Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
News Station
www.istationnews.co
8
เอสแอนด์พี-ฟิทช์พร้อมใจหั่น อันดับเครดิตนิวซีแลนด์เป็น AA+ ธปท.ย้ำ�ศก.Q3/54ยังดี แม้มีปญหาศก.ตปท.-น้ำ�ท่วม ARIP ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10 - 15%
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
PTTAR ชีก้ ลุม่ PTT ยังเจ๋ง-ต่างชาติเทขายแค่ปรับพอร์ต
7
BWG ดัน “อัคคีปราการ” เทรด mai 10
นิยาม 5 อย่าง ที่ทำ�ให้คนต่างกัน
ยันเข็น PTTGC เทรดวันแรก 21 ต.ค.นี้ มัน่ ใจฉลุย PTTAR แจงต่างชาติทิ้งหุ้นเป็นเพียงการปรับพอร์ตระยะสั้น เชื่อหุ้นกลุ่ม PTTยังเนื้อหอม หากศก.ฟื้นมีแรงซื้อกลับแน่ อุบผลงาน Q3/54 ดีกว่า Q2/54 หรือไม่ แย้มภาพรวมธุรกิจเติบโตกว่าเล็กน้อย จากโรงกลั่น-ผลิตปิโตรฯ เพิ่ม ย้ำ�รายได้ปีนี้ โตเข้าเป้า 3 แสนล้านบาท ยืนกรานเข็น PTTGC เข้าเทรดฉลุยไร้อุปสรรค ดีเดย์วันแรก 21 ต.ค.นี้ ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
Lifestyle Station
13
มองหุ้นจากเซียน ยังผันผวน
14
Data Station
PF ซื้อหุ้น PP ของ DAIDO ที่ 1.1บ./หุ้น แลกหุ้นเซ็นเตอร์พ้อยท์-ดันเป็นศูนย์การค้า
ต่อหน้า 3
GUNKUL เริม่ ขายไฟฟ้าพลังอาทิตย์เฟส 2 กำ�ลังผลิต 4.4 เมกฯ, รับรู้รายได้ทันทีปีนี้ SET News แกะวิถีแห่ง “เอเซีย พรีซิชั่น”
ผ่าน“อภิชาติ
การุณกรสกุล” ตอนที่ 5
ต‡อหนˆา 12
CK ขายหุ้น “เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี” 117.05 ล.หุ้น ให้ “ซีเค พาวเวอร์” เรียบร้อยแล้ว ต่อหน้า 8
ต่อหน้า 4
PF
ราคาพื้นฐาน 1.02 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
PTTAR ชี้ (ต่อจากหน้า 1)
นายบวร วงศ์ สิ น อุ ด ม ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บมจ. ปตท.อะโรเมติ ก ส์ แ ละการกลั่ น (PTTAR) เปิดเผยว่า กรณีมีแรง ขายหุ้นออกมามากของนักลงทุน ต่ า งชาติ ใ นช่ ว งที่ ผ่ า นมา โดย เฉพาะหุ้นกลุ่ม PTT นั้น เชื่อว่า เป็นการปรับพอร์ตการลงทุนใน ระยะสัน้ หลังจากตลาดหุน้ ทัว่ โลก ปรั บ ตั ว ลดลงค่ อ นข้ า งหนั ก เนื่ อ งจากความกั ง วลปั ญ หา เศรษฐกิ จ สหรั ฐ ฯ และยุ โ รป โดยเป็ น การขายตั ด ขาดทุ น (CUT LOSS) ในหุ้ น หลั ก ของ ตลาดฯ อย่างไรก็ดีเชื่อว่า ในทาง กลับกันหากภาวะเศรษฐกิจโลกมี สัญญาณฟื้นตัว ก็มั่นใจว่าแรงซื้อ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ จ ะเข้ า มาใน ตลาดหุ้นและหุ้นกลุ่มหลักอย่าง PTT ก็เป็นที่น่าสนใจเพราะมีพื้น ฐานธุรกิจที่แข็งแรงและมั่นคง สำ�หรับผลประกอบการใน Q3/54 จะดีกว่า Q2/54 ที่มีกำ�ไร สุทธิ 2,140 ล้านบาทหรือไม่นั้น ยังไม่สามารถระบุได้ แต่ในภาพ รวมธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ก็ น่ า จะ เติ บโตได้ ม ากกว่ า เล็ ก น้ อ ยจาก ธุรกิจโรงกลั่นที่ยังเติบโตได้ดี แต่ คงต้ อ งดู อี ก ที ว่ าในช่ ว งใกล้ ปิ ด ไตรมาสจะขาดทุ น จากสต็ อ ก น้ำ�มันหรือไม่ (Stock Loss) หลัง จากราคาน้ำ�มันได้เริ่มปรับตัวลด ลง อย่ า งไรก็ ดี ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิโตรเคมีในช่วง Q3/54 จะเติบโต ได้ดี แม้วา่ ส่วนต่างราคา (สเปรด) เบนซินจะต่ำ�กว่าไตรมาสที่แล้ว แต่ ส เปรดราคาพาราไซลี น ยั ง มี อั ต ราที่ สู ง กว่ า แต่ โ ดยรวมแล้ ว ความต้องการในตลาดฯยังถือว่ามี ต่อเนื่อง ส่วนแนวโน้มรายได้จาก การขายในปีนี้จะเป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ที่ประมาณ 3 แสน ล้านบาท เติบโตกว่าปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 2.7 แสนล้านบาท เนือ่ งจากความ ต้องการน้ำ�มันและปิโตรฯยังมีต่อ
News Station
เนื่อง แม้ว่าจะมีปัญหาน้ำ�ท่วมเข้า มากระทบต่อความต้องการใช้ใน ประเทศไปบ้าง แต่ภาพรวมยังได้ รับปัจจัยบวกจากนโยบายรัฐบาลที่ ลดเงิ น เข้ า กองทุ น น้ำ � มั น ทำ � ให้ เป็นการช่วยกระตุ้นการบริโภคใน ประเทศมากขึ้ น ซึ่ ง รวมไปถึ ง นโยบายโครงการรถยนต์คันแรก
และบ้านหลังแรกด้วย ปัจจุบันยังไม่มีปัจจัยเข้า มากระทบต่อการดำ�เนินงานของบ ริษัทฯ แม้ว่าจะมีปัญหาจากวิกฤต ในประเทศยุโรปและสหรัฐฯ ส่วน ตั ว เชื่ อ ว่ า จะมี แ นวทางแก้ ไ ขได้ หลังจากเมือ่ ทีป่ ระเทศเยอรมันมีมติ เพิ่ ม เงิ น สมทบเข้ า กองทุ น รั ก ษา
เสถี ย รภาพฐานะการคลั ง ยุ โ รป (EFSF) วงเงิน 211 พันล้านยูโร เพื่อดูแลเศรษฐกิจประเทศกรีซที่ กำ�ลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ แต่ใน ช่วงต่อไปคงต้องติดตามต่อไปว่า จะกระทบต่ อ ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรฯ หรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ เตรียมจัดประชุมผู้ถือหุ้นร่วมกัน ทั้ง PTTCHและ PTTAR ในวันที่ 18 ต.ค. 54 เพื่ อ นำ � เสนอราย ละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการควบ รวมกิจการของบริษัทใหม่ PTTGC และได้ กำ � หนดวั น ซื้ อ ขายใน ตลาดหลักทรัพย์วันแรกคือวันที่ 21 ต.ค.นี้ “ก่อนหน้านี้ได้หารือกัน ไปแล้วสำ�หรับเรือ่ งควบรวมกิจการ ซึ่งก็ถือว่า เป็นไปด้วยดี ไม่ได้มี ปัญหาหรืออุปสรรคโดยจะนำ�หุ้น เข้ า เทรดตลาดฯวั น แรกในวั น ที่ 21 ต.ค.นี้ ไ ด้ อ ย่ า งแน่ น อน” นายบวร กล่าว อนึ่ ง แผนการควบรวม กิจการระหว่าง PTTAR และ บมจ. ปตท.เคมิคอล (PTTCH) จะเสร็จ สิ้นและจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ ได้ไม่เกินในช่วงต้นเดือนถึงกลาง เดือนต.ค.ปีนี้ ซึง่ ช้ากว่าแผนเดิมที่ จะดำ�เนินการควบรวมให้เสร็จใน ช่ ว งเดื อ นส.ค.54 เนื่ อ งจากติ ด ปัญหาอุปสรรครายละเอียดในเรือ่ ง การจัดองค์กร และการจัดกำ�ลัง คน
PF ซื้อ
ของหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ของ DAIDO ที่ออกและเสนอ ขายให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ โดยเฉพาะ เจาะจง (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท พร้อมทั้งอนุมัติการเข้า ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของ DAIDO จำ�นวนไม่เกิน 49,336,728 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายของไดโด
มอนโดยผ่านการทำ�คำ�เสนอซื้อ หลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดของกิ จ การ (Mandatory Tender Offer) หลั ง จากที่ ไ ดโดมอนได้ จ ด ทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ชำ � ระแล้ ว ที่ กระทรวงพาณิ ช ย์ สำ � หรั บ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและเสนอ ขายให้แก่บริษทั ฯ เสร็จเรียบร้อย แล้ว
(ต่อจากหน้า 1)
รายงานข่าวจาก บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรม การบริษทั ฯ 29 ก.ย.54 ได้มมี ติ อนุมัติการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของ บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ป (DAIDO) จำ � นวนไม่ เ กิ น 363,818,182 หุ้น หรือ 88.06%
ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
PF ซื้อ
(ต่อจากหน้า 3)
นอกจากนั้น ยังอนุมัติ การขายหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ จำ � กั ด (เซ็ น เตอร์ พ้ อ ยท์ ) ทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่จำ�นวน 5,000,000 หุน้ หรือ 100% ของ หุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้ว ทั้ ง หมดของเซ็ น เตอร์ พ้ อ ยท์ (โดยเซ็ น เตอร์ พ้ อ ยท์ ไ ด้ เ รี ย ก ชำ � ระค่ า หุ้ น แล้ ว รวมจำ � นวน 400,200,000 บาท) ให้ แ ก่ DAIDO ซึ่งบริษัทฯ จะรับชำ�ระ ค่าขายหุ้นสามัญของเซ็นเตอร์ พ้ อ ยท์ ดั ง กล่ า วด้ ว ยหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของ DAIDO ตามที่ กล่าว ทั้ ง นี้ อั ต ราส่ ว นการ แลกหุ้น (Swap Ratio) จะเป็น ดั ง นี้ บริ ษั ท เซ็ น เตอร์ พ้ อ ยท์ ช็อปปิง้ มอลล์ จำ�กัด : DAIDO 5,000,000 : 363,818,182 1 :
7 2 . 7 6 ดั ง นั้ น หุ้ น บ ริ ษั ท เซ็นเตอร์พ้อยท์ ช็อปปิ้ง มอลล์ จำ � กั ด 1 หุ้ น จะแลกเป็ น หุ้ น DAIDO ได้ 72.76 หุ้น นายชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร PF เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ มี แ ผน เปลีย่ นธุรกิจของ บมจ.ไดโดมอน กรุ๊ ป (DAIDO) มาเป็ น ธุ ร กิ จ ศูนย์การค้า หลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่ม ทุนของ DAIDO ด้วยการนำ�หุ้น ของบริ ษั ท เซ็ น เตอร์ พ้ อ ยท์ ไปแลก คาดว่าจะเห็นการพัฒนา โครงการภายใต้ DAIDO ในปี 55 เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ บริษัทฯ อนึ่ง ก่อนหน้านี้ DAIDO ได้ขายธุรกิจอาหาร พร้อม สาขาทัง้ หมดให้ บมจ.ฮอท พอท ซึ่ ง มี แ ผนจะเข้ าจดทะเบี ย นใน ตลาดหลักทรัพย์
GUNKUL (ต่อจากหน้า 1)
“ ปั จ จุ บั น ส า ม า ร ถ จำ�หน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้รวม 7.4 เมกะวั ต ต์ จากกำ � ลั ง การ ผลิ ต รวมที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ คื อ 30.9 เมกะวัตต์ ซึ่งในส่วนของ กำ�ลังการผลิตที่เหลืออีก 23.5 เมกะวัตต์ ตามแผนงานที่วางไว้ คาดว่าจะก่อสร้างได้ชว่ ง Q1/55 และสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า ระบบได้ทันที ซึ่งโครงการนี้ถือ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ GUNKUL มีรายได้เพิม่ ขึน้ และเป็นรายได้ที่ มีความแน่นอน เนือ่ งจากไฟฟ้าที่ ผลิตได้สามารถขายให้กับ กฟภ. ได้ทงั้ จำ�นวน ทีส่ �ำ คัญในช่วงแรก ยังได้รับค่า Adder ถึงหน่วยละ 8 บาท เป็นเวลานาน 10 ปีดว้ ย”
นางสาวโศภชา ดำ�รง ปิยวุฒิ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ. กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้า พลั ง งานจากแสงอาทิ ต ย์ โครงการแรกเฟส 2 กำ�ลังการ ผลิต 4.4 เมกะวัตต์ ณ อำ�เภอ ชนแดน จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ ภายใต้การดูแลของ บริษทั กันกุล พาวเวอร์ เ จน จำ � กั ด (บริ ษั ท ย่อย) สามารถดำ�เนินการผลิต และจำ�หน่ายกระแสไฟฟ้าในเชิง พาณิ ช ย์ ใ ห้ กั บ การไฟฟ้ า ส่ ว น ภูมิภาค (กฟภ.) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะทยอย รับรู้รายได้ทันทีภายในปีนี้
News Station
สำ � หรั บ แนวโน้ ม ผล ประกอบการของบริษทั ฯ ในช่วง ครึ่งหลังปี 54 เชื่อว่าจะมีอัตรา การเติบโตที่โดดเด่นไม่แพ้ช่วง ครึ่ง ปีแรกที่ผ่านมา เนื่องจาก การดำ�เนินธุรกิจในด้านต่างๆ ยั ง ขยายตั ว ได้ ดี ต ามความ ต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งในและต่าง ประเทศ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังได้รบั งานของ บริษทั โซลาร์ตา้ จำ�กัด ซึ่งเป็นการรับเหมาก่อสร้างผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวั ต ต์ มู ล ค่ า โครงการกว่ า 800 ล้ า นบาท
หน้า 4
ซึ่งเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q3/54 ขณะนี้ มี ค วามคื บ หน้ า ไปมาก อีกทั้ง บริษัทฯ ยัง มี ร ายได้จาก การจำ � หน่ า ยอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ มี ยอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะคำ�สั่งซื้อจากประเทศ พม่าซึ่งมีอัตราการเติบโตอย่าง โดดเด่น จึงทำ�ให้มั่นใจว่าในปีนี้ ผลประกอบการของ GUNKUL ในส่วนของรายได้จะมีอัตราการ เติบโตได้ไม่ต่ำ�กว่า 100% อย่าง แน่นอน
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
นลท.คาด“Operation Twist”จากเฟด ไม่ช่วยกระตุ้นการจ้างงาน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ผลสำ�รวจความเห็น นักลงทุนทั่วโลกระบุว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ หรือ 78% จากทั้งหมด 1,031 รายคาดว่า มาตรการ ‘Operation Twist’ ของธนาคารกลาง สหรัฐฯ หรือ เฟดจะล้มเหลวในการกระตุ้นให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐฯอยู่ในภาวะชะลอตัว โดยนักลงทุนทีส่ �ำ รวจความเห็นส่วนใหญ่เชือ่ ว่า มาตรการ ปรับสัดส่วนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลจากระยะสัน้ เป็นระยะยาว วงเงิน 400 พันล้านดอลลาร์ของเฟดนั้นจะไม่สามารถกระตุ้นการ จ้างงานได้ “นโยบายการเงินคงทำ�อะไรไม่ได้มากไปกว่าการสร้าง ปัจจัยบวกทางจิตวิทยาเท่านั้น ขณะที่เฟดกำ�ลังพยายามทำ�ทุกวิถี ทางเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ ในฟากของฝ่ายการเมืองกลับไม่ท�ำ อะไรนอกจาก ทะเลาะกัน” นายโจนาธาน ซาโดว์สกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย การลงทุนที่วาคาครีกแอสเซ็ทเมนเนจเมนท์กล่าว
หน้า 5
ดัชนี PMI จีนเดือนก.ย. อยู่ที่ 49.9 จุด ส่งซิกภาคอุตฯ หด
เอสแอนด์พี-ฟิทช์พร้อมใจหั่น อันดับเครดิตนิวซีแลนด์เป็น AA+
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ดัชนีการจัดซื้อภาค อุตสาหกรรม หรือ ดัชนี PMI ของจีนที่จัดทำ�โดยเอชเอสบีซีโฮลดิ้งส์ และมาร์กิตอิโคโนมิกส์ เดือนกันยายนอยู่ที่ 49.9 จุด ต่ำ�กว่าระดับ 50 จุดต่อเนือ่ งเป็นเดือนที่ 3 บ่งชีถ้ งึ ภาวะหดตัวในภาคอุตสาหกรรม และเป็นการหดตัวยาวนานที่สุดนับแต่ปี 2009 โดยดัชนีฯ ที่อ่านค่าได้ต่ำ�กว่าระดับ 50 จุด จะแสดง ถึงภาวะหดตัวของภาคอุตสาหกรรม ขณะที่ดัชนีฯ ที่อ่านค่าได้ สูงกว่าระดับ 50 จุด จะแสดงถึงภาวะขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ดัชนีฯที่ต่ำ�กว่าระดับ 50 จุดดังกล่าวบ่งชี้ว่า ภาค อุตสาหกรรมจีนขยายตัวในอัตราปานกลาง ซึง่ เป็นผลจากการรัฐบาล ออกมาตรการควบคุมอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ภาคส่งออกมีแนวโน้มชะลอลงจากผลกระทบความไม่แน่นอน ของเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐฯ “ถึงแม้วา่ การดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างเคร่งครัดจะ กดดันการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม แต่เชื่อว่า จะไม่ถึงกับส่ง ผลให้เกิดภาวะชะลอตัวอย่างรุนแรง และถึงแม้ว่า เศรษฐกิจโลกจะ ชะลอตัว แต่เราคาดว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนจะขยาย ตั ว ราว 8.5% - 9% ในปี นี้ แ ละปี ต่ อ ๆ ไป” นางฉู ฮองปิ น นักเศรษฐศาสตร์ที่เอชเอสบีซีในฮ่องกงกล่าว
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีลดอันดับความ น่าเชือ่ ถือสกุลเงินในประเทศระยะยาวของนิวซีแลนด์จากระดับ AAA เป็น AA+ และอันดับความน่าเชือ่ ถือตราสารหนีส้ กุลเงินต่างประเทศ ระยะยาวจากระดับ AA+ เป็น AA มุมมอง มีเสถียรภาพ ขณะที่วาน นีส้ ถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือฟิทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟิชท์ได้ลดอันดับ ความน่าเชื่อถือของนิวซีแลนด์ลงหนึ่งอันดับจากระดับAAA เช่นกัน โดยการลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวมาจากความ กังวลว่า การฟื้นฟูประเทศจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวครั้งร้ายแรงที่สุด ในรอบ 50 ปีจะส่งผลให้หนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้น นิวซีแลนด์นับเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทีถ่ กู ปรับลดอันดับความน่าเชือ่ ถือในปีนี้ โดยหลังจากมีการลดอันดับ ความน่าเชือ่ ถือดังกล่าว อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลนิวซีแลนด์ เพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี “การลดอันดับความน่าเชื่อถือครั้งนี้มาจากการประเมิน ว่า ฐานะการเงินภายนอกประเทศของนิวซีแลนด์อาจอ่อนแอลงมาก ขึน้ เนือ่ งจากรัฐบาลมีภาระรายจ่ายมากขึน้ จากการฟืน้ ฟูประเทศ และ จากการกระตุ้นการขยายตัวของเศรษฐกิจ” เอสแอนด์พีระบุ
AFET
TFEX
“ยังเป็นขาลง”
“วิกฤตศก.ยังไม่จบ”
นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 550 สัญญา สถานะคงค้าง 2,153 สัญญา - ปิด 131.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนพ.ค. 55) ปัจจัยบวก - เยอรมันขยายขนาดกองทุน EFSF - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - ความต้องการยางตปท.ชะลอตัวตามศก. - จีนหยุดยาววันชาติ 1 - 10 ต.ค. - เส้นเทคนิค TOCOM เป็นขาลงในระยะยาว - เงินเยนแข็งค่าเทียบดอลลาร์ - สต็อกยางจีนลดลง 1,950 ตัน กลยุทธ์ - รอขาย (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 122.90 - 122.70 บ./ก.ก. - แนวต้าน 134 - 135.10 บ./ก.ก.
นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 27,981 สัญญา สถานะคงค้าง 23,943 สัญญา - ปิด 621.60 จุด ลดลง 15.50จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - เยอรมันขยายวงเงินกองทุน EFSF ตามคาด - ลุน้ การประชุม ECB 6 ต.ค.นี้ - อาจจะมีรบี าวน์ได้เป็นระยะ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 2167.52 ล้านบาท ปัจจัยลบ - กรีซอาจจะชำ�ระหนีร้ อบใหม่ไม่ทนั - เศรษฐกิจโลกยังไม่ได้รบั การแก้ไขในระยะยาว กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 622 จุด ถัดไป 600 จุด - แนวต้าน 640 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 630 จุด แนวต้าน 642 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
หน้า 6
PF ราคาพื้นฐาน 1.02 บาท บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ PF ราคา พื้นฐาน 1.02 บาท โดยคาดว่าบริษัทจะได้ประโยชน์เรื่องการปรับลด อัตราภาษีเงินได้ปหี น้าเป็น 23% เพราะปัจจุบนั เสียในอัตราใกล้ 30% ขณะที่สามารถปรับขึ้นราคาขายบ้านชดเชยค่าแรงงานที่จะปรับเพิ่ม ในปีหน้าได้พอควร คาดการณ์อัตราการเติบโตกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นปีนี้ ก้าวกระโดดเป็น 40% YoY แต่ปีหน้าเพียงทรงตัว เพราะแม้กำ�ไรสุทธิ ยังโต 16% YoY แต่จำ�นวนหุ้นกลับเพิ่มจากการเพิ่มทุน ด้านอัตรา ผลตอบแทนเงินปันผลปี 54 คาดว่าจะสูงมากเป็น 11% ส่วนข้อเสีย คือ หากเพิ่มทุนไม่สำ�เร็จอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนสูง โดยปลาย 2Q54 เป็น 1.2 เท่า
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 30/09/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
PF 0.66 -0.01 -1.49 0.68 0.69 0.66 0.67 0.67
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
21,176,300 14,177 4.48 6.00 0.43 0.33 8.21 0.11 3,119
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10/05/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 0.67 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท แจแปนเอเชีย กรุ๊ป จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด น.ส.สุมนมาศ ลิปิสุนทร บริษัท สำ�นักกฎหมาย นทีอินเตอร์แนทชั่นแนล จำ�กัด บริษัท อันดามัน ลองบีช รีสอร์ท จำ�กัด
จำ�นวนหุ้น
(%)
84,776,944 64,972,326 56,569,089 37,018,928
10.76 8.25 7.18 4.70
36,778,700
4.67
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
ธปท.ย้ำ�ศก. Q3/54 ยังดี แม้มีปญหาศก.ตปท.-น้ำ�ท่วม น า ย เ ม ธี สุ ภ า พ ง ษ์ ยังไม่เกิดขึ้นมากนัก นอกเหนือจาก ผู้อำ�นวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจใน ความผันผวนที่เกิดขึ้นตลาดการเงิน ประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตลาดทุนในระยะนี้” (ธปท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวม อย่างไรก็ตาม ยังคงต้อง เศรษฐกิจในไตรมาส 3/54 คาดว่าจะ ติดตามปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ยังคงมีโมเมนตัมในเชิงบวก แม้ว่าใน เนื่องจากคาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อ เดือนก.ย.จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภาคการส่งออกของไทยในด้านคำ�สั่ง วิกฤตในต่างประเทศและปัญหาน้ำ� ซื้อบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้ ท่วมในหลายพื้นที่ แต่ใน 2 เดือนที่ ผ่านมาของไตรมาสนี้มีการปรับตัวดี ขึน้ ทัง้ อุปสงค์ของในประเทศและต่าง ประเทศ อีกทั้งหากพิจารณาพื้นฐาน ที่มีผลสนับสนุนจะพบว่าทั้งภาคการ ลงทุน การผลิต ขยายตัวดีขึ้น และ ยังมีนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งผล บวกต่อภาวะเศรษฐกิจด้วย นอกจากนัน้ ในเดือนต.ค. 54 นี้ ธปท.จะนำ � ปั จ จั ย ในเรื่ อ งวิ ก ฤต เศรษฐกิจโลกและแนวโน้มผลกระทบ จากปัญหาน้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่ของ ประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่ เศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในหลายจังหวัดเข้า สูท่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการนโยบายการ เงิ น (กนง.) เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจ รวมถึง จะใช้ในการพิจารณานโยบายการเงิน ในระยะต่อไปด้วย “ปัจจุบันมองว่าผลกระทบ จากเศรษฐกิจโลกที่มีต่อประเทศไทย
พบว่าผูป้ ระกอบการไทยมีการกระจาย ตลาดการค้ า ค่ อ นข้ า งดี จึ ง ทำ �ให้ ประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก ในระยะต่อไป “แบงก์ชาติจะใช้ปจั จัยล่าสุด ในการประชุมของกนง. ครั้งนี้ ซึ่งก็ รวมถึงปัจจัยพวกนี้ด้วยในการนำ�มา พิจารณาประมาณการเศรษฐกิจใน
คลังเผยเงินคงคลัง สิ้นส.ค.อยู่ที่ 2.7 แสนล.
นายนริศ ชัยสูตร ผูอ้ �ำ นวย การสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิด เผยว่า ฐานะการคลังของรัฐบาลตาม ระบบกระแสเงินสดในช่วง 11 เดือน แรกของปีงบประมาณ 54 (ต.ค. 53 - ส.ค. 54) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำ� ส่งคลังทั้งสิ้น 1,618,739 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 151,303 ล้านบาท หรือ 10.3% โดยเป็นผล มาจากเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างต่อ เนื่อง ทำ�ให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาล
จาก 3 กรมจั ด เก็ บ ภาษี รวมทั้ ง การนำ�ส่งรายได้จากรัฐวิสาหกิจและ ส่วนราชการอื่นเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณมีจ�ำ นวนทัง้ สิน้ 1,984,484 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 392,775 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.7 ทำ � ให้ ดุ ล เงิ น งบประมาณขาดดุ ล 365,745 ล้านบาท เมือ่ รวมกับดุลเงิน
นอกงบประมาณที่ เ กิ น ดุ ล 58,956 ล้านบาท (จากการชดใช้เงินคงคลัง เงิ น ฝากคลั ง ของเงิ น กู้ ภ ายใต้ แ ผน ปฏิบตั กิ ารไทยเข้มแข็ง 2555 และการ ไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง) ส่งผลให้รัฐบาล ขาดดุลเงินสดรวม 306,789 ล้านบาท และรัฐบาลได้กเู้ งินเพือ่ ชดเชยการขาด ดุล 147,517 ล้านบาท ทำ�ให้ดุล เงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 159,272
ปลายเดือนตุลาคม” นายเมธี กล่าว สำ�หรับ ปัจจัยจากภาวะน้ำ� ท่วมในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทยนัน้ เขากล่าวว่า อาจไม่ส่งผลกระทบต่อ อัตราเงินเฟ้อมากนัก เนื่องจากเป็น ปัจจัยชั่วคราว และกรณีที่เกิดน้ำ�ท่วม ส่งผลทำ�ให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัว เพิ่มขึ้นในบางประเภทเท่านั้น โดยใน ส่วนของธปท.จะต้องพิจารณาจากแรง กดดันเงินเฟ้อทีม่ คี วามสำ�คัญหลักเป็น ที่ตั้ง แต่อย่างไรก็ตามการประเมิน อัตราเงินเฟ้อจะต้องมองในระยะข้าง หน้าอีก 8 ไตรมาส ดังนั้นจึงต้อง ติ ด ตามสถานการณ์ เ พื่ อใช้ ใ นการ พยากรณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไป” นายเมธี กล่าว ทั้ ง นี้ ส ถานการณ์ น้ำ � ท่ ว ม ล่ า สุ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ธปท.ยั ง ไม่ มี ก าร ประเมิ น ผลกระทบอย่ า งชั ด เจน เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย แต่เบื้องต้นประเมินว่าอาจส่งผลกระ ทบต่อการบริโภคในระยะต่อไป แต่ จากปัจจุบนั ยังมีปจั จัยหนุนการบริโภค ที่ดี ทั้งรายได้การจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ราคาสิ น ค้ า เกษตรยั ง คงดี ต่ อ เนื่ อ ง และได้แรงสนับสนุนจากมาตรการของ รัฐบาล
ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้น เดือนส.ค.54 มีจ�ำ นวน 270,050 ล้าน บาท “จากทิศทางการจัดเก็บราย ได้ ที่ เ ติ บโตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการ ขยายตัวของเศรษฐกิจทำ�ให้กระทรวง การคลังมั่นใจว่าในปีงบประมาณ 54 การจัดเก็บรายได้รัฐบาลจะเป็นไป ตามทีค่ าดการณ์ไว้ โดยจะสูงกว่าเป้า หมายประมาณ 2.35 แสนล้านบาท และส่ ง ผลให้ ฐ านะการคลั ง ของ ประเทศมีความพร้อมต่อการดำ�เนิน นโยบายเศรษฐกิ จ ในอนาคต” นายนริศ กล่าว www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
CK ขายหุ้น “เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี” 117.05 ล.หุ้น ให้ “ซีเค พาวเวอร์” เรียบร้อยแล้ว นายวรพจน์ อุ ชุ ไ พบู ล ย์ ว งศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน บัญชีและการเงิน บมจ.ช.การช่าง (CK) เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 3/54 เมื่อ 21 มิ.ย. 54 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ขายหุ้นสามัญ ทัง้ หมดของบริษทั เซาท์อสี ท์ เอเชีย เอน เนอร์จี จำ�กัด ให้แก่บริษัท ซีเค พาว เวอร์ จำ�กัด จำ�นวน 251,056,499 หุ้น ในราคาหุ้นละ 25 บาท คิดเป็น เงินจำ�นวน 6,276,412,475 บาท โดยให้บริษัทฯ ดำ�เนินการขาย หุ้นครั้งแรกจำ�นวน 134,000,000 หุ้น ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ซี เ คพาวเวอร์ จำ � กั ด ให้เสร็จภายในเดือนมิ.ย.54 และดำ�เนิน การทยอยขายหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด
News Station
หน้า 8
ทรัพย์ทั้งหมดของ บง.สินอุตสาหกรรม (SICCO) เป็นการทั่วไป เพื่อเพิกถอน หลักทรัพย์ SICCO ออกจากการเป็น ห ลั ก ท รั พ ย์ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่งปรากฏว่ามีผู้มาเสนอขายหุ้น SICCO ให้กับธนาคารเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ใน ปั จ จุ บั น ธนาคารได้ ถื อ หุ้ น SICCO รวมทั้งสิ้น 99.55% ของจำ�นวนหุ้นที่ จำ � หน่ า ยได้ แ ล้ ว ทั้ ง หมดของ SICCO และเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยได้มีคำ�สั่งให้เพิกถอนหลัก ทรัพย์ของ SICCO จากการเป็นหลัก SCB เผย ตลท.เตรียมเพิกถอน SICCO ทรัพย์จดทะเบียนตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 54 เป็นต้นไป โดย SICCO จะสามารถซื้อ ออกจากกระดาน 7 ต.ค.นี้ รายงานข่ า วจาก ธนาคาร ขายได้ จ นถึ ง วั น ที่ 6 ต.ค. 54 ไทยพาณิ ช ย์ (SCB) แจ้ ง ว่ า ตามที่ เป็นวันสุดท้าย ธนาคารได้ มี ก ารทำ � คำ � เสนอซื้ อ หลั ก
ตามระยะเวลาที่เหมาะสมให้เสร็จสิ้น ภายใน 1 ปี โดยบริษทั ฯ ได้แจ้งให้ตลาด หลักทรัพย์ฯ ทราบแล้วเมือ่ วันที่ 27 มิ.ย. 54 ซึ่งในวันดังกล่าว บริษัทฯ ได้ขายหุ้นใน บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำ�กัด จำ�นวน 134,000,000 หุ้น ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำ�กัด นั้น บริษทั ฯ ขอเรียนให้ทราบว่า เมือ่ วันที่ 29 ก.ย.54 บริษทั ฯ ได้ขายหุน้ ส่วน ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดในบริ ษั ท เซาท์ อี ส ท์ เอเชี ย เอนเนอร์ จี จำ � กั ด จำ � นวน 117,056,499 หุ้น ให้แก่ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำ�กัด เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ARIP ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 10 - 15% นายปฐม อินทโรดม กรรมการ บริหารและผู้จัดการทั่วไป บมจ.เออาร์ ไอพี (ARIP) เปิดเผยว่า คาดรายได้ขอ งบริษัทฯ ปีนี้จะโต 10 - 15% จากปี ก่อน โดยรายได้หลักมาจากการจัดงาน
อีเวนต์ดา้ นไอที ในช่วงไตรมาส 3 ธุรกิจ ของบริษัทฯ ดีกว่าปีก่อน ส่วนไตรมาส 4 อาจจะมี ผ ลกระทบจากน้ำ � ท่ ว มในแง่ จิ ต วิ ท ยาความเชื่ อ มั่ น ของผู้ บ ริ โ ภค อาจทำ�ให้รายได้ลดลง
ส่วนปลายปีนี้บริษัทฯ ได้รับงาน อีเวนต์อีก 2 งาน โดยมีมูลค่าประมาณ 10 - 15 ล้านบาทต่องาน เชื่อว่าปีนี้ บริษัทฯ อาจมีกำ�ไรเพิ่ม
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
BWG ดัน “อัคคีปราการ” เทรด mai บอร์ด BWG ไฟเขียวเตรียมดันบริษัทย่อย “อัคคีปราการ” เข้าระดมทุนในตลาด mai เข็น IPO จำ�นวน 84 ล้านหุ้นออกขาย ด้วยการเพิ่มทุนจาก 160 ล้านบาท เป็น 202 ล้านบาท ที่ราคาพาร์ 0.50 บาท พร้อมเปิดทางผู้ถือหุ้น BWG จองซื้อก่อนไม่เกิน 21 ล้านหุ้น หรือ 25% ของหุ้น IPO ด้าน “สุวัฒน์ เหลืองวิริยะ” เผยธุรกิจเผาทำ�ลายกากอุตสาหกรรมเติบโตโดดเด่น เข้าตลาดหุ้นช่วยเปิดทางให้ขยายธุรกิจ ได้คล่องตัวขึ้นรองรับโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ผู้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า คณะ กรรมการบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำ�กัด (มหาชน) หรือ BWG ผูป้ ระกอบ ธุรกิจกำ�จัดกากอุตสาหกรรมอย่างครบ วงจรทั้ ง ฝั ง กลบ เผาทำ � ลาย และ นำ � ก ลั บ ม าใ ช้ ใ ห ม่ ร า ย เ ดี ย วใ น ประเทศไทย อนุมัติแผนการนำ�บริษัท ย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อัคคี ปราการ จำ�กัด หรือ AKP ซึ่งเป็นผู้ ได้รับสิทธิบริหารศูนย์บริหารจัดการ วั ส ดุ ใ ช้ อุ ต สาหกรรม (เตาเผาขยะ อุ ต สาหกรรม) บางปู จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จากกรมโรงงาน อุ ต สาหกรรมเป็ น ระยะเวลา 20 ปี เข้ า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเสนอให้ผู้ถือ หุ้นพิจารณาในวันที่ 3 พ.ย. 54 นายสุ วั ฒ น์ เหลื อ งวิ ริ ย ะ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้ จั ด การ บริ ษั ท เบตเตอร์ เวิ ล ด์ กรี น จำ �กัด (มหาชน) หรือ BWG ผูป้ ระกอบธุรกิจกำ�จัดกากอุตสาหกรรม อย่างครบวงจรทั้งฝังกลบ เผาทำ�ลาย และนำ � กลั บ มาใช้ ใ หม่ ร ายเดี ย วใน ประเทศไทย กล่าวว่า AKP จะเพิ่มทุน จดทะเบียนจาก 160 ล้านบาท เป็นทุน จดทะเบียน 202 ล้านบาท ด้วยการ
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อ จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ทีเ่ ติบโตใน ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำ�นวน อัตราค่อนข้างสูงและต่อเนือ่ ง ขณะเดียวกัน 84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 จากการศึกษาพบว่าธุรกิจยังต่อยอดไปสูก่ าร บาท คิดเป็นร้อยละ 20.79ของทุน ผลิตไฟฟ้าได้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งเป็นการ ชำ�ระแล้วภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ เติบโตที่ชัดเจน” นายสุวัฒน์ กล่าว ทัง้ นี้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว สัดส่วนการถือหุน้ ใน AKP ขอ งบริษัทฯ จะลดลงจากร้อยละ 64.62 เหลือร้อยละ 51.18 หรือคิดเป็นอัตรา ลดลง (Dilution Effect) ร้อยละ 20.79 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ก�ำ หนด สัดส่วนให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของ AKP แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทุกรายขอ งบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights) จำ�นวนรวมไม่เกิน 21 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจำ�นวนหุ้นที่เสนอขาย ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 5.20 ของทุนชำ�ระแล้วทั้งหมด ภายหลังเสนอขาย IPO “ บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ อั ค คี ป ร า ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ผ่ า น ตลาดหลักทรัพย์ เพราะจะขยายธุรกิจ ได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นรองรับโอกาส ทางธุรกิจอย่างทันท่วงที โดยปัจจุบัน พบว่าธุรกิจเผาทำ�ลายกากอุตสาหกรรม มีทิศทางเติบโตอย่างโดดเด่น เห็นได้ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
Lifestyle Station
นิยาม 5 อย่าง ที่ทำ�ให้คนต่างกัน
by Jackal_XIII
1.อุตุนิยาม คือสภาพดินฟ้าอากาศ คนในเขตร้อนอย่างแอฟริกาตัวดำ�ปี๋เลย ถ้าอยู่ในเขตหนาวอย่าง ยุโรปก็ผิวขาว ถ้าอยู่ในเส้นศูนย์สูตรอย่างพวกเราก็ผิวเหลือง อันนี้คืออุตุนิยาม 2.พีชนิยาม คือเกิดจากดีเอ็นเอ (พีชะ คือ พืชพันธุ์) เกิดจากสายเลือด ทำ�ให้เราต่างกันไป 3.จิตนิยาม เกิดจากสภาพจิตใจของตนที่อบรมบ่มเพาะมา คนที่มีสภาพจิตใจอ่อนโยน ประกอบด้วย เมตตาเกิดมาก็สวยงามดูดี คนที่จิตใจประกอบด้วยโทสะ เกิดมาหน้าตาก็ดูไม่ได้ 4.กรรมนิยาม เกิดจากการกระทำ�ของตน กรรมดีกรรมชั่วที่สร้างมาส่งผลให้ต่างกันไป 5.ธรรมนิยาม อันนี้ต้องบอกว่าธรรมะจัดสรร ถ้าหากว่าธรรมนิยามบางส่วนที่จะอธิบายนอกเหนือจาก พระไตรปิฎก ก็ต้องบอกว่าเป็นการผ่าเหล่าตาม กฎของเมนเดล ที่มีลักษณะเด่น 3 ลักษณะด้อย 1 แต่การผ่าเหล่านี้ก็เพราะสิ่งที่เขาสร้างสมมานั่นแหละ บางทีก็ผ่าเหล่าจน กลายเป็นอัจฉริยมนุษย์สดุ ประเสริฐอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปก็มี เพราะฉะนั้น..ในเรื่องของนิยาม 5 พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัด จำ�แนกบุคคลและสัตว์ให้ แตกต่างกันไป คนภาคเหนือของเราผิวขาว ภาคกลางก็คล้ำ�หน่อย ภาคใต้ก็ผิวดำ�เลย ขึ้นอยู่กับดิน ฟ้าอากาศ แม้กระทั่งสัตว์ก็เหมือนกัน เสือดาวอยู่แถวภาคเหนือ ภาคกลาง พอลงภาคใต้กลายเป็น เสือดำ� วัวแดงอยู่แถวภาคกลาง พอลงไปปักษ์ใต้จะเป็นสีออกตาลโตนด คือออกเข้มๆ เหมือนวัวดำ� เพราะฉะนั้น..เราต้องยอมรับว่าต่างกัน
### พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ
Photo Release
MD ธอส. รับรางวัลบุคคลดีเด่น ในสายตาของช่างภาพสื่อมวลชน นายวรวิ ท ย์ ชั ย ลิ ม ปมนตรี ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ธ น า ค า ร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับโล่เกียรติยศ รางวั ล บุ ค คลดี เ ด่ น ในสายตาช่ า งภาพ สื่ อ มวลชน ประจำ � ปี 53 - 54 จาก นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในงานประกวดภาพข่ า วยอดเยี่ยม และ ภาพข่ า วโทรทั ศ น์ ย อดเยี่ ย ม ประจำ � ปี 53 - 54 จั ด ขึ้ น โดยสมาคมช่ า งภาพ สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับฉายา “ตัวพ่อบ้านหลังแรก”
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
ทรูออนไลน์ โชว์ศักยภาพผู้นำ�ตลาดบรอดแบนด์ตัวจริง
ทรูออนไลน์ นำ�โดย นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการ ผู้จัดการทรูออนไลน์ และนายนนท์ อิงคุทานนท์ ผู้จัดการทั่วไป สายงาน บริการบรอดแบนด์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) โชว์ศักยภาพผู้นำ� ตลาดบรอดแบนด์ No.1 เปิดบริการ Ultra hi-speed Internet ความเร็ว สูงสุด 100 Mbps ด้วยเทคโนโลยี FTTH (Fiber to the Home) สำ�หรับ ลูกค้าบ้านครั้งแรกในประเทศ ชูจุดเด่นเทคโนโลยีทันสมัยด้วยระบบ ใยแก้วนำ�แสง สามารถเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่อได้สูงสุดโดยไม่ จำ � กั ด ระยะทาง ไม่ ต้ อ งใช้ ส ายโทรศั พ ท์ พร้ อ มให้ บ ริ ก ารแล้ ว กว่ า 560 อาคาร โดยนำ�ร่องให้บริการโครงการหมู่บ้านระดับไฮเอ็นด์ ได้แก่ วินด์มิลล์พาร์ค, นิชดาธานี และเลคไซด์วิลล่า เตรียมเดินหน้าขยายต่อ ในหมู่บ้านและคอนโดระดับไฮเอนด์จนครบ 12 แห่งภายในสิ้นปี
มุมประกัน ไอเอ็นจีฯ มอบสินไหมแก่ลูกค้า สมนึก อรุณสุขรุจี (กลาง) รองประธานสายงานตัวแทน บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำ�กัด มอบสินไหมทดแทนของ สมชัย เชื้อเหล่าวานิช ซึ่งเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด ทุนประกัน 315,980 บาท แก่ สุวิมล เชื้อเหล่าวานิช ผู้เป็นภรรยา (ที่ 2 จากขวา) โดยมี ช่อทิพย์ เทียนสุวรรณ ผู้อำ�นวยการฝ่ายตัวแทน (ที่ 4 จากขวา) ธาลิสา ชูช่วย ผู้บริหารตัวแทน (ที่ 5 จากขวา) ศุภลักษณ์ มณีฉาย ตัวแทน (ที่ 1 จากขวา) ร่วมเป็น สักขีพยาน ณ โรงแรมแกรนด์เซ้าเทิร์น อำ�เภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบนซ์อมรรัชดา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย นางพวงผกา ตั้งบรรยงค์ ประธานบริษัทฯ พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร บริษัท เบนซ์อมรรัชดา กรุ๊ป ลงพื้นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำ�ท่วม นำ�ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค จำ�นวน 600 ชุด มอบให้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง กิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วามสำ � คั ญ และดำ � เนิ น การ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ณ วัดโพธิ์ศรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5
แกะวิถีแห่ง
ผ่าน
“เอเซีย พรีซิชั่น”
“อภิชาติ การุณกรสกุล”
เส้นทางในการเข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยของ APCS นั้นเริ่มต้นมาเมื่อหลายปีก่อน “ทางตลาดหลักทรัพย์มาชวนเราเข้าจดทะเบียนตั้งแต่เรา ยั ง เป็ น บริ ษั ท เล็ ก ๆ ราวๆ 8 - 9 ปี ที่ แ ล้ ว ซึ่ ง เราก็ แ ปลกใจ เพราะยอดขายเราก็ ยั ง น้ อ ยอยู่ แ ค่ แ ถวๆ 200 ล้ า นบาทเองมั๊ ง (ผลประกอบการปีที่ผ่านมาทำ�ได้ราว 900 ล้านบาท) คนในบริษัทก็แค่ร้อยกว่าคน โรงงานเดิมอยู่ที่บางบ่อ ก็ยัง ไม่ได้ย้ายมาอยู่ที่นิคมอมตะเลย แต่เราเองก็คิดในใจว่าที่ได้รับการ ทาบทามตั้งแต่ตอนนั้นก็เนื่องจากศักยภาพทางธุรกิจอุตสาหกรรม
“อภิชาติ การุณกรสกุล”
ยานยนต์มันก็เติบโตได้ต่อเนื่อง ในยุคหลังวิกฤตต้มยำ�กุ้งสัก 3 ปี มี ก ารเติ บ โตที่ ชั ด เจนมาก หรื อ กระทั่ ง ในขณะที่ อ ยู่ ท่ามกลางวิกฤตต้มยำ�กุง้ ก็ยงั มองเห็นการเติบโตของธุรกิจเราได้ เราเองพอถูกชักชวนก็สนใจเพียงแต่อยากรอให้ขนาด กิจการมันใหญ่แข็งแรงสักระดับหนึ่งก่อน ซึ่งในช่วง 5 ปีหลังเป็นช่วงที่เรามีการเติบโตชนิด รุดหน้าก้าวกระโดดมาก และยิ่งดูผลงานปีก่อนก็ถือได้ว่าเรา ก้าวกระโดดได้มากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วย เราโต 49% ทุกอย่างดูลงตัวเราจึงตัดสินใจเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสมนี้...” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
แนวโน้มการซือ้ ขายสัปดาห์นี้ ดัชนีฯ ยังแกว่งตัวผันผวนกรอบ 900 - 950 จุด เพื่อรอความชัดเจนจากทางยุโรป แต่คาดว่า คงไม่ปรับลงมากนัก เพราะก่อนหน้านี้ลงมา แรงแล้ว อย่างไรก็ดี มูลค่าซื้อขายศุกร์ สุดสัปดาห์ก่อนลดน้อยลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึง่ เป็นเพราะนักลงทุนรอดูความชัดเจน กรณีการชำ�ระหนี้กรีซ แม้จะมีปัจจัยบวก จากกรณีรัฐสภาเยอรมนี เห็นชอบขยายเงิน ทุ น และประ สิ ท ธิ ภ าพของก องทุ น รั ก ษา เสถียรภาพการเงินยุโรป (EFSF)
หน้า 13
คาดตล าดหุ้ น ไทยสั ป ดาห์ นี้ ยั ง คง ผันผวน และแกว่งตัวขึ้นลงสลับกัน นักลงทุน ยังกังวลปัญหาเศรษฐกิจ และหนี้สาธารณะใน กลุ่มประเทศยุโรป ปัจจัยที่ต้องติดตามยังเป็น เรื่องมาตรการของผู้นำ�กลุ่มประเทศยุโรป (EU) ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งหาข้ อ สรุ ป มาตรก ารช่ ว ยเหลื อ ประเทศกรีซ ซึ่งหากไม่แล้วเสร็จ จะกดดัน ตลาดทั่วโลกให้ผันผวน กลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำ�ให้ เล่ น สั้ น ส่ ว นนั ก ลงทุ น ระยะก ลางแล ะยาว ให้ชะลอลงทุน ประเมินแนวรับ 900 จุด แนวต้าน 950 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุล�คม 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันย�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,266.82 5.52% 2,955.49 12.89% 7,222.22 31.49% 11,491.04 50.10%
1,853.07 8.08% 4,799.98 20.93% 5,054.71 22.04% 11,227.82 48.95%
-586.25
Last Update
-1,844.49 2,167.51 263.22 30/09/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
916.21 636.3 1,381.58 246.46
Chg
%Chg
-10 -8.36 -17.48 -2.25 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
30/9/2011
-1.08 -1.3 -1.25 -0.9 22,935.58 220.62
17:01:57
AGRO D ecline 49%
0.31
A dv ance 27%
0.5 0
No C hange 24%
TECH
-0.57
-0.32
CONSUMP
-0.5 -1 -1.5 -2
0.18
SERVICE
-1.67
FINCIAL
-2.5
-2.12
-2.11 D ecline 43%
A dv ance 29% No C hange 28%
RESOURC
-0.49
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุล�คม 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยย�ยน 2554
PTT
( Day )
: PTT 2,500,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 263.00 Chg -8.00 %Chg -2.95 Open 265.00 High 270.00 Low 263.00 Prev 271.00 Avg 266.44 AccVol 11,684,900 AccVal(K฿) 3,113,303 2.63 %Fluct P/E 6.79 P/BV 1.43 DPS(Baht) 6.00 Yield(%) 3.77 EPS(Baht) 38.71 MktCap(Mil.) 750,703 Broker Target Update PST 396.00 21/9/2011 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็465.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 19/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 15/9/2011 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที337.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
267.00
266.00
265.00
Price
264.00
263.00
262.00
261.00
260.00
259.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุล�คม 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันยย�ยน 2554
BANP01PA
( Day )
Price & Fundamental Symbol BANP01PA
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
2.84 0.20 7.58 2.62 2.84 2.56 2.64 2.71 4,654,400 12,629 10.33
N/A N/A N/A N/A N/A 51 Target Update No Comment
Volume Analysis
: BANP01PA
2,500,000 2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
2.84
2.82
2.80
2.78
2.76
2.74
Price
2.72
2.70
2.68
2.66
2.64
2.62
2.60
2.58
2.56
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุล�คม 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 กันย�ยน 2554
STPI
( Day )
Price & Fundamental Symbol STPI
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: STPI
3,000,000 2,500,000
19.00 0.00 0.00 19.00 19.40 18.90 19.00 19.02 3,423,500 65,129 2.63
13.01 2.21 1.32 18.41 1.46 6,987 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
Vol.
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
19.40
Price
19.30
19.20
19.10
19.00
18.90
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 706 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2554
คำ�คมการลงทุน
“อย่าเป็นแค่นักบริหารแต่จงออกไปนำ�ทัพ” ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com