INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
PRIMER SEMESTRE 2012 JULIO DE 2012
S.A. E.S.P.
Te da más que Energía
Telecomunicaciones
Natural Domiciliario
INFORME DE GESTIÓN OBJETIVOS DEL PROCESO
La Subgerencia de Comercialización de ENERCA S.A E.S.P busca garantizar el cumplimiento de las políticas trazadas por la alta Gerencia.
La medición y análisis de cada uno de los indicadores establecidos por el SGC, se convierte en la principal herramienta para el establecimiento de estrategias en pro de alcanzar los objetivos del proceso.
Atención adecuada al usuario en cada una de las Doce oficinas, las PQR’s generadas por la prestación de los servicios de energía eléctrica, gas natural domiciliario, y telecomunicaciones, para mejorar la satisfacción de nuestros clientes.
Enfocados cada periodo en aumentar el nivel de ventas, el índice de recaudo y en consecuencia bajar el indicador de pérdidas y el valor de la cartera; son los retos que enfrenta la Subgerencia de Comercialización.
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Gestionar el abastecimiento oportuno de energía eléctrica, gas, y otras fuentes alternativas de energía para la satisfacción de las necesidades de los clientes
DISMINUIR EL INDICADOR DE PERDIDAS
Reducir las pérdidas en el proceso dinámico de la distribución y comercialización de los servicios contribuyendo a la viabilidad y sostenibilidad financiera de la empresa.
Te da más que Energía
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USUARIOS ENERCA S.A. E.S.P. como comercializador del servicio de energía eléctrica, registra 87.469 usuarios, de los cuales el 84% corresponde al sector urbano. El crecimiento durante el 2012 es del 2%, aumentando 2.121 clientes y en comparativo con el mismo periodo del año anterior, el aumento equivale al 6%. 90000
87469
85000
82327
80000
77220
75000 70000
72898 67191
65000 60000 I SEMESTRE 2008
2009
2010
2011
CLASE
Por clase de servicio, el 90% de los usuarios son del sector Residencial, y dentro de éste, el 88.3% (77.272) pertenece al régimen de subsidios. En la tabla se presenta los usuarios segmentados por uso de servicio y ubicación.
URBANO
RURAL
TOTAL
%
Residencial 1 Residencial 2
19,402 33,148
4,088 8,839
23,490 41,987
26.86% 48.00%
Residencial 3 Residencial 4
11,645 1,494
150 27
11,795 1,521
13.48% 1.74%
Residencial 5 Residencial 6
10
6 1
16 1
0.02% 0.00%
Area Comun
50
1
51
0.06%
7,068 29
170 17
7,238 46
8.27% 0.05%
Industrial No Regulado
164 16
11 0
175 16
0.20% 0.02%
A.P. Oficial
5 606
0 388
5 994
0.01% 1.14%
Provisional Autoconsumo
125 9
0 0
125 9
0.14% 0.01%
73,771
13,698
87,469
100%
Comercial Acueducto
TOTAL
74
2012
Te da más que Energía
USUARIOS Distribución Geográfica
252
1.765
470 762
6.874 1.871
1.323 2.110
250
39.133
342
1.135
9.075 617
180
4.376 1.054 6.709
4.859
3.127
1.185
En distribución geográfica, el 44.7% de los usuarios pertenece al Municipio de Yopal, seguido de Aguazul (10.4%), Paz de Ariporo (7.9%) y Villanueva con 7.7%.
MUNICIPIO Yopal
% 44.74%
Aguazul Paz de Ariporo Villanueva
10.38% 7.86% 7.67%
Tauramena Monterrey Mani
5.56% 5.00% 3.57%
Trinidad Pore Hato Corozal
2.41% 2.14% 2.02%
Nunchía Barranca de Upía S/L de Palenque
1.51% 1.35% 1.30%
Sabanalarga Támara S/L de Gaceno Sácama
1.20% 0.87% 0.71% 0.54%
Chameza La Salina Recetor
0.39% 0.29% 0.29%
Orocue
0.21%
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COMPRA DE ENERGÍA Costo promedio de compra de energía para los años 2011 y 2012 frente al precio promedio de compras a nivel nacional y al componente de generación calculado
2011
$ 150 $ 140 $ 130 $ 120 $ 110 $ 100 dic‐10 dic‐10 ene‐11 feb‐11 feb‐11 mar‐11 abr‐11 abr‐11 may‐11 jun‐11 jun‐11 $/KWH PROMEDIO Mc G (m+1) ($/kwh)
2012
$ 140 $ 130 $ 120 $ 110 $ 100 $ 90 $ 80 $ 70 $ 60 $ 50 dic‐11 ene‐12 feb‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 abr‐12 may‐12 may‐12 jun‐12 $/KWH PROMEDIO Mc G (m+1) ($/kwh)
Dos temas importantes surgen al comparar tanto los costos de compra como el componente de generación aplicado, para los dos años, el primero muestra que en 2012 se realizo una mejor gestión de compras; esto es, de acuerdo con la metodología utilizada para el calculo de tarifas, compras en contratos bilaterales a menor precio que el promedio de compras nacional (MC). El segundo caso se desprende de las compras y se evidencia en una disminución de mas del 29% en el componente de generación comparado con el mismo semestre del año anterior.
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Te da más que Energía
TARIFAS TARIFAS DEL MERCADO REGULADO $400 $350 $300
Cu ($/kWh)
$250
PR ($/kwh) C ($/kwh)
$200
R ($/kwh) $150
D ($/kwh) T ($/kwh)
$100
G ($/kwh)
$50 jun 12
may 12
abr 12
mar 12
feb 12
ene 12
$0
Las variaciones en la tarifa aplicada en el primer semestre de 2012 se deben a los cambios en el componente de generación, este depende de las compras de energía y se ve reflejado en la tarifa del mes siguiente a su compra, en segunda instancia se evidenció en 2012 la entrada en vigencia de la resolución 172 de 2011, por la cual se realizó modificación al calculo del componente de perdidas, por otra parte las tarifas del año se han visto afectadas por la volatilidad que del componente de restricciones, para los componentes de transmisión, distribución y comercialización no se han percibido mayores diferencias.
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VENTAS
El aumento en la demanda y el ingreso de nuevos usuarios están directamente relacionados, y su comportamiento ha sido acorde tanto a las expectativas del mercado, como a la economía regional y lo planteado en la estrategia de comercialización para el corto plazo. La reactivación del sector industrial muestra un crecimiento del 35% frente a lo registrado en el primer semestre de 2011; así mismo el mercado no regulado mantiene un aporte importante en cada periodo aportando el 9% en promedio.
Acueducto; 160.989 ; 1%
Gwh
El crecimiento en ventas del servicio de energía eléctrica en el primer semestre de 2012 corresponde al 4% comparado con el mismo periodo del año anterior, un incremento de 904.744 kwh.
23 22 21 20 19 18 17 16 ene
feb
mar
La conformación del mercado por clase de servicio se conserva en la línea de tiempo, teniendo el sector residencial la mayor participación con un 53% de la demanda, seguido del renglón comercial y oficial con el 21% y 10% respectivamente.
Alumbrado P.; 198.081 ; 1%
Autoconsumo; 55.470 ; 0%
Industrial; 1.072.740 ; 5%
No Regulado; 1.683.674 ; 9%
Provisional; 105.389 ; 0%
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may
ene feb mar abr may 2011 17.040.525 19.158.513 17.544.429 19.292.484 19.782.772 2012 20.502.255 22.517.032 20.859.558 21.846.574 20.687.516 Mes consumo
Comercial; 3.995.152 ; 21%
Residencial; 10.274.004 ; 53%
abr
Oficial; 1.852.790 ; 10%
Te da más que Energía
INGRESOS POR VENTAS La facturación emitida en junio de 2012 registró para la compañía ingresos por valor de $ 6.909.450.001, aumentando 7% frente al mismo periodo del 2011; lo que en recursos equivale a $ 509 millones. El 38% de este crecimiento proviene del sector residencial aportando $191 millones seguido del renglón oficial y el industrial con el 26% y 20% respectivamente.
4.005.000.000 3.505.000.000 3.005.000.000 2.505.000.000 2.005.000.000 1.505.000.000 1.005.000.000 505.000.000 5.000.000
RESIDENCIA L 2012 3.909.591.518
COMERCIAL
A.A.
INDUSTRIAL 306.121.249
NO REGULADO 451.870.295
1.478.294.446
49.452.867
2011 3.717.728.447
1.443.655.073
40.408.588
202.519.469
449.590.391
OFICIAL
ALUMB. CTA
595.821.552
PROVISIONA L 37.691.632
62.477.758
AUTOCONSU MO 18.128.684
465.280.297
10.143.246
65.371.379
5.135.513
En el primer trimestre de 2012, ENERCA otorgó subsidios por valor de $4.204 millones beneficiando a 76.597 usuarios de estratos 1, 2 y 3; en tanto que las contribuciones facturadas ascendieron a $1.266 millones, cerrando con un déficit acumulado de $ 2.835 millones. Para el segundo trimestre el déficit acumulado corresponde a $1.670 millones; beneficiando a 77.272 usuarios con subsidios que ascienden a los $3.701 millones,
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RECAUDO 8.676
8.462
9.000 7.697
7.783
7.356 7.397
8.000
7.308
6.533
7.000 Millones
En lo que va corrido del año, ENERCA ha recaudado un acumulado de $46.505 millones, mostrando un aumento del 24% con respecto a lo alcanzado en el primer semestre de 2011; y en cuanto a lo proyectado inicialmente para esta vigencia, hemos superado en más de $5 mil millones la meta de recaudo, gestión importante realizada en este periodo para la compañía en el logro de objetivos.
5.331
6.000
5.513
5.095 4.575
5.000 4.000 3.000
El descenso que se registró en abril de 2012, obedece al cese de la actividad de corte y reconexión dado por la terminación de contratos siendo ésta clara evidencia del impacto que dicha gestión presenta en el nivel de recaudo corriente. En junio, la entidad que mayor captación de dineros realizó fue el Banco de Occidente con el 73%, seguido del Banco Agrario y Davivienda con el 14% y 5% respectivamente. Por modalidad de pago, la participación de los recaudadores terceros es del 39% reportando $16.646 millones del total recaudado en 2012. Así mismo, se destaca el comportamiento registrado de EFECTY cuyo crecimiento es del 71% aumentando $1.389 millones. Un avance importante en este semestre corresponde a la apertura de nuevas modalidades de pago como la Red BALOTO, pago con Almacenes Éxito y la alianza con Banco Caja Social y sus filiales de servicios Copidrogas lo cual genera valor agregado al proceso y brinda mayores posibilidades al cliente para el pago oportuno de la factura de los servicios que presta ENERCA.
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enero
febrero
marzo 2012
ENTIDAD
abril
mayo
junio
2011
VALOR
%
BANCO DE OCCIDENTE
$ 5,674,565,423
73%
BANCO AGRARIO
$ 1,111,746,689
14%
BANCO DAVIVIENDA
$ 420,463,126
5%
BANCO AV VILLAS
$ 297,269,261
4%
BANCO BBVA
$ 161,121,458
2%
BANCO COLMENA
$ 117,375,940
TOTAL
MES
$ 7,782,541,897
TERCEROS
EFECTVO LTDA
2% 100%
BANCOS
ene-12
$ 3,257,949,147
$ 559,977,451
$ 4,077,339,011
feb-12
$ 3,050,352,907
$ 575,262,770
$ 3,317,938,730
mar-12
$ 2,648,037,251
$ 759,163,446
$ 4,243,829,037
abr-12
$ 2,258,033,005
$ 610,763,638
$ 2,754,374,569
may-12
$ 2,749,791,813
$ 835,205,171
$ 2,954,298,415
$ 2,682,081,300
$ 1,949,619,490
$ 3,150,841,107
jun-12 SUBTOTAL
$ 16,646,245,423
TOTAL % Participación Nota: No incluye STR - SDL
$ 5,289,991,966 $ 20,498,620,869 $ 42,434,858,258
39%
12%
48%
Te da más que Energía
CARTERA En junio de 2012, Enerca registró cartera por valor de $6.158 millones, aumentando once puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2011.
$ 7.500
Millones
$ 7.000 $ 6.500 $ 6.000 $ 5.500 $ 5.000
enero febrero marzo abril mayo junio 2012 $ 7.252.678. $ 6.120.818. $ 5.763.072. $ 7.051.146. $ 5.785.320. $ 6.158.681. 2011 $ 6.404.767. $ 6.404.767. $ 6.262.717. $ 5.991.554. $ 5.631.090. $ 5.494.880.
En tanto, los mayores registros de cartera morosa se presentan en el sector residencial con el 35% del total de cartera ($2.154 millones) , el oficial y no regulado con el 27% y 11% respectivamente. Por edad la cartera se encuentra concentrada en la no vencida y mayor a 360 días con el 25.1% y 25.3%, seguido de los saldos registrados en 60 y 360 días con el 12% y 11% respectivamente. Continuando con el Plan de Acción presentado a la Subgerencia de Comercialización, la gestión de cartera a través del contrato de suspensión y reconexión junto con el proceso de cobro persuasivo adelantado por el jurídico del área de cartera lograron reactivar en los últimos meses la conducta del cliente incentivando el pago oportuno de la factura.
OFICIAL; $ 1.678.017.333
OTROS; $ 39.498.242
El comportamiento atípico de la cartera para esta vigencia es explicado por variables que afectan dicho comportamiento en la línea del tiempo, de las cuales se puede mencionar los cambios administrativos y la interrupción en gestión de cartera mediante las actividades de suspensión y reconexión en abril de 2012, siendo éstos de gran importancia en la gestión de cartera de 30 y 60 días. Es perentorio aclarar que el mayor impacto de la gestión de suspensión y reconexión se evidencia en el recaudo del periodo.
A.P.; $ 183.004.925
INFRAESTRUCTURA
; $ 71,986,298 RESIDENCIAL; $ 2.154.345.529
NO REGULADO; $ 665.565.320 INDUSTRIAL; $ 297.591.567
COMERCIAL; $ 602.728.097 A.A.; $ 465.944.676
Estos son resultados positivos en la recuperación de cartera de 30 y 90 días y la dinámica en el recaudo corriente.
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CARTERA $ 8.000 $ 7.000
Millones
$ 6.000 $ 5.000 $ 4.000 $ 3.000 $ 2.000 $ 1.000 Total Cartera
ene-12 $ 7.252
feb-12 $ 6.120
mar-12 $ 5.763
abr-12 $ 7.051
may-12 $ 5.785
jun-12 $ 6.158
Cartera sin No Vencida
$ 4.276
$ 4.122
$ 4.315
$ 4.368
$ 4.230
$ 4.613
Desde otro punto de anĂĄlisis, al revisar el comportamiento de la cartera sin el registro de la No vencida tenemos una tendencia estable entre enero y mayo de 2012 , y para junio muestra un aumento de 8 puntos porcentuales que corresponde a $383 millones. El comparativo del primer semestre 2011- 2012 de la cartera sin los registros de la No Vencida o corriente, evidencia un claro descenso en esta vigencia siendo el resultado de la gestiĂłn de cobro persuasivo generando el desplazamiento de saldos por edades al financiar las deudas que presentan los clientes para que puedan cumplir con las obligaciones que por todo concepto tienen con la Empresa de EnergĂa.
$ 6.000 $ 5.800 $ 5.600
Millones
$ 5.400 $ 5.200 $ 5.000 $ 4.800 $ 4.600 $ 4.400 $ 4.200 $ 4.000
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enero 2012 $ 4.276.300.
febrero
marzo
abril
mayo
junio
$ 4.122.015.
$ 4.315.967.
$ 4.367.511.
$ 4.229.263.
$ 4.612.995.
2011 $ 5.013.563.
$ 5.013.563.
$ 5.785.666.
$ 5.845.579.
$ 5.084.555.
$ 4.827.504.
Te da más que Energía
STR - SDL Millones
STR $ 900 $ 800 $ 700 $ 600 $ 500 $ 400 $ 300 $ 200 ene-12
feb-12
STR TOTAL FACTURADO
mar-12
abr-12
STR TOTAL PAGADO
may-12
jun-12
STR UTILIDAD
Por facturación del concepto de STR para lo que va corrido del año 2012, por se han cobrado $3,755,299,442 y se han cancelado $2,453,389,685, dando como resultado del ejercicio una utilidad de $1,301,909,757.
Millones
SDL 85 75 65 55 45 35 25 15 ene-12
feb-12
SDL TOTAL FACTURADO
mar-12
abr-12
SDL TOTAL PAGADO
may-12
jun-12
SDL UTILIDAD
Por concepto de peajes para el año 2012 se han facturado $ 351,446,902 y se han cancelado $84,358,911 dando como resultado del ejercicio una utilidad de $267,087,991.
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USUARIOS NO REGULADOS GWh
USUARIOS NO REGULADOS 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 ENE
FEB
MAR 2011
ABR
MAY
JUN
2012
ENERCA durante el primer semestre de 2012 a atendido un total de nueve (9) usuarios no regulados con una demanda superior a los 8.5 GWh, que representan un incremento cercano al 3 %, comparado con el mismo periodo del año 2011 En el primer semestre de 2012 ENERCA a facturado mas $2,400,000,000 en el mercado no regulado, que corresponden al 10 % del total facturado en el periodo. En 2012 se han realizado 9 ofertas a usuarios no regulados de las cuales 3 han sido ventas efectivas, 2 se encuentran pendientes de firma de contrato, 3 están pendientes de confirmación y 1 no fue aceptada por el usuario, lo que demuestra la buena gestión del proceso y la subgerencia de comercialización.
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Te da más que Energía
OTROS COMERCIALIZADORES EPM 2% ENERCOSTA 2% EMGESA 9%
ISAGEN 14%
EBSA 11%
ENERTOLIMA 4%
ENERCA 55%
DICEL 3%
USUARIOS NO REGULADOS
En el mercado de comercialización de ENERCA, actualmente se atienden como usuarios no regulados 22 cuentas y 15 alumbrados públicos de los cuales ENERCA constituye el 55 % de la demanda total del mercado, con 8 usuarios no regulados y la totalidad de alumbrados públicos, seguido por ISAGEN con una participación del 14% dada por 1 Usuario y Ebsa con un 11% constituido por 3 Usuarios.
Vatia 2%
Enerca 98%
USUARIOS REGULADOS
En el mercado de comercialización de ENERCA, actualmente la empresa VATIA atiende a 14 usuarios que corresponden al 2% del total de la demanda.
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ALIANZAS COMERCIALES 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
NUMERO DE USUARIOS BENEFICIADOS
En 2012 se ha notado un aumento muy significativo en el numero de usuarios que utilizan alianzas comerciales, pasando de 1,947 en enero a 4,505 en junio que representa un crecimiento mensual promedio del 19%. Actualmente ENERCA tiene vigentes tres alianzas comerciales por las cuales recibe en promedio mensualmente 16.5 millones de pesos, por concepto de comisiones, que en el semestre representan aproximadamente 100 millones de pesos.
74
Te da más que Energía
GESTIÓN CLIENTES PQR´s ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12
TOTAL
ESCRITAS
TELEFÓNICAS
VERBALES
TOTAL
199 309 275 220 308 277
67 65 116 85 105 36
1128 1158 1087 851 1242 1008
1394 1532 1478 1156 1655 1321
1588
474
6474
8536
En el transcurso del año 2012 se han recibido un total de 8536 PQR por diferentes causales. Los usuarios tienen la cultura de realizar sus trámites de forma personal (PQR verbal), sin embargo se busca incentivar el uso de tecnologías de la información, con el objetivo de brindar el acceso al usuario de una forma más fácil. Es importante mencionar que se debe dar cabal cumplimiento a la nueva reforma del código contencioso administrativo.
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GESTIÓN CLIENTES
PQR´s ENERGÍA ELÉCTRICA PERIODO
PETICIONES
QUEJAS
RECLAMOS
TOTAL
ene-12
666
27
701
1394
feb-12
697
28
807
1532
mar-12
731
21
726
1478
abr-12
650
32
474
1156
may-12
773
71
811
1655
jun-12
745
36
540
1321
TOTAL
4262
215
4059
8536
Del total de usuarios el 9.7% realiza una PQR ante la empresa. Del total de PQR recepcionadas el 49.9% corresponde a Peticiones, el 2.5% a Quejas y el 47.5% a Reclamos
18
74
Te da más que Energía
INDICADOR DE PÉRDIDAS Pérdidas del Sistema
35% 30% 27,14%
25%
25,75%
25,80% 25,84%
24,66%
25,86% 24,89%
24,19%
24,55%
25,55% 24,08%
24,42%
20% 15% 10% jul‐11 ago‐11 sep‐11 oct‐11 nov‐11 dic‐11 ene‐12 feb‐12 mar‐12 abr‐12 may‐12 jun‐12 Pérdidas mensual
El indicador de pérdidas anualizado según metodología establecida en la resolución CREG 172 de 2011 para el primer semestre del año 2012 presentó una disminución de 0.81 por ciento y en el calculo anualizado se presentó una disminución del 2.72 %
75
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA Durante el transcurso del primer semestre del año 2012 se han firmado 146 acuerdos de pago por recuperación de energía correspondientes a 371.455 Kw/h los cuales representan $150.339.864.
MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio TOTAL
ENERGÍA RECUPERADA (Kw/h) Nº ACTAS ACORDADAS VALOR ACUERDOS DE PAGO ($) 62.492 28 $ 29.119.463 44.374 23 $ 25.706.059 115.138 22 $ 44.625.980 50.618 19 $ 16.435.927 3.433 3 $ 1.516.612 95.400 51 $ 32.935.823 371.455 146 $ 150.339.864
Se realizó la normalización de 216 usuarios en los municipios de Yopal, Aguazul, Villanueva, Tauramena y Monterrey. Así mismo se presenta la cantidad de correcciones de irregularidades en la medida encontradas y corregidas por las cuadrillas TIPO IRREGULARIDAD Línea Directa Alteración conexión medidor Intervención del medidor Total
74
CANTIDAD 126 29 206 361
Te da más que Energía
Millones $
REMUNERACIÓN DE ACTIVOS 684 682 680 678 676 674 672 670 668 666 664 662 ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
may-12
jun-12
PAGOS REALIZADOS
De conformidad con el acuerdo de pago remuneración de activos de propiedad de la EBSA, modificado por Otrosí de fecha 20 de diciembre de 2012, ENERCA a cancelado por este concepto 7,821 millones de pesos, de este valor 3,748 millones corresponden a los ajustes realizados por el uso de los activos desde el 1 de noviembre de 2009 a 31 de diciembre de 2011; los restantes 4,072 millones se cancelaron por concepto de remuneración de activos desde el 1° de enero de 2012 a 30 de junio del mismo año. En la grafica anterior se evidencian los pagos realizados mes a mes, la tendencia a la baja se debe al comportamiento del índice de precios al productor, pues el valor mensual se calcula indexando de 648 millones a precios de diciembre de 2010.
75
Natural Domiciliario
74
Te da más que Energía
USUARIOS ENERCA cuenta con 12.004 clientes en este servicio mostrando un crecimiento del 10% en 2012, y en comparación con los usuarios registrados a junio del 2011, el aumento es de 1.505 nuevos usuarios,
13.000 12.000 11.000 10.000
Frente al primer semestre de 2011, Enerca registra un crecimiento del Mercado Regulado equivalente al 13%.
9.000 8.000 7.000 Enero 7.381
Febrero 7.745
Marzo 7.941
Abril 8.042
Mayo 8.270
Junio 8.500
2011
9.808
10.093
10.164
10.277
10.397
10.499
2012
10.828
11.022
11.257
11.497
11.778
12.004
2010
Por distribución geográfica, el mayor registro se encuentra en el Municipio de Yopal, con 3.413 usuarios, seguido de Paz de Ariporo y Maní con el 24% y 14% respectivamente.
MERCADO RESOL. CREG 024
MERCADO RESOL. CREG 020
Actualmente, el 98% de los usuarios que se benefician de este servicio público pertenecen al sector residencial estratos 1, 2, 3 y 4; participación que se mantiene en la línea de tiempo.
2.876
306 408 3.413
1.018 532
1.064 601
86 1.700
MERCADO RESOL CREG 073
75
COMPRAS Y TRANSPORTE
PROVEEDOR
ECOPETROL EQUION ENERGÍA LIMITED DINAGAS PERENCO COLOMBIA LIMITED TOTALES
CANTIDAD (MBTU)
CANTIDAD (m3)
% SOBRE EL VOLUMEN TOTAL CONSUMIDO
36,727
944,153
50%
253,664,68 7
74%
268.67
5,282 15,535
122,032 384,213
7% 21%
7,117,131 41,050,002
2% 12%
58.32 106.84
18,080 75,625
423,738 1,874,136
23% 100%
42,344,687 344,176,506
12% 100%
99.93 183.65
Valor
% SOBRE LOS PAGOS TOTALES
VALOR $COL / M3
Durante el primer semestre de 2012 ENERCA ha aumentado en mas de 60% la demanda en comparación con el mismo periodo de 2011, incremento que se ha dado por la entrada en funcionamiento de nuevos proyectos de gasificación y adicionalmente por la revisión de medidores de City Gates y ajustes a las nominaciones por desbalances de energía que se venían presentado. La mayor parte de la demanda es atendida por Ecopetrol que en marzo 2012 inicio operaciones en campo Santiago, por lo que espera que en el segundo semestre de 2012 suministre a ENERCA mas del 70% de la demanda.
33% TGI S.A E.S.P. 67%
Por la disposición geográfica de los posos de producción de gas, la mayor parte de este combustible es transportado por TGI, sin embargo con la entrada en operación del gasoducto del norte estas cantidades a transportar bajaran considerablemente lo cual se verá representado en los pagos por este concepto.
74
COINOGAS S.A E.S.P.
Te da más que Energía
TARIFAS TARIFAS 1200 1000 $/m3
800 600 400 200 0
Mercado Res Creg 073‐04 Mercado Res Creg 020‐04 Mercado Res Creg 024‐04
En lo corrido del año 2012 las tarifas han mantenido un precio estable dado por los precios por estabilidad en los precios de compra.
COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE 2011-2012 1500,000 1000,000 500,000 0,000 enero
febrero
marzo 2011
abril
mayo
junio
2012
Mercado resolución CREG 073 de 2004
75
TARIFAS COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE 2011-2012 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0,000 enero
febrero
marzo 2011
abril
mayo
junio
2012
Mercado resolución CREG 020 de 2004 COMPARACIÓN PRIMER SEMESTRE 2011-2012 1000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0,000 enero
febrero
marzo 2011
abril
2012
mayo
junio
Mercado resolución CREG 024 de 2004
Como se puede observar, se presentó en todos los mercados un aumento en el valor de las tarifas, las principales razones de estos incrementos son: • En el mercado 020, el incremento del valor de la tarifa con respecto al 2011, se debe principalmente al aumento del IPC anual. • Las tarifas del mercado 073, fueron ajustadas en el 2012, ya que anteriormente no contemplaban los costos por compresión y almacenamiento del gas que se distribuye a través de GNC. • Para el mercado 024, se presentó un incremento en el valor del componente G, debido a una corrección en el cálculo de la tarifa.
74
Te da más que Energía
VENTAS
8.000
En junio de 2012 se facturó 319.989 m3 y en comparación con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento es del 19%, un aumento de 59.900 m3.
El incremento registrado en el mes de abril de 2012 obedece a un ajuste en el proceso de liquidación de consumo realizado a Hidrocasanare, cliente No Regulado; normalizándose el proceso en los siguientes periodos. La demanda promedio por usuario para 2012 se ubica en 31 m3.
6.000 5.000
m3
La demanda de este servicio se encuentra concentrada en el sector residencial siendo consecuentes con el número de clientes registrados, aportando en junio el 83% de la venta, correspondiente a 266.958 m3.
7.000
4.000 3.000 2.000 1.000 enero 2012 264.376
febrero 251.754
marzo 275.591
abril 740.081
mayo 294.551
junio 319.989
2011 275.103
261.145
307.057
211.789
219.300
260.089
CLASE
Acumulado m3 2012
%
m3
%
jun-12
m3
%
jun-11
NO REGULADO
2,266,911
57%
0
0%
0
0%
RESIDENCIAL
1,355,329
34%
266,958
83%
208,109
80%
COMERCIAL
250,256
6%
45,992
14%
40,833
16%
ESPECIAL
75,556
2%
6,186
2%
1,685
1%
INDUSTRIAL
5,949
0%
0
0%
7,800
3%
OFICIAL TOTAL
8,140 3,962,141
0% 100%
853 319,989
0% 100%
1,662 260,089
1% 100%
Los ingresos generados por la operación comercial en el mes de junio ascienden a $ 385.850.325 y el total acumulado en 2012 por la venta de este servicio corresponde a $2.226 millones. ENERCA en el primer trimestre de 2012 otorgó subsidios a 10.441 usuarios por valor de $148 millones y generó contribuciones equivalentes $4.850.625, cerrando con un déficit de $144 millones. La conciliación del segundo trimestre esta en proceso de consolidación de datos para reporte al FSSRI.
75
Millones $
RECAUDO
290 270 250 230 210 190 170 150 130 110
269
189 159
2012
167
2011 141
Enero
126
123
Febrero
Marzo
149
116
116
118
Abril
Mayo
Junio
Sobre la línea de tiempo, el recaudo ha presentado una importante evolución, el acumulado para 2012 se sitúa sobre los $1.074 millones y en comparación con el recaudo efectuado en junio de 2012 y el mismo mes del año anterior, el crecimiento es del 8%. Es importante hacer claridad sobre el punto máximo del mes de marzo, ya que en ese periodo de facturación, el Centro Penitenciario de Yopal realizó el pago total de las obligaciones que tenia con Enerca sobre este servicio. Adicionalmente, el descenso en los siguientes periodos es explicado en parte por el proceso de refacturación de los consumos del mes de marzo dada la novedad en el cálculo de tarifa en ese periodo, lo cuál genero devoluciones a los usuarios. El 98% del recaudo del periodo lo registra el Banco de Occidente, en donde la mayor captación proviene de los recaudadores Terceros al realizar las consignaciones de los dineros recibidos a los clientes.
74
Te da más que Energía
CARTERA $ 234 $ 253 $ 203
La cartera registrada en junio de 2012 asciende a $292.040.918, aumentando 17% frente a lo alcanzado en el primer semestre de 2011.
Millones
$ 203 $ 153 $ 103 $ 43 $ 29
$ 53
$7
$2
$0
$6
$8
$3 RESIDENCIAL COMERCIAL
ESPECIAL 2012
180 DIAS; 13.679.660
INDUSTRIAL
2011
360 DIAS; 16.889.446
> 360 DIAS; 20.153.609
150 DIAS; 1.241.110 120 DIAS; 8.592.760 90 DIAS; 10.298.564 CORRIENTE; 143.980.193 60 DIAS; 42.676.083
30 DIAS; 34.529.493
MUNICIPIO
CARTERA
%
PAZ DE ARIPORO
$ 74,425,257
25.5%
YOPAL
$ 52,938,098
18.1%
MANI
$ 45,481,397
15.6%
TRINIDAD
$ 25,815,041
8.8%
NUNCHÍA
$ 20,887,314
7.2%
AGUAZUL
$ 20,691,000
7.1%
OROCUE
$ 17,521,648
6.0%
SABANALARGA
$ 12,346,029
4.2%
S/L DE PALENQUE
$ 11,896,694
4.1%
$ 8,825,300
3.0%
PORE
OFICIAL
$3
El mayor registro se encuentra en el sector residencial aportando el 80% de los saldos vencidos (dentro de éste el estrato 2 alcanza el 61%) seguido del renglón comercial y oficial con el 15% y 3% respectivamente.
MONTERREY
$ 1,213,140
TOTAL
$ 292,040,918
Por edad, el 49% se registra en la cartera no vencida o corriente correspondiente a $143 millones, la cartera de 60 días aporta el 15% del total de la cartera, en tanto el 12% se encuentra en 30 días. Este comportamiento se mantiene en cada periodo dado las limitaciones en la gestión de cartera de este servicio vs el crecimiento de la demanda. Sin la cartera corriente, el total de saldos vencidos corresponde a $148 millones.
Por Municipio, el mayor registro lo alcanza Paz de Ariporo con $74 millones equivalente al 25% del total de cartera, el 18% pertenece al municipio de Yopal con $52 millones en saldos vencidos seguido de Maní con el 15%.
0.4% 100.0%
75
USUARIOS NO REGULADOS
Millones
ENERCA atiende 2 usuarios no regulados que demandan mas de 480 mil metros cĂşbicos al mes, durante el primer semestre de 2012 ENERCA a facturado por este concepto mas de 1,200 millones de pesos. En este mercado se destaca Hidrocasanare que consume mas del 90% de la demanda total. $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $0 ene-12
feb-12
mar-12
abr-12
TOTAL FACTURADO
74
may-12
jun-12
Te da más que Energía
GESTIÓN CLIENTES GAS NATURAL PERIODO GENERAL
ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 TOTAL
152 165 232 234 276 317 1376
En el transcurso del año 2012 se han recibido un total de 1376 PQR por diferentes causales. Se observa que existe un incremento periódico mes a mes. Dicho incremento se debe a las nuevas conexiones para el servicio, toda vez que se están realizando ampliaciones para la prestación del gas natural Domiciliario.
75
Telecomunicaciones
74
Te da más que Energía
USUARIOS 2 4
1
9 2 2
110
2
6 9 16 19
11
El crecimiento de usuarios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones corresponde al 68% con respecto a lo registrado en el 2010 y en lo que va corrido del año 2012 el aumento es del 20%, con 39 nuevos usuarios facturados. Por municipios, el 60% se concentra en Yopal, seguido de Barranca de Upia (Meta) y Mani con el 9% y 6% en su orden.
200 180 160 140 120 100 80 60 2011
ene 65
feb 109
mar 121
abr 116
may 119
jun 121
2012
154
165
175
182
186
193
75
COMPRA DE CAPACIDAD Proveedores
CAPACIDAD TOTAL (MB)
ENERCA S.A. E.S.P. actualmente celebra contratos bilaterales con MEDIA COMMERCE S.A. E.S.P. como único proveedor de acceso internet, para los usuarios de la Red WAN Departamental y los usuarios Enercanet. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
2011
0
70
70
110
110
150
2012
181,2
131
130
180
130
185
La demanda de capacidad en 2012 a aumentado considerablemente con respecto al mismo periodo del año 2011, en la grafica anterior se observa una disminución en los meses de febrero, marzo y mayo que son a causa de las modificaciones solicitadas por la gobernación en el contrato de red Wan departamental.
En la actualidad el proceso de Transacciones Comerciales está realizando actividades de proyección de compra de capacidad de internet; para tal fin se están revisando las las cotizaciones teniendo como criterio de evaluación el comportamiento de las capacidades contratadas vs capacidad vendida, garantizando la capacidad requerida y reduciendo las perdidas administrativas.
34
74
Te da más que Energía
VENTAS MUNICIPIO
VALOR
%
$ 116,228,851
88.5%
MANI
$ 2,851,440
2.2%
BARRANCA DE UPIA
$ 2,678,510
2.0%
MONTERREY
Para junio de 2012, las ventas de telecomunicaciones sumaron $131.317.621 (IVA incluido), un aumento del 17% en 2012 y con respecto al mismo periodo de 2011, el crecimiento es del 73% correspondiente a $96.369.531.
YOPAL
$ 1,920,100
1.5%
VILLANUEVA
$ 1,614,030
1.2%
Por municipio, la generación de ingresos se encuentra en Yopal aportando el 88% del total facturado, seguido de Maní y Barranca de Upia con el 2%.
TAMARA
$ 1,546,550
1.2%
NUNCHIA
$ 1,310,000
1.0%
HATOCOROZAL
$ 1,051,440
0.8%
PORE
$ 950,000
0.7%
Este último municipio ha presentado un crecimiento importante en esta unidad de negocio registrando actualmente 19 clientes.
AGUAZUL
$ 946,700
0.7%
S/L DE PALENQUE
$ 110,000
0.1%
TRINIDAD
$ 110,000
TOTAL
$ 131,317,621
CLASE
En junio, del total facturado, el 73% corresponde a la prestación del servicio y dentro de éste, el canal dedicado aporta el 81% .
0.1% 100.0%
AUTOCONSUMO COMERCIAL OFICIAL
INTERNET BANDA ANCHA
INTERNET DEDICADO
$ 30,172
$0
TOTAL
$ 30,172
$ 6,010,162
$ 4,052,138 $ 10,062,300
$ 110,000
$ 74,046,770 $ 74,156,770
RESIDENCIAL 1
$ 1,895,000
$ 0 $ 1,895,000
RESIDENCIAL 2
$ 5,772,287
$ 0 $ 5,772,287
RESIDENCIAL 3
$ 3,583,416
$ 0 $ 3,583,416
RESIDENCIAL 4
$ 548,484
TOTAL %
$ 17,949,521 18.7%
$0
$ 548,484
$ 78,098,908 $ 96,048,429 81.3%
100%
75
RECAUDO $ 25 $ 23 $ 21 $ 19 Millones
$ 17 $ 15 $ 13 $ 11 $9 $7 $5
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 2012 $ 21.093.480 $ 16.507.300 $ 21.948.790 $ 19.106.037 $ 24.542.940 $ 21.811.736 2011 $ 3.274.807
$ 3.692.006
$ 5.208.037
$ 3.189.850 $ 19.977.032 $ 5.765.440
El recaudo de este servicio ha presentado un comportamiento ascendente, recaudando en promedio $20 millones en 2012, un aumento del 67% con respecto al promedio recaudado en el primer semestre de 2011. Enerca ha recaudado en 2012 un total de $125 millones aumentando un 3% en lo que va corrido del aĂąo y frente al mismo periodo del aĂąo anterior, el crecimiento es del 77%, correspondiente a $16 millones. Para junio, el recaudo ingresado a Bancos de Enerca corresponde a $21.811.736. Gracias al ajuste realizado en el sistema de informaciĂłn comercial para el manejo de este servicio, el control de las diferentes actividades comerciales hizo que se dinamizara el flujo de caja en esta vigencia.
MES
74
2012
2011
Enero
$ 21,093,480
$ 3,274,807
Febrero
$ 16,507,300
$ 3,692,006
Marzo
$ 21,948,790
$ 5,208,037
Abril
$ 19,106,037
$ 3,189,850
Mayo
$ 24,542,940
$ 19,977,032
Junio
$ 21,811,736
$ 5,765,440
TOTAL
$ 125,010,283
$ 41,107,172
Promedio
$ 20,835,047
$ 6,851,195
Te da más que Energía
CARTERA
Millones
Dentro de ésta, el sector oficial concentra el 94% de los saldos vencidos con la facturación de la Red WAN a la Gobernación de Casanare; sin embargo es pertinente aclarar que algunos recursos ingresados por este convenio aún no han sido reconocidos para aplicar y saldar la cuenta comercial que se tienen en la prestación de este servicio.
$ 800 $ 750 $ 700 $ 650 $ 600 $ 550 $ 500 $ 450 $ 400 $ 350 $ 300
$ 810 $ 710 $ 610 $ 510
Millones
Junto con el comportamiento creciente de la demanda, el nivel de cartera moroso también se ha incrementado al pasar de $378 millones en enero de 2012 a $747 millones en junio.
$ 410 $ 310 $ 210 $ 110 $ 10 Enero
Febrero
Marzo 2012
$ 747
$ 27 $ 25
$ 641 $ 23
$ 566 $ 516
$ 21
$ 463 $ 19 $ 378 $ 17
Abril
Mayo
Junio
2011
Por edad, el mayor registro se encuentra en la cartera de 360 días con el 25%, seguido de la no vencida y 180 días aportando el 16% y 12% respectivamente. El comparativo entre la cartera y el recaudo en 2012 presenta una alto grado de dispersión en los datos; muestra claramente el aumento en el nivel de cartera y el registro atípico del recaudo.
$ 15 ene-12
feb-12
mar-12
CARTERA
abr-12
may-12
jun-12
RECAUDO
75
INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
LOGROS 74
Te da más que Energía
LOGROS POR PROCESO FACTURACIÓN
•
• • •
RECAUDO
•
•
CARTERA
•
•
•
AUMENTO EN NIVEL DEL VENTAS DEL 4%. LA TOMA DE LECTURA EXITOSA SE MANTIENE EN EL 90% EN CADA PERIODO. INDICADORES DEL PROCESO CUMPLEN LOS RANGOS DEL SGC. MODERNIZACIÓN DE ARTES DE FACTURA. MIGRACIÓN DE LA INFORMACION COMERCIAL DE LOS USUARIOS DE GAS A SIEC.
ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS MODALIDADES DE RECAUDO (RED BALOTO – ALMACENES ÉXITO – COPIDROGAS (Banco de Caja Social) FORTALECIMIENTO DE POLITICAS DE CONTROL A RECAUDADORES TERCEROS.
CONTRATACION DE GESTION DE CARTERA (SUSPENSION Y RECONEXION). MANEJO DE ESTADISTICOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL. AJUSTE A FECHA DE PAGO EN FACTURACION EN SITIO PARA GESTIÓN DE CARTERA - MES COMPLETO.
INTEGREACIÓN PROCESOS SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
•
75
•DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SIEC) DE LOS FORMATOS A REPORTAR AL APLICATIVO DEL SUI, GRACIAS A LA TERCERIZACIÓN DEL SOPORTE SIEC. •CORRECCIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE EL APLICATIVO PARA EL CALCULO DE TARIFAS DE GAS Y LOS REPORTES DE INFORMACIÓN AL SUI.
•PRESENTACIÓN DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CREG 172 DE 2011.
PERDIDAS
•DISMINUCIÓN EN 2.72% DEL INDICADOR DE PERDIDAS COMPARADO CON EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR. •DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICA CON POBLACIÓN INFANTIL PARA HACER CONCIENCIA DEL USO RACIONAL DE LA ENERGÍA Y LA FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACTOS INSEGUROS CON RELACIÓN AL MANEJO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA. •REALIZACIÓN DEL CALCULO DEL INDICADOR DE PERDIDAS DESDE EL SISTEMA DE INFORMACION COMERCIAL.
74
INTEGREACIÓN PROCESOS SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
REPORTE SUI
LOGROS POR PROCESO
Te da más que Energía
•APERTURA PARA ATENCION AL USUARIO DE OFICINAS EN LOS MUNICIPIO DE PORE, NUNCHIA Y BARRANCA DE UPIA. •TRAMITE OPORTUNO A TODAS LAS SOLICITUDES DE LOS USUARIOS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA LA EMPRESA. •CON EL FIRME PROPÓSITO DE ACERCAR LA EMPRESA A SUS USUARIOS, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO SE REALIZARON JORNADAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE EN DIFERENTES BARRIOS Y VEREDAS.
TRANSACCIONES COMERCIALES
•AUMENTO EN EL NSU PARA LOS CLIENTES DE ENERCA EL CUAL ES DE 66.21 SOBRE 100
•ESTABILIDAD EN LOS PRECIOS DE COMPRA DE ENERGÍA AL REALIZAR CONTRATOS A LARGO PLAZO (2013 - 2014). •IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIBRACIÓN EN SITIO PARA FRONTERAS Y USUARIOS NO REGULADOS. •CRECIMIENTO EN EL NUMERO USUARIOS NO REGULADOS.
DE
INTEGREACIÓN PROCESOS SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL
GESTIÓN DE CLIENTES
LOGROS POR PROCESO
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INFORME DE GESTIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
RETOS II SEMESTRE 2012 74
Te da más que Energía
•
•
Creación de nuevos ciclos para dinamizar flujo de caja. Contratar proceso de facturación en sitio para Clientes Destacados.
•Establecer envío de factura electrónica para fortalecer esa modalidad de pago. •Creación del portal de pago electrónico
* Facturar en sitio los clientes registrados en esta unidad de negocio.
* Ajustar arte de factura para certificación del código de barras
* Fortalecer proceso de recaudo.
* Fortalecer recaudo en municipios.
• •Reducir el nivel de cartera morosa . •Reducción del indicador de perdidas.
•
Contratar actividades de suspensión y reconexión. Disminuir nivel de cartera morosa en un 10% en saldos de 30 – 90 días.
* Dinamizar proceso de suspensión y retiro de servicio para evitar costos en facturación.
MAPA ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓN Desarrollo del Proceso – Mediano Plazo
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•
Realizar el levantamiento de información de redes de media tensión para el vinculo transformador circuito.
* Implementar el calculo del indicador de pérdidas
* Aumentar en 50% el numero de Usuarios Actuales.
•Agilizar los procesos legales para incrementar el valor de reintegros por actas.
Adelantar el proceso de matrícula de usuarios que disponen del servicio y no se encuentra legalizando ante ENERCA S.A E.S.P.
* Mejorar la gestión de compras de capacidad de internet.
Corte de luminarias encendidas 24 horas previo establecimiento del responsable por el pago de energía consumida por éstas.
Incorporar nuevos usuarios no regulados.
*Realizar alianzas estratégicas con cable operadores a nivel nacional.
MAPA ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓN Desarrollo del Proceso – Mediano Plazo
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Te da más que Energía
•
•
•
Implementación de un sistema gerencial para el seguimiento de actividades y cumplimiento de las mismas.
Generar valor agregado por medio de proyectos de alianzas comerciales. Incursionar en nuevos mercados de comercialización.
Gestionar beneficios para los empleados de la empresa, a través de las alianzas estratégicas.
*Proyectar implementación de Telemedida para los City Gates que sirven como Transferencia de custodia.
Proyectar la implementación de una nueva GNV de propiedad de ENERCA.
Obtener la Certificación de la estación de GNCV
* Proyectar oferta de nuevos servicios de telecomunicaciones, como voz IP.
* Creación de Zonas Wifi dentro de políticas de responsabilidad social empresarial.
* Integrar todos los servicios ofrecidos por la empresa dentro de la políticas de las TICs .
MAPA ESTRATÉGICO DE COMERCIALIZACIÓN Desarrollo del Proceso – Mediano Plazo
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Te da más que Energía HEYDER IVAN GONZÁLEZ CASTELLANOS Subgerente de Comercialización
ANALISIS FINANCIERO
ENERCA S.A. ESP Periodo 2011 - 2012
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ACTIVOS
74 Se reconoce una importante inversi贸n en Maquinaria y equipo, aumentando sus niveles en un 63.55%
Una de las variaciones m谩s significativos en los activos corrientes fue la disminuci贸n de los fondos especiales en un 48%. Es importante destacar que los deudores han sido clasificados en corrientes y largo plazo
BALANCE GENERAL
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Principales variaciones en los Activos Corrientes Una de las variaciones más destacables fue la disminución de 12.72% del efectivo para el año 2012 influenciada principalmente por la diferencia de los fondos especiales presentando una variación de -48.82% con respecto al 2011. Las cuentas de deudores de corto plazo presentaron una variación de -5.71% dadas las disminuciones en las cuentas por cobrar por servicios prestados; pero se destaca el incremento en avances y anticipos entregados (102.9%) lo que evitó que la disminución por deudores fuera más drástico. Las disminuciones en las cuentas por cobrar se pueden evidenciar en la disminución de los días periodo de cobro de la prestación de servicios pasando de 94.6 días en 2011 a 65.7 días en 2012. De acuerdo a esto los deudores de corto plazo por servicios públicos han tenido una disminución de 21.27%
Las cuentas por cobrar a largo plazo representaron una pequeña proporción con respecto a los deudores de corto plazo con $1,343 ,399 ,583 donde la prestación de servicios públicos significó el rubro más importante . Esto se debe a la reclasificación de los deudores en el activo
A pesar de que la cuenta de propiedad, planta y equipo para el año 2012 disminuyó en un 2.41 % se registró un aumento de 63 .55 % en la inversión de Maquinaria y equipo ; las principales disminuciones en los activos no corrientes estuvieron en las construcciones en curso y los bienes muebles en bodega .
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Principales variaciones en los Activos no Corrientes
Activos Corrientes
Podemos ver la leve disminución del activo corriente con respecto al año 2011, resaltando la disminuciónn del efectivo en un -12.72%. La composición en la estructura del activo corriente se mantiene, destacando una mayor participación de la cuenta “otros activos” para el 2012.
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Pasivos y Patrimonio
A pesar de que el patrimonio total disminuyó en un 9%, las participaciones decretadas y los resultados del ejercicio registraron importantes aumentos.
Generalmente se presentó una disminución los pasivos corrientes, siendo las más importantes los pasivos estimados y “otros pasivos”. El pasivo aumenta por el reconocimiento de la deuda de la remuneracion de activos de EBSA, hecho que se hizo en el segundo semestre del año 2011.
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Principales variaciones en los Pasivos Para el año 2012 se presentó una disminución en el pasivo corriente de 22.25%, que esta determinado por la disminución en las provisiones generando una variación en los pasivos estimados de -96.27%
Por otra parte el pasivo no corriente presentó un aumento de 11.71%, principalmente por el aumento de las provisiones diversas dado el reconocimiento de la remuneración de los activos de EBSA.
Principales variaciones en el Patrimonio La disminución del patrimonio en 9.07% se debe principalmente a las perdidas de ejercicios anteriores con una variación negativa de 234.96% en esta cuenta. Sin embargo es importante resaltar el aumento de las utilidades del periodo actual que fue de 625% , lo que evitó que la disminución del patrimonio fuese mayor. Así mismo para el 2012 se registró la presencia de dividendos y participaciones decretados de ejercicios anteriores a diferencia del año 2011.
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Variación Cuentas del Balance
En el año 2012 el valor de los activos totales disminuyeron levemente en un 1.42%; por otro lado los pasivos aumentaron un 11.71% impulsado por las obligaciones de largo plazo en su mayoría. Con respecto al nivel del patrimonio éste disminuyó dadas las pérdidas registradas en los periodos anteriores.
Deudores
Dentro de la cuenta de deudores se observa que los servicios públicos representan la mayor proporción en ambos periodos, mostrando una disminución importante de estos y de las cuentas por cobrar por prestación de servicios en 2012. Es importante resaltar la participación que los avances y anticipos tuvieron en el presente año.
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74 Por otra parte los gastos operacionales y de administración registraron una importante disminución (-65.59%) lo que genero un incremento de 595.49% en la utilidad operacional
Los ingresos operacionales disminuyeron en un 1.26% , resaltando la variación en los ingresos por servicios de energía en un - 4.27. Esto ocasionado por la disminución del Costo Unitario, generado por una optimización en el costo de generación de energía
Estado de Resultados 2011 - 2012
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Indicadores de liquidez Periodo 2011 - 2012
Capital de trabajo Contable Activo Corriente – Pasivo Corriente:
El capital de trabajo contable del año 2012 fue de $ 19,056,849,714 presentando un aumento de 35.48% con respecto al reportado en el año 2011 afectado por la drástica disminución del pasivo a corto plazo.
Razón Corriente Activo Corriente/ Pasivo Corriente: En el año 2012, la empresa por cada peso que debe, tiene 1.91 pesos para respaldar la deuda a corto plazo, aumentando sus niveles de solvencia con respecto al año 2011 en un 25.47%, dadas las disminuciones de pasivos corrientes.
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Prueba ácida (Activo Corriente- Inventarios)/Pasivo corriente: Este indicador mantiene la tendencia de la razón corriente, ya que los inventarios de la compañía en ambos periodos no son tan significativos dentro de los activos corrientes y por esta razón no varía mucho con respecto a la razón corriente.
Capital de Trabajo Neto Operativo Cuentas por cobrar + Inventarios – Cuentas por Pagar: Se puede observar la disminución en las cuentas por pagar (16.60%) en el año 2012, generado por la cuenta de impuestos, ya que en el 2012, este rubro es mínimo, por la perdida ocasionada en el periodo anterior. Lo que genera el disparo del capital de trabajo neto operativo en un 164.96%, ya que las cuentas por cobrar no presentaron aumentos y el incremento en los inventarios fueron inferiores.
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Indicadores de Productividad y Eficacía Periodo 2011 - 2012 EBITDA – Margen EBITDA Utilidad operativa + Gastos Financieros + Provisiones + Amortizaciones Intangibles + Depreciaciones:
AÑO 2012
AÑO 2011
En el año 2012 los resultados de las operaciones de la compañía arrojó un EBITDA positivo, registrando una importante aumento en la capacidad para generar efectivo. A pesar de que los ingresos por ventas no aumentaron, los costos de operación disminuyeron de manera importante debido a los precios de la energía en los contratos bilaterales pactados disminuyeron, respecto a los adquiridos en el año 2011.
Margen operacional Utilidad Operacional/Ingresos Operacionales:
Margen operacional 2012: 16.59%
Margen operacional 2011: 2.36%
En el año 2012 el margen operacional presentó un nivel superior al registrado en el año 2011. Los costos operacionales presentaron una disminución de 4.15% mientras que los gastos operacionales y administrativos disminuyeron 65.59%, generados por la disminución de impuestos, renta principalmente y las provisiones.
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Cuadro comparativo Utilidad
Debido a que los costos de ventas disminuyeron un 4,25% en el 2012 con respecto al año 2011, la utilidad bruta registro un aumento de 9.86%. Las mayores disminuciones en los egresos se registraron en los gastos operacionales y administrativos (-65.59), generado por los impuestos y provisiones.
Comparación Márgenes 12.000.000.000
En Pesos Cop
10.000.000.000 8.000.000.000 Utilidad bruta
6.000.000.000
Utilidad operacional 4.000.000.000
Utilidad del ejercicio
2.000.000.000 0 2012
2011 Año
En el año 2011 los niveles en los costos de ventas y operación fueron mayores que los niveles de los mismos en el año 2010; pero los gastos operacionales y de administración que registraron un aumento de 86.9% generaron valores negativos en los márgenes operacional y neto.
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Indicadores de Endeudamiento y Eficacía Periodo 2011 - 2012
Indicadores de Endeudamiento Endeudamiento total:
El aumento del nivel del endeudamiento total se debió a que los pasivos aumentaron en el periodo 2012 mientras que los activos disminuyeron, pues los primeros se incrementaron un 11.71% frente al.
Endeudamiento corto plazo:
Por otro lado, el endeudamiento a corto plazo bajó sus niveles con respecto al año 2011 dada la disminución en los pasivos corrientes y del patrimonio, demostrando una menor capacidad.
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