Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
News Station
www.istationnews.co
8
ไอเอ็มเอฟ เชื่อจีนจะรอดพ้นภาวะ Hard Landing บลจ. กสิกรไทย เปิดตัว “เค สมาร์ท ตราสารต่างประเทศ 1 ปี เอ” TMI คาดยอดขายปีนี้โตเกิน 50%
9
Dynamic Station
5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
SIRI เล็งเพิม่ เป้ารายได้ปนี จี้ าก 2.8 หมืน่ ล. มั่ นใจ Q4/55 ผลงานทุ บ สถิ ติ ก ระจาย
SIRI เล็งปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่ม จากเดิม 2.8 หมื่นล้านบาท หลังแนวโน้มยอดขาย Q1/55 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เผย Q4/55 จะทำ�สถิติใหม่ทั้งรายได้และกำ�ไร เหตุปีนี้เปิดตัวคอนโด 7 โครงการ เตรียมออกหุ้นกู้ 5 พันล้านบาท เตรียมขอมติ ผถห.เดือน เม.ย.นี้ พร้อมวางแผนโรดโชว์ ยุโรป และสหรัฐมากขึ้นในครึ่งปีหลัง ระบุกองทุนรุมจีบตั้งแต่ช่วงต้นปี ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
7
Gold Trend 10
Lifestyle Station โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์
13
มองหุ้ นจากเซียน
14
Data Station
ระยะสั้นปรับฐานก่อนไปต่อ
PAE คาดปีนี้รายได้รวมโตไม่ต่ำ� 70% เตรียมประมูลงานอีก 9.22 พันลบ.
ต่อหน้า 4
OISHI ตั้งเป้ารายได้เครื่องดื่มแตะ 6.2 พันล.
ต่อหน้า 4
SET News
เปิดใจ“บี
เตชะอุบล” ตอนที่ 4
ต‡อหนˆา 12
บอร์ด CGD ยืนยันมติ ขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือ ให้ กลุ่ม”เตชะอุบล” ต่อหน้า 8
AH
มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 815 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม 2555
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
SIRI
(ต่อจากหน้า 1)
นางสาววรางคณา อัครสถาพร ผู้จัดการอาวุโส บมจ.แสนสิริ (SIRI) เปิดเผยว่า บริ ษั ท ฯ เตรี ย มจะปรั บ เพิ่ ม เป้าหมายรายได้ปีนี้ จากเดิม ซึ่งคาดว่าจะอยู่ที่ 2.8 หมื่น ล้ า นบาท หรื อ เติ บโต 47% จากปี ก่ อ น เนื่ อ งจากล่ า สุ ด บริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มยอดขาย ในไตรมาสแรกขึน้ มาอยูท่ ี่ 2.1 หมื่ น ล้ า นบาท จากเดิ ม ซึ่ ง คาดว่าจะอยู่ที่ 1 หมื่นล้าน บาท แต่ เ ฉพาะเดื อ นก.พ. เดือนเดียวก็ทำ�ยอดขายได้ถึง 6.7 พันล้านบาท จึงคาดว่า ยอดขายในไตรมาสแรกจะ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำ�หรับยอดขายในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ 3.2 หมื่นล้าน บาท ขณะที่ Gross Margin น่าจะอยู่ที่ 32% ลดลงจากปี ก่อนซึ่งอยู่ที่ 35% จากค่าแรง วัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาโครงการทีป่ รับเพิม่ ขึ้น แต่เชื่อว่าหากช่วงที่ตลาด ฟืน้ ตัว Gross Margin จะปรับ ขึ้ น มาสู ง กว่ า นี้ ส่ ว น Net Margin อยู่ที่ 10 - 11% ส่วนค่าใช้จ่ายในการ ขายและบริ ห ารปี นี้ ล ดลง เล็ ก น้ อ ยมาอยู่ ที่ 17 - 18% เนื่ อ งจากในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะ ขยายงานมากขึ้น โดยเปิดถึง 44 โครงการใหม่จึงทำ�ให้ค่า ใช้จ่ายดังกล่าวลดลงไม่มาก นัก ทัง้ นีแ้ ม้วา่ Gross Margin ปรับลดลง แต่ Net Margin น่ า จ ะ อ ยู่ ที่ 1 0 - 1 1 % เนือ่ งจากได้ประโยชน์จากภาษี
News Station
ที่ จ่ า ยเพี ย ง 23% จึ ง น่ า จะ ชดเชยการอ่ อ นลงของ Net Marginได้ และในช่วง 3 - 4 ปี ข้างหน้า Net Margin ปรับขึน้ มาอยู่ ที่ 14 - 15% เพราะ
นี้เพื่ออนุมัติออกหุ้นกู้ 5 พัน ล้านบาท โดยจะเป็นการทยอย ออกขาย เพื่อมาชดเชยหุ้นกู้ ชุดเดิมที่จะครบกำ�หนดในปีนี้ และเชือ่ ว่าการออกหุน้ กูใ้ นครัง้
บริษทั ฯ จะค่อยๆ ลดค่าใช้จา่ ย ในการขายและบริหารลงอย่าง ต่อเนื่อง ในขณะที่ยอดขายก็ เติบโตเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ เตรียมจะ ขอมติผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน
นี้น่าจะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ดี มาก โดยอายุ 3 - 5 ปี และ การออกหุน้ กูด้ งั กล่าวนี้ เพือ่ ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว ในการ บริหารสภาพคล่อง ปัจจุบันบริษัทฯ มีหนี้
ทั้ ง หมด 18,500 ล้ า นบาท มากกว่า 60% เป็นหนี้เงินกู้ เพื่อพัฒนาโครงการ และอีก ส่วนเป็นหุ้นกู้ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6 พันล้านบาท ด้ า น น า ย วั น จั ก ร์ บู ร ณะศิ ริ ประธานผู้ บ ริ ห าร ฝ่ายปฏิบัติการ SIRI กล่าวว่า คาด Q4/55 บริษัทฯ จะทำ� สถิติใหม่ ทั้งรายได้และกำ�ไร เนื่ อ งจากจะมี ก ารเริ่ มโอน คอนโดมิ เ นี ย มทั้ ง หมด 7 โครงการ ซึ่งจะทำ�ให้ผลงาน ทั้ ง ปี ทำ � สถิ ติ ใ หม่ ทั้ ง รายได้ และกำ�ไร โดยคอนโดมิเนียมทีจ่ ะ เริ่มโอนในไตรมาส 4 ได้แก่ เซโลน่า เขาเต่า มูลค่า 406 ล้ า นบาท ดี ค อนโดจรั ญ บางขุ น นนท์ 306 ล้ า นบาท KEYNE บายแสนสิ ริ 1,294 ล้านบาท ดีคอนโดกระทู้ 62 ล้านบาท PEAL สาทร-ตากสิน 815 ล้านบาท ซีลบายแสนสิริ 396 ล้านบาท และเดอะเบส 613 ล้านบาท ขณะที่ ใ นครึ่ ง ปี ห ลั ง บริษัทฯ มีแผนที่จะไปโรดโชว์ ทางยุโรปและสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น หลังจากกองทุนมีความสนใจ ในหุ้ น ของบริ ษั ท ฯมากขึ้ น นับตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ม.ค.ที่ ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่ อ เนื่ อ ง ทำ � ให้ มู ล ค่ า การ ซื้ อ ขายและมาร์ เ ก็ ต แคป เพิ่มขึ้น จึงเป็นที่น่าสนใจของ นักลงทุนต่างชาติ ในขณะที่ ครึ่ ง ปี แ รก บริ ษั ท ฯ จะเน้ น ไปโรดโชว์สิงคโปร์และฮ่องกง
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
PAE (ต่อจากหน้า 4)
นายอภิสทิ ธิ์ รุจเิ กียรติ กำ � จร ประธานกรรมการ บมจ.พี เ ออี (ประเทศไทย) (PAE) เปิดเผยว่า รายได้รวม ในปี 55 จะเติบโตไม่ต่ำ�กว่า 70% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 1.48 พันล้านบาท เนื่องจาก บริษทั ฯ มีงานในมือ (Backlog) ที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในปีนี้ 1.98 พันล้านบาท จาก Backlog ทีม่ ที งั้ หมด 2.18 พันล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังมีงานเข้าประมูลเพิ่มในปีนี้ อี ก 9 . 2 2 พั น ล้ า น บ า ท ส่วนใหญ่เป็นงานในประเทศ ทั้งงานก่อสร้างอาคาร และ งานวิศวกรรม รวมทัง้ งานด้าน Oil&Gas ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่ให้ ความสำ�คัญ เพราะอัตรากำ�ไร (มาร์ จิ้ น ) สู ง ถึ ง 15 - 35% โดยบริษัทฯ จะพยายามเพิ่ม สัดส่วนรายได้ธุรกิจ Oil&Gas ให้เป็นธุรกิจหลักภายในระยะ 2 - 3 ปีข้างหน้า จากปัจจุบัน มีสัดส่วนรายได้ 50% เพราะ
OISHI (ต่อจากหน้า 1)
นายสุธี ธรรมสิทธิบ์ รู ณ์ ผู้ อำ � นวยการฝ่ า ยการตลาด สายงานธุรกิจเครือ่ งดืม่ บมจ. โออิชิกรุ๊ป (OISHI) เปิดเผยว่า บริ ษั ท ฯ ตั้ ง เป้ า รายได้ ข อง ธุรกิจเครือ่ งดืม่ ในปี 55 เติบโต ประมาณ 25% หรื อ แตะ 6,200 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี 54 ที่ทำ�ได้ 5,350 ล้านบาท เนื่องจากมองว่าทิศทางของ ธุรกิจปีนยี้ อดขายจะมีแนวโน้ม ที่เติบโตเพิ่มขึ้น หลังผู้บริโภค
News Station
หน้า 4
เชื่อว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทและ 600 กว่าล้านบาท ถ้าได้รับงาน มีโอกาสล้างขาดทุนสะสมได้เร็ว ทีม่ ขี นาดใหญ่และมาร์จนิ้ ดี ก็จะ เหมือนกัน” นายอภิสิทธิ์ กล่าว ผู้ถือหุ้นในการสร้างกำ�ไร ข ณ ะ ที่ ธุ ร กิ จ ง า น ก่ อ ส ร้ า ง มี ค ว า ม เ สี่ ย ง โดยเฉพาะใน Q4/54 ที่ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจาก น้ำ�ท่วม ทำ�ให้งานที่รับไว้ทั้ง งานก่อสร้างทีเ่ ขาหลัก จ.พังงา และย่านสุขุมวิท ล่าช้าลงไป ดังนั้น Q4/54 บริษัทฯ จึงทำ� รายได้ ร วม 382 ล้ า บาท ต่ำ � ก ว่ า ที่ ค า ด ก า ร ณ์ ไ ว้ ที่ 700 ล้านบาท แต่ก็คาดว่าจะ เลื่ อ นมารั บ รู้ เ ป็ น รายได้ ใ น Q1/55 ส่ ว น ก า ร เ พิ่ ม ทุ น หากบริ ษั ท ฯ เห็ น จั ง หวะดี ก็ คาดว่าจะดำ�เนินการเพิ่มทุน เพื่อให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ดีขึ้น “ถ้าพร้อมหรือมีจงั หวะ ดีกค็ งทำ� แต่เราก็ตอ้ งคำ�นึงถึง ผู้ถือหุ้นด้วย และปริมาณงาน ทีเ่ ราได้รบั ซึง่ สอดคล้องกับการ ล้ า งขาดทุ น สสะสมที่ มี อ ยู่
หันมาดูแลรักษาสุขภาพเพิ่ม มากขึ้น โดยเครื่องดื่มประเภท ชาเขี ย วมี ส รรพคุ ณ บำ � รุ ง ร่างกาย ฉะนั้นคงช่วยทำ�ให้ ยอดขายชาเขียวโออิชิเพิ่มขึ้น เพราะมีการเจาะตลาดลูกค้า ที่รักสุขภาพ บ ริ ษั ท ฯ จ ะ จั ด แคมเปญเพื่อเพิ่มยอดขายใน ช่ ว งหน้ า ร้ อ นให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยมองตลาดเครื่องดื่มในช่วง หน้าร้อนจะมีการแข่งขันที่สูง
ซึ่งบริษัทฯ เริ่มกลับมาฟื้นตัว ขึ้น หลังจากได้รับผลกระทบ จากปัญหาน้ำ�ท่วม ประกอบ กับปัจจุบันมีซัพพลายเริ่มกลับ มาฟืน้ ตัว ประกอบกับออเดอร์ ที่ มี เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง จากสิ น ค้ า ของบริษัทฯ ขาดตลาดไปถึง 4 เดื อ น คาดว่ า การจั ด แคมเปญในช่ ว งหน้ า ร้ อ นจะ ทำ�ให้ยอดขายเติบโตกว่า 20% ของช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้า
มาร์เก็ตแชร์ในส่วนของธุรกิจ เครื่องดื่มปี 55 ไว้ที่ 60% จาก ปั จ จุ บั น ที่ มี ม าร์ เ ก็ ต แชร์ อ ยู่ ที่ 58% โดยมองว่าทิศทางของ ตลาดชาเขียวในปีนี้จะเติบโต ขึ้นจากปีก่อน ขณะที่ปีที่ผ่าน มาภาพรวมของตลาดชาเขียว มีมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ส่วนตลาดปีนี้คาดว่าจะเติบโต 15% จากปีกอ่ น ซึง่ จะเพิม่ ยอด ขายและมาร์ เ ก็ ต แชร์ ข อง บริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นด้วย www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
กูรูฟันธง ไทยยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ เบอร์ 1 ของอาเซียนจนถึงปี 2020 รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า นายฮาจิ เ มะ ยามาโมโต้ ประธานกรรมการที่ไอเอชเอสออโตโมทีพ บริษัทที่ ปรึกษาในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึง่ มีส�ำ นักงานใหญ่ทดี่ ที รอยท์ คาดว่า ประเทศไทยจะยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ใน ภู มิ ภ าคอาเซี ย นจนถึ ง ปี 2020 แม้จะมีคู่แข่งมากขึ้นจาก ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน “ประเทศไทยจะยังคงได้เปรียบคูแ่ ข่ง ไทยจะยังคง เป็ น ฐานการผลิ ต รถยนต์ ใ นอาเซี ย นจนถึ ง ปี 2020” นายยามาโมโต้กล่าว ในการให้สัมภาษณ์กับสำ�นักข่าวซินหัว นายยามาโมโต้ กล่าวว่า อินโดนีเซียอาจเป็นคู่แข่งที่ น่ากลัวของไทยในอนาคต เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนจะ กระตุ้นการผลิตรถยนต์ในประเทศให้ได้ 2.9 ล้านคันในปี 2020 แต่ไทยเองก็มีแผนจะผลิตรถยนต์ไห้ได้ 3 ล้านคันในปี 2017 ในขณะนีอ้ นิ โดนีเซียพยายามส่งเสริมการผลิตรถยนต์ ในประเทศ แต่ยงั คงมีขอ้ จำ�กัดด้านซัพพลายเชน ซึง่ ไทยมีความ พร้อมกว่าในด้านนี้ อีกทั้ง โครงสร้างพื้นฐานของไทยได้รับการ
พัฒนามาแล้ว ขณะทีอ่ นิ โดนีเซียยังคงอยูใ่ นช่วงกำ�ลังพัฒนา ซึง่ อาจต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะตามทันไทยได้ นอกจากนี้ นายยามาโมโต้กล่าวว่า เหตุน�้ำ ท่วมใหญ่ ในไทยเมื่อปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของ ญี่ปุ่นราว 30 รายมีแผนตั้งโรงงานในอินโดนีเซียในช่วง 2 ปี ข้างหน้าแต่ไม่มีแผนย้ายฐานการผลิตจากไทยไปทั้งหมด ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตของผู้ผลิตยาน ยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ของญี่ปุ่นกว่า 500 บริษัท ขณะที่ อินโดนีเซียมีอยู่ 160 บริษัท
ไอเอ็มเอฟ เชื่อจีนจะรอดพ้นภาวะ hard landing ได้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ หรือ ไอเอ็มเอฟ เชือ่ มัน่ ว่า จีนจะสามารถหลีก เลี่ยงภาวะชะงักงันทางเศรษฐกิจ หรือ hard landing ได้ แม้ราคาบ้านในจีนจะลดลงอย่างต่อเนื่องก็ตาม “เศรษฐกิจจีนกำ�ลังจะเผชิญภาวะชะลอตัวลงไม่มาก หรื อ soft landing” นายซื่ อ หมิ น รองผู้ อำ � นวยการ ไอเอ็มเอฟกล่าวในการประชุมที่ฮ่องกงวันนี้ โดยความเห็นของนายซื่อดังกล่าวมีขึ้นท่ามภาวะ ซบเซาในตลาดอสังหาริมทรัพย์จีน ซึ่งปรากฏออกมาอย่าง ต่อเนื่อง และล่าสุดราคาบ้านใน 45 เมืองใหญ่จากทั้งหมด
AFET
“ไม่หลุด 123 บ./ก.ก.ยังซื้อได้” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 74 สัญญา สถานะคงค้าง 4,083 สัญญา - ปิด 124.00 บ./ก.ก. ไม่เปลีย่ นแปลง (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) ปัจจัยบวก - รัฐฯ ยังพยุงราคาไม่ให้หลุด 123 บ./ก.ก. - อยูใ่ นช่วงยางผลัดใบ - เงินบาทแข็งค่า ปัจจัยลบ - ตลาด TOCOM หยุดทำ�การ 1 วัน - นลท.แห่ลยุ หุน้ - น้�ำ มันเริม่ มีแรงขาย กลยุทธ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนต.ค. 55) - แนวรับ 123 บ./ก.ก. - แนวต้าน 129 บ./ก.ก.
หน้า 5
70 เมืองใหญ่ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ลดลง ขณะที่ นายเอเดรีย่ น โมวัต หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาด เกิดใหม่ที่เจพีมอร์แกนคาดว่า เศรษฐกิจจีนเข้าสู่ภาวะ hard landing แล้ว หลังยอดขายรถยนต์ ยอดขายซีเมนต์ และยอด ขายเหล็กลดลง
จำ�นวน บ.ล้มละลายในเกาหลีใต้เดือน ก.พ.อยู่ที่ 94 ราย ต่ำ�สุดเป็นประวัติการณ์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า ธนาคารกลาง เกาหลีใต้ เปิดเผยว่า จำ�นวนบริษทั ล้มละลายในเกาหลีใต้เดือน กุมภาพันธ์อยู่ที่ 94 ราย ต่ำ�สุดเป็นประวัติการณ์ โดยลดลง 9 รายจากเดือนก่อนหน้า หลังจำ�นวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรม ก่อสร้างที่ยื่นล้มละลายมีลดลง โดยธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่า จำ�นวนบริษัท ล้มละลายจะเคลื่อนไหวที่ระดับ 100 รายต่อเดือน ส่วนจำ�นวน บริษทั ล้มละลายในเดือนดังกล่าวเป็นระดับต่ำ�สุดนับแต่เริม่ เก็บ ข้อมูลในเดือนมกราคมปี 1990 ในเดื อ นดั ง กล่ า วจำ � นวนบริ ษั ทในภาคก่ อ สร้ า ง ล้มละลายลดลง 16 ราย ขณะทีบ่ ริษัทในภาคบริการล้มละลาย เพิ่มขึ้น ส่วนจำ�นวนบริษัทในภาคอุตสาหกรรมไม่เปลี่ยนแปลง ขณะทีจ่ �ำ นวนบริษทั ทีก่ อ่ ตัง้ ใหม่ในเดือนดังกล่าวอยู่ ที่ 6,439 ราย เพิ่มขึ้น 434 รายจากเดือนก่อนหน้า
TFEX
“หุ้นเริ่มแตะ 1,200 จุด” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 19,772 สัญญา สถานะคงค้าง 34,186 สัญญา - ปิด 842.10 จุด เพิม่ ขึน้ 1.60 จุด (สัญญา SH5012 มี.ค. 55) ปัจจัยบวก - หุน้ ไทยเริม่ แตะ 1,200 จุดให้เห็น - เงินนอกยังไหลเข้า - นลท.คาดตัวเลขอสังหาฯ สหรัฐฯออกมาดี - ประชุมกนง.มีแนวโน้มคงดบ.ที่ 3% - นักลงทุนต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 3267.87 ลบ. ปัจจัยลบ - ระวังต่างชาติขายทำ�กำ�ไร กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญา S50H12 มี.ค. 55) - แนวรับ 835 และ 830 จุด - แนวต้าน 850 และ 855 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 830 จุด แนวต้าน 855 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
หน้า 6
AH มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท บล.เอเซีย พลัส แนะนำ�ซื้อ AH มูลค่าพื้นฐาน 16.00 บาท โดยการดำ�เนินงานจะเห็นการฟื้นตัวและมีกำ�ไรตั้งแต่ 1Q55 เป็นต้นไป หลังผ่านพ้นวิกฤตน้�ำ ท่วม ทำ�ให้การผลิตรถยนต์ในภาคอุตสาหกรรมกลับมา ผลิตได้ตามปกติ เห็นได้จากยอดผลิตเดือน ม.ค. 2555 เพิ่มขึ้น 41% mom ขณะที่โรงงานของบริษัทในนิคมไฮเทค (สัดส่วนรายได้ประมาณ 25% ของรายได้รวม) สามารถฟื้นตัวได้เร็ว โดยเริ่มกลับมาผลิตตามปกติ ตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมา และจะเดินเครื่องผลิตเต็ม 100% ในเดือน มี.ค. 2555 เพื่อเร่งส่งมอบออเดอร์ให้กับค่ายรถยนต์ ซึ่งน่าจะส่งผลให้ งวด 1Q55 สามารถพลิกมามีกำ�ไร ก่อนจะเพิ่มมากขึ้นในไตรมาสถัดไป ทัง้ นีฝ้ า่ ยวิจยั ได้มกี ารปรับปรุงประมาณการภายในปี 2555 เพือ่ ให้สอดคล้อง กับข้อมูลที่ได้รับ หลังปรับประมาณการ กำ�ไรปี 2555 คงใกล้เคียงเดิม 331 ล้านบาท โดยประมาณการยังไม่ได้รวมค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 19/03/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
AH 13.80 0.50 3.76 13.50 13.80 13.50 13.30 13.69
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
1,355,100 18,551 2.19 N/A 0.93 N/A N/A N/A 3,126
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02/09/54
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 13.70 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ MR.YEAP SWEE CHUAN MRS.TEO LEE NGO MISSYEAP XIN RHU MISSYEAP XIN YI นายณัฐพล จุฬางกูร
จำ�นวนหุ้น
(%)
28,236,000 26,409,455 21,000,000 12,573,455 12,500,000
12.47 11.66 9.27 5.55 5.52
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
บลจ. กสิกรไทย เปิดตัว “เค สมาร์ท ตราสารต่างประเทศ 1 ปี เอ” น า ง ส า ว ยุ พ า ว ดี ตู้ จิ น ดา ผู้ ช่ ว ยกรรมการ ผู้ จั ด การ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น กสิ ก รไทย จำ�กัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิด เผยว่า “บลจ. กสิกรไทย ยังคง เชือ่ มัน่ ในภาพรวมเศรษฐกิจของ ประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง มี ค วาม แข็งแกร่ง และเติบโตได้ดใี นปีที่ ผ่านมา โดยมีการขยายตัวสูงถึง 7.4% ในขณะทีเ่ ศรษฐกิจทัว่ โลก ขยายตัวเพียง 3.8% สำ�หรับใน ปี นี้ ก องทุ น การเงิ น ระหว่ า ง ประเทศ (IMF) คาดว่ าใน เศรษฐกิ จ อิ น เดี ย จะขยายตั ว ประมาณ 7% การที่ธนาคาร กลางอินเดียจะเริ่มทยอยปรับ ลดอั ต ราดอกเบี้ ยใน 2 - 3 เดือนข้างหน้า เป็นปัจจัยสำ�คัญ ที่ จ ะ ก ร ะ ตุ้ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จใ ห้ เศรษฐกิจอินเดียมีแนวโน้มขยาย ตัวได้ตอ่ ไป ด้านค่าเงินรูปกี แ็ ข็ง ค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปี เมื่อเทียบกับ เงิ น ดอลล่ า ร์ ส หรั ฐ ฯประมาณ 5% จึ ง ยั ง คงดึ ง ดู ด เม็ ด เงิ น ต่ า งชาติ ใ ห้ เ ข้ า มาในประเทศ อย่างต่อเนื่อง และถือเป็นการ ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องใน อินเดียให้ยังเป็นประเทศที่น่า สนใจลงทุนกับทัง้ ปัญหาเงินเฟ้อ ของอิ น เดี ย ที่ เ คยเป็ น ที่ จั บ ตา มองก็เริ่มคลี่คลายลง” นางสาวยุ พ าวดี ก ล่ า ว ต่ อ ไปว่ า “บลจ.กสิ ก รไทย เห็นว่าเศรษฐกิจอินเดียยังมีแนว โน้ ม สดใส แต่ ก ารลงทุ นใน ตราสารหนี้อินเดียโดยตรงใน ขณะนี้ อาจให้ผลตอบแทนไม่ น่าสนใจเท่าใดนัก เนื่องจาก
ต้ อ งมี ก ารประมู ล วงเงิ น จาก รัฐบาลอินเดียซึง่ มีอยูอ่ ย่างจำ�กัด และมีนักลงทุนต่างชาติเข้าร่วม ประมูลวงเงินมากขึ้นเพราะผล ตอบแทนของตราสารหนี้อินเดีย
ล ง ทุ นใ น ต ร า ส า ร ห นี้ ข อ ง รัฐวิสาหกิจอินเดียทั้ง 3 แห่ง ภายใต้กองทุนเปิดเค สมาร์ท ตราสารต่างประเทศ 1 ปี เอ (KSF1YA) โดยพร้อมเปิดขายใน
ทีส่ งู ขึน้ ในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ ต้นทุนในการประมูลปรับตัวขึ้น ดังนั้น บลจ.กสิกรไทย จึงจะ ลงทุ น ในตราสาร “Credit Linked Notes (CLN) ซึ่งเป็น ตราสารที่ มี ลั ก ษณะ”เสมื อ น”
วันที่ 20 - 26 มีนาคม นี้” กองทุน (KSF1YA) จะ ลงทุ นใน “Credit Linked Notes (CLN) 55% และลงทุน ในเงิ น ฝากของธนาคารต่ า ง ประเทศอี ก 45% สำ � หรั บ
ตราสาร CLN ที่ ก องทุ น จะ ลงทุนนัน้ เป็นตราสารทีอ่ อกโดย ธนาคารระดั บ โลกที่ มี ฐ านะ ทางการเงินมั่นคงและมีอันดับ ความน่าเชื่อถือสูงในระดับ AAขึ้นไป โดยตราสารดังกล่าวจะ อ้างอิงกับความสามารถในการ ชำ�ระหนี้ของรัฐวิสาหกิจอินเดีย 3 แห่ง ได้แก่ Power Finance Corporation Limited, Rural Electrification Corporation Limited และ Indian Oil Corporation Limited ซึ่ ง ทั้งหมดนี้มีรัฐบาลอินเดียถือหุ้น ใหญ่เกินกว่า 60% และมีความ น่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ BBB- เที ย บเท่ า กั บ ประเทศ อินเดียเอง โดย Moody’s และ S&P ต่างก็ปรับมุมมองอินเดีย เพิม่ ขึน้ จาก Negative (ติดลบ) เป็น Stable (มีเสถียรภาพ)ใน ปี ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง แสดงถึ ง ความ มั่ น คงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ขั้ น ของ ประเทศอินเดีย สำ � หรั บ กองทุ น เปิ ด เค สมาร์ท ตราสารต่างประเทศ 1 ปี เอ (KSF1YA) มีขนาด กองทุน 7,000 ล้านบาท ระยะ เวลาการลงทุนประมาณ 1 ปี และผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายกองทุน เท่ากับ 4.50% ต่อปี อย่างไรก็ ดีกองทุนดังกล่าวมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนในสกุลเงิน ข อ ง ห ลั ก ท รั พ ย์ ที่ ล ง ทุ น ทว่ า กองทุ น มี นโยบายป้ อ งกั น ความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น ทั้งจำ�นวน www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
บอร์ด CGD ยืนยันมติขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือให้ กลุม่ ”เตชะอุบล” หลังขอขยายเวลาทำ�เทนเดอร์ฯ นายทรงวุธ เวชชานุเคราะห์ กรรมการ บมจ.คันทรี่ กรุป๊ ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/55 เมื่อ 16 มี.ค. 55 มีมติให้เสนอที่ประชุมฯ ยืนยันมติการ ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/54 เมือ่ 13 ก.ย. 54 ทีไ่ ด้อนุมตั กิ ารเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนทีเ่ หลือจาก การจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิม ให้แก่ นายสดาวุธ เตชะอุบล นายเบน เตชะอุบล นายบี เตชะอุบล นายทอมมี่ เตชะอุบล นางหลุยส์ ดิศกุล ณ อยุธยา และ น.ส.จุรีพร กวีวิโรจน์กุล จำ�นวน ไม่เกิน 3,700,000,000 หุน้ ราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท โดยไม่ต้องทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ ทัง้ หมดของกิจการ และอนุมตั ผิ อ่ นผันการทำ�คำ�เสนอ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยอาศัยมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash) จากการได้มาซึ่ง หลักทรัพย์ขา้ มร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงของ กิจการ โดยการผ่อนผันมีระยะเวลา 6 เดือนนับแต่ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้น LDG จะต้องได้หลักทรัพย์มาภายในวันที่ 12 มี.ค. 55 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ยื่นคำ�ขอต่อ
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ พิ จ ารณารั บ หลั ก ทรั พ ย์ ใหม่ แ ล้ ว ตั้ ง แต่ เ ดื อ นก.ย. 54 แต่ เ นื่ อ งจาก ตลาดหลักทรัพย์ได้ขอให้บริษัทฯ ยื่นงบการเงิน ประจำ�ปี 54 เป็นเอกสารประกอบการพิจารณา รับหลักทรัพย์ใหม่ด้วย บริษัทฯ ได้จัดทำ�และส่ง งบดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 55 ซึ่งจากการรอจัดทำ�งบการเงินดังกล่าว ทำ�ให้ก�ำ หนดการทีจ่ ะได้รบั อนุมตั ใิ นหลักการจาก ตลาดหลักทรัพย์ให้รับบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด ทะเบียน (Pre-approve) ตามเกณฑ์ Back Door Listing ล่าช้ากว่าที่ประมาณการไว้ ทำ�ให้ เงื่อนไขบังคับก่อนของการซื้อและรับโอนกิจการ ทั้งหมดของ LDG ยังไม่สมบูรณ์ โดยบริษัทฯ ยัง ไม่ได้รับอนุมัติ Pre-approve ภายในกำ�หนด ระยะเวลาผ่อนผัน Whitewash ซึ่งทำ�ให้กลุ่ม ผู้ถือหุ้น LDG ยังไม่สามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ของบริษัทได้ภายในวันที่ 12 มี.ค. 55 ทัง้ นี้ กลุม่ ผูถ้ อื หุน้ LDG ได้มหี นังสือถึง ก.ล.ต. ขออนุมัติขยายระยะเวลาผ่อนผันการทำ� คำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ทงั้ หมดของบริษทั ฯ ออกไป ผ่อนผันให้กลุ่มผู้ถือหุ้น LDG ได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัทฯ ที่เหลือจากการใช้สิทธิจากผู้ถือหุ้นเดิม ข้ า มร้ อ ยละ 50 ของสิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมด
News Station
หน้า 8
โดยไม่ต้องทำ�คำ�เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ กิ จ การ การผ่ อ นผั น ดั ง กล่ า วมี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ มี ม ติ ยื น ยั น การ เพิ่มทุนตามมติครั้งก่อน โดยกลุ่มผู้ถือหุ้น LDG ต้องได้มาซึง่ หุน้ บริษทั ภายใน 6 เดือนนับแต่วนั ที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติ แต่ไม่เกินระยะ เวลาที่ผู้ถือหุ้นกำ�หนด คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การอนุมตั ยิ นื ยันมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าว จะ ทำ�ให้กระบวนการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ของ LDG เสร็จสมบูรณ์ จะมีผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยทำ�ให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งโครงการ แลนด์มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ อันจะเป็นโครงการ ที่มีศักยภาพสูง สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืนจากธุรกิจโรงแรม Capella และ Jumeirah และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จากการที่ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน กับบริษัทฯ คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กำ�หนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 55 ในวันที่ 30 เม.ย. 55
TMI คาดยอดขายปีนี้โตเกิน 50% นายธี ร ยุ ท ธ์ ประสิ ท ธิ์ รั ต นพร รอง กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดห้างค้าปลีกวัสดุ ก่อสร้างในต่างจังหวัดมีการเติบโตมากกว่าที่ คาดการณ์ ซึ่งส่งผลให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ โดยเฉพาะหลอดไฟแบรนด์ “กาต้า” และบัลลาสต์ ทีม่ ขี ายอยูใ่ นห้างค้าปลีกได้รบั การ ตอบรับ จึงคาดว่าในปีนี้ยอดขายน่าจะเติบโตได้ มากกว่า 40 - 50% จากที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อน หน้านี้
ทั้ ง นี้ เห็ นได้ จ ากห้ า งค้ า ปลี ก ซึ่ ง เป็ น พันธมิตรจำ�หน่ายสินค้าของบริษัท คือ ห้างไท วัสดุ และโกลบอลเฮาส์ มีการขยายธุรกิจอย่าง ต่อเนื่อง โดยห้างไทวัสดุเดิมมีทั้งหมด 6 สาขามี แผนจะเปิดอีก 6 สาขาภายในเดือนมิ.ย.นี้ และ ครึ่งปีหลังมีแผนจะเปิดต่อเนื่อง ส่วนโกลบอลเฮาส์ มีแผนจะเปิด 3 - 4 สาขาในปีนี้ ด้วยแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจค้า ปลีกวัสดุก่อสร้าง ทำ�ให้บริษัทเห็นอนาคตที่จะ ขยายงานในส่วนของการค้าปลีกในเชิงบวกมากขึน้
ผลตอบรับที่ได้ก็ชัดเจนว่าสินค้าขายดีขึ้นโดย เฉพาะหลอดไฟ หลังบริษัทฯ ได้หันมารุกตลาด ห้างค้าปลีกวัสดุกอ่ สร้างในต่างจังหวัดตัง้ แต่เดือน เม.ย.ปีที่แล้ว พบว่าประสบความสำ�เร็จอย่าง ต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยยอดขายที่ เ ติ บโตในระดั บ เลข สองหลักและขึ้นมามีสัดส่วนเกือบ 10% ของ รายได้รวมแล้ว ซึ่งเชื่อว่ายังเติบโตได้อีกมาก
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
W TI Crude closed at 107.80 on Friday after reversing up
Basically, we interpret the technical trend to thread widely from 1630.00 - 1680.00 regions which may take effect to the coming week. However, we prefer to take short positions on higher retracement until mid-week. Immediate resistance lies at 1666.00 while sinking beneath 1640.00 may indicate imminent fall in market.
continually from 103.77 low created on previous day. Technically, we still hold the opinion of market trading inside the range from 104.00 110.00 regions while waiting for new fundamental leads to drive new direction. This week, we are probe bias to bullish sentiment with immediate support lying at 106.00 SET Index went up above levels while breaking above 108.20 1173 last week and closed at 1189 will confirm the uptrend. on Friday. The strong sentiment in Gold prices have been DJIA markets uplifted the Asia hovering at 1650.00 regions now equities including Thailand stocks. though it closed at 1658.70 on Friday. Moving forward, we have outlined
the support regions to build up at 1150 - 1170 prices now while the market is prone to reach 1200 major psychological levels in due time.
Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
Lifestyle Station
ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์ (ตอนแรก)
by Jackal_XIII
โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์ โจรคือคนที่ทำ�ร้ายร่างกายและจิตใจเราจนสาหัสสากรรจ์ หากไม่รีบกระจ่างแจ้งรู้ตื่น กลับ ยังหลงผิดคิดว่าเป็นการเสวยสุข ไม่รู้ว่าเคราะห์ภัยอยู่ตรงปลายคิ้ว ติดตามอยู่ข้างกายตลอดเวลา 1.) สุรา พอเจอสุราก็เสพหารู้ไม่ว่านั้นคือบาป เลอะเลือนขาดสติ ทำ�ลายอนาคตตน สุรา ทำ�สติเลอะเลือนเสียสัจจะ 2.) รูปงาม ยามเห็นรูปงาม ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ดี เกิดกำ�หนัดอยู่เสมอ เปรียบเสมือนมีด เชื อ ดเฉื อ นเนื้ อ ค่ อ ยๆ บ่ อ นทำ � ลายกายใจไปที ล ะน้ อ ย หากมักมากในกาม จะเป็นผู้ไร้จริยามารยาท 3.) ทรัพย์สมบัติ เมื่อเห็นทรัพย์ ไม่มีคำ�ว่าไม่โลภ วางแผนแย่งทรัพย์ท�ำ ร้ายชีวติ ยากทีจ่ ะรอดพ้นจากการลงอาญา อย่างหนัก ความโลภในทรัพย์จะทำ�ให้ขาดหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป) 4.) อารมณ์ อารมณ์ที่ผันแปร หากไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้เกิดอารมณ์โกรธอัดอั้นตันใจ ลมปราณจะ แตกซ่าน ธาตุกระจายทำ�ลายจิตญาณ อารมณ์ไม่ปกติไม่สมดุล ทำ�ลายความปรองดองในสังคม (อ่านต่อฉบับหน้า...)
Photo Release
จุฬาฯ คว้าสิทธิบัตรออกแบบดวงโคมวังเทวะเวสม์ พร้อมมอบ L&E ผลิตเชิงพาณิชย์ ศ.นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (กลาง) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย (ที่ 2 จากซ้ า ย) คณบดี ค ณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.พรรณชลัท สุริโยธิน (ที่ 3 จากซ้าย) อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เจ้าของสิทธิ บัตรออกแบบดวงโคมไฟฟ้าโบราณเพื่อติดตั้งในวังเทวะเวสม์ ภายในธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�นวน 10 รายการ จาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกันมอบสิทธิ การผลิตดวงโคมไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ ให้กับ บมจ.ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) โดย คุณปกรณ์ บริมาสพร (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบ ณ ห้อง รับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
Lifestyle Station
มุมการตลาด ธ.กรุงไทย ขนทรัพย์เกือบ 3,000 รายการ หั่นราคาสูงสุด 40% เจาะกลุ่มเป้าหมาย 4 มุมเมือง ธนาคารกรุงไทย จัดกิจกรรม “ฟ้าใสออนทัวร์ เที่ยวบ้าน KTB NPA” ดันทรัพย์รอการขายเกือบ 3,000 รายการ เจาะกลุ่มเป้าหมาย ใหม่รุกขายตลาดรายย่อย เร่งเปิดตลาดนำ�ทรัพย์ทุกประเภทเข้าถึงลูกค้า ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ พร้อมจัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด 40% ตั้งเป้ายอดขายปี 55 ไม่ต่ำ�กว่า 10,000 ล้านบาท เลือกซื้อทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้ที่ www.ktb.co.th/npa
มุมประกัน ศรีอยุธยาเจนเนอรัล มอบสินไหม 14.7 ล้าน เพื่อบรรเทาความเสียหายจากกรณีน้ำ�ท่วมใหญ่ ทาเครุ ฮาเซกาวา รองประธาน บริษัท คาเนะแพคเกจ (ประเทศไทย) จำ�กัด (ที่สองจากขวา) และ จีระนันท์ สถิตย์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ (ที่หนึ่ง จากขวา) รับมอบสินไหมทดแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุน�้ำ ท่วมใหญ่ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,701,836 ล้านบาท จากบริษัท ศรีอยุธยาเจนเนอรัล ประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) โดย โรวัน ดี อาซี่ กรรมการผู้อำ�นวยการ (กลาง) พร้อมด้วย ภาสกร แก้วประเสริฐ ผจก. ฝ่ายสินไหมทั่วไป (ที่หนึ่งจากซ้าย) และ พิรัตน์ วงศ์สายสุวรรณ ผจก. แผนกสินไหมทั่วไป (ที่สองจากซ้าย)
เทรดกับ KGI รับโชคครั้งที่ 2 บัตรเติมน้ำ�มัน ปตท.มูลค่า 2 หมื่นบาท สุเทพ รุ่งสยาม กรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจหลักทรัพย์บุคคล บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเติมน้ำ�มัน ปตท. มูลค่า 20,000 บาท ในการแจกรางวัลครั้งที่ 2 กับโครงการ “ลุ้นคอนโด กับ KGI” ซึ่งลูกค้ายังมีสิทธิ์ลุ้นรับ Ipad 2 และบัตรเติมน้ำ�มัน ปตท. มูลค่า 20,000 บาท อีก 4 ครั้ง ทุกครึ่งเดือน พร้อมร่วมลุ้นรางวัลใหญ่ “คาซ่า คอนโดฯ” สุขุมวิท 97 มูลค่าเกือบ 1.8 ล้านบาท ในวันที่ 16 พ.ค. 55 โดย ลูกค้าสามารถร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย. 55 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) โทร. 02-658-8777
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ
เปิดใจ
ตอนที่ 4
“บี เตชะอุบล”
“...ส่วนกรณีที่ ก.ล.ต.กล่าวโทษนั้น ทางกรมสอบสวน คดีพิเศษและทางอัยการได้มีการสอบสวนแล้วมีคำ�สั่งไม่ฟ้อง ทำ�ให้คดีดังกล่าวสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย. 54 และทาง ก.ล.ต.ได้มีการ ส่งหนังสือมาถึงตนเองว่าคดีสิ้นสุดวันที่ 29 ธ.ค. 54 ตอนนี้ผมก็ พ้นจากลักษณะต้องห้ามของ ก.ล.ต. ผมสามารถที่จะเข้าไปเป็น กรรมการบริษัทจดทะเบียนได้แล้ว” สำ�หรับจากนี้ไปหลังจากที่ได้เคลียร์กรณีปัญหาทั้ง 2 เรือ่ งแล้วนัน้ ขณะนีก้ ลุม่ ของตนมีแผนทีจ่ ะเข้าไปลงทุนในบริษทั ที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย (ตลท.)
“บี เตชะอุบล”
โดยสนใจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง การเงิน เป็นต้น ซึง่ มีขนาดตลาดตัง้ แต่ 100 - 3 หมืน่ ล้านบาท โดยไม่จ�ำ เป็น ต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ แต่จะต้องมีเสียงมากพอเพื่อเข้าร่วม บริหาร “ผมมีพันธมิตรที่เป็นกองทุนต่างประเทศ เราได้มี การเจรจากันไว้แล้วบ้างเพื่อเข้าลงทุนในบริษัทจดทะเบียน คาดว่าภายในปีนจี้ ะสรุปดีลได้อย่างน้อย 3 ดีล รวมเงินลงทุน เกินกว่า 1 หมืน่ ล้านบาท ดีลทีม่ มี ลู ค่าสูงสุดเป็นการเข้าลงทุน ในธุ ร กิ จ การเงิ น ที่ ค าดว่ า จะใช้ เ งิ น กว่ า 8 พั น ล้ า นบาท พันธมิตรดังกล่าวจะเป็นกองทุน Sovereign wealth fund จากประเทศในแถบตะวันออกกลาง เอเชีย รวมทั้งมาจาก เงินลงทุนพรรคพวกของเขาที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ...” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
ตลาดหุ้ น ไทยระย ะสั้ น ดั ช นี ฯ อาจเผชิญกับการปรับฐาน ก่อนทีจ่ ะมีโอกาส ดีดกลับขึ้นอีกครั้งและสามารถทะลุระดับ 1,200 จุด เนื่องจากระดับ 1,200 จุด ดั ง กล่ า วเป็ น ระดั บ จิ ต วิ ท ยาการล งทุ น ไม่ใช่แนวต้านที่สำ�คัญส่งผลอาจมีแรงขาย ออกมาบ้าง ทั้งนี้ มองว่าเม็ดเงินต่างชาติ ยังไหลเข้าตลาดหุ้นไทยอยู่ โดยประเมิน ดั ช นี ฯ วั น นี้ น่ า แกว่ ง ตั ว มากขึ้ น และ จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,180 - 1,195 จุด
คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ผันผวนใน กรอบ 1,178 - 1,200 จุด โดยต้องติดตาม การเคลื่อนไหวของ Fund Flow เพราะเป็น ปัจจัยชีน้ �ำ ตลาดหุน้ ไทยช่วงนี้ กลยุทธ์แนะนำ� ขายทำ�กำ�ไรบางส่วน เมื่อดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้น และรอซื้อตลาดฯ อ่อนตัว โดยเน้นหุ้นกลุ่ม ยานยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ ประเมิน แนวต้านไว้ที่ 1,200 จุด ส่วนแนวรับ 1,178 จุด
หน้า 13
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้มีโอกาส ถูกขายทำ�กำ�ไรต่อเนื่อง หลังขาดปัจจัยใหม่ กระตุ้นการลงทุน โดยดัชนีฯ มีแนวรับ 1,180 จุด ขณะที่แนวต้าน 1,200 จุด โดยวานนี้ตลาด หุน้ ไทยมีแรงขายท�ำ กำ�ไรออกมาช่วงบ่าย หลัง ดัชนีฯ ปรับขึ้นผ่านแนวต้านที่ 1,200 จุด ระหว่างวัน ทั้งนี้ ต้องติดตามการประกาศ ตั ว เลขเศร ษฐกิ จ สำ � คั ญ ของสห รั ฐ ฯ อาทิ ตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและยอดขายบ้าน มือสอง รวมถึงตามติดผลประชุม กนง.ใน วันที่ 21 มี.ค.นี้
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
Data Station
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 มีน�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 มีน�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,475.56 3.66% 5,958.59 14.77% 10,323.00 25.59% 22,580.94 55.98%
2,513.90 6.23% 6,031.77 14.95% 7,055.13 17.49% 24,737.30 61.32%
-1,038.34 -73.18 3,267.87 -2,156.36
Last Update
19/03/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,189.50 837.93 1,819.45 293.9
Chg -0.06 -0.51 -0.42 0.11 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
19/3/2012
%Chg -0.01 -0.06 -0.02 0.04 40,338.09 934.06
17:01:57
AGRO 2 1.5
A dv ance 38%
D ecline 40%
TECH
No C hange 22%
1
-0.28
CONSUMP
0.29
0.5
1.61
0
-0.39
SERVICE
D ecline 40%
-1.12
-1
-0.84
-1.5
-0.59
A dv ance 20% No C hange 40%
-0.5
FINCIAL
0.24
RESOURC
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
หน้� 15
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 มีน�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 มีน�คม 2555
BBL
( Day )
: BBL 4,000,000 3,500,000
Price & Fundamental Symbol BBL
Last 190.00 Chg 4.50 %Chg 2.43 Open 186.50 High 192.00 Low 186.00 Prev 185.50 Avg 190.01 AccVol 12,204,800 AccVal(K฿) 2,319,002 3.16 %Fluct P/E 13.27 P/BV 1.49 DPS(Baht) 4.00 Yield(%) 3.23 EPS(Baht) 14.32 MktCap(Mil.) 362,680 Broker Target Update KS 175.00 19/3/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็208.00 นต์การเปลีย่ นแปลง DBSV 2/3/2012 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู ค่2/3/2012 าการ CNS ม่ ขึน้ มากที205.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 192.00
191.50
191.00
190.50
190.00
Price
189.50
189.00
188.50
188.00
187.50
187.00
186.50
186.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
หน้� 16
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 มีน�คม 2555
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 มีน�คม 2555
GLOBAL-W
( Day )
Price & Fundamental Symbol GLOBAL-W
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
6.45 0.85 15.18 6.00 6.45 5.85 5.60 6.11 33,962,900 207,400 9.82
46.07 2.11 0.02 0.16 0.14 9,352 Target Update No Comment
Volume Analysis
: GLOBAL-W
6,000,000 5,000,000
Vol.
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
6.45
6.35
6.30
6.25
6.20
Price
6.15
6.10
6.05
6.00
5.95
5.90
5.85
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 มีน�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 มีน�คม 2555
KK
( Day )
Volume Analysis
: KK
4,000,000 3,500,000
Price & Fundamental Symbol KK
Last 35.50 Chg 1.25 %Chg 3.65 Open 34.50 High 36.50 Low 34.50 Prev 34.25 Avg 35.74 AccVol 17,253,000 AccVal(K฿) 616,661 5.60 %Fluct P/E 7.87 P/BV 0.97 DPS(Baht) 1.40 Yield(%) 7.01 EPS(Baht) 4.51 MktCap(Mil.) 22,530 Broker Target Update KS 41.00 19/3/2012 ASP 38.46 29/2/2012 หลักทรั พ ย์ ท ม ่ ี เ ี ปอร์ เ ซ็ น ต์ ก ารเปลี ย ่ นแปลง KTZ 35.80 21/2/2012
ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
3,000,000
Vol.
2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 36.50
36.25
36.00
Price
35.75
35.50
35.25
35.00
34.75
34.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 821
หน้า 18
ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 มีนาคม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
ที่ได้วันนี้นายหยุดทำ�งานได้หรือยัง ถ้า (ยัง) นั้นจงหยุด ฮึกเหิม
Anonymous์
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com