Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.efinancethai.com hai.com
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com hai.com
www.efinancethai.com
ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
News Station
www.efinancethai.co
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com
www.
www.
www.efinancethai.co
www.efinancethai.com
www.
TKS ธุรกิจงานพิมพ์สดใสดันกำ�ไรโต 95% มัน่ ใจทัง้ ปีรายเข้าเป้าเตรียมลุยงานใหม่เพิม่
“ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ” มั่นใจปีนี้ธุรกิจงานพิมพ์สดปิ๊ง หลังโค้งแรกโชว์กำ�ไรเฉพาะ งานพิมพ์พุ่งเฉียด 95% จาก 15.43 ล้านบาท เป็น 30 ล้านบาท จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ตามการเติบโตของอุตสาหกรรม แถมหนุน Backlog ในมือทะลุ 500 ล้านบาท คุยยังมีงาน อยู่ระหว่างรอผลประมูลเพียบ มั่นใจดันรายได้ทั้งปีโตเข้าเป้า 15% แน่
5
โกลด์แมนแซคส์หั่นประมาณการจีดีพีจีนปีนี้
7 8
ธปท.ย้ำ�เงินบาทอ่อนค่ายังไม่น่าห่วง QTC เปิดเกมรุก Q2 บุกตลาดภาครัฐ - ต่างประเทศ
9
Dynamic Station บ.ย่อย BTS เตรียมเข้าตลท.
10
Lifestyle Station ไฮกุ
13
มองหุ้ นจากเซียน แนวโน้มปรับลงต่อ
14
Data Station
ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
TSF คว้าสัมปทานสัญญา 2
บริหารพื้นที่แอร์พอร์ตลิงค์ 8 สถานี ต่อหน้า 3 TRC สรุปลงทุนพลังงานทดแทนในเขมร H2 ต่อหน้า 4
SET News
“ธีรภาระกิ พงศ์จ จัTUFนศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล
ตอนที่ 5
ต‡อหนˆา 12
settrade.com คว้าเว็บยอดนิยม ต่อหน้า 8
GUNKUL
ราคาเป้าหมาย 22.50 บาท ต่อหน้า 6
Investor Station ฉบับที่ 838 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
TKS (ต่อจากหน้า 1)
นางสาวศิรวิ รรณ สุกญั จนศิริ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ที.เค. เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) หรือ TKS ผู้ประกอบการธุรกิจ งานพิมพ์ครบวงจรรายใหญ่ใน ประเทศ เปิดเผยถึงธุรกิจงาน พิ ม พ์ ใ นปี นี้ ว่ า ยั ง มี ทิ ศ ทาง เติบโตต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา อย่างชัดเจน จะเห็นได้จากใน ไตรมาสที่ 1/2555 ที่ ผ่ า นมา บริษัทฯ ได้รับงานพิมพ์เข้ามา เป็นจำ�นวนมากทำ�ให้มูลค่างาน ในมื อ ที่ ร อรั บ รู้ เ ป็ น รายได้ (Backlog) สูงกว่า 500 ล้าน บาท ในขณะที่ผลประกอบการ ในงวดเดียวกันในส่วนของงาน พิมพ์ได้เติบโตขึ้นอย่างโดดเด่น ซึ่งจะเห็นได้จากงบรวมบริษัท ย่อยที่กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไร จากเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ร่ ว ม เติ บโตขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 95 หรื อ 14.60 ล้ า นบาท จาก 15.40 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1/2554 เป็น 30 ล้านบาทในปี 2555 ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของ ธุรกิจการพิมพ์อย่างแท้จริง “ผลประกอบการที่ เติบโตเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผล จากธุ ร กิ จ งานพิ ม พ์ ข ยาย ตัวอย่างมาก จากการรับงาน ใหม่ๆ ต่อเนื่องทั้งจาก Digital Printing และ Security Forms ทั้งภาครัฐและเอกชนและล่าสุด บ ริ ษั ท ฯ ยั ง ไ ด้ ง า น พิ ม พ์ ไปรษณียบัตรฟุตบอลยูโร มูลค่า ราว 30 ล้านบาทเข้ามาอีกด้วย ขณะเดียวกันมีงานบางส่วนที่ เลื่อนส่งมอบจากปลายปีก่อน จากปัญหาน้ำ�ท่วมมาส่งมอบใน ไตรมาสนี้จำ�นวนหลายงาน จึง สะท้ อ นให้ กำ �ไรสุ ท ธิ ก่ อ นส่ ว น แบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษทั
ร่วมเติบโตอย่างโดดเด่นดังกล่าว” นางสาวศิริวรรณกล่าว อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า หากรวมส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงิน ลงทุ นในบริ ษั ท ร่ ว ม TKS จะมี
News Station กำ�ไรรวมอยู่ที่ 56.95 ล้านบาท ลดลงเล็ ก น้ อ ยจากไตรมาส 1/2554 ทีม่ กี �ำ ไรรวม 59.59 ล้าน บาท ซึง่ เป็นผลจากการรับรูก้ �ำ ไร จากบริ ษั ท ร่ ว ม คื อ บริ ษั ท
ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด ลดลง โดย SYNEX มี กำ � ไร ไตรมาสนี้ 82.49 ล้ า นบาท ลดลงจากงวดปี ก่ อ นที่ มี กำ �ไร 108.49 ล้านบาท และบริษัทฯ ถือหุน้ ในบริษทั แห่งนีส้ ดั ส่วนร้อย ละ 39.04 จึ ง ทำ �ให้ ส่ ว นแบ่ ง กำ�-ไรลดลงไปในทิศทางเดียวกัน ดังกล่าว สำ � หรั บ แนวโน้ ม ผล ประกอบการไตรมาส 2/2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค. เอส.เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) กล่าวว่า มีโอกาสขยายตัวต่อ เนื่องจากไตรมาสแรกที่ผ่านมา ตามอุ ต สาหกรรมงานพิ ม พ์ ที่ เติบโตเพิ่มขึ้น โดยในปัจจุบัน บริษทั ฯ มีงานทีร่ อผลประมูลอีก หลายโครงการ อาทิ งานพิมพ์ ดิจิตอล สเตทเมนท์, งานพิมพ์ ออฟฟิศเปเปอร์ และงานพิมพ์ คูปอง ซึ่งจากศักยภาพที่ดีของ บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับงานดัง กล่าว และผลักดันให้งานในมือ (Backlog) เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน ที่ 500 ล้านบาท ซึ่งมั่นใจว่าจะ สนับสนุนให้ผลประกอบการรวม ทั้งปี 2555 เติบโตในอัตราร้อย ละ 15 ตามเป้าหมายทีว่ างไว้ได้
น า ย อ รั ญ อ ภิ จ า รี สั ม ปทานสิ ท ธิ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรีซิก พืน้ ทีเ่ ชิงพาณิชย์ บริเวณโครงการ ตีไ้ ฟว์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TSF ระบบขนส่ ง ทางรถไฟเชื่ อ ม ผู้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ป ร ะ เ ภ ท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ สื่อโฆษณา และประชาสัมพันธ์ แอร์พอร์ตลิงค์ และสถานีรับส่ง รายใหญ่ ข องประเทศไทย ผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ (Suvarnabhumi Airport Rail
Link and BangkokCity Air Terminal Project) จากบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด เพิ่มขึ้น อีก 1 สัญญา หลังจากได้ผ่าน การคั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี ป ระกวด ร า ค า พ ร้ อ ม ผ ล ต อ บ แ ท น ทางการเงินตามเงื่อนไข
TSF (ต่อจากหน้า 1)
ต่อหน้า 4
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
TSF (ต่อจากหน้า 3)
ที่ บริ ษั ท รถไฟฟ้ า ร.ฟ.ท. จำ�กัด ได้กำ�หนดไว้ใน ช่วงทีผ่ า่ นมา ซึง่ TFS ได้รบั สิทธิ์ บริหารจัดการพื้นที่จำ�นวนทั้ง 8 ส ถ า นี ไ ด้ แ ก่ พ ญ า ไ ท , ร า ช ป ร า ร ภ , มั ก ก ะ สั น , สุ ว รรณภู มิ , รามคำ � แหง, หั ว หมาก, ลาดกระบั ง และ ทับช้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี “การได้ รั บ สั ม ปทาน สิทธิ์การใช้ประโยชน์พื้นที่เชิง พาณิชย์ บริเวณโครงการระบบ ข น ส่ ง ท า ง ร ถไ ฟ เ ชื่ อ ม ท่ า อากาศยานสุวรรณภูมิ หรือ แอร์ พอร์ ต ลิ ง ค์ และสถานี รั บ ส่ ง ผู้โดยสารอากาศยานกรุงเทพฯ ทัง้ 8 สถานีนถี้ อื เป็นสัญญาที่ 2 ที่บริษัทฯ ได้รับสัมปทานจาก บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำ�กัด โดยสั ญ ญาแรกได้ รั บ สิ ท ธิ์ ใ น พืน้ ทีเ่ ช่าโฆษณาในโครงการ Airport Rail Link รวมทัง้ สิน้ 6,837 ตารางเมตร ในพื้ น ที่ โ ฆษณา จำ�นวน 8 สถานี รวมถึงพื้นที่ TRC (ต่อจากหน้า 1)
นายกริช ไตรสวัสดิว์ งศ์ นักวิเคราะห์อาวุโส สายงาน พัฒนาโครงการและการลงทุน บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ TRC เปิดเผยว่า คาดได้ขอ้ สรุปเรือ่ ง ก า ร เ ข้ า ล ง ทุ นโ ค ร ง ก า ร พลังงานทดแทนในประเทศ กัมพูชาประมาณไตรมาส 3 หรืออย่างช้าในไตรมาส 4 ปีนี้
News Station
หน้า 4
โฆษณาขบวนรถ City Line และ ขบวนรถ Express Line ซึ่งได้ ร่ ว มทุ น กั บ บริ ษั ท ฯ ญี่ ปุ่ น เข้ า บริหารพื้นที่โฆษณาดังกล่าว จึง ทำ �ให้ บมจ.ทรี ซิ ก ตี้ ไ ฟว์ เป็ น บริษทั ฯเดียวทีไ่ ด้รบั สัมปทานการ ใช้ประโยชน์ในแอร์พอร์ตลิงค์ทั้ง 2 สัญญา” นายอรั ญ กล่ า วอี ก ว่าการได้รับงานทั้ง 2 สัญญาใน ครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้ บริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และแข็งแกร่งในอนาคต ในขณะ เดียวกันก็ยงั มองหาธุรกิจอืน่ ๆ ที่ มีศักยภาพในการเติบโตสูงและ สร้างรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ บริษทั ฯ ด้วย เพือ่ สานต่อปณิธาน ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ทุกคนที่มุ่งขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงานบริษัท และ นักลงทุนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า งการ เจรจากับพันธมิตรในกัมพูชา หลายราย เรื่ อ งรู ป แบบของ การลงทุน เบื้องต้นคาดว่าจะ ใช้ เ งิ น ลงทุ นในโครงการดั ง กล่ า วหลั ก พั น ล้ า นบาทต่ อ โครงการ ส่วนโครงการพลังงาน ทดแทนในประเทศพม่า ขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษา คาดว่ า
ภายในปีนี้จะชัดเจน สาเหตุที่ ออกมาเป็ น อย่ า งไรขอเก็ บ ยังล่าช้า เพราะต้องให้มั่นใจ ไว้ก่อนส่วนพม่ายังอยู่ระหว่าง ก่ อ นเนื่ อ งจากการลงทุ น การศึ ก ษาคาดว่ า จะชั ด เจน ในพม่ามีความเสี่ยงสูงจึงต้อง ในปีนี้” นายกริช กล่าว ร ะ มั ด ร ะ วั งโ ด ย เ ฉ พ า ะ ทั้งนี้ บริษัทยังคงเป้า เรื่องกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย หมายรายได้ปนี ที้ ี่ 3,000 ล้านบาท “คาดว่ า ไตรมาส 3 จะเข้าลงทุนในกัมพูชา ตอนนี้ เราคุ ย กั บ พาร์ ท เนอร์ อ ยู่ หลายราย ส่ ว นรู ป แบบจะ
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555 นักเศรษฐศาสตร์ จี้ อีซีบี รีบปกป้องเสถียรภาพภาคการเงินยูโรโซน
ฟิทช์หั่นเครดิตกรีซจาก B- เป็น CCC พร้อมหั่นเพดานอันดับเครดิตลงเป็น B รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ฟิทช์เรทติง้ ส์ หรือ ฟิทช์ลดอันดับความน่าเชือ่ ถือกรีซจากระดับ B- เป็น CCC และลดเพดานอันดับความน่าเชือ่ ถือกรีซลงมาอยูท่ รี่ ะดับ B- หลังมีความเสีย่ ง เพิ่มขึ้นที่อาจไม่สามารถดำ�รงสถานะประเทศสมาชิกยูโรโซนได้ โดยการลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถีงการที่กรีซ มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะพ้นจากสถานะการเป็นประเทศสมาชิกยูโรโซน หลัง การเมืองขาดเสถียรภาพ และพรรคการเมืองที่มีนโยบายต่อต้านการลดงบ ประมาณรายจ่ายได้รับการสนับสนุนอย่างมาก “การทีพ่ รรคการเมืองทีม่ นี โยบายต่อต้านการรัดเข็มขัดดังปรากฎ ในผลการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคมทีผ่ า่ นมา และการทีก่ รีซประสบความ ล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการสนับสนุนทางการ เมืองและทางนโยบายในการดำ�เนินการลดการขาดดุลงบประมาณตามเงือ่ นไข การรับความช่วยเหลือทางการเงินจากสหภาพยุโรป และกองทุนการเงิน ระหว่างประเทศ” ในรายงานของฟิทช์ระบุ “ในกรณีที่การเลือกตั้งใหม่ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน ทำ�ให้ได้รฐั บาลทีม่ ไิ ด้ให้คำ�มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินนโยบายลดการขาดดุลงบประมาณ และการปรับโครงสร้างฐานะการคลัง การที่กรีซจะออกจากการเป็นสมาชิก ยูโรโซนย่อมเป็นไปได้’ ฟิทช์ระบุ
News Station
หน้า 5
ปราศรัยทีพ่ รรคของเขา ซึง่ ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกรีซว่า พรรคซีรซิ าไม่ใช่ปจั จัยทีท่ �ำ ให้กรีซต้องออกจากการเป็นสมาชิกยูโรโซน แต่ รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า นักเศรษฐศาสตร์เรียกร้อง นโยบายขายทอดตลาดที่เกิดจากเงื่อนไขการรับความช่วยเหลือทางการ ธนาคารกลางยุโรป หรือ อีซีบีดำ�เนินมาตรการรักษาเสถียรภาพภาคการเงิน เงินต่างหากที่จะทำ�ให้กรีซออกจากยูโรโซน ยูโรโซน หลังมีผู้ถอนเงินฝากจากธนาคารในกรีซ โปรตุเกส และสเปนเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความหวั่นวิตกเกี่ยวกับสถานการณ์วิกฤตหนี้ในยุโรป โกลด์แมนแซคส์หั่นประมาณการจีดีพีจีนปีนี้ หลังกรีซมีความเสีย่ งมากขึน้ ทีจ่ ะผิดนัดชำ�ระหนีแ้ ละออกจากการเป็นสมาชิก จากคาดขยายตัว 8.6% เป็น 8.1% รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า โกลด์แมนแซคส์กรุ๊ปลด ยูโรโซน โดยความขัดแย้งระหว่าง 2 พรรคการเมืองใหญ่ในกรีซทีม่ นี โย ประมาณการจีดีพีจีนปี 2012 ลงจากที่คาดว่าจะขยายตัว 8.1% เป็น 8.6% บายแตกต่างกันได้แก่ พรรคซีริซา ซึ่งมีนายอเล็กซิส ไซปราสเป็นหัวหน้ามี และลดประมาณการจีดีพีไตรมาส 2 ปีนี้ลงจากที่คาดว่าจะขยายตัว 8.5% นโยบายต่อต้านการลดเข็มขัดตามข้อเรียกร้องของสหภาพยุโรป และพรรค เป็น 7.9% หลังตัวเลขเศรษฐกิจเดือนเมษายนออกมาไม่ดอี ย่างทีค่ าดการณ์ โดยโกลด์แมนแซคส์คาดว่า จีนอาจลดอัตราส่วนกันสำ�รอง นิวเดโมเครซี ซึง่ มีนายแอนโตนิส ซามาราสเป็นหัวหน้ามีนโยบายทีจ่ ะลดการ ขาดดุลงบประมาณเพือ่ แลกกับความช่วยเหลือทางการเงิน นำ�ไปสูก่ ารเลือก ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ลงอีก และอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยลง รวมถึงการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และผ่อนปรนการจำ�กัดการ ตั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน “ไม่มใี ครรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ หากกรีซผิดนัดชำ�ระหนีแ้ ละออก ปล่อยสินเชื่อของภาคธนาคาร ปัจจัยทีท่ �ำ ให้โกลด์แมนแซคส์ลดประมาณการจีดพี จี นี ดังกล่าว จากการเป็นสมาชิกยูโรโซน ขณะนี้เราเห็นการแห่ถอนเงินในกรีซ หากกรีซ ออกจากยูโรโซนจริง เราคงเห็นการแห่ถอนเงินในโปรตุเกส และสเปนด้วย เป็นผลจากการทีเ่ ศรษฐกิจโลกชะลอตัว ซึง่ ส่งผลต่อการส่งออกของประเทศ เช่นกัน และผมคิดว่า อีซีบีจะต้องเข้ามาหาทางอุดรูรั่วนี้ให้ได้” นายเมแกน และเป็นผลจากการใช้มาตรการควบคุมการปล่อยสินเชื่อและการเก็งกำ�ไร ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ กรีนนักเศรษฐศาสตร์ที่โรบินีโกลเบิลอิโคโนมิกส์กล่าว “ไม่แน่แปลกใจที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนชะลออย่างมี ทัง้ นี้ ในการสำ�รวจความเห็นของผูม้ สี ทิ ธิลงคะแนนเสียงในกรีซ พบว่า พรรคซีริซาจะมีคะแนนเสียงเป็นอันดับ 1 ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ ซึ่ง นัยสำ�คัญในเดือนเมษายน และต่�ำ กว่าระดับทีร่ ฐั บาลประเมินไว้ เป็นทีแ่ น่ชดั มากขึน้ ว่า รัฐบาลจีนอาจจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมตลาดอสังหาริมทรัพย์ จะทำ�ให้กรีซเสี่ยงต่อการออกจากสมาชิกยูโรโซนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นายไซปราสหัวหน้าพรรคซีริซากล่าวในการ และการปล่อยสินเชื่อ” ในรายงานของโกลด์แมนแซคส์ระบุ
AFET
“รีบาวน์ตามเทคนิค” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 350 สัญญา สถานะคงค้าง 2,549 สัญญา - ปิด 110.30 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.55 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - เงินบาทอ่อนค่า - รัฐยังเดินหน้าพยุงราคายาง - เงินบาทอ่อนค่า - ลุน้ ประชุม G8 แก้ปญั หาหนีก้ รีซ - เส้นเทคนิคอยูใ่ นช่วงรีบาวน์ ปัจจัยลบ - น้�ำ มันลงตามศก.ชะลอตัว - การเมือง - ศก.ยุโรปกดดันตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 110 - 107 บ./ก.ก. - แนวต้าน 112 - 115 บ./ก.ก.
TFEX
“หลุด 800 แล้ว”
นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 30,190 สัญญา สถานะคงค้าง 32,216 สัญญา - ปิด 802.80 จุด ลดลง 12.80 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยลบ - หลุด 800 จุด - นลท.บางส่วนคาดประชุม G8 ยังไม่แก้วกิ ฤตยูโรโซน - ภาคธนาคารยุโรปเริม่ อ่อนแอ - ตัวเลขศก.สหรัฐฯ ออกมาไม่คอ่ ยดี - เงินบาทอ่อนค่าต่อเนือ่ ง - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 3,406.48 ลบ. กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 780 จุด - แนวต้าน 820 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 785 จุด แนวต้าน 825 จุด
News Station
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
หน้า 6
GUNKUL ราคาเป้าหมาย 22.50 บาท บล.ฟิ นั น เซี ย ไซรั ส ประเมิ น มู ล ค่ า หุ้ น GUNKUL โดยวิ ธี Sum of the part แบ่งเป็นราคาเหมาะสมของธุรกิจขายอุปกรณ์ และงานให้บริการ 7.74 บาท (อิง PE 13 เท่า) บวกกับมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์แห่งที่ 1 ประมาณ 2.97 บาท และแห่งที่ 2 ที่ในสัดส่วนการถือหุ้น 40% อีก 1.26 บาท โครงการโรงไฟฟ้าพลังลม 1,000 MW ในพม่า สมมติให้บริษัทถือหุ้นเพียง 10% คิดเป็นมูลค่า 6.33 บาท/หุ้น และโรงไฟฟ้าพลังงานลมห้วยบง 60MW คิดเป็นมูลค่า ตามสัดส่วนการถือหุ้น 4.20 บาท/หุ้น รวมเป็นมูลค่าเท่ากับ 22.50 บาท (เดิม 18.50 บาท/หุ้นไม่รวมโรงไฟฟ้าพลังานลมห้วยบง)
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/05/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
GUNKUL 16.20 0.00 0.00 16.20 16.30 16.00 16.20 16.07
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
733,200 11,781 1.87 16.70 5.19 0.10 0.56 0.97 7,128
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23/04/55
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 16.00 บาทหนาแน่นสุด
1. 2. 3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำ�กัด น.ส.นันท์ปภัสร์ ปิยพุฒินันท์ นายสุภาต สุจิวโรดม นายชาตรี ทวีปรีชาชาติ นายคณพัฒน์ จิรเกษมพงศ์
จำ�นวนหุ้น
(%)
239,861,000 11,250,100 10,550,100 10,430,100 10,000,100
59.97 2.81 2.64 2.61 2.50
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
โค้งแรกแบงก์พาณิชย์ทำ�กำ�ไร 4.01 หมื่นลบ. นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้ อำ � นวยการอาวุ โ สฝ่ า ยกลยุ ท ธ์ สถาบันการเงิน สายนโนบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 1/55 ระบบ ธนาคารพาณิชย์มีกำ�ไรสุทธิ 4.01 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จาก ไตรมาสก่อนหลังค่าใช้จ่ายหนี้สงสัย จะสูญลดลงเมื่อเทียบกับที่กันสำ�รอง ไว้สูงมากเพื่อรองรับผลเสียหายจาก อุทกภัยในไตรมาสก่อน ส่งผลให้อตั รา ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย หรือ ROA เพิ่มขึ้น 1.2% อย่ า งไรก็ ดี อั ต ราส่ ว น รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย หรือ NIM ลดลงเหลือ 2.5% จากการ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากอุทกภัยที่มีการผ่อน ปรนเงื่อนไขการชำ�ระดอกเบี้ย และ เงินนำ�ส่งเพือ่ ชำ�ระหนี้ FIDF ทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึ่งธนาคารพาณิชย์ได้ประมาณการ และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายไว้แล้ว ทั้ ง นี้ ภาพรวมสิ น เชื่ อ ของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทย ในไตรมาส 1/55 มี เ สถี ย รภาพ ขยายตัวต่อเนือ่ งตามภาวะเศรษฐกิจที่ ฟื้ น ตั ว เร็ ว กว่ า คาดจากอุ ท กภั ย ในปลายปีก่อน โดยขยายตัว 13.9%
จากระยะเดี ย วกั น ปี ก่ อ น แบ่ ง เป็ น สินเชือ่ ธุรกิจขยายตัว 13.2% ชะลอลง จากช่ ว งเดี ย วกั น ปี ก่ อ น สิ น เชื่ อ เอสเอ็มอีขยายตัว 14.8% เพิ่มขึ้นจาก ที่ขยายตัว 14.4% ณ สิ้นปี 2554
โดยสินเชื่อธุรกิจขยายตัวชะลอลงใน ภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต การ พาณิชย์และสาธารณูปโภค ขณะที่สิน เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ยั ง คงเร่ ง ตั ว ต่ อ เนื่อง ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยาย
ธปท.ย้ำ�เงินบาทอ่อนค่า
ยังไม่นา่ ห่วง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า การธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่ อ่อนค่าลงอย่างมากในขณะนีย้ งั ไม่นา่ เป็นห่วง โดยความเคลือ่ นไหวของเงิน บาทยังคงเกาะกลุ่มอยู่ในระดับกลาง ของภูมิภาค ซึ่งเป็นผลจากปัจจัย ต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบยุโรป มีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้ นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการแสวงหา ความปลอดภั ย ในการถื อ ครอง สินทรัพย์ ดังนั้นเงินสกุลดอลลาร์ซึ่ง
มี ค วามปลอดภั ย สู ง จึ ง แข็ ง ค่ า ขึ้ น หลังจากนักลงทุนเข้าไปถือครองเพิม่ ขึน้ ทั้งนี้ในส่วนของเงินสำ�รอง ระหว่ า งประเทศ ของธปท. นั้ น มี สินทรัพย์สกุลเงินดอลลาร์จำ�นวนมาก พอสมควรประมาณ 40 - 50% ดังนัน้ จึ ง วางใจได้ ว่ า เงิ น สำ � รองระหว่ า ง ประเทศของไทยอยู่ ใ นสกุ ล เงิ น ที่ มี ความปลอดภัย “บาทอ่อนไม่น่าห่วง เพราะ พอเกิดความไม่แน่นอน เงินทุนก็วิ่ง
หาความปลอดภัย ซึ่งก็คือดอลลาร์ ทำ�ให้สกุลอื่นๆ อ่อนค่าลง แต่เรายัง อยูใ่ นระดับกลางๆ ไม่ได้ออกนอกกลุม่ จากภูมิภาค” นายประสาร กล่าว ผู้ ว่ า ธปท.ยั ง กล่ า วถึ ง ปัญหาความเสี่ยงของวิกฤตหนี้ยุโรปที่ เพิ่ ม ขึ้ น ว่ า อาจไม่ ไ ด้ ส่ ง ผลกระทบ โดยตรงต่อสถาบันการเงินของไทยมาก นัก เนื่องจากมีธุรกรรมที่ติดต่อกับ ยุ โ รปในสั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยมาก ขณะ เดียวกันทางยุโรปก็มีสัดส่วนในตลาด
ตั ว 15.7% เพิ่ ม ขึ้ น จาก 15.4% ณ สิ้นปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นในสินเชื่อ บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลเป็น สำ�คัญ ขณะที่สินเชื่อรถยนต์ชะลอตัว ลงแต่ยังอยู่ในระดับสูง สำ�หรับในส่วนของสินเชื่อที่ ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL แม้มี ยอดคงค้างเพิ่มขึ้นสุทธิ 4.6 พันล้าน บาท จากสิ้นปีก่อนมาอยู่ที่ 2.7 แสน ล้านบาท สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หลังหักสำ�รอง หรือ Net NPL ทรงตัว ที่ 1.3% ส่วนสถานการณ์ของสถาบัน การเงิน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ ของไทยยังไม่นา่ เป็นห่วงในด้านผลกระ ทบทางตรงจากปั ญ หาวิ ก ฤตหนี้ ใ น ยุโรป เนือ่ งจากธนาคารพาณิชย์ไทยมี ความแข็งแกร่งในทุกด้าน ประกอบกับ การให้สนิ เชือ่ ไปยังต่างประเทศคิดเป็น 4% ของสิ น ทรั พ ย์ ร วมทั้ ง หมดของ ธนาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยที่ อ ยู่ ป ระมาณ 13.6 ล้านล้านบาท ซึ่งหากพิจารณา การให้สนิ เชือ่ ไปยังประเทศในยุโรปคิด เป็น 0.50% ของสินทรัพย์รวมทัง้ หมด ของธนาคารพาณิชย์ไทย หรือคิดเป็น มูลค่าเพียง 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น้อยมาก ของไทยน้อยเช่นกัน แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือผลกระทบทางอ้อม เช่นในกรณีที่ เกิดวิกฤตหนี้ในประเทศกรีซจนกรณี เลวร้ายทีส่ ดุ คือ การถูกขับออกจากยูโร โซนอาจทำ �ให้ เ กิ ด ผลข้ า งเคี ย งต่ อ ประเทศอื่นๆในภูมิภาคยุโรป ซึ่งมี เศรษฐกิ จ ที่ ใ หญ่ ก ว่ า และส่ ง ต่ อ ผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังสถาบันการ เงินและการค้ารวมทัง้ เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งจะกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับโลก “ต้ อ งติ ด ตามสถานการณ์ ดังกล่าวอย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ อาจมีการ หาความร่วมมือภายในภูมภิ าคช่วยกัน แก้ ไ ขสถานการณ์ แ ละหาแนวทาง รับมือ” ผู้ว่า ธปท. กล่าว www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 859
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
settrade.com คว้าเว็บยอดนิยมเป็นปีที่ 9 ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เปิดเผยว่า เว็บไซต์ www. settrade.com ได้รบั รางวัลเว็บไซต์ยอดนิยม อันดับ 1 ในหมวดการธนาคาร-การเงิน (The Most Visited Finance Site) ติดต่อกันเป็น ปีที่ 9 นับตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จากการ จั ด อั น ดั บ ของบริ ษั ท ศู น ย์ วิ จั ย นวั ต กรรม อิ น เทอร์ เ น็ ต ไทย จำ � กั ด บริ ษั ท ร่ ว มทุ น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ ง ชาติ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ เทคโนโลยี ผู้จัดทำ�ระบบทรูฮิต ซึ่งได้รับการ ยกย่ อ งในเรื่ อ งมาตรฐานการจั ด อั น ดั บ เว็ บไซต์ ไ ทย โดยรางวั ล Truehits Web Awards 2011 เป็นรางวัลประกาศเกียรติคณุ สำ�หรับเว็บไซต์ยอดนิยม 50 อันดับแรกจาก ทั่วประเทศ และเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 ในแต่ละหมวด
“รางวัลเว็บไซต์ยอดนิยมอันดับ 1 หมวดการธนาคาร - การเงิน ทีไ่ ด้รบั ต่อเนือ่ ง มาเป็นปีที่ 9 นี้ นับเป็นความภาคภูมิใจและ เป็ น สิ่ ง ยื น ยั น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ของตลาด หลักทรัพย์ฯ ต่อการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหา และมาตรฐานของการนำ�เสนอข้อมูลให้แก่ ผู้ลงทุนและประชาชนที่สนใจเรื่องการลงทุน อย่างต่อเนือ่ ง ในปีทผี่ า่ นมา เว็บไซต์ www. settrade.com ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น โดยมีจำ�นวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ถึง 66,387 UIP (Unique IP) เพิ่มขึ้นถึง 24% จากปี 2553 และในปี 2555 นี้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ปรับ โฉมเว็บไซต์ www.settrade.com ใหม่ เพื่อ เป็นศูนย์กลางแหล่งรวมข้อมูลการลงทุนที่ ครอบคลุมทุกตลาด ได้แก่ ตลาดตราสารทุน (SET และ mai) ตลาดตราสารหนี้ (BEX) ตลาดอนุพันธ์ (TFEX) ตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้า (AFET) รวมทัง้ ข้อมูลของกองทุนรวม (Mutual Fund) นอกจากนี้ ยังมีการแบ่ง
News Station
หน้า 8
โซนสำ�หรับผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะเพื่อให้ ง่ายต่อการหาข้อมูลครั้งแรก ทำ�ให้ผู้สนใจ ลงทุ น สามารถเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มู ล ด้ า นการ ลงทุนง่ายขึน้ สอดคล้องกับแผนงานของตลาด หลั ก ทรั พ ย์ ฯ ด้ า นการขยายฐานผู้ ล งทุ น ” ดร.ภากรกล่าว เว็บไซต์ www.settrade.com เป็น ศู น ย์ ก ลางของข้ อ มู ล เศรษฐกิ จ ข่ า วสาร บทวิ เ คราะห์ และแหล่ ง รวมบทวิ จั ย และ บทความจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกว่า 70 แห่ ง โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากบริ ษั ท หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และสถาบันวิจัยชั้นนำ� ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ลงทุน ทั้งในผู้ที่เริ่มต้นศึกษาวิธีการลงทุน และผู้ลงทุนที่ต้องการติดตามข้อมูลเศรษฐกิจ ที่เป็นปัจจุบัน
QTC เปิดเกมรุก Q2 บุกตลาดภาครัฐ-ต่างประเทศ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) หรื อ QTC ผู้ผลิตและ จำ�หน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าตามคำ�สั่งซื้อของ ลูกค้า เปิดเผยว่า แผนการดำ�เนินงานใน ไตรมาส 2/2555 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการ ขยายไปยังตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดย เฉพาะประเทศที่ยังคงมีอัตราการเติบโตตาม ความต้องการใช้ไฟฟ้า อาทิ ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา และกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทฯยังเตรียมที่จะเข้าประมูล งานของภาครัฐ มีมูลค่างานรวมประมาณ
3,000 ล้านบาท “เรายั ง ต้ อ งการแข่ ง ขั นในตลาด ต่ า งประเทศ เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น สิ น ค้ า ที่ มี คุณภาพของประเทศไทย เพื่อเตรียมความ พร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หรือ AEC ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 อีกด้วย ดังนั้นด้วย ศักยภาพ และ คุณภาพ ของQTC จึงเชื่อว่า จะสามารถเข้าแข่งขันในตลาดโลกได้ไม่แพ้ ผูป้ ระกอบการรายอืน่ ” นายพูลพิพัฒน์ กล่าว ทั้ง นี้ จากแผนการขยายตลาดใน ข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯประมาณการอัตรา
การเติบโตของบริษัทฯ ในปีนี้ไม่น่าต่ำ�กว่า 20% โดยพยายามเพิ่ ม สั ด ส่ ว นในตลาด ต่างประเทศให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งคาดว่า ตลาดในต่างประเทศ มีอตั ราการเติบโตจนถึง ปี 2556 สามารถเพิ่มขึ้นไม่ต่ำ�กว่า 30% จาก ปัจจุบัน
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
บ.ย่อย BTS เตรียมเข้าตลท. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ 18 พฤษภาคม 2555 หากต่อมาใน จำ�กัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งผ่าน ภายหลัง บมจ. วีจีไอ ได้รับอนุมัติ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากสำ�นักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขาย บริษัท วี จี ไอโกลบอล มีเดีย จำ�กัด หุน้ ต่อประชาชนแล้ว บมจ. วีจไี อ จะ (มหาชน) (“บมจ. วีจีไอ”) ซึ่งเป็น ได้กำ�หนดรายละเอียดของการเสนอ บริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษั ท ฯ ถื อ หุ้ นใหญ่ ขาย รวมถึงจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ะเสนอขาย ทางอ้ อ มในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 96.44 และราคาเสนอขายหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ผ่ า นบริ ษั ท ระบบขนส่ ง มวลชน อนึ่ ง ผู้ ล งทุ น สามารถศึ ก ษา กรุ ง เทพ จำ � กั ด (มหาชน) นั้ น รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การ อยูร่ ะหว่างการเตรียมความพร้อมเพือ่ เสนอขายหุ้นสามัญของบมจ. วีจีไอ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จากแบบแสดงรายการข้ อ มู ล การ แห่งประเทศไทย โดย บมจ. วีจีไอ เสนอขายหลักทรัพย์ของ บมจ.วีจีไอ ได้ยื่นแบบคำ�ขออนุญาตเสนอขาย ซึ่ง บมจ.วีจีไอได้ยื่นไว้ต่อสำ�นักงาน หุ้ น ที่ อ อกใหม่ แบบแสดงรายการ ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ ร่ า งหนั ง สื อ ชี้ ช วนต่ อ สำ � นั ก งาน คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ( “ สำ � นั ก ง า น ก . ล . ต . ” ) แ ล้ ว ใ น วั น ที่
หน้า 9
Investor Station ฉบับที่ 859
Lifestyle Station
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ไฮกุ
by Jackal_XIII
ไฮกุ (俳句, haiku) มาจากบทกวีดงั้ เดิมของญีป่ นุ่ ทีเ่ รียกว่าไฮไคขเร็งะ ต่อมาในสมัย เอโดะ ท่านปรมาจารย์ มะสึโอะ บะโช (ค.ศ. 1644 - 1694) ได้ขัดเกลาและสร้างแบบแผน ซึ่ง ต่อมาในสมัยเมจิได้มีการเรียกการประพันธ์ในแบบนี้ว่าไฮกุ โดยที่กวีอื่นมีความยาวมากน้อยต่างกันและมีบังคับสัมผัสตามหลักฉันทลักษณ์ ทำ�ให้ บทกวีดังกล่าวไม่เหมาะกับการแสดงออกถึงปรากฏการณ์ทางจิต-วิญญาณและความลึกซึ้งออกมาได้ เนื่องจากบทกวีได้ถูกบังคับยึดติดกับรูปแบบและข้อจำ�กัดตายตัว แต่บทกวีไฮกุได้ตัดทอนลงให้เหลือเพียงตัวอักษร 3 วรรค ยาว 5-7-5 รวมเป็นตัวอักษร เพียง 17 ตัวเท่านั้น ไฮกุ มีพื้นฐานคือ เรียบง่าย และ ดั้งเดิม จึงไม่ยึดติดกับแบบแผน ไม่มีข้อ จำ�กัด ไหลเรื่อยตามธรรมชาติ สั้นกระชับที่สุด ตรงที่สุด และเป็นไปอย่างฉับพลัน ตามสภาวะสัจจะ ล้วนๆ เรียบง่ายและตรงความรู้สึก ออกมาจากใจของกวี โดย ปราศจากอุปสรรคขวางกั้น แสดงความงาม ความเศร้า ความสงบ ความปิติ ความเก่าแก่ เปลือยเปล่าอยู่ ภายใต้แสงแดดอันอบอุ่น ในวินาทีแห่งการสร้างสรรค์สิ่งอัศจรรย์ที่ไฮกุได้ถือกำ�เนิดขึ้น 「朝顔に釣瓶とられてもらひ水」 อา เจ้าดอกบานเช้า ถังน้ำ�ถูกเถาของเจ้าพัวพัน ฉันวอนขอน้ำ�น้อยหนึ่งได้ไหม --ชิโย
Photo Release
ก.ล.ต. เปิดตัว Mobile App “start-to-invest” ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการเงินบน iPhone และ iPad ณ True Digital Gateway เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2555
Investor Station ฉบับที่ 859
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
Lifestyle Station
มุมการตลาด ทีซีเจ เอเซีย เปิดตัวแบรนด์ “STILL” จากเยอรมนี เจาะกลุ่ม Heavy Duty ทีซีเจ เอเซีย ลุยตลาดรถฟอร์คลิฟท์ เปิดตัวแบรนด์ดัง “STILL” จากเยอรมนี รุกตลาดในไทย โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Hybrid และ Blue Q ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก เจาะกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง และโลจิสติกส์ ที่ต้องการประหยัดพลังงาน ตั้งเป้ายอดขาย ปีแรก 200 คัน พร้อมโตต่อเนื่องตามอัตราการขยายตัวของตลาดฟอร์คลิฟท์ ไม่ต่ำ�กว่าปีละ 20% เผยโฉมครั้งแรกในงาน “อินเตอร์แมค 2012” วันที่ 17 - 20 พ.ค.นี้ ณ ไบเทค บางนา หวังโชว์สุดยอดนวัตกรรมประหยัดพลังงาน-ลดโลกร้อน
มุมประกัน
กรุงไทย-แอกซ่า เขย่าวงการประกันสุขภาพ ปล่อย “คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น”ี
นางสายฝน สัจจศิลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต เปิดตัวแผนประกันชีวิตและสุขภาพ “กรุงไทยแอกซ่า คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น” ด้วยความคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาทแบบเหมาจ่าย รับประกันตั้งแต่ 1 เดือน - 80 ปี สามารถต่ออายุความ คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) รับประกันทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ทำ�ฟัน คลอดบุตร ฯลฯ ยกเว้นเพียงโรคเดียวคือ HIV ด้วยบริการระดับมาตรฐานสากล ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าที่ใดในโลก ทุกที่ • สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน คณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดในโลก • เลือกอาณาเขตคุ้มครองได้ทั่วโลก ทั่วโลกยกเว้นสหรัฐอเมริกา ภูมิภาคเอเชีย หรือประเทศไทย • ไม่ต้องสำ�รองเงินในการเข้ารับการรักษาพยาบาลทั่วโลก โดยติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น • ได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย • ได้รับความคุ้มครองการตั้งครรภ์ รวมทั้งห้องพักทารกแรกเกิดและอื่นๆอีกมากมาย ทุกเวลา • เพราะเรามีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ คอมพลีท เฮลท์ โซลูชั่น ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง • เพราะเราเติมเต็มความสุขพร้อมความสะดวกให้ท่านผ่านบริการผู้ช่วยส่วนบุคคลด้านการรักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง • เพราะเรามีศูนย์บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง • เพราะเราอนุมัติการขอเอาประกันภัยโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ • เพราะเราความคุ้มครองการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโรคให้ท่าน อาทิ การฉีดวัคซีน การรักษาสุขภาพและสายตา การตรวจสุขภาพ และอื่นๆ
ตลท. และ mai จับมือธ.กสิกรไทย ให้ความรู้ SMEs ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ mai ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดสัมมนาให้ความรู้ ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้แนวคิด Good Great Growth (3G) เตรียมพร้อมการ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัชร สมะลาภา รองกรรมการผู้จัดการ ธ.กสิกรไทย ร่วมแนะแนวทางการจัดหาเงินทุน ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน พร้อมด้วยวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ออฟฟิศเมท และธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.จีเอ็มเอ็ม แซท จำ�กัด ร่วมแนะกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจให้ประสบความสำ�เร็จ
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 5
“ธีรภารกิ พงศ์จ TUF จันศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล
“ธีรพงศ์ จันศิริ”
ผู้นำ�อันดับ 3 ในประเทศอิตาลี และ “Chicken of the Sea” ผู้นำ� อันดับ 3 ในประเทศสหรัฐอเมริกา “Century” ผู้นำ�อันดับ 1 ใน ประเทศจีน และ “Sealect” ผูน้ �ำ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทำ�ให้ บริษัทมีฐานการตลาดที่หลากหลาย เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับบริษัท การที่บริษัทได้ลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ ทำ �ให้มีกำ�ลังการผลิต เพิ่มขึ้น โดยสามารถเป็นผู้ผลิตปลาทูน่าบรรจุกระป๋องอันดับ 1 ของ โลก และขณะเดียวกัน ก็เป็นผู้นำ�ในตลาดอาหารทะเลแช่แข็งและ บรรจุกระป๋องของโลก บริษัทและบริษัทย่อยมีอาหารทะเลแปรรูป หลายชนิด ประกอบกับมีหอ้ งเย็นซึง่ ใช้เก็บวัตถุดบิ และสินค้าสำ�เร็จรูป ขนาดใหญ่ถึง 57,000 ตัน จึงทำ�ให้ บริษัทสามารถตอบสนองความ ต้องการของลูกค้า ทัง้ ชนิดของสินค้าและปริมาณการสัง่ ซือ้ สินค้าเป็น จำ�นวนมากได้ สินค้าของกลุ่มบริษัทจำ�หน่ายให้กับลูกค้าในหลาย ประเทศทัว่ โลก จึงทำ�ให้มฐี านลูกค้ากว้าง สามารถลดความเสีย่ งจาก สภาวะทางเศรษฐกิจในบางประเทศได้ กลุ่มบริษัทมีความสามารถ ทางการแข่ ง ขั น ในตลาดโลกสู ง เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพของสิ น ค้ า มี มาตรฐานในระดับราคาที่สามารถแข่งขันได้ (Competitive Price) และมีทีมการตลาดที่มีความสามารถและประสบการณ์สูง มีการเดิน ทางไปพบปะลูกค้า เพือ่ รับทราบความต้องการและสร้างความสัมพันธ์ ทีด่ กี บั ลูกค้า ตลอดเวลา อีกทัง้ คณะผูบ้ ริหารของบริษทั มีประสบการณ์ ในธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งมานาน มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็น อย่างดีในอุตสาหกรรม และยังมีบคุ ลากรในระดับ ปฏิบตั งิ านทีม่ คี วาม สามารถ จึงทำ�ให้การดำ�เนินงานของบริษัทมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
อี ก ทั้ ง ข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ทางการได้ แ สดงถึ ง จุ ด เด่ น ทั้ ง ด้ า นที่ ใ น ประเทศและต่างประเทศเป็นผูผ้ ลิตอาหารทะเลรายใหญ่ ด้วยกำ�ลังการผลิต ปลาทูน่า กุ้งแช่แข็ง อาหารแมวบรรจุกระป๋อง และปลาหมึกแช่แข็ง ใน ปริมาณถึง 640,000 60,000 45,000 และ 15,000 ตันต่อปีตามลำ�ดับ จึง ทำ�ให้ตน้ ทุนการผลิตต่�ำ ด้วยการประหยัดจาก ขนาดของธุรกิจ (Economy of Scale) การเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า “John West” ผู้นำ�อันดับ 1 ในประเทศอังกฤษ ไอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ “Petit Navire และ Hyacinthe Parmentier” ผู้นำ�อันดับ 1 ในประเทศฝรั่งเศส “Mareblu”
Investor Station ฉบับที่ 859 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ภาพรวม ตลาดหุ้ นไทยสั ป ดาห์ นี้ ขึ้นอยู่กับผลการประชุมของ G8 ในวันที่ 18 - 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ว่าจะมีความ คืบหน้าในการแก้ปัญหาหนี้ยูโรโซนอย่างไร และหากมีปัจจัยลบจากต่างประเทศเข้ามา กดดันเพิ่มเติม ตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสปรับ ลงต่ อ ประเมิ น แนวรั บ ที่ 1,140 จุ ด ส่วนแนวต้าน 1,170 - 1,175 จุด
ทิศทางหุน้ ไทยสัปดาห์นผี้ นั ผวนต่อ จากปั ญ หาหนี้ ยุ โ รปกดดั น มองว่ า การปรับฐานรอบนี้จะใช้เวลานาน 2 - 3 เดือน หากผ่านไปได้ดัชนีฯ จะเริ่มฟื้นตัวใน ทางที่ ดี ขึ้ น นั ก ลงทุ น ต้ อ งติ ด ตามปั จ จั ย ต่ า งประเทศอย่ า งใกล้ ชิ ด รวมทั้ ง การ ประกาศตั ว เลขเศรษฐกิ จไทยในไตรมาส 1/2555 ซึ่งคาดว่าจะออกมาในทิศทางบวก แนะนำ� Wait&See ให้แนวรับที่ 1,140 จุด และ 1,120 จุด แนวต้านที่ 1,170 จุด
หน้า 13
แนวโน้มตลาดหนุ้ ไทยวันนี้ มีแนวโน้ม ปรับลงต่อ จากสัปดาห์ทผี่ า่ นมาตลาดหุน้ ไทย ปรับลงมามาก ในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น ทั่ วโลก จากคว ามกั ง วลปั ญ หายู โ รโซน ซึง่ ลุกลามเข้าสูร่ ะบบสถาบันการเงินของยุโรป รวมทั้งความไร้เสถียรภาพของธนาคารสเปน และปั ญ หากา รเมื อ งของก รี ซ กดดั น ตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้
Investor Station ฉบับที่ 859
Data Station
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภ�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2555 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,517.85 5.30% 4,522.98 15.79% 5,300.61 18.51% 17,296.09 60.40%
1,900.53 6.64% 5,015.79 17.51% 8,707.08 30.40% 13,014.12 45.44%
-382.68
Last Update
-492.81 -3,406.47 4,281.97 18/05/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,154.44 806.71 1,750.49 291.83
Chg -19.12 -15.16 -32.69 -0.34 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
18/5/2012
%Chg -1.63 -1.84 -1.83 -0.12 28,637.53 1,580.01
17:01:54
AGRO 0
D ecline 61%
-0.62
-0.5
A dv ance 23%
TECH
No C hange 16%
-1.62
CONSUMP
-1 -1.5
-0.85
-2
-1.79
SERVICE
No C hange 25%
-1.78
FINCIAL
-3
A dv ance 21% D ecline 54%
-2.94
-2.5
-1.48
RESOURC
-1.35
INDUS
PROPCON
Investor Station ฉบับที่ 859
หน้� 15
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภ�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ พฤษภ�คม 2555
PTT
( Day )
: PTT 3,000,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 328.00 Chg -4.00 %Chg -1.20 Open 328.00 High 330.00 Low 326.00 Prev 332.00 Avg 327.83 AccVol 4,104,800 AccVal(K฿) 1,345,694 1.22 %Fluct P/E 8.66 P/BV 1.59 DPS(Baht) 7.00 Yield(%) 3.91 EPS(Baht) 37.86 MktCap(Mil.) 936,866 Broker Target Update BLS 384.00 14/5/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็420.00 นต์การเปลีย่ นแปลง FSS 4/5/2012 ASP ม่ ขึน้ มากที 440.01 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 3/5/2012 ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,500,000
Vol.
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
หมายเหตุ
330.00
Price
329.00
328.00
327.00
326.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 859
หน้� 16
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภ�คม 2555
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2555
SMM
( Day )
Price & Fundamental Symbol SMM
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
1.56 0.36 30.00 1.20 1.56 1.18 1.20 1.43 205,112,100 293,373 26.57
52.00 1.01 0.02 1.67 0.03 374 Target Update No Comment
Volume Analysis
: SMM
20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000
Vol.
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18
0
Price
หมายเหตุ
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 859
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภ�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤษภ�คม 2555
SMM
( Day )
Price & Fundamental Symbol SMM
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: SMM
20,000,000 18,000,000
1.56 0.36 30.00 1.20 1.56 1.18 1.20 1.43 205,112,100 293,373 26.57
52.00 1.01 0.02 1.67 0.03 374 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
16,000,000 14,000,000
Vol.
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
1.56 1.55 1.54 1.53 1.52 1.51 1.50 1.49 1.48 1.47 1.46 1.45 1.44 1.43 1.42 1.41 1.40 1.39 1.38 1.37 1.36 1.35 1.34 1.33 1.32 1.31 1.30 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.22 1.21 1.20 1.19 1.18
0
Price
หมายเหตุ
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 859
หน้า 18
ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
คุณรู้จักเศรษฐีสักกี่คนที่รวยขึ้นมาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
Robert G. Allen
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com