Rapport d'activités 2013 by Wallonia Export & Investment Agency

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agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers rapport d’activités 2013 Place Sainctelette 2, B-1080 Bruxelles Tél. : +32 2 421 82 11 - Fax : +32 2 421 87 87 E-mail : mail@awex.be Sites : www.awex.be - www.investinwallonia.be

www.helloagency.com

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agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers rapport d’activités 2013

sommaire

Charte de qualité

avant-propos 1

Entreprise au service des entreprises, l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers entend contribuer au développement de sa Région, de ses activités économiques et de son emploi, sur base des orientations générales du Gouvernement et du Parlement wallons.

évolution des exportations wallonnes au cours des 3 premiers trimestres 2013

l’évolution des investissements étrangers

politique de qualité et enquête de satisfaction

les objectifs et les indicateurs de performance

la prospection commerciale

les incitants financiers

les financements internationaux - sofinex

projet « export » avec les organisations internationales

les programmes de formation

l’information aux entreprises

autres actions de stimulation

activités des centres régionaux

activité du réseau à l’étranger

la visibilité internationale

success stories

membres du conseil d’administration de l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

20 13

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

AWEX | rapport d’activités 2013

Ce développement passe par les entreprises qui exportent de Wallonie et y investissent. C’est pourquoi nous entendons leur fournir, en tant que clientes, un service de qualité régulièrement renforcé. Il s’agit ainsi : •d ’accroître la visibilité internationale de la Wallonie par la valorisation de la qualité de ses produits et la promotion de son attractivité comme terre d’accueil d’investissements étrangers et espace de partenariats internationaux ; • de renforcer le professionnalisme des entreprises wallonnes à l’exportation ; • de contribuer à une croissance moyenne annuelle des exportations wallonnes supérieure à celle des pays européens concurrents de la Wallonie ; • d’optimiser l’approche géographique des entreprises exportatrices wallonnes ; • de développer une approche sectorielle ; • d’assurer un service après-vente de qualité aux entreprises exportatrices et aux investisseurs étrangers en Wallonie. Pour ce faire, notre approche est basée sur l’entreprise, client et usager : nous fournissons un service public universel et aucune entreprise ne peut être abandonnée sur le bord de la route du développement international. Chacun a donc droit à un service adapté à ses capacités et préoccupations.

20 13

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

Dans cette démarche constante « qualité », nous nous engageons à : •c onnaître nos clients de mieux en mieux ; • l es interroger régulièrement sur leur appréciation de nos services et les améliorations à y apporter ; • améliorer l’accessibilité de nos programmes ; • rendre notre communication toujours plus professionnelle ; • simplifier notre organisation en recherchant en permanence la méthode la plus simple pour fournir nos services (informations, opportunités, formations, expertises et conseils) ; • renforcer régulièrement les outils d’évaluation de la qualité de nos services. Nous constituons une équipe, avec son siège central, ses centres régionaux et ses bureaux dans le monde. Avec un esprit d’équipe de plus en plus affirmé, nous servirons mieux les entreprises en leur faisant partager notre ambition ainsi que le plaisir et l’honneur de remplir notre mission.

Synthèse chiffrée des principales activités de l’ AWEX Le soutien aux exportations Actions de promotion et de prospection commerciales Actions différentes Pays concernés Principaux secteurs cibles Entreprises participantes Dont sociétés représentées Invitations (d’acheteurs, de VIP, d’experts, de journalistes…) Pays d’origine différente Entreprises wallonnes visitées

197 80 20 2.257 184 357 35 107

Information Réunions d’information 141 Participants 5.729 Business Days des Attachés économiques et commerciaux 318 Nombre de participants 2.712 Dossiers traités par les Attachés économiques et commerciaux 13.307 Entreprises demanderesses (total cumulé des juridictions) 9.858 Nouveaux supports (publications, CD-Rom, vidéo) 14 Nouveau site Internet/Intranet 1 Formation (jeunes, cadres, stagiaires étrangers) dont :

937

Étudiants et jeunes diplômés 699 Entreprises wallonnes 228 Étrangers 10

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

rapport d’activités 2013

Synthèse chiffrée des principales activités

Incitants financiers Dossiers traités Principales évolutions Évolution globale Principaux incitants Cartes de visite d’entreprises Assistance - Prospection - Étude Participations individuelles aux foires et salons (Dont bonus PME)

4.630 -2,5 %

-9,4 % +16,6 % +3,02 % -5,1 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

106 78

197 80 20 2.257 184 357 35 107

937

Étudiants et jeunes diplômés 699 Entreprises wallonnes 228 Étrangers 10

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

rapport d’activités 2013

Synthèse chiffrée des principales activités

4.630 -2,5 %

-9,4 % +16,6 % +3,02 % -5,1 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

106 78

197 80 20 2.257 184 357 35 107

937

Étudiants et jeunes diplômés 699 Entreprises wallonnes 228 Étrangers 10

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

rapport d’activités 2013

Synthèse chiffrée des principales activités

4.630 -2,5 %

-9,4 % +16,6 % +3,02 % -5,1 %

SOFINEX Nombre de dossiers acceptés Nombre d’entreprises cumulées (et différentes)

106 78

-21,2

-25 %

-2,0

-20,2

-20,8 %

19,2 %

14,3%

2,2 %

1,4 %

6,0 %

UE-15

10,9 %

5,6 %

2,5 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,5 %

Pays-Bas

13,4 %

7,9 %

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,1 %

6,8 %

France

9,6 %

2,7 %

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,8 %

3,1 %

-1,7 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2013) Montant total investi : 9.975.295.313 € 1.800

450 400

10,6 %

7,8 %

5,2 %

-15,0 %

12,0 %

7,0 %

-2,7 %

0,6 %

6,1 %

1.000

Flandre

7,2 %

7,5 %

0,0 %

-20,7 %

19,1 %

14,4 %

2,2 %

0,9 %

5,9 %

UE-15

10,8 %

5,8 %

2,4 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,6 %

Pays-Bas

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

4,0 %

0,3 %

6,7 %

France

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,6 %

3,1 %

-1,6 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

861.616.013 €

Wallonie

755.631.437 €

1.200

250 200

48 30

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

rapport d’activités 2013 | AWEX

130

100

200

Montants investis en millions €

304

150

257.796.151 €

1996 à 2013

600.317.115 €

9 mois 2013

776.082.755 €

2012

317

300

404.909.783 €

2011

455

350

1.088.399.277 €

2010

438.598.076 €

2009

637.381.936 €

2008

621.013.951 €

2007

572.139.926 €

2006

958.271.755 €

Régions

347.311.295 €

Croissance moyenne (%)

1.400

1.531 emplois directs créés en 2013

500

1.600

Excluant le gaz naturel

France

mai 2013

fév. 2013

juil. 2012

mai 2012

fév. 2012

nov 2011

juil. 2011

mai 2011

fév. 2011

juil. 2010

mai 2010

fév. 2010

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs :

Papier

0,1 %

Développement durable

6,8 %

Environnement

7,5 %

Aéronautique

Flandre

Croissance des exportations wallonnes avec le gaz naturel (échelle de gauche) Croissance des exportations wallonnes sans le gaz naturel (échelle de gauche) Carnets de commandes à l’exportation (échelle de droite)

Chimie

6,9 %

Fabrications métalliques

1,2 %

Verre

-3,3 %

Emplois directs

Commerce de gros

10,1 %

Services

11,3 %

Sciences du vivant

-16,4 %

Montants investis en millions €

Allemagne

8,6 %

Agroalimentaire

4,1 %

déc. 2013

10,2 %

nov. 2012

Wallonie

1.655.755.843 €

1996 à 2013

nov. 2010

9 mois 2013

nov. 2009

2012

juil. 2009

2011

mai 2009

2010

fév. 2009

2009

nov. 2008

2008

juil. 2008

2007

mai 2008

2006

fév. 2008

Croissance moyenne (%)

Régions

-3,0 nov. 2007

-30 %

% de variation

-2,5

-25,6 -25,2

Incluant le gaz naturel % de variation

100

10.000 €

-17,4

-20 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et pays limitrophes (1996-2013)

-1,5

-14,2

Inde

-15 %

150

15.000 €

-1,0

Canada

-10 %

200

110.000 €

-0,5

-5,1 -5,5 -5,5

Chine

-1,8 -1,5

695.000 €

-1,2

Iran

-2,5

800.000 €

-3,7

Bruxelles

-3,5

250

8.210.000 €

-5 %

-0,2

-0,3

Pays-Bas

-0,1

-0,4

3,2 3,2

0,2

8.455.592 €

0,4

Royaume-Uni

2,4

1,8

17.774.000 €

-1,8

Japon

0 %

19.898.302 €

1,1

300

0,5

Italie

3,3

Construction

180 %

4,9

TIC

80 %

5 %

1,0

9,3

8,7

Flandre

Moyenne du taux de réalisation

8,9

350

Fine mécanique

Objectifs du Contrat de gestion

% d’objectifs atteints

10 %

1,5

13,3

12,8

12,2 10,7

20.797.000 €

17,5 12,8

G.-D. de Luxembourg

18,2

400

USA

Atteints

2,0

19,7

27.010.000 €

20,2

20 %

Logistique

Fixés et comptabilisés

2,5

23,5 20,8

Suisse

25 %

15 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

Montant total investi : 861.616.031 €

3,0

64.497.000 €

30 %

100.923.634 €

141 (128) 78 (63) 1.531 (1.478) 862 (746)

248.787.485 €

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine :

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

341.603.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

-21,2

-25 %

-2,0

-20,2

-20,8 %

19,2 %

14,3%

2,2 %

1,4 %

6,0 %

UE-15

10,9 %

5,6 %

2,5 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,5 %

Pays-Bas

13,4 %

7,9 %

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,1 %

6,8 %

France

9,6 %

2,7 %

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,8 %

3,1 %

-1,7 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2013) Montant total investi : 9.975.295.313 € 1.800

450 400

10,6 %

7,8 %

5,2 %

-15,0 %

12,0 %

7,0 %

-2,7 %

0,6 %

6,1 %

1.000

Flandre

7,2 %

7,5 %

0,0 %

-20,7 %

19,1 %

14,4 %

2,2 %

0,9 %

5,9 %

UE-15

10,8 %

5,8 %

2,4 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,6 %

Pays-Bas

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

4,0 %

0,3 %

6,7 %

France

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,6 %

3,1 %

-1,6 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

861.616.013 €

Wallonie

755.631.437 €

1.200

250 200

48 30

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

rapport d’activités 2013 | AWEX

130

100

200

Montants investis en millions €

304

150

257.796.151 €

1996 à 2013

600.317.115 €

9 mois 2013

776.082.755 €

2012

317

300

404.909.783 €

2011

455

350

1.088.399.277 €

2010

438.598.076 €

2009

637.381.936 €

2008

621.013.951 €

2007

572.139.926 €

2006

958.271.755 €

Régions

347.311.295 €

Croissance moyenne (%)

1.400

1.531 emplois directs créés en 2013

500

1.600

Excluant le gaz naturel

France

mai 2013

fév. 2013

juil. 2012

mai 2012

fév. 2012

nov 2011

juil. 2011

mai 2011

fév. 2011

juil. 2010

mai 2010

fév. 2010

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs :

Papier

0,1 %

Développement durable

6,8 %

Environnement

7,5 %

Aéronautique

Flandre

Chimie

6,9 %

Fabrications métalliques

1,2 %

Verre

-3,3 %

Emplois directs

Commerce de gros

10,1 %

Services

11,3 %

Sciences du vivant

-16,4 %

Montants investis en millions €

Allemagne

8,6 %

Agroalimentaire

4,1 %

déc. 2013

10,2 %

nov. 2012

Wallonie

1.655.755.843 €

1996 à 2013

nov. 2010

9 mois 2013

nov. 2009

2012

juil. 2009

2011

mai 2009

2010

fév. 2009

2009

nov. 2008

2008

juil. 2008

2007

mai 2008

2006

fév. 2008

Croissance moyenne (%)

Régions

-3,0 nov. 2007

-30 %

% de variation

-2,5

-25,6 -25,2

Incluant le gaz naturel % de variation

100

10.000 €

-17,4

-20 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et pays limitrophes (1996-2013)

-1,5

-14,2

Inde

-15 %

150

15.000 €

-1,0

Canada

-10 %

200

110.000 €

-0,5

-5,1 -5,5 -5,5

Chine

-1,8 -1,5

695.000 €

-1,2

Iran

-2,5

800.000 €

-3,7

Bruxelles

-3,5

250

8.210.000 €

-5 %

-0,2

-0,3

Pays-Bas

-0,1

-0,4

3,2 3,2

0,2

8.455.592 €

0,4

Royaume-Uni

2,4

1,8

17.774.000 €

-1,8

Japon

0 %

19.898.302 €

1,1

300

0,5

Italie

3,3

Construction

180 %

4,9

TIC

80 %

5 %

1,0

9,3

8,7

Flandre

Moyenne du taux de réalisation

8,9

350

Fine mécanique

Objectifs du Contrat de gestion

% d’objectifs atteints

10 %

1,5

13,3

12,8

12,2 10,7

20.797.000 €

17,5 12,8

G.-D. de Luxembourg

18,2

400

USA

Atteints

2,0

19,7

27.010.000 €

20,2

20 %

Logistique

Fixés et comptabilisés

2,5

23,5 20,8

Suisse

25 %

15 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

Montant total investi : 861.616.031 €

3,0

64.497.000 €

30 %

100.923.634 €

141 (128) 78 (63) 1.531 (1.478) 862 (746)

248.787.485 €

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine :

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

341.603.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

-21,2

-25 %

-2,0

-20,2

-20,8 %

19,2 %

14,3%

2,2 %

1,4 %

6,0 %

UE-15

10,9 %

5,6 %

2,5 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,5 %

Pays-Bas

13,4 %

7,9 %

7,6 %

-16,5 %

20,1 %

10,2 %

5,0 %

0,1 %

6,8 %

France

9,6 %

2,7 %

2,9 %

-17,3 %

14,2 %

7,8 %

3,1 %

-1,7 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

Évolution des investissements étrangers par montants investis (2000-2013) Montant total investi : 9.975.295.313 € 1.800

450 400

10,6 %

7,8 %

5,2 %

-15,0 %

12,0 %

7,0 %

-2,7 %

0,6 %

6,1 %

1.000

Flandre

7,2 %

7,5 %

0,0 %

-20,7 %

19,1 %

14,4 %

2,2 %

0,9 %

5,9 %

UE-15

10,8 %

5,8 %

2,4 %

-18,3 %

17,5 %

11,3 %

3,2 %

0,7 %

5,6 %

Allemagne

13,6 %

8,1 %

2,0 %

-18,4 %

18,5 %

11,5 %

3,3 %

-0,9 %

6,6 %

Pays-Bas

12,7 %

9,4 %

5,2 %

-16,0 %

20,6 %

10,2 %

4,0 %

0,3 %

6,7 %

France

9,6 %

2,7 %

2,8 %

-17,2 %

14,3 %

7,6 %

3,1 %

-1,6 %

4,4 %

Sources : Banque nationale de Belgique, Eurostat, Direction générale des Douanes de France, Statistisches Bundesamt Deutschland et Centraal Bureau voor de Statistiek.

800 600 400

861.616.013 €

Wallonie

755.631.437 €

1.200

250 200

48 30

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

rapport d’activités 2013 | AWEX

130

100

200

Montants investis en millions €

304

150

257.796.151 €

1996 à 2013

600.317.115 €

9 mois 2013

776.082.755 €

2012

317

300

404.909.783 €

2011

455

350

1.088.399.277 €

2010

438.598.076 €

2009

637.381.936 €

2008

621.013.951 €

2007

572.139.926 €

2006

958.271.755 €

Régions

347.311.295 €

Croissance moyenne (%)

1.400

1.531 emplois directs créés en 2013

500

1.600

Excluant le gaz naturel

France

mai 2013

fév. 2013

juil. 2012

mai 2012

fév. 2012

nov 2011

juil. 2011

mai 2011

fév. 2011

juil. 2010

mai 2010

fév. 2010

Investissements étrangers - Nombre d’emplois directs par secteurs :

Papier

0,1 %

Développement durable

6,8 %

Environnement

7,5 %

Aéronautique

Flandre

Chimie

6,9 %

Fabrications métalliques

1,2 %

Verre

-3,3 %

Emplois directs

Commerce de gros

10,1 %

Services

11,3 %

Sciences du vivant

-16,4 %

Montants investis en millions €

Allemagne

8,6 %

Agroalimentaire

4,1 %

déc. 2013

10,2 %

nov. 2012

Wallonie

1.655.755.843 €

1996 à 2013

nov. 2010

9 mois 2013

nov. 2009

2012

juil. 2009

2011

mai 2009

2010

fév. 2009

2009

nov. 2008

2008

juil. 2008

2007

mai 2008

2006

fév. 2008

Croissance moyenne (%)

Régions

-3,0 nov. 2007

-30 %

% de variation

-2,5

-25,6 -25,2

Incluant le gaz naturel % de variation

100

10.000 €

-17,4

-20 %

Comparaison de l’évolution des exportations wallonnes avec les régions et pays limitrophes (1996-2013)

-1,5

-14,2

Inde

-15 %

150

15.000 €

-1,0

Canada

-10 %

200

110.000 €

-0,5

-5,1 -5,5 -5,5

Chine

-1,8 -1,5

695.000 €

-1,2

Iran

-2,5

800.000 €

-3,7

Bruxelles

-3,5

250

8.210.000 €

-5 %

-0,2

-0,3

Pays-Bas

-0,1

-0,4

3,2 3,2

0,2

8.455.592 €

0,4

Royaume-Uni

2,4

1,8

17.774.000 €

-1,8

Japon

0 %

19.898.302 €

1,1

300

0,5

Italie

3,3

Construction

180 %

4,9

TIC

80 %

5 %

1,0

9,3

8,7

Flandre

Moyenne du taux de réalisation

8,9

350

Fine mécanique

Objectifs du Contrat de gestion

% d’objectifs atteints

10 %

1,5

13,3

12,8

12,2 10,7

20.797.000 €

17,5 12,8

G.-D. de Luxembourg

18,2

400

USA

Atteints

2,0

19,7

27.010.000 €

20,2

20 %

Logistique

Fixés et comptabilisés

2,5

23,5 20,8

Suisse

25 %

15 %

Taux de réalisation des objectifs annuels et des indicateurs de performance du Contrat de gestion du Plan stratégique

Montant total investi : 861.616.031 €

3,0

64.497.000 €

30 %

100.923.634 €

141 (128) 78 (63) 1.531 (1.478) 862 (746)

248.787.485 €

Dossiers traités (dont AWEX seule) Dossiers conclus (dont AWEX seule) Nombre d’emplois directs créés (dont AWEX seule) Montants investis (en millions €) (dont AWEX seule)

Investissements étrangers - Montants investis par pays ou régions d’origine :

Évolution trimestrielle des exportations wallonnes

341.603.000 €

La promotion des investissements étrangers (dont activités de l’AWEX seule)

Feel inspired

AVANT-PROPOS C’est une conjoncture en demi-teinte qui a caractérisé l’économie mondiale en 2013. Après une première partie d’exercice à nouveau marquée par la morosité, une embellie s’est fait jour à partir de juin, ce qui a eu pour effet d’amorcer une courbe de croissance que le Fonds monétaire international (FMI) estime à 3 % pour le second semestre de l’année. Cette situation a, notamment, résulté du redressement progressif des économies avancées, en lien avec l’atténuation de la crise de la dette souveraine dans la zone euro. Bien que moins marqué que par le passé, le dynamisme des marchés émergents y a aussi joué son rôle, notamment, en Extrême-Orient et en Afrique subsaharienne. Les relations économiques internationales de la Wallonie ont, naturellement, été impactées par cette évolution mondiale, que ce soit en termes d’exportations ou d’investissements étrangers. C’est clairement grâce aux résultats des six derniers mois de l’année que l’exercice se clôture de façon assez positive, même si, les tendances restent nuancées. En effet, la Wallonie a essentiellement tiré parti de la reprise des pays européens, mais, par contre, a moins bénéﬁcié du caractère porteur de l’économie des États-Unis, qui est son quatrième client commercial et une de ses principales sources d’investissement. Elle continue aussi de souffrir de l’érosion de la demande d’acier, de biens d’équipements et de constructions métalliques en général.

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS RAPPORT D’ACTIVITÉS 2013

C’est l’Europe qui a essentiellement soutenu l’investissement étranger en Wallonie. Son poids s’est fait sentir quant aux montants (58 %) et, plus encore, aux emplois escomptés (84 %). L’Amérique du Nord (40 % des fonds investis) et l’Asie (2 % seulement) complètent le tableau. Les secteurs qui ont été les plus actifs au plan ﬁnancier sont, respectivement, les TIC (35 %), l’agroalimentaire (17,4 %) et la logistique (14,1 %). La logistique, les activités du pôle MecaTech et l’agroalimentaire ont été les plus prometteurs au critère de l’emploi (72 % à eux trois).

S’agissant tout d’abord des investissements étrangers, pour lesquels tous les chiffres 2013 sont disponibles, l’année écoulée peut être qualifiée d’appréciable. En effet, alors que durant les premiers mois de l’exercice peu de décisions formelles avaient été prises sur des projets en cours, reflet de la frilosité des investisseurs en raison des incertitudes de l’économie ambiante, la deuxième partie de l’année s’est révélée nettement plus propice. Ce qui, en définitive, permet de situer 2013 dans la moyenne des résultats annuels depuis 2000.

Sur une période plus longue s’étalant de 2000 à 2013, la Wallonie a pu conclure 1.140 dossiers d’investissement pour un montant de 9,935 milliards € et 23.699 emplois directs annoncés. États-Unis (20 %), Flandre (15,4 %) et France (12,88 %) dominent le classement des principaux bailleurs de fonds. Au palmarès des emplois, on retrouve ces trois mêmes pays, mais, cette fois, avec la Flandre à sa tête (22,5 %). À l’échelon sectoriel, la chimie, les TIC, l’agroalimentaire, les sciences du vivant et le secteur papetier ont eu les plus gros impacts capitalistiques. C’est la logistique et les services qui ont le plus contribué à la création d’emplois (17,9 %), suivis des fabrications métalliques, de la mécanique de pointe et de l’agroalimentaire.

Au total du travail de prospection réalisé par l’AWEX et ses partenaires, 78 dossiers d’investissements étrangers ont abouti en 2013 (dont 35 nouvelles implantations), représentant un montant total de 862 millions € pour 1.531 emplois directs promis. L’exercice 2013 s’impose, donc, comme un bon cru sous l’angle capitalistique, puisqu’il se classe quatrième en importance sur les quatorze dernières années et marque une croissance de 11 % par rapport à 2012. Par contre, l’année 2013 apparaît moins performante en termes d’emplois. Il s’agit seulement de la 10ème performance depuis 2000, avec une diminution de 10 % par comparaison à 2012.

En termes d’exportations, pour lesquelles les statistiques les plus récentes de la Banque nationale de Belgique portent sur les neuf premiers mois de l’année, la Wallonie enregistre une progression de 0,6 %. C’est le premier révélateur d’une reprise depuis la chute de 2,7 % observée sur l’ensemble de l’exercice 2012. Après une période de janvier à mars 2013 toujours orientée à la baisse, un redressement encore très modeste s’est amorcé au terme du deuxième trimestre (+0,2 %), pour se conﬁrmer de façon plus nette à la parution des chiffres de septembre (+3,2 %). C’est, depuis 2011, la première fois que les ventes wallonnes à l’étranger présentent d’affilée deux trimestres en positif.

20 13

AGENCE WALLONNE À L’EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS

rapport d’activités 2013 | AWEX

Avec cette croissance de 0,6 %, la Wallonie se montre plus performante que la moyenne (-0,1 %) des régions et pays constituant son panel de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15). Et sur une plus longue période (19962013), l’évolution structurelle des exportations wallonnes indique une augmentation moyenne de 6,1 %, qui est, néanmoins, légèrement inférieure à celle des Pays-Bas et de l’Allemagne. L’analyse géographique des exportations au cours des trois premiers trimestres 2013 laisse entrevoir les signes d’une reprise du commerce avec l’UE-28 (+1,8 %), grâce principalement à de très bonnes performances avec la France (+8,2 %), mais aussi avec une quinzaine d’autres pays de la zone. Par contre, les ventes wallonnes ont notablement régressé en Allemagne (-6,5 %) et en Italie (-11,2 %), lesquelles font partie du top 6 de nos partenaires commerciaux. Si l’évolution s’affiche à la hausse en UE-28, elle est de nature négative sur les marchés dits « de grande exportation » (-3,9 %). Elle conﬁrme le recul enregistré en 2012 et fait retomber la part des exportations wallonnes dans les régions du monde hors UE-28 à 20,9 %, contre 22 % en 2012. Les ventes wallonnes sur ces zones sont en diminution quasi généralisée sauf en Asie centrale, en Océanie et en Amérique du Nord, grâce, dans ce dernier cas, à de très belles réussites sur le marché canadien. A contrario, les parties du monde où les exportations wallonnes sont le plus affectées sont le Proche et le Moyen-Orient (-19,5 %), l’Afrique subsaharienne (-15,9 %) et l’Extrême-Orient (-12,9 %). La Wallonie régresse aussi dans les pays BRICS (-10,3 %), alors que les régions et pays de son panel de comparaison y connaissent une hausse — certes modeste — de 0,2 %. Les entreprises wallonnes performent, toutefois, davantage que celles du panel tant en Russie (+15,9 % contre -3,4 %) et en Inde (+1,8 % contre -5,2 %). Au plan sectoriel, les situations sont contrastées. Mais, globalement, toutes les branches d’activités relevant des ﬁlières sidérurgiques et métalliques sont en perte de vitesse (-9 % de moyenne). Une fois de plus, ce sont les produits pharmaceutiques qui sauvent, en grande partie, la mise (+19,4 %), dopant ainsi la progression du secteur chimique, dont ils représentent près de 70 % des exportations. Concernant l’activité même de l’AWEX à l’aune des objectifs et indicateurs de son Contrat de gestion, 12 objectifs sur les 15 ont été rencontrés, à savoir :

au titre des investissements étrangers, • le nombre de dossiers conclus et le volume de montant afférent (soit, dans chacun des cas, une augmentation minimum annuelle de 10 % depuis la clôture de l’année 2010, laquelle a été largement dépassée) ; • les projets réussis dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité (44 contre 15 imposés) ; • le nombre de visites dites « après-vente », qui visent l’accompagnement des sociétés étrangères déjà implantées en Wallonie.

rapport d’activités 2013 | AWEX

au titre du commerce extérieur, • les deux objectifs de benchmarking avec les régions concurrentes tant au niveau de la progression conjoncturelle et structurelle (1996-2013) des exportations, que de leur augmentation dans les secteurs relevant des pôles de compétitivité (progression de 2,9 % en Wallonie contre –0,2 % au sein du panel de comparaison, au cours des trois premiers trimestres 2013) ; • les 699 jeunes et demandeurs d’emploi ayant bénéficié d’un stage dans le cadre du programme EXPLORT (le minimum fixé étant de 350) ; • les 344 entreprises recensées comme nouvellement exportatrices sur base des rapports d’activités des Attachés économiques et commerciaux ; • l’exploration d’un nouveau marché, à savoir la Mongolie ; • le nombre de nouvelles firmes clientes de l’AWEX (629) ; • le taux général de satisfaction des entreprises (8,08) atteint lors de l’enquête de satisfaction annuelle (minimum de 7,5/10 exigé). Par contre, trois objectifs n’ont pu être réalisés : • le nombre d’emplois générés durant l’exercice de référence résultant des investissements étrangers (66 % de taux de réalisation) ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers initiés par un Attaché économique et commercial (5 au lieu de 45) ; • la diversification géographique des exportations wallonnes qui ont régressé en volume et en pourcentage dans les régions situées en dehors de l’UE-28. Enfin, on retiendra encore dans l’activité déployée : • le nombre d’entreprises participantes (2.257) aux actions de prospection commerciale, soit la meilleure mobilisation depuis 2004 ; • les efforts déployés sur le marché prioritaire (partie Sud et Sud-Est du Brésil), avec la participation de près de 350 entreprises (séminaires compris) ; • le nombre de réunions d’information (directement organisées ou en collaboration), soit 141 et le nombre de participants (plus de 5.700) ; • le succès des nouvelles formules d’incitants financiers, comme les « chèques coaching en partenariat international » et la « toolbox partenariat Brésil » ; • le lancement d’un label « Entreprises exportatrices citoyennes » en collaboration avec l’Union wallonne des Entreprises ; • l’implication étroite de l’AWEX dans la création du premier réseau mondial d’innovation ouverte avec des partenaires chinois et américains ; • le lancement de la nouvelle politique de marque (branding territorial) ; • le succès remporté par la première Wallonia Export-Invest Fair, événement centré sur les services aux entreprises exportatrices organisé avec Classe Export ; • l’organisation de la première Halal Week avec l’invitation de 5 délégations étrangères, dont une iranienne. Philippe SUINEN Administrateur général

ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS WALLONNES AU COURS DES 3 PREMIERS TRIMESTRES 2013 Tendances générales Selon les statistiques les plus récentes de la Banque nationale de Belgique, le montant des exportations wallonnes s’élève à 30,3 milliards € au cours des neuf premiers mois 2013 (excluant le gaz naturel), ce qui représente une croissance de 0,6 % par rapport à la période correspondante de 2012. Après le repli de 2,7 % enregistré en 2012, ce résultat traduit l’amorce d’un redressement de notre commerce extérieur en phase avec la tendance à la reprise de la conjoncture économique mondiale entamée au cours du second semestre 2013. L’AWEX observe, qu’après une diminution de 1,5 % au premier trimestre, nos exportations se sont stabilisées (+0,2 %) d’avril à juin, pour — par la suite — augmenter de 3,2 % de juillet à septembre. C’est la première fois depuis 2011 que notre commerce extérieur affiche deux trimestres consécutifs de croissance, ce qui laisse présager que les exportations wallonnes poursuivront sur la voie de la relance au cours du quatrième trimestre 2013.

Sur une plus longue période (1996 à 2013), ce qui permet de dégager des évolutions structurelles, la Wallonie, avec une croissance moyenne de 6,1 % de ses exportations, n’est que distancée par les Pays-Bas (+6,7 %) et l’Allemagne (+6,6 %). Elle se maintient toujours au-dessus des prestations de la Flandre (+5,9 %), de l’UE-15 (+5,6 %) et de la France (+4,4 %).

Tendances géographiques

D’après les perspectives les plus récentes du Fonds monétaire international (FMI), la croissance mondiale s’est renforcée au deuxième semestre 2013, atteignant +3,0 %, principalement sous l’effet de la reprise dans les économies avancées en lien avec l’atténuation de la crise de la dette souveraine dans la zone euro. Quant aux pays émergents, malgré une activité économique moins dynamique que par le passé, leur niveau de croissance est resté soutenu au second semestre de l’année dernière, notamment en Extrême-Orient et en Afrique subsaharienne. Il en résulte que le commerce international de marchandises, après un premier semestre 2013 en demiteinte (+0,6 %), a atteint un rythme de progression de 3,1 % au troisième trimestre, ce qui est le plus élevé depuis le premier trimestre 2012 (source OMC).

L’analyse des grandes tendances géographiques des neuf premiers mois 2013 révèle que les ventes wallonnes ont amorcé une reprise au sein de l’UE-28 (+1,8 %), tandis que nos exportations sur les marchés extérieurs à l’UE-28 ont accusé, en moyenne, un recul de 3,9 %, ce qui prolonge le mouvement de reﬂux de nos résultats vers les zones dites à la « grande exportation » entamé en 2012. De janvier à septembre 2013, l’évolution des ventes wallonnes hors UE-28 est clairement négative dans la grande majorité des régions extra-continentales. Force est de constater que les exportations wallonnes se sont fortement repliées au Proche et Moyen-Orient (-19,5 %), en Afrique subsaharienne (-15,9 %) et en Extrême-Orient (-12,9 %). Nos livraisons se contractent également à destination de l’Amérique latine (-4,7 %) et de l’Afrique du Nord (-5,2 %), mais à un rythme moins rapide. Il en résulte, de façon générale, que la part du commerce extérieur hors de la zone UE-28 dans le total des exportations wallonnes a diminué sur les trois premiers trimestres 2013 (20,9 %) par rapport à l’année complète 2012 (22,0 %). Seules trois régions hors UE-28 s’affichent à contre-courant de cette mauvaise performance globale de nos ventes sur les marchés extracommunautaires. Il s’agit de l’Asie centrale, où nos livraisons y explosent littéralement (+167,7 %), de l’Océanie (+9,1 %) et de l’Amérique du Nord (+1,7 %).

En termes de benchmarking, les bons chiff res du troisième trimestre permettent aux exportations wallonnes de devancer sur l’ensemble des neuf premiers mois 2013, avec une croissance de 0,6 %, la performance moyenne (-0,1 %) des exportations des régions qui constituent notre panier habituel de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15). De janvier à septembre 2013, la Wallonie se positionne légèrement derrière les résultats à l’exportation de la Flandre (+0,9 %) et de l’UE-15 (+0,7 %), mais devance ceux des Pays-Bas (+0,3 %), de l’Allemagne (-0,9 %) et de la France (-1,6 %).

Quant aux BRICS, nos ventes y régressent de 10,3 % au cours des neuf premiers mois 2013, ce qui est largement inférieur à la croissance moyenne, certes faible (+0,2 %), des exportations de nos quatre voisins (Flandre, Allemagne, Pays-Bas et France) sur ces mêmes marchés de janvier à septembre. Comparativement à notre panel de référence, les résultats wallons sont nettement moins bons en Chine (-27,5 % contre +0,1 %), au Brésil (-7,4 % contre +1,2 %) et en Afrique du Sud (-18,6 % contre +2,2 %). À l’inverse, la Wallonie performe mieux que les pays et régions du panier de comparaison en Russie (+15,9 % contre -3,4 %) et en Inde (+1,8 % contre -5,2 %).

rapport d’activités 2013 | AWEX

EUROPE Après un recul de 2,5 % en 2012, nos exportations au sein de l’Union européenne se reprennent lors des neuf premiers mois 2013 en augmentant de 1,8 %. Ce redémarrage semble être révélateur d’une relance de l’activité économique en Europe depuis le printemps dernier. En effet, après avoir traversé une récession longue de plusieurs trimestres, l’économie européenne a ﬁnalement renoué avec la croissance au deuxième et au troisième trimestres 2013. Chez nos plus importants partenaires commerciaux en Europe, nos ventes se relèvent en France (+8,2 %), notre premier client, en Espagne (+10,7 %) et au Luxembourg (+12,9 %), et, de manière plus modérée, en Pologne (+3,9 %), en Suède (+2,8 %), aux Pays-Bas (+0,9 %) et au Royaume-Uni (+0,6 %). Parmi les autres membres de l’UE-28 où nos exportations ont inscrit des évolutions à la hausse lors des trois premiers trimestres, il faut souligner les très bons résultats en Hongrie (+62,4 %), en Estonie (+29,0 %), en Bulgarie (+24,6 %), ainsi que la progression, quoique plus limitée, de nos ventes en Grèce (+8,1 %), en Lettonie (+2,8 %), en Irlande (+2,1 %) et en Lituanie (+2,1 %). Sont également positives, mais inférieures à la moyenne de l’UE-28, les tendances vers la Slovénie (+1,2 %) et la Roumanie (+0,1 %) Par contre, nos livraisons chutent en Allemagne (-6,5 %) et en Italie (-11,2 %), lesquels constituent des marchés de premier ordre pour la Wallonie, en occupant, respectivement, le deuxième et le sixième rangs dans la liste de nos acheteurs étrangers. Dans le reste de l’UE-28, le constat est aussi négatif en ce qui concerne la Croatie (-8,8 %), la Tchéquie (-8,0 %), la Slovaquie (-7,7 %), le Danemark (-6,3 %), la Finlande (-2,8 %), le Portugal (-1,7 %) et l’Autriche (-0,1 %). Ailleurs en Europe, la situation de nos exportations est à l’opposé largement favorable pendant les trois premiers trimestres 2013 en Ukraine (+61,1 %) et en Russie (+15,9 %). Cela permet à la Russie de se maintenir dans le top 15 des partenaires commerciaux de la Wallonie. En revanche, le bilan des ventes wallonnes est déﬁcitaire en Suisse (-18,4 %) et en Turquie (-10,6 %). AMÉRIQUE Après un premier semestre en baisse (-3,4 %), les exportations wallonnes sur le marché nord-américain se sont redressées au troisième trimestre pour atteindre une progression (+1,7 %) pour les neuf premiers mois 2013. Cela s’explique par l’énorme bond de nos ventes au Canada (+40,8 %), malgré une légère diminution aux États-Unis (-1,5 %), bien que la conjoncture américaine fût relativement porteuse l’année dernière. Le Canada est devenu notre dix-huitième client dans le classement de nos partenaires étrangers, soit un gain de dix places par rapport à 2012, juste derrière la Suisse. En ce qui concerne l’Amérique latine, nos exportations, tout

rapport d’activités 2013 | AWEX

comme en 2012, sont en baisse de janvier à septembre 2013. Cela reflète la décélération de la croissance dans les principaux pays de ce sous-continent et confirme que celui-ci n’échappe pas aux aléas de la conjoncture mondiale. Le bilan défavorable de nos entreprises dans cette région est surtout tributaire de la chute du commerce extérieur wallon au Brésil (-7,4 %), dont l’activité est entravée par des goulots d’étranglement dans ses infrastructures et le durcissement de sa politique monétaire. Près de la moitié des exportations wallonnes vers l’Amérique latine est destinée au Brésil. L’évolution de nos livraisons est également orientée négativement en Colombie (-15,0 %), en Équateur (-14,3 %), au Venezuela (-12,0 %) et en Argentine (-10,3 %). À l’inverse, on remarque une forte reprise de nos ventes au Pérou (+49,8 %) et, en proportion moindre, au Chili (+4,6 %) ainsi qu’au Mexique (+0,3 %). ASIE Pour la deuxième année consécutive, nos échanges continuent de se dégrader au cours des neuf premiers mois 2013 en Extrême-Orient (-12,9 %). Ce sont principalement les mauvais résultats en Chine (-27,5 %) et en Corée du Sud (-15,9 %) qui ont contribué à tirer vers le bas nos chiff res d’exportation dans cette zone. Ces deux pays se positionnent, respectivement, au premier et au deuxième rangs des partenaires commerciaux de la Wallonie en Extrême-Orient (40 % du total). Le recul considérable de nos exportations sur le marché chinois entraîne la sortie de la Chine du top 10 de nos clients étrangers, laquelle est maintenant reléguée en treizième place. Le constat est aussi peu reluisant pour nos livraisons à destination de Singapour (-35,6 %), de Taïwan (-14,3 %), de l’Indonésie (-10,8 %) et de la Thaïlande (-5,9 %). A contrario, nous observons une croissance de nos exportations en Malaisie (+27,1 %), au Pakistan (+17,2 %) et au Vietnam (+12,7 %). Il faut également souligner le redé-marrage de nos ventes en Inde (+1,8 %), après trois années de repli, et au Japon (+8,6 %), malgré la forte appréciation de l’euro face au yen. Tout comme en Extrême-Orient, on observe une baisse généralisée de nos exportations au Proche et au MoyenOrient d’une ampleur signifi cative (-19,5 %). Cela traduit, essentiellement, la régression de nos ventes en Israël (-20,9 %), en Arabie saoudite (-20,1 %) et aux Émirats arabes unis (-7,0 %), nos trois plus importants clients dans cette zone, lesquels accaparent septante pour cent du commerce extérieur wallon au Proche et au Moyen-Orient. Le bilan est aussi négatif en ce qui concerne l’évolution des exportations en Iran (-66,2 %), en Jordanie (-48,7 %), au Qatar (-44,4 %), au Koweït (-24,8 %) et en Syrie (-22,6 %). Les rares marchés où nos livraisons sont en augmentation dans cette partie du monde sont l’Irak (+29,4 %) et le Liban (+15,0 %). Enfi n, pour l’Asie centrale (+167,7 %), ce sont nos échanges vers le Kazakhstan (+194,3 %) qui en sont le refl et.

AFRIQUE Après le net redressement de nos exportations en Afrique du Nord en 2012 (+37,8 %), celles-ci repartent dans le mauvais sens au cours des trois premiers trimestres 2013 (-5,2 %) dans cette zone. Cette contre-performance rend compte de la chute de nos ventes en Algérie (-32,0 %), en Égypte (-19,4 %) et en Tunisie (-13,7 %). En revanche, les exportations wallonnes poursuivent leur essor en Libye (+155,1 %) et au Maroc (+18,1 %), mais sans pouvoir inverser la tendance baissière globale de notre commerce extérieur dans cette région. Quant à l’Afrique subsaharienne, nos exportations y accusent un rude coup d’arrêt en 2013 (-15,9 %), malgré le fait que plusieurs pays de cette zone continuent à affi cher une croissance relativement vigoureuse, portée par la solidité de la demande intérieure et les investissements dans des projets liés aux infrastructures, à l’énergie et aux ressources naturelles. Nos exportations vers l’Afrique du Sud connaissent un vif recul (-18,6 %) au cours des neuf premiers mois de l’année. C’est aussi le cas du Sénégal (-59,8 %), de l’Éthiopie (-57,8 %), de l’Angola (-38,0 %), de la République démocratique du Congo (-23,5 %) et du Nigéria (-11,5 %). En dépit de ce bilan largement négatif de nos ventes en Afrique subsaharienne, le succès de nos exportateurs au Cameroun (+94,9 %), en Côte d’Ivoire (+82,8 %) et au Kenya (+61,9 %) mérite d’être signalé.

Tendances sectorielles La reprise, certes faible, des échanges extérieurs de la Wallonie au cours des neuf premiers mois 2013 se traduit de manière très disparate suivant les branches sectorielles. Malgré l’amélioration des perspectives conjoncturelles mondiales depuis mi-2013, les secteurs des biens intermédiaires et des biens d’équipement ont été affectés durant la majeure partie de l’année par la faiblesse de la demande industrielle, ce qui a entraîné en Wallonie des reports d’investissements productifs et des réductions de capacité de production. Cette tendance est conﬁrmée par le taux d’utilisation des capacités de production industrielle en Wallonie qui était, au cours des neuf premiers mois de l’année dernière, à un niveau (75,0 %) toujours en deçà de sa moyenne historique (78,5 %). Cela signiﬁe qu’une part non négligeable des capacités de production reste inemployée dans l’industrie wallonne jusqu’au troisième trimestre 2013.

(11,3 % du total) rangs du classement sectoriel. Avec un degré de contraction moins abrupt, l’évolution est également défavorable sur les marchés étrangers pour le matériel de transport (-4,8 %), les pâtes de bois, les papiers et les cartons (-4,2 %), les ouvrages en pierre, ciment, céramique et verre (-2,7 %), les produits alimentaires et les boissons (-1,6 %), les matières textiles et les vêtements (-0,7 %) ainsi que les matières plastiques et le caoutchouc (-0,5 %). La régression des exportations de métaux et d’ouvrages en métaux — composées en majorité de produits sidérurgiques — s’explique par la forte baisse de la capacité de production d’acier en Wallonie. Celle-ci reflète, bien sûr, l’impact négatif de la détérioration de l’activité économique mondiale sur la demande d’acier, mais elle est, surtout, le résultat de la décision d’ArcelorMittal de réduire ses outils de production en région liégeoise (en lien avec la fermeture de la phase à chaud et d’un nombre important de sites de production à froid) et des restructurations massives touchant le complexe sidérurgique louviérois (Duferco et NLMK). À l’opposé, la filière des produits chimiques affiche une progression substantielle de ses ventes extérieures (+14,0 %) au cours des neuf premiers mois 2013, consolidant ainsi, facilement, sa place de premier secteur d’exportation en Wallonie (31,4 % du total). Cela rend compte essentiellement de l’excellente santé du secteur pharmaceutique wallon (+19,4 %), lequel accapare environ septante pour cent des exportations de produits chimiques et vingt-trois pour cent du total wallon des ventes wallonnes à l’étranger. La performance du secteur pharmaceutique a permis de largement compenser les moins bons résultats des ventes à l’étranger de l’autre filière d’importance de la chimie wallonne, soit les produits de spécialités (-3,4 %), évitant ainsi une tendance baissière généralisée des exportations de l’industrie chimique. Outre les produits chimiques, parmi le top 10 des secteurs d’exportation en Wallonie, seuls les produits minéraux (+9,4 %), les animaux vivants et les produits du règne animal (+8,5 %), les instruments d’optique et de précision (+5,8 %) peuvent, également, attester d’un bilan positif sur les marchés internationaux au cours des neuf premiers mois 2013.

Dans le top 10 de nos secteurs d’exportation, les plus durement touchés par le caractère déprimé de l’activité industrielle en 2013 sont les métaux et les ouvrages en ces métaux (-12,5 %) ainsi que les machines et équipements électriques et électroniques (-14,6 %), lesquels se positionnent respectivement au deuxième (13,0 % du total) et au troisième

rapport d’activités 2013 | AWEX

Top 10 des secteurs d’exportation de la Wallonie (en % du total) Produits des industries chimiques

28,1 % 31,4 %

Métaux communs et ouvrages en ces métaux

14,5 % 13,0 %

Machines et équipements mécaniques, électriques et électroniques

12,9 % 11,3 % 8,6 % 8,6 %

Matières plastiques et caoutchouc 5,8 % 5,5 %

Produits alimentaires et boissons

4,1 % 4,7 %

Produits minéraux Instruments d’optique et de précision

4,2 % 4,4 %

Animaux vivants et produits du règne animal

3,6 % 3,7 % 3,9 % 3,6 %

Matériel de transport Ouvrages en pierre et ciment, en céramique et verre

3,2 % 3,1 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

2012 9 mois 2013

Top 15 des clients étrangers de la Wallonie (en % du total) 27,5 25,0 22,5 20,0 17,5 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5

9 mois 2013

rapport d’activités 2013 | AWEX

Russie

Brésil

Chine

Tchéquie

Autriche

Suède

Pologne

Espagne

G.-D. de Luxembourg

Italie

Royaume-Uni

2012

États-Unis

Pays-Bas

Allemagne

France

Ventilation géographique des exportations (en % du total) 2012

9,58 % 6,48 % 3,29 % 2,08 % 0,62 % 77,95 %

9 mois 2013

Amérique Asie-Océanie Autres pays européens Afrique Autres UE-28

9,51 % 5,76 % 3,15 % 1,76 % 0,73 % 79,08 %

Amérique Asie-Océanie Autres pays européens Afrique Autres UE-28

Wallonia Export-Invest Fair, le premier salon de l’export et de l’investissement en Wallonie à Liège. Une coorganisation de l’AWEX et de Classe Export qui a rencontré un vif succès – Décembre 2013.

rapport d’activités 2013 | AWEX

L’ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS La synthèse en chiffres Dossiers traités Dont AWEX seule Dossiers conclus Dont AWEX seule Nombre d’emplois directs créés Dont AWEX seule Montants investis (en millions € ) Dont AWEX seule

141 128

En effet, malgré un démarrage plutôt frileux, les investissements étrangers à destination de la Wallonie se sont rapidement accélérés, dès juin 2013, pour rejoindre, en ﬁn d’année, la moyenne des exercices précédents.

78 63 1.531 1.478

LES BONS RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2013 862 MILLIONS € D’INVESTISSEMENTS POUR 1.531 EMPLOIS DIRECTS ANNONCÉS.

862 746

L’année 2013 s’est ﬁnalement clôturée par la concrétisation en Wallonie de 78 dossiers d’investissement de groupes à capitaux étrangers (implantations et extensions d’activités), totalisant 862 millions € (+11 % par rapport à l’année 2012).

LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2012 UN EXERCICE PERFORMANT DANS UN ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE EUROPÉEN TOUJOURS MARQUÉ PAR UNE FAIBLE CROISSANCE DES ÉCONOMIES OCCIDENTALES.

Le nombre d’emplois directs générés par ces investissements s’établit à 1.531 (en recul de 10 % par rapport aux chiffres atteints en 2012). Avec vingt emplois directs, en moyenne, par dossier réalisé, l’année 2013 reste en ligne avec les résultats des exercices précédents.

Commentaires

En matière d’attractivité des investissements étrangers en Wallonie, les deux derniers exercices (2011 et 2012) furent particulièrement exceptionnels et atypiques. Exceptionnels au vu des résultats des investissements étrangers engrangés par la Wallonie et atypiques parce que la conjoncture internationale était fortement impactée par la crise de croissance des économies européennes. Malgré quelques signes encourageants de croissance et de reprise de confiance des entrepreneurs dans une Europe toujours en doute économique, la Wallonie avait, durant l’année 2012, bien résisté tant sur le plan de ses exportations que de ses investissements internes. Toutefois, fin 2012, les premiers signes d’un ralentissement économique se faisaient jour dans notre pays avec l’annonce, particulièrement dramatique et lourde d’un point de vue social, de la fermeture annoncée du fleuron automobile limbourgeois. Il s’en est suivi une vague profonde de licenciements collectifs (représentant la perte de 4.151 emplois en Flandre). Début 2013, la Wallonie était, elle-même, touchée par des annonces de licenciements collectifs (restructuration de la sidérurgie liégeoise et au sein de la société Caterpillar). C’est dans ce contexte international et régional en demi-teinte que se profilait l’exercice 2013. C’était sans compter un léger retournement de situation en seconde partie d’exercice.

rapport d’activités 2013 | AWEX

Ces chiffres constituent les résultats cumulés du travail accompli par l’AWEX et des dossiers traités par les acteurs publics wallons « Économie » (notamment constitués de la DGO6 Économie et Recherche, ainsi que de l’ensemble des Intercommunales de développement économique…). Ces résultats se montrent rassurants quant à la capacité de la Wallonie à résister à la crise et à attirer ou à consolider les investissements étrangers. ANALYSE DES RÉSULTATS DE L’EXERCICE UN EXERCICE DANS LA MOYENNE DE 14 ANNÉES D’ACTIVITÉS. En termes de montants investis, l’année 2013 occupe la 4ème position du classement (2000-2013), avec une moyenne appréciable de 11 millions € d’investissements par dossier réalisé. En revanche, en termes d’emplois directs, le présent exercice n’occupe que le 10ème rang du classement, tout en se situant dans la moyenne des emplois directs promis par dossier (soit vingt emplois/dossier). Parmi les septante-huit dossiers concrétisés, quarante-trois, représentant un montant investi de 358 millions €, concernent des extensions d’activités de sociétés à capitaux étrangers déjà installées en Wallonie. Trente-cinq dossiers, pour un montant investi de 504 millions €, proviennent de nouvelles implantations. À elles seules, avec l’apport de 1.203 emplois directs, elles réalisent près de 78,5 % de l’emploi direct annoncé en 2013.

L’ORIGINE DES INVESTISSEMENTS RECENSÉS EN 2013 Les principaux investissements étrangers réalisés en Wallonie durant l’exercice 2013 proviennent, comme les années précédentes, du continent européen (58 % des montants d’investissement), suivis des continents américain et asiatique. Cette répartition témoigne de la dureté et de l’amplitude de la crise des économies continentales, qui cherchent à développer davantage d’activités dans les pays limitrophes. Avec 40 % des fonds étrangers injectés dans l’économie wallonne, les investissements originaires du continent américain continuent à soutenir les résultats de l’exercice en dépit des incertitudes planant sur la pérennité de la zone euro fortement ressenties par les investisseurs d’outre-Atlantique. Par contre, malgré les importants efforts de l’AWEX les investissements asiatiques n’ont pas dépassé 2,5 % des montants comptabilisés. À l’aune des nouveaux emplois, la place occupée par l’Europe est d’autant plus marquée (1.282 emplois soit 84 % du de l’ensemble des postes de travail annoncés). Cette situation est, notamment, liée aux importants investissements néerlandophones, qui représentent quasi la moitié de ce total. Beaucoup plus modestes sont, dès lors, les apports en promesses d’emplois des projets américains (11 %) et asiatiques (5,5 %). LES SECTEURS PORTEURS EN 2013 En volume de capitaux, les secteurs — qui ont attiré le plus d’investissements en Wallonie en 2013 — sont, respectivement, les technologies de l’information (305 millions €), l’agroalimentaire (150 millions €) et la logistique (122 millions €). Ces trois activités sont suivies à poids, quasi égal, par la construction (91 millions €) et la mécanique de pointe (65 millions €). Les sciences du vivant et la chimie générale (avec respectivement 41 et 23 millions € investis) clôturent le palmarès. S’agissant des emplois directs, la logistique, les secteurs liés au pôle MecaTech et l’agroalimentaire cumulent, à eux trois, 72 % des emplois annoncés. Nettement loin derrière, les sciences du vivant, les TIC et les activités de services représentent, globalement, 18 % du total. Le tableau sectoriel est complété par les apports de l’énergie/environnement, de l’aéronautique et du tourisme.

de Bruxelles, ont concentré la majeure partie des nouveaux dossiers. Les taux élevés des subsides européens et la concentration du tissu économique local expliquent, sans doute, cette situation. La plupart des projets réalisés concernent les industries lourdes manufacturières. Il est, par conséquent, logique que près de 70 % des dossiers d’investissement se situent en Hainaut. Un projet sur cinq est revenu à la région liégeoise et les autres dossiers ont profité au Brabant wallon (5 %) et à la région Namur-Luxembourg (5 %). Si les atouts de la Wallonie sont, aujourd’hui, beaucoup mieux connus à l’étranger — en étant, par ailleurs, renforcés par les pôles de compétitivité du Plan Marshall 2.vert — et si l’ensemble des mesures fédérales et régionales qui visent à favoriser l’attractivité du territoire joue également un rôle dans la dynamique d’investissement, il ne faut pas, non plus, sousestimer le travail de persuasion et de prospection réalisé par les Attachés économiques wallons auprès des grands groupes industriels étrangers pour expliquer ces performances plus que correctes dans le cadre de la crise mondiale. Ces dernières sont aussi le fruit d’un service personnalisé proposé aux investisseurs étrangers par l’ensemble des acteurs régionaux concernés et des actions cumulées de l’AWEX. L’ANALYSE SUR UNE PLUS LONGUE PÉRIODE RÉTROSPECTIVE DE LA PÉRIODE 2000-2013. En matière d’investissements étrangers, une stratégie et une analyse statistique ne sont valables que si elles sont partagées et confirmées sur plusieurs exercices. À défaut, la réalité peut être tronquée ou déformée par un investissement ponctuel important mais non significatif d’une tendance « longue », ou traduisant les efforts continus des équipes actives sur le terrain. Dans les lignes qui suivent, les résultats sont analysés sur une période allant de 2000 (date de la mise en place de l’Agence dans sa mission d’attractivité des investisseurs étrangers) à 2013. Durant ces quatorze années, à travers 1.140 dossiers conclus, ce sont 9,935 milliards € qui ont été injectés dans l’économie régionale par des investisseurs étrangers, contribuant à la création de 23.699 emplois directs annoncés.

Toutes les provinces du sud du pays ont bénéﬁcié des emplois générés par les investissements étrangers comptabilisés en 2013.

En termes ﬁnanciers, les secteurs les plus porteurs sont : la chimie, qui a recueilli 1,298 milliard € en provenance d’actionnaires étrangers, les technologies de l’information (999 millions €), l’agroalimentaire (930 millions €), les sciences du vivant (803 millions €) et le secteur papetier (785 millions €).

Comme les années précédentes, et sans grande surprise, les grands bassins industriels (Liège et le Hainaut — Charleroi et la région du Centre) ainsi que le Brabant wallon, aux portes

Le classement basé sur le nombre d’emplois directs générés par les investissements sectoriels est assez similaire et fait apparaître, dans l’ordre : la logistique et les services

LOCALISATION DES DOSSIERS RÉUSSIS

rapport d’activités 2013 | AWEX

Emplois annoncés par pays en 2013 (AWEX et partenaires) Total emplois directs : 1.531

800 748

700 600 500 400 300 200 138

Pays-Bas

Italie

Japon

Suisse

Allemagne

France

Royaume-Uni

USA

Flandre

Australie

Irlande

Canada

Thaïlande

100

Chine

159

G.-D. de Luxembourg

161

Emplois

Montants investis par secteur en 2013 (AWEX et partenaires) Montant total investi : 861.616.031 €

350 300 250 200 150 100 50

rapport d’activités 2013 | AWEX

Tourisme

Énergie

Environnement

Commerce de gros

Services

Verre

Papier

Chimie

Fabrications métalliques

Montants investis en millions €

Sciences du vivant

Fine mécanique

Construction

Logistique

Agroalimentaire

TIC

(4.215 emplois, soit près de 17,9 % du total), les fabrications métalliques et le secteur de la mécanique de pointe (3.853 emplois), l’agroalimentaire (2.452 emplois) et la chimie (2.087 emplois).

Plus globalement, en matière ﬁscale, l’adoption d’une législation claire et non complexe est nécessaire, aﬁn de ne permettre qu’une seule interprétation possible et de renforcer la sécurité juridique, chère aux investisseurs.

Si on analyse l’origine des capitaux étrangers investis durant la décennie à l’aune de l’origine géographique, les ÉtatsUnis d’Amérique constituent le premier investisseur étranger présent en Wallonie avec 2,084 milliards € injectés dans l’économie régionale (soit 20 % du total). Ils sont suivis par la Flandre (1,536 milliard €) et la France (1,280 milliard €).

Dans un pays à forte composante tertiaire comme la Belgique, il est également primordial d’investir davantage dans l’enseignement et la formation, l’innovation et le développement d’une culture de renouvellement et de créativité. Un élargissement de la politique nationale et régionale en matière d’innovation est donc indispensable pour protéger cette compétitivité.

Sur la même base, le palmarès des emplois directs générés est constitué de la Flandre (5.341 emplois annoncés, soit 22,5 %), des États-Unis (4.536 emplois) et de la France (3.023 emplois). CE QUI PLAÎT LE PLUS AUX INVESTISSEURS

En ce qui concerne les coûts sociaux, un débat approfondi — sans tabou — doit être mené sur la réforme du modèle social belge et son ﬁnancement, aﬁn de garantir la compétitivité à long terme du territoire.

À l’occasion du Forum 2012 des investissements étrangers établis en Wallonie, l’AWEX a organisé un sondage de satisfaction des investisseurs ayant localisé et développé un centre d’activités en Wallonie. Parmi les principaux éléments d’attractivité du territoire évoqués, prioritairement, par les investisseurs internationaux figuraient : • la qualité des infrastructures de communication et la mobilité ; • la compétence des travailleurs ; • la capacité de la R&D ; • la stabilité du marché du travail ; • les performances en matière de développement durable ; • la disponibilité urbanistique… Le coût du travail dans les secteurs essentiellement « laboratifs », la fiscalité sociétale et le prix de l’énergie comptaient, par contre, parmi les points à améliorer. Il ressort de ce baromètre « express » de satisfaction qu’attirer des investisseurs sur notre territoire exige une vision à long terme et des mesures politiques structurelles sur différents fronts. Pour ce faire, il faut pouvoir être attentif à la compétitivité globale du territoire. Si la hauteur du taux d’imposition de la Belgique est souvent soulignée comme un facteur handicapant pour l’investissement local, les récents signaux provenant du Gouvernement fédéral relatif au maintien du dispositif des intérêts notionnels est, par conséquent, bien apprécié des investisseurs nationaux et étrangers, lorsqu’ils considèrent la Wallonie comme terre d’accueil. Dans cette même sphère fiscale, la commission de Ruling off re une sécurité juridique particulière aux investisseurs. Il convient de lui donner, par conséquent, encore plus d’ampleur.

rapport d’activités 2013 | AWEX

VISION CHIFFRÉE AWEX ET PARTENAIRES (PÉRIODE 2000-2013) Top 15 des principaux pays investisseurs (montants investis en millions €) 2.500

2.000

1.500

1.000

500

Espagne

G.-D. de Luxembourg

Maroc

Russie

Canada

Suède

Bruxelles

Japon

Pays-Bas

Allemagne

Royaume-Uni

France

Italie

Flandre

USA

Montants investis en millions €

Évolution des investissements étrangers 24.064 emplois directs

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Emplois

rapport d’activités 2013 | AWEX

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

VISION CHIFFRÉE AWEX ET PARTENAIRES (PÉRIODE 2000-2013) Top 15 des principaux secteurs (montants investis en millions €) Montant total investi : 9.975.295.313 €

1.400

1.200

1.000

800

600

400

200

Aéronautique

Impression

Verre

Pharmacie

Construction

Environnement

Montants investis en millions €

Logistique

Fine mécanique

Fabrications métalliques

Énergie

TIC

Sciences du vivant

Papier

Agroalimentaire

Chimie

Top 15 des principaux secteurs (emplois générés) 24.064 emplois directs

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Biotechnologies

Bois

Énergie

Impression/Papier

Environnement

Automobile

Construction

Aéronautique

Textile

Verre

Pharmacie

Fine mécanique

TIC

Sciences du vivant

Emplois

Chimie

Fabrications métalliques

Agroalimentaire

Logistique

rapport d’activités 2013 | AWEX

POLITIQUE DE QUALITÉ ET ENQUÊTE DE SATISFACTION Depuis 11 ans, l’AWEX poursuit sa politique qualité. Les audits réalisés, cette année, par le Bureau Veritas correspondaient au second suivi du quatrième certificat ISO 9001:2008, obtenu par l’Agence. Aucune non-conformité n’a été détectée mais, l’amélioration continue reste le leitmotiv des différents services de l’AWEX. L’année écoulée a, en effet, permis, entre autres : • le développement d’une communication vers nos clients via les réseaux sociaux ; • l’offre groupée de plusieurs incitants financiers sous forme de « Package Brésil » ; • l’amélioration et l’offre de nouveaux supports de communication (nouvel AWEX-INFO, Vade-mecum de l’exportateur) et le lancement d’un événement de deux jours centré sur les services aux exportateurs 1 ; • l’informatisation de plusieurs flux de traitement internes (comptables, notamment) ; • la mise en place d’une déclaration de services aux usagers (projet pilote en cours, initié par le MWQ, le Mouvement wallon de la Qualité) ; • etc. Par ailleurs, le challenge d’un cinquième cycle de certification motive la réalisation de nouveaux projets comme, notamment : • la poursuite de la simplification des incitants financiers octroyés aux entreprises ; • la mise en place d’une gestion des compétences internes ; • la simplification de la communication vers nos clients (kiosque d’information) ; • le développement de projets mettant en avant l’innovation ; • etc. En termes de dispositifs d’écoute clients, les initiatives restent nombreuses. Plusieurs panels d’entreprises wallonnes exportatrices ont pu

1. La Wallonia Export-Invest Fair.

rapport d’activités 2013 | AWEX

s’exprimer, en début d’année, sur l’élaboration du Guide des actions 2014 de l’AWEX. Près de cinquante entreprises ont, effectivement, été invitées à échanger leurs points de vue sur les marchés prioritaires à cibler et sur l’organisation générale des missions à l’étranger. Les séances se sont déroulées à Chaudfontaine, Louvain-la-Neuve et Charleroi. Les investisseurs étrangers ont également été invités au Cercle des Investisseurs, lors de deux soirées. Enfin, outre l’évaluation systématique de chaque action, l’AWEX réalise, depuis plus de dix ans, une enquête de satisfaction annuelle, couvrant l’ensemble de ses services. Cette enquête permet d’activer un « service après-vente » personnalisé, réalisé par les centres régionaux. Lors de l’enquête relative à l’année 2013, l’AWEX a reçu 384 formulaires, soit un taux de réponse de 5,16 % . 298 entreprises répondantes ont affirmé avoir bénéficié, d’au moins, un service de l’AWEX en 2013. L’indice général de satisfaction, calculé sur les 292 entreprises apportant une réponse à cette question, se situe à 8,08, soit un résultat légèrement inférieur à celui de 2012 (8,09), mais bien au-delà du seuil fixé par l’indicateur de performance, qui est de 7,50. Parmi ces mêmes sociétés, 68,79 % précisent qu’elles ont pu accéder à de nouveaux marchés grâce à l’AWEX, 53,36 % soulignent que l’exportation a influé sur la croissance de leur chiffre d’affaires, alors que 44,63 % insistent sur le rôle de leurs exportations dans le maintien ou l’augmentation de l’emploi en leur sein. Suite à ces évaluations, la prise d’actions correctives ou d’amélioration est rendue possible par une gestion active des plaintes des clients et un service après-vente réalisé par les centres régionaux, parfois, conjointement avec la branche « Investissements étrangers » de l’AWEX.

LES OBJECTIFS ET LES INDICATEURS DE PERFORMANCE Synthèse en chiffres

Objectifs du Contrat de gestion

Fixés et comptabilisés

Atteints

% d’objectifs atteints

Moyenne du taux de réalisation

80 %

180 %

Introduction L’AWEX applique une politique de gestion par objectifs depuis, désormais, plus de dix ans, émanant du référentiel de base stratégique de l’organisation que constitue le Contrat de gestion qui lie l’Agence au Gouvernement wallon. L’année 2011 a marqué l’entrée en vigueur d’un nouveau Contrat de gestion signé entre l’AWEX et le Gouvernement wallon pour une durée de cinq ans (2011-2016). Le Contrat de gestion fournit un cadre de référence stratégique général qui englobe : • la définition des missions, des services et des principes de fonctionnement fondamentaux de l’Agence ; • la présentation des objectifs stratégiques et les moyens de les réaliser ; • l’identification des partenaires wallons qui sont indispensables à la mise en œuvre de ses missions et de ses services. Le Contrat de gestion contient quinze objectifs stratégiques généraux qui sont à rencontrer sur une base annuelle moyenne de 2011 à 2016. Au total, l’AWEX a atteint dix objectifs de son Contrat de gestion en 2013 avec un taux de réalisation de 180 %. Les résultats avec les degrés d’atteinte des objectifs sont présentés à la fin de cette section.

Objectifs de la branche « Investissements étrangers »

En termes d’investissements étrangers sur le sol wallon, l’année 2013 est très appréciable dans l’ensemble, compte tenu de la situation économique difficile sévissant durant la période considérée. Il faut, particulièrement, mettre en évidence la réussite des objectifs en termes de dossiers conclus et de montants investis, à la fois globalement et dans les secteurs des pôles de compétitivité • sur la centaine de dossiers analysés par le Comité d’affaires de l’AWEX en 2013, qui représentaient un projet d’investissement

d’origine étrangère, potentiellement réalisable, 63 ont abouti à la décision d’investir en Wallonie. Ce nombre de dossiers réussis permet pleinement de remplir l’objectif de croissance annuelle de 10 % imposé dans le Contrat de gestion depuis la clôture de l’année 2010 ; • un objectif de 297 millions €, représentant le montant injecté par les investissements étrangers en Wallonie associés aux dossiers conclus par l’AWEX, avait été ﬁxé pour l’année 2013. Cela correspond à une augmentation annuelle de 10 % du montant réalisé à la clôture de l’année 2010 (222 millions €). Cet objectif a été, plus que largement, dépassé en 2013, puisque c’est une somme de 746 millions € d’investissements étrangers, découlant des dossiers réussis par l’AWEX, qui a été recensée, ce qui équivaut à un degré de réalisation de 251 % ; • parmi les dossiers réussis durant l’exercice sous revue, l’AWEX a conclu 44 dossiers d’investissements dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons (l’objectif était de 15). Ces bons résultats traduisent l’impact de la politique de prospection des investisseurs étrangers qui est organisée par l’AWEX sur une base sectorielle, en lien avec les pôles de compétitivité créés par le Gouvernement wallon dans le cadre des Plans Marshall. Cette prospection est exercée par des experts sectoriels engagés au sein de l’Agence, dont la principale mission est d’amener, en Wallonie, dans les secteurs d’activités couverts par les pôles, des investissements durables et porteurs d’emplois. L’ensemble des 44 dossiers réussis dans les secteurs de pôles représentent en 2013 des investissements de 349,6 millions € (47 % du total) et 1.084 emplois nouveaux (83 % du total) ; • en réalisant 61 visites « après-vente » en 2013 auprès d’investisseurs étrangers établis en Wallonie, l’Agence a rencontré son objectif d’accompagnement des entreprises étrangères qui ont choisi de s’installer sur le territoire wallon (l’objectif était de 60). Outre ses activités de prospection et de promotion, l’AWEX accorde aussi une attention spéciale aux sociétés étrangères déjà installées dans notre région. Cela se concrétise par le biais de visites de suivi « après-

2. Seuls les chiffres relevant directement de l’action de l’AWEX sont, ici, comptabilisés.

rapport d’activités 2013 | AWEX

vente », lesquelles sont effectuées en collaboration avec les Intercommunales de développement. Ces contacts privilégiés permettent, non seulement, de démontrer à l’entreprise l’intérêt que l’on attache à son activité, d’anticiper des investissements nouveaux ou d’extension, mais — également — de prévenir et de résoudre d’éventuels problèmes ou menaces qui porteraient sur la pérennité de sa présence en Wallonie. En effet, s’il est toujours crucial de voir de nouveaux entrants sur le territoire wallon — preuve de son attractivité — il est, tout aussi important, de continuer à accompagner la croissance des sociétés étrangères déjà présentes sur le sol régional. En revanche, deux objectifs n’ont pas été atteints : • la performance relative au nombre d’emplois générés directement par les investissements étrangers constatés est, quant à elle, plus faible (66 % de l’objectif). Avec 1.478 emplois nouveaux annoncés par les investisseurs étrangers, l’année 2013 n’atteint pas l’objectif des 2.200 emplois que l’Agence s’était, ambitieusement, ﬁxé ; • le nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis auxquels ont contribué les Attachés économiques et commerciaux (AEC) en poste dans les pays considérés comme prioritaires (5 dossiers conclus contre 45 attendus). Depuis la signature du dernier Contrat de gestion, chacun des quarante-cinq AEC de l’AWEX dans les pays les plus porteurs a, comme objectif, de contribuer ou participer à la réussite d’un dossier d’investissement par an. En 2013, seulement 5 dossiers d’investissements étrangers conclus en Wallonie ont résulté de leurs efforts. Le taux de réalisation de cet objectif reste donc encore trop faible.

Objectifs de la branche « Commerce extérieur » Trois objectifs sont exprimés en termes de comparaison (benchmarking) visant à positionner les exportations wallonnes dans une dynamique, égale ou supérieure, à la moyenne des résultats de nos régions voisines (Flandre, France, Allemagne et Pays-Bas) et de la zone UE-15. Cette approche permet de situer la place relative de la Wallonie sur la scène internationale vis-à-vis de ses principaux concurrents que sont les autres régions et pays de l’UE-15. Deux de ces trois objectifs, au cours des neuf premiers mois 2013 (derniers chiffres disponibles), ont été rencontrés. En premier lieu, l’augmentation de nos exportations de janvier à septembre 2013 (+0,6 %) positionne la Wallonie devant les chiffres à l’exportation de notre panier habituel de comparaison (Flandre, Allemagne, Pays-Bas, France et UE-15), lesquels sont, en moyenne, légèrement en baisse (-0,1 %) au cours de la même période. La Wallonie se situe tout juste derrière les résultats à

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l’exportation de la Flandre (+0,9 %) et de l’UE-15 (+0,7 %), mais devance ceux des Pays-Bas (+0,3 %), de l’Allemagne (-0,9 %) et de la France (-1,6 %). Sur une plus longue période (1996 à 2013), ce qui permet de dégager des tendances structurelles, la Wallonie — avec une croissance moyenne de 6,1 % de ses exportations — n’est distancée que par les Pays-Bas (+6,7 %) et l’Allemagne (+6,6 %). Elle se maintient toujours au-dessus des prestations de la Flandre (+5,9 %), de l’UE-15 (+5,6 %) et de la France (+4,4 %). L’objectif associé à l’évolution des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons (agro-industrie, aéronautique et spatial, transport et logistique, sciences du vivant, génie mécanique, chimie et matériaux durables) est, également, atteint. Au cours des neuf premiers mois 2013, les exportations wallonnes dans les six secteurs concernés par les pôles de compétitivité ont augmenté de 2,9 %, alors qu’elles se sont repliées de 0,2 % dans l’UE-15 et chez nos quatre voisins pour les mêmes secteurs. Par contre, l’objectif de diversification géographique des exportations wallonnes n’est pas rencontré. Les livraisons wallonnes sur les marchés extérieurs à l’UE-28 ont chuté de 3,9 % au cours des trois premiers trimestres 2013, tandis que les échanges extérieurs de la zone UE-28 progressent de 3,7 % durant la même période. Cela rend compte, essentiellement, d’une forte baisse de nos ventes (-10,3 %) dans l’ensemble des BRICS, ce qui est largement inférieur à la croissance moyenne, certes faible (+0,2 %), des exportations de nos quatre voisins (Flandre, Allemagne, Pays-Bas et France) sur ces mêmes marchés de janvier à septembre. Comparativement à notre panel de référence, les résultats wallons sont nettement moins bons en Chine (-27,5 % contre +0,1 %), au Brésil (-7,4 % contre +1,2 %) et en Afrique du Sud (-18,6 % contre +2,2 %). À l’inverse, la Wallonie performe mieux que les pays et les régions du panier de comparaison en Russie (+15,9 % contre -3,4 %) et en Inde (+1,8 % contre -5,2 %). En ce qui concerne les autres objectifs annuels liés au commerce extérieur, il faut mettre en évidence l’atteinte des cinq suivants : Obtenir un indice de satisfaction global des entreprises wallonnes d’au moins 7,50/10. Selon l’enquête de l’AWEX évaluant la qualité de ses services pour l’année 2013, l’indice général de satisfaction, calculé sur deux cent six entreprises ayant répondu à cette question, se situe à 8,08, soit un résultat légèrement inférieur à celui de 2012 (8,09), mais qui est bien au-delà du seuil fixé par l’indicateur de performance, qui est de 7,50. Nombre de nouvelles firmes clientes des services à l’exportation d’au moins 100 par an. En 2013, 629 firmes wallonnes ont utilisé, pour la première fois,

les services à l’exportation de l’AWEX que sont, notamment, les : - participations aux actions de prospection commerciale ; - incitants financiers ; - participations aux Business Days ; - programmes de formation ; - demandes d’enquêtes de marchés aux AEC ; - missions individuelles d’entreprises encadrées par un AEC ; - instruments financiers de la SOFINEX ; - Welcome Offices, antennes logistiques et incubateurs à l’étranger ; - visites d’entreprises par les centres régionaux ; - dispositifs de partenariats technologiques. Ce nombre est, quelque peu, en baisse par rapport aux 641 nouvelles sociétés répertoriées en 2012, mais se situe, largement, au-dessus de l’objectif annuel de 100. Réaliser 350 modules de formations et/ou stages à l’étranger consacrés à la sensibilisation des jeunes aux métiers de l’internationalisation Cet objectif est largement dépassé car, au total, 699 jeunes ont bénéficié, en 2013, d’un stage de formation ou de prospection à l’étranger (de type long ou court) dans le cadre du programme EXPLORT. Le but premier d’EXPLORT, une des mesures du Plan Marshall 2.vert, est de mettre à la disposition des entreprises wallonnes des étudiants ou des jeunes diplômés demandeurs d’emplois pour réaliser des missions d’études et de prospection commerciale. L’année 2013 a représenté une année de croissance remarquable pour EXPLORT qui résulte d’un réel succès auprès des différents destinataires du programme. Favoriser les premières exportations d’au moins 100 firmes wallonnes Sur base des informations récoltées auprès de notre réseau de représentation à l’étranger, des services géographiques et des centres régionaux, ainsi que des réponses positives à cette question provenant de l’enquête de satisfaction, il ressort que 344 entreprises wallonnes ont exporté, pour la première fois, en 2013. Par première exportation, il faut entendre une première livraison, en dehors, du territoire belge, quel que soit le pays d’exportation ou des premières livraisons sur une des zones suivantes : Europe occidentale (hors France, PaysBas, Allemagne et Luxembourg), pays d’Europe centrale et orientale, Afrique, Amérique, Asie et Océanie. Explorer un nouveau marché (national ou régional) à l’exportation Cet objectif, qui vise à amplifi er la diversifi cation géographique des exportations wallonnes hors des sphères commerciales européennes traditionnelles, a été rempli en 2013. L’Agence a, en effet, emmené des entreprises wallonnes, pour la première fois, en Mongolie dans le cadre d’une mission exploratoire.

rapport d’activités 2013 | AWEX

Degré de réalisation en 2013 des objectifs du Contrat de gestion de l’AWEX Objectifs

Indicateurs de performance

Résultats

Taux de réalisation

7,50 / 10

8,08 / 10

108 %

Qualité : degré de satisfaction des entreprises exportatrices sur les services rendus par l’Agence

Croissance des exportations wallonnes

Égale ou supérieure à UE-15 et à la moyenne des 4 voisins

Wallonie : +0,6 % Moyenne UE-15 et 4 voisins : -0,1 % (9 mois 2013)

102 %

Croissance des exportations wallonnes dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

Égale ou supérieure à UE-15 et à la moyenne des 4 voisins

Wallonie : +2,9 % Moyenne UE-15 et 4 voisins : -0,2 % (9 mois 2013)

103 %

Égale ou supérieure à UE

Wallonie : -3,9 % UE : +3,7 % (9 mois 2013)

93 %

1 / an

1 (Mongolie)

100 %

Diversiﬁcation géographique des exportations wallonnes (taux de croissance des exportations vers le monde hors UE) Marchés à l’exportation (nationaux ou régionaux) explorés pour la première fois

Favoriser les premières exportations des entreprises wallonnes

+ 100 / an

344

344 %

Nombre de nouvelles ﬁrmes clientes des services à l’exportation

+ 100 / an

629

629 %

Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

63 dossiers conclus (objectif à atteindre : 57)

100 %

Montants investis associés aux dossiers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

746 millions € (objectif à atteindre : 297 millions €)

251 %

10.

Nombre d’emplois créés associés aux dossiers réussis

+ 10 % (moyenne v. 2010)

1.478 emplois (objectif à atteindre : 2.000 emplois)

66 %

15 / an

293 %

1 / an

2 (État du Gujarat en Inde, province de ColombieBritannique au Canada)

200 %

11 %

350 / an

699

200 %

60 / an

102 %

11.

Nombre de dossiers d’investissements étrangers réussis dans les secteurs couverts par les pôles de compétitivité wallons

12. Marchés explorés pour la première fois (nationaux ou régionaux) dans le cadre de la prospection et la recherche d’investisseurs étrangers 13.

14.

Contribution et/ou participation à la réussite d’un dossier d’investissement étranger par les postes du réseau international dans les pays considérés comme prioritaires (au nombre de 45) Nombre de jeunes ayant suivi des modules de formation et/ou stages à l’étranger consacrés au commerce extérieur et aux investissements étrangers de et en Wallonie

15. Nombre de visites après-vente réalisées auprès d’investisseurs étrangers en Wallonie

Soit douze objectifs atteints sur quinze comptabilisés, avec une moyenne de taux de réalisation de :

rapport d’activités 2013 | AWEX

180 %

Facts & ﬁgures des soutiens et des services Tableau comparatif de l’activité de l’AWEX de 2002 à 2013 Promotion du commerce extérieur

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Actions de prospection commerciale

185

180

152

163

180

185

191

189

215

197

Nombre de pays prospectés

Nombre de secteurs concernés

Nombre de participations d’entreprises

2.294

2.387

2.179

1.950

1.778

1.791

2.165

2.017

2.257

Nombre d’entreprises wallonnes visitées

142

157

107

Nombre de visiteurs étrangers

709

732

724

290

278

198

428

195

289

507

357

Formations (jeunes, cadres, stagiaires étrangers)

546

380

301

330

605

570

779

753

884

926

937

2.945

3.370

3.257

3.393

3.253

3.471

3.968

4.367

4.561

126

115

136

106

458

486

484

408

412

367

369

379

397

346

318

2.726

2.318

2.209

1.867

2.514

2.163

2.267

2.245

2.344

2.719

2.712

Réunions d’information

102

131

103

100

115

123

136

146

141

Nombre de participants

3.566

3.523

3.491

4.330

4.141

3.869 5.440

5.198

5.257

6.499

5.729

Demandes d’informations aux Attachés économiques et commerciaux via les centres régionaux

5.247

4.370

3.991

3.788

3.130

3.869

4.079

3.959

3.782

3.878

3.798

Promotion des investissements étrangers (partie AWEX seule)

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Dossiers traités

110

137

162

154

143

127

102

132

128 3

Dossiers conclus

Nombre d’emplois directs créés

663

1.242

892

1.492

1.907

1.824

1.560

1.653

1.803

1.411

1.478

Montants investis (en millions €)

241

259

212

1.011

413

535

489

222

1.090

578,4

746

Incitants ﬁnanciers (nombre de dossiers) SOFINEX (nombre de dossiers) Business Days Nombre de rendez-vous en Business Days

2.045 2.045

4.744 4.630

3. Activités de l’AWEX seule.

rapport d’activités 2013 | AWEX

LA PROSPECTION COMMERCIALE Synthèse en chiffres Actions de promotion et de prospection commerciales

197

Pays concernés

Principaux secteurs ciblés

20 2.257

Entreprises participantes Dont sociétés représentées

184

Invitations (d'acheteurs, de VIP, d'experts, de journalistes…) Pays d'origine différente Entreprises wallonnes visitées

357

Nombre d’entreprises utilisatrices des 19 antennes logistiques

132

35 107

Nombre d’entreprises utilisatrices des 27 Welcome Offices (ex. infrastructures de prospection) et des 5 Implantis ERAI

37 + 3

Nombre d’entreprises utilisatrices des 7 incubateurs technologiques

Géographie et sectorisation du programme d’actions En 2013, l’AWEX a organisé 197 actions de prospection et de promotion commerciales. Dans près de 95 % des cas, elle y a joué le rôle de maître d’œuvre. C’est, en importance, la deuxième activité prospective annuelle jamais menée par l’AWEX depuis sa création : le record (215), étant très récent, puisqu’il remontait à l’année 2012. Rappelons que, ce reporting résulte de la mise en œuvre du programme d’actions annuel par les directions géographiques et sectorielles, concerté avec les deux autres régions et les opérateurs wallons du commerce extérieur : base principale à laquelle sont couplées quelques initiatives complémentaires directement organisées par les centres régionaux (comme l’accueil de délégations étrangères) et au titre des relations publiques (événements sportifs, invitations de médias internationaux), dès lors qu’elles impliquent des visites ou des contacts avec des entreprises. Malgré un gel de sa dotation depuis 2010 – en raison de la situation budgétaire générale – les efforts entrepris par l’AWEX pour soutenir les exportateurs wallons, partout dans le monde, ne se sont donc pas ralentis. Ce que démontrent, une fois encore, les indicateurs d’activités suivants, propres à l’exercice 2013 : • 80 marchés prospectés, soit la deuxième couverture géographique jamais atteinte (81 en 2008) ;

• 357 visiteurs étrangers reçus en Wallonie (médias, représentants officiels ou de milieux d’affaires), en provenance de 35 pays différents (31 en 2012) ; • 107 entreprises visitées, soit un nombre très supérieur à la moyenne des 10 dernières années (72), qui peut s’expliquer, notamment, par les programmes très denses qui sont proposés lors des invitations de journalistes4, souvent conçus comme des vecteurs promotionnels se situant, en amont, de telle ou telle action d’envergure. Au plan géographique, la logique programmatique est demeurée ﬁdèle à celle des années précédentes. L’UE-28 5 a représenté, environ, 36 % du total des activités, en y réservant une part majeure à l’UE dans sa composante à 15 (82 %), et – plus particulièrement encore – aux marchés de tête de l’exportation wallonne : France (18 actions), Allemagne (8), Pays-Bas (5), Royaume-Uni (4) et Grand-Duché de Luxembourg (3), un petit marché, mais très attractif, en raison de sa proximité et de son dynamisme. Traditionnellement, ces pays sont travaillés par le biais des grands salons professionnels et par la tenue de journées de contacts sectoriels. Il en va souvent de même quand il s’agit d’aborder la zone centrale et orientale de l’UE (12 actions au total), même si, l’approche multisectorielle doit, en certaines circonstances, y rester privilégiée (dans les Balkans, notamment, où la région roumaine du Targu Mures a été prospectée pour la première fois).

4. Voir le chapitre sur la visibilité internationale. 5. La Croatie, qui a rejoint l’UE le 1er juillet 2013, a – d’ores et déjà – été comptabilisée dans cet ensemble.

rapport d’activités 2013 | AWEX

Par voie de conséquence, ce sont, donc, près des deux tiers du programme annuel de l’AWEX qui sont centrés sur les pays dits de « grande exportation », une constante depuis plus de dix ans. Pour 2013, on retiendra, principalement, les points suivants :

unes des puissances les plus dynamiques de l’économie mondiale ou, au Moyen-Orient, grâce à quelques grands salons sectoriels (TIC, agroalimentaire, construction, édition), notamment, dans les très riches émirats du Golfe persique ;

• plus de 24 % du programme d’actions ont porté sur les deux principaux ensembles géographiques d’économies émergentes, ce qui a directement résulté de : - la continuation du travail de promotion des entreprises wallonnes sur les cinq pays BRICS, au travers de trentequatre actions, dont 11 en Chine, 10 en Russie, 6 en Inde, 5 au Brésil et 2 en Afrique du Sud. Les trois derniers marchés cités ont reçu chacun une mission princière ; - l’attention renouvelée à l’égard des « Prochains 12 », sur neuf pays desquels (Turquie, Ukraine, Nigeria 6 , Mexique, Indonésie, Pakistan, Philippines, Corée du Sud, Vietnam) quinze actions ont été proposées aux entreprises, soit sous forme de missions, de salons ou d’expositions de catalogues.

• c’est pourtant aux États-Unis que l’AWEX a organisé le plus grand nombre d’actions à la grande exportation, soit treize au total, via des salons professionnels (sciences du vivant, TIC, agroalimentaire, construction, équipements), une mission princière, les platesformes de partenariats technologiques et deux invitations de journalistes. Quatrième partenaire commercial de la Wallonie dans le monde, les États-Unis auront été, tout simplement, le marché le plus travaillé par l’AWEX en 2013, si l’on excepte la France ;

• dans cette même logique, le choix du Brésil, 7ème puissance économique mondiale comme marché prioritaire de l’année et, plus particulièrement, de ses régions Sud et Sud-Est, qui concentrent plus de 60 % du PIB national (voir encadré) ; • l’approche exploratoire d’un marché prometteur, un principe annuel, qui, en 2013, concernait la Mongolie en raison du poids ﬁnancier de certains de ses milieux d’affaires et des opportunités de débouchés qu’elle offre en termes d’agroalimentaire et de biens d’équipement (pour le secteur minier, notamment). À noter que les régions ukrainiennes de Poltava et de Kharkiv ont été, elles aussi, visitées pour la première fois lors d’une mission multisectorielle en juin 2013 ; • l’AWEX a prospecté dix-huit marchés africains, soit – hors Europe – la couverture continentale de loin la plus importante. Cette diversité est évidemment liée à plusieurs missions circulaires ainsi qu’aux activités de la Cité internationale Wallonie-Bruxelles qui sont partiellement ﬁnancées par l’AWEX. Mais, c’est sans aucun doute la première fois que cette région du monde, dont le réveil économique devient très palpable, même s’il n’est pas encore généralisé, faisait l’objet d’une telle attention de la part de l’Agence ; • en pourcentage d’actions, toutefois, l’Afrique demeure – à l’exception de l’Océanie – le continent le moins travaillé par l’AWEX et ce, même si elle peut y mobiliser un vivier d’entreprises en croissance. Sans surprise, et c’est une constante depuis des années, c’est en Asie que l’AWEX a déployé l’activité la plus importante, cette partie du monde drainant plus d’un quart de l’activité prospective de l’Agence : que ce soit, classiquement en Extrême-Orient (le mode opératoire y est multiple) où se trouvent quelques-

• au total, le continent américain a constitué plus de 13 % du programme d’actions dans son ensemble (dont 5 % pour la partie sud), soit une proportion égale à celle de l’ensemble formé par les pays européens hors UE-28 et la CEI. Russie et Turquie y ont, logiquement, recueilli l’attention la plus grande, mais l’esprit de diversification y est bien resté présent avec des opérations, à la fois, sur des pays de plus petite ampleur comme le Kosovo, la Serbie, la Bosnie ou l’Arménie, mais aussi sur les trois grands marchés de l’Asie centrale (Kazakhstan, Turkménistan et Kirghizistan) ; • enfin, on notera que l’AWEX a prolongé son travail de sensibilisation à l’égard des pays musulmans, notamment, en renforçant son information sur les modalités de certification des produits wallons (organisation d’une première Halal Week en décembre 2013) et en participant à plusieurs salons spécialisés comme en Malaisie ou au Maroc.

Ventilation géographique des actions (UE-28 et reste du monde)

64 % 36 %

Reste du monde UE-28

6. Via une action menée par la Cité internationale Wallonie-Bruxelles.

rapport d’activités 2013 | AWEX

Ventilation géographique (par grandes régions sous-continentales) Zones géographiques

En % du nombre d'actions

Union européenne – dont ex-Union européenne à 15 – dont nouveaux pays adhérents 2004-2013

36,04 % 29,94 %

Marchés concernés 19

6,09 %

Pays européens hors UE-28 – dont Europe centrale et orientale (en ce compris la CEI) – dont autres pays européens

13,19 %

Afrique

10,65 %

Amérique du Nord

8,62 %

Amérique latine

5,07 %

Proche et Moyen-Orient

6,59 %

Extrême-Orient

19,28 %

Océanie

0,50 %

Organisations internationales

9,64 %

3,55 %

Total marchés

pour pouvoir y développer des opérations segmentées au plan sectoriel. C’est notamment le cas de la plus grande partie des pays de l’Afrique sub-saharienne ou de la CEI, et, dans une moindre mesure, de l’Europe centrale et orientale ou du sud-est asiatique. À l’appui et sans étonnement, on notera que ces actions multisectorielles sont menées à 80 % (40 au total) en dehors de l’UE-28.

Toutefois, comme depuis plusieurs exercices, ce sont les technologies de pointe 8 qui, agrégées, ont mobilisé, en 2013, à la fois, le nombre (63) et le pourcentage (32 %) d’actions les plus élevés de l’ensemble du programme. Bien qu’il s’agisse d’une situation constante au ﬁl des ans, elle s’est, singulièrement, accrue cette année, puisqu’elle a largement dépassé les proportions de 2012 (54 actions, soit seulement 25 % des activités). Cette évolution s’explique, essentiellement, de trois façons : • la persévérance de l’AWEX, qui remonte à près de dix ans, dans son souci de renforcer progressivement son panel d’activités prospectives orientées sur les technologies à haute valeur ajoutée, car elle les percevait comme une ﬁlière incontournable de développement à l’exportation pour un tissu économique en revalidation majoritairement constitué de PME ;

81 0%

Au plan sectoriel, le programme d’actions a porté sur une vingtaine de branches d’activités. C’est une approche un peu moins large que celle des années précédentes, mais elle est due à une concentration plus forte sur certaines filières comme l’environnement, les TIC ou les sciences du vivant prises dans leur ensemble. Du reste, les exemples de secteur pour lesquels une seule action est inscrite au programme se sont raréfiés. Il n’y avait, d’ailleurs, que trois cas en 2013 : nanotechnologies, matériaux composites et sécurité/contrôle. L’effet de dispersion s’en est donc trouvé, nécessairement, limité. L’AWEX a privilégié un mode opératoire multisectoriel dans 25 % des cas. C’est la deuxième année que ce pourcentage repart à la hausse, alors qu’en 2011, une approche sectorisée avait pu être réalisée pour une part de 71 %. Ce retour relatif de l’approche pluri- ou multisectorisée est lié à la forte diversification géographique du plan d’activités, qui – comme on l’a vu dans la première partie – est, non seulement très large, mais porte aussi sur nombre de pays lointains, où il est parfois difficile d’atteindre le nombre critique d’entreprises

• l’émergence, en Wallonie, d’une génération d’entreprises susceptibles de répondre favorablement et efficacement à ce mode de sollicitation ; • la création des pôles de compétitivité, en 2006, qui, aujourd’hui au nombre de six, sont devenus, comme les clusters, des partenaires incontournables de l’AWEX lors de l’établissement et de l’organisation de son plan d’actions. En 2013, 84 actions 9 concernaient un secteur lié directement ou indirectement à un pôle ou à un cluster, soit 42 % du programme. Le poids des technologies de pointe dans le programme annuel se marque tout particulièrement en UE-28, où il représente 35 % du total de l’activité. Avec 25 actions, elles en constituent, et de très loin, le premier vecteur sectoriel de la prospection. Le nombre d’opérations « high-tech » a été plus élevé encore hors UE-28 (38 actions, soit 30 % de l’activité de promotion) et ce, évidemment, en raison du mode d’approche des zones les plus avancées comme l’Amérique du Nord et l’Extrême-Orient, via salons spécialisés et missions technologiques. La place occupée, hors UE-28, par les actions à haute valeur technologique est d’ailleurs presqu’aussi importante que celle prise par les activités multisectorielles (31,7 %). Si on dissèque davantage ce groupe dit des technologies de pointe, on y remarque, d’année en année, la position grandissante de deux branches d’activités particulièrement

7. En sus des cinq pays travaillés par la Direction des Amériques, des acheteurs colombiens ont été invités par la Direction de la promotion agroalimentaire en septembre 2013. 8. TIC et audiovisuel, santé et biotechnologies, nanotechnologies, aéronautique et spatial, sous-traitance de pointe, additifs alimentaires et équipements de sécurité. 9. Les actions agroalimentaires, environnementales et logistiques sont, ici, comptabilisées.

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dynamiques dans le monde et pour lesquelles la Wallonie dispose d’un répondant avéré, à savoir : le médicopharmaceutique (biotechnologies incluses) et les technologies de l’information et de la communication (en ce compris leurs applications audiovisuelles). Cumulés, et d’ailleurs avec un poids respectif relativement égal, ces deux secteurs ont drainé plus de 13 % de la totalité des actions du programme. Si l’importance accordée aux TIC a respecté un réel équilibre entre l’UE-28 (8 actions) et le reste du monde (7), par contre, le segment médical a constitué, au même titre que la construction, le secteur le plus travaillé à la grande exportation avec pas moins de onze opérations.

grande exportation (8). Même si son poids s’est quelque peu réduit, il n’en demeure pas moins que ce secteur permet de valoriser, de par le monde, des solutions innovantes en réponse aux problèmes énergétiques et de traitement des pollutions, notamment pour ce dernier enjeu au bénéfice des populations des pays en développement. Quant à la construction, qui peut compter sur plusieurs filières d’entreprises dans les secteurs du bois, de la pierre et des matériaux innovants, elle conserve une importance constante dans le travail de prospection de l’AWEX, par le biais de quelques salons spécifiques et de journées de contacts. Elle peut aussi compter sur l’appui de Wallonie-Bruxelles Architectures (WBA).

L’agroalimentaire, qui bénéﬁcie – tant en Europe que dans le monde – de quelques grands rendez-vous périodiques incontournables, demeure un secteur phare du programme d’actions de l’AWEX, notamment, comme on le verra plus loin, par le nombre de participants qu’il permet de toucher. En termes opératoires, il représentait, en 2013, près de 10 % de l’ensemble, en présentant une répartition quasi égale entre l’UE-28 (9 actions) et les autres parties du monde (10). C’est une branche dynamique de l’économie wallonne, qui peut s’appuyer sur des PME inventives développant des produits haut de gamme très prisés par les amateurs. Le tissu d’entreprises est aussi très dense, ce qui autorise une off re de prospection étendue et géographiquement variée.

Cette dernière opère d’ailleurs régulièrement avec une autre structure, bâtie sur des principes identiques : WallonieBruxelles Design/Mode (WBDM). Cette cellule, cogérée par l’AWEX, Wallonie-Bruxelles International (WBI) et le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est chargée de l’internationalisation des créateurs de ces deux secteurs, dont les débouchés se situent, à la fois, dans les milieux industriels et dans celui du luxe (voir encadré). Si l’activité de WBDM se concentre encore essentiellement dans l’Union européenne (8 actions en 2013), et plus particulièrement dans les pays les plus avant-gardistes en la matière (France et Italie), son opération principale de l’année passée a été organisée à Hong Kong, à l’occasion de la Business of Design Week, au cours de laquelle la Belgique était hôte d’honneur sous le label « Belgian Spirit ».

La construction et les technologies environnementales occupent dans l’ordre les troisième et quatrième places dans le plan de prospection annuel de l’AWEX, avec respectivement 8,12 % et 7,6 % de celui-ci. L’importance accordée aux « Green-tech » a donc reculé de plus de 2 points en 2013 par rapport à 2012, mais l’activité s’est partagée de façon quasi similaire entre l’UE-28 (7 actions) et les zones de

Toujours en collaboration avec WBI, l’AWEX s’implique également dans la promotion des éditeurs, en grande partie regroupés au sein de l’ADEB, en leur proposant des participations à une petite dizaine de salons consacrés au livre en Europe, au Maghreb, au Moyen-Orient et au Canada.

La Wallonie et ses produits s’exposent et s’exportent près de chez nous et… au bout du monde ! Salon WorldFood à Moscou – Septembre 2013.

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Ventilation sectorielle des actions par regroupement des branches d’activités principales (tous marchés)

32 % 10 % 8% 8% 2% 4% 5% 6% 25 %

High-tech Agroalimentaire Construction Environnement Biens d’équipement Arts graphiques Mode-design-architecture Divers Multisectoriel

Participations aux actions 2.257 participations d’entreprises et d’opérateurs divers ont été enregistrées sur l’ensemble des actions 2013. Cette statistique prend en compte, à la fois, les présences effectives et les cas de représentations, soit sous forme d’envoi de documentation, soit par le biais de l’Attaché économique et commercial10. Par rapport à 2012, il s’agit d’une remontée substantielle (+11,8 %) de la participation générale au programme, ce qui situe, d’ailleurs, l’exercice 2013 comme le meilleur en cette matière depuis près de 10 ans (2.387 en 2004). En comparaison avec 2012, la progression s’est, toutefois, davantage marquée en UE (+15,2 %), qu’en dehors de celleci (+9,4 %), mais elle demeure marquante dans les deux cas. La ventilation des participations entre les deux zones reste assez similaire, bien que l’on constate, depuis trois ou quatre exercices, un léger égrainage à la grande exportation, dont la part est passée de 60 à 56,7 %11 , renforçant, dès lors, en proportion celle de l’UE (43,3 %, soit 2,3 points de plus qu’en 2011). Sans surprise, cette situation est due à l’attraction de l’UE prise dans sa composante à 15, laquelle a drainé, à elle seule, plus de 38,7 % de l’ensemble des participations. Comme de coutume, les deux modes opératoires qui ont permis la mobilisation la plus élevée d’entreprises et d’opérateurs sont, d’une part, les missions princières, respectivement tenues aux États-Unis (59 participants), au Brésil (53), en Inde (31) ou encore en Afrique du Sud (21) et, d’autre part, les grands salons professionnels comme l’ANUGA

10. 184 au total, tous hors UE-28, soit 8,2% de l’ensemble du programme (8,4 en 2012). 11. Elle était de 57,1 % en 2012.

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(53), l’ISM (26), MEDICA (22), le SIRHA (31), Le Bourget (38), le MIDEST (33), le PLMA (31), BIO (27), l’Arab Health (20), FOODEX (23) et la BOOK FAIR de Taipei (24). On peut aussi épingler le succès de l’invitation d’acheteurs agroalimentaires européens et sud-américains (55 entreprises), de l’opération de promotion des TIC dans le cadre du Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps (39), du Green B2B meeting de Luxembourg (62), de l’action transport/logistique avec la RDC (27) ou de la Business of Design week de Hong Kong (34 créateurs). Par voie de conséquence, le taux de participation, qui avait connu une chute de 2,07 points entre 2011 et 2012, est revenu à son niveau de 2011 (soit 11,45). Bien qu’ils se situent partout dans une logique de croissance, les résultats apparaissent, toutefois, contrastés d’une région à l’autre. Très logiquement, ce taux est nettement supérieur à la moyenne en UE-28 (13,95) et atteint même 15,08 dans sa composante à 15, ce qui représente un bond de 3,18 points par rapport à 2012. Avec 8,5 participations de moyenne, la progression est moins spectaculaire dans les autres pays de l’Union européenne, mais elle est palpable (+2,4), car elle était tombée à 6,1 en 2012. Le taux de 2011 (10) n’a, toutefois, pas été rattrapé. Avec 10,15 participants, le taux à la grande exportation se situe, lui aussi, sous la moyenne générale, mais il enregistre – comparativement à 2012 – une hausse de 1,78 point, sans toutefois égaler l’année 2011 où il s’était établi à 10,83.

Hors UE-28, les taux de participation apparaissent très proches les uns des autres, à une seule exception : dans les pays européens situés à l’extérieur du marché communautaire et en CEI. Dans cette zone, la moyenne des participants n’est que de 6,3, et ce, en dépit d’une remontée de plus d’un point par rapport à 2012. Partout ailleurs, le taux va de 10,86 au Proche et Moyen-Orient à 11,42 en Afrique, entre lesquels on retrouve l’Extrême-Orient (11,26)12, l’Amérique du Sud (11,3) et l’Amérique du Nord (11,23). Il s’agit donc d’un résultat d’ensemble assez harmonisé, mais dont on observera qu’aucun des cas n’atteint la moyenne générale. Quant aux évolutions, elles affichent – toutes – des progressions, mais pouvant être très différentes d’une région à l’autre, la palme revenant à l’Amérique du Sud (+5,73), qui bénéﬁcie de l’effet de la mission princière au Brésil. La croissance est plus modeste ailleurs, bien que parfois notable comme en Afrique (+2,92) ou en Extrême-Orient (+1,86). On constate une certaine stabilité, par contre, en Amérique du Nord (+0,63), ainsi qu’au Proche et au Moyen-Orient (+0,42). Au plan sectoriel, comme en 2012, ce sont les actions multisectorielles qui ont attiré le plus grand nombre de participants (722), mais il faut tenir compte de la comptabilisation de plus de cent-trente cas de représentations, sans présence effective d’entreprises. Nonobstant, ce mode opératoire a connu un succès certain en 2013, et ce, comme déjà souligné, en raison, notamment, de la mobilisation qu’ont permise les quatre missions princières (164 participants, soit – à elles seules – près de 13 % du total des entreprises et des opérateurs à la grande exportation). Agrégées, les branches d’activités à haute valeur technologique ont, quant à elles, drainé quelque 556 participants cumulés (soit 36 de plus qu’en 2012, mais avec 9 actions supplémentaires), qui se répartissent de façon assez équilibrée en UE-28 (284) et en dehors de celle-ci (272). Au total, les technologies de pointe ont attiré plus de 24 % de la participation au programme, et ce, sur base de présences effectives des entreprises dans pratiquement chacun des cas. Grâce à la popularité de ces grands salons professionnels et à la rentabilité que peut y apporter une présence, l’agroalimentaire reste un des secteurs du programme où la ﬁdélité des entreprises est la plus importante. Alors que cette industrie ne représente que 9,6 % du plan d’actions, elle parvient à attirer plus de 15 % (360 sociétés en 2013) de la participation à l’ensemble des activités. Ce pourcentage atteint même 25 % en UE-28. Bien qu’il soit, nettement, moins mobilisateur, le secteur environnemental a trouvé, depuis quelques années, un public d’entreprises très actives à l’exportation et qui, de facto, répondent aux sollicitations de l’AWEX. Le volume de participations (173) constitue un peu plus de 7 % de

l’ensemble, soit un pourcentage en phase avec ce qu’il pèse en termes d’actions. La ventilation géographique de ces participations oriente, clairement, le secteur en UE. Avec un nombre d’opérations quasi identique à celui de l’environnement, la construction a rencontré un succès plus mitigé (130 participations), soit un pourcentage dans l’ensemble de 5,75 % contre 8 en 2012. On notera, aussi, à l’instar des autres années, une bonne fidélisation des éditeurs sur les diverses actions qui leur sont proposées, et ce, quel que soit l’endroit du monde. Enfin, on soulignera le succès des actions axées sur la mode et le design (73 participants wallons), même si, l’opération exceptionnelle organisée à Hong Kong, dans un cadre trirégional, peut avoir un effet quelque peu déformant. S’agissant des taux de participation analysés au plan sectoriel, on remarque, comme en 2012, que l’agroalimentaire est, de très loin, le domaine le plus mobilisant. Globalement, il a attiré 18,94 entreprises par action, soit 7 de plus que la moyenne du programme. Ce taux atteint même plus de 27 participations dans l’UE-28, soit 13 de plus que la moyenne de la zone. Hors UE, le taux de présence retombe, par contre, à 11,5 et n’est, dans ce cas, que le troisième en importance derrière le mode multisectoriel (13,95) et le secteur des arts graphiques (11,57). Sur la globalité du programme, et en dehors de l’agroalimentaire, deux types d’opérations ont permis des taux supérieurs à la moyenne de 11,45, à savoir l’approche multisectorielle (14,44) et le secteur de l’environnement (11,53). Comme déjà évoqué, ce dernier a connu un franc succès en UE-28, où il a pu attirer, en moyenne, quelque 18 entreprises contre seulement 5,75 à la grande exportation. Si une large part du programme d’actions lui est consacrée (plus de 30 %), le segment des technologies de pointe démontre qu’il est bien un domaine de niche, car il n’est que le sixième en importance à l’aune des taux de participation (8,82). Il s’est, d’ailleurs, tassé de près d’un point par rapport à 2012. Son impact est, inévitablement, plus grand en UE-28 (quatrième filière d’importance avec 11,36 participants de moyenne) qu’en dehors de l’UE (septième avec 7,15 de moyenne). La construction n’a pas, non plus, connu des moyennes de participation exceptionnelles (6,84 au total, soit près de 2 points de moins qu’en 2012). Elle le doit, essentiellement, à une nette diminution hors de la zone européenne. On soulignera, a contrario, les bons taux de participation pour les actions portant sur les biens d’équipement (6,4 de moyenne, soit le double de l’année passée) et sur le secteur design/mode (8,11).

12. Cette région bénéficie de l’effet de trois expositions de catalogues (en Afghanistan et au Pakistan) qui enjolivent cette statistique.

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Répartition géographique des participations d’entreprises

Répartition sectorielle des participations

(Tous marchés)

43 % 57 %

32 % 25 % 16 % 6% 8% 1% 4% 3% 5%

UE-28 Reste du monde

Multisectoriel High-tech Agroalimentaire Construction Environnement Biens d’équipement Arts graphiques Mode-design-architecture Divers

Répartition sectorielle des participations (comparaison EU-28 et autres marchés) 800 700

558

600 272

500 400 115

300 284 245

200

100

127

61 81

UE-28

rapport d’activités 2013 | AWEX

Arts graphiques

Biens d’équipement

32 0

Environnement

Agroalimentaire

High-tech

Multisectoriel

Reste du monde

Construction

Divers

Mode-designarchitecture

164

Encart sur le marché cible 2013 : le Brésil Un bilan prometteur Désigné marché cible de l’année 2013, le Brésil, septième puissance économique mondiale, a fait l’objet d’une attention maximale de la part de l’AWEX au cours de ces douze derniers mois. Les régions Sud et Sud-Est, qui concentrent plus de 60 % du PIB brésilien, constituaient la cible principale des activités déployées par l’AWEX. Le bilan y est largement positif. Un programme d’actions dense et varié a été mis sur pied tout au long de l’année, mobilisant la participation de plus de 350 opérateurs économiques de Wallonie (entreprises, fédérations professionnelles, pôles de compétitivité, clusters, etc.). Parmi les principales activités développées par l’AWEX, on épinglera : • le séminaire de lancement du marché cible organisé le 18 janvier 2013 au Cercle de Wallonie à Namur en présence de l’ambassadeur du Brésil (165 participants) ; • collectivité de dix entreprises mise sur pied en association avec BIOWIN dans le cadre du salon HOSPITALAR, le rendez-vous numéro un du secteur médico-hospitalier en Amérique latine ; • une première participation au SIAL-Sao Paulo avec un groupe de dix entreprises du secteur agro-alimentaire sous pavillon AWEX ; • une première participation au salon NETCOM, dédié aux télécoms en association avec l’AWT ; • une mission économique multisectorielle conduite par le Ministre Jean-Claude MARCOURT avec la participation de quarante-cinq entreprises, cinq pôles de compétitivité et les trois académies universitaires ; • à l’initiative de Wallonie Bruxelles International (WBI) et Wallonie Bruxelles Architectures (WBA), mise sur pied de trois expositions au musée MUBE de Sao Paulo (septembreoctobre) mettant en valeur architectes, designers du bois et artistes plasticiens ; • l’accueil d’une délégation de Rio Criativo dans le cadre de la semaine de la créativité en Wallonie du 5 au 8 novembre 2013 ; • un séminaire dans le cadre de la Wallonia Export-Invest Fair organisée à Liège le 6 décembre 2013 avec plus de cent participants. L’AWEX ne s’est pas contentée de sensibiliser les milieux exportateurs au marché brésilien et de leur ouvrir des portes, elle a également veillé à poser des jalons en vue de structurer le développement des relations économiques et technologiques bilatérales par la signature d’accords et le lancement de nouveaux programmes incitatifs :

• programme de partenariat interentreprises entre l’AWEX, l’Union wallonne des Entreprises (UWE) et la Confederação Nacional da Indústria (CNI) ouvrant l’accès aux PME wallonnes à un réseau de près de deux cent mille entreprises brésiliennes ; • toolbox Brésil, l’incitant « tout en un » pour une approche intégrée et efficace du marché brésilien (près de cent entreprises ont soumis un dossier dans le cadre de ce nouvel instrument) ; • création d’un bureau d’aide à l’implantation à Curitiba en coopération avec Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI), le confrère rhônalpin de l’AWEX. Dans la même optique structurante, il convient d’ajouter d’autres initiatives telles que : • la mise en place d’un Attaché de liaison scientiﬁque à Sao Paulo chargé de promouvoir les échanges universitaires en lien avec les pôles de compétitivité ; • l’accord entre la DGO6 du Service public de Wallonie (SPW) avec la FAPESP (Fondation pour la promotion de la recherche dans l’État de Sao Paulo) visant les transferts technologiques inter-entreprises ; • la création d’un bureau de représentation de WAGRALIM à Curitiba ; • l’approfondissement de l’accord CAPES-WBI portant sur les échanges dans l’enseignement supérieur ; • l’entente Rio Criativo - Creative Wallonia sur un programme conjoint en économie créative. Le Welcome Office Brasil AWEX Invest, créé en novembre 2011, a fait l’objet d’une promotion importante dans le cadre du programme d’actions « Brésil marché cible » (Road Show secteur agroalimentaire, présentations auprès des grandes fédérations d’industrie brésiliennes, accueil VIP au Grand Prix de Francorchamps). Avec pour résultat, le traitement de plus de vingt projets d’investissement brésiliens en Wallonie. Au niveau de la communication sur l’attractivité de la Wallonie, on retiendra : • deux publiscopies dans EXAME, le plus grand magazine économique du Brésil, consacrées aux infrastructures logistiques et aux nouveaux développements dans les secteurs du « cleantech » en Wallonie ; • un tiré à part du magazine Crecer Más en version portugaise consacré au secteur biopharmaceutique wallon et largement diff usé dans le cadre du salon HOSPITALAR ; • une édition spéciale de Made in Belgium Brésil avec un focus sur le programme AWEX marché cible ; • la création d’un groupe LinkedIn AWEX-Brésil.

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Encart sur Wallonie-Bruxelles Design/Mode (WBDM) Les industries culturelles et créatives constituent un secteur économique important dont les spéciﬁ cités doivent être prises en compte au niveau de leurs démarches commerciales internationales. La présentation de l’off re culturelle wallonne à l’étranger se traduit par le développement et le renforcement de structures d’appui émanant d’un partenariat entre l’AWEX, WBI et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la valorisation du savoir-faire des industries culturelles et créatives: Wallonie-Bruxelles Images, Wallonie-Bruxelles Musiques, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, WallonieBruxelles Design/Mode (WBDM) et Wallonie-Bruxelles Architectures (depuis 2010). En ce qui concerne Wallonie-Bruxelles Design/Mode (WBDM), ses missions principales sont : • participer aux principaux salons internationaux (Salon du Meuble à Milan, Maison et Objet à Paris, show-rooms collectifs aux Fashion Weeks de Paris), à des expositions et à des conférences ; • inviter des éditeurs de design, des prospects dans le domaine de la mode et des journalistes spécialisés ; • conseiller et apporter un soutien aux créateurs wallons et bruxellois dans leurs démarches à l’exportation, notamment, par des soirées de formation organisées avec le MAD. Depuis 2011, une action de promotion est organisée hors Europe : la présence belge « Belgian Spirit » à la Business of

Antennes logistiques, Welcome Offices et incubateurs technologiques Depuis plusieurs années déjà, l’AWEX met à la disposition des entreprises des mécanismes complémentaires de soutien à leurs efforts de prospection. Implantées dans 19 pays 13 d’Europe orientale, de la CEI, d’Asie et d’Afrique, les antennes logistiques sont des relais locaux couvrant, moyennant une intervention ﬁnancière de 50 % de l’AWEX, des services de prospection d’une durée de trois jours, sur des zones où la présence permanente d’un Attaché économique et commercial ne se justiﬁe pas. En 2013, quatre structures de ce type ont été créées au Cameroun (Akwa), en Ouganda (Kampala), au Sri Lanka (Colombo) et en Indonésie

Design Week (BoDW) à Hong Kong, dont la Belgique était le pays partenaire cette année. Le programme « Belgian Spirit » 2013, qui s’est étalé du 2 au 7 décembre 2013, comprenait : • une mission économique tri-régionale ; • « The House of the Belgian Spirit » : un pavillon belge avec une exposition intitulée : TALES OF HEROES ; • DRESS CODE, une exposition sur la mode belge en collaboration avec le Hong Kong Design Institute (HKDI) (4 décembre 2013 au 31 mars 2014) ; • DESIGN IN MOTION, une exposition au HDKI présentant les travaux et les recherches du designer belge Charles KAISIN, réalisés de 1999 à 2013 et reliant deux thèmes : le mouvement et le recyclage (4 décembre 2013 au 14 février 2014) ; • SURREAL-DINNER, un dîner VIP avec une touche de surréalisme belge ; • BI-CITY HK & SZ BIENNALE 2013, une exposition d’architecture lors de la Biennale de Shenzhen ainsi que des séminaires et des événements sur l’architecture à Shenzhen et à Hong Kong ; • présentations/séminaires/ateliers : plus de vingt intervenants belges ont participé aux forums de la BoDW ; des rencontres et des workshops ont été organisés entre écoles belges et hongkongaises.

(Yogyakarta). Deux autres ont, par contre, été supprimées à l’Île Maurice et au Rwanda. Au total, 132 entreprises (83 en 2012) ont tiré parti de cette opportunité, soit sous forme de déplacement sur place, soit sous forme de demande de renseignements. Les antennes les plus actives ont été celles installées au Sénégal (28), en Angola (24), au Nigéria (22) et en Guinée (20). Par ailleurs, l’AWEX dispose de Welcome Offices dans vingtsept de ses postes d’Attachés économiques et commerciaux répartis sur les cinq continents. Ceux-ci offrent, au sein du bureau de l’Attaché économique et commercial, un espace de travail à toute entreprise souhaitant mener une prospection rapprochée sur un des pays concernés. Cette présence peut se prolonger durant trois mois. En 2013, 37 sociétés (66 en

13. Albanie (Durres), Belarus (Minsk), Moldavie (Chisinau), Angola (Luanda), Cameroun (Akwa), Gabon (Libreville), Ghana (Accra), Guinée (Conakry), Guinée équatoriale (Malabo), Madagascar (Antananarivo), Nigeria (Lagos), Sénégal (Dakar), Ouganda (Kampala) Arménie (Erevan), Kirghizstan (Bichkek), Turkménistan (Achgabat), Sultanat d’Oman (Muscat), Sri Lanka (Colombo) et Indonésie (Yogyakarta).

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2012) ont profité d’un tel service. Trente-et-un (31) étudiants et stagiaires ont également été accueillis dans ce cadre. Dans cette même logique, l’AWEX et Entreprise Rhône-Alpes International (ERAI) ont décidé de mettre en commun une partie de leurs forces par la mise à disposition réciproque de certains de leurs bureaux à l’étranger. ERAI dispose de vingtsept représentations de par le monde, toutes combinées à des espaces d’incubation appelés « Implantis® ». Les entreprises wallonnes ont, dorénavant, accès – à des conditions financières attractives – aux incubateurs « Implantis® » de Curitiba (Brésil), Moscou, Pékin, Shanghai et Tokyo. En 2013, trois entreprises wallonnes14 ont sollicité un support dans le cadre de cet accord. Comme les Welcome Offices, les incubateurs offrent des facilités en vue d’approcher un marché (pour un terme de trois mois à un an), mais au sein de centres universitaires à vocation technologique (comme aux États-Unis, au Québec et en Chine) ou de centres d’affaires (Hong Kong, New Delhi et Yangon au Myanmar). Un nouvel incubateur a été créé, en 2013, à Colombo au Sri Lanka (orientation multisectorielle). L’utilisation par les entreprises wallonnes des services rendus par ces relais (3 cas 15 en 2013 contre 6 en 2012) bénéficie d’un soutien financier de l’AWEX.

Les partenariats technologiques En juillet 2013, l’AWEX a étendu le partenariat qui la lie à Texas A&M University System depuis 2006 à Coway International, spin-off de Tsinghua University, active dans la commercialisation de technologies, en étant l’un des trois membres fondateurs d’OWIN, réseau mondial d’innovation ouverte. Ce réseau, qui a pour vocation de s’ouvrir à des membres associés en 2014, est une première mondiale en commercialisation de technologies, dans la mesure où il associe les États-Unis, la Chine et l’Europe via la Wallonie. Le programme d’actions 2013 relatif aux partenariats technologiques, focalisé sur l’Inde et les États-Unis, s’est concentré sur l’organisation, en novembre 2013, de la cinquième mission technologique de l’AWEX à College Station au Texas. Douze entreprises et entités de Wallonie y ont participé. Quatre entreprises wallonnes ont créé leur filiale américaine au Texas dans le cadre de cet accord. Le portefeuille de nouveaux projets est bien fourni, en dépit du ralentissement de l’activité économique aux États-Unis et en Europe. Le fonds SOFINEX-Texas A&M a été sollicité, pour la première fois, par une entreprise wallonne employant déjà 7 personnes au Texas, afin d’assurer cette expansion et financer l’ouverture de leur filiale canadienne à Montréal. Le fonds agit comme

un accélérateur de croissance sur le marché américain. Les Texans, sur base de ce modèle, ont décidé de donner la même possibilité aux spin-offs de Texas A&M, en couvrant, partiellement, le besoin de financement de leurs activités européennes via la Wallonie. La cellule « partenariats technologiques » de l’AWEX a organisé, en octobre 2013, la troisième édition du programme Wallonia Tech India avec un point de focalisation particulier sur les technologies propres. En conclusion, l’AWEX sera, progressivement, au cœur d’un véritable réseau technologique et global, qui devrait permettre l’émergence de sociétés wallonnes plus fortes et concurrentielles dans un monde globalisé. En date du 26 mai 2011, l’AWEX s’était vu confier par le Gouvernement wallon la mission, dans le cadre du programme Creative Wallonia, de mettre en place une plateforme « Innovation » sur la Chine. Cet outil veille, à la fois, à créer une méthodologie d’approche de ce marché pour les entreprises innovantes de Wallonie (apport chinois de technologies et de capitaux) via une structure basée à Shanghai et à protéger la propriété intellectuelle via une structure basée, cette fois, à Hong Kong. Tout ceci s’articule avec le travail déjà effectué par l’AWEX dans le domaine de l’innovation, notamment, à Wuhan (province de Hubei) en termes d’implantation physique de sociétés. La structure (Pic-W) gère deux premiers partenariats et le portefeuille contient vingt-deux projets. Toujours dans le cadre du programme Creative Wallonia, la mission de mettre en place un observatoire des tendances mondiales de l’innovation a été confiée et intégrée – pour ce qui concerne l’AWEX – à la cellule des partenariats technologiques. L’Observatoire des Tendances est un mobilisateur de veille, qui vise à détecter des tendances, besoins ou opportunités à l’étranger et à les réinjecter en Wallonie / Fédération Wallonie-Bruxelles. Suivant les sujets examinés, la veille permet d’observer la façon dont une discipline se développe à l’étranger, de détecter des tendances concernant le développement économique autour d’une technologie donnée, de décrypter les mécanismes publics mis en place sur une zone géographique donnée pour stimuler un secteur, de repérer des opportunités commerciales à l’étranger, etc. La finalité du processus est de renforcer la compétitivité et la capacité d’innovation des entreprises du sud de notre pays. Après une première phase de conception des méthodologies (2011 et 2012), la mise en œuvre de l’Observatoire des Tendances a été confiée à trois acteurs wallons (l’AWEX, l’AST et l’AWT), qui ont testé le dispositif en 2012 et 2013. Cette année 2013 avait pour objectif de pérenniser l’Observatoire des Tendances et le développer à travers plusieurs projets.

14. 2 entreprises à Shanghai et 1 entreprise à Tokyo. 15. 3 entreprises à College Station au Texas.

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LES INCITANTS FINANCIERS Synthèse en chiffres TYPES D’INCITANTS FINANCIERS

I. II.

III.

NOMBRE DE DEMANDES 2013

2012

2011

2010

2009

1071

1172

1227

1125

987

Spécialistes en Commerce extérieur - Demandes de sociétés - Nouvelles candidatures d’experts

72 52

70 45

86 41

67 74

59 56

Spécialistes en Design - Demandes de sociétés - Nouvelles candidatures d’experts

55 33

51 33

64 37

44 33

38 28

Informations et supports promotionnels - Cartes de visite d’entreprises

IV.

TPE - Demandes de sociétés

112

193

187

107

130

Promotion et prospection commerciales sur le terrain - Entreprises - Groupements professionnels, fédérations sectorielles et groupements assimilés

1248

1070

961

1085

992

1190 58

1016 54

914 47

1035 50

946 46

Participations individuelles à des foires et salons internationaux dont : - Subsides « formule classique » - « Bonus PME »

1840

1782

1721

1600

1532

872 962

762 1020

721 1000

731 869

598 934

VI.

VII.

Invitation à des salons en Belgique

VIII.

Formation d’utilisateurs étrangers à des biens et services wallons

Représentation à l’étranger - Bureaux collectifs de PME - Portage

18 0

3 0

1 0

0 0

Partenariats économiques internationaux

XI.

Subsides divers - SIE

XII.

Chèques coaching en partenariat international

4630

4744

4561

4367

3471

IX.

TOTAUX

Tendances Bilan 2013 des incitants ﬁnanciers : de plus en plus de sociétés wallonnes ciblent les marchés émergents

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Le programme « Assistance prospection – Études de nouveaux marchés (APE) » a totalisé pas moins de 1.190 dossiers d’entreprises en 2013. Le précédent record (établi en 2010 avec 1.035 dossiers) est, donc, largement dépassé.

Le programme « APE » vise à stimuler la diversiﬁcation des exportations à l’extérieur des marchés européens traditionnels, en allégeant le budget « prospection, implantation (ouverture d’un bureau commercial) ou poursuite de projet » des entreprises wallonnes.

En matière d’implantation, on notera soixante et un dossiers de bureaux individuels ouverts en 2013 (au titre de l’APE), ainsi que dix-huit dossiers de bureaux collectifs, le top 5 des pays étant la Chine, les États-Unis, le Canada, le Maroc et la Suisse.

En 2013, les ﬁrmes wallonnes ont, manifestement, démontré leur volonté d’accroître leur présence au sein des « poids lourds » de l’économie mondiale émergente.

LES AVANCÉES EN 2013

Quatre pays « BRICS » figurent, en effet, dans le top 7 des marchés prospectés (États-Unis, République populaire de Chine, Brésil, Émirats arabes unis, Inde, Maroc et Russie). Cette « performance » peut s’expliquer, également, par la mesure « Bonus Brésil » lancée pour booster les entreprises sur ce marché immense et prometteur, pays cible de l’AWEX en 2013. Le critère « nouveau marché » n’était pas d’application en 2013 pour le Brésil et le nombre de voyages de prospection subsidiés ainsi que d’invitations de prospects brésiliens a été doublé. Le nombre de dossiers enregistrés dans le cadre du programme « Cartes de visite d’entreprises » a connu une diminution en 2013 (-9,4 % par rapport à 2012). Par son biais, l’AWEX finance – à 50 % – les outils de promotion permettant aux entreprises de gagner en visibilité auprès des professionnels à l’étranger : brochures, sites Web, vidéos d’entreprise et insertions de publicités dans des revues professionnelles périodiques publiées à l’étranger. La légère diminution (-5,37 %) du nombre de dossiers « Bonus PME » (première participation à une manifestation à l’étranger ou présentation d’une nouvelle gamme de produits) est compensée par l’augmentation des demandes de subsides au titre des foires « formule classique » (+14,4 %). Au total, les entreprises wallonnes ont participé à plus de mille huit cents salons à l’étranger avec un soutien financier de l’AWEX. Cent vingt-sept PME wallonnes ont fait appel aux consultants agréés « Spécialistes en Design » et « Spécialistes en Commerce extérieur ») en 2013 pour les guider dans leurs projets de développement hors frontières. Parallèlement, cent douze micro-entreprises (de moins de dix personnes) ont fait appel au programme « Experts en Stratégie à l’exportation ». La croissance la plus spectaculaire est celle de nombre de dossiers « chèques coaching en partenariat international » : +47 % par rapport à 2012. Ces trois derniers indicateurs importants prouvent, s’il en est, que les petites entreprises wallonnes intègrent, de plus en plus systématiquement, la dimension « export » dans leur business plan.

La « Toolbox partenariat Brésil », un produit incitatif « simplifié » L’AWEX a, pour objectif permanent, de simplifier l’accès à ses services tant logistiques que financiers. C’est dans ce cadre qu’elle a lancé la « Toolbox en partenariat Brésil », marché cible de l’AWEX en 2013. En complétant un seul formulaire électronique, la PME désireuse de prospecter ce pays (et qui remplissait les modalités de l’incitant), a pu bénéficier d’un accompagnement total dans son projet : coaching, étude de marché, mise en contact avec des prospects brésiliens, intervention financière dans six voyages commerciaux et six invitations de prospects (au lieu de 3), le tout couplé à une assistance juridique. Cent huit sociétés wallonnes ont utilisé la Toolbox en 2013 pour développer leurs activités sur le marché brésilien.

Trois ans de coaching en entreprise pour développer l’exportation Les « chèques coaching en partenariat international » développés par l’AWEX, en collaboration avec l’Union wallonne des Entreprises, ont été lancés, fin septembre 2011, dans le cadre du Plan Marshall 2.vert. Cet incitant a, pour finalité, de mettre à disposition des PME wallonnes un coach agréé pour les guider dans leur croissance internationale. Plus de cent cinquante PME wallonnes ont déjà bénéficié de chèques coaching, dont 78 en 2013. Leur feedback est très positif et le taux de satisfaction des entreprises coachées est de 85 %. Le coaching leur a permis de développer, très rapidement, leurs réseaux et leurs ventes à l’étranger. Les actions de promotion de ce programme ont été nombreuses en 2013 : • un coaching a été proposé à tous les bénéficiaires de la « Toolbox en partenariat pour le Brésil »16; • en collaboration avec l’UWE, une journée de « speed coaching » s’est déroulée le 4 juin 2013 à Bruxelles (40 participants) ; • des séances d’informations et sept ateliers « coaching » ont eu lieu de juin 2013 à octobre 2013 dans toute la Wallonie ; • présentation lors de la WEIF (Wallonia Export-Invest Fair) de Liège à plus de cent vingt PME.

16. Cf. ci-avant.

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En outre, pour satisfaire la demande toujours croissante, sept nouveaux coaches ont été agréés en 2013. L’offre est, ainsi, élargie au coaching juridique, ainsi qu’au coaching spéciﬁque sur les marchés chinois et allemand.

Premier « Boostcamp Export » en Wallonie L’AWEX a organisé, en décembre 2013, au Cristal Hub de Liège, le premier « Boostcamp Export » en Wallonie. Il sera suivi d’autres éditions en 2014. L’objectif de la démarche est d’augmenter le pourcentage de PME wallonnes exportatrices. Le programme du « Boostcamp » associe théorie et pratiques du commerce international. Chaque participant (une dizaine à Liège) peut disposer, à l’issue du « boostcamp », d’un coach en partenariat international (via l’utilisation des chèques coaching), ainsi que d’un « kit export du débutant » : participation aux Business Days, aide Web 2.0, participation à une mission ou à une collectivité AWEX, rencontres avec des PME wallonnes exportatrices, etc.

Lancement du Label « Entreprise exportatrice citoyenne (EEC) » L’AWEX et l’Union wallonne des Entreprises (UWE) ont lancé, en 2013, le label « Entreprise exportatrice citoyenne », destiné à valoriser les entreprises exportatrices wallonnes aguerries

qui acceptent de partager leurs expériences et leurs contacts avec des PME wallonnes débutantes à l’exportation. Ce label est délivré par un jury composé de représentants de l’AWEX et de l’UWE. En 2013, douze sociétés ont obtenu le label EEC. Toute PME wallonne productrice (ou de services) peut faire appel à leur parrainage en remplissant le formulaire ad hoc disponible sur le site internet de l’AWEX.

Les groupements et fédérations Le nombre de dossiers introduits a poursuivi sa tendance haussière en dépassant, pour la seconde année consécutive, la cinquantaine : 58, précisément, contre 54 en 2012 et 47 en 2011, soit une augmentation de 23 % sur deux ans. Ce fait conﬁrme l’intérêt croissant pour l’international marqué par les groupements professionnels wallons dans leur diversité : fédérations professionnelles, clusters, opérateurs culturels, organisations émanant des secteurs de l’agriculture et de l’élevage, clubs d’exportateurs, incubateurs d’entreprises… De manière plus détaillée, on peut aussi relever qu’environ un dossier sur cinq a trait aux secteurs de l’agriculture et de l’élevage, avec notamment, trois dossiers relatifs à la ﬁlière équine, très active à l’exportation. Une autre évolution récente est la multiplication des initiatives visant à accompagner les start-ups technologiques dans leurs premiers pas sur la scène internationale.

Douze entreprises ont obtenu le label « Entreprise exportatrice citoyenne » en 2013. Objectif : partager expériences et contacts avec des PME wallonnes novices dans leurs démarches à l’exportation – Décembre 2013.

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LES FINANCEMENTS INTERNATIONAUX (SOFINEX) Synthèse en chiffres INSTRUMENTS

Ligne Pays émergents

Total des dossiers

Nombre d’entreprises par instruments

Nouvelles entreprises (1ère fois bénéﬁciaires)

Nombre de dossiers acceptés

Montants des interventions en €

8.075.408,40

Garanties PME (renouvellements inclus)

11 47

13.352.500,00 47

Garanties GE (renouvellements inclus)

5.325.000,00

Interventions directes (grandes entreprises)

1.000.000,00

20 10

Interventions directes (PME)

3.400.000,00

SBI

Trust Funds BERD

Programme « Un environnement pour l'Europe »

428.050,00

Trust Funds SFI

615.659,00

Fonds Texas A&M

500.000,00

106

104

32.696.617,40

TOTAL

Ventilation et tendances des dossiers traités au titre des instruments de SOFINEX Filiale de l’AWEX, de la SOWALFIN et de la SRIW, SOFINEX S.A. gère l’ensemble des mécanismes de fi nancement des exportations et d’internationalisation des entreprises wallonnes. En 2009, la crise fi nancière avait conduit la SOFINEX à élargir ses interventions. L’enveloppe « Garantie PME » avait été augmentée de 20 millions € à 50 millions € et la quotité couverte avait pu être portée, dans certains cas, de 50 % à 75 %. De même, les grandes entreprises avaient pu, elles aussi, bénéfi cier de la garantie de la SOFINEX. Une enveloppe de 50 millions € avait été dégagée à cet égard.

Ces mesures ont été prolongées en 2011. Au cours de l’année 2011, le montant de 20 millions € alloué par le Plan Marshall 2.vert à la SOFINEX, ainsi que les moyens supplémentaires mis à disposition par les actionnaires, ont permis la réalimentation des lignes bilatérales existantes et du Fonds « Pays émergents », l’élargissement des interventions directes en faveur des PME et des grandes entreprises à tous les pays, ainsi que la participation à des fonds internationaux. Tout instrument confondu, la SOFINEX s’est prononcée, en 2013, sur cent six dossiers et ce, pour un montant global de 32.696.617,40 €. Ceux-ci concernent septante-huit sociétés (dont deux ont été refusées par le comité de crédit). Le taux de renouvellement d’entreprises a été de 40 %. Le montant total de dossiers acceptés est de 91.790.817,42 €.

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Globalement, et en comparaison avec l’année 2012, le nombre de dossiers examinés a diminué. Le montant des demandes d’interventions a connu une diminution de 12,98 % et le nombre d’entreprises bénéﬁciaires s’est lui, aussi, tassé (-25,00 %). Les trois mécanismes qui ont requis le plus d’intérêt sont, comme en 2012 : • l’octroi de garanties (47 dossiers acceptés) partielles ou supplétives, en support de crédits bancaires pour des opérations commerciales d’exportation, dont les modalités d’intervention ont été élargies. Les secteurs visés étaient,

notamment, l’épuration des eaux, le verre, la signalétique routière, les TIC et le génie mécanique ; • la ligne « Pays émergents » (29 dossiers acceptés), avec 19 pays concernés, dont l’Inde, l’Indonésie, le Maroc, les Philippines, l’Égypte, le Pakistan et le Vietnam… • les interventions directes (20 dossiers acceptés), qui permettent le coﬁnancement d’opérations d’investissements à l’étranger, pour des PME ou des grandes entreprises. Au total, la sphère géographique de tous les mécanismes SOFINEX a englobé une bonne trentaine de marchés.

Mission princière en Inde conduite par la Princesse Astrid, qui succède au Prince Philippe devenu Roi. Cette mission économique est la plus importante jamais menée dans ce pays – Novembre 2013.

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PROJETS « EXPORT » AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES L’UNION EUROPÉENNE ET L’ACTION DE L’AWEX EU OFFICE (BRUXELLES) L’AWEX EU OFFICE réalise un travail de lobbying auprès des instances de l’Union européenne, se situant en amont des entreprises elles-mêmes. À ce titre, l’AWEX EU OFFICE est : • membre en Wallonie du Comité de suivi du programme de compétitivité et d’innovation de l’UE (CIP) coordonné par la DG06 ; • membre du groupe de travail internationalisation du Small Business Act (SBA) wallon avec participation active au parlement des PME ; • partie prenante au Comité stratégique du réseau EEN

Wallonie, où il veille à la complémentarité des actions du réseau à l’international avec celles de l’AWEX (Cf. encadré). L’AWEX EU OFFICE participe, également, à la plateforme Innovation-Recherche coordonnée par WBI. Toujours en coopération avec WBI, l’AWEX EU OFFICE est aussi impliqué dans les négociations commerciales menées par la Commission européenne (DG Commerce), en particulier, sur les nouveaux accords de libre-échange (Singapour, Canada, Pérou, Colombie), mais aussi sur des questions plus spéciﬁques rencontrées par des entreprises individuellement.

PRINCIPALES ACTIVITÉS DU RÉSEAU EEN :

• au titre de la promotion, publication de quatre bulletins d’information destinés à trois cents contacts en Wallonie (partenaires et prescripteurs) ; • organisation de séminaires, dont un itinérant sur la TVA communautaire (485 participants) ; • collectes de feedback sur les différents programmes ou opportunités offertes par l’UE : 129 retours de PME (difficultés liées à l’accès au marché et à la législation européenne) ; • rencontres de plus de deux cents entreprises wallonnes pour les soutenir dans leurs projets d’innovation et d’internationalisation ; • organisation de bourses de partenariats et de missions d’entreprises (155 entreprises pour 644 rendez-vous d’aff aires) ;

• rédaction et diff usion de propositions de partenariats (publication de 50 proﬁls wallons ayant suscité 138 marques d’intérêt). En 2013, le consortium wallon a contribué à la signature de dix-huit accords de partenariat entre entreprises wallonnes et de nouveaux partenaires étrangers. Cet indicateur est en hausse constante depuis le démarrage du projet. En outre, le consortium a assisté six PME dans des démarches d’accès à un marché étranger qui se sont concrétisées par de nouveaux contrats (marchés publics, transposition des normes ou d’agréments...).

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Les participations de l’AWEX à des projets européens Le bureau suit les débats et siège au sein des groupes européens de travail sur la nouvelle programmation de la Commission européenne pour la période 2014–2020, notamment, les programmes COSME (consacré aux entreprises) et Horizon 2020 (portant sur l’innovation et la recherche), mais aussi sur la nouvelle politique de voisinage Sud et Est. L’AWEX est active dans divers programmes, comme : • EAST INVEST, dans le cadre duquel le président de la Fédération des entreprises de Géorgie a effectué un séjour d’études d’une semaine en Wallonie, principalement au sein de l’AWEX (avril 2013) ; • EUROMED INVEST/INVEST IN MED 2, pour lequel, en juin 2013, l’AWEX EU OFFICE a répondu à la manifestation d’intérêt, en qualité de membre associé. Son objectif est de promouvoir l’investissement dans la zone euro-méditerranéenne. L’offre a été présélectionnée par la Commission européenne et le projet déﬁnitif, déposé en décembre, a été avalisé. Les premières actions débuteront au deuxième semestre 2014. L’AWEX a déjà participé au 1er consortium Invest in Med 1. • TWINNING ALGEX, pour lequel, en septembre 2013, l’AWEX EU OFFICE a répondu en qualité de membre associé. Ce projet, qui fournira de l’expertise, a été accepté et validé par la Commission européenne et le Gouvernement algérien. Il est coordonné par UBIFRANCE et Advange in Austria.

Les participations d’entreprises et d’opérateurs wallons à des projets et réseaux européens Une des missions de l’AWEX EU OFFICE est, aussi, d’intégrer des opérateurs wallons dans des projets européens. Ils sont particulièrement actifs dans le cadre des Programmes Technical Assistance and Information Exchange instrument (TAIEX). En 2013, ils ont pu faire valoir des expertises diverses dans les

17. Lors de la mission au Myanmar, il s’agissait de la Direction Asie-Pacifique de l’AWEX.

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pays suivants : Islande (traitement des eaux), Israël (présentation de l’« EU Small Business Act »), Monténégro (agriculture), Moldavie (développement de PME et de clusters) et Macédoine (innovation) Le bureau soutient, aussi, divers actions et projets en faveur des pôles et des clusters wallons. C’est dans ce cadre qu’il faut replacer l’organisation d’une visite d’études d’une délégation croate, en collaboration avec le cluster VAL+, dans le domaine du traitement des déchets (mars 2013) et le soutien à la mission du pôle WAGRALIM en Tunisie (septembre 2013). Depuis ﬁn 2012, l’AWEX EU OFFICE soutient activement la participation des entreprises wallonnes aux missions européennes de promotion pour la croissance du Commissaire TAJANI de la DG Entreprises et industrie, lesquelles ne comptent jamais qu’une cinquantaine de participants de toute l’Europe à chaque mission. Cela a été le cas en Russie, en Chine, en Israël et au Myanmar, avec – chaque fois – la présence d’une entreprise wallonne17. L’AWEX a, par ailleurs, inscrit CreatIve Wallonia dans les groupes de travail du réseau ERRIN.

Les activités de communication et networking L’AWEX EU OFFICE publie une lettre d’information mensuelle Les brèves de l’Europe dont le cent vingtième numéro est sorti en décembre 2013. Le bureau a aussi permis la labellisation européenne de la Wallonia Export-Invest Fair (WEIF), au titre de la semaine des PME 2013. Dans le cadre de cette WEIF, l’AWEX EU OFFICE a organisé trois ateliers présentés par des experts de la Commission européenne sur, respectivement, les accords de libre-échange avec le Canada, Singapour, le Pérou et la Colombie, ainsi qu’un atelier spéciﬁque sur les normes CE. Il participe régulièrement à des conférences sur des sujets européens et à des séances permettant de présentation de l’AWEX à un public d’affaires ou à des délégations de pays et de régions européens.

AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES L’action de l’AWEX en général Quelques Attachés économiques et commerciaux assistent les entreprises dans leurs démarches de prospection auprès d’une vingtaine d’organisations internationales. Leur action comprend les missions suivantes : • recherche d’opportunités ; • mise en contact ; • information sur les procédures administratives à suivre ; • assistance dans les démarches d’enregistrement ; • organisation de visites de prospection au siège de l’organisation internationale ; • aide à la rédaction des offres ; • réalisation de recherches géographiques et/ou sectorielles, aﬁn d’obtenir des informations économiques et politiques sur certains critères d’intérêt.

Les Groupes de la Banque mondiale et de la Banque interaméricaine de développement (Washington) La Banque interaméricaine de développement En 2010, l’AWEX, rapidement rejointe par la SOFINEX, a signé un accord avec l’IIC (Inter-American Investment Corporation), une division de la Banque interaméricaine de développement) appelé « Initiative Wallonie-Belgique pour Haïti ». Ce projet d’assistance technique s’intègre dans le programme FINPYME ExportPlus qui tend à aider les PME haïtiennes à accéder aux marchés d’exportation. Il a été décidé d’élargir, dès 2013, l’aide wallonne aux petites et moyennes entreprises de Belize et de Panama. À ce jour, le programme FINPYME ExportPlus a touché près de deux cent vingt-sept petites et moyennes entreprises haïtiennes, représentées par trois cent nonante-trois employés. Activités visant Haïti En 2013, FINPYME ExportPlus a réalisé diverses activités dont : • un séminaire (Comment exporter vers l’Europe ?), qui a attiré quarante-quatre participants (trente-trois entreprises) ; • une formation sur la sécurité alimentaire, assurée par Gembloux Agro Bio-Tech – Université de Liège), qui a rassemblé vingt-quatre participants (dix-huit entreprises et trois organisations) ; • un séminaire (deux sessions en juillet et en octobre), par la société de consultance SANCTUS de Corbais, portant sur le

marketing stratégique, complété par des travaux d’assistance technique auprès de cinq sociétés, dont – principalement – une rhumerie qui, grâce à ces soutiens de longue date, est en passe d’exporter ses produits vers le Benelux ; • Deux séminaires dans le secteur du chocolat à destination de trente-quatre sociétés, doublés de visites techniques auprès de quatre coopératives de planteurs de cacao. L’objectif est de pouvoir aider les coopératives de planteurs à exporter leurs fèves vers l’Europe. Activités visant le Belize • Séminaire sur le marketing stratégique (dix-neuf entreprises – trente-deux participants). Activités visant le Panama • Séminaire sur la logistique internationale (dix PME).

Banque mondiale Deux fonds fiduciaires wallons ont été créés au sein de l’International Finance Corporation – Société financière internationale (IFC). Le premier, initialement d’un montant de 500.000 €, destiné au soutien de programmes en Amérique latine et centrale, est pratiquement épuisé après une série de programmes d’assistance technique en Bolivie, à Haïti, en Équateur et au Brésil. Le second, fort d’un montant de 2 millions €, originellement réservé à l’Afrique subsaharienne, a été étendu aux pays du monde entier. Il a contribué aux projets suivants : • Business Edge Africa dans huit pays africains ; • Rwanda Entrepreneurship (Rwanda) ; • Palm Oil Study (Ghana) ; • Waste to Energy (Bangladesh) ; • Agri-Finance Advisory (soixante-neuf projets dans le monde entier) ; • Bankosol Rural Agrinfinance (micro-financement de projets agricoles).

L’ONUDI et les institutions spécialisées de l’ONU à Vienne Responsable du poste d’Attaché économique et commercial wallon en Autriche, l’expert de l’AWEX, accrédité auprès de l’ONUDI, suit parallèlement les opportunités de marchés offertes par treize autres institutions spécialisées de l’ONU basées à Vienne.

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Il est, également, chargé du positionnement des produits wallons au sein du Duty Free, accessible aux fonctionnaires « onusiens ». Pour l’année 2013, le bureau de l’AWEX a introduit une nouvelle marque wallonne au sein de cet espace commercial. Le C.A., strictement wallon, s’élève autour de 726.500 €, soit 64 % du C.A. des marques belges. Ce qui représente un quasi statu quo par rapport à 2012. Par contre, en volume, l’année 2013 représente une diminution de 20 %.

Aﬁn d´augmenter la visibilité de la présence belge et wallonne, en particulier, le bureau AWEX de Vienne a initié la présence d’un BELGIAN BEER CORNER dont le succès ne se dément pas, même si la représentation de bières belges a diminué en nombre (douze brasseries présentes pour un total de vingt et un items). S’agissant des contacts avec les organisations internationales, l’activité du bureau peut se résumer comme suit :

Tableau récapitulatif des activités 2013 2011

2012

2013

Nombre de dossiers d’informations générales demandés par les entreprises

117

Nombre de dossiers d’informations particulières demandés par les entreprises

Nombre de visites de sociétés wallonnes dans les organisations internationales

Nombre de demandes d’informations pour des projets ou programmes particuliers

Nombre de partenariats réalisés par des sociétés wallonnes

418

2011

2012

2013

Nombre d’appels d’off res adressés aux sociétés wallonnes

443

328

279

Nombre de sociétés wallonnes concernées par les appels d’off res

227

161

111

Nombre de réponses enregistrées

151

106

Nombre de contrats conclus

24,697

19,192

12,44

Tableau récapitulatif des appels d’offres et du C.A. 2013 pour les achats d’équipements et les prestations de services

Total du C.A. en millions $

Pour la seconde année consécutive – et sans doute encore pour l’exercice prochain – les effets directs de la crise se font ressentir au niveau des organisations internationales. C’est à nouveau, palpable lors de cet exercice 2013, qui conﬁrme une tendance baissière de l’activité générale et donc des opportunités pour les entreprises wallonnes.

18. Dans le cadre du Programme ArmenWal.

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Trois facteurs y contribuent : l’absence de croissance budgétaire ou limitée à une inﬂation mesurée au sein de la grande majorité des institutions, des réorganisations structurelles avec peu d’engagements, une orientation très opérationnelle des budgets avec réduction des coûts ﬁxes et administratifs.

Intérêt porté par les entreprises pour chaque organisation internationale (en % du nombre de réponses enregistrées suite aux sollicitations par appels d’offres)

36 % 33 % 1% 2% 4% 6% 6% 6% 6%

ONU DI AIEA UNESCEAR OTICE OEB OSCE OPEP OFID ONUV

• ONUV : Office des Nations Unies à Vienne • ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel • AIEA : Agence internationale de l’Énergie atomique • UNSCEAR : Comité des Nations Unies pour l’Étude des Effets des Rayonnements Ionisants • OTICE : Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’Interdiction complète des Essais nucléaires • OEB : Office européen des Brevets • OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe • OPEP : Organisation des Pays exportateurs de Pétrole • OFID : Fonds de l’OPEP pour le Développement international

Chiffre d’affaires (en million $), réalisé pour chaque organisation internationale suite à la conclusion de contrats (en %)

30 % 66 % 2% 1% 1%

ONU DI AIEA OEB OSCE ONUV

• ONUV : Office des Nations Unies à Vienne • ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel • AIEA : Agence internationale de l’Énergie atomique • OEB : Office européen des Brevets • OSCE : Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe

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Ces organismes achètent d’une manière cumulée et principalement par appels d’offres, pour plus de 15 milliards $ par an. Les produits concernés sont, extrêmement, variés : matériel médical, médicaments, nourriture, véhicules, systèmes de traitement des eaux, conseils, traductions, génie civil, formations, organisations d’évènements,…

L’action auprès des organisations internationales à Genève Les achats des organisations internationales basées à Genève La ville de Genève regroupe un nombre très important d’organismes internationaux. Un des rôles du bureau de l’AWEX à Genève est la veille au niveau des achats principalement liés aux Nations Unies. Les organisations internationales représentent, à Genève, une dizaine d’organismes en charge de la lutte contre la pauvreté et les maladies, des Droits de l’Homme, de l’environnement et d’une multitude de tâches pour un monde meilleur.

Les achats du CERN Le CERN est le plus grand centre mondial de recherche en physique des particules qui héberge plusieurs accélérateurs connectés les uns aux autres qui permettent de multiples expérimentations. Le plus grand et le plus connu, le LHC, est installé dans un tunnel de vingt-sept kilomètres de circonférence à cent mètres sous terre. Visite annuelle du CERN avec une alternance entre la Belgique et la Suisse (Genève).

Tomorrow starts today

SOUTIENS FINANCIERS À L’EXPORTATION Incitants et ﬁnancements internationaux

EXPORT INVESTMENT

La Wallonie et l’AWEX font peau neuve et changent de look ! Nouvelle politique de marque, nouveau logo et… nouvelles brochures. Sans parler des auras…

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LES PROGRAMMES DE FORMATION Synthèse en chiffres Bénéﬁciaires par type de programmes

DESTINATAIRE DE FORMATIONS

Immersions linguistiques19 Cadres d’entreprises

Total par destinataire 226 228

Coaching en communication et approche culturelle des marchés

Étudiants et demandeurs d’emploi

EXPLORT

699

Stagiaires étrangers

IFAG Soﬁa et Université Saints Cyrille et Méthode de Skopje

TOTAL

937

Étudiants stagiaires accueillis à l’AWEX

Formation des cadres d’entreprises : franc succès grâce aux immersions linguistiques Quelque 228 cadres d’entreprises ont bénéﬁcié, en 2013, des deux programmes de formation organisés et/ou ﬁnancés par l’AWEX, à savoir les formations en langues et celles dédiées à l’interculturalité. Le volet linguistique aura connu un succès réel avec, au total

des différentes formules proposées (immersions, classes d’une semaine ou de week-end, cours intensifs), 226 inscrits. La langue requérant le plus de demandes demeure l’anglais (117, soit plus de 50 % du total), suivie du néerlandais et de l’allemand.

EXPLORT – programme de formations et de stages en commerce international pour les étudiants, les jeunes diplomés et les demandeurs d’emploi EXPLORT, CARTE DE VISITE :

• programme de formations et de stages en commerce international développé par l’AWEX dans le cadre du Plan Marshall 2.vert ; • cibles : étudiants de l’enseignement supérieur (hautes écoles ou universités), diplômés de l’enseignement supérieur disponibles sur le marché de l’emploi ou demandeurs d’emploi disposant d’une expérience commerciale probante ; • objectifs : − mettre à la disposition des entreprises exportatrices wallonnes une main-d’œuvre qualiﬁée capable de doper leurs exportations ; − sensibiliser les jeunes aux métiers internationaux ; − favoriser l’insertion professionnelle grâce à une expérience internationale.

• formules : − stages à l’étranger de type long (mission de huit à quinze semaines à l’étranger, notamment, dans le cadre d’une activité de prospection au bénéﬁce d’une entreprise), précédé d’une formation théorique de six semaines (demandeurs d’emploi) ou d’une semaine de séminaires (étudiants) ; − stages à l’étranger de type court (d’une journée à une semaine) ouverts aux étudiants ; − partenariats avec diverses institutions d’enseignement (hautes écoles ou universités).

19. Immersions linguistiques et formations linguistiques intensives.

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Un succès qui ne se dément pas Depuis son lancement mi-2006, EXPLORT connaît, chaque année, une croissance du nombre de bénéﬁciaires. Le programme a, en effet, concerné 3.484 stagiaires au total (22 en 2006, 285 en 2007, 309 en 2008, 425 en 2009, 470 en 2010, 592 en 2011, 682 en 2012 et 699 en 2013).

En 2013, 699 stagiaires ont bénéﬁcié d’une bourse de stage à l’étranger dans le cadre du programme EXPLORT. Ce qui représente un accroissement de 2 % du nombre de bénéﬁciaires par rapport à 2012. L’objectif annuel initial de 350 participants est donc largement dépassé (199 %).

Évolution du nombre de bénéﬁciaires du programme EXPLORT de 2006 à 2013 800

Nombre de bénéﬁciaires

700 600 500 400 300 200 100 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

285

309

425

470

592

683

699

EXPLORT 2013 en chiffres STAGES DE TYPE LONG Étudiants

Diplômés et demandeurs d’emploi

Sous-total

174

STAGES DE TYPE COURT Visites foires/Salons (cf. ANUGA à Cologne) Visites d’institutions européennes et internationales (cf. Londres, Paris, Strasbourg) Visite Salon du Bourget (secteur aérospatial)

166 51 113

Foires/Salons (bourses individuelles pour étudiants) Visites d’institutions économiques et ﬁnancières (cf. La Haye) Sous-total

32 362

PARTENARIATS AVEC LES HAUTES ÉCOLES OU LES UNIVERSITÉS HELMO/mission commerciale/Ukraine et Malaisie ICHEC/JSI/Stages de très longue durée (5 mois) IB Global Leaders

146 2 15

Autres Sous-total

163

TOTAL GÉNÉRAL

699

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Les stages de type long Cent septante-quatre stages de ce type ont été réalisés, soit pour le compte d’une entreprise wallonne exportatrice qui conﬁe un projet de prospection sur un marché donné (étude de marché approfondie, identiﬁcation de partenaires potentiels…), soit au sein d’un bureau de l’AWEX à l’étranger (soutien au bureau, aide à la préparation de foires/salons/missions économiques).

Globalement, cent onze entreprises différentes (certaines entreprises accueillent deux stagiaires par an) ont bénéﬁcié de l’aide d’un stagiaire pour prospecter un ou plusieurs marchés.

Répartition géographique des stages individuels de type long des étudiants pour l’année 2013

Répartition géographique des stages individuels de type long des demandeurs d’emploi pour l’année 2013

14 % 22 % 14 % 45 % 3% 2%

Afrique/PMO Amériques Asie Europe occidentale PECO Océanie

La distribution sectorielle de l’ensemble des stages réalisés en collaboration avec une entreprise wallonne (étudiants + diplômés) est relativement équilibrée, avec une prédominance pour les TIC (20 % des projets), suivi par les secteurs

Les stages EXPLORT de type long pour étudiants et demandeurs d’emploi confondus, en 2013, ont visé 47 marchés différents.

20 % 27 % 17 % 28 % 7% 1%

Afrique/PMO Amériques Asie Europe occidentale PECO Océanie

agroalimentaire, design, mode et cosmétique (13 %). La part des TIC dans les stages et celle des projets menés dans le segment des services marquent une tendance forte de l’évolution du programme EXPLORT.

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Répartition sectorielle des stages individuels de type long pour l’année 2013 Prestataires de services

Agroalimentaire

13 %

NTIC

20 %

Autres

11 %

Design, mode et cosmétique

13 %

Biotechnologies, santé, médical

Chimique/Pharmaceutique

Ingéniérie industrielle

Environnement

Construction

2,5 %

7,5 %

10 %

12,5 %

15 %

17,5 %

20 %

Les stages de type court

Les résultats

Ils sont déclinés selon diverses formules, dont :

Lors de l’enquête de satisfaction effectuée auprès des stagiaires appartenant au segment des étudiants, 75 % des répondants à l’enquête ont déclaré avoir obtenu un travail à la suite de leur participation au programme.

• accompagnement d’une entreprise wallonne sur un salon international (pas d’application en 2013) ; • visites de salon (ANUGA) ; • visites d’institutions internationales de Londres, de Strasbourg, de La Haye et de Paris ; • voyages d’études 2ème Master/aéronautique-aérospatial/ Montréal-Québec.

Les partenariats avec des programmes des Business Schools wallonnes • programme IB - Global Leaders de la Louvain School of Management (UCL) ; • programme ICHEC – Jump Start International ; • programme HEC-ULg Entrepreneurs ; • projet Missions commerciales – Haute École HELMo ; • collaboration HEC : EXPLORT BUSS (2013) a pour objet de sensibiliser les étudiants aux relations et carrières internationales. Dans ce cadre, 136 étudiants HEC ont eu l’occasion de réaliser un ﬁeld trip de trois à huit jours, à Genève, à Paris, à Francfort, en Pologne, au Maroc, en Italie, en Inde et Dubaï et au Qatar.

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Collaboration IFAG : 12ème édition ! Pour la douzième année consécutive, l’AWEX, via son centre régional de Liège, a poursuivi sa collaboration avec WBI au travers du programme de stages en entreprises réalisés par des étudiants de l’Institut d’Administration et de Gestion de Soﬁa (Bulgarie). Cette initiative a permis à dix étudiants (4 Bulgares, 2 Moldaves, 2 Ukrainiens, 1 Kazakh et 1 Macédonien) de s’immerger au sein d’entreprises actives dans des secteurs d’activités très divers (engineering, audiovisuel, agroalimentaire, informatique, consultance). Les évaluations ont, à nouveau, démontré la grande satisfaction des entreprises partenaires et des stagiaires par rapport à cette opération win-win.

L’INFORMATION AUX ENTREPRISES Synthèse en chiffres Séminaires et séances d’information – Nombre de participants

141 5.729

Présences aux salons et journées de l’emploi en Belgique, dont : – Salons de l’emploi et job’s days – Salons d’entreprises

7 6 20

Supports d’information – Nouveaux supports ou rééditions – Éditions périodiques (nombre de livraisons) – Opérations de relations publiques – Campagnes dans les médias belges (nombre d’actions publicitaires) – Points presse Communication électronique – Création ou refonte de site internet – Présence sur les réseaux sociaux – Visiteurs du site www.awex.be – Visites du site www.awex.be – Nombre de mailings envoyés – Nombre de formulaires électroniques reçus

3 21 15 0 24 22 13 23 0 6 183.699 312.836 519 5.410

Actions de partenariats

Séminaires d’information - Participations aux salons et journées de l’emploi en Belgique L’activité d’information de l’AWEX a été presqu’aussi riche en 2013 qu’en 2012, année au cours de laquelle, elle avait atteint un record de 146 séances. Lors du présent exercice, ce sont 141 séminaires, ateliers ou tables rondes, qui se sont tenus. Ils ont été, soit directement organisés par l’AWEX, soit en collaboration avec des opérateurs locaux. Quarante-deux pourcents (42 %) de ces rencontres ont eu, pour thématique, la présentation des services de l’Agence ou de techniques du commerce extérieur. C’est dans ce cadre qu’il faut, notamment, replacer les séances sur le webmarketing et les réseaux sociaux, les chèques coaching, les problématiques juridiques ou ﬁnancières, la professionnalisation à l’international des milieux du design et de la mode ou le Road Show « Comité de Guidance ». Une part légèrement supérieure à celle de l’année passée (37 % au lieu de 32) a été consacrée aux opportunités présentées par une gamme très variée de marchés ou de groupes de pays.

Les activités de promotion d’EXPLORT auront, également, mobilisé les membres de l’équipe de ce programme, avec l’organisation de vingt-deux séances d’information et de dix démarches de recrutement et de formation de stagiaires. Plus de 5.700 entreprises, étudiants, stagiaires, demandeurs d’emploi ont assisté à ces différentes réunions. La participation a, dès lors, baissé d’un peu plus de 11 %, ce qui s’explique, notamment, par le fait que les formations EXPLORT ne sont plus comptabilisées comme des réunions d’information et, qu’en 2012, deux Road Shows « nouveaux clients » et « Liège 2017 » avaient été organisés avec un succès de foule important (près de six cents personnes au cumul des six événements). S’agissant du présent exercice, on retiendra la mobilisation des entreprises pour les séminaires à orientation géographique (36 % des participants), une situation due, notamment, à l’engouement manifesté à l’égard des ateliers sur l’approche de plusieurs pays musulmans (labellisation halal).

20. Meet & Match à La Hulpe, Entreprendre 2013 à Bruxelles et Entreprendre en Wallonie 2013 à Namur, Festival 3D Stéréo Média à Liège, Meet’in Namur, Wallonia Export-Invest Fair à Liège. 21. L’AWEX-INFO est devenue bimensuelle depuis juin 2013. 22. Vingt-deux actions dans la presse écrite et deux campagnes à la radio. 23. Conférences de presse auxquelles il faut encore ajouter douze contacts personnalisés avec des journalistes et l’envoi de quatorze journalistes de la presse francophone à l’étranger.

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On notera, par exemple, le succès des quatre activités centrées sur les marchés halal organisées lors de la Wallonia Export-Invest Fair24, celui des deux séminaires sur le Brésil – marché prioritaire 2013 (270 participants) – mais aussi des séances portant sur l’Algérie (95 participants), sur le G.-D. de Luxembourg (96 participants sur 3 sessions), sur l’Inde (68 participants) ou sur le Vietnam (59 participants) ou les pays

d’Asie centrale (près de 80 personnes au cumul de 3 activités). Dès lors que l’approche est thématique, l’audience est, généralement, plus éclatée, même si l’on peut souligner le succès des initiatives diverses menées par la Direction des incitants ﬁnanciers (près de 300 entreprises), lors des petitsdéjeuners juridiques (plus de 120 personnes), ou des séances de sensibilisation à l’export du monde de la mode et du design.

Ventilation thématique des séminaires d’information

Ventilation du nombre de participants par thématiques Participants aux séminaires et réunions d’informations

37 % 42 % 15 % 6%

Marchés Services AWEX et techniques du commerce extérieur EXPLORT (promotion) EXPLORT (recrutement)

36 % 31 % 33 %

Marchés Services AWEX et techniques du commerce extérieur EXPLORT (promotion)

Les actions de communication Beau succès pour la 1ère Wallonia Export-Invest Fair En matière de communication visant les entreprises, l’action phare de l’année 2013 aura été la première édition de la Wallonia Export-Invest Fair (Liège, Palais des congrès, 5 et 6 décembre 2013). Organisée en collaboration avec la société française Classe Export, cette manifestation, qui était la première initiative du genre dans notre région, avait pour objectif de permettre à un maximum de prestataires liés à l’exportation – qu’ils soient publics ou privés – de présenter leurs services aux entreprises

wallonnes désireuses de se développer à l’international. Ce salon n’est pas un simple espace d’exposition. Il présente la particularité de rapprocher l’off re et la demande, selon le principe de rencontres ciblées et préalablement programmées en fonction de proﬁls d’intérêts. Il intègre, aussi, un volet événementiel (séminaires, workshops, tables rondes consacrés à la prospection de certains marchés, aux questions techniques que rencontrent tout exportateur ou à des échanges de bonnes pratiques) et des invitations de délégations étrangères.

BILAN CHIFFRÉ DE LA WALLONIA EXPORT-INVEST FAIR 2013

• nombre d’exposants : 82 ; • nombre de visiteurs : 1262 ; • 41 conférences et ateliers thématiques ; • 1.446 auditeurs aux conférences ; • 1.180 rendez-vous individuels pré-organisés ; • 6 pavillons pays : Malaisie / Tunisie / Brésil / République du Congo / Iran/ Grand-Duché de Luxembourg. Présence de l’AWEX • stand d’accueil de 140 m2 ; • 19 Attachés économiques et commerciaux présents (plus de 400 rendez-vous) ;

24. Cf. infra.

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• expertises métiers (Incitants ﬁnanciers, ﬁnancements internationaux, programme EXPLORT) ; • 18 activités, dont 8 séminaires marchés (Singapour, Canada, Vietnam, Pologne, USA, Brésil, Suisse, Pérou-Colombie), 6 ateliers thématiques (Incitants, spécialistes en commerce extérieur, organisations internationales, normalisation UE, missions princières), 2 remises de prix (diplômes EXPLORT et label « Entreprises exportatrices citoyennes »), 1 forum de l’investissement étranger et un hackathon centré sur l’exportation ; • tenue de la première Halal Week (4 séminaires et présences de délégations étrangères).

Les supports électroniques Valorisant les réseaux sociaux depuis l’automne 2011 dans le cadre de sa communication vis-à-vis des entreprises wallonnes25, l’AWEX continue d’y développer son activité grâce à: • ses principaux comptes généraux, qui ont connu une importante progression de membres (+140 % sur Twitter26 et +44 % sur LinkedIn27) ; • la création d’une page corporate sur Facebook ; • une politique de décentralisation, qui a abouti à l’ouverture de comptes spécifiques (essentiellement Twitter) au sein des centres régionaux et des directions géographiques et sectorielles, avec, à la clé, la formation d’une quinzaine d’agents susceptibles de s’exprimer sur ces vecteurs particuliers de communication. L’activité de ces comptes reste encore modeste, mais la plupart n’ont été mis en service qu’au début du dernier trimestre 2013. S’agissant du site www.awex.be, ses statistiques de fréquentation se situent toujours à la hausse, même si, celle-ci est moins élevée qu’entre 2011 et 2012 : que ce soit en termes de visiteurs distincts (+3,2 %) ou de visites (+1,7 %), pour plus de 977.000 pages vues. Le pourcentage de nouvelles visites est très élevé, puisque plus de 56 % d’entre elles étaient effectuées pour la première fois. Le site bénéficie, aussi, des effets viraux dus aux réseaux sociaux. Le groupe LinkedIn de l’AWEX constitue la dixième source de trafic pointant sur www.awex.be. On notera aussi que plus de vingt et un mille visites (soit 6 %) se sont opérées par smartphone et/ou tablette. Cela peut paraître faible en soi, mais il ne faut pas oublier que le site actuel, qui date de 2009, n’est pas conçu en « web responsive », ce qui sera le cas de sa prochaine version, dont la mise en chantier est prévue en 2014. Le site sera aussi beaucoup mieux intégré aux réseaux sociaux. La partie « vidéos » a été complétée de neuf nouvelles séquences, dont trois à orientation géographique (Vietnam, Brésil et économie musulmane), trois axées sur des services (Welcome Office Brésil, programme d’actions 2014 et HALAL CLUB) et trois consacrés à la Wallonia Export-Invest Fair. Cinq mille quatre cent dix demandes de services de l’AWEX ont été introduites par formulaires électroniques, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2012.

Le nombre d’entreprises wallonnes disposant d’un mot de passe pour accéder aux services sécurisés de l’AWEX est de : 5.496, soit une augmentation de 4 %. Désormais, plus de 68 % des entités de la base de données RENEW sont dépositaires de ce « sésame ». En 2013, trois cent quatre-vingt-quatre opportunités d’affaires ont été envoyées aux entreprises par le système de diff usion sélective d’information (DSI) au départ du réseau des Attachés économiques et commerciaux.

Les médias classiques et la presse En sus de ses éditions annuelles (programme d’actions et rapport d’activités), l’AWEX a publié trois nouvelles brochures, dont un Vade-mecum de l’exportateur wallon (en collaboration avec Classe Export) et deux rééditions (incitants ﬁnanciers et présentation « corporate » de l’AWEX), dont le look & feel a été totalement revu dans le cadre de la nouvelle politique de marque. 28 Dans le cadre de son plan média, l’AWEX a mené vingt-quatre actions dans la presse écrite (presse quotidienne et spécialisée, revues des opérateurs locaux, guides et répertoires) et radiophonique belge (campagne de 340 spots sur 4 chaînes). C’est moins qu’en 2012, car une partie du budget a été affecté à l’organisation de la Wallonia Export-Invest Fair.

Les partenariats Enﬁn, l’AWEX a répondu à six demandes de partenariats, lesquelles ont concerné : • la rencontre des clusters Meet & Match (La Hulpe) ; • la 5ème édition du Festival 3D stéréo Média de Liège (36/12/2013), avec la remise d’un prix à une entreprise française ayant utilisé, dans sa production, une technologie wallonne ; • la 7ème édition du concours La Vitrine de l’Artisan, avec la remise du Prix Export pour la Wallonie à l’affineur fromager, Jacky CANGE ; • la Journée d’Excellence de la PME à Genval (31/05/2013) ; • l’édition, par Trends, d’une Newsletter destinée aux entreprises familiales ; • la réalisation par le CRECIS (UCL) d’une étude sur l’internationalisation des PME wallonnes.

25. Pour le volet « international », essentiellement couvert par la branche « Investissements étrangers » (cf. chapitre sur la visibilité internationale, ci-après). 26. Soit près de mille six cents « followers ». 27. Soit plus de 4.340 quatre mille trois cent quarante membres. 28. Cf . Chapitre sur la visibilité internationale.

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AUTRES ACTIONS DE STIMULATION Concertation avec les acteurs wallons du commerce extérieur Trois réunions de concertation des opérateurs de soutien aux exportations wallonnes se sont tenues en 2013. Selon un concept initié en l’année 2000, ces réunions ont comme objectif de favoriser un partage d’informations et d’expériences entre les divers opérateurs wallons concernés par le commerce extérieur : Union wallonne des Entreprises via sa Cellule Marketing international, chambres de commerce et d’industrie, clubs d’exportateurs, fédérations professionnelles, clusters et pôles de compétitivité. Ces séances, qui ont réuni chacune environ une cinquantaine de participants, ont permis à plusieurs de ces acteurs de présenter leurs activités internationales. Tel est, notamment, le cas de la Confédération de la Construction wallonne, de la fédération multisectorielle AGORIA, qui a présenté ses sept International Business Development Clubs, ainsi que de l’Union wallonne des Entreprises qui a exposé la méthodologie des « grappes » animant l’activité de sa Cellule Marketing international. L’actualité a, par ailleurs, été suivie de près, avec une présentation par FEVIA-Wallonie de la nouvelle stratégie de croissance de l’industrie alimentaire wallonne, s’appuyant – notamment – sur une nouvelle campagne de branding et l’annonce de la constitution de Belgian Mobility Export (BEMOBEX), un nouveau cluster au service de la mobilité rassemblant, à ce titre, des entreprises de la « chaîne de valeur » des transports ferroviaires et urbains de masse.

et une collaboration de tous ses services aux activités de la Cellule Marketing international de l’Union wallonne des Entreprises. Celle-ci a bâti son approche sur le principe de grappes, rassemblant des fournisseurs de biens et de services autour d’une entreprise leader dans son secteur (sponsor). Ses activités consistent à identiﬁer des opportunités d’affaires à l’étranger pour y organiser des missions commerciales ciblées sur les besoins des clients potentiels. Comme suivi, la cellule accueille également des délégations étrangères en les encadrant lors de visites auprès des entreprises wallonnes de leur secteur. Durant l’année 2013, la cellule a mené, au total, de l’année huit actions (missions et participations à des foires) dans les domaines suivants : cimenterie, mines et carrières (Maroc), transport ferroviaire (Maroc), image-son-texte (Maroc), ingrédients alimentaires (Allemagne, Suisse, États-Unis, Brésil) et santé (Allemagne). Plus d’une centaine d’entreprises y ont pris part. Ces actions sont toujours organisées, soit dans le cadre d’une opération de prospection de l’AWEX, soit en collaboration avec un Attaché économique et commercial. Les 5 et 6 décembre 2013, la cellule a participé activement à la Wallonia Export-Invest Fair (WEIF) à Liège. Elle y a tenu un stand, qui a été visité par une trentaine d’entreprises, membres et non-membres, de ses grappes. De plus, elle a organisé, le premier jour, un atelier ayant pour thème : « La promotion des PME à l’exportation par les grappes d’entreprises » auquel plus de cent entreprises se sont inscrites.

À noter encore que, l’enceinte de ces réunions a également permis de procéder, en début d’année, à la signature – en présence de la presse – de la « Charte des opérateurs wallons du commerce extérieur », document exprimant la complémentarité et l’esprit de coopération animant les opérateurs wallons et, ultérieurement, au lancement de la préparation de la Wallonia Export-Invest Fair, qui s’est tenue les 5 et 6 décembre 2013 à Liège.

Projets développés dans le cadre de la Cité internationale de WallonieBruxelles (CIWB)

Soutiens ﬁnanciers directs aux opérateurs La Cellule Marketing international de l’UWE

Créée en 2007 par l’ULg, WBI, l’AWEX et l’APEFE, l’ASBL Cité internationale Wallonie-Bruxelles soutient l’ouverture et la mobilité internationale, la diversité culturelle et l’interculturalité comme facteurs déterminants de développement d’activités et d’emploi. Elle déploie son activité au travers d’initiatives et de programmes originaux, valorisant en grande partie l’interculturalité.

Depuis 1998, l’AWEX apporte une contribution ﬁnancière

WAO - Wallonie Afrique de l’Ouest : la « plate-

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forme Web inter-entreprises Wallonie-Afrique de l’Ouest » À travers la « plateforme collaborative inter-entreprises Wallonie-Afrique de l’Ouest », la CIWB entend participer au déploiement de nouvelles pratiques dans les relations internationales, proﬁtables à chaque partie, tant en termes économiques, que d’acquisition de nouvelles compétences et d’emplois. Ses objectifs sont : • renforcer les structures étatiques et privées partenaires des projets ; • concourir à la création ou au renforcement de pôles d’excellence structurants susceptibles d’un rayonnement, tant national que régional, pour favoriser, par là même, la coopération Nord-Sud ; • renforcer les capacités des artisans ainsi que des chefs d’entreprise et du personnel des PME/TPE. La plateforme collaborative vise également à développer la coopération triangulaire pour des TPE et PME ouest-africaines et wallonnes souhaitant s’ouvrir ensemble à de nouveaux marchés africains et européens. En 2013, deux missions d’entreprises ont été organisées en mai et en novembre : • au Sénégal et en Côte d’Ivoire (quatorze entreprises) ; • au Burkina Faso, au Bénin, au Ghana et au Nigeria (onze entreprises). Ce projet est développé grâce à WBI.

Approche interculturelle des marchés avec pour cibles 2013 : l’Ukraine, le Liban et le Nigeria

• Liban : 43 participants (30 entreprises et 13 jeunes) • Nigeria: 109 participants (94 entreprises et 15 jeunes) • Missions Helmo : 135 étudiants pour la Croatie et 16 étudiants pour le Vietnam. Ce projet est développé grâce au soutien de l’AWEX et du FOREM.

L’arabe Académie, pour la langue, la culture et les affaires La Wallonie cosmopolite, notamment grâce à l’immigration, regorge de ressources compétentes, multilingues, connaissant des marchés parfois difficiles. Les buts sont ici de : • renforcer les relations, notamment commerciales, avec le monde arabe au sens large ; • accéder à un seuil minimal, moyen ou avancé, de la langue arabe « standard » ; • approcher la culture arabe dans sa diversité culturelle, sociale et économique. Ses activités couvrent des cours de langue arabe (cinq en 2013) et des événements visant à s’approcher de la connaissance de l’économie et de la culture arabes dans sa diversité. L’Université de Liège et son département des Langues orientales apportent son expertise académique pour la sélection des formateurs et assurent une partie des formations. L’AWEX apporte sa connaissance des entreprises et de leurs besoins. WBI apporte sa compétence en matière de promotion de la culture. Quatorze entreprises et vingtquatre jeunes ont suivi les cours jusqu’à la ﬁn de la session, soit au total trente-huit personnes. Ce projet est développé grâce au soutien de l’AWEX et du FOREM.

Open Export Le but est de créer des liens privilégiés avec ces marchés par une approche novatrice de valorisation des diasporas présentes en Wallonie et ainsi développer des échanges commerciaux avec ces pays en développant une logique partenariale durable. C’est sur cette logique qu’est fondé le programme « Explort marchés spéciﬁques », qui propose un « matching » entreprises/candidats, un séminaire d’approche du marché et une assistance individualisée au plan de la prospection. Un coaching a été organisé pour accompagner les jeunes vers une carrière professionnelle. Ce programme requiert, le plus souvent, une collaboration avec les ambassades des pays concernés : • Ukraine : 81 participants (56 entreprises et 25 jeunes)

Ce programme exploite les mêmes ressorts que celui axé sur l’approche culturelle des marchés. Les buts : Son objectif est de donner, en quelques jours, les bases pratiques pour soutenir les entreprises wallonnes dans leur quête de développement de nouveaux marchés à l’exportation, dans une logique d’ouverture et de partenariat. Open Export permet de valoriser le potentiel dont regorge une Wallonie cosmopolite située au cœur de l’Europe. Quatorze jeunes ont participé à Open Export. Ce projet est développé grâce au soutien de l’AWEX et du FOREM.

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Le réseau des City Hubs francophones Le réseau des City Hubs francophones vise à créer des communautés de jeunes hyper actifs sur le Web en vue de partager et contribuer mutuellement à des projets de cocréation d’activités. Il existe, notamment, un projet de ce type avec le Maroc, à travers le projet City Hub Maroc soutenu par WBI.

HACKXPLOR, le premier hackathon du commerce international HACKXPLOR, le premier hackathon du commerce international a eu lieu, les 5 et 6 décembre 2013, pendant la Wallonia ExportInvest Fair au Palais des congrès à Liège. Six équipes de jeunes développeurs ont concouru pour concevoir une application mobile « open source » pour soutenir les entreprises dans leur conquête de marchés à l’international. Les prix à la clé : un voyage à San Francisco accueilli, notamment, par STORIFY et un voyage au Texas dans le cadre du College Station à Texas A&M University.

de TRAining) a été inauguré, en ﬁn d’année, en présence du responsable de l’IRTI, le centre de recherche et de formation de la Banque islamique de Développement. Le PICCTRA, localisé au siège de l’AWEX à Bruxelles, disposera d’un IRTI CORNER tant physique qu’électronique (Internet), où la plateforme d’échanges, conçue comme une place de marché, permettra le partage de documents, de contacts et de formations. En termes de promotion dans les évènements du secteur, le CLUB HALAL a été présent sur les foires spécialisées, au PIHEC (Penang), au MIHAS (Kuala Lumpur) et au MEKNES HALAL (Meknès), ainsi que sur les foires généralistes. Quant à Internet, le site du Club continue d’être très bien référencé sur GOOGLE. Le Club a aussi été l’organisateur de la 1ère HALAL WEEK qui s’est tenue, du 3 au 6 décembre 2013, à Bruxelles et à Liège (Wallonia Export-Invest Fair), en collaboration avec l’AWEX et Classe Export.

PROGRAMME SYNTHÈSE DE LA 1ère HALAL WEEK (3-6 DÉCEMBRE 2013) 3 DÉCEMBRE 2013 :

Sensibilisation aux opportunités de l’économie musulmane : CLUB HALAL, PICCTRA et fonds passerelle Durant l’année 2013, le Club a poursuivi et développé ses activités dans ses trois dimensions de base : le partage d’expériences, le partage d’informations et la promotion. Afin d’intensifier les échanges d’expériences entre les membres, deux « Focus Groups » ont été créés : l’un, baptisé FIT est consacré aux ingrédients et technologies du halal et, l’autre, baptisé sHHare®, est consacré à une approche associant production halal et main-d’œuvre handicapée. Le Focus Group FIT a commandité une étude sur les ingrédients douteux et a organisé deux séminaires scientifiques, l’un en Malaisie et l’autre en Europe, consacrés aux techniques utilisées en matière de certification « halal », notamment, la détection de la DNA d’animaux interdits. Le Focus Group sHHare® s’est vu renforcer par la présence de la firme Siemens, qui apportera une contribution technologique à l’adaptation des lignes de production aux handicaps spécifiques du personnel. En termes de partage d’informations ou, plus exactement de documentation, le Centre de connaissance appliquée PICCTRA (Point d’information, de Contact, de Coaching et

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• Convention des Certiﬁcateurs halal européens (vingt organismes présents venus d’Allemagne, de Belgique, de Bosnie, de Croatie, de France, des Pays-Bas et de Suisse, mais aussi, de délégations venues de Malaisie, d’Iran et de Tunisie) ; • Rencontres B2B avec les certiﬁcateurs et une quinzaine d’entreprises du CLUB HALAL ; • Échanges avec des membres du comité miroir belge pour la norme « halal » européenne. 4 DÉCEMBRE 2013 :

• Inauguration du Centre de connaissance appliquée (PICCTRA) et de son IRTI CORNER , plateforme d’échanges sur le business et la culture d’aff aires musulmanes ; • Conférence à l’Hôtel de la Poste (Tour & Taxis) sur les perspectives éthiques et religieuses dans le business (cent participants). 5-6 DÉCEMBRE 2013 (WALLONIA EXPORT-INVEST FAIR) :

• Tenue d’un stand au salon avec présence de délégations de Malaisie, d’Iran, de Tunisie et de France (présentation de leurs produits par cinq entreprises du Club et contacts B2B pour trente autres) ; • Tenue de deux ateliers (deux cents personnes) sur les opportunités des marchés halal, tant en Europe et que hors Europe ; • Symposium scientiﬁque européen sur les Technologies et Marchés halal (cent participants).

ACTIVITÉS DES CENTRES RÉGIONAUX Synthèse en chiffres Charleroi

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

TOTAL

PROXIMITÉ ET GUIDANCE DES ENTREPRISES Visites de sociétés

179

224

593

Visiteurs reçus (entreprises, particuliers, étudiants, etc.)

219

222

115

104

226

957

Incitants ﬁnanciers à l’exportation

143

211

534

476

496

548

2.408

Remise d’avis (y compris avis EXPLORT et immersions linguistiques

211

145

528

Informations pour l’élaboration de dossiers

114

186

323

406

454

403

1.886

APPORT DES CENTRES RÉGIONAUX À LA BASE DE DONNÉES D’ENTREPRISES RENEW Nouvelles inscriptions

240

136

563

Suppressions de ﬁches

236

375

Dossiers/demandes/suivis de Business Days introduits auprès du réseau

622

334

1.344

367

441

690

3.798

Nombre d’entreprises différentes

135

123

370

101

144

962

Nombre de Business Days

283

Nombre de rendez-vous aux Business Days

514

606

433

398

487

2.476

RÉSEAU À L’ÉTRANGER

INFORMATIONS ET ACTIONS DE REPRÉSENTATION AU PLAN LOCAL Séminaires d’informations, accueils de délégation

Organisation ou co-organisation de réunions, séminaires d’informations

Nombre de participants à ces réunions

240

165

693

250

363

321

2.032

Nombre de participants

244

506

Action de représentation locale

148

363

Accueil de délégations/journalistes/ stagiaires

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Répartition géographique des dossiers introduits auprès du réseau à l’étranger (en %) Charleroi

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

MOYENNE

Union européenne (15)

40,22

33,00

61,35

44,10

37,64

35,00

41,88

Nouveaux pays adhérents (Malte, Chypre, Pays Baltes, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Roumanie, Bulgarie)

12,43

14,00

6,44

0,10

13,83

10,00

9,46

Europe centrale et orientale (hors UE-28)

14,98

8,00

6,13

2,20

7,26

8,00

7,76

2,01

4,00

2,76

7,60

2,49

3,70

3,76

12,07

10,00

2,15

4,60

4,76

7,70

6,88

9,51

5,00

1,84

7,10

9,52

8,60

6,92

Autres pays européens Afrique Amérique du Nord (USA, Canada) Mexique Amérique centrale et du Sud

5,12

5,00

3,37

2,20

4,08

6,20

4,32

Proche- et Moyen-Orient

1,65

6,00

5,52

14,40

10,88

2,70

6,85

Extrême-Orient - Asie centrale

2,01

14,50

10,43

16,90

9,07

17,90

11,80

Océanie

0,00

0,50

0,00

0,80

0,45

0,00

0,29

Les entreprises bénéficient, en Wallonie, de l’appui de six centres régionaux (auxquels s’ajoute une antenne à Eupen pour la couverture de la Communauté germanophone), qui jouent un rôle de proximité auprès du tissu économique local. À cet égard, les centres régionaux sont souvent le premier point de chute du candidat exportateur, auprès duquel ils assument une mission essentielle de guidance. De ce fait, ils sont les chevilles ouvrières du programme Experts en stratégie à l’exportation pour les TPE (Très Petites Entreprises), dont le nombre de dossiers (112) a connu une nette diminution (42 %). Il faut souligner que les modalités de ce programme ont été revues, afi n de favoriser une prise en compte des entreprises de moins de dix personnes, contre vingt auparavant. Les centres régionaux apportent aussi une aide précieuse au plan administratif, notamment pour orienter l’entreprise dans tous les mécanismes d’incitation financière et, le cas échéant, pour lui faciliter la rédaction de ses dossiers destinés aux services centraux à Bruxelles. En 2013, plus de 2.400 dossiers d’aides ont ainsi été soumis aux Centres régionaux. Dans la même logique, les Centres régionaux sont des relais pivots entre les services centraux installés à Bruxelles, les sociétés et le réseau à l’étranger. À cet égard, ils transmettent des demandes de renseignements aux Attachés économiques et commerciaux (situation et caractéristiques générales des pays cibles, enquêtes et études de marché, listes d’adresses...), organisent leur retour lors des Business Days et assurent le suivi de ceux-ci. En 2013, les centres régionaux ont traité quelque 3.798 dossiers dans ce cadre, en faveur de

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962 entreprises différentes (nombre cumulé au total des centres). Ils sont aussi chargés d’alimenter et d’actualiser, au jour le jour, le répertoire informatisé des entreprises wallonnes exportatrices (RENEW). En 2013, cette base de données s’est enrichie de 563 entreprises, contre 375 suppressions (soit 188 entrées nettes, portant la totalité des entités de cette base à 8.074). Plus de 60 % (73 % en 2012) des entités de la base de données ont été modifiées au moins une fois en cours d’année. À noter que la qualification sectorielle de toutes les entreprises a été revue sur base d’une nouvelle nomenclature et d’une distinction entre secteurs d’activités et secteurs d’application. Enfin, on notera l’activité déployée dans le domaine de l’information aux entreprises, particulièrement par l’organisation de séminaires, soit en réponse à des initiatives d’opérateurs locaux, soit en appui des actions déployées par les services centraux de l’AWEX. On retiendra, notamment, en 2013 : • la tenue par le centre de Mons, en collaboration avec la Direction des Amériques, du grand séminaire « Brésil, marché prioritaire 2013 » à Mons (18/01/2013 – 165 participants) ; • la tenue par le centre du Brabant wallon d’une session de trois petits-déjeuners juridiques en appui au programme Experts en stratégie à l’exportation (30/01/2013, 19/02/2013 et 26/02/2013 – 82 participants) ; • la coorganisation Direction des incitants financiers-centres de Namur et de Libramont d’une session de cinq ateliers « réseaux sociaux » (janvier-février 2013 - 57 participants) ;

• la tenue de trois Comités de Guidance en collaboration avec la Cellule ISO-Qualité à Liège, à Charleroi et à Louvain-laNeuve (mars 2013 – 62 participants) ; • la tenue d’une table ronde sur le marché algérien par le centre régional du Brabant wallon (12/03/2013 – 100 participants) ; • la coorganisation avec la Direction de la communication d’un Road Show de promotion de la Wallonia Export-Invest Fair à Mons, à Charleroi et à Liège (mai 2013 – 34 participants) ; • l’organisation d’un séminaire « Japon » par le centre régional du Brabant wallon, en collaboration avec la branche Invest de l’AWEX et le SPOW (parcs scientifiques) (29/05/2013 – 28 participants) ; • la coorganisation avec la Direction des incitants financiers de cinq ateliers « chèques coaching » à Namur, à Eupen, à Spa, à Wavre et à Charleroi (juillet-septembre 2013 – 48 participants) ; • en collaboration avec la Direction des incitants financiers, participation de l’AWEX-LIEGE à la conception et à l’organisation d’un projet pilote de boostcamp destiné à accélérer le développement international de start-ups et jeunes entreprises innovantes. Cette initiative, qui se situe dans le cadre du programme « chèques coaching », a rassemblé – pendant un jour et demi – onze participants issus de jeunes entreprises sélectionnées dans l’ensemble de la Wallonie. Enfin, les centres régionaux sont parties prenantes aux initiatives des relais locaux ou assurent la représentation de l’AWEX au sein des structures dirigeantes d’opérateurs économiques. On notera à cet égard : • la participation du centre de Namur au 50ème anniversaire du BEP, l’agence de développement économique durable de la Province de Namur (13/06/2013) ;

• la tenue par le centre de Libramont du stand de l’AWEX à la Foire internationale, agricole et forestière de Libramont et l’accueil de plusieurs délégations (Chine, Pakistan et France) lors de cette manifestation (juillet 2013) ; • la participation du centre de Namur, via un stand d’info de l’AWEX, au Meet’in Namur, un événement de networking, qui comporte aussi des rencontres B2B (14/11/2013) ; • l’implication du centre de Namur dans les collaborations transfrontalières avec la région de Champagne-Ardenne (séminaires, journées de rencontres, ateliers et comités techniques) ; • la participation du centre de Libramont et de Liège au jury des prix économiques de leur province respective (CCILB et Marianne de Cristal) ; • le suivi par le centre de Liège du Business Club Wallonie/ Pays-Bas, lancé en 2011 (quatre activités en 2013 réunissant près de cent participants) ; • la gestion par le centre de Liège du programme d’accueil de stagiaires des pays d’Europe centrale et orientale, en collaboration avec l’IFAG de Sophia ; • la gestion par le centre de Charleroi du Welcome office (accueil d’investisseurs) destiné aux pays européens et plus particulièrement d’Europe de l’Est (six entreprises reçues et encadrées) ; • l’accueil de délégations étrangères néerlandaises, françaises, lituaniennes, turques, serbes et allemandes (Charleroi) ; • le soutien au Club Mons 2015 entreprises (Mons, capitale européenne de la culture en 2015) ; • l’accueil de plusieurs délégations du corps diplomatique étranger à Bruxelles, par exemple : Estonie et République tchèque (Libramont), Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Italie (Charleroi), Hongrie et pays scandinaves (Liège), journée des ambassadeurs (Brabant wallon).

Signature d’un accord de partenariat interentreprises Brésil-Wallonie. Tout un programme…

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ACTIVITÉ DU RÉSEAU À L’ÉTRANGER Synthèse en chiffres IDENTIFICATION DU POSTE

DONNÉES CHIFFRÉES Dossiers traités en faveur des sociétés wallonnes

Europe du Nord Europe méditerranéenne Europe centrale et orientale - CEI

Sociétés wallonnes ayant sollicité le poste

Demandes d'informations sollicitées par des investisseurs étrangers potentiels

15,53 %

18,72 %

7,17 %

20,44 %

15,87 %

16,59 %

8,19 %

8,60 %

0,90 % 0,45 %

Autres pays européens

4,07 %

2,91 %

Europe centrale et orientale hors UE

4,86 %

5,45 %

Amérique du Nord

6,21 %

7,02 %

11,21 %

Amérique latine

3,67 %

4,28 %

3,59 %

Proche- et Moyen-Orient

5,67 %

6,28 %

2,69 %

18,74 %

17,27 %

54,71 %

7,57 %

9,03 %

1,35 %

4,13 %

3,74 %

0,90 %

0,93 %

0,83 %

0,45 %

Asie du Sud-Est – Extrême-Orient Afrique subsaharienne Afrique (Maghreb et Machrek) Océanie

Le réseau des Attachés économiques et commerciaux en 2013 Sur base du rapport individuel transmis par chaque poste, quelque 13.377 dossiers d’entreprises ont été traités par les Attachés économiques et commerciaux en faveur de 9.928 entreprises cumulées. Ces dossiers résultent, à la fois, de demandes individuelles de prospection ou d’information et de la préparation des programmes de rendez-vous personnalisés pour les participants aux actions collectives de l’AWEX. Lors de leur retour en Belgique, les membres du réseau ont tenu 318 Business Days (ex-audiences) pour un total de 2.512 rendezvous d’entreprises (centres régionaux + services centraux). Outre leurs missions classiques d’information, de représentation, de promotion et de prospection, plusieurs Attachés économiques et commerciaux jouent également un rôle actif dans la détection de dossiers d’investissements étrangers. En 2013, 321 demandes d’information ont été enregistrées par les postes concernés, soit une augmentation de 44 %. En 2013, la mobilité du personnel expatrié, au sein du réseau économique et commercial, fut, à nouveau, importante. Tout mouvement confondu (retraites, départs, mutations et

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affectations de nouveaux engagés), quinze opérations de mobilité ont eu lieu au cours de cette année. Ce faisant, les postes de Sydney, d’Istanbul, de San Francisco, de Séoul, de Soﬁa, de Nantes, de Munich, de Houston, de Canton, de Toronto, de Barcelone, de Paris et d’Amman ont ainsi, chacun à leur tête, un nouveau responsable. Par ailleurs, dans l’esprit d’un développement permanent du réseau anticipant et répondant aux besoins de nos entreprises, l’évolution de l’accord structurel de coopération avec Brussels Export & Invest (BIE) et Flanders Investment & Trade (FIT) a permis de faire bénéﬁcier les entreprises wallonnes des services d’un nouveau poste de représentation économique et commerciale BIE situé à Vancouver (Canada). De plus, il est également important de relever que, dans le cadre de cet accord, l’AWEX a réorganisé sa présence en Allemagne, puisque, désormais, son poste de Munich assure la couverture du Bade-Wurtemberg et celui de Hambourg a vu, quant à lui, sa compétence étendue au territoire du MecklembourgPoméranie-Occidentale. En matière de recherche d’investissements étrangers, un accord a été conclu avec Brussels Export & Invest (BIE) aux termes duquel le poste bruxellois de Singapour est, désormais, compétent en vue de la recherche d’investissements en faveur de la Wallonie.

LA VISIBILITÉ INTERNATIONALE Synthèse en chiffres CAMPAGNES DANS LES MÉDIAS INTERNATIONAUX (NOMBRE D’ACTIONS PROMOTIONNELLES) DONT :

Campagnes de visibilité Wallonie (et actions assimilées)

Actions « Investissements étrangers » spéciﬁques

SUPPORTS D’INFORMATION : Nouveaux supports ou rééditions

1129

Éditions périodiques (nombre de livraisons)

Site Internet (création ou refonte)

OPÉRATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES

ACCUEILS DE JOURNALISTES ÉTRANGERS

SOUTIEN À DES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

Le lancement de la nouvelle politique de marque Initiée en 2011 par le Gouvernement wallon, la nouvelle politique de marque (branding territorial), dont la mise en œuvre avait été conﬁée, dès le départ, à l’AWEX et au WBI, a été lancée en novembre 2013. Cette démarche souligne la volonté du Gouvernement de faire franchir un cap nouveau à l’ensemble des activités de promotion directe ou indirecte de la Wallonie et ce, à l’exemple de nombreuses villes, régions ou pays dans le monde.

Ce très important dossier a engendré un remaniement complet de l’image visuelle de l’AWEX, qui est, désormais, harmonisée tant dans son expression interne qu’externe (information aux entreprises30 et promotion internationale). Il s’accompagne, également, d’une vaste réﬂexion sur les vecteurs d’essaimage de la marque, notamment, via les réseaux sociaux et la mise en place d’un réseau informel d’ambassadeurs de marque. Ces volets, déjà abordés tout ﬁn 2013, n’entreront en phase, réellement opérationnelle, qu’au premier semestre 2014.

QU’EST-CE QU’UNE POLITIQUE DE MARQUE ?

Le place branding est une démarche d’attractivité d’un territoire à l’égard de cibles clairement déﬁnies. Il est fondé sur un positionnement différenciateur, devant conférer un avantage compétitif durablement supérieur vis-à-vis des entités concurrentes. C’est en fonction des atouts recherchés par les cibles et de leur perception du territoire que le positionnement est construit. La pertinence de ce positionnement doit aussi être vériﬁée auprès des résidents.

Cette démarche d’attractivité doit mobiliser un maximum d’acteurs de terrain pour la soutenir. Le branding territorial ne consiste pas seulement au lancement d’un nouvel univers graphique et, moins encore, d’un simple logo. Il doit reﬂéter un « état d’esprit » qui se retrouve dans le comportement des opérateurs qui l’animent, et dans l’ensemble de leurs activités ou projets.

29. Dont un set d’affiches et un kit de roll-ups, un spot, deux insertions publicitaires et six brochures. 30. Cf. Chapitre sur l’information aux entreprises ci-avant.

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Dans le chef de la marque wallonne, outre – bien évidemment – le renforcement des soutiens apportés à tout opérateur désireux de se développer internationalement, cela signiﬁe aussi prendre toutes les mesures susceptibles de démontrer la compétitivité et l’attrait de la région – à – et – pour – l’international. Par exemple : accueillir régulièrement de grands événements, accroître le nombre d’opérateurs actifs dans les programmes européens ou les programmes de développement avec le Sud, conscientiser les jeunes aux ﬁlières d’échanges d’étudiants et aux séjours de longue durée à l’étranger, accentuer l’apprentissage des langues, favoriser la politique de « réseautage »…

LE POSITIONNEMENT DE LA MARQUE WALLONNE

Établi par le cabinet de consultance McKinsey sur base d’une méthodologie très élaborée, le positionnement recommandé s’articule sur quatre axes : • Atout compétitif ou concurrentiel différenciateur : l’ouverture au monde. Celle-ci doit être considérée dans une double acception : révélatrice, d’une part, de la capacité naturelle d’internationalisation des entreprises, mais aussi de tout type d’opérateur ou créateur, en ce compris, culturels ; traductrice, d’autre part, du sens de l’accueil des Wallons dans toute sa dimension multiculturelle ; • Atouts complémentaires reconnus à la Wallonie par les cibles mais non différenciateurs (par rapport à tout ou partie des concurrents) : sens du partage, accessibilité (position géographique et qualité des infrastructures), capacité d’innovation et de savoir-faire technologiques, qualité de vie ; • Association territoriale recommandée : appartenance à la Belgique ; • Architecture de marque : pas de déclinaisons en fonction des publics cibles. L’atout concurrentiel est transposable pour chacun d’eux. Cibles visées : investisseurs, acheteurs, touristes, étudiants, résidents étrangers ; résidents wallons.

Transcription visuelle du positionnement Ouverture au monde :

Association à la Belgique :

LA TAGLINE

LE LOGO

SENSE OF SHARING

ACCESSIBILITY

TECHNICAL KNOW-HOW

LES AURAS Atouts appropriés mais non différenciants

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QUALITY OF LIFE

La présence dans les médias Dans le cadre de la politique de marque, un nouveau spot pour la télévision ainsi que deux insertions publicitaires pour la presse écrite ont été créés. Les insertions sont basées sur le principe du « testimonial » grâce au concours apporté par FRANCO DRAGONE ENTERTAINMENT GROUP (Franco DRAGONE) et par GOOGLE. Par contre, les six axes du plan média sont restés à l’identique, sinon que le recours à une régie d’achats publicitaires a permis une économie substantielle sur le prix de commandes et, donc, une intégration d’un nouveau média de niveau planétaire, à savoir : CNN. • actions dans les grandes majors de la presse écrite (The Economist, Financial Times) et audiovisuelle internationale (BBC World News, Euronews et CNN31), complétées de présences sur les sites Internet (Businessweek, BBC et CNN32) avec un ciblage géographique Europe, Asie et Amérique du Nord ; • présence – sous forme d’affichage – au sein de l’Aéroport de Bruxelles National, de l’aéroport de Charleroi (BSCA), ainsi qu’au terminal ferroviaire du Thalys à Bruxelles-Midi (habillage de quatre colonnes, soit seize faces, au desk d’enregistrement). À Charleroi, la présence dans le terminal est doublée par une collaboration avec l’in-ﬂight magazine de BSCA (Gate) et, ce, pour ses quatre éditions ; • appui promotionnel structurel aux opérations de prospection sur le marché prioritaire (Brésil), incluant deux publireportages dans le grand magazine économique de São Paulo, Exame, et une parution dans le Made in Belgium, spécial Brésil ; • campagne structurelle sur les pays BRICS et, depuis 2012, sur l’un ou l’autre Next Eleven: - pour la Chine : soutien ﬁnancier au trimestriel en chinois À la découverte de la Belgique incluant un encart spécial consacré à la participation de la Belgique (« Belgian Spirit ») comme hôte d’honneur à la Fashion Week de Hong Kong ; - pour l’Inde : maintien de la newsletter Wallonia Patrika et d’un site Internet par le poste de New Delhi complétés par des présences dans les magazines économiques Forbes India et Mint ;

• approche de la communauté internationale installée en Belgique (insertions dans The Newcomer, Expat Directory, Expats in Brussels et sur le site : www.expatica.be34). • Présence structurelle dans la presse spécialisée pour les investissements étrangers, selon trois axes principaux : − axe transversal (neuf actions) : FDI (six parutions), Doing Business in Wallonia (Financial Times), Made in Belgium et New Business ; − axe sectoriel (neuf actions dans six médias et deux événements) : FDI (biotech et aéronautique), Handelsblatt (logistique), Stratégie logistique, Les Echos (aéronautique), Lloyd (logistique), Set up your Business (logistique), BioMed et SEBP à Shanghai (biotech) ; − axe géographique (huit actions) : chambres de commerce étrangères à Bruxelles (américaine, britannique, japonaise, espagnole et française), Arena International (Royaume-Uni), Ingenious Britain (Royaume-Uni) et Nuts Night (événement de la Chambre de commerce américaine en Belgique - AMCHAM). En dehors de ces six axes structurels, on peut encore citer : • une aide à la réalisation de deux émissions hors-série de Moda Moda (promotion de showroom belge lors des Fashion Weeks de Paris et de Milan), sous la bannière Wallonie-Bruxelles Design/Mode ; • des présences diverses dans l’édition spécial Moyen-Orient du Made in Belgum, deux directories de chambres de commerce (ACP et arabe) et dans la brochure du Business Club suisse. Au total, l’AWEX a accueilli vingt-deux journalistes étrangers en provenance de onze pays35, dont six dans le cadre des activités du plan média et seize dans des contextes divers. Cent cinq entreprises wallonnes ont été visitées à ces occasions.

Les supports d’information et les sites Internet

- pour la Russie : publication dans le magazine économique Expert ;

En termes de supports d’information, tous les supports de l’AWEX ont été entièrement « rebrandés » (brochure corporate sur la Wallonie, farde de presse, kit de roll-ups, set d’affiches et trois supports spéciﬁques pour la promotion des investissements étrangers).

- pour l’Afrique du Sud : reportage dans le journal économique BusinessDay, en amont de la mission princière ;

En outre, l’AWEX a publié :

- en Turquie : réalisation d’une émission de 25 minutes, respectivement, sur la logistique en Wallonie, diffusée sur Bloomberg TV Turkey33, ainsi qu’une parution dans le Made in Belgium, spécial Turquie.

• 4 livraisons du WAB (Wallonia & Brussels), son périodique en langue anglaise coédité avec WBI (7.500 exemplaires) Les dossiers abordés portaient sur les 75 ans de Spirou, le projet

31. Près de six cents passages au total des trois médias. 32. Soit un total de plus de 4,5 millions d’impressions sur les cinq mois cumulés par ces campagnes. 33. Une seconde centrée sur l’innovation a été réalisée en même temps et est programmée en 2014. 34. 120.000 impressions en quatre mois de présences. 35. Français, espagnols, italiens, turcs, russes, britanniques, canadiens, américains, brésiliens, japonais et sud-africains.

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FuturoCité, le tourisme d’affaires et l’industrie du ﬁlm ; • 17 livraisons de ses périodiques sur marchés cibles (Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas et Chine), incluant des collaborations avec des éditeurs extérieurs pour le public néerlandais (WAW publié par Texto) et chinois (À la découverte de la Belgique en Chine publié par The Belgian Economic Journal). Ces différents supports permettent de toucher quelque 50.000 abonnés ; • 1 nouveau spot TV et deux insertions publicitaires. Dans le cadre de la politique de marque, un nouveau site Internet a vu le jour. Accessible via l’adresse : www.wallonia.be36, il s’agit d’un portail sur l’ensemble des compétences de la Wallonie à l’adresse du public international. Il est le fruit d’une collaboration entre l’AWEX, le WBI, l’AWT, le CGT et le WBT. Son ouverture sera couplée, en 2014, avec une action sur des réseaux sociaux dédiés (LinkedIn, Twitter et Facebook). Quant au site dédicacé à la promotion des investissements étrangers (www.investinwallonia.be), il continue sa progression de fréquentation (53.000 visiteurs en 2013, soit +20 % par rapport à 2012). Il le doit, notamment, à une activité de liaison importante menée sur les réseaux sociaux37 (Twitter, Facebook, LinkedIn) tant en langue française qu’en langue anglaise. Des campagnes de communication numériques ont également été réalisées avec des taux de « clics » (16,8 %) et d’ouverture (17,18 %) élevés.

Les relations publiques En matière de relations publiques, on retiendra : • l’action récurrente à l’occasion du Grand Prix de Formule 1 de Francorchamps (23-25 août 2013), qui a permis une promotion du Club Mons 2015 entreprises (15 nouveaux adhérents), un networking « Investissements étrangers » et une opération de matchmaking entre entreprises wallonnes (39 participants) et une dizaine d’étrangères dans le domaine du « transmédia » (en collaboration avec TWIST, INFOPOLE Cluster TIC et la société DREAMWALL) ; • l’invitation d’une trentaine de décideurs chinois installés en Wallonie et à Bruxelles, à la World Cup de tennis de table (Pepinster, 25-27 novembre 2013) ;

36. 15.000 visiteurs entre le 4 novembre 2013 et le 31 décembre 2013. 37. 6.400 visites via ce biais.

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• l’organisation de la participation d’une nonantaine d’opérateurs wallons au Marché international des professionnels de l’immobilier à Cannes (MIPIM - mars 2013), rendez-vous mondial incontournable auquel la branche « Investissements étrangers » de l’AWEX participait pour la 12ème année (tenue d’un stand collectif et de plusieurs événements de promotion) ; • la tenue de trois séminaires de promotion des investissements étrangers à destination de marchés spécifiques (Italie, PaysBas et France - 69 participants au total) ; • l’organisation d’un petit-déjeuner de l’immobilier au Cercle de Wallonie à Namur (21 juin 2013) sur le thème : « Pourquoi rendre les villes plus intelligentes ? Les enjeux des zones urbaines dans les pays matures » (50 participants) ; • deux réunions du Cercle des investisseurs (18 juin 2013 et 5 novembre 2013) (100 participants au total) ; • la conférence « 1001 investisseurs en Wallonie » dans le cadre de la Wallonia Export-Invest Fair (250 participants). Enfin, comme quasi annuellement, l’AWEX a reçu deux sessions de diplomates fédéraux à la demande du Service public fédéral des Affaires étrangères. La première s’inscrivait dans le programme des stagiaires diplomates (25 participants) et a permis, outre une présentation de l’AWEX et de la politique des parcs scientifiques, une rencontre avec un investisseur étranger. La seconde se situait dans le cadre de la formation continuée des chefs de postes (13 ambassadeurs et consuls généraux). Ces deux rencontres ont permis de présenter l’AWEX, le cluster TWIST et la politique des parcs scientifiques wallons, mais aussi, un exposé-débat avec deux entreprises étrangères ayant investi en Wallonie.

Émission télévisée Dans le domaine télévisuel, l’AWEX contribue, depuis 2003, au soutien apporté à la production de l’émission intitulée : C’est pas le bout du monde, dont l’objectif est d’illustrer, par des cas concrets, l’activité déployée par les différents départements de l’EIWB (35 numéros pour 2.200 passages sur TV5, avec une moyenne de 15 millions de téléspectateurs par année).

SUCCESS STORIES EUROPE DU NORD ET DU SUD ALLEMAGNE Grâce au bureau de l’AWEX à Munich, un fabricant wallon de fromage a identiﬁé un grossiste-distributeur en alimentation ﬁne dans le sud de l’Allemagne. Une première commande a été livrée. Grâce aux informations communiquées par le poste de l’AWEX Munich, une société de Bertrix a signé un contrat pour la distribution de ses produits dans une grande jardinerie de la capitale bavaroise. Grâce aux efforts conjoints des Attachés économiques et commerciaux de Cologne et d’Aix-la-Chapelle et d’un stagiaire du programme EXPLORT, une entreprise de traitement des eaux de la région liégeoise a exporté, pour la première fois, en Allemagne. Séduite par son travail et sa motivation, la société a engagé ce talentueux agent commercial à l’issue de sa formation.

AUTRICHE Suite aux résultats d’une étude de marché encourageante et grâce à un programme de rendez-vous planiﬁé par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Vienne, les produits d’un constructeur de charpentes ont été référencés sur le marché autrichien. Plusieurs commandes ont, déjà, été enregistrées. Grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Vienne, un concepteur et fabricant de systèmes de détection de gaz explosifs et toxiques de la région liégeoise a tissé de fructueuses relations d’aff aires avec un distributeur autrichien. Une première commande a été enregistrée en 2013. Suite à sa participation au salon EWEA et grâce aux conseils du représentant de l’AWEX à Vienne, un constructeur liégeois d’onduleurs électriques s’est imposé sur le marché autrichien. Après quelques mois, seulement, de prospection et en dépit d’un marché intérieur très concurrentiel, plusieurs commandes ont été livrées.

DANEMARK Grâce à l’intervention du bureau de l’AWEX au Danemark, un concepteur brabançon de systèmes de détection par ultrasons, dans le domaine de l’oncologie, a identiﬁé un partenaire commercial danois. Un laboratoire de produits dermatologiques vétérinaires et de soins pour animaux du Brabant wallon a conclu un accord de collaboration avec un distributeur danois, avec l’aide de l’AEC à Copenhague.

Suite à sa présence sur un stand d’information à l’occasion d’une foire et aux démarches du poste de l’AWEX, un concepteur brabançon de logiciels, destinés au secteur médical, s’est engagé dans une collaboration avec le département d’un hôpital universitaire au Danemark.

ESPAGNE Grâce à l’intervention du représentant de l’AWEX en Espagne, un laboratoire wallon a identifié un distributeur potentiel de produits pharmaceutiques. Des négociations sont en cours. Un spectacle théâtral a marqué la présence active de la Wallonie à la Semaine de la Francophonie 2013 à Madrid. Grâce à une invitation dácheteurs du secteur pharmaceutique, orchestrée par l’AWEX en novembre 2013, une jeune entreprise wallonne, spécialisée dans les produits de maternité, a identifié un partenaire commercial en Galice, en vue de distribuer sa gamme de produits sur l’ensemble du territoire espagnol.

FINLANDE Grâce au soutien du poste de l’AWEX Helsinki, une société de la Province de Luxembourg, leader dans la fabrication d’instruments de pesage médicaux, a identifié un distributeur en Finlande. Avec l’aide du représentant de l’AWEX à Helsinki, un laboratoire de produits phytothérapeutiques de la région de Marche-enFamenne a signé un accord de distribution avec un partenaire commercial finlandais. Organisation, en collaboration avec le bureau de l’AWEX Helsinki, d’une soirée de rencontres avec une association de business-women finlandaises influentes dans le milieu des affaires. Cet événement de relations publiques a rencontré un vif succès. Des contacts particulièrement intéressants et fructueux ont, ainsi, été noués avec plusieurs grandes entreprises du pays.

FRANCE Grâce aux contacts noués avec l’aide du poste de l’AWEX, un organisme certiﬁcateur ardennais dans le secteur de l’aviation a obtenu l’approval pour le marché français. Une première série de sessions ont débuté en décembre 2013 dans plusieurs grandes villes françaises. Grâce au soutien du représentant de l’AWEX, un créateur de bijoux et d’accessoires originaux de la région de Verviers a participé, en 2013, à deux salons à Paris. Ce coup de projecteur a permis d’engager des discussions, et de conclure des protocoles de collaborations, avec des agents commerciaux en Nouvelle-Calédonie et aux États-Unis (Los Angeles). Un accord a, également, été signé avec un distributeur au Canada.

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Des négociations sont, par ailleurs, en cours avec des représentants potentiels de la marque au Japon. Après une première collaboration réussie avec un acteur important de la distribution en France, les produits d’un fabricant d’appareils électroménagers du Brabant wallon vont être référencés dans l’ensemble du réseau de magasins. Plusieurs dizaines d’agents commerciaux français ont rencontré une quinzaine de sociétés wallonnes lors du Forum international des Agents commerciaux en juin 2013. Grâce à une action de prospection et à un programme de rendez-vous préparé par le représentant de l’AWEX à Paris, un concepteur d’outils éducatifs de la région de Verviers a signé un contrat avec trois maisons d’édition françaises, pour la distribution de ses logiciels d’apprentissage musical. Sélectionné avec d’autres entreprises wallonnes du secteur du « bio », en vue de participer au premier sommet organisé par la plate forme WABEL, un producteur indépendant de céréales du sud de la Province de Liège a conclu une série de contrats avec plusieurs acheteurs de la grande distribution en France. Grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Paris, un créateur de bijoux « haut de gamme » de la Province de Liège a signé un accord de collaboration avec un agent commercial français. Un fabricant de peintures naturelles du Brabant wallon a signé un accord de partenariat avec une agence commerciale française chargée de promouvoir ses produits. Une entreprise namuroise, experte dans la confection de vêtements pour enfants prématurés, a engagé des négociations avec un hôpital de Saint-Étienne dans le sudest de la France. Avec le soutien du poste de l’AWEX Paris, un fournisseur néolouvaniste de solutions informatiques industrielles a noué des contacts avec les responsables de deux grands groupes du secteur agroalimentaire français. À l’occasion de la « Semaine belge » à Marseille, une société de Mons, active dans le secteur de l’audio visuel, a rencontré le responsable de la production d’une des principales télévisions en France. Suite à cette rencontre, sollicitée et attendue depuis neuf ans, une séance de démonstration a été organisée à Paris. Une première caméra a été acquise par la chaîne française. Une société de Braine-l’Alleud, spécialisée dans le traitement du bois et de la pierre, a signé un contrat de collaboration avec un agent commercial identiﬁé par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Montpellier. Une société de conseils en ingénierie industrielle de l’Isère a décidé d’ouvrir une ﬁliale en Wallonie avec son partenaire de Louvainla-Neuve. Une trentaine d’ingénieurs devraient être recrutés.

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Une société d’organisation d’événements, de foires et de séminaires, très connue à Lyon, a choisi de s’installer dans la région de Liège. Une structure commerciale a ouvert ses portes aﬁn de prospecter le marché belge et d’y étendre ses activités.

GRÈCE Suite au décès de son ancien importateur et grâce à l’intervention du bureau de l’AWEX à Athènes, un armurier industriel wallon a signé, en décembre 2013, un contrat de partenariat commercial avec un nouveau distributeur grec. Suite à un voyage de prospection en Grèce, en janvier 2013, une société d’Angleur, active dans le domaine des ﬁltres et des sécheurs d’air comprimé, a identiﬁé, avec l’aide du poste de l’AWEX Athènes, un nouveau distributeur à Thessalonique dans le nord du pays. Plusieurs commandes ont, d’ores et déjà, été enregistrées. Grâce aux renseignements communiqués par le bureau de l’AWEX à Athènes, un distributeur de programmes pour la jeunesse de Genval a accordé, sous licence, à une chaîne de télévision d’émissions pour enfants, les droits de diff usion en Grèce, d’une série d’épisodes des petits héros d’une célèbre bande dessinée.

ITALIE La dernière création d’une graphiste et designer de Tournai a été très chaleureusement accueillie et a suscité un vif intérêt à l’occasion de l’édition 2013 du Salon du Design et du Mobilier à Milan. Grâce à leur présence sur le stand de Wallonie-Bruxelles Mode Design, lors du salon Satellite de Milan, une entreprise liégeoise, active dans le secteur du graphisme et du design, a séduit un important fabricant scandinave d’objets et de mobilier contemporains qui a décidé de produire et de distribuer l’une de leurs créations.

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ DE) Grâce à des contacts initiés par l’Attaché économique et commercial luxembourgeois et à sa présence sur un stand de l’AWEX au salon ICT Spring, une entreprise de Limelette, active dans la filière du bois, a décroché plusieurs contrats au GrandDuché de Luxembourg. Une société wallonne spécialisée dans la captation d’images aériennes en haute définition a signé - par l’intermédiaire des services de l’AWEX et, notamment, de l’Observatoire des tendances - plusieurs accords de confidentialité (nondisclosure agreements) avec une firme luxembourgeoise d’archivage électronique. Suite aux contacts noués avec l’aide du bureau de l’AWEX, un éditeur-producteur de contenu multimédia de la région de Bastogne a livré plusieurs commandes au Grand-Duché de Luxembourg.

NORVÈGE Après plusieurs années d’efforts de prospection et avec l’aide du représentant de l’AWEX Oslo, un producteur eupénois de filtres à eau a réussi à séduire un nouveau client norvégien, dont la société wallonne était déjà un des fournisseurs de sa filiale suédoise. Suite à un voyage de prospection et grâce à une liste d’entreprises sélectionnées par le bureau de l’AWEX, un négociant en câbles métalliques de la région namuroise a décroché un contrat pour un montant de plusieurs milliers d’euros. Encouragée par cette commande, la société envisage de se rendre, à nouveau, en Norvège dans le courant de l’année 2014. Suite à sa participation au salon Bauma 2013, un fabricant liégeois de boosters de batteries a conclu un accord de partenariat avec un agent commercial pour la distribution de ses produits en Norvège. Un fabricant de la région liégeoise de produits de fertilisation a noué des contacts prometteurs avec une entreprise norvégienne recommandée par le poste de l’AWEX Oslo. Une première série de commandes devrait être confirmée à l’issue de négociations engagées avec la maison mère suédoise. Au lendemain de sa participation au salon Medica, un producteur de dispositifs de pesage à usage médical, de la Province de Luxembourg, a signé un contrat de collaboration avec un nouveau partenaire commercial nordique. Une société de services namuroises active dans les secteurs des télécommunications, des médias et du commerce en ligne, a signé, en février 2013, avec l’aide du représentant de l’AWEX à Oslo, un contrat de partenariat avec un agent commercial norvégien. Suite à une mission de prospection individuelle en Norvège et à la visite de sociétés sélectionnées par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Oslo, un fabricant d’aspirateurs de déchets urbains de la Province de Namur a signé, fin novembre 2013, un contrat de collaboration avec un partenaire norvégien. Trois machines ont été livrées. D’autres commandes ont, déjà, été confirmées pour l’année 2014. Une entreprise de Charleroi, spécialisée dans la fabrication d’isolants à base de mica, a conclu un accord de distribution avec un représentant commercial norvégien, identifié au préalable. Une première commande d’essai a été livrée en juillet 2013. Une société d’Écaussinnes active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication a identifié un partenaire commercial en Norvège grâce aux renseignements et à une liste de prospects transmis par l’AEC d’Oslo.

PAYS-BAS Un fabricant d’appareils électroménagers du Brabant wallon a signé un accord avec un partenaire commercial hollandais

pour un montant minimum de plusieurs milliers d’euros. Ce grossiste est, par ailleurs, parvenu à faire référencer ces produits dans les rayons d’une chaîne allemande de magasins spécialisés d’envergure internationale. Les ventes ont bondi et, aujourd’hui, la société wallonne détient cinquante pour cent de part de marché aux Pays-Bas. Une société d’Ottignies active dans le secteur du jouet et du divertissement a identifié, avec l’aide du représentant de l’AWEX aux Pays-Bas, un distributeur chargé de promouvoir ses produits sur le marché néerlandais. Un laboratoire du Brabant wallon spécialisé dans la fabrication de stimulateurs audiovisuels portables a conclu un accord de partenariat avec une société active dans le domaine de la luminothérapie pour la distribution de ses produits aux Pays-Bas. Grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX rencontré lors de Business Days en janvier 2013, un fabricant rochefortois de capteurs thermiques a séduit ses premiers clients aux Pays-Bas. Une entreprise brabançonne spécialisée dans la fabrication d’appareils d’extinction de feu a signé un accord de collaboration temporaire avec un représentant commercial hollandais. A l’issue d’une période d’essai et en fonction du bilan des ventes, cette société néerlandaise devrait se voir confirmer - définitivement - son contrat de distribution de ces produits wallons.

ROYAUME-UNI Grâce à l’appui de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Birmingham, une entreprise de la Province de Liège active dans le secteur de la médecine nucléaire et de l’imagerie médicale a livré, ﬁn juillet 2013, un appareil de préparation de substances radio-pharmaceutiques à une clinique spécialisée dans le traitement du cancer à Manchester. Suite au travail de prospection avancée du bureau de l’AWEX au Royaume-Uni, une concepteur-fabricant carolorégien de centrales de cogénération par gazéiﬁcation du bois a participé activement au développement et à la mise en chantier de la première centrale d’un consortium industriel de renommée mondiale. Grâce à une liste de grossistes communiquée par le poste de l’AWEX à Londres, un fabricant carolorégien d’isolants à base de mica a noué des contacts avec des distributeurs potentiels et plusieurs contrats ont été signés avec de nouveaux clients. Aidé dans ses démarches par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Birmingham, un concepteur hennuyer d’armature unique et innovante de soutien-gorge a tissé des relations commerciales fructueuses avec une entreprise anglaise et signé un premier un contrat.

SUÈDE Avec l’aide d’une société wallonne de conseils en marketing, un fabricant d’appareils électroménagers de la Province du Brabant wallon a signé un contrat de partenariat commercial avec un distributeur suédois.

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SUISSE Au lendemain de sa participation à une mission économique et commerciale, organisée par l’AWEX auprès des grandes institutions internationales en Suisse, une entreprise de La Louvière spécialisée dans la fabrication d’outils diamantés a décroché un important contrat avec un centre de recherche de renommée mondiale à Genève. Suite au travail de prospection du bureau de l’AWEX en Suisse, une brasserie du Brabant wallon a scellé un accord de collaboration avec un partenaire commercial pour la distribution de ses bières artisanales. Grâce aux efforts et à l’intervention de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX en Suisse, un bureau d’études namurois, spécialisé en gestion des risques, a signé un contrat de services avec une très importante institution scientiﬁque européenne installée à Genève.

TURQUIE Un producteur indépendant de céréales du sud de la Province de Liège a conclu un contrat de collaboration avec un important partenaire turc, présenté par le poste de l’AWEX en Turquie. Grâce au programme de contacts planiﬁé par l’AWEX à Istanbul, à l’occasion des Biotech Days, une société de Liège, active dans le secteur des biotechnologies, a entamé une collaboration avec un distributeur chargé de promouvoir, en Turquie, ses produits de diagnostics. Une spin-off de la Province de Namur, spécialisée dans la conceptualisation, la production et la commercialisation d’extraits végétaux pour l’industrie pharmaceutique, a signé un contrat pour la livraison de produits sous licence OEM (Original Equipment Manufacturer) en Turquie.

Suite de sa participation à une mission multisectorielle organisée par l’AWEX en juin 2013, une entreprise montoise, experte dans la fabrication de machines de traitement des déchets médicaux dangereux, a noué de premiers contacts, particulièrement intéressants, avec les plus hauts responsables des établissements publics bosniaques, chargés de la santé publique et de la protection de l’environnement.

BULGARIE Avec l’aide de l’Attaché économique et commercial, une stagiaire de l’IFAG, engagée pendant six mois par un producteur wallon d’huile végétale et hébergée dans le Welcome Office de l’AWEX Soﬁa, a noué d’intéressants contacts avec des représentants des secteurs de l’agroalimentaire et de la grande distribution. Un accord de partenariat a été conclu avec une école de cuisine et de traiteurs. Grâce au soutien du bureau de l’AWEX de Sofia, une entreprise de Charleroi a remporté un appel d’offres du Ministère de l’agriculture, pour la couverture photographique de la Bulgarie. Le contrat porte sur une période de trois ans. Cette entreprise envisage d’y installer un bureau de représentation afin de développer ses activités sur le marché des Balkans.

CROATIE Un fabricant de sécheurs et de ﬁltres d’Angleur a décroché deux contrats suite à une mission de prospection organisée avec l’aide du poste de l’AWEX à Zagreb. Au lendemain d’une mission économique organisée dans les Balkans, une entreprise wallonne, spécialisée en ingénierie industrielle dans les domaines de la ﬁltration et de l’épuration de l’eau et de l’air, s’est associée les services d’un nouveau distributeur en Croatie.

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE (+ CEI)

ESTONIE

ALBANIE

Une entreprise estonienne a négocié une première commande auprès d’un fabricant de systèmes audio de très haute qualité de la région de Namur.

Suite à sa participation à une mission multisectorielle en Albanie et au Kosovo en 2013, un producteur liégeois de gaufres a enregistré ses premières commandes sur le marché albanais.

AZERBAÏDJAN Grâce au soutien de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un bureau d’études et d’ingénierie de la région de Namur, spécialisé dans le domaine de l’environnement, a décroché, ﬁn de l’année 2013, un contrat en Azerbaïdjan.

À la suite d’un accompagnement personnalisé en prospection individuelle dans la région de la Baltique, orchestré par le bureau de l’AWEX Riga, un négociant en câbles métalliques de Namur a enregistré une série de commandes de nouveaux clients lituaniens et estoniens.

HONGRIE

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Un négociant en câbles métalliques de la Province de Namur a convaincu un nouveau client du nord-est de la Hongrie.

Au lendemain d’une mission économique organisée dans les Balkans, une entreprise wallonne, spécialisée en ingénierie industrielle dans les domaines de la ﬁltration et de l’épuration de l’eau et de l’air, a livré une commande en Bosnie-Herzégovine.

Un nouveau prospect a, par ailleurs, été présenté à ce même négociant en câbles métalliques de Namur, suite à une mission de prospection individuelle organisée avec l’aide du poste de l’AWEX à Budapest, en mars 2013.

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Signature d’un contrat entre un éditeur de jeux et d’outils pédagogiques de Lasne et une maison d’édition de Budapest, pour la publication d’une célèbre bande dessinée en langue hongroise.

KAZAKHSTAN À l’issue d’un programme de prospection individuelle, coordonné par le bureau de l’AWEX à Almaty, un fabricant de systèmes audio de très haute qualité de la région namuroise a signé un accord de partenariat, pour la distribution de l’ensemble de sa gamme de produits au Kazakhstan. Une première commande a été livrée récemment. Suite à une mission princière en 2010, un fabricant mouscronnois de savons, de détergents et de dérivés oléochimiques a conclu un accord de partenariat avec un producteur kazakh de lin.

bureau de l’AWEX Riga, un négociant en câbles métalliques de Namur a enregistré une série de commandes de nouveaux clients lituaniens et estoniens. Un fabricant de capteurs d’informations routières de Louvainla-Neuve a décroché un contrat pour la livraison, en Lituanie, d’une vingtaine de compteurs de traﬁc, pour un montant de plusieurs milliers d’euros.

POLOGNE Grâce au travail de prospection de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Varsovie, une entreprise liégeoise spécialisée dans les systèmes de préchauffage électrique a décroché, en 2013, un contrat pour la fourniture de plus de trois cents réchauffeurs. À terme, ce sont plus de mille appareils par an qui devraient être livrés. Il s’agira, alors, du plus gros client de la société wallonne.

KOSOVO Grâce à l’aide du bureau de l’AWEX, un cabinet d’expertise dans le domaine du bâtiment de Genval a conclu un important contrat avec vingt-sept municipalités, pour l’assainissement de plus de deux mille cinq cents bâtiments au Kosovo. Cette société envisage, par ailleurs, d’y ouvrir une succursale aﬁn d’étendre ses activités et de gérer ses intérêts dans la région, notamment, en Albanie et en Serbie.

LETTONIE Avec l’aide de l’AEC de l’AWEX à Riga, un fabricant d’enceintes acoustiques de haute ﬁdélité de la région namuroise a engagé des négociations avec plusieurs agents commerciaux pressentis, pour assurer la distribution de ses produits sur le marché letton.

Suite à un voyage de prospection, supervisé par le bureau de l’AWEX à Varsovie en juin 2013, une entreprise de Liège, spécialisée dans le développement de solutions et de systèmes de distribution d’air, de vapeur et d’eau chaude, a conclu un accord de partenariat avec un distributeur, qui a ouvert un département tout entier consacré aux produits de la société wallonne. Une entreprise de Dottignies active dans le secteur agroalimentaire a identiﬁé un distributeur polonais. Une première commande a été livrée. Par ailleurs, et grâce à l’aide apportée par le poste de l’AWEX Varsovie dans sa recherche d’un partenaire logistique, cette société wallonne a signé un contrat de collaboration avec une ﬁrme de transport pour l’acheminement de ses produits en Pologne.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Présentés aux principaux importateurs et distributeurs lettons, lors du salon Riga Food 2013, une siroperie du Pays de Herve a conclu un accord de collaboration avec un représentant commercial, pour la seconder dans la distribution de ses produits en Lettonie. Une société de ﬁltres industriels d’Eupen a signé un accord de distribution de ses produits avec trois entreprises lettones. Grâce aux contacts noués par le bureau de l’AWEX lors de la foire Riga Food, une charcuterie industrielle, très active à l’exportation, a été présentée aux principaux chefs des restaurants de Riga, reconnus comme « trend makers » en Lettonie. Les produits de cette société wallonne seront désormais, eux aussi, présents sur le marché balte.

LITUANIE Grâce à l’intervention des services de l’AWEX, un fabricant namurois de haut-parleurs de très haute qualité a conclu un contrat de collaboration, avec un représentant commercial de Vilnius. Une première commande a été livrée en Lituanie. À la suite d’un accompagnement personnalisé en prospection individuelle dans le région de la Baltique, orchestré par le

Grâce à une étude de marché financée par l’AWEX, un fabricant réputé de produits électroménagers du Brabant wallon a identifié un distributeur en République tchèque. Suite à un mailing ciblé, transmis par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans les produits dermocosmétiques a identifié plusieurs distributeurs et a conclu un accord de collaboration avec un partenaire tchèque, pour représenter ses produits. Une société liégeoise, active dans le secteur des télécommunications, a reçu une demande d’offre de prix pour des modules électriques et de contrôle, grâce à des contacts noués ultérieurement par le poste de l’AWEX Prague, avec des entreprises tchèques. Suite à une invitation d’acheteurs, organisée conjointement par la Cellule agroalimentaire de l’AWEX et l’Attaché économique et commercial de Prague, une dizaine de sociétés actives dans le secteur alimentaire ont été présentées à une firme tchèque, particulièrement bien introduite, auprès de la grande distribution. Des négociations sont en cours et plusieurs contrats sont sur le point d’être signés.

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À l’occasion d’une rencontre, lors d’une Business Day, avec le représentant de l’AWEX Prague, un centre wallon d’expertise et d’innovation, dans le domaine de la peinture et du vernis, a identiﬁé un partenaire tchèque. Les deux instituts envisagent une collaboration. Grâce aux conseils d’une société wallonne experte en marketing, un fabricant brabançon d’appareils électroménagers a conclu un contrat de collaboration avec un partenaire commercial tchèque.

Suite à sa participation à une mission économique et commerciale, en mai 2013, à Nizhny Novgorod, en Russie, une société d’Angleur, active dans le secteur des biotechnologies, a séduit plusieurs entreprises dans le domaine de la santé. En marge de cette même mission, un laboratoire de Charleroi, spécialisé dans l’analyse ADN des tissus cancéreux, a suscité des marques d’intérêt considérables de cliniques et d’hôpitaux russes.

SERBIE

ROUMANIE Au lendemain d’une mission économique, une société montoise, active dans les secteurs de l’industrie et de l’environnement, a décroché un contrat avec une entreprise roumaine spécialisée dans le traitement des déchets. Dans la perspective d’un projet de pose de glissières de sécurité, un bureau d’ingénierie de la région de Liège a identifié, avec l’aide du poste de l’AWEX Bucarest, un nouveau client. Une première commande a été livrée. Grâce aux contacts identifiés par le représentant de l’AWEX à Bucarest, un bureau de consultance et d’ingénierie industrielles de la région liégeoise a décroché un contrat avec une entreprise roumaine. Une société de filtres industriels d’Eupen a continué d’étendre ses activités en Roumanie. Son chiffre d’affaires a ainsi connu, en 2013, une évolution croissante. Malgré une présence encore confidentielle en Pologne, une entreprise liégeoise experte dans les systèmes de préchauffage électrique a identifié, grâce à l’aide du bureau de l’AWEX Bucarest, un distributeur potentiel. Des négociations sont en cours.

RUSSIE (FÉDÉRATION DE) Suite à sa participation à un stand collectif au salon Medica en 2012 et aux efforts de l’AEC de l’AWEX, une entreprise de la région namuroise, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits désinfectants, a conclu un contrat de partenariat avec un représentant commercial, en vue d’assurer la distribution de ses produits en Russie. Un fabricant de couteaux de chasse et d’armes sur mesure de la région de Namur a enregistré une première commande, en Russie, grâce à son site Internet, véritable vitrine de son savoirfaire. Grâce aux interventions du bureau de l’AWEX, un fabricant d’appareils électroménagers du Brabant wallon a identiﬁé un nouveau client en Russie. Une première commande a été livrée en novembre 2013. Une entreprise de Mons, active dans le domaine du verre, a conclu un premier contrat pour la vente de ses produits en Russie. D’autres commandes devraient être enregistrées tout prochainement.

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SLOVÉNIE Grâce à l’appui de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Ljubljana, une société de production de matériel isolant et d’étanchéité des bâtiments a conclu, avec succès, des négociations avec un agent commercial local, reconnu pour son sérieux et particulièrement recommandé pour la prospection du marché slovène. Au terme d’un accompagnement personnalisé en prospection individuelle, orchestré par le bureau de l’AWEX à Ljubljana, un fabricant de fours de petite taille, destinés aux tests de matériaux de construction de la Province de Liège, a identiﬁé un partenaire slovène, pour l’installation de ses équipements au sein d’un laboratoire, chargé de la certiﬁcation de conformité des matériaux, aux normes techniques exigées dans le secteur de construction.

UKRAINE Un fabricant d’enceintes acoustiques de très haute qualité a conclu un accord de distribution avec un partenaire commercial ukrainien, recommandé par le poste de l’AWEX. Cette société namuroise envisage, par ailleurs, de développer une stratégie spéciﬁque d’expansion et de prospection sur les marchés d’Europe de l’Est. Suite à une invitation d’acheteurs, orchestrée par le bureau de l’AWEX à Kiev, une des principales chaînes de grossistes ukrainiennes a proposé un contrat d’importation, en exclusivité, de la gamme de produits d’un chocolatier de la région liégeoise. Au lendemain d’une rencontre avec des acheteurs, organisée par le poste de l’AWEX Kiev, un important distributeur ukrainien a entrepris des contacts soutenus avec trois entreprises wallonnes, actives dans le secteur de l’agroalimentaire. Suite à sa participation à un stand d’information de l’AWEX au salon Public Health à Kiev, un fabricant de générateurs et de système à rayons X a été approché par un très important distributeur de matériel médical ukrainien. Ce grossiste envisagerait de passer, très prochainement, une commande de plusieurs appareils de diagnostics.

Une pépinière hennuyère a enregistré plusieurs commandes de sociétés ukrainiennes, suite à sa participation à une mission multisectorielle de l’AWEX en Ukraine. Une entreprise liégeoise - leader dans le domaine des revêtements de sol - recommandée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Kiev a enregistré une première commande d’une société ukrainienne.

AMÉRIQUES BRÉSIL Une entreprise du Brabant wallon, leader européen en verre à plat, a commencé l’installation, au Brésil, d’une unité de production industrielle pour les secteurs de l’automobile et de la construction. Il s’agit de la première usine de ce groupe d’envergure internationale en Amérique latine. Un producteur de mousse synthétique des cantons de l’Est, actif dans le secteur du bâtiment, a inauguré, en 2013, sa première unité de production en Amérique latine. Un laboratoire pharmaceutique de Liège a ouvert, dans le courant de l’année 2013, sa première filiale non européenne, au Brésil. Un ensemblier industriel de Waterloo a créé, au Brésil, une jointventure dans les secteurs de l’agroalimentaire, de la biochimie et des énergies renouvelables. Une entreprise de Charleroi, active dans le domaine de l’aéronautique, a décroché un très important contrat avec un constructeur brésilien d’avions, pour la fourniture de volets (flaps) et de becs de bord d’attaque (slats). La production de flaps constitue une première. Ce contrat représente, en régime de croisière, quelque 20 % du chiffre d’affaires total de cette société wallonne. Un bureau d’études, de consultance en ingénierie et en infrastructures de Liège participe, depuis plusieurs années déjà, à la conception et à la supervision de la construction du nouveau stade de football de Recife au Brésil. Grâce au soutien de longue date de l’AWEX, une société de la région de Namur, active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a décroché un contrat historique destiné à équiper, en fibre optique, le réseau de télécommunications des stades brésiliens qui accueilleront, prochainement, la Coupe du monde de football. Cet équipement permettra, notamment, aux chaînes de télévision d’envoyer des images des stades mais aussi, à tous les particuliers, de diffuser photos et vidéos à partir de leurs smartphones. Un centre d’apprentissage des langues en ligne de Louvainla-Neuve a remporté le prix Premio Quality Brasil 2013, dans la catégorie e-learning. Ce prix, décerné par la très sérieuse Sociedade Brasileira de Educação e integração (Société brésilienne pour l’Éducation et l’Intégration), récompense

les entreprises qui ont le mieux contribué au développement éducatif du pays, par la qualité des services offerts. Une entreprise de renommée mondiale de La Louvière, active dans le secteur du spectacle, de l’événement et du divertissement, s’est vue conﬁer, en collaboration avec une compagnie de Gilly spécialisée dans la création et la production de shows uniques et de grande qualité, les cérémonies d’ouverture et de clôture de la Coupe du Monde de football, qui se tiendra en juin et juillet 2014, au Brésil. Les caméras d’une société de Mons, spécialisée dans le développement, sur la scène internationale, de systèmes de captation de très haute technologie, et les serveurs vidéos d’une entreprise liégeoise, spécialisée dans la conception, la fabrication d’équipements numériques destinés aux professionnels de l’industrie audiovisuelle, ont été choisis pour assurer une qualité d’image optimale lors de la retransmission d’images de ralentis extrêmes, à l’occasion du mondial de football au Brésil.

CANADA Une société montoise, active dans les secteurs de l’industrie et de l’environnement espère doubler, d’ici à deux ans, ses ventes de machines au Canada. À l’heure actuelle, grâce à un accord de distribution exclusif avec un agent commercial canadien, les ventes au Québec, de cette entreprise wallonne, représentent 5 à 7 % de son chiffre d’affaires. Suite à une mission EXPLORT, un acteur majeur de la recherche clinique de Lasne a conclu un contrat de partenariat avec un institut canadien de biologie expérimentale.

CHILI Grâce au soutien de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Santiago, un spécialiste de l’artisanat en plâtre de Nivelles a livré, en octobre 2013, une première commande au Chili. Par ailleurs, sa participation au Salon Maison et Objet, en septembre 2013, a ouvert la voie à plusieurs demandes d’offres dont une, particulièrement importante, d’un acheteur potentiel japonais. Suite à l’invitation d’acheteurs chiliens, organisée en Wallonie par la cellule « agroalimentaire » de l’AWEX, un importateur bien connu au Chili a retenu plusieurs variétés de bâtons de chocolat, produits par une entreprise familiale de grande renommée de la région liégeoise. Ces ﬁnes gourmandises seront distribuées dans les rayons de six supermarchés de Santiago. Grâce à l’intervention de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX au Chili, une brasserie du Brabant wallon a signé, en 2012, un accord de partenariat avec un distributeur et organisateur d’événements chilien, qui avait présenté une palette de ses produits lors d’une foire de la bière. Les spécialités du brasseur wallon avaient été particulièrement bien accueillies et unanimement appréciées. Depuis, et proﬁtant de cet engouement, il a poursuivi le développement de ses exportations et un second conteneur de différentes bières a été livré en septembre 2013.

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Après avoir remporté, en septembre 2012, un appel d’offres proposé par une des plus grandes sociétés de production et de distribution de pisco chilien, un fabricant de centrales de biométhanisation du Brabant wallon a entamé, en 2013, la construction d’une manufacture qui devrait, à terme, produire 1 MW d’électricité. Ce projet a pour ambition de transformer des déchets végétaux dans le nord du Chili. En marge de cet important chantier, un contrat a été signé, en 2013, pour la réalisation de deux installations, actuellement, à l’étude. Ces nouvelles usines de biogaz devraient fournir entre 400 KW et 1,7 MW d’énergie « verte ».

COLOMBIE Grâce à un appui, de plusieurs années, du représentant de l’AWEX à Bogota, un fabricant de systèmes dynamiques d’alimentation et de groupes électrogènes de la Province de Liège a signé un contrat prometteur avec une société pétrolière brésilienne, pour la fourniture d’équipements de protection d’une station d’extraction de pétrole brut en Colombie. Ce premier partenariat pourrait, en effet, déboucher sur d’autres collaborations avec cette compagnie, qui dispose d’une trentaine de puits dans le pays. Ils pourraient, ainsi, bénéﬁcier des atouts de ces systèmes innovants.

de l’AWEX dans la capitale cubaine, une société de Louvain-laNeuve, leader dans la conception d’appareils médicaux utilisés – notamment – dans le traitement du cancer, a décroché un très important contrat à Cuba. Ces instruments équiperont l’une des institutions hospitalières les plus modernes des Caraïbes qui, avec une infrastructure de soins au Brésil, ﬁgurera parmi les seules installations de ce genre en Amérique latine. Après avoir livré une première série de conteneurs à Cuba, grâce à l’aide d’un distributeur identiﬁé lors de rendez-vous organisés, en 2012, par le bureau de l’AWEX à La Havane, un producteur de frites surgelées de Mouscron a poursuivi son expansion en 2013. Il est, à présent, le principal fournisseur de spécialités de pommes de terre congelées de l’île. À l’issue d’une présentation commerciale réussie à l’occasion d’un séminaire organisé, en novembre 2013, par le bureau de l’AWEX à Cuba, un laboratoire pharmaceutique de Waterloo a rencontré un vif succès. Les résultats cliniques d’un de ses compléments alimentaires sont attendus très prochainement. Un contrat devrait être signé dans le courant de l’année 2014.

ÉTATS-UNIS Grâce à un appui logistique soutenu et aux informations relatives aux particularités du secteur de la santé en Colombie, transmises par le bureau de l’AWEX Bogota, un laboratoire pharmaceutique, spécialisé dans le développement de tests de diagnostics et de vaccins contre le cancer, a ouvert un bureau de représentation. Les premiers cas d’un type particulier de cancer du cerveau chez des patients colombiens devraient être traités, à Cartagena, en 2014. Une entreprise tournaisienne, active dans la transformation de la pomme de terre, a conclu, grâce au contact identifié par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Bogota, un accord de partenariat avec un nouvel importateur-distributeur. Les premiers conteneurs ont été livrés, en Colombie, à la fin de l’année 2013. Grâce à un soutien technique et commercial intensif, le représentant de l’AWEX Bogota a aidé une entreprise du Brabant wallon, leader dans les secteurs des arts graphiques et de l’impression digitale, à régler, avec succès, un différend survenu à la suite de la vente d’une installation dans une des plus importantes cliniques de Medellin. Ces interventions ont largement contribué à rétablir la confiance et l’image de marque de cette société sur le marché colombien. Suite à une invitation d’acheteurs colombiens et péruviens en septembre 2013 en Wallonie, plusieurs entreprises wallonnes du secteur agroalimentaire ont noué des contacts commerciaux encourageants, avec quatre chaînes andines de la grande distribution. Des négociations sont en cours. Une première série de commandes devrait être passée dans le courant de l’année 2014.

Suite à sa réorientation industrielle, un important groupe sucrier du Tournaisis envisage de doubler, d’ici à quatre ans, ses ventes de protéines de pois jaune et de répondre, ainsi, à la demande du marché américain en très forte croissance. Dans cette perspective, plusieurs millions d’euros ont été investis en vue de moderniser son principal site de production. À terme, une trentaine d’emplois devraient être créés. Grâce aux efforts du bureau de l’AWEX San Francisco, un laboratoire du Brabant wallon, spécialisé dans la fabrication de stimulateurs audiovisuels portables, a renforcé son réseau de distribution aux États-Unis et signé un contrat de partenariat avec une structure de call center et de service après-vente. Suite à des contacts noués lors de la mission d’un stagiaire EXPLORT, un centre néolouvaniste d’apprentissage des langues en ligne a conclu un contrat d’utilisation et de distribution de ces services aux Ètats-Unis. D’autres clients potentiels ont, également, été identiﬁés. Un concepteur liégeois de caméras industrielles, scientiﬁques et médicales a signé un important contrat dans le domaine de l’inspection des puits de pétrole aux États-Unis. Il s’agit du plus gros contrat jamais décroché par cette entreprise. A la demande de ce client, de nouvelles fonctionnalités devraient être développées en 2014 et en 2015 par ce fabricant wallon et équiper, ainsi, de futures caméras qui s’ajouteront, dès 2014, à cette première commande. Ces équipements audiovisuels, de nouvelle génération, seront utilisés pour inspecter des sites d’extraction endommagés par des débris et des puits à fracturation, qui présentent des risques et dont la mise en service nécessite une inspection préalable.

CUBA Grâce à sa participation à un stand collectif à la foire de la Havane en 2004 et à un soutien, depuis plus de dix ans, du poste

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Grâce à l’aide du représentant de l’AWEX aux États-Unis, un fabricant d’appareils électroménagers du Brabant wallon a livré ses premières commandes en décembre 2013.

Signature d’un accord de partenariat pour l’implantation, au Texas, d’une unité de fabrication de vaccins, entre un acteur majeur de l’industrie pharmaceutique et une université américaine. Cette usine renforcera les capacités de production actuelles de vaccins antigrippe de ce laboratoire brabançon, déjà présent au Canada et en Allemagne. Encouragé par d’excellents résultats commerciaux en 2012 et grâce à l’agrément obtenu auprès de la Food and Drug Administration (FDA), pour la nouvelle formulation d’une de ces spécialités, ce producteur wallon devrait connaître une croissance de ses parts de marché aux États-Unis. Dans la perspective de s’installer durablement aux États-Unis, une entreprise de Charleroi, spécialisée dans le développement de cellules à but thérapeutique, s’est adjoint les services d’un stagiaire du Fonds Prince Albert, actuellement hébergé dans les locaux du poste de l’AWEX à Houston. Ce laboratoire bénéficie, ainsi, d’une antenne de représentation auprès de grandes entreprises de thérapie cellulaire. Depuis septembre 2013, ce jeune « boursier » n’a pas ménagé ses efforts et a engagé des discussions avec des partenaires potentiels. Suite à quatre voyages de prospection, une lettre d’intention a été signée entre les dirigeants de la société wallonne et un partenaire américain en vue de créer, à terme, une joint-venture. Grâce à un programme d’aides, une succursale a ouvert ses portes outre-Atlantique, fin 2013. Des négociations sont en cours et une unité de production pourrait voir le jour en 2014. Toujours aux États-Unis, plusieurs pièces d’un télescope géant, en cours d’assemblage au Texas, sont actuellement développées par une entreprise liégeoise active dans le secteur aérospatial. Grâce au travail de prospection d’un candidat du programme EXPLORT, en collaboration avec le bureau de l’AWEX à Chicago, un fabricant d’équipements de mesure, pour le développement de moteurs et de lubrifiants, a noué des contacts avec plusieurs constructeurs de voitures et d’engins de chantier, aux États-Unis. Suite au succès de cette première expérience, le stagiaire a rejoint, définitivement, les rangs de l’entreprise. Grâce aux interventions de plusieurs représentants de l’AWEX aux Ètats-Unis, un laboratoire brabançon, spécialisé dans la fabrication de stimulateurs audiovisuels portables, a séduit les dirigeants d’une agence gouvernementale, incontournable dans le domaine spatial. Une boutique de la marque a, par ailleurs, ouvert ses portes en Californie. Aidé dans ses démarches par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Chicago et encouragé par des études de marché particulièrement prometteuses, un fabricant d’appareils électroménagers du Brabant wallon a obtenu les certifications nécessaires à la commercialisation de ses produits. Plusieurs distributeurs ont été identifiés et une filiale de l’entreprise a été ouverte aux États-Unis. Une première commande a été livrée. BioWin, le pôle de compétitivité « santé » de Wallonie a signé, en association avec le Gouvernement wallon, un accord de collaboration international, avec le Massachusetts Life

Sciences Center (MLSC), une agence parastatale américaine dédiée au soutien de l’emploi et de la recherche dans le secteur des sciences du vivant. Grâce à l’aide du bureau de l’AWEX New York, une entreprise de la région de Tournai, spécialisée dans la création de jouets d’activités doux et d’articles de décoration, a conclu un accord de collaboration avec un très important partenaire commercial, pour la distribution de ses produits dans plusieurs magasins d’articles de luxe pour bébés aux États-Unis. Une chocolaterie écologique du Hainaut a poursuivi sa croissance sur le marché américain et a enregistré plusieurs commandes d’envergure grâce à l’excellent travail de prospection de son distributeur au New Jersey. Une start-up du Brabant wallon active dans le domaine des biotechnologies a obtenu l’agrément de la Food and Drug Administation (FDA) indispensable à la commercialisation, sur le marché américain, d’un logiciel utilisé pour la vériﬁcation statistique de données cliniques. Un article publié dans une revue américaine en ligne, soutenue par la très sérieuse American Heart Association, a fait l’éloge dans son numéro de décembre 2013 - des technologies avantgardistes développées par une entreprise wallonne, spécialisée dans la mise au point de thérapies régénératives, protectrices et reconstructrices, dans le traitement des maladies cardiaques. Une société d’Heppignies, active dans le secteur agroalimentaire, a signé un accord de partenariat avec un distributeur en Floride et dont l’Administrateur général est un ancien collaborateur de l’entreprise. Grâce aux informations transmises par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à San Francisco, une société néolouvaniste, active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a rencontré des partenaires commerciaux potentiels. Des négociations sont en cours.

MEXIQUE Suite à sa participation à une mission économique, en juin 2013 au Mexique, et à un rendez-vous planiﬁé par le poste de l’AWEX Mexico, un producteur de mousses synthétiques des Cantons de l’Est a décroché un contrat avec un important distributeur mexicain d’articles de bricolage. Toujours à l’occasion de cette mission économique au Mexique, un fabricant de Bastogne de systèmes de verrouillage pour l’industrie a séduit un nouveau client. Une première livraison a été exportée. Des contacts prometteurs ont, par ailleurs, été noués avec deux autres sociétés mexicaines actives dans le secteur du mobilier de bureau. Une société de Louvain-la-Neuve, leader dans la conception d’appareils médicaux utilisés - notamment - dans le traitement des tumeurs cancéreuses, a remporté un appel d’off res d’un institut public d’oncologie, destiné à équiper ce centre de la machine la plus performante du Mexique. Cet instrument de

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soins devrait être placé à la disposition des patients en 2015. Un autre contact a été noué avec un ministère de Veracruz, grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Mexico. Des négociations sont en cours et une réponse est attendue tout prochainement. À l’occasion d’une invitation d’acheteurs mexicains en septembre 2013 à Liège, un artisan chocolatier de Herstal a identifi é un partenaire commercial potentiel. Des études de marché ont été réalisées et ont mis en évidence un marché présentant d’excellentes perspectives. Une première commande pourrait être livrée, tout prochainement, au Mexique. Suite à sa participation à une mission économique et commerciale au Mexique, une entreprise du Hainaut, spécialisée dans le suremballage industriel, a enregistré une commande de film alimentaire en polychlorure de vinyle passée, par la filiale canadienne d’une société mexicaine d’instruments de pesage de haute qualité. Une entreprise du Tournaisis, active dans la transformation de la pomme de terre, s’est adjoint les services d’un nouvel agent commercial au Mexique. Un premier conteneur de purée de pommes de terre pourrait être expédié, très bientôt, à Monterrey.

URUGUAY

IRAK Une société wallonne, active dans la production d’aliments pour bébés, a entrepris des démarches auprès des autorités administratives iraquiennes, pour l’enregistrement de ses produits. Elle a identiﬁé un agent commercial grâce à une liste de partenaires potentiels communiquée par l’AEC d’Amman. Deux marques en « private label » ont été spécialement conçues pour ce grossiste et distribuées en Irak.

JORDANIE Une ﬁrme wallonne, spécialisée dans la production de produits de soins dermocosmétiques, a identiﬁé, avec l’aide du bureau de l’AWEX à Amman, un distributeur jordanien.

SYRIE Signature en 2013, avec l’aide du poste de l’AWEX Tripoli, d’un MoU entre une entreprise wallonne, spécialisée dans le domaine de la production d’aliments pour bétail, et un ministère syrien pour le développement d’un important projet agricole. Le ﬁnancement des installations a été conﬁé à une banque libyenne.

ASIE DU SUD-EST ET EXTRÊME-ORIENT AFGHANISTAN

Trois sociétés wallonnes, actives dans le domaine de la santé et de la désinfection, vont ouvrir un guichet commercial commun à Montevideo. Une entreprise wallonne spécialisée dans la fabrication de verres a identiﬁé, avec l’aide du bureau de l’AWEX à Montevideo, un délégué commercial uruguayen. Un fabricant wallon d’équipements pour l’accès des piétons a décroché plusieurs contrats, pour l’installation d’appareils dans le port et dans des immeubles de bureaux de Montevideo.

PROCHE ET MOYEN-ORIENT ÉMIRATS ARABES UNIS Grâce aux contacts identiﬁés par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, le représentant commercial à Dubaï, d’une entreprise wallonne spécialisée dans l’éclairage extérieur, a livré plus de cinq cents luminaires aux Émirats arabes unis. Un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la région namuroise a vendu vingt machines à Dubaï. La succursale d’Oman d’une société de Namur, experte en solutions télématiques et en optimisation géographique d’activités a enregistré, suite à sa participation active au salon Gitex, plusieurs commandes passées, notamment, par une compagnie d’exploitation et de production de pétrole.

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Suite à une rencontre en marge d’un Business Day à la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Afghanistan, en juin 2013, et grâce à l’aide de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, une société montoise, spécialisée dans les techniques de compostage a identiﬁé un investisseur potentiel afghan, disposé à s’associer durablement pour la construction d’une usine de compostage à Kabul.

CHINE Suite à une promotion soutenue de ses activités lors d’une mission économique en Chine, une plateforme wallonne de services en ligne, dédiée à l’industrie équine, a décroché un contrat pour l’exportation de chevaux. Avec l’aide du poste de l’AWEX en Chine et après plusieurs années d’efforts, une société hennuyère, spécialisée dans l’organisation d’évènements internationaux et dans l’accompagnement de cavaliers, a réussi à organiser une compétition équestre de très haut niveau à Hong Kong. Une première sur le sol asiatique ! Suite au travail de prospection d’un stagiaire du programme EXPLORT, en collaboration avec l’Attaché économique et commercial de l’AWEX, une entreprise de Maransart, active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a ouvert un bureau de représentation en Chine. Et les premiers succès ne se sont pas fait attendre. Deux projets interactifs ont été conﬁés à la ﬁrme wallonne, par des sociétés chinoises. Ils sont, actuellement, en cours de développement.

Grâce à l’intervention du poste de l’AWEX Shanghai, une société experte dans le travail de taxidermie et de naturalisation d’animaux a signé un important contrat, pour la confection de pièces animalières, destinées au nouveau musée d’histoire naturelle de Shanghai. Grâce à une étroite et fructueuse collaboration entre le représentant du pôle de compétitivité BIOWIN et l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Shanghai, plusieurs entreprises wallonnes, actives dans les domaines de la santé et des biotechnologies, commencent à étendre, avec succès, leurs activités sur le difficile marché chinois. Grâce à des relations fréquentes, entretenues depuis plusieurs mois, avec le poste de l’AWEX à Canton, une jeune société brabançonne de services, active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a développé ses activités en Chine. Fruit de cette collaboration, un contrat a été signé, en 2013, avec une entreprise chinoise de tout premier plan, en vue d’assurer une prestation sur le marché américain dont la fi rme wallonne était, jusqu’ici, absente. Suite aux relations tissées, lors de la mission princière en 2011, entre l’Attaché économique et commercial de l’AWEX et une actrice majeure de la haute couture chinoise, une talentueuse joaillière de Waterloo a imaginé une ligne de bijoux, inspirée des créations de la médiatique styliste. Séduite par la collection de l’orfèvre wallonne, la star chinoise a immédiatement chargé son équipe de collaborateurs d’examiner les modalités d’une collaboration éventuelle. Grâce au travail d’un agent commercial chinois, identifié par le représentant de l’AWEX à Pékin, une société de Mons, active dans le secteur de l’audiovisuel, a décroché un contrat pour la vente de plusieurs caméras haute définition. Un centre de recherche montois, spécialisé dans le domaine des télécommunications, a finalisé les termes d’un contrat avec un partenaire chinois, pour la livraison de matériel de signalisation ferroviaire hautement technologique. Située à deux pas de la frontière française, une brasserie wallonne a commencé à exporter, avec succès, une cuvée spéciale de ses bières en Chine. Grâce au soutien du poste de l’AWEX en Chine, une maison d’édition bien connue de la région de Tournai a identifié un éditeur, pour la diff usion des aventures d’une célèbre héroïne de bande dessinée.

CORÉE DU SUD Suite à sa participation à un Business Day en 2012 et grâce aux interventions et à l’encadrement personnalisé de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Séoul, un fabricant de savons, de détergents et de dérivés oléochimiques de Mouscron a décroché, en 2013, un intéressant contrat avec une entreprise chimique coréenne, pour la livraison mensuelle d’huile de lin à usage industriel. D’autres clients potentiels ont, également, été identiﬁés.

Suite au travail de prospection d’un stagiaire du programme EXPLORT d’avril à juillet 2013 et grâce aux conseils sur les us et coutumes du pays, prodigués par le poste de l’AWEX Séoul, un laboratoire de Gosselies, actif dans le secteur des sciences du vivant, a enregistré plusieurs commandes et a proﬁté de sa présence en Corée du Sud, pour tisser des liens plus étroits avec son représentant commercial.

HONG KONG Après avoir rencontré des difficultés avec son distributeur, un laboratoire de produits phytothérapeutiques de la Province de Liège a identiﬁé un nouvel agent commercial grâce aux conseils, à l’encadrement et à l’accompagnement personnalisé du représentant de l’AWEX, qui s’est assuré de son sérieux et de sa motivation. L’exclusivité de la distribution des produits de la marque lui a, depuis lors, été accordée pour la région de Hong Kong.

INDE Suite à sa participation à une mission économique et commerciale en Inde, un centre de loisirs et de connaissances – unique en Europe – consacré à la conquête spatiale et niché au cœur des Ardennes a reçu, en avril et en mai 2013, les premières demandes de visites de groupes indiens. Une société de Louvain-la-Neuve, leader dans la conception d’appareils médicaux utilisés - notamment - dans le traitement des tumeurs cancéreuses a décroché un contrat avec un réseau d’hôpitaux indiens pour la fourniture d’équipements de soins contre le cancer. Encouragée par ce succès commercial, cette firme wallonne a ouvert, avec le concours de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Chennai, un bureau de représentation. Suite à sa participation à la mission princière en novembre 2013 et grâce à l’assistance et à l’accompagnement du bureau de l’AWEX à New Delhi, une entreprise de Liège, spécialisée dans la numérisation à grande échelle et la valorisation d’archives audio-visuelles, a signé un accord de collaboration avec un partenaire commercial, afin de promouvoir ses services en Inde et dans les pays limitrophes. Grâce aux contacts noués avec l’aide du représentant de l’AWEX à New Delhi et à un accompagnement personnalisé, le réseau des parcs scientifiques et technologiques de Wallonie (SPOW) a signé un MoU, avec les responsables d’un zoning industriel dédié à l’innovation et situé à deux pas de Bangalore. Les deux partenaires espèrent ainsi initier et stimuler des projets de coopération entre l’Inde et la Wallonie, notamment, dans les domaines des sciences du vivant, des technologies « vertes » et de l’aéronautique. Avec l’aide du poste de New Delhi et grâce à un programme de rencontres, planifié par les services de l’AWEX en Wallonie, un fabricant indien de pièces détachées pour machines industrielles, motos, voitures et camions a entrepris des démarches pour installer une plateforme de correspondance dans la région de Liège, en vue de desservir le marché européen. Dans l’attente de disposer de ses propres locaux,

rapport d’activités 2013 | AWEX

la société sera, momentanément, accueillie au sein de l’India Welcome Office et collaborera avec une entreprise logistique wallonne. Toujours avec le soutien du bureau de New Delhi et grâce à un programme de rendez-vous, orchestré par les services de l’AWEX, une entreprise indienne, active dans le secteur des biotechnologies, a été séduite par les atouts wallons et a choisi, après plusieurs voyages de prospection de sites industriels potentiels, d’installer une unité de production de vaccins en Wallonie. Ce laboratoire envisage de produire plus de quarante-cinq millions de doses par an.

JAPON Suite à une mission économique coordonnée par les services de l’AWEX, une société carolorégienne, active dans le secteur des nouvelles technologies de l’information et de la communication, a signé un très important contrat avec un géant japonais de l’électronique. Le logiciel de cette entreprise wallonne, leader dans le traitement numérique de la reconnaissance gestuelle, devrait équiper les futures consoles de jeux de ce fabricant asiatique renommé. Un jeune producteur liégeois de gâteaux de haute qualité a identiﬁé un distributeur japonais, suite à sa participation au salon Foodex et au programme de rendez-vous planiﬁé par l’AEC de l’AWEX à Tokyo.

MALAISIE Signature d’un contrat de coopération pour la dispense, en e-learning, d’un master en administration des affaires en chinois (mandarin) entre une haute école de Liège et une institution académique de Kuala Lumpur. Cette nouvelle formation devrait augmenter sensiblement l’audience d’étudiants potentiellement intéressés par ce programme. Organisation, par l’AEC de l’AWEX à Kuala Lumpur, d’un séminaire technique consacré aux différentes applications offertes par les billes de saupoudrage de haute technologie d’un fabricant carolorégien. Cette séance d’information a rencontré un vif succès. Plus d’une trentaine d’entreprises malaisiennes y ont participé. De nombreuses demandes de renseignements complémentaires ont également été formulées, témoignant du grand intérêt manifesté par plusieurs sociétés locales, à l’issue de cette rencontre. Suite à un programme personnalisé de rendez-vous préparé par le bureau de l’AWEX Kuala Lumpur, en marge de la mission ASEAN, un acteur majeur du marché wallon de la viande de porc de la Province de Liège a livré, presque sans délai, une commande de deux conteneurs de carcasse de viande porcine en Malaisie.

MYANMAR Suite à sa participation à un stand collectif au salon Medica en 2012 et aux efforts de l’AEC de l’AWEX, une entreprise de la région namuroise, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits désinfectants, a conclu un contrat de partenariat avec un représentant commercial, en vue d’assurer la distribution de ses produits en Birmanie.

rapport d’activités 2013 | AWEX

OUZBÉKISTAN Suite à une mission de prospection individuelle, organisée par le bureau de l’AWEX Tachkent, un fabricant namurois d’enceintes acoustiques de très haute qualité a fait la connaissance d’un agent commercial ouzbèke. Un accord de distribution a été signé et une première série de commandes a été livrée en 2013. Grâce au soutien de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Tachkent, une entreprise d’Ougrée, spécialisée dans la conception de produits phytosanitaires, a renforcé ses relations avec un partenaire commercial ouzbèke. Une importante commande a été exportée en Ouzbékistan en 2013.

PAKISTAN Suite à une invitation d’acheteurs pakistanais en juin 2013 en Wallonie, une société de Frasnes-lez-Anvaing a livré une première commande d’engrais à l’une des plus grandes sociétés pakistanaises de produits agricoles. Une entreprise installée à Louvain-la-Neuve a signé un contrat de partenariat avec un des plus grands groupes de produits agricoles au Pakistan, pour l’élaboration d’une formule locale d’engrais, développée avec le savoir-faire de l’entreprise wallonne. Suite à une invitation d’acheteurs pakistanais en juin 2013 en Wallonie, une société de Dison a engagé des négociations soutenues, avec une entreprise pakistanaise active dans le domaine des refroidisseurs de lait et des réservoirs de stockage. Une entreprise de Gembloux, active dans le domaine du blindage et de la sécurité, a signé un important contrat de collaboration avec une institution publique au Pakistan, pour la production locale de véhicules blindés et de sécurité. Un programme de transfert de technologie a également été négocié avec le partenaire pakistanais. Une société réputée du Brabant wallon, active dans la conception et la fabrication de fours industriels, a décroché un premier contrat avec l’un des plus grands fabricants de câbles électriques au Pakistan.

PHILIPPINES En 2011 et en 2012, d’importants contrats pour la livraison de kits de tests et de machines de diagnostics, destinés à des centres de dépistage néonataux aux Philippines, avaient été décrochés par une société d’Angleur, active dans le secteur des biotechnologies. Depuis, ce programme de prévention s’est étendu à l’ensemble du pays. Un succès qui témoigne des excellentes relations entretenues entre les autorités sanitaires locales et le laboratoire wallon. Après une première livraison, en 2012, à un grossiste de Manille, un producteur de gaufres des Cantons de l’Est a identiﬁé un partenaire potentiel philippin, particulièrement intéressé par son concept de franchise. Suite à une action de prospection aux Philippines en 2012, une entreprise namuroise, experte en automatisation industrielle, a connu une augmentation considérable de ses ventes. À l’occa-

sion d’un récent voyage, un programme de formation continue a été développé et de nouveaux produits ont été référencés. Présent de longue date aux Philippines, un laboratoire de produits chimiques agricoles de la Province de Liège a poursuivi avec succès, en 2013, sa conquête du marché philippin. Grâce à l’aide du bureau de l’AWEX Kuala Lumpur, une entreprise carolorégienne active, dans le domaine ferroviaire a identiﬁé un nouveau client aux Philippines. Soutenue par l’engouement suscité par les bières spéciales aux Philippines et par une demande croissante, une brasserie wallonne bien connue a continué d’étendre ses activités sur ce marché.

TAÏWAN Une célèbre entreprise wallonne d’accessoires pour bébés a conclu, avec l’aide du poste de l’AWEX Taipei, un contrat d’exclusivité avec un distributeur taïwanais. Un magasin à l’enseigne de la marque a ouvert ses portes, en novembre 2013, à Taïwan. Suite à des actions de promotion, conduites par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Taipei, un grossiste taïwanais s’est montré convaincu par la qualité des produits wallons et a décidé d’importer deux références de bières.

THAÏLANDE Suite à sa participation à un stand collectif au salon Medica en 2012 et aux efforts de l’AEC de l’AWEX, une entreprise de la région namuroise, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits désinfectants, a conclu un contrat de partenariat avec un représentant commercial, en vue d’assurer la distribution de ses produits en Thaïlande.

VIETNAM Suite à sa participation à un stand collectif au salon Medica en 2012 et aux efforts de l’AEC de l’AWEX, une entreprise de la région namuroise, spécialisée dans le développement et la fabrication de produits désinfectants, a conclu un contrat de partenariat avec un représentant commercial, en vue d’assurer, avec le soutien de son propre réseau de distribution, la diffusion des produits de cette entreprise wallonne au Vietnam. Préparation, grâce à l’appui du poste de l’AWEX à Hô-Chi-MinhVille, d’un MoU entre un ensemblier d’envergure internationale de la région liégeoise et une société publique de distribution d’eau à Saigon. Ce contrat, d’une valeur de plusieurs millions d’euros, devrait être signé tout prochainement et portera sur la livraison d’un système de traitement des boues résiduelles. Suite à une mission princière, aux résultats d’une étude de marché réalisée par l’Attaché économique et commercial de l’AWEX Hô-Chi-Minh et à une action de prospection individuelle, un artisan-chocolatier de Liège, d’envergure internationale, a identiﬁé un agent commercial vietnamien. Ces produits sont depuis - très largement distribués au Vietnam.

AFRIQUE AFRIQUE DU SUD Suite à la promotion soutenue des solutions d’alimentation électrique de type UPS en Afrique du Sud, une entreprise de la Province de Liège, spécialisée en équipements électroniques et en éclairages de haute qualité, a décroché, en collaboration avec le représentant de l’AWEX et avec le soutien d’un partenaire sud-africain, un contrat pour l’installation d’une usine au Mozambique. Grâce au plus gros contrat jamais signé par sa maison-mère, avec un consortium sud-africain de sociétés publiques et privées, une entreprise de Charleroi, d’envergure mondiale et active dans le secteur ferroviaire, va activement contribuer à la fourniture de près de six cents trains de passagers et de systèmes de signalisation, consolidant ainsi l’emploi en Wallonie. Un fabricant d’équipements industriels de Liège a livré, en 2013, plusieurs compresseurs à des clients sud-africains. Motivée par ce succès et encouragée par d’excellentes perspectives commerciales, la société a ouvert une filiale en Afrique du Sud. Un fabricant d’aspirateurs de déchets industriels et urbains de la Province de Namur a décroché un contrat, avec une municipalité du centre du pays, pour la livraison d’une dizaine de machines de nettoyage. Un producteur indépendant de céréales du sud de la Province de Liège a scellé un accord commercial avec un leader sudafricain de la distribution, pour la diffusion de produits céréaliers pour enfants, sous marque propre, dans toute l’Afrique sub-saharienne. Une entreprise liégeoise d’afficheurs et d’appareils d’éclairage LED industriels a livré, en 2013, une commande de lampes solaires à un centre de recherche horticole d’une université sud-africaine. Une entreprise de Perwez, active dans le secteur du bâtiment a finalisé la reprise d’une société locale. Une toute jeune entreprise du Brabant wallon, spécialisée dans la fabrication d’objets design et de produits horticoles, a signé un contrat de collaboration avec un distributeur, rencontré lors d’une mission économique et commerciale en Afrique du Sud. Grâce à l’aide apportée par le poste de l’AWEX Johannesburg, les spécialités pharmaceutiques d’un laboratoire liégeois, dédié à la santé féminine, ont obtenu, des autorités de réglementation du pays, leur homologation. Une filiale sud-africaine a, par ailleurs, été inaugurée en 2013. Une société active dans le secteur aéronautique a reçu l’homologation indispensable à la commercialisation de ses hélicoptères en Afrique du Sud. Cette entreprise de Dinant a, par ailleurs, conclu un contrat de partenariat commercial avec un distributeur local.

rapport d’activités 2013 | AWEX

MAROC Suite à sa participation à des salons au Maroc et à différentes missions économiques organisées par l’AWEX, une société de Braine-l’Alleud experte en solutions écologiques, a enregistré plusieurs commandes et a ouvert, en 2013, un bureau de représentation à Marrakech. Suite à sa participation – sur les conseils du poste de l’AWEX Casablanca - au salon Piscine Expo en mars 2013, une entreprise de Namur spécialisée dans l’automatisation et la robotique industrielles, a conclu un contrat de partenariat commercial, avec une société de Meknès chargée de la commercialisation et de l’installation de piscines sur le marché marocain. Grâce à sa participation à différentes missions et à plusieurs voyages de prospection au Maroc, supervisés par le poste de l’AWEX Casablanca, une entreprise de Liège, riche d’une combinaison unique d’expertises en ingénierie, en maintenance et en gestion de projets techniques internationaux, a ouvert, en 2013, un bureau de représentation destiné à suivre plusieurs grands chantiers, notamment, dans le domaine de la chimie. Grâce à sa présence au salon Commerce Expo et aux fréquentes relations entretenues, depuis le début de l’année 2013, avec l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Casablanca, un prestataire de services, dans le secteur de la franchise, de Court-Saint-Étienne a identiﬁé des opérateurs commerciaux potentiels. Un guichet de représentation a été ouvert au Maroc en septembre 2013.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO Suite à un voyage de prospection en République Démocratique du Congo, ﬁn mai 2013, un bureau d’études de la région namuroise actif dans le domaine du bâtiment « basse énergie » a conclu un contrat de distribution avec un partenaire commercial congolais. Il s’agit d’un premier contrat sur ce marché.

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Un fabricant hennuyer dépositaire d’un brevet mondial de système de voie noyée a signé un protocole d’accord pour la pose de jaquettes de rails destinées à équiper le futur réseau de trams de Kinshasa. Une entreprise carolorégienne spécialisée dans la fabrication de ponts roulants a décroché un marché de plusieurs centaines de milliers d’euros pour la livraison d’engins élévateurs. Ce nouveau matériel permettra de moderniser le site d’une société d’électricité et d’accroître, in fine, ses capacités de production. De nombreuses autres centrales sont à « rajeunir » en République démocratique du Congo. Ce premier contrat pourrait en appeler plusieurs autres. Signature d’un très important contrat pour l’équipement d’ateliers et de laboratoires d’une faculté universitaire entre une entreprise liégeoise spécialisée dans la commercialisation d’équipements didactiques, scientifiques et techniques et un ministère congolais associé à une banque de développement. Suite à l’invitation, en Belgique, d’acheteurs congolais du secteur de la logistique, en juin 2013, et au lendemain de sa participation à la mission économique et commerciale en novembre de la même année, un fabricant d’équipements industriels a accru sa présence en République démocratique du Congo. Cette société de Charleroi a, en effet, décroché un contrat pour la livraison de trois ponts de levage à des entreprises d’ingénierie et à des exploitants de centrales hydroélectriques de la Province minière du Katanga. Grâce à l’accompagnement personnalisé de l’Attaché économique et commercial de l’AWEX à Kinshasa, un concepteur de pièces spécifiques sur mesure de la région de Tournai a signé un intéressant contrat avec un ministère congolais pour la fourniture de lits militaires en République démocratique du Congo. Un jeune prestataire de services de la région liégeoise a livré une première commande de pièces et d’équipements industriels à un groupe minier du Katanga.

HACKxPLOR, un hackathon coorganisé par la Cité internationale Wallonie-Bruxelles et l’AWEX, en marge de la Wallonia Export-Invest Fair à Liège. Le but ? Concevoir une application en lien avec l’exportation. Un événement réservé aux « geeks » ! – Décembre 2013.

rapport d’activités 2013 | AWEX

St. Peter

Mos Vancouver San Francisco

Chicago

Houston

Mexico

Toronto

Montréal

New York Washington

Istanb Alger

Da Beyrouth Tunis Am Casablanca Tel Aviv Tripoli Kowe Le Caire

Atlanta La Havane

Caracas Abidjan

Bogota

Kinshasa

Lima São Paulo

Johannesbo Santiago

Montevideo Buenos Aires

L’AWEX en Belgique et dans le monde Attachés économiques et commerciaux wallons Partenariat avec Flanders Investment & Trade Partenariat avec Brussels Invest & Export

rapport d’activités 2013 | AWEX

sbourg

scou Nijny Novgorod Almaty

Pékin

Tachkent

bul

amas Téhéran

Islamabad

mman/Bagdad it-city Abu Dhabi Dubaï Riyadh

Tokyo Seoul Osaka

Wuhan Canton

Shanghaï Shenzen Taipei Hong Kong

New Delhi Mumbai Bangalore

Bangkok

Chennai

Manille

Hô-Chi-Minh-ville Kuala Lumpur Singapour

Nairobi Jakarta

ourg Sydney Christchurch

Helsinki

Oslo Stockholm Edimbourg

Copenhague

Dublin Birmingham Londres

La Haye

Hambourg Berlin

Riga

Varsovie

Maastricht Aix-la-Chapelle Luxembourg Cologne Prague Lille Paris Munich Bratislava Nantes Strasbourg Budapest Genève Vienne Bruxelles

Bilbao Lisbonne Madrid

Lyon Montpellier

Ljubljana

Milan Bologne

Barcelone

Kiev

Bucarest Zagreb Belgrade Sofia

Rome Athènes

rapport d’activités 2013 | AWEX

Membres du Conseil d’administration de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (*)

Président Dominique GODIN

Vice-Présidents 1er : Marc BECKER 2ème : Frédéric HAMBYE

1. Administrateurs Représentants des organisations de travailleurs Marc BECKER (CSC) Thierry BODSON (FGTB) Gianni INFANTI (FGTB) Muriel RUOL (CSC)

Représentants des organisations représentatives de l’industrie, des grandes entreprises non industrielles, des classes moyennes et de l’agriculture Dominique GODIN (UWE) Yvan HAYEZ (agriculture) Marc VILET (E.W.C.M.) Jean-Jacques WESTHOF (UWE)

Représentants du Gouvernement wallon François BLONDEL Françoise DEMEUSE Frédéric HAMBYE Jean-Luc HENRY Pierre LACROIX Pierre LEONARD Marie-Kristine VANBOCKESTAL Roland WOLFS

2. Assistent au Conseil d’administration avec voix consultative Philippe SUINEN, Administrateur général de l’AWEX Jean-Pierre MARCELLE, Directeur général de l’AWEX (branche Investissements étrangers) Christian VERDIN, Directeur général de l’AWEX (branche Commerce extérieur)

3. Commissaires du Gouvernement Hervé BRIET Pascale DELCOMMINETTE

* Situation au 28 mai 2014

rapport d’activités 2013 | AWEX

sommaire

Charte de qualité

avant-propos 1

évolution des exportations wallonnes au cours des 3 premiers trimestres 2013

l’évolution des investissements étrangers

politique de qualité et enquête de satisfaction

les objectifs et les indicateurs de performance

la prospection commerciale

les incitants financiers

les financements internationaux - sofinex

projet « export » avec les organisations internationales

les programmes de formation

l’information aux entreprises

autres actions de stimulation

activités des centres régionaux

activité du réseau à l’étranger

la visibilité internationale

success stories

membres du conseil d’administration de l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

20 13

agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers

AWEX | rapport d’activités 2013

20 13

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