Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
คาดปี 55 กลุม่ ยานยนต์แจ่มแจ๋ว
ชี เ้ ป้โบรกฯา ระบุSTANLY SAT เด่ น สุ ด ปีหน้าหุ้นยานยนต์ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำ�คัญ ชี้ราคาหุ้นลดลงสะท้อนปัจจัยลบ
เหตุน้ำ�ท่วมไปแล้ว มองบวกในระยะยาว ปรับเพิ่มน้ำ�หนักการลงทุนเป็น “มากกว่าตลาด” แม้กำ�ไร Q4/54 อาจหด แต่คาดจะเป็น V-Shape growth ในปี 55 แนะ “ซื้อ” SAT ราคาเป้าหมาย 26.10 บาท เชื่อมาแรงสุด หลังมิตซูบิชิ-คูโบต้า ขยายกำ�ลังผลิตอื้อ และ STANLY ราคาเป้าหมาย 205 บาท รับออเดอร์กลับมาปกติ H2/55 อีกทั้งรับประโยชน์เต็มลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% เพราะไม่มีสิทธิประโยชน์จาก BOI ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
7 8
9
เกาหลีใต้พร้อมแทรกแซงตลาดเงินตลาดทุน หลัง “คิม จอง อิล” ลาโลก BBL คาด Q1/55 จีดีพียังติดลบ แต่ทั้งปีโต 4 - 5% UMS ปันผล 0.20 บ. จ่าย 20 ก.พ. 55
Dynamic Station Gold Trend
10
Lifestyle Station ก่อนซื้อ iPhone
13
มองหุ้นจากเซียน แกว่งตัวในกรอบเเคบ
14
Data Station
PAO เพิม่ ทุน 500 ล.หุน้ ให้ PP ที่ 0.40 บ. เปลี่ยนชื่อย่อเป็น NUSA
ต่อหน้า 3
DRT ตัง้ เป้ายอดขายปี 55 โต 10% ต่อหน้า 4
SET News
เจาะลึก อนาวิล
จิรธรรมศิริ ซีอีโอดาวรุ่งแห่ง CHOW ตอนที่ 1
ต‡อหนˆา 12
CPF เตรียม ซื้อหุ้น ซี.พี.โภคภัณฑ์ จาก ผถห. 3 ราย รวม 74.18% ต่อหน้า 8
STEC
ราคาเหมาะสม 18.62 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 742 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
คาดปี 55 (ต่อจากหน้า 1)
บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ประเมิ น หุ้ น กลุ่ ม ยานยนต์ ระบุ ผลกระทบ จ า ก น้ำ � ท่ ว ม ใ น ห ล า ย พื้ น ที่ ภาคกลางทำ � ให้ โ รงงานผลิ ต ชิ้นส่วนและผลิตรถยนต์บางแห่ง เสียหายและไม่สามารถดำ�เนินการ ผลิ ตได้ คาดว่ า ระดั บ การผลิ ต (Utilization rate) จะปรับลดลง จาก Q3/54 ที่ 70 - 80% เหลือ เพียง 30 - 40% และทางสถาบัน ยานยนต์ประเมินยอดผลิตรถยนต์ ของประเทศใน Q4/54 จะปรับลด ลงจาก Q3/54 ประมาณ 3 แสนคัน มองว่าบริษทั ชิน้ ส่วนทีไ่ ด้รบั ผลลบ มากที่สุดได้แก่ AH ซึ่งโรงงานที่ นิคมไฮเทคได้รับผลกระทบจาก น้ำ � ท่ ว ม และคาดว่ า จะมี ก าร บั น ทึ ก ตั้ ง สำ � รองขาดทุ น จาก เหตุการณ์น้ำ�ท่วมใน Q2/54 ราว 2 พันล้านบาท รองลงมาเป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรายใหญ่ให้กบั ลูกค้า HONDA ได้แก่ STANLY (สัดส่วน รายได้ จ าก HONDA รถยนต์ 30%), TSC (28%) และ IRC (23%) เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลา อย่ า งต่ำ � 6 เดื อ นถึ ง จะกลั บ มา ผลิตในอัตราปกติ คาดผลประกอบการ ในปี 55 ของกลุ่มยานยนต์จะฟื้น ตั ว อย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ 45%YoY เป็น 3.3 พันล้านบาท เนื่องจาก ปี 54 อุตสาหกรรมได้รับกระทบ จาก 2 เหตุ ก ารณ์ คื อ เหตุ ก าร สึ น ามิ ที่ ญี่ ปุ่ น ใน Q2/54 และ น้ำ�ท่วมในหลายพื้นที่ภาคกลางใน Q4/54 ขณะที่สถาบันยานยนต์ คาดว่ า สถานการณ์ ก ารผลิ ต รถยนต์ จ ะกลั บ สู่ ภ าวะปกติ ใ น Q2/55 และมี 3 ค่ายรถยนต์ที่มี การเปิดโรงงานใหม่ ข ยายกำ �ลัง การผลิตเพิม่ ขึน้ ประกอบด้วยค่าย FORD (รถยนต์ทั่วไป), SUZUKI (อี โ คคาร์ ) และ MITSUBISHI
(อีโคคาร์) ซึง่ ช่วยชดเชยยอดผลิตที่ หายไปของค่าย HONDA และยังมี ปัจจัยบวกจากมาตรการภาษีรถคัน แรกซึ่ ง รั บ ผลบวกเต็ ม ปี เ ป็ น ตั ว กระตุ้นยอดขายรถยนต์ในประเทศ คาดการยอดผลิ ต รถยนต์ ข อง ประเทศจะปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 54 ที่
PAO (ต่อจากหน้า 1)
นายสมจิ ต ร ชั ย ชนะ กรรมการ บมจ.อั่งเปา แอสเสท (PAO) แจ้ ง ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/54 เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. 54 ได้มติอนุมัติการ เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้บคุ คล ในวงจำ�กัด จำ�นวน 500 ล้านหุ้น
News Station 1.5 ล้านคันเป็น 2 ล้านคัน ในปี 55 (ฝ่ายวิเคราะห์มีการปรับสมติ ฐานยอดผลิตรถยนต์ในปี 55 จาก เดิมที่ 1.8 ล้านคัน เป็น 2 ล้านคัน ตามที่สถาบันยานยนต์คาดการณ์ และปรับสมมติฐานกำ�ไรของกลุ่ม ยานยนต์เพิ่มขึ้น 5%)
มีมุมมองเป็นลบในระยะ สัน้ แต่เป็นบวกในระยะยาวต่อผล ประกอบการของกลุ่ ม ยานยนต์ แม้คาดกำ�ไรของกลุ่มยานยนต์ใน ปี 54 ปรับลดลง 29%YoY เหลือ 2.2 พันล้านบาท แต่คาดกำ�ไรจะ กลับมาฟื้นตัวโดดเด่น 45% ในปี 55 ปรับคำ�แนะนำ�การลงทุนจาก เดิม “เท่าตลาด” เป็น “มากกว่า ตลาด” โดยมองว่าราคาหุน้ ในกลุม่ ยานยนต์ ไ ด้ ป รั บ ลดลงสะท้ อ น ปัจจัยลบจากประเด็นน้ำ�ท่วมไป แล้ว แนะนำ � “ซื้ อ ” SAT (ราคาเป้าหมาย 26.10 บาท) ซึ่ง คาดว่าเป็นบริษัทที่ฟื้นตัวโดดเด่น สุด เนือ่ งจากปีหน้าลูกค้ารายใหญ่ MITSUBISHI มีการขยายกำ�ลังการ ผลิตเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจาก 2.4 เป็น 4.6 ล้านคัน และลูกค้าคูโบต้า มีแผนในการเพิม่ กำ�ลังการผลิตอีก 30 - 40% และ STANLY (ราคา เป้าหมาย 205 บาท) แม้ว่าระยะ สั้นจะรับผลกระทบจากลูกค้าราย ใหญ่ HONDA ที่หยุดผลิต แต่ตัว โรงงานของบริษัทไม่ได้รับความ เสียหาย และคาดว่า ออเดอร์จะ กลับมาเป็นปกติในครึ่งปีหลังของ ปี ห น้ า ในขณะที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ประโยชน์มากที่สุดจากมาตรการ ลดภาษีนิติบุคคลจาก 30% เหลือ 23% เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี สิ ท ธิ ประโยชน์จาก BOI
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำ � หนดราคาเสนอขายหุ้ น ละ เท่ากับ 0.40 บาท โดยเป็นราคาที่ ไม่ต่ำ�กว่า 90% ของราคาตลาด ของหุ้ น บริ ษั ท ฯ โดยราคาตลาด คำ � นวณจากราคาปิ ด ถั ว เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ำ � หนั ก ของหุ้ น บริ ษั ท ฯ
ย้อนหลังเป็นระยะเวลาเจ็ดวันทำ�การ ติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น กำ � หนดราคา เสนอขาย (6 - 15 ธ.ค. 54) ซึ่งเท่ากับ 0 0.42 บาท โดยรายชื่ อ บุ ค คลใน ว ง จำ � กั ด ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร หุ้ น ประกอบด้วย ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554 PAO (ต่อจากหน้า 3)
จันทร์ ชัยศรีชวารา ศศิวิมล เมฆดารา สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล สมชาย หงส์รัตนวิจิตร อาทิกา ท่อแก้ว เสาวรีย์ ศรีโสภณ ซาดาอิชิ ณัฐกานต์ เผ่าพันธุ์ วิมลทิพย์ ทองระอา สุพัตรา เหลืองประเสริฐ รวม
ทั้งนี้ กำ�หนดวันจองซื้อ และชำ � ระเงิ น หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให้บุคคลในวงจำ�กัดระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค. 54 อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ฯ ยังคงเหลือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยัง ไม่ได้จัดสรรจำ�นวน 700 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะแจ้ งให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทราบต่ อไปเมื่ อ มี ค วามคื บ หน้ า เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ้ น สามั ญ เพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว DRT (ต่อจากหน้า 1)
นายสาธิ ต สุ ด บรรทั ด รองกรรมการผูจ้ ดั การสายการขาย และการตลาด บมจ. ผลิตภัณฑ์ ตราเพชร (DRT) เปิ ด เผยว่ า ในปี 55 บริษัทฯ ตั้งเป้ายอดขาย เติบโต 10% จากปีนี้ โดยบริษัทฯ ได้มีการลงทุน 480 ล้านบาท ใน การผลิตสินค้ากลุม่ ไฟเบอร์ซเี มนต์ สายการผลิต NT-10 กำ�ลังการ ผลิต 72,000 ตัน ที่คาดว่าเริ่ม เดินเครื่องได้กลางปี 55 ตั้งเป้า สร้างรายได้ 300 - 500 ล้านบาท/ปี ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำ�คัญต่อ การผลั ก ดั น ยอดขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ตราเพชรให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง สายการผลิต NT-10 จะ ผลิตสินค้าไฟเบอร์ซเี มนต์บอร์ด ที่ มี ค วามหนาตั้ ง แต่ 3.5 - 12 มิ ล ลิ เ มตร เพื่ อ นำ �ไปใช้ ใ นการ ก่อสร้างทั้ง ฝ้า เพดานและผนัง และยั ง สามารถรองรั บ แผน
ประเภทนักลงทุน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักธุรกิจ ธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้าง นักลงทุน นักลงทุน นักธุรกิจโรงแรม นักลงทุน นักลงทุน นักลงทุน
จำ�นวนหุ้น
100,000,000 100,000,000 100,000,000 50,000,000 40,000,000 35,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 500,000,000
%
20.00 20.00 20.00 10.00 8.00 7.00 5.00 5.00 5.00 100.00
หน้า 4
% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำ�ระ 13.18 0.66 0.66 0.66 0.92 1.05 1.32 2.64 2.64 2.64
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการ สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ข องสิ น ค้ า และ บริษัท (Branding) ให้เกิดความ ชั ด เจนแก่ นั ก ลงทุ น และผู้ ถื อ หุ้ น สะท้ อ นถึ ง ธุ ร กิ จ และบุ ค ลิ ก ของ บริ ษั ท จึ ง มี ม ติ เ ปลี่ ย นชื่ อ ย่ อ หลักทรัพย์ของบริษัท จากชื่อย่อ หลักทรัพย์เดิม PAO เป็น ชื่อย่อ หลักทรัพย์ใหม่ NUSA โดยบริษทั ฯ จ ะ ดำ � เ นิ น ก า ร แ จ้ ง ต่ อ ตลาดหลักทรัพย์เพือ่ ทำ�การเปลีย่ น ต่อไป ทำ�ตลาด ไดมอนด์วอลล์ ซึ่งเป็น เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ า งผนั ง สำ�เร็จรูปทีส่ ามารถใช้แผ่นบอร์ดมา เป็ นโครงผนั ง ขึ้ น รู ป ที่ ช่ ว ยลด ต้นทุนและเวลาการก่อสร้างอาคาร สูง ขณะทีภ่ าพรวมตลาดวัสดุ ก่อสร้างในปี 55 เชื่อว่าจะมีความ คึกคักมากขึ้น หลังจากที่ภาครัฐ มี น โ ย บ า ย ล ง ทุ น ใ น ร ะ บ บ สาธารณูปโภคเพื่อฟื้นฟูประเทศ รวมทั้งป้องกันอุทกภัย เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับประชาชนจะเริม่ ทยอย ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความ เสียหายจากภาวะน้�ำ ท่วม ส่งผลให้ ความต้ อ งการใช้ วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้ ง นี้ ค า ด ว่ า ก ลุ่ ม ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซเี มนต์ จะได้รบั ความนิ ย มจากลู ก ค้ า มากขึ้ น
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ สินค้าทีไ่ ด้รบั การ พิสูจน์ว่ามีความทนทานและได้รับ ความเสี ย หายจากภาวะน้ำ � ท่ ว ม ครั้งนี้น้อยมาก เมื่อเทียบกับวัสดุ ก่ อ สร้ า งชนิ ด อื่ น ๆ อี ก ทั้ ง ความ หลากหลายของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม ไฟเบอร์ ซี เ มนต์ ที่ ส ามารถผลิ ต เป็นกลุ่มสินค้าไม้สังเคราะห์ หรือ
ผลิตเป็นสินค้ากลุม่ แผ่นบอร์ด เช่น ฝ้า เพดาน ผนัง โดยประชาชน สามารถเลื อ กซื้ อ สิ น ค้ า นำ � ไป ซ่อมแซมทีอ่ ยูอ่ าศัย ส่งผลให้ตลาด ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ในปี 55 จะเติบโตเพิม่ ขึน้ 50% เมือ่ เทียบกับ ปีนี้ที่มีมูลค่า 20,000 ล้านบาท www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
ราคาบ้านมือหนึ่งในจีนเดือนพ.ย.ร่วงมากสุดในปีนี้ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สำ�นักงานสถิติ แห่ ง ชาติ จี น เปิ ด เผยว่ า ราคาที่ อ ยู่ อ าศั ยใหม่ ใ นจี น เดื อ น เกาหลีใต้พร้อมแทรกแซงตลาดเงินตลาดทุน พฤศจิ ก ายนลดลงมากที่ สุ ดในปี นี้ ซึ่ ง เป็ น ผลจากการที่ หลัง “คิม จอง อิล” ลาโลก รัฐบาลจีนยังคงใช้มาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เกาหลีใต้พร้อมที่ อย่างเข้มงวด โดยในเดือนดังกล่าวราคาที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ใน จะแทรกแซงตลาดเงินตลาดทุน และตลาดอัตราแลกเปลี่ยน หากเกิดความผัวผวนจากกรณีประธานาธิบดีคิม จอง อิล 49 เมืองใหญ่จากทั้งหมด 70 เมืองใหญ่ของจีนลดลง ขณะที่ ในเดือนก่อนหน้ามีเพียง 33 เมืองเท่านัน้ ทีร่ าคาทีอ่ ยูอ่ าศัยใหม่ ของเกาหลีเหนือเสียชีวิต โดยการประกาศความพร้อมจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ลดลง นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีเพียง ดังกล่าวมีขนึ้ หลังอัตราแลกเปลีย่ นค่าเงินอ่อนค่าลง และดัชนี 5 เมืองเท่านั้นที่ราคาที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น ขณะที่เหลืออยู่ คอสปีตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับลดลงอย่างมากวันนี้ ขณะที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้จะติดตามความ ในระดับทรงตัว “ราคาบ้ า นใหม่ ใ นจี น จะยั ง คงลดลงต่ อ เนื่ อ ง เคลือ่ นไหวของตลาดเงินตลาดทุนอย่างใกล้ชดิ และจะดำ�เนิน มาตรการต่างๆหากจำ�เป็น ขณะเดียวกันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตราบที่ รั ฐ บาลจี น ยั ง คงใช้ จ่ า ยมาตรการควบคุ ม ตลาด อสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด เราจะได้เห็นการล้มละลายของ ได้มีการประชุมฉุกเฉินเพื่อหามาตรการรับมือในกรณีต่างๆ ขณะทีส่ ถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือมูดสี้ อ์ นิ เวส ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายย่อย หรือ การขายกิจการ เตอร์สเซอร์วิสระบุว่า การอสัญกรรมของประธานาธิบดีคิม ในปีหน้า” นายจินสง ตูน้ กั วิเคราะห์ทเี่ ครดิตสวิสกรุป๊ เอจีกล่าว ไม่ส่งผลให้ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการคลังของ ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนยืนยันว่า เกาหลีใต้เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับฟิทช์เรทติ้งส์ที่ระบุว่า จะยังคงใช้มาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ต่อไปเพื่อ ลดความร้อนแรงและเพื่อทำ�ให้ราคาที่อยู่อาศัยลดลง ไม่กระทบต่ออันดับความน่าเชื่อถือเกาหลีใต้
AFET
“ยังยืน 109 บ./ก.ก.” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำ�กัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 470 สัญญา สถานะคงค้าง 3,077 สัญญา - ปิด 110.50 บ./ก.ก. ลดลง 2.00 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 55) ปัจจัยบวก - ฝนตกหนักทางใต้ ทำ�ยางเข้าตลาดเบาบาง - เส้นเทคนิคยังยืน 109 บ./ก.ก. ปัจจัยลบ - น้�ำ มันลงต่อเนือ่ ง - หนีย้ โุ รปยืดเยือ้ กลยุทธ์ - เปิดสถานะซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนก.ค. 55) - แนวรับ 109 บ./ก.ก. - แนวต้าน 113.50 บ./ก.ก.
หน้า 5
ทั้งนี้ ในเดือนดังกล่าวราคาที่อยู่อาศัยใหม่ในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง เสิ่นเจิ้น และกวางโจวลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับเดือน ก่อนหน้า โดยเป็นการลดลงมากที่สุดในปีนี้
วงการ คาดความต้องการแร่โลหะนอก กลุ่มเหล็กของจีนปีหน้า ส่อชะลอลง รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สมาคมอุตสาหกรรม โลหะนอกกลุม่ เหล็กแห่งประเทศจีนคาดการณ์วา่ ความต้องการ แร่โลหะนอกกลุ่มเหล็กในจีน เช่น ทองแดง และอะลูมิเนียมใน ปี 2012 จะชะลอลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาลดลงด้วย “ความต้องการโลหะในจีนอาจเพิ่มขึ้นไม่เกิน 10% ในปีหน้า หากพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจมหภาคในขณะนี้” นายหวาง หัวจุนผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมฯกล่าว ขณะเดียวกันสมาคมฯคาดว่า ความต้องการทองแดง ในจีนปีหน้าจะเพิ่มขึ้น 6% ส่วนความต้องการอะลูมิเนียมจะ เพิ่มขึ้น 8% และความต้องการตะกั่วและสังกะสีจะเพิ่มขึ้น 7% และ 8% ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมศุลกากรจีนระบุว่า ในเดือน พฤศจิกายนที่ผ่านมา การนำ�เข้าทองแดงของจีนลดลง 9.7%
TFEX
“LTF-RMF อาจจะดันหุ้นกลับมายืน 1,000”
นายคมสันต์ ปรมาภูติ รองผูจ้ ดั การฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.บัวหลวง หรือ BLS SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 12,893 สัญญา สถานะคงค้าง 30,404 สัญญา - ปิด 728.00 จุด ลดลง 0.10 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - LTF-RMF ลุยหุน้ ปลายปี - SET มีลนุ้ ยืน 1,000 จุดก่อนปลายปี ปัจจัยลบ - ฟิทซ์เตรียมลดเครดิต 6 ประเทศยุโรป - นลท.เริม่ ชะลอลงทุนเลีย่ งหยุดยาวปีใหม่ - เงินนอกไหลออกต่อเนือ่ ง - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 554.10 ล้านบาท กลยุทธ์ - ซือ้ เมือ่ อ่อนตัว (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 720 จุด - แนวต้าน 735 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
หน้า 6
STEC ราคาเหมาะสม 18.62 บ. บทวิเคราะห์ บล.เอเซีย พลัส ระบุ STEC มีผลประกอบการ ที่เติบโตขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าปี 54 จะมีกำ�ไรจากการดำ�เนินงาน สูง เป็นประวัติการณ์ถึง 862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94%YoY และจะเพิ่มเป็น 884 ล้านบาท ในปี 55 โดย STEC ถือเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มี พื้นฐานดีที่สุดในบรรดาบริษัทรับเหมาฯ รายใหญ่ของไทย ไม่ว่าจะเป็น เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการทำ � กำ �ไร และฐานะการเงิ น ทำ �ให้ STEC สร้างการเติบโตได้โดยไม่จำ�เป็นต้องมีการเพิ่มทุน อีกทั้งยังสามารถ จ่ายเงินปันผลได้ในระดับ 3% ต่อปี แนะนำ� “ซื้อ” โดยประเมิน Fair Value อิงที่ PER 25 เท่า ราคาเหมาะสมอยู่ที่ 18.62 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 19/12/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
STEC 11.90 0.10 0.85 11.90 12.00 11.80 11.80 11.91
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
2,990,000 35,617 1.68 17.25 2.62 0.22 1.86 0.69 14,116
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/03/54
1. 2. 3. 4. 5.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 11.90 บาทหนาแน่นสุด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นางสนองนุช ชาญวีรกูล บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
UBS AG SINGAPORE BRANCH นายอนุทิน ชาญวีรกูล นางพัชรา จิรรัตน์สถิต
จำ�นวนหุ้น
(%)
189,845,280 77,942,645 57,529,500 50,000,000 49,573,020
16.00 6.57 4.85 4.22 4.18
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
BBL คาด Q1/55 จีดีพียังติดลบแต่ทั้งปีโต 4 - 5% นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) (BBL) เปิ ด เผยว่ า ในเบื้ อ งต้ น คาดว่ า เศรษฐกิจของประเทศ หรือจีดีพีจะ ยั ง คงติ ด ลบ หรื อ ทรงตั ว ที่ 0% เพราะคาดว่ า การฟื้ น ฟู ข องภาค อุ ต สาหกรรมจะเข้ า สู่ ภ าวะปกติ ภายใน 3 - 6 เดื อ นข้ า งหน้ า แ ต่ เ ป็ น ก า ร ฟื้ น ตั ว ข อ ง ภ า ค อุ ต สาหกรรมเพี ย ง 80% เท่ า นั้ น โดยในส่วนอีก 20% คงอาจจะต้อง ใช้ ร ะยะเวลาเป็ น ปี ก ว่ า จะฟื้ น ฟู ไ ด้ สำ�เร็จ แต่ในไตรมาสที่ 2/55 จีดีพี อาจจะมีสัญญาณปรับดีขึ้น แต่คาด ว่ า จะอยู่ ใ นระดั บ ที่ เ ป็ น ปกติ เ ที ย บ เท่ากับปีก่อน และจะปรับตัวเพิ่มขึ้น ในไตรมาสที่ 3/55 จากการชดเชย เพิ่มรายได้ของภาคเอกชน ภายหลัง จากทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากผลกระ
ทบน้ำ�ท่วมในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ทั้งปี 2555 ยังคาดว่าเศรษฐกิจไทยหรือจีดีพีในปี 55 จะเติบโตได้ประมาณ 4 - 5% “ในช่วงครึ่งปีแรกเศรษฐกิจ ไทยจะยั ง คงไม่ ฟื้ น ตั ว อย่ า งเต็ ม ที่
เนื่ อ งจากได้ รั บ ผลกระทบจาก สถานการณ์น้ำ�ท่วมทีเ่ กิดขึน้ ซึง่ ได้สง่ ผลต่อในหลายภาคส่วน ทั้งธุรกิจที่ ทำ�ให้รายได้หดหายไป รวมไปถึงเกิด ความเสียหายทัง้ ในภาคครัวเรือนและ สถานประกอบการ เพราะภาคเอกชน
TMB คาดสินเชื่อปี 55 โตกระฉูด 15% นายบุ ญ ทั ก ษ์ หวั ง เจริ ญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ทหารไทย (TMB) เปิ ด เผยว่ า ปี 2555 ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อรวม เติบโตมากกว่า 15% สูงกว่าระบบที่ คาดว่าจะโต 12 - 13% โดยในส่วน ของธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและย่อม (SME) คาดว่ า สิ น เชื่ อ จะเติ บโต มากกว่า 20% เงินฝากโตมากกว่า 15% และตั้งเป้าจำ�นวนลูกค้าใหม่ 6,000 ราย ขณะที่ ธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า ขนาดใหญ่ แ ละลู ก ค้ า บรรษั ท (Wholesale) สิ น เชื่ อ จะเติ บโต มากกว่า 10% ธุรกรรมการค้างต่าง ประเทศโตมากกว่า 30% และคาดมี ลูกค้าใหม่ 600 ราย ด้านธุรกิจ ลูกค้ารายย่อย (Retail) คาดว่าสิน เชื่ อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น จะเติ บ โต มากกว่า 20% เงินฝากโตมากกว่า
15% และมีบัญชีลูกค้าใหม่ 1 ล้าน บัญชี “ปี 55 เป็นปีแห่งการฟื้นฟู หลายอุตสาหกรรมก็ต้องการสินเชื่อ ความผันผวนของเศรษฐกิจยุโรปกับ สหรัฐฯก็น่าจะลดลง สินเชื่อเดิมก็ไม่ ได้คนื สินเชือ่ ใหม่กต็ อ้ งปล่อยเพิม่ ขึน้ ทั้งระบบยังโตได้ 12 - 13% ขณะที่ เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะโต 3 - 4%
ซึ่งโดยปกติแล้วสินเชื่อก็จะโตเป็น 2 เท่าของจีดีพี ส่วนสินเชื่อเราที่โตเกิน ระบบก็เพราะตอนนีเ้ ราเป็นเหมือนเด็ก กำ�ลังโต โดยสินเชื่อที่คาดว่าจะโต อย่ า งโดดเด่ น ก็ เ ป็ น SME กั บ Wholesale”นายบุญทักษ์ กล่าว ปัจจุบันสัดส่วนสินเชื่อของ ธนาคารแบ่ ง เป็ น สิ น เชื่ อ เอสเอ็ ม อี ประมาณ 30% สิ น เชื่ อ ลู ก ค้ า
การทีจ่ ะเป็นตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจใน ปีหน้า คงจะติดขัดในเรื่องผลกระทบ น้ำ�ท่วม ดังนั้นรัฐบาลจึงจะต้องเป็น กลไกสำ � คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น เศรษฐกิจ แต่ภาระที่รัฐบาลจะต้อง ดำ � เนิ น การมี ก รอบที่ ใ หญ่ ม ากขึ้ น กว่าเดิม ซึ่งหากรัฐบาลดำ�เนินการ แล้วได้ผลก็จะเป็นปัจจัยผลักดันให้จดี ี พีในปีหน้าโตได้ 4 - 5% แต่ในครึ่ง ปีแรกจะมีอัตราที่ต่ำ�กว่า 4 - 5% แต่ จ ะสู ง ขึ้ น ในช่ ว งครึ่ ง ปี ห ลั ง ” นายโฆสิต กล่าว ส่ ว นร ายจ่ า ยร ว มข อง ประเทศยั ง มี แ นวโน้ ม อ่ อ นกำ � ลั ง ลง เพราะจะมีการจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่ จำ � เป็ น ภายหลั ง จากน้ำ � ท่ ว ม โดย เฉพาะการซ่ อ มแซมและการฟื้ น ฟู ทำ�ให้ประเมินว่าในครึ่งปีแรกจะมีการ ใช้จา่ ยทีส่ งู มากของเรือ่ งการฟืน้ ฟูและ เยียวยาจากปัญหาน้ำ�ท่วม
ขนาดใหญ่และลูกค้าบรรษัทประมาณ 50% และสิ น เชื่ อ ลู ก ค้ า รายย่ อ ย ประมาณ 20% ซึ่งในปีหน้าตั้งเป้าว่า สินเชื่อทั้ง 3 ธุรกิจจะมีสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกันมากขึ้น โดยสินเชื่อเอสเอ็มอี น่าจะเพิม่ ขึ้นเป็น 40% ขณะทีส่ นิ เชือ่ ลูกค้าขนาดใหญ่และลูกค้าบรรษัทน่า จะลงมาที่ 30% และสินเชื่อรายย่อย เพิ่มเป็น 30% นอกจากนี้ ประเมิ น ว่ า สัดส่วนสินเชื่อระยะยาวเพื่อการฟื้นฟู ในปี 55 จะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น จาก ผลกระทบของเหตุ ก ารณ์ น้ำ � ท่ ว ม โดยในส่วนของลูกค้าเอสเอ็มอีคาดว่า ความต้องการสินเชื่อระยะยาว 3 ปี 5 ปี หรื อ 7 ปี คงเพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยสิ น เชื่ อ เพื่ อ การฟื้ น ฟู นั้ น ก็ ค ง ไม่ ไ ด้ เ น้ น ว่ า จะต้ อ งมี ด อกเบี้ ย ต่ำ � เสมอไป เนื่ อ งจากลู ก ค้ า คงคำ � นึ ง ถึ ง สิ น เชื่ อ ที่ เ หมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ ของ ตัวเองมากกว่า www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
CPF เตรียมซื้อหุ้น ซี.พี.โภคภัณฑ์ จาก ผถห. 3 รายรวม 74.18% มูลค่า 66.3 พันลบ. รายงานข่ า วจาก บมจ.เจริ ญ โภคภัณฑ์อาหาร (CPF) แจ้งว่า บริษทั ฯ และ CPF Investment Limited (CPFI) ซึ่งเป็น บริษทั ย่อยทีถ่ อื หุน้ ในสัดส่วน 100% จะเข้าซือ้ หุน้ บริษทั ซี.พี.โภคภัณฑ์ จำ�กัด (CCP) จาก ผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ Orient Success International Limited (OSIL), Worth Access Trading Limited (WAT) และ CPI Holding Company Limited (CPIH) โดยภายหลัง การได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/55 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ม.ค. 55 ทั้งนี้ OSIL ถือหุ้น CPP รวมจำ�นวน 14,006,968,837 หุน้ (ประกอบด้วยหุน้ สามัญ จำ�นวน 10,745,891,089 หุน้ และหุน้ บุรมิ สิทธิ ที่มีสิทธิแปลงสภาพ จำ�นวน 3,261,077,748 หุ้น ) คิดเป็น 65.50% ของหุ้นที่ออกและ
จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด และยังมีสิทธิในการ ได้รับจัดสรรหุ้นบุริมสิทธิของ CCP ที่มีสิทธิ แปลงสภาพ จำ�นวน 3,300,540,621 หุน้ เพือ่ ขายให้แก่บริษัทฯ และเมื่อมีการใช้สิทธิของ OSIL จะถือหุน้ CPP จำ�นวน 17,307,509,458 หุ้ น คิ ด เป็ น 70.11% ของหุ้ น ที่ อ อก และจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมดในขณะนั้น ส่วน WAP ถือหุ้นสามัญของ CPP จำ�นวน 481,250,000 หุน้ คิดเป็น 2.25% ของ หุ้นที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ด้าน CPIH ถื อ หุ้ น สามั ญ CPP จำ � นวน 1,004,014,695 หุ้น คิดเป็น 4.69% ของหุ้นที่ ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนั้น CPF และ CPFI จะซื้อหุ้น CPP จากผู้ ข ายดั ง กล่ า วรวมทั้ ง สิ้ นไม่ เ กิ น 18,792,774,153 หุน้ คิดเป็น 74.18% ของหุน้ ที่ออกและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด หากมีการ ใช้ สิ ท ธิ ข อง OSIL และผู้ บ ริ ห าร CPP ทัง้ จำ�นวน โดยจะทำ�สัญญาซือ้ ขายหุน้ ในราคา หุ้นละ 0.9 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 3.53
News Station
หน้า 8
บ./หุน้ ) ตกลงชำ�ระราคาค่าซือ้ หุน้ เป็นเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,174 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 66.31 พันล้านบาท) ค่าตอบแทนการซื้อหุ้นประกอบด้วย หุ้น CPP ส่วนที่ซื้อโดยบริษัท มูลค่ารวม 683 ล้านดอลลาร์ (20.82 พันล้านบาท) ชำ�ระด้วย หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จำ � นวน 694,004,106 หุ้น ราคาหุ้นละ 30 บาท และ หุ้น CPP ที่ซื้อโดย CPFI มูลค่ารวม 1,491 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 45.49 พันล้านบาท ชำ�ระด้วยเงินสด การเข้าซื้อหุ้น CPP ครั้งนี้บริษัท และ CPFI ได้ รั บ การผ่ อ นผั น จากคณะ กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และการซื้อขาย ล่วงหน้า (Securities and Futures Commission) ของฮ่องกง ให้ไม่ต้องทำ�คำ�เสนอซื้อหุ้น CPP เป็นการทั่วไป
UMS ปันผล 0.20 บ. จ่าย 20 ก.พ. 55 นายวีรภัทร์ วิริยะโกวิทยา ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 54 มีมติเห็นชอบการจัดสรรเงินกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปี 54 สำ�หรับผลการดำ �เนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.20
บาท สำ�หรับหุ้นสามัญจำ�นวน 153,454,064 หุ้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่าย ให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ มี ร ายชื่ อ ปรากฎอยู่ ใ นสมุ ด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 ม.ค. 55 โดยวันดังกล่าว คือวันกำ�หนดรายชือ่ ผู้ ถื อ หุ้ น (Record Date) ที่ มี สิ ท ธิ รั บ เงินปันผล และกำ�หนดให้วันที่ 5 ม.ค. 55
เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวม รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราช บั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 30 ธ.ค. 54 และกำ�หนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 ก.พ. 55
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
GOLD TREND DAR Wong
W
TI Crude prices attempted briefly above 100.00 benchmarks and slid after the news from OPEC’s decision and soaring dollar value. The market traded from last week’s high 101.26 down to 92.53 in bearish sentiment while closing near to the low for weekend. This week, we expect the trend to consolidate from 92.50 - 96.00 and slow down gradually towards holiday seasons. Traders are advised to trade cautiously and beware of thin market after coming mid week.
1559.90 regions last week. This week, we reckon the market will move into technical consolidation from 1550.00 - 1620.00 regions as trend begins to digest. However, beware if the bears drive the market lower to 1520.00 regions once the aforementioned support is violated!
inside 1000 - 1050 with little expectation. Beware of breaking down below 1000 benchmarks that may test next support at 980 levels.
SET Index traded in softer trend last week from 1051 - 1006. Thai baht weakened following the outflow of investment from Asia assets and demands sapped by euro debt Gold prices tripped badly crisis. This week, we reckon and reached the support bottom at the market will continue to trade Disclaimer: This report is written for general information only. No liability by the writers, publisher or any third party involved in the distribution of this work. DAR Wong is the founder of APSRI and has a research team to back up market reports. He has 22 years of trading experiences in global derivatives and FOREX markets. They can be reached through the website www.pwforex.com
www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
ก่อนซื้อ iPhone
by Jackal_XIII
1. กล่องต้องมีการห่อพลาสติกรอบกล่องอย่างดี ไม่มีรอยแกะมาก่อน 2. เมื่อแกะกล่องครั้งแรก ตัวเครื่องต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆ ไม่มีรอยนิ้วมือ และ มีฟิล์มพลาสติกใสประกบอยู่ทั้งสองด้านของเครื่อง 3. ตรวจสอบ Serial Number (S/N) ที่อยู่ใต้กล่อง ว่าตรงกับในเครื่องหรือไม่ (การดู Serial Number ในเครื่อง ให้ไปที่เมนู Settings > General > About หรือ ตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ) และดู Serial Number ที่ระบุไว้บนถาดซิม ว่าตรงกันทั้งหมดทั้ง 3 จุด 4. เมื่อใส่ซิมการ์ดเข้าไป ต้องมีสัญญาณโทรศัพท์ขึ้นปกติ พร้อมทั้งทดสอบลำ�โพงและไมค์โครโฟนด้วย การโทรออก (หากไม่สะดวกโทร ให้เข้าไปที่ Voice Memos จากนั้นกดบันทึกเสียง แล้วกดฟังโดยเอาลำ�โพง
สนทนามาแนบหูก็ได้) 5. ตัวเครื่องต้องสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ (ในเมนู Settings > Wi-Fi) รวมถึงสามารถเปิดใช้งาน Bluetooth ได้ ( ในเมนู Settings > General > Bluetooth ) 6. ปุ่มกด ของเครื่องต้องอยู่ในสภาพที่แน่นทุกปุ่ม อาจจะมีขยับได้บ้างถือว่าเป็นอาการปกติ กดปุ่มต่างๆ รวมถึงปุ่ม Home ใต้หน้าจอ หลายๆ ครั้ง เพื่อตรวจสอบการตอบสนองของปุ่ม 7. กล้องหน้าและหลังต้องใช้งานได้ ทดสอบการถ่ายรูปและเปิด Flash ด้านหลังไปพร้อมกัน 8. หน้าจอสามารถแสดงผลได้สมบูรณ์ ไม่มี Dead Pixel (จุดบอดของสีบนหน้าจอ) หากสามารถต่อ อินเทอร์เน็ตได้ ให้เข้าไปที่ http://iphonedpt.awardspace.com/ เพื่อทดสอบสีต่างๆ แต่หากไม่สามารถเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตได้ ให้แตะโปรแกรม Safari ขึ้นมา เพื่อตรวจหาจุดสีที่เพี้ยนไป บนพื้นหลังสีขาว 9. ทดสอบการตอบสนองของหน้าจอ และเซ็นเซอร์ต่างๆ ของเครื่อง โดยการเปิดรูปที่ถ่ายใว้ใน Photos แล้วแตะหน้าจอเพือ่ ขยับรูป, ใช้สองนิว้ ถ่างเข้า-ออกเพือ่ ตรวจสอบระบบ Multitouch รวมถึงเอียงเครือ่ งเพือ่ ตรวสอบ เซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหว 10. ทดลอง เล่นจนพอใจ หากมีข้อสงสัยควรจะสอบถามพนักงานขายอย่างละเอียด หากไม่สามารถ หาคำ�ตอบที่แน่ชัดได้ ให้พนักงานที่มีความรู้ด้านนี้มาตอบคำ�ถามแทน
Photo Release
MFEC จัด “Big Cleaning Day” บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) จัดกิจกรรมทำ�ความสะอาด ฟื้นฟูที่อยู่อาศัยเบื้องต้นหลังน้ำ�ลด ภายใต้โครงการ “Big Cleaning Day by MFEC GROUP” เพื่อช่วยเหลือพนักงาน MFEC GROUP และกลุ่มลูกค้า โดยมีพนักงานบริษัทฯ ที่มีจิตอาสากว่า 200 ชีวิต นำ�อุปกรณ์ขัดล้างพร้อมด้วยเครื่องฉีดน้ำ�แรงดันสูง เข้ า ร่ ว มทำ � ความสะอาด ณ หมู่ บ้ า นชวนชื่ น พาร์ ค วิ ล ล์ เขตทวีวัฒนา
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
Lifestyle Station
มุมการตลาด คลาสสิก โกลด์ อวด เคสไอโฟนทองคำ�แท้ นายธนพล จุฑาวรากุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานบริหาร บริษัท คลาสสิก โกลด์ จำ�กัด เปิดตัวบูธด้วยเคส ไอโฟนทองคำ�แท้ที่นำ�มาโชว์ในงาน Thailand Smart Money 2011 - 2012 โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานในพิธี และนายรัฐกร อัสดรธีรยุทธ์ (ที่ 1 จากขวา) ประธานเครือหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ ผู้จัดงาน ร่วมเป็นเกียรติพร้อมเยี่ยมชมบูธของกลุ่มบริษัท คลาสสิก โกลด์ ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ ที่ผ่านมา
มุมประกัน iCHAMPiON มอบรางวัล MAN OF THE MONTH อัญชลี สมพูลสวัสดี ผู้อำ�นวยการฝ่ายไดเร็กมาร์เก็ตติ้ง บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) มอบโชคครั้งที่ 2 จากการร่วมตอบ คำ�ถามประจำ�เดือนพ.ย. 54 ในแคมเปญ iCHAMPION MAN OF THE MATCH, Goal to Old Trafford ให้กับผู้โชคดีที่ร่วมตอบคำ�ถามผ่านทาง SMS และทาง website โดยมีตัวแทนสื่อมวลชน ตัวแทนกรมการปกครอง และตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ตึกสาธรธานี 1 ชั้น 18 บริษัทฟอลคอนประกันภัย
ผลธัญญะ มอบอุปกรณ์นิรภัยแก่ ม.รังสิต บมจ.ผลธั ญ ญะ (PHOL) ผู้ จั ด จำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ อาชี ว อนามัย ความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำ�งานครบวงจร และผู้ ประกอบธุรกิจจัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ และออกแบบ ผลิตติดตั้ง ระบบบำ�บัด น้ำ�ดีน้ำ�เสียเพื่อนำ�น้ำ�กลับมาใช้ใหม่ ร่วมบริจาคอุปกรณ์นิรภัยเพื่อใช้ ทำ�ความสะอาดหลังน้ำ�ลดในกิจกรรม Big Cleaning Day จำ�นวน 200 ชุด ซึ่งประกอบด้วย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันกลิ่นและเชื้อรา และถุงมือ ยางธรรมชาติ ให้กับมหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ รุจิระ ยรรยง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำ�นวยการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ มหาวิทยาลัย รังสิต
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 1
เจาะลึก อนาวิล
จิรธรรมศิริ ซีอีโอดาวรุ่งแห่ง CHOW
“อนาวิล จิรธรรมศิริ”
อี ก ไม่ กี่ ชั่ ว โมงต่ อ จากนี้ แ ล้ ว ที่ บมจ.เชาว์ สตี ล อิ น ดั ส ทรี้ (CHOW) หุ้นน้องใหม่ตัวล่าสุดจะเข้าไปโลดแล่นอยู่ในกระดาน mai หลังเสนอขายหุ้นสามัญให้ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำ�นวน 200 ล้านหุ้น เคาะราคา IPO ที่ 3 บาท ซื้อขายวันแรก 21 ธ.ค.นี้ CHOW เป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเหล็กแท่งยาว (Steel Billet) คุ ณ ภาพระดั บ มาตรฐานสากลรายใหญ่ ข องไทย โดยมีกำ�ลังการผลิตสูงสุด 7.3 แสนตันต่อปี ภายใต้การบริหารงานจาก นักธุรกิจหนุ่ม “อนาวิล จิรธรรมศิริ”
ประวั ติ ก ารทำ� งานของชายคนนี้ น่ า สนใจเป็ น อย่ า งยิ่ ง “อนาวิล” เป็นนักธุรกิจตั้งแต่อายุ 17 ปี ด้วยการเริ่มต้นกับกิจการ สิง่ ทอ เรียกได้วา่ เป็นเถ้าแก่โรงทอผ้าทีอ่ ายุนอ้ ยทีส่ ดุ ก็วา่ ได้ โดยเป็น กรรมการผู้จัดการ บริษัท จิวกี่อุตสาหกรรมการทอ จำ�กัด ผลิตและ ส่งออกเสื้อไหมพรมสำ�เร็จรูป (ปัจจุบันได้หยุดประกอบธุรกิจแล้ว) เขาได้แยกตัวจากธุรกิจของครอบครัวมาทำ �โรงทอผ้า ของตัวเองด้วยทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท ไม่มีแม้กระทั่งโรงทอผ้าของ ตัวเอง จากนัน้ ไม่นานโรงทอผ้าของญาติประสบปัญหาทางการเงิน เขาจึงเข้าไปซื้อกิจการและเพิ่มกำ�ลังการผลิตมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง ครั้งหนึ่งเคยมีพนักงานมากถึง 3,800 คน และมีกำ�ลังการผลิตถึง 2 ล้านชิน้ ต่อปี โดยรับจ้างผลิตสินค้าแบรนด์ดงั เช่น Albercrombie, Victoria’s Secret เป็นต้น เขาก้าวเข้าสูธ่ รุ กิจค้าเหล็กด้วยวัยเพียง 20 ต้นๆ ด้วยการ ตัดสินใจลงทุนเงินก้อนใหญ่ 230 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินจากการทำ� ธุรกิจสิ่งทอ และเงินลงทุนสมทบจากเครือญาติ ก่อตั้ง บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 46 ด้วยทุน จดทะเบียนเริม่ แรก 400 ล้านบาท โรงงานตัง้ อยูท่ อี่ ำ�เภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบนั ได้เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 800 ล้านบาท ครอบครัวจิรธรรมศิริ ถือหุ้นรวมกัน 63.38%
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 ธันว�คม 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 ธันว�คม 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,423.04 7.08% 4,462.20 22.21% 3,844.95 19.14% 10,358.66 51.56%
2,046.80 10.19% 3,629.48 18.07% 4,399.05 21.90% 10,013.53 49.85%
-623.76 832.72 -554.1 345.13
Last Update
19/12/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,033.55 725.54 1,573.60 267.8
19/12/2011
AGRO D ecline 43%
0.58
A dv ance 31%
0.8
0.76
0.6
-0.04
0.4
TECH
No C hange 26%
Chg -0.51 -0.95 -1.69 0.71 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
%Chg -0.05 -0.13 -0.11 0.27 20,088.86 518.56
17:01:50
CONSUMP
0.2 0 -0.2
0.35
SERVICE
-0.18
-0.4 -0.6 -0.8
-0.77
FINCIAL
-0.52 D ecline 35%
A dv ance 31% No C hange 34%
0.1
RESOURC
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 ธันว�คม 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 ธันวว�คม 2554
CPF
( Day )
: CPF 30,000,000
Price & Fundamental Symbol CPF
Last 34.00 Chg 0.50 %Chg 1.49 Open 33.50 High 34.25 Low 33.25 Prev 33.50 Avg 33.91 AccVol 50,428,200 AccVal(K฿) 1,710,124 2.95 %Fluct P/E 16.50 P/BV 3.65 DPS(Baht) 0.60 Yield(%) 2.94 EPS(Baht) 2.06 MktCap(Mil.) 255,678 Broker Target Update TNS 40.00 19/12/2011 หลักทรัPST พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น35.75 ต์การเปลีย่ นแปลง 9/12/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 2/12/2011 ค่าการ CNS ม่ ขึน้ มากที33.60
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
25,000,000
Vol.
20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
34.25
Price
34.00
33.75
33.50
33.25
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 ธันว�คม 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 ธันว�คม 2554
TFD-W1
( Day )
Price & Fundamental Symbol TFD-W1
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.62 0.09 16.98 0.53 0.67 0.53 0.53 0.60 49,740,700 29,752 23.33
12.40 0.49 N/A N/A 0.05 435 Target Update No Comment
Volume Analysis
: TFD-W1
9,000,000 8,000,000 7,000,000 6,000,000
Vol.
5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0.67
0.66
0.65
0.64
0.63
0.62
Price
0.61
0.60
0.59
0.58
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังค�ร ที่ 20 ธันว�คม 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 19 ธันว�คม 2554
DCC
( Day )
Volume Analysis
: DCC
Price & Fundamental Symbol DCC
Last 59.25 Chg 0.75 %Chg 1.28 Open 58.50 High 59.50 Low 58.25 Prev 58.50 Avg 59.14 AccVol 921,900 AccVal(K฿) 54,522 2.11 %Fluct P/E 19.55 P/BV 9.09 DPS(Baht) 0.71 Yield(%) 4.92 EPS(Baht) 3.03 MktCap(Mil.) 24,174 Broker Target Update TNS 68.00 19/12/2011 TRINITY 68.00 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ 13/12/2011 นแปลง PST ม่ ขึน้ มากที58.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม13/12/2011 ลู ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
350,000 300,000 250,000
Vol.
200,000 150,000 100,000 50,000 59.50
Price
59.25
59.00
58.75
58.50
58.25
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
แนวโน้มดัชนีฯวันนี้ คาดว่าจะอยู่ใน ลักษณะแกว่งตัว เนื่องจากยังไม่มีปัจจัยใหม่ เข้ามาสนับสนุน แม้จะยังมีเม็ดเงินของกองทุน LTF และ RMF เข้ามาประคับประคองดัชนีฯ แต่นกั ลงทุนยังกังวลกับปัญหาหนีส้ นิ ในประเทศ ยูโรโซน กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ� เก็งกำ�ไร หรือซื้อหากดัชนีลดลงมาแตะที่ระดับแนวรับ 1,030 - 1,025 จุด และ ขายดัชนีขึ้นไปแถว ระดับแนวต้านที่ 1,040 จุด
หน้า 13
ทิ ศ ทางดั ช นี ฯ น่ า จะแกว่ ง ตั วใน กรอบเเคบ เนือ่ งจากไมม่ ปี จั จัยบวกมาสนับสนุน หลังฟิทธ์เรทติ้งประกาศว่าจะปรับลดอันดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ 6 ประเท ศใน กลุม่ ยูโรโซน ประกอบกับเเรงซือ้ จากนักลงทุน ต่างชาติที่เบาบางลง เนื่องจากเป็นช่วงใกล้ วันหยุดคริสต์มาส กลยุทธ์การลงทุน เเนะนำ� นักลงทุนขึน้ ขาย-ลงซือ้ โดยประเมินเเนวรับที่ 1,028 บาท ส่วนเเนวต้าน 1,052 จุด
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 759 ประจำ�วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2554
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
ในเรื่องของการพิจารณา ความดีความชอบผมจะฟัง เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นหลักว่าลูกน้องแต่ละคนทำ�งานลงไป แล้วลูกค้าพอใจแค่ไหนอย่างไร ผมจะไม่เชื่อหัวหน้าอย่างเดียว เพราะถ้าเกิดหัวหน้าบางคนไม่ชอบลูกน้องอาจเกิดกรณีหัวหน้า แกล้งลูกน้องได้
หน้า 18
ประกิต อภิสารธนรักษ์
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com