Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
คิดเก็บหุน้ แบงก์ตอ้ งใจเย็น ชี้ TISCO-TCAP-KTB เสีย่ งต่�ำ ในกลุม่
คิดเก็บหุ้นแบงก์ต้องใจเย็น บล.กิมเอ็ง ให้มุมมองเท่ากับตลาด แม้ราคาเข้าเกณฑ์ถูก ยั่วใจ ระบุระยะสั้นยังคงมีปัจจัยที่กดดันจากวิกฤตหนี้ยุโรปที่ยังมีแนวโน้มว่าจะยังไม่คลี่คลาย ในเร็ววัน กลยุทธ์การแนะรอสะสมเมื่อย่อต่ำ� ชี้ตัวเด็ด TISCO ที่โดดเด่นด้านการทำ�กำ�ไร, TCAP คาดกำ�ไรจะฟื้นสุดๆ ในปี 55 และ KTB รับโครงการสินเชื่อภาครัฐฯ เยียวยาอุทกภัย ต่อหน้า 3
กวา่ จะมาเป็นเสือ
7 8
9
วงในเผยจีนแจ้งเตือนแบงก์พาณิชย์ ระวังการปล่อยกู้โครงการอสังหาฯ ผู้ว่าธปท.ชี้การบริโภคฟื้น Q1/55 การลงทุนเข้า Q2/55 งานวางสายเคเบิ้ลชุก หนุน ILINK กำ�ไรเหนือเป้า
Dynamic Station “ทีวีไดเร็ค” ยื่นไฟลิ่งรอบใหม่ ขาย IPO 28.96 ล้านหุ้น
10
Lifestyle Station 10 เทคนิคหยุดสะอึก
13
มองหุ้นจากเซียน ผันผวนแดนลบ
14
Data Station
3 โบรกเคาะราคา BH ให้ 47 - 59 บ. SGP คาดต้นธ.ค. 54 ออกหุ้นกู้ ขายให้สถาบัน 1 พันล. ต่อหน้า 4
ต่อหน้า 4
SET News
กิติชัย เตชะงามเลิศ
วิถีสู่พอร์ตพันล้าน ตอนที่ 1
ต‡อหนˆา 12
57 บจ. mai ทำ�ยอดขาย Q3/54 รวม 15,249 ล. เพิ่ม 35% ต่อหน้า 8
KSL
ราคาพื้นฐาน 17 บ. ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
คิดเก็บ (ต่อจากหน้า 1)
บทวิเคราะห์ บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมินหุ้นกลุ่ม ธนาคารพาณิ ช ย์ ระบุ ใ นช่ ว ง 3 เดื อ นที่ ผ่ า นมา SETBANK ค่อนข้าง Underperform ตลาด โดยปรับตัวลดลง 16% เทียบ กับSET Index ที่ปรับตัวลดลง เ พี ย ง 9 % ข ณ ะ ที่ ใ นรอบ 1 เดือนหลังที่ SET Index เริ่มมี การ Rebound ดีดตัวขึ้น 2% แต่ SETBANK ยังคงปรับตัวลด ลง 6% มองว่าประเด็นดังกล่าว น่ า จะมาจากแรงกดดั น จาก ปัจจัยต่างประเทศเกี่ยวกับหนี้ สาธารณะในยุโรปและการชะลอ ตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นหลัก ทำ �ให้ เ กิ ด แรงขายในหุ้ น กลุ่ ม สถาบันการเงินทั่วโลก ขณะที่ ประเด็นน้ำ�ท่วมใหญ่ในประเทศ ที่เข้านิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง ร ว ม ทั้ ง พื้ น ที่ บ า ง ส่ ว น ใ น กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบต่อความ เสี่ยงของเศรษฐกิจในประเทศ และการปรับตัวเพิม่ ขึน้ ของ NPL เป็ น อี ก แรงกดดั นให้ หุ้ น กลุ่ ม ธนาคารพาณิชย์ Underperform เมื่อเทียบกับตลาด จากการประเมินโดยใช้ วิธี Bottom-Up Valuation ทั้ง วิธี PBV เทียบกับ ROE, PER เที ย บกั บ EPS growth และ Dividend Yield ได้หุ้นถูกที่ยัง คงมีความน่าสนใจในการลงทุน และมี Downside Risk ค่อนข้าง ต่ำ�ได้แก่ TISCO, TCAP และ KTB ซึ่งในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน ถื อ ว่ า หุ้ น ทั้ ง 3 ตั ว เป็ น หุ้ น ที่ แนะนำ� “ซือ้ ” ทัง้ หมด โดยมีจดุ เด่ น ที่ แ ตกต่ า งกั น TISCO มี ความโดดเด่ น ทางด้ า นความ
สามารถในการทำ�กำ�ไร ROE สูง ที่สุดในกลุ่มที่ระดับ 22.6% และ มี Dividend Yield สู ง ระดั บ 8 - 9% สู ง สุ ดในกลุ่ ม เช่ น กั น ด้าน TCAP เด่นด้านการฟื้นตัว ของกำ�ไรที่โดดเด่นในปี 55 ซึ่ง เราคาดเติบโต 23% สูงที่สุดใน
กลุ่ ม (คาดกำ �ไรทั้ ง กลุ่ ม ปี 55 เติบโต 11%) ส่วน KTB แม้ว่า ด้าน Balance Sheet จะมีความ แข็งแกร่งน้อยกว่าธนาคารใหญ่ อืน่ ๆ แต่คาดว่ายอดการขยายตัว ของสินเชื่อ KTB จะโดดเด่นในปี
News Station หน้า นำ�โดยสินเชือ่ ภาครัฐเพราะ รั ฐ บาลมี แ นวโน้ ม จะต้ อ งกู้ เ งิ น มากขึ้ น เพื่ อใช้ ใ นการเยี ย วยา ผลกระทบจากน้ำ � ท่ ว มและ กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ปัจจุบนั หุน้ กลุม่ ธนาคาร พาณิ ช ย์ ป รั บ ตั ว ลดลงมาจน
ที่ระดับ 15% ขณะที่ด้าน PER ปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 8.3 เท่า ของปี 55 ซึ่ง หากประเมินด้าน Valuation อย่างเดียวถือว่าหุ้น กลุ่มธนาคารพาณิชย์ค่อนข้าง ถูกและยังมีความน่าสนใจในการ เข้าลงทุน หากมองที่ปัจจัยพื้น ฐานระยะยาวของธนาคาร พาณิ ช ย์ ไ ทยยั ง คงค่ อ นข้ า ง แข็งแกร่ง ทั้งด้านฐานเงินทุนที่ อยู่ในระดับสูง รวมทั้งสัดส่วน การตั้งสำ�รองส่วนเกินที่อยู่ใน ระดั บ สู ง เช่ น กั น ซึ่ ง จะช่ ว ย ร อ ง รั บ ก า ร ช ะ ล อ ตั ว ข อ ง เศรษฐกิจที่อาจทำ�ให้เกิดความ เสี่ยงด้าน NPL อย่างไรก็ตามมองว่าใน ระยะสั้นยังคงมีปัจจัยที่กดดัน ราคาหุน้ กลุม่ ธนาคารพาณิชย์อยู่ โดยเฉพาะปัญหาวิกฤตหนี้ยุโรป ที่ ยั ง มี แ นวโน้ ม ว่ า จะยั ง ไม่ คลี่คลายในเร็ววัน เป็นปัจจัย เสีย่ งทีอ่ าจกดดันหุน้ กลุม่ สถาบัน การเงินทั่วโลกรวมถึงธนาคาร พาณิชย์ไทยด้วย จึงคงน้ำ�หนัก การลงทุนเพียง “เท่ากับตลาด” เช่ น เดิ ม โดยแง่ ก ลยุ ท ธ์ ก าร ลงทุ น ประเมิ น ว่ า ณ ระดั บ ต่ำ � กว่ า 1 เท่ า Standard Deviation ของ PBV หรือคิด เป็น SETBANK ทีร่ ะดับ 320 จุด (มี Downside จากปั จ จุ บั น ประมาณ 8%) น่ า จะเป็ น จุ ด ปลอดภั ย ในการเข้ า สะสม Valuation ทั้งในแง่ของ PBV แนะนำ�ให้นักลงทุนรอสะสมหุ้น และ PER ค่อนข้างถูก โดยซื้อ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ ณ ระดับ ขายกันที่ระดับ 1.3 เท่า PBV ดังกล่าว ของปี 55 ต่�ำ กว่าค่าเฉลีย่ ในอดีต ที่ซื้อขายที่ระดับ 1.4 เท่า และ เทียบกับคาดการณ์ ROE ปี 55
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
หน้า 4
3 โบรกเคาะ (ต่อจากหน้า 3)
บล.เอเซีย พลัส ระบุ แปลงสภาพหุ้นกู้ดังกล่าวเป็น ในบทวิเคราะห์ คาดในงวด หุ้นสามัญในช่วง 5 ปีนี้ ซึ่งจะ 4Q54 BH จะมีกำ�ไรสุทธิ 370 ทำ � ให้ กำ � ไรต่ อ หุ้ น ไม่ เ กิ ด ล้านบาท ลดลง 19% qoq Dilution effect คือเติบโตใน ส่งผลให้กำ�ไรสุทธิทั้งปี 2554 อัตราเดียวกับกำ�ไรสุทธิ อยู่ ที่ 1.6 พั น ล้ า นบาท ยั ง ด้วยภาพลักษณ์ในการ เติ บโตสู ง ถึ ง 27% จากปี เป็น ร.พ. ระดับบนที่ชัดเจน ก่อนหน้า และคาดจะเติบโต ประกอบกับแผนการขยายการ ต่อเนื่องอีก 19% ในปี 2555 ให้ กำ � ลั ง การบริ ก ารที่ เ ป็ น ภายใต้สมมติฐานเชิงอนุรักษ์ รูปธรรมมากขึน้ ทำ�ให้ฝา่ ยวิจยั นิยม กำ�หนดให้จำ�นวนผู้ป่วย เชือ่ ว่า BH จะมีความได้เปรียบ นอกปี 2555 เพิ่มขึ้นราว 1% ในการแข่ ง ขั น และสามารถ มาอยู่ที่ 2,900 ราย ต่ำ�กว่า เติบโตอย่างมั่นคงได้ในระยะ กำ�ลั งให้บริการผู้ป่วยนอกที่ ยาว โดยคาดจะมี Norm EPS เพิ่มขึ้นมาก ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยมี growth ปี 2554 สู ง ราว โอกาสปรับเพิ่มประมาณการ 27%yoy และเติบโตเฉลีย่ 6.8% กำ�ไรสุทธิปี 2555 เป็นต้นไป ต่อปีในระยะเวลา 6 ปี หากจำ � นวนผู้ ป่ ว ยนอกมี แนวโน้ มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยฯ หลังมีการเพิม่ พืน้ ทีใ่ ห้บริการผู้ ป่วยนอกดังกล่าวแล้ว ขณะที่ แผนการขยายเวลาหุน้ กูแ้ ปลง สภาพออกไปอี ก 5 ปี เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ว่ า จะไม่ มี ก าร SGP คาด
คำ�แนะนำ�การลงทุน BH โบรกเกอร์ แนะนำ�
ฟิลลิป (ประเทศไทย) ทรีนีตี้ เอเซีย พลัส
ซื้อ ราคาพื้นฐานปี 55 เท่ากับ 59 บาท ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 55 ที่ 47 บาท ซื้อ มูลค่าพื้นฐานปี 55 ที่ 50 บาท
(ต่อจากหน้า 1)
นางสาวจินตนา กิง่ แก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคลั ส์ (SGP) เปิดเผยว่า บริษทั ฯ คง เป้าหมายรายได้รวมปีนเี้ ติบโต 50% ที่ ร ะดั บ 40,000 ล้ า น บาท ขณะที่กำ�ไรก็ยังคงเป็น ไปตามเป้าหมายคือไม่ต่ำ�กว่า ปี ที่ แ ล้ ว แม้ ว่ า ผลงานใน ไตรมาส 3 กำ�ไรจะลดลงค่อน ข้ า งมาก ซึ่ ง เกิ ด จากความ ผั น ผวนของราคา LPG ใน ตลาดโลก ขณะที่ Net profit
ในปีนี้น่าจะไม่ต่ำ�กว่า 5.43% โดยสัดส่วนยอดขายปีนี้จะเป็น ในประเทศและต่ า งประเทศ อย่างละครึ่ง สำ�หรับแผนการ เปิ ด ขยายปั๊ ม ในปี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะเปิด 6 ปั๊ม จากแผนเดิม 10 ปั๊ม เนื่องจากทำ�เลหาได้ ยากมากขึ้น จึงต้องค่อยเป็น ค่อยไป ขณะเดียวกันคาดว่าย อดขาย Q4/54 จะอยู่ ที่ 350,000 ตัน ดีกว่า Q3/54 ที่ ขายได้ 300,000 ตั น โดย
สถานการณ์น�้ำ ท่วมทีเ่ กิดขึน้ จะ กระทบยอดขายลดลง 3% เมือ่ เทียบกับเดือน ก.ย. หรือลดลง ประมาณ 3,000 ตัน ทั้ ง นี้ ต้ น เ ดื อ น ธ.ค.บริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ขาย ให้กับสถาบันประมาณ 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เพือ่ นำ�เงิน
ไปชำ � ระหนี้ ชุ ด เดิ ม ที่ จ ะครบ กำ � หนด ส่ ว นที่ เ หลื อ 5,000 ล้านบาท จะเลื่อนไปออกขาย ต้ น ปี ห น้ า ให้ กั บ นั ก ลงทุ น รายย่อย อายุประมาณ 4 - 5 ปี
www.istationnews.com
News Station
หน้า 5 Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554 มากขึ้ น เนื่ อ งจากรั ฐ บาลจี น มี ค วามกั ง วลว่ า ผู้ พั ฒ นา วงการคาดจีดีพีสหรัฐฯ Q4/11 อสังหาริมทรัพย์อาจประสบปัญหาทางการเงิน และส่งผลให้ เกิดปัญหาหนี้เสีย” นายอีวาน ลีรองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิจัยที่ จ่อขยายตัวมากสุดรอบ 18 เดือน กิมเอ็งซิเคียวริตี้ส์ฮ่องกงกล่าว รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นักวิเคราะห์สว่ นใหญ่ วงในเผยจีนแจ้งเตือนแบงก์พาณิชย์ คาดจีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้จะขยายตัวในอัตรา ซีอีโอจีเอ็มคาดวิกฤตหนี้ยุโรป ระวังการปล่อยกู้โครงการอสังหาฯ สูงสุดในรอบ 18 เดือน หลังการลงทุน และการใช้จ่ายภาค รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ แหล่งข่าวเปิดเผยว่า รุนแรงกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในปี 2008 ครัวเรือนฟื้นตัว คณะกรรมการกำ�กับภาคธนาคารจีนแจ้งเตือนให้ธนาคาร รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ นายแดน แอ็กเคอร์สนั โดยนักเศรษฐศาสตร์ทเี่ จพีมอร์แกนเชสแอนด์โคใน พาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อในโครงการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เจเนอรัลมอเตอร์ส หรือ จีเอ็ม กล่าวว่า นิวยอร์กคาดว่า จีดีพีสหรัฐฯ ไตรมาสสุดท้ายปีนี้จะขยายตัว อสังหาริมทรัพย์ที่ดำ�เนินการโดยรัฐบาลท้องถิ่น หลังมีความ วิกฤตหนี้ยุโรปเป็นสถานการณ์ที่มีความรุนแรงมากกว่าวิกฤต 3% สูงกว่าไตรมาสก่อนหน้าที่ขยายตัว 2.5% ขณะที่ไมโครอิ เสี่ยงที่จะเกิดภาวะหนี้เสีย เนื่องจากรัฐบาลท้องถิ่นอาจขาด แฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐฯในปี 2008 โคโนมิกส์แอ็ดไวเซอร์คาดว่า จีดพี สี หรัฐฯ ไตรมาสดังกล่าวจะ ความสามารถในการชำ�ระหนี้ โดยนายแอ็กเคอร์สนั กล่าวว่า วิกฤตการเงินในปี 2008 ขยายตัว 3.2% ส่วนมอร์แกนสแตนเลย์คาดว่าจะขยายตัวใน ขณะเดียวกันแหล่งข่าวรายดังกล่าวเปิดเผยว่า ใน เกิดจากภาวะฟองสบู่สินเชื่อในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ อัตรา 3.5% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่ 3% สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯได้ขายสินทรัพย์และปรับ ซึง่ นับเป็นปัญหาทีร่ นุ แรง แต่วกิ ฤตหนีย้ โุ รปเกิดขึน้ กับรัฐบาล และ “ข้อมูลการบริโภค การใช้จ่ายภาคธุรกิจ และการ โครงสร้างหนีข้ องรัฐวิสาหกิจระดับรัฐบาลท้องถิน่ ซึง่ ขาดความ นับเป็นปัญหาที่รุนแรงยิ่งกว่า ลงทุนด้านก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่ออกมาในช่วงที่ผ่านมาทำ�ให้ สามารถในการชำ�ระหนี้ นอกจากนี้ ได้มีค�ำ สั่งให้ธนาคารลด จีเอ็มระบุว่า วิกฤตหนี้ยุโรปเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการ ประเมินได้ว่า จีดีพีสหรัฐฯในไตรมาส 4 ปีนี้จะขยายตัวราว ความเสี่ยงโดยการลดการปล่อยสินเชื่อในโครงการพัฒนา ดำ�เนินธุรกิจในยุโรป หลังจากทีไ่ ม่สามารถทำ�กำ�ไรจากการดำ�เนิน 3.3%’ นายจอห์น เฮอร์มานน์ นักกลยุทธ์อาวุโสตลาดตราสาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจในยุโรปมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว หนี้ที่สเตทสตรีทโกลเบิลมาร์เก็ตส์กล่าว “รัฐบาลจีนยังคงดำ�เนินโยบายกำ�กับดูแลตลาด นอกจากนี้ นายแอ็กเคอร์สันยังคาดด้วยว่า มีความ ขณะที่นายโจเซฟ ลาวาร์คนา หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์อย่างเข้มงวด เนือ่ งจากไม่ตอ้ งการให้ราคาบ้าน เป็นไปได้ และไม่น่าประหลาดใจ หากกรีซจะออกจากการเป็น ทีด่ อยช์แบงก์ซเิ คียวริตสี้ ์ กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ ในไตรมาส มีความผันผวน เราจะเห็นแรงกดดันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ สมาชิกยูโรโซนในที่สุด ดังกล่าวอาจขยายตัวได้ถึง 4%
AFET “หนี้ยุโรปลามเข้าสเปน” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 456 สัญญา สถานะคงค้าง 2,879 สัญญา - ปิด 110.50 บ./ก.ก. ลดลง 1.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - ผูค้ า้ ยาง 3 ประเทศ เตรียมหารือพยุงราคาทีต่ กต่� ำ - ยังอยูใ่ นรอบรีบาวน์ระยะสัน้ ปัจจัยลบ - สต็อกยางจีนเพิม่ 5% แต่ยงั อยูใ่ นระดับต่�ำ เมือ่ เทียบกับ 2 ปีกอ่ น - หนีย้ โุ รปลามเข้าสเปน - น้�ำ มันยืน 100 เหรียญไม่ไหว - เงินเยนแข็งค่า กลยุทธ์ - ขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนมิ.ย. 55) - แนวรับ 100 บ./ก.ก. - แนวต้าน 114 - 115 บ./ก.ก.
TFEX
“ยุโรปยังโคม่า อยู่ฝั่งขายปลอดภัย”
นางสาวปิ่นแก้ว สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วันศุกร์ทผ่ี า่ นมามีปริมาณการซือ้ ขาย 14,530 สัญญา สถานะคงค้าง 36,264 สัญญา - ปิด 686.20 จุด ลดลง 5.50 จุด (สัญญา SZ5011 ธ.ค. 54) ปัจจัยบวก - น้�ำ ในกทม.เริม่ ลดในหลายพืน้ ที่ - ลุน้ GDP สหรัฐฯ ออกมาดี ปัจจัยลบ - หนีย้ โุ รปลามเข้าสเปน - การเมืองร้อน รับ พ.ร.ฎ.นิรโทษกรรม - เงินนอกไหลออกชัดเจนมากขึน้ - ต่างชาติขายสุทธิหนุ้ ไทย 1,869.58 ล้านบาท กลยุทธ์ - เปิดสถานะขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญา S50Z11 ธ.ค. 54) - แนวรับ 670 จุด - แนวต้าน 700 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 675 จุด ต้าน 705 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
หน้า 6
KSL ราคาพื้นฐาน 17 บ. บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) แนะนำ�ซื้อ KSL ราคาพื้นฐาน 17 บาท โดยประเมินราคาน้ำ�ตาลในตลาดโลกจึงยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไป ซึ่ง KSL มีการส่งออกเป็นสัดส่วนที่สูง 70% จากการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ KSL กำ�ลังอยู่ในช่วงการขยายกำ�ลังการผลิตสำ�หรับทุก ธุรกิจ ได้แก่ น้ำ�ตาล, เอธทานอล และพลังงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะแล้วเสร็จได้ใน 1Q55 นอกจากนีก้ �ำ ลังการผลิตใหม่จะให้ประโยชน์เพิม่ เติมบริษทั ได้อกี ในปี 57 สำ�หรับคาดการณ์กำ�ไรสุทธิต่อหุ้นในปี 54 เติบโตคิดเป็นจำ�นวนมากถึง 10 เท่าเทียบกับปี 53 ซึ่งเป็นฐานเปรียบเทียบที่ต่ำ� อันเป็นผลพวงจากการ บันทึกขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์และมีค่าปรับด้วย ส่วนคาดการณ์อตั ราการ เติบโตของกำ�ไรสุทธิต่อหุ้นปี 55 ก็ยังเติบโตต่อเนื่องได้อีก 8% เทียบกับ YoY (รวมผลจาก Dilution Effect 5% จากวอร์แรนท์) โดยสรุป KSL นั้นน่าสนใจ ในการซือ้ ลงทุน เพราะแนวโน้มการเติบโตทีส่ งู ในธุรกิจน้�ำ ตาล เอทธานอล และ ไฟฟ้า ส่วนความเสี่ยงสำ�คัญ คือ ความผันผวนของราคาน้ำ�ตาลในตลาดโลก
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 18/11/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
KSL 12.00 0.00 0.00 11.90 12.00 11.80 12.00 11.98
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
867,600 10,395 1.67 13.33 1.99 0.07 0.58 0.90 18,613
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 09/03/54
1. 2. 3.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 12.00 บาทหนาแน่นสุด
4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท เคเอสแอลชูการ์โฮลดิ้ง จำ�กัด บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด CREDIT SUISSE SINGAPORE BRANCH น.ส.ดวงดาว ชินธรรมมิตร์ น.ส.ดวงแข ชินธรรมมิตร์
จำ�นวนหุ้น
(%)
500,000,000 40,133,627 35,621,900
32.26 2.59 2.30
35,476,690 35,309,960
2.29 2.28
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
News Station
ผู้ว่าธปท.ชี้การบริโภคฟื้น Q1/55 - การลงทุนเข้า Q2 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ ว่ า ก า ร ธ น า ค า ร แ ห่ ง ประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า จากการประเมินเบื้องต้นเชื่อว่า สถานการณ์ น้ำ� ท่ ว มจะสามารถ คลี่คลายได้ในสิ้นปีนี้ จากนั้นใน ไตรมาส 1 ปี 2555 จะมีการ ใช้จ่ายทางด้านการซ่อมแซมและ ฟื้นฟูของภาคประชาชนเพิ่มขึ้น ซึง่ จะทำ�ให้ดา้ นการอุปโภคบริโภค รวมถึ ง ค้ า ปลี ก และส่ ง จะฟื้ น ตั ว ต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว “ในไตรมาส 4 ปีนี้ พบ ว่าปัญหาดังกล่าวทำ�ให้บรรยากาศ การค้า อุปโภคและบริโภคค่อน ข้างอั้น ซึ่งในช่วงการฟื้นตัวจะ ทำ�ให้ปริมาณความต้องการและ การจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น อีกทั้ง ได้รับอานิสงส์จากมาตรการรัฐที่ เกีย่ วข้องกับมาตรการฟืน้ ฟูจะช่วย กระตุ้นด้วยอีกทาง ขณะที่ภาค
การลงทุนคาดว่าอาจต้องใช้เวลา ในช่วงไตรมาส 1 ในการฟื้นฟู โรงงานและเครือ่ งจักร ซึง่ จะทำ�ให้ การกลับมาลงทุนใหม่จะเกิดขึ้นใน ช่วงไตรมาส 2 ปีหน้าเป็นต้นไป” ผู้ว่า ธปท. กล่าว แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามยั ง ไม่
แน่ใจว่า 7 นิคมอุตสาหกรรมที่ได้ รับผลกระทบจากน้ำ�ท่วมจะมีการ ย้ายฐานการผลิตหรือไม่ ซึ่งขึ้นอยู่ กับความเชื่อมั่นที่ทุกฝ่ายต้องร่วม กันสร้าง ขณะที่การดำ�เนินการ ผลิตด้านซัพพลายเชน เชื่อว่าจะ เริม่ มีกระบวนการการผลิตทีเ่ พิม่ สูง
คาดงานมันนีฯ่ เชียงใหม่
เงินสะพัดหมืน่ ลบ. นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิ ก าร การเงิ น ธนาคาร ในฐานะประธานจัดงาน มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 6 Money Expo Chiangmai 2011 เปิดเผยว่า การจัดงานมหกรรม การเงิ น ฯ ในวั น ที่ 18 - 20 พฤศจิกายน 2554 ที่เชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “การเงินดีชีวิตดี : Better Money Better Life” โดย มีธนาคารและสถาบันการเงิน รวม ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้า ร่วมงานรวม 33 แห่ง ซึ่งคาดว่า ในปีนี้จะมีธุรกรรมการเงินเกิดขึ้น ภายในงานกว่า 10,000 ล้านบาท และมี ป ระชาชนเข้ า ชมงานไม่ ต่ำ � กว่ า 50,000 คน โดยการ
จัดงาน 5 ครั้งที่ผ่านมามีผู้เข้าชม งานรวมทั้งสิ้นกว่า 260,000 คน และเป็นงานที่สร้างปริมาณธุรกรรม สู ง สุ ด ในภาคเหนื อ รวมมู ล ค่ า 56,000 ล้านบาท สำ�หรับบริการทางการเงิน ธนาคาร บริ ษั ท การเงิ น (นอน แบงก์) และ บริษัทประกัน ที่เข้า ร่วมงานได้น�ำ มาให้บริการอย่างครบ
วงจร ทัง้ สินเชือ่ บ้าน สินเชือ่ รถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเพื่อการ ศึกษา สินเชือ่ เอสเอ็มอี บัตรเครดิต บัตรเงินสด เงินฝากทุกประเภท รวมทั้ ง ประกั น ชี วิ ต /ประกั น ภั ย / ปร ะกั น สุ ข ภาพ นอกจากนี้ ยั ง แข่ ง ขั น กั น นำ � เสนอแคมเปญ โปรโมชั่ น ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ลู ก ค้ า ประชาชนชาวเชียงใหม่ จังหวัดใกล้เคียง
ขึ้นกว่าปกติ เพื่อชดเชยปริมาณ ความต้องการในช่วงภาวะน้ำ�ท่วม น อ ก จ า ก นี้ จ า ก สถานการณ์ น้ำ � ท่ ว มที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ความรุ น แรงมากกว่ า ที่ เ คย ประมาณการไว้นั้น ธปท.ประเมิน ว่าขณะนี้นโยบายการเงินในด้าน การดูแลนโยบายดอกเบีย้ และอัตรา เงิ น เฟ้ อ ยั ง มี พื้ น ที่ ใ นการบริ ห าร จัดการได้ “หากสถานการณ์น�้ำ ท่วม ยาวนาน จนกระทบต่ อ ความ เชื่อมั่นของนักลงทุน ทางธปท. ก็พร้อมจะดำ�เนินนโยบายเพือ่ เรียก ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น เ นื่ อ ง จ า ก ที่ ผ่านมาธปท.ได้ขึ้นดอกเบี้ยมาพอ สมควรแล้ว ขณะที่แนวโน้มแรง กดดันต่อเงินเฟ้อในปีหน้าลดลง ดังนัน้ ธปท.ยังพอมีพนื้ ทีใ่ ห้บริหาร จัดการได้” นายประสาร กล่าว และภาคเหนือทั้งหมด ได้รับสิทธิ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการเลื อ กใช้ บริการภายในงาน ส่วนเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใน จังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง ไล่ มาถึงจังหวัดรอยต่ออย่าง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และในเขต กรุงเทพฯ ส่งผลกระทบให้กลุ่ม ลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้ารายย่อย ได้รับความเสียหาย ธนาคารและ สถาบันการเงินจึงได้ออกมาตรการ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ � ท่ ว ม เพื่อให้ภาคธุรกิจและลูกค้ารายย่อย ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติและทำ�ธุรกิจ ต่อไปได้ อาทิ มาตรการหยุดผ่อน ลดดอกเบี้ย เพิ่มวงเงิน, สินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชนช่วยภัย น้ำ�ท่วม, มาตรการพักชำ�ระหนี้และ ยืดเวลาชำ�ระหนีส้ นิ เชือ่ บ้าน-สินเชือ่ รถยนต์ เป็ น ต้ น ซึ่ ง ลู ก ค้ า ชาว เชียงใหม่และภาคเหนือที่ประสบ ปั ญ หาก็ ส ามารถมาใช้ สิ ท ธิ พิ เ ศษ จากมาตรการเหล่านี้ภายในงานได้ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
57 บจ. mai ทำ�ยอดขายไตรมาส 3/54 รวม 15,249 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 35% นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ mai เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำ�นวน 57 บริษัท จาก 70 บริษัท นำ � ส่ ง งบการเงิ น ประจำ �ไตรมาส 3/2554 สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยมียอดขาย รวม 15,249 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิรวม 876 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 35.35% และ 8.39% ตามลำ�ดับ ทั้งนี้ สำ�หรับงวดสะสม 9 เดือนแรกปี 2554 มียอด ขายรวม 42,615 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิรวม 2,709 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากช่วงเดียวกันของ ปีก่อน 33.13% และ 38.88% ตามลำ�ดับ อย่างไรก็ตาม อัตรากำ�ไรขั้นต้นอยูท่ ี่ 21.42% ลดลงจาก 22.16% บริษัทจดทะเบียนใน mai ที่นำ�ส่ง ผลการดำ�เนินงานรอบนี้มีผลกำ�ไร 48 บริษัท
ในจำ�นวนนีม้ ี 14 บริษทั ทีม่ ยี อดขายและกำ�ไร เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2554 และช่วงเดียวกันของปี 2553 ได้แก่ บมจ. ไอ ร่า แฟคตอริ่ง (AF) บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซู ติคอลส์ (APCO) บมจ. เออาร์ไอพี (ARIP) บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิรธ์ (EARTH) บมจ. โกลด์ ไฟน์ แมนู แ ฟคเจอเรอส์ (GFM) บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) บมจ. ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) บมจ. มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล (MOONG) บมจ. ออฟฟิศเมท (OFM) บมจ. ไพลอน (PYLON) บมจ. ควอลลีเทค (QLT) บมจ. คิว ทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) บมจ. ไทย เอ็น ดี ที (TNDT) และ บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (TNH) “สำ�หรับผลกระทบจากอุทกภัยต่อ บริษทั จดทะเบียนใน mai นัน้ ข้อมูลทีเ่ ปิดเผย ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน พบว่ามี 3 บริษทั แจ้งว่าไม่ได้รบั ผลกระทบอย่างเป็นสาระ
News Station
หน้า 8
สำ � คั ญ ขณะที่ 6 บริ ษั ท อยู่ ร ะหว่ า งการ ประเมิ น ผลกระทบ และ 7 บริ ษั ทได้ รั บ ผลกระทบทัง้ ทางตรงหรือผ่าน supply chain โดยบริ ษั ท ส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ทำ � ประกั น ภั ย เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงของทรัพย์สินแล้ว” นายชนิตรกล่าวสรุป ข้อมูลผลการดำ�เนินงานของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในครัง้ นี้ ยังไม่นับรวมบริษัทจดทะเบียนใน mai 12 บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ผ่อนผันเกณฑ์ โดยขยายเวลาการส่งงบการเงินไตรมาสสิน้ สุด 30 กันยายน 2554 เนื่องจากมีเหตุจำ�เป็นที่ เกี่ยวเนื่องจากน้ำ�ท่วม โดยทั้ง 12 บริษัทมี มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) รวมประมาณ 12% ทัง้ นี้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ตลาดหลักทรัพย์ mai มีบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 70 บริษัท ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 261.30 จุด market capitalization อยู่ที่ 73,137.01 ล้านบาท
งานวางสายเคเบิ้ลชุก หนุน ILINK กำ�ไรเหนือเป้า นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธาน กรรมการ บริษทั อินเตอร์ลงิ้ ค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ ILINK กล่าวว่า มั่นใจ รายได้และกำ�ไรในปีหน้าจะโตมากกว่าปีนี้ และจะทำ �ได้ เ กิ น เป้ า หมายที่ ทำ �ไว้ 1,268 ล้านบาท และ 83 ล้านบาท ตามลำ�ดับ หลัง ผลงาน 9 เดือน บริษัทฯมีรายได้ 1,007.99 ล้านบาท และกำ�ไรสุทธิ 67.61 ล้านบาท เนื่ อ งจากช่ ว งไตรมาส 4 ผลงานน่ า จะดี เนือ่ งจากช่วงปลายปี จากสถานการณ์น�้ำ ท่วม
เริ่มคลี่คลายทำ�ให้ลูกค้าของบริษัทฯ ในนิคม อุตสาหกรรมต้องเริ่มวางสายเคเบิ้ลใหม่หลัง จากน้ำ�ท่วมนาน 1 เดือน ซึ่งเดือนนี้เริ่มเห็น สัญญาณการสั่งซื้อแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยจะเสีย ภาษี 25% จากเดิม 30% จะทำ�ให้ไตรมาส 4 บริษัทฯ มีกำ�ไรเพิ่มเข้ามาอีก 2.5 ล้านบาท “ในปี ห น้ า ทิ ศ ทางการเติ บโตของ รายได้และกำ�ไรจะสูงกว่าปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะ เติบโต 10 และ 20% ตามลำ�ดับ โดยมีปัจจัย
บวกที่สนับสนุนหลักๆ 2 เรื่อง คือ 1.สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีของบริษัทที่อยู่ใน mai จะ เหลือ 23% จากเดิมต้องจ่าย 30% ทำ�ให้มี กำ�ไรเพิม่ ขึน้ มาอีก นอกจากนี้ เชือ่ ว่าปีหน้าจะ เป็นปีเริ่มการฟื้นฟูหลังจากน้ำ�ท่วม รัฐบาล มีการลงทุนด้านสาธารณูปโภค ก็จะทำ�ให้ยอด ขายของบริ ษั ท ฯ ดี ขึ้ น ซึ่ ง ล่ า สุ ด บริ ษั ท ฯ มี Backlog กว่า 200 ล้านบาทจะรับรู้ใน ปีหน้าทั้งหมด”
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station
หน้า 9
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
“ทีวีไดเร็ค” ยื่นไฟลิ่งรอบใหม่ ขาย IPO 28.96 ล้านหุ้น “ทีวีไดเร็ค” ปัดฝุ่นยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต.รอบใหม่ ขาย IPO เท่าเดิม 28.96 ล้านหุ้น งานนี้ค่าย ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินดันเข้าตลาด mai หวังนำ�เงินไปลงทุนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase 15 แห่ง นายทรงพล ชั ญ มาตรกิ จ ประธานกรรมการบริหารและประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำ � กั ด (มหาชน) ผู้ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ จำ�หน่ายสินค้าและบริการ ผ่านช่อง ทางการตลาดทีห่ ลากหลาย เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้ยนื่ แบบรายการแสดงข้อมูล (ไฟลิ่ง) ให้สำ�นักงานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) ใหม่ อี ก ครั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยยังคง เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้ประชาชน ทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำ�นวนเท่าเดิมที่ 28.96 ล้านหุน้ ราคาพาร์หนุ้ ละ 1 บาท โดยแบ่งเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป 23.17 ล้านหุ้น และอีก 5.79 ล้านหุ้น จะเสนอขายต่ อ กรรมการและ/หรื อ พนักงานของบริษทั ฯ ซึง่ มี บล.ฟินนั เซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเข้า ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำ�เงินที่ ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในระบบ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และอุ ป กรณ์ คอมพิวเตอร์, ใช้ขยายร้านค้าปลีก TV Direct Showcase จำ�นวนประมาณ 15 แห่ง ใช้พัฒนาระบบร้านค้าปลีก และการลงทุนในระบบจัดส่งสินค้า, ใช้ ลงทุนในบริษัทย่อย และที่เหลือใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียน อย่างไรก็ดี โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ 5 อันดับแรก มีกลุ่มมัทธุ รนนท์ถือหุ้น 21.84% ภายหลังการ เสนอขายหุ้น IPO สัดส่วนจะเหลือ 18.47% รองลงมา ได้แก่ นางสาวอิศรา วิทยฐานกรณ์ ถือ 17.20% จะเหลือ 14.55%, Mr. Lai Chien-Kuo ถือ14.41% จะเหลือ 12.19%, กลุ่มยูส อิเลคโทรนิคส์ ถือ 9.80% จะเหลือ 8.29% และกลุ่มชัญมาตรกิจ ถือ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
10 เทคนิคหยุดสะอึก
Lifestyle Station by Jackal_XIII
1. กระตุ้นผิวด้านหลังของลำ�คอ แถวๆ บริเวณที่เปิดปิดหลอดลม โดยการดึงลิ้นแรงๆ 2. ใช้ด้ามช้อนเขี่ยที่ปิดเปิดหลอดลม 3. กลั้วน้ำ�ในลำ�คอ 4. จิบน้ำ�เย็นจัด 5. กลืนน้ำ�ตาลทราย 1 - 2 ช้อนโต๊ะ โดยไม่ต้องใช้น้ำ� หรือ กลืนก้อน ข้าว ก้อนขนมปัง ก้อนน้ำ�แข็งเล็กๆ 6. ดื่มน้ำ�จากขอบแก้วที่อยู่ด้านนอกหรือด้านไกลจากริมฝีปาก 7. จิบน้ำ�ส้มสายชูที่เปรี้ยวจัด หรือดมสารที่มีกลิ่นฉุน เช่น แอมโมเนีย 8. การฝังเข็ม 9. การสวดมนต์ทำ�สมาธิ 10. กลั้นหายใจเอาไว้โดยการนับ 1 - 10 แล้วหายใจออก จากนั้นดื่มน้ำ� ตามทันที
Photo Release
HYDRO โรดโชว์
นายสลิบ สูงสว่าง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO) นำ�เสนอข้อมูลรายละเอียด หลักทรัพย์แก่นักลงทุน โดยมี นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำ�นวยการ สายงานวาณิช ธนกิจ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) ในฐานะแกนนำ�ในการจัดจำ�หน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ร่วมนำ�เสนอรายละเอียดแก่ นักลงทุน ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันเมื่อวันที่ 17 พ.ย. 54 ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จังหวัดชลบุรี
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
Lifestyle Station
มุมการตลาด เบนซ์อมรรัชดาฯ จัดโปรโมชั่น ซื้อรถเบนซ์มือ 2 คุณภาพ รับเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท ไม่จำ�กัดรุ่น ไม่จำ�กัดซีซี 18 - 30 พ.ย.นี้ บริ ษั ท เบนซ์ อ มรรั ช ดา กรุ๊ ป นำ � รถเบนซ์ มื อ 2 คุ ณ ภาพ จำ�นวนกว่า 20 คันบางรุ่น นำ�ไปเปิดขายเฉพาะกิจที่โชว์รูมเบนซ์อมร สาขาชะอำ � จ.เพชรบุ รี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ห่ า งจากตั ว เมื อ งชะอำ� ประมาณ 2 กม.ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ 208 - 209 พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษ “รับเงินคืนสูงสุด 100,000 บาท ไม่จำ�กัดรุ่น ไม่จำ�กัดซีซี” ตั้งแต่วันที่ 18 - 30 พ.ย.ศกนี้ สำ�หรับรถเบนซ์มือสองคุณภาพ ที่ได้นำ�มาให้ลูกค้าได้เลือก จำ�นวนกว่า 20 คัน อาทิ รุ่น A170 ปี 2006 สีบรอนซ์, C220 CDI ปี 2005 สีดำ�, C180K ปี 2004 สีบรอนซ์, C200K (ชุดแต่งAMG) ปี 2004 สี เทาดำ�, C200K ปี 2002 สี บรอนซ์, CLK200 ปี1997 สี บรอนซ์, E200NGT ปี 2009 สีดำ�, E230 ปี 2008 สี เทา, E200K NGT ปี 2008 สีเทาดำ�, E220 CDI ปี 2005 สี บรอนซ์, E200K VAN ปี 2005 สี น้ำ�ตาล, E220 CDI ปี 2003 สี เทาดำ�, S280L ปี 2004 สีบรอนซ์, SLK 200 ปี2006 สี บรอนซ์, Vito115 ปี 2008 สีดำ� เป็นต้น สำ�หรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ โชว์รูมเบนซ์ อมรรัชดา ถ.รัชดาภิเษก และที่โชว์รูมสาขาชะอำ� หรือที่ www.benzamorn.com
มุมประกัน
พรูเด็นเชียล เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “What’s Your Number?”
บมจ.พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต เปิดตัวแอปพลิเคชั่น “What’s Your Number” ในเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ช่วย คำ�นวณตัวเลขเงินออมเพื่อวางแผนเกษียณอายุอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้ iPhone iPad iPod touch BlackBerry และโทรศัพท์ ระบบ Android ที่ใช้งานอยู่บนระบบปฎิบัติการ iOS, BlackBerryOS และ Android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ฟรีผ่าน iTunes App Store, App World และ Android Market ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “What’s Your Number?” ในเวอร์ชั่นภาษาไทยได้ฟรีที่ iTunes App Store, App World และ Android Market ผ่าน iPhone iPad iPod touch BlackBerry และโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ Android นอกจากนี้ แอปพลิเคชั่น “What’s Your Number?” นับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เข้าถึงลูกค้าในยุคสังคมออนไลน์ได้อย่างตรงจุดเหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตใน ปัจจุบัน อีกทั้งยังถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเสริมศักยภาพตัวแทนของบริษัทฯ ในการเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ พรูเด็นเชียลยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
IHL มอบเสื้อชูชีพ บมจ.อิ น เตอร์ ไ ฮด์ (IHL) ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ เบาะหนั ง รถยนต์ รายใหญ่ของประเทศ มอบเสื้อชูชีพที่ผลิตจากขวดน้ำ�พลาสติก จำ�นวน 80 ชุด ให้กับทางศูนย์การค้าพาราไดร์ พาร์ค เพื่อนำ�ไปแจกจ่ายให้กับ ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากวิ ก ฤตอุ ท กภั ย ทั่ ว ประเทศ โดยมี รัชนี ศิวะรมย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย ตลาดเสรีมาร์เก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้าพาราไดร์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 1
กิติชัย เตชะงามเลิศ วิถีสู่พอร์ตพันล้าน
ว่ากันว่า “ชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร” ชื่อของ กิติชัย เตชะงามเลิศ เป็นตัวอย่างของประโยคดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ทีม่ าทีไ่ ปของนักลงทุน หน้าหยกผู้นี้ จะเรียกได้ว่าเหลือเชื่อคงจะไม่ผิดนัก... หลั ง พ่ อ แม่ เ สี ย ชี วิ ต ในเปลวเพลิ ง พร้ อ มโรงงานเสื้ อ ยื ด ขณะกิตชิ ยั มีอายุ 12 ปี เขาต้องออกจากโรงเรียนกลางคันทัง้ ทีย่ งั เรียน อยู่ เ พี ย งชั้ น ม.1 โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ เพื่ อ ที่ ต้ อ งมารั บ หน้ า ที่
“กิติชัย เตชะงามเลิศ”
ดูแลครอบครัว เขาและพี่น้องในวัยเยาว์ต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอด ตามลำ�พังกับธุรกิจค้าส่งเสื้อผ้า โดยไม่มี “เสาหลัก” ของ ครอบครัว แต่กระนัน้ ก็ดี ด้วยความมุง่ มัน่ กิตชิ ยั เข้าเรียนกวดวิชา ตอนกลางคืนเพื่อสอบเทียบ ม.ปลาย ความตั้งใจของเขาทำ�ให้ เอนทรานซ์ตดิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วย คะแนนอันดับ 1 ของคณะ แต่เขาเรียนจุฬา ได้เพียงเทอมเดียว เท่านั้น ก็ต้องลาออกมาช่วยพี่ชายค้าขาย อย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยความใฝ่ รู้ เขาได้ ไ ปลงเรี ย นที่ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง คณะบริหารธุรกิจ คว้าปริญญาตรีมา จนสำ�เร็จ ด้วยเวลาเพียง 3 ปีครึ่ง พร้อมทั้งทุนเรียนฟรี 2 เทอม เนื่องจากเรียนดี... ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
คาดตลา ดหุ้ นไทยสั ป ดาห์ นี้ ยั ง ผันผวนและมีโอกาสปรับตัวลง เนื่องจาก ขาดปัจจัยบวกหนุน และปัญหาการเมือง ในประเทศมีน้ำ�หนักต่อการลงทุนมากขึ้น หลั ง มี ข่ า วว่ า จะมี ก ารออกพ ระราช กฤษฎีกา (พ.ร.ฎ) พระราชทานอภัยโทษ โดยดั ช นี ฯ ตลอดทั้ ง สั ป ดาห์ มี แ นวรั บ 960 - 950 จุ ด ส่ ว นแนวต้ า น 1,000 - 1,020 จุด
หุน้ ไทยวันนีแ้ กว่งตัวผันผวนแดน ลบ นักลงทุนกังวลปัญหาหนีส้ าธารณะใน ยูโรโซน แม้ผู้นำ�ประเทศอิตาลีและกรีซ เริ่ ม มี ม าตรการแก้ ปั ญ ปั ญ หาวิ ก ฤต เศรษฐกิ จ ที่ ชั ด เจน แต่ เ ชื่ อ ว่ า วิ ก ฤต เศรษฐกิจครั้งนี้ยังไม่คลี่คลาย และเป็น ปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก แนะนำ� ทยอยซื้อเมื่อดัชนีฯ อ่อนตัวลง แนวรับ 975 - 970 จุด แนวต้าน 990 - 995 จุด
หน้า 13
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ ดัชนีฯ จะเคลื่อนไหวกรอบ 970 - 1,000 จุด เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนีฯ ปรับลง ตามตลาดต่างประเทศ จากความกังวลหนี้ กลุม่ ยุโรป ส่งผลให้นกั ลงทุนไม่มนั่ ใจในการ ลงทุ น กลยุ ท ธ์ ร ะยะสั้ น แนะนำ � ซื้ อ เมื่ อ ดัชนีฯ ปรับตัวลง โดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มที่ ได้ประโยชน์จากน้ำ�ท่วมเป็นหลัก
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,014.90 4.73% 3,782.49 17.62% 4,611.80 21.48% 12,058.00 56.17%
1,309.11 6.10% 4,231.54 19.71% 6,481.37 30.19% 9,445.16 44.00%
-294.21
Last Update
D ecline 50%
-449.05 -1,869.57 2,612.84 18/11/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
984.16 688.8 1,494.68 260.8
Chg
%Chg
-9.22 -8.23 -17.45 -0.5 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
18/11/2011
-0.93 -1.18 -1.15 -0.19 21,467.19 549.79
17:01:56
AGRO
A dv ance 28%
0.1
No C hange 22%
TECH
-0.33
SERVICE
0.2 0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 -1 -1.2 -1.4 -1.6
-0.14 -0.67
CONSUMP
-1.28
FINCIAL
-1.3
-1.6
D ecline 29% No C hange 26%
A dv ance 45%
RESOURC
-0.56
INDUS
PROPCON
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2554
PTTGC
( Day )
: PTTGC 14,000,000
Price & Fundamental Symbol PTTGC
Last 65.50 Chg -1.25 %Chg -1.87 Open 66.25 High 66.50 Low 65.50 Prev 66.75 Avg 65.85 AccVol 30,436,700 AccVal(K฿) 2,004,383 1.52 %Fluct P/E 10.67 P/BV 1.25 DPS(Baht) N/A Yield(%) N/A EPS(Baht) 6.14 MktCap(Mil.) 295,150 Broker Target Update TNS 54.00 15/11/2011 หลักทรัKS พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็น72.50 ต์การเปลีย่ นแปลง 15/11/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 9/11/2011 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที93.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
12,000,000 10,000,000
Vol.
8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 66.50
Price
66.25
66.00
65.75
65.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2554
MALEE
( Day )
Price & Fundamental Symbol MALEE
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
14.00 2.00 16.67 12.00 14.40 12.00 12.00 13.27 11,741,800 155,853 18.09
8.43 2.40 N/A N/A 1.66 980 Target Update No Comment
Volume Analysis
: MALEE
1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Vol.
1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 14.40 14.30 14.20 14.10 14.00 13.90 13.80 13.70 13.60 13.50 13.40 13.30 13.20 13.10 13.00 12.90 12.80 12.70 12.60 12.50 12.40 12.30 12.20 12.10 12.00
0
Price
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิก�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2554
BH
( Day )
Volume Analysis
: BH
Price & Fundamental Symbol BH
Last 44.00 Chg -0.75 %Chg -1.68 Open 43.75 High 44.50 Low 43.25 Prev 44.75 Avg 44.16 AccVol 3,666,400 AccVal(K฿) 161,914 2.83 %Fluct P/E 20.56 P/BV 5.06 DPS(Baht) 0.45 Yield(%) 2.01 EPS(Baht) 2.14 MktCap(Mil.) 32,049 Broker Target Update TRINITY 47.00 18/11/2011 PST 59.00 หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ 18/11/2011 นแปลง KTZ ม่ ขึน้ มากที45.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีม18/11/2011 ลู ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,500,000 2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
44.50
Price
44.25
44.00
43.75
43.50
43.25
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 740 ประจำ�วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2554
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ�
“อย่าลืมว่า ในการประกอบธุรกิจ เก่งอย่างเดียวไม่ ได้ ต้องเฮงด้วย และเก่งกับเฮงก็ใช้ไม่ได้แล้วในสมัยนี้ ต้องมีสายสัมพันธ์ทางธุรกิจด้วย และเรื่องนี้ผมก็สอน ลูกๆ ผมอยู่เสมอ”
หน้า 18
อุเทน เตชะไพบูลย์
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com