Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
News Station
www.istationnews.co 7
ทรานกราฟคาดราคาน้ำ�มันปาล์ม จะเพิ่มขึ้น 7.8% กลาง เม.ย. ธปท.ย้ำ�พร้อมจับตาเงินเฟ้อปีนี้เป็นพิเศษ
8
SPCG ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 100%
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
CWT เล็งชงบอร์ดแตกพาร์เม.ย.นี้
จาก 5 เป็น 1 บ.-ตัง้ เป้ารายได้โต 40 - 50%
CWT คาดรายได้ปีนี้ 1.2 - 1.5 พันล้านบาท โต 40 - 50% จากปี 54 หวังภายใน 3 ปีข้างหน้าทำ�ได้ 1.6 พันล้านบาทขึ้นไป เตรียมเสนอบอร์ด เม.ย.นี้ แตกพาร์จาก 5 บาท เป็น 1 บาท หลังได้คำ�แนะนำ�จาก ตลท. พร้อมคาดภายใน มิ.ย.นี้ จับมือพันธมิตรญี่ปุ่น ตั้งบริษัทร่วมทุนผลิตเบาะผ้ารถยนต์ ตั้งเป้ารายได้ปีแรก 120 ล้านบาท ต่อหน้า 3
กวา่ จะมาเป็นเสือ
Gold Trend 10
Lifestyle Station ข้อห้ามในการฉีดน้ำ�หอม
13
มองหุ้นจากเซียน ผันผวน
14
Data Station
N-PARK เพิ่มทุน 60,430,920,000 หุ้น ขายผถห.เดิม 1:1 ราคา 0.02 บ./หุ้น ต่อหน้า 3 BIGC คาดกำ�ไรปีนี้ไม่ต่ำ� 5.24 พันล. ต่อหน้า 4 SET News
เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ
“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”
CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
ตอนที่ 7
ต‡อหนˆา 12
CPN ฟ้องศาลแพ่ง เรียกเงินชดเชย 3.8 พันล. กับเทเวศร์ประกันภัย ต่อหน้า 8
MAKRO
ราคาเป้าหมาย 345 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
CWT (ต่อจากหน้า 1)
นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้ จั ด การ บมจ. ชั ย วั ฒ นา แทนเนอรี่ กรุ๊ ป (CWT) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รายได้ ร วมในอี ก 3 ปี ข้ า งหน้ า จะเพิ่ ม เป็ น 1.6 พั น ล้านบาท จากปีนที้ คี่ าดมีรายได้ 1.2 พันล้านบาท หรือเติบโตกว่า 40% จากปี ก่ อ น ซึ่ ง เป็ น การ เติบโตตามตลาดรถยนต์ที่ยังมี ความต้ อ งการอยู่ ม าก โดย แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของตลาด รถยนต์ มี ผ ลบวกต่ อ ความ ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ บาะหนั ง และเบาะผ้ า สำ � หรั บ รถยนต์ ที่ เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน “ปีนี้ ตลาดรถยนต์ใน ประเทศ มีภาพการฟื้นตัวขึ้น อย่างชัดเจนมาก ทั้งจากการ ทำ�การตลาดอย่างต่อเนื่องจาก ค่ายรถยนต์ต่างๆ มีการปล่อย รถยนต์รุ่นใหม่ตีตลาดมากขึ้น ตลอดจนนโยบายสนับสนุนจาก ภาครั ฐ ทำ � ให้ ค าดการณ์ ว่ า ตลาดรถยนต์ในไทย มีโอกาสที่ ย อ ด ข า ย จ ะ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง 1.1 ล้านคัน ซึ่งเป็นครั้งแรกใน ประวัตศิ าสตร์ทไี่ ทยทำ�ยอดขาย รถยนต์เกิน 1 ล้านคันต่อปี และ คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเกือบ 40% จากปีก่อน” นายวีระพล กล่าว ในปี 55 บริษทั ฯ เตรียม จั ด ตั้ ง บริ ษั ทร่ว มทุนกั บ Toyo N-PARK (ต่อจากหน้า 1)
รายงานข่าวจาก บทจ. แนเชอรั ล พาร์ ค (N-PARK) เปิ ด เผยว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 5 มี . ค. 55 มี ม ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจากทุนจด ทะเบียนจำ�นวน 60,430,920,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจำ � นวน
News Station
Bussan Co,Itd ซึ่งเป็นพันธมิตร จากประเทศญี่ปุ่นภายในเดือน มิ.ย. 55 โดย CWT จะถือหุน้ เกิน 51% บริษัทร่วมทุนดังกล่าวจะ ผลิ ต เบาะผ้ า สำ � หรั บ รถยนต์ ซึ่ ง เป็ น สิ น ค้ าใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ มีก�ำ ลังการผลิต 1 หมืน่ คันต่อเดือน
และจะมีรายได้เข้ามาในปีแรก 120 ล้านบาท “เราจะมี กำ � ไรจาก รายการพิ เ ศษเข้ า มาหลาย รายการด้วยกัน ทั้งการขายเงิน ลงทุนในประเทศจีน ที่จะมีการ
บันทึกกำ�ไรจากการตั้งสำ�รอง กว่า 70 ล้านบาท นอกจากนี้ ยั ง มี ที่ ดิ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ง านอี ก 2 แปลง แปลงแรก 30 ไร่ ราคา บุ๊คอยู่ที่ 70 ล้านบาท แต่น่าจะ ขายได้ เ กิ น 100 ล้ า นบาท ซึ่งตอนนี้ขายไปแล้ว 12 ไร่ จะ รับเงินในเดือนพ.ค.นี้ 40 ล้านบาท ส่วนที่เหลือก็มีเจ้าของโครงการ บ้ า นจั ด สรรข้ า งๆ สนใจอยู่ ส่วนอีกแปลง 10 ไร่กอ็ ยูต่ ดิ ๆ กัน” นายวีระพล กล่าว สำ � หรั บ อั ต รากำ �ไรขั้ น ต้นในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มเป็นกว่า 20% จากปี ก่ อ นที่ 19% หลั ง บริษัทฯ ได้รับงานจากลูกค้าที่มี มาร์ จิ้ น สู ง ขึ้ น และบริ ษั ท ฯ ตั้ ง งบลงทุ น เบื้ อ งต้ น ไว้ ร าว 50 ล้ า นบาท เพื่ อ จะใช้ ซื้ อ เครื่องจักรใหม่ขยายกำ�ลังการ ผลิตเบาะหนัง รวมทั้งนำ�ไปใช้ เพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภัณฑ์ใหม่ๆ นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ เตรียมนำ�เรื่องการแตกพาร์จาก เดิ ม ที่ 5 บาท เป็ น 1 บาท เข้ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ภายในเดือนเม.ย.นี้ หลัง ทาง ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แนะนำ�ให้ บริษัทแตกพาร์เพื่อเพิ่มสภาพ คล่องให้กับหุ้น
120,861,840,000 บาท โดยออก หุ้ น ส า มั ญ ใ ห ม่ จำ � น ว น 60,430,920,000 หุน้ มูลค่าทีต่ รา ไว้ หุ้ น ละ 1 บาท รวมเป็ น 60,430,920,000 บาท ทั้งนี้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จะจั ด สรรให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม ในอัตราส่วนในอัตราส่วน 1 หุน้ เดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่ หรือ 1:1 ราคา ขายหุ้นละ 0.02 บาท กำ�หนด เวลาจองซื้อและชำ�ระเงินค่าหุ้น ระหว่างวันที่ 21 - 25 พ.ค. 55 การเพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า วมี วัตถุประสงค์เพือ่ นำ�ไปใช้เป็นเงิน ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ชำ�ระ หนีเ้ งินกูย้ มื และใช้ในการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ ในปัจจุบัน และโครงการอื่นๆ ของบริ ษั ท ต่ อ ไปในอนาคต รวมทั้ง สำ�รองเผื่อหนี้สินที่อาจ เกิ ด ขึ้ น จากคดี ค วามต่ า งๆ โดยประโยชน์ทบี่ ริษทั ฯ จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น เพิ่มทุน ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
News Station
หน้า 4
N-PARK (ต่อจากหน้า 3)
เท่ า กั บ 183.36% ตามเกณฑ์ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใน จ ะ ทำ � ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ ไม่มีผลขาดทุนสะสมแล้ว ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน มูลค่าของสินทรัพย์ทจี่ ำ�หน่ายไป การเข้าทำ�รายการดังกล่าว มีเสถียรภาพทางการเงินมากขึน้ และมี เ งิ น ทุ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจาก บริ ษั ท ฯ จะต้ อ งนำ � เสนอต่ อ ที่ ทุ น หมุ น เวี ย นในการดำ � เนิ น การดำ � เนิ น งานเริ่ ม ตั้ ง แต่ ง วด กิจการ เป็นเงินทุนในการพัฒนา ปี 55 เป็ น ต้ นไป โดยบริ ษั ท ฯ โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ มีโครงสร้างทางการเงินทีเ่ ข้มแข็ง ในปั จ จุ บั น และโครงการอื่ น ๆ ขึ้นและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต ซึ่ ง จะส่ ง ผลดี ต่ อ มู ล ค่ า หุ้ น ของ กำ � ห น ด วั น ป ร ะ ชุ ม บริษัทฯ ในอนาคต น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ประจำ�ปี 55 ในวันที่ 26 เม.ย. 55 กรรมการอนุมัติให้นำ�เสนอต่อที่ กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณา เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้มีสิทธิ อนุมัติการขายหุ้นสามัญ บริษัท จ อ ง ซื้ อ หุ้ น ส า มั ญ เ พิ่ ม ทุ น เคมปิน สยาม จำ�กัด (เคมปิน) ในวั น ที่ 22 มี . ค. 55 และให้ และขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงิน รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับจาก ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ เคมปิน ให้แก่บริษทั ทุนลดาวัลย์ แ ล ะ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ จำ � กั ด เ ป็ น มู ล ค่ า ร ว ม พ.ศ. 2535 โดยวิ ธี ปิ ด สมุ ด 610,000,000 บาท โดยเมื่ อ ทะเบียนในวันที่ 23 มี.ค. 55 คำ�นวณขนาดรายการจำ�หน่าย ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะ ไ ป ซึ่ ง สิ น ท รั พ ย์ ดั ง ก ล่ า ว พึงได้รบั จากการเพิม่ ทุน/จัดสรร ตามประกาศคณะกรรมการ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น คื อ บริ ษั ท ฯ จะ กำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 ดำ�รงนโยบายการจ่ายเงินปันผล เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ ใ นการทำ � ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำ�นวนเงินไม่ รายการที่มีนัยสำ�คัญที่เข้าข่าย เกิน 30% ของกำ�ไรสุทธิหลังหัก เป็ น การได้ ม าหรื อ จำ � หน่ า ยไป ภาษี เ งิ น ได้ แ ละสำ � รองตาม ซึ่งทรัพย์สินเข้าข่ายเป็นรายการ กฎหมายเมื่อบริษัทมีกำ�ไรและ ประเภทที่ 1 ซึ่งมีขนาดรายการ BIGC (ต่อจากหน้า 1)
น า ย ป ร ะ พั น ธ์ 5,000 ตารางเมตร ประมาณ เอี่ ย มรุ่ ง โรจน์ รองประธาน 4 สาขา จากปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ ผู้บริหาร ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ 108 สาขา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ บมจ.บิ๊ ก ซี ส่วนซุปเปอร์มาร์เก็ตทีม่ ี ซุ ป เปอร์ เ ซ็ น เตอร์ (BIGC) ขนาดประมาณ 1,000 - 2,000 เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คาดกำ�ไรใน ตารางเมตร ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ปี 55 จะมากกว่ า ปี ก่ อ นที่ มี 14 สาขา โดยบริษัทฯ ยังเน้นรุก มู ล ค่ า 5 , 2 4 6 ล้ า น บ า ท ตลาดร้ า นสะดวกซื้ อ มากขึ้ น เนื่ อ งจากปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ เ ปิ ด ล่ า สุ ด ร่ ว มกั บ บมจ.บางจาก สาขาเพิ่มขึ้น โดยได้เปิดสาขา ปิ โ ตรเลี ย ม (BCP) เปิ ด ร้ า น ไฮเปอร์มาร์เก็ต ขนาด 4,000 - สะดวกซือ้ ในปัม้ น้�ำ มัน ซึง่ คาดว่า
จ ะ ทำ �ใ ห้ ร า ยไ ด้ แ ล ะ กำ �ไ ร ของ บริ ษั ท ฯ เติ บโตเพิ่ ม ขึ้ น จากปีก่อน ในปี นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ เตรียมงบลงทุนรวมไว้ประมาณ 4 - 5 พันล้านบาท โดยงบลงทุน จำ�นวน 3 พันล้านบาท บริษัทฯ จะนำ�ไปเปิดสาขาใหม่ ส่วนที่ เหลือจะนำ�ไปใช้บำ�รุงอุปกรณ์ ต่างๆ ในการทำ�งานของบริษทั ฯ และปรับปรุงสาขาเก่าที่ชำ�รุด
บริษัทฯ ตั้งเป้าภายใน 5 ปีข้างหน้า จะขยายสาขาให้ ครบ 1,000 สาขา ซึ่งมีมูลค่า การลงทุนรวมประมาณ 5,000 ล้ า นบาท โดยประมาณ 300 สาขาจะเป็นมินิบิ๊กซี หรือร้าน สะดวกซื้อภายในสถานีบริการ น้�ำ มันบางจาก ซึง่ ปัจจุบนั มินบิ กิ๊ ซี ของบริษัทฯ มีอยู่ประมาณ 58 สาขา
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555 นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของจีนระบุว่า ในปีนี้รัฐบาล จะยังคงนโยบายการคลังในเชิงหนุนนำ�การขยายตัวของเศรษฐกิจ และจะดำ�เนินนโยบายการเงินอย่างรัดกุม “การลดเป้ า หมายการขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ เป็ น ส่วนหนึ่งของนโยบายเศรษฐกิจใหม่ที่จะมุ่งเน้นความยังยืนและ จีนหั่นเป้าหมายการขยายตัวจีดีพีปีนี้ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว เป็น 7.5% จาก 8% รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า จี น ลดเป้ า หมาย มากขึ้น” นายกรัฐมนตรีจีนกล่าววันนี้ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ทรานกราฟคาดราคาน้ำ�มันปาล์ม ปี 2012 ลงเป็น 7.5% จากที่เคยกำ�หนดเป้าหมายการขยายตัวที่ จะเพิ่มขึ้น 7.8% กลางเดือนเม.ย.นี้ ระดับ 8% ในช่วงปี 2005 - 2011 ส่งสัญญาณว่า จีนมีนโยบาย รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ทรานกราฟคอนซัลติง้ มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากขึ้น พร้อมกับลดการ บริษัทที่ปรึกษาในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์คาดว่า ราคาน้ำ�มันปาล์ม พึ่งพาภาคส่งออก จะเพิ่มขึ้น 7.8% ในกลางเดือนเมษายน เนื่องจากความต้องการ โดยนายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าของจีนได้แถลงนโยบาย น้�ำ มันพืชจะสูงกว่าอุปทานน้ำ�มันพืช หลังแหล่งเพาะปลูกในภูมภิ าค เศรษฐกิจในการประชุมสมัชชาประชาชนแห่งชาติจนี ประจำ�ปี 2012 อเมริกาใต้ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำ�ให้ปริมาณผลิตถัว่ เหลืองและพืช ที่กรุงปักกิ่งวันนี้ว่า รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันการขยายตัวของ น้ำ�มันอื่นๆ ลดลง เศรษฐกิจให้อยู่ในระดับ 7.5% และกำ�หนดกรอบเป้าหมายอัตรา โดยนายเนการาช เมทาประธานทรานกราฟคาดว่า เงินเฟ้อที่ระดับไม่เกิน 4% ในปีนี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายเดียวกับปีที่ผ่านมา ราคาน้ำ�มันปาล์มจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3,500 ริงกิต (1,160 ดอลลาร์) การลดเป้าหมายการขยายตัวของจีดพี ดี งั กล่าวแสดงให้ ในกลางเดือนเมษายนนี้จาก 3,247 ริงกิติในขณะนี้ ก่อนจะลดลง เห็นว่า รัฐบาลจีนมีนโยบายกระตุ้นการบริโภคในประเทศมากกว่า มาอยู่ที่ 2,800 ริงกิตหลังเดือนกรกฎาคม เนื่องจากคาดว่า ปริมาณ การพึง่ พาการส่งออกและการลงทุนเป็นหลักในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ ผลผลิตถั่วเหลืองในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น
AFET
“ตลาดขาดข่าวดี” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 189 สัญญา สถานะคงค้าง 4,276 สัญญา - ปิด 129.00 บ./ก.ก. ลดลง 1.30 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - ยังอยูใ่ นช่วงยางผลัดใบ - น้�ำ มันยังไม่หลุด 105 เหรียญ ปัจจัยลบ - หลุด 130 บ./ก.ก. - ตลาดขาดปัจจัยใหม่ - เงินบาทยังอยูใ่ นเทรนด์แข็งค่า กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร หรือซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 127 บ./ก.ก. - แนวต้าน 132 บ./ก.ก.
หน้า 5
ทัง้ นี้ ปัญหาภัยแล้งในภูมภิ าคอเมริกาใต้จะช่วยกระตุน้ ให้ราคาน้ำ�มันปาล์มเพิ่มขึ้น หลังจากราคาน้ำ�มันปาล์มเพิ่มขึ้นมา แล้ว 6.2% ในเดือนกุมภาพันธ์ พม่าเตรียมลอยตัวค่าเงินจ๊าต หวังปูทางสู่การค้า-การลงทุนระหว่างปท. รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า พม่าเตรียมพิจารณา ลอยตัวค่าเงินจ๊าต เพื่อปูทางเข้าสู่การค้าและการลงทุนระหว่าง ประเทศในอนาคต หลังพม่าปฏิรูปประเทศในหลายด้าน ซึ่งรวมถึง ด้านการเมือง เพื่อให้ประชาคมโลกยกเลิกการคว่ำ�บาตรา โดยแหล่งข่าวทีใ่ กล้ชดิ เปิดเผยว่า รัฐบาลพม่าจะประกาศ การเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวในเร็วๆ นี้ แต่จะมี การควบคุมไม่ให้แข็งค่าขึน้ เกินระดับดับประมาณ 800 จ๊าต/ดอลลาร์ นอกจากนี้ พม่ามีแผนที่จะเปิดตลาดอัตราแลกเปลี่ยน เงินตราระหว่างธนาคาร โดยสร้างกลไกให้ธนาคารกลางพม่าเป็น ผู้แทรกแซงค่าเงินจ๊าต ทั้งนี้ พม่ามีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดการค้าและการลงทุน ของโลก หลังสหรัฐฯ และยุโรปมีแผนทีจ่ ะทบทวนและพิจารณายกเลิก การคว่ำ�บาตรพม่าในวันที่ 1 เมษายนนี้
TFEX
“เส้นเทคนิคเข้า Overbought” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 16,204 สัญญา สถานะคงค้าง 34,889 สัญญา - ปิด 824.10 จุด เพิม่ ขึน้ 3.00 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - เงินนอกยังไหลเข้าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 1,833.28 ลบ. ปัจจัยลบ - น้�ำ มันเริม่ ปรับลดลง - PTT ขึน้ XD - เส้นเทคนิคเข้าเขตซือ้ มากเกินไป กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 810 จุด - แนวต้าน 825 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 807 จุด แนวต้าน 823 จุด
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
หน้า 6
MAKRO ราคาเป้าหมาย 345 บาท บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ�ซื้อลงทุน MAKRO ราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 345 บาท แม้จะรับรู้ค่าใช้จ่ายและความเสียหายจากน้ำ�ท่วมเท่ากับ 238 ล้านบาท แต่ยัง สามารถทำ�กำ�ไรสุทธิใน 4Q11 ได้สูงถึง 678 ล้านบาท (+1%QoQ, +43%YoY) ดีกว่าที่ตลาด คาดมาก และเป็นกำ�ไรสูงสุดของปี จากเหตุ Panic Buy ของลูกค้าในช่วงน้ำ�ท่วม ส่งผลให้ ขายดีในทุกกลุ่มสินค้า เป็นบวกต่ออัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ทำ� New High ที่ 8.6% เพิ่มขึ้นจาก 8.3% ใน 3Q11 และ 7.0% ใน 4Q10 จากกำ�ไรที่ดีตลอดทั้งปี ทำ�ให้มีกำ�ไรสุทธิปี 2011 เท่ากับ 2,604 ล้านบาท (+38%YoY) ด้วยอัตราการเติบโตของสาขาเดิมโดดเด่นที่สุดในกลุ่มค้าปลีก ถึง 8.4%YoY และขยายสาขาใหม่เพิ่มรวม 4 สาขา มีจำ�นวนสาขาสิ้นปี 2011 ที่ 52 สาขา ประมาณการการเติบโตของกำ�ไรปี 2012 - 2015 เฉลี่ยปีละ 19% จากแผนขยาย สาขาของบริษัทในปีนี้อย่างน้อย 5 สาขา สมมติฐานอัตรากำ�ไรขั้นต้น จากการเพิ่มสัดส่วน Product Mix สินค้าที่มีอัตรากำ�ไรสูงอย่างน่าประทับใจ จากการขยายฐานลูกค้า HORECA ที่มีศักยภาพต่อการเติบโตของรายได้และกำ�ไรได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงปรับเพิ่มราคาเป้า หมายเป็น 345 บาท จากเดิม 275 บาท (DCF) คิดเป็น PE และ PEG ปี 2012 ต่ำ�ที่สุดใน กลุ่มค้าปลีกที่ 24 เท่า และ 0.8 เท่าให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลปีละ 4 - 5%
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 05/03/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
MAKRO 311.00 11.00 3.67 300.00 314.00 300.00 300.00 308.21
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
397,900 122,636 4.54 28.66 7.71 5.50 3.50 10.85 74,640
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/11/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 311.00 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำ�กัด ORKAM HOLDING ASIA N.V. ORKAM HOLDING ASIA N.V. สำ�นักงานประกันสังคม (2 กรณี) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
จำ�นวนหุ้น
(%)
132,015,140
55.01 6.21 3.13 2.81 2.72
14,898,160 7,516,200 6,737,100 6,522,800
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
News Station
MFC ตั้งเป้าปีนี้ NAV อยู่ที่ 3.61 แสนลบ. โต 35% นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลัก ทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำ�กัด (มหาชน) (MFC) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ปี 2555 อยูท่ ี่ 361,000 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึ้น 35% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ อ ยู่ ที่ 268,140 ล้ า นบาท และมีรายได้เพิม่ เป็น 885 ล้านบาท หรือ เพิม่ ขึน้ 7% โดยเน้นกลยุทธ์ หลักการสร้างความพอใจให้กับ ลู ก ค้ า จากผลงานการบริ ห าร กองทุ น และผลตอบแทนทุ ก ประเภทกองทุน โดยบริษัทฯ จะ ให้ความสำ�คัญด้านเทคโนโลยีที่มี การลงทุนในซอฟต์แวร์ระบบงาน ลงทุนใหม่ นอกจากนี้ MFC จะเน้น ความแข็งแกร่งของบริษัทมากขึ้น ภายใต้ สโลแกน “เพื่ อ นสนิ ท ทางการลงทุ น ” หรื อ Your Investment Partner โดยจะรุก กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นมากขึ้น โดยจะ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์แบรนด์ ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ BTS อาคารสำ�นักงาน สื่อสิ่งพิมพ์และ สื่อออนไลน์ตลอดปี 2555 สำ � หรั บ ปี 2555 ทาง
บริษทั ฯ มีแผนการออกกองทุนใหม่ จำ�นวน 25 กองทุน ได้แก่กองทุน ตราสารหนี้ 10 กองทุน, กองทุน Target Fund ที่ลงทุนในประเทศ 3 กองทุน, กองทุน Target Fund
ธปท.ย้ำ�พร้อมจับตา
เงินเฟ้อปีนี้เป็นพิเศษ นายทรงธรรม ปิ่ นโต ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก เศรษฐกิ จ มหภาค ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ต้องจับตาเรื่อง อัตราเงินเฟ้อเป็นพิเศษ หลังมี ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเพิ่มขึ้น จากปั ญ หาการเมื อ งในต่ า ง ประเทศ “เงินเฟ้อตอนนี้เป็นเรื่อง ที่ ต้ อ งจั บ ตาเป็ น พิ เ ศษ ต้ อ ง
ติ ด ต า ม เ พ ร า ะ ว่ า มั น เ ป็ น พัฒนาการใหม่ ซึ่งเกิดจากปัจจัย ด้านซัพลลายเป็นหลัก ที่เกิดจาก การเมื อ งของแต่ ล ะภู มิ ภ าค” นายทรงธรรม กล่าว สำ�หรับแนวโน้มเศรษฐกิจ ข อ งไ ท ยใ นไ ต ร ม า ส 1 / 5 5 เขากล่ า วว่ า มี สั ญ ญาณที่ ดี ขึ้ น
ทั้งด้านการผลิต การลงทุน และ การบริโภค โดยมองว่า เศรษฐกิจ ในไตรมาสแรกปีนี้ จะเป็นบวกเมือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลข อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในเดื อ น ก.พ.เพิ่ ม ขึ้ น 3.35% จากช่ ว ง
ต่างประเทศ 4 กองทุน, กองทุน ตราสารทุนในประเทศ 3 กองทุน, กองทุ น ที่ ล งทุ นในต่ า งประเทศ (FIF) 1 กองทุ น , กองทุ น อสังหาริมทรัพย์และ REITs3 และ กองทุน Infrastructure Fund อีก 1 กองทุน “ปกติ MFC จะเน้น ลูกค้ารายย่อยเป็นหลัก แต่ในปีนี้ จะเน้ น ลู ก ค้ า กลุ่ ม สถาบั น เพิ่ ม ซึง่ ขณะนีท้ างบริษทั ฯ มีมาร์เก็ตติง้ ที่ ส ามารถรองรั บ ลู ก ค้ า ได้ ถึ ง 50 คน สำ�หรับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มี NAV อยู่ที่ 268,140 ล้านบาท และได้เสนอขายกองทุนใหม่ปีที่ แล้ ว 23 กองทุ น รวมมู ล ค่ า ทรัพย์สินสุทธิ 14,344 ล้านบาท และสามารถสร้างผลงานทีน่ า่ พอใจ ให้แก่ผถู้ อื หน่วยลงทุนจากการจ่าย เ งิ น ปั น ผ ล ข อ ง ก อ ง ทุ น ร ว ม 38 กองทุน เป็นมูลค่า 2,134 ล้านบาท” นางสาวประภา กล่าว
เดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุ จากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทีส่ งู ขึ้ น ตามต้ น ทุ น การผลิ ต และ การขนส่ ง หลั ง ราคาน้ำ � มั น เชื้ อ เพลิ ง ขายปลี ก ในประเทศ ปรั บ ขึ้ น ตามราคาตลาดโลก โดยกระทรวงพาณิชย์ ยังคาดว่า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปในไตรมาส 1/55 จะเพิ่มขึ้นในระดับ 3.65 3.75% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั้งปี 55 ทีย่ งั คงคาดการณ์ไว้ที่ 3.3 - 3.8%
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
CPN ฟ้องศาลแพ่งเรียกเงินชดเชย 3.8 พันล.กับเทเวศร์ประกันภัย นายนริศ เชยกลิ่น รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินและบัญชี บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้ยนื่ ฟ้องคดีแพ่งต่อ บมจ.เทเวศร์ ประกันภัย จำ�นวนเงิน 3.8 พันล้านบาท เนื่องจากไม่จ่ายค่าชดเชยค่าประกันภัย แบบรับประกันภัยความเสียหายทุกชนิด (All Risks) กรณีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ชุมนุมทางการ เมืองเมื่อเดือน พ.ค. 53 ทั้งนี้ วงเงินที่ยื่นฟ้องเป็นค่าสูญ เสียโอกาสทำ�รายได้จากการปิดทำ�การและ ค่ า ซ่ อ มแซมความเสี ย หาย จากวงเงิ น
ประกันภัยกว่า 1 หมืน่ ล้านบาท โดยบริษทั ได้ยื่นฟ้องศาลแพ่งไปเมื่อ 19 ธ.ค. 54 ที่ผ่านมา และศาลนัดพิจารณาไปครั้งแรก เมือ่ 20 ก.พ. 55 ซึง่ ทางเทเวศร์ประภันภัย จะยื่นข้อต่อสู้ในวันที่ 5 มี.ค. 55 ก่อนหน้านี้บริษัทผู้รับประกันภัยทั้ง แบบ All Risks และประกันภัยแบบก่อการร้าย (Terrorism) ต่างอ้างสิทธิกรมธรรม์ไม่ได้ คุ้มครอง จึงไม่จ่ายชดเชยค่าประกันภัยให้ บริษทั ฯ แต่เมือ่ บริษทั ฯ ยืน่ ฟ้องศาลแล้วจะ ได้ มี ผู้ ตั ด สิ น ว่ า กรณี นี้ ผู้ รั บ ประกั น ภั ย ฝ่ า ยใดควรจ่ า ยชดเชยให้ กั บ บริ ษั ท ฯ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ บริษทั ฯ จะได้รบั เงินชดเชยอยูด่ ี ด้านกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ซีพีเอ็น รีเทล โกรท (CPNRF) บริษัทฯ
News Station
หน้า 8
จะขยายขนาดกองทุนด้วยการขายอาคาร สำ�นักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เข้ า เป็ น สิ น ทรั พ ย์ ก องทุ น คาดว่ า จะ เสนอขายหน่วยลงทุนได้ประมาณปลาย Q2/55 หรือต้น Q3/55 เงินที่ได้รับจะนำ� ไปลงทุนศูนย์การค้าแห่งใหม่ ขณะที่การออกหุ้นกู้ในปีนี้ คาดว่า จะเสนอขายประมาณ 2 - 3 พันล้านบาท โดยครึ่งแรกปีนี้จะทยอยออกส่วนหนึ่งก่อน
SPCG ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 100% นางสาววันดี กุญชรยาคง ประธาน กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ. เอสพีซีจี (SPCG) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้รวมปี 55 เติบโตประมาณ 100% จากปี 54 ที่ ทำ � ได้ ป ระมาณ 600 ล้านบาท โดยสาเหตุที่คาดว่ารายได้ จะเติบโตแบบก้าวกระโดดมาจากการรับรู้ รายได้ของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ แห่งใหม่อีก 6 โรง ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ มีรายได้ตอ่ เดือนเพิม่ ขึน้ ราว 8 - 9 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิต ไฟฟ้าประมาณ 54 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่า ทั้งปี 55 จะมีโรงผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 7 โรง จะทำ�ให้บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิต
รวมสิ้นปีกว่า 100 เมกะวัตต์ และเพิ่ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ อี ก จำ � นวนมาก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ 8 บาท จากนโยบายของ รัฐบาลในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ซึง่ จะทำ� ให้บริษัทฯ มีกำ�ไรในการทำ�ธุรกิจเพิ่มขึ้น ด้วย ขณะทีบ่ ริษทั ฯ กำ�ลังสนใจรุกธุรกิจ พลั ง งานทดแทนในตลาดอาเซี ย น โดยเตรียมลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเป็น ที่แรกในธุรกิจโรงไฟฟ้าชุมชน กำ�ลังการ ผลิตประมาณ 1 เมกะวัตต์ต่อ 1 ชุมชน ทั้ ง นี้ จ ะร่ ว มทุ น กั บ พั น ธมิ ต รที่ ป ระเทศ อินโดนีเซีย โดยคาดว่ากำ�ลังการผลิตรวม
น่าจะมีประมาณ 1 พันเมกะวัตต์ ซึ่งเป็น กำ�ลังการผลิตทั่วทั้งประเทศอินโดนีเซีย อย่ า งไรก็ ต ามจะเห็ น ความชั ด เจนของ โครงการดังกล่าวในปลายปี 55 เพราะตอนนี้ กำ � ลั ง เจรจากั บ รั ฐ บาลของประเทศ อินโดนีเซียและบริษัทพันธมิตร บริ ษั ท ฯ มี แ ผนจะนำ �โครงการ โซลาร์ฟาร์ม 10 - 16 ไปตั้งกองทุนรวม ในโครงสร้างพืน้ ฐาน เพือ่ นำ�เงินจากการตัง้ กองทุนดังกล่าวมาลงทุนในโครงการของ บริ ษั ท ฯ ในโครงการโซลาร์ ฟ าร์ ม อี ก 18 แห่ง ทั้งนี้คาดว่าจะเห็นการตั้งกองทุน ดังกล่าวในช่วงครึ่งปีหลัง 55 www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
W TI Crude closed at 106.58 on Friday in New York
in coming weeks and may hammer the trend lower due to panic selling lest further negative news. This week, the resistance should remain strong at 1735.00 - 1740.00 regions while lower target may aim at 1660.00 levels. In our opinion, we prefer to hunt for short positions in early week when the trend retraces upward.
session with bearish sign in day-chart. This week, we foresee strong technical selling forces will emerge at 108.50 which may not be violated unless some sensitive news arises from Middle East tension again. The down move trend will probably aim at 103.50 levels which was formerly a resistance turned into support now. We prefer to hunt for SET Index escalated in short position in early week if the strong sentiment last week and trend recoils temporary upward. closed at 1148 on Friday. This week, the market will follow the Gold prices have turned down DJIA sentiment with uncertain last week and created bearish trend lying ahead. Downside patterns. We reckon the market support could test 1150 regions players will become very sensitive again if the trend softens while
upside room is potential to create new high record towards 1200. Abandon your long-view once the trend returns back to 1150 levels.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
Lifestyle Station
ข้อห้ามในการฉีดน้ำ�หอม
by Jackal_XIII
จริงๆ การฉีดน้ำ�หอมนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ซึ่งไม่มีอะไรผิดอะไรถูก ตราบเท่า ที่น้ำ�หอมนั้นยังส่งกลิ่นหอมสำ�หรับคุณอยู่ แต่ถ้าคุณอยากฉีดน้ำ�หอมได้อย่างสง่างามล่ะก็ ระวังเรื่องข้อห้ามพวกนี้ไว้หน่อยก็ดี อย่าฉีดทับกลิ่นหอมอื่น : อย่าฉีดน้ำ�หอมทับลงบนโลชั่น หรือน้ำ�มันทาตัวแบบ ที่มีกลิ่นหอม เพราะสารเคมีในน้ำ�หอมอาจทำ�ปฎิกิริยาจนเกิดกลิ่นผิดเพี้ยนไปได้ อย่าถูข้อมือเข้าด้วยกัน : การฉีดน้ำ�หอมแล้วถูข้อมือเข้าด้วยกันนั้น จะเป็นการ ทำ�ลายโมเลกุลความหอมจนอาจทำ�ให้เกิดกลิ่นผิดเพี้ยนได้ ใช้วิธีฉีดหรือแตะแต้มบนข้อมือ แต่ละข้างแทนจะดีกว่า อย่าใช้เยอะ : ถ้าคุณใช้น้ำ�หอมแบบที่เป็น Eau de Parfum ก็อย่าฉีดมากกว่าหนึ่งครั้ง น้ำ�หอม ชนิดนี้มักจะมีกลิ่นเข้มข้นอยู่แล้ว และถูกออกแบบมาให้ใช้เพียงทีละนิดเท่านั้น
Photo Release
SYNEX สนับสนุนโครงการ “ผู้ใหญ่ ฉลาดใช้ไอที”
สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) มอบของที่ระลึกให้กับ เสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธาน ในการเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ชื่อโครงการ “ผู้ใหญ่ ฉลาดใช้ไอที” ที่จัดขึ้นโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งซินเน็คฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุน ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำ�หรับการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้และใช้ประโยชน์ เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำ�วันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
มุมการตลาด
Lifestyle Station
ทรูมูฟ เอช จัดโปรโมชั่น “รับฟรี แอร์การ์ด 3G+” เพียงสมัครแพ็กเกจเน็ตซิม 3G+ ค่าบริการเดือนละ 399 บาท
ทรูมูฟ เอช โดย นายสุภกิจ วรรธนะดิษฐ์ (กลาง) หัวหน้าคณะ ผู้บริหารด้านการพาณิชย์ บริษัท เรียล มูฟ จำ�กัด และนายพิรุณ ไพรีพ่ายฤทธิ์ (ขวา) ผู้อำ�นวยการธุรกิจนอนวอยซ์ และ 3G บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ชูศักยภาพ เครือข่าย 3G+ รุกตลาดอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง เปิดตัวโปรโมชั่น “รับฟรี แอร์การ์ด 3G+” สำ�หรับลูกค้าที่สมัครแพ็กเกจเน็ตซิม 3G+ 399 บาท โดยรับฟรีแอร์การ์ดทรูมูฟ เอช มูลค่า 1,390 บาท (เมื่ออยู่ร่วมโปรแกรมนาน 12 เดือน) พร้อมดาวน์โหลดเพลงไม่อั้นจากทรูมิวสิค ซึ่งเลือกได้ทั้งแบบรายเดือน และเติมเงิน อิสระออนไลน์ไร้สายผ่านเครือข่าย 3G+/EDGE/GPRS จำ�นวน 1 GB และ Wi-Fi ได้ 5 ชั่วโมง ตอบรับเทรนด์การใช้งานออนไลน์ไร้สายผ่าน แอร์การ์ดและเน็ตซิมที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 30% ผู้สนใจสามารถสมัคร ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 55 ที่ร้านทรูช็อป และทรูพาร์ทเนอร์ ทั่วประเทศ โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com
มุมประกัน
EXIM BANK ร่วมกับ ASEI คุ้มครองความเสี่ยงเอสซีจี เคมิคอลส์ขยายการส่งออกสินค้า
นายคนิสร์ สุคนธมาน กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและ นำ�เข้าแห่งประเทศไทย และนายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจีพลาสติกส์ จำ�กัด ในเอสซีจี เคมิคอลส์ ร่วมลงนามในกรมธรรม์ ประกันการส่งออกของ ธสน. แก่ เอสซีจี พลาสติกส์พร้อมกันนี้ กรรมการ ผู้จัดการ ธสน. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงการรับประกันต่อ ร่วมกับนายซาฟรีล ราซีฟ อามิรกรรมการผู้จัดการ PT Asuransi Ekspor Indonesia Persero (ASEI) ซึ่งเป็นองค์กรรับประกันการส่งออกแห่งชาติของอินโดนีเซีย ภายใต้ความ ร่วมมือนี้ ธสน. จะให้บริการประกันการส่งออกเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงในการส่ง ออกสินค้าเม็ดพลาสติกของเอสซีจีพลาสติกส์ไปยังผู้ผลิตถุงพลาสติกรายใหญ่ใน อินโดนีเซียเพื่อส่งออกต่อไปยังตลาดสหรัฐฯ และยุโรป โดยมีอาเซ่เป็นผู้รับ ประกันต่อ ณธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้าแห่งประเทศไทย สำ�นักงานใหญ่ อาคารเอ็กซิมถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 55
“KGI สัมมนาเรื่อง Pricing and Hedging for Equity Linked Products “ TFEX ร่วมกับ บล.เคจีไอ จัดสัมมนาเรื่อง Pricing and Hedging for Equity Linked Products โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารอนุพันธ์ มาบรรยายให้ความรู้แก่นักลงทุนสถาบัน เช่น หน่วยงานทางการ หน่วยงาน ลงทุนของภาครัฐ ธนาคาร บลจ. บล. บริษัทประกัน จำ�นวนผู้เข้าฟังมากกว่า 120 ราย โดยงานสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนงานของเคจีไอ เพื่อร่วมเป็น ส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ทางการเงินในประเทศไทย ให้ทัดเทียม ตลาดอนุพันธ์ในต่างประเทศ เนื้อหาของการสัมมนาเป็นการอธิบายถึงตราสารอนุพันธ์ประเภทใหม่ๆ ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในประเทศชั้นนำ�ต่างๆ เช่น OTC Option, Equity-Linked Structures, High-Yield Product, Derivative Warrant รวมถึงกลยุทธ์ใหม่ล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการลงทุนที่มีประสิทธิภาพใน ระดับสากลและวิธีการป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง เช่น Navigator Strategy, Volatility Stabilizer ซึ่งจากข้อมูลย้อนหลังพบว่า กลยุทธ์ในการลงทุน ประเภทนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนในดัชนี SET50 ถึง 60% ภายใต้การจัดการความเสี่ยงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในระดับสากล www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 7
เจาะกลยุทธ์ บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ผ่านทัศนะ
“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”
CEO สายงานธุรกิจหลักทรัพย์รายย่อย
บุญพร เล่าว่า สินทรัพย์ทมี่ คี วามเสีย่ งต่�ำ ทีส่ ดุ สำ�หรับเธอคือ การลงทุนใน “อสังหาริมทรัพย์” โดยลงทุนถึง 40% ของพอร์ต เพราะ หากยังไม่ขายออก ก็ปล่อยเช่าได้ อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุนมีทั้งบ้าน ที่ดิน และคอนโดมิเนียม โดยเริ่มลงทุนเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว “การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนตัวแล้วจะไม่ทำ� อะไรเกินตัว คือ ขายชิ้นเดิมได้ก็นำ�เงินไปซื้อชิ้นใหม่ ไม่ใช่ลงทุน ไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีตังค์”
“บุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์”
ส่วนอสังหาริมทรัพย์ทลี่ งทุน จะเน้นระดับราคาปานกลาง เพราะซื้อง่ายขายคล่อง เช่น ซื้อมาที่ราคา 3 - 4 ล้านบาท และหากปรับขึ้นไปที่ 5 ล้านกว่าบาทก็จะขายทำ�กำ�ไร ซึ่งส่วน ใหญ่จะลงทุนประมาณ 3 - 4 ปีเมื่อมีกำ�ไรก็ขายออก CEO หญิงคนนี้บอกว่า “ผลตอบแทน” สำ�หรับการ ลงทุนเฉลี่ย 15% ต่อปี ก็ถือว่า พอใจมากแล้ว “เราต้องรู้จักที่จะใช้เงิน มีเท่าไหร่ก็ใช้เท่าที่เรามี โดยไม่กอ่ หนี้ ดังนัน้ แม้ในช่วงทีม่ เี งินเดือนน้อยไม่กหี่ มืน่ บาท ก็มีความสุข พอมีเงินมากหลักแสนบาท ก็มีความสุขไม่รู้สึก กดดันตัวเอง”
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีนาคม 2555
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ เคลื่อนไหวในกรอบแคบ บรรยากาศซื้อขาย อาจไม่คกึ คักมากนัก แม้มกี ารเก็งกำ�ไรในหุน้ รายตัว เนื่องจากวันพุธนี้ ตลาดฯ จะหยุด ทำ�การซื้อขายในวันมาฆบูชา อย่างไรก็ดี ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น อาจส่งผลทำ�ให้ เงิ น ทุ น ต่ า งชาติ ชะลอเข้ า มาลงทุ นใน ตลาดหุน้ ไทย ซึง่ กรณีการขึน้ เครือ่ งหมาย XD หุ้น PTT วานนี้เป็นวันแรกส่งผลกระทบต่อ ตลาดหุ้นโดยรวมเช่นกัน โดยวันนี้ดัชนีฯ มีแนวรับที่ 1,148 จุด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,170 จุด และ 1,173 จุด
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวลักษณะผันผวนตามทิศทาง เดี ย วกั บ ตลาดหุ้ น ต่ า งประเทศ ซึ่ ง ยั ง ต้องติดตามความคืบหน้าปัญหาเศรษฐกิจ ในยุ โ รปว่ า จะมี ปั จ จั ยใหม่ เ ข้ า มากระตุ้ น บรรยากาศการลงทุนเพิม่ เติมหรือไม่ กลยุทธ์ การลงทุ น แนะนำ � ทยอยขายเพื่ อ ลด ความเสี่ยง ประเมินแนวรับดัชนีฯ 1150 จุด และแนวต้าน 1165 จุด
หน้า 13
คาดตล าดหุ้ น ไทยวั น นี้ ดั ช นี ฯ มีโอกาสผันผวน หากไม่มีปัจจัยบวกใหม่เข้า มาสนับสนุน โดยดัชนีฯ อาจเคลื่อนไหว ทิ ศ ทางขา ลง เช่ น เดี ย วกั บ วานนี้ ที่ ดั ช นี ฯ ปรับลงเป็นไปตามตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย ขณะเดียวกันในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได้แข็งค่าขึ้นมามาก เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท จึงน่าทำ�ให้นักลงทุน ต่างชาติที่ซื้อต่อเนื่องมาค่อนข้างนานอาจ Take Profit บางส่วน เพื่อล็อคกำ�ไรในส่วน ของอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ แนะจับตาเม็ด เงินต่างชาติ โดยให้แนวรับ 1,147 จุด และ แนวต้าน 1,166 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 มีน�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,342.90 5.32% 3,429.90 13.59% 6,104.93 24.19% 14,361.26 56.90%
2,818.94 11.17% 3,645.68 14.44% 4,271.66 16.92% 14,502.72 57.46%
-1,476.04
Last Update
Decline 46%
-215.78 1,833.27 -141.46 05/03/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,157.95 814.68 1,768.32 297.36
Chg
%Chg
-7.2 -6.5 -12.76 2.15 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
05/03/12
-0.62 -0.79 -0.72 0.73 25,238.99 1,195.34
17:01:46
AGRO
A dv ance 33%
1.5
No C hange 21%
1
TECH
CONSUMP
0.5 0
0.01
-0.87
-0.5
0.16
-1
SERVICE
-0.42
-1.5
-0.8
FINCIAL
-1.17 Decline 26% No C hange 30%
-1.01 A dv ance 44%
RESOURC
INDUS 1.1
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 มีน�คม 2555
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 มีน�คม 2555
PTT
( Day )
: PTT 1,800,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 358.00 Chg -7.00 %Chg -1.92 Open 358.00 High 360.00 Low 356.00 Prev 365.00 Avg 358.32 AccVol 3,907,500 AccVal(K฿) 1,400,124 1.12 %Fluct P/E 9.71 P/BV 1.84 DPS(Baht) 7.00 Yield(%) 3.56 EPS(Baht) 36.87 MktCap(Mil.) 1,022,555 Broker Target Update TRINITY 408.00 05/03/12 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง KTZ 393.00 05/03/12 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 02/03/12 ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที 406.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,600,000 1,400,000
Vol.
1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 360.00
Price
359.00
358.00
357.00
356.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 มีน�คม 2555
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 มีน�คม 2555
GSTEEL
( Day )
Price & Fundamental Symbol GSTEEL
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.44 0.05 12.82 0.39 0.44 0.38 0.39 0.42 530,544,800 221,451 14.29
N/A 0.83 N/A N/A N/A 7,493 Target Update No Comment
Volume Analysis
: GSTEEL
250,000,000 200,000,000
Vol.
150,000,000 100,000,000 50,000,000
0.44
0.43
Price
0.42
0.41
0.40
0.39
0.38
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 6 มีน�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 5 มีน�คม 2555
KMC
( Day )
Price & Fundamental Symbol KMC
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: KMC
100,000,000 90,000,000
0.48 0.01 2.13 0.48 0.55 0.47 0.47 0.51 418,946,700 212,550 15.69
N/A 0.86 N/A N/A N/A 422 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
80,000,000 70,000,000
Vol.
60,000,000 50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.55
0.54
0.53
Price
0.52
0.51
0.50
0.49
0.48
0.47
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 812
หน้า 18
ประจำ�วันอังคาร ที่ 6 มีน�คม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
จงคุมชะตาด้วยตนเองมิฉะนั้น ผู้อื่นจะมาคุมแทน
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com