Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554 www.istationnews.com
www.istationnews.com ews.com
สถานีนักลงทุน หนังสือพิมพ์ดิจิตอลรายวัน เพื่อการลงทุน
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
News Station
www.istationnews.co 5
www.istationnews.com ews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.istationnews.com
www.
www.istationnews.co
www.istationnews.com
www.
“ซือ้ ” BBL ราคาเป้าหมาย 181 - 218 บ.
ชู อโบรกฯ พ ั ไซด์ อ อ ้ ื งบดุ ล แข็ ง โป๊ ก ระบุ BBL พื้นฐานแน่น งบดุลแข็งแกร่ง ปัญหาเศรษฐกิจต่างประเทศมี ผลกระทบในวงจำ�กัด สินเชื่อและกำ�ไรคงอยู่ในโมเมนตั้มที่ดี เล็งเห็นจังหวะเหมาะ สบช่องเข้าลงทุนระยะยาว หลังราคาหุ้นร่วงกว่า 20% ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ชี้อัพไซด์ เพียบ เรียงราคาเป้าหมาย 181 - 218 บาท ต่อหน้า 3
กว่าจะมาเป็นเสือ
7 8 9
ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ ส.ค. ดิ่งแตะระดับต่ำ�สุดรอบ 6 เดือน นายกฯ รับวิกฤตศก.โลก กระทบส่งออกไทย MACO จับมือ 3 พันธมิตร ตั้งนิติบุคคลร่วมค้า
Dynamic Station มาลีวัลย์ เจมีน่า
10
Lifestyle Station ระวังน้ำ�ท่วมร่างกาย
13
มองหุ้นจากเซียน ลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่
14
Data Station
THANA คาดรายได้ปนี โี้ ตกว่าปีกอ่ น ที่ทำ�ได้ 949 ลบ.
ต่อหน้า 4
GRAND ขายเพิม่ ทุนให้นลท. 3 ราย
รวมพันล้านหุ้น SET News แกะวิถีแห่ง “เอเซีย พรีซิชั่น”
ผ่าน“อภิชาติ
การุณกรสกุล” ตอนที่ 2
ต‡อหนˆา 12
OSK แต่งตั้ง คิง ควง เดียง เป็นรักษาการซีอีโอ ต่อหน้า 8
ต่อหน้า 4
ADVANC ราคาเหมาะสมบวก 3G คือ 167 บ.
ต่อหน้า 6 www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
โบรกฯ ระบุ (ต่อจากหน้า 1)
บ ท วิ เ ค ร า ะ ห์ บ ล . ก รุ ง ศ รี อ ยุ ธ ย า ป ร ะ เ มิ น หุ้นธนาคารกรุงเทพ คาดการณ์ว่า BBL จะมี กำ � ไรสุ ท ธิ ใ น Q3/54 ที่ 6.95 พันล้านบาท (+13%YoY) จาก 1. รายได้ ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของสินเชื่อ และทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 2. รายได้ค่าธรรมเนียม เพิ่มขึ้น 3. ค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้ฯ ลดลง ตามคุณภาพสินเชื่อที่ปรับ ตัวดีขึ้น เทียบกับใน Q2/54 คาด กำ �ไรสุ ท ธิ ล ดลง 6% เนื่ อ งจาก ค่าใช้จ่ายภาษีเพิ่มขึ้น โดย BBL แจ้งว่าอัตราภาษีใน Q3/54 จะสูง ขึ้นเป็น 32% จาก 26.1% ใน Q2 ด้ า น NIM แม้ จ ะมี ก ารแข่ ง ขั น ระดมเงินฝาก แต่ผลบวกจากการ เติบโตของสินเชื่อและการปรับขึ้น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ทำ �ให้ ค าด NIM ทรงตัวจากใน Q2 ที่ 2.7% ด้านคุณภาพสินทรัพย์ แม้ลูกค้า กลุ่ม SME ขนาดเล็กที่ทำ�ธุรกิจ ส่งออกจะมีความเสีย่ งด้านการเงิน จากภาวะเศรษฐกิ จ ชะลอตั วใน สหรัฐและยุ โ รป แต่ ใ นภาพรวม คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ของธนาคารยั ง แข็ ง แกร่ ง และยั ง ไม่ พ บปํ ญ หา หนี้เสีย คาดว่า NPL ratio จะ ทรงตัวจากไตรมาสก่อนที่ 2.9% โดยธนาคารมีแนวโน้มจะตัง้ สำ�รอง ห นี้ ฯ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั บใ น Q 2 ที่ 1.5 - 1.6 พันล้านบาท ซึ่งจะ ทำ�ให้ Coverage ratio เพิ่มขึ้น เป็น 168% จาก 165% ใน Q2 สูงเป็นลำ�ดับต้นในกลุ่มฯ สิ น เ ชื่ อ สุ ท ธิ เ ดื อ น ก.ค. - ส.ค. 54 ของ BBL ขยายตัว 0.5% จากสิ้นเดือน มิ.ย. แม้ว่า BBL จะรายงานสินเชื่อเดือน ก.ย. ขยายตั ว ต่ อ เนื่ อ งจากความ ต้องการสินเชื่อธุรกิจ แต่คาดว่า สิ น เชื่ อใน Q3/54 จะขยายตั ว เพียง 1%QoQ ชะลอตัวเทียบกับ ใน Q1 (+3.9%QoQ) และ Q2
(+4.5%QoQ) เนือ่ งจากลูกค้าชำ�ระ คืนหนี้ระยะสั้น อย่างไรก็ดี BBL มั่นใจว่าวงจรขยายการลงทุน หรือ CAPEX cycle จะกระตุ้ น การ เติบโตของสินเชื่อระยะยาว โดย เฉพาะสิ น เชื่ อ ในอุ ต สาหกรรม พลังงานทางเลือก, ชิน้ ส่วนรถยนต์, สินค้าเกษตร และการท่องเที่ยว โดย BBL คงเป้าหมายสินเชื่อปี 54
เติบโต 10 - 12%YoY ใกล้เคียงกับ ประมาณการที่ 12% BBL มองว่าความต้องการ สิ น เชื่ อ เพื่ อ การบริ โ ภคและการ ลงทุ น ในประเทศจะสามารถ ทดแทนการชะลอตั ว ของสิ น เชื่ อ ธุรกิจส่งออกซึ่งรับผลกระทบจาก ปั ญ หาเศรษฐกิ จในสหรั ฐ และ ยุ โ รปได้ ขณะที่ สิ น เชื่ อ ปล่ อ ยใน ต่างประเทศ (17% ของสินเชือ่ รวม)
โบรกเกอร์
คำ�แนะนำ�การลงทุนหุ้น BBL คำ�แนะนำ� ราคาเป้าหมาย
บล.ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.โกลเบล็ก บล.กรุงศรีอยุธยา บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย)
ได้ รั บ ผลกระทบจำ � กั ด เนื่ อ งจาก สินเชื่อส่วนใหญ่ปล่อยให้ลูกค้าใน ประเทศเอเชียที่เศรษฐกิจเติบโตดี ฝ่ายวิเคราะห์มองว่า BBL มีงบดุล แข็งแกร่ง เช่น Coverage ratio สู ง 165% และเงิ น กองทุ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ เ สี่ ย งสู ง ที่ 15.6% จะ สามารถผ่านพ้นปัญหาเศรษฐกิจต่าง ประเทศได้ และจะยังมีการเติบโต ต่อเนืองในปี 55
ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ ซื้อ
ปี ปี ปี ปี ปี ปี
55 54 54 55 54 55
ที่ ที่ ที่ ที่ ที่ ที่
218 215 207 188 182 181
บาท บาท บาท บาท บาท บาท
ท่ามกลางปัญหาหนี้สิน ของกลุ่ ม ประเทศยุ โ รปและ เศรษฐกิจในสหรัฐฯ ประเมินว่า BBL จะมี อั ต ราการเติ บโตของ สิ น เชื่ อ สู ง 12%YoY ในปี 54 กอปรกับผลบวกจากคุณภาพสิน เชื่อแข็งแกร่งจะเอื้อให้ธนาคารตั้ง สำ�รองหนีฯ้ ลดลงในปี 54 ซึง่ เป็น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น กำ �ไรสุ ท ธิ ปี 54 แข็งแกร่งที่ 2.79 หมื่นล้านบาท (+13.5%YoY) อย่างไรก็ดี แนวโน้ม กำ�ไรสุทธิปี 55 จะเติบโตชะลอตัวที่ 12.5%YoY ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท ตามการชะลอตัวของสินเชื่อและ รายได้ค่าธรรมเนียม แม้ ผ ลการดำ � เนิ น งาน Q3/54 อาจจะไม่โดดเด่น แต่มองว่า BBL เป็ น หุ้ น ที่ น่ า สนใจลงทุ น เนือ่ งจากมีงบดุลและปัจจัยพืน้ ฐาน แข็งแกร่งเช่น BIS ratio 15.6%, Coverage ratio สูง 165% และ NPL ratio ต่ำ � เพี ย ง 2.9% จะ สามารถผ่านพ้นปัญหาเศรษฐกิจ ในต่างประเทศได้ การที่ราคาหุ้น BBL ปรับลดลงถึง 20% ในช่วง 2 เดือนเกิดจากความผันผวนทาง ปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐฯ และ ยุโรปมากกว่าจากปัญหาพื้นฐาน ของไทย และ BBL ดังนัน้ ราคาหุน้ ที่ ล ดลงจะเป็ นโอกาสซื้ อ ลงทุ น ระยะยาว แนะนำ� “ซื้อ” ประเมิน มูลค่าพื้นฐาน 207 บาท อิงจาก Prospective P/BV ที่ 1.6 เท่า (ROE 12.5%, Ke 10%)
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
THANA (ต่อจากหน้า 1) นายสุทธิรกั ษ์ เสถียรภาพอยุทธ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.ธนาสิริ กรุ๊ป (THANA) เปิดเผยว่า รายได้ปีนี้คาดว่า จะเติบโตใกล้เคียงกับปีกอ่ น โดยหวังจะ ให้เติบโตมากกว่าปีก่อนที่ทำ�ได้ 949 ล้านบาท แม้ว่าจากเดิมที่ตั้งเป้าให้ราย ได้ เ ติ บ โต 10 - 15% จากปี ก่ อ น แต่ทั้งนี้เนื่องจากยอดขายใน Q3/54 ชะลอตัวลงอย่างมาก จากการที่ลูกค้า รอความชัดเจนจากมาตรการลดหย่อน ภาษีจากรัฐ ทำ�ให้มกี ารชะลอทัง้ การซือ้ และการโอนบ้ า นในโครงการต่ า งๆ ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังทำ�ให้บริษัทฯ ตัดสินใจเรื่องการเปิดโครงการจากต้น ไตรมาส 3/54 มาเป็ น ช่ ว งปลาย ไตรมาส 3/54 ดั ง นั้ น จะทำ � ให้ ใ น ไตรมาส 4 จะมีโครงการที่อยู่ระหว่าง การเปิดรวมทัง้ สิน้ เป็น 2 โครงการ โดย
คิดเป็นในพื้นที่กรุงเทพและภูเก็ตมูลค่า รวม 1 พันล้านบาท โดยเป็นลักษณะทัง้ บ้านเดีย่ วและบ้านแฝด ดังนัน้ ทัง้ ปีจะคิด เป็ น การเปิ ด โครงการรวมทั้ ง สิ้ น 4 โครงการ มูลค่ารวม 2.7 พันล้านบาท ทัง้ นีน้ โยบายรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับ บ้ า นมู ล ค่ า 5 ล้ า นบาท จะสร้ า ง ประโยชน์ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท ฯ โดยปั จ จุ บั น บริษัทฯ มีโครงการบ้านมูลค่า 5 ล้าน บาทอยู่ที่ประมาณ 100 - 150 ยูนิต ซึ่ ง พร้ อ มโอนทั น ที คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 200 - 300 ล้านบาท สำ � หรั บ Backlog ปั จ จุ บั น อยู่ ที่ 180 ล้ า นบาท คาดว่ า จะรั บ รู้ รายได้ในปีนี้ 80 - 90% “รายได้จากเดิมที่เรามองโต 10 - 15% แต่ อ าจไม่ ถึ ง ขอแค่ ใ ห้ มากกว่าหรือใกล้เคียงกับปีก่อน เพราะ ยอดขายไตรมาส 3 ชะลอลงมาจากที่ ลูกค้ารอผลความชัดเจนของนโยบายรัฐ
GRAND (ต่อจากหน้า 1) ด ร . น พ ด ล มิ่ ง จิ น ด า ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) เปิดเผยว่า บริษทั ได้จดั สรรหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่ที่ เสนอขาย (เพิ่มเติม) ให้แก่นักลงทุน ที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงและ/หรือ นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบั น (PP) ได้ แ ก่ 1. Citynet Asia Limited จำ�นวน 300 ล้านหุน้ 2. Sino Cavalier Limited จำ�นวน 400 ล้านหุ้น และ Triple Growth International Limited จำ � นวน 300 ล้ า นหุ้ น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ชำ�ระเงินค่า หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ภายในวั น ที่ 28 กันยายน 2554 โดยทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2554 ได้มีมติให้บริษัท เ พิ่ ม ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น จ า ก ทุ น จดทะเบียนเดิม 1,251,200,000 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 3,001,466,667 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียน ขึ้นอีก 1,750,266,667 บาท เป็นหุ้น สามัญใหม่จำ�นวน 1,750,266,667 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท และ ให้ บ ริ ษั ท นำ � หุ้ น สามั ญ ที่ อ อกใหม่ จำ � นวน 1,000,000,000 หุ้ น ออก จัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียว
หรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพือ่ เสนอขายเป็น คราวๆให้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ที่ มี ลั ก ษณะ เฉพาะเจาะจงและ/หรื อ นั ก ลงทุ น ประเภทสถาบัน ทั้งนี้ เท่าที่บริษัทได้ทราบ นั ก ลงทุ น ทั้ ง สามรายดั ง กล่ า วไม่ มี ความเกี่ยวข้องกัน และนักลงทุนดัง กล่าว ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษั ท ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรือ่ ง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการ ของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำ�รายการ ที่เกี่ยวโยงกันแต่อย่างใด และการที่ บริษัทจะต้องเสนอขายและจัดสรรหุ้น สามัญให้นักลงทุนข้างต้น โดยมิได้ เสนอขายให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น เดิ ม หรื อ ประชาชนทั่ วไป รวมถึ งได้ กำ � หนด ราคาเสนอขายไว้ ใ นราคาหุ้ น ละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาเท่ากับมูลค่าหุ้น ของบริษัทที่จดทะเบียนไว้เนื่องจาก เป็นไปตามเงือ่ นไขทีต่ กลงไว้ในสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างบริษัทกับ Trade Victor Investments Limited ในฐานะของเจ้าหนี้ของบริษัท น อ ก จ า ก นี้ หุ้ น ส า มั ญ เพิ่มทุนอีกจำ�นวน 500,266,667 หุ้น
News Station
หน้า 4
โดยเฉพาะในภูเก็ตยอดขายลดลงมาก ส่วนหนึง่ เพราะเศรษฐกิจในภูเก็ตไม่คอ่ ยดี เท่ า ไหร่ และยั ง มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง ขึ้ น จากผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ลงไปเล่น ด้านราคา แต่ในส่วนของพื้นที่จังหวัด
นนทบุรียอดขายมีการเติบโตตามเป้า ที่วางไว้ 10 - 15% ใน Q4 จะเปิดอีก 2 โครงการ ทำ �ให้ ทั้ ง ปี ร วมเปิ ด เป็ น 4 โครงการ มูลค่ากว่า 2.7 พันล้านบาท” นายสุทธิรักษ์ กล่าว
จะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษทั ในอัตราส่วน 9 หุน้ เดิม ต่ อ 2 หุ้ นใหม่ นั้ น ที่ ป ระชุ ม คณะ กรรมการบริหารครั้งที่ 39/2554 ซึ่ง ประชุมเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2554ได้ กำ�หนดวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิ ท ธิ จ องซื้ อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ดั ง กล่ า ว (Record Date) ในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2554 และได้ กำ�หนดวันจองซื้อและชำ�ระเงินค่าหุ้น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น เป็ น ระหว่ า งวั น ที่ 25 - 28 และวันที่ 31 ตุลาคม 2554
อนึง่ ตามเงือ่ นไขในสัญญา ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างบริษัทกับ Trade Victor Investments Limited บริษัทจะต้องดำ�เนินการแปลงหนี้เป็น ทุ น ภายใน 6 เดื อ นนั บ จากที่ ไ ด้ ทำ � สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ (ภายในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2554)แล้วบริษทั จะได้รบั การปลดหนี้ ใ นจำ � นวนประมาณ 1,000,000,000 บาท แต่แม้ระยะเวลา ที่ เ กิ น กำ � หนด 6 เดื อ นนี้ บริ ษั ทได้ รับคำ�ยืนยันจากเจ้าหนีว้ า่ หากบริษทั ได้ ดำ � เนิ น การให้ เ จ้ า หนี้ ไ ด้ รั บ ชำ�ระหนี้ จำ�นวน 1,000,000,000 บาทภายในปี 2554 บริษัทยังคงได้รับการปลดหนี้ จำ�นวนประมาณ 1,000,000,000 บาท www.istationnews.com
News Station
หน้า 5 Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554 ทัง้ นี้ ธนาคารกลางและรัฐบาลจีนมีนโยบายลด สู่ ภ าวะปกติ ” นางซี เ ลี ย เฉิ น นั ก เศรษฐศาสตร์ ที่ มู ดี้ ส์ ความร้อนแรงในภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจังทำ�ให้ อนาไลติกส์ กล่าว ต้ น ทุ น ของผู้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ้ น ขณะที่ ร าคาลดลง เกาหลีใต้เตรียมลด เอสแอนด์พีเตือนผู้ประกอบการอสังหาจีน เนื่องจากความต้องการซื้อชะลอลง การขาดดุลงบฯปีหน้าลง เสี่ยงถูกหั่นเครดิต เหตุยอดขายดิ่ง-ราคาร่วง ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐ ส.ค. รายงานข่าวต่างประเทศระบุว่า เกาหลีใต้เตรียมลด รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ สถาบันจัดอันดับ ดิ่งแตะระดับต่ำ�สุดรอบ 6 เดือน การขาดดุลงบประมาณในปีหน้าลง หลังเห็นบทเรียนจากวิกฤต ความน่าเชื่อถือแสตนดาร์ดแอนด์พัวร์ส หรือ เอสแอนด์พี รายงานข่าวต่างประเทศระบุวา่ กระทรวงพาณิชย์ หนี้ในภูมิภาคยุโรป ซึ่งไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร เตื อ นว่ า ผู้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมพั ฒ นา สหรัฐฯเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯเดือนสิงหาคมลดลง โดยกระทรวงยุทธศาสตร์การคลังเกาหลีใต้เปิดเผยว่า อสังหาริมทรัพย์ของจีนอาจถูกลดอันดับความน่าเชือ่ ถือลง มาอยู่ที่ระดับต่ำ�สุดในรอบ 6 เดือน หลังความต้องการยังคงไม่ งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณหน้าจะเพิ่มขึ้น 5.5% มาอยู่ที่ เนื่องจากต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขายลดลง ฟื้นตัว แม้ราคาบ้านจะลดลงมากที่สุดในรอบ 2 ปีก็ตาม 326.1 ล้านล้านวอน (273 พันล้านดอลลาร์) ขณะที่รายได้จาก ทำ�ให้มีความจำ�เป็นต้องลดราคาเพื่อเร่งยอดขายและเพิ่ม โดยในเดือนดังกล่าวยอดขายบ้านใหม่ในสหรัฐฯ การจัดเก็บภาษีจะเพิ่มขึ้น 9.5% มาอยู่ที่ 344.1 ล้านล้านวอน สภาพคล่อง ลดลง 2.3% มาอยู่ ที่ 295,000 ยู นิ ต ขณะที่ ร าคาลดลง และการขาดดุลงบประมาณจะลดลงมาอยู่ที่ 14.3 ล้านล้านวอน โดยเอสแอนด์พีคาดว่า ยอดขายที่ลดลง 30% เฉลีย่ 7.7% จากเดือนสิงหาคมปีกอ่ น โดยเป็นการลดลงต่อเนือ่ ง หรือ คิดเป็น 1% ของจีดีพีจาก 2% ของจีดีพีในปีงบประมาณ อาจส่งผลให้สภาพคล่องของผูป้ ระกอบการอสังหาริมทรัพย์ เป็นเดือนที่ 12 ปัจจุบัน จีนลดลง และในปีหน้าคาดว่า ยอดขายของผู้ประกอบการ เลนเนอร์คอร์ประบุว่า ปัจจัยที่ทำ�ให้ยอดขายบ้าน “วิ ก ฤตหนี้ ยุ โ รปแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ปั ญ หาจากการ อสังหาริมทรัพย์จีนส่วนใหญ่จะลดลง 10% มือหนึ่งในสหรัฐฯลดลงดังกล่าว เป็นผลมาจากจำ�นวนบ้าน ขาดดุลงบประมาณนั้นมีความร้ายแรงเพียงใด รัฐบาลต้องที่จะ “สถานการณ์ที่เลวร้ายสำ�หรับผู้ประกอบการใน รอการขายที่มีอยู่สูงทำ�ให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้น รักษาเสถียรภาพของฐานะการคลังมากกว่าใช้มาตรการกระตุ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์จีนยังไม่หมดสิ้นไป ผู้ประกอบการ “ยอดขายบ้านมือหนึง่ อยูใ่ นระดับทีต่ �่ำ มาก แต่คาดว่า เศรษฐกิจ” นายคง ดง รัค นักวิเคราะห์ที่ทอรัสอินเวสท์เมนท์ กำ�ลังเผชิญกับยอดขายที่ลดลง และราคาที่ต้องปรับลดลง จะดีขนึ้ เล็กน้อยในช่วง 2 เดือนข้างหน้า เราคาดว่า จำ�นวนบ้าน แอนด์ซิเคียวริตี้ส์ในกรุงโซล กล่าว ด้วยเช่นกัน” เอสแอนด์พีระบุ ใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ จะกดดันให้ราคาลดลง และนานกว่าตลาดจะกลับ
AFET
“ฟื้นแค่รีบาวน์ อยู่ฝั่งขายต่อ” นางสาวสุรรี ตั น์ ขุนทองจันทร์ นักวิเคราะห์ บริษทั แอ็กโกร์ว เอ็นเตอร์ไพร์ส จำ�กัด (AGE) RSS3 - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 531 สัญญา สถานะคงค้าง 2,146 สัญญา - ปิด 133.35 บ./ก.ก. เพิม่ ขึน้ 4.65 บาท (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) ปัจจัยบวก - นลท.คาดหวังยูโรโซนขยายขนาดกองทุน EFSF - รีบาวน์ระยะสัน้ หลังลงหนักหลายวัน - รัฐบาลญีป่ นุ่ เข้าซือ้ พันธบัตรยุโรป ปัจจัยลบ - TOCOM ติดแนวต้าน 335 เยน/ก.ก. - เส้นเทคนิคระยะยาวเป็นขาลง - เงินเยนแข็งค่า - พ่อค้าไม่กล้าระบายของช่วงราคาตก กลยุทธ์ - รอขายเมือ่ รีบาวน์ (สัญญาส่งมอบเดือนเม.ย. 55) - แนวรับ 127.20 และ 122.90 บ./ก.ก. - แนวต้าน 135.10 บ./ก.ก.
TFEX
“ยังไม่นิ่ง ชะลอลงทุน” นักวิเคราะห์ บล.กรุงศรีอยุธยา (AYS) SET50 Futures - วานนีม้ ปี ริมาณการซือ้ ขาย 52,217 สัญญา สถานะคงค้าง 37,640 สัญญา - ปิด 664.00 จุด เพิม่ ขึน้ 35.70 จุด (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) ปัจจัยบวก - เส้นเทคนิคกลับมายืน 650 จุด มีลนุ้ ทดสอบ 675 จุด - ลุน้ อียขู ยายกองทุน EFSF ปัจจัยลบ - เศรษฐกิจโลกยังไม่มสี ญั ญาณดี - ดัชนีฯบวกแค่รบี าวน์ - หลายประเทศในยูโรโซนเริม่ มีวงเงินในการแก้ปญั หาหนีจ้ �ำ กัด - ต่างชาติซอ้ื สุทธิในหุน้ 597.62 ล้านบาท กลยุทธ์ - ชะลอลงทุน (สัญญา S50U11 ก.ย. 54) - แนวรับ 650 จุด ถัดไป 600 จุด - แนวต้าน 675 จุด - SET50 ประเมินแนวรับ 650 จุด แนวต้าน 675 จุด www.istationnews.com
News Station
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
หน้า 6
ADVANC ราคาเหมาะสมบวก 3G คือ 167 บ.
บล.เอเซีย พลัส ระบุถงึ ADVANC ว่าเป็นบริษทั ทีม่ ฐี านะการเงินแข็งแกร่ง และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปกติไม่ต่ำ�กว่า 100% ของกำ�ไรสุทธิ โดยคาดเงินปันผล ทั้งปี 2554 ที่หุ้นละ 8.20 บาท คิดเป็น Dividend Yield สูงถึง 7.1% นอกจากนี้ ยั ง คาดว่ า ADVANC จะเป็ น หนึ่ งในผู้ ช นะการประมู ลใบอนุ ญ าตใหม่ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่กสทช. จะเปิดให้ประมูลภายในปี 2555 โดยใบอนุญาตใหม่ นอกจากจะช่วยให้ ADVANC มีอายุการให้บริการเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ต้นทุนของ ADVANC ลดลงในระยะยาว เพราะส่วนแบ่งรายได้ที่จ่ายให้กสทช. เพียง 6% ของรายได้ และแม้รวมค่าประมูลคลื่นความถี่แล้ว ต้นทุนดังกล่าวคาดจะอยู่ที่ราว 10 - 12% ซึ่งต่ำ�กว่าสัมปทานปัจจุบันที่จ่ายส่วนแบ่งรายได้ระบบเติมเงินที่ 20% และระบบรายเดือนที่ 30% ให้แก่ TOT โดยประเมินมูลค่าบวกมูลค่าเพิม่ จากประโยชน์ 3G อีกหุน้ ละ 23.50 บาท ส่งผลให้ Fair Value ขยับขึ้นจาก 143.50 บาท เป็น 167 บาท อีกทั้งคาดผลประกอบการ ปี 2555 โดดเด่นสุด เนื่องจากภายใต้สัมปทานปัจจุบัน คู่แข่งอย่าง DTAC และ TRUE จะต้องจ่ายส่วนแบ่งรายได้ให้แก่กสท. โทรคมนาคม เพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% จึงแนะนำ�ซื้อ
ข้อมูลเกี่ยวกับราคาหุ้น ณ สิ้นวันที่ 27/09/54
Symbol Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg
ADVANC 120.50 5.00 4.33 119.50 121.50 116.50 115.50 119.71
AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.)
9,023,300 1,080,215 4.18 15.53 8.57 4.17 11.17 7.76 358,258
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19/08/54
1. 2.
วันทำ�การซื้อขายที่ผ่านมาพบหุ้นซื้อ - ขาย ที่ระดับราคา 120.00 บาทหนาแน่นสุด
3. 4. 5.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) SINGTEL STRATEGIC INVESTMENTS PTE LTD. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD BNY MELLON NOMINEES LIMITED
จำ�นวนหุ้น
(%)
1,263,712,000 42.50 568,000,000 19.10 113,179,299 83,939,673
3.81 2.82
67,886,300
2.28
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
News Station
นายกฯ รับวิกฤตศก.โลกกระทบส่งออกไทย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรั ฐ มนตรี เปิ ด เผยว่ า จาก วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในยุ โ รปและ สหรัฐฯ เชือ่ ว่าจะกระทบต่อภาคการ ส่งออก ซึ่งถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ ของประเทศทีข่ บั เคลือ่ นการขยายตัว ของเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ตามได้ มอบหมายให้ ก ระทรวง และ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปดูแล ภาพรวมเศรษฐกิ จ ของไทยอย่ า ง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เชื่อว่าหากเศรษฐกิจ ของยุโรปกลับมาดีขึ้น จะส่งผลดี ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยด้วย “ต้ อ งค่ อ ยๆ ทยอยปรั บ ภาคการส่ ง ออกลง หลั ง จาก เศรษฐกิจยุโรปและสหรัฐฯมีปัญหา โดยรัฐบาลจะเน้นการกระตุน้ อุปสงค์ ในประเทศตามนโยบายทีไ่ ด้หาเสียงไว้ ของรัฐบาล อาทิ นโยบาย SML ที่ จ ะช่ ว ยเร่ ง เพิ่ ม รายได้ ใ นระดั บ ครัวเรือน รวมไปถึงนโยบายอื่นๆ โดยนโยบายของรัฐบาลที่จะนำ�มาก ระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ยังถือว่า อยู่ในวินัยทางการเงินและการคลัง โดยจะการหารือร่วมกับกระทรวง ต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลเศรษฐกิจในประเทศและ
ติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ไปด้วย” นายกฯ กล่าว ส่วนกรณีที่ตลาดหุ้นไทยได้ ปรับตัวลงค่อนข้างแรงเมือ่ วันจันทร์ที่ ผ่านมาว่า ได้มีการหารือกันในครม.
เกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจด้วย โดยพบว่าตลาดหุ้นไทยที่ได้ปรับตัว ลดลงแรง สาเหตุมาจากนักลงทุน เกิ ด ความตื่ น ตระหนกจากความ ผั น ผวนและความไม่ มั่ น ใจใน
KBANK ปลื้มสินเชื่อบ้าน ปีนี้เข้าเป้า 5.5 หมื่นลบ. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารมั่นใจ ว่าการปล่อยสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปีนี้ จะเป็ นไปตามเป้ า หมายที่ ว างไว้ เติบโต 5 - 5.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจาก 8 เดือนที่ผ่านมาปล่อย สินเชือ่ แล้ว 4.2 - 4.3 หมืน่ ล้านบาท ส่วนในปี 2545 ธนาคาร ตัง้ เป้าหมายสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยเติบโต ใกล้เคียงกับปีนี้ที่ประมาณ 12 -
13% หรื อ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 5 - 6 หมื่นล้านบาท “ธนาคารยังคงยึดถือการ ปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง โดย มองว่ า ในปี ห น้ า ดี ม านด์ ข องผู้ ที่ ต้องการซื้อบ้านจะเพิ่มขึ้นมากกว่า ปีนี้จากมาตรการของรัฐ ทั้งแนวทาง การหักลดหย่อนภาษีของรัฐ รวมถึง นโยบายบ้านหลังแรก 0% 2 ปีของ ธนาคารรั ฐ ยิ่ ง จะทำ �ให้ เ กิ ด การ
กระตุ้ น ดี ม านด์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของกลุ่ ม ผู้บริโภคที่อยู่อาศัยที่มีราคาต่ำ�กว่า 2 ล้านบาท” นายชาติชาย กล่าว นอกจากนี้ นายปรีดี ดาวฉาย รองกรรมการผู้ จั ด การอาวุ โ ส ธนาคารกสิ ก รไทย กล่ า วว่ า ธนาคารฯ ได้ให้บริการเป็นคนกลาง ดูแลผลประโยชน์คสู่ ญั ญาซือ้ ขายบ้าน (Escrow Agent) เป็ น ครั้ ง แรก ในประเทศไทย โดยจะทำ�หน้าที่เป็น
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะในฝั่งยุโรป ที่ กำ � ลั ง มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ วิ ก ฤต ทางการเงินทำ�ให้นักลงทุนชะลอการ ลงทุนออกไป อย่างไรก็ตามยังไม่มี ความจำ�เป็นในการจัดตั้งกองทุนมา พยุงตลาดหุน้ แต่ยนิ ดีรบั ฟังความคิดเห็น ของภาคเอกชน โดยเห็นว่าการที่ หุ้นไทยได้ปรับตัวลดลงแรงเป็นเพียง ช่วงสั้นเท่านั้นจึงยังไม่มีความจำ�เป็น และตลาดหุ้นไทยได้เคลื่อนไหวไปใน ทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นในประเทศ แถบภูมิภาคเอเชีย “ขณะนี้รัฐบาลเร่งหารือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจ เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั นักลงทุน กลับมาเช่นเดิม โดยเห็นว่าที่ผ่านมา เศรษฐกิ จ ไทยยั ง คงมี พื้ น ฐานที่ แข็งแกร่ง แต่ทตี่ ลาดหุน้ ได้ปรับตัวลง มองว่ า เป็ น ความตื่ น ตระหนกของ นักลงทุนจากความไม่มนั่ ใจเศรษฐกิจโลก ซึ่งรัฐบาลได้คาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น แล้ ว โดยจะเร่ ง กระตุ้ น เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ โดยเน้ น การเพิ่ ม ร า ย ไ ด้ ใ ห้ กั บ ภ า ค ค รั ว เ รื อ น เพือ่ รองรับความเสีย่ งของเศรษฐกิจโลก ต่อไป” นายกฯ กล่าว
คนกลาง หรือผู้ดูแลผลประโยชน์ คู่สัญญา ซึ่งลูกค้าผู้ซื้อบ้านสามารถ เลือกที่จะใช้สิทธิในการให้ธนาคารฯ เป็ น คนกลางทำ � หน้ า ที่ ดู แ ลผล ประโยชน์ สำ�หรับการซื้อขายบ้านใน โครงการของบริษัทผู้ประกอบการ อสังหาริมทรัพย์ 6 บริษัท ได้แก่ บริษทั กานดาเดคคอร์ จำ�กัด บริษทั เฉลิมนคร จำ�กัด บริษัท ซื่อตรง กรุ๊ ป จำ � กั ด บริ ษั ท ธารารมณ์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์ จำ � กั ด (มหาชน) บริษทั ธนาสิริ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) และ บริ ษั ท ศุ ภ าลั ย จำ � กั ด (มหาชน) www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
OSK แต่งตั้ง คิง ควง เดียง เป็นรักษาการซีอีโอ นางสาวสุพนิ สุระวิชยั กรรมการ บล.โอเอสเค (ประเทศไทย) (OSK) เปิดเผยว่า ปัจจุบนั บริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างการ พิจารณาสรรหาบุคคลภายในประเทศที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และในระหว่าง การสรรหานี้ จำ�เป็นจะต้องมีบุคคลเป็น ผู้รับผิดชอบในตำ�แหน่งดังกล่าวไปก่อน จนกว่ า จะสรรหาได้ ดั ง นั้ น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ครั้ ง ที่ 9/54 เมื่ อ วั น ที่ 6 ก.ย. 54 จึ ง มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
นายคิง ควง เดียง กรรมการเป็นรักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและได้รับความ เห็ น ชอบจากสำ � นั ก งานคณะกรรมการ กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.54 SSEC แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายศิริพงษ์ สุทธาโรจน์ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอำ�นวยการ บล.ซิ กโก้ (SSEC) เปิ ด เผยว่ า ตามที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) จัดทำ�คำ�เสนอ ซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ SSEC เนื่องจาก ธนาคารมีการได้มาซึง่ หลักทรัพย์ของบริษทั
News Station
หน้า 8
ในลักษณะ Chain Principle จากบริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จำ�กัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้ง บล.ทรีนิตี้ จำ�กัด เป็นที่ปรึกษาของผู้ถือหุ้นของกิจการ เพื่อ ให้ความเห็นเกีย่ วกับคำ�เสนอซือ้ หลักทรัพย์ ของบริษัทโดยธนาคาร
MACO เผยจับมือ 3 พันธมิตร ตั้งนิติบุคคลร่วมค้า “อินเด็กซ์ ดี103 มาร์โก้” นายนพดล ตัณศลารักษ์ กรรมการ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำ�กัด (มหาชน) หรือ MACO เปิดเผยว่า บริษทั ฯ ได้รว่ มกับ บริษัท อินเด็กซ์ครีเอทีฟ วิลเลจ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์ เนชั่นแนล จำ�กัดและบริษัท ดีไซน์ 103 จำ�กัด จัดตั้งนิติบุคคลร่วมค้า ในนาม กิจการร่วมค้า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์โก้ เพือ่ รับการว่าจ้างจากกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ ง กระทรวงทรั พ ยากรทาง ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในการ ออกแบบ จัดทำ�ปรับแต่งพื้นที่ จัดแสดง นิ ท รรศการของประเทศไทยในงาน
“Yeosu International Exposition 2012” ณ เมือง ยอซู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตลอด จนบริหารจัดการงานแสดงนิทรรศการและ จัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2555 โดยโครงการดังกล่าวได้ลงนามใน สัญญาจ้างมูลค่า 260.22 ล้านบาท (รวม ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆทั้ง ในและ ต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว) ไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยมีสัดส่วนการลงทุน ในกิจการ ร่ ว มค้ า อิ น เด็ ก ซ์ ดี 1 03 มาร์ โ ก้ ดั ง นี้
สั ด ส่ ว นการลงทุ น ในกิ จ การร่ ว มค้ า อินเด็กซ์ ดี103 มาร์โก้ บมจ.อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ 70% บจก.ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่ แนล และ บริษทั ดีไซน์ 103 จำ�กัด 10% บมจ.มาสเตอร์ แอด 20% มูลค่าโครงการคิดตามสัดส่วนเงินลงทุน ของ MACO: 52.04 ล้านบาท ผลประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพิ่มรายได้จากส่วน แบ่งในการเข้าร่วมทุน 2. ตอบสนองเป้า หมายการทำ � ธุ ร กิ จในต่ า งประเทศของ บริษัท 3. เพิ่มศักยภาพให้บริษัทในตลาด Event
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
ตามรอย IPO
Gold Trend คนดังกับการลงทุน
Dynamic Station ประสบการณ์จากรายย่อย วัดอุณหภูมหิ นุ้ ร้อน
การออมสำ�คัญมาก มาลีวลั ย์ เจมีนา่
วิธีบริหารการเงินส่วนตัว ภาวะเศรษฐกิจทุกวันนี้มันยังไม่นิ่ง ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นไปสูงมาก วิธีการง่ายๆ คือ งดใช้จ่ายของใช้ฟุ่มเฟือยออกไป ส่วนตัวแล้วจะวางแผนเรื่อง ของการใช้จ่ายเงินไว้อย่างรอบคอบเสมอ เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ เพราะอาชีพตรงนี้มันไม่แน่นอน จึงต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการออมเงิน มากกว่าในอาชีพทีม่ คี วามมัน่ คงอย่างเช่น งานข้าราชการ ซึง่ สิง่ แรกทีจ่ ะให้ความ สำ�คัญเลยคือ การทำ�ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ... แนวคิดเรื่องการออม ส่วนตัวแล้วเป็นคนทีช่ อบออมเงินมาตัง้ แต่เด็กๆ เพราะเริม่ ทำ�งานตัง้ แต่อายุราวๆ 10 ขวบแล้ว ด้วยการร้องเพลงตามโรงแรมต่างๆ เวลาได้เงินมาก็เก็บอย่างเดียวเลย เพราะเราเห็นถึงความยากลำ�บากของการทำ�งาน บวกกับเราเริ่มทำ�งานตั้งแต่ ยังเด็กทำ�ให้เรามีความรับผิดชอบมากกว่าคนอืน่ ซึง่ ถือว่าเป็นสิง่ ทีด่ ี มันจึงติดเป็น นิสัยชอบออมเงินมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งขอย้ำ�ว่าการออมเงินเป็นสิ่งที่สำ�คัญมาก และเป็นหลักประกันชั้นดีให้กับชีวิต...
มาลีวัลย์ เจมีน่า
การลงทุนอื่นๆ ปัจจุบัน เปิดกิจการร้านเบเกอร์รี่ที่ชื่อ “ศศิชา” เป็นโฮมเบเกอร์รี่พรายสับปะรด ที่ไม่มีหน้าร้านแต่รับทำ�เป็นออเดอร์ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วลูกค้าของที่ร้านจะมาจาก ต่างประเทศมากกว่าในเมืองไทย โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศสิงคโปร์จะเป็นลูกค้า ประจำ� และช่วงทีข่ ายดีทสี่ ดุ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน ในอนาคตมีแผนทีจ่ ะขยาย ร้านของตัวเองเป็นร้านขายขนม พร้อมเครื่องดื่มในสวนหย่อมแบบบรรยากาศที่ เป็นกันเอง เหมาะเป็นที่นัดหมายเล็กๆ หรือรองรับแฟนเพลงที่เข้ามาอุดหนุน ภายในร้านจะมีดนตรีขับกล่อมให้กับลูกค้าได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินด้วย... ฝากถึงผู้อ่าน เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้ เราที่เป็นผู้บริโภคคงต้องเริ่มรัดเข็มขัด และใช้แต่สิ่งของที่ จำ�เป็น โดยเฉพาะเด็กๆ วัยรุน่ ทีย่ งั คงเตลิดไปกับสินค้าแฟชัน่ ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น เสื้อผ้า หรือแม้แต่กระทั่งโทรศัพท์มือถือ จึงอยากที่จะแนะนำ�ให้เห็นถึงสิ่งของ ที่เราจะเลือกซื้อด้วยว่ามันมีคุณค่ากับสิ่งที่เราคิดจะใช้อยู่หรือเปล่า
............จบ........... www.istationnews.com
Lifestyle Station
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
ระวังน้ำ�ท่วมร่างกาย
by Jackal_XIII
น้�ำ มีประโยชน์ ดืม่ น้อยไปไม่ดี ดืม่ มากไปก็มโี ทษ คนส่วนใหญ่มกั ดืม่ น้�ำ น้อยกว่าทีร่ า่ งกายต้องการ แต่ทกุ อย่าง ในโลกนี้ อะไรที่น้อยหรือมากเกินไปไม่ดีทั้งสิ้น ทางสายกลางนั้นเอามาใช้ได้กับทุกสิ่ง เพราะการดื่มน้ำ�มากเกินไป หรือมีบางความเชือ่ ทีใ่ ห้ดมื่ น้�ำ ตอนเช้าทีละมากๆ เพือ่ ขจัดโรคหรือเพือ่ การกระตุน้ ลำ�ไส้ ลองมาอ่านผลการวิจยั นีแ้ ล้ว คุณลองเลือกพิจารณาดูว่า อะไรสมเหตุสมผลมากกว่ากัน นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย George Town บอกว่าคนส่วนใหญ่จะมีทฤษฎีที่ท่องขึ้นใจว่าทุกคนควรดื่มน้ำ� อย่างน้อยวันละ 1 - 2 ลิตร แต่ในความเป็นจริงทุกคนมีความต้องการน้ำ�แตกต่างกันไปและไม่ใช่ต้องเท่ากัน เพราะการที่ร่างกายได้รับปริมาณน้ำ�เข้าสู่ร่างกายในปริมาณมากๆ ในระยะเวลาสั้นๆ อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ โดยเฉพาะไต อวัยวะสำ�คัญในร่างกายของเราที่ทำ�หน้าที่กำ�จัดของเสียที่เป็นของเหลว ปกติไตของเราจะสามารถขับของเหลวได้เฉลี่ยชั่วโมงละ 1 ลิตร ในเวลาปกติคงไม่ค่อยมีใครดื่มน้ำ�เป็นลิตร ในเวลารวดเร็ว แต่ผู้ที่มีความเชื่อประเภทดื่มน้ำ�มากๆ ตอนเช้าหรือนักกีฬา ผู้ที่ออกกำ�ลังกาย คิดว่าการดื่มมากๆ น่าจะดีต่อร่างกาย ผลกลับตรงกันข้าม เพราะในช่วงที่เราออกกลังกาย ไตกลับทำ�หน้าที่ขับน้ำ�ออกจากร่างกายได้ต่ำ�กว่า ปกติด้วยซ้ำ� เมื่อไตทำ�งานขับของเสียได้น้อย แต่เราใส่น้ำ�เข้าไปจำ�นวนมากกว่าปกติ ทำ�ให้ความ สมดุลของเกลือแร่ในร่างกายโดยเฉพาะโซเดียมในกระแสเลือดเจือจางลง ซึ่งมีผลต่อการทำ�งาน ของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย Joseph Verbalis นักวิทยาศาสตร์ทที่ �ำ การศึกษาเรือ่ งนีใ้ ห้ขอ้ สรุปทีน่ า่ สนใจไว้วา ่ เพือ่ ให้เกิด ประโยชน์ที่ดีต่อร่างกาย ควรดื่มน้ำ�บ่อยๆ และดื่มทีละน้อย เหมือนสายน้ำ�ที่ต่อเนื่องไม่ขาดสาย ทางสายกลางดีเสมอแม้แต่การดื่มน้ำ�เพื่อสุขภาพ...
Photo Release
PHOL โชว์ผลิตภัณฑ์เซฟตี้ - เทคโนโลยีบำ�บัดน้ำ�ระดับโลกในงาน BMAM EXPO ASIA 2011 คุ ณ ชวลิ ต หวั ง ธำ � รง (กลางแถวหลั ง ) ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มหาชน) หรือ PHOL พร้อมพนักงานบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันใน โอกาสจัดทัพสินค้านวัตกรรมใหม่ในกลุ่มความปลอดภัยส่วน บุคคล อาทิ อุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำ�งาน เสื้อผ้า หมวก แว่นตา รองเท้า ถุงมือ และเทคโนโลยีระดับโลก ในการ บำ � บั ด น้ำ � ทะเลเป็ น น้ำ � จื ด ด้ ว ยระบบรี เ วอร์ ส ออสโมซิ ส เข้าร่วมจัดแสดงในงานเทคโนโลยี และการประชุมสัมมนา ระดับนานาชาติด้านการบำ�รุงรักษาอาคาร และการบริหาร จั ด การทรั พ ยากรอาคารแห่ ง เอเชี ย ครั้ ง ที่ 4 “Building Maintenance & Asset Management Expo Asia 2011” (BMAM EXPO ASIA 2011) ณ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็ค เมืองทองธานี
www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
มุมการตลาด
Lifestyle Station
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดตัว “พิซซ่า อิตาเลี่ยนกรอบสุดขอบ”
เดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1112 และ โน้ส-อุดม แต้พานิช แนะนำ� พิซซ่าหน้าอร่อยใหม่ “พิซซ่า อิตาเลี่ยนกรอบสุดขอบ” ด้วยขอบเกาด้า ชีสกรอบกัดเพลิน อร่อยครบแบบเริ่มก็ดีจบก็ยิ่งสวย อย่างนี้ต้องลอง ! มีให้เลือก 3 หน้า หน้ากุ้งตัวโต หน้าไส้กรอกรสจัดจ้าน และหน้าไก่หอมกรุ่น พิซซ่าถาดกลางราคาพิเศษ 259 บาท (จากปกติ 315 บาท) หรือ เซ็ทเพียง 299 บาท มาพร้อมพิซซ่าถาดกลาง, ไก่กร๊อบ กรอบ หรือ ปีกไก่บาร์บีคิว 4 ชิ้น และขนมปังกระเทียม ตั้งแต่วันนี้ - 24 พ.ย. 54 ที่ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี 1112 ทุกสาขา หรือ โทร 1112 สำ�หรับ บริการส่งถึงบ้าน หรือ สั่งออนไลน์ได้ทาง www.1112.com
มุมประกัน นวกิจประกันภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม นางวิภาดา ศรีธิมาสถาพร ผู้อำ�นวยการสำ�นักตรวจสอบภายใน บริษัท นวกิจประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทฯ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำ�ท่วม ซึ่งได้รับบริจาคผ่านโครงการ “นวกิ จ ประกั น ภั ย ร่ ว มใจ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย น้ำ � ท่ ว ม” แก่ สภากาชาดไทย โดยมี นางสาวอรสา เพชรคง ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สำ � นั ก งานบรรเทาทุ ก ข์ และประชานามั ย พิ ทั ก ษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ
MILL รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2554 คุณสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล (คนกลาง) กรรมการ บริษัท มิลล์ คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำ�กัด (มหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจาก บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำ�กัด ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังได้รับโล่และเกียรติบัตร CSR-DIW Awards ปี 2554 จาก นายยงยุทธ ทองสุข รองปลัดกระทรวง อุ ต สาหกรรม ในฐานะบริ ษั ท ผู้ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานความรั บ ผิ ด ชอบ ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมในโครงการส่งเสริมให้เป็น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สังคมยอมรับอย่างยั่งยืน และโครงการ ส่งเสริมสถานประกอบการรวมพลังสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสุข อย่างยั่งยืน ณ ไบเทค บางนา
www.istationnews.com
Professional Station
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
กว่ า จะมาเป ็ น เสื อ ตอนที่ 2
แกะวิถีแห่ง
ผ่าน
“วิษณุ เทพเจริญ”
“เอเซีย พรีซิชั่น”
“อภิชาติ การุณกรสกุล”
“......สิ่งที่ยากก็คือ ความที่เป็นบริษัทที่ไม่เคยผลิตพวกนี้ มาก่อนถึงแม้ว่าจะมีทีมงานที่เคยทำ� ทำ�งานเป็น เวลาไปหา ลูกค้าใช่ว่าจะได้พบง่ายๆ หรือกระทั่งได้พบแล้วทุกๆ ขั้นตอน ต่อไปจนถึงการนำ�เสนอตัวอย่างงานและผลิตป้อนก็ไม่ใช่ของง่าย กระบวนการระหว่างทางกว่าจะได้งานจากลูกค้ามันยาวมาก เพราะชิ้ น ส่ ว นในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ มั น มี ค วามสำ � คั ญ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยลูกค้าจึงไม่กล้าจะใช้ใครที่โนเนม ระยะ 2 ปีแรกจึงเหนือ่ ยและใช้เวลามากกว่าจะได้ลกู ค้า รายสำ�คัญๆ เข้ามา ลูกค้าเจ้าใหญ่รายแรกที่เราได้เข้ามาคือ
Denso เมือ่ ปลายปี พ.ศ. 2539 ซึง่ มีผลดีท�ำ ให้ทกุ อย่างเปลีย่ น หลังจากนัน้ กลายเป็นว่าเวลาเราไปคุยติดต่องานกับใครทุก คนก็ ต่ า งไว้ ใ จในมาตรฐานงานของเรา ทำ � ให้ ต้ น ปี พ.ศ. 2540 งานไหลเข้าไม่ขาดสาย แต่พอตอนกลางปี เดี ย วกั น นี้ ง านใหญ่ ก็ เ ข้ า เราฉาดเบ้ อ เร่ อ ยิ่ ง กว่ า ถู ก หวย เพราะวิกฤตต้มยำ�กุง้ มันแผลงฤทธิพ์ อดี ลูกค้ารายใหญ่ของ เราก็โดนด้วย ในความยากลำ�บากวันนั้นสิ่งที่ทำ�ให้เรา สามารถยื่นระยะผ่านพ้นมาได้มีปัจจัยมาจากการที่เราเริ่ม ต้นดำ�เนินธุรกิจด้วยการพึง่ พิงตนเอง ทุนเริม่ แรก 10 ล้านบาท ที่ใช้ตั้งกิจการก็มาจากของตัวเองไม่ได้กู้มา และเงินลงทุน เพิ่มเติมที่ทยอยใส่เข้ามาเรื่อยๆ อีกร่วม 50 ล้านบาทก็มา จากกระเป๋ า ส่ ว นตั ว ซึ่ ง กำ � ไรมาจากธุ ร กิ จ ด้ า นอื่ น อี ก ที การที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น หนี้ ธ นาคารทำ � ให้ เ ราปราศจากภาระ ทีจ่ ะต้องวุน่ วายอยูก่ บั ปัญหาหนีส้ นิ เราจึงมุง่ หน้าประคอง กิจการให้อยู่รอดได้โดยที่ไม่จำ�เป็นต้องกัดฟันลดคนงาน เรายั ง ทำ � งานได้ ป กติ เพี ย งแต่ ลำ � บากในส่ ว นผู้ บ ริ ห าร ทีจ่ ะต้องทำ�ใจเรือ่ งการลดเงินเดือน พนักงานก็ไม่มโี อทีทำ� แต่เทียบแล้วก็ยังดีกว่ากิจการอื่นๆ ที่เผชิญวิกฤตนี้มาก หลายรายจำ�ต้องปิดโรงงานไปครึ่งหนึ่ง หรือทำ�งานกันแค่ สัปดาห์ละ 3 วันเท่านั้น..” ........ อ่านต่อฉบับหน้า ........ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
คาดหุ้ น ไทยวั น นี้ ยั ง แกว่ ง ตั ว โดยต้องติดตามปัจจัยนอกประเทศเป็นหลัก โดยเฉพา ะกรณี รั ฐ สภาเยอร มั น จะอนุ มั ติ แผนการตั้งกองทุน EFSF ของรัฐบาลหรือไม่ ในวันที่ 29 กันยายนยนี้ ขณะที่ปัจจัย ในประเทศยังไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ การลงทุน กลยุทธ์ช่วงนี้แนะนำ�เก็งกำ�ไร หุ้นที่ปรับลดลงแรงตามตลาดฯ และลงทุน ในหุ้นขนาดใหญ่ อาทิ BLA, BAY, QH และ BGH โดยประเมินแนวรับ 920 จุด และ 910 จุด ส่วนแนวต้าน 950 จุด และ 970 จุด ตามลำ�ดับ
หน้า 13
ประเมินตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหว ในกรอบแนวต้าน 958 - 970 จุด ส่วนแนวรับ อยู่ที่ 920 จุด ซึ่งปัจจัยหลักที่ต้องติดตาม คือ การแก้ไขวิกฤตหนี้ของยุโรป ซึ่งจะมีการพูดคุย กับทางเยอรมันในการแก้ไขวิกฤตหนี้ในวันที่ 29 กั น ยายนนี้ ขณะที่ ปั จ จั ยในประ เทศ ต้ อ งติ ด ตามตั ว เลขเศร ษฐกิ จ ที่ จ ะประก าศ ในสิ้นเดือนนี้ กลยุทธ์แนะนำ�เล่นหุ้นบิ๊กแคป โดยเลือกกลุม่ ธนาคารเป็นหลัก ส่วนหุน้ กลุม่ อืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ ได้แก่ กลุม่ อาหาร สือ่ สาร แต่แนะนำ� ให้ซื้อเมื่ออ่อนตัว
www.istationnews.com
Data Station
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันย�ยน 2554
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กันย�ยน 2554 TRADING BY INVESTOR TYPE
Stock Exchange of Thailand [SET] [Day]
Type
Institute
Proprietary
Foreign Local
Buy
Sell
Net
4,943.83 13.76% 5,972.53 16.62% 6,922.38 19.27% 18,087.71 50.35%
1,527.67 4.25% 6,487.05 18.06% 6,324.76 17.60% 21,586.96 60.09%
3,416.16 -514.52 597.62 -3,499.25
Last Update
No C hange 10%
27/09/11
Index
Last
SET SET 50 SET 100 MAI SET Value MAI Value Last Updated
946.62 662.51 1,435.81 252.35
27/9/2011
Chg
%Chg
42.56 33.37 70.68 6.28 (Mil. ฿) (Mil. ฿)
4.71 5.3 5.18 2.55 35,926.45 374.49
17:01:53
AGRO
D ecline 12%
7 6 A dv ance 78%
TECH
3.53
CONSUMP
5 4 3
2.87
1.83
2
2.85
SERVICE
No C hange 11%
5.5
1
FINCIAL
0
D ecline 7%
A dv ance 82%
RESOURC
4.41
5.87
INDUS 6.31
PROPCON www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันย�ยน 2554
หน้� 15
ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กันยย�ยน 2554
PTT
( Day )
: PTT 2,500,000
Price & Fundamental Symbol PTT
Last 283.00 Chg 16.00 %Chg 5.99 Open 274.00 High 283.00 Low 268.00 Prev 267.00 Avg 275.55 AccVol 13,554,100 AccVal(K฿) 3,734,887 5.44 %Fluct P/E 7.31 P/BV 1.54 DPS(Baht) 6.00 Yield(%) 3.83 EPS(Baht) 38.70 MktCap(Mil.) 807,790 Broker Target Update PST 396.00 21/9/2011 หลักSCBS ทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็465.00 นต์การเปลีย่ นแปลง 19/9/2011 ของราคาเพิ ส่ ดุ และมีมลู 15/9/2011 ค่าการ KTZ ม่ ขึน้ มากที337.00
ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
2,000,000
Vol.
1,500,000 1,000,000 500,000
283.00
282.00
281.00
280.00
279.00
278.00
Price
277.00
276.00
275.00
274.00
273.00
272.00
271.00
270.00
269.00
268.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันย�ยน 2554
หน้� 16
Top MostActive Gainer ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กันยย�ยน 2554
TGPRO
( Day )
Price & Fundamental Symbol TGPRO
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
0.17 0.03 21.43 0.16 0.17 0.15 0.14 0.16 60,103,400 9,531 12.50
4.25 1.31 N/A N/A 0.04 446 Target Update No Comment
Volume Analysis
: TGPRO
40,000,000 35,000,000 30,000,000
Vol.
25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000
Price
0.17
0.16
0.15
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันย�ยน 2554
Top MostActive Compare AVG Vol5 ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 27 กันย�ยน 2554
SCC-F
( Day )
Price & Fundamental Symbol SCC-F
Last Chg %Chg Open High Low Prev Avg AccVol AccVal(K฿) %Fluct P/E P/BV DPS(Baht) Yield(%) EPS(Baht) MktCap(Mil.) Broker
Volume Analysis
: SCC-F
180,000 160,000
323.00 17.00 5.56 310.00 324.00 309.00 306.00 317.26 613,000 194,478 4.73
8.59 2.81 5.50 4.61 37.59 387,600 Target Update No Comment
หลักทรัพย์ทม่ี เี ปอร์เซ็นต์การเปลีย่ นแปลง ของราคาเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ดุ และมีมลู ค่าการ ซือ้ ขายเฉลีย่ 5 วัน มากว่า 10 ล้านบาท ของวันที่ 26-01-2010
140,000 120,000
Vol.
100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 324.00
323.00
322.00
321.00
320.00
319.00
Price
318.00
317.00
316.00
315.00
314.00
313.00
312.00
311.00
310.00
309.00
0
ATO/C Volume Sell Volume Buy Volume
หมายเหตุ www.istationnews.com
Investor Station ฉบับที่ 703 ประจำ�วันพุธ ที่ 28 กันยายน 2554
คำ�คมการลงทุน “จงเผชิญกับความจริงอย่างที่เป็นอยู่ มิใช่อย่างที่คุณอยากเป็น” Anonymous
หน้า 18
ผูจ้ ดั ทำ� บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จำ�กัด
466 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 --คณะทีป่ รึกษา-พรเลิศ เตชะรัตโนภาส ดวงสุรยี ์ วายุบตุ ร์ --บรรณาธิการ-เอกอนันต์ เสรีรตั นะชัย --กองบรรณาธิการ และฝ่ายสนับสนุน--ข่าวต่างประเทศ วรเชษฐ์ พันธ์ภวู งศ์ -ข่าวตลาดเงิน ตลาดทุน ศราพงค์ นันติวงค์ พิมพ์รภัส ศิรไิ พรวัน ศุภวรรณ วราภรณ์ -ข่าวตลาดอนุพนั ธ์ สุรเมธี มณีสโุ ข --ฝ่ายศิลปกรรม-ยุภาจิตร์ วัชระธัญเจริญ ประกาศิต คุณครอง วีระชัย ปัตลา ภูวนาท สุขเกษม อัษฎา วรรณธนาสิน
สนใจติดต่อโฆษณา วีรตรี ศิรสิ มบัติ (ฝ่ายการตลาด) Tel : 0-2541-4011 Fax : 0-2541-4017 Mobile: 084-939-8881
weeratree@efinancethai.com
www.istationnews.com