Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
News Station
www.istationnews.co
8
การใช้จ่ายภาคก่อสร้างสหรัฐฯ เดือนพ.ย.ปีก่อนเพิ่มขึ้น 1.2% ครม.ไฟเขียวซ่อมบ้าน หักลดหย่อนไม่เกินแสนบาท TPAC เป้าหมายปี 55 ที่ 12.50 บ.
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
ก.ล.ต.ออกเกณฑ์ B/E ขายรายย.ขัน้ ต่�ำ 10 ล. มีผล 1 ก.ค. 55-เสนอคลังงดเก็บภาษีเงินปันผล
ก.ล.ต. เปิดแผนปี 55 ผลักดัน 5 กลยุทธ์สร้างความแกร่งให้ตลาดทุน ตัง้ เป้าเป็นแหล่ง ระดมทุนของธุรกิจทุกขนาด เผยอยู่ระหว่างร่างแก้กฎเกณฑ์เกี่ยวกับ B/E โดยจะกำ�หนดมูลค่า การขายขั้นต่ำ� เพื่อดูแลนักลงทุนรายย่อย เล็งประกาศให้มีผล 1 ก.ค. 55 คาดปีนี้การแข่งขัน ด้านราคาธุรกิจหลักทรัพย์ไม่แรง เชื่อเน้นคุณภาพเอาใจลูกค้า ขณะที่ส่งข้อเสนองดเว้น การจัดเก็บภาษีเงินปันผล ลดความซ้ำ�ซ้อนการแข่งขันในกลุ่มอาเซียนได้ให้คลังแล้ว ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
7
ไม่ไว้ใจปรากฏการณ์ 10
Lifestyle Station น้ำ�ตาลทรายแดงบำ�รุงผิวแห้ง
13
มองหุ้นจากเซียน ทำ�กำ�ไร
14
Data Station
STEC คาดรายได้ปน ี แี้ ตะ 1.8 หมืน ่ ล. ต่อหน้า 4 กำ�ไรสวย-เล็งลงทุนอสังหาฯ APCS เชือ่ รายได้ปี 55 โต 25 - 30% ต่อหน้า 4
SET News ทำ�ความรู้จัก
“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่” ตอนที่ 6
ต‡อหนˆา 12
SIAM เพิ่มทุนให้ “ศรีเจริญอินเตอร์ฯ” 25 ล. ต่อหน้า 8
ADVANC
ไม่รวม 3 จี พื้นฐาน 156 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
News Station
ก.ล.ต.เล็ง (ต่อจากหน้า 1)
นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ เลขาธิ ก าร สำ � นั ก งานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปี 55 ก.ล.ต. เน้น ยุทธศาสตร์ใหม่ 5 ด้าน ได้แก่ 1. การสร้ า งโอกาสให้ ตลาดทุนไทยมีบทบาทพัฒนาและ ฟื้ น ฟู ป ระเทศ และมี บ ทบาทใน ภู มิ ภ าค 2. การเปิ ด ให้ มี ก าร แข่งขันในตลาดทุน และพัฒนา ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น ของ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ ง 3. การให้ ค วาม คุ้มครองผู้ลงทุน และรักษาความ น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง ต ล า ด ทุ น 4. ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเตรี ย ม ระบบให้ ร องรั บ ความผั น ผวนที่ รุนแรงได้ และ 5. การขยายฐาน ผู้ลงทุนและทำ�ให้ตลาดทุนรองรับ ปัญหาสังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกัน จะให้ความ สำ�คัญในเรือ่ งการสือ่ สารและเสริม สร้างความสัมพันธ์กบั ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ใ น เ ชิ ง รุ ก ร ว ม ทั้ ง พั ฒ น า ประสิทธิภาพการทำ�งานในการ จัดการด้านบุคลากร ข้อมูลและ การเงินอย่างเป็นระบบ ด้านการกำ�กับดูแลและ พั ฒ นาตลาดทุ น ไทย จะสร้ า ง ความชัดเจนเรื่องบทบาทภายใต้ หลักการทำ�งาน 4 ด้าน คือ 1. การดำ�เนินงานเชิงรุก และมี ก ารคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า เพือ่ เตรียมรองรับสถานการณ์ทจี่ ะ เกิดขึน้ 2. การใช้มาตรการป้องกัน ควบคู่กับมาตรการลงโทษ โดยจะ แยกกลุ่ ม คนที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์กับกลุ่มที่ฝ่าฝืนออกจากกัน ให้ ชั ด เจน 3. การส่ ง เสริ ม และ พั ฒ นาตลาดทุ นไทยให้ มี ค วาม เข้มแข็ง เพื่อเป็นแหล่งระดมทุน หลักของภาคธุรกิจทุกขนาด และ 4. การยกระดับสูค่ วามเป็นหนึง่ ใน ทุ ก ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ต้ อ งมี บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ
ปั จ จุ บั น ก.ล.ต. อยู่ ระหว่ า งการร่ า งแก้ ก ฏเกณฑ์ ที่ เกี่ยวข้องในการออกตั๋ว B/E ของ ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการกำ� หนดกฏเกณฑ์ด้านมูลค่าการขาย ขั้นต่ำ� ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ 10 ล้านบาท เพื่อดูแลรักษาความ
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทัง้ นี้ แนวทางดังกล่าว จะ ทำ�ให้การออก B/E ของธนาคาร พาณิ ช ย์ เ ป็ น เสมื อ นหลั ก ทรั พ ย์ ประเภทหนึ่ ง ที่ ต้ อ งผ่ า นการ พิจารณาของก.ล.ต. แต่กฏเกณฑ์ ดังกล่าวก็จะไม่คาบเกี่ยวกับการ
เสี่ ย งแก่ ก ลุ่ ม นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย ที่ ปั จ จุ บั น พบว่ า ธนาคารพาณิ ช ย์ มีการระดมเงินฝากผ่านรูปแบบตั๋ว B/E มากขึ้น ซึ่งพบว่ามีนักลงทุน รายย่ อ ยเข้ า ลงทุ น จำ � นวนมาก แต่ในหลักการการฝากดังกล่าวจะ ไม่ ไ ด้ รั บ การคุ้ ม ครองเหมื อ น เ งิ น ฝ า ก ซึ่ ง อ า จ ทำ �ใ ห้ เ กิ ด
ดำ � เนิ น งานของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้คาดว่า จะกำ�หนดให้มีผลของกฏเกณฑ์นี้ ในวันที่ 1 ก.ค. 55 นายวรพล ประเมิ น ว่ า แนวโน้มการแข่งขันด้านราคาภาย หลังจากการเปิดเสรีค่าธรรมเนียม ในตลาดทุนปีนจี้ ะไม่รนุ แรงมากนัก
แต่จะเป็นการแข่งขันด้านคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง การบริการที่เหนือกว่า เนื่องจาก การแข่ ง ขั น ด้ า นราคาอาจจะ กระทบต่อผลการดำ�เนินงานของ บริษัทได้ อีกทั้งประเมินว่าในปีนี้ อาจจะมีนกั ลงทุนต่างชาติให้ความ สนใจเข้ามาถือหุ้นในบริษัทหลัก ทรั พ ย์ ข องไทยเพิ่ ม มากขึ้ น ด้ ว ย ส่วนการควบรวมภายในประเทศ นั้ น ยั ง ไม่ ส ามารถประเมิ น ได้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีการควบ รวมจำ�นวนมาก นอกจากนี้ ในเดื อ น พ.ย. 54 ที่ ผ่ า นมา ก.ล.ต. ได้ เสนอแนวทางการงดเว้นการจัด เก็ บ ภาษี เงิ นปันผลที่ปัจจุบันจัด เก็บอยูท่ ี่ 10% ไปยังกรมสรรพากร เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า จะ สอดคล้องกับการปฏิรูปกฏหมาย ทางด้านภาษีที่กระทรวงการคลัง อยู่ระหว่างการดำ�เนินงาน แนวทางดังกล่าวเกิดขึ้น เนื่ อ งจากมองว่ า การเก็ บ ภาษี เงินปันผลจะเป็นความซ้ำ�ซ้อนกับ การเก็บภาษีนิติบุคคลที่บริษัทจะ ต้ อ งจ่ า ยอยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง จะทำ �ให้ ไ ม่ สามารถแข่งขันกับประเทศหลักๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ เนื่องจาก ประเทศส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่มี การเรียกเก็บภาษีเงินปันผล เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และ ฮ่ อ งกงเป็ น ต้ น ขณะเดี ย วกั น ประเทศดังกล่าวยังมีการจัดเก็บ ภาษี นิ ติ บุ ค คลที่ ต่ำ � กว่ า 20% ดังนัน้ จะทำ�ให้ประเทศไทยแข่งขัน ในภูมิภาคนี้ได้ยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่า หากมีการปรับเปลี่ยนระบบภาษีที่ ใกล้เคียงกับประเทศอืน่ ๆ แล้วนัน้ จะช่ ว ยสนั บ สนุ นในการเข้ า มา ลงทุ น ของต่ า งชาติ เนื่ อ งจาก ระบบภาษีจะใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันที่มีความ ยุ่งยากและซ้ำ�ซ้อน
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
News Station
หน้า 4
STEC (ต่อจากหน้า 1) น า ย ว ร พั น ธ์ ช้ อ น ท อ ง กรรมการรองผู้จัดการสายการเงินและ บริหาร บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (STEC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดรายได้ในปี 54 จะทำ�ได้ ตามเป้ า หมาย 1.4 หมื่ น ล้ า นบาท แม้เจอปัญหาน้ำ�ท่วมเป็นอุปสรรคใน การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทั้งสาย สี ม่ ว งและส่ ว นต่ อ ขยายสายสี น้ำ � เงิ น ก็ตาม ขณะที่กำ�ไรสุทธิก็น่าจะดีกว่าปี ก่อนด้วย เนื่องจากรายได้เพิ่มขึ้น และ สามารถรั ก ษาอั ต รากำ �ไรขั้ น ต้ นได้ ที่ ระดับ 8% ดีกว่าเป้าเล็กน้อย ทั้งนี้ ในงวดปี 54 จะมีการ จ่ายปันผลเป็นปีที่ 2 จากปี 53 ที่จ่าย ปันผลหุน้ ละ 0.22 บาท ซึง่ กลับมาจ่าย เงินปันผลครั้งแรกหลังจากล้างขาดทุน สะสมหมด โดยนโยบายกำ�หนดจ่ายใน อัตรา 40% ของกำ�ไรสุทธิ แต่ปี 55 จะ เป็นปีทคี่ รบรอบ 50 ปี คงต้องคุยกันใน คณะกรรมการว่าจะมีอะไรที่เป็นพิเศษ หรือไม่ ซึ่งบริษัทฯ จะสรุปงบการเงินปี 54 ประมาณกลางเดือน ก.พ. 55 และ น่ า จะประชุ ม คณะกรรมการช่ ว ง ปลายเดือน ส่วนปี 55 คาดว่าบริษทั ฯ จะ รับรู้รายได้จำ�นวน 1.8 หมื่นล้านบาท ส่วนหนึง่ จากงานในมือ (Backlog) ทีม่ ี อยู่ 4.9 หมื่นล้านบาท (ณ สิ้น ธ.ค. 54) เป็นระดับสูงสุดเท่าทีเ่ คยมีมาตัง้ แต่ บริษัทฯ ก่อตั้งมา 50 ปี ปริมาณงาน ดังกล่าวน่าจะสามารถรองรับการเติบโต ของบริษัทฯ ได้ในช่วง 3 ปี (55 - 57) ที่ จ ะมี อั ต ราการเติ บโตของรายได้ ประมาณ 20 - 30%
ในปี 55 บริ ษั ท ฯ จะเข้ า ประมูลงานใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยตั้งเป้ามีงานใหม่เข้ามาไม่ต่ำ�กว่าปี ก่อนหรือ 2.5 หมื่นล้านบาท เชื่อว่าน่า จะทำ�ได้โดยไม่ต้องกังวล และสถิติการ เข้าประมูลนั้นบริษัทฯ มีโอกาสได้งาน ประมาณ 30 - 35% ขณะนีม้ แี ผนจะเข้า ประมู ล งานมู ล ค่ า ประมาณ 7.5 - 8 หมื่ น ล้ า นบาท เป็ น งานในประเทศ ทั้งหมด นายวรพันธ์ มองว่า ในปี 55 ภาครัฐจะมีงานก่อสร้างรถไฟฟ้า ได้แก่ สายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่, สายสี ช มพู ช่ ว งแคราย-ปากเกร็ ด แต่ละสายมีมูลค่าก่อสร้างราว 2 - 3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งยังมีงานสร้างถนน อื่นๆ อีก ส่วนภาคเอกชน คงจะมีการ ทำ � ระบบป้ อ งกั น น้ำ � ท่ ว มตามนิ ค ม อุตสาหกรรมทีถ่ กู น้�ำ ท่วม ซึง่ ตอนนีย้ งั ไม่ ได้ติดต่อ รอการออกแบบให้เสร็จก่อน ส่วนรถไฟฟ้าสายสีแดงสัญญา ที่ 1 ที่บริษัทฯ ร่วมกับ บมจ.ยูนิค เอ็น จิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) เป็นผูเ้ สนอราคาต่�ำ สุดนัน้ ทางการรถไฟ แห่งประเทศไทย (รฟท.) อยูร่ ะหว่างการ พิจารณา ปัจจุบนั งานในมือเป็นสัดส่วน ภาครัฐและเอกชน 50 : 50 อัตรากำ�ไร ขั้นต้นในปีนี้น่าจะรักษาให้เท่ากับปี 54 ที่ อ ยู่ ใ นระดั บ 8% ได้ และบริ ษั ท ฯ มีแผนจะลงทุนซือ้ เครือ่ งจักรใหม่ทดแทน เครื่องจักรเก่าในปีนี้จำ�นวน 200-220 ล้านบาท เช่น รถเครน โดย ณ สิน้ ปี 54 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท และไม่มหี นีส้ ถาบันการเงิน ขณะทีเ่ มือ่ กลางเดือน ธ.ค. 54
บริษัทฯ ซื้อที่ดินย่านพระราม 3 เนื้อที่ 8 ไร่ มูลค่า 766.3 ล้านบาท และจะ ศึกษาในรายละเอียดว่าจะพัฒนาเป็น โครงการลักษณะใด แต่คงจะใช้เวลาพอ สมควรในการศึกษาให้ลกึ ซึง้ เพราะทีด่ นิ ดังกล่าวสามารถพัฒนาได้หลากหลาย รู ป แบบทั้ ง คอนโดมิ เ นี ย ม โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมี
ทีด่ นิ ย่านบางนา กม.4 เนือ้ ที่ 28 ไร่ ใน อนาคตจะมีรถไฟฟ้าสีเหลืองวิง่ ผ่านถนน ศรี น คริ น ทร์ จึ ง เหมาะทำ �โครงการ อสังหาริมทรัพย์ และมีแนวคิดดำ�เนิน โครงการเองไม่จำ�เป็นต้องหาพันธมิตร มาร่วม เพราะหากมีแนวความคิดไม่ตรง อาจเกิดปัญหาได้ เหมือนในอดีตเคยทำ� รีสอร์ททีภ่ าคใต้และภายหลังบริษทั ฯ ได้ ขายทิ้งแล้ว
APCS (ต่อจากหน้า 1) นายอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้ อำ � นวยการ บมจ.เอเซี ย พรีซิชั่น (APCS) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษัทฯ คาดรายจะได้เติบโตประมาณ 25 - 30% จากปี 54 ทีค่ าดจะทำ�รายได้ ประมาณ 900 ล้านบาท เนือ่ งจากคำ�สัง่ การผลิ ต ของลู ก ค้ า ที่ มี เ ข้ า มาอย่ า ง ต่อเนื่อง เเละบริษัทฯ ก็ได้รับประโยชน์ จากการฟืน้ ฟูหลังน้�ำ ท่วมทีจ่ ะมีการผลิต เพื่อทดเเทนในช่วงน้ำ�ท่วมที่ต้องชะลอ การผลิต ขณะที่ความต้องการสินค้า
ประเภทชิ้นส่วนยานยนต์ ก็เพิ่มขึ้นตาม ความต้องการรถยนต์ในปี 55 ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ มี เ เผนที่ จ ะ ก่ อ สร้ า งโรงงานเเห่ ง ที่ 2 ในนิ ค ม อุตสาหกรรมอมตะ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี พืน้ ที่ ขนาด 4,000 - 5,000 ตารางเมตร คาด จะใช้เงินลงทุนประมาณ 250 ล้านบาท ซึง่ เเบ่งเป็นในส่วนของการก่อสร้างอาคาร ประมาณ 80 - 90 ล้านบาท เเละอีก 150 ล้านบาท จะใช้ในการซือ้ เครือ่ งจักร สำ�หรับ เงินลงทุนนั้นจะมา จ า ก ก า ร ร ะ ด ม ทุ น ต อ น เ ข้ า
ตลาดหลักทรัพย์ เเละอีกส่วนจะมาจาก กระเเสเงินสดของบริษัทฯ รวมถึงการ กูย้ มื ธนาคารพาณิชย์ ซึง่ คงจะไม่มากนัก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มก่อสร้าง โรงงานดังกล่าวในช่วง Q2/55 ซึ่งคาด ว่าจะเเล้วเสร็จประมาณปลายปี เเละ จะเริ่มเดินเครื่องการผลิดได้ใน Q4/55 ซึ่งหากแล้วเสร็จ กำ�ลังการผลิตจะเพิ่ม ขึน้ อีก 15 - 20 % จากปีกอ่ น โดยกำ�ลัง การผลิตใหม่จะเข้ามารองรับกับคำ�สั่ง การผลิตของลูกค้าที่จะมีเข้ามาอย่าง ต่อเนื่อง
ส่วนในปี 54 บริษทั ฯ คาดรายได้ จะใกล้เคียงกับปี 53 ที่ประมาณ 900 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้รับ ผลกระทบทางอ้ อ มจากสถานการณ์ น้�ำ ท่วม เนือ่ งจากลูกค้าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ จากสถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มต้ อ งหยุ ด การผลิ ต ชั่ ว คราวไปในช่ ว งไตรมาส สุดท้ายของปี 54 โดยคาดว่าการผลิด จะกลับเหมือนเดิมใน Q1/55
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
การใช้จ่ายภาคก่อสร้างสหรัฐฯ เดือนพ.ย.ปีก่อนเพิ่มขึ้น 1.2% รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯ เผย การใช้จา่ ยในภาคก่อสร้างของสหรัฐฯเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.2% โดยเป็นการเพิ่มขึ้น 3 เดือนในช่วง 4 เดือนหลังสุด และเพิ่มขึ้นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่จะดำ�เนินต่อเนื่องจนถึงปี 2012 โดยการเพิม่ ขึน้ ของยอดใช้จา่ ยในภาคก่อสร้างดังกล่าว เป็นผลจากการฟื้นตัวในตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งได้รับผลดีจากอัตรา ดอกเบี้ยจำ�นองที่ต่ำ� และจากราคาบ้านที่ลดลง ประกอบกับได้ รับผลดีจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น “การก่อสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย และการก่อสร้างสถานประกอบ กิจการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และคาดว่า จะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อเนื่อง” นายรั ส เซล ไพรสนั ก เศรษฐศาสตร์ อ าวุ โ สที่ อ เมริ ไ พรส ไฟแนนเชี่ยลกล่าว ทัง้ นี้ ในเดือนดังกล่าว การใช้จา่ ยในภาคก่อสร้างของ เอกชนเพิ่มขึ้น 1% จากเดือนก่อนหน้ามาอยู่ที่ 522 พันล้าน ดอลลาร์ สูงสุดนับแต่เดือนธันวาคมปี 2009 โดยเป็นการก่อสร้าง บ้านใหม่เพิม่ ขึน้ 2% และเป็นการต่อเติมซ่อมแซมบ้านเพิม่ ขึน้ 2.6%
“เหวิน เจียเป่า” เตือนภาคธุรกิจจีนส่อเผชิญ สถานการณ์ยากลำ�บากมากขึ้นใน Q1/12 รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายกรัฐมนตรี เหวิน เจียเป่าของจีนเตือนว่า ภาคธุรกิจจีนอาจเผชิญความ ยากลำ�บากมากขึ้นในการดำ�เนินธุรกิจในไตรมาสแรกของปี 2012 พร้อมส่งสัญญาณว่า ธนาคารกลางจีนพร้อมที่จะปรับ เปลี่ยนนโยบายการเงินให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทาง เศรษฐกิจ หากมีความจำ�เป็น “เราเล็งเห็นความเสี่ยงที่เศรษฐกิจจะชะลอตัว และ อัตราเงินเฟ้อทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ นอกจากนีเ้ รายังเผชิญปัญหา จากการทีค่ วามต้องการภายนอกประเทศลดลง ขณะทีต่ น้ ทุน ของภาคธุรกิจเพิม่ ขึน้ ” นายกรัฐมนตรีจนี กล่าวในระหว่างเยือน มณฑลเหอหนานวานนี้ ขณะที่บาร์เคลย์สแคปิตอล และแบงก์ออฟอเมริกา คอร์ปคาดว่า ธนาคารกลางจีนจะลดอัตราส่วนกันสำ�รอง ทางการเงิน ก่อนที่จะถึงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่ 23 มกราคมนี้ “รัฐบาลจีนกำ�ลังติดตามความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ อย่างใกล้ชิด และจากการคาดการณ์ว่า การส่งออกและการ ลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนชะลอลง เราเชื่อว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรมของจีนจะชะลอลง เช่นกัน” นายฉาง เจียน นักเศรษฐศาสตร์ทบี่ าร์เคย์สแคปิตอล กล่าว
AFET
หน้า 5
สิงคโปร์เตรียมหั่นเงินเดือน ปธน.-นายกฯ-รมต.สูงสุด 51% รายงานข่าวต่างประเทศว่า สิงคโปร์เตรียมลดเงิน เดือนประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีสงู สุด 51% หลัง มีกระแสเรียกร้องจากประชาชน เนือ่ งจากเศรษฐกิจของประเทศ ไม่เฟื่องฟูเหมือนที่ผ่านมา และช่องว่างระหว่างรายได้สูงขึ้น โดยเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะถูก ปรับลดลง 36% มาอยู่ที่ 2.2 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (1.7 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐฯ) และเงินเดือนของรัฐมนตรีจะถูกปรับลด 37% มาอยู่ที่ 1.1ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ขณะทีเ่ งินเดือนของประธานาธิบดีสงิ คโปร์จะถูกปรับ ลดลง 51% มาอยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เนื่องจากตำ�แหน่ง ประธานาธิบดีของสิงคโปร์เป็นตำ�แหน่งที่ไม่มีบทบาททางด้าน บริหาร ทั้งนี้ สิงคโปร์เป็นประเทศที่ผู้นำ�ได้รับเงินเดือนสูงที่สุด ในโลก หากพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีขนาด เศรษฐกิจใหญ่กว่าเช่น สหรัฐฯ ประธานาธิบดีบารัค โอบามาได้ เงินเดือน 400,000 ดอลลาร์ ขณะที่อังกฤษได้เงินเดือน 222,000 ดอลลาร์ ฝรั่งเศส 302,000 ดอลลาร์ และเยอรมนี 296,000 ดอลลาร์
TFEX
“ยาง AFET ยังไร้ทิศทาง ส่วนยอดผลิตยานยนต์ปีนี้ชะลอตัวกดดัน”
“เทรนด์หลักยังขาลง-หนี้ยูโรโซนต้องติดตาม”
นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE)
นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำ�นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST
RSS3 - ปริมาณการซือ้ ขาย 169 สัญญา สถานะคงค้าง 3,175 สัญญา - วานนีป้ ดิ 108.60 บาท เพิม่ ขึน้ 0.60 บ./ก.ก. (สัญญาส่งมอบเดือนสิงหาคม 2555) ปัจจัยบวก - ฝนตกภาคใต้เกิดอุทกภัย ปัจจัยลบ - ความต้องการยานยนต์ในประเทศจีนปีนช้ี ะลอตัว - ปัญหาหนีเ้ สียในยูโรโซน กลยุทธ์ - ชะลอลงทุนในสัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55 - แนวรับ 107.80 บ./ก.ก. - แนวต้าน 114.30 บ./ก.ก.
Futures - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 10,642 สัญญา สถานะคงค้าง 22,421 สัญญา - ปิด 718.10 จุด เพิม่ ขึน้ 8.80 จุด (สัญญา S50H12 มีนาคม 2555) ปัจจัยบวก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในตลาดหุน้ 1,369.80 ล้านบาท ปัจจัยลบ - ทิศทางหลักยังขาลง - ปัญหายูโรโซนต้องติดตาม กลยุทธ์ - Futures แนะเก็งกำ�ไรในสัญญา S50H12 - แนวรับ 714 จุด - แนวต้าน 727 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
หน้า 6
ADVANC ไม่รวม 3 จี ราคาพื้นฐาน 156 บ. บล.ดี บี เ อส วิ ค เคอร์ ส เลื อ ก ADVANC เป็ น หุ้ น เด่ น จาก 1) คาดการณ์อัตราการเติบโตกำ �ไรสุทธิปี 55 เป็น 17%YoY แรงผลักดันการเติบโตมาจากธุรกิจข้อมูลที่เติบโตดี และ 2) แรงกระตุ้น ราคาหุน้ ในอนาคตเป็นเรือ่ งการเปิดประมูลใบอนุญาต 3G ซึง่ คาดว่ามูลค่า NPV (Net Present Value) จะเพิ่มขึ้น 18% และคาดว่า ADVANC จะชนะการประมู ล ล่ า สุ ด กสทช.คาดจะเปิ ด ประมู ล ได้ ก่ อ น สิ้นไตรมาส 2 ปี 55 นี้ แนะนำ� “ซื้อ” เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่จ่ายปันผลได้ดีในตลาด หุ้นไทย คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 55 เป็น 7.3% ถือว่า บริษัทฯ มีจุดเด่นในเรื่องธุรกิจไม่ผันแปรตามภาวะเศรษฐกิจโลก และ ไทยนั ก ราคาพื้ น ฐาน 156 บาท ประเมิ น ด้ ว ยวิ ธี ส่ ว นลดกระแส เงินสดสุทธิ ส่วนราคาพื้นฐานหากรวมมูลค่า 3G จะสูงเป็น 184 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 04/01/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
ADVANC 146.50 6.00 4.27 143.50 147.00 143.50 140.50 145.87
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
6,567,500 957,998 2.40 17.89 12.24 4.17 9.18 8.19 435,558
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/08/54
1. 2. 3. 4.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 146.50 บาทหนาแน่นสุด
5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD BNY MELLON NOMINEES LIMITED
จำ�นวนหุ้น
(%)
1,263,712,000 42.50 568,000,000 19.10 113,179,299 83,939,673
3.81 2.82
67,886,300
2.28
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
News Station
ก.ล.ต.เสนอคลังงดเก็บภาษีเงินปันผล นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ เลขาธิ ก าร สำ � นั ก งานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) เปิ ด เผยว่ า ในเดื อ นพ.ย. 54 ที่ผ่านมาก.ล.ต. ได้เสนอแนวทาง การงดเว้ น การจั ด เก็ บ ภาษี เงินปันผลที่ปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่ 10% ไปยังกรมสรรพากรเรียบร้อย แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะสอดคล้องกับ การปฏิรปู กฏหมายทางด้านภาษีที่ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการ ดำ�เนินงาน ทั้ ง นี้ แ นวทางดั ง กล่ า ว เกิดขึ้น เนื่องจากมองว่าการเก็บ ภาษี เ งิ น ปั น ผลจะเป็ น ความ ซ้ำ�ซ้อนกับการเก็บภาษีนิติบุคคล ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ งจ่ า ยอยู่ แ ล้ ว
ซึ่งจะทำ�ให้ไม่สามารถแข่งขันกับ ประเทศหลักๆในภูมิภาคอาเซียน ได้ เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่ใน ปั จ จุ บั น ไม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี เงินปันผล เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกงเป็นต้น ขณะ
เดียวกันประเทศดังกล่าวยังมีการ จั ด เก็ บ ภาษี นิ ติ บุ ค คลที่ ต่ำ � กว่ า 20% ดั ง นั้ น จ ะ ทำ � ใ ห้ ประเทศไทยแข่งขันในภูมภิ าคนีไ้ ด้ ยากขึ้น
ครม.ไฟเขียวซ่อมบ้าน หักลดหย่อนไม่เกินแสนบาท นายบุ ญ ทรง เตริ ย า ภิ ร มย์ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ กระทรวงการคลั ง เปิ ด เผยว่ า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมือ่ วานนี้ (4 ม.ค. 55) ได้อนุมตั ิ มาตรการลดหย่ อ นภาษี เ งิ นได้ บุคคลธรรมดาจากการซ่อมแซม บ้านที่ถูกน้ำ�ท่วมไม่เกิน 100,000 บาท และลดหย่อนภาษีเงินได้ บุ ค คลธรรมดาจากการซ่ อ ม รถยนต์ ที่ ถู ก น้ำ � ท่ ว มได้ ไ ม่ เ กิ น 30,000 บาท โดยมาตรการดัง กล่ า วจะสามารถใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ใ น ปีปฏิทินภาษีปี 2555 โดยจะต้อง ได้ รั บ ความเสี ย หายตั้ ง แต่ วั น ที่ 25 ก.ค. 2554 - 31 ธ.ค. 2554 อย่ า งไรก็ ดี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายหากรถยนต์ ถูกน้ำ�ท่วม 2 คัน ได้สิทธิลด หย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ไม่เกิน 30,000 บาทเช่นกัน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้กรมสรรพากรไป พิ จ ารณารายละเอี ย ดควบคู่ กั บ สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ขณะเดี ย วกั น ได้ อ นุ มั ติ ปรับหลักเกณฑ์เพิ่มเติมโครงการ รถยนต์ คั น แรก โดยได้ ใ ห้ สิ ท ธิ
สำ � หรั บ รถยนต์ ที่ ไ ด้ รั บ ความ เสียหายน้ำ�ท่วมเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวได้ โดยให้เจ้าของรถยนต์ ทีถ่ กู น้�ำ ท่วมมาเข้าโครงการกับกรม สรรพสามิ ต โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า รถยนต์จะต้องไม่ถูกซ่อมแซมและ ไม่ทำ�ลายเป็นซาก อย่างไรก็ดี ปัจจุบันทาง
อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่า หากมีการปรับเปลี่ยนระบบภาษีที่ ใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆแล้วนั้น จะช่ ว ยสนั บ สนุ นในการเข้ า มา ลงทุนของต่างชาติ เนือ่ งจากระบบ ภาษี จ ะใกล้ เ คี ย งกั น มากขึ้ น ซึง่ แตกต่างจากปัจจุบนั ทีม่ คี วามยุง่ ยากและซ้ำ�ซ้อน “จากการศึ ก ษาพบว่ า อุ ป สรรคเรื่ อ งใหญ่ คื อ เรื่ อ งภาษี เพราะบริ ษั ท ต่ า งชาติ จ ะเข้ า มา ลงทุนจดทะเบียนในไทย การคิด ภาษี ก็ ต่ า งกั น มี ค วามซ้ำ � ซ้ อ น ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงก็จะ สามารถรองรั บ การแข่ ง ขั น ใน อนาคตได้” นายวรพล กล่าว
กรมขนส่งทางบกได้มีการประเมิน รถยนต์ ที่ ถู ก น้ำ � ท่ ว มและได้ รั บ ความเสียหายอยูป่ ระมาณ 20,000 คัน “มาตรการนี้ออกมาช่วย เหลือเจ้าของรถที่ถูกน้ำ�ท่วม ซึ่ง หากค่ า ซ่ อ มรถมากกว่ า ราคา รถยนต์ อ าจจะสามารถนำ � มา เข้ า ร่ ว มโครงการดั ง กล่ า วได้ แต่หากต้องการซ่อมแซมรถจริงๆ ให้ใช้มาตรการหักลดหย่อนภาษีไม่ เกิน 30,000 บาทได้ โดยในราย ละเอียดได้ให้กรมสรรพสามิตไป ดำ�เนินการออกกฎเกณฑ์เงื่อนไข ดั ง ก ล่ า วใ น ขั้ น ต อ น ต่ อไ ป ” นายบุญทรง กล่าว นอกจากนี้ที่ประชุมครม. ยังได้อนุมตั โิ ครงการลดหย่อนภาษี ค่าใช้จ่ายสำ�หรับผู้ประกอบการที่ ซื้อเครื่องจักรใหม่ในอัตรา 125% และหักค่าเสื่อมราคาปีแรก 140%
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
SIAM เพิ่มทุนให้ “ศรีเจริญอินเตอร์ฯ” 25 ล. รายงานข่าวจาก บมจ.สยามสตีล อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล(SIAM) เปิ ด เผยว่ า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด ซึ่ง SIAM ถือหุ้น 99.99% ของทุนจดทะเบียน เมือ่ วันที่ 4 ม.ค. 55 ได้มมี ติพเิ ศษอนุมตั ใิ ห้เพิม่ ทุนจดทะเบียน ของ บริษทั ศรีเจริญอินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด จำ�นวน 25,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน เดิม 50,000,000 บาท เป็น 75,000,000 บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จ�ำ นวน 2,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และบริษัทฯ จะ เข้ า ถื อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ทั้ ง หมดจำ � นวน 2,500,000 หุ้น เป็นเงิน 25,000,000 บาท วัตถุประสงค์หลักในการเพิ่มทุน เพื่อเสริม สภาพคล่องในการดำ�เนินกิจการของบริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เฉลิมชัย มหากิจศิริ เก็บหุ้น TTA 5.039% รวมถือ 14.161% รายงานข่ า วจาก สำ � นั ก งานคณะ ก ร ร ม ก า ร กำ � กั บ ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ล ะ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มา หุ้นของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) โดยนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ซึง่ เป็นการได้มา เมือ่ วันที่ 29/12/54 จำ�นวนหลักทรัพย์ทไี่ ด้มา คิดเป็น 5.039% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของกิจการจำ�นวนหลักทรัพย์ภายหลังการ ได้มาคิดเป็น 14.161% ของสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของกิจการ “จตุรงค์ ปัญญาดิลก” ลาออกจาก MCOT รายงานข่ า วจาก บมจ.อสมท (MCOT) เปิดเผยว่า กรรมการบริษทั ฯ จำ�นวน 4 คน ขอลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการ บมจ.
News Station
หน้า 8
อสมท ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 54 เป็นต้นไป ประกอบด้วย 1. นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก รอง ประธานกรรมการ 2. นายนที เปรมรัศมี กรรมการ อิสระ 3. นางดนุชา ยินดีพิธ กรรมการ 4. นายอรรถชัย บุรกรรมโกวิท กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะได้ด�ำ เนินการสรรหา และแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลักษณะต้องห้ามตามที่กำ�หนดในข้อบังคับ บริษัทฯ ต่อไป
TPAC เป้าหมายปี 55 ที่ 12.50 บ. บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . เ ค จี ไ อ (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น TPAC ระบุ ลูกค้าส่วนใหญ่ของ TPAC เริ่มที่จะทำ�การ เพิม่ การผลิตในทันทีทนี่ �้ำ ลดเพือ่ ตอบสนองต่อ อุปสงค์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในภาคอาหาร เครื่ อ งดื่ ม สิ น ค้ า อุ ป โภคส่ ว นบุ ค คลและ เวชภัณฑ์ คาดว่ายอดขายของบริษทั จะค่อยๆ เพิม่ ขึน้ จนถึงระดับสูงสุดใน Q2/55 เนือ่ งจาก ในช่วงนั้นลูกค้าของบริษัทจะทำ�การผลิตที่ อัตราสูงกว่า 60.0 - 70.0% ของกำ�ลังการผลิต ซึง่ จะช่วยตอบสนองความต้องการในการกลับมา สะสมสต๊อกสินค้าอุปโภคบริโภคประจำ�วันใน ร้านขายของชำ�หรือห้างสรรพสินค้าหลังจากที่ สินค้าต่างๆถูกกวาดซื้อไปจนหมดใน Q4/54 คาดว่ายอดขายในปี 55 จะเพิม่ ขึน้ 16.2%YoY
เป็น 1.4 พันล้านบาท คาด GPM ในปี 55 จะเพิ่มขึ้นเป็น 17.3% จาก 16.7% ในปี 54 แม้ว่าราคา วัตถุดบิ หลักเช่น Polyethylene terephthlate (PET) และ Polypropylene(PP) น่าจะเพิ่ม ขึน้ อย่างน้อย 5.0% จากราคาเฉลีย่ ที่ 50 - 54 บาทต่อกก. ซึ่งเป็นผลมาจากอัตราการใช้ กำ�ลังการผลิตที่สูงกว่า 80.0% ของกำ�ลัง การผลิต 14,000 ตันต่อปี ซึ่งทำ�ให้เกิดการ ประหยัดต่อขนาด ยิ่งไปกว่านั้นการที่รัฐบาล จะลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 23.0% มี ส่ ว นช่ ว ยให้ กำ �ไรสุ ท ธิ ใ นปี 55 เพิ่ ม ขึ้ น 37.4%YoY เป็น 105 ล้านบาท แม้วา่ ผลประกอบการของ TPAC จะ ลดลงในปีนี้ แต่กระแสเงินสดและสถานะ
ทางการเงินยังคงแข็งแกร่ง ทำ�ให้ TPAC สามารถรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลทีม่ ากกว่า 50.0% ของกำ�ไรสุทธิ หรือ 0.40 - 0.65 บาท ต่อหุ้นในอีก 2 ปีข้างหน้าเอาไว้ได้ ซึ่งคิดเป็น อั ต ราผลตอบแทนจากเงิ น ปั น ผลที่ สู ง ถึ ง 4.0 - 7.0% ต่อปี แนวโน้มการฟืน้ ตัวของผลประกอบการ ในปีหน้า และการเติบโตอย่างยั่งยืนของกำ�ไร สุทธิหลังจากนัน้ จะช่วยให้บริษทั สามารถจ่าย ปั น ผลได้ อ ย่ า งสม่ำ � เสมอโดยมี อั ต ราผล ตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงถึง 4.0 - 7.0% ต่อปี แนะนำ� ซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี 55 ที่ 12.50 บาท (DDM, payoutratio 52.0%, growth 3.0%, Ke 7.8%)
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
ประสบการณ์ จาก
รายย่อย
ไม่ไว้ใจปรากฏการณ์
ย่างก้าวเข้ามาถึงปีพุทธศักราช 2555 ตลาดหุ้นไทยปีนี้เริ่มต้นด้วยความสดใส ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว โดยปกติช่วงปลายๆ ปี หรือเดือนแรกของปีระดับดัชนีหุ้นจะมีการปรับขึ้นได้ชัดเจน และหากมันเกิดขึ้น อีกครั้งในเดือนมกราคมนี้ เราก็จะเรียกกันว่า January Effect January Effect มันเริ่มมาจาก พฤติกรรมการลงทุนของต่างชาติที่มักจะ กลับเข้ามาลงทุนล่วงหน้าในช่วงปลายปี แล้วกระชากยาวไปถึงต้นปี ท่าในระยะ ปี ห ลั ง ๆ ที่ ผ่ า นมาหลั ง จากเกิ ด วิ ก ฤต เศรษฐกิจ แม้นักลงทุนเองจะแอบคาด หวั งให้ เ กิ ด ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วแต่ กระแสเงินลงทุนก็ไม่ได้ไหลมามากพอ เสมอไป ยิ่งในปีนี้ที่ค วามกังวลปัญหา เศรษฐกิ จ ยุ โ รปยั ง คงอยู่ แ ละน่ า จะยั ง กดดันความเชือ่ มัน่ ได้อกี หลายระลอกจาก ตั ว เลขเศรษฐกิ จ อั น ไม่ น่ า พึ ง ใจของ ประเทศสำ�คัญในโซน ดังนั้นหากวันใด เม็ดเงินจากฝั่งกองทุน LTF ของเราเริ่ม ขยับขาย สีเขียวๆ บนกระดานคงจะกลับ ซีดจืดสนิดอึมครึมกว่าปีก่อนๆ ได้เป็น แน่แท้
สำ�หรับรายย่อยเราเอง คงจะ คุน้ ชินกับความผิดหวังประมาณภาวะ ตลาดเริ่มต้นโฉ่งฉ่างแล้วจบลงด้วย ธนู ปั ก เข่ า ฉะนั้ นไม่ ว่ า แรงซื้ อ ของ ต่างชาติจะมาได้ต่อเนื่องตลอดเดือน แรกของปีนี้หรือไม่ก็ตาม ระหว่าง ทางย่อมมีการชิงเล่นสัน้ กันเหนียวกัน ถ้วนหน้าแน่นอน โดยไม่สนคำ�ครหา ว่าจะต้องกลายเป็นผู้ค้าหมูจำ�เป็น อีกครัง้ เพราะอย่างน้อยการได้ก�ำ เงิน สดๆ ก็ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก ดี ก ว่ า การยื น กระสั บ กระส่ า ยอยู่ ห น้ า เขี ย งใน ตลาดสด
.....จบ.....
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
Lifestyle Station
น้ำ�ตาลทรายแดงบำ�รุงผิวแห้ง
by Jackal_XIII
ผิวแห้งเป็นเหตุให้เกิดอาการผิวแห้งคันยิบๆ เมื่อเกามากเข้าอาจลุกลามกลายเป็นผื่นคันได้ แนะนำ�ให้บำ�รุงผิวแห้งด้วย สองสูตรสครับต่อไปนี้ โดยตัวสูตรใช้น�้ำ ตาลทรายแดงเป็นส่วนผสมหลัก ซึง่ ช่วยขัดเซลล์ผวิ ทีต่ ายแล้วออก และเปิดรูขมุ ขน ให้ ส่วนผสมต่างๆ ซึมซาบลงสู่ผิว เมื่อทำ�เป็นประจำ� สัปดาห์ละสองครั้ง ผิวจะค่อยๆ คืนความชุ่มชื้น และความกระจ่างใส
สูตร 1 ผิวหน้า - ปั่นน้ำ�ตาลทรายแดง 1 ถ้วย น้ำ�ผึ้ง 1 ช้อนชา น้ำ�มันมะกอก 1/4 ถ้วย และผิวเลมอนหรือมะนาวขูด 2 ช้อนชา ให้เข้ากัน เทใส่ภาชนะ แล้วพักไว้ - ล้างหน้าให้สะอาด ซับหน้าให้แห้งเล็กน้อย ชะโลมส่วนผสมสครับให้ทั่วใบหน้า ใช้ปลายนิ้วนวดวนเบาๆ ให้ทั่ว จากนั้นล้างหน้าให้สะอาดอีกครั้ง
To know ! • น้ำ�ผึ้งและน้ำ�มันมะกอกช่วยเพิ่มความเนียนนุ่มแก่ผิวมากขึ้น ส่วนผิวเลมอนหรือมะนาวให้กลิ่นเปรี้ยวอมหวานทำ�ให้รู้สึกสดชื่น
สูตร 2 ผิวกาย - ใส่น้ำ�ตาลทรายแดง 3/4 ถ้วย กานพลูป่น 2 ช้อนชา กลีบดอกกุหลาบแห้ง 1 ช้อนโต๊ะ ผิวส้มขูด 2 ช้อนชา และน้ำ�มันงา 11/2 ถ้วย ลงในภาชนะ คนให้เข้ากัน แล้วพักไว้ - อาบน้�ำ ให้สะอาด ซับผิวให้แห้งเล็กน้อย ชะโลมส่วนผสมสครับให้ทวั่ แขนและขา โดยเน้นบริเวณข้อพับ เช่น ข้อศอก หัวเข่า ใช้ปลายนิ้วนวดวนเบาๆ ให้ทั่ว จากนั้นอาบน้ำ�ให้สะอาดอีกครั้ง To know ! • กลีบดอกกุหลาบแห้งทำ�ได้โดย เด็ดกลีบกุหลาบใส่ถาด คลุมด้วยผ้าขาวบาง แล้วนำ�ไปตากแดดให้แห้งสนิท • สามารถเก็บส่วนผสมสครับใส่ภาชนะมีฝาปิดมิดชิด แล้วแช่เย็นไว้ได้ประมาณ 6 เดือน
Photo Release Library IT by Synnex โรงเรียนใน จ.อ่างทอง สุพนั ธุ์ มงคลสุธี (กลาง) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) พร้อมด้วย มังกร หุ่นกิตติ เวชกุล(ที่ 4 จากขวา) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ร่วมกัน มอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ห้องสมุดไอที เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย (Library IT by Synnex) ให้กับตัวแทนของโรงเรียนใน จ.อ่างทอง ที่ได้รับ คัดเลือก จำ�นวนทั้งสิ้น 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ โรงเรียน โพธิ์ทองพิทยาคม โรงเรียนวัดลาดเป็ด (ราษฎร์บำ�รุง) โรงเรียนบ้านไผ่หมู ขวิด (พงษ์ผลประสาทวิทยา) โรงเรียนเทศบาลวัดแจ้ง และโรงเรียนชุมชน วัดพายทอง ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
มุมการตลาด
“ทรูการ์ด” บัตรเอกสิทธิ์เหนือระดับ
กลุ่มทรู ยกระดับการดูแลและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เน้นสร้าง ความสุขแบบไม่รู้จบ เปิดตัว ทรูยู (TrueYou) พร้อมแนะนำ� “ทรูการ์ด” บัตร สิทธิประโยชน์เหนือระดับเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้ากลุ่มทรู ให้ลูกค้าทรูรับความสุข จากสิทธิพิเศษมากมายยิ่งขึ้น สามารถเลือกได้หลากหลายไลฟ์สไตล์ที่แตกต่าง เติมเต็มประสบการณ์ความสุขอย่างไม่รู้จบ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป กลุ่มทรู True Card ทั้ง True BlackCard และ True RedCard ให้กับลูกค้ากลุ่มทรูระดับพรีเมี่ยมกว่า 600,000 รายทั่วประเทศ ใช้แสดงตนเพื่อ รับสิทธิพิเศษ สัมผัสความสุข และประสบการณ์แบบไม่รู้จบ อาทิ บริการเลขา ส่วนตัวตลอด 24 ชั่วโมง บริการที่จอดรถสำ�รองพิเศษในห้างสรรพสินค้าและ คอมมูนิตี้มอลชั้นนำ�กว่า 12 แห่ง ฟรีเครื่องดื่มรับรองที่สนามบิน 9 แห่ง ทั่วประเทศ ส่วนลดบัตรชมภาพยนตร์ 50% ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครอง สูงสุด 200,000 บาท นาน 1 ปี ส่วนลดจากร้านค้ากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ สอบเพิ่มเติมสำ�หรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ ที่ www.true-u.com หรือ True Card Call Center 0-2-700-1787
มุมประกัน ไทยสมุทรฯ มอบรางวัล “ไมค์ไอดอล 3” “ไทยสมุทรประกันชีวิต พรีเซนส์ ไมค์ ไอดอล ซีซั่น 3” ที่ “จีเอ็มเอ็ม ทีวี” กับ “ไทยสมุทรประกันชีวิต” ร่วมมือกันจัดขึ้น เดินทางมาถึงรอบชิงชนะ เลิศ ได้แชมป์ “ไมค์ไอดอล ซีซั่น 3” แล้ว นั่นก็คือ “บอล-ศิริโชค แซ่ทั่ง” หนุ่ม ชาวใต้ เสียงดี ใสซื่อ เสน่ห์แรง วัย 20 ปี ที่สามารถชนะใจทั้งคณะกรรมการ และกองเชียร์ คว้ารางวัลเป็น 1 ใน 4 นักร้อง มีซิงเกิ้ลของตัวเองกับ “จีเอ็ม เอ็ม แกรมมี่” และรับ “รถยนต์ นิสสันมาร์ช 1 คัน” พร้อมทุนประกันภัยอุบัติเหตุ ส่วนบุคคล 1 ล้านบาท และถ้วยเกียรติยศ โดยมี “ นุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิย พจน์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำ�กัด และ “ สถาพร พานิชรักษาพงศ์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำ�กัด และผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำ�นวยการธุรกิจเพลง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรม มี่ จำ�กัด (มหาชน) ร่วมชม ร่วมเชียร์ และขึ้นมอบรางวัล ที่ เซ็นเตอร์พ้อยท์ เพลย์เฮาส์ แอด เซ็นทรัลเวิล์ด
โกลเบล็ก กรุ๊ป จัดสัมมนา “รวยด้วยทอง มองกำ�ไรหุ้น พิชิตการลงทุนปีมังกรทอง” โกลเบล็ก กรุ๊ป เปิดศักราชใหม่ 2555 เอาใจนักลงทุน จัดสัมมนาหัวข้อ “รวยด้วยทอง มอง กำ�ไรหุ้น พิชิตการลงทุนปีมังกรทอง” ยกทัพกูรูครบด้านทั้งหุ้นโดย ธวัชชัย อัศวพรชัย ผอ.ฝ่าย วิเคราะห์หลักทรัพย์ และ จักรกริช เจริญเมธาชัย กรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน ด้านการ ลงทุนในทองคำ�โดย ทรงวุฒิ อภิรักษ์ขิต กรรมการผู้จัดการ บมจ.โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ และตลาดอนุพันธ์ (TFEX) สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช ผอ.ทีมพัฒนาธุรกิจตลาดอนุพันธ์มาช่วยจัด พอร์ต พร้อมแนะนำ�เทคนิคการลงทุนในปีมังกรทองอย่างเต็มที่ !! งานนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 55 เวลา 13.00 - 17.00น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ถนนรัชดาภิเษก ผู้ที่สนใจลงทะเบียน และติดต่อฝ่าย eTrading โทร. 02 - 672 - 5959 หรือที่ฝ่าย สื่อสารองค์กร โทร. 026725999 กด 0 งานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!! www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ
ทำ�ความรู้จัก
ตอนที่ 6
“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา” MD “ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่”
ตลอดการทำ � งานของเธอที่ ผ่ า นมากว่ า 20 ปี ปิ่ น มณี เปลี่ยนองค์กรมาแล้วหลายแห่ง เธอบอกว่า ในการทำ�งานแต่ละที่ มีข้อดีแตกต่างกัน ... “แต่ละที่ให้ความสุขกับเราต่างกัน อย่างตอนอยู่กับ IFCT ที่อยู่มา 10 กว่าปีเนี่ยะ เงินทองอาจจะไม่ได้เยอะมาก แต่เราได้ หลายๆ อย่าง ความสุขก็มาก ความรู้ก็เยอะ ที่ IFCT เรียกได้ว่า เป็ น แหล่ ง ความรู้ แ ละแหล่ ง ประสบการณ์ สำ � คั ญ เลยที เ ดี ย ว
“ปิ่นมณี เมฆมัณฑนา”
ดีล IPO ปีๆ หนึ่ง ไม่ต่ ำ�กว่า 2 เคส ขณะที่งาน FA ก็ทำ�เฉลี่ย 2 เคสต่อเดือนเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นถือได้ว่า เราได้อะไรเยอะมากๆ จาก IFCT ขณะเดียวกันพอออกมาอยูว่ งการโบรกเกอร์ เราก็ได้ มีโอกาสได้ทำ�ดีลใหญ่ๆ มากขึ้น และก็ได้ประสบการณ์ของ การเป็นโบรกเกอร์มากขึ้น นั่นก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่ง สรุปแล้วก็คอื มีความสุขทุกทีท่ ไี่ ด้รว่ มงานด้วยนะ คือ เรามีโอกาสที่ดี ทั้งยังได้เจอกับเจ้านายที่ดี ทุกท่านล้วนรัก ใคร่เรา ให้การสนับสนุนเราตลอดมา สิ่งที่เรียนรู้จาก IFCT ก็ชว่ ยให้เราทำ�งานกับโบรกเกอร์ได้งา่ ยขึน้ ก็ทำ�ให้เจ้านายรัก คือ รากฐานเราดีมาจากที่อื่นๆ แล้ว” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
ประเมิ น ดั ช นี ฯ วั น นี้ คาดว่ า จะเคลื่อนไหวผันผวน เนื่องจากนักลงทุน ยั ง คงกั ง วลกั บ วิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รป ขณะที่ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิหร่านและ สหรั ฐ ฯ ส่ ง ผลให้ ร าคาน้ำ � มั น ช่ ว งนี้ ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน จึงแนะนำ�นักลงทุน ขายทำ�กำ�ไรช่วงตลาดฯ ปรับเพิ่มขึ้น โดยให้แนวรับที่ 1,030 จุด แนวต้านที่ 1,045 จุด
แนวโน้มตลาดหุน้ ไทยวันนี้ น่าจะ ปรั บ ฐานลงมาแกว่ ง ตั วในกรอบจำ � กั ด เนื่ อ งจากรอดู ค วามคลื่ อ นไหวจาก ต่ า งประเทศทั้ งในสหรั ฐ ฯ และยุ โ รป โดยกลยุทธ์การลงทุน เเนะนำ�เก็งกำ�ไร ระยะสั้ น โดยเฉพาะหุ้ น ที่ มี ก ารจ่ า ย ปันผลดี และขายเล่นทำ�กำ�ไรเมื่อดัชนีฯ ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ใกล้ ร ะดั บ แนวต้ า นที่ 1,050 จุด ส่วนเเนวรับที่ 1,027 จุด
หน้า 13
แนวโ น้ ม ตลาด หุ้ น ไทยวั น นี้ ต้องจับตาทิศทางตลาดหุ้นต่างประเทศ เป็ น หลั ก หลั ง จากวา นนี้ มี แ รงซื้ อใน หุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งได้รับปัจจัยบวกจาก ราคาน้ำ�มันที่อยู่ในระดับสูง แม้จะมีแรง ขายหุน้ กลุม่ แบงก์ออกมาบา้ ง ทัง้ นีป้ ระเมิน แนวรับที่ 1,034 จุด ขณะที่ แนวต้าน อยู่ที่ 1,043 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกร�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 ธันว�คม 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
2,532.25 13.08% 2,065.06 10.67% 6,121.13 31.62% 8,640.16 44.63%
1,930.14 9.97% 2,222.84 11.48% 4,751.33 24.54% 10,454.29 54.00%
602.11 -157.78 1,369.80 -1,814.13
Last Update
04/01/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,036.21 726.99 1,578.02 266.91
4/1/2012
Chg
%Chg
10.89 8.59 18.64 2.68 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
1.06 1.2 1.2 1.01 19,358.60 993.83
17:01:54
AGRO D ecline 26% No C hange 21%
2.5
1.53
A dv ance 53%
TECH
2 1.5 1 0.5
0.91
SERVICE
-0.27 -0.91
0.7
0 -0.5
FINCIAL
-1
1.61
D ecline 17% No C hange 29%
CONSUMP
A dv ance 54%
RESOURC
1.22
INDUS
2.42
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกร�คม 2555
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 ธันวว�คม 2554
PTT
( Day )
: PTT 3,000,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 324.00 Chg 6.00 %Chg 1.89 Open 323.00 High 325.00 Low 322.00 Prev 318.00 Avg 323.80 AccVol 3,989,900 AccVal(K฿) 1,291,949 0.93 %Fluct P/E 8.39 P/BV 1.75 DPS(Baht) 6.00 Yield(%) 3.21 EPS(Baht) 38.64 MktCap(Mil.) 925,441 Broker Target Update CNS 400.00 30/12/2011 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็392.00 นต์การเปลีย่ 19/12/2011 นแปลง TNS ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 13/12/2011 ค่าการ PST ม่ ขึน้ มากที396.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,500,000
Vol.
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 325.00
Price
324.00
323.00
322.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกร�คม 2555
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 ธันว�คม 2554
SST
( Day )
Price & Fundamental Symbol SST
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
12.40 2.50 25.25 10.00 12.80 10.00 9.90 11.81 15,658,000 184,964 23.71
4.64 1.12 0.40 3.98 2.67 1,500 Target Update No Comment
Volume Analysis
: SST
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 12.80 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 12.20 12.10 12.00 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 11.20 11.10 11.00 10.90 10.80 10.70 10.60 10.50 10.40 10.30 10.20 10.10 10.00
0
Price
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกร�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 4 ธันว�คม 2554
AOT
( Day )
Volume Analysis
: AOT
2,500,000
Price & Fundamental Symbol AOT
Last 47.00 Chg 2.00 %Chg 4.44 Open 45.25 High 47.00 Low 45.25 Prev 45.00 Avg 46.51 AccVol 5,125,700 AccVal(K฿) 238,402 3.76 %Fluct P/E 26.55 P/BV 0.94 DPS(Baht) 0.80 Yield(%) 1.78 EPS(Baht) 1.77 MktCap(Mil.) 67,143 Broker Target Update CNS 59.00 30/12/2011 DBSV 54.00 27/12/2011 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง ASP 51.00 26/12/2011
ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
47.00
46.75
46.50
Price
46.25
46.00
45.75
45.50
45.25
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 769 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
เวลามีปัญหาในองค์กร ปัญหาชีวิตและสุขภาพจะมีทาง แก้ไขปัญหาให้คลี่คลายหลายรูปแบบแต่ที่สำ�คัญต้องมีสติและ มี ค วามรั ก เป็ น พื้ น ฐานสำ � คั ญ จากนั้ น จึ ง ค่ อ ยใช้ ปั ญ ญาเพราะ ปัญญาช่วยให้มองเห็นหนทางของการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ที่สุด
หน้า 18
ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com