Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
HYDRO ลัน่ รายได้ปนี โี้ ตไม่ต�่ำ 50% สรุปลงทุนแก้น้ำ�เสียพม่าใน Q1/55
HYDRO มั่นใจรายได้ปี 55 โตไม่ต่ำ �กว่า 50% หลัง ปัจจุบันตุนงานแล้ว 1.1 - 1.2 พันล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ไม่ต่ำ�กว่า 80% ระบุ Q1/55 ยื่นประมูลงาน ไปแล้วมูลค่า 400 ล้านบาท คาดชนะไม่ต่ำ� 50% ส่วนปี 54 ลั่น! รายได้โตไม่ต่ำ�กว่า 100% จากปี 53 ที่ทำ�ได้ 280 ล้านบาท แย้มจ่ายปันผลเดือน เม.ย. 55 สูงกว่า 40% ของกำ�ไร แน่นอน ประกาศเตรียมรุกธุรกิจบำ�บัดน้ำ�เสียในพม่า คาดชัดเจน 3 เดือนข้างหน้า เชื่อ Net Margin ดีกว่าไทย ต่อหน้า 3
IR Society
7 8
9
ผู้นำ�ชาติยุโรปเตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำ�หนดกรอบวินัยการคลัง ผู้ว่าธปท.เชื่อ S&P หั่นเครดิตอียู ไม่กระทบแบงก์ไทย CHOW เล็งเพิ่มกำ�ลังผลิตแตะ 3.6 แสนตัน/ปี
Dynamic Station Gold Trend
10
Lifestyle Station วิธีป้องกันตาบวม
13
มองหุ้นจากเซียน มีโอกาสปรับตัวขึ้นเล็กน้อย
14
Data Station
RS วางเป้ารายได้ปี 55 แตะ 3.2 พันล. ต่อหน้า 3
SENA ตั้งเป้ารายได้ปี 55 แตะ 2 พันล. ต่อหน้า 4
SET News ตอนจบ
“ดวงกมล เพ็ชรเลิศ” ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ต่อหน้า 12
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) GRAMMY
EPCO เตรียมขายหุ้น 24% ใน IFEC GP ต่อหน้า 8
PRIN
ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 1.64 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 765 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
News Station
HYDRO (ต่อจากหน้า 1)
เพื่อดำ�เนินการปิดงบของปี 54 ใน ช่วงเดือนก.พ.นี้ ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้ เตรียมที่จะเข้าไปทำ�ธุรกิจเกี่ยวกับ ระบบบำ � บั ด น้ำ � เสี ย และด้ า นน้ำ � ป ร ะ ป า ซึ่ ง เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร
สาธารณูปโภคทั้งในส่วนของภาค รั ฐ และเอกชนในประเทศพม่ า เนื่ อ งจากเห็ นโอกาสการเติ บโต ของโรงงานอุ ต สาหกรรมใน ประเทศพม่าที่ดีขึ้นในระยะต่อไป หลั ง จากที่ ค าดว่ า รั ฐ บาลของ
ประเทศพม่าจะอนุมัติกฎหมายให้ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน ประเทศต้องจัดทำ�ระบบบำ�บัดน้ำ� เสียทุกแห่ง ซึ่งคาดว่าจะมีความ ชัดเจนในเรื่องของกฎหมายในอีก 3 เดือนข้างหน้า หากรั ฐ บาลพม่ า อนุ มั ติ กฎหมายดังกล่าวแล้ว จะทำ�ให้ผล ป ร ะ ก อ บ ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท ฯ จะเติ บ โตอย่ า งก้ า วกระโดด เพราะบริษัทฯ ไม่มีคู่แข่งในธุรกิจ ดังกล่าว และยังสามารถรับงาน ขนาดใหญ่ได้ ด้วยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการดำ�เนินงาน เกี่ยวกับระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย และ ยั ง มี พั น ธมิ ต รที่ แ ข็ ง แกร่ ง ใน ประเทศพม่าทำ�ให้การเติบโตของ ผลประกอบการเป็นไปตามการ เติ บโตของประเทศพม่ า โดย บริษัทฯ มีกำ�ลังการผลิตรองรับ โครงการได้มลู ค่าหลักพันล้านบาท อนึง่ งานในประเทศพม่า มีส่วนต่างของกำ�ไรสุทธิไม่ต่ำ�กว่า 15% ซึง่ สูงกว่างานในประเทศไทย ที่มีส่วนต่างของกำ�ไรสุทธิเฉลี่ยอยู่ ที่ประมาณ 7 - 8% นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้ เข้ า ประมู ล งานในประเทศแถบ ตะวันออกกลางโดยผลิตน้ำ�ทะเล ให้ เ ป็ น น้ำ � จื ด ซึ่ ง เป็ นโครงการ ขนาดใหญ่ มู ล ค่ า ประมาณ 500 ล้ า นบาท ซึ่ ง คาดว่ า จะมี ค วาม ชัดเจนได้ในเร็วๆ นี้
RS (ต่อจากหน้า 1)
เพลงและดิจิตอล (Music & Digital) ที่เดินหน้าธุรกิจเพลงอย่างเต็ม กำ�ลังในยุคดิจิตอลสมบูรณ์แบบ ทั้ง ส่ ว นของ Mobile และ Online ปัจจุบนั บริษทั ฯ สามารถครองแชมป์ ตลาดเพลงวัยรุน่ ภายใต้แบรนด์ Kamikaze อีกทั้งเพลงลูกทุ่งของ RS ภายใต้แบรนด์ อาร์สยาม ก็ประสบ ความสำ�เร็จเป็นอย่างมาก และเป็น ผู้ นำ �ในตลาดเพลงลู ก ทุ่ ง ดิ จิ ต อล และคาดว่าจะทำ�รายได้อยู่ที่ 950 ล้าน ในปี นี้ ค าดว่ า ธุ ร กิ จ เพลง
และดิ จิ ต อลจะยั ง คงเดิ น หน้ า ต่อไปได้ ถึงแม้การละเมิดลิขสิทธิ์ จะยั ง ไม่ ห มดไป แต่ ใ นอนาคต บริษัทฯ มีแผนจะทำ�การตลาดแบบ ใหม่ จ ากเดิ ม ในรู ป แบบ มิ ว สิ ค ดาวน์โหลด (Music Download) เข้ า สู่ ยุ ค ของ มิ ว สิ ค สตรี ม มิ่ ง ซึ่งกำ�ลังเป็นที่นิยมอย่างมากในต่าง ประเทศในขณะนี้ คื อ เป็ น การ ดึงเพลงขึ้นมาฟังได้เลยจากระบบ อ อ น ไ ล น์ โ ด ย ไ ม่ ต้ อ ง มี ก า ร ดาวน์โหลดเก็บไว้ ทั้ ง นี้ ธุ ร กิ จ เพลงจะต้ อ ง
ทำ � งานร่ ว มกั บ ค่ า ยมื อ ถื อ หรื อ โอเปอร์เรเตอร์ (Mobile Operators) และเมื่อเทคโนโลยีอำ�นวยก็คาดว่า ระบบนี้ ไ ด้ ใ นอนาคตอั น ใกล้ หวังขยายฐานลูกค้าและจับกลุ่ม ผู้ ใ ช้ ง านโทรศั พ ท์ มื อ ถื อในกลุ่ ม สมาร์ ทโฟน (Smart Phone) จากการสำ�รวจพบว่าในปัจจุบันมี จำ � นวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารสมาร์ ทโฟน มากถึง 30% จากผู้ใช้งานโทรศัพท์ ทัง้ หมด แต่เป็น 30 % ทีม่ กี �ำ ลังซือ้ สูงจึงเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในการทำ� ตลาดด้วยเป็นอย่างมาก
น า ย ส ลิ บ สู ง ส ว่ า ง ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ไฮ โดรเท็ ค (HYDRO) เปิ ด เผยว่ า แนวโน้มรายได้ในปี 55 จะเติบโต ไม่ ต่ำ � กว่ า 50% จากปี 54 เนือ่ งจากปัจจุบนั บริษทั ฯ มีงานใน มือ (Backlog) ประมาณ 1.1 1.2 พันล้านบาท จะทยอยรับรู้ไม่ ต่ำ�กว่า 80% ในปีนี้ แบ่งเป็นงาน ภาครัฐ 60% และงานเอกชน 40% แต่ในปีนี้จะเพิ่มสัดส่วนงานของ ภาครั ฐ เป็ น 70% และงานภาค เอกชน 30% ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ ดำ�เนินการยื่นประมูลงานไปแล้ว มูลค่า 400 ล้านบาท ซึง่ คาดว่าจะ ชนะการประมูลได้ไม่ต่ำ�กว่า 50% ซึง่ จะทำ�ให้มลู ค่างานในมือเพิม่ ขึน้ ขณะที่แนวโน้มรายได้ใน Q4/54 จะสูงกว่า Q3/54 ไม่ต�่ำ กว่า 100% ทำ�ให้มั่นใจว่าแนวโน้มรายได้ ในปี 54 จะเติ บโตได้ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 100% จากปี 53 ที่มีรายได้ 280 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการ จ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปี 54 ตามนโยบายของบริษัทฯที่จะจ่าย ปั น ผลของกำ � ไรสุ ท ธิ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 40% คาดว่าจะขออนุมัติจากการ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นในช่ ว งต้ น เดื อ น เม.ย. 55 และสามารถจ่ายปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นได้ในทันที หลังจาก ข ณ ะ นี้ ไ ด้ ร ว บ ร ว ม เ อ ก ส า ร นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.อาร์ เอส (RS) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ตั้งเป้าปี 55 จะมีรายได้รวม 3,200 ล้านบาท หรือเติบโตกว่า 20% ได้ แน่นอน โดยเป็นสัดส่วนรายได้มา จากธุ ร กิ จ เพลงและดิ จิ ต อล 950 ล้านบาท ธุรกิจโชว์บิซ 850 ล้านบาท ธุรกิจกีฬา 230 ล้านบาท และธุรกิจสื่อ 1,170 ล้านบาท ตั ว ขั บ เคลื่ อ นสำ � คั ญ ของ ธุรกิจคอนเทนต์ในปี 55 ก็คอื ธุรกิจ
ต่อหน้า 4
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555 RS (ต่อจากหน้า 3)
บริษัทฯ ประเมินว่าธุรกิจ โทรทั ศ น์ ด าวเที ย มยั ง มี โ อกาส เติบโตและขยายตัวอีกมากในช่วง 2 - 3 ปี นี้ การเข้ า มารุ ก ตลาด ในช่วงนีจ้ งึ เป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เป็ น อย่ า งมากและเชื่ อ ว่ าในปี นี้ โทรทัศน์ในเครือ RS ทั้ง 4 ช่อง ได้แก่ สบายดี ทีว,ี YOU CHANNEL รวมถึงช่อง 8 และช่อง ย๊าค ทีวี ทีเ่ พิม่ เปิดตัวไปจะทำ�กำ�ไรให้เห็นได้ อย่างแน่นอน คาดทำ�รายได้ 750 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากฟรี ทีวี 200 ล้านบาท และโทรทัศน์ ดาวเที ย ม 550 ล้ า นบาท หรื อ เติบโตเพิ่มขึ้น 74% อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะ ไม่เน้นการเพิ่มจำ�นวนช่องหรือทำ� ธุ ร กิ จ โ ท ร ทั ศ น์ ใ น รู ป แ บ บ แพลตฟอร์ม (Platform) แต่จะเน้น ทำ � การผลิ ต ช่ อ งโทรทั ศ น์ ที่ มี คุณภาพ ตอบโจทย์ผู้ชมในแต่ละ กลุ่ ม ที่ ชั ด เจน ถึ ง แม้ จ ะมี ช่ อ ง โทรทัศน์เกิดขึน้ มากมาย เนือ่ งจาก ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมเป็นธุรกิจที่ มีเสน่ห์ มีตัวเลขการเติบโตที่สูงขึ้น อย่างต่อเนื่องและคาดว่าในปี 55 SENA (ต่อจากหน้า 1)
น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ บมจ.เสนาดีเวลลอปเม้นท์ (SENA) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ตัง้ เป้า การรั บ รู้ ร ายได้ ใ นปี นี้ ที่ 2,000 ล้านบาท ใกล้เคียงปี 54 ทีบ่ ริษทั ฯ ทำ�รายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน ระดับ 1,500 ล้านบาท เนือ่ งจากมี การโอนคอนโดมิ เ นี ย มหลาย โครงการให้กับลูกค้า ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ อยู่ ระหว่างเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า เนือ่ งจากภายหลังน้�ำ ท่วมแล้วทำ�ให้ ลู ก ค้ า ช ะ ล อ ก า ร ซื้ อ ไ ว้ ก่ อ น จึงเห็นได้ว่าโมเมนตัมลูกค้ายังไม่
News Station
หน้า 4
จะมีเม็ดเงินโฆษณาทีห่ มุนเวียนมาก ถึง 3,000 ล้าน และเพิ่มขึ้นเป็น 5,000 ล้ า นในปี 56 แต่ ก ารที่ จะ บริหารแล้วให้ประสบความสำ�เร็จ นั้นยาก ผู้ที่จะอยู่รอดได้นั้นจะต้อง แข่งขันและสู้กันด้วยคอนเทนต์ที่มี คุณภาพจริงๆ ถึงจะอยู่ต่อได้ บทวิเคราะห์ บล.เกียรติ นาคิน แนะนำ� “ซื้อ” เนื่องจากมี โอกาสเติ บ โตอย่ า งโดดเด่ น ใน อนาคตจากธุรกิจสื่อทีวีดาวเทียม และธุ ร กิ จ ใหม่ คื อ Pay TV (ฟุตบอลลาลีกาสเปน) ราคาหุ้นมี Upside Gain มากกว่ า 60% ซื้อขายกันที่ P/E เพียง 9 เท่า ต่ำ� กว่า P/E กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่ที่ราว 16 เท่ า และคาดปี 55 บริ ษั ท จะจ่ายเงินปันผล 0.20 บาท/หุ้น คิดเป็น Dividend Yield กว่า 8%
กลั บ คื น มา โดยเฉพาะโครงการ แนวราบ เพราะตั้ ง แต่ เ ดื อ น ต.ค. 54 เป็นต้นมา บริษัทฯ ขาย โครงการทีเ่ ป็นแนวราบไม่ได้ ดังนัน้ ปีนี้คงจะต้องมีการศึกษาให้ดีก่อน สำ�หรับยอดขายปีนี้น่าจะ ทำ �ได้ 1,700 - 1,800 ล้ า นบาท เท่ากับปีก่อน โดยปีก่อนพลาดเป้า ทำ�ได้แค่ 1,400 ล้านบาท เนือ่ งจาก ผลกระทบน้ำ � ท่ ว ม ปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะเปิด 4 - 5 โครงการใหม่ มูลค่า รวมราว 2,000 - 3,000 ล้านบาท โดยเป็นโครงการในเขตกรุงเทพฯ 4 โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น แ น ว ร า บ
1 โครงการ และคอนโดมิ เ นี ย ม 2 โครงการ ส่ ว นอี ก โครงการที่ จ ะ พัฒนาที่ดินเมืองพัทยา ซึ่งเป็นปี แรกที่ บ ริ ษั ท ฯ ขยายการพั ฒ นา โครงการอสังหาริมทรัพย์ไปยังต่าง จั ง หวั ด โดยมี ที่ ดิ น อยู่ แ ล้ ว กว่ า 1 พั นไร่ จากเดิ ม จะพั ฒ นาเป็ น สนามกอล์ฟและโรงแรม แต่ตอนนี้ จะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ ซึ่งจะพัฒนา เป็นบ้านเดี่ยวก่อน เนื่องจากตลาด ที่อยู่อาศัยในพัทยาบูมมาก ภาย หลังจากที่กรุงเทพฯเผชิญภาวะน้ำ� ท่ว ม เฟสแรกจะขึ้นโครงการบน
ทีด่ นิ 20 - 30 ไร่ มูลค่า 200 - 300 ล้านบาทเป็นบ้านเดี่ยว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะ ใช้ ง บลงทุ น ซื้ อ ที่ ดิ น ในปี นี้ อี ก 700 ล้ า นบาท ใกล้ เ คี ย งปี 54 พร้ อ มกั น นั้ น ยั ง มี แ ผนจะพั ฒ นา โครงการประเภทให้ เ ช่ า พื้ น ที่ อี ก 1 โครงการ คาดว่าจะได้ข้อสรุปใน Q3/55 ทำ � เลแถว ถ.รามอิ น ทรา เป็นการเพิ่มเติมรายได้ค่าเช่าจาก ปั จ จุ บั น ที่ บ ริ ษั ท มี โ ครงการแล้ ว 1 โครงการ คือ โครงการเสนาเพลส
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
ผู้นำ�ชาติยุโรปเตรียมประชุมสัปดาห์นี้ เพื่อกำ�หนดกรอบวินัยการคลัง รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ ผูน้ �ำ ชาติยโุ รปเตรียมประชุม ร่วมกันในสัปดาห์นเี้ พือ่ กำ�หนดกรอบวินยั การคลังสำ�หรับประเทศสมาชิก ยูโรโซน และลดภาระหนี้กรีซ ขณะเดียวกันได้เรียกร้องให้นักลงทุน เลิกให้ความสำ�คัญกับการลดอันดับความน่าเชือ่ ถือสถาบันจัดอันดับความ น่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี โดยกรีซจะประชุมร่วมกับเจ้าหนี้ผู้ที่ครองพันธบัตรรัฐบาล ในวันที่ 18 มกราคมนี้ หลังจากการประชุมชะงักมาในสัปดาห์ก่อน เนื่องจากไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับผลขาดทุนที่เจ้าหนี้ต้องแบกรับ นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีแองเจล่า เมอร์เคิล ของเยอรมนี และประธานาธิบดีนิโคลัส ซาร์โกซี่ของฝรั่งจะหารือกันเกี่ยวกับการที่มี หลายประเทศในยูโรโซนคัดค้านแผนการเพิ่มเข้มงวดในการรักษากรอบ วินัยการคลังของประเทศสมาชิก ขณะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เอสแอนด์พีได้ลดอันดับความ น่าเชื่อถือ 9 ประเทศในยูโรโซนฯ ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศส แต่ไม่ส่งผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนมากนัก เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับการลด อันดับความน่าเชือ่ ถือดังกล่าวรัว่ ไหลออกมาตัง้ แต่วนั ที่ 13 มกราคมแล้ว
ผู้นำ�เยอรมนีเรียกร้องยูโรโซน เพิ่มความพยายามเป็น 2 เท่าเพื่อกู้วิกฤตหนี้ รายงานข่าวต่างประเทศว่า นายกรัฐมนตรีแองเจล่า เมอร์เคิลของเยอรมนีเรียกร้องให้ยูโรโซนเพิ่มความพยายามเป็น 2 เท่า ในการแก้ปญั หาวิกฤตหนีย้ โุ รป หลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ แสตน ดารด์แอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พีลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศใน ยูโรโซน 9 ประเทศ ขณะทีม่ หี ลายประเทศในยูโรโซนจะจำ�หน่ายพันธบัตร ในสัปดาห์หนี้ “การลดอันดับความน่าเชือ่ ถือครัง้ นีอ้ าจทำ�ให้เราตระหนัก ว่า มีเส้นทางยาวไกลที่รอเราอยู่ข้างหน้า ก่อนที่ความเชื่อมั่นของนัก ลงทุนจะกลับมาก การแก้วิกฤตนี้เป็นกระบวนการที่ยาวนาน ซึ่งต้องใช้ เวลาอีก 2 - 3 เดือนข้างหน้า” ผู้นำ�เยอรมนีกล่าวในรายการวิทยุดอยช์ แลนด์ฟังค์ โดยขณะนีเ้ ยอรมนีเป็นประเทศเดียวในยูโรโซนทีไ่ ด้รบั อันดับ ความน่าเชือ่ ถือทีร่ ะดับ AAA ซึง่ เป็นระดับสูงจากเอสแอนด์พี หลังฝรัง่ เศส และประเทศยูโรโซนอีก 8 ประเทศถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือ “การลดอันดับความน่าเชื่อถือประเทศยูโรโซน 9 ประเทศ ซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสด้วยกันเป็นสิ่งที่น่าผิดหวัง แม้จะคาดการณ์ไว้แล้ว ก็ตาม” นายกรัฐมนตรีฟรองซัวส์ ฟิลลองของฝรั่งเศสกล่าว “ฉันคิดว่า เราจะต้องต่อสู้กับอีกระยะท่ามกลางความจริง
AFET
“น้ำ�ท่วมใต้อีกรอบ” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 574 สัญญา สถานะคงค้าง 3,176 สัญญา - ปิด 116.90 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 1.80 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังแผนแก้ปญั หาราคายางออกมาดี - น้�ำ ท่วมทางใต้อกี รอบ - เงินบาทอ่อนค่า - เส้นเทคนิคจะทดสอบ 120 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - น้�ำ มันหลุด 100 เหรียญ - หนีย้ โุ รปลุกลาม กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญาส่งมอบเดือนส.ค. 55) - แนวรับ 114 - 112 บ./ก.ก. - แนวต้าน 120 บ./ก.ก.
หน้า 5
ที่ว่า นักลงทุนยังคงไม่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ต่อเงินยูโร การลดหนี้สาธารณะ นโยรัฐบาลใหม่ของสเปนและอิตาลีจะเป็นสิ่งที่จะทำ�ให้นักลงทุนมีความ เชื่อมั่นมากขึ้นในระยะกลาง” นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวเพิ่มเติม ราคาอพาร์ตเมนต์ในปักกิ่งปี 2011 วูบ 11.3% หลังรัฐคุมเข้มการเก็งกำ�ไร รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่ง ประเทศจีนเปิดเผยว่า ราคาที่อพาร์ตเมนต์ใหม่ในกรุงปักกิ่งของจีน ในปี 2011 ลดลง 11.3% มาอยู่ที่ 13,173 หยวน (2,091 ดอลลาร์) ต่อตารางเมตร และมียอดขายอยู่ที่ 78,000 ยูนิต หลังรัฐบาลใช้นโยบาย ควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเคร่งครัด นายเฉิน ฉี เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวว่า ราคาอพาร์ตเมนต์ ที่ลดลงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จำ�นวนที่อยู่อาศัยในกรุงปักกิ่งเพียงพอ กับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันในปีที่ผ่านมา จีนใช้มาตรการหลายอย่างใน การควบคุมการเก็งกำ�ไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มเงิน ดาวน์ และการจำ�กัดการซื้อบ้านหลังที่สอง ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ยอดขายบ้านราว 90% เป็นการซื้อโดย ผู้ซื้อบ้านหลังแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสำ�เร็จในการควบคุมการเก็ง กำ�ไรตลาดอสังหาริมทรัพย์
TFEX
“งบบจ.อ่อนแอ” เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 8,342 สัญญา สถานะคงค้าง 26,674 สัญญา - ปิด 719.30 จุด ลดลง 4.60 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยลบ - งบ Q4 ออกมาอ่อนแอ - หลายประเทศในยูโรโซนทยอยถูกลดเครดิต - หุน้ หลายตัวถูกผลกระทบจากน้�ำ ท่วมลากยาวข้ามปี - SET เริม่ ติด 1,040 - 1,045 จุด - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 581.60 ลบ. กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 710 - 705 จุด - แนวต้าน 723 - 724 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 708 จุด แนวต้าน 730 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
หน้า 6
PRIN ราคาพื้นฐานอยู่ที่ 1.64 บาท บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส แนะนำ�เป็น ซื้อ PRIN แม้ว่าคาดการณ์ กำ�ไรสุทธิปี 54 ลดลงถึง 71%YoY แต่คาดว่ากำ�ไรสุทธิปีนี้จะกลับมา เติบโตก้าวกระโดด 68%YoY และปี 56 โตต่อเนื่องอีก 8%YoY ราคา พื้นฐานประเมินด้วย P/BV ปี 55 ที่ 0.55 เท่า หรือเทียบเท่า P/E ปี 55 ที่ 7.1 เท่า อยู่ที่ 1.64 บาท คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 54 และ 55 อยู่ใน เกณฑ์ดีเป็น 4% และ 6.8% ตามลำ�ดับ ส่วนฐานะการเงินอยู่ในเกณฑ์ ยอมรั บได้ คื อ คาดการณ์ อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น สุ ท ธิ ต่ อ ทุ น ปลายปี นี้ เ ป็ น 0.9 เท่า ค่อนข้างสูง เพราะอยู่ในช่วงการลงทุนซื้อที่ดินใหม่และก่อสร้าง โครงการเพิ่ ม ส่ ว นความเสี่ ย งคื อ 1) การขายโครงการทำ �ได้ น้ อ ย 2) เปิดขายโครงการใหม่ได้ชา ้ และ 3) การแก้ปัญหาเรื่องการก่อสร้าง และพนักงานลาออกมากยังไม่สำ�เร็จ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 16/01/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
PRIN 1.36 -0.01 -0.73 1.37 1.38 1.34 1.37 1.36
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
3,861,100 5,238 2.94 6.18 0.50 0.12 7.96 0.22 1,654
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/03/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 1.35 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ น.ส.สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย นายปริญญา โกวิทจินดาชัย น.ส.พัชรี โกวิทจินดาชัย นางกิมลั้ง โกวิทจินดาชัย บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
จำ�นวนหุ้น
(%)
256,951,415 109,450,000 80,000,000 63,654,045 43,822,460
23.24 9.90 7.24 5.76 3.96
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
News Station
ทริสเพิ่มเรทติ้งแบงก์ธนชาตเป็นAA-หลังสินเชื่อพุ่ง บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด ประกาศปรั บ เพิ่ ม อั น ดั บ เครดิ ต องค์ ก ร ธนาคารธนชาต จำ � กั ด (มหาชน) เป็นระดับ “AA-” จาก เดิมที่ระดับ “A+” การปรับเพิ่ม อันดับเครดิตของธนาคารธนชาตใน ครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงสถานะ ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งขึ้นหลังจาก การเข้ า ซื้ อ กิ จ การของธนาคาร นครหลวงไทย จำ�กัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารขนาดกลางที่มีฐาน ลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ แ ละกระจายตั ว มากกว่า อีกทั้งประสบความสำ�เร็จ ในการรวมกิจการเข้าด้วยกัน อันดับเครดิตยังสะท้อนถึง คณะผู้บริหารที่มีความสามารถและ ประสบการณ์ในธุรกิจหลักคือธุรกิจ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ตลอดจน เครือข่ายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นและกลยุทธ์ ทางธุ ร กิ จ ที่ เ หมาะสมซึ่ ง ช่ ว ยเพิ่ ม ความแข็งแกร่งในการผสานพลังทาง ธุรกิจของกลุ่มธนชาต นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังได้รับแรงหนุนจาก สถานะเครดิ ต ที่ แ ข็ ง แกร่ ง ของ พันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากแคนาดา คื อ ธนาคารแห่ งโนวาสโกเที ย (Scotiabank) ซึง่ ถือหุน้ ในธนาคาร 49%
ในครั้งนี้ถือเป็นความสำ�เร็จอีกก้าว ของธนาคาร หลังจากที่ประสบความ สำ�เร็จในการรวมกิจการกับธนาคาร นครหลวงไทยได้อย่างราบรืน่ ตามแผน งานที่วางไว้ และได้ก้าวขึ้นมาเป็น
การปรับลดความน่าเชื่อถือของทั้ง 9 ประเทศในยุโรป เป็นสิง่ ทีต่ ลาด ได้คาดการณ์ไว้อยู่แล้ว “ ใ น เ บื้ อ ง ต้ น เ ชื่ อ ว่ า จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพรวม เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะสถาบัน
ของประเทศดั ง กล่ า ว เป็ น สิ่ ง ที่ ตลาดได้ ค าดการณ์ ไ ว้ อ ยู่ แ ล้ ว โดยในเบื้ อ งต้ น เชื่ อ ว่ า จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะสถาบันการเงินของไทย ที่ พ บ ว่ า นำ � เ งิ น ไ ป ล ง ทุ นใ น การเงินของไทยที่พบว่านำ�เงินไป หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วไม่ ม ากนั ก ลงทุนในหลักทรัพย์ดงั กล่าวไม่มาก จึงยังไม่ถือว่าน่าเป็นห่วง นั ก จึ ง ยั งไม่ ถื อ ว่ า น่ า เป็ น ห่ ว ง” ผู้ว่า ธปท. กล่าว อย่างไรก็ดี เขากล่าวว่า การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ผู้ว่าธปท.เชื่อ S&P หั่นเครดิตอียู
ไม่กระทบแบงก์ไทย นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน จัดอันดับ S&P ได้ปรับลดอันดับ ความน่า เชื่ อ ถื อ ของประเทศใน แถบยู โ รโซน 9 ประเทศเมื่ อ วันศุกร์ที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า
ธนาคารพาณิ ช ย์ อั น ดั บ ต้ น ของ ประเทศ เรามีความพร้อมและความ มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะให้ บ ริ ก ารที่ เ ป็ น เลิ ศ และนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ผ่านเครือข่ายสาขากว่า 680 สาขาที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้การ ผสานพลังภายในกลุ่มธนชาต และ การสนั บ สนุ น จาก Scotiabank พันธมิตรระดับสากล “ในปี 2555 นี้ เราคาดว่า ธนาคารจะสามารถขยายสินเชือ่ ได้ไม่ ต่ำ�กว่า 10% ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของ ประเทศในช่วงครึ่งปีแรกจะยังชะลอ ตั ว จากผลกระทบของอุ ท กภั ย เมื่ อ ปลายปีที่แล้วก็ตาม” นายสมเจตน์ กล่าว ทั้งนี้ อันดับเครดิตระดับ AA นั้น เป็นการจัดอันดับเครดิตที่มี ความเสีย่ งต่�ำ มากและมีความสามารถ ในการชำ�ระดอกเบีย้ และคืนเงินต้นใน ระดั บ ที่ สู ง กว่ า ระดั บ A ส่ ว น เครื่องหมาย บวก (+) หรือ ลบ (-) เป็นเพียงเครื่องหมายที่มีไว้เพื่อแยก ความแตกต่างของคุณภาพของอันดับ เครดิตภายในระดับเดียวกันเท่านั้น
นายสมเจตน์ หมู่ ศิ ริ เ ลิ ศ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคาร ธนชาต กล่าวว่า การได้รับการปรับ เพิ่มอันดับเครดิตของธนาคารธนชาต
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
EPCO เตรียมขายหุ้น 24% ใน IFEC GP ให้เซลทิค สแควร์, ลงทุนโซลาร์ฟาร์ม นายวี ร ะ เหล่ า วิ ท วั ส ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โรงพิมพ์ตะวันออก (EPCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ อนุมตั ใิ ห้ บริษทั เซลทิค สแควร์ จำ�กัด (Celtic Square Co., Ltd.) เข้าร่วมทุน โดย บริษัทฯ จะขายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้อง ของบริษทั ไอเฟค กรีน เพาเวอร์ พลัส จำ�กัด (IFEC GP) สัดส่วน 24% รวมเป็นจำ�นวนเงิน ทั้งสิ้น 65.20 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญ 2,400,000 หุ้น (24% ของจำ�นวนหุ้นสามัญ ของ IFEC GP) และมีกำ�ไรจากการจำ�หน่าย จำ�นวนเงิน 10 ล้านบาท เงือ่ นไขการชำ�ระเงิน จะต้องจ่ายชำ�ระทั้งหมดภายในวันที่ 20 ม.ค. 55
พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการการลงทุน สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด กำ�ลังการผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวัตต์ ด้ ว ยงบลงทุ น ทั้ ง สิ้ น ประมาณ 1,010.00 ล้านบาท โดยจะลงทุนผ่าน IFEC GP ซึ่งเป็น บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 76% ปัจจุบัน IFEC GP ได้ลงทุนใน JKR และ RPV ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ฯ ที่ ดำ� เนิ น ธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และได้ทำ�สัญญา ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้แล้ว โดย JKR มีขนาดกำ�ลังการผลิตประมาณ 5 เมกะวัตต์ และ RPV มีขนาดกำ�ลังการผลิต ประมาณ 5 เมกะวัตต์ รวม 2 บริษัท มีขนาด กำ�ลังการผลิตรวมประมาณ 10 เมกะวัตต์ ทั้งนี้ คณะกรรมการอนุมัติการจัดหา แหล่งเงินทุนทีใ่ ช้ในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ จาก
News Station
หน้า 8
สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำ�นวนเงินประมาณ 735 ล้านบาท พร้อมอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด หรือ APM ให้เป็นทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึง่ เป็น บริษทั ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสำ�นักงานคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำ�หน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำ� รายการได้มาซึง่ สินทรัพย์ของบริษทั ฯ ต่อผูถ้ อื หุน้ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำ�หน่ายไป บริ ษั ท กำ � หนดวั น ประชุ ม วิ ส ามั ญ ผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 23 ก.พ. 55 วันกำ�หนดรายชือ่ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ใน วันที่ 30 ม.ค. 55 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ 31 ม.ค. 55
CHOW เล็งเพิ่มกำ�ลังผลิตแตะ 3.6 แสนตัน/ปี
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ (CHOW) เปิดเผยว่า กำ�ไรสุทธิในปี 55 จะ สูงกว่าในปี 54 เนื่องจากประเมินว่ารายได้ปี 55 จะเติบโต 20 - 30% จากปี 54 ที่ทำ�ได้ เกินเป้า 5 พันล้านบาท จากการเพิม่ กำ�ลังการผลิต อีก 20% เป็น 3.4 - 3.6 แสนตัน/ปี โดยปี 54 มีกำ�ลังผลิตที่ 2.8 - 3.0 แสนตัน/ปี อีกทั้ง ตั้งเป้าอัตรากำ�ไรขั้นต้นปีนี้ที่ 8 - 11% ขณะที่ 9 เดือนแรกของปีก่อนอยู่ที่ 8% สาเหตุที่บริษัทฯ มีมาร์จิ้นดี เนื่องจาก บริษทั ฯ จะยังคงผลิตในช่วงเวลากลางคืน ซึง่ เป็ น ช่ ว งเวลาที่ มี ค วามต้ อ งการใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ำ� (Off-Peak Period) ซึ่งบริษัทฯ จะมีกำ�ลัง การผลิตเต็มที่เท่ากับ 4.5 แสนตัน/ปี ทำ�ให้ บริ ษั ท ฯ ได้ เ ปรี ย บเรื่ อ งต้ น ทุ นโดยเฉพาะ
ค่าไฟฟ้าทีม่ ตี น้ ทุนต่�ำ กว่าการผลิตในช่วงความ ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงถึง 2.5 เท่า และคาดว่าใน ปี 56 จะมีกำ�ลังการผลิตเต็มที่ หรือประมาณ 90% ของกำ�ลังการผลิต โดยบริษัทฯ จะหา ช่องทางอื่น ได้แก่ การเข้าควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนโรงงานใหม่ ซึง่ จะต้องมีการ พิจารณากันต่อไป ด้านราคาเหล็กแท่งยาว (Steel Bil et) ในปี 55 จะปรับขึ้นลงไม่เกิน 10% ของราคา ในปี 54 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 20 บาท/กก. เนื่องจากไม่มีปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาเหล็กปรับตัว ลงแรง แม้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปจะไม่ดี แต่ก็เกิดผลให้ฉุดราคาขายไม่มาก โดยในช่วง ต้นปี 55 ราคาเหล็กแท่งยาวอยูท่ ี่ 20.50 บาท/ กก. ขณะที่แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กใน
ประเทศปี 55 จะเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากปี 54 จากการลงทุนภาครัฐ เช่น โครงการเมกะ โปรเจกต์ อีกทัง้ หลังสถานการณ์น้ำ�ท่วม ทำ�ให้ เกิดความต้องการเหล็กเพื่อใช้ฟื้นฟู ซ่อมแซม โครงสร้างต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เช่น ที่อยู่อาศัย ถนน สะพาน เขื่อน เป็นต้น ดังนั้น ในปีนี้ บริษัทจะเน้นตลาดในประเทศ ส่วนตลาดต่างประเทศปีนจี้ ะมีสดั ส่วน รายได้ 8 - 10% ใกล้เคียงกับปี 54 จากในปี 53 เคยส่ ง ออกไปสู ง ถึ ง 30% ของรายได้ เนือ่ งจากสินค้าของบริษทั ฯ ทดแทนเหล็กนำ�เข้า ซึ่งปัจจุบันยังต้องนำ�เข้าประมาณ 1 ล้านตัน แต่หากความต้องการในประเทศลดลง บริษทั ฯ ก็จะหันไปส่งออกแทน แต่จะไม่ยกเลิกส่งออก เพือ่ รักษาความสัมพันธ์กบั ลูกค้าต่างประเทศไว้ www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
C
rude prices declined last week due to the announcement of oil embargo delay for 6 months by European Union. Gold has been bullish for 2 months and went into further buying last week from the news of bullish sentiment in Mainland China. According to a report dated 11 January, Mainland China imported almost 102.8 metric tons of Gold in November, valued at about USD5.4 billion. WTI Crude prices fell beneath 100.00 benchmarks and settled at 99.05 for the weekend. This week, we expect the market to remain weak initially and land at 96.00 regions before some buying interest may emerge.
We believe the trend will move into technical consolidation soon after the target completes at 96.00 territories. However, additional tension from Iran’s threat may reverse the market above 100.00 levels which should be risk-controlled for short traders. Gold prices have been bullish for past 2 weeks and we expect some consolidation to occur soon. From the market outlook, we expect the resistance to be tough at 1655.00 - 1662.00 while a more likely downside range is aimed at 1605.00 regions. However, we predict the reversal downtrend will only come after middle of this week so selling too early may not be ideal!
SET Index made high 1058 last week but settled at 1044 on Friday. From technical outlook, the 1050 benchmark has been teased by the market sentiments as this is crucial to decide a new trend breakout. The triple top at 1050 regions appeared in day-chart indicates a possible slide in near future. This week, we target the trend at 1025 as the buying interests slow down.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
วิธีป้องกันตาบวม
by Jackal_XIII
ปัญหาตาบวมใครๆ ก็เกิดขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุมาจากการนอนดึก การดื่มน้ำ� มากเกินไป หรือแม้แต่การร้องไห้ ก็สามารถทำ�ให้ตาบวมได้ ยิ่งดวงตาแลรอบดวงตาเป็นสิ่ง ที่อ่อนโยนและเปราะบางมากที่สุด ดังนั้นก็ควรที่จะถนอมเพื่อดวงตาคู่สวยของคุณ วันนี้เราจึงมีเกร็ดวิธีความรู้หลายๆ วิธีมากฝากกัน เผื่อจะหายตาบวมกันสักที - นำ�แตงกวาแช่เย็นหั่นเป็นแว่นบางๆ แล้วนำ�มาวางบนเปลือกตาทั้งสองข้าง แล้ว หลับตาลงนอนพักสักประมาณ 10 - 20 นาที - นำ�ถุงชาที่ชงรับประทานแล้วไปแช่เย็นไว้ แล้ว นำ�ถุงชานัน้ มาวางทาบบนเปลือกตาทัง้ สองข้างแล้วนอน หลับตาสักพักใหญ่ ๆ - นำ�ผ้าสะอาดชุบน้ำ�เย็น แล้วนำ�มาวางทาบที่บริเวณดวงตา นอนหลับตาสักประมาณ 1020 นาที - หามะเขือเทศมาหั่นแล้วปิดไว้ที่บริเวณดวงตาประมาณ 10 นาที - บดมันฝรั่งสดและบดอัลมอนด์ผสมกัน หลังจากนั้นให้น�ำ มาแปะไว้ใต้ดวงตาเป็นประจำ� เพื่อกำ�จัดขอบตาดำ�และตาบวม
Photo Release พัฒนาตลาดทุนไทย-ลาว
จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. และคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ ฯพณฯ สมสะหวาด เล่งสะหวัด รองนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว เพื่อหารือประเด็น ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
Lifestyle Station
มุมการตลาด TDK Wireless Headphone WR700 TDK Wireless Headphone WR700 ยอดเฮดโฟนไร้สายที่เลือกใช้ เทคโนโลยี Kleer ซึ่งจะช่วยเลือกช่องสัญญาณอัตโนมัติแบบไดนามิค โดยไม่มีการ บีบอัดสัญญาณ จึงช่วยลดการดร็อปของสัญญาณเสียง ให้ประสบการณ์ฟังที่ เหนือกว่า ประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย สามารถนำ�ไปต่อกับ iPhone, iPod, iPad หรือต่อกับเครื่องเล่นเพลงพกพายี่ห้ออื่นๆ ได้อย่างสะดวกสบาย จัดเป็น หูฟังไร้สายสารพัดประโยชน์ คุณภาพเสียงดี ในราคาคุ้มค่าน่าใช้เพียง 4,890 บาท สินค้ามีจำ�หน่ายแล้วที่ร้าน Life , iStudio และ BeTrend เป็นต้น
มุมประกัน YFS 2011 เพิ่มพูนความรู้ เรื่องการวางแผนประกันชีวิต ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บ.เมืองไทยประกันชีวิต นำ�คณะเยาวชนใน โครงการ YFS 2011 ที่ผ่านเข้ารอบจำ�นวน 43 คน ร่วมกิจกรรม Muang Thai Star Insurance Planner เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ เกี่ยวข้องกับการวางแผนการประกันชีวิต
ธ.ทิสโก้เปิดตัวเว็บไซต์สินเชื่อ รถยนต์ครบวงจร ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวเว็บไซต์ www.tiscoautoCASH.com ให้บริการ สินเชื่อรถยนต์อย่างครบวงจร อาทิ สินเชื่อรถยนต์ใหม่-รถยนต์มือสอง รีไฟแนนซ์ รถยนต์ และสินเชื่อรถยนต์สำ�หรับคนมีรถ “ทิสโก้ ออโต้ แคช” เสริมสภาพคล่อง คนมีรถด้วยอัตราดอกเบี้ยต่ำ� สะดวกรวดเร็วไม่ต้องโอนทะเบียน เป็นต้น นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังเป็นช่องทางการรับข่าวสาร สิทธิประโยชน์ และโปรโมชั่นใหม่ๆ เกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์จากทิสโก้ โดยมีโปรโมชั่นพิเศษสุดสำ�หรับผู้สมัครสินเชื่อ ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ รับทันทีส่วนลดค่าธรรมเนียมมูลค่า 1,000 บาท ตั้งแต่วันนี้ ถึง 29 ก.พ. 55 นี้
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
IR Society
ดวงกมล เพ็ชรเลิศ
ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำ�กัด (มหาชน) GRAMMY
ตอนจบ
เรื่องของศิลปะรวมกับตัวเลข งาน IR จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยากนะ เหมือนกับว่าเราต้อง บริหารความคาดหวังของทั้ง2ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน และผู้บริหาร คือมันก็เป็นเรื่องของศิลปะรวมกับตัวเลขนะ คือว่าพอได้ตัวเลขมาแล้ว เราก็ต้องคิดวิธีการนำ�เสนอว่าเราต้องนำ�เสนอผู้บริหารอย่างไร บางครั้ง ต้องหาวิธีที่ทำ�ให้มันสมดุลกัน มันคือการบริหารจัดการคนสองกลุ่ม
แล้วมันก็ตอ้ งอาศัยคนทีช่ อบสือ่ สารจริงๆด้วย มันถึงจะทำ�แล้วสนุก แล้วอีกอย่างต้องไม่เหนื่อยที่จะบริการด้วย คุณสมบัติของ IR ที่ดีคือ การให้ความสำ�คัญกับการ สื่อสารที่ชัดเจน ทันเวลา ตอบให้ได้ทุกคำ�ถาม บางครั้งเวลา มีคนโทรมาถามข้อมูล เค้าก็จะมีความคาดหวังว่าเราจะให้ ข้อมูลได้ มากทีส่ ดุ เราต้องทำ�หน้าทีเ่ ป็นปากที่ 2 ของผูบ้ ริหาร ได้เลย แล้วก็ต้องให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน ฝากขอบคุณผู้ถือหุ้นของแกรมมี่ ขอบคุณที่อยู่กับเรามานานมาก ก็เชื่อว่าด้วยความ ก้าวหน้าของเทคโนโลยีของโลกในยุคปัจจุบัน จะนำ�พาให้ แกรมมีฯ่ เติบโตไปในทางทีด่ ขี นึ้ เพราะเทคโนโลยีมนั ซัพพอร์ต ธุรกิจเราอยู่แล้ว ส่วนนักลงทุนรายย่อยทั่วไป ตอนนี้ผู้ลงทุน มี ค วามรู้ ม ากขึ้ น คงเห็ น คนที่ เ ป็ น Value Investor เพิ่ ม ขึ้ น ทำ �ให้ เ หมื อ นกั บ หุ้ น ที่ มี ปั จ จั ย พื้ น ฐานดี ๆ ก็ จ ะมี นักลงทุนให้ความสนใจ มันก็เป็นรางวัลของคนทำ�งานนะ
......จบ..... www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
ทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ มีโอกาส ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในกรอบแคบ นักลงทุน ต้องติดตามการประกาศผลประกอบการของ หุ้ น กลุ่ ม ธนาคาร และจั บ ตาตลาด หุ้ น ในสหรัฐฯ รวมถึงยุโรป ว่าจะช่วยสนับสนุน ตลาดฯ ได้หรือไม่ ด้านกลยุทธ์การลงทุน แนะนำ�รอซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยเฉพาะหุ้น กลุ่มอสังหาฯ และกลุ่มอาหาร มองแนวรับที่ 1,030 - 1,035 จุด แนวต้าน 1,045 - 1,047 จุด
หน้า 13
แนวโน้มดัชนีฯ วันนี้เเกว่งตัวกรอบ จำ�กัด เนื่องจากไม่มีปัจจัยบวกมาสนับสนุน หลังจาก S&P ได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ 9 ประเทศในกลุม่ ยูโรโซน อีกทัง้ ปัจจัยลบจาก สถานทูตสหรัฐฯ ประกาศให้ระวังเหตุกอ่ การร้าย ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้ แนะนำ�นักลงทุนเก็งกำ�ไร ในหุน้ รายตัวทีม่ ปี จั จัยพืน้ ฐานดี โดยปรับพอร์ต การลงทุ น ไม่ เ กิ น 25% ประเมิ น เเนวรั บ ที่ 1,032 - 1,025 จุด เเนวต้านที่ 1,044 - 1,055 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 17 มกร�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 มกร�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
802.49 5.83% 2,007.50 14.59% 2,567.34 18.66% 8,382.41 60.92%
1,021.82 7.43% 2,205.90 16.03% 3,148.94 22.89% 7,383.08 53.66%
-219.33 -198.4 -581.6 999.33
Last Update
16/01/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,037.01 724.43 1,577.14 274.18
Chg
16/1/2012
%Chg
-7.8 -5.97 -13.01 0.19 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
-0.75 -0.82 -0.82 0.07 13,759.73 515.4
17:01:49
AGRO 0 D ecline 51%
A dv ance 26%
-0.26
-0.2
TECH
No C hange 23%
-0.45
-0.35
-0.4 -0.6 -0.8
-1.2
SERVICE
No C hange 34%
-1.3
-1.4
-1.1 A dv ance 24%
-0.29
-1
-0.79
D ecline 42%
CONSUMP
FINCIAL
-0.84
INDUS
RESOURC
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 17 มกร�คม 2555
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 มกร มกร�คม 2555
PTTEP
( Day )
: PTTEP 2,500,000
Price & Fundamental Symbol PTTEP
Last 170.50 Chg -4.00 %Chg -2.29 Open 172.00 High 172.00 Low 170.00 Prev 174.50 Avg 171.09 AccVol 4,956,700 AccVal(K฿) 848,037 1.17 %Fluct P/E 14.26 P/BV 3.11 DPS(Baht) 2.61 Yield(%) 2.88 EPS(Baht) 11.96 MktCap(Mil.) 566,058 Broker Target Update SCBS 220.00 16/1/2012 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็198.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 16/1/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 16/1/2012 ค่าการ MBKETม่ ขึน้ มากที174.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
172.00
Price
171.50
171.00
170.50
170.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 17 มกร�คม 2555
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 มกร�คม 2555
MALEE
( Day )
Price & Fundamental Symbol MALEE
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
26.25 2.55 10.76 24.10 26.25 23.90 23.70 24.88 10,759,300 267,655 9.45
13.67 4.08 N/A N/A 1.92 1,838 Target Update No Comment
Volume Analysis
: MALEE
1,600,000 1,400,000 1,200,000
Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 26.25
25.75
25.50
25.25
25.00
24.90
24.80
24.70
24.60
24.50
24.40
24.30
24.20
24.10
24.00
23.90
0
ATO/C Volume Sell Volume
Price
Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 17 มกร�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 มกร�คม 2555
PT
( Day )
Price & Fundamental Symbol PT
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: PT
4,500,000 4,000,000
3.58 0.26 7.83 3.34 3.62 3.34 3.32 3.46 23,589,400 81,716 8.09
5.26 2.05 0.10 4.52 0.68 508 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,500,000 3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
ATO/C Volume 3.62
3.60
3.58
3.56
3.54
3.52
Price
3.50
3.48
3.46
3.44
3.42
3.40
3.38
3.36
3.34
0
Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 777 ประจำ�วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2555
คำ�คมการลงทุน ซื้อถัวคือชีวิต ซื้อแล้วติดคือกำ�ลังใจ Anonymous
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com