Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
TTA ค�ด Q4/54 รับรู้ก�ำ ไร 50 ล.
หลั ง ข�ยเรื อ เก่ � 3 ลำ � , ปี ห น้ � รั บ เรื อ ใหม่ 2 ลำ � TTA คาดรายได้ Q4/54 ใกล้เคียง Q3/54 แต่กำาไรอาจจะต่าำ กว่า
เหตุ Q3/54 มีกำาไรพิเศษค่อนข้างมาก ขณะที่ Q4/54 จะรับรู้กำาไรจากการขาย เรือเก่า 3 ลำาประมาณ 50 ล้านบาท มองปี 55 อัตรากำาไรขั้นต้นจะสูงขึ้นเป็น 15% จากปีนี้อยู่ที่ 12% หลังได้รับมอบเรือใหม่ 2 ลำาในเดือน ก.พ. และ มิ.ย. 55 ซึ่งจะต้องมีรายจ่ายอีกประมาณ 48.5 ล้านดอลลาร์ ประเมินค่าระวางเรือปีหน้า จะทรงตัวจากปีนี้ที่ระดับ 1.1 - 1.2 หมื่นดอลลาร์/ลำา/วัน ต่อหน้า 3 กวา่ จะมาเป็นเสือ
7 8 9
มอร์แกนสแตนเลย์ค�ด แบงก์ช�ติทั่วโลกยังกอดทองแน่น กนง.ขึ้นดบ.อีก 0.25% ต�มค�ด ดันดบ.นโยบ�ยแตะ 3.5% สูงสุดรอบ 3 ปี โบรกฯ ค�ดปีนี้ AGE ฟันร�ยได้ 5.4 พันล. แนะ “ซื้อ” เป้�ปี 55 ที่ 35 บ.
Dynamic Station อินไซด์ไม่ช่วยอะไรเลย
10
Lifestyle Station “อ�บน้ำ�” ลด “หน้�ท้อง”
13
มองหุ้นจากเซียน แนวรับ 1,030 จุด
14
Data Station
NCH ระบุครึ่งปีหลังรับรู้ร�ยได้เพิ่ม 1 พันล. เล็งขึ้นร�ค�บ้�น 5 - 7% ห�กรัฐขึ้นค่�แรง
ต่อหน้า 3
ชะลอซื้อทรัพย์สิน-โอนกิจก�ร AQUA
ต่อหน้า 4
PLUS ยกเลิกประชุมผถห. 31 ส.ค.นี้ SET News
เฟ้นแนวคิด
“เล็ก สิขรวิทย”
ยอดที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินแห่ง เอเซีย พลัส
ตอนที่ 13
ต‡อหนˆา 12
ต้นปีหน้� BCP ขึ้นค่�แรงเด็กปั๊ม เป็น 300 บ. ต่อหน้า 8
ซื้อกลับ
BANPU ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
TTA ค�ด (ต่อจากหน้า 1)
นางฐิตมิ าา รุ่งขวัญศิรโิ รจน์ ผู ้ช่ ว ยกรรมการผู ้จั ด การใหญ่ กลุ่มบัญชีและการเงิน บมจ.โทรี เซนไทย เอเยนต์ ซี ส์ (TTA) เปิดเผยว่า แนวโน้มรายได้ใน Q4/54 (ก.ค. - ก.ย.) น่าจะออก ม าใ ก ล้ เ คี ย ง กั บ Q 3 / 5 4 (เม.ย. - มิ.ย.) ที่มรี ายได้ 4,376 ล้านบาท ส่วนกำาไรสุทธิคาดว่า จะลดลง เนื ่อ งจากในช่ ว ง Q3/54 มีกาำ ไรจากรายการพิเศษ จำานวนมาก ทั้ ง นี้ ในช่ ว ง Q4/54 บริษทั ฯ จะมีการรับรู้กาำ ไรพิเศษ จากการขายเรือ Handysize 3 ลำา จำ า นวน 50 ล้ า นบาท ซึ ่ง จะ ทำาให้จาำ นวนกองเรือของบริษทั ฯ ณ สิ้นปีงวดปี 54 (ต.ค. 53 - ก.ย. 54) อยู่ที่ 15 ลำา และจะ เพิ ่ม เป็ น 17 ลำ าในงวดปี 55 (ต.ค. 54 - ก.ย. 55) เนื่องจาก ปี 55 จะมีการรับมอบเรือใหม่ เข้ า มาเพิ ่ม 2 ลำ า ช่ ว งเดื อ น ก.พ.และ มิ.ย. 55 ตามลำาดับ โดยเป็นเรือ Supramax ขนาด ประมาณ 53,000 เดทเวทตัน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ คาดว่าค่าระวางเรือในช่วง 12 เดื อ นข้ า งหน้ า ยั ง ทรงตั ว อยู ่ที ่ 1.1 - 1.2 หมื ่น ดอลลาร์ / วั น ซึ่งเป็นไปตามดัชนีค่าระวางเรือ ที ่ค าดว่ า จะเคลื ่อ นไหวอยู ่ที ่ 1,100 - 1,200 จุด สำ า หรั บ แนวโน้ ม การ ดำ า เนิ น ธุ ร กิ จในปี 55 ในส่ ว น ของธุรกิจเรือบรรทุกสินค้าแห้ง เทกองที ่มี สั ด ส่ ว นรายได้ เ ป็ น 1 ใน 3 ของรายได้รวม คาดว่า จะปรับตัวลดลงตามจำานวนกอง เรือและดัชนีคา่ ระวางเรือที่ลดลง ส่วนธุรกิจเรือขุดเจาะ ของ บมจ.เมอร์เมด มาริไทม์ (เมอร์ เ มด) คาดว่ า จะเติ บโต ต่ อ เนื ่อ งจากปี นี ้ หลั ง ความ ต้องการทางด้านงานวิศวกรรม
ใต้น้ำาและเรือขุดเจาะมีมากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะเริ่มมีการส่งมอบ เรือ Jack-up Rigs ในช่วงเดือน ธ.ค. 55 จำานวน 1 ลำา และ 3 เดือน หลังจากนั้นจะส่งมอบอีก 1 ลำา
NCH ระบุ (ต่อจากหน้า 1)
นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บมจ.เอ็น.ซี. เฮ้ า ส์ ซิ่ ง (NCH) เปิ ด เผยว่ า บริษัทฯ มั่นใจว่ายอดขายในปีนี้ จะเข้ า เป้ า ที ่ 2,400 ล้ า นบาท หลั ง จากที ่ปั จ จุ บั น ทำ า ได้ แ ล้ ว 1,680 ล้ า นบาท ขณะที ่จ าก สัญญาณบวกของรัฐบาลชุดใหม่ ไ ด้ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื ่อ มั ่น ต่ อ
News Station ขณะที ่ธุ ร กิ จ พลั ง งาน ถื อ ว่ า ยั ง อยู ่ใ นช่ ว งเริ ่ม ต้ น ปัจจุบนั บริษทั ฯ มีเหมืองถ่านหิน ในต่ า งประเทศอยู ่ 2 แห่ ง ที ่ป ร ะ เ ท ศ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ล ะ อินโดนีเซีย ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้า
เพิ่ ม กำ า ลั ง ผลิ ต ที ่เ หมื อ งใน ฟิลิปปินส์เป็น 2 แสนตันในปี 55 และเป็น 1 ล้านตันในปี 58 ส่วนเหมืองที่อินโดนีเซียขณะนี้ อยู่ระหว่างการทำาแผนงาน ด้านกิจการของ บมจ. ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) ที ่บ ริ ษั ท ฯ เป็ น ผู ้ถื อ หุ ้น ใหญ่ ปัจจุบนั บริษทั ฯ ก็เร่งที่จะระบาย สต็อกถ่านหินขนาด 0 - 5 มม. ซึ ่ง มี ม า ร์ จิ ้น ค่ อ น ข้ า ง ต่ าำ โดยปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ 4 แสนกว่าตัน ซึ่งคาดว่าในช่วง Q4/54 จะขายถ่ า นหิ น ขนาด 0 - 5 มม. อย่ า งน้ อ ยอี ก ประมาณ 5 หมื่นตัน นอกจาก นี ้บ ริ ษั ท มี โ ครงการที ่จ ะนำ า ถ่านหินขนาดเล็กๆ มาปั่นเป็น ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อ เพิ ่ม มารจิ ้น โดยตั ้ง เป้ า ขาย ถ่านหินรูปแบบดังกล่าว 7 หมื่น ตัน ใน Q4/54 นอกจากนี้ บริษทั คาดว่า อั ต ร า กำ า ไ ร ขั ้น ต้ น ปี 5 5 จะเพิ่มเป็น 15% จากปีนี้อยู่ที่ ประมาณ 12% ตามแนวโน้มการ เติ บ โตของ บมจ.เมอร์ เ มด มาริไทม์ (เมอร์เมด) ประกอบ กับบริษัทจะพยายามลดต้นทุน ด้านต่างๆ ลง อาทิ การขายเรือ เก่าที่มีอายุการใช้งานมากแล้ว และไม่มีประสิทธิภาพออกไป
ผู ้ป ระกอบการและผู ้บ ริ โ ภค จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เร่งการ ทำ า งาน เพื ่อให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายที ่ว างแผนไว้ เ มื ่อ ต้ น ปี จึงส่งผลดีต่อภาพรวมของยอด ขายบ้านของบริษัทฯ ให้เติบโต ขึ้นตามตัวเลขดังกล่าว สำ า ห รั บ ค รึ ่ง ปี ห ลั ง
บริ ษั ท ฯ เตรี ย มเปิ ด อี ก 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,200 ล้ า นบาท โดยกระจายทั ้งใน กรุงเทพและต่างจังหวัด นายสมเชาว์ เปิดเผย ถึ ง ยอดการรั บ รู ้ร ายได้ ใ น ครึ ่ง ปี แ รกนี ้ว่ า ทำ า ได้ 752 ล้านบาท และมั่นใจว่าในช่วง ครึ่งหลังของปี บริษทั ฯ จะทำาได้ ต่อหน้า 4 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
NCH ระบุ (ต่อจากหน้า 3)
อี ก ประมาณ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับครึ่งปี แรกก็จะทำาให้ยอดรับรู้รายได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่ 1,700 ล้ า นบาท หรื อ เพิ ่ม ขึ ้น 20% จากปีก่อน ปัจจุบนั บริษทั ฯ หันมา ทำ า บ้ า นพร้ อ มขายมากขึ ้น จากอดีตซึ่งทำาบ้านสั่งสร้าง ซึ่ง จะใช้ เ วลาในการรั บ รู ้ร ายได้ 6 เดือน ถึง 1 ปี แต่บ้านพร้อม ขายใช้ เ วลาเพี ย ง 2 เดื อ น เ ท่ า นั ้น ซึ ่ง ข ณ ะ นี ้บ ริ ษั ท ฯ มี ส ต็ อ กในมื อ ที ่พ ร้ อ มโอน ประมาณ 500 ล้านบาท และยัง มี ส ต็ อ กบ้ า นที ่อ ยู ่ร ะหว่ างการ ก่ อ สร้ า งอี ก 500 ล้ า นบาท ซึง่ จะทยอยเสร็จและทยอยโอน ภายในปีนี้ อย่างไรก็ดีแนวโน้ม ราคาบ้ า นในปี นี ้ค าดว่ า มี แ นว โน้มเป็นขาขึ้นตามทิศทางของ เงินเฟ้อ และโดยเฉลี่ยทั้งปีจะ ปรั บ ขึ ้น ประมาณ 5 - 7%
หน้า 4
เพราะเมื ่อ เงิ น เฟ้ อ เพิ ่ม ขึ ้น ต้นทุนแรงงานค่าก่อสร้างก็จะ เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึง จำาเป็นต้องปล่อยให้ราคาบ้าน เป็นไปตามกลไกตลาด “ของเราเองก็คงปล่อย ตามราคาตลาด เพราะถ้ า เ งิ น เ ฟ้ อ สู ง ขึ ้น ต า ม ต้ น ทุ น โดยเฉพาะการขึ้นค่าแรงขั้นต่าำ เป็น 300 บาท จะยิ่งทำาให้ตน้ ทุน เพิม่ ดังนั้นใครที่ซ้อื บ้านช่วงนี้ถอื เป็นโอกาสดี เพราะเรายังไม่ได้ ปรั บ ขึ ้น ราคา” นายสมเชาว์ กล่าว
PLUS ยกเลิก (ต่อจากหน้า 1)
นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการผู ้จั ด การ บริ ษั ท พี พลั ส พี จำ า กั ด (มหาชน) (PLUS) เปิ ด เผยว่ า บริ ษั ท ฯ ยกเลิ ก กำ า หนดการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู ้ถื อ หุ ้น ครั ้ง ที ่ 3/54 ในวันที่ 31 ส.ค.นี ้ เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง การพิจารณาจัดโครงสร้างธุรกิจ และแหล่งเงินทุนของกลุ่มบริษทั ใหม่ให้มคี วามเหมาะสม กับการ ดำาเนินธุรกิจรวมทั้งการขยาย งานในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงความจำาเป็นที่ต้องชะลอการ ซื้อทรัพย์สินและรับโอนกิจการ ทั ้ง หมดจาก บริ ษั ท อควา
News Station
คอร์เปอเรชั่น จำากัด (มหาชน) (AQUA) ซึ ่ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ย ที่ถอื หุ้นในสัดส่วน 100% ไว้กอ่ น ขณะเดี ย วกั น ประชุ ม คณะกรรมการบริษทั ครั้งที่ 7/54 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท มันตรา แอสเซ็ท จำากัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ย่อยที่ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ลดทุนจดทะเบียน เพื่อล้างผล ขาดทุนสะสมของบริษทั ย่อยและ คืนเงินทุนให้กับผู้ถือหุ้น โดยให้ โอนเงินทุนสำารองตามกฏหมาย จำ า นวน 4,562,386.67 บาท เพื่อล้างขาดทุนสะสม และลด ทุนจดทะเบียน จำานวน 112.50 ล้านบาท โดยการลดจำานวนหุ้น
ลง 11.25 ล้ า นหุ ้น หุ ้น ละ 10 บาท เพื่อล้างผลขาดทุนส่วน ที่เหลือจากการโอนเงินทุนสำารอง ตามกฏหมายแล้ว ให้นำาเงินลด ทุนส่วนที่เหลือคืนให้กับผู้ถือหุ้น ซึ ่ง ภายหลั ง การดำ า เนิ น การดั ง กล่าวจะทำาให้ บริษัท มันตรา แอสเซ็ ท จำ า กั ด บริ ษั ท ย่ อ ย มีทุนจดทะเบียนคงเหลือเท่ากับ 37.50 ล้ า นบาท จำ า นวน 3.75 ล้านหุ้น หุ้นละ 10 บาท ทัง้ นีแ้ ม้ PLUS ยังไม่ได้ ซื้อทรัพย์สินจาก AQUA ก็ไม่ กระทบต่อผลประกอบการของ บริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจาก การดำ า เนิ น ธุ ร กิ จ ยั ง คงเป็ นไป
ตามปกติ แ ละในปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำาหรับแนวโน้มผลประกอบการ ของ PLUS ในอนาคต คาดว่า จะมี ค วามโดดเด่ น มากยิ ่ง ขึ ้น ด้วยแรงสนับสนุนของ AQUA ซึ่งที่ผา่ นมาสามารถสร้างผลงาน ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
มอร์แกนสแตนเลย์ค�ด แบงก์ช�ติทั่วโลกยังกอดทองคำ�ไว้แน่น
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า มอร์แกนสแตนเลย์ คาดธนาคารกลางทัว่ โลกจะยังคงถือครองทองคำาในทุนสำารอง ระหว่างประเทศโดยไม่นาำ ออกจำาหน่ายในช่วงนี้ แม้มีความจำาเป็น ต้องเพิ่มการถือครองเงินสดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในภาคการเงิน บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตหนี้ก็ตาม “ธนาคารกลางทราบดี ว่ า หากขายออกตอนนี ้ หากจะซื้อคงต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าเดิมอย่างมาก ธนาคาร กลางน่าจะถือครองทองคำาอย่างเหนียวแน่นเพื่อให้มูลค่าทุนสำารอง เพิ่มขึ้นตามราคาทองคำาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าจะขายออกมาเพื่อใช้ แก้ ปั ญ หาวิ ก ฤตหนี ้” นายปี เ ตอร์ ริ ช าร์ ด สั น หั ว หน้ า นั ก เศรษฐศาสตร์ที่มอร์แกนสแตนเลย์ออสเตรเลียกล่าว โดยธนาคารกลางเป็นผู้ท่ถี อื ครองทองคำามากที่สดุ ใน โลก และในปีน้ธี นาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารกลางเกาหลีใต้ คาซัคสถาน เม็กซิโก และรัสเซียได้เพิ่มการถือครองทองคำามาก ขึ้น ขณะที่นายเดนนิส การ์ทแมน นักเศรษฐศาสตร์อสิ ระ กล่าวว่า ขณะนี้ทองคำาคือสกุลเงินของโลก
หน้า 5
ทั้งนี้ สภาทองคำาโลกเปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ ผ่านมา ธนาคารกลางและสถาบันการเงินของรัฐได้ซื้อทองคำา เพิ่มขึ้นเกือบ 5 เท่ามาอยู่ที่ 69.4 ตัน ทำาให้ยอดซื้อทองคำาใน ครึ่งปีแรกอยู่ที่ 192.3 ตัน
“ผมคิดว่า นีค่ อื คำาเตือนที่สง่ ไปยังผู้ท่จี ะมาเป็นรัฐบาล ใหม่ข องญี ่ปุ ่น ว่ า การขึ ้น ภาษี ม ูล ค่ า เพิ ่ม เป็ น สิ ่ง ที ่จำ า เป็ น ” นายโนมิเอกิ มัตซูโอกะ นักเศรษฐศาสตร์ที่ไดวาอิแอสเซ็ท แมเนจเมนท์ กล่าว
มูดี้ส์หั่นอันดับเครดิตญี่ปุ่นลง 1 อันดับ เป็น Aa3 มุมมอง มีเสถียรภ�พ
ยอดข�ยบ้�นใหม่ในสหรัฐฯ เดือนก.ค. ดิ่งแตะระดับต่ำ�สุดรอบ 5 เดือน
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า สถาบันจัดอันดับ ความน่าเชื่อถือมูดี้ส์อินเวสเตอร์สเซอร์วิส หรือ มูดี้ส์ลดอันดับ ความน่าเชื ่อ ถื อ ญี ่ปุ่น ลง 1 อั น ดั บมาอยู ่ที่ Aa3 มุมมอง มีเสถียรภาพ หลังคาดว่า ภาระหนี้สาธารณะของญี่ปุ่นจะเพิ่ม ขึน้ และไม่สามารถควบคุมให้อยู่ภายในเป้าหมายการก่อหนี้ได้ เนื่องจากมีความจำาเป็นต้องใช้จ่ายงบประมาณในการฟื้นฟู ประเทศ หลังประสบหายนะจากวิบัติภัยสึนามิ โดยการลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวนับเป็นการ ลดอันดับลงครั้งแรกนับแต่ปี 2002 สะท้อนถึงฐานะการคลังที่ อ่อนแอลง แต่การลดอันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวไม่กระทบ ต่อตลาดพันธบัตรรัฐบาลญี่ป่นุ เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็น นักลงทุนในประเทศ ซึ่งมีความเชื่อมั่นต่อพันธบัตรรัฐบาลญี่ป่นุ การลดอันดับความน่าเชื่อถือจะเป็นแรงกดดันต่อ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ป่นุ ที่จะมีการเสนอชื่อต่อสภาผู้แทน ราษฎรในสัปดาห์หน้า
AFET
“ยืน 138 ไหว ไปต่อ” เจ้าหน้าทีว่ เิ คราะห์ บริษทั พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำากัด (PAF) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 320 สัญญา สถานะคงค้าง 2,313 สัญญา - ปิด 139.00 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 0.45 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) ปัจจัยบวก - ยืน 138 บ./ก.ก. อย่างแข็งแกร่ง - นลท.คาดเฟดออก QE3 ศุกร์น้ ี - ตลาดรับข่าวร้ายเรือ่ งศก.ทรุดมาพอสมควร - ราคาน้าำ มันมีแรงเก็งกำาไรต่อเนือ่ งรับ QE3 กลยุทธ์ - เก็งกำาไร (สัญญาส่งมอบเดือนมี.ค. 55) - แนวรับ 138 บ./ก.ก. ถัดไป 135 บ./ก.ก. - แนวต้าน 140.50 - 142 บ./ก.ก.
รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐฯเปิดเผยว่า ยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯเดือนกรกฎาคม ลดลงมาอยู ท่ ี ่ร ะดั บ ต่ าำ สุ ด ในรอบ 5 เดื อ น หลั ง ตลาด อสังหาริมทรัพย์ยังคงไม่ฟิ้นตัว ประกอบกับการฟื้นตัวทาง เศรษฐกิจชะลอลง โดยยอดขายบ้านใหม่ในเดือนดังกล่าวลดลง 0.7% มาอยู่ที่ 298,000 ยูนิต ลดลงจาก 300,000 ยูนิตในเดือนก่อน หน้า “มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นแต่อย่างไรสำาหรับตลาดที่อยู่ อาศัยสหรัฐฯ ตราบที่การจ้างงานยังไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ เราคงจะยังไม่เห็นตลาดบ้านฟื้นตัว นายอิริค กรีน หัวหน้า นักเศรษฐศาสตร์ที่ทีดีซิเคียวริตี้ส์ในนิวยอร์กกล่าว
TFEX
“ญี่ปุ่นถูกลดเครดิต” นายกิดาการ สุวรรณธรรมา ผู้อำานวยการฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) หรือ PST SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 21,557 สัญญา สถานะคงค้าง 33,999 สัญญา - ปิด 722.00 จุด ลดลง 9.50 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยลบ - มูดส้ี ล์ ดเครดิตญีป่ นุ่ - ต่างชาติยงั ขายในหุน้ และอนุพนั ธ์ไทยต่อเนือ่ ง - เส้นเทคนิคยังกดดัน - ต่างชาติโยกเงินเข้าตลาดพันธบัตรมากขึน้ - ต่างชาติขายสุทธิในหุน้ 3,522.28 ล้านบาท กลยุทธ์ - ฝัง่ ขายถือสถานะต่อ (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 713 - 711 จุด - แนวต้าน 730 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 715 จุด แนวต้าน 732 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
หน้า 6
ซื้อกลับ BANPU
วานนี้ BANPU ร่วงลงมาเป็นวันที่ 4 ติดต่อกันเข้าไปแล้ว ปิดตลาดล่าสุด ที่ 594.00 บาท ลดลง 18.00 บาท หรือ 2.94% มูลค่าการซื้อขาย 2,547.10 ล้านบาท บทวิเคราะห์ บล.เกียรตินาคิน ยังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการ H2/54 จาก (1) กำาลังการผลิตถ่านหินที่เพิ่มขึ้นจากจีน และอินโดนีเซีย (2) ราคาขายถ่านหินของบริษัทเพิ่มขึ้นสวนทางราคาถ่านหินในตลาดโลก จากสัญญาขายในช่วงต้นปี 54 ที่มีระดับราคาสูงกว่าปัจจุบัน เป็นปัจจัยบวกต่อ ผลประกอบการ BANPU ราคาหุ้นมี PER ที่ต่ำากว่าธุรกิจถ่านหินในภูมิภาคอยู่ที่ 9.8 เท่า เทียบกับใน ภูมิภาคที่เฉลี่ย 10.8 เท่า ขณะที่ราคาถ่านหินมีความสัมพันธ์กับราคาหุ้นมากถึงเกิน 70% ทำาให้มองว่าหากราคาถ่านหิน มีแนวโน้มทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องถึงปลายปี จะส่งผลเชิงบวกต่อระดับราคาหุ้น BANPU แนะนำา “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 920 บาท ในทางเทคนิค บล.ธนชาต แนะนำา รอจังหวะซื้อหุ้นกลับ เนื่องจากปรับตัว ลงมาลึกต่ำากว่า 600.00 บาทแล้ว ขณะที่ความเสี่ยงเริ่มจำากัด เป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อ โดยมีแนวรับหลักอยู่ที่ 580.00 บาท
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 24/08/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
BANPU 594.00 -18.00 -2.94 602.00 612.00 594.00 612.00 600.10
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
4,244,500 2,547,104 3.00 5.29 2.29 8.00 3.43 112.29 161,418
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 20/04/54
1. 2. 3.
วันทำ�ก�รซื้อข�ยที่ผ่�นม�พบหุ้นซื้อ - ข�ย ที่ระดับราคา 598.00 บาทหนาแน่นสุด
4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด STATE STREET BANK EUROPE LIMITED STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY บริษัท น้ำาตาลมิตรผล จำากัด LITTLEDOWN NOMINEES LIMITED 9
จำานวนหุ้น
(%)
43,372,259 18,257,638
15.96 6.72
9,996,060
3.68
8,493,808 7,972,350
3.13 2.93
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
กนง.ขึ้นดบ.อีก 0.25% ต�มค�ด ดันดบ.นโยบายแตะ 3.5% สูงสุดรอบ 3 ปี นายไพบูลย์ กิตติศรีกงั วาน ผู้ชว่ ยผู้วา่ การสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่ า วแถลงผลการประชุ ม คณะ กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ว่า คณะกรรมการเห็นว่าการปรับ อั ต ราดอกเบี ้ยให้ เ ข้ าใกล้ ร ะดั บ สมดุลมากขึ้น เพื่อดูแลแรงกดดัน เงินเฟ้อในอนาคตยังเป็นนโยบายที่ เหมาะสม จึ ง มีม ติ 5 ต่ อ 2 ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% จาก 3.25% เป็น 3.50% ต่ อ ปี ทั ้ง นี ้ค ณะกรรมการจะ ติดตามพัฒนาการของเศรษฐกิจ โลกและแรงกดดั น ด้ า นเงิ น เฟ้ อ อย่ า งใกล้ ชิ ด และพร้ อ มที ่จ ะ ดำ า เนิ น นโยบายที ่เ หมาะสม เพื่อดูแลให้เศรษฐกิจไทยเติบโต อย่างมีเสถียรภาพ โดยดอกเบี้ย นโยบายที่ระดับ 3.50% ถือเป็น ระดับสูงสุดในรอบ 3 ปี สาเหตุที่ กนง. มีการ ปรั บ ขึ ้น ดอกเบี ้ย นโยบายเป็ น 3.50% ต่อปีวา่ เนื่องจากที่ประชุม ได้พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและ เงินเฟ้อ รวมทั้งแนวโน้มเงินเฟ้อ ในระยะต่ อ ไป โดยมีป ระเด็ น สำ า คั ญ ดั ง นี ้ การขยายตั ว ของ เศรษฐกิจประเทศอุตสาหกรรม หลักมีความเสี่ยงมากขึ้น จากการ ที่สหรัฐฯขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง และอยู ่ใ นระดั บ ต่ ำา กว่ า ที่ ค าด เศรษฐกิจหลักของประเทศในยุโรป เริ่มขยายตัวชะลอลงบ้าง แต่คาด ว่ า เศรษฐกิ จ ภู มิ ภ าคเอเชี ย จะ สามารถรองรับผลกระทบจากการ ชะลอตัวดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง จากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์ใน ประเทศและภาคการส่งออกที่มี ความเข้ ม แข็ ง และปรั บ ตั ว ได้ ดี ซึ่งแม้จะส่งผลกระทบต่อการส่ง ออกของไทยบ้างแต่ผลกระทบน่า
จะบรรเทาลงจากการค้าภายใน ภูมิภาคเอเชีย และการกระจายกา รส่งออกไปตลาดใหม่ๆ ที่มีมากขึ้น ส่ ว น แ ร ง ก ด ดั น ด้ า น เงินเฟ้อ แม้ราคาน้ำามันและสินค้า
ขึ้นและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อใน อนาคตสูงขึ้น ประกอบกับอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายในปัจจุบันยังอยู่ ในระดับต่ำากว่าปกติจงึ ได้มกี ารปรับ อัตราดอกเบี้ยขึ้นในระดับดังกล่าว
โภคภัณฑ์ในตลาดโลกเริ่มชะลอลง แต่ อุ ป สงค์ ใ นประเทศที ่เ ติ บโตดี และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของ ภาครัฐ ยังเอื้อให้แรงกดดันด้าน ราคามีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล ให้การคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต ของประชาชนเร่งตัวขึ้น ดังนั้นจาก ความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเพิ่ม
นอกจากนี้ มุมมองของ รัฐบาลที่มองว่าการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี ้ย อาจทำ า ให้ ก ารบริ โ ภค ภายในประเทศชะลอลงกว่าการ บริโภคและการลงทุนในประเทศจะ ยั ง เติ บ โตได้ ดี โดยมีปั จ จั ย สนับสนุนจากภาวะการจ้างงาน ที่ยังอยู่ในระดับสูง ความเชื่อมัน่
ที่ปรับดีขึ้น ความต้องการสินเชื่อ ที่ยงั ขยายตัวได้ดี รวมถึงมาตรการ กระตุ ้น เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐใน ระยะต่อไป ด้านแนวโน้มการพิจารณา ทิศทางอัตราดอกเบี้ยในการประชุม ครั้งหน้า ยังคงอยู่ในช่วงที่ตอ้ งปรับ ให้ เ ข้ า ใกล้ ร ะดั บ ความสมดุ ล มากขึ้น เพื่อดูแลแรงกดดันเงินเฟ้อ ในอนาคต ซึ่งถือเป็นนโยบายที่มี ความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ภายหลัง จากที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นโยบายในรอบนี ้ พบว่ า อั ต รา ดอกเบี้ยแท้จริงนั้นยังคงติดลบอยู่ท่ี 0.35% ซึ่งลดลงจากเดิมก่อนที่มี การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ที ่ติ ด ลบ 0.6% แต่ ทั ้ง นี ้จ ะต้ อ ง พิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน ขณะนั ้น และแนวโน้ ม ในระยะ ต่อไป ทั้งพัฒนาการของเศรษฐกิจ โลกและแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ สำ า หรั บ แนวโน้ ม เงิ น ทุ น เคลื่อนย้ายจะเป็นอย่างไรหลังจาก การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั้น เงินทุน เคลื่อนย้ายในช่วงที่ผ่านมาถือว่า เป็ นไปตามแรงผลั ก และแรงส่ ง ซึ่งถือเป็นปัจจัยปกติ โดยแรงส่ง เกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ไทยและเอเชีย ขณะที่แรงผลักเกิด จากการดำาเนินนโยบายดอกเบี้ยใน ระดั บ 0% ของประเทศหลั ก ซึ่ ง ทำ า ให้ นั ก ลงทุ น ที ่ต้ อ งการ แสวงหาผลตอบแทนจึ ง มีก าร เคลื่อนย้ายเงินเข้าออก อย่างไร ก็ ต ามยื น ยั น ว่ า ปั จ จั ย ทางด้ า น ดอกเบี้ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งใน หลายปัจจัยที่มีผลต่อเงินทุนเคลื่อน ย้ายที่เกิด
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
ต้นปีหน้า BCP ขึ้นค่าแรงเด็กปั๊มเป็น 300 บ. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) เปิดเผยว่า ในปี 55 บริษัทฯ เตรียม ปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่าำ ให้กบั เด็กปั๊มเป็น 300 บาท/วัน จากขณะนี้อยู่ที ่ 250 บาท/วัน มองทิศทางธุรกิจจำาหน่ายน้ำามันค่าแรงงาน ถือว่ามีความสำาคัญ และพร้อมตอบสนอง นโยบายรัฐบาล ซึ่งการปรับค่าแรงจะดำาเนิน การควบคู่ไปกับประสิทธิภาพการทำางาน เพราะจะทำาให้ตน้ ทุนของบริษทั เพิ่มขึ้น 0.07 บาท/ลิตร ส่วนหนึ่งบริษัทฯ อาจแบกรับ ต้นทุนเองและอีกส่วนหนึ่งผลักเข้าไปที่ราคา น้ำามัน ส่วนมาตรการลดภาษีนา้ำ มันดีเซล ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย.นี้ นั้น รัฐบาล น่าจะทยอยปรับขึ้นภาษี และบางช่วงที่ตอ้ ง ยอมรับให้นาำ้ มันดีเซลปรับราคาขึ้นเกินกว่า
30 บาท/ลิตรได้ เพราะแนวโน้มราคาน้าำ มัน ในตลาดโลกยังผันผวน ปกติถ้ามีเงินจาก กองทุนน้ำามันก็คงจะเข้าชดเชยได้ แต่หาก รัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน น้ำามันก็คงต้องปล่อยให้ราคาเป็นไปตาม กลไกบ้าง ด้านนโยบายลดการเก็บเงินจาก เบนซินเข้ากองทุนน้าำ มัน จะทำาให้ประชาชน เลิกเติมแก๊สโซฮอล์ 91 แล้วหันมาเติมน้ำามัน เบนซิน 91 มากขึ้น เพราะส่วนต่างราคา ลดลงเหลือ 0.23 บาท/ลิตร จากระดับที่ เหมาะสมควรอยู่ที่ 2.0 - 2.5 บาท/ลิตร รวมทั ้ง ปริ ม าณการใช้ แ ก๊ สโซฮอล์ ต่ อ กิโลเมตรจะสูงกว่าเบนซิน หากประชาชน หันไปเติมน้ำามันเบนซินมากขึ้นจะทำาให้เกิด ปัญหาน้าำ มันล้นโรงกลั่นเพราะขายไม่ออก ทำาให้บริษทั ฯ อาจจะต้องหันไปส่งออกน้ำามัน มากขึ้น ขณะเดียวกันจะมีปัญหาที่จะต้อง
News Station
หน้า 8
เพิ่มหัวจ่ายน้ำามันเบนซินในสถานีบริการ น้ำามัน อย่างไรก็ตาม มองว่านโยบายดังกล่าว ไม่นา่ มีผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯ ในช่วง ครึ่งปีหลังมากนัก เพราะรายได้สว่ นใหญ่มาจาก ธุรกิจโรงกล่ัน และ Q4/54 บริษัทฯ จะมีรายได้ จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามา ชดเชย และขณะนี้บริษัทยังไม่มีแนวคิดจะเพิ่ม หัวจ่ายน้ำามันเบนซิน 91 หากนโยบายดังกล่าว ไม่สง่ ผลกระทบต่อยอดขายของบริษทั เกิน 20% ทั้งนี้เชื่อว่า ราคาน้ำามันในปีนี้คงไม่สูง ขึ้นมากนัก เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศใหญ่ยัง ไม่ ดี ทั ้ง ปี ค าดจะทรงตั ว อยู ใ นระดั บ 100 ดอลลาร์/บาร์เรล แม้ขณะนี้สถานการณ์ใน ลิเบียจะดีขึ้นแล้ว แต่คงยังไม่สามารถส่งออก น้าำ มันได้เร็วนัก และมีปญั หาในประเทศไนจีเรีย ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตน้าำ มันกำามะถันต่าำ ทำาให้ราคาน้าำ มัน ยังทรงตัว
โบรกฯ ค�ดปีนี้ AGE ฟันร�ยได้ 5.4 พันล. แนะ “ซื้อ” เป้�ปี 55 ที่ 35 บ. บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . เ ค จี ไ อ (ประเทศไทย) ประเมินหุ้น บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) ระบุวา่ การส่งออกถ่านหิน ที่เติบโตโดดเด่น ช่วยหนุนผลการดำาเนินงาน ปี 54 ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดการส่งออก ถ่านหินเป็นครั้งแรกของบริษทั ไปยังประเทศจีน จะช่วยหนุนให้ปริมาณการส่งออกของบริษทั ในปีน้จี ะสูงถึง 525,000 ตัน จากที่ไม่มกี าร ส่ ง ออกเลยในปี 53 ซึ่งจะช่วยผลักดัน ให้ ร ายได้ ใ นปี นี ้เ พิ ่ม ขึ ้น 93.2%YoY
เป็น 5.4 พันล้านบาท นอกจากนี ้ อัตรากำาไรที่สงู ขึ้นจาก การส่งออกถ่านหินไปประเทศจีนโดยส่งตรง จากอินโดนีเซียซึ่งเป็นระยะทางที่ใกล้กว่า ทำาให้ต้นทุนค่าขนส่งถูกกว่าการขนส่งจาก อินโดนีเซียมาไทยประมาณ 4 - 5 ดอลลาร์ ต่อตัน ประกอบกับการปรับเพิ่มราคาขาย อีก 10% ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อชดเชยต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่ม ขึ้นคาดจะทำาให้ GPM ของ AGE ทรงตัว
ที่ระดับ 13.6% ในปี 54 และส่งผลต่อเนื่อง ให้ กำ าไรสุ ท ธิ ใ นปี นี้ สู ง ขึ้ น 154.8% เป็ น 324 ล้ า นบาท ด้ ว ยวั ฎ จั ก รการเติ บโต ของกำาไร และยังมี Upside จากการขยาย การลงทุนไปยังธุรกิจเหมืองถ่านหิน แนะนำา “ซื้อ” โดยให้ราคาเป้าหมายปี 55 ที ่ 35 บาท ต่อหุ้น (อิงจาก PE ที่ 20 เท่า โดยเป็นราคา เป้าหมายก่อนแตกพาร์)
www.istationnews.com
Dynamic Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
ประสบการณ์ จาก
รายย่อย
อินไซด์ไม่ช่วยอะไรเลย
เล่าใส่ไข่อิงแก่นประสบการณ์จริงของวงในที่เจ็บจริงจากการบังเอิญ ล่วงรู้ข้อมูลอินไซด์ของหุ้นร้อน ทว่าฟ้าไม่เข้าข้างคนชอบเอาเปรียบ สุดท้าย ก็ตอ้ งพ่ายจำายอมถอนทัพลงทุนหลังพบตัวเองตกหลุมพราง ณ ปลายยอดดอย กาลครั้งหนึ่งแสนนานมาแล้ว.......ณ เวลา บ่าย 2 โมงตรงที่ห้องค้าบริษัท หลักทรัพย์แห่งหนึ่งใจกลางกทม. สายโทรเข้า : ฮัลโหลเฮีย.... รายย่อย : ว่าไง สายโทรเข้า : เฮียยังเล่นหุ้นอยู่ใช่หรือเปล่า รายย่อย : เออ...มีอะไร สายโทรเข้า : ผมฝากซื้อหุ้นตัวสิ เอาวันนี้เลยนะ เดี๋ยวเงินโอนตามไปให้ทนั ทีเหมือน ครั้งก่อนที่เคยฝากซื้อบัญชีเดิมใช่ไหม รายย่อย : เดี๋ยวๆๆๆ อย่าเพิ่งใจร้อน บอกมาสิ ตัวอะไร จะให้ต้งั ซื้อที่ราคาเท่าไหร่ มันมีอะไรดี สายโทรเข้า : ผมบอกไม่ได้เฮีย วงในเขาว่ามาอีกที ฝากซื้อหน่อยนะ วันนี้เลยนะ อีกไม่นานข่าวจะออกแล้ว รายย่อย : ตัวอะไรล่ะ (พูดพร้อมยิ้มมุมปาก) สายโทรเข้า : หุ้นชื่อ ABC ซื้อ 1 พันหุ้นนะ รายย่อย : อ้าว.... หุ้นก็ตัวล่ะไม่กี่บาท ทำาไมซื้อนิดเดียว มั่นใจจริงหรือเปล่า ตัวนี้ ข่าวดีก็ออกไปหมดแล้วนี่ พักก่อนตามราคาอยู่ มันขึ้นมาเรื่อยๆ ไม่ยอมลงตอนนี้ ไม่ถูกแล้วนะ แถมเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่รู้จะมีวิกฤตอีกระลอกมากดดัน บรรยากาศลงทุนอีกเปล่า เห็นมีแต่ทองที่ข้นึ เอาๆ ตลาดหุ้นไทยหลายวันนี้ฝรั่งก็ขาย หลักพันล้านบาทติดกันทุกวัน ว่าแต่ดูหุ้นตัวนี้มันก็ไม่ค่อยตกนะ ถามจริงๆ เถอะ มีข่าววงในอะไร สายโทรเข้า : ไม่ตอ้ งกลัวเลย ข่าวชัวร์มาก ได้จากวงในสุดๆ แต่เขาบอกผมว่าห้าม บอกใครน่ะสิ เฮียจะซื้อตามผมก็ได้นะ สัปดาห์หน้าข่าวก็ออกแล้ว จะเก็บก็ต้องรีบ ช่วงนี้แหละ รายย่อย : รับรองน่าไม่บอกใครต่อหรอก เนี่ยอีกไม่กี่นาทีตลาดบ่ายก็เปิดแล้ว จะ เคาะซื้อให้เลยให้ตั้งราคาเท่าไหรก็ว่ามา... สายโทรเข้า : ห้ามบอกต่อเด็ดขาดนะ รายย่อย : อือ... ...ซุบซิบ...ซุบซิบ...ซุบซิบ...ซุบซิบ...ซุบซิบ... (โปรดติดตามจุดจบฉบับวันพฤหัสบดีหน้า) ***หมายเหตุ : ระยะเวลาจริง เหตุการณ์จริง รายย่อย (ผู้สงวนนาม) ตัวจริง เจ็บจริง แต่อักษรย่อชื่อหุ้นเป็นการสมมติ
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
“อ�บน้ำ�”ลด“หน้�ท้อง”
Lifestyle Station by Jackal_XIII
ใครอยากลดหน้าท้องด้วยวิธีง่ายๆ โดยมีขั้นตอนการอาบน้ำา 4 สเต็ป ที่จะช่วยให้คุณโบกมือลาหน้าท้องปลิ้น ๆ ของคุณไปได้เลยมาฝากกัน 1. ให้เตรียมน้ำาอุ่นที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสในอ่างอาบน้ำา 2. นั่งคุกเข่าในน้ำาในท่ายืดตัวตรงยืดอก ใช้มือแนบที่บริเวณหน้าท้องช้าๆ แล้วค่อยๆ ลูบกดเบาๆ ประมาณ 20 ครั้ง 3. ต่อมาให้ใช้มือคลึงบริเวณหน้าท้องโดยวนเป็นวงกลมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ประมาณ 20 - 30 ครั้ง 4. ปรับอุณหภูมิน้ำาให้สูงขึ้นเล็กน้อย แล้วนำาฝักบัวไปฉีดบริเวณหน้าท้อง เพียงเท่านี้หน้าท้องของคุณก็จะกระชับขึ้น และถ้าอยากให้ได้ผลดีย่งิ ขึ้นก็ให้ทำาควบคู่ไปกับการควบคุม อาหาร และการออกกำาลังกายด้วยนะจ๊ะ
Photo Release
“วปอ. 2546 แสดงคว�มยินดีกับรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงคมน�คม”
เพื่อนร่วมชั้นจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2546 หรือ รุ่น วปอ.หมูก่ วาง 2546 นำ าโดย ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม (นั่งที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงการคลัง ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี (นั่งขวาสุด) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อภิชาติ จีระวุฒิ (ยืนที่ 2 จากขวา) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สุพันธ์ มงคลสุธี (นั่งที่3จากขวา) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) (SYNEX) ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.อ.สุกำาพล สุวรรณทัต (นั่งที่ 4 จากขวา) เพื่อนร่วมรุ่น วปอ. หมูก่ วาง 2546 ในโอกาสได้รับ โปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
Lifestyle Station
มุมก�รตล�ด เอไอเอสออกแพ็กเกจใหม่ “Social ไม่จำ�กัด by AIS Opera Mini” เอไอเอส เอาใจสาวก Social Network ที่ใช้มือถือธรรมดาให้ใช้งานได้ เหมือนสมาร์ท โฟน โดยการออกแพ็กเกจใหม่ “Social ไม่จำากัด by AIS Opera Mini” ทั้งระบบโพสต์เพดและพรีเพด เพื่อให้ลูกค้าเอไอเอสได้รับประสบการณ์ใน การใช้งาน Social Network บนมือถือที่เร็วที่สุดด้วยสปีดการใช้โปรแกรม ท่องโลกอินเทอร์เน็ตได้เร็วกว่าปกติถึง 6 เท่า นอกจากนี้ยังใช้งานง่ายที่สุดเพราะ สามารถเชื่อมต่อสังคมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องพิมพ์ www. โดยมีอัตราค่าบริการสุดคุ้ม ผ่านโปรแกรม AIS Opera Mini ที่รองรับการใช้งานมือถือครบ ทุก Segment โดยมีให้เลือก 2 แพ็กเกจ ได้แก่ - แพ็กเกจ Social Plus Net ที่ให้ลูกค้าเชื่อมต่อกับ 4 Social Network สุดฮิต ทั้ง Facebook , Twitter , hi5 และ MySpace ได้ไม่จำากัด พร้อมเล่นเน็ตฟรี 5 ชั่วโมง หรือ 25 MB / เดือน สำาหรับลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ในอัตราค่าบริการ 129บาท / เดือน (กด *678 แล้วโทรออก) หรือเล่นเน็ตฟรี 90 นาที สำาหรับลูกค้าวัน-ทู-คอล! ในราคาเพียง 39 บาท / สัปดาห์ (กด *578*42# แล้วโทรออก) - แพ็กเกจ Social Plus ที่ให้ลูกค้าติดตามความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ของทั้ง 4 Social Network ดังกล่าวได้แบบไม่จำากัด สำาหรับ ลูกค้าจีเอสเอ็ม แอดวานซ์ ในราคาเพียง 99 บาท / เดือน (กด *678 แล้วโทรออก) และ สำาหรับลูกค้า วัน-ทู-คอล! ราคา 29 บาท / สัปดาห์ (กด *578*41# แล้วโทรออก) สมัครฟรีได้แล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอไอเอส คอลล์ เซ็นเตอร์ 1175
มุมประกัน
อยุธย� อลิอันซ์ ซี.พี. ส่งเด็กจ�ก “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์” ติวเข้มส่งผลง�นประชันฝีมือบนเวทีโลก ที่ประเทศญี่ปุ่น
บมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต ต่อยอดโครงการ “ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.” เดินหน้าพัฒนาหัวกะทิ เอนิเมชั่นไทยสู่เวทีโลก โดยร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเลิกทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (เนคเทค) จัดอบรมขั้นสูงเป็นครั้งแรกกับโครงการพัฒนาศักยภาพ เยาวชนผู้มีความสามารถด้านเอนิเมชั่นสู่การแข่งขันระดับโลก (Talent Development Program for International Animation Contest 2011) พร้อมเชิญผู้เชี่ยวชาญ ด้านเอนิเมชั่นชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ดร.ซาไก ชิเกคะซึ จากมหาวิทยาลัยวาเซดะ บินตรงมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการประกวดโดยเฉพาะ เพื่อพัฒนาผลงาน เยาวชนไทยส่ งประกวดในเวที ส ากล ASIA DIGITAL ART AWARD 2011 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยจะต้องส่งผลงานภายในเดือนต.ค.นี้ สำาหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด ASIA DIGITAL ART AWARD 2011 อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางพร้อมทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังจะ ได้รับเงินรางวัล 500,000 เยน และประกาศนียบัตรจากงาน ASIA DIGITAL ART AWARD 2011
PHOL ยกพลบุกภูเก็ตรอบสอง ร่วม “ก�รแข่งขันทักษะอ�ชีพอุตส�หกรรมบริก�รและท่องเที่ยว” หลังจากที่กิจกรรมโรดโชว์เครื่องจักรเปลี่ยนน้ำาทะเลเป็นน้ำาจืดของ บมจ.ผลธัญญะ (PHOL) สร้างความฮือฮาให้หลายอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ ภาคใต้ไปเมือ่ ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุด “ชวลิต หวังธำารง” ซีอีโอคนขยัน เตรียมยกพลหนุ่มหล่อและสาวสวยอีกหลายชีวิต ร่วมงาน “มหกรรมการแข่งขันทักษะอาชีพอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว” (Skil and competency competition for Southern Hotelier 2011) ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 25 - 28 ส.ค.54 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ โฮมเวิรค์ ภูเก็ต ซึ่งแน่นอนว่ารอบนี้ ขนของดีในธุรกิจบำาบัดน้ำาเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ไปโชว์อีกเพียบเหมือนเดิม และที่สาำ คัญงานนี้มีผู้ประกอบการธุรกิจบริการ การท่องเที่ยว และโรงแรมชั้นนำา ในจังหวัดภูเก็ตไปร่วมงานกันคับคั่ง www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
กว่ า จะมาเปนเสื จะมาเป ็ นเสื อ ตอนที่ 13
เฟ้นแนวคิด
“เล็ก สิขรวิทย”
ยอดที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินแห่ง
เอเซีย พลัส
กว่า 12 ปี บนเส้นทางสาย IB ถ้าให้พูดถึงหุ้น IPO ที่ผ่านมือ ชายคนนี้ ไล่เรียงดูแล้ว ส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นหุ้นบิ๊กเนมไม่ว่าจะเป็น ITV MAJOR RS GRAMMY OISHI SNC ฯลฯ จนถึงรายล่าสุด LHBANK เปรียบเทียบการทำา IPO หุน้ ขนาดเล็กกับหุน้ ขนาดใหญ่ ความยากง่ายต่างกันแค่ไหน ? “หุ้นขนาดเล็กจะทำางานค่อนข้างยากกว่า หุ้นขนาดใหญ่ เพราะบริษทั เล็กต้องมีการเตรียมการต่างๆ มากกว่าบริษทั ขนาดใหญ่ ย ก ตั ว อ ย่ า ง ง่ า ย ๆ ต อ น ผ ม ท าำ V T E เ ข้ า ต ล า ด m a i
“เล็ก สิขรวิทย” เมื่อช่วงต้นปี ผมใช้เวลาเตรียมการกว่า 2 - 3 ปี ในขณะที่ทำา LHBANK ใช้เวลาเพียง 6 - 7 เดือนเท่านั้น ความพร้อมมันจะ แตกต่างกัน ทำางานเล็กเงินน้อย แต่ทำางานเยอะมาก ต่างกับทำางาน ใหญ่เงินเยอะ ขั้นตอนต่างๆ จะค่อนข้างง่าย ด้วยโครงสร้าง ของบริษทั ที่เป็นรูปเป็นร่างกว่า ที่สาำ คัญเวลาทำางานขนาดใหญ่ บางทีเราจะได้คนจากบริษัทนั้นๆ เข้ามาช่วยคิดด้วย” “เล็ก” มองภาพรวมอุตสาหกรรมที่ปรึกษาทางการเงิน ในอนาคตอันใกล้น้ี เพื่อรับความเปลี่ยนแปลงกับการเปิดตลาดเสรี ได้อย่างน่าสนใจว่า... “งานทีป่ รึ ก ษาผมว่ า ไม่ น่ า จะมี ผ ลกระทบมากนั ก เพราะธุรกิจนี้เป็นการให้โซลูช่นั แก่ลกู ค้า เราก็ทำาตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ทีเ่ ขาตั้งมาให้ดี มีจรรยาบรรณในการทำางานเท่านี้ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ส่วนเรื่องการตัดราคาแย่งลูกค้าอะไร ลั ก ษณะนี ้ย งิ ่ ไม่ น่ า กัง วล เพราะตรงนี ้มั น มี ร ะบบรี เ ลชั ่น คอนเนกชั่นกันอยู่ อีกอย่างชื่อเสียงเรากับความมั่นใจของลูกค้า ที่มีต่อเรามันก็เป็นหลักประกันชั้นดีให้กับเรา” อ่านต่อฉบับหน้า www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
คาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง ผั น ผวน รอความชัดเจนการประชุมธนาคารกลาง สหรัฐ (เฟด) ในคืนวันศุกร์นี้ ว่าจะออก มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างไร รวมถงึ มาตรกา รรั ด เข็ ม ขั ด ของบาง ประเทศ ในยุโรป เนื่องจากประสบปัญหาหนี้ยูโร โซนที่กำาลังลุกลาม ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ของนักลงทุน กลยุทธ์แนะลงทุนหุ้นที่ นโยบายรัฐบาลสนับสนุน อาทิ กลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ โดยประเมนิ แนวรับดัชนีฯ ที่ 1,033 จุด ซึ่งหากหลุดแนวรับดังกล่าว มี โ อกาสลด ลงไปสู่ ร ะดั บ 1,025 จุ ด ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 1,050 และ 1,055 จุด ตามลำาดับ
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี ้ ดัชนีฯ มีโอกาสดีดกลับ หากไม่มีปัจจัยลบจาก นอกประเทศ เข้ามากระทบการลงทุน โดยดัชนีฯ มีแนวรับที่ระดับ 1,040 จุด ซึ่งถือเป็นระดับแข็งแกร่งที่นา่ จะรองรับได้ โดยวานนี้นักลงทุนต่างชาติยังขายสุทธิ แม้ ว่ า จะลดน้ อ ยลงจากวั น ก่ อ นหน้ า ประเมินแนวต้านอยู่ที่ 1,050 จุด และ 1,060 จุด
หน้า 13
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังต้อง จั บ ตาแรง ขายขอ งต่ า งชาติ ว่ า จะยั ง มี ต่อเนือ่ งหรือไม่ ซึง่ หากแรงขายนอ้ ยลงอาจ ทำาให้ตลาดหุ้นรีบาวน์ ประเมินแนวรับที่ 1,030 จุด แนวต้าน 1,050 - 1,060 จุด กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้น แนะนำาให้เล่น ตามก รอบแ นวรั บ แนวต้ า นดั ง กล่ า ว ส่วนนักลงทุนระยะยาว แนะนาำ ให้ทยอยซือ้ สะสม โดยเน้ น ตั้ ง รั บ ที ล ะ 5 สเต็ ป สเต็ปละ10 - 20 จุด
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 สิงห�คม 2554
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
TRADING BY INVESTOR TYPE
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
3,173.29 9.60% 5,001.54 15.13% 6,212.03 18.80% 18,663.21 56.47%
3,001.96 9.08% 5,202.52 15.74% 9,734.31 29.45% 15,111.28 45.72%
171.33 -200.98 -3,522.28 3,551.93
Last Update
D ecline 66%
A dv ance 17%
0.72
24/08/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
1,046.43 725.7 1,584.72 298.85
AGRO 1
Chg -10.85 -8.13 -17.9 -2.5 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
24/08/2011
%Chg -1.03 -1.11 -1.12 -0.83 33,050.08 620.69
17:01:52
0.06
0.5
No C hange 17%
TECH
0
CONSUMP
-0.5 -1 -1.5
-0.78
SERVICE
A dv ance 17% D ecline 59%
No C hange 24%
-0.59
-2
-1.7
-2.5
FINCIAL
-3
-0.74
-1.76
-2.52
RESOURC
INDUS
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 สิงหห�คม 2554
BANPU
( Day )
: BANPU 1,200,000
Price & Fundamental Symbol BANPU
Last 594.00 Chg -18.00 %Chg -2.94 Open 602.00 High 612.00 Low 594.00 Prev 612.00 Avg 600.10 AccVol 4,244,500 AccVal(K฿) 2,547,104 3.00 %Fluct P/E 5.29 P/BV 2.29 DPS(Baht) 8.00 Yield(%) 3.43 EPS(Baht) 112.29 MktCap(Mil.) 161,418 Broker Target Update KTZ 818.00 17/8/2011 หลัUOBKHST กทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็953.00 นต์การเปลีย่ 16/8/2011 นแปลง ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 16/8/2011 ค่าการ TNS ม่ ขึน้ มากที 900.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
1,000,000
Vol.
800,000 600,000 400,000 200,000
612.00
610.00
608.00
606.00
Price
604.00
602.00
600.00
598.00
596.00
594.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 สิงหห�คม 2554
KC
( Day )
Price & Fundamental Symbol KC
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
1.17 0.25 27.17 0.94 1.17 0.93 0.92 1.09 162,550,500 177,730 22.02
N/A 0.75 N/A N/A N/A 1,024 Target Update No Comment
Volume Analysis
: KC
20,000,000 18,000,000 16,000,000 14,000,000
Vol.
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 1.17 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93
0
Price
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 24 สิงห�คม 2554
KC
( Day )
Price & Fundamental Symbol KC
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: KC
20,000,000 18,000,000
1.17 0.25 27.17 0.94 1.17 0.93 0.92 1.09 162,550,500 177,730 22.02
N/A 0.75 N/A N/A N/A 1,024 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
16,000,000 14,000,000
Vol.
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000
ATO/C Volume 1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.10
1.09
1.08
Price
1.07
1.06
1.05
1.04
1.03
1.02
1.01
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0
Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 679 ประจำ�วันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงห�คม 2554
คำ�คมก�รลงทุน
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
“......นกกระจอกไหนจะรู ้ซึ ้ง ถึ ง อุ ด มการณ์ อันยิ่งให- ่ของพ- าอินทรี......” Anonymous
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษ�-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณ�ธิก�ร-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณ�ธิก�ร และฝ่�ยสนับสนุน--ข่�วต่�งประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่�วตล�ดเงิน ตล�ดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่�วตล�ดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่�ยศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณ� วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com