Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
หุน้ เด่นกลุม่ เหล็ก = SSI - TSTH อัพไซด์ออื้ , ชวนสอยรับรีบาวด์ระยะสัน้
ค่ายวิเคราะห์ ระบุ หุ้นกลุ่มเหล็กไทยทรุดหนักกว่าตลาดโลกช่วงที่ผ่านมา กดราคา รูดต่�ำ บุค๊ คาดยังไม่กระเตือ้ งขึน้ แต่คาดจะไม่ทรุดลงต่อ มีแนวโน้มจะดีดกลับขึน้ ได้บา้ ง เหตุ ปกติ Q1 จะเป็นช่วงพีกของกลุ่มฯ พร้อมได้แรงหนุนการซ่อมแซมหลังน้ำ�ท่วม แนะนำ� SSI เป้าหมาย 1 บาท และ TSTH เหมาะสม 1.20 บาท เป็นหุ้น Top Pick ชี้มีอัพไซด์ที่จะเล่น รีบาวด์ได้สูงจนกลับไปถึงมูลค่าตามบัญชี ต่อหน้า 3
IR Society
7 8
9
เอสแอนด์พีจ้องหั่นอันดับเครดิต 15 ปท.ในยูโรโซน ฝรั่งเศส-เยอรมนีนำ�ทีม ครม.ไฟเขียวมาตรการเอื้อ ตช. เดินทางเข้ามาฟื้นฟู รง.น้ำ�ท่วม TSF-MACO ชิงบริหารพื้นที่ “แอร์พอร์ตลิงค์”
Dynamic Station ดีเจบุ๊คโกะ
10
Lifestyle Station หากคุณปวดท้องบ่อย
13
มองหุ้นจากเซียน
มีโอกาสแกว่งตัวอยู่ในกรอบที่ 1,020-1,044 จุด 14
Data Station
THAI รับปีนอี้ าจขาดทุน งดปันผล-โบนัส ต่อหน้า 3
GUNKUL วางเป้ารายได้ปหี น้า 4 พันลบ. ต่อหน้า 4
SET News ตอนที่1
“ดร.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม” กรรมการผู้จัดการ
ต่อหน้า 12
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) (NCH)
EPCO แจงยื่นซื้อ “ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส” จริง ต่อหน้า 8
CK
ราคาเป้าหมาย 9 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554 หุ้นเด่น (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า ในปี 54 หุ้นในกลุ่มเหล็ก นับว่าเผชิญกับปัจจัยแวดล้อมใน ด้ า นลบอย่ า งหนั ก โดยเฉพาะ ป ร ะ เ ด็ น ที่ จี น ค ว บ คุ ม อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ทำ � ให้ ค วาม ต้องการเหล็กในจีนชะลอตัว ซึ่ง จีนมีความต้องการใช้เหล็กคิดเป็น 46% ของโลก ปัญหาวิกฤตหนี้ใน ยุ โ รปกระทบต่ อ ความต้ อ งการ เหล็กในตลาดโลก และ ได้ทำ�ให้ ราคาเหล็ กในตลาดโลกทรุ ด ลง จากผลดังกล่าวได้ทำ�ให้ราคาหุ้น กลุ่มเหล็กในตลาดโลกดิ่งลงอย่าง รุนแรง ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจาก Bloomberg ของเหล็กชั้นนำ�ใน ตลาดโลก 24 บริษัท ในประเทศ ญี่ปุ่น จีน เกาหลี อินเดีย ยุโรป อเมริกาและ รวมบริษัทเหล็กใน ไทยอีก 5 บริษัท พบว่าเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้ น ทรุ ด ลงถึ ง 32.34% (ค่า Median) นับจากต้นปี โดย เฉพาะ หุ้ น กลุ่ ม เหล็ กไทยดิ่งลง หนักกว่า คือ SSI (-51.15%), TSTH (-47.24%), GSTEEL (-43.48%) และ GJS (-44%) ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ พิ จ ารณา ราคาหุน้ เทียบกับมูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น (P/BV) พบว่าหุ้นที่ซื้อขาย มีส่วนลดจากมูลค่าตามบัญชีต่อ หุ้นอย่างมาก คือ SSI ซื้อขาย P/ BV เพียง 0.50 เท่า,TSTH ซื้อขาย P/BV 0.49 เท่า และ GJS ซือ้ ขาย
P/BV 0.43 เท่า เทียบกับค่า Median ของ P/BV ในตลาดโลก แล้ว พบว่าจะมีค่า P/BV เท่ากับ 0.80 เท่า จากความวิตกกังวลปัญหา หนี้สินในยุโรป ได้ทำ�ให้ราคาเหล็ก ในตลาดโลก (อ้างอิงราคาเหล็ก นำ�เข้าของเอเชีย) ได้ทรุดลงตั้งแต่
News Station ช่วงปลายเดือน ก.ย. ถึง ปัจจุบัน คื อ ราคาเหล็ ก รี ด ร้ อ นชนิ ด ม้ ว น ทรุดลงประมาณ 100 ดอลลาร์/ตัน ร า ค า เ ห ล็ ก เ ส้ น ท รุ ด ล ง 95 ดอลลาร์/ตัน ราคาสินแร่เหล็ก ดิง่ ลงจาก 180 ดอลลาร์/ตัน เหลือ 130 ดอลลาร์/ตัน จากสถานการณ์ ราคาน้ำ�มันดิบเริ่มมีการดีดกลับ
THAI รับ (ต่อจากหน้า 1)
นายปิ ย สวั ส ดิ์ อั ม ระ นันทน์ กรรมการผูอ้ �ำ นวยการใหญ่ บมจ.การบินไทย (THAI) เปิดเผยว่า สถานการณ์น�้ำ ท่วมครัง้ ใหญ่ในปีนี้ ส่ ง ผลทำ �ให้ ร ายได้ ข องบริ ษั ท ฯ ในช่วง Q4/54 (ต.ค. - ธ.ค. 54) หายไปประมาณ 3 พันล้านบาท เนื่องจากจำ�นวนนักท่องเที่ยวลด ลงไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ ว ในเอเซี ย จาก จี น ฮ่ อ งกง และ สิงคโปร์ ลดลงไปถึง 40 - 50%
ทั้ ง นี้ อั ต ราส่ ว นบรรทุ ก ผู้ โ ดยสาร (Cabin Factor) ในเดือน พ.ย. 54 ลดลงเหลือ 61% จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ นที่ อ ยู่ ระดับ 72% และลดลงจากเดือน ต.ค. 54 ที่อยู่ร ะดั บ 65.8% แต่ ขณะนี้ Cabin Factor เดื อ น ธ.ค.เริ่มฟื้นตัว โดยช่วง 5 วันแรก
ของเดือนอยูใ่ นระดับ 65% และทัง้ เดือนนีน้ า่ จะอยูร่ ะดับใกล้ 70% ซึง่ ต่ำ�กว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่อยู่ ระดับ 75 - 76% บริ ษั ท ฯ ยอมรั บ ว่ า ผล ประกอบการทั้ ง ปี 54 มี โ อกาส ที่ออกมาเป็นผลขาดทุน เนื่องจาก Q4/54 ที่ ป กติ เ ป็ น ช่ ว งไฮซี ซั่ น ที่
และ ประเทศชัน้ นำ�กำ�ลังพยายาม แก้ปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรป ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ค าดว่ า ราคาเหล็กในตลาดโลกจะไม่ทรุด ลงอีก และ มีแนวโน้มจะดีดกลับ ขึ้นได้บ้าง ซึ่งปกติแล้วไตรมาส แรกจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของความ ต้ อ งการเหล็ ก จากที่ มี ค วาม ต้องการเหล็กสูง รวมถึงจะได้แรง หนุนจากการบูรณะซ่อมแซมหลัง น้ำ � ท่ ว ม ดั ง นั้ น คาดแนวโน้ ม ผล ประกอบการของหุ้นกลุ่มเหล็กจะ ปรับตัวดีขนึ้ ใน Q1 หลังจากทีท่ รุด ลงใน Q3 และ Q4 ประเมิ น ว่ า SSI และ TSTH ได้ทรุดลงหนักลงมาตอบรับ ข่าวลบต่างๆ มากไป คาดราคา เหล็กในตลาดโลกจะเริ่มกระเตื้อง ขึ้ น ตามราคาน้ำ � มั น ทำ �ให้ SSI และ TSTH มี อั พ ไซด์ ที่ จ ะเล่ น รี บ าวด์ ไ ด้สูงจนกลับไปที่ P/BV เท่ากับ 0.70 - 0.80 เท่าของมูลค่า ตามบั ญ ชี ตามค่ า เฉลี่ ย ดั ง นั้ น จึงให้ SSI (เป้าหมาย P/BV 0.70x = 1 บาท) และ TSTH (เป้าหมาย P/BV 0.70x = 1.2 บาท) เป็น Top Pick ของการเล่ น รี บ าวด์ ส่ ว น GJS แม้ จ ะมี P/BV ต่ำ � เพียง 0.43 เท่า แต่ผู้สอบบัญชี ไม่รับรองงบ จึงไม่มีคำ�แนะนำ�
ผู้ โ ดยสารเข้ามามากที่สุดของปี แต่ ปี นี้ ก ลั บ ลดลงมามากจาก ผลกระทบน้ำ � ท่ ว ม และยั ง ไม่ ชัดเจนว่าเดือน ม.ค. 55 จะฟืน้ ตัว กลั บ มาดี ไ ด้ ต ามปกติ ห รื อ ไม่ ป ร ะ ก อ บ กั บ ร า ค า น้ำ � มั น อากาศยานยังทรงตัวในระดับสูง อยู่ ตั้ ง แต่ Q2/54 ที่ อ ยู่ 126 ดอลลาร์/บาร์เรล และผลกระทบ จากภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั วใน ทวีปยุโรป รวมทัง้ บริษทั ฯ ยังมีคา่ ใช้จ่ายช่วยเหลือพนักงาน ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
THAI รับ
(ต่อจากหน้า 3)
ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบน้�ำ ท่วม เป็นเงิน 1 พันล้านบาทใน Q4/54 ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าในปี 54 จะไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ ผู้ถือหุ้นและไม่ได้จ่ายโบนัสให้กับ พนักงาน ขณะเดี ย วกั น แผนงาน ของบริษัทฯ ในการปรับปรุงที่นั่ง ผู้โดยสารภายในเครื่องบินในปีนี้ อีก 3 ลำ�ต้องเลื่อนไปเป็น Q1/55 และปี 55 ยังมีเครื่องบินที่รอการ ปรับปรุงอีก 13 ลำ� ซึ่งต้องเร่ง ดำ�เนินการให้แล้วเสร็จ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หา ดั ง กล่ า วคงไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ แผนการจัดหาเงินทุน ทัง้ การออก
News Station
หน้า 4
หุ้ น กู้ แ ละการกู้ เ งิ น จากสถาบั น การเงิน เนือ่ งจากน้�ำ ท่วมเป็นเพียง เหตุการณ์ระยะสั้นๆ เท่านั้น โดย ในปี 55 บริ ษั ท ฯ เตรี ย มจั ด หา วงเงินกว่า 3 หมื่นล้านบาทเพื่อ ชำ�ระค่าเครื่องบิน 7 ลำ� แบ่งเป็น เครื่องบินแอร์บัส A380 จำ�นวน 3 ลำ� และแอร์บัส A330 จำ�นวน 4 ลำ� นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ได้ ทำ � การลดราคาตั๋ วโดยสารเพื่ อ กระตุน้ การตลาด และคาดว่าจะทำ� โปรโมชัน่ ต่อเนือ่ งไปถึงปีหน้า และ จะมี ก ารทบทวนแผนธุ ร กิ จ ของ บริษัทฯ ด้วย
GUNKUL (ต่อจากหน้า 1)
นายกัลกุล ดำ�รงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.กัน กุ ล เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง (GUNKUL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ ปี 55 ไว้ที่ราว 4,000 ล้านบาท โดยไม่รวมการรับรู้รายได้จากงาน ในมือ (Backlog) ที่ประเทศพม่า ที่มีกว่า 1,500 ล้านบาท ขณะที่ คาดว่ า สิ้ น ปี 54 บริ ษั ท ฯ จะ สามารถทำ�รายได้ประมาณ 3,500 ล้ า นบาท ซึ่ งได้ ร วมรายได้ จ าก พม่ า ที่ ค าดว่ า จะทำ �ได้ ป ระมาณ 1,300 ล้านบาทแล้ว อนึง่ สิน้ Q3/54 บริษทั ฯ มีรายได้ 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็น ส่ ว นรายได้ ที่ ม าจากพม่ า กว่ า 1,100 ล้านบาท ทั ง นี้ บริ ษั ท ฯ มี แ ผน เดิ น หน้ า ขยายธุ ร กิ จ พลั ง งาน ท ด แ ท น เ ต็ ม ตั ว ใ น ปี ห น้ า โดยปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งเตรี ย ม จัดตัง้ บริษทั ร่วมทุนใหม่เพือ่ ดำ�เนิน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน ประเทศพม่า ล่าสุดเพิ่งมีการลง นามในบันทึกความเข้าใจเบือ้ งต้น (MOU) เพื่อรับงานโรงไฟฟ้าพลัง
ลมขนาด 1,000 เมกะวั ต ต์ เบื้องต้นคาดว่าจะแบ่งเป็น 5 เฟส เฟสละ 200 เมกะวั ต ต์ มู ล ค่ า โครงการประมาณ 60,000 ล้าน บาท นายกั ล กุ ล คาดว่ า ใน ท้ายทีส่ ดุ GUNKUL คงจะถือหุน้ ใน บริษัทร่วมทุนใหม่ประมาณ 20% เนื่องจากบริษัทฯ จะเปิดให้หน่วย งานการไฟฟ้าของไทยเข้ามาถือหุน้ ไม่เกิน 25% และรัฐบาลพม่าถือหุน้ 10% ส่วนที่เหลือก็จะเปิดโอกาสให้ นักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน ด้วย อย่างสถาบันการเงินระหว่าง ประเทศอย่ า งธนาคารเพื่ อ การ พั ฒ น า เ อ เ ชี ย ( A D B ) แ ล ะ ธนาคารโลก (World Bank) เป็นต้น หรือนักลงทุนจากเกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งทำ�ธุรกิจในพม่าอยู่ แล้วก็มีความสนใจที่จะลงทุนพวก พลั ง งานด้ ว ยเหมื อ นกั น อี ก ทั้ ง โครงการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนเงินกู้ จากธนาคารไทยพาณิชย์ด้วย โครงการดังกล่าวจะตัง้ อยู่ บนพื้ น ที่ ใ น 3 รั ฐ ของพม่ า คื อ ตะนินตายี (TANITHARYI) คะยิน
(KAYIN) และมอญ(MON) โดย บริษัทฯ คงจะเริ่มที่รัฐตะนินตายี ก่อน คาดใช้เงินลงทุนปีแรกไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะใช้ ระยะเวลาศึกษาความเป็นไปได้ 6 เดือนหลังเซ็น MOU และอีก 6 เดือนในการติดตัง้ กังหันลม คาด ว่าภายในปี 58 จะสามารถขาย ไฟฟ้าและรับรู้รายได้ด้วยเช่นกัน ขณะที่ น.ส.โศภชา ดำ�รง ปิ ย วุ ฒิ์ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร GUNKUL กล่ า วถึ ง โครงการ โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์วา่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้ร่วม ลงทุนเพียง 1 ใน 3 ตัวเลือกทีม่ อี ยู่ โดยทั้งหมดเป็นนิติบุคคลไทยที่จด ทะเบี ย นอยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
คาดว่ า จะสรุ ป ผลไม่ เ กิ น วั น ที่ 20 ธ.ค. 54 โดยจะเปิดให้เข้ามา ร่ ว มถื อ หุ้ น 50% ในบริ ษั ท จี พาวเวอร์ ซอร์ซ ทีม่ งี านผลิตไฟฟ้า อยู่ 26 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ ประมาณ 3,000 ล้ า นบาท คาดว่ า การระดมทุ น ด้ ว ยการหา ผู้ ร่ ว มทุ นใหม่ นี้ จ ะได้ รั บ เม็ ด เงิ น ประมาณ 2,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวคาดว่า จะเริ่มขายไฟฟ้าได้ประมาณวันที่ 1 ก.พ. 55 และรายได้คงจะเริ่ม ทยอยเข้ามาใน Q1/55 ซึง่ เบือ้ งต้น คาดว่ า โครงการดั ง กล่ า วจะ สร้ า งรายได้ ใ ห้ ทั้ ง หมดประมาณ 1,500 ล้านบาท
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554 ทัง้ นี้ เอสแอนด์พรี ะบุวา่ ประเทศทีอ่ าจถูกลดอันดับ ความน่าเชือ่ ถือลง 1 อันดับได้แก่ออสเตรีย เบลเยีย่ ม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิรก์ ส่วนประเทศทีอ่ าจถูกลดอันดับ า เชื่ อ ถื อ ลง 2 อั น ดั บได้ แ ก่ ป ระเทศอื่ น ๆที่ เ หลื อ เอสแอนด์พีจ้องหั่นอันดับเครดิต 15 ปท.ในยูโร ความน่ ส่วนประเทศที่ถูกคงมุมมองอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ โซน ฝรั่งเศส-เยอรมนีนำ�ทีม เชิงลบ ได้แก่ ไซปรัส และกรีซ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี เอดีบีหั่นประมาณการการขยายตัวศก.เอเชียตะวัน เตรียมทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือประเทศในกลุ่มยูโรโซน ออกปี 2012 จาก 7.5% เป็น 7.2% 15 ประเทศ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะลดอันดับความน่าเชื่อถือ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารเพื่อการ ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงเยอรมนี และฝรั่งเศสที่มีความเสี่ยงถูกลด พัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบีลดประมาณการการขยายตัวของ อันดับความน่าเชื่อถือจากระดับ AAA ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกปี 2012 จาก 7.5% เป็น โดยเอสแอนด์พีประกาศลดมุมมองอันดับความ 7.2% หลังวิกฤตหนี้ยุโรป และความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ น่าเชื่อถือประเทศในกลุ่มยูโรโซน 15 ประเทศจากทั้งหมด สหรัฐฯทำ�ให้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกมีมากขึ้น 16 ประเทศ ซึ่งรวมถึง 6 ประเทศที่ได้รับอันดับความน่าเชื่อ ขณะเดียวกันเอดีบคี าดว่า ในกรณีทเี่ กิดวิกฤตการ ถือที่ระดับ AAA เงินโลกครัง้ ใหม่ เศรษฐกิจภูมภิ าคเอเชียตะวันออกจะขยายตัว เอสแอนด์พีระบุว่า การลดอันดับความน่าเชื่อถือ 5.4% ในปี 2012 จะเกิดขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการประชุมสุดยอดผู้นำ�สหภาพ “เอดีบียังคงมีความเชื่อมั่นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ ยุโรป หรือ อียูในวันที่ 9 ธันวาคมนี้ว่าจะมีความคืบหน้าใน โดยรวม แต่ตระหนักว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกได้เริ่มเลวร้ายลง การแก้ปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรปหรือไม่ นับแต่กลางปี” เอดีบีระบุ “ความเสี่ยงเชิงระบบในยูโรโซนเพิ่มขึ้นในช่วง ทัง้ นี้ เอดีบรี ะบุวา่ ความเสีย่ งทางเศรษฐกิจทีส่ �ำ คัญ หลายสัปดาห์ทผี่ า่ นมา และเพิม่ ขึน้ มาอยูท่ รี่ ะดับทีต่ อ้ งทบทวน ได้แก่ การเผชิญภาวะถดถอยของเศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯ อันดับความน่าเชื่อถือของยูโรโซน” เอสแอนด์พีระบุ การกีดกันทางการค้า และอัตราเงินเฟ้อ
AFET
“ขยับในกรอบ 104 - 115 บ./ก.ก.” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 164 สัญญา - ปิด 111.75 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.35 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 55) ปัจจัยบวก - รัฐบาลเตรียมตัง้ กองทุนพยุงราคาตกต่�ำ ปัจจัยลบ - S&P ขูล่ ดเครดิต 15 ประเทศยุโรป - เส้นเทคนิคแกว่งในกรอบ 104 - 115 บ./ก.ก. - บาท - เยน แข็งค่า - น้�ำ มันทรงตัวในกรอบ 100 เหรียญ กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 55) - แนวรับ 104 บ./ก.ก. - แนวต้าน 115 บ./ก.ก.
News Station
หน้า 5
แบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยจีดีพี Q3/11 ขยายตัว 3.5% หลังยอดส่งออกโต รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารกลาง เกาหลีใต้เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีเกาหลีใต้ไตรมาส 3 ปี 2011 ขยายตัว 3.5% สูงกว่า ที่ประมาณการไว้ที่ 3.4% หลังการส่งออกยานยนต์ และ เหล็กขยายตัว ขณะทีเ่ มือ่ เทียบกับไตรมาสก่อนหน้า จีดพี ี เกาหลีใต้ ขยายตัวในอัตรา 0.8% สูงกว่าทีป่ ระมาณการไว้ครัง้ ก่อนที่ 0.7% “เราคาดว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะยังคงอัตรา ดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์นี้ หลังเศรษฐกิจยังคงขยายตัว ได้ดี นอกจากนี้ ยังไม่มีสัญญาณว่า ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะ ลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้” นายมา เตียยิง นักเศรษฐศาสตร์ ที่ดีบีเอสแบงก์กล่าว ทั้ ง นี้ ยอดส่ ง ออกของเกาหลี ใ ต้ ใ นไตรมาส 3 ทีผ่ า่ นมาขยายตัว 1.6% จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะทีก่ ารบริโภค ในประเทศเพิ่มขึ้น 0.4% และการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้น 1.4%
TFEX
“ลุ้น ECB ลดดอกเบี้ย”
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 18,833 สัญญา สถานะคงค้าง 33,027 สัญญา - ปิด 723.00 จุด ลดลง 0.10 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - ลุน้ ECB ลดดอกเบีย้ - LTF - RMF ลุยหุน้ ปลายปี - เส้นเทคนิคเป็นขาขึน้ - ต่างชาติซอ้ื สุทธิหนุ้ ไทย 3086.72 ล้านบาท ปัจจัยลบ - S&P จ่อลดเครดิต 15 ประเทศยูโร กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 715 จุด - แนวต้าน 728 จุด ถัดไป 736 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 715 จุด แนวต้าน 728 - 736 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
หน้า 6
CK ราคาเป้าหมาย 9 บ.
บล.ทรีนีตี้ แนะนำ�ซื้อ CK ราคาเป้าหมายเท่ากับ 9 บาท จากแนวโน้ม ในอนาคตมีศักยภาพที่จะเติบโตสูงจากโครงการต่างๆ โดยโครงการขนาดใหญ่ ฝายน้�ำ ล้นไชยะบุรี และ โรงไฟฟ้าพลังน้�ำ ไชยะบุรี ในประเทศลาว มูลค่าโครงการ สูงถึง 76,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้ามากในการทำ�สัญญาต่างๆ คาด จะสามารถเซ็นสัญญา และ ประกาศเป็นทางการได้ในไม่ช้านี้ งานในมือปัจจุบัน 30,809 ล้านบาท และ จะเพิ่มเป็น 1.2 แสนล้านบาท จากโครงการทีจ่ ะเซ็นสัญญาเร็วๆนี้ อีกทัง้ มีแนวโน้มจะได้งานโครงการขนาดใหญ่ เพิ่มในอนาคต อย่างไรก็ตามไตรมาส 4/2554 คาดมีผลขาดทุนจากการดำ�เนินงาน เล็กน้อย ส่วนปีหน้าคาดผลการดำ�เนินงานจะพลิกฟื้นจากมีงานในมือที่สูงทำ�ให้ ยอดรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างในปี 2555 จะเพิ่มขึ้น 49% เป็น 14,974 ล้านบาท และ มีผลการดำ�เนินงานปกติที่มีกำ�ไรเท่ากับ 384 ล้านบาท เทียบกับปี 2554 ที่ขาดทุนเท่ากับ 1,079 ล้านบาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 06/12/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
CK 7.90 0.00 0.00 7.85 7.95 7.80 7.90 7.87
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
7,734,700 60,855 1.91 12.15 2.02 0.10 1.27 0.65 13,055
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/09/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 7.85 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มหาศิริ สยาม จำ�กัด บริษัท ช.การช่าง โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท ซีเค.ออฟฟิซ ทาวเวอร์ จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด นางปราณี ทองกิตติกุล
จำ�นวนหุ้น
(%)
332,109,625 171,216,127 91,071,427 64,773,377 52,979,102
20.10 10.36 5.51 3.92 3.21
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
News Station
ครม.ไฟเขียวมาตรการเอื้อ ตช. เดินทางเข้ามาฟื้นฟู รง.น้ำ�ท่วม น า ง ส า ว อ นุ ต ต ม า อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำ� สำ�นักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการอำ�นวย ความสะดวกด้ า นการตรวจ ลงตราและใบอนุญ าตทำ �งาน ให้กับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เพื่อมาแก้ไขปัญหาฟื้นฟูระบบ การผลิตโรงงานอุตสาหกรรม และบริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย จากอุทกภัย ภายหลังจากได้รบั ทราบการรายงานผลการเยือน ประเทศญี่ ปุ่ น ของนายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนอง รองนายก รัฐมนตรี ที่ได้เดินทางไปสร้าง ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นฟู ประเทศ จากปั ญ หาน้ำ � ท่ ว ม โดยมาตรการดังกล่าวที่รัฐบาล ได้ อ นุ มั ติ ไ ปเป็ น การเรี ย กร้ อ ง
จากทางประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็น แนวทางในการอำ � นวยความ สะดวกในการฟืน้ ฟูความเสียหาย จากปัญหาน้ำ�ท่วม ทั้งนี้มาตรการดังกล่าว
ประกอบไปด้วย การยกเว้นค่า ธรรมเนี ย มการตรวจลงตรา ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ได้แก่ เพื่อปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือและ ประกอบธุ ร กิ จ การทำ � งาน
ยอดหนีส้ าธารณะ ณ สิ้นเดือน ก.ย. 54
เพิ่มขึ้นเป็น 41.66% น า ย จั ก ร ก ฤ ศ ฏิ์ พาราพั น ธกุ ล ผู้ อำ � นวยการ สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่ า วว่ า ยอดหนี้ ส าธารณะ คงค้าง ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 มีจำ�นวน 4,448,249.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.66 ของ GDP จาก 40.22% ของจีดีพี ณ สิ้นเดือนส.ค. 54
โดยเป็นที่หนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง 3,181,158.89 ล้านบาท หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ไ ม่ เ ป็ น สถาบั น การเงิน 1,079,703.84 ล้านบาท หนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เ ป็ น สถาบั น
การเงิ น (รั ฐ บาลค้ำ � ประกั น ) 156,941.96 ล้านบาท และหนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา ระบบสถาบันการเงิน 30,445.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ
การลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบ จากกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การลงทุ น ภายใต้ ข้ อ บั ง คั บ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ ลงทุน นอกจากนี้ ก ารตรวจ ลงตราประเภทอั ธ ยาศั ยไมตรี คนต่างชาติจากกรณีข้างต้นจะ ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และได้ รั บ อนุ ญ าตให้ พำ � นั กได้ ไม่เกิน 90 วัน โดยไม่จำ�กัด เ ฉ พ า ะ ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ผูเ้ ชีย่ วชาญ และวิศวกรต่างชาติ ที่สังกัดหรือได้รับการติดต่อจาก สถานประกอบการทีไ่ ด้รบั การส่ง เสริมการลงทุนเท่านั้น แต่จะ ให้รวมถึงบริษัทต่างชาติที่ไม่ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น แต่ประสบวิกฤตอุทกภัยเช่นกัน
เดือนก่อนหน้า หนี้สาธารณะ เพิ่มขึ้นสุทธิ 176,759.02 ล้าน บาท โดยหนี้ที่รัฐบาลกู้โดยตรง หนี้รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็นสถาบัน การเงิ น และหนี้ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ทีเ่ ป็นสถาบันการเงิน (รัฐบาลค้�ำ ประกัน) เพิ่มขึ้น 167,838.73 ล้านบาท 7,602.77 ล้านบาท และ 1,317.52 ล้ า นบาท ตามลำ�ดับ ในขณะที่หนี้กองทุน เ พื่ อ ก า ร ฟื้ น ฟู ฯ ไม่ มี ก าร เปลี่ยนแปลง ส่วนหน่วยงานอื่น ของรัฐนั้น ไม่มีหนี้คงค้าง
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
EPCO แจงยืน่ ซือ้ ‘ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส’ จริง รายงานข่าวจาก บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เปิดเผยว่า ตามทีส่ อื่ หนังสือพิมพ์ฉบับหนึง่ เสนอข่าวเกี่ยวกับบริษัทฯ จะลงทุนทำ�ธุรกิจ พลังงานแสงอาทิตย์โดยเข้าซื้อกิจการทั้งหมด ของบริษัท ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส ซึ่งเป็น บริษทั ย่อยของ บมจ.อินเตอร์ฟาร์อสี ท์ วิศวการ (IFEC) และคาดว่าจะเซ็นสัญญาซือ้ ขายวันที่ 15 ธ.ค. 54 นี้นั้น ขอชี้ แ จงว่ า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ ได้ ยื่ น หนังสือแสดงเจตจำ�นงค์ในการเสนอซื้อหุ้นและ สิทธิเรียกร้องโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ต่อ IFEC จริง และขณะนี้อยู่ ระหว่างดำ�เนินการตรวจสอบสถานะข้อมูล, ภาระผูกพัน, ข้อมูลทางด้านวิศวกรรม, ทางด้าน กฎหมาย และทางด้านอืน่ ๆ ทัง้ หมดทีเ่ กีย่ วข้อง ของโครงการผลิ ต พลั ง งานไฟฟ้ า ด้ ว ยเซลล์ แสงอาทิตย์ อย่างไรก็ตามความคืบหน้าของการเข้าซือ้ กิจการทัง้ หมดของบริษทั ย่อยดังกล่าว ขึน้ อยูก่ บั
ผลของการศึกษาตรวจสอบสถานะข้างต้น และ หากบริษัทฯ ได้ข้อสรุปแล้วจะเรียนชี้แจงให้ ทราบต่อไป ขณะที่ IFEC ได้ชแี้ จงว่าบริษทั ฯ ได้รบั หนั ง สื อ แสดงเจตจำ � นงค์ ก ารซื้ อ หุ้ น และสิ ท ธิ เรียกร้องโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์จาก EPCO จริงเช่นกัน MDX คาด Q4/54 กำ�ไรโตกว่า Q3/54 ทัง้ ปีเข้าเป้าโต 10%, ลัน่ นิคมฯ เกตเวย์เนือ้ หอม นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการ บริหาร บมจ.เอ็มดีเอ็กซ์ (MDX) เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ ใน Q4/54 จะมี กำ�ไรสุทธิสูงกว่า Q3/54 โดยมาจากรายได้ใน ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า และธุ ร กิ จ พั ฒ นาที่ ดิ น นิ ค ม อุตสาหกรรมเกตเวย์ซติ ี้ จ.ฉะเชิงเทรา และทัง้ ปี ยังคงเป้ามีกำ�ไรสุทธิเติบโต 10% จากปีก่อนที่มี กำ�ไรสุทธิ 180 ล้านบาท ขณะที่ในปีนี้ บริษัทฯ สามารถขาย ทีด่ นิ ในนิคมฯ ได้สงู กว่าปีกอ่ นค่อนข้างมาก โดย
News Station
หน้า 8
มียอดขายกว่า 190 ไร่ จากเป้าหมายเดิมทีค่ าดว่า จะขายได้ ป ระมาณ 70 ไร่ ขณะที่ ปี ก่ อ นมี ยอดขาย 47 ไร่ คาดว่าจะสามารถโอนและรับรู้ รายได้ภายในปีนี้ประมาณ 100 ไร่ ส่วนที่เหลือ จะเป็นการโอนและรับรู้รายได้ในปีหน้า สำ�หรับการเจรจาขายทีด่ นิ ให้ลกู ค้าจาก ประเทศจีนจำ�นวน 166 ไร่นั้น ไม่สามารถปิด การขายได้ เนือ่ งจากหาข้อตกลงร่วมกันเกีย่ วกับ ราคาซื้อขายไม่ได้ โดยฝ่ายจีนต้องการซื้อที่ดิน ราคาที่ต่ำ�กว่าบริษัทเสนอขาย จึงถือว่าปิดดีล การเจรจาดังกล่าวและจะไม่มีการเจรจากันอีก ส่วนนิคมฯ ของบริษัทฯ ไม่ได้รับผล กระทบจากเหตุน้ำ�ท่วมใหญ่ เนื่องจากไม่ได้อยู่ ในพื้นที่เสี่ยงและไม่ได้อยู่ในเส้นทางผ่านของน้ำ� แต่ก่อนหน้านี้บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการรับมือป้องกัน เหตุการณ์น�้ำ ท่วม และในอนาคตบริษทั ฯ ไม่เห็น ความจำ�เป็นที่จะต้องมีการลงทุนเพื่อสร้างเขื่อน ป้องกันน้ำ�ท่วมแต่อย่างใด
TSF-MACO ชิงบริหารพื้นที่ ‘แอร์พอร์ตลิงค์’ ลุ้นผ่านรอบแรก 7 ธ.ค. นางประภาภรณ์ คชรินทร์ ผู้จัดการแผนก มวลชนสัมพันธ์ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำ�กัด ผู้ให้ บริการรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ เปิดเผยว่า ขณะนี้มี เอกชน 4 รายสนใจโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่ของ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน สุ ว รรณภู มิ แ ละสถานี รั บ ส่ ง ผู้ โ ดยสารอากาศยาน กรุงเทพ พร้อมเสนอผลตอบแทนทางการเงิน คาดว่า จะสรุปผลการพิจารณาด้านเทคนิค ก่อนจัดประชุม ชี้แจงโครงการในวันที่ 7 ธ.ค. 54 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 14 พ.ย. 54 เรื่องประกวดเสนอโครงการใช้ประโยชน์ใน พื้นที่พร้อมผลตอบแทนทางการเงินโครงการระบบ
ขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ สถานีรบั ส่งผูโ้ ดยสารอากาศยานกรุงเทพ ซึง่ ได้จ�ำ หน่าย ซองไปตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. - 2 ธ.ค.54 ซึ่งสรุปว่ามี ผู้ซื้อสนใจซื้อซองเสนอโครงการจำ�นวน 4 ราย ได้แก่ บมจ. ทรีซิกตี้ไฟว์(TSF) 2. บมจ. มาสเตอร์ แอด (MACO) 3. บริษัท อินไซท์ อินโฟ จำ�กัด และ 4. บริษัท บอกซ์ ออฟฟิศ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำ�กัด บริษทั ฯ มีพนื้ ทีโ่ ครงการทีส่ ามารถบริหารเชิง พาณิชย์ทงั้ สิน้ ประมาณ 5,788.20 ตารางเมตร รวม 8 สถานี ได้แก่ สถานีพญาไท ราชปรารภ มักกะสัน รามคำ�แหง หัวหมาก บ้านทับช้าง ลาดกระบัง และ สุวรรณภูมิ โดยพื้นที่ให้เช่าสามารถสร้างร้านค้า ร้าน
อาหารและเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ สถาบันการเงิน หรือส่วนบริการอืน่ ๆ ได้ โดยให้เสนอเงินค่าธรรมเนียม จัดประโยชน์ให้บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด เป็นเงิน ไม่น้อยกว่า 44,793,700 บาท ระยะเวลาให้เช่าจัดหา ประโยชน์ในพื้นที่มีกำ�หนด 10 ปี บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ผ่านการ พิจารณาด้านเทคนิค และซองผลตอบแทนต่อไป และ จะมีการชีแ้ จงโครงการในวันที่ 7 ธ.ค. 54 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 3 ศูนย์ซ่อมบำ�รุงคลองตัน
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
คนอารมณ์ดกี บั แนวคิดเรือ่ งการเงินดีๆ “ดีเจบุค๊ โกะ” ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล วิธีจัดการรายรับ-จ่าย รายได้หลักจากการทำ�งานจะนำ�ไปซือ้ กองทุนรวมและประกันชีวติ เพราะ 2 ส่วน ดังกล่าว ถือเป็นการออมเงิน และนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ก็มีการซื้อ คอนโดมิเนียมเก็บไว้บ้าง ขณะที่รายได้จากการเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์หรือ โชว์ตัวจะนำ�มาเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
“ดีเจบุ๊คโกะ”
แนวคิดเรื่องการออม การออมเงินหรือการลงทุนเป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องรู้จักจังหวะที่เหมาะสมก็จะเกิดผล กำ�ไร และต้องออมให้ถูกวิธี ในสิ่งที่เราเข้าใจก็จะไม่เกิดปัญหาขาดทุนด้วย ซึ่ง เราต้องมีการวางแผนให้เป็นระบบแบบแผนว่าเงินส่วนไหน จะนำ�ไปลงทุน และ ส่วนไหนที่เราจะเก็บไว้ใช้จ่ายหรือต่อยอดในการลงทุนต้องมีความชัดเจน การลงทุนอื่นๆ นอกจากการลงทุนทีก่ ล่าวไปข้างต้น ในอนาคตอันใกล้นกี้ อ็ ยากจะทำ�ร้านอาหาร ซึง่ ได้ดสู ถานทีไ่ ว้เรียบร้อยแล้ว คงเป็นแถวรามอินทรา รูปแบบของร้านอาหารเป็น อาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารไทยจีน แล้วก็มีบุฟเฟต์ในตัวด้วย คาดว่าจะ สามารถเปิดได้ในช่วงปีหน้า ขณะนีก้ �ำ ลังอยูร่ ะหว่างจัดสรรและเตรียมความพร้อม ฝากถึงผู้อ่าน เราควรใช้จ่ายอย่างมีสติ ยิ่งบ้านเมืองเป็นแบบนี้เราไม่ควรไปตื่นเต้น ควรจะ ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังไม่ฟุ่มเฟือย ขณะเดียวกันต้องรู้จักพึ่งพาตนเองก่อนที่จะ ไปพึ่งพาคนอื่น สิ่งสำ�คัญที่สุดเก็บออมเสมอเมื่อมีโอกาส
.....จบ....
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
Lifestyle Station
หากคุณปวดท้องบ่อย
by Jackal_XIII
หากคุณปวดท้องบ่อย...ลองใช้สมุนไพรมาเป็นตัวช่วยในการบรรเทาอาการ ปวดท้องดูสิ ราก พืช และสมุนไพรจะช่วยคุณได้ อย่างขิงจะช่วยให้แก้อาการ อาหารไม่ย่อย สะระแหน่ และยี่หร่า จะช่วยทุเลาโรคลมในกระเพาะ และ อาการปวดช่องท้อง จะดื่มกับชา หรือใส่เข้าไปขณะทำ�อาหารก็ได้ นอกจากนีก้ ารกินอาหารรสชาติออ่ น อย่างกล้วย ข้าว ขนมปัง และโยเกิรต์ ที่มีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่มีสภาพเป็นกรด มีน้ำ�ตาล และแป้งในระดับปกติ เหมาะสำ�หรับคนปวดช่องท้อง และคนที่อ่อนล้าหลังจาก ท้องร่วงได้ดีที่สุด
Photo Release
KBANK ฉลองความสำ�เร็จ ออกหุ้นกู้ GLOW
นายสุรเดช เกียรติธนากร (ซ้าย) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย นายเอซ่า พอลี เฮสคาเน่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) (กลาง) และนายวิภูธา ตระกูลฮุน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย (KTB) (ขวา) ร่วมพิธีฉลองความสำ�เร็จการออกหุ้นกู้ โกลว์อายุ 10 ปี จำ�นวน 5,555 ล้านบาท ซึ่งสามารถจำ�หน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว สะท้อนความเชื่อมั่น ที่นักลงทุนมีต่อ บมจ.โกลว์ พลังงาน ณ โรงแรมเมโทรโพลิแทน สาทร
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
เบนซ์อมรรัชดาฯ จัดแคมเปญ “ราคาทุน ทุกรุ่น ทุกคัน”
บริษัท เบนซ์อมรรัชดา กรุ๊ป ผู้นำ�ธุรกิจจำ�หน่ายรถเบนซ์มือสอง คุณภาพ นำ�รถเบนซ์มือสองกว่า 60 คัน รุกจัดแคมเปญพิเศษแรงส่งท้ายปี 54 “ราคาทุน ทุกรุ่น ทุกคัน” พร้อมรับข้อเสนอพิเศษสุดรวมกว่า 3 ล้านบาท เพื่อ คนรักเบนซ์ตัวจริง 9 - 30 ธ.ค.นี้ ด้าน “สตาร์เซิร์ฟ” ศูนย์บริการรถเบนซ์ ราคาประหยัด จัดโครงการ “สตาร์เซิร์ฟ แคร์ ยัวร์ คาร์” ดูแลรถเบนซ์ทุกรุ่น ที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยน้ำ�ท่วม ตรวจเช็คฟรี 50 รายการ รับส่วนลดค่า อะไหล่ 20% ค่าซ่อมเกิน 50,000 บาท ผ่อนชำ�ระ 0% ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธ.ค.ศกนี้ สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.benzamorn.com, www.star-serv.com, www.facebook.com/ benzamorn
มุมประกัน ไทยสมุทรฯ จับมือ ไดอิจิ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับสภากาชาดไทย ไทยสมุทรประกันชีวิต เพื่อนคู่ชีวิต...ตลอดไป โดย นุสรา (อัส สกุล) บัญญัติปิยพจน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย ยู ซูรุ ฟูรูมูระ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการและผู้อำ�นวยการฝ่ายอาวุโส และ ทาคาโอะ ซาบาโตะ (ซ้าย) ผู้จัดการ สำ�นักกรรมการผู้จัดการ สายงาน ประกันชีวิต มอบเงินจำ�นวน 300,000 บาท ซึ่งได้รับมอบจากบริษัท ได อิจิ ประกันชีวิต จำ�กัด จากประเทศญี่ปุ่นให้แก่ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล (กลาง) ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย เพื่อร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ทั่วประเทศ ณ สภากาชาดไทย
SYNEX ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ได้ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ในการจัดเตรียมรถบรรทุกจำ�นวน 4 คัน เพื่อเดินทางเข้าไปมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ล่าสุด บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้ำ�ท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานจิตอาสาจำ�นวนหนึ่งได้เดินทางไป มอบถุ ง ยั ง ชี พ พร้ อ มอาหารปรุ ง สุ ก จำ � นวนมากแก่ ผู้ ป ระสบภั ยในเขต พุทธมณฑล พร้อมกันนี้ยังได้ให้บริการรับ-ส่ง ประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อีกด้วย
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
IR Society
ดร.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) (NCH) เปิดกลยุทธ์งานกระบอกเสียงองค์กร ภายใต้การนำ�ของ “ดร.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม” .........พลังขับเคลื่อนงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ NCH คือ โปร่งใส ทันเวลา และครบถ้วน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ..”
ตอนที่1
ภาพรวมงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ NCH ภาพรวมของงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ งานด้าน IR ของบริษัทฯ ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เรามีการจัดตั้งหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์มาได้ ระยะหนึง่ แล้ว เพียงแต่วา่ ไม่ได้เน้นตรงจุดนีม้ ากนัก เนือ่ งจากเราเป็นบริษทั ฯ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ และอยู่ในระหว่างการปรับตัว แต่ขณะนี้เราเริ่มให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนางานด้านนักลงทุนสัมพันธ์อย่างจริงจัง โดยเน้น ช่ องทางที่สื่อสารกับนักลงทุนมากขึ้น อาทิ การออกวารสาร นักลงทุนสัมพันธ์, การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์, การเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day ที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดขึ้นซึ่งจุดนี้ทำ�ให้งานด้าน IR ของเรามีความหลากหลาย และ เข้าถึงนักลงทุนมากขึ้น พลังขับเคลื่อนงานนักลงทุนสัมพันธ์ การเปิดเผยข้อมูลที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์ฯ คือ “โปร่งใส ทันเวลา และครบถ้วน” เหล่านี้ล้วนแต่ เป็นพื้นฐานที่บริษัทจดทะเบียนต้องยึดถือ นอกเหนือจากนั้นเป็น เรื่องของการกระจายข้อมูลอย่างที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ผ่านช่อง ทางต่างๆ โดยทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
......อ่านต่อฉบับหน้า.....
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
ประเมินตลาดหุน้ ไทยในวันนี้ น่าจะ แกว่งตัวผันผวน โดยปัจจัยภายในประเทศที่ กดดันดัชนีฯ มานาน อาทิ ปัญหาน้ำ�ท่วม เริ่มคลี่คลายลง และกลุ่มภาคอุตสาหกรรม การผลิ ต น่ า จะเริ่ ม เดิ น เครื่ อ งการผลิ ตได้ ในเร็วๆ นี้ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะหนุนตลาด หุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น สำ�หรับปัจจัยต่าง ประเทศที่ต้องติดตาม คือ การประชุม EU summit ในวันที่ 8 - 9 ธ.ค 2554 นี้ ว่า จะมีขอ้ สรุปในการแก้ปญั หาวิกฤตหนีใ้ นยุโรป อย่างไร ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�เก็ง กำ � ไรระยะสั้ น โดยประเ มิ น กรอบกา ร เคลื่อนไหวที่ 1,020 - 1,040 จุด
หน้า 13
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ น่าจะ เคลื่ อ นไหวมี โ อกาสแ กว่ ง ตั ว อยู่ ใ นกรอบ ที่ 1,020 - 1,044 จุด เนื่องจากนักลงทุน ส่วนใหญ่รอความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา หนี้ยุโรป จากการประชุม EU summit โดยยังคงต้องติดตามความชัดเจนการแก้ไข ปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ด้านกลยุทธ์การ ลงทุ น แนะนำ � ซื้ อ เมื่ อ ตลาดฯ อ่ อ นตั ว โดยเฉพาะกลุ่มรับเหมา และ กลุ่มพลังงาน อาทิ SCC, PTT และ TOP โดยประเมินแนว รับไว้ที่ 1,010 จุด ส่วน แนวต้านแรกที่ 1,040 จุด และแนวต้านถัดไปที่ 1,044 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,276.74 4.92% 3,982.18 15.33% 8,743.12 33.66% 11,974.00 46.10%
2,645.84 10.19% 4,082.63 15.72% 5,656.41 21.78% 13,591.16 52.32%
-1,369.10 -100.45 3,086.71 -1,617.16
Last Update
6/12/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,030.77 724.5 1,572.17 265.72
6/12/2011
AGRO 0.6
A dv ance 38%
TECH
No C hange 24%
1.4 0.27 1.73 1.32 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg 0.14 0.04 0.11 0.5 25,976.04 692.17
17:01:48
0.67
0.8 D ecline 38%
Chg
0.01
0.4
CONSUMP
0.2 0
-0.57
-0.2
0.52
SERVICE
D ecline 22% No C hange 39%
0.2
-0.4
FINCIAL
-0.41
-0.6
0.04
A dv ance 39%
RESOURC
INDUS 0.51
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
หน้า 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2554
PTT
( Day )
: PTT 1,400,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 322.00 Chg 2.00 %Chg 0.63 Open 321.00 High 324.00 Low 317.00 Prev 320.00 Avg 320.46 AccVol 4,790,700 AccVal(K฿) 1,535,204 2.18 %Fluct P/E 8.33 P/BV 1.74 DPS(Baht) 6.00 Yield(%) 3.19 EPS(Baht) 38.65 MktCap(Mil.) 919,728 Broker Target Update UOBKHST 381.00 28/11/2011 หลักทรัCNS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็400.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 28/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 25/11/2011 ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที332.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,200,000 1,000,000
Vol.
800,000 600,000 400,000 200,000 324.00
323.00
322.00
Price
321.00
320.00
319.00
318.00
317.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
หน้า 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2554
KAMART
( Day )
Price & Fundamental Symbol KAMART
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
2.74 0.46 20.18 2.32 2.86 2.32 2.28 2.67 119,861,200 320,345 20.22
27.40 3.97 N/A N/A 0.10 1,644 Target Update No Comment
Volume Analysis
: KAMART
20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000
Vol.
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 2.86 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.72 2.70 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.58 2.56 2.54 2.52 2.50 2.48 2.46 2.44 2.42 2.40 2.38 2.36 2.34 2.32
0
Price
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 6 ธันวาคม 2554
QH
( Day )
Volume Analysis
: QH
Price & Fundamental Symbol QH
Last 1.60 Chg 0.15 %Chg 10.34 Open 1.47 High 1.63 Low 1.47 Prev 1.45 Avg 1.56 AccVol 138,479,800 AccVal(K฿) 215,939 10.26 %Fluct P/E 11.43 P/BV 1.04 DPS(Baht) 0.12 Yield(%) 8.28 EPS(Baht) 0.14 MktCap(Mil.) 13,564 Broker Target Update UOBKHST 1.60 2/12/2011 SCBS 3.40 29/11/2011 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง MBKETม่ ขึน้ มากที1.63 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม25/11/2011 ลู ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
25,000,000
20,000,000
Vol.
15,000,000 10,000,000
5,000,000
1.63
1.62
1.61
1.60
1.59
1.58
1.57
Price
1.56
1.55
1.54
1.53
1.52
1.51
1.50
1.49
1.48
1.47
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 751 ประจำ�วันพุธ ที่ 7 ธันวาคม 2554
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
จ ง เ ดิ น ไ ป ห า ภู เ ข า อ ย่ า ใ ห้ ภู เ ข า เ ดิ น ม า ห า เ ร า เพราะผมคิดว่าปกติผู้บริหารทั่วไป มักจะเรียกพนักงานมาประชุม กับเรามันเหมือนเราย้ายพนักงานทั้งกองทัพมาหาเรา แต่สำ�หรับผม ผมจะเดินไปหาเขาผมบอกลูกน้องของผมว่าเราต้องเดินไปหา ลูกค้า อย่าให้ลูกค้ามาหาเรา
หน้า 18
พรเทพ พรประภา
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com