Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
News Station
www.istationnews.co
8
ยูบีเอส เพิ่มประมาณการราคาทองคำ� ปี 2012 เป็น 2075 ดอลล์/ออนซ์ ดัชนีเชื่อมั่นฯ ส.ค. หดครั้งแรกรอบ 4 เดือน TMI รุกตลาดฟลูออเรสเซนต์์
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
PHOL เล็งเพิม่ ทุนจับมือพันธมิตรท้องถิน่ ขยายธุ ร กิ จ ออกสู ่ อ าเซี ย น, คาดสรุ ป สิ ้ น ปี PHOL เผยอยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาผู้ ร่ ว มทุ น ธุ ร กิ จ จั ด จำ � หน่ า ยอุ ป กรณ์
เพื่อความปลอดภัย-น้ำ� คาดสรุปแผนสิ้นปี ระบุอาจต้องเพิ่มทุนรับการลงทุน คาดกำ�ไร ปีนี้โตมากกว่าเป้ารายได้ที่ 25% ระบุเป็นไปตามอัตรากำ�ไรขั้นต้นสูง-คุมค่าใช้จ่ายได้ เผยอยู่ระหว่างการศึกษาเปิดสาขาจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในทำ�เลภาคใต้ และอีสาน ระบุหากยอดขายแตะ 3 ลบ. คาดรายได้ปีหน้า โตมากกว่า 15% จากการ ขยายฐานลูกค้าในธุรกิจอุปกรณ์ความปลอดภัย และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มจากธุรกิจน้ำ� ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ
7
PS ..ยังมี Upside 10
Lifestyle Station ความเชื่อผิดๆ เรื่องสุขภาพ
13
มองหุ้นจากเซียน เลือกหุ้นที่เริ่มฟื้นตัว
14
Data Station
LVT คาดครึ่งปีหลังพลิกกำ�ไร ก่อนเข้าสู่สภาพปกติในปี 55
ต่อหน้า 3
“วิษณุ” ลั่นลงทุนยาวไม่ผิดหวัง
ต่อหน้า 4
สุดมั่นใจวันนี้ผถห. PAO ยิ้มออก SET News ตัวตน
“วิษณุ เทพเจริญ” เจ้าของ “อั่งเปา แอสเสท”
ตอนที่ 2
ต‡อหนˆา 12
6 เดือนแรก บจ. สร้างสถิติ จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสูงสุด ต่อหน้า 8
TMB
ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 2.40 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
PHOL เล็ง (ต่อจากหน้า 1)
นายชวลิ ต หวั ง ธำ � รง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธั ญ ญะ (PHOL) เปิ ด เผยว่ า ขณะนี้ บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการ ศึกษาเพื่อทำ�แผนธุรกิจในปีหน้า ซึ่งคาดว่าแผนดังกล่าวจะเสร็จสิ้น ปี นี้ โดยจะเป็ น แผนการดำ � เนิ น ธุรกิจในปีหน้า พร้อมสรุปแผนการ ร่ ว มทุ น ธุ ร กิ จในต่ า งประเทศที่ บริษัทฯจะขยายไป 2 - 3 ปีข้าง หน้า ทั้งในธุรกิจจำ�หน่ายอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัย รวมถึงธุรกิจ บำ�บัดน้ำ�ที่บริษัทฯ ต้องการขยาย ไปในภู มิ ภ าคอาเซี ย น ประกอบ ด้ ว ย ประเทศเวี ย ดนาม พม่ า กัมพูชา และลาว ทั้ ง นี้ ห า ก บ ริ ษั ท ฯ จะขยายธุรกิจไปประเทศดังกล่าว มีความเป็นไปได้ที่จะต้องเพิ่มทุน เนื่ อ งจากเงิ น สดที่ บ ริ ษั ท ฯ มี อ ยู่ ขณะนีป้ ระมาณ 20 - 30 ล้านบาท รวมถึงวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร พาณิ ช ย์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ มี อ ยู่ เ กื อ บ 200 ล้านบาท โดยในวงเงินสินเชือ่ ดังกล่าว สามารถรองรับการรับ งานภายในประเทศได้เท่านั้น ขณะที่ บ ริ ษั ท ฯ คาดว่ า แนวโน้ ม กำ �ไรในปี นี้ จ ะเติ บโตใน อัตรามากกว่าการเติบโตของเป้า รายได้ ที่ บ ริ ษั ท ฯ วางไว้ ที่ 25% เนื่องจากเป็นไปตามทิศทางการ เติ บโตของรายได้ รวมถึ ง อั ต รา กำ�ไรขั้นต้นที่ยังอยู่ระดับที่ดี และ บริษัทฯ ยังสามารถบริหารจัดการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอนการศึ ก ษา เพื่อขยายสาขาจำ�หน่ายอุปกรณ์ เพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทัง้ นี้ หากในพืน้ ทีด่ งั กล่าวมียอดขายเพิม่ ขึ้นถึงระดับ 3 ล้านบาท บริษัทฯ ก็พร้อมทีจ่ ะเข้าลงทุนการเปิดสาขา
News Station
เพิ่มทันที โดยปัจจุบันมียอดขาย อยู่ที่ 1 ล้านบาท บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้ม กำ�ไรและรายได้ Q3/54 จะดีกว่า Q2/54 ที่ผลการดำ�เนินงานออกมา แย่กว่าปกติ เนื่องจากช่วงดังกล่าว งานโครงการภาคเอกชนได้ชะลอ
ตัวลง เนื่องจากรอผลการเลือกตั้ง และนโยบายของรัฐบาลใหม่ทจี่ ะเข้า มาบริ ห ารประเทศ ซึ่ ง เริ่ ม เห็ น สั ญ ญาณภาคเอกชนที่ เ ริ่ ม เปิ ด ประมู ล เพิ่ ม มากขึ้ น หลั ง จากมี รัฐบาลใหม่ นอกจากนี้ ในช่วง Q4/54
- Q1/55 บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะ ดำ�เนินธุรกิจน้ำ�กรองดื่ม โดยใช้งบ ลงทุน 1 ล้านบาท เจาะกลุม่ ลูกค้า อุตสาหกรรม และโรงเรียน ซึง่ คาด ว่าจะสามารถคืนทุนภายในระยะ เวลา 2 - 3 ปี โดยจากผลการ สำ � ร ว จ พ บ ว่ า ทั้ ง โ ร ง ง า น อุตสาหกรรมและโรงเรียนปกติจะมี การใช้เครื่องกรองน้ำ�แบบธรรมดา ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ยังอยูร่ ะหว่างการเสนอราคาเพือ่ รับ งานธุรกิจบำ�บัดน้�ำ ให้กบั โรงงานอีก 20 แห่ง ซึง่ คาดว่าจะทราบผลการ เสนอราคาก่ อ นเดื อ นพ.ย. นี้ เนื่องจากช่วงดังกล่าวถือเป็นช่วง ไฮซี ซั่ น ของธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย ว โดย ก่ อ นหน้ า นี้ บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ งาน บำ � บั ด น้ำ � ของ CPN ไปแล้ ว 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการ ทีช่ ลบุรี ในเดือนพ.ค. และทีข่ อนแก่น ที่จะรับรู้รายได้ในเดือนก.ย. นี้ สำ�หรับธุรกิจบำ�บัดน้ำ� มี ผลตอบแทนส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น (ROE) อยู่ที่ 30% ส่วนแนวโน้มรายได้ของ บริษัทฯ ในปีหน้าจะมีอัตราการ เติ บโตมากกว่ า 15% จากปี นี้ เนือ่ งจากได้รบั ปัจจัยสนับสนุนจาก การขยายฐานลู ก ค้ า ในธุ ร กิ จ จำ � ห น่ า ย อุ ป ก ร ณ์ เ พื่ อ ค ว า ม ปลอดภัย และมีลูกค้าใหม่เข้ามา เพิ่มขึ้นในธุรกิจบำ�บัดน้ำ�
LVT คาด (ต่อจากหน้า 1)
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จากงานในมื อ (Backlog) ณ สิน้ Q2/54 ทีม่ มี ูลค่า ประมาณ 5 - 6 พั น ล้ า นบาท ใ น ข ณ ะ ที่ มี อั ต ร า กำ � ไ ร ขั้ น ต้ น (Gross Profit Margin) อยู่ ที่ ประมาณ 10 - 15% ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ฯ คาดว่ า แนวโน้มกำ�ไรในปี 55 มีโอกาสจะ กลับมาสู่ภาวะปกติที่มีกำ�ไรในระดับ มากกว่า 200 ล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ฯ จะทยอยรับรูร้ ายได้จากงาน
ในมืออย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงมีการเข้า ยื่ น ประมู ล เพื่ อ รั บ งานใหม่ อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง และในช่ ว งปลายปี ห น้ า บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะเริ่มรับรู้ราย ได้จากการเข้าไปถือหุ้นในโรงงาน ปูนซีเมนต์ในต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจรจาเข้ามา สนับสนุนอีกด้วย สำ � หรั บ แนวโน้ ม H2/54 คาดว่า มีโอกาสที่จะพลิกกลับมา มีกำ�ไร จาก H1/54 ที่มีผลขาดทุน
นายแฮนส์ จอร์เกน เนียล เซ่น กรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล. วี . เทคโนโลยี (LVT) เปิ ด เผยว่ า บริษทั ฯ คาดว่าในปีนจี้ ะมีรายได้รวม เพิ่มขึ้นเป็น 2.5 - 3 พันล้านบาท จากปี 53 ที่ มี ร ายได้ อ ยู่ ที่ 782 ล้านบาท โดยในช่วงครึง่ ปีแรกของปี นี้บริษัทฯ ทำ�รายได้รวมไปแล้วอยู่ที่ 1,309 ล้ า นบาท ส่ ว นครึ่ ง ปี ห ลั ง บริษัทฯ คาดว่าจะทยอยรับรู้รายได้
ต่อหน้า 4
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
LVT คาด (ต่อจากหน้า 3)
อ ยู่ 1 7 ล้ า น บ า ท เนื่องจากในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ จะไม่มีการตั้งสำ�รองเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ หลังจากในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯ ได้มีการตั้งสำ�รองไปแล้ว ซึ่ ง เ ป็ น ง า นใ นโ ค ร ง ก า ร เ ก่ า ในตะวั น ออกกลาง จำ � นวน 60 ล้านบาท คาดภายในสิ้นปีนี้จะ มี ก ารบั น ทึ ก กลั บ มาเป็ น รายได้ ประมาณ 30 ล้านบาท และช่วย ผลักดันให้ผลประกอบการทั้งปีนี้ พลิกเป็นกำ�ไรได้เช่นกัน ขณะที่ในช่วงครึ่งของปีนี้ บริษัทฯ เตรียมที่จะเข้ายื่นประมูล เพื่อรับงานใหม่รวมประมาณ 8 - 10 โครงการ ประกอบด้ ว ยงานขนาด กลาง จำ�นวน 6 - 7 โครงการ ซึ่งมี มู ล ค่ า ต่ำ � กว่ า 10 ล้ า นดอลลาร์ ต่อโครงการ คาดจะชนะงานประมูล ที่ยื่นดังกล่าวเกินกว่า 50% และจะ
เป็นงานโครงการขนาดใหญ่ จำ�นวน 2 - 3 โครงการ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 10 ล้ า นดอลลาร์ ต่ อ โครงการ ซึ่ ง โครงการขนาดใหญ่ ดั ง กล่ า ว คาดจะทราบผลการประมู ลในช่ ว ง 2 - 3 เดือนข้างหน้านี้ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู่ ใ น ระหว่างขั้นตอนการเจรจา เพื่อเข้า ลงทุ น ถื อ หุ้ นในโรงงานปู น ซี เ มนต์ ต่ า งประเทศจำ � นวน 3 - 4 ดี ล ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายใน ช่วงปลายปี 55 และต้นปี 56 และเริ่ม รับรู้รายได้บางส่วนทันที อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่า จะสามารถกำ�หนดวันเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุ น แบบเฉพาะเจาะจง (PP) จำ�นวน 37 ล้านหุ้น กำ�หนดราคาขาย ไว้ไม่ต�่ำ กว่า 1.84 บาทต่อหุน้ เพือ่ ขาย ให้กับ CG Cement และรับเงินจาก การขายหุ้นดังกล่าวได้ ภายในสิ้นปีนี้
สุดมั่นใจ (ต่อจากหน้า 1)
ตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาค อสังหาริมทรัพย์ ที่สนับสนุนให้ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของ ตนเอง จึงมีนโยบายสนับสนุนใน การซื้อบ้านหลังแรกจะส่งผลให้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้ม ที่ดี อีกทั้งยังมีการขยายตัวของ ระบบคมนาคม ซึง่ จะเป็นปัจจัย บวกต่อภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน ขณะที่บริษัทฯ วางเป้า หมายทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการติด อั น ดั บ 1 ใน 10 ของวงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี นั บ จากนี้ โดยปั จ จุ บั น PAO มีโครงการที่อยู่ระหว่าง ดำ�เนินการจำ�นวน 7 โครงการ
นายวิ ษ ณุ เทพเจริ ญ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. อั่ ง เปา แอสเสท (PAO) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ มี ค วาม มั่ นใจเป็ น อย่ า งมาก ในการ ก ลั บ เ ข้ า ซื้ อ ข า ย ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอี ก ครั้ ง ในวั น นี้ โดยเชือ่ ว่าหุน้ ของบริษทั ฯ จะได้ รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น อย่างดี ซึ่งแนวโน้มของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ยังมีทิศทางที่ สดใส อันเนื่องมาจากภาครัฐ มี นโยบายผลั ก ดั น เศรษฐกิ จ ภายในประเทศให้มีการขยาย
News Station
หน้า 4
มู ล ค่ า กว่ า 10,000 ล้ า นบาท “เรามั่นใจมาก ในการ มีสินค้าที่สามารถสนองความ เข้าซื้อขายวันแรก ว่าผู้ถือหุ้น ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในทุก เ ดิ ม จ ะ ยิ้ ม ไ ด้ ห ลั ง จ า ก ไม่ ส ามารถซื้ อ ขายมานาน Segment อย่างครบถ้วน สำ�หรับผู้ถือหุ้นเดิมขอ บริ ษั ท ของเรามี พื้ น ฐานที่ ดี งบริ ษั ท ฯ จำ � นวน 2,400 คน เ ห ม า ะ สำ � ห รั บ ก า ร ล ง ทุ น ซึ่ ง ถื อ ม า น า น ก ว่ า 6 ปี เพื่ อ ผลตอบแทนระยะยาว นายวิ ศ ณุ มองว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น อยากฝากความมัน่ ใจว่า บริษทั ฯ ดั ง กล่ า วคงจะมี มุ ม มองที่ เ ป็ น จ ะ มุ่ ง พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ บ ว ก กั บ บ ริ ษั ท ฯ ม า ก ขึ้ น ยิง่ ๆ ขึน้ ไป และไม่ท�ำ ให้ผถู้ อื หุน้ หลังจากที่บริษัทฯ ได้แสดงให้ ทุ ก รายผิ ด หวั ง อย่ า งแน่ น อน” เห็นถึงแนวโน้มที่ดีของธุรกิจต่อ นายวิษณุ กล่าว ไปในอนาคต
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
หน้า 5
กันแล้วเปรียบเสมือนเป็นส่วนประสมที่ทำ�ให้ทองคำ�บูม” ในบท วิเคราะห์ของยูบีเอสระบุ “ทองคำ�มีแนวโน้มจะถูกใช้เป็นป้อมปราการป้องกันปัจจัย รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ยูบีเอสเอจีปรับเพิ่ม ลบต่างๆมากขึ้น เม็ดเงินลงทุนจะไหลเข้าสู่ตลาดทองคำ�อย่าง ประมาณการราคาทองคำ�ปี 2012 เป็น 2,075 ดอลลาร์/ออนซ์จาก ต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนจนถึงปี 2012 และนั่นอาจส่งผลต่อการ 1,380 ดอลลาร์/ออนซ์ หลังคาดว่า ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เคลื่อนไหวของราคาทองคำ�อย่างมีนัยสำ�คัญ” ยูบีเอสระบุเพิ่มเติม มหภาคของโลกยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นการลงทุนในทองคำ� ขณะเดียวกันยูบีเอสได้ปรับเพิ่มประมาณการราคา โออีซีดีคาดการฟื้นตัวของศก. ทองคำ�ในปี 2013 จาก 1,200 ดอลลาร์/ออนซ์เป็น 1,725 ดอลลาร์/ สหรัฐฯ-ยุโรปจ่อหยุดชะงัก รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ องค์การเพือ่ การพัฒนา ออนซ์ โดยในปีนี้ราคาทองคำ�ได้เพิ่มขึ้นมาแล้ว 28% และทำ� และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ หรือ โออีซดี คี าดว่า การฟืน้ ตัวของ จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,923.70 ดอลลาร์/ออนซ์ในระหว่าง เศรษฐกิจสหรัฐฯ และประเทศที่พัฒนาแล้วในยุโรปอาจหยุดชะงัก การซื้อขายที่ตลาดนิวยอร์กวันที่ 7 กันยายน หลังวิกฤตหนี้ยุโรป หรือ อาจถดถอยในสิ้นปีนี้ หลังรัฐบาลจำ�เป็นต้องลดงบประมาณ และการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งผลให้ความต้องการ รายจ่าย ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคธุรกิจลดลง โดยโออีซีดีคาดว่า จีดีพีสหรัฐฯในไตรมาส 4 ปีนี้จะ ประกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น “การคงอัตราดอกเบีย้ ใกล้เคียงระดับ 0% ของธนาคาร ขยายตัวในอัตรา 0.4% ขณะทีจ่ ดี พี ขี องเยอรมนี ฝรัง่ เศส และอิตาลี กลางสหรัฐฯ หรือ เฟดนั้นหมายความว่า ไม่มีสินทรัพย์ใดจะเป็น จะติดลบ หรือ 3 ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซน คู่แข่งของทองคำ�ในการที่จะให้ผลตอบแทนที่สูง การขยายตัวของ จะติดลบ 0.4% ในไตรมาสดังกล่าว “ความเสี่ยงที่เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกโออีซีดีที่ เศรษฐกิจโลกกำ�ลังชะลอลง ภาระหนี้สาธารณะในยุโรปกำ�ลัง เพิม่ ขึน้ ขณะทีค่ วามเสีย่ งทีเ่ ศรษฐกิจสหรัฐฯจะเผชิญภาวะถดถอย เศรษฐกิจขนาดใหญ่จะเผชิญภาวะถดถอยมีมากขึ้น แต่ไม่รุนแรง มีมากขึ้นเช่นกัน ปัจจัยต่างๆเหล่านี้เป็นผลดีต่อทองคำ� เมื่อรวม เหมือนเช่นที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2008 - 2009” โออีซีดีระบุ
ยูบีเอส เพิ่มประมาณการราคาทองคำ� ปี 2012 เป็น 2075 ดอลล์/ออนซ์
“มาร์ค โมเบียส” เผยหุ้นอินเดียแพงกว่าปัจจัยพื้นฐาน รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า “มาร์ค โมเบียส” ประธานและผู้ก่อตั้งเท็มเพลตันแอสเซ็ทแมเนจเมนท์กล่าวว่า ราคาหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าปัจจัย พืน้ ฐาน แม้ดชั นีตลาดหุน้ อินเดียจะปรับลดลง 17% ในปีนกี้ ต็ าม “กล่าวโดยรวมแล้ว ขณะนีน้ บั ว่ายากจะหาหุน้ ถูกใน อินเดีย ถ้าบริษัทจดทะเบียนในอินเดียยังมีกำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นอินเดียจะยังคงน่าลงทุนมากขึ้น” นายโมเบียส กล่าว โดยในปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นอินเดียปรับลดลงมากที่สุด ในภูมิภาคเอเชียจากผลกระทบภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ สหรัฐฯ และวิกฤตหนี้ยุโรป ประกอบกับธนาคารกลางอินเดีย ประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่างต่อเนือ่ ง และมากทีส่ ดุ ในภูมภิ าค เอเชีย ขณะที่ข้อมูลจากเอ็มเอสซีไอระบุว่า ดัชนีตลาดหุ้น อินเดียมีค่า PE อยู่ที่ 14.3 เท่า สูงกว่าค่า PE เฉลี่ยภูมิภาค เอเชีย ซึ่งอยู่ที่ 10.1 เท่า
AFET
“กลับมา Sideway ต้องเก็งกำ�ไร” นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) RSS3 - วานนีป้ ริมาณการซือ้ ขาย 236 สัญญา สถานะคงค้าง 2,607 สัญญา - ปิด 143.60 บ./ก.ก. ลดลง 0.15 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังโอบามา แถลงมุมมองศก.ในเชิงบวก - สินค้ายังออกมาไม่มาก - เงินเยนอ่อนค่า - น้�ำ มันใกล้แตะ 90 เหรียญ ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิค กลับมา Sideway กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 140 บ./ก.ก. - แนวต้าน 145 บ./ก.ก.
TFEX
“คาดหวัง ถ้อยแถลงโอบามากระตุ้นตลาด”
นางสาวปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 17,372 สัญญา สถานะคงค้าง 37,707 สัญญา - ปิด 747.20 จุด เพิม่ ขึน้ 5.20 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ลุน้ ถ้อยแถลง โอบามาเช้านีก้ ระตุน้ ศก. - นลท.คาดหวังประชุม G7 ออกมาดี - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 256.73 ล้านบาท ปัจจัยลบ - เริม่ พักฐานบางจังหวะ - เส้นเทคนิคติดแนวต้าน 750 จุด กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 740 จุด - แนวต้าน 750 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 741 จุด แนวต้าน 751 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
หน้า 6
TMB ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 2.40 บ. บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ TMB ระบุราคาพื้นฐาน ปี 55 ที่ 2.40 บาท หลังกำ�ไรสุทธิงวด 6 เดือน 2554 มีจำ�นวน 2.29 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.5%YoY ภายใต้สินเชื่อที่โต 4.1%YTD และ NIM ที่ขยับขึ้นสู่ 2.3% ด้าน Cost/Income ปรับลงสู่ 66.0% แต่ยังนับว่าสูง เนื่องจากอยู่ในช่วงกระบวนการ Transformation ใน 2H54 คาดเห็นสินเชื่อขยายตัวได้ต่อ หากแต่ค่าใช้จ่ายโดย เฉพาะด้าน Rebranding และ Training คาดยังอยู่ในระดับสูงเช่นกัน โดยกำ�ไรสุทธิปี 2554 คาดไว้ที่ 4.54 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 41.7%YoY ขณะที่อิงกับสินเชื่อปี 2555 ขยายตัว 10% ฝ่ายวิเคราะห์คาดหมายกำ�ไร สุทธิอยู่ที่ 5.95 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.2%YoY
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 08/09/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
TMB 1.71 0.00 0.00 1.71 1.73 1.70 1.71 1.71
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
78,984,600 135,173 1.75 19.00 1.47 0.02 0.88 0.09 74,434
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/04/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.71 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กระทรวงการคลัง ING BANK N.V. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด DBS BANK A/C 003 JPMORGAN SPECIAL SITUATIONS (MAURITIUS) LIMITED
จำ�นวนหุ้น
(%)
11,364,272,005 10,970,893,359 2,443,328,507 1,420,000,000 985,600,000
26.11 25.20 5.61 3.26 2.26
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
ดัชนีเชื่อมั่นฯส.ค.หดครั้งแรกรอบ 4 เดือน ผ ศ . ด ร . เ ส า ว ณี ย์ 3. ความกังวลเกี่ยวกับความไม่ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่าย แ น่ น อ น ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จโ ล ก วิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 4. ความไม่มั่นใจของผู้บริโภคใน เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ในเดือน ส.ค. 2554 ปรับตัวลด ลงจากระดับ 74.4 ในเดือน ก.ค. มาอยู่ที่ระดับ 73.8 ซึ่งเป็นการ ปรั บ ตั ว ลดลงครั้ ง แรกในรอบ 4 เดือน “ดัชนีฯยังคงอยู่ในระดับ ต่ำ�กว่า 100 แสดงว่าผู้บริโภคยัง ขาดความเชื่ อ มั่ น ต่ อ ภ า ว ะ เศรษฐกิจของไทย เนื่องจากค่า ครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อ เนื่อง และสถานการณ์การฟื้นตัว ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จโ ล ก ยั ง ไ ม่ มี เสถียรภาพ” สำ�หรับปัจจัยลบโดยรวม ที่กระทบความเชื่อมั่นในเดือนนี้ ได้แก่ 1. ผลกระทบภาวะน้ำ�ท่วม หลายจังหวัด 2. ผู้บริโภคมีความ กังวลเกี่ยวกับปัญหาค่าครองชีพ และราคาสินค้าที่ไม่สอดคล้องกับ ค่ า ค ร อ ง ชี พใ น ด้ า น ร า ยไ ด้
ธปท.เชื่อเศรษฐกิจไทย Q3/54ดีกว่าQ2/54 นางอั จ นา ไวความดี รองผูว้ า่ การ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิ ด เผยว่ า เศรษฐกิ จ ไทยใน ไตรมาส 3/54 จะดีกว่าไตรมาส 2 หลังไม่มีผลกระทบจากปัญหา การหยุดชะงักของภาคการผลิต ที่ เ กิ ด จากภั ย พิ บั ติ ใ นญี่ ปุ่ น เมื่ อ เดือน มี.ค.ทีผ่ า่ นมา เนือ่ งจากใน ไตรมาส 2 มี Supply Disruption หรือภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบ ในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อ ของไทยในขณะนี้ ยั ง มาจาก
ปัจจัยในประเทศ มากกว่าปัจจัย จากนอกประเทศ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (จีดีพี) ของไทยใน ไตรมาส 2/54 ขยายตัว 2.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ด้ า นผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิ ชั ย ผู้ อำ � นวยการศู น ย์ พยากรณ์ เ ศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย
ให้ เ ห็ น เป็ น รู ป ธรรมในอนาคต 5. สำ � นั ก งานคณะกรรมการ พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม แห่งชาติ ปรับลดคาดการณ์อัตรา
การขยายตั ว ของเศรษฐกิ จไทย ปี 54 เหลือ 3.5 - 4% 6. ดัชนี ตลาดหุน้ ไทยในเดือนส.ค. ปรับตัว ลดลง 92.05 จุด จากเดือนก.ค. ทีอ่ ยู่ 1133.53 จุด เป็น 1070.05 จุด ณ สิน้ เดือนส.ค. และ 7. ผูบ้ ริโภค รู้สึกว่าภาระดอกเบี้ยสูงขึ้นหลังจาก กนง. ปรั บ ขึ้ น ดอกเบี้ ย มาอยู่ ที่ 3.50% เพื่อดูแลเงินเฟ้อ ส่วนปัจจัยบวกที่กระทบ ต่อความเชือ่ มัน่ ได้แก่ 1. รัฐบาลเร่ง เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายลดค่า ครองชี พ และเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ กั บ ประชาชน 2. ระดับราคาน้�ำ มันขาย ปลี ก ในประเทศปรั บ ตั ว ลดลง 3. ภาวะการค้าระหว่างประเทศของ ไทยในเดือน ก.ค. 2554 ยังพบ ว่าการส่งออกมีการขยายตัวต่อเนือ่ ง 4. ค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้ เล็ก น้อย สะท้อนให้เห็นว่ามีเงินตราต่าง ประเทศไหลเข้ามาในประเทศสุทธิ และ 5. ราคาพืชผลทางการเกษตร หลายชนิดยังคงทรงตัวในระดับสูง แต่เริ่มมีราคาปรับลดลง เมื่อเทียบ กับช่วงครึ่งแรกของปี
ปัญหาผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะเศรษฐกิจสหรัฐฯและ ยุ โ รป ทั้ ง นี้ ป ระเมิ น ว่ า หาก เศรษฐกิ จ โลกมี ค วามรุ น แรง เพิ่มมากขึ้น อาจทำ�ให้จีดีพีของ ไทยขยายตัวได้เพียง 3.5 - 4% ดังนัน้ จึงต้องติดตามแผนการฟืน้ ฟู กล่าวว่ า ในสิ้นเดือนก.ย.นี้ทาง เศรษฐกิ จ ของสภาคองเกรส ศูนย์พยากรณ์ฯ จะทำ�การทบทวน ประกอบด้วย การอั ต ราการขยายตั ว ทาง “จะทบทวนจี ดี พี ใ หม่ เศรษฐกิ จ ไทย (จี ดี พี ) ในปี นี้ สิ้นเดือนนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจ ใหม่ จ ากประมาณการเดิ ม ที่ อ ยู่ ต่ า งประเทศและดู แ นวโน้ ม ของ 4 - 4.5% โดยจะพิจารณาจาก รัฐบาลต่อนโยบายต่างๆ ทีม่ คี วาม ความชัดเจนของนโยบายรัฐในช่วง ชัดเจนมากขึน้ ซึง่ ถ้าเศรษฐกิจไม่มี ทีผ่ า่ นมา และแนวโน้มของนโยบาย ความรุนแรงมากกว่านีก้ น็ า่ จะพยุง ต่างๆ ในอนาคต รวมทั้งแนวทาง ตัวได้” ผศ.ดร.ธนวรรธน์ กล่าว ต่ า งๆ ที่ รั ฐ จะใช้ ใ นการแก้ ไ ข www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
6 เดือนแรก บจ. สร้างสถิติจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสูงสุด นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการ และผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า “จากยอดขายและ กำ�ไรสุทธิของ บริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 และ 2 ของปีทเี่ ติบโตอย่างโดดเด่น ทำ�สถิติ สูงสุดเป็นประวัตกิ ารณ์ทงั้ 2 ไตรมาส ส่งผลให้ จำ�นวนบริษัทที่จ่ายเงินปันผลและมูลค่าการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก ของปี สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่น กั น โดยบริ ษั ท จดทะเบี ยนที่ ป ระกาศจ่ า ย เงินปันผลแล้ว 126 แห่ง มูลค่ารวม 110,050 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 19.48% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อน และเป็นครั้งแรกที่ มูลค่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสูงถึง ระดับแสนล้านบาท โดยหากพิจารณาสถิตใิ น ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับว่ามูลค่าการจ่าย เงินปันผลเติบโตขึ้นกว่า 14 เท่าเมื่อเทียบกับ ปี 2545 ซึ่งมีมูลค่ารวม 7,604 ล้านบาท และจำ�นวนบริษทั จดทะเบียนทีจ่ า่ ยเงินปันผล ระหว่างกาลเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จาก 40 แห่ง ในปี 2545 ซึง่ เป็นการยืนยันได้อย่างดีถงึ การ
เติบโตอย่างต่อเนื่องและความแข็งแกร่งของ บริษัทจดทะเบียนไทย” จากข้ อ มู ล ที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น รายงานตลาดหลักทรัพย์ ฯ ณ 2 ก.ย. 2554 พบว่า บริษัทจดทะเบียน126 แห่งที่ประกาศ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ไม่รวมกองทุน รวมอสังหาริมทรัพย์) เป็นบริษัทใน SET 107 แห่ง มูลค่าเงินปันผลรวม 109,577 ล้านบาท และบริษัทใน mai 19 แห่ง มูลค่าเงินปันผล รวม 473 ล้านบาท โดยรวมคิดเป็นอัตราการ จ่ายเงินปันผล (Payout Ratio) ของงวด ครึ่งปีที่ 37.84% บริ ษั ท จดทะเบี ย นใน SET ที่ จ่ า ย เงินปันผลระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อิ น โฟร์ เซอร์ วิ ส (ADVANC) บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น (INTUCH) บมจ. ปตท. สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) และ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) โดยเงินปันผล ของทัง้ 5 บริษทั มีมลู ค่ารวมมี 54,911 ล้านบาท หรือ 50.11% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาล ทั้งหมดใน SET ส่วนบริษัทใน mai ที่จ่ายเงินปันผล
News Station
หน้า 8
ระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ บมจ. เกี ย รติ ธ นาขนส่ ง (KIAT) บมจ. สาลี่ อุตสาหกรรม (SALEE) บมจ. ถิรไทย (TRT) บมจ. ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) และ บมจ. ธนมิ ต ร แฟคตอริ่ ง (DM) โดยมี มู ล ค่ า เงินปันผลรวม 221 ล้านบาทหรือ 46.74% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดใน mai สำ�หรับหมวดธุรกิจที่จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวด ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวด ธุรกิจธนาคาร หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และ หมวดธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ มูลค่า เงินปันผลรวม 90,432 ล้านบาท หรือ 82.17% ของมูลค่าเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมด ทั้ ง นี้ ยั ง มี บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณาจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ระหว่างกาลรอบครึง่ ปีแรก ซึง่ ผูล้ งทุนสามารถ ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
TMI รุกตลาดฟลูออเรสเซนต์ วางเป้า 20% ของรายได้ใน 1 - 2 ปี นายธีระชัย ประสิทธิรตั นพร กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า บริษัทฯ กำ�ลังมุ่งเน้นทำ�ตลาด สิ น ค้ า หลอดฟลู อ อเรสเซนต์ ใ นชื่ อ แบรนด์ GATA เพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนสินค้าคอนซูเมอร์ ในพอร์ตให้มากขึ้น ทั้งนี้ หลอดฟลูออเรสเซนต์มีมูลค่า ตลาดรวมอยู่ 1,000 ล้านบาท ซึ่งในปีก่อน มีอัตราการเติบโต 5% ส่วนปีนี้คาดว่าจะอยู่ ในระดับเดียวกัน แม้ว่าจะไม่ใช่สินค้าที่มีการ เติบโตสูงแต่เป็นสินค้าที่ทุกคนต้องใช้และมี
การสับเปลี่ยนหมุนเวียนต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้จำ�หน่ายทั้งรุ่น 18 และ 36 เมกะวัตต์ ผ่าน ช่องทางโมเดิร์นเทรดและร้านค้าส่งกว่า 20 แห่งในปัจจุบัน จุดเด่นของสินค้าคือ ผลิตจากโรงงาน ทีท่ นั สมัยจากต่างประเทศทำ�ให้มมี าตรฐานสูง ให้ความสว่างมากกว่าถึง 30% ยังช่วยประหยัด พลังงานได้กว่า 30% โดยอายุการใช้งานจะอยู่ ที่ประมาณ 3 ปี ขณะที่ราคาสามารถแข่งขัน กับคู่แข่งในตลาดได้ ซึ่งผลตอบรับจากการ ทดลองขายไปสองเดือนอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ
คือ สามารถขายได้ 50,000 หลอด โดยตั้งเป้า ที่จะขายให้ได้ 40,000 - 50,000 หลอด/เดือน สำ�หรับการขยายช่องทางการจำ�หน่าย ให้เข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคมากขึน้ นัน้ ทางบริษทั ฯ ได้ เ ตรี ย มวางแผนเจรจาร้ า นสะดวกซื้ อ และโมเดิรน์ ชัน้ นำ�ของประเทศ อาทิ ร้านสะดวกซือ้ 7-11 ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี โลตัส เป็นต้น ซึง่ หากเจ้าใดให้ขอ้ เสนอทีน่ า่ สนใจทางบริษทั ฯ ก็พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือเป็นพันธมิตร คู่ค้าต่อไป www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
PS ..ยังมี Upside PS เริ่มเด้ง... ด้านบิ๊กบอส ประเสริฐ มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 3 - 3.2 หมื่นลบ. โบรกฯ เชียร์ซื้อ เหตุได้รบั อานิสงส์จากนโยบายบ้านหลังแรก แถมอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นได้รบั ผลกระทบน้อยสุดในกลุม่ จาก การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ� ขณะที่ราคาเป้าหมายปีนี้ วงการให้ตั้งแต่ 23.98 - 27 บาท นาทีนี้ถือว่ายังมี Upside....... หุ้นร้อน สัปดาห์นี้ ยังอยู่ในกลุ่ม อสังหาฯ วันนี้ขอเสนอ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) หลังจากในช่วงที่ผ่าน มา ราคาหุ้นอ่อนตัวลง จากความกังวล ของตลาดเรื่องการส่งมอบที่ล่าช้า นาทีนี้ เริ่มมีสัญญาณดีดตัวขึ้น บ้างก็ว่า น่าจะ เป็นอานิสงส์จากนโยบายบ้านหลังแรกของ รัฐบาล ล่าสุด บิ๊กบอส แห่งค่าย PS “ประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต”ออกโรงประกาศ มั่นใจรายได้ปีนี้เข้าเป้า 3 - 3.2 หมื่นลบ. จากยอดขายที่ 4.2 หมื่ น ลบ. แม้ จ ะ ยอมรับว่าผลงานครึ่งปีหลังชะลอตัว เหตุ ลู ก ค้ า รอความชั ด เจนนโยบายบ้ า น หลังแรกของรัฐ ดอกเบี้ย 0% 3 ปี แต่ยัง เดินหน้าตามเป้าหมายเปิดโครงการใหม่ ในช่วงครึ่งปีหลังอีก 40 โครงการ มูลค่า รวม 2.8 หมื่นล้านบาท เน้นโครงการ แนวราบเป็ น หลั ก สอดคล้ อ งกั บ ความ ต้องการของลูกค้าและตลาด โดยทั้งปีนี้ จะเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 78 โครงการ มู ล ค่ า รวมกว่ า 5 หมื่ น ล้ า นบาท เล็ ง เตรี ย มเปิ ด โครงการที่ ป ระเทศ เวียดนามปลายปีนี้มูลค่า 2.8 พันลบ. ด้านวงการ เชียร์ซอื้ ค่ายบัวหลวง มองว่ า ราคาหุ้ น ที่ ป รั บ ตั ว ลงในช่ ว งที่
ผ่านมาเป็นโอกาสเหมาะในการเข้าซื้อ ที่สำ�คัญคาดว่าโรงงาน prefabrication ใหม่ ผ ลิ ต ที่ กำ � ลั ง การผลิ ต มากขึ้ น กว่ า เท่าตัว ดังนั้นการโอนจะเร่งตัวขึ้นอย่าง มากในครึ่ ง หลั ง ของปี PS ยั ง คงได้ ประโยชน์มากที่สุดจากนโยบายรัฐที่มีเป้า หมายเพื่อช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านหลังแรก แถมอัตรากำ�ไรขั้นต้นได้รับผล กระทบไม่มากจากการปรับเพิ่มค่าแรง ขั้นต่ำ� เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่น เนื่องจากค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยต่ำ�กว่า ผู้ประกอบการอื่นมาก ระบุ PS มีแนวโน้มการเติบโต กำ�ไรดีขึ้นในปี 2554 (23% เทียบค่าเฉลี่ย กลุม่ ที่ 13%) คงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” ทีร่ าคา เป้าหมายปี 2554 ที่ 27 บาท คิดตาม PER ที่ 13 เท่า (สูงกว่าค่าเฉลี่ยปี 2549 - 2553 อยู่ 1 SD) หุ้นซื้อขายที่ PER ปี 2554 ที่ระดับต่ำ�ที่ 9.3 เท่า ซึ่งจะลดลง เป็น 7.4 เท่าในปี 2555 ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย ปี 2549 - 2553 ที่ 9.6 เท่า ด้านค่าย เอเซียพลัส (ASP) ให้ ราคาเป้าหมาย 23.98 บาท ระบุ จะได้ ประโยชน์ จ ากกำ � ลั ง ซื้ อ บ้ า นหลั ง แรก ทีต่ �่ำ กว่า 1 ล้านบาทเต็มที่ ส่วน บล.ธนชาต ให้ราคาพื้นฐาน PS ที่ 24 บาทต่อหุ้น
หันมามองราคาบนกระดาน ที่ใกล้ๆ 20 บาท บวกลบคู ณ หาร แล้ ว ยั ง พอมี Upside... งานนี้ ห ากนั ก ลงทุ น สนใจ PS นั บ เป็ น 1 หุ้ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ที่ น่ า สนใจ... แต่อย่าลืมว่า การลงทุนมีความเสี่ยง...
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
Lifestyle Station
ความเชื่อผิดๆ เรื่องสุขภาพ
by Jackal_XIII
1.วิตามินเสริมทำ�ให้สุขภาพดียิ่งขึ้น หลายคนกินวิตามินเสริมมื้อละหลายอย่าง เช่น วิตามินบี ซี อี รวมไปถึงแคลเซียม เป็นต้น โดยเชื่อว่า ยิ่งกินมากจะยิ่งทำ�ให้สุขภาพดีมากขึ้น แต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริง เพราะโดยปกติแล้วเราได้รับวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ พอดีกับความต้องการของร่างกายอยู่แล้วหากในแต่ละวันเรากินอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และการกินอาหารเสริมอาจ จะยิ่งทำ�ให้ร่างกายได้รับอันตรายจากการได้รับวิตามินและแร่ธาตุบางอย่างเกินความจำ�เป็น เช่น ได้รับวิตามินซี มากไปอาจทำ�ให้ท้องเสีย มีกรดในกระเพาะสูง ปวดตามข้อ กระดูกพรุน ปวดศีรษะโลหิตจาง การลดลงของ ฮอร์โมนเอสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน เป็นต้น 2.อากาศหนาวเย็นทำ�ให้ไม่สบาย จริงๆ อากาศหนาวเย็นไม่ได้ทำ�ให้เราป่วยหรือเป็นหวัดอย่างทีค่ ดิ แต่การทีเ่ ราเป็นหวัดก็เนือ่ งมาจากร่างกาย อ่อนแอและได้รับเชื้อไวรัสที่มีอยู่แทบทุกที่รอบตัว สังเกตได้จากหลายๆ คนที่อยู่ในที่หนาวเย็นโดยส่วนใหญ่ก็ยังสุขภาพดีได้ แต่เชื้อโรคที่ก่อให้ เกิดโรคนั้นแท้จริงอยู่ภายในบ้าน และในช่วงที่อากาศหนาวเย็นเราก็มักจะอยู่แต่ในบ้าน ไม่ค่อยออกกำ�ลังกาย ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการ ไม่สบายได้ จริงๆ แล้วมีผลการวิจัยว่าการได้รับอากาศหนาวเย็นบ้างยิ่งดีต่อสุขภาพ เพราะจะช่วยเพิ่มอัตราการเร่งของหัวใจ ทำ�ให้ร่างกาย อบอุ่น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายได้ทำ�งานนั่นเอง 3.น้ำ�ตาลทำ�ให้เด็กอาละวาด เชือ่ กันว่าถ้าให้เด็กๆ กินของหวานเมือ่ ไหร่ เขาจะกระตือรือร้นจนเข้าขัน้ อาละวาดไม่หยุดเลยทีเดียว ความเชือ่ นีไ้ ม่เป็นความจริง แม้วา่ น้ำ�ตาลทำ�ให้เด็กตื่นตัวก็จริง แต่ก็ทำ�ให้เด็กมีความสงบลงมากกว่าอารมณ์รุนแรง มีการวิเคราะห์ว่าความเชื่อดังกล่าวน่าจะมาการที่พ่อแม่เห็น เด็กๆ มารวมตัวกัน กินขนมและของหวาน และเล่นกันแบบควบคุมไม่อยู่ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้มาจาก ผลของน้�ำ ตาลโดยตรง แต่เป็นผลมาจากความกระตือรือร้นของเด็กๆ เองทีไ่ ด้กนิ ขนมและได้สนุกกับเพือ่ นๆ มากกว่า 4.ต้องตื่นอยู่เสมอเมื่อได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนรุนแรง ไม่ใช่ทุกอุบัติเหตุที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองที่เราจะต้องตื่นอยู่ตลอดเวลา หากได้รับ การวินิจฉัยจากแพทย์ในเบื้องต้น เช่น การตรวจการการได้ยิน การเบิกตัวของม่านตา การพูดจา และการ รับรูค้ วามรูส้ กึ เราก็สามารถหลับหรือหมดสติได้ตลอดเวลาโดยไม่มอี นั ตราย ซึง่ จะต่างจากการทีส่ มองได้รบั การกระทบกระเทือนจากรถชน หรือล้มหัวฟาดอย่างรุนแรงที่มักจะได้รับการวินิจฉัยว่าจะต้องทำ�ให้ตื่นตัว อยู่ตลอดเวลา ไม่เช่นนั้นอาจจะทำ�ให้เกิดอาการขั้นโคม่าได้หากหมดสติไป
Photo Release TPOLY มั่นใจครึ่งปีหลังโตโดดเด่น นายเจริญ จันทร์พลังศรี (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยโพลี ค อนส์ (TPOLY) พร้ อ มด้ ว ย นายเชิ ด ศั ก ดิ์ วัฒนวิจิตรกุล (ซ้าย) ผู้อำ�นวยการสายงานพัฒนาธุรกิจและ นักลงทุนสัมพันธ์ และ นายอาณัติ ปิ่นรัตน์ (ขวา) ผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมนำ�เสนอข้อมูลผลประกอบการ ประจำ� Q2/54 ต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในงาน Opportunity Day ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลท.) โดยระบุว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลัง จะเติบโตโดดเด่นกว่าครึ่งปีแรก จากการรับรู้รายได้จากงาน ในมือที่มีอยู่กว่า 5,600 ล้านบาท ดังนั้น จึงปรับเพิ่มเป้าหมาย รายได้ ทั้ ง ปี อ ยู่ ที่ 2,700 ล้ า นบาท เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ที่แท้จริง www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์จับมือแหล่งช้อปปิ้งอินเทรนด์ “ช้อปคุ้ม อร่อยคุ้ม” ที่ CDC และ เดอะคริสตัล
บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ บัตรเดียวที่ร่วมกับ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) และเดอะคริสตัล แหล่งช้อปปิ้งอินเทรนด์ที่รวบรวม ร้านอาหารสุดฮิปและสินค้าหลากดีไซน์ คัดสรรโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ สมาชิกบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภทให้ “ช้อปคุ้ม อร่อยคุ้ม” เพียง จ่ า ยผ่ า นบั ต รที่ ร้ า นอาหารชั้ น นำ � ครบทุ ก 1 พั น บาทต่ อ เซลล์ ส ลิ ป รั บ ทั น ที บั ต รกำ � นั ล ไว้ ช้ อ ปต่ อ ที่ Max Valu หรื อ เมื่ อ ช้ อ ปปิ้ ง ที่ร้า นเฟอร์ นิ เ จอร์ และร้านค้าที่ร่ ว มรายการ ครบทุ ก 1 หมื่ น บาท ต่ อ เซลล์ ส ลิ ป รั บ บั ต รกำ � นั ล รั บ ประทานอาหารตามยอดการใช้ จ่ า ย ได้คุ้มทั้งช้อปทั้งอร่อยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ต.ค. 54
มุมประกัน
แมนูไลฟ์ คว้าประกันภัยดีเด่นครบวงจร 3 ปีซ้อน
บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ในฐานะบริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ มี ก ารพั ฒ นาดี เ ด่ น อั น ดั บ 1 ประจำ�ปี 53 จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับและส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยได้รับเกียรติจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ นายอลัน อึง ผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 54 ครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ที่แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ได้รับรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร โดยใน 2 ปีแรก บริษัทฯ ได้รับ การคัดเลือกเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการพัฒนาการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำ�ปี 51 และบริษัทประกันชีวิตที่มีการบริหารงานดีเด่นชมเชย ประจำ�ปี 52 ตามลำ�ดับ ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวถึง 3 ปี ติดต่อกัน เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มีการบริหารงานที่ดี มีบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือ อีกทั้งยัง มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เป็นที่ไว้วางใจสำ�หรับลูกค้าของบริษัทฯ เสมอมา
ธ.ยูโอบี สนับสนุนสินเชื่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังอาทิตย์ บริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด นางสาวไพลิน อึ้งศรีวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรษัทธนกิจ ธนาคารยูโอบี และนายทิศพล นครศรี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บางกอก โซลาร์ พาวเวอร์ จำ�กัด พร้อมด้วยทีมผู้บริหารจากทั้งสองบริษัท ได้ร่วมลงนามสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจำ�นวน 1,070 ล้านบาท ที่ทางธนาคารฯ ได้อนุมัติเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ จังหวัด อุบลราชธานี และ อยุธยา
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2
ตัวตน
“วิษณุ เทพเจริญ”
เจ้าของ
“อั่งเปา แอสเสท”
ซีอีโอ PAO บอกว่า จริงๆ แล้ว ณุศาศิริ มีแนวคิดเข้าจด ทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อยูแ่ ล้ว เพราะได้มกี ารแปลงเป็นบริษทั มหาชนและผ่านกฎเกณฑ์ทงั้ หมดเรียบร้อย เพียงแต่วา่ จังหวะในการ ดำ�เนินการยังไม่ลงตัว จนกระทั่งได้รับคำ�แนะนำ�ให้ใช้วิธีการเข้า จดทะเบียนด้วยวิธี Backdoor Listing ผ่านบริษัทจดทะเบียน ที่อยู่ ในช่วงฟื้นฟูกิจการ จึงตัดสินใจเข้าตลาดหุ้นด้วยวิธีการดังกล่าว “ข้อดีของการเข้าจดทะเบียนลักษณะ Backdoor Listing ก็ คื อ นอกจากจะมี ค วามรวดเร็ ว แล้ ว และประโยชน์ ที่ จ ะได้
“วิษณุ เทพเจริญ” อย่างเห็นได้ชัดก็คือ ประโยชน์ทางด้าน ภาษีจะลดต่ำ�ลง (Tax Shield) ซึ่ง “ณุศาศิริ” มีผลประกอบการที่แข็งแกร่งอยู่ แล้ ว ดั ง นั้ น หากเข้ า จดทะเบี ย นด้ ว ยวิ ธี ดั ง กล่ า วจะเป็ น ประโยชน์อย่างมากต่อการดำ�เนินธุรกิจ และเหตุผลที่เลือก Backdoor Listing ผ่านหุ้น ไทยเกรียง กรุ๊ป นั้น เนื่องจาก ไทยเกรี ย ง กรุ๊ ป ได้ เ คลี ย ร์ ห นี้ สิ น ไปจนเกื อ บหมดแล้ ว เหลือเพียงหนี้สินที่ติดอยู่กับธนาคารกรุงไทย เท่านั้น และทีส่ �ำ คัญ ตอนนีเ้ ราพร้อมทีจ่ ะนำ�หุน้ กลับมาซือ้ ขาย อีกครั้ง หลังจากที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP มาเกือบ 6 ปี การเข้ามาซื้อขายครั้งนี้ นอกจากจะทำ�ให้เป็นที่รู้จักและได้รับ การยอมรับในวงกว้างมากขึ้นแล้ว ยังมีช่องทางในการระดม ทุนมากขึ้น ซึ่งทำ�ให้มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นในการที่จะขยาย กิ จ การให้ เ ติ บ โตได้ อ ย่ า งแข็ ง แกร่ ง และในอนาคตได้ ว าง เป้าหมายทีจ่ ะเป็นผูป้ ระกอบการติดอันดับ 1 ใน 10 ของวงการ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5 ปี”
........ อ่านต่อฉบับหน้า .......
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
ทิศทางดัชนีฯ วันนี้ ช่วงเปิดตลาด ดัชนีฯ มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ระหว่างวัน อาจจะผันผวน กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� เก็งกำ�ไรระยะสั้น เพราะยังมีความเสี่ยง จากปัจจัยเศรษฐกิจโลก โดยเน้นหุ้นทำ� ธุรกิจในประเทศและรับอานิสงส์นโยบาย ภาครัฐ อาทิ กลุ่มค้าปลีก อสังหาฯ และ ยานยนต์ ประเมินแนวรับไว้ที่ 1,060 จุด และประเมินแนวต้านไว้ที่ 1,075 - 1,076 จุด
หน้า 13
ประเมินแนวโน้มดัชนีฯ คาดตลาด หุน้ ไทยน่าจะอยูใ่ นลักษณะของการแกว่งตัว และเป็ น ไปตา มทิ ศ ทางข องตล าด ต่ า งประเ ทศ ทั้ ง นี้ ห ากดั ช นี ส ามารถ ยืนเหนือแนวรับที่ 1,060 จุด มีมุมมอง ตลาดเป็น Sideway เชิงบวก โดยมี แนวต้านอยู่ที่ 1,080 จุด สำ�หรับกลยุทธ์ การลงทุน แนะนำ�เลือกหุ้นที่เริ่มฟื้นตัว อาทิ BBL-BANPU
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 กันยายน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,680.86 6.81% 4,167.89 16.88% 5,165.58 20.92% 13,677.98 55.39%
1,448.78 5.87% 4,099.06 16.60% 4,908.86 19.88% 14,235.61 57.65%
232.08 68.83 256.72 -557.63
Last Update
08/09/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,072.21 747.06 1,628.81 300.61
Chg 3.49 2.88 6.06 1.09 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
08/09/2011
%Chg 0.33 0.39 0.37 0.36 24,692.31 597.49
17:01:57
AGRO D ecline 35%
1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 -0.72 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8
A dv ance 36%
TECH
No C hange 29%
0.51
SERVICE
D ecline 24% No C hange 28%
CONSUMP -0.5 -0.14 0.31
FINCIAL
0.19
A dv ance 48%
RESOURC
0.61
INDUS 1.25
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
หน้า 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 กันยายน 2554
ADVANC
( Day )
: ADVANC 6,000,000
Price & Fundamental Symbol ADVANC
Last 122.50 Chg -2.00 %Chg -1.61 Open 122.50 High 123.00 Low 120.50 Prev 124.50 Avg 121.49 AccVol 13,755,000 AccVal(K฿) 1,671,035 2.06 %Fluct P/E 15.79 P/BV 8.71 DPS(Baht) 4.17 Yield(%) 10.36 EPS(Baht) 7.76 MktCap(Mil.) 364,204 Broker Target Update US 130.00 8/9/2011 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็143.00 นต์การเปลีย่ นแปลง PST 7/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 7/9/2011 ค่าการ KKS ม่ ขึน้ มากที 107.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
5,000,000
Vol.
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
123.00
122.50
Price
122.00
121.50
121.00
120.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
หน้า 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 กันยายน 2554
TFD-W1
( Day )
Price & Fundamental Symbol TFD-W1
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.56 0.06 12.00 0.51 0.62 0.50 0.50 0.57 69,238,800 39,567 21.05
N/A 0.50 N/A N/A N/A 393 Target Update No Comment
Volume Analysis
: TFD-W1
16,000,000 14,000,000 12,000,000
Vol.
10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0.62
0.61
0.60
0.59
0.58
Price
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 8 กันยายน 2554
SIAM
( Day )
Volume Analysis
: SIAM
14,000,000 12,000,000
Price & Fundamental Symbol SIAM
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker PST ASP
3.18 0.16 5.30 3.04 3.22 3.02 3.02 3.16 26,756,500 84,498 6.33
6.12 0.77 0.16 5.30 0.52 1,886 Target Update 3.50 1/9/2011 4.33 31/8/2011
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
10,000,000
Vol.
8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 3.22
3.20
3.18
3.16
Price
3.14
3.12
3.10
3.08
3.06
3.04
3.02
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 690 ประจำ�วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2554
คำ�คมการลงทุน “ซื้อถัวคือชีวิต ซื้อแล้วติดคือกำ�ลังใจ” Anonymous
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com