INVESTMENT School
Mapă follow-up București, 26 – 30 Martie 2012
INVESTMENT SCHOOL “We build investors”
COMUNITATE A ASOCIAȚIEI VOLUNTARI PENTRU IDEI ȘI PROIECTE
INVESTMENT School
executive summary
Investment School este prima școală de investiții gratuită din România, oferind studenților oportunitatea de a învăţa direct de la specialişti în domeniul investiţiilor, dar şi de a tranzacţiona virtual pe piaţa bursieră românească. Proiectul s-a aflat la a unsprezecea ediţie anuală, iar reuşitele din planul organizării cât şi succesul de care s-au bucurat ediţiile anterioare reprezintă o premiză solidă pentru dezvoltarea acestui eveniment. Experienţele anterioare au arătat un interes deosebit pentru acest gen de manifestări atât din partea studenților din anii terminali, cât şi a partenerilor, investitori profesioniști pe piața de capital din România.
Obiective Pe termen scurt: •Crearea unei legături directe între studenții selectați si jucători importanți pe piața de capital prin conferințe; •Analiza pieței financiare romanești și internaționale prin workshopuri; •Aprofundarea cunoștințelor teoretice ale participanților prin training-uri ; •Aplicarea în timp real a informațiilor acumulate în etapa practică a proiectului; •Networking cu oameni profesioniști ai pieței de capital. Pe termen lung: •Participarea activă a firmelor din domeniul investițiilor în mediul academic românesc; •Crearea și dezvoltarea unei comunități de tineri cu potenţial ridicat şi capabili să influenţeze pozitiv mediul social-economic ; •Formarea de relaţii profesionale între participanţi şi parteneri, precum şi între parteneri.
executive summary
INVESTMENT School
Desfășurându-se între 26 – 30 Martie, Investment School le-a oferit studenților participanți oportunitatea de a discuta cu 15 profesioniști ai pieței de capital din Romania, si de a-și testa cunoștințele și norocul în două concursuri de tranzacționare virtuală, pe piața interna și pe piețele internaționale. Discuțiile au avut ca temă analiza evenimentelor economice curente, și metode de protecție a capitalului prin intermediul instrumentelor disponibile investitorilor: acțiuni, obligațiuni, contracte futures, produse structurate, metale prețioase, mărfuri si derivate. Participanții la proiect, în număr de 31, au fost aleși dintr-un număr total de 61 de aplicanti, în urma a 2 etape de selecție: completarea unui formular complex de aplicare și un interviu individual. Finalitatea proiectului a constat în stagiile de practica și internship-urile oferite câstigătorilor concursurilor de tranzacționare, alături de celelalte premii în bani sau cursuri de autorizare gratuite. Toți participanții au primit diplome, și au rămas membri în grupurile virtuale de mail și facebook cu scopul de a crea o comunitate a studenților pasionați de investiții, în vederea organizării unor întâlniri sau proiecte comune pe viitor.
INVESTMENT School
parteneri
Continuând un parteneriat de 6 ani, Intercapital Invest au contribuit anul acesta cu 2500 RON, atât pentru organizare și premii. Pe deasupra au oferit și platforma virtuala Market Maker pentru desfășurarea concursului de tranzacționare pe piața internă.
Vienna Investment Trust au fost partenerii noștri din anul 2011, susținând proiectul nostru cu 3000 RON, folosiți în acordarea celui de-al doilea premiu și în organizare. De asemenea, au oferit platforma virtuală Vienna Trade pentru desfășurarea concursului de tranzacționare pe piețele internaționale.
Primul an de parteneriat cu BCR ne-a oferit un sprijin financiar de 500 Euro desfășurarea proiectului și a galei festive de premiere. În plus, compania le-a oferit participanților șansa de a se înscrie în programul Internship Learn@BCR.
Parteneriat început de anul trecut, Bursa de Valori București ne-a pus la dispoziție sala de conferințe pentru desfășurarea proiectului și ne-au pus în legătură cu cei mai importanți oameni din conducerea companiei.
Parteneriat început odată cu această ediție a proiectului, GHF ne-a oferit 250 Euro pentru asigurarea gustărilor și băuturilor răcoritoare în cadrul evenimentului. De asemenea, ne-au prezentat birourile lor și au ținut un training intensiv de tranzacționare pe piețele internaționale.
Parteneriatul cu Estinvest ne-a adus un sprijin de 1000 RON pentru organizare, cât și șansa de a discuta cu directorul de tranzacționare din cadrul companiei.
INVESTMENT School
speakeri invitați Florin Ilie, Director Piețe de capital, ING Bank; Dumitru Beze, Președinte, Asociația Investitorilor pe Piața de Capital; Emanuela Bodaș, Director Comercial, Estinvest; Răzvan Mihai, Trading Analyst, X Trade Brokers; Cristina Olteanu, Director, Institutul de Management al artei, Artmark; Iulian Lupu, Director Piața Derivatelor, Bursa de Valori București; Leonard Vișan, Director Tranzacționare, Eastern Securities; Cosmin Ruse, Trading Analyst, Vienna Investment Trust; Adrian Simionescu, Președinte, Vienna Investment Trust; Mihai Sorin Popescu, Trader, Nova FX; Valerian Ionescu, Supervizor, Biroul Piața Reglementata, Piețe Financiare; Dan Paul, Președinte, Asociația Brokerilor; Marian Stoica, Sef Departament Relații Internaționale, Bursa de Valori Bucuresti; Mihai Chișu, Broker, IFB Finwest; Mihai Mureșian, Director Tranzacționare, Intercapital Invest.
INVESTMENT School
ORA / ZI 10:00 11:30 12:00 13:30 14:00 -
LUNI - 26 MARTIE
MARTI - 27 MARTIE
Florin Ilie
Razvan Mihai
Beze Dumitru
Cristina Olteanu
Emanuela Bodas
Iulian Lupu
Notiuni introductive in Piete financiare, evolutii recente in pietele globale
Prezentarea instrumentelor de tranzactionare: actiuni, obligatiuni, derivate, ETF-uri, obiecte de arta, etc;
11:30 12:00 13:30 14:00 16:00
Teme discutii
program
MIERCURI - 28 MARTIE
JOI - 29 MARTIE
VINERI - 30 MARTIE
Leonard Visan PAUZA Cosmin Ruse PAUZA Adrian Simionescu
Mihai Sorin Popescu
Marian Stoica
Analiza fundamentala, Analiza tehnica - avantaje/dezavantaje, sfaturi si indicatii de folosire
Valerian Ionescu
Chisu Mihai
Dan Paul
Mihai Muresian
Evenimente de actualitate: Criza din Grecia si riscul celorlalte tari din PIIGS, Sustenabilitatea datoriei publice a SUA, Amenintarea Asiatica: China si India;
Ce ne rezerva viitorul? Predictii pentru anul 2012: Crah-ul zonei Euro si implicatii in pietele financiare globale, Metode de protectie a capitalului: analiza comparativa intre actiuni, obligatiuni, metale pretioase, etc.
INVESTMENT School
grup țintă Studenţii vizați sunt din anii terminali la facultăţi de profil economic, care deţin cunoştiinţele, experienţa şi intuiţia unor adevăraţi brokeri. Profilul candidatului: •Studenți pasionați de investiții și lumea financiară; •Studenți cu potențial ridicat de învățare și dezvoltare; •Urmează cursuri de licență sau masterat; •Tranzacționează activ pe conturi reale sau demonstrative; •Doresc să lucreze în cadrul unei societăți de investiții financiare.
INVESTMENT School
procesul de selecție Procesul de selecție s-a desfășurat în 2 etape: completarea unui formular de aplicare, urmat de un interviu individual.
Formularul de aplicare 1. Nume, prenume, email, telefon, data nașterii; 2. Studii (detalii liceu, facultate, specializare, an de studiu); 3. Diplome, certificări, activități extracurriculare 4. Experiență profesională; 5. Experiență investițională (bursieră, imobiliară, bancară); 6. Un fond mutual are la sfârșitul anului active în valoare de $279,000,000 și pasive în valoare de $43,000,000. Dacă valoarea activului net unitar la sfârșitul anului este de $42.13, atunci câte acțiuni au fost emise de fond? (Ne interesează atât răspunsul, cât și modul de calcul.) R: 5601708; 7. Ce este Head & Shoulders? R: O formațiune grafica in analiza tehnica ce semnalează o inversiune a trendului; 8. Ce măsuri ați implementa pentru a crește lichiditatea pe Bursa de Valori București? 9. Numiți 3 titluri de la BVB in care ați investi pe termen de 6 luni – 1 an și cum le-ați ales? Argumentează răspunsul în aproximativ 5 rânduri. 10. Cum credeți că se va termina criza datoriilor suverane din Europa? Argumentează răspunsul în aproximativ 5 rânduri. 11. Ce crezi că te recomandă pentru acest proiect? 12. Cum crezi că ar contribui această experiență în dezvoltarea ta personală? 13. Cum ai aflat de proiectul nostru? (afișe, fluturași, prieteni, e-grupuri, facebook)
INVESTMENT School
procesul de selecție Întrebări din cadrul interviului individual 1. Ce părere ai avea despre fuziunea Bursei de la Sibiu cu cea de la București? 2. Cine este modelul tău din lumea investițiilor? 3. Din ce surse te informezi, cu privire la lumea economica? Poți da câteva exemple? 4. Cum crezi ca va evolua prețul metalelor prețioase pe viitor? De ce? 5. Cum crezi ca este influențata Romania de criza datoriilor suverane din Europa? 6. Daca ai avea de investit in obligațiuni de stat, ce tara ai alege? 7. Ce industrii urmărești cel mai mult, si cum crezi ca vor evolua pe viitor? 8. Consideri dezvoltarea Chinei o amenințare pentru Europa, SUA sau chiar pentru lumea întreaga? 9. Ce știi despre listarea Facebook? Ai investi in acțiunile lor? De ce (nu)? 10. Știi cum s-a declanșat criza financiara din 2008? 11. Care crezi ca sunt cele mai stabile tari din punct de vedere economic din lume? 12. Ai urmărit evoluția acțiunilor Apple in ultima perioada? Care ar fi previziunile tale pentru 1 an privind Apple? 13. Daca in analiza financiara a unei companii ai observa ca nu are nici o datorie bancara pe termen mediu sau lung, ce opinie ti-ai forma despre acea companie? 14. Ce companie româneasca ai vrea sa vezi listandu-se la bursa? De ce? 15. Crezi ca agențiile de rating (Fitch, Standard & Poor's si Moody's) mai vreo influenta asupra piețelor financiare? De ce (nu)? 16. Ce evenimente notabile se desfasoara/urmează sa se desfășoare pe piața de capital interna? 17. Ce rol crezi ca are Rezerva Federala din SUA in criza financiara actuala?
INVESTMENT School
participanți Nume Ichim Ursache Apostu Mihai Lolea Dumitrescu Stuparu Paunescu Constantinescu Serban Pleşa Matei Botezatu Badircea Mitrache Ianos Gîdei Mihalache Hurjui Ceausu Marius-Bogdan Nacu Constantin Georgescu
Prenume Maria Alexandra Bogdan Alin Claudiu Marian-Vlad Iulian Mihai Cornelius Georgian Vlad Gabriela-Virginia Miriam Carmen Liliana Bogdan Andrei Lucian Mihai-Andrei Vlad Alexandru Alexandru-George Ana Maria Mihai Adrian Gheorghe Serbanica Ioana Alexandra Andreea Adelina Madalina
Scortanu Cojocaru Pop Munteanu Ionita Ciupitu Preda
Vlad Ionut Irina Gabriela Liviu Ionut Georgiana Alina Silviu-Bogdan Catalin Constantin
Universitate si Facultate ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - CIG, Analiza financiara si evaluare ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - CSIE UPB - Facultatea de Automatica si Calculatoare ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - CIG UPB - Facultatea de Automatica si Calculatoare UTC - Facultatea de Inginerie (lb Engleza) ASE - Comert ASE - FABBV ASE - CSIE ASE - FABBV ASE - Comert, Managementul Afacerilor UB - Facultatea de Drept ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - FABBV ASE - REI UPB - Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria si Managementul Afaceri ASE - FABBV ASE - CSIE ASE - Comert ASE - FABBV ASE - REI ASE - CSIE
An L2 L2 M1 L2 L2 L2 L2 L3 L2 L1 L1 L1 L4 L3 L3 L2 L2 M1 L2 L2 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L2 L1 L3 L3 L1
Abrevieri: ASE- Academia de Studii Economice; UPB- Universitatea Politehnică București; UTC- Universitatea Tehnică de Construcții; UB- Universitatea București; FABBV- Finanțe, Asigurări, Bani și Burse de Valori; CIG- Contabilitate și Informatică de Gestiune; CSIE- Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; REI- Relații Economice Internaționale; L-Licență; M- Master urmate de anul de studiu.
INVESTMENT School
campania de promovare Un proiect de o asemenea magnitudine are nevoie de o promovare intensă concentrata numai pe atragerea studenților vizați din grupul ținta. Campania de promovare s-a desfășurat în perioada 5-23 martie.
Obiective -Creșterea vizibilității proiectului pe termen lung în rândul studenților; -Recrutarea celor mai pregătiți studenți din cadrul universităților ASE, Universitatea Politehnică și Universitatea București; -Promovarea atât pe suporturi media, cât și prin intermediul conferințelor ce vor avea loc în fiecare din universitățile sus-menționate; -Atragerea unui număr de 150-200 de aplicații și recrutarea efectivă a aproximativ 30 de studenți; -Sporirea interesului în rândul tinerilor pentru educația bursieră.
Datorita popularității de care se bucura proiectul in rândul studenților din facultatile cu specializare pe finanțe, am reușit sa atragem mai mult de o treime din numărul total de aplicanti numai pe baza recomandărilor din partea prietenilor. Deloc surprinzător, promovarea prin Facebook a fost eficienta și a atras aproximativ un sfert din numărul total de aplicanți. Se observa ca deși costurile cu promovarea prin afișe si flyere au fost mari, nu au reușit sa atragă decât 25% din aplicanti, calculate împreunăs.
INVESTMENT School
campania de promovare Apariții media
INVESTMENT School
materiale de promovare
INVESTMENT School
INVESTMENT School
materiale de promovare Banner Voluntari pentru Idei şi Proiecte
5 zile de conferințe
15 speakeri 35 participanți
1 gală de premiere
Sticker
2 internship-uri plătite
10 ediții
30 zile tranzacționare online
premii de 3000 RON
INVESTMENT School
Aplică până pe 22 Martie www.investmentschool.ro
materiale de promovare Roll-up
INVESTMENT School
INVESTMENT School
campania de promovare
E-mail trimis pe 80 de grupuri, care conțin aproximativ 40000 studenți: Investment School 2012 – Tine pasul cu elita investitorilor Investment School, prima scoala de investitii din Romania revine in 2012 cu 5 zile intensive de conferinte in care 15 speakeri interesanti vor aborda diverse teme din domeni,urmate de 30 de zile de tranzactionare online iar la finalul se vor acorda premii participantilor cu cele mai bune randamente. Proiectul are loc intre 26 si 30 Martie iar deadline-ul pentru aplicare este pe 22 Martie! Intra pe http://www.investmentschool.ro/ si completeaza formularul de aplicare! Aflat la a unsprezecea editie, Investment School le ofera studentilor ocazia sa intre in contact cu oameni de seama din domeniul investitiilor dar si cu alti studenti pasionati de acest domeniu. Fiind un proiect dedicat celor care au deja cunostinte in domeniu, cele 5 zile vor fi intense si vor contine teme majore ale domeniului dar si discutii libere iar studentii vor invata direct de la specialisti renumiti in domeniu. Pe langa sansa de a-si aprofunda cunostiintele in domeniu, studentii au oportunitatea de a intra in contact cu jucatori adevarati de pe piata de capital iar la final pot sa isi testeze abilitatile pe o platforma demo timp de 30 de zile; participantii cu cele mai bune rezultate vor primi premii in valoare de 3000, cursuri ASIF de broker sau internship-uri platite. Investment School este un proiect elaborat de Business Club, comunitate a Voluntari pentru Idei si Proiecte. VIP este o organizatie studenteasca fondata in Bucuresti avand o traditie de 13 ani si o comunitate de peste 500 de membri si alumni. Business Club este o comunitate axată pe dezvoltarea calităţilor antreprenoriale ale membrilor săi prin intermediul training-urilor, seminariilor, întâlnirilor şi proiectelor.
INVESTMENT School
parteneri media
INVESTMENT School
buget
Buget – venituri si cheltuieli Investment School 2012 a avut inițial un buget plănuit de 2500 EUR, care a fost in mare parte acoperit prin intermediul unor parteneriate noi, începute special din aceasta ediție. Prin continuarea parteneriatului cu Bursa de Valori București, am reușit sa obținem o sala de conferințe pentru desfășurarea proiectului situata chiar in clădirea IBC Modern pe bulevardul Carol I. Astfel am reușit sa eliminam in totalitate costurile planificate pentru sala de conferințe. Prin urmare, cele mai mari cheltuieli au fost înregistrate pe partea de asigurarea gustărilor si băuturilor răcoritoare pentru participanți, premiile pentru castigatorii concursurilor de tranzacționare, cat si costurile cu materialele de promovare.
testimoniale
INVESTMENT School
O sa fiu scurt si la obiect: Investment School a fost cel mai tare eveniment la care am participat pana acum! Reușind sa aducă împreuna oameni din domeniul investițiilor si tineri interesați de acest domeniu, acest proiect a fost unul special. Pentru mine a însemnat șansa de a intalni alți tineri cu aceleași domenii de interes, dar si posibilitatea de a asculta diferiți speak-eri care activează in domeniul pieței de capital de la noi din tara si nu numai. A le asculta o mica parte din experiența si anumite relatări din viața a fost chiar motivator si inspirational. Si sa nu uitam de oportunitățile pe care Investment School le-a deschis pentru unii dintre noi: multitudinea de internship-uri si posibilitatea unor viitoare colaborări cu partenerii acestui proiect sunt aspecte care nu trebuiesc deloc ignorate. Matei Bogdan – participant Ediția 11 Investment School a fost experiență extrem de utilă și plăcută în același timp. A fost o oportunitate grozavă să putem interacționa cu speakerii și să extragem know-how-ul din experiența acestora. Organizarea a fost excelentă, nu cred ca sunt îmbunătățiri ce ar putea fi aduse proiectului. Însă proiectul trebuie sa continue să existe astfel încât și alți student să poată avea parte de această experiență deosebită. Este foarte important ca toate persoanele interesate de domeniul pieței de capital să intre în contact cu cei care interacționeză cu piața efectiv, traderi și analiști, și să nu se limiteze la noțiunile teoretice predate în facultate. Bogdan Ursache – participant Ediția 11 Este un proiect minunat, realizat impecabil de organizatori. Cat privește partea practica si plusul de valoare adus de acest proiect, nu pot spune decât lucruri minunate. Am avut parte de speakeri deosebiți, plini de entuziasm, motivaționali, dar si foarte buni profesori. Am rămas cu foarte multe informații de la acest proiect, dar si multe oportunitati. Pentru tinerii care isi doresc o cariera in acest domeniu, Investment School este cea mai buna alegere! Miriam Șerban – participant Ediția 11
INVESTMENT School
testimoniale Pentru mine Investment School a însemnat șansa de a cunoaște oameni minunați si mă refer aici atât la speakeri, cat si la participanți si echipa organizatorica, precum si oportunitatea de a tranzacționa pentru prima data. As putea spune ca am nimerit intr-o autentica “scoală de business”, cu un program intensiv de invatare, îmbinând detalii de ordin tehnic in ceea ce privește procesul de tranzacționare cu sentimentele pe care le experimentează un investitor pe piața de capital. Acest ultim aspect nu ar fi fost posibil daca nu am fi avut la dispoziție cele doua platforme oferite de partenerii proiectului, pe care am putut tranzacționa si prin intermediul cărora ne-am putut încerca talentul si norocul. Nu in cele din urma, Marea Gala m-a fascinat cu totul, având in vedere ca ne-am putut aplauda unii pe alții si reuni frânturi de gânduri la finalizarea proiectului. Succes pe mai departe tuturor si felicitări întregii echipe organizatorice, fara de care nimic din toate acestea nu s-ar fi putut materializa! Irina Gabriela Cojocaru – participant Ediția 11 Pentru mine Investment School a insemnat primul proiect extracuricular la care am participat in timpul facultatii. Cred ca este o idee foarte buna si o oportunitate pentru cei interesati de domeniul pietei de capital si al investitiilor in general de a se intalni, de a forma o comunitate si de a fi indrumati de catre speakeri din domeniu. Fiecare speaker avea stilul sau si viziunea sa asupra pietei, fapt benefic pentru noi, ce ne-a ajutat sa facem cunostinta cu acest domeniu din diverse unghiuri. Ideea de a avea participanti cu nivele diferite de cunostinte este una foarte buna, pentru ca duce la diverse intrebari si discutii nu ar avea loc altfel. Programul proiectului a fost bine gandit, un nivel vast de informatii putand fi concentrat in doar o saptamana. Recomand acest proiect tuturor celor pasionati de domeniul investitiilor si totodata felicit si echipa de organizare ce a reusit sa ne adune pe toti la un loc si sa convinga oameni de valoare sa participe ca speakeri la proiect. Alexandru Gidei – participant Ediția 11
INVESTMENT School
Voluntari pentru Idei și Proiecte VIP România este o organizaţie formată exclusiv din studenţi, fondată în Bucureşti, cu o tradiţie de 13 ani şi o comunitate de peste 500 de membri activi şi alumni. În cadrul organizaţiei, studenţii cu potenţial sunt încurajaţi să îşi urmeze pasiunile diverse (business, antreprenoriat, macroeconomie, cultură, geopolitică, design, etc.) şi să îndrăznească să îşi dezvolte ideile pe care le au în domeniile lor de interes. VIP este structurat în 5 departamente funcţionale (vânzări, marketing, financiar, resurse umane şi relaţii publice) şi 4 comunităţi (Business Club, Econosofia, Leadership Development şi International Affairs). Identitatea VIP este definită de: Spirit de echipă, Profesionalism, Iniţiativă, Leadership, Etică.
COMUNITATE A ASOCIAȚIEI VOLUNTARI PENTRU IDEI ȘI PROIECTE
INVESTMENT School
Business Club Este o comunitate axată pe dezvoltarea calităţilor antreprenoriale ale membrilor săi prin intermediul training-urilor, seminariilor, întâlnirilor şi proiectelor. Astfel construim liderii de mâine prin crearea unei relaţii strânse între studenţii cu potenţial şi mediul de afaceri din România. Business Club susţine iniţiativa, un pas important spre dezvoltarea unei afaceri de succes. Demonstrăm creativitate prin conceperea unor noi structuri de modele de afaceri într-o lume în care inovaţia aduce cu sine avantajul competitiv. Promovam ideea de etică în afaceri, considerând-o un element cheie în caştigarea încrederii partenerilor şi colaboratorilor. Membrii îşi dezvoltă spiritul de lider, devenind stâlpii mediului de afaceri românesc. Fiecare membru este specializat pe un anumit domeniu, dar lucrând împreună ca echipă se completează unii pe alţii pentru a putea realiza obiectivele stabilite. Valorile sus-menţionate ghidează clubul în fiecare moment şi asigură îmbunatăţirea sa constantă de-a-lungul timpului. Interesele noastre acoperă domenii convergențe referitoare la afaceri: planuri de afaceri, strategii de marketing, resurse umane, vânzări, piaţa bursieră etc.
NTARI PENTRU IDEI S
ss Cl
INVESTMENT School
Eduard Anghel Project Manager Tel: 0733853696
eduard.anghel@thebusinessclub.ro www.investmentschool.ro www.thebusinessclub.ro
www.vipromania.ro “Credem în oameni excepționali!”
COMUNITATE A ASOCIAȚIEI VOLUNTARI PENTRU IDEI ȘI PROIECTE
www.thebusinessclub.ro
Lider pe piaţa consultanţei strategice și a controlling-ului Partenerul dumneavoastră pentru un succes durabil susţine:
Comunitatea tinerilor investitori profesionişti