ANNEE IMMOBILIERE 2014 Les chiffres de l’année de l’immobilier d’entreprise de l’agglomération bordelaise
ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des bureaux Les chiffres de l’année
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Les transactions de l’année 2014 :
87 630 m²
100 440 m²
100 000
85 380 m² 87 520 m²
83 500 m²
86 940m²
87 630 m²
2013
2014
80 000
60 000
40 000
20 000
0 2009 1T
2010 2T
2011 3T
2012 4T
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Répartition des transactions par tranche de surface
217 transactions 5 %
2 %
10 transactions pour 14 390 m²
5 transactions pour 19 030 m²
17 %
19 %
37 transactions pour 24 190 m²
42 transactions pour 2 680 m²
30 %
64 transactions pour 19 110 m²
27 %
59 transactions pour 8 230 m²
moins de 100 m² 100 à 200 m² 200 à 500 m² 500 à 1000 m² 1000 à 2000 m² PLUS DE 2000 m²
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Répartition géographique des transactions
Nord = 13 220 m² 13 transactions Rive Droite = 2 570 m²
Ouest = 20 840 m²
13 transactions
62 transactions Bordeaux = 39 230 m²
105 transactions Sud‐Ouest = 11 770 m² 24 transactions
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
45000
40000
Répartition géographique des transactions
39 230 m² 105 transactions
Données Oieb – traitement a’urba 2015
35000
30000
20 840 m²
25000
62 transactions
20000
15000
13 320 m²
11 770 m²
13 transactions
24 transactions
10000
2 570 m² 13 transactions
5000
0 BORDEAUX Comptes propres
NORD m² loués en neuf
OUEST m² vendus en neuf
SUD/SUD OUEST m² loués en seconde main
RIVE DROITE
m² vendus en seconde main
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Centre ville
171
175 169
143 131
135
99
2003
2004
2005
2006
2007 2008 Valeur Prime
2009 Neuf
2010 Seconde main
2011
2012
2013
Données Oieb – traitement a’urba 2015
2014
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Evolution des valeurs locatives (HT/HC/m²/an) Périphérie
137
132
115 108
111
93
2003
2004
2005
2006
2007
2008 Neuf
2009
2010
2011
2012
2013
Seconde main
Données Oieb – traitement a’urba 2015
2014
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Evolution du stock à moins d’1 an 180 000
151 200 m²
160 000 140 000
132 540 m²
130 300 m²
154 630 m²
32 750 m²
132 310 m²
120 000
98 110 m² 100 000 Neuf Seconde main
80 000
121 880 m²
60 000 40 000 20 000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le marché des bureaux
Année immobilière 2014
Répartition géographique du stock à moins d’1 an
Nord Seconde main =11 480 m² Neuf =130 m²
Ouest Seconde main = 48 540 m² Neuf = 8 390 m²
Rive Droite Seconde main = 6 720 m² Neuf = 1 690 m²
Bordeaux Seconde main = 39 520 m² Neuf = 10 640 m²
Sud‐Ouest Seconde main = 15 620 m² Neuf = 11 900 m² Données Oieb – traitement a’urba 2015
Les transactions significatives
CFA, rue du Cardinal Richaud à Bordeaux en comptes propres pour 9 433 m² ; Keolis, immeuble Portes de Bordeaux, pour 2 800 m² ; INRAP, avenue du Maréchal Leclerc à Bègles pour 2 761 m² ; IDRAC C&D (école), immeuble Urban Cap à Bordeaux pour 2 020 m² ; Vatel, cours du Medoc à Bordeaux pour 2 014 m² ; Entreprise de BTP, allée de la Crabette à Pessac pour 1 800 m² ; la SNCF, immeuble le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 748 m² ; RFF, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 699 m² ; BNP Paribas, immeuble Le Prélude, rue des Terres de Bordes pour 1 668 m² ; ITGA, rue Ariane à Mérignac pour 1 506 m²;
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le bilan de l’année Forces Un marché structuré et équilibré Une place tertiaire reconnue Une belle dynamique Opportunité Une offre neuve en construction et de grands projets
ANNEE IMMOBILIERE 2014 Le marché des locaux d’activité Les chiffres de l’année
Le marché activités/entrepôts
année immobilière 2014
Répartition des transactions par type d’actifs 108 Transactions réalisées sur l’année 2014 : 178 560m² 80 890 m²
90000
Données Oieb – traitement a’urba 2015
29 transactions 80000
70000
60000
45 590 m² 27 transactions
50000
40000
30000
28 500 m² 4 transactions
22 810 m² 45 transactions
20000
770 m²
10000
3 transactions 0 ENTREPOT CLASSE A
AUTRES ENTREPOTS
BATIMENTS D ACTIVITES
LOCAUX PME/PMI
LOCAUX MIXTES
Le marché activités/entrepôts
année immobilière 2014
Répartition des transactions par secteurs géographiques Données Oieb – traitement a’urba 2015 40000
36 780 m²
36 790 m²
35000
28 910 m²
30000
27 160 m²
24 370 m²
2940
25000
28390
30300
20000
10050
ENTREPÔTS
22640
ACTIVITÉS
15000
24220 10000
10 910 m²
10 140 m² 4360
5000
3 500 m²
8390
3500
14320
5780
6490
SUD
SUD‐OUEST
6270
7200
3710
0 BORDEAUX CENTRE
NORD
OUEST
RIVE DROITE CUB
RIVE DROITE HORS CUB
HORS PERIMETRE
Le marché activités/entrepôts Répartition des transactions par tranches de surfaces (sur les vol. m²)
année immobilière 2014
Répartition des transactions Seconde main / Neuf Location / Vente
4 % 14%% 36 %
2014
2013
VENTE
37%
25%
LOCATION
62%
75%
NEUF
32%
45%
SECONDE MAIN
68%
55%
20 %
26 %
moins de 500 m²
500 à 1000 m²
2000 à 5000 m²
plus de 5000 m²
1000 à 2000 m²
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Le marché activités/entrepôts
année immobilière 2014
Répartition de l’offre par type d’actifs Offre sur l’année immobilière 2014 : 305 270m² Données Oieb – traitement a’urba 2015 200000 180000
179 050 m² 3580
160000 140000 120000
92 110 m² Neuf
100000
11400
Seconde main
175470 80000 60000 80710
40000
9 270 m²
20000 0 AUTRES ENTREPOTS
BATIMENT D ACTIVITES
24 840 m²
6440
24840
2830 LOCAUX MIXTES
Données Oieb – traitement a’urba 2015 LOCAUX PME/PMI
Le marché activités/entrepôts
année immobilière 2014
Les moyennes de transactions par type de produits Autres entrepôts : 2 570 m² Bâtiments d’activité : 1 690 m² Locaux PME/PMI : 507 m² Les loyers prime dans le neuf (m²/HT/HC/an) Entrepôts Classe A : 44 € Autres entrepôts : 60 € Bâtiments d’activité : 80 € Locaux PME/PMI : 80 € Locaux mixtes : 80 € Les valeurs 2014 (m²/HT/HC/an) – seconde main Autres entrepôts : 30/60 € Bâtiments d’activité : 56/86 € Locaux PME/PMI : 57/90 € Locaux mixtes : 34/96 €
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Les transactions significatives
Geodis, Bruges pour 13 000 m² ; Maubrac Emballage, Saint Loubès, pour 9 330 m² ; Doumen SA Perigueux, Carbon Blanc, pour 8 000 m² ; Chausson, Saint‐André‐de‐Cubzac pour 6 000 m² ; Carrefour, Cestas pour 6 000 m² ; C’discount, Cestas pour 6 000 m² ; ND Logistics, Cestas pour 6 000 m²; Procie, Izon pour 5 813 m²; Eiffel, Artigues‐près‐Bordeaux pour 5 190 m²;
Données Oieb – traitement a’urba 2015
Les tendances du marché Forces Un marché dynamique Des valeurs stables Une politique foncière active Opportunités Restructuration du parc de seconde main Création d’offres neuves
Les rdv de l’observatoire
Rencontre investisseurs : le vendredi 22 mai 2015 (départ de la Solitaire du Figaro & Fête du fleuve) 1er COPIL le 29 janvier MIPIM du 10 au 13 mars Année immobilière disponible en février Assemblée générale en mars Õ2 nouveautés Demain l’Oieb ! Atelier commerce animée par la CCib
Informations
Contact Oieb observatoire.oieb@gmail.com 05.56.99.88.75 Contact a’urba Cécile Rasselet c‐rasselet@aurba.org // 05.56.99.88.75 Contact ccib Laure Dumas ldumas@bordeaux.cci.fr //05.56 .79.52. 28