Principais artigos importados .........................................................................................66 2.1. Em valores (US$)........................................................................................................67 2.2. Em volume de peças ..................................................................................................68 2.3. Principais países de origem das importações .............................................................71 3. Principais artigos exportados .........................................................................................73 3.1. Em valores (US$)........................................................................................................73 3.2. Em volume de peças ..................................................................................................75 3.3. Principais países de destino das exportações ............................................................78
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DEMANDA INTERNA CONSUMO APARENTE DE VESTUÁRIO E TENDÊNCIAS 1. Consumo aparente e participação das importações e exportações ..............................81 1.1. Consumo aparente em volume (peças) ......................................................................82 1.2. Consumo aparente em valores (US$).........................................................................84 1.3. Consumo aparente em valores (R$) ...........................................................................87 2. Tendências evolutivas da produção e do consumo de vestuário para 2015..................87 2.1. Resultados projetados em volume (1.000 peças) .......................................................88 2.2. Resultados projetados em valores (US$ 1.000) .........................................................88 2.3. Resultados projetados em valores (R$ 1.000) ............................................................89
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO 3. Canais de distribuição da produção de vestuário ..........................................................89 3.1. Canais de distribuição da produção (em 1.000 peças) ...............................................90 3.2. Canais de distribuição da produção (em % sobre as peças) ......................................90 3.3. Canais de distribuição da produção (em R$ 1.000) ....................................................91 3.4. Canais de distribuição da produção (em % sobre os valores) ....................................91 4. Pontos de venda de vestuário em geral no Brasil ..........................................................92 5. Concentração dos pontos de venda por porte de município ..........................................93
PERFIL E ESTRATIFICAÇÃO DOS CONSUMIDORES 6. Breve histórico ...............................................................................................................94 7. Perfil demográfico ..........................................................................................................95 7.1. População brasileira residente (1.000 habitantes) ......................................................95 7.2. População brasileira por faixa etária (1.000 habitantes) .............................................96 7.2.1. População masculina por faixa etária ......................................................................96 7.2.2. População feminina por faixa etária .........................................................................97
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8. Renda per capita ...........................................................................................................98 8.1. Evolução do número de habitantes e da renda no Brasil............................................99 9. Poder de compra ...........................................................................................................99 9.1. População brasileira por poder de compra (% sobre habitantes) ............................ 100 9.2. Distribuição do consumo de vestuário por poder de compra (% sobre consumo)... 100 10. Consumo por região e unidade federativa ................................................................ 101 11. Consumo residente nas principais cidades brasileiras ............................................. 102
ANEXO EMPRESAS DO SETOR
1. Vestuário em geral (total: 299 empresas) ................................................................... 109 1.1. Região Sudeste ....................................................................................................... 109 1.2. Região Sul ............................................................................................................... 125 1.3. Região Nordeste ...................................................................................................... 141 1.4. Região Centro-Oeste ............................................................................................... 148
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INTRODUÇÃO CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 1. OBJETIVOS
Este estudo tem como objetivo principal dimensionar a evolução da oferta e demanda de artigos de vestuário, meias e acessórios no Brasil por região produtora, linhas de produtos fabricados, tamanhos e modelos, empresas atuantes no setor, mão de obra por porte e região, matérias-primas empregadas, canais de escoamento da produção, regiões de consumo, perfil dos consumidores e pontos de venda de vestuário, bem como o comércio externo brasileiro desses artigos.
2. FONTES
Para
a
elaboração
deste
trabalho,
foram
utilizadas
informações
setoriais
e
mercadológicas extraídas de pesquisas regulares realizadas pelo IEMI nos principais polos de produção e consumo de produtos têxteis no Brasil, complementadas por consultas a fontes secundárias de informação, tais como: organismos de governo, entidades e institutos de pesquisa públicos e privados.
3. ESTATÍSTICAS, PROJEÇÕES E ANÁLISES
Os dados estatísticos apresentados neste relatório retratam a evolução do mercado nos últimos cinco anos, compreendendo o período de 2010 a 2014, de forma a permitir análises e projeções sobre o seu crescimento a curto e médio prazos. Foram projetados também os dados da produção e do consumo aparente de vestuário para o ano de 2015, com base em estimativas do IEMI para os valores desse ano.
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As avaliações e os comentários sobre os resultados apresentados estiveram sob o encargo dos consultores do IEMI, experientes no desenvolvimento de pesquisas de mercado, e de especialistas no setor têxtil e confeccionista brasileiro.
4. APRESENTAÇÃO
Este relatório, apresentado em cópias impressas e em versão eletrônica, compila todas as informações abordadas ao longo do desenvolvimento do projeto.
O IEMI considera seus estudos parte integrante de um trabalho mais amplo de consultoria e desde já coloca à disposição sua equipe de consultores para debater os resultados apurados neste trabalho, além de conceitos e critérios adotados em sua elaboração.
5. NOTAS IMPORTANTES
É importante ressaltar que na edição de 2014 foram incluídos novos dados sobre o mercado brasileiro de vestuário, como a distribuição das unidades produtoras, do pessoal ocupado e da produção por unidade federativa do Brasil, além dos canais de distribuição em valores em reais.
Sendo assim, na atual edição, a forma de apresentação dos dados setoriais é diferente quando comparada com estudos anteriores a 2013.
6. NOVIDADES
Nesta edição de 2015 foram incluídos novos dados sobre o mercado brasileiro de vestuário, meias e acessórios, como a distribuição dos preços médios por tipo de produto em reais e dólares. Para uma melhor identificação, as novas tabelas são formatadas diferentemente das demais do estudo.
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