Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
OVERWEIGHT หุน้ แบงก์ อานิสงส์คนื ภาษีรถ
TISCO - KK - TCAP ได้รบั ประโยชน์สงู สุด
ค่ายวิเคราะห์ ประเมิน นโยบายคืนภาษีรถยนต์คนั แรกส่งผลบวกต่อหุน้ กลุม่ ธนาคาร ชี้จะช่วยกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อ คาด TISCO TCAP KK รับประโยชน์มากสุด เหตุมีสัดส่วนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้ออื้อ ขณะที่ SCB KBANK ได้รับประโยชน์รองลงมาจาก สินเชื่อเช่าซื้อและสินเชื่ออุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ ขณะที่ BBL KTB TMB อาจได้รับประโยชน์จากการปล่อยสินเชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์ ต่อหน้า 3 ด้านยานยนต์ กวา่ จะมาเป็นเสือ
7 8 9
โกลด์แมนแซคส์เตรียมปิดกองทุน โกลเบิลอัลฟ่า พาณิชย์ เผย 8M/54 ต่างด้าวเข้าลงทุน 7,368 ล. EARTH คาดปริมาณขายถ่านหิน แตะ 3.2 ล้านตันปี 55
Dynamic Station “ฮอท พอท” เล็งขาย IPO พ.ย. - ธ.ค. นี้
10
Lifestyle Station บทเตรียมตัวก่อนตาย
13
มองหุ้นจากเซียน ผันผวน
14
Data Station
กูรสู า่ ยหน้าหุน้ ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คาดราคาหุ้น H2/54 จะ Underperform
ต่อหน้า 3
หุน้ สือ่ ดี ชวน “ซือ้ ” WORK - MAJOR ต่อหน้า 4
SET News ตัวตน
“วิษณุ เทพเจริญ” เจ้าของ “อั่งเปา แอสเสท”
ตอนที่ 8
ต‡อหนˆา 12
TICON ตั้งงบลงทุนปีหน้า 3.5 พันล. ต่อหน้า 8
TTW
ราคาพื้นฐาน 7.30 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554 OVERWEIGHT (ต่อจากหน้า 1)
บทวิ เ คราะห์ บล. กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ประเมิ น หุ้ น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ระบุว่า ก ลุ่ ม ธ น า ค า ร จ ะ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากมาตรการคื น ภาษี ร ถยนต์ คั น แรกช่ ว ย กระตุ้นการเติบโตสินเชื่อใน ช่วง Q4/54 - Q4/55 แบ่งสิน เชื่อเป็น 3 กลุ่มหลัก 1. ให้ ผู้ ซื้ อ รถยนต์ โดยตรง คาด TCAP TISCO SCB KBANK และ KK จะเป็น ผู้ได้รับประโยชน์ 2. ให้กลุ่มผู้จำ�หน่าย รถยนต์ที่มีความต้องการเงิน ทุนหมุนเวียนระยะสั้นเพื่อใช้ สต็อกรถยนต์เพิม่ ขึน้ โดยคาด TCAP TISCO SCB KBANK และ KK จะเป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ 3 . ใ ห้ ก ลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต รถยนต์และกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน อะไหล่รถยนต์เพิม่ ขึน้ ตามการ ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น ของดี ม านต์ รถยนต์ กลุ่มนี้ผลประโยชน์ที่ ได้รบั จะกระจายไปในธนาคาร ที่ มี ฐ า น สิ น เ ชื่ อ ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร ผ ลิ ต และการพาณิ ช ย์ คาด BBL KTB KBANK SCB TMB จะได้ กูรูส่ายหน้า (ต่อจากหน้า 3)
บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บล.เอเซีย พลัส ประเมินหุ้น กลุ่ ม ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบุ ความไม่ แ น่ น อนของ ภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และ ยุ โ รป ทำ �ให้ แ นวโน้ ม ความ ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกปรับตัว ลดลง และถื อ เป็ น ประเด็ น
News Station
รับประโยชน์จากมาตรการนี้ หากพิ จ ารณาเฉพาะ พอร์ ต สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ KK มีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สูง 74% ของสินเชื่อรวม (รถยนต์ใหม่ 57%, รถยนต์เก่า 43%, อืน่ ๆ 10%),
TISCO มี 69% ของสินเชือ่ รวม (รถยนต์ใหม่ 76%, รถยนต์เก่า 16%, อื่ น ๆ 8%), TCAP มี 41% ของสินเชื่อรวม, SCB มี 9% ของสินเชื่อรวม (ส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ใหม่), KBANK มี
5% ของสินเชือ่ รวม (ส่วนใหญ่ เป็นรถยนต์ใหม่) แม้เป็นการ ยากที่จะประเมินว่า ธนาคาร ไหนจะได้รับประโยชน์เท่าไหร่ จากมาตรการคืนภาษี แต่ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว น พอร์ ต สิ น เชื่ อ คาดว่ า กลุ่ ม ธนาคารทีเ่ น้นปล่อยสินเชือ่ เช่า ซื้ อ อย่ า ง TISCO KK TCAP จะได้รบั ประโยชน์สงู เป็นลำ�ดับ ต้ น จากมาตรการคื น ภาษี กระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อ ร อ ง ล ง ม า เ ป็ น S C B และ KBANK ฝ่ า ย วิ เ ค ร า ะ ห์ ให้ น้ำ � หนั ก การลงทุ น กลุ่ ม ธนาคารเป็น “มากกว่าตลาด” แนะนำ � “ทยอยซื้ อ ลงทุ น ” KBANK BBL SCB KTB TISCO TCAP และ “เก็ ง กำ � ไร” TMB KK
เสีย่ งทีส่ �ำ คัญต่อการปรับลดเป้า หมายยอดขายรวมของกลุ่มฯ ในปี 54-55 ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษา ของฝ่ า ยวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความ อ่อนไหวของการเปลี่ยนแปลง ของยอดขายรวมต่อกำ�ไรสุทธิ ของกลุ่มชิ้นส่วนฯ พบว่า หาก ประมาณการยอดขายรวม
ของกลุม่ ฯ ลดลง 1% จากเดิม จะทำ�ให้ก�ำ ไรสุทธิกลุม่ ฯ ลดลง 2.1% ซึ่ ง หากพิ จ ารณาราย บริษัทแล้ว จะพบว่า CCET, KCE และ DELTA มีความเสีย่ ง จากการดำ�เนินงานมากที่สุด เนื่องจากหากผู้ประกอบการ ดั ง กล่ า วปรั บ ลดเป้ า หมาย ยอดขายรวมแล้ ว จะมี ผ ล
กระทบต่อกำ�ไรสุทธิมากที่สุด หากเปรี ย บเที ย บกั บ เหตุการณ์ Sub-prime ของ สหรัฐฯ ซึง่ เกิดขึน้ ในช่วงปลาย ปี 51 ทำ�ให้กำ�ไรสุทธิกลุ่มฯ ในงวด Q4/51 ปรั บ ลดลง อย่างมีนยั ฯ และต่อเนือ่ งไปยัง งวด Q1/52 เป็ น ผลจาก โครงสร้างรายได้ของกลุ่มฯ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
กูรูส่ายหน้า (ต่อจากหน้า 3)
ที่ส่งออกไปยังสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 29% ของรายได้ รวมทั้งหมด ได้รับผลกระทบ เชิงลบจากการชะลอคำ�สั่งซื้อ จึงทำ�ให้ดัชนี SET ETRON ใน ช่วงนัน้ ปรับตัวลดลงกว่า 50% ภายใน 3 เดือน ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่เกิดขึ้นทั้งสหรัฐฯ และยุโรป ในครัง้ นี้ อาจเป็นปัจจัยกดดัน สำ�คัญต่อกลุม่ ชิน้ ส่วนฯ ทีต่ อ้ ง พึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรป ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน รวมกันกว่า 50% ของรายได้ รวมทัง้ หมด และอาจส่งผลให้ แนวโน้ ม กำ � ไรสุ ท ธิ ก ลุ่ ม ฯ ในช่วง 2 ไตรมาสข้างหน้า ปรั บ ตั ว ลดลง จึ ง ถื อ เป็ น ประเด็ น เสี่ ย งสำ � คั ญ ที่ จ ะ กดดั น ดั ช นี SET ETRON ในช่ ว งที่ เ หลื อ ของปี 54 ส่ ว น ปั จ จั ย เ สี่ ย ง ภ า ยใ น หุ้นสื่อดี (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) ประเมิ น หุ้ น กลุม่ สือ่ และสิง่ พิมพ์ ระบุ จาก ข้ อ มู ล ข อ ง นี ล เ ส็ น (ประเทศไทย) เดือน ส.ค. 54 อุตสาหกรรมรวมปรับตัวขึ้น 10.01%YoY ดีขนึ้ จาก 2 เดือน ก่ อ นหน้ า ที่ โ ต 5.46%YoY ในเดือน มิ.ย. และ 9.12%YoY ในเดือน ก.ค. การเติบโตที่ดี ขึ้นยังสะท้อนความต้องการ โฆษณาที่มีอยู่สูง และการโต ในสื่ออื่นๆ เพิ่มมากขึ้น โดย เฉพาะโรงภาพยนตร์และใน
News Station
หน้า 4
ประเทศ ได้แก่ แนวโน้มต้นทุน แรงงานที่ จ ะปรั บ ตั ว สู ง จาก นโยบายของรัฐบาลที่จะปรับ เ พิ่ ม ค่ า แ ร ง ขั้ น ต่ำ � เ ป็ น 300 บาทต่อวัน ถือเป็นปัจจัย สำ�คัญที่กดดันต่ออัตรากำ�ไร สุทธิของกลุ่มฯ ในปี 54 - 55 ฝ่ า ยวิ จั ย แนะนำ � การ ลงทุนเป็น “น้อยกว่าตลาด” เนือ่ งจากยอดขายรวมของกลุม่ ชิ้ น ส่ ว นฯ ส่ ง ออกไปยั ง ต่ า ง ประเทศเป็นหลัก ทำ�ให้มคี วาม เสี่ ย งจากภาวะเศรษฐกิ จ สหรัฐฯ และยุโรปทีช่ ะลอตัวใน ช่วง H2/54 และต่อเนื่องในปี 55 รวมถึ ง แนวโน้ ม ต้ น ทุ น ค่ า แรงในประเทศที่ ป รั บ ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ นใ น ปี 5 5 ดั ง นั้ น จึงแนะนำ�ให้ชะลอการลงทุน สำ�หรับหุ้นในกลุ่มดังกล่าวใน ระยะสั้น
ศู น ย์ ก ารค้ า ที่ มี พื้ น ที่ โ ฆษณา เดือน ต.ค. และจากส่วนแบ่ง หุ้น Top Pick ได้แก่ WORK มากขึ้น เมื่อเทียบกับในช่วง ตลาดที่ สู ง ในสื่ อ โทรทั ศ น์ ราคาพื้นฐานปี 55 ที่ 18 บาท ครึ่ ง ปี แ รกที่ มี สื่ อ โทรทั ศ น์ อ า จ มี ผ ล ต่ อ ก า ร เ ติ บโ ต และลุ้นปันผลครึ่งปีแรกที่ยังไม่ เป็นตัวนำ�ตลาด ของอุตสาหกรรมโดยรวมด้วย ประกาศจ่าย ทางฝ่ายคาดไว้ ค า ด ก า ร เ ติ บ โ ต สื่ อ อื่ น ๆ เ ริ่ ม มี 0.60 บาท และ MAJOR ราคา สื่ อ โทรทั ศ น์ ใ นช่ ว งที่ เ หลื อ บทบาทมากขึ้ น โดยเฉพาะ พื้นฐานปี 54 ที่ 19.30 บาท มีแนวโน้มเติบโตชะลอตัวลง โ ร ง ภ า พ ย น ต ร์ แ ล ะ จากภาพยนตร์ ที่ ทำ � รายได้ ดี จากครึ่งปีแรก เพราะในปีก่อน ในศูนย์การค้าทีม่ กี ารเติบโตสูง และงบโฆษณาในโรงภาพยนตร์ สื่ อ โ ท ร ทั ศ น์ ใ น เ ดื อ น การเติบโตของสือ่ โทรทัศน์อาจ ที่ เ ติ บ โตสู ง แนะนำ � “ซื้ อ ” ก . ย . - ธ . ค . เ ติ บโ ต ดี มีขอ้ จำ�กัดจากอัตราค่าโฆษณา ทั้ง 2 บริษัท 11.87%YoY และแผนการขึ้น ทีส่ งู และการขายนาทีโฆษณา ค่ า โฆษณาของช่ อ งต่ า งๆ ทีค่ อ่ นข้างเต็มของแต่ละสถานี ยั งไม่ มี ค วามชั ด เจน ที่ ป กติ ฝ่ า ย วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ะ นำ � มั ก เ ห็ น ก า ร ป รั บ ขึ้ น ใ น “ ล ง ทุ น ม า ก ก ว่ า ป ก ติ ”
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
หน้า 5
โกลด์แมนแซคส์เตรียมปิดกองทุน โกลเบิลอัลฟ่า หลังนลท.แห่ถอนหน่วย
อินเดียไฟเขียวให้บริษัทกู้เงินสกุลหยวน แบงก์ชาติสเปนเผยภาระหนี้ ขององค์การปกครองระดับแคว้นในสเปนพุ่ง ได้สูงสุดไม่เกิน 1 พันล้านดอลล์
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ โกลด์แมนแซคส์ กรุ๊ปอิงค์ สถาบันการเงินรายใหญ่อันดับ 5 ของสหรัฐฯ เตรี ย มปิ ด กองทุ นโกลเบิ ล อั ล ฟ่ า อดี ต กองทุ น ประกั น ความเสีย่ งขนาดใหญ่อนั ดับ 1 ของโลก หลังนักลงทุนไถ่ถอน หน่วยลงทุนเป็นจำ�นวนมาก โดยโกลเบิลอัลฟ่าจะหยุดเก็บค่าธรรมเนียมการ บริหารกองทุนในสิ้นเดือนนี้ และจะทยอยคืนเงินลงทุน ให้กับนักลงทุนก่อนปิดกองทุนในกลางเดือนตุลาคม แผนปิดกองทุนดังกล่าวมีขึ้นหลังมูลค่าสินทรัพย์ ภายใต้การบริหารของกองทุนลดลงมาอยูท่ ี่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ในสิ้นเดือนมิถุนายนจาก 11 พันล้านดอลลาร์ในปี 2007 ทัง้ นี้ กองทุนโกลเบิลอัลฟ่ามีสนิ ทรัพย์ภายใต้การ บริหารลดลงอย่างต่อเนื่อง นับแต่สร้างผลตอบแทนการ ลงทุนติดลบ 40% ในปี 2007 เนื่องจากขาดทุนจากการ ลงทุนในตลาดอัตราแลกเปลีย่ น ตลาดหุน้ และตลาดพันธบัตร
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารกลาง สเปน เปิดเผยว่า ภาระหนีข้ ององค์การปกครองระดับแคว้น ในสเปนอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไตรมาส 2 ที่ ผ่ า นมา เนื่ อ งจากรั ฐ บาลกลางจั ด สรรงบประมาณ ให้ไม่เพียงพอ หลังจากดำ�เนินนโยบายรัดเข็มขัด โดยธนาคารกลางฯระบุ ว่ า ภาระหนี้ ข อง 17 แคว้นในสเปนเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 133.2 พันล้านยูโร (183.7 พันล้านดอลลาร์) หรือ คิดเป็น 12.4% ของจีดีพีสเปน จาก 11.6% ในไตรมาสแรก ขณะที่ ห นี้ ส าธารณะของสเปนอยู่ ที่ 65.2% ของจีดีพี และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 68.7% ในสิ้นปีนี้ ทั้งนี้ ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา สถาบันจัด อันดับความน่าเชื่อถือฟิทช์เรทติ้งส์ หรือ ฟิทช์ลดอันดับ ความน่าเชื่อถือ 5 แคว้นในสเปน ซึ่งรวมถึงอันดาลัน และคาตาลัน
AFET
“ภาพรวมยัง Sideway”
เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 509 สัญญา - ปิด 144.30 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 2.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - นโยบายรถคันแรกกระตุน้ อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ - ทะลุแนวต้าน 143.75 บ./ก.ก. - ธนาคารกลาง 5 แห่ง เตรียมช่วยเหลือกรีซ - เงินบาทอ่อนค่า หนุนส่งออก - นลท.คาดหวังประชุมเฟดออกมาดี ปัจจัยลบ - ยังติดแนวต้านสำ�คัญ 146 บ./ก.ก. - ภาพรวมยัง Sideway กลยุทธ์ - ฝัง่ ซือ้ รอทำ�กำ�ไร (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 144 บ./ก.ก. - แนวต้าน 146 บ./ก.ก.
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า อินเดียผ่อนปรน กฎระเบียบให้บริษัทในประเทศสามารถกู้ยืมเงินสกุลหยวน ของจีนได้สงู สุดไม่เกิน 1 พันล้านดอลลาร์ หลังอัตราดอกเบีย้ สกุ ล เงิ น รู ปี ข องอิ น เดี ย อยู่ ใ นระดั บ ที่ สู ง ส่ ง ผลให้ ต้ น ทุ น ทางการเงินของภาคธุรกิจอินเดียอยู่ในระดับที่สูงเช่นกัน นอกจากนี้ นายอาร์ โกปาลั น รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกิจการเศรษฐกิจอินเดียกล่าวว่า ในกรณี ที่มีความจำ�เป็นต้องกู้เงินสูงกว่าวงเงินที่รัฐบาลกำ�หนด จะมีการพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ อินเดียมีแผนลงทุนด้านสาธารณูปโภค ขนาดใหญ่ ทำ � ให้ บ ริ ษั ท ในอิ น เดี ย จำ � เป็ น ต้ อ งก่ อ หนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนโครงการต่างๆ เป็นจำ�นวนมาก
TFEX
“ลุ้นผลประชุมเฟด”
นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 19,515 สัญญา สถานะคงค้าง 40,377 สัญญา - ปิด 717.40 จุด ลดลง 4.60 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - ธนาคารกลางชัน้ 5 แห่ง ประกาศจะช่วยกรีซ - ลุน้ เฟดกระตุน้ ศก.ในการประชุม 20 - 21 ก.ย.นี้ ปัจจัยลบ - แนวทางแก้หนีเ้ สียยุโรปยังไม่ออกมาเป็นรูปธรรม - นลท.บางส่วนยังไม่มน่ั ใจเศรษฐกิจโลก - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 470.16 ล้านบาท กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไร (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 700 และ 692 จุด - แนวต้าน 725 และ 730 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 700 จุด แนวต้าน 725 - 730 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
หน้า 6
TTW ราคาพื้นฐาน 7.30 บ.
บล.ธนชาต ยังคงแนะนำ�ซื้อ TTW ราคาพื้นฐานที่ 7.30 บาท แม้ ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ จ ะปรั บ ลดประมาณการกำ � ไรลง เนื่ อ งจากอั ต รา การเติ บโตของปริ ม าณขายที่ ต่ำ � กว่ า คาดในช่ ว ง 8M11 ที่ 1.1% เพราะฝนที่ตกหนัก และการแข่งขันจากโรงงานบำ�บัดน้ำ�เสียใหม่ของ PWA อย่างไรก็ตามยังคงชอบ TTW เนื่องจากเป็นหุ้นที่ให้ปันผลที่สูง และสม่ำ�เสมอ เนื่องจากเป็นบริษัทที่สร้างเงินสดได้จำ�นวนมาก โดยราว 53% ของต้นทุนรวมมาจากค่าเสื่อมราคา ขณะที่คาดว่า EBITDA margin และอัตรากำ�ไรสุทธิของบริษัทน่าจะอยู่ในระดับสูงราว 82% และ 50% ในปี 2011 ตามลำ�ดับ อีกทั้งการซื้อหุ้น 30% ในบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำ�กัด (CKP) จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่ไม่ใช่ธุรกิจน้ำ�ประปาเป็น 35% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (จากปัจจุบันที่มีสัดส่วน 5%) การลงทุนใหม่ จะมุ่งเน้นธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำ�เสีย และการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทน ช่วยให้บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าทีม่ คี วามยัง่ ยืน
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 16/09/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
TTW 5.20 0.10 1.96 5.10 5.20 5.10 5.10 5.16
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
4,721,300 24,372 1.94 10.00 2.14 0.15 6.86 0.52 20,748
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16/08/54
1. 2.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.20 บาทหนาแน่นสุด
3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) บริษัท มิตซุย วอเตอร์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้น
(%)
1,198,777,400 30.04 1,036,500,000 25.98 368,750,000 135,895,749 98,916,800
9.24 3.41 2.48
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
บ.ลิสซิ่งเสนอรัฐเพิ่ม 2 เงื่อนไข ลดเสี่ยงคืนเงินรถคันแรก
นายสติ ศั ง ขวณิ ช เป็ น รายละเอี ย ดในทางการ ความเสี่ ย งทำ � ให้ บ ริ ษั ท ฯ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อะ ปฏิ บั ติ หากไม่ มี ก ารเพิ่ ม ที่ปล่อยสินเชื่อมีความเข้มงวด มานะฮ์ ลิ ส ซิ่ ง (AMANAH) เงือ่ นไขดังกล่าวจะเป็นการเพิม่ มากขึ้น และอาจนำ�ไปสู่การ กล่าวก่อนเข้าประชุมร่วมกับ กรมสรรพสามิ ต เกี่ ย วกั บ มาตรการคื น เงิ น รถยนต์ คันแรกว่า จะเสนอ 2 ข้อ เสนอต่อทีป่ ระชุม ประกอบด้วย 1.การให้ ป ลดล็ อ ค เงื่ อ นไขที่ ใ ห้ ผู้ ซื้ อ รถห้ า ม เปลี่ ย นมื อ ภายใน 5 ปี เนื่ อ งจากเป็ น ข้ อ จำ � กั ด ของ ผู้ให้สินเชื่อกรณียึดรถมาแล้ว ขายไม่ได้ 2.การคืนเงิน 1 แสนบาท ไม่ควรมีข้อกำ�หนดให้สิทธิคืน เฉพาะผู้ ซื้ อรถ แต่ ค วรเพิ่ ม เงื่ อ นไขคื น เงิ นให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ กู้ ด้วย กรณีที่ผู้เช่าซื้อค้างชำ�ระ หนี้ ซึ่งทั้ง 2 ข้อเสนอนี้
เพิ่มเงินดาวน์รถจากเงื่อนไข ปกติเพื่อลดความเสี่ยง อย่ า งไรก็ ดี ม องว่ า ภาวะการแข่งขันการปล่อยสิน เชื่อในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์นั้น สถาบันการเงินขนาดใหญ่คง ไ ม่ ไ ด้ รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก มาตรการดั ง กล่ า ว แต่ ห่ ว ง สถาบันการเงินรายกลางและ รายเล็ก ศุ ก ร์ ที่ ผ่ า น ม า ( 1 6 ก . ย . ) อ ธิ บ ดี ก ร ม สรรพสามิต ได้เชิญตัวแทน จ า ก ส ม า ค ม เ ช่ า ซื้ อไ ท ย มาหารื อ ถึ ง ผลกระทบของ นโยบายดั ง กล่ า วเกี่ ย วกั บ ปัญหาหนี้เสียที่บริษัทลิสซิ่งจะ ได้รับ หากประชาชนได้เงิน ภาษีคืนจากรัฐบาลแล้วก็ขาย รถทิ้ง หรือไม่ผ่อนรถต่อไป
พาณิชย์ เผย 8M/54
ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ป ระกอบการ ในอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเลี ย ม อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น ทั้ ง นี้ นั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อน มี . ค. 43 ที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ พระราชบัญญัติการประกอบ ธุ ร กิ จ ข อ ง ค น ต่ า ง ด้ า ว พ.ศ. 2542 จนถึ ง เดื อ น ส.ค. 2554 คณะกรรมการฯ ได้ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า ว ประกอบธุรกิจไปแล้ว 2,795 ราย และมี เ งิ น ทุ น เพื่ อใช้ ใ น การประกอบธุ ร กิ จ ทั้ ง สิ้ น 144,488 ล้านบาท
ต่างด้าวเข้าลงทุน 7,368 ล. นางสาวอุรวี เงารุง่ เรือง รองอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า ใ น ฐ า น ะ ผู้ ช่ ว ย เลขานุการคณะกรรมการการ ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า ในการประชุมของ คณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 24 ส.ค. 54 คณะกรรมการฯ ได้ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า ว ประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำ�นวน 22 ราย มีเงินทุน ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
2,845 ล้ า นบาท และมี ก าร จ้างงานคนไทยจำ�นวน 55 คน อย่ า งไรก็ ต าม ในนี้ (ม.ค. - ส.ค. 54) คณะกรรมการฯ ได้ อ นุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า ว ประกอบธุรกิจในประเทศไทย แล้วจำ�นวน 174 ราย มีเงิน ลงทุนทั้งสิ้น 7,368 ล้านบาท และมี ก ารจ้ า งงานคนไทย
จำ�นวน 2,325 คน โดยธุรกิจที่ อนุ ญ าตเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ ต้ อ งใช้ ความรูค้ วามชำ�นาญเฉพาะด้าน ซึ่ ง มี ผ ลดี ต่ อ การถ่ า ยทอด เ ท คโ นโ ล ยี ใ ห้ แ ก่ ค นไ ท ย เ ป็ น ป ร ะโ ย ช น์ ต่ อ ร ะ บ บ สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีส่วน ช่ ว ยพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของ ป ร ะ เ ท ศ ต ล อ ด จ น เ ป็ น
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
TICON ตั้งงบลงทุนปีหน้า 3.5 พันล. นายวีรพันธ์ พูลเกษม กรรมการ ผู้ จั ด การ บมจ.ไทคอน อิ น ดั ส เทรี ย ล คอนเน็คชั่น (TICON) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริ ษั ท ฯ ได้ ตั้ ง งบประมาณลงทุ น ไว้ ที่ 3.5 พันล้านบาท โดยเเบ่งเป็นซื้อที่ดิน 1/3 และก่อสร้างโรงงาน-คลังสินค้า 2/3 ของงบ ลงทุ น รวม โดยเงิ น ลงทุ น มากจากเงิ น กู้ บางส่วน เเละเงินจากการขายคลังสินค้า เข้ากองทุนในปีนี้ สำ�หรับความคืบหน้าแผนการลงทุน ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ลงทุนไปแล้ว 2 พันล้าน บาท โดยเป็นการซื้อที่ดินและขยายโรงงาน และคลั ง สิ น ค้ า จากงบลงทุ น รวมที่ ตั้ งไว้ 3 พันล้านบาท ขณะที่ บริษทั ฯ ได้ทยอยปรับเพิม่ ค่า เช่าโรงงานและคลังสินค้าไปเรียบร้อยแล้ว
โดยปรับเพิม่ ขึน้ ประมาณ 5% จากราคาเช่าใน ปัจจุบนั เนือ่ งจากต้นทุนต่างๆ ได้ปรับเพิม่ สูง ขึ้น ทั้งค่าก่อสร้าง อัตราดอกเบี้ย และภาวะ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น ในปี 54 บริษัทฯ คาดว่า รายได้จะ เติบโตได้ตามเป้าหมาย 15 - 20% เนื่องจาก บริ ษั ท จะมี ก ารขยายพื้ น ที่ โ รงงาน และ คลังสินค้าให้เช่าเพิม่ ขึน้ โดยในครึง่ ปีหลังจะมี รายได้ จ ากการบั น ทึ ก การขายคลั ง สิ น ค้ า เข้ากองทุน TLOGIS มูลค่า 940 ล้านบาท ในเดือน ก.ย.นี้ และการขายคลังสินค้าเข้า กองทุน TFUND ในเดือน พ.ย. 54 มูลค่า 1,500 ล้านบาท ทำ�ให้จะสามารถรับรู้รายได้ ในครึง่ ปีหลังจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน ราว 2,440 ล้านบาท ด้านนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ� 300 บาท/วัน เบื้องต้นเชื่อว่าจะส่งผลให้ต้นทุน
News Station
หน้า 8
ค่าแรงบริษทั ฯ เพิม่ สูงขึน้ จากปัจบุ นั อยูท่ ี่ 10% เพิ่ ม เป็ น 20% ของต้ น ทุ น รวม เนื่ อ งจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ่ายค่าแรงเฉลี่ยอยู่ 250 บาท/วัน อย่างไรก็ตาม หากเป็นรายได้รวม ต่ อ วั น แล้ ว ก็ ค งจะประมาณ 300 บาทได้ ดังนั้น อยากให้รัฐบาลดำ�เนินนโยบายค่าแรง เป็นรายได้รวมมากกว่าที่จะเป็นนโยบายแบบ ขั้นต่ำ�ต่อวันที่ 300 บาท ส่วนนโยบายลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 23% ในปีนี้และ 20% ในปีหน้าจากปัจจุบัน เก็บอัตรา 30% โดยถือเป็นนโยบายที่ดีในการ สนับสนุนการเติบโตภาคเอกชน และยังเป็น ส่ ว นช่ ว ยให้ ผ ลการดำ � เนิ น เติ บ โตดี ขึ้ น เพราะปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ เสี ย ภาษี ปี ล ะ 250 - 300 ล้านบาท หากลดภาษีจะเหลือ ประมาณ 60 - 70 ล้านบาท
EARTH คาดปริมาณขายถ่านหิน แตะ 3.2 ล้านตันปี 55 นายขจรพงศ์ คำ � ดี กรรมการ ผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษัทฯ จะมีปริมาณ จำ � หน่ า ยถ่ า นหิ น ประมาณ 3.2 ล้ า นตั น จากปี 54 ที่ ค าดว่ า จะทำ � ได้ ป ระมาณ 1.2 ล้านตัน และมีโอกาสผลักดันรายได้ไต่ ขึ้นไปแตะที่ระดับ 10,000 ล้านบาทได้ ทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้งที่ 1/54 วันที่ 15 ก.ย. 54 ได้มีมติอนุมัติ ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,222,712,675 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 3,027,615,570 บาท กล่าวคือ ให้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึน้ อีกไม่เกิน 804,902,895 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจำ�นวน ไม่เกิน 804,902,895 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท พร้อมกันนี้ได้มีมติอนุมัติการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.จำ�นวนไม่เกิน 444,542,535 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม EARTH-W3 ซึ่งจะ จัดสรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำ�คัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ ใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้นในราคาหุ้นละ 1.50 บาท อายุไม่เกิน 5 ปี 2.จำ�นวนไม่เกิน 331,457,770 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเดิมของ PT TRI TUNGGAL PITRIATI (TTP) ซึ่งเป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นประเทศอินโดนีเซีย
และได้ รั บ สั ม ปทานจากรั ฐ บาลให้ ส ามารถ ขุดถ่านหินในประเทศอินโดนีเซียได้ ในราคา หุ้ น ละ 3.33 บาท ด้ ว ยวิ ธี ก ารแลกหุ้ น (Share swap) รวมเป็นมูลค่า 1,103,754,400 บาท 3.จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำ � คั ญ แสดงสิ ท ธิ ข องบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 3 (EARTH-W3) ในอนาคต กำ�หนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการ รับใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทรุ่นที่ 3 (EARTH-W3) (Record Date) ในวันที่ 22 ก.ย. 54 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญ ญั ติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธปี ดิ สมุด ทะเบียนในวันที่ 23 ก.ย. 54 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
“ฮอท พอท” เล็งขาย IPO พ.ย. - ธ.ค. นี้ “ฮอท พอท” พร้อมเดินหน้าเทรดให้ทันภายในปีนี้ หลัง ก.ล.ต. เข้าเยี่ยมชมกิจการแล้วเมื่อต้นเดือน กันยายน เบื้องต้นคาดเสนอขาย IPO จำ�นวน 101.98 ล้านหุ้น ได้ราวพฤศจิกายน - ธันวาคม ที่ปรึกษา ทางการเงินระบุแผนเข้าซื้อไดโดมอน กรุ๊ป ไม่กระทบแผนเข้าตลาดฯ ให้ล่าช้า เหตุกระบวนการซื้อขายแล้ว เสร็จภายในตุลาคมนี้ ด้านผู้บริหารเผยร้านอาหารธุรกิจโตต่อ หลังขยายสาขาต่อเนื่อง คาดปีนี้ฟันกำ�ไรพุ่ง ตามรายได้ที่ตั้งเป้าแตะ 1.5 - 1.6 พันล้านบาท นายประเสริ ฐ ภั ท รดิ ล ก กรรมการผู้อำ�นวยการ บริษัท แอดไว เซอรี่ พลัส จำ�กัด ในฐานะที่ปรึกษา การเงินของ บริษัท ฮอท พอท จำ�กัด (มหาชน) เปิ ด เผยความคื บ หน้ า นำ�หุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ว่าแผนเข้าระดมทุน มี ค วามชั ด เจนขึ้ น โดยเมื่ อ วั น ที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา สำ�นักงานคณะ กรรมการกำ � กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เยี่ยมชม กิจการของบริษทั ฯ แล้ว และคาดว่าจะ ใช้ระยะเวลาอีกระยะในการพิจารณา โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเสนอขายหุ้นให้ กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ได้ ประมาณเดื อ นพฤศจิ ก ายน หรื อ ธันวาคม และเข้าซื้อขายได้ทันปีนี้ ทั้งนี้ บริษัท ฮอท พอท จำ�กัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจร้านอาหาร บุฟเฟต์นานาชาติ ทีเ่ น้นอาหารประเภท สุกี้ ชาบูเป็นหลัก เสนอขายหุ้น IPO จำ�นวน 101.98 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้น ละ 0.25 บาท แบ่ ง เป็ น หุ้ น สามั ญ เพิม่ ทุนใหม่จ�ำ นวน 61.38 ล้านหุน้ และ
กองทุ น ออรี อ อส เซาท์ อี ส ท์ เอเชี ย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม จะนำ�หุ้นออกขาย จำ�นวน 40.60 ล้านหุ้น นายประเสริฐ กล่าวถึงกรณีที่ บริษทั ฯ จะเข้าไปซือ้ ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารของ บริษทั ไดโดมอน กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) หรือ DAIDO ว่ากรณีดงั กล่าวไม่กระทบ กับแผนระดมทุนให้ล่าช้าออกไป อนึ่ง ก่อนหน้านี้ DAIDO แจ้ง ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.)ว่ าได้ จำ � หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ข อง บริษทั ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจร้านอาหาร ภายใต้แบรนด์ ไดโดมอน อูมามิ ยาสุกิ และมิ ท าเกะ จำ � นวน 29 สาขา ทั่วประเทศ ให้กับบริษัท ฮอท พอท จำ�กัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวม 45 ล้านบาท และจะทำ�รายการซือ้ ขาย ภายในเดือน ตุลาคม 2554 ด้านนางสาวสกุณา บ่ายเจริญ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอท พอท จำ�กัด (มหาชน) กล่าวด้วยว่า บริ ษั ท ฯ มี ก ารขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น ต่อเนื่อง และเชื่อว่าน่าจะผลักดันผล
ประกอบการปี 2554 ให้มีกำ�ไรสุทธิเติบโต ในทิศทางเดียวกับรายได้ทบี่ ริษทั ฯ ตัง้ เป้าไว้ ที่ 1.5 - 1.6 พันล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อนที่มีรายได้ 1.1 พันล้านบาท
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
Lifestyle Station
บทเตรียมตัวก่อนตาย
by Jackal_XIII
รู้กาย รู้ใจ ไม่โศก ไม่เศร้า หาใช่ตัวเรา นั่นคือความจริง สละทิ้งทุกอย่าง ปล่อยวางธาตุขันธ์ ดูมันแตกสลาย เกิดได้ ตายได้ เช่นนี้ทุกคน หลีกหนีไม่พ้น ทุกคนต้องตาย รู้กาย รู้ใจ ปิดตา ลาตาย ดับจิตวุ่นวาย กลัวตายรู้ทัน ปัจจุบันเป็นไป ในกฎไตรลักษณ์ แตกหักวันนี้ ตามดูให้ดี ไม่มีใครตาย รู้กาย รู้ใจ กำ�หนดจิตดับไป สงบใจทันที อย่ามีห่วงใย ในโลกตัณหา อยากอยู่ อยากมา อยากหา อยากเป็น อยากเห็น อยากไป ติดอกติดใจ สลัดทิ้งมันไป น้อมจิต น้อมใจ ถึงพระนิพพาน รู้กาย รู้ใจ สิ้นลมตายไป ดับสนิท สังขาร ตายหนอ รู้หนอ ก่อทุกข์มานาน สิ้นสุดอวสาน ตามกาลเวลา ตถตา ปล่อยวาง ตามทางของมัน ธาตุขันธ์สุญญตา ลาแล้วของกู คืนสู่ธาตุเดิม ***ตถตา (ตะถะตา) หมายถึง มันเป็นเช่นนั้นเอง ทุกสิ่งมีเหตุ มีปัจจัย ให้เกิด ให้ดับ ***สุญญตา (สุญญธตา) หมายถึง ความว่างเปล่าจากกิเลส
Photo Release ตลท.เยี่ยมชมกิจการ ร.พ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย โดยมี รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ และ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมนาย วัฒนา ยุกแผน และ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ทีมผู้บริหารบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำ�กัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้การต้อนรับ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
17 ก.ย.นี้ DTAC จำ�หน่าย แบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900
นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ (ซ้าย) ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์ และนายปภาพรต ภู่ประเสริฐ (ขวา) ผู้อำ � นวยการอาวุ โ สฝ่ า ยธุ ร กิ จ อุปกรณ์สื่อสาร บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) พร้อมด้วย นายนิก ยูง (กลาง) ผู้จัดการอาวุโส ประจำ�ประเทศไทย บริษัท รีเสิร์ช อิน โมชั่น (ริม) ร่วมกันแนะนำ�แบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900 รุ่นใหม่ล่าสุดที่ วางจำ�หน่ายโดยดีแทคพร้อมโปรโมชั่นที่แรงที่สุดในรอบปีผนวกของแถม แพ็กเกจ และข้อเสนอในการชำ�ระเงินที่น่าสนใจ เมื่อลูกค้าซื้อ แบล็กเบอร์รี่ โบลด์ 9900 ที่ดีแทคเซ็นเตอร์ และสำ�นักงานบริการลูกค้าดีแทคตั้งแต่วัน ที่ 17 ก.ย. - 16 ต.ค.นี้ รับฟรี Jabra Bluetooth BT2035 มูลค่า 790 บาท, ผ่อน 0% นาน 10 เดือน และรับเงินคืนสูงสุด 15% จากบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ และ ใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ต dtac 3G/EDGE ได้ไม่จำ�กัด ในราคาเพี ย งเดื อ นละ 350 บาทเท่ า นั้ น หรื อ ซื้ อ ผ่ า นทางเว็ บไซต์ พ ร้ อ มโปรโมชั่ น พิ เ ศษที่ www.dtac.co.th/onlinestore/ (เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำ�หนดใน dtac online store เว็บไซต์)
มุมประกัน นวกิจประกันภัย จัดพิธีทำ�บุญ ในโอกาสย้ายที่ทำ�การใหม่สาขาหาดใหญ่ นายสุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการ นายนิพล ตั้งจีรวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร และ นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร กรรมการ ผู้อำ�นวยการ บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) เป็นประธาน ในพิ ธี ทำ � บุ ญ เนื่ อ งในโอกาสย้ า ยที่ ทำ � การใหม่ ส าขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นายนิวัตร์ เรือนทองดี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำ�นวยการ นายบรรเทา ราชมณี ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจการสาขา และเหล่าพนักงาน สาขาหาดใหญ่ให้การต้อนรับและร่วมในพิธีทำ�บุญย้ายสาขาใหม่
ธ.ซีไอเอ็มบีไทย เดินสายมอบถุงยังชีพและน้ำ�ดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ประภาส ทองสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นัก สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับมูลนิธิซีไอเอ็มบี นำ�ทีมเพื่อนพนักงานธนาคารเดินสายไปมอบถุงยังชีพ และน้ำ�ดื่ม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วมในจังหวัดต่างๆ ซึ่งกำ�ลังได้รับ ความเดือดร้อนในขณะนี้ ได้แก่ ณ เทศบาลนครสวรรค์ และชุมชน หนองปลาแห้ง จังหวัดนครสวรรค์ บ้านบางชะนี และเกาะเรียน จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ตำ � บลหาดอาษา จั ง หวั ด ชั ย นาท และ ตำ�บลจำ�ปาหล่อ จังหวัดอ่างทอง
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 8
ตัวตน
“วิษณุ เทพเจริญ”
เจ้าของ
“อั่งเปา แอสเสท”
“...ในส่ ว นตั ว ตอนนี้ ผ มก็ เ พิ่ ง จะเริ่ ม เข้ า ไปดู ใ น ตลาดหลักทรัพย์ เพราะที่ผ่านมาผมมองการเล่นหุ้นของคนไทย เป็นการเสี่ยงดวงไม่เหมือนการลงทุน เหมือนว่าเขาดูแค่กระแส ในช่วงนัน้ ว่าหุน้ ตัวไหนดีกซ็ อื้ แต่ไม่ได้ศกึ ษาในตัวพืน้ ฐานเท่าไหร่ แต่ส�ำ หรับผมมองเป็นเรื่องการลงทุน ดูที่ปัจจัยพื้นฐาน ผ ล ต อ บ แ ท น ร ะ ย ะ ย า ว ใ น ส่ ว น หุ้ น จ ะ ส วิ ง ขึ้ น ส วิ ง ล ง ก็เป็นผลพลอยได้ ก็คงมองที่ผลตอบแทนมากกว่าตอนนี้ก็ศึกษา ดูในกลุม่ ของสถาบันการเงินกลุม่ พลังงาน ในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์ ก็ดูเทียบเคียงเพราะผมทำ�ธุรกิจอสังหาาฯ อยู่แล้ว เราก็มั่นใจใน
“วิษณุ เทพเจริญ” บริ ษั ท ของเราเอง ณ วั น นี้ ผ มได้ ผ ลตอบแทนจาก ผลประกอบการทีด่ ขี องบริษทั ฯ ทีส่ ามารถหล่อเลีย้ งครอบครัว ของเราและพนักงานของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งปัจจุบัน ผมประสบความสำ�เร็จมาเกินเป้าหมายที่เคยได้วางไว้มาก ผมกับครอบครัวจึงมีความพอเพียง” มุ ม มองของชายคนนี้ การออมเงิ น หมายถึ ง ทำ�อย่างไรก็ตาม ให้เงินงอกเงยเกิดประโยชน์ได้สูงสุด “ผมมาจากธุรกิจไฟแนนซ์ ลีสซิ่งเล็กๆ ที่ต่างจังหวัด ผมมองว่าเราเอาเงินส่วนหนึง่ ไปทำ�ประโยชน์ให้งอกเงย โดย การปล่อยกู้ก็ดี อะไรก็ดี มันทำ�ให้เงินเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ การออมเป็นสิง่ ทีด่ ี มันเป็นความมัน่ คงในชีวติ ส่วนตัวผมนิยม การออมในอสังหาริมทรัพย์ ซื้อห้องให้เช่า ซื้อตึกให้เช่า ผลตอบแทนจะได้มากกว่าเงินออมทีฝ่ ากไว้กบั ธนาคาร สมมติ มีเงินออม 1 ล้านบาทถ้าฝากออมให้เป็นความมั่นคงในชีวิต ก็ ไ ด้ ด อกเบี้ ย รายปี ไ ด้ ไ ปเรื่ อ ยๆ แต่ ผ มมองว่ า มั น ช้ า และผลตอบแทนน้อย ผมจึงไม่ค่อยจะออมเงินกับธนาคาร มากเท่าไร...” ........ อ่านต่อฉบับหน้า .......
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
ภาพรวม ตลาดหุ้ น ต้ อ งจั บ ตา ดู ปั จ จั ย จากต่ า งประเทศ โดยเฉพา ะ การประชุมของคณะกรรมการธนาคาร กลางสหรัฐ หรือ FED ที่จะประชุม ในวันที่ 20 - 21 ก.ย.นี้ ว่าจะมีแนวทางใด ออกมาเพิ่มเติมหรือไม่ เศรษฐกิจสหรัฐ และหนี้ยุโรปยังกดดันตลาดหุ้นไทยและ ตลาดหุ้นภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่า แนวต้าน สัปดาห์อยู่ที่ 1,040 - 1,058 จุด แนวรับ อยู่ที่ 1,030 - 1,012 จุด
ตลาดหุ้ น ยั ง มี ค วามผั น ผวน ต่ อ จากวั น นี้ ปั ญ หาหนี้ ยุ โ รป และ เศรษฐกิจสหรัฐ ยังกดดัน ดังนั้น จึงต้อง จับตาอย่างใกล้ชิด สำ�หรับแนวต้านคาด ว่าจะอยู่ที่ 1,040 - 1,050 จุด แนวรับ 1,010 จุด แนะนำ�ชะลอการซื้อขาย ไว้ก่อนจนกว่าตลาดจะเริ่มมีเสถียรภาพ
หน้า 13
ถ้าผลการประชุมรมว.คลังยุโรป ออกมาในทิศทางเชิงบวก จะส่งผลให้ ดั ช นี ฯ ส ามาร ถรี บ าว น์ ขึ้ น มาได้ ในช่ ว งสั้ น ๆ ในกรอ บแนวรั บ แนวต้ า น 1,040 - 1,045 จุด แต่หากผลการประชมุ ดังกล่าวออกมาในทิศทางเชิงลบ คาดว่า ดั ช นี ฯ มี โ อกาส ปรั บ ลดลง ในกรอ บ แนวรับ-ต้าน 1,020 - 1,040 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันย�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 กันย�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,945.44 9.96% 3,473.52 17.78% 4,276.28 21.89% 9,841.55 50.37%
839.57 4.30% 3,672.54 18.80% 3,806.13 19.48% 11,218.56 57.42%
1,105.87 -199.02 470.15 -1,377.01
Last Update
16/09/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,033.34 718.64 1,566.30 291.4
16/9/2011
Chg -2.87 -2.7 -4.98 -0.7 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg -0.28 -0.37 -0.32 -0.24 19,536.79 303.1
17:01:47
AGRO A dv ance 37%
D ecline 39%
0.42
TECH
No C hange 24%
0.27
SERVICE
0.6 0.4 0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4
0.16
CONSUMP
-1.03 0.51
FINCIAL
-1.21
D ecline 47%
-0.82
A dv ance 27% No C hange 26%
RESOURC
-0.12
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันย�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 กันยย�ยน 2554
PTT
( Day )
: PTT 1,200,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 310.00 Chg -6.00 %Chg -1.90 Open 318.00 High 319.00 Low 309.00 Prev 316.00 Avg 313.71 AccVol 5,217,200 AccVal(K฿) 1,636,676 3.19 %Fluct P/E 8.01 P/BV 1.68 DPS(Baht) 6.00 Yield(%) 3.23 EPS(Baht) 38.68 MktCap(Mil.) 884,859 Broker Target Update TNS 430.00 14/9/2011 หลักทรัKKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็408.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 7/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 31/8/2011 ค่าการ KS ม่ ขึน้ มากที439.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,000,000
Vol.
800,000 600,000 400,000 200,000
319.00
318.00
317.00
316.00
Price
315.00
314.00
313.00
312.00
311.00
310.00
309.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันย�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 กันยย�ยน 2554
BH
( Day )
Volume Analysis
: BH
Price & Fundamental Symbol BH
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker US TNS KS
41.00 2.25 5.81 39.00 41.00 38.75 38.75 39.82 1,447,100 57,620 5.65
20.20 4.81 0.45 2.32 2.03 29,864 Target Update 41.50 14/9/2011 35.00 14/9/2011 45.00 31/8/2011
450,000 400,000 350,000 300,000 Vol.
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 41.00
40.50
40.25
Price
40.00
39.75
39.50
39.25
39.00
38.75
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันย�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 16 กันย�ยน 2554
TGPRO
( Day )
Price & Fundamental Symbol TGPRO
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: TGPRO
90,000,000 80,000,000
0.22 -0.04 -15.38 0.26 0.28 0.20 0.26 0.25 340,578,200 83,450 32.00
5.50 1.69 N/A N/A 0.04 577 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
70,000,000 60,000,000
Vol.
50,000,000 40,000,000 30,000,000 20,000,000 10,000,000 0.28
0.27
0.26
Price
0.25
0.24
0.23
0.22
0.21
0.20
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 696 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2554
คำ�คมการลงทุน “จงคิดไว้เสมอในตลาดหุ้น คุณไม่ได้เก่งเลย เพราะคนที่คิดว่าตัวเองเก่งมันหายไปจากตลาดแล้ว” Anonymous
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com