Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
News Station
www.istationnews.co
8
“จ้าว เสี่ยวฉวน” ชี้ศก.ฟื้นตัวช้าวิกฤตหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงมากสุด ยิ่งลักษณ์ยันสหรัฐ พร้อมเพิ่มลงทุนในไทย UAC ปันผลเป็นหุ้น
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
CPF ตัง้ เป้ากำ�ไร 5 ปี โตเฉลีย่ 15% ยอดขายแตะ 6 แสนล./เปิดซีพฟ ี ดู้ 300 แห่ง CPF ลั่นรายได้ปี 55 ทำ�ได้กว่า 3 แสนล้านบาท หรือโตไม่ต่ำ�กว่า 50% จากปีก่อน เผยแผน 5 ปี (55 - 59) คาดยอดขายแตะ 6 แสนล้านบาท กำ�ไรโตปีละ 15% พร้อมรุก เปิดซีพีฟู้ด 300 แห่ง ส่วน Q1/55 คาดยอดขายโต 30 - 40% หลังรับรู้รายได้จาก CPP-ธุรกิจอาหารในประเทศไปได้สวย พร้อมเดินหน้า ขยับราคาขายไก่-หมูหน้าฟาร์มขึ้น ในช่วง Q2 - Q3/55 หลังต้นทุนพุ่ง
7
Gold Trend 10
Lifestyle Station ทำ�ไมเป็นไข้ห้ามอาบน้ำ�
13
มองหุ้ นจากเซียน ผันผวน
14
Data Station
ต่อหน้า 3
IR Society
L&E ตั้งเป้ารายได้ปี 55 โต 15% ต่อหน้า 4
BJC คาดรายได้ปน ี โี้ ต 20% ต่อหน้า 4
SET News ตอนที่3
เจาะลึกทีมนักลงทุนสัมพันธ์
ต่อหน้า 12
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS)
“ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลทุกสถานการณ์”
จรัมพร ชี้ Fund Flow ยังไหลเข้าหุ้นไทย ต่อหน้า 8
KCAR
ราคาเหมาะสม 12 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 815 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
CPF (ต่อจากหน้า 1)
นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละ ประธานคณะผู้ บ ริ ห าร บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) เปิดเผยว่า ในช่วง 5 ปีนี้ (ปี 55 - 59) บริษัทฯ ตั้งเป้าจะมีกำ�ไร เติ บโตเฉลี่ ย 15% ต่ อ ปี และ รายได้ในปี 59 จะเพิ่มมาเป็น 6 แสนล้านบาท จากปีนี้ตั้งเป้า ไว้ ที่ ก ว่ า 3 แสนล้ า นบาท เนือ่ งจากผลการขยายการลงทุน ในต่างประเทศ โดยเฉพาะในจีน เวียดนาม และ อินเดียที่มีการ เติ บ โตที่ ดี ขณะที่ ร ายได้ ใ น ประเทศ ส่วนในไตรมาสแรกของ ปี 55 คาดว่ายอดขายรวมจะ เติบโต 30 - 40% มาจากการรับ รู้รายได้จากการเข้าลงทุนในจีน และเวียดนาม ผ่านบริษัท CPP Hong Kong และ CP Vietnam ที่งบการเงินรวมเริ่ม รั บ รู้ ใ นเดื อ น ก.พ. - มี . ค. ประกอบกั บ ธุ ร กิ จ อาหาร (Food) และ อาหารสั ต ว์ (Feed) ในประเทศเติ บ โต ต่อเนื่อง แม้ว่าธุรกิจเนื้อไก่เนื้อ หมู (Farm) จะอ่ อ นตั ว ลง ตามราคาขายในประเทศที่ปรับ ตัวลดลงในช่วง 2 - 3 เดือนที่ ผ่ า นมา ที่ ม าจากกำ � ลั ง ซื้ อ ภายในประเทศหดตัวหลังวิกฤต น้�ำ ท่วม และ ซัพพลายในตลาด มีอยูม่ าก แต่คาดว่าราคาเนือ้ หมู เนื้อไก่จะกลับมาปรับตัวขึ้นใน ไตรมาส 2 นี้ อย่างไรก็ดี ต้นทุนธุรกิจ เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 5 - 10% ตามราคาน้ำ�มัน และ วัตถุดิบ อาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้น เชื่อว่าจะ เริ่มปรับราคาได้ จากที่ปัจจุบัน ราคาลงไปต่ำ�มาก ส่วนราคา
News Station
อาหารสำ � เร็ จ รู ป หรื อ อาหาร แปรรูป ไม่ได้ปรับราคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง ให้ความสำ�คัญกับธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ร้านซีพีเฟรชมาร์ท ร้าน ซีพีฟู้ดมาร์เก็ต และ ร้านไก่ย่าง
เป็น 5 หมื่นแห่ง จากที่มี 5 พัน แห่งในขณะนี้ เพือ่ รองรับกับร้าน อาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่กระจายทั่วประเทศ ข ณ ะ ที่ ร้ า น ซี พี ฟู้ ด มาร์เก็ต จะเน้นให้ความสะดวก
ห้ า ดาว คาดว่ า ปี นี้ ร ายได้ จ าก ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก จะโต 25 - 30% จากปีก่อนมีรายได้กว่าหมื่นล้าน บาท โดยวางเป้าหมายในช่วง 5 ปีนี้จะขยายร้านซีพีเฟรชมาร์ท เป็น 2 พันแห่ง จาก 600 กว่า แห่งในปัจจุบัน และตู้เย็นชุมชน
กับคนในเมือง โดยในช่วง 5 ปีมี แผนขยายเป็น 200 - 300 แห่ง เ น้ นใ น เ ข ต ก รุ ง เ ท พ แ ล ะ ปริมณฑลก่อน ซึ่งปีนี้จะเปิด 10 สาขาก่อน ร้านซีพีฟู้ดมาร์เก็ต เจาะกล่มเป้าหมายคนในเมือง อาศัยช่องว่างระหว่างร้านคอนวี
เนียนสโตร์และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต กำ�หนดพื้นที่ร้านประมาณ 300 ตร.ม. บริ ษั ท ฯ จะเดิ น หน้ า ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ในรู ป แบบร้ า น ซุ ป เปอร์ ค อนวี เ นี ย นสโตร์ โดยวางแผนจะขยายสาขา 100 สาขาภายใน 3 ปี ภายใต้ ชื่อ “ซีพี ฟู้ด มาร์เก็ต” วานนี้ เปิ ด ร้ า นสาขา 2 ที่ อ าคาร ฟอร์จูนทาวน์ ซึ่งวางเป้ายอด ขายเฉลี่ยต่อวัน 1.2 - 1.5 แสน บาท หลั ง จากสาขาแรกเมื่ อ ปลายปีก่อนมีผลดำ�เนินงานที่ดี กว่าเป้าหมาย มียอดขายเฉลี่ย ต่อวัน 1.2 แสนบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ต่อยอดแนวคิดธุรกิจค้าปลีก จากร้ า น “ซี พี เฟรชมาร์ ท ” โดยร้ า น “ซี พี ฟู้ ด มาร์ เ ก็ ต ” จะจำ�หน่ายสินค้าเครือซีพี 20% และสินค้านอกเครือ 80% เพื่อ ให้ บ ริ ก ารอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ สอดคล้องกับสภาพ สั ง คมปั จ จุ บั น ที่ มี ค รอบครั ว ขนาดเล็ ก ลง โดยจะมี สิ น ค้ า อาหารในสั ด ส่ ว น 85% ของ สิ น ค้ า ที่ ว างจำ � หน่ า ยทั้ ง หมด เพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่เป็นครอบครัวรุ่นใหม่และคน ทำ�งานที่ไม่มีเวลาทำ�อาหาร แต่ ต้องการอาหารที่มีคุณภาพและ สะดวกต่อการปรุง การลงทุนต่อสาขาใช้งบ เฉลี่ย 10 ล้านบาท/สาขา พื้นที่ ภายในร้ า นแบ่ ง เป็ น 3 ส่ ว น อาหารสะดวกทาน, อาหาร สะดวกซื้อ และ อาหารสะดวก ปรุง ประเภทสะดวกปรุงจะเป็น อาหารแช่แข็ง หรือผัก ผลไม้ ที่ จะนำ�กลับไปประกอบอาหารที่ บ้าน
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
L&E (ต่อจากหน้า 1)
นายปกรณ์ บริ ม าสพร ป ร ะ ธ า น เ จ้ า ห น้ า ที่ บ ริ ห า ร บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้า ร า ยไ ด้ ปี 5 5 เ ติ บโ ต 1 5 % จากปี 54 ทีท่ �ำ ได้มลู ค่า 2 พันกว่า ล้ า นบาท หลั ง ช่ ว งไตรมาส 1 ทำ � รายได้ ดี ก ว่ า ช่ ว งเดี ย วกั น ของปีก่อน ซึ่งเป็นการขยายตัว ตามภาพรวมอุ ต สหากรรมการ ก่อสร้างที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง หลังเกิดการหยุดชะงักช่วงน้�ำ ท่วม โดยมีทงั้ ลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้ า หลั ก ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ ม า จ า ก ก ลุ่ ม Department Store ปีนบี้ ริษทั ฯ จะเน้นขายส่ง และขายปลีก เพื่อกระจายสินค้า ให้แก่ลูกค้าเพิ่มมากขึ้น ประกอบ กับตลาดยังได้รบั แรงหนุนจากการ ขายสิ น ค้ า ส่ ง ออกไปยั ง ต่ า ง ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปี 54 สัดส่วนการส่งออกเติบโตกว่า 50% จากปี 53 ที่ทำ�ได้ 100 ล้านบาท คาดว่าปีนสี้ ดั ส่วนการส่งออกไปยัง ต่างประเทศจะเติบโตกว่าปี 54 ขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ฯ ตัง้ งบลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท BJC (ต่อจากหน้า 1)
นางสาวสุธภิ า วัชโรทยางกูร ผู้จัดการ Portfolio Management Department บมจ.เบอร์ ลี่ ยุ ค เกอร์ (BJC) เปิ ด เผยว่ า ในปี 55 บริษัทฯ คาดรายได้จะ เติบโต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3.1 หมืน่ ล้านบาท โดยรายได้หลัก ยั ง คงมาจากธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ สิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค รวมถึ ง เวชภัณฑ์ ซึ่งในปีนี้ คาดว่าธุรกิจ บรรจุภัณฑ์จะมีการเติบโตอย่าง โดดเด่น เนื่ อ งจากโรงงานผลิต กระป๋องในเวียดนามจะเริ่มเดิน
News Station
หน้า 4
เพื่อแผนการลงทุนในระยะยาวอีก ไปได้ จึ ง ทำ �ให้ ไ ม่ ก ระทบต่ อ ยอด คละกัน จึงทำ�ให้รกั ษาระดับมาร์จนิ้ 2 - 3 ปีข้างหน้า โดยงบลงทุนดัง มาร์จนิ้ อีกทัง้ บริษทั ฯ ยังมีการขาย ไว้ได้ กล่าวบริษัทฯ จะนำ�ไปสร้างขยาย สินค้าทีม่ มี าร์จนิ้ สูง และมาร์จนิ้ ต่�ำ โรงงานใหม่ และจะซื้ อ ที่ ดิ น ประมาณ 50 ไร่ ที่ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับการ ขยายตั ว ของสิ น ค้ า พร้ อ มเพิ่ ม กำ�ลังการผลิตเพือ่ รองรับการขยาย ตั ว หากมี ก ารเปิ ด เสรี ก ารค้ า อาเซียนในปี 58 ข ณ ะ ที่ จ ะ มี ก า ร เ พิ่ ม ศูนย์กระจายสินค้าและเพิ่มศูนย์ โลจิ ส ติ ก ส์ เ พิ่ ม มากขึ้ น เพื่ อ ลด ต้ น ทุ น ใ น ก า ร จั ด ส่ ง สิ น ค้ า ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า โดยคาดว่ าในช่ ว ง ปลายไตรมาส 3 ของปีนี้จะเห็น ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า แห่ ง ใหม่ ที่ ถ น น เ ก ษ ต ร - น ว ม น ท ร์ จากเดิม ทีม่ เี พียง 1 แห่งในนิคม นวธานี บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รั ก ษา Gross margin ปี 55 อยู่ที่ระดับ 25 - 27% จากปี 54 ที่อยู่ที่ระดับ 26% ส่วนเรื่องต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ มีแผนปรับกำ�ลังการผลิต และลดต้นทุนลง โดยเพิม่ ยอดขาย สิ น ค้ าให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น ที่ ผ่ า นมา บริษทั ฯ ได้ลดต้นทุนในการผลิตลง
เครื่องผลิตในเดือน พ.ค.นี้ กำ�ลัง การผลิต 850 ล้านกระป๋องต่อปี โดยเบื้ อ งต้ น จะเดิ น เครื่ อ ง 50% และปลายปีนี้เดินเครื่องได้ 85% พร้อมทัง้ จะเป็นการเติบโต จากการเข้าซื้อกิจการ Asia Book เนือ่ งจากปีกอ่ น บริษทั ฯ รับรูร้ ายได้ ประมาณครึง่ ปี แต่ปนี จี้ ะรับรูร้ ายได้ เต็มปี ในปีนบี้ ริษทั ฯ จะพยายาม รักษาอัตรากำ�ไรขั้นต้นไว้ที่ระดับ 26.4% ใกล้ เ คี ย งปี ก่ อ น แม้ ว่ า ต้ น ทุ น พลั ง งานจะปรั บ ตั ว สู ง ขึ้ น
ต่อเนื่อง ทั้งราคาน้ำ�มันและก๊าซ ธรรมชาติ ซึ่ ง บริ ษั ท พยายาม ติดตามสถานการณ์ และมีการทำ� ประกันความเสี่ยงไว้บางส่วน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับขึ้น ราคาสิ น ค้ าโดยเฉลี่ ย ปี นี้ เฉลี่ ย 3 - 5% แต่ยอมรับว่าสินค้าบาง ส่วนทีเ่ ป็นสินค้าอุปโภคบริโภคปรับ ราคาสิ น ค้ า ไม่ ทั น กั บ ต้ น ทุ น ที่ เพิ่มขึ้น ขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ สามารถปรับราคาได้ตอ่ เนือ่ ง ตาม ราคาวัตถุดบิ เพราะได้มกี ารตกลง ลูกค้าไว้ล่วงหน้า
สำ � หรั บ งบลงทุ น ปี 55 คาดว่าจะลงทุน 3 พันล้านบาท โดยยังไม่รวมการเข้าซือ้ กิจการ ทัง้ ในและต่างประเทศ โดยงบดังกล่าว แบ่งเป็นการลงทุนในโรงงานผลิต กระป๋องในเวียดนาม ที่จะเปิดใน เดือนพ.ค.นี้ จำ�นวน 1.5 พันล้านบาท และอีก 1.5 พันล้านบาท จะใช้ ลงทุนในการย้ายเตาเผาผลิตแก้ว จากโรงงานที่ ร าษฎร์ บู ร ณะไปที่ จ.สระบุรี 1 เตา
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
“จ้าว เสี่ยวฉวน” ชี้ศก.ฟื้นตัวช้า-วิกฤตหนี้ยุโรป เป็นปัจจัยเสี่ยงมากสุด
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นายจ้าว เสี่ยวฉวน ผู้ว่าการธนาคารกลางจีนกล่าวว่า การฟื้นตัวอย่างเชื่องช้าของ เศรษฐกิจโลก และวิกฤตหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่หลวงที่สุด สำ�หรับเศรษฐกิจจีนในปีนี้ โดยในการแถลงข่าววันนี้ นายจ้าวกล่าวว่า เศรษฐกิจ จีนในปีนี้เผชิญความเสี่ยงที่น่ากังวลที่สุดอยู่ 2 ประการด้วยกัน ได้แก่ วิกฤตหนี้ยุโรป และการที่เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า ขณะที่นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าของจีนกล่าวว่า จีนจะยังคงดำ�เนินนโยบายการคลังเชิงรุก และดำ�เนินนโยบาย การเงินแบบรัดกุมในปีนี้ พร้อมกับจะกำ�หนดทิศทางการปรับเปลีย่ น นโยบายการเงินอย่างเหมาะสม และทำ�ให้นโยบายเศรษฐกิจมี เป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้น มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และมองไป ข้างหน้ามากขึ้น นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีจนี กล่าวว่า รัฐบาลจะควบคุม การขาดดุลงบประมาณและหนีส้ าธารณะให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม
หน้า 5
ทั้งนี้ ในปีนี้ รัฐบาลจีนคาดว่าจะขาดดุลงบประมาณ ทั้งนี้ เจพีมอร์แกนคาดว่า จีดีพีญี่ปุ่นปี 2012 จะขยายตัว ราว 800 พันล้านหยวน (127 พันล้านดอลลาร์) หรือ คิดเป็น 1.5% ในอัตรา 1.7% ขณะที่โนมูระซิเคียวริตี้ส์คาดว่า จะขยายตัว 0.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดีพี ขณะที่ในปีที่ กัมพูชาคาดจีดีพีปีนี้จะขยายตัว 7% หลังภาคอสังหาฯ ผ่านมา จีนขาดดุลงบประมาณราว 900 พันล้านหยวน ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรอุตฯ ญี่ปุ่นเดือนม.ค.พุ่ง 3.4%
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สำ�นักงานคณะรัฐมนตรี ญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรอุตสาหกรรมเดือนมกราคม เพิม่ ขึน้ 3.4% สูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดการณ์ไว้วา่ จะเพิม่ ขึน้ 2.3% ส่งสัญญาณว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ จีดพี ญี ปี่ นุ่ อาจกลับมาขยายตัวอีกครั้งในไตรมาสแรกปีนี้ “กิจกรรมการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของโลกอยู่ใน ช่วงขยายตัว และเป็นปัจจัยบวกต่อยอดส่งออกเครือ่ งจักรของญีป่ นุ่ เรากำ�ลังเห็นความต้องการในต่างประเทศทีฟ่ นื้ ตัว โดยเฉพาะอย่าง ยิ่ งในเอเชี ย และสหรั ฐ ฯ ซึ่ ง มี ข่ า วดี อ อกมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง” นายฮิโรชิ ชิราอิชนิ กั เศรษฐศาสตร์ทบี่ เี อ็นพีพาริบาส์ในโตเกียวกล่าว “ภาคธุรกิจญีป่ นุ่ เริม่ กลับมาลงทุนอีกครัง้ หากเงินเยน ไม่แข็งค่าขึ้นอีก จะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้การใช้จ่ายด้านเงินทุนใน ญี่ปุ่นฟื้นตัว” นายมาซามิชิ อาเดชินักเศรษฐศาสตร์อาวุโสที่เจพี มอร์แกนซิเคียวริตี้ส์ในโตเกียวกล่าว
AFET
“ลุ้นเฟดออกแผนกระตุ้นศก.” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 119 สัญญา สถานะคงค้าง 4,204 สัญญา - ปิด 126.70 บ./ก.ก. ลดลง 0.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - ลุน้ เฟดออกแผนกระตุน้ ศก. - ยังอยูใ่ นช่วงยางผลัดใบ - น้�ำ มันยังบวกต่อเนือ่ ง ปัจจัยลบ - เงินบาทยังแข็งค่า - เส้นเทคนิคระยะสัน้ ยังแกว่งในกรอบ กลยุทธ - เก็งกำ�ไร หรือซือ้ เมือ่ ทะลุแนวต้านแรก (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 124 บ./ก.ก. - แนวต้าน 130 บ./ก.ก. ถัดไป 135 บ./ก.ก.
กำ�ลังฟื้น
รายงานข่าวต่างรประเทศระบุว่า นายเกียต โชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกัมพูชาคาดว่า ผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ หรือ จีดีพีปี 2012 จะขยายตัวในอัตรา 7% หลังภาคอสังหาริมทรัพย์กำ�ลังฟืน้ ตัว ขณะทีก่ ารส่งออกสิง่ ทอและ เครือ่ งนุง่ ห่ม การท่องเทีย่ ว และภาคเกษตรยังคงขยายตัวอย่างต่อ เนื่อง โดยการคาดการณ์ดังกล่าวสูงกว่าที่ธนาคารโลก และ ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย หรือ เอดีบีคาดการณ์ไว้ว่า จีดีพี กัมพูชาในปีนี้จะขยายตัว 6.5% นายเกียตเชื่อว่า เศรษฐกิจกัมพูชาจะยังคงขยายตัว ได้ดีในปีและต่อเนื่องถึงปีหน้า หลังเศรษฐกิจสหรัฐฯกำ�ลังฟื้นตัว ช่วยชดเชยผลกระทบจากวิกฤตหนี้ยุโรป นอกจากนี้ กัมพูชามีแผนที่จะเปิดตลาดส่งออกใหม่ ในจีนและญี่ปุ่น แทนการพึ่งพายุโรป และสหรัฐฯ เป็นตลาด ส่งออกหลัก
TFEX
“ลุ้นรีบาวน์หากยืน 805 จุด”
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) (KSS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 15,080 สัญญา สถานะคงค้าง 36,769 สัญญา - ปิด 808.20 จุด ลดลง 9.60 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - ลุน้ รีบาวน์หากยืนเหนือ 805 จุด - เงินนอกยังไหลเข้า - แผนปรับโครงสร้างนีก้ รีซออกมาในเชิงบวก - น้�ำ มันอยูใ่ นระดับสูง - ลุน้ เฟดออก QE3 อีกรอบ - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 458.62 ลบ. ปัจจัยลบ - ระวังต่างชาติขายทำ�กำ�ไร กลยุทธ์ - แนะนำ�เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 805 จุด ถัดไป 790 - 795 จุด - แนวต้าน 816 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 805 จุด แนวต้าน 790 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
หน้า 6
KCAR ราคาเหมาะสม 12 บาท บล.ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำ�ซื้อ KCAR ราคาเหมาะสมปีนี้ 12 บาท คาดกำ�ไร 1Q12 จะฟื้นตัว 18%QoQ มาอยู่ที่ 79 ลบ. (ทรงตัว YoY) รายได้จากรถยนต์ให้เช่าจะมี เสถียรภาพอย่างต่อเนื่องใน 1Q12 ขณะที่การขายรถมือสองจะฟื้นตัวขึ้นอย่างมาก ประมาณการ กำ�ไรปี 2012 เป็น 363 ลบ. +12%YoY สาเหตุหลักเกิดจากการเติบโตของรายได้การขาย รถมือสอง +10%YoY ปัจจุบัน KCAR มีศูนย์การขายรถมือสอง 2 สาขา ที่กาญจนาภิเษก และศรีนครินทร์ ซึ่งสาขาศรีนครินทร์จะสร้างรายได้เต็มปีในปี 2012 (เทียบกับ 3 เดือนใน ปี 2011) และมีแผนจะเปิดอีก 1 สาขาที่รามอินทราในปีนี้ และการปรับลดอัตราภาษีจ่าย จาก 30% เป็น 23% ส่วนรายได้ค่าเช่ารถยนต์คาดทรงตัว YoY ที่ 1.1 พันลบ.โดย KCAR มีรายได้ขั้นต่ำ�ซึ่งอยู่ใต้สัญญาเช่าที่ไม่อาจยกเลิกได้กว่า 980 ลบ. KCAR ประกาศจ่ายเงินปันผลสำ�หรับ 2H11 หุ้นละ 0.36 บาทต่อหุ้น (XD 22 มี.ค. 2012 จ่าย 22 พ.ค.) รวมจ่ายทั้งปีทั้งสิ้น 0.76 บาทต่อหุ้น Payout Ratio 58.75% ซึ่งเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลสูงสุดในรอบ 4 ปี คาดว่า KCAR จะรักษาระดับการจ่าย เงินปันผลไว้ใกล้ 60% คาดการณ์เงินปันผลปี 2012 เป็น 0.82 บาท (Yield 9% ต่อปี) อิง จากวิธี DDM (CoE 10%)
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 12/03/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
KCAR 9.75 0.00 0.00 9.75 9.80 9.75 9.75 9.76
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
385,500 3,764 0.51 7.56 1.75 0.36 7.79 1.29 2,438
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29/08/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 9.75 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นายไพฑูรย์ จันทรเสรีกุล นางวิภาพร จันทรเสรีกุล นายพิเทพ จันทรเสรีกุล นายพิชิต จันทรเสรีกุล นายพิสิทธิ์ จันทรเสรีกุล
จำ�นวนหุ้น
(%)
50,000,000 50,000,000 24,000,000 24,000,000 20,000,000
20.00 20.00 9.60 9.60 8.00
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
News Station
ยิ่งลักษณ์ยันสหรัฐพร้อมเพิ่มลงทุนในไทย นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง การหารือกับคณะนักธุรกิจ สภา ธุ ร กิ จ อาเซี ย น-สหรั ฐ อเมริ ก า จำ�นวน 90 คน จาก 50 บริษทั อาทิ ฟิลลิป มอร์รสิ , โคคา-โคล่า, เอทีแอนด์ที, ฟอร์ด มอเตอร์ส, จีอี, ไมโครซอฟท์ และ กูเกิ้ล ว่าผูป้ ระกอบการส่วนใหญ่ยงั คง ยืนยันทีจ่ ะเพิม่ การลงทุนในไทย และไทยพร้อมจะหารือกับกลุ่ม อุตสาหกรรมต่างๆจากสหรัฐ เพือ่ หาแนวทางสนับสนุนการค้า และการลงทุนระหว่างกัน “การเดินทางมาครั้งนี้ ก็เพือ่ รับฟังนโยบาย การเตรียม ความพร้อม ในการรับมือปัญหา อุ ท กภั ย รวมถึ ง แลกเปลี่ ย น ความคิดเห็น เพื่อสร้างความ ร่วมมือระหว่างกันซึ่งส่วนใหญ่ ยืนยันว่า ยังต้องการที่จะเพิ่ม
การลงทุ น ในประเทศไทย” ธุ ร กิ จ สหรั ฐ สนใจสอบถามคื อ ยื น ยั นไปว่ า ไม่ ไ ด้ ปิ ด กั้ น การ นายกฯ กล่าว กรณีที่มีข่าวว่า ธุรกิจการเงิน ลงทุนในด้านนี้ แต่ยอมรับว่า ด้านนายกิตติรัตน์ ณ ที่จะเข้ามาลงทุนในไทย เช่น รัฐบาลมีความระมัดระวังในเรือ่ ง ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ ธนาคารพาณิ ช ย์ และธุ ร กิ จ จำ � นวนผู้ ป ระกอบการในภาค รมว.คลัง กล่าวว่า ประเด็นทีน่ กั ประกันภัย ถูกไทยปิดกั้น ซึ่งได้ ธุรกิจดังกล่าว ไม่ให้มีมากจน เกินไป นอกจากนี้ คณะนั ก ธุรกิจดังกล่าว ได้สอบถามถึง การเตรี ย มความพร้ อ มรั บ มื อ น้ำ�ท่วม แต่ก็ไม่ได้มีข้อติดใจใน เรื่องนี้ พร้อมทั้งยังชื่นชมการ เตรี ย มความพร้ อ มในเรื่ อ งดั ง กล่าว ของไทยด้วย “แน่ น อน เรามั่ น ใจ ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม ในการรับมืออุทกภัยของไทยเรา เชื่ อ มั่ น และมั่ นใจ และกำ � ลั ง จับตาดูการแก้ปัญหาในครั้งนี้” นายกิตติรัตน์กล่าว
KTB ยันยังไม่มีแผน
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคาร กรุงไทย ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ของ ตู้ ATM ธนาคารกรุ งไทยทั่ ว ประเทศล่มว่าเกิดปัญหาอย่างไร และให้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้ ง นี้ เ มื่ อ วั น ที่ 10 มี น าคม 2555 ได้ มี ก าร แจ้ ง ว่ า ตู้ ATM ของธนาคาร ก รุ ง ไ ท ย ก ว่ า 8 , 0 0 0 ตู้ ทัว่ ประเทศไม่สามารถใช้บริการได้ โดยในเบื้ อ งต้ นได้ มี ก ารพบว่ า เกิดจากระบบคอมพิวเตอร์ส่วน กลางล่ม ทำ�ให้กระทบต่อฐาน ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด
ซื้อหุ้น KTC เพิ่ม นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการธนาคาร กรุ ง ไทย จำ � กั ด (มหาชน) (KTB) เปิดเผยว่า ธนาคารฯไม่มี แผนที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มในบมจ. บัตรกรุงไทย (KTC) โดยที่ผ่าน มาได้มีการเรียกผู้บริหารใหม่ ของ KTC เข้ามาหารือเกี่ยวกับ แผนการดำ�เนินงานในช่วงต่อไป โดยแผนงานของ KTC ก็จะให้ มีการประสานงานและเชือ่ มโยง ข้อมูลกับธนาคารฯมากขึ้นกว่า ในอดีต เพราะฐานลูกค้าบัตร เครดิ ต ของ KTC ถื อ ว่ า เป็ น
ประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของ ปัจจุบัน KTB มีสัดส่วน ธนาคาร การถือหุ้นอยู่ใน KTC 49.45% “เชื่อว่าผลการดำ �เนิน โดยที่ผ่านมาได้มีกระแสข่าวว่า งานของ KTC ในปีนี้จะเติบโต KTB จะเข้าซื้อหุ้นที่เหลืออีกราว ดี ขึ้ น และได้ ม อบหมายให้ 50% ใน KTC ผู้บริหารของ KTC ส่งแผนงาน สำ � หรั บ ความคื บ หน้ า ในปีนมี้ าให้พจิ ารณาให้ได้ภายใน กรณีระบบเอทีเอ็มของธนาคาร สิ้นเดือนมีนาคมนี้” นายสถิตย์ ล่มนั้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้ กล่าว นายอภิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
จรัมพร การันตี Fund Flow ยังไหลเข้าหุ้นไทย นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและ ผู้ จั ด การ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า เงินทุนจากต่างชาติยังไหล เข้าตลาดหุน้ ไทย แม้ดชั นีหนุ้ ไทยจะปรับขึน้ มาก ก่ อ นหน้ า นี้ ขณะที่ ผ ลการนำ � เสนอข้ อ มู ล (โรดโชว์) ที่ญี่ปุ่น ล่าสุดพบว่านักลงทุนให้ความ สนใจจำ�นวนมาก ดังนั้นคาดว่า Fund Flow จะยังไหลเข้ามาในตลาดเอเชีย รวมถึงไทยอย่าง ต่อเนื่อง “โดยส่ ว นตั ว เห็ น ว่ า ตลาดหุ้ นไทยมี พืน้ ฐานการเติบโตทีด่ ี โดยเฉพาะอัตราการเติบโต ของกำ�ไร ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ ระดับ 9 - 13% ในปีน”ี้ ผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์ กล่าว สำ�หรับเป้าหมายของตลท.ทีจ่ ะผลักดัน ให้มมี าร์เก็ตแคปจากหลักทรัพย์ทเี่ สนอขายให้กบั ประชาชนทั่ ว ไปครั้ ง แรก(IPO) ในปี นี้ 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งเบื้องต้นประเมินว่าไม่น่าจะ พลาดจากเป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ เนือ่ งจากในไตรมาส 1/55 มี หุ้ น IPO และกองทุ น ต่ า งๆเข้ า มา จดทะเบียนจนมีมูลค่าใกล้เคียง 1 ใน 4 ของ เป้าหมายดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังมีบริษทั อีก จำ�นวนมาก ที่ยื่นแบบเสนอขายหุ้นแล้ว และ
บริษทั ทีเ่ ตรียมพร้อมจะยืน่ ไฟลิง่ เป็นจำ�นวนทีม่ าก ที่ จ ะเข้ า มาจดทะเบี ย นในตลาดหุ้ น จึ ง น่าจะสนับสนุนให้มูลค่ามาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นได้ TRUBB ปันผลเป็นหุ้น 4:1 บวกเงินสด 0.02778 บ./หุ้น จ่าย 23 พ.ค. รายงานข่าวจาก บมจ.ไทยรับเบอร์ลา เท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) (TRUBB) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรเป็นสำ�รองตามกฎหมาย และพิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดดังนี้ จัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย จำ�นวน 8,650,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราไม่ ต่ำ�กว่า 5% ของกำ�ไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ กิจการงวดเดือนม.ค. - ธ.ค. 54 ขณะที่บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นหุ้น สามัญจำ�นวนไม่เกิน 136,292,372 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตรา 4 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปันผล รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ ไม่เกิน 136,292,372 บาท หรือคิดเป็นอัตราการ จ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่มีเศษ หุ้นต่ำ�กว่า 4 หุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็น เงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท และ จ่ า ยปั น ผลเป็ น เงิ น สดในอั ต รา
News Station
หน้า 8
0.02777778 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ยทีเ่ กิดจากการจ่ายปันผลเป็นหุน้ สามัญ โดย คำ�นวณจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในรูป หุ้ น สามั ญ และเงิ น สด รวมเป็ น จำ � นวน 0.27777778 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินทีบ่ ริษทั ต้อง จ่ายในครั้งนี้ไม่เกิน 151,435,971 บาทบริษัทจะ หักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตรา 10% ของเงินได้จาก เงินปันผลรวมดังกล่าว โดยจะทำ�การหักภาษีจาก เงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด กำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้น ปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 10 พ.ค. 55 และ ให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธปี ดิ สมุดทะเบียนในวันที่ 11 พ.ค. 55 และกำ�หนดจ่ายหุน้ ปันผลและเงินสด ภายในวันที่ 23 พ.ค. 55 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน จดทะเบียนจากเดิม 599,686,126 บาท เป็นทุน จดทะเบียนใหม่ 749,607,657 บาท โดยการออก หุ้นสามัญใหม่จำ �นวนรวม 149,921,531 หุ้น มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท เพือ่ รองรับหุน้ ปันผล จำ�นวน 136,292,372 หุน้ และรองรับการปรับสิทธิ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1 (TRUBB-W1) จำ�นวน 13,629,159 หุ้น
UAC ปันผลเป็นหุ้นและเงินสด เพิ่มทุนขายผถห.เดิมหรือปชช.-PP รายงานข่าวจาก บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์ บ เบ้ น ท์ แอนด์ เคมี คั ล ส์ (UAC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ วันที่ 9 มี.ค. 55 มีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผล ประจำ�ปี 54 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.4167 บาท/หุน้ โดยบริษทั ฯ ได้จา่ ยเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้ว 0.1667 บาท/หุน้ ซึง่ เป็นหุน้ สามัญอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้นปันผลและจ่ายเงินสด 0.0167 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 54 ดังนั้น
ในงวดนี้บริษัทฯ จะจ่ายในอัตรา 0.25 บาท/หุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญ 20 หุ้นเดิม ต่อ 3 หุ้น ปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอัตรา 0.10 บาท/หุน้ กำ � หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงินปันผลวันที่ 10 พ.ค. 55 กำ�หนดรวบรวมรายชือ่ ผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 11 พ.ค. 55 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 18 พ.ค. 55 พร้อมกันนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติ
ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริษทั จาก 172,499,988 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 249,374,986 บาท โดย ออกหุ้ น สามั ญใหม่ จำ � นวน 76,874,998 หุ้ น จั ด สรรรองรั บ การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผลจำ � นวน 25,874,998 หุ้น และเพิ่มทุนแบบมอบอำ�นาจ ทัว่ ไปอีก 51 ล้านหุน้ โดยเสนอขายให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนจำ�นวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่ หรือเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป 34 ล้านหุ้น และบุคคลในวงจำ�กัด 17 ล้านหุ้น www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
W TI Crude closed at 107.36 on Friday and settled almost
at mid-point between the current price-band from 104.20 - 110.50 regions. This week, we reckon that only fundamental news might lead the trend to exit from this price constriction though we are prone bias to bullishness. The Middle-East tension and worries of oil sanction on Iran will continue to support the oil prices in near term. The probability of climbing to 115.00 regions is still in view once the uptrend violates above 110.00 benchmarks again!
see the market may attempt higher at 1725.00 regions before sliding again. However, further positive news in Euro area may lift the prices to 1740.00 levels if the market stays above 1725.00 for too many days. Only reversing down beneath 1680.00 levels will indicate the renewed weakness and drive trend lower.
Reversing down below 1148 will indicate a technical correction underway to 1110 regions while challenging above 1173 will continue its expedition to 1200 benchmarks.
SET Index climbed to 1173 as highest point during last week but closed at 1158 regions. Basically, the market sentiment is still bullish while DJIA stays above Gold prices closed at 1713.60 12,800 benchmarks. This week, we on Friday with sharp turn-up from prefer to observe the market before 1676.60 levels. This week, we fore- deciding the trend direction.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
Lifestyle Station
ทำ�ไมเป็นไข้ห้ามอาบน้ำ�ิ
by Jackal_XIII
โดยทั่วไปคนไม่สบายที่มีไข้สูง มักจะส่งผลให้ความต้านทานของร่างกาย ลดต่ำ�ลง กว่าปกติ เมื่อไปอาบน้ำ�จึงทำ�ให้ร่างกายหนาวสั่น เพราะผลจากความเย็นของน้ำ� ที่มีอุณหภูมิ ต่ำ�กว่าอุณหภูมิของร่างกาย การอาบน้ำ � จึ ง เท่ า กั บ เป็ น การทำ � ให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ของร่างกายอย่างฉับพลัน อาจก่อให้ เกิดโรคแทรกซ้อนได้งา่ ย โดยเฉพาะไข้หวัดซึง่ มักพบบ่อย และ หากความต้านทานของร่างกายลดต่ำ�ลงมากๆ อาจก่อให้เกิด โรคแทรกซ้ อ นอย่ า งอื่ น นอกเหนื อ จากไข้ ห วั ด อี กได้ เช่ น ปอดบวม เป็นต้น ดังนัน้ คนทีม่ ไี ข้หรือไม่สบายจึงไม่ควรอาบน้�ำ ด้วยเหตุ
ฉะนี้...
Photo Release
SCB เปิดตัวแคมเปญภาพลักษณ์องค์กร “FIRST IS ENDLESS”
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และว่าที่เรืออากาศโท อนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ของท่าอากาศยาน ตัวแทนสายการบิน ภาคเอกชนภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเปิดตัว แคมเปญภาพลักษณ์องค์กรภายใต้แนวคิด ”FIRST IS ENDLESS - ครั้งแรกไม่มขี อบเขต” ซึง่ จะปรากฎโฉมต้อนรับก้าวแรกของชาวไทย และต่างประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน และอาคารผู้โดยสาร สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
มุมการตลาด
ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
Lifestyle Station
คลาสสิก โกลด์ฯ แจก USB ทองคำ�แท่ง
คลาสสิก โกลด์ ฟิวเจอร์ส ตอบรับกระแสการลงทุนทอง ด้วยโปรโมชั่น สุดฮอตต้อนรับซัมเมอร์ รับทันที USB Flashdrive รูปทองคำ�แท่ง ง่ายๆ สำ�หรับ ลูกค้าใหม่ เพียงเปิดบัญชี Gold Futures, Silver Futures หรือ Gold ETF พร้อม วางหลักประกัน 100,000 บาท, สำ�หรับลูกค้าเก่าเพียงเทรด Gold Futures หรือ Silver Futures 20 สัญญา* ขึ้นไป (1 สัญญาหมายถึง สัญญา Gold Futures 50 บาท 1 สัญญา หรือ สัญญา Silver Futures ขนาด 10 บาท 5 สัญญา หรือสัญญา Silver Futures 5 สัญญา) หรือลูกค้าเก่าที่มีมูลค่าการซื้อขาย Gold ETF 500,000 บาทขึ้นไป รับฟรีตลอดเดือนมี.ค. 55 สิทธิพิเศษแบบนี้มีเฉพาะ ลูกค้าคลาสสิก โกลด์ฯ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2618-0808 หรือทาง www.classicgoldfutures.co.th
มุมประกัน
ซิกน่าฯ ปรับแผนใช้ฐานลูกค้าเงินฝาก 4 พันธมิตรใหม่ ดันเบี้ยประกันภัย เตรียมเจาะขายผ่านประกันภัยเดินทางท่องเที่ยว
นายแกรี่ เวนย์ เด็นสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำ�ประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปีนี้บริษัทฯ มีนโยบายผลักดันการขายผ่านช่องทางเทเล มาร์เก็ตติ้ง โดยเฉพาะพันธมิตรใหม่ที่เป็นสถาบันทางการเงิน 4 ราย ซึ่งกำ�ลังอยู่ระหว่างเจรจาคาดว่าในช่วง 3 สัปดาห์นี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายชื่อพันธมิตรทั้ง 4 ราย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบ ร่วมกับพันธมิตรใหม่ 1 ราย สำ�หรับเป้าทางธุรกิจปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขาย(เบี้ยประกันรับปีแรก) จากทุกช่องทางจำ�นวน 1,600 ล้านบาท ซึ่งมาจากพันธมิตรใหม่ 30% ประกอบกับที่ผ่านมา บริษัทฯ จะเน้นการขายประกันผ่านฐานลูกค้าบัตรเครดิตของพันธมิตรที่มีอยู่เดิมแล้วจำ�นวน 16 รายโดย ครอบคลุมหลากหลายกลุ่มธุรกิจ อาทิ ธุรกิจธนาคาร สถาบันการเงิน ค้าปลีก และอื่นๆ บริษัทฯ มีแผนที่จะรุกตลาดประกันเดินทางอย่างจริงจัง เนื่องจากตลาดยังมีช่องว่างที่จะเข้าไปขยายฐานลูกค้าได้ เพราะในตลาด ยังไม่มีบริษัทฯ ไหนหันมาจับตลาดประกันด้านการท่องเที่ยวเท่าใดนัก ดังนั้นหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบริษัทฯ คาดว่าจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ บริการประมาณไตรมาส 3 ของปีนี้
เอชพี ประกาศผลรางวัลผู้ชนะเลิศ “ทิ้งคู่เทียม เจอคู่แท้” มอบทุนการศึกษาและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์ และทีมผู้บริหารจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำ�กัด ร่วมด้วย ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ เลขาธิการสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วม แสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้ชนะเลิศในโครงการประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award ครั้งที่ 21) ประจำ�ปี 55 ภายใต้หัวข้อ “ทิ้งคู่เทียม เจอคู่แท้” แผนการ ตลาดรุกตลาดหมึกแทงค์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท โดยทีมที่ได้ รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ทีม CU High Performance” จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ “ทีม MK เอาอยู่” จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ “ทีมหากันจนเจอ” จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ กิจกรรม ดังกล่าวได้รับการตอบรับจากนักศึกษาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเป็นจำ�นวนมากที่สุดตั้งแต่มีการจัดประกวด J-MAT Award www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
IR Society
เจาะลึกทีมนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท (PS)
“ต้องเตรียมพร้อมข้อมูลทุกสถานการณ์”
ตอนที่3
ปักธง Roadshow เปิดทางนักลงทุนทำ�ความรู้จัก PS PS ออก Roadshow ต่างประเทศบ่อยครั้ง ส่วนใหญ่เป็นแถบ ภูมิภาคอย่างสิงคโปร์ และฮ่องกง และยังมีการพบนักลงทุนที่นิวยอร์ก และลอนดอน ซึ่งการ Roadshow แถบยุโรปและอเมริกานี้ ถือเป็นการ พิสจู น์ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาไม่คอ่ ยได้พบนักลงทุน แถบนี้มากนัก เพราะความน่าสนใจของหุ้น PS ยังน้อยอยู่ แต่พอถึงจุด ที่ PS เติบโตแข็งแกร่งขึ้น ได้รับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น ส่งผล
ให้มาร์เก็ตแคปเพิ่มขึ้นตาม และผลตอบรับเกินคาด เนื่องจาก Roadshow ที่ไปเป็นแบบ Non Deal Roadshow จึงไม่มี การออกหุ้นต่างๆ จะเป็นเพียงการแนะนำ�ข้อมูลของบริษัทฯ กับนักลงทุนเท่านั้น ซึ่งก่อนหน้านี้นักลงทุน บางกลุ่มอาจไม่รู้ จัก PS มาก่อน จึงถือโอกาสนี้เป็นการเบิกทางให้กับนักลงทุน ทำ�ความรู้จักกับ PS มากยิ่งขึ้นว่ามีจุดแข็งที่ไหน และการที่ PS ขึ้ น มาเป็ น ผู้ นำ �ในอุ ต สาหกรรมนี้ ไ ด้ เ ป็ น การช่ ว ยให้ ไ ด้ รู้จักกับ PS มากขึ้น
......อ่านต่อฉบับหน้า.....
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816 ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
แนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้อยู่ ในลักษณะผันผวน และมีสัญญาณการปรับ ฐานจากแรงขายทำ�กำ�ไร ส่วนเรือ่ งการสวอป หนี้ของประเทศกรีซกับเจ้าหนี้ภาคเอกชน ไม่มีน้ำ�หนักมากนักในช่วงนี้ เพราะถือเป็น ประเด็นที่ตลาดฯ รับรู้ไปแล้ว แต่ยังคงต้อง ติดตามความคืบหน้าของการแก้ไขหนี้ใน ประเทศแถบยุโรปใกล้ชิด กลยุทธ์ แนะนำ� เก็งกำ�ไรหุ้นรายตัวในกลุ่มอสังหาฯ ขนาด กลางและขนาดเล็ก โดยประเมินแนวรับไว้ที่ 1,135 จุด แนวต้าน 1,165 จุด
ตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังต้องติดตาม ความชัดเจนจากการประชุมธนาคารกลาง สหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งหากไม่มีการพูดถึง QE เลยอาจจะทำ�ให้มีแรงขายทำ�กำ�ไรออกมาได้ โดยวานนี้ตลาดหุ้นไทยปรับลดลงตามตลาด หุ้ น เพื่ อ นบ้ า นที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นแดนลบ ประเมินแนวรับดัชนีฯ วันนี้ 1,140 จุด แนว ต้าน 1,155 - 1,160 จุด
หน้า 13
ทิ ศ ทางดั ช นี ต ลาดหุ้ น ไทยวั น นี้ เเกว่งตัวกรอบเเคบ โดยเคลื่อนไหวสลับกัน ทั้งเเดนบวกเเละเเดนลบ เนื่องจากนักลงทุน รอปั จ จั ยใหม่ ก ระตุ้ น ลงทุ น พร้ อ มกั น นี้ นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมธนาคาร กลางประเทศสหรัฐฯ ว่าจะมีประเด็นใหม่ออก มากระตุ้นเศรษฐกิจหรือไม่ โดยหากผลออก มาดีจะส่งผลบวกต่อดัชนีฯ ให้ปรับตัวเพิม่ ขึน้ เเนะนำ�นักลงทุนเก็งกำ�ไรตามรอบ โดยหา จังหวะขายทำ�กำ�ไร เมื่อดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น เเละรอ ซื้ อ หุ้ น เมื่ อ ดั ช นี ฯ ปรั บ ตั ว ลดลง ประเมินเเนวรับที่ 1,140 จุด เเละเเนวต้าน ที่ 1,160 จุด
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
Data Station
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 มีน�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,304.95 4.27% 3,890.18 12.74% 6,809.19 22.31% 18,522.05 60.68%
2,898.80 9.50% 4,918.57 16.11% 6,350.57 20.80% 16,358.43 53.59%
-1,593.85 -1,028.39 458.62 2,163.62
Last Update
12/03/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,150.18 807.65 1,754.24 290.02
Chg -8.53 -7.24 -14.93 -0.15 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
12/3/2012
%Chg -0.74 -0.89 -0.84 -0.05 30,526.37 542.83
17:01:57
AGRO 0.5
0.31 D ecline 50%
A dv ance 29%
0
TECH
No C hange 21%
CONSUMP
SERVICE
A dv ance 30%
-1.28
-1.5
-0.05
No C hange 30%
-0.31
-0.5 -1
D ecline 40%
0.25
-1.81
FINCIAL
-2
-1.08
-0.74
INDUS
RESOURC
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
หน้� 15
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 มีน�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 มีน�คม 2555
TRUE
( Day )
: TRUE 160,000,000
Price & Fundamental Symbol TRUE
Last 3.74 Chg 0.08 %Chg 2.19 Open 3.70 High 3.82 Low 3.66 Prev 3.66 Avg 3.75 AccVol 508,293,200 AccVal(K฿) 1,906,302 4.27 %Fluct P/E N/A P/BV 2.62 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) N/A MktCap(Mil.) 54,242 Broker Target Update SCBS 4.30 6/3/2012 หลักทรัKTZ พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น3.54 ต์การเปลีย่ นแปลง 5/3/2012 ของราคาเพิ ดุ และมีมลู ค่2/3/2012 าการ KKS ม่ ขึน้ มากทีส่4.20
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
140,000,000 120,000,000
Vol.
100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 3.82
3.80
3.78
Price
3.76
3.74
3.72
3.70
3.68
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
หน้� 16
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 มีน�คม 2555
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 มีน�คม 2555
TGPRO
( Day )
Price & Fundamental Symbol TGPRO
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.28 0.05 21.74 0.25 0.29 0.25 0.23 0.28 878,204,100 246,148 14.29
1.47 2.15 N/A N/A 0.19 1,114 Target Update No Comment
Volume Analysis
: TGPRO
180,000,000 160,000,000 140,000,000 120,000,000 Vol.
100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0.29
Price
0.28
0.27
0.26
0.25
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 13 มีน�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 12 มีน�คม 2555
GUNKUL
( Day )
Price & Fundamental Symbol GUNKUL
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: GUNKUL
4,500,000 4,000,000
18.00 0.30 1.69 17.90 18.50 17.80 17.70 18.16 20,371,300 369,914 3.85
81.82 6.08 0.10 0.56 0.22 7,200 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,500,000 3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 18.50
18.40
18.30
Price
18.20
18.10
18.00
17.90
17.80
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 816
หน้า 18
ประจำ�วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
จงเปลี่ยนแปลงก่อนที่เหตุการณ์จะบังคับให้ต้องเปลี่ยน
ท่านผู้หญิงนิรมล สุริยสัตย์
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com