Kredittpolitisk utsyn En markedsrapport fra Kredinor 1-2014 Tor Berntsen, administrerende direktør Geir Dyran, forretningsutvikler Oslo, 29. april 2014
Innhold
Kredittpolitisk utsyn
Kredittpolitisk kommentar…….……………………………………….…..3
Ny markedsrapport fra Kredinor
Betalingsforholdene……………………………………………………..…4 - Private - Foretak
Med den nye markedsrapporten - Kredittpolitisk utsyn - ønsker Kredinor å presentere inkassoutviklingen og ulike sider ved betalingsforholdene i Norge. Rapporten inneholder tall som er hentet fra offentlige, kjøpte og egne kilder. I sum vil dette gi et nåtidsbilde. I tillegg ønsker vi å antyde sannsynlige fremtidige risikofaktorer for betalingsutviklingen og mislighold. Dette kan forhåpentligvis bidra til forebyggende tiltak hos våre oppdragsgivere
Skyldnerbilde …………..………………………………………..………..27 - Private - Foretak Utsiktene fremover………………………………………………………..43
Ansvarlig utgiver: Kredinor SA / Rådhusgt 27 / 0106 Oslo / Telefon: 22 00 91 00
Ressursgruppe: Tor Berntsen / administrerende direktør / mob: + 47 905 34 636 Geir J Dyran / forretningsutvikler / mob: +47 901 55 378 Baard Sig Bratsberg / styreleder / mob: + 47 920 31 773 Ingjerd Thurmer / markedssjef / mob: +47 416 40 797
2
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Kredittpolitisk utsyn vil også inneholde kommentarer til tidsaktuelle makroøkonomiske forhold som boligpriser, lønnsnivå, strømpriser, sysselsetting, rentenivå og generell gjeldsbelastning. Kredinor er Norges nest største inkassoselskap og er totalleverandør av betalings- og innfordringstjenester, med løsninger i hele verdikjeden: Fakturering, betalingsvarsling, inkasso, overvåking og oppkjøp av fordringer. Kredinor skal fremme gode betalingsvaner og bidra til sunne økonomiske forhold i næringslivet. Vi skal sikre at fordringer blir omgjort til kontanter slik at kundene får stabile og sikre kontantstrømmer. Kredittpolitisk utsyn er tilgengelig på nett via issue.com/kredinor. kredinor.no/vi-mener/i-media
Kredittpolitisk kommentar Vi har vært tett på våre kunder og inkassomarkedet siden 1905. Det har gitt oss en unik kundeinnsikt. Den innsikten bruker vi slik at kundene våre kan ta bedre beslutninger. Vi bruker også vår innsikt til å skape et mer presist og forutsigbart bilde av betalingsforholdene i Norge. I vår første markedsrapport – «Kredittpolitisk utsyn» ønsker vi å se på utviklingen generelt – og utdype følgende temaer spesielt: • • • • •
Utviklingen i antall inkassosaker Hvem sendes til inkasso i Norge - og Kredinor Effekten ulike inkassotiltak har på betalingsatferd Utfordringer Kredinor ser i inkassobildet Framtidsutsiktene for betalingsevne og mislighold
Oslo, 29. april 2014 Tor Berntsen, administrerende direktør
3
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Tor Berntsen, administrerende direktør Kredinor
Oppsummering Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Utviklingen i antall betalingssaker Inkassoselskapene fikk oversendt 14% flere saker i 2013 - Hovedgrunnen er at flere bedrifter outsourcer purreprosessen til inkasobyråer Tall fra 2013 viser at inkassoselskapene fikk oversendt 14% flere saker fra norske bedrifter. Dette utgjør ca 6,7 mill saker totalt. Tall fra Kredinors portefølje viser samme trenden, med en økning på 7,1% saker, til ca 1,2 mill saker totalt. Forklaringen på denne økningen er at bedriftene outsourcer betalingsoppfølgingen tidligere enn i 2012 og da blir sakene flere. Den videre prosessen viser at de fleste gjør opp for seg i denne tidlige fasen. Kredinor løser i snitt hele 78,9% av sakene mot privatpersoner og 81,8% av sakene mot foretak. Kredinor tror dette har sammenheng med at den som skylder penger betaler raskere når purringene kommer fra et inkassoselskap. Andel betalingsanmerkninger er stabilt, men lavt på 7,6% av totalt 6,7 mill saker i 2013 – regelverket kan åpne for skjult mislighold Av de 6,7 mill sakene som ble sendt Inkassoselskapene i Norge i 2013 ble kun 511 513 saker betalingsanmerkninger. Antall anmerkninger blant private går ned med 2,4% på tross volumøkningen. Privatsakene utgjør opp mot 90 prosent i Kredinors porteføljer, og ser at mange private skyldnere er ”trege betalere” og tøyer grensene for betalingsfrister og betalingsanmerkninger. Det kan gå opptil 135 dager før en privatperson får anmerkninger, mens tilsvarende tid er 60 dager for en bedrift. Hvis det ble innført samme regler for registrering av betalingsanmerkninger for foretak og private ville det gitt et bedre grunnlag for kredittvurderinger. Trege betalere koster svært mye i oppfølgingskostnader, og manglende innbetalinger «spiser av» marginene til de bedriftene som har utestående. Kredinor synes dette hensynet er kommet i bakgrunnen i forhold til et meget strengt personvern som i praksis skjuler skyldnere som ikke burde fått kreditt. 5
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Hvem er skyldnerne, hvorfor får de betalingsproblemer - og hva er effekten av ulike inkassotiltak i Kredinor Tydelig polarisering blant Kredinors skyldnere – to hovedgrupper - Trege betalere som har penger og betalere med svak betalingsevne Skyldnerne i Kredinors porteføljer viser et polarisert skyldnerbilde med trege betalere som har penger – og betaler, og betalere med svak betalingsevne over tid – som ikke betaler. Trege betalere utgjør den største gruppen og fordeler seg på de som er gjengangere med flere saker, og personer som kun har enkeltsaker. De fleste av gjengangerne betaler før de får betalingsanmerkning, men da etter gjentatte purringer og betalingsoppfordringer. Gruppen av skyldnere med svak betalingsevne over tid fordeler seg på de som ikke har noe å gjøre opp for, og de som får sakene sine løst rettslig gjennom direkte trekk i lønn, trygd, pensjon, pant i eiendom eller penger for motorvogn. Kredinor erfarer at dyktige kundeservicemedarbeidere som inngår betalingsavtaler på telefon resulterer i innbetalinger fra hele 90% av skyldnerne. Den viktigste årsaken til betalingsproblemer er reduserte inntekter - Par og aleneforsørgere med barn er sårbare skyldnergrupper Enslige forsørgere og par med barn er blant de mest sårbare skyldnergruppene ved endringer som påvirker kostnadsbildet. Reduserte inntekter er ifølge SIFO (4-2013) den viktigste årsaken til gjentatte betalingsproblemer. Samtidig er det urovekkende mange som får betalingsproblemer på grunn av manglende oversikt. Andre endringer som vil ramme hardt økonomisk er flytting, sykdom, for høye lån og samlivsbrudd. Par og aleneforsørgere med barn tilhører gruppen som har etablert seg i et stadig dyrere boligmarked og har generelt sett høy gjeldsbelastning. Hus og hjem har høy prioritet, og er det absolutt verste for folk å måtte flytte fra. Dette bekreftes også fra Kredinors egne undersøkelser som viser at boliglån og husleie har førsteprioritet over det de betaler. Postordre og rubrikkannonser havner ned på listen når betalingsproblemene oppstår. Dialog med skyldnere øker sjansen for å få betaling med 80-90% På topp ti listen prioriterer skyldnerne først og fremst å betale boliglånet og husleien sin. De nedprioriterer postordre og parkering. Utgangspunktet for Kredinor er å bli enige om løsninger gjennom dialog med den som skylder penger. Kredinors Kundeservice følger derfor opp på telefon. I de tilfellene hvor vi treffer skyldner og de lover å betale, får vi pengene i nesten 90% av tilfellene. Der hvor vi oppnår kontakt per telefon, og kun får presentert konsekvensene muntlig i tillegg til betalingsoppfordringen vi har sendt, får vi innbetalinger fra nesten 80% av skyldnerne. Kun skriftlig betalingsoppfordring – varsel om betalingsanmerkning – gir også god effekt ,men er langt lavere på ca 66% innbetalinger.
6
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Hvem er gode betalere og hvem er gjengangere blant skyldnere i Norge – og Kredinor? Typiske gjengangere blant skyldnere i alle porteføljer er mellom 40-50 år Sakene i Kredinors portefølje domineres av middelaldrende personer mellom 40 – 50 år. Denne gruppen er i vekst. Dette gjelder både i forhold til andel av mottatte saker og størrelsen på kapitalen de skylder. Denne trenden kan observeres tilbake til 2011. De er overrepresentert i omtrent alle porteføljer som strøm, nettleie, forbrukslån, kredittkortgjeld, betal-tv, helsetjenester og boliglån. Gruppen utgjør også majoriteten av såkalte «gjengangere» - de som har hatt flere saker mot seg tidligere i løpet av de tre siste årene. Kredinor mener at effekten med et strengere regelverk vil ha størst effekt i denne gruppen. Unge under 30 år er gode betalere – lite representert i Kredinors porteføljer Det er ingen ting som tyder på dårligere betalingsmoral blant de unge. Ungdom under 20 år er omtrent helt fraværende i Kredinors portefølje. Årsakene er antakelig generelt lav økonomisk aktivitet pga utdanning og ingen fast jobb. Mange av de yngste bor fortsatt hjemme. Gruppen unge mellom 20 til 30 år er noe mer representert, men i mindre grad enn andelen de utgjør av befolkningen. Disse har størst andel saker innen ubetalte skolepenger, usikret finanskreditt fra netthandel, telefoni og bredbånd samt noen offentlige krav. Vi ser også noe mislighold knyttet til opphørte strømregninger og nettleie. Dette kan ha sammenheng med høy flyttefrekvens i denne aldersgruppen. Eldre over 60 år har hatt noe økende mislighold - utgjør likevel en liten andel av totalbildet. De eldre over 60 år har hatt en økning på ca 2% både i andel mottatte saker og inkassogjeld hos Kredinor. Likevel utgjør denne gruppen under 10% av porteføljen totalt sett. Økningen kan henge sammen med at andelen eldre øker i befolkningen og at de som blir pensjonister får en vedvarende lavere inntekt enn de hadde som yrkesaktive. Kravene Kredinor mottar mot denne aldersgruppen relaterer seg i første rekke til helsetjenester, strømregninger og nettleie. Det er i denne aldersgruppen også overrepresentasjon av gjeldsordninger, noe som skyldes at denne gruppen har vedvarende svak betalingsevne sammenlignet med andre grupper som sendes til inkasso.
7
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Foretak og fremtidsutsikter Betalingsanmerkninger øker blant foretak med 10,3% - kan være tegn på større kredittrisiko - Økning i antall konkurser bekrefter bildet blant bedrifter Foretakene som utgjør størst kredittrisiko er yngre enn fem år og har ikke levert regnskap. Kredinor ser at de har sterke likhetstrekk med private skyldnere. De fleste er små enkeltpersons foretak med kun 1 ansatt dvs innehaveren selv. Denne hefter personlig for selskapets gjeld og mange ganger er det vanskelig å skille på hvilken kreditt som relaterer seg til innehaverens private- eller profesjonelle forbruk. Imidlertid skylder disse små selskapene inntil 3 ganger så mye per sak en privatpersoner – uten at inntektene nødvendigvis er vesentlig høyere. Da svært få av disdse har revisorplikt, eller rapporteringsplikt til Brønnøysund er det vanskelig å få tak i informasjon som gjør det mulig å kredittvurdere disse på en forsvarlig måte. Ifølge Statistisk Sentralbyrå øker antall konkurser med 19,7% fra 2012 til 2013, og økningen per mars 2014 viser 23,7% siste 12 måneder. Av totalt antall konkurser er 33% av sakene innen varehandel og bilverksteder. Etter nye endringer i aksjeloven er det blitt enklere å etablere foretak i Norge, og det betyr at flere tar sjansen. Kredinor ser at det kan være en sammenheng mellom konkurser og nyetableringer – flere bedrifter som starter vil flere gå konkurs. Positiv reallønnsutvikling frem til 2017 styrker betalingsevnen Lønn og høy grad av sysselsetting er viktigste faktor for god betalingsevne blant privatpersoner. Ifølge SSB vil det være grunnlag i norsk økonomi for en fortsatt positiv reallønnsutvikling frem til 2017. Kredinor anser dette som avgjørende for å redusere faren for betalingsproblemer og mislighold. Utfordringen knyttes til de som faller utenfor dette bildet, og dermed står i fare for å ende med vedvarende svak betalingsevne. De største kostnadsdriverne privat er prisene på bolig, lys og brensel. Risiko knyttet til gjeld og økte rentekostnader kan gi svekket betalingsevne i spesielt sårbare skyldnergrupper som aleneforsørgere og småbarnsfamilier. Internasjonale kriser kan gi nye skyldnergrupper Til tross for gode tider i Norge vil vi påvirkes av internasjonale kriser, spesielt hvis de eskalerer. Den internasjonale økonomien har vært presset en stund og det er mye uro i mange land. Hvis dette vedvarer kan den norske økonomien bli hardere rammet. En konsekvens er redusert betalingsevne som følge av generelt lavere økonomisk aktivitet mellom Norge og handelspartnerne. Dette kan skape økt kredittrisiko hos eksisterende og nye skyldnergrupper. Kredinors oppfordrer sine oppdragsgivere til å følge makrodriverne for risiko nøye slik at de kan iverksette relevante kredittpolitiske tiltak mot tap og redusert lønnsomhet. . 8
4/30/2014
Kredittpolitisk utsyn 1-2014
Betalingsforholdene Utviklingen og n책tidsbilde
Ă˜kning i antall inkassosaker i 2013 Totalmarkedet økning 14%
Kredinor økning 7,1%
8 000 000
1 400 000
7 000 000 6 000 000
5 691 301
5 887 429
1 059 797
800 000
Antall mottatte saker totalt
600 000
Antall avsluttet purresaker
Antall avsluttet purresaker
4 000 000
Antall saker til inkasso/betalingsop pfordring
3 000 000 2 000 000
Antall saker til inkasso/betalingsopp fordring
400 000
200 000
1 000 000 0
0 2011
10
1 157 587
1 000 000 Antall mottatte saker totalt
5 000 000
1 239 819
1 200 000
6 712 844
4/30/2014
2012
2013
Kilde: Finanstilsynet og Kredinor
2011
2012
2013
Økning i antall inkassosaker med 14% - Flere bedrifter outsourcer betalingsoppfølgingen tidligere enn i 2012 Antall mottatte saker 8 000 000
6 712 844
7 000 000
5 616 132
6 000 000
5 224 917 5 000 000 4 000 000
5 887 429
5 172 610
4 416 326 3 489 248
3 578 373
3 778 921
3 890 649
3 390 576
3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2003
2004
2005
2006
2007 1. Halvår
11
4/30/2014
Kilde: Finanstilsynet
2008 2. Halvår
2009 Sum år
2010
2011
2012
2013
Betalingsanmerkninger utgjør 7,6% totalt mottatte saker - Flere saker, men de løses før det blir betalingsanmerkning Antall saker 8 000 000 6 712 844
7 000 000 6 000 000
5 887 429
5 691 301
5 502 702
5 224 917
5 000 000 4 416 326 4 000 000
4 495 528 3 739 917
3 721 518
3 892 278
3 943 429
3 216 326
3 000 000 2 000 000 1 000 000
417 510
320 000
511 513
499 460
451 695
405 646
0 2008
2009
2010
4/30/2014
2012
Antall mottatt inkassosaker
Antall BO-saker (Betalingsoppfordringer)
Antall betalingsanmerkninger inkasso
Lineær (Antall mottatt inkassosaker)
Lineær (Antall betalingsanmerkninger inkasso) 12
2011
Kilde: Finanstilsynet og Bisnode Credit AS
2013
Lang tid mellom inkassovarsel og betalingsanmerkning - Kredinor tror regelverket kan 책pne for skjult mislighold blant private 6,7 mill mottatte inkassosaker fra bedrifter/virksomheter til inkassoselskaper
12000000 10000000
Mange gjengangere fanges ikke opp p책 grunn av regelverket for betalingsanmerkninger
8000000 Kun 7,6%, dvs. 511 513 blir betalingsanmerkninger , av mottatte 6,7 mill saker totalt
6000000 4000000
6712844
4495528
2000000
511513
0
13
6712844
4/30/2014
Illustrasjon: Kredinor
Saker og kapital per inkassotype som kunne vært rapportert ved like regler for betalingsanmerkninger for foretak og private Antall saker eldre enn 45 dager
Sum total inkassogjeld
229 488
Sum totalt antall
41 512
Rettslig inkasso
17 616
Purresaker
0
100 000 200 000 300 000
4/30/2014
1 285 787 428
Overvåkning u.dom PI
68 193 760
Purresaker 123 780
CC saker
28 380 556
Rettslig inkasso
Ant. saker 45 dager inkassotid 2013
39 720
Lett overvåkning
1 560 448 804
Annet utenrettslig
6 860
Annet utenrettslig
14
Sum kapital på saker eldre enn 45 dager
Kilde: Kredinor
Sum kapital saker 45 dager…
176 975 660
CC saker
1 111 400 0
1 000 000 000
2 000 000 000
Fordringsmasse til inndriving
En «flatere» vekst på totalbeløpet som er sendt til inkassoselskapene enn antall mottatte saker.
Samlet total beløp til inkasso har økt med 5,8% Fordringsmasse til inndrivning 80 000,0 70 000,0 60 000,0
54 314,7
50 000,0
39 456,1
40 002,2
2003
2004
43 701,0
44 572,7
45 580,0
2005
2006
2007
63 215,7
63 184,7
64 519,1
2010
2011
2012
68 307,0
57 942,9
40 000,0 30 000,0 20 000,0 10 000,0 0,0
1. Halvår
15
4/30/2014
Kilde: Finanstilsynet
2008 2. Halvår
2009
2013
Lovpålagt to-sporet innfordringssystem – Viser de løpene en skyldner går inn i når de ikke betaler 1
Direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt krav
Fakturakrav Forfall 30 dager
2
Rettslig inkasso
Inkassovarsel Forfall 14 dager
Varsel etter Tvfbl paragraf 4-18
Betalingsoppfordring Forfall 14 dager
Forliksklage ca dag 30
”Valg av videre løp”
Dom i forliksrådet
Utleggsbegjæring
Namsmannen 1 år i snitt
Intet til utlegg 16
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Noe til utlegg
Forliksråd Etter 211 dager
Utleggsbegjæring
Utleggsbegjæringer øker - Namsmannen tar pant i eiendeler eller trekk i lønn, trygd, pensjon 300 000
Utleggsbegjæringer utgjør totalt 4,1% av mottatte saker
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
17
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
BU
160 476
165 082
171 280
194 930
178 099
152 255
179 400
180 512
182 239
218 810
234 295
241 501
258 565
275 567
ITU
62 396
65 610
67 729
76 673
68 255
58 756
69 069
64 985
65 606
72 207
74 974
86 748
97 502
101 390
4/30/2014
Kilde: Statens innkrenvingssentral
Utlegg øker med 6,5% og forliksklager går ned med 6,5% - Rettslige skritt totalt utgjør bare 6,3% av brutto mottatte saker i 2013 Rettslige skritt fra 2013 • Totalt 426 849 rettslige skritt + 3,15% • Utlegg øker 6,5%
• Forliksklager har nedgang 6,5 % • Tvangssalg av løsøre øker med 5,4% • Økning i konkurser med 19,7% • Begjæring av tvangssalg fast eiendom øker med 17% og rundt 10% gjennomføres • Fravikelser – utkastelse fra bolig går ned med 4,3% 18
4/30/2014
Kilde: Statens innkrevningssentral
Totalt antall saker sammenholdt med rettslige skritt - Det store antall saker løser seg utenrettslig 8 000 000
Dette viser at sakene løses utenrettslig, dvs. før det blir iverksatt rettslig skritt eller registrert betalingsanmerkning
7 000 000 6 000 000
Gjeldsordninger Konkurser 6 712 844
Tvangssalg løsøre
5 887 429
5 691 301
Borettslag Fravikelser Tvangssalg fast eiendom
5 000 000
4 495 528
Trygdetrekk
3 943 429
3 892 278
4 000 000
Motorvogn -utlegg Eiendom-utlegg Lønnstrekk
3 000 000
Intet til utlegg Forliksklager
2 000 000
Utlegg Ant. Anmerkninger inkasso
1 000 000
511 513 275 567
499 460 258 565
451 695 241 501
Ant.mottatt inkasso
0 2011 19
Ant. BO saker
4/30/2014
Kilde: Statens innkrevningssentral
2012
2013
I 36,7 % av antall begjæringer resulterer i intet til utlegg - Gjelder skyldnere med svak betalingsevne over tid Resultatet av utleggsbegjæringer
120 000
80 000
101 390
97 502
100 000 86 748
80 335
73 294
67 364
60 000 40 000 20 000 0
2011
20
2012
2013
Intet til utlegg
Lønn
Trygd
Eiendom
Borettslag
Motorvogn
Bankinnskudd
VPS
Statens landbruksforv
NIS/NOR
Aksjer/ Verdipapirer
Småbåt
Lineær (Intet til utlegg)
4/30/2014
Kilde: Statens innkrevningssentral
Andel gjeldsordninger og lønnstrekk Gjeldsordninger – løsninger for de eldste Aldersgruppen over 60 år er overrepresentert på gjeldsordninger. Dette kan henge sammen med at de har vedvarende svak betalingsevne sammenlignet med andre grupper som sendes til inkasso.
Andel av lønnstrekk i Norge
10,6
>=61 år
17,2 >=61
19,9
51-60 år
31,7 34,4
41-50 år 25,1
31-40 år
Andel inkasso saker i Kredinor
51-60
Andel gjeldsordninger i Norge
41-50
20,6
10
4/30/2014
31,7 25,5
<=30
2,1 0
19,25
31-40
12,7
<=30 år
21
10,77
25,7
20
30
40
Kilde: Krednor og Bisnode Credit AS
12,75 0
5
10
15
20
25
30
35
Effekten av ulike utenrettslige tiltak - Dialog med skyldner har størst utløsende effekt på betalinger Andel fullt betalt Tlf samtale – skyldner lover åDebitor betalelover og å betale betalingsoppfordring
89.4
Tlf samtale med skyldnerTelefontreff-samtale og betalingsoppfordring
79.1
Betalings-oppfordring
Betalingsoppfordring
66.2
Stengevarsel – ubetalt Stengevarsel nettleie
47.6
0
22
4/30/2014
10
20
Kilde: Kredinor
30
40
50
60
70
80
90
100
Betalingsrekkefølgen generelt blant privatpersoner - Boliglån og husleie førsteprioritet og postordre langt nede på listen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 23
Boliglånet Husleien Kommunale avgifter Strømkrav Billån og leasing Forsikring Kontoovertrekk Mobiltlf Kredittkort Forbrukslån Parkering Rubrikk annonser Postordre 4/30/2014
Kilde: Kredinor
Årsaker til betalingsproblemer - Reduserte inntekter viktigste grunn for gjentatte betalingsproblemer Reduserte inntekter
48
Manglende oversikt
48 49 16
Flyttet til ny bolig 12
Sykdom 6
For høye lån
24
En sjelden gang Tilbakavendene betalingsproblem
13
4/30/2014
17
7
Annet 0
21
10 3
Økte renter
To skyldnergrupper. De som har enkeltsaker og de som er gjengangere
10
2
Samlivsbrudd
59
15
10 Kilde: SIFO nr 4-2013
20
30
40
50
60
70
Betalingsproblemer sammenholdt med husstandstype - Par og aleneforsørgere med smü barn er de mest sürbare skyldnergrupper
25
4/30/2014
Kilde: SIFO nr 4-2013
Betalingsanmerkninger øker blant foretak – Antall betalingsanmerkninger går ned blant private Anmerkninger fra Inkassosaker Nedgang i betalingsanmerkninger mot private -2,4%
350 000 304 502 300 000
Økning i betalingsanmerkninger mot foretak +10,3%
296 900
250 000
214 613 194 958
200 000 150 000 100 000 50 000 0 Private
Foretak 2012
26
4/30/2014
Kilde: Bisnode Credit AS
Private
Foretak 2013
Større kredittrisiko på foretak når betalingsanmerkninger øker - Økning i antall konkurser bekrefter bildet blant bedrifter Kilder til betalingsanmerkninger foretak 300 000
• Økning i betalingsanmerkninger på 10,3% fra 2012 til 2013
250 000 200 000 150 000
• Økning i antall konkurser på 19,7% i fra 2012 til 2013
100 000 50 000 0
• Fortsatt konkursøkning i 2014 ifølge SSB, 23,7% siste 12 mnd 2012 27
4/30/2014
2013
Kilde: Bisnode Credit AS
Konkursøkning i 2013 19,7% – økningen fortsetter i 2014 23,7% - Totalt ble det åpnet 4 564 konkurser i 2013, 750 flere enn i 2012
28
4/30/2014
Kilde: Statistisk sentralbyrå
Fordeling av konkurser etter omsetning og alder
Fordeling av konkurser etter omsetning – sammenboldt med betalingsanmerkninger Uten regnskap
Foretak som utgjør stor risiko er yngre enn fem år og har ikke innlevert regnskap
7,7
<5 MNOK 5-20 MNOK
2,3
20-50 MNOK
0,6 1,9 0,3 0,9 0,9 0,4
50-100 MNOK >=100 MNOK
Av totalt antall konkurser er 33% saker innen varehandel og bilverksteder
0
34,8
8,5 Fordeling bet.anmerkn Fordeling konkurser 20
40
100
50,4 25,4 24,2
0 Kilde: SSB, Kredinor
80
1-5 år
5-10 år
4/30/2014
60
Fordeling av konkurser etter alder foretak
>10 år
29
88,5
53,7
10
20
30
40
50
60
Sammenheng mellom konkurser og nyetableringer - Jo flere bedrifter som starter jo flere går konkurs – er en naturlig sammenheng •
30
Nye endringer i aksjeloven – en forenkling og modernisering av loven har gjort det lettere å etablere foretak i Norge
4/30/2014
Kilde: BizWeb
Et økt antall nyregistrerte AS velger å ikke revidere årsregnskapene sine – og utgjør ifølge våre tall større risiko •
Revisjonsplikten opphørte for mindre AS og NUF fom 01.01.2012 Tre vilkår – Omsetning < 5 MNOK – Balansesum < 20MNOK – Ant.ansatte < 10 Fortsatt krav: – Regnskapsførsel ihht regnskapsloven Fordeler: – Besparelser for små bedrifter Ulemper: – Mindre kontroll – Større usikkerhet
•
• • •
31
4/30/2014
Kilde: Creditnews
Skyldnerbilde Hva kjennetegner de som skylder penger â&#x20AC;&#x201C; skyldnerne?
Fordelingen mellom private og foretakssaker i Kredinor - Private utgjør størst andel som forventet. Foretak størst snittkrav Andel kapital
Andel saker 12,8
32,6
87,2
Foretak
Foretak
Private
Private 67,4
Snitt hovedstol - snittkrav 14 146
15 000
10 175 10 000 4 294
5 000
5 555
0 Foretak 33
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Private
Kredinor totalt
Markedet totalt
Gjennomsnittlig løsningsgrad antall saker Private sammenholdt med foretak i 2013
78,9
Fullt betalt
81,8
1,8
Delvis betalt
Andel privatsaker
2,3
Andel foretakssaker 19,3
Intet betalt
15,9
0 34
4/30/2014
10
20
Kilde: Kredinor
30
40
50
60
70
80
90
Scoremodellen til Kredinor Lav, middels eller høy sannsynslighet for å få betalt Forklaringsvariabler: - Røde – gule – grønne skyldnere
Hvem er du?
Hva tjener du?
Avhengig variabel – mulige utfall • Kredittverdighet • Løsningssansynlighet • Ririsko for tap • Betalingsatferd
Hva har du?
Variables i n the Equation Step a 1
OPPR_HS ALDER_F_INK DEBI D_OK1 S_ANT_ADR_DEB S_K90_LOST_ANT S_K90_ULOST_ANT S_K90_AKTIVE_ANT S_K90_I NKASSOTID S_K90_ALDER Constant
B -,000676 -,014697 -,216642 -,626998 ,236818 -,318450 -,424509 -,002714 -,004315 4,435755
S.E. ,000 ,001 ,100 ,044 ,016 ,048 ,031 ,000 ,001 ,152
Wald 748,461 143,690 4,702 199,750 225,709 43,697 186,489 70,103 34,318 849,354
df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Sig. ,000 ,000 ,030 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Exp(B) ,999 ,985 ,805 ,534 1,267 ,727 ,654 ,997 ,996 84,416
a. Variable(s) entered on st ep 1: OPPR_HS, ALDER_F_I NK, DEBID_OK1, S_ANT_ADR_DEB, S_K90_ LOST_ANT, S_K90_ULOST_ANT, S_K90_AKTI VE_ANT, S_K90_INKASSOTID, S_K90_ALDER.
35
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Scorefordelinger versus snitt krav - Grønne, gule, røde skyldnere Snitt hovedstol - skyldig beløp 14 000 12 543 12 000 9 611
10 000 8 000 6 000 3 993
4 000 2 000 0
Grønne 36
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Gule
Røde
Polarisert skyldnerbilde privat - To hovedgrupper skyldnere 1. Sene betalere med betalingsevne
2. Skyldnere med svak betalingsevne
•
•
Skyldnere som er «Trege betalere» som bedriftene bruker store ressurser på å følge opp
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
37
Betalingsdyktige, men trege betalere
4/30/2014
Illustrasjon: Kredinor
Gruppe med langvarig svekket betalingsevne
Skyldnere med svak betalingsevne
Forskjeller i betalingsevnen til skyldnerne - Inntekt har stor betydning for løsningsgrad Kredinors skyldnere har lavere nettoinntekt enn befolkningen generelt Alle hushold
446 200
71 år +
Median inntekt hushold i Norge
228 494
61- 70 år
277 029
295 678
31-40 år
241 659
21-30 år 18 682 0
100 000
4/30/2014
200 000
300 000
Kilde: SSB. Kredinor.
234 121
51-60 år
254 148
41-50 år
252 179
212 897
31-40 år Snitt inntekt alle hushold Snitt inntekt Kredinors kunder
160 624
Under 20 år
192 829
61- 70 år Snitt inntekt sak løses ikke Snitt inntekt sak løses
316 942
41-50 år
446 200
71 år +
51-60 år
38
Tydelige forskjeller i netto inntekt på de som gjør opp i purrefasen og de som står med aktiv sak etter betalingsoppfordring
400 000
500 000
144 730
21-30 år 14 754
Under 20 år 0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
Aldersgrupper vs betalingsproblemer 71 år +
68,6
61- 70 år
31,4
51,8
51-60 år
48,2
41,4
41-50 år
58,6
37,7
Ingen saker fra før
62,3
Flere saker fra før 31-40 år
37,3
21-30 år
62,7
42,1
57,9
Under 20 år
76,8 0%
39
4/30/2014
10 %
20 % Kilde: Kredinor
30 %
40 %
23,2 50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
100 %
Gruppen 40-50 år er overrepresentert – ikke de «unge» - Unge og eldre utgjør en lav andel sett mot antallet i aldersgruppen Oversendt inkasso andel saker Kredinor 2013 vs 2011
Noe økning blant de «eldste», men utgjør likevel en lav andel totalt sett
40
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Oversendt inkasso andel kapital Kredinor 2013 vs 2011
Aldersfordeling på saker og kapital hos Kredinor - Sammenliknet med befolkningen Oversendt inkasso andel sak/kapital Kredinor 2013
Oversendt inkasso andel sak/kapital sammenliknet med befolkningen 2013 67 år +
6,1
- Unge og eldre har små utslag ift befolkning, de middelaldrende har høyt utslag på antall saker
13,7
45 - 66 år 27,6
34,6
Andel Kapital Andel saker
20 - 44 år 34,2 Under 20 år
0,2 0
41
4/30/2014
Kjelde. SSB (gule søyler)
41,6
Andel befolkning
24,6 10
20
30
40
50
Hvilke forbrukergrupper skylder hva? De unge under 30 år • • •
Ubetalte skolepenger Usikret finanskreditt - netthandel Opphørte strømregninger og nettleie som har sammenheng med høy flyttefrekvens
De voksne mellom 30 – 60 år • •
Overrepresentert i omtrent alle porteføljer Størst når det gjelder strømabonnement, nettleie, forbrukslån, kredittkortgjeld, betal tv og boliglån.
De eldre over 60 år • • •
42
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Beskjedne andeler i de fleste porteføljer Helsetjenester Strøm og nettleie
Kredittrisiko per portefølje blant privatpersoner - Sannsynligheten
for sene betalinger eller å ikke få betalt Kredittrisiko – kredinors scoremodell – Vurderes løpende ut fra andel mottatte og uoppgjorte saker i Kredinors portefølje
Høy risiko – stor sannsynlighet for å ikke få betalt • Opphørte strømabonnement, nettleie og betal-tv • Bilfinansiering • Helsetjenester
Lav risiko – høy grad av betalingsvilje/evne • Forbrukslån • Overtrekk • Finanskreditt 43
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Hvordan fordeler risiko seg ut fra betalingsanmerkninger opp mot folk med gjentatte krav på seg – gule og røde De mørkerøde er andelen med betalingsanmerkninger i Bisnode De gule og røde ansees som dårlige betalere hos Kredinor, og fanges ikke opp med dagens regelverk. Dette innebærer at de blir liggende ”under radaren” med betalingshistorikken ved kredittvurderinger
Vi ser en stor forskjell mellom andelen av offisielle betalingsanmerkninger og Kredinors scoremodell
44
4/30/2014
Kilde: Bisnode Credits AS og Kredinor
Kravstyper mot foretaksskyldnere - Inkassogjeld og risikobilde Risikobildet – vanskelig å klassifisere en del saker
45
4/30/2014
Kilde: Kredinor
Type inkassogjeld i foretakene – 62% omfatter strøm/nettleie
Svært fragmentert skyldnerbilde på foretak Snitt – 3 ganger så høye krav sammenliknet med private
Hele spekteret av ulike bransjer og stort sprik i størrelsen på mislighold
Overrepresentasjon av eiendomsselskaper og virksomheter innen bygg og anlegg
46
4/30/2014
Kilde: Kredinor. NACE bransjekoder frå Brønnøysund.
Foretaks- og geografisk risiko - Kredinors skyldnerbilde er mer i samsvar med kredittopplysningsbyr책er enn tilsvarende for private 27,6 God kredittverdighet 29,1
31,9
Andel kapital
Middels kredittverdighet 28,4
Andel saker
40,5 Lav kredittverdighet 42,5
0 47
4/30/2014
Kilde: Kredinor og Bisnode Credit AS
10
20
30
40
50
Utsiktene fremover Som kan p책virke betalingsforholdene
Makrodrivere for risiko Kilde: Dagbladet. E24
Risiko knyttet til gjeld spesielt i sårbare skyldnergrupper - Gjenstående boliglån vs husstandstyper er høy Nedgang i utlånsveksten Q1 - 2014
50
4/30/2014
Kilde: SSB
Betalingsevne og sysselsetting â&#x20AC;&#x201C; økt ledighet vil gi svekket betalingsevne i utsatte grupper Endring sysselsetting - andel ledige
51
4/30/2014
Kilde: SSB. NAV.
Utsatte grupper â&#x20AC;&#x201C; de arbeidsledige
Betalingsevne og lønnsutvikling – Positivt ifølge SSB – det blir fortsatt økt kjøpekraft frem til 2107 Lønnsutviklingen med rammeavtalen på 3,3% gir positiv reallønnsvekst. Regjeringen ønsker seg ned mot 2% pga høyt kostnadsnivå i Norge – dette vil kunne redusere betalingsevnen for mange grupper.
52
4/30/2014
Kilde: SSB, OECD, Aftenposten
Grupper med vedvarende lav inntekt er økende - Nedgang i inntekter er viktigste årsak til inkassoproblemer •
Viktig! Kredinor har ikke noe grunnlag for å si at disse er overrepresenterte på saker, men disse vil ha vedvarene svak betalingsevne
•
80 000 unge er i Nav systemet – 40 000 med nedsatt arbeidsevne – 30 000 arbeidssøkere / på tiltak – 10 000 uføre
•
Gruppen over 67 år øker i antall
•
Mange innvandrere mellom 35-49 år er uten arbeid 53
4/30/2014
Kilde: NAV
Betalingsevnen påvirkes av kostnadsdriverne privat - De største kostnadsdriverne er prisene på bolig, lys og brensel Husholdningskostnader knyttet til bolig, lys og brensel utgjør 35% og har økt de siste 3 årene. Dette påvirker betalingsevnen - særlig enslige, aleneforsørgere og småbarnsforeldre Strømleverandører forsøker å redusere sårbarheten for prissvigninger gjennom tilbud om månedsfakturering og strømkonto.
54
4/30/2014
Kilde: SSB
Kredittpolitisk utsyn En markedsrapport fra Kredinor 1-2014 Issue.com/kredinor Kredinor.no/om-oss/i-media