Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ต้อนรับ “ซิลเวอร์ฟวิ เจอร์ส” วั นนีSilverเ้ ตรี ย มกาแฟจิ บ เทรดยั น ค่ � ำ Futures วางแผงแล้ววันนี้ พร้อมชวนแก๊งนอนดึกเตรียมกาแฟ จิบเทรดยัน 22.30 น. ณ กระดาน TFEX ชี้ประโยชน์ช่วยผู้ลงทุนให้จัดการ ความเสีย่ งและเพิม่ โอกาสทำ�กำ�ไรดีขนึ้ เผยโบรกเกอร์ 33 รายยืนยันให้บริการ ซื้อขายโกลด์-ซิลเวอร์ในช่วงกลางคืนได้....การันตีความมันส์สสส โดยตลาด ต่อหน้า 3 อนุพันธ์แห่งประเทศไทย กว่าจะมาเป็นเสือ
ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
News Station
8
“กรีนสแปน” เตือนกรีซส่อผิดนัด ชำ�ระหนี้แทบจะแน่นอน KTBมั่นใจสินเชื่อ SMEปีนี้โตมากกว่า18% IRCP ตั้งเป้าปี 54 รายได้โต 30%
9
Dynamic Station
5 7
“ฮอท พอท” ยื่นไฟลิ่ง ก.ค. นี้ 10
Lifestyle Station กาลามสูตร
13
มองหุ้นจากเซียน สะสมช่วงอ่อนตัว
14
Data Station
3 โบรกฯ ประมวลเป้าหมาย KBS ต่อหน้า 3
หุ้นยานยนต์จะกลับมาเร็วเกินคาด ตัวท็อปเลือก SAT-TSC- AH
ต่อหน้า 4
SET News
SPALI
“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”
แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก ตอนที่ 7
ต‡อหนˆา 12
เพิ่มโครงการใหม่ เป็น 16 จากเป้า 14 ต่อหน้า 8
SYNEX ทำ�กำ�ไรได้แล้ว
ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554 ต้อนรับ (ต่อจากหน้า 1)
นางเกศรา มั ญ ชุ ศ รี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด อนุ พั น ธ์ (ประเทศไทย) จำ � กั ด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดอนุพนั ธ์ มี ค วามพร้ อ มในการเปิ ด ซื้ อ ขาย ซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส หรือสัญญาซื้อ ขายโลหะเงินล่วงหน้านับแต่วันนี้ เป็นต้นไป และขยายเวลาการซื้อ ขายโกลด์ฟิวเจอร์สและซิลเวอร์ฟิว เจอร์สไปจนถึง 22:30 น. ในวันที่ 20 มิถุนายนนี้ด้วยเช่นกัน โดยได้ ทดสอบระบบงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สำ�นักหักบัญชี และสมาชิกตลาด อนุพันธ์เสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาได้จัดสัมมนาเพื่อ สร้างความเข้าใจและเตรียมความ พร้อมสำ�หรับการซือ้ ขายซิลเวอร์ฟวิ เจอร์สอย่างต่อเนื่อง เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้แก่ ผู้ ส นใจซื้ อ ขายซิ ล เวอร์ ฟิ ว เจอร์ ส ตลาดอนุพันธ์ได้รับความร่วมมือ จากโบรกเกอร์อนุพันธ์ในการทำ� หน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่องหรือ Market Maker ถึง 6 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำ�กัด, บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด, บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด, บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำ � กั ด , บ ริ ษั ท เ อ็ ม ที เ อ ส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำ�กัด และบริษัท วายแอลจี บู ล เลี่ ย น แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำ�กัด ซึ่งทุกรายนั้นมี ประสบการณ์ ใ นการดู แ ลสภาพ 3 โบรกฯ (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน ระบุคาดการณ์แนวโน้มกำ�ไรสุทธิ 3Q54 (เม.ย. - มิ.ย. 54) ของ KBS จะยังแข็งแกร่งต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่ มา จากยอดส่งออกน้�ำ ตาลทีย่ งั เหลืออีก กว่า 60% สำ�หรับ 2H54 ซึ่งส่วน ใหญ่จะเกิดขึ้นใน 3Q54 หลังการ ประกาศ Demand น้ำ � ตาลใน ประเทศไม่เปลีย่ นแปลง (โควตา ก.) ทำ � ใ ห้ บ ริ ษั ท มี ย อ ด ส่ ง อ อ ก
News Station
คล่ อ งโกลด์ ฟิ ว เจอร์ ส มาก่ อ น นอกจากนี้ ตลาดอนุ พั น ธ์ ยั ง ได้ กำ�หนดให้ Market Maker เหล่านี้ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ แู ลสภาพคล่องในการ ซือ้ ขายช่วงกลางคืนด้วย เพือ่ ให้เกิด สภาพคล่องในการซื้อขาย สำ�หรับอัตราค่าคอมมิสชัน่ ในการซื้อขายซิลเวอร์ฟิวเจอร์สนั้น
ชมรมผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขาย ล่วงหน้า (Futures Industry Club หรือ FI Club) ได้กำ�หนดเป็นข้อ ตกลงระหว่างโบรกเกอร์ที่จะเรียก เก็บในอัตราเดียวกับโกลด์ฟิวเจอร์ส ขนาด 10 บาททองคำ� และทาง ชมรมฯ ยั งได้ ป ระกาศอั ต ราเงิ น ประกันที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าโดย
กำ�หนดเพิ่มเติมจากอัตราขั้นต่ำ�ที่ ตลาดอนุ พั น ธ์ กำ � หนด กล่ า วคื อ ลู ก ค้ า ต้ อ งวางหลั ก ประกั น ขั้ น ต้ น หรื อ Initial Margin ในอั ต รา 29,450 บาทต่อสัญญา และหลัก ประกันรักษาสภาพ หรือ Maintenance Margin ในอัตรา 20,615 บาทต่อ สัญญา ในส่วนของการขยายเวลา ซื้อขายในช่วงกลางคืนนั้น ตลาด อนุพันธ์ได้รับการยืนยันจากบริษัท สมาชิกแล้วทั้งสิ้น 33 รายที่พร้อม ให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว โดยผู้ ลงทุนสามารถซื้อขายด้วยตนเอง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือให้เจ้า ห น้ า ที่ ก า ร ต ล า ด ข อ ง บ ริ ษั ท โบรกเกอร์ เ ป็ น ผู้ ส่ ง คำ � สั่ งให้ แ ทน ซึ่งในรายละเอียดผู้ลงทุนสามารถ สอบถามได้จากโบรกเกอร์อนุพันธ์ แต่ละราย “ตลาดอนุ พั น ธ์ เ ชื่ อ มั่ น ว่ า การขยายเวลาซื้ อ ขายโกลด์ ฟิวเจอร์สและซิลเวอร์ฟิวเจอร์สไป จนถึ ง สี่ ทุ่ ม ครึ่ ง จะช่ ว ยให้ ผู้ ล งทุ น สามารถบริหารความเสี่ยงของตน และสร้ า งผลตอบแทนได้ ดี ขึ้ น โดยเฉพาะผู้ลงทุนที่ประสงค์จะซื้อ ขายเพื่อปรับสถานะการลงทุนของ ตนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ใน ช่วงที่ตลาดในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็น ตลาดทีส่ �ำ คัญต่อการซือ้ ขายทองคำ� และโลหะเงินเปิดทำ�การ และเป็น ช่วงทีม่ คี วามผันผวนสูง” นางเกศรา กล่าว
(โควตา ค.) เพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้า นี้บริษัทประกาศกำ�ไรสุทธิ 2Q54 (ม.ค. - มี.ค. 54) อยู่ที่ 236 ล้าน บาท เพิ่มขึ้น 54%YoY และดีกว่า กำ�ไรสุทธิ 30 ล้านบาท ใน 1Q54 (ต.ค. - ธ.ค. 53) ทั้ ง นี้ มี มุ ม มองต่ อ ราคา น้�ำ ตาลทีเ่ ป็นบวกต่อเนือ่ งถึงปี 2555 ซึ่งปัจจุบันราคาน้ำ�ตาลปรับตัวเพิ่ม ขึน้ จากการคาดหมายผลผลิตน้�ำ ตาล
ทั่ วโลกที่ ค าดว่ า จะออกมาน้ อ ย โดยเฉพาะในประเทศบราซิล ซึง่ ส่วน หนึ่ ง มาจากการขยายตั ว ของ Demand เอทานอลในประเทศ ทำ�ให้เกิดการแย่งพืน้ ทีเ่ พาะปลูกอ้อย สำ�หรับการผลิตน้ำ�ตาล เงินปันผล KBS เข้าซือ้ ขาย ครั้งแรกเมื่อ 27 พ.ค. 54 ที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทไม่ได้กำ�หนดเป็นนโยบาย ว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล อย่างไรก็ตามผลประกอบการ ที่ออกมาแข็งแกร่ง ทำ�ให้เกิดการ คาดหมายว่ า บริ ษั ท จะสามารถ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ได้ โดยกำ�ไรต่อหุน้ 1H54 ของบริษทั อยูท่ ี่ 266 ล้านบาท กำ�ไรต่อหุน้ 0.53 บาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ น้อยกว่า 40% หากบริษัทพิจารณา จ่ายเงินปันผลจะอยู่ที่ 0.21 บาท ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554 3 โบรกฯ (ต่อจากหน้า 3)
ให้อัตราผลตอบแทนจาก เงินปันผล 1.7% พร้อมคาดกำ�ไรสุทธิ ปี 2554 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) เป็น 511 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 144%YoY ด้านบล.โกลเบล็ก วิเคราะห์ ว่า คาดผลประกอบการจะทำ�สถิติ สูงสุดใน 3Q53 (เม.ย. - มิ.ย. 54) หลังจาก KBS ได้รายงานปริมาณ อ้อยเข้าหีบทำ�สถิตสิ งู สุดที่ 2.88 ล้าน ตัน โดยน่าจะรับรูร้ ายได้ใน 3Q53/54 ประกอบกับ การผลิตน้�ำ ตาลในตลาด โลกยังไม่เพียงความต้องการ จะเป็น ปัจจัยที่ทำ�ให้ราคาน้ำ�ตาลสามารถ ทรงตัวในระดับสูงต่อเนือ่ ง ทางฝ่าย วิจัยจึงประมาณการกำ�ไรสุทธิในปี 54 ไว้ ที่ 525 ล้ า นบาท เติ บโต 213%YoY
และ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) คาดว่ากำ�ไรไตรมาส 3Q54 มีแนว โน้มจะได้เห็นการทำ�สถิติสูงสุดเป็น ประวัติการณ์เช่นกัน ขณะที่หาก เปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ที่ ทำ � ธุ ร กิ จ เดียวกันคือ KSL พบว่าอัตราส่วน ทางการเงินโดยรวมของ KBS ดูจะ โดดเด่นกว่าของ KSL เล็ก น้อย เช่น มีความสามารถในการทำ� กำ�ไรทีส่ งู กว่าในปีทยี่ ากลำ�บากอย่าง ปี 2553 (ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาน้ำ�ตาล ในตลาดโลกผันผวน และปริมาณ ผลผลิตขาดแคลน ทำ�ให้เกิดการ แข่งขันซื้ออ้อยในพื้นที่), มีหนี้น้อย กว่า (มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยต่อทุน หรือ Net D/E ต่ำ� กว่า), และมีอัตราส่วนผลตอบแทน
News Station
หน้า 4
ต่อผู้ถือหุ้น (ROE) สูงกว่า เป็นต้น แผนการขยายการลงทุนที่มากกว่า อย่างไรก็ตามหากมองข้าม ทัง้ ใน และต่างประเทศ ทำ�ให้โอกาส ไปปีหน้า คาดว่าช่องว่างต่างๆ เหล่า ในการเติบโตจะสูงกว่า KBS นี้จะแคบลงเรื่อยๆ เพราะ KSL มี
คำ�แนะนำ�การลงทุน KBS โบรกเกอร์ แนะนำ� ราคาเหมาะสม บล.เกียรตินาคิน บล.โกลเบล็ก บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) หุ้นยานยนต์ (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.เกียรติ นาคิน ประเมินหุน้ กลุม่ ยานยนต์ ระบุ ว่า ค่ายรถญี่ปุ่นฟื้นตัวเร็วกว่าคาด และการหดตัวในเดือน พ.ค. 54 ไม่ แย่อย่างที่คาด ค่ายรถญี่ปุ่นในไทย ส่วนใหญ่กลับมาดำ�เนินการผลิตใน ระดับปกติได้ตั้งแต่เดือน มิ.ย. 54 ขณะที่ยอดผลิตในเดือน พ.ค. 54 ซึง่ เป็นเดือนทีค่ วรจะได้รบั ผลกระทบ จากการลดกำ�ลังการผลิตมากที่สุด กลับไม่แย่อย่างที่คาด เดือน พ.ค. 54 มียอดผลิตจริงจำ�นวน 98,804 คัน หดตัว 25%YoY ฟืน้ ตัวจากเดือน เม.ย.ทีผ่ า่ นมา 11% และสูงกว่าทีฝ่ า่ ย วิเคราะห์คาด 10% ประเมินว่า ยอดผลิตรถจะ Turnaround อย่างแข็งแกร่งในเดือน มิ . ย. 54 หลั ง จากค่ า ยรถญี่ ปุ่ น ประกอบด้วย Toyota และ Nissan ประกาศกลับมาดำ�เนินการผลิตใน ระดับปกติตั้งแต่ปลายเดือน พ.ค.
ซื้อ ซื้อเก็งกำ�ไร ซื้อเก็งกำ�ไร
15.00 บาท 15.75 บาท 16.00 บาท
Isuzu และ AAT จะกลับมาดำ�เนิน การผลิตในระดับปกติตั้งแต่เดือน ก.ค. 54 และสุดท้าย Honda ประกาศ ว่าจะกลับมาดำ�เนินการผลิตในระดับ ปกติได้ตั้งแต่เดือน ก.ย. 54 ขณะเดียวกันมีโอกาสสูงที่ ยอดผลิตยานยนต์เดือน มิ.ย. 54 จะ ออกมาสูงกว่าที่คาด ฝ่ายวิเคราะห์ คาดยอดผลิตเดือน มิ.ย. เท่ากับ 108,000 คัน เพิ่มขึ้น 9% จากเดือน พ.ค. 54 ขณะที่ ส.อ.ท. คาดการณ์ ยอดผลิตรถในช่วงเดือน มิ.ย. - ส.ค. 54 เท่ากับ 467,298 คัน เพิม่ ขึน้ 30% จากในช่วงเดือน มี.ค. - พ.ค. 54 และเพิ่มขึ้น 7%YoY ซึ่งหากคิดเป็น ยอดผลิ ต เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นในช่ ว ง มิ.ย. - ส.ค. 54 จะเท่ากับ 155,766 คั น เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 58% จากเดื อ น พ.ค. 54 ฝ่ า ยวิ เ คราะห์ ม องว่ า อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยผ่านพ้นจุด
ต่ำ�สุด (เดือน เม.ย. - พ.ค. 54) ที่ ได้รบั ผลกระทบจากวิกฤตทีญ่ ปี่ นุ่ แล้ว ต่อจากนี้จะเป็นขาขึ้น ยอดผลิตจะ Turnaround อย่างแข็งแกร่งในเดือน มิ.ย. 54 และจะอยู่ในระดับสูงต่อ เนื่องจากที่ค่ายรถต้องเร่งผลิตเพื่อ ชดเชย Stock ที่หายไปขณะที่ตลาด ยังมีความต้องการสูง และในช่วงครึง่ ปีหลังของปี 54 จนถึงปี 55 ค่ายรถ มีแผนจะเปิดตัวรถโมเดลใหม่อย่าง ต่อเนื่องมากกว่า 10 รุ่น ทั้งรถเก๋ง ทุ ก ขนาดรวมถึ ง อี โ คคาร์ แ ละรถ กระบะที่ ไ ม่ ไ ด้ ป รั บ โฉมมากว่ า 5 - 7 ปี แม้ ว่ าในปี 54 อุ ต ฯ
ยานยนต์ไทยจะได้รบั ผลกระทบจาก วิกฤติที่ญี่ปุ่น แต่คาดว่ายอดผลิตจะ ยังคงอยู่ในระดับสูงระดับ 1.6 - 1.7 ล้านคัน ใกล้เคียงกับปีก่อนและจะ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 55 ขณะที่ราคาหุ้นในกลุ่มยัง ไม่สะท้อนมี Up-side Gain กว่า 20 - 30% แนะนำ� Overweight สำ�หรับหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ และเลือกหุ้นเด่นในกลุ่ม คือ SAT, TSC และ AH ประเมินราคาเหมาะ สมปี 54 เท่ากับ 26.98 บาท, 13.80 บาท และ 16.96 บาท ตามลำ�ดับ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
“กรีนสแปน” เตือนกรีซ ส่อผิดนัดชำ�ระหนี้แทบจะแน่นอน
News Station
หน้า 5
แมควอรี่แคปิตอลเผยการขยายตัวของ บิ๊กแบงก์ชาติเกาหลีใต้เผยต้องชะลอ ตลาดอสังหาฯเอเชีย-แปซิฟิกชะลอลง การขึน้ ดบ. หลังศก.โลกไม่แน่นอนสูง
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายคัง รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ แมควอรีแ่ คปิตอล แอ็ ด ไวเซอร์ ส เปิ ด เผยว่ า การขยายตั ว ของตลาด เมียง ฮุน กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการ รายงานข่ า วต่ า งประเทศระบุ ว่ า “อลั น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ภู มิ ภ าคเอเซี ย แปซิ ฟิ ก ชะลอลง เงินธนาคารกลางเกาหลีใต้กล่าวว่า ธนาคารกลาง กรีนสแปน” อดีตผูว้ า่ การธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด หลังธนาคารกลางในหลายประเทศขึน้ อัตราดอกเบีย้ อย่าง เกาหลี ใ ต้ อ าจจำ � เป็ น ต้ อ งชะลอการขึ้ น อั ต รา ดอกเบีย้ หลังจากขึน้ อัตราดอกเบีย้ มาแล้ว 5 ครัง้ กล่าวว่า การผลิตนัดชำ�ระหนี้ของกรีซนั้นเป็นสิ่งที่เกือบ ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ นั บแต่เดือนกรกฎาคมปี 2010 เนือ่ งจากการขยาย นายร็ อ ด คอร์ น ิ ช หั ว หน้ า นั ก กลยุ ท ธ์ ต ลาด จะแน่นอนที่จะเกิดขึ้น และหากเกิดขึ้นจริงจะส่งผลให้ อสังหาริมทรัพย์ที่แมควอรี่แคปิตอลกล่าวว่า ตลาด ตัวของเศรษฐกิจโลกกำ�ลังเผชิญความเสี่ยง เศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง “เศรษฐกิจโลกมีความไม่แน่นอนมาก “ปัญหาที่กรีซเผชิญคือ สถานการณ์ทางการ อสังหาริมทรัพย์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เคยขยาย เมืองทีไ่ ม่เอือ้ อำ�นวยต่อการแก้วกิ ฤตของประเทศ โอกาส ตัวอย่างรวดเร็วกำ�ลังชะลอตัวลง เนือ่ งจากธนาคารกลาง ขึ้น หากความไม่แน่นอนมีมากขึ้น เราอาจต้อง ที่ ก รี ซ จะไม่ ผิ ด นั ด ชำ � ระหนี้ นั ด แทบมองไม่ เ ห็ น ” และรัฐบาลประเทศต่างๆพยายามแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยลง’ นายฮุนกล่าวใน โดยยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในจีนเดือนเมษายน การให้สัมภาษณ์วานนี้ นายกรีนสแปนวัย 85 ปีกล่าว นอกจากนี้ นายฮุนยังเตือนว่า การขึ้น ชะลอลง ขณะที่ ร าคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นอิ น เดี ย โดยนายกรัฐมนตรีจอร์จ ปาปันเดร ของกรีซ ประสบความล้มเหลวทีจ่ ะได้รบั ความสนับสนุนจากรัฐสภา และออสเตรเลียลดลง หลังธนาคารกลางในประเทศเหล่า อัตราดอกเบี้ยเร็วเกินไปจะทำ�ให้ธนาคารเผชิญ ในการออกมาตรการลดการขาดดุลงบประมาณให้ได้ตาม นัน้ ขึน้ อัตราดอกเบีย้ ขณะทีร่ าคาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกง ความเสี่ยงที่จะเกิดหนี้เสีย และอาจทำ�ให้ตลาด อสังหาริมทรัพย์ซบเซา เงือ่ นไขทีอ่ ยี แู ละไอเอ็มเอฟกำ�หนดทำ�ให้มคี วามหวัน่ เกรง และสิงคโปร์เพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอลง ทั้งนี้ ความเห็นของนายฮุน สะท้อนให้ “ทั ว ่ เอเชี ย แปซิ ฟ ก ิ คุ ณ จะเห็ น การขึ น ้ อั ต ราดอกเบี ย ้ ว่า กรีซจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำ�ระหนี้ได้ “ความเป็นไปได้ที่กรีซจะผิดนัดชำ�ระหนี้นั้นมี ซึง่ นับเป็นสิง่ จำ�เป็น เพราะบางตลาดราคาอสังหาริมทรัพย์ เห็นถึงความกังวลทีม่ ตี อ่ สถานการณ์วกิ ฤตหนีใ้ น อยู่สูงเสียจนคุณพูดได้ว่า ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ เพิ่มขึ้นเร็วเกินไป เช่นเดียวกับการดำ�เนินโครงการ ภูมิภาคยุโรป ซึ่งธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย และนั่นอาจทำ�ให้ธนาคารในสหรัฐฯอยู่ในภาวะหลังชน อสังหาริมทรัพย์ และราคาที่เพิ่มขึ้นมากเกินไป ในที่สุด หลายแห่งต่างแสดงความกังวลต่อปัญหาดังกล่าว อาจนำ�ไปสูก่ ารปรับฐานลงอย่างมาก” นายคอร์นชิ กล่าว ฝาอีกครั้ง” นายกรีนสแปนกล่าว
AFET “พื้นฐาน - เทคนิคไม่เป็นใจ”
TFEX
“รอตัวเลขศก.ไทย - ยุโรป”
นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผูอ้ �ำ นวยการฝ่ายธุรกิจอนุพนั ธ์ บริษทั หลักทรัพย์ฟลิ ลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST นักวิเคราะห์ บริษทั ฟิวเจอร์ อกริ เทรด จำ�กัด (FAT) SET50 Futures RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 532 สัญญา สถานะคงค้าง 1,920 สัญญา - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 15,411 สัญญา สถานะคงค้าง 36,443 สัญญา - ปิด 145.60บ./ก.ก. ลดลง 2.60 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) - ปิด 708.90 จุด เพิม่ ขึน้ 2.90 จุด (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) ปัจจัยบวก - เงินเยน - เงินบาท อ่อนค่า ปัจจัยบวก - รีบาวน์สน้ั ๆ ตามเส้นเทคนิค ปัจจัยลบ - เส้นเทคนิคส่งสัญญาณขาลง - ลุน้ ตัวเลขนำ�เข้า - ส่งออกของไทยออกมาแจ่ม - น้�ำ มันดิง่ ต่อเนือ่ ง - รอผลประชุมคลังยุโรป มีความคืบหน้าช่วยเหลือกรีซ - นลท.กังวลเศรษฐกิจโลกทรุดต่อเนือ่ ง - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 70.77 ล้านบาท - ยางตลาดจริงของไทยปรับลดลง ปัจจัยลบ - หนีก้ รีซยังไม่ได้รบั การแก้ไข กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญาส่งมอบเดือนม.ค. 55) - น้�ำ มันยังต่�ำ กว่า 100 เหรียญ - แนวรับ 145 บ./ก.ก. ถัดไป 142 บ./ก.ก. กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญา S50M11 มิ.ย. 54) - แนวต้าน 150 บ./ก.ก. - แนวรับ 695 จุด - แนวต้าน 715 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 696 จุด แนวต้าน 702 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
หน้า 6
SYNEX ทำ�กำ�ไรได้แล้ว สัปดาห์ที่แล้วโชว์ฟอร์มได้สะเด่าไปเลย บวก 4 วันติดต่อกัน สวนทางตลาดหุน้ ไทยทีย่ งั ผันผวน ยิง่ ศุกร์ทผี่ า่ นมาผลงานสุดยอดมากๆ ขึ้นทำ�ไฮใหม่ที่ 6.20 บาท ก่อนย้อนลงมาปิดตลาดที่ 5.85 บาท เพิ่มขึ้น 0.15 บาท หรือ 2.63% มูลค่าการซื้อขาย 12.48 ล้านบาท นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ราคาหุ้น SYNEX เพิม่ ขึน้ มาแรงอย่างต่อเนือ่ งในสัปดาห์กอ่ น ดังนัน้ จึงต้องระวัง แรงขาย ประเมินแนวต้านแรกที่ 6.20 บาท และแนวต้านถัดไปที่ 6.50 บาท ส่วนแนวรับอยู่ที่ 5.50 บาท กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� ขายทำ� กำ�ไรเมื่อราคาหุ้นขยับเข้าใกล้บริเวณแนวต้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 17/06/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
SYNEX 5.85 0.15 2.63 5.70 6.20 5.70 5.70 5.95
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
2,096,700 12,485 8.40 13.00 2.60 0.15 4.38 0.45 4,015
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/05/54
1. 2. 3. 4.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 5.90 บาทหนาแน่นสุด
5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) King's Eye Investments Ltd. BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT HONG KONG BRANCH AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวนหุ้น
(%)
269,715,600 245,000,000 21,846,300
39.29 35.69 3.18
15,659,900
2.28
11,000,000
1.60
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
News Station
KTBมั่นใจสินเชื่อSMEปีนี้โตมากกว่า18% นายเวทย์ นุ ช เจริ ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ บ ริ ห ารสายงานธุ ร กิ จ ขนาด กลาง ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTB เปิดเผยว่า สิ้นปีนี้มั่นใจว่าสินเชื่อเอสเอ็มอี จะเติบโตสูงกว่าเป้าหมายที่วาง ไว้ 18% ได้ อ ย่ า งแน่ น อน โดยเชื่อว่าครึ่งปีแรกนี้การขยาย ตัวจะยังคงเป็นไปตามเป้าหมาย หลังจากที่ไตรมาสแรกสินเชื่อ ขยายตัวกว่า 10% และมีการ เติบโตต่อเนื่องในไตรมาส 2/54 แม้ จ ะมี ก ารชำ � ระหนี้ คื น พอ สมควร ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่งออก และนำ � เข้ า โดยเฉพาะกลุ่ ม อ า ห า ร แ ล ะ ชิ้ น ส่ ว น อิเล็กทรอนิกส์ ได้ขยายตลาด ใหม่ไปในเอเชียมากขึ้น อาทิ
อิ น เดี ย และรั ส เซี ย เป็ น ต้ น 10% ของสิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี ซึง่ เป็นการชดเชยออเดอร์ทชี่ ะลอ ทั้งหมด ขณะเดียวกัน มองว่า ลงจากทางสหรัฐและยุโรป หลัง จากเกิดภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่ง จะได้ รั บ ผลบวกจากความ ลูกค้าในกลุม่ นีค้ ดิ เป็นสัดส่วนถึง ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนมาก
KTCเล็งเพิ่มยอดบัตรฯใหม่
ปีนี้มากกว่า1.5แสนบัตร
นายวรวุฒิ นิสภกุลธร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุ ร กิ จ บั ต รเครดิ ต บริ ษั ท บั ต รกรุ งไทย จำ � กั ด (มหาชน) หรือ KTC เปิดเผย ว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่าง การติดตามจำ�นวนลูกค้าที่อาจ รีไฟแนนซ์ไปยังธนาคารของรัฐ จากมาตรการรีไฟแนนซ์หนีบ้ ตั ร เครดิ ตให้ ป ระชาชน เพื่ อ ลด ภาระดอกเบี้ ย ของรั ฐ บาล ซึ่งคาดว่าในอีก 1 - 2 เดือน ข้างหน้า จะได้ตัวเลขที่ชัดเจน ซึ่งบริษัทจะนำ�มาพิจารณาใน การทบทวนเป้าหมายยอดบัตร
เครดิตในปีนี้ใหม่ จากที่ตั้งเป้า ไว้เพิ่มขึ้น 1.5 แสนบัตร โดย ปัจจุบนั มีพอร์ตสินเชือ่ คงค้างอยู่ ที่ 1.71 ล้านบัตร อย่างไรก็ตาม ในช่วง 5 เดื อ นที่ ผ่ า นมา ยอดการ อนุมัติบัตรใหม่ยังคงขยายตัวใน ระดับที่ดี โดยมีบัตรใหม่เพิ่มขึ้น
แล้วกว่า 9 หมื่นบัตร ซึ่งถือว่า เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ สำ�หรับยอดใช้จ่ายผ่าน บัตรในไตรมาส 2/2554 เพิม่ ขึน้ จากไตรมาส 1/2554 กว่า 15% เนื่ อ งจากความเชื่ อ มั่ น ของ ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ฟื้ น ตั ว สู ง ขึ้ น หลังรัฐบาลประกาศที่จะมีการ
ขึ้น ในกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะ กลับมาฟื้นตัวและเติบโตอย่าง มากในช่วงครึ่งปีหลัง จากที่หด ตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไร ก็ตาม ภาพรวมของเศรษฐกิจ ไทยอาจต้ อ งจั บ ตาดู ภ ายหลั ง จากการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นอีก ครัง้ หนึง่ ซึง่ จะมีผลต่อความเชือ่ มั่ น ของประชาชน ดั ง นั้ น ธนาคารจึงยังไม่มีการปรับเป้า หมายเพิ่มจากระดับดังกล่าว อนึ่ง ในช่วงต้นปี KTB ตั้งเป้าหมายการเติบโตของสิน เชื่อเอสเอ็มอีปีนี้อยู่ที่ 14% จาก นั้นจึงปรับเพิ่มขึ้นมาที่ 18% ดัง กล่าว
เลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค.นี้ ซึ่งส่ง ผลทำ�ให้ภาพความชัดเจนของ ทิศทางประเทศดีขึ้น อี ก ทั้ ง ปั จ จุ บั น ราคา สินค้าที่มีอัตราการปรับขึ้นอย่าง รวดเร็วในช่วงต้นปี ได้ชะลอลง พอสมควรแล้ว ทำ�ให้ผู้บริโภคมี การปรับตัวและเพิ่มการจับจ่าย ใช้สอยมากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ พบว่ า ยอดใช้ จ่ า ยผ่ า นบั ต ร ชะลอตัวลง ตามความกังวลต่อ ปัญหาเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในยุโรป รวมทั้งราคาสินค้าที่สูงขึ้นตาม ภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งมีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อสินค้า
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
SPALI เพิ่มโครงการใหม่เป็น 16 จากเป้า 14 จ่อเปิดตัวคอนโดกลาง-ล่างอีก 2 แห่งเร็วๆ นี้ นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม กรรมการ บริหาร บมจ.ศุภาลัย (SPALI) เปิดเผยว่า หลังจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยถึงวงเงินเหลือที่ไม่ผ่านการยื่นกู้ใน โครงการบ้านหลังแรก ดอกเบี้ย 0% ระยะ เวลา 2 ปี อีกประมาณ 3,000 - 5,000 ล้าน บาท จากทั้งหมด 25,000 ล้านบาท ทำ�ให้ ลูกค้าที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจซื้อบ้านมั่นใจ มากขึ้นว่ามีโอกาสที่จะได้สินเชื่อ ทำ�ให้ช่วงนี้ ลูกค้าตัดสินใจยืน่ กูซ้ อื้ บ้านแนวราบ ซึง่ ส่งผล ดีตอ่ บริษทั ฯ ด้วย เพราะช่วยกระตุน้ ให้มยี อด โอนในแนวราบดีขึ้น ส่วนลูกค้าที่ยื่นกู้ไปใน
ล็อตแรกกว่า 100 ราย ส่วนใหญ่ก็ได้รับการ อนุมัติสินเชื่อ สำ � หรั บ แนวโน้ ม ผลประกอบการ Q2/54 ยังอยู่ในระดับที่ดี โดยล่าสุด 5 เดือน ที่ผ่านมา บริษัทฯ มี Backlog มากกว่า 20,000 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายจาก คอนโดมิเนียมใหม่เข้ามามาก และทั้งปีมั่นใจ ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.4 หมื่นล้านบาท ปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ ปรั บ เพิ่ ม จำ � นวน โครงการที่ จ ะเปิ ด ขายในปี นี้ เ ป็ น 16 แห่ ง มูลค่าโครงการกว่า 22,000 ล้านบาท จากเดิม ทีว่ างแผนเปิด 14 แห่ง เพราะขณะนีไ้ ด้เตรียม การเปิ ด ตั ว คอนโดมิ เ นี ย มอี ก 2 โครงการ มูลค่ารวม 3,600 ล้านบาท จับตลาดลูกค้า
News Station
หน้า 8
ระดั บ กลาง และกลาง-ล่ า ง โดยคอนโดฯ ดั ง กล่ า วจะอยู่ ใ นพื้ น ที่ ใ นเมื อ ง แต่ ยั ง ไม่ สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้วา่ อยูบ่ ริเวณใด คาดว่าจะเปิดตัวได้ในปีนี้ ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ เพิ่ ง เปิ ด ขายไป 4 โครงการ ดั ง นั้ น ส่ ว นที่ เ หลื อ อี ก 12 โครงการจะเปิ ด ตั วในครึ่ ง ปี ห ลั ง ซึ่ ง ปกติ บริษทั ฯ ก็จะเน้นเปิดโครงการค่อนข้างมากใน ครึ่งปีหลังอยู่แล้ว
IRCP ตั้งเป้าปี 54 รายได้โต 30% นายกังวาล กุศลธรรมรัตน์ ประธาน บริการอย่ า งครบวงจร ตั้ ง แต่ ก ารให้ คำ � เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล ปรึกษาในการออกแบบระบบ การพัฒนา รีเสริช คอร์ปอเรชั่น (IRCP) เปิดเผยว่า ระบบ การบำ�รุงรักษา และการฝึกอบรม ณ Q1/54 บริษัทฯ มีงานในมือ ในปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้ามีรายได้เติบโต 30% พร้อมกับการก้าวขึ้นเป็น The Innovative (Backlog) จำ�นวน 500 ล้านบาท ที่จะรับ Company บริษัทแห่งนวัตกรรมที่สามารถ รู้รายได้ในช่วง Q2/54 โดยเป็นรายได้จาก นำ�เสนอโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการที่ได้เริ่มดำ�เนินการไปแล้ว อาทิ และการสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยและ โครงการติดตั้งระบบ IMS ให้กับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค มูลค่าโครงการ 282 ล้านบาท มีประสิทธิภาพสูงให้แก่ลูกค้า ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการขยาย โครงการ New Generation Network ของ ธุรกิจที่สามารถสร้างสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บมจ. กสท โทรคมนาคม มูลค่า 309 ล้าน ลูกค้า โดยลูกค้าทุกรายของ IRCP จะได้รบั บาท
โครงการชุมสาย Tandem มูลค่า 146 ล้านบาท โครงการจ้างเหมาติดตั้ง อุปกรณ์ความเร็วสูง ให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค มูลค่า 55 ล้านบาท และโครงการ ระบบเครื อ ข่ า ยและระบบรั ก ษาความ ปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของ กรมป่าไม้ มูลค่า 22 ล้านบาท “บริษัทฯ คาดว่าจะกลับมามีกำ�ไร สะสม และสามารถกลับมาจ่ายปันผลให้กบั นักลงทุนได้ในอนาคตอันใกล้ หลังจากล้าง ขาดทุนสะสม มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท” นายกังวาล กล่าว
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
“ฮอท พอท”
จ่อยื่นไฟลิ่ง ก.ค.นี้ “ฮอท พอท” จ่อยื่นไฟลิ่งเดือนหน้า หวัง ก.ล.ต. ไฟเขียวเข้าเทรดกระดาน mai ตุลาคมนี้ ค่ายแอดไวเซอรี่ พลัส สวมบทป๋าดันเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน คาดระดมทุนรอบนี้ได้ 120 ล้านบาท นำ�ไปขยายสาขาใหม่ปนี อี้ กี 20 สาขา พร้อมเปิดคลังสินค้าทีล่ ำ�ลูกกาคลอง 7 รองรับการขยายธุรกิจ ส่วนผลงานทั้งปีนี้คาดปั๊มรายได้โต 30% จากปีก่อนแตะที่ระดับ 1.5 - 1.6 พันล้านบาท นางสาวสกุ ณ า บ่ า ยเจริ ญ รองประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บริ ษั ท ฮอท พอท จำ�กัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ มี แ ผนที่ จ ะเข้ า จดทะเบี ย นซื้ อ ขายใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเตรียมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ ง ) ต่ อ สำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในเดือนกรกฎาคมนี้ และคาด ว่ า จะสามารถเข้ า ซื้ อ ขายได้ ป ระมาณ เดือนตุลาคม โดยแต่งตั้งบริษัท แอดไว เซอรี่ พลัส จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาทางการ เงิน (FA) ขณะเดียวกันแต่งตั้ง บล.บัว หลวง เป็นผู้จัดจำ�หน่ายและรับประกัน การจัดจำ�หน่าย (Underwriter) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้น ให้ ป ระชาชนทั่ วไปครั้ ง แรก (ไอพี โ อ) จำ�นวน 102 ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.25 บาท แบ่งเป็นหุ้นใหม่ จำ�นวน 62 ล้านหุ้น ส่วนที่เหลือเป็นของผู้ถือหุ้นเดิม
คือ กองทุนจากอังกฤษ AUREOS โดย พันล้านบาท หรือเติบโต 30% จากปีก่อนที่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีทนุ จดทะเบียน 86 ล้าน มีรายได้ 1.1 พันล้านบาท เนื่องจากมีการ บาท หลังไอพีโอ ทุนจดทะเบียนจะเพิ่ม ขยายสาขาเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็น 101.5 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบ่ายเจริญ ถือหุ้นสัดส่วน 65% และ กองทุน AUREOS ถือหุ้นสัดส่วน 35% อย่างไรก็ดี คาดว่าจะได้เงินจาก การระดมทุนครั้งนี้ประมาณ 120 ล้าน บาท เพื่อนำ�ไปขยายสาขาใหม่ที่บริษัทฯ มี แ ผนจะเปิ ด ปี นี้ เ พิ่ ม อี ก 20 สาขา จากสิ้นปีก่อนมีจำ�นวน 78 - 79 สาขา นอกจากนี้ จะนำ�เงินไปใช้ลงทุนในการ เปิดโรงงานและคลังสินค้าใหม่ ที่อำ�เภอ ลำ � ลู ก กา คลอง 7 จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ที่บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเปิดเฟสใหม่ใน ปีหน้า ซึ่งเบื้องต้นวางงบลงทุนไว้ 40 ล้านบาท สำ � หรั บ ผลประกอบการปี 54 คาดว่ากำ�ไรสุทธิจะเติบโตในทิศทางเดียว กับรายได้ทบี่ ริษทั ฯ ตัง้ เป้าแตะ 1.5 - 1.6
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
กาลามสูตร
by Jackal_XIII
กาลามสูตร แปลว่า พระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ชาวกาลามะ หมู่บ้านเกสปุตติยนิคม แคว้นโกศล เรียกว่า เกสปุตตสูตร ก็มี กาลามสูตร เป็นหลักแห่งความเชื่อ ไม่ให้เชื่องมงายโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริง ถึงคุณโทษ หรือดี ไม่ดี ก่อนเชื่อ มี 10 ประการคือ 1. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ฟังๆ กันมา 2. อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำ�ต่อๆ กันมา 3. อย่าเพิ่งเชื่อตามคำ�เล่าลือ 4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างตำ�รา 5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกเดา 6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคาดคะเนเอา 7. อย่าเพิ่งเชื่อโดยนึกคิดตามแนวเหตุผล 8. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะถูกกับทฤษฎีของตน 9. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีรูปลักษณ์ที่ควรเชื่อได้ 11. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะผู้พูดเป็นครูบาอาจารย์ของตน เมื่อใดท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองว่า ธรรมเหล่านี้ เป็นกุศลธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ท่าน ผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านี้ ใครสมาทานให้บริบูรณ์แล้ว เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ ปัจจุบัน ได้เกิดแนวคิด และหลักสูตรที่สอน ให้คนมีเหตุผล ไม่หลงเชื่องมงาย ในทำ�นองเดียวกับ คำ�สอนของพระพุทธองค์ เมื่อ 2,500 ปีก่อน บรรจุไว้ในกระบวนการเรียนรู้ในประเทศพัฒนาแล้ว เรียกว่า “การคิดเชิงวิจารณ์” (Critical Thinking)
Photo Release
ตลท.-mai-สวทช จัดงาน SMART & SMILE 3/2011
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน SMART & SMILE 3/2011 ในรูปแบบการเสวนาหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริหาร บจ.การเสวนาได้รับเกียรติจาก เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการพัฒนาผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี สวทช. และวิทยากรบริษัทชั้นนำ�ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยมี ปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้อำ�นวยการฝ่ายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การต้อนรับ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
Lifestyle Station
มุมการตลาด DTAC เปิดจอง Samsung Galaxy S II อีกครั้งตามคำ�เรียกร้อง DTAC ตอบรับกระแสความแรงของแอนดรอยด์รุ่นล่าสุด พร้อมตอกย้ำ�ความร่วมมือในการทำ�ตลาดสมาร์ทโฟนร่วมกับซัมซุง เปิดรับจอง Samsung Galaxy S II อีกครั้งในจำ�นวนจำ�กัด พร้อมแพ็กเกจสุดคุ้ม เพื่อให้ลูกค้ามีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอนดรอยด์สมาร์ท โฟนสุดล้ำ� รุ่นใหม่ล่าสุด เร็วที่สุด ที่สำ�นักงานบริการลูกค้าดีแทค 4 สาขา ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิ.ย.นี้ โดยลูกค้าที่สั่งจอง Samsung Galaxy S II ในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับโปรโมชั่น ผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มจากดีแทคเพียงเดือนละ 449 บาท ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่จ�ำ กัด และโทรฟรี 350 นาที/เดือน นาน 8 เดือน และ บัตรกำ�นัลส่วนลดค่าโทร 500 บาท สำ�หรับสำ�นักงาน บริการลูกค้าที่เปิดรับจอง 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาจามจุรีสแควร์ เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน พาราไดซ์พาร์ค ลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำ�นักงานบริการลูกค้าทั้ง 4 แห่งดังกล่าว หรือโทร 1678 ดีแทคคอลล์ เซ็นเตอร์
มุมประกัน ฟอลคอนประกันภัย มอบสินไหม 2,480,000 บาท ภาวินี เตรียมชัยศรี ผู้จัดการฝ่ายไดเร็คมาร์เก็ตติ้ง (ซ้าย) เป็นตัวแทน บมจ.ฟอลคอนประกันภัย มอบสินไหมทดแทนประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล มูลค่า 2,480,000 บาท ให้แก่ ด.ญ.ณัฏฐณิชา จันทร์เวชย์ (บุตร) และ นคร จันทร์เวชย์ (ขวา) ผู้รับผลประโยชน์ ตามกรมธรรม์ ของนางนิตยา จันทร์เวชย์ (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำ� ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับฟอลคอนประกันภัย และ เสียชีวิต เนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำ�
PTT จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา นายศักดิ์เฉลิม สิทธิวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บมจ.ปตท. (PTT) และ นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ลำ�ปาง ร่วมแถลงข่าวการเปิดอบรม “โครงการค่ายเยาวชน ปตท. อนุรักษ์ ประเพณีตีก๋องปู่จา ครั้งที่ 9” จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 17 เม.ย. 54 ณ คลังปิโตรเลียมลำ�ปาง และวัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำ�ปาง ซึ่ง ปตท.ได้ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการดังกล่าว เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดี งามในท้องถิ่นของไทย
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ
“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช”
ตอนที่ 7
แม่ทัพตลาดอนุพันธ์
แห่งบล.โกลเบล็ก
สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช มองว่าทิศทางราคาทอง H2/54 ประเด็นสำ�คัญยังอยู่ที่ประเทศกรีซ เนื่องจากต้องดูการแก้ปัญหาหนี้เสีย ที่ IMF และ EU เข้ามาช่วย ซึ่งหากทุกอย่างคลี่คลายจะกดดันราคาทอง ให้ปรับตัวลดลง เช่นเดียวกับเศรษฐกิจในสหรัฐฯ ที่ต้องดูนโยบาย QE เป็นสำ�คัญ หากครึง่ ปีหลังเศรษฐกิจสหรัฐฯ กลับมาฟืน้ ตัว และมีการปรับ ขึ้นดอกเบี้ย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะมากดดันราคาทองคำ�ได้อีกเช่นกัน โดยได้ให้กรอบแนวต้านในปีนี้ไว้ที่ 1,630 ดอลลาร์/ออนซ์ แนวรับ 1,400 ดอลลาร์/ออนซ์
“สัญญา หาญพัฒนกิจพานิช” แม่ทัพตลาดอนุพันธ์ แห่งบล.โกลเบล็ก
เกีย่ วกับมาร์เก็ตแชร์ของ บล.โกลเบล็ก ในตลาด TFEX สัญญา บอกว่า... “เรายังมีมาร์เก็ตแชร์เป็นอันดับ 1 แต่ในปีหน้าการแข่งขัน จะมากขึ้น เพราะโบรกเกอร์ในตลาดหุ้นจะหันมาสนใจอนุพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงนโยบายเสรีค่าคอมฯ ไตรมาส 1 เรายังได้มาร์เก็ต แชร์ ที่ 19% โดยทั้ ง ปี เ ราตั้ ง ไว้ ไ ม่ ต่ำ � กว่ า 12% ส่ ว นในตั ว Gold Futures อยู่ที่ 20% ส่วน Silver Futures ที่จะเข้ามาในครึ่ง ปีหลัง เราหวังไว้ที่ 15% อีกหนึ่งอย่างที่ต้องจับตา คือ การออกใบอนุญาตของ ก.ล.ต.ที่ให้โบรกเกอร์ใน Gold Futures สามารถซื้อขายโลหะมีค่า ได้ทุกชนิด เราจึงเน้นกลยุทธ์ คือ เพิ่มการสัมมนา และช่วยให้นัก ลงทุนรูจ้ กั บริหารพอร์ต เพิม่ วินยั การลงทุน เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมามีคน ประสบความสำ�เร็จในตลาด TFEX เพียง 10% ซึ่งส่วนใหญ่จะค่อน ข้างเสียเปรียบนักลงทุนต่างชาติ และกองทุน” อ่านต่อฉบับหน้า
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
ปั จ จั ย สำ � คั ญ ที่ ต้ อ งติ ด ตามในต่ า ง ประเทศ คือ การสิ้นสุดของมาตรการ QE2 และวิกฤติยูโรโซน ส่วนปัจจัยในประเทศ ติดตามโพลล์การเมือง ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมๆ ที่ยังคงต้องติดตาม อย่างใกล้ชิด ดังนั้น คาดว่ามีโอกาสที่ดัชนี จะปรั บ ตั ว ลงมาได้ อี ก บริ เ วณแนว รั บ 1005 จุด แนวรับถัดไป 1000 จุด ส่วน แนวต้านอยู่ที่ 1030 จุด แนวต้านถัดไป 1035 จุด แนะนำ� รอซื้อสะสมในช่วงที่ดัชนี ปรับลดลงมา โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคาร พาณิชย์ หุ้นที่มีอัตราการจ่ายเงินปันผลดี และกลุ่มค้าปลีก
หน้า 13
ปั จ จั ย ที่ นั ก ลงทุ น ยั ง จั บ ตาอยู่ ใ น ขณะนี้ ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมๆ ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจโลก ปัญหาหนี้ของกรีซ อย่างไร ก็ตามในส่ว นของปัญหาหนี้ของกรีซนั้น คงต้องดูวา่ ช่วงวันหยุดทีผ่ า่ นมาจะมีความ คืบหน้าเรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ หรื อ ไม่ ทั้ ง นี้ หากยั ง ไม่ มี อ ะไรให ม่ ก็ ยั ง มองแน วโน้ ม หุ้ นไทยสั ป ดาห์ นี้ ยั ง มี ทิศทางของการอ่อนตัวลงได้อีก กลยุทธ์ การลง ทุ น แนะนำ � รอรั บ เมื่ อ ดั ช นี ฯ อ่อนตัวลง มีแนวรับอยู่ที่ 1,010 - 1,007 จุด และแนวต้านอยู่ที่ 1,025 - 1,030 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุน�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุน�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,164.13 3.11% 1,871.04 5.00% 7,788.41 20.81% 26,598.23 71.08%
1,542.73 4.12% 2,231.23 5.96% 7,717.64 20.62% 25,930.21 69.29%
-378.6 -360.19 70.77 668.02
Last Update
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,018.96 709.71 1,547.67 295.4
Chg -0.59 -0.76 -1.73 0.12 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
17/06/11
%Chg -0.06 -0.11 -0.11 0.04 37,421.80 1,005.17
17:01:59
AGRO
A dv ance 32%
Decline 39%
17/06/11
2 1.5
No C hange 29%
TECH
CONSUMP
1
1.53
0.5 0
-0.55
-0.32
-0.5
SERVICE
Decline 27% No C hange 36%
-0.25
-0.54 A dv ance 37%
-0.02
RESOURC
FINCIAL
0.11
-1
0.09
INDUS
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุน�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุน�ยน 2554
ADVANC
( Day )
: ADVANC 5,000,000 4,500,000
Price & Fundamental Symbol ADVANC
Last 101.00 Chg 3.25 %Chg 3.32 Open 98.75 High 101.00 Low 98.75 Prev 97.75 Avg 99.97 AccVol 13,401,200 AccVal(K฿) 1,339,740 2.25 %Fluct P/E 13.74 P/BV 8.42 DPS(Baht) 3.92 Yield(%) 13.20 EPS(Baht) 7.35 MktCap(Mil.) 300,283 Broker Target Update KTZ 98.00 16/06/11 หลัKIMENG กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็119.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 16/06/11 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 13/06/11 ค่าการ ASP ม่ ขึน้ มากที 110.26
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
4,000,000 3,500,000
Vol.
3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 101.00
100.50
100.00
Price
99.75
99.50
99.25
99.00
98.75
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุน�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุน�ยน 2554
THCOM
( Day )
Volume Analysis
: THCOM
Price & Fundamental Symbol THCOM
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker ASP KIMENG BLS
9.10 0.60 7.06 8.60 9.10 8.60 8.50 8.94 43,666,400 390,544 5.59
N/A 0.69 N/A N/A N/A 9,973 Target Update 5.53 01/06/11 12.30 31/05/11 10.40 31/05/11
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000
Vol.
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 9.10
9.05
9.00
8.95
Price
8.90
8.85
8.80
8.75
8.70
8.65
8.60
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุน�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 17 มิถุน�ยน 2554
KEST
( Day )
Volume Analysis
: KEST
7,000,000
Price & Fundamental Symbol KEST
Last 16.00 Chg 0.20 %Chg 1.27 Open 15.80 High 16.00 Low 15.80 Prev 15.80 Avg 15.86 AccVol 11,728,300 AccVal(K฿) 186,062 1.26 %Fluct P/E 10.60 P/BV 2.19 DPS(Baht) 1.18 Yield(%) 9.05 EPS(Baht) 1.51 MktCap(Mil.) 9,133 Broker Target Update US 17.00 02/06/11 24/06/11 หลัUOBKHST กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น16.00 ต์การเปลีย่ นแปลง
ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
6,000,000 5,000,000
Vol.
4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000
Price
16.00
15.90
15.80
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 634 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2554
คำ�คมการลงทุน
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
”หากไม่คิดจะถือหุ้น 10 ปี อย่าได้ถือแม้แต่นาทีเดียว”
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com