ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ УКРАЇНИ НА ПЕРІОД ДО 2020 РОКУ Київ 2012 р.
Виконавець ДП «Укрпромзовнішекспертиза»
Український легковий автопром займає незначне місце в національній економіці та істотно поступається іншим країнам 2 Частка легкового автомобілебудування в реалізації промислової продукції в Україні в 2011 р., %
Виробництво легкових автомобілів на 1000 чол. населення в 2011 р., шт.
102,5 101,6
Інші галузі 3,7%
68,0
Електроенергія , газ і вода 17,9%
Добувна 12,6%
Харчова 14,9%
Легкові автомобілі 0,8% Машинобудува ння 11,2%
29,7 20,6
15,1
10,4 8,5
8,3
4,6
2,4
2,1
Легка 0,7%
Металургія 21,8% Хімічна та нафтохімічна 7,1%
OICA, World Bank
Деревообробна і целюлознопаперова 2,6% Кокс і продукти нафтопереробл ення 6,6%
Держслужба статистики України
За кількістю вироблених легкових автомобілів на 1000 жителів, Україна поступається як розвинутим країнам, так і країнам, що розвиваються. Частка українського легкового автомобілебудування в структурі реалізації промислової продукції є незмірно низькою (0,8%).
Вартість імпорту легкових автомобілів в Україну в 2011 році зросла на 71% 3
Імпорт легкових автомобілів в Україну у вартісному виразі
7000
млн. дол. США
6000 5000 4000 3000
5 732
2000 1000
3 526
2 979
2 200 935
0 2006
2007
2008
2009
1 744 2010
783 2011
2012 (1 кв.)
Державна служба статистики України
В 2011 році імпорт автомобілів склав ~3 млрд. $, або 52% докризового рівня 2008 року. В першому кварталі 2012 р. в Україну було імпортовано автомобілів на суму 783 млн. $, що на 43,8% більше показника аналогічного періоду минулого року (544,5 млн. $).
Галузь легкового автомобілебудування має значний потенціал імпортозаміщення 4
Структура продажів легкових автомобілів в Україні 800
імпорт українські автомобілі Протягом 2006-2011 рр. частка
тис. шт.
600
266
400
327
імпорту зросла з 44% до 71%.
165
200 206
276
296
0
2006
2007
2008
97 66
108 54
148
2009
2010
2011
60
Асоціація «УкрАвтопром»
В 2008 році на придбання автомобілів було витрачено ~8 млрд. $, в тому числі 4,9 млрд. $ на імпортовані. Найбільшим попитом на українському ринку (66% всіх продажів в 2011 р.) користуються автомобілі класів С, SUV-Compact і В, вартістю до 25 тис. дол. США.
Мета Програми: створення в Україні конкурентоздатного легкового автомобілебудування 5
Виробництво легкових автомобілів, тис. од.
1000
734,4
500
100% 50%
97,5 0
70% 29%
0% 2011
2020
60%
300 201,2
200
2011
2020
Рівень локалізації, %
Робочі місця, тис. чол.
100
Частка вітчизняних автомобілів на внутрішньому ринку, %
45%
55%
40% 20%
9,9
0%
0 2011
2020 - факт
2011 - прогноз за умов виконання Програми
2020
Асоціація «УкрАвтопром»
Реалізація Програми дозволить створити в Україні конкурентоздатне виробництво легкових автомобілів та забезпечить збільшення випуску автомобілів до 734,4 тис. шт., а також зростання надходжень до державного бюджету і в пенсійний фонд до 24,8 млрд. грн. в 2020 році.
В Україні існує чотири виробника легкових автомобілів… 6
СKD складання марок: Богдан, Hyundai
SKD складання марок: Geely СК, Geely MK, SsangYong – Rexton, Kyron, Korando
Єврокар
Богдан Моторс
КрАСЗ ЗАЗ
SKD і MKD складання марки : Skoda
•
CKD складання марок: Sens, Lanos, Forza, ВАЗ – 21093/99 (разом з «Богдан Моторс»), SKD: Chevrolet, Chery, KIA
На сьогодні українські виробники легкових автомобілів здійснюють крупновузлове складання (SKD) і повномасштабне виробництво (CKD) іноземних брендів. Основну номенклатуру вітчизняних підприємств складають автомобілі класів С, В і SUV-Compact, вартістю до 25 тис. дол. США.
•
Сумарна потужність заводів становить 340 тис. легкових автомобілів на рік.
… але вони програють конкуренцію з імпортом… 7 Наповнення українського ринку легкових автомобілів в розрізі країн в 2011 р., %
Основні конкуруючі виробничі площадки
Республіка Корея Румунія 10% 2% Німеччина Туреччина 8% 2% Великобри танія 3% Російська США Федерація 1% 15%
Японія 10%
Українські виробники 29%
Інші країни 20%
Росія
Руму нія
Узбекистан Туреччина
Асоціація «УкрАвтопром», Державний комітет статистики України.
На українському ринку домінують постачальники з розвинених країн (32,1%). Вітчизняний автопром не має власних моделей легкових автомобілів, тому перспективи його розвитку слід розглядати в контексті України, як виробничої площадки для глобальних автомобільних концернів. В цьому аспекті, основними конкурентами України є Росія, Китай, Туреччина, Румунія, Узбекистан (сукупна частка на ринку 26,5%). Зокрема, Росія активно збільшує присутність на ринку (частка в 2010-2011 рр. зросла з 11% до 15%)
… і їх потенціал незадіяний 8
Виробництво легкових автомобілів в Україні 500 В 2011 р. сумарна потужність заводів становила 400 тис. легкових автомобілів на рік.
тис. шт.
400 351,3
300 251,7
200 100
368,4
171,7
192
101,3
0 2003
2004
2005
2006
2007
2008
79,4
88,6
97,5
2009
2010
2011
Асоціація «УкрАвтопром»
Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2009-2011 рр. зменшилося під впливом сукупної дії двох факторів: збільшення імпорту після зниження ввізного мита з 25% до 10% та падіння попиту внаслідок фінансової кризи. Поточне завантаження підприємств складає 29%.
Головна перешкода розвитку сектору – несприятливе бізнес-середовище 9
Ключовими проблемами українського легкового
автомобілебудування є:
Несприятливе нормативно-правове середовище (податковий режим).
Низька інвестиційна привабливість країни.
Обмежена номенклатура та незначні обсяги виробництва вітчизняних автомобілів і комплектуючих.
Низький технічний рівень виробників автокомплектуючих.
Податки та збори в Україні несприятливі для розвитку автопрому 10
Країна Показник
Україна
Росія
Китай
Туреччина
Узбекистан
Ввізне мито на імпорт обладнання для автопрому, %
3-5%
0%
0%
0%
0%
ПДВ на імпорт обладнання для автопрому, %
20%
0%
0%
0%
0%
0-10%
30-50%
30% (до 200% в окремі періоди)
до 150% в період становлення автопрому
30% + 1,53$/1см3
21%
0% (на прибуток, що реінвестується в розвиток)
0% (на прибуток, що реінвестується в розвиток)
0% (на прибуток, що реінвестується в розвиток)
0% (на прибуток, що реінвестується в розвиток)
Ввізне мито на нові автомобілі, %
Податок на прибуток, %
Світова асоціація виробників автомобілів IOMVM (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)
Існуюче нормативно-правове середовище в Україні значно гірше ніж в країнах з конкуруючими виробничими площадками (Росія, Китай, Туреччина, Узбекистан), що не дає жодних мотивацій для організації місцевого виробництва автомобілів.
Однак сектор має сильні сторони та можливості, це зокрема… 11
Ненасичений та зростаючий внутрішній ринок збуту.
Зручна логістика - географічне розташування України в центрі Європи між двома ємкими авторинками – Євросоюзом та Росією.
Наявність підготовлених трудових ресурсів та нижча вартість робочої сили порівняно з європейськими
країнами та Росією.
…можливості вітчизняного автопрому: ненасичений та зростаючий внутрішній ринок 12
Очікуваний обсяг продаж легкових автомобілів на українському ринку до 2020р., тис од.
Кількість легкових автомобілів на 1000 жителів в 2011 р., шт. 600 500 400 300 200 100 0
508
504
438
435
435
800
268
231
152
Прогноз за умов реалізації Програми
ФАКТ
700
623
600
607
542
523
500
400
Середній вік парку легкових автомобілів в різних країнах світу, років 20 16 12 8 4 0
8,5
9,2
12,9
734 675
437 371
357 302
300 200
220 230
260
162 163
18,7 100 0
країни Західної Європи
США
Росія
Україна
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Асоціація «УкрАвтопром»
Очікується, що в 2020 році обсяг продажів легкових автомобілів в Україні складе 734 тис. од., внаслідок дії наступних факторів: поточного низького рівня кількості автомобілів на душу населення, зношеності парку легкових автомобілів, а також зростання доходів і купівельної спроможності населення. Кількість автомобілів віком до 10 років в Україні складає 75,4 од. на 1000 жителів, що в 6-8 разів нижче ніж в розвинених країнах.
В світі існує позитивна залежність між обсягами ВВП на душу населення та рівнем автомобілізації 13
Співвідношення ВВП та автопарку на душу населення в окремих країнах у 2009 р.
Фактичний і очікуваний автопарк в Україні на основі міжнародних порівнянь (за рівнем ВВП) 12,00
600
10,00
500
9,606
Німеччина Велика Британія
400
Чехія
300
Південа Корея Польща
200
Автопарк, млн. од.
Кількість авто на 1000 мешканців, од.
2020 р. США
8,00
2009 р. 6,519
6,00
4,00
Росія Туреччина Турція
100
2,00
2 489
Україна
5 318
-
0 -
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
ВВП на душу населення, дол. США
-
1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 ВВП на душу населення, дол. США (в цінах 2009 р.)
Ernst&Young, «Автомобильный рынок России и СНГ», 2010 р.
Зростання ВВП на 1000 дол. США на душу населення збільшує автопарк на 7,7 одиниць на 1000 мешканців країни
До 2020 р. за умови зростання ВВП на душу населення в 2,1 рази (в середньому 4,1% /рік) автопарк України сягне 9,6 млн. од.
Прогноз автопарку на основі очікуваних доходів населення подібний до прогнозу заснованого на міжнародних порівняннях 14
Прогнозування обсягів автопарку в Україні на період до 2020 р. на основі очікуваних доходів населення 2008
2011
2012-2016
2017-2020
2,3
5,2
3,2
4,3
5,3
2,7
3,6
5,6
35
18
20-40
45-50
-
0,42
1,11
1,11-1,13
Автопарк, млн. од.
6,393 6,948
* The Economist
8,129 (2016 р.)
10,269 (2020 р.)
11 000
10 000
Автопарк, тис. од.
Показник Річні темпи зростання доходів населення, %* Частка витрат населення на авто, % Частка авто придбаних в кредит, % Коефіцієнт оновлення автопарку, %
Прогноз автопарку в Україні на період до 2020 р., тис. од.
9 000
+3,3 млн. од. 8 000
7 000
за доходами населення за рівнем ВВП
6 000 2011ф 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Розбіжність між прогнозними показниками за двома методами прогнозування становить не більше 7%
Сильні сторони автопрому: зручне географічне положення України 15
Росія Країни ЄС
Географічне розташування України між двома ємними авторинками (Росія і країни ЄС) створює конкурентну перевагу (зниження собівартості на 3-4%за рахунок оптимізації логістичних витрат) при експорті на дані ринки.
Кадри та конкурентна вартість робочої сили 16
Середньомісячний розмір зарплати робітника в промисловості різних країн світу, євро/міс.
Асоціація «УкрАвтопром», World Bank, Світова асоціація виробників автомобілів IOMVM
Згідно рейтингу ООН, за рівнем освіченості населення та якості середньої освіти Україна входить до числа 25 кращих країн світу. Вартість робочої сили в Україні співставна з азійськими країнами, та нижча ніж в Росії та в європейських країнах.
Шляхи вирішення проблеми: залучення світових автоконцернів до організації виробництва в Україні через механізм двосторонніх зобов'язань держави та інвестора 17
Мотивація для автоконцернів:
доступ до зростаючого українського ринку, стимулювання продажів вироблених в Україні автомобілів;
зниження виробничих витрат за рахунок зручної логістики і дешевшої робочої сили.
Механізм:
двосторонні зобов'язання держави та інвестора.
Досвід ряду країн демонструє ефективність такого підходу розвитку автопрому. Зокрема, в Росії в рамках договорів про промислове збирання створено 16 нових автовиробництв потужністю ~ 1 млн. легкових автомобілів в рік світовими автоконцернами (серед яких Peugeot, Citroen, Mitsubishi, Nissan, Opel, Chevrolet та інші). Ще ряд виробників, зокрема Fiat, Mazda, Honda, Subaru, Land Rover, BMW розглядають можливість розміщення виробництва на території Росії в найближчі 3-5 років.
Зобов'язання держави: сприятливе інвестиційне середовище та стимулювання попиту 18
Показник
Поточний стан (2011 рік)
За Програмою (з 2012 р.)
Створення сприятливого інвестиційного середовища: Ввізне мито на імпорт обладнання для автопрому, %
3-5 %
0%
ПДВ на імпорт обладнання для автопрому*, %
20 %
0%
немає
В розрахунках прийнята компенсація кредитної ставки в обсязі 10%
Податок на прибуток, %
21 %
0% (на прибуток, що реінвестується протягом перших 5 років)
Ввізне мито на імпорт нових автомобілів, %
0-10%
> 25%
Державна фінансова підтримка за кожне створене робоче місце, тис. грн.
немає
15 тис. грн. за одне створене робоче місце
Часткова компенсація (до 10%) відсоткової ставки по кредитам на організацію виробництва, %
Стимулювання попиту на продаж автомобілів вітчизняного виробництва: Компенсація частини кредитної ставки при покупці легкового автомобіля вітчизняного виробництва, % Компенсація частини вартості нового автомобіля за умови здачі в утилізацію старого, тис. грн. Примітка: * Не є витратою державного бюджету
немає
В розрахунках прийнята компенсація 1,65% з відсоткової ставки
немає
10 тис. грн. за один утилізований автомобіль (з 2017 року)
Зобов’язання інвесторів: збільшення обсягів виробництва, рівня локалізації та нові робочі місця, які забезпечать наступні результати 19
Показник
2011
2012
2014
2016
2018
2020
Приріст
Потужності, тис. шт. /рік
340
340
340
390
620
850
510
Обсяги виробництва, тис. шт./рік
98
121
192
324
526
734
635
Локалізація, %
45%
45%
47%
49%
52%
55%
10%
Кількість робочих місць, тис. чоловік
25,5
30,9
38,1
68,9
119,4
201,2
175,8
Дієвим інструментом виконання взятих на себе зобов’язань в рамках даної Програми має стати підписання відповідних двосторонніх Угод між уповноваженим органом держави (Мінекономрозвитку України) та інвесторами (автомобільними компаніями).
Результати Програми: розвиток внутрішнього ринку та його структурні зміни, збільшення експорту 20
Джерела покриття попиту на легкові автомобілі в Україні, тис. одиниць
Обсяги українського експорту легкових автомобілів, тис. одиниць
800
факт
700
прогноз
факт
250
прогноз 220
600
198 200
500 295 400 300
291
283
221
213
200 100
149
218
368
443 514
305 61
56
60
73
93
123
163
232 239 232 220 167 179 194 215 109 114 148 157
0
Внутрішнє виробництво
158
150
127 103
100 50
69 73 39 18
48 57 33 40
69
84
0
Імпорт
Асоціація «Укравтопром»
До 2020 р. виробництво автомобілів в Україні зросте в 7,5 разів (з 98 тис. од. в 2011 р. до 734 тис. од. в 2020 р.), експорт – в 5,5 раз (з 40 тис. од. в 2011р. до 220 тис. од. в 2020р.). Частка вітчизняного виробництва в наповненні внутрішнього ринку зросте до 70% (514 тис. од.)
Результати Програми: бюджетні надходження щороку перевищуватимуть суму державних витрат та пільг 21
120,0
24,78
25,0
108,1
100,0 84,3
20,0
80,0
17,30
млрд.грн.
млрд.грн.
За період з 2013 до 2020 року
Надходження до бюджету та пенсійного фонду Державні витрати і пільги
30,0
15,0 10,53
10,0
7,19
6,24
5,0
2,84 0,61
3,90
4,58
1,14
2014
40,0 23,8
20,0 0,0
0,0
2013
60,0
2016
2018
2020
Надходження до Державні Сальдо балансу бюджету та витрати і пільги пенсійного фонду
Сумарно надходження до державного бюджету мають в 4,5 рази перевищити витрати
Результати Програми дозволять підвищити економічну стійкість країни 22
1. Забезпечать важливі структурні зміни в економіці України (збільшення частки легкового автопрому в ВВП з 0,4% в 2010 р. до 8,2% в 2020р.). 2. Частка вітчизняного виробництва в наповненні внутрішнього ринку зросте до 70%. 3. Диверсифікація ризиків залежності національної економіки від кон'юнктури зовнішніх ринків на сталь та хімічну продукцію. 4. Буде подолане від’ємне зовнішньо-торгівельне сальдо в легковому автомобілебудуванні (з -2,7 млрд. $ в 2011 р. до 0 в 2020 р.). 5. Буде організовано виробництво автомобільних комплектуючих, в тому числі: х/к автомобільного листа (до 2016 р.) обсягом 1 млн. тонн, автоскла (до 2017 р.) та інших компонентів.
В Росії завдяки сприятливому інвестиційному середовищу відбувається стрімкий розвиток автовиробництв іноземних брендів 23
Розташування потужностей з виробництва легкових автомобілів в Росії іноземних автоконцернів
Продажі в Україні легкових автомобілів світових брендів російського виробництва в 2010-2011 рр., од. 7000 6 161
Калінінград
6000
Санкт-Петербург
5000
Москва Калуга
2010 2011
4000 2 974
Таганрог
3000
Єлабуга Набережні Челни Тольятті
2 513
2000
848
1000 2
Владивосток Владивосток
В Росії успішно реалізовується державна стратегія з розвитку автомобільної промисловості: • нараховується 14 підприємств з виробництва легкових автомобілів провідних іноземних брендів; • на стадії підготовки та реалізації 10 нових проектів;
1
836
1
0
121
0 Hyundai
Renault
Volkswagen
Chevrolet
KIA
В 2011 р. імпорт в Україну автомобілів світових брендів російського виробництва становив 12 605 од., що в 15 разів більше показника 2010 року.