Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.efinancethai.com hai.com
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com
www.
ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
News Station
www.efinancethai.co 5
www.efinancethai.com hai.com
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com
www.efinancethai.com
www.
www.efinancethai.co
www.efinancethai.com
www.
TMI เล็งเพิม่ เป้ารายได้ปนี ใี้ น Q2/55
หลัง Q1/55 แจ่ม-วางงบลงทุน 40-55 ล.
TMI เผย Q2/55 เล็งปรับเป้ารายได้ปีนี้เพิ่มจากเดิมคาดโตไม่ต่ำ�กว่า 20% หลังยอดขาย Q1/55 ทำ�ได้ดี ส่วน Q2/55 แย้มผลงานลดลงจาก Q1/55 เหตุเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ แต่ปนี หี้ วังรักษา Gross Margin ให้ใกล้เคียงกับระดับปัจจุบนั ที่ 27% ขณะทีอ่ ยูร่ ะหว่างเจรจา ขายสินค้าผ่าน HMPRO ระบุได้ข้อสรุปปีนี้ พร้อมทุ่มงบลงทุน 40 - 55 ลบ. ขยายโรงงาน- ผลิ ต สิ น ค้ าใหม่ แถมเตรี ย มตั้ ง ศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ าในกั ม พู ช าภายในสิ้ น ปี นี้ รองรั บ การขยายตลาดในต่างประเทศ ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
7 8 9
เทมาเส็กโฮลดิ้งส์คาดตลาดหุ้นทั่วโลก จะซึมอย่างน้อย 2 ปี ธปท.คาดจีดีพี Q1 ติดลบ 1.7% สวนทางสศช.โต 0.3% APCO จับมือพันธมิตรมาเลย์ ตั้ง บริษัทบุก 6 ประเทศ
Dynamic Station “หนูนา” หนึ่งธิดา โสภณ
10
Lifestyle Station กล้วยหอมเพิ่มพลัง
13
มองหุ้ นจากเซียน ผันผวน
14
Data Station
EARTH เล็งย้ายเข้าเทรด SET ปี 56
เผยกองทุนต่างชาติเรียกร้อง ต่อหน้า 3 PJW เปิดแผนบุกตลาดแดนมังกร ต่อหน้า 4 ย้ำ�รายได้ปีนี้โต 20-25% SET News
“ธีรภาระกิ พงศ์จ จัTUFนศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล
ตอนที่ 7
ต‡อหนˆา 12
SPALI ออกหุ้นกู้ 500 ลบ. ต่อหน้า 8
HANA แนะนำ�ขาย
ต่อหน้า 6
Investor Station ฉบับที่ 838 ประจำ�วันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555 (ต่อจากหน้า 1) TMI 20% ส่วนสาเหตุที่ Gross Margin
News Station
นายธีระชัย ประสิทธิรตั นพร กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธีระมงคล อุ ต สาหกรรม (TMI) เปิ ด เผยว่ า บริษัทฯ กำ�ลังรอดูผลงานทั้งกำ�ไร และรายได้ในไตรมาส 2/55 ซึ่งหาก ทำ�รายได้และกำ�ไรในระดับเดียวกับ ช่ ว งไตรมาสแรก บริ ษั ท ฯ อาจ พิจารณาปรับเป้ารายได้เพิ่มขึ้นจาก เดิมที่ตั้งเป้ารายได้ในปี 55 เติบโต ไม่ต่ำ�กว่า 20% จากปีก่อน ทั้งนี้รายได้รวมในไตรมาส แรก บริษัทฯ ทำ�ได้ 124 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ ทำ�ได้ 85 ล้านบาท ขณะที่กำ�ไรสุทธิ อยูท่ ี่ 14 ล้านบาท จากปีกอ่ นทีท่ �ำ ได้ 7.3 ล้านบาท เพราะบริษทั ฯ ควบคุม ต้นทุนในการผลิตและยอดขายจาก ส่ ว นค้ า ปลี ก ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น เข้ า มาส นับสนุน จึงทำ�ให้ผลประกอบการใน ไตรมาส 1/55 ดีขึ้น บริษัทฯ คาดว่ารายได้ใน ช่วงไตรมาส 2/55 จะปรับลดลงจาก ช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ เพราะเป็น ช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจ โดยในช่วง เดือนเม.ย.มีวนั หยุดค่อนข้างมาก แต่ คาดว่ารายได้ในไตรมาส 2 ปีนี้จะ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะบริ ษั ท ฯ ปรั บ การกระจาย สินค้าและระบบการขายสินค้าให้เข้า ถึงผู้บริโภคมากขึ้น ประกอบกับการ ที่ สิ น ค้ า เข้ า สู่ ห้ า งโมเดิ ร์ น เทรด จะช่ ว ยเพิ่ ม ยอดขายให้ กั บ บริ ษั ท ฯ อีกด้วย ขณะทีป่ นี บี้ ริษทั ฯ จะรักษา Gross Margin ให้อยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับปัจจุบันที่ 27% หรือเพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่มี Gross Margin อยู่ที่
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาจากการจั ด การ บริหารต้นทุนของวัตถุดบิ และต้นทุนใน การผลิ ตให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และส่ ว นหนึ่ ง มาจากยอดขายของ บริษทั ฯ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ส่วนอัตรากำ�ไร สุทธิปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 11% เพิ่มขึ้น จากปีก่อนที่อยู่ระดับ 7 - 8%
ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง เจรจาขายสิ น ค้ า ผ่ า น HMPRO ซึ่ ง คาดว่ า จะได้ ข้ อ สรุ ป ภายในปี นี้ โดยการเจรจาดั ง กล่ า วเป็ น แผน กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ฯ ที่ จ ะกระจาย สินค้าเข้าสูห่ า้ งโมเดิรน์ เทรด เพือ่ เพิม่ ยอดขายสินค้าของบริษัทฯให้มากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษั ท ฯ ยั ง มี แ ผนที่ จ ะ
EARTH (ต่อจากหน้า 1)
“เราเข้ามาซื้อขายในตลาด ครบ 1 ปีเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ราคาหุ้นของเราก็ดีอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดมาร์เก็ตแคปก็ทะลุกว่า 1.1 หมื่นล้านบาทไปแล้ว ดังนั้น EARTH จึงเป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุนต่าง ชาติมาก ซึ่งเขาเองก็อยากให้เราไป เทรดในตลาดใหญ่ ดังนั้นพอครบสิ้น ปีนี้ ในปีหน้าเป็นต้นไป เราก็มแี ผนจะ ย้าย เพียงในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้ เราจะ ขอทำ � ตามมิ ช ชั่ น ที่ ตั้ ง เป้ า เอาไว้ ใ ห้ สำ�เร็จก่อน”นายขจรพงศ์ กล่าว
ทั้งนี้หากปีหน้าบริษัทฯ ได้ ย้ายเข้าซือ้ ขายใน SET สำ�เร็จ บริษทั ฯ จะเริ่มไปโรดโชว์ในต่างประเทศ เพื่อ เรียกความสนใจของนักลงทุนต่างชาติ ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ล่ า สุ ด EARTH ยังได้รับเลือกเป็นหุ้นที่เข้า คำ�นวณดัชนี MSCI ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ที จี่ ะ ช่วยทำ�ให้อนาคตของบริษัทฯ และมี หุน้ ส่วนจากต่างชาติเพิม่ มากขึน้ และ การทีบ่ ริษทั ฯ ถูกเลือกให้อยูใ่ น MSCI นัน้ เป็นเพราะมีแผนธูรกิจทีด่ ี มีเหมือง ถ่านหินของตัวเอง มีมลู ค่าการซือ้ ขาย
น า ย ข จ ร พ ง ศ์ คำ � ดี กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) เปิดเผยว่า ในปี 56 บริษัทฯ เตรียมย้ายหุ้นเข้าไปซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กลุ่มพลังงาน จากปัจจุบันที่ ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) หลั ง มี ก องทุ น ต่ า งชาติ ที่ ต้องการเข้ามาลงทุนกับ EARTH เสนอ ให้บริษัทฯ เข้าไปอยู่ใน SET เพื่อให้ นักลงทุนต่างชาติจะได้ลงทุนง่ายขึ้น
กระจายสินค้าไปยังเซเว่น อีเลฟเว่น ซึง่ ขณะนีย้ งั ไม่ได้เจรจากับเซเว่นฯ ใน การนำ�สินค้าไปจำ�หน่าย แต่เพื่อเพิ่ม ช่องทางการจำ�หน่ายสินค้าให้มากขึน้ บริษัทฯ จึงเตรียมเจรจากับห้างโม เดิร์นเทรดรายอื่นๆ อีก ซึ่งปัจจุบัน เจรจาอยู่ประมาณ 3 ราย ซึ่งคาดว่า จะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้ เช่นกัน ส่วนในปี 55 บริษทั ฯ ตัง้ งบ ลงทุนไว้ประมาณ 40 - 55 ล้านบาท เพื่อขยายโรงงานหลอดไฟในส่วนต่อ ขยาย ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในช่วงเดือน ส.ค. 2555 และใช้เงินลงทุนอีกส่วน หนึ่ง เพื่อลงทุนเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ แ ส ง ส ว่ า ง เ ช่ น ชาร์ตเจอร์ หลังได้รบั การส่งเสริมการ ลงทุ น จากบี โ อไอ ซึ่ ง คาดว่ า จะมี มูลค่าการลงทุนประมาณ 15 ล้าน บาทในโครงการดังกล่าว นอกจากนี้ บ ริ ษั ท ฯ ยั ง เตรียมเข้าไปจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้า ในประเทศกัมพูชาภายในสิน้ ปีนี้ เพือ่ รองรับการขยายตลาดในต่างประเทศ และการเปิดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในปี 58 โดยปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับประเทศกัมพูชา เพิม่ มากขึน้ หลังแนวโน้มการใช้ไฟฟ้า ในประเทศกั ม พู ช ามี เ พิ่ ม มากขึ้ น ประกอบกับทีป่ ระเทศกัมพูชาได้มกี าร ขุดเจาะน้�ำ มันซึง่ จะเริม่ การเดินเครือ่ ง สำ�หรับเจาะน้ำ�มัน โดยจะใช้ไฟฟ้า จำ�นวนมาก ประกอบกับนักลงทุน ของประเทศเกาหลี แ ละจี น มี ก าร เข้าไปลงทุนในกัมพูชาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม มากขึ้ น ตามไปด้ ว ยและจะส่ ง ผลดี ต่อยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ที่จะ เข้าไปขยายตลาดในประเทศกัมพูชาอีกด้วย ที่หนาแน่น ขณะเดียวกันกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังคงมีนโยบาย ที่จะถือหุ้นใหญ่เหมือนเดิม ไม่คิดที่ จะขายหุ้ น ออกมาตามที่ เ ป็ น ข่ า ว ซึง่ บริษทั ฯ จะเดินตามวิสยั ทัศน์เดิมที่ เคยตั้งเอาไว้คือ บริษัทฯ ก้าวสู่การ เป็นผู้จัดจำ�หน่ายถ่านหินอย่างครบ วงจรตั้งแต่ต้นน้ำ�ไปจนถึงปลายน้ำ� ทั้ ง นี้ สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ต่ า งชาติ EARTH ล่ า สุ ด ผ่ า นทางเอ็ น วี ดี อ าร์ มีอยู่ประมาณ 6 - 7% ต่อหน้า 4
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
News Station
หน้า 4
EARTH (ต่อจากหน้า 3)
บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญาไปแล้วในช่วงที่ เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะ อิ นโดนี เ ซี ย เริ่ ม รั บ รู้ ร ายได้ แ ล้ ว และ ประเทศจีนและอินเดีย อีกทั้งเหมือง พร้อมเพิม่ กำ�ลังการผลิตเต็มกำ�ลังตาม ผ่านมา ขณะเดียวกันบริษทั ฯ คาดว่า ถ่ า นหิ น ของบริ ษั ท ฯ ที่ ป ระเทศ เป้าหมายที่ได้วางไว้ รายได้ในช่วงไตรมาส 2/55 น่าจะมี ทิศทางทีด่ ขี นึ้ กว่าในช่วงไตรมาส 1/55 หลังบริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากเหมือง ถ่านหินที่ประเทศอินโดนีเซียเพิ่มมาก ขึน้ จากไตรมาส 1/55 ทีบ่ ริษทั ฯ รับรู้ รายได้จากเหมืองถ่านหินเพียง 20% ล่าสุด EARTH มีสดั ส่วนราย ได้จากธุรกิจเทรดดิง้ 80% และเหมือง 20% แต่ภายในปีนี้ หลังจากเริ่มรับรู้ รายได้จากเหมืองมากขึ้น และเริ่มหา แหล่งเหมืองถ่านหินเพิม่ จะทำ�ให้ในสิน้ ปีนี้สัดส่วนรายได้จากเหมืองจะเป็น 80% และเทรดดิ้งเหลือเพียง 20% สำ � หรั บ ปั จ จุ บั น บริ ษั ท ฯ มี ลูกค้าในต่างประเทศคือ ประเทศจีน และอินเดีย ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยัง กำ�ลังอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าจาก ประเทศเกาหลีใต้ และไต้หวันเพิม่ เติม อีกด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคง มั่นใจว่ายอดขายถ่านหินในปี 2555 จะทำ�ได้กว่า 3.2 ล้านตัน หรือเติบโต 70% จากปีก่อนที่มียอดขาย 1.9 ล้าน ตัน ตามเป้าหมายที่บริษัทฯได้ตั้งเป้า ไว้ เนือ่ งจากบริษทั ฯ เพิง่ เซ็นสัญญาซือ้ ขายถ่านหินล่วงหน้าให้กับลูกค้าใน ประเทศจีนประมาณ 8 ล้านตัน และ ลูกค้าที่ทำ�ธุรกิจโรงไฟฟ้าในประเทศ อินเดียกว่า 8.5 ล้านตัน ประกอบกับ ความต้องการถ่านหินยังมีแนวโน้มที่
PJW (ต่อจากหน้า 1)
ขณะเดี ย วกั น การดำ � เนิ น ธุรกิจในประเทศไทย PJW ได้เตรียม งบลงทุนประมาณ 130 ล้านบาท เพือ่ ขยายโรงงานที่ จั ง หวั ด ชลบุ รี แ ละ สมุ ท รสาคร รองรั บ การผลิ ต บรรจุ ภัณฑ์และชิน้ ส่วนยานยนต์ ซึง่ คาดว่า จะเริม่ ก่อสร้างได้ในไตรมาส 3 ของปี นี้ และวางเครื่องจักรได้ในต้นปีหน้า ซึ่งจะทำ�ให้กำ�ลังการผลิตที่ชลบุรีเพิ่ม ขึ้นประมาณ 30% และที่สมุทรสาคร เพิ่มขึ้น 10% รวมถึงมีแผนหาพื้นที่ สร้ า งโรงงานใหม่ เพื่ อ รองรั บ การ เติบโตของอุตสาหกรรม ทีย่ งั มีทศิ ทาง ที่สดใสต่อเนื่อง ในปี 2556 - 2557 “PJW มีเป้าหมายทีจ่ ะรักษา อั ต รากำ � ไรขั้ น ต้ น ไว้ ที่ 21 - 22%
ส่ ว น ปั จ จุ บั น บ ริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งศึ ก ษา และพั ฒ นา ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ลิ ค วิ ด คาร์ บ อน หรื อ สินค้าปลายน้ำ�จากถ่านหินร่วมกับ พันธมิตรในประเทศจีน เพือ่ นำ�ลิควิด คาร์บอน มาใช้ทดแทนน้ำ�มันเตาที่ โรงไฟฟ้ า หลายแห่ งใช้ ใ นการผลิ ต ไฟฟ้าได้ โดยคาดว่าการพัฒนาดัง กล่ า วจะช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ของธุ ร กิ จ ปลายน้ำ�ของบริษัทฯ ให้มีรายได้ที่ เพิ่มมากขึ้นได้ในอนาคต ปัจจุบันบริษัทฯ กำ�ลังอยู่ ระหว่างการจัดหาแหล่งถ่านหินแห่ง ใ ห ม่ ใ น ป ร ะ เ ท ศ อิ นโ ด นี เ ซี ย เพื่อรองรับความต้องการถ่านหินที่มี แนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยได้เข้าไป สำ � รวจพื้ น ที่ แ ล้ ว โดยขณะนี้ อ ยู่ ใ น ขั้ น ตอนการสำ � รวจความพร้ อ ม ทางเทคนิ ค รวมไปถึ ง เรื่ อ งของ กฎหมายและล่าสุดบริษัทฯ เพิ่งเซ็น สัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าให้กับ ลูกค้าในประเทศจีนประมาณ 8 ล้าน ตัน และลูกค้าที่ทำ�ธุรกิจโรงไฟฟ้าใน ประเทศอิ น เดี ย กว่ า 8.5 ล้ า นตั น ซึ่งจะต้องส่งมอบถ่านหินในปี 56 สำ � หรั บ แหล่ ง ถ่ า นหิ น ที่ บริ ษั ท ฯ มี สั ม ปทานอยู่ ปั จ จุ บั น มี จำ�นวน 2 แปลง ซึ่งมีถ่านหินเพียง 7.4 ล้านตัน ทำ�ให้บริษัทฯ ต้องหา แหล่ ง ถ่ า นหิ นใหม่ ๆ เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ที่
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ปัญจ วัฒนาพลาสติก (PJW) เปิดเผยว่า บริ ษั ท ปั จ วั ฒ นา (เที ย นจิ น ) พลาสติก จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของ PJW ขณะนีบ้ ริษทั ฯ อยูร่ ะหว่าง การเจรจากั บ ลู ก ค้ า รายใหม่ ใ น ประเทศจีนเพิ่มขึ้นอีก 2 - 3 ราย ที่ อยูใ่ นธุรกิจน้�ำ มันเครือ่ ง คาดว่าจะได้ ข้อสรุปอย่างน้อย 1 รายในช่วงครึ่ง หลั ง ของปี นี้ ขณะที่ โ รงงานใน ประเทศจีนคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน ภายในปี 56 บนพื้นฐานการใช้อัตรา กำ�ลังการผลิตเฉลีย่ 90 - 95% จาก ปีนที้ มี่ กี ารใช้ก�ำ ลังการผลิต 65 - 70%
ด้วยกลยุทธ์การบริหารประสิทธิภาพ การผลิต และการเติบโตในด้านยอด ข า ย ห ลั ง จ า ก ที่ มี ก า ร นำ � เ ข้ า เครื่องจักร เพื่อขยายกำ�ลังการผลิต ให้เพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการ ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในกลุ่ม ที่เป็นบรรจุภัณฑ์น้ำ�มันหล่อลื่นกลุ่ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร และชิ้ น ส่ ว น พลาสติกยานยนต์” นาย นายวิวรรธ น์ กล่าว ด้ า น แ น วโ น้ ม ข อ ง ผ ล ประกอบการในปี 55 รายได้รวมจะมี อัตราการเติบโตไม่ต่ำ�กว่า 20 - 25% ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จากปี 54 ที่มี รายได้รวม 1,643 ล้านบาท ซึง่ เป็นไป ตามแนวโน้ ม การขยายตั ว ของ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารและ อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่จะกลับมา ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี นี้ ส่ ง ผลให้ ย อดคำ � สั่ ง ซื้ อ มีเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบนั PJW มีสดั ส่วนราย ได้จากธุรกิจบรรจุภณั ฑ์น�้ำ มันหล่อลืน่ 6 5 % ชิ้ น ส่ ว น ย า น ย น ต์ 1 4 % บรรจุ ภั ณ ฑ์ น มเปรี้ ย ว 11% บรรจุ ภัณฑ์สนิ ค้าอุปโภคบริโภค 7% ทีเ่ หลือ เป็นบรรจุภัณฑ์เคมีเกษตร โดยบรรจุ ภั ณ ฑ์ น้ำ � มั น หล่ อ ลื่ น จะยั ง คงเป็ น รายได้หลักของบริษัทในปีนี้
News Station
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
เทมาเส็กโฮลดิ้งส์คาดตลาดหุ้นทั่วโลก จะซึมอย่างน้อย 2 ปี รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ เทมาเส็กโฮลดิง้ ส์ กองทุน เพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติสิงคโปร์ คาดว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกจะเข้าสู่ เวลาที่กดดันไปอย่างน้อย 1-2 ปี เนื่องจากวิกฤตหนี้ยุโรปยังคงเป็น ปัจจัยเสี่ยงที่สำ�คัญสำ�หรับการลงทุนในตลาดหุ้น “แม้มุมมองในระยะยาวของเราจะยังดีอยู่ แต่ในช่วง 12-24 เดือนข้างหน้า ตลาดหุ้นจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีแรงกดดัน ใน ระยะสั้นนี้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำ�หรับเทมาเส็ก ซึง่ เราพร้อมที่ จะลงทุนและถอนการลงทุนทุกเวลา’ นายตัน จง ลี ประธานเจ้า หน้าที่บริหารฝ่ายการลงทุนที่เทมาเส็กกล่าว โดยเทมาเส็ก ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารราว 152 พันล้านดอลลาร์ อาจเพิม่ น้�ำ หนักการลงทุนมากขึน้ ในช่วงทีร่ าคาหุน้ ปรับลดลงรุนแรงจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ยุโรป ทั้งนี้ นับแต่เข้าสู่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ดัชนีเอ็ม เอสซีไอเวิลด์ ปรับลดลงมาแล้ว 7.7%
หน้า 5
ดัชนีชี้นำ�ภาวะศก.จีนเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 0.8% อยู่ที่ 232.4 จุด
มอร์แกนสแตนเลย์หั่นประมาณจีดีพีจีนปี 2012 จาก 9% เป็น 8.5%
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า คอนเฟอเรนซ์บอร์ด เผยดัชนีชี้นำ�ภาวะเศรษฐกิจจีนเดือนเมษายนเพิ่มขึ้น 0.8% มา อยู่ที่ 232.4 จุดจากเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเป็นการเพิ่มขึ้น ในอัตราเดียวกันกับเดือนมีนาคม ส่งสัญญาณว่า เศรษฐกิจจีนจะ ไม่ชะลอตัวลงอีก “เรากำ�ลังคอยว่า จีนจะประกาศมาตรการกระตุ้น ภาคเศรษฐกิจจีนหรือไม่ ก่อนที่จะมั่นใจได้ว่า เศรษฐกิจจะกลับ มาขยายตัวในอัตราทีส่ งู อีกครัง้ ในครึง่ ปีหลัง” นายแอนดริว โพลค์ นักเศรษฐศาสตร์ที่คอนเฟอเรนซ์บอร์ดกล่าว ขณะที่หนังสือพิมพ์ไชน่าซิเคียวริตี้ส์เจอร์นัลของจีน ระบุวา่ นายกรัฐมนตรีเหวิน เจียเป่าอาจประกาศมาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในระยะอันใกล้นี้ หลังจากได้ให้คำ�มั่นว่า จะมุ่งเน้น การกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งนี้ คอนเฟอเรนซ์บอร์ดระบุว่า ในเดือนดังกล่าว ภาคอุตสาหกรรม และภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนขยายตัวอย่าง มีนัยสำ�คัญ ขณะที่การปล่อยสินเชื่อภาคธุรกิจ และความเชื่อมั่น ผู้บริโภคขยายตัวได้ดี
รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ มอร์แกนสแตนเลย์ ประกาศลดประมาณการจีดพี จี นี ปี 2012 จากทีค่ าดว่าจะขยาย ตัว 9% เป็น 8.5% หลังภาวะเศรษฐกิจในช่วง 4 เดือนแรกของ ปีชะลอตัวลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยการลดประมาณการการขยายตัวของจีดีพีดัง กล่าวเป็นผลจากการที่จดี ีพจี นี ไตรมาสแรกขยายตัว 8.1% และ ตั ว เลขเศรษฐกิ จในเดื อ นเมษายนบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของ เศรษฐกิจ หากพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจจีนในขณะนี้ มอร์ แกนสแตนเลย์ระบุวา่ เป็นการยากทีเ่ ศรษฐกิจจีนจะขยายตัวได้ 9% แต่โดยรวมแล้วเศรษฐกิจมหภาคของจีนยังคงจะขยายตัว ได้ดี “ในกรณีที่จีนออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เรา เชือ่ ว่า จีดพี จี นี จะขยายตัวได้มากขึน้ ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปีนี้” ในบทวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตนเลย์กล่าว
AFET
“รัฐฯ ยังแทรกแซงราคายาง” นายชัยวัฒน์ เหมือนมี นักวิเคราะห์ บริษทั ดีเอส ฟิวเจอร์ส จำ�กัด (DSF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 387 สัญญา สถานะคงค้าง 2,494 สัญญา - ปิด 111.20 บ./ก.ก. ลดลง 1.80 บ. (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) ปัจจัยบวก - รัฐฯ ยังเดินหน้าแทรกแซงราคา - ผูส้ ง่ ออกไทยเข้าซือ้ ยาง TOCOM ช่วงเดือนใกล้เพือ่ กระตุน้ ราคา - เงินบาทอ่อนค่า ปัจจัยลบ - ราคายางบวกไม่ได้เป็นไปตามพืน้ ฐาน - น้�ำ มันยังขยับในกรอบ 90 - 95 เหรียญ - การเมือง - ศก.ยุโรปกดดันตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ - เก็งกำ�ไรฝัง่ ซือ้ หากไม่หลุดแนวรับ (สัญญาส่งมอบเดือนธ.ค. 55) - แนวรับ 110 - 107 บ./ก.ก. - แนวต้าน 115 บ./ก.ก.
TFEX
“ญี่ปุ่นถูกหั่นเครดิต” นางสาวชุติกาญจน์ สันติเมธวิรุฬ นักวิเคราะห์ตลาดอนุพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 28,324 สัญญา สถานะคงค้าง 33,263 สัญญา - ปิด 782.40 จุด ลดลง 3.40 จุด (สัญญา SM5012 มิ.ย. 55) ปัจจัยบวก - จีนเตรียมออกมาตรการกระตุน้ ศก. - ตลาดคาดหวังประชุมผูน้ � ำ EU จะมีแผนแก้วกิ ฤต ปัจจัยลบ - ญีป่ นุ่ ถูกหัน่ เครดิตเหลือ A+ - นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 161.66 ลบ. กลยุทธ์ - เปิดสถานะขาย (สัญญา S50M12 มิ.ย. 55) - แนวรับ 777 จุด - แนวต้าน 795 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 780 จุด แนวต้าน 800 จุด
News Station
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
หน้า 6
HANA แนะนำ�ขาย
บล.กรุงศรี แนะนำ�ขาย HANA หลังรายงานกำ�ไรก่อนอัตราแลก เปลี่ยนใน 1Q55 ที่ 185 ล้านบาท (-54%YoY,+31%QoQ) และแม้ผลการ ดำ�เนินงานมีโอกาสฟื้นตัวในช่วงที่เหลือของปีและกลับมาเติบโตก้าวกระโดด กว่า 68% ในปี 56 แต่ระดับกำ�ไรสุทธิที่ทำ�ได้ยังคงต่ำ�กว่าที่เคยทำ�ได้ในปี 53 ขณะที่โอกาสเติบโตจากการขยายกำ�ลังการผลิตอย่างมีนัยสำ�คัญยังต้องรอถึง ปี 57 รวมถึงยังมีความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของโรงงานที่อยุธยา ขณะที่ราคาหุ้น ปัจจุบันไม่ถูก (14.9xP/E) ซื้อขายในระดับที่สูงเป็นประวัติการณ์แล้วและสูง กว่าค่าเฉลีย่ อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิกส์ไทย (10.8xP/E) แม้จะลดเหลือ 8.9xP/E ในปี 56 ก็ยังสูงกว่าค่ากลางที่เคยซื้อขายในอดีต (8xP/E) และประมาณการปี 56 ยังมีความไม่แน่นอนจากการแข่งขันด้านราคา การปรับขึ้นของค่าแรงและ วัตถุดบิ จึงคงแนะนำ�“ขาย” ดังล่าวและคงมูลค่าพืน้ ฐานทีร่ ะดับ 17 บาท ตาม P/E เป้าหมายที่ระดับ 12 เท่า (ค่า +2SD ทางสถิติ)
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 22/05/55
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
HANA 21.10 0.10 0.48 21.10 21.20 21.00 21.00 21.10
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
211,100 4,453 0.95 11.85 1.16 1.00 4.76 1.78 16,983
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21/03/55
1. 2. 3.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 21.10 บาทหนาแน่นสุด
4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ OMAC (HK) LIMITED BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, SINGAPORE BRANCH STATE STREET BANK EUROPE LIMITED บริษัท โอแมค จำ�กัด
จำ�นวนหุ้น
(%)
172,480,000 91,890,600
21.43 11.42
83,131,100
10.33
54,203,200
6.73 5.09
40,939,360
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
ธปท.คาดจีดีพีQ1ติดลบ1.7%สวนทางสศช.โต0.3% นายทรงธรรม ปิ่นโต ที่ มี น้ำ � ท่ ว ม” นายทรงธรรม ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก เศรษฐกิ จ กล่าว มหภาค ฝ่ า ยเศรษฐกิ จ ใน เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ 21 ป ร ะ เ ท ศ ธ น า ค า ร แ ห่ ง พ.ค. ที่ผ่านมา สภาพัฒน์เปิด ประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยว่า ธปท. คาดว่ า ผลิ ด ตภั ณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ หรือจี ดีพีในไตรมาส 1/55 จะติดลบ 1.7% ขณะทีก่ ารประกาศตัวเลข จีดพี ใี นไตรมาส 1/55 ของคณะ กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ระบุ ว่ า เติ บ โตขึ้ น 0.3% จากช่ ว งเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น เป็ น ตั ว เลขที่ ดี ก ว่ า ที่ ธปท. คาดการณ์ไว้ “ยอมรับว่า Q1 ออก มาดี ก ว่ า ที่ เ ราคาด ของเรา ประมาณ ลบ 1.7% ถื อ ว่ า เป็ น การฟื้ น ที่ ค่ อ นข้ า งจะ V-shape จากไตรมาสที่แล้ว
กบข.ย้ำ�ยังลงทุนตปท.
ต่อไม่หวั่นวิกฤตหนี้ยูโร นางสาวโสภาวดี เลิศ มนั ส ชั ย เลขาธิ ก ารคณะ กรรมการ กองทุ น บำ � เหน็ จ บำ � นาญข้ า ราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า กบข.ยังคงนโยบาย ทีจ่ ะคงสัดส่วนการลงทุนในต่าง ประเทศ ทั้งตราสารหนี้และ ตราสารทุน แม้ยอมรับว่าใน ขณะนีจ้ ะมีความเสีย่ งจากวิกฤต หนี้ในยุโรปยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งที่ผ่านมา กบข.มีหลักการใน การเลือกลงทุนในประเทศทีไ่ ม่มี ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ เช่น อังกฤษและเยอรมัน โดยขณะนี้ สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในต่ า ง ประเทศทั้งหมดอยู่ที่ไม่เกิน 8
เผยว่า จีดพี ี ของไทยในไตรมาส 1/55 เติบโต 0.3% จากช่วง เดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสก่อนหน้า โดย
มีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการ ฟื้ น ตั ว ของการบริ โ ภคภาค ครัวเรือน ขณะที่คงประมาณ ก า ร ตั ว เ ล ข จี ดี พี ทั้ ง ปี 5 5 ว่าเติบโต 5.5 - 6.5% ด้ า น นางผ่ อ งเพ็ ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการสาย ตลาดการเงิน ธปท. กล่าวถึง เม้ ด เงิ น ลงทุ น จากต่ า งชาติ ว่ า นักลงทุนต่างชาติที่ขายหุ้นไทย ในช่วงทีผ่ า่ นมา ได้มกี ารโยกเงิน ลงทุนไปสู่ตลาดตราสารหนี้ใน ประเทศ ไม่ได้ไหลออกไปแต่ อย่างใด “เป็นการเปลีย่ นทิศ หัน ไปลงทุนในตราสารหนี้แทน ซึ่ง เข้าใจว่านักลงทุนต่างชาติ มอง ว่า ประเทศไทยยังมีช่องทางใน การลงทุนในตราสารหนี้ได้อยู่” นางผ่องเพ็ญ กล่าว
อสังหาริมทรัพย์โลกในไตรมาส 3/55 เช่นเดิม เนื่องจากเชื่อว่า จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้ แก่สมาชิกกบข.ได้ เนื่องจาก ราคาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ลดลงค่ อ นข้ า งมาก ซึ่ ง เป็ น จังหวะที่ดีต่อการลงทุน อนึ่ง ก่อนหน้านี้กบข.มี แ ผ น ก า ร ล ง ทุ นไ ป ยั ง ก ลุ่ ม - 9% จากเพดานการลงทุ น เปลี่ ย นแปลงนโยบาย แต่ เ รา อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ โ ลกประมาณ ที่ไม่เกิน 25% ซึ่งยืนยันว่ายังไม่ ลงทุนในยุโรปน้อยมากไม่เยอะ 2% หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ ได้ รั บ ผลกระทบทางด้ า นผล และเลือกลงทุนในประเทศทีไ่ ม่มี 2 5 0 ล้ า น เ ห รี ย ญ ส ห รั ฐ ตอบแทนการลงทุ น ในต่ า ง ปัญหา ไม่ใช่ประเทศกลุม่ PIIGS โดยตั้งเป้าผลตอบแทนที่ 7% ป ร ะ เ ท ศ จ า ก ส ถ า น ก า ร ณ์ ดังนั้นผลกระทบต่อบ้านเราคง หรื อ สู ง กว่ า อั ต ราเงิ น เฟ้ อ ไม่มาก และยังไม่กระทบต่อผล โดยเป็นการลงทุนผ่านกองทุน ดังกล่าว “สถานการณ์ ใ นยุ โ รป ตอบแทนการลงทุนของกบข.” อสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก คงคาดการณ์ได้ยาก ยังไม่มที าง นางสาวโสภาวดี กล่าว นอกจากนี้ กบข.ยังคง ที่ชัดเจนผสมกับเรื่องการจัดตั้ง รั ฐ บ า ล ข อ ง ก รี ซ แ ล ะ ก า ร แผนการขยายลงทุนไปยังกลุ่ม www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 861
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
SPALI ออกหุ้นกู้ 500 ลบ. รายงานข่าวจาก บมจ.ศุภาลัย (SPALI) ระบุผ่านไฟลิ่งของสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่า บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือนนับจากวันออก หุ้นกู้ในวันที่ 25 พ.ค. 55 และครบกำ�หนดไถ่ถอน หุ้นกู้ ในวันที่ 25 พ.ย. 57 กำ�หนดอัตราดอกเบี้ย คงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ บริษทั ฯ เสนอขายให้ผลู้ งทุนสถาบันและ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 22 - 24 พ.ค. 55 โดยมี ธนาคารซี ไ อเอ็ ม บี ไทย เป็ น ผู้ จั ด การการจั ด จำ�หน่ายหุ้นกู้ ทั้ ง นี้ อั น ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของหุ้ น กู้ อ ยู่ ระดับ A- แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 55 โดยบริษัทฯ มี วัตถุประสงค์จะนำ�เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้ นีร้ องรับการขยายธุรกิจของบริษทั ฯ และเป็น แหล่งเงินทุนเพื่อการดำ�เนินการของบริษัทฯ และ เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน บริษัทฯ จะดำ�เนินการ นำ�หุ้นกู้ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย และ/หรือ ในตลาดรองอื่น EASTW ปัดบริจาคให้ ปชป. แจงเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม นายประพั น ธ์ อั ศ วอารี กรรมการ ผู้ อำ � นวยการใหญ่ บมจ. จั ด การและพั ฒ นา ทรัพยากรน้ำ�ภาคตะวันออก (EASTW) เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 55 ปรากฏข่าวกรณีพรรค ประชาธิปตั ย์รบั เงินบริจาคจากบริษทั ฯ เป็นจำ�นวน เงิน 1 ล้านบาทเมื่อปี 53 นั้น บริษัทฯ ชี้แจงการบริจาคหรือสนับสนุน ใดๆ ของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎและหลักการ กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ด้ ว ยความโปร่ งใส และ สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีทเี่ ป็นข่าวนัน้ บริษทั ฯ ได้บริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย น้�ำ ท่วมในปี 53 ซึง่ ได้ปฏิบตั สิ อดคล้องตามนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยจัดทำ�เช็คสั่ง ”ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย น้�ำ ท่วม” มิได้บริจาคให้แก่พรรคการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำ�หนังสือนำ�ส่งข้อมูล พร้ อ มแนบหลั ก ฐานประกอบ เช่ น สำ� เนาเช็ ค สั่งจ่าย”ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม”
News Station
หน้า 8
สำ�เนาใบเสร็จรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี และได้เข้าชี้แจง ข้อเท็จจริงต่อเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อ วันศุกร์ที่ผ่านมา (18 พค. 55) เรียบร้อยแล้ว ส่วนกรณีทเี่ ลขทีจ่ ากสำ�เนาเช็คของบริษทั และเลขที่เช็คที่ระบุในสำ�เนาใบเสร็จรับเงินจาก กองทุน สำ�นักนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่เลขที่เดียวกัน อธิบายได้ ดังนี้ - บริษัทจัดทำ�เช็คเลขที่ 1157785 ธนาคารกสิกรไทย สั่งจ่าย “ช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ ประสบภัยน้ำ�ท่วม” ลงวันที่ 15 พย. 53 จำ�นวน 1,000,000 บาท - บริษัทนำ�โอนเข้าบัญชี “ช่วยเหลือและ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม” เลขที่ 068-0-09656-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง - จากนั้นผู้ดูแลบัญชีดังกล่าวจึงรวบรวม และจัดทำ�เช็คเลขที่ 0510098 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง จ่ายเงินเข้ากองทุนเงิน ช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย สำ�นักนายกรัฐมนตรี อีกต่อหนึ่ง - บริษัทฯ จึงได้รับใบเสร็จรับเงินจาก กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำ�นัก นายกรัฐมนตรีลงวันที่ 2 ธ.ค. 53
APCO จับมือพันธมิตรมาเลย์ ตั้งบริษัทบุก 6 ประเทศใน Q2/55 ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) เปิดเผยว่า ในไตรมาส 2/55 บริษทั ฯ จะ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในไทย ภายใต้ชื่อ BIM World Network เพื่อทำ�ธุรกิจเครือข่ายจำ�หน่าย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นสุ ข ภาพด้ า นโอเปอร์ เ รชั่ น BIM กระจายไปยั ง 6 ประเทศ ได้ แ ก่ มาเลเซี ย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน อินเดีย และไต้หวัน ซึ่ ง สำ � นั ก งานใหญ่ จ ะตั้ ง อยู่ ใ นไทย โดยบริ ษั ท ดังกล่าวเป็นการร่วมทุนกับ APCO และ บริษัท VIP International ประเทศมาเลเซีย ภายใต้
สัดส่วนการถือหุ้น 51 : 49 อย่างไรก็ดี บริษทั ฯ มัน่ ใจว่ารายได้รวม ปีนี้จะเติบโต 30% ตามเป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะ ใช้กลยุทธ์การขยายธุรกิจเครือข่ายทั้งต่างประเทศ และในประเทศซึ่งในประเทศได้ปรับเพิ่มจำ�นวน พนักงานบริการสุขภาพระดับปริญญาตรี และปวส. ขึ้นไป โดยการจัดตั้งศูนย์สุขภาพและความงาม ประจำ�ทุกอำ�เภอ และจะมีผลตอบแทนจากบริษทั ฯ เดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้พนักงานทำ�หน้าที่ใน การให้ค�ำ แนะนำ�ด้านสุขภาพ และการใช้ผลิตภัณฑ์ โอเปอร์เรชั่น BIM อย่างถูกต้อง
สำ�หรับโครงสร้างรายได้รวมปีนี้ ส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจเครือข่าย คาดว่าสัดส่วนอยู่ที่ 280 ล้ า นบาท รองลงมาเป็ น จากต่ า งประเทศ 60 ล้านบาท โมเดิร์นเทรด 15 ล้านบาท และทีวี ช้อปปิ้ง 15 ล้านบาท
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
“หนูนา”
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
(Re.run Ver.)
หนึง่ ธิดา โสภณ การบริหารจัดการเงินส่วนตัว เวลามี ร ายได้ เ ข้ า มาก็ จ ะเก็ บ เข้ า ธนาคารส่ ว นหนึ่ ง อี ก ส่ ว นหนึ่ ง จะนำ � มาซื้ อ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินเก็บสะสมไว้ เพราะมองว่ามันจะทำ�ให้เรามีกำ�ไรได้ใน อนาคต เนื่องจากว่าที่ดินเป็นสิ่งจำ�เป็นและหลายคนก็ซื้อไว้เก็งกำ�ไร ขณะเดียวกันก็มี การทำ�ประกันชีวิตด้วย ซึ่งก็เป็นสิ่งสำ�คัญและเป็นการออมเงินเช่นกัน เมื่อเรามี ประกันชีวติ มันก็ท�ำ ให้เราอุน่ ใจได้เมือ่ เวลาเจ็บไข้ได้ปว่ ย ในอนาคตอยากทีจ่ ะลองลงทุน ในทองคำ � บ้ า ง ซึ่ ง ก็ กำ � ลั ง คิ ด อยู่ เ พราะทองคำ � เป็ น ของสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ร าคาเพิ่ ม ขึ้ น อยู่ ตลอดเวลา เพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่น่าสนใจและคิดอยู่กับครอบครัว
“หนูนา” หนึ่งธิดา
แนวคิดเรื่องการออม ส่วนตัวเป็นคนชอบออมเงินมาตั้งแต่เด็กๆ จำ�ได้ว่าตั้งแต่เรียนชั้นประถมที่โรงเรียน จะมีสหกรณ์ และจะให้นักเรียนทุกคนเปิดบัญชีกับทางโรงเรียนโดยสามารถฝากได้ ทุกวัน แล้วแต่วา่ เราจะฝากเท่าไหร่ ส่วนตัวก็จะฝากไว้วนั ละ 5 - 20 บาท ส่วนทีบ่ า้ น คุณพ่อคุณแม่ก็จะปลูกฝังเรื่องของการออมเงินให้กับเราอยู่แล้ว พอเงินเหลือจาก โรงเรียนเราก็จะเก็บเงินสะสมไว้ พอเต็มกระปุกก็นำ �เงินนั้นไปเข้าบัญชีอีกทีหนึ่ง การเก็บออมเงินเป็นสิง่ ทีด่ มี ากๆ มันสามารถช่วยเราได้ในยามฉุกเฉิน การออมเงินถือ เป็นการวางแผนให้กบั อนาคตในวันข้างหน้าให้มคี วามมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ อุน่ ใจ ปลอดภัย สำ�หรับตัวเองและคนในครอบครัว การลงทุนในอนาคต ฝันไว้ว่า อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเอง เกี่ยวกับความสวยความงาม เช่น อาจจะเป็นร้านทำ�เล็บ เพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบทำ�เล็บ และคุณแม่ก็ชอบ แต่ก็ ต้องขอเก็บเงินก่อน แต่ในอนาคตน่าจะมีแนวโน้มสูงทีจ่ ะเปิดกิจการนี้ เพือ่ เป็นอีกหนึง่ อาชีพนอกเหนือจากงานด้านการแสดง ฝากถึงผู้อ่าน อยากแนะนำ�ให้หลายๆ คนเริม่ เก็บออม โดยอาจจะเริม่ จากง่ายๆ ก่อน ด้วยการหยอด กระปุกออมสิน ซึ่งอาจจะนำ�เงินที่เป็นเศษเหลือจากค่าขนมหรือเศษสตางค์จากการ ซื้อของ ซึ่งเงินน้อยนิดตรงนี้จะทำ�ให้เป็นเงินก้อนโตได้ และสามารถ นำ�มาใช้ใน ยามฉุกเฉินได้
............จบ........... www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 861
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
กล้วยหอมเพิ่มพลัง
Lifestyle Station by Jackal_XIII
ในระหว่างพักเบรคการแข่งขันกีฬาอย่างเทนนิส กอล์ฟ เคยสังเกตกันไหมว่า นักกีฬา ส่วนใหญ่นอกจากดื่มน้ำ�แล้ว มักจะหยิบผลไม้อย่างกล้วยหอมขึ้นมารับประทานเพื่อเพิ่มพลัง อีกด้วย ระหว่างการออกกำ�ลังกาย แหล่งพลังงานอันดับแรกที่ร่างกายนำ�ไปใช้ก็คือ กลูโคส ซึ่ง เผาผลาญและให้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้นักกีฬาต้อง เลือกอาหารที่ย่อยง่ายและให้สัดส่วนที่เป็นกลูโคสสูงมารับ ประทานระหว่างการแข่งขันเพื่อสร้างพลังงาน ซึ่งกล้วยหอม เป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติหล่านี้ ในกล้วยสุก จะมีน�้ำ ตาลอยู่ 3 ชนิด กลูโคส ซูโคส ฟรุคโตส คาร์โบไฮเดรส ที่มีสูงถึง 22.2 กรัม และยังมีโปรแตสเซียม ทีช่ ว่ ยให้รา่ งกายมีความตืน่ ตัวอยูเ่ สมอ ดังนัน้ กล้วยหอมจึงเป็นผลไม้ทนี่ กั กีฬามักจะรับประทานเพือ่ เพิม่ พลังงาน
Photo Release
SYNEX พบนักลงทุนในงาน Opportunity Day
สุพันธุ์ มงคลสุธี (ซ้าย) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) พร้อมด้วย อนุชิต บุญญลักษณ์ (ขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานขายและการตลาด ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับสินค้า ในกลุ่มอุปกรณ์เสริม (Accessories) ที่นำ�มาจัดแสดงต่อนักลงทุน นักวิเคราะห์ และสื่อมวลชน ในโอกาสร่วมงาน Opportunity Day ประจำ�ไตรมาส 1/55 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เมื่อเร็วๆ นี้
Investor Station ฉบับที่ 861
มุมการตลาด
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
Lifestyle Station
ทีซีเจ เอเซีย เปิดตัวรถฟอร์คลิฟท์ แบรนด์ “STILL” จากเยอรมนี
นางสาวอนั น ญา ฉั ต รจุ ฑ ามาส กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท ที . ซี . เจ.เอเซีย จำ�กัด (มหาชน) หรือ “ทีซีเจ เอเซีย” หนึ่งในผู้นำ�ตลาดเครื่องจักรกล หนัก พร้อมด้วย Mr.Halrald Koelpin, Area Manager - Far East /South East Asia Region บริษัท STILL GmbH ร่วมกันเปิดตัวรถฟอร์คลิฟท์ “STILL” first in intralogistics จากเยอรมนี โดดเด่นด้วยเทคโนโลยี Hybrid และ Blue Q ช่วยประหยัดพลังงานได้สูงสุด 50% และเป็นต้นแบบรถยกที่ช่วยลดการปล่อย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุด พร้อมตอบรับทุกความต้องการของงาน ยกเคลื่ อ นย้ า ยสิ น ค้ า การจั ด การระบบโลจิ ส ติ ก ส์ ภ ายใน สำ � หรั บโรงงาน อุตสาหกรรมและคลังสินค้าที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 12 - 24 ชั่วโมง เผยโฉมครั้งแรกในงาน “อินเตอร์แมค 2012” ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้
มุมประกัน วิริยะฯ สนับสนุนการเรียนรู้ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำ�กัด มอบตู้หนังสือในโครงการ ก.ไก่ ใส่ตู้ พร้อมชุดเก้าอี้ อเนกประสงค์แก่โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีพันเอกบัญชา ทองวิลัย ผู้จัดการโรงเรียนและรองผู้บัญชาการมณฑล ทหารบกที่ 12 เป็นผู้รับมอบ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
KGI จับรางวัลแจกคอนโดฯ มูลค่า 1.8 ลบ. วิ ล เลี ย ม ฟาง (ที่ 3 จากซ้ า ย) กรรมการอำ � นวยการ บล.เคจี ไ อ (ประเทศไทย) (KGI) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถ่ายภาพเป็ น ที่ ร ะลึ ก ร่ ว มกั น ในโอกาสจับรางวัลใหญ่เด้งที่ 3 คอนโดมิเนียมโครงการ คาซ่า คอนโด สุขุมวิท 97 จำ�นวน 1 ยูนิต มูลค่า 1.8 ล้านบาท ให้กับลูกค้า KGI ที่ส่งคูปองร่วม แคมเปญ “ลุ้นคอนโดฯ กับ KGI” ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 เม.ย. 55 โดย ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ลใหญ่ คื อ คุ ณ อรรถพล แย้ ม บาล ณ สำ � นั ก งานใหญ่ ข อง บริษัท ชั้น 8 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆ นี้
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
Professional Station กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 7
“ธีรภารกิ พงศ์จ TUF จันศิริ” ยึ ด อาณานิ ค มโลกอาหารทะเล
“ธีรพงศ์ จันศิริ”
“ตอนที่ค่าเงินบาทแข็งค่าไปถึง 29 บาท เราก็ยัง จั ด การได้ อ ย่ า งดี สามารถสร้ า งกำ � ไรให้ เ ติ บ โตขึ้ น มาได้ ทุกวันนี้ความผันผวนและระดับค่าเงินก็เรียกว่า อยู่ในระดับ ที่เราสามารถบริหารจัดการได้สบายมาก ซึ่งนโยบายเรื่อง การจัดการอัตราแลกเปลีย่ นจะเป็นส่วนเฉพาะในประเทศไทย เท่านัน้ จะ Fixed Forward ประมาณครึง่ หนึง่ อย่างไรก็ตาม ส่วนนี้นับเป็นส่วนน้อยแล้วเพราะในการขยายธุรกิจของเรา ทำ�ให้มีการลงทุนจำ�นวนมากอยู่ที่ต่างประเทศ” ส่วนในเชิงการตลาดด้านแบรนดิ้งระยะยาวนั้น TUF จะมุ้ ง เน้ น วิ ธี ก ารอั น เอื้ อ อำ � นวยให้ เ กิ ด การจดจำ � และรู้ จั ก อย่างสม่ำ�เสมอ เพื่อให้เกิดส่วนแบ่งการตลาดเติบโตแบบยั่งยืน
........ อ่านต่อฉบับหน้า ........
ในการแข่งขันทางธุรกิจอีกหนึ่งสิ่งสำ�คัญ คือ การสามารถ หากำ�ไรให้ได้ตามสมควรแม้เรากำ�ลังก้าวสู่ยุคที่อะไรๆ รู้สึกได้ว่าแพง ไปเสียหมด โดยเรือ่ งต้นทุนสินค้าแพงไม่นา่ ห่วงเท่าใดนักในสายตาของ ผู้บริหาร TUF เพราะลักษณะการประกอบการเป็นแบบผู้ผลิตที่เป็น ประเภท cost plus ขณะที่ปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินที่เคย คร่าผู้ประกอบการส่งออกรายอื่นๆ ได้ก็ไม่น่าห่วงอีกเช่นกัน TUF ระบุอย่างมั่นใจในวันนี้ว่า เอาอยู่
Investor Station ฉบับที่ 861 ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
ประเมินทิศทางดัชนีฯ วันนีแ้ กว่งตัว กรอบแคบ เคลือ่ นไหวทัง้ ในแดนบวกและลบ ตามตลาดหุ้นในต่างประเทศ นักลงทุนต้อง ติดตามวิกฤตหนีใ้ นยุโรปอย่างใกล้ชดิ ซึง่ เป็น ประเด็นสำ�คัญที่ยังกดดันตลาดหุ้นทั่วโลก กลยุทธ์ แนะนำ� Wait&See ประเมิน แนวรับที่ 1,125 จุด แนวต้านที่ 1,145 จุด
ภ า พ ร ว ม ต ล า ด หุ้ นไ ท ย วั น นี้ แกว่ ง ตั ว ผั น ผวนทั้ งในแดนบวกและลบ นั ก ลงทุ น ต้ อ งจั บ ตาการประชุ ม สุ ด ยอด ผู้นำ�สหภาพยุโรป โดยเฉพาะมาตรการ กระตุน้ เศรษฐกิจ และป้องกันไม่ให้วกิ ฤตหนี้ ลุกลามออกไป รวมทัง้ สนับสนุนให้กรีซยังคง สถานะประเทศยู โ รโซนต่ อ จึ ง แนะนำ � เก็ ง กำ � ไรตามรอบ ประเมิ น แนวรั บ ที่ 1,130 - 1,129 จุด แนวต้านที่ 1,150 จุด
หน้า 13
ภาพรว มตลาด หุ้ น ไทยวั น นี้ ต้ อ ง ระมัดระวังในการลงทุน นักลงทุนระยะยาว ต้ อ งรอติ ด ตามค วามคื บ หน้ า ตลาดหุ้ น ต่างประเทศ โดยเฉพาะความเสีย่ งจากปัญหา ห นี้ ก รี ซ จ า ก ว า น นี้ ต ล า ด หุ้ น ไ ท ย เมื่อปิดตลาดฯ ปรับตัวลงต่ำ�กว่า 1,140 จุด ส่งผลให้แนวต้านย่อลงมาเป็น 1,145 จุด ขณะที่แนวรับอยู่ที่ 1,120 จุด
Investor Station ฉบับที่ 861
Data Station
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภ�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤษภ�คม 2555
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
1,795.98 6.77% 3,803.93 14.33% 6,293.17 23.71% 14,647.60 55.19%
1,599.70 6.03% 6,064.87 22.85% 6,454.82 24.32% 12,421.26 46.80%
196.28
Last Update
-2,260.94 -161.65 2,226.34 22/05/12
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,131.52 786.06 1,707.26 284.65
Chg -3.64 -4.67 -9.95 -1.98 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
22/5/2012
%Chg -0.32 -0.59 -0.58 -0.69 26,540.67 677.7
17:01:57
AGRO 2 D ecline 44%
1.5
A dv ance 36%
TECH
No C hange 20%
0.48
CONSUMP
1
-0.37
1.74
0.5 0 -0.5
-0.18
SERVICE
-1
A dv ance 25% No C hange 26%
RESOURC
FINCIAL
-0.34
-1.5
-1.08 D ecline 49%
-0.6
0.16
INDUS
PROPCON
Investor Station ฉบับที่ 861
หน้� 15
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภ�คม 2555
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤษภ พฤษภ�คม 2555
KBANK
( Day )
: KBANK 3,000,000
Price & Fundamental Symbol KBANK
Last 143.50 Chg -4.50 %Chg -3.04 Open 149.50 High 149.50 Low 143.50 Prev 148.00 Avg 146.52 AccVol 12,791,300 AccVal(K฿) 1,874,242 4.10 %Fluct P/E 12.68 P/BV 2.07 DPS(Baht) 2.00 Yield(%) 1.69 EPS(Baht) 11.32 MktCap(Mil.) 343,433 Broker Target Update DBSV 190.00 4/5/2012 หลักทรั พย์ทม่ี เี ปอร์เซ็166.00 นต์การเปลีย่ นแปลง CGS 3/5/2012 CNS ม่ ขึน้ มากที 170.00 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 27/4/2012 ค่าการ
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,500,000
Vol.
2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000
149.50
149.00
148.50
148.00
หมายเหตุ
147.50
Price
147.00
146.50
146.00
145.50
145.00
144.50
144.00
143.50
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 861
หน้� 16
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภ�คม 2555
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤษภ�คม 2555
GRAMMY
Volume Analysis
( Day )
: GRAMMY
Price & Fundamental Symbol GRAMMY
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker BLS CGS
33.00 6.75 25.71 27.00 34.00 26.50 26.25 29.92 20,613,900 616,681 25.07
28.95 5.51 N/A 2.06 1.14 17,499 Target Update 19.50 22/5/2012 18.00 3/5/2012
2,500,000 2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
34.00 33.75 33.50 33.25 33.00 32.75 32.50 32.25 32.00 31.75 31.50 31.25 31.00 30.75 30.50 30.25 30.00 29.75 29.50 29.25 29.00 28.75 28.50 28.25 28.00 27.75 27.50 27.25 27.00 26.75 26.50
0
Price
หมายเหตุ
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 861
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภ�คม 2555
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 22 พฤษภ�คม 2555
GRAMMY
Volume Analysis
( Day )
: GRAMMY
2,500,000
Price & Fundamental Symbol GRAMMY
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker BLS CGS
33.00 6.75 25.71 27.00 34.00 26.50 26.25 29.92 20,613,900 616,681 25.07
28.95 5.51 N/A 2.06 1.14 17,499 Target Update 19.50 22/5/2012 18.00 3/5/2012
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
34.00 33.75 33.50 33.25 33.00 32.75 32.50 32.25 32.00 31.75 31.50 31.25 31.00 30.75 30.50 30.25 30.00 29.75 29.50 29.25 29.00 28.75 28.50 28.25 28.00 27.75 27.50 27.25 27.00 26.75 26.50
0
Price
หมายเหตุ
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
Investor Station ฉบับที่ 861
หน้า 18
ประจำ�วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม 2555
คำ�คมการลงทุน
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
คุณรู้จักเศรษฐีสักกี่คนที่รวยขึ้นมาจากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
Robert G. Allen
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com