Espagne: nouvelles opportunitĂŠs en 2021 Didier Denayer Awex Madrid
Gilles Philippart de Foy Awex Barcelone
Espagne: 17 communautés autonomes 47 millions d’habitants PIB: €1 245 Mrd PIB/Hab: €26 430 Gouvernement central à majorité socialiste (PSOE-Podemos)
7e pays d’exportation pour la Wallonie
Impact sanitaire
2 fortes vagues > 40.000 morts > 3 mois de confinement strict 2ème pic semble atteint
Impact économique 12% PIB en 2020 20% taux de chômage Dette publique 120% PIB (+25) 70% sociétés en déficit de liquidités
COVID-19 ESPAGNE
RECUPERATION ECONOMIQUE « K-shape »
Secteurs en récupération Tech Alimentation Pharma-Biotech Secteurs en difficulté Tourisme Horeca Evénementiel - Loisirs
Impact Covid-19 par secteur d’activités
Source: McKinsey, mai 2020
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Plan de Récupération, Transformation et Résilience
Recovery Plan for Europe Budget total Plan Européen: 1.824 milliards d’Euros Multiannual Financial Framework €1.074 Mrd
7 thématiques 2021-2027
NextGenerationEU €750 Mrd +-50% subsides et prêts Recovery & Resilience Facility (RRF) €672,5 Mrd
ReactEU €47,5 Mrd
€60 Mrd subsides €80 Mrd prêts
€12 Mrd
Budget total de relance non remboursable à dépenser en Espagne avant 2023
€72 Mrd
Plan de Relance Espagnol
KPIs clés
4 axes
€72Mrd
jusqu’à 2023
Principes directeurs
10 politiques levier de réformes structurelles Urbain & Rural, Infrastructures, Energie, Administration, Industrie, Sciences & Santé, Education, Emploi, Culture & Sport, Fiscalité
Transition Ecologique
37% du budget. Mobilité Electrique, Energie, Gestion Hydrique, Rénovation
Transition Numérique
33% du budget. 5G, PMEs, Industrie, Administrations, Population
Cohésion & Inclusivité
Offre publique (Santé, Education, Handicap, Fiscalité) et Cohésion territoriale
Egalité des Genres
Lutte contre les Inégalité liées au Sexe et soutien à la Jeunesse
Convergences avec nos Êcosystèmes wallons
1. Transition Ecologique Energie – Ecosystèmes Urbains et Côtiers – Mobilité Energie – ‘Estrategia Nacional de Autoconsumo’ – €6,4 Mrd Déploiement massif de renouvelable (Biogas, Eolien, Solaire, Hydrogène) + Réseaux intelligents
Villes durables: Rénovation des bâtiments : objectif 500.000 habitations en 3 ans Smart Cities – Efficacité énergétique
Gestion Hydrique et Ecosystèmes résilients: – €2,35 Mrd au budget 2021 Restauration des habitats côtiers et des écosystèmes endommagés. Gestion intégrale de l’eau. Epuration.
Transition Ecologique Automobile – Mobilité durable: 10% PIB – 9% Emploi – 19% Exportations – 2e fabricant européen Covid-19: -37% d’immatriculations (-27%UE) –Oct20 Fermetures Cat.: Nissan, Saint Gobain, Bosch, TE Connectivity. Plan de soutien automobile de €3,75 Mrd Objectifs: Combler Pertes – Stimuler Demande – Transition stratégique Electrification et Connectivité (Seat, Iberdrola, Telefonica + PSA)
Infrastructures de transport: 11,5 Mrd au budget espagnol 2021 dont 4,7 Mrd pour le ferroviaire 41% à charge du Plan européen. Duplication du budget 2020 SEOPAN et TECNIBERIA, emmenés par Sener, Ayesa et Typsa, ont présenté un plan d’investissements de €145Mrd dans ces secteurs stratégiques. Endesa a quant à elle, déposé 110 projets visant €16 Mrd d’aides UE.
2. Transition Numérique Technologie – Formation – Tissu Economique Infrastructures de connectivité et de données–€4 Mrd Connectivité population, Déploiement 5G et Cybersécurité
Projets Moteurs de digitalisation sectorielle –€4,6 Mrd Agro, Mobilité, Tourisme, Santé, Commerce, Industrie, Administrations
Digitalisation des PMEs –€1,15 Mrd Objectif: 25% de contribution du commerce électronique
Hub Audiovisual: –€200 M Production audiovisuelle et Gaming.
3. Cohésion et Inclusivité Agenda Rural – Offre de santé Agroalimentaire Transformation et Numérisation de la chaîne Logistique. Secteur résilient mais pression du Tourisme, Horeca et Pouvoir d’achat. Impact pour nos exportateurs wallons: ex: bière.
Biotech/Pharma – Soins de Santé Système National de Santé. Pacte Sciences et Innovation.–€12Mrd Numérisation: Télémédecine, Robotisation hospitalière. I+D: Pharma, €1.1Mrd en 2019. Le secteur se porte bien. Biotech: Excellente relation et complémentarité. Ex: BioWin et Biocat.
Le marchĂŠ espagnol en 2021
1. NOUVEAU CHALLENGES
BAISSE DU POUVOIR D’ACHAT ET SOUCIS DE CASHFLOW Ménages et entreprises
CONSOMMATION DE PRODUITS LOCAUX Plus par solidarité que protectionnisme
MOINS DE TOURISTES Consommateurs de produits de luxe (+ sud-américains)
CONTEXTE POLITIQUE TENDU Exacerbé par la crise
2. NOUVELLES OPPORTUNITÉS
Boom post-COVID Se faire plaisir
Télétravail Une nouvelle façon de faire qui peut nous aider
Réindustrialisation européenne Une coopération accrue
Changements
Donc des opportunités nouvelles à suivre
3. QUELQUES SECTEURS Les plus et les moins Biotech/Pharma – Soins de Santé Prise de conscience Mise en exergue du sous-investissement (6% / moyenne européenne de 9%) Nous allons promouvoir ce secteur
Agro-alimentaire Exemple du secteur de la bière (difficile de lancer de nouveaux produits, écouler stock existant, opportunité Bio) Exemple chocolat Environnement Un secteur prioritaire au niveau européen Bricolage, aménagement de la maison Un boom énorme
3. QUELQUES SECTEURS (suite) Numérique / digital Une demande énorme dans un pays qui était à la traîne Travail à distance, online shopping
Target : secteurs horeca, touristique ou événementiel Difficile Donc… Plutôt B2B que B2C A analyser par secteur Attention au prix et cashflow
4. LES INVARIANTS Certaines choses restent d’actualité Importance du contact personnel Maintenez le contact
Connaissance de la langue Les langues étrangères sont mal maîtrisées
Approcher par Régions Chaque Communauté autonome possède sa législation en santé, éducation et ses usages commerciaux (+ les zones touristiques)
Marché orienté prix Et certainement plus encore maintenant
Programme d’actions AWEX en 2021 Alimentaire 17-20 mai, BCN
Biotech - Pharma 22-25 mars, Digital
23-24 mars, Madrid
Numérique 28 juin - 1 juil, BCN
1-3 juin, Bilbao
28 sept - 1 oct, Grenade
Novembre, Madrid
360° Multisectoriel
5-7 octobre, BCN
16-18 novembre, BCN
Awex Madrid Didier Denayer .+34 91 435 13 70 madrid@awex-wallonia.com
Awex Barcelone Gilles Philippart de Foy +34 93 487 77 26 barcelone@awex-wallonia.com